瑞和股份：2017年第三季度报告全文

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶志彪、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主
管人员)林望春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,326,496,149.70                3,730,699,394.94                        15.97%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,061,185,955.87                1,988,793,430.39                         3.64%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      801,189,076.67                   43.28%         2,094,736,513.89               32.21%
归属于上市公司股东的净利润
                                       29,224,758.43                 36.19%           100,150,046.00               32.96%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       28,518,164.82                 37.81%            97,211,207.88               30.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        2,059,583.77                 103.84%           56,743,250.94              370.92%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.08                 33.33%                     0.28               33.33%
稀释每股收益（元/股）                           0.08                 33.33%                     0.28               33.33%
加权平均净资产收益率                           1.43%                  0.34%                   4.94%                -0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,330,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                   1,011,097.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            115,959.20
减：所得税影响额                                                                518,618.49
合计                                                                           2,938,838.12                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             25,795
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
李介平            境内自然人            21.05%         76,305,925        57,229,442
深圳市瑞展实业
                  境内非国有法人        20.35%         73,770,075
发展有限公司
广州市裕煌贸易
                  境内非国有法人         6.21%         22,500,000                     质押                 22,500,000
有限公司
李琦              境内自然人             3.45%         12,500,000                     质押                 12,499,900
创金合信基金－
招商银行－恒泰
                  其他                   3.26%         11,834,786
华盛 1 号资产管
理计划
华宝信托有限责
                  国有法人               3.26%         11,807,688
任公司
方凯燕            境内自然人             1.73%          6,254,700                     质押                  6,250,000
戴勇宣            境内自然人             1.12%          4,075,642
中国国际金融股
                  其他                   0.86%          3,106,600
份有限公司
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆      其他                   0.55%          1,982,915
100 号资产管理
计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
深圳市瑞展实业发展有限公司                                               73,770,075 人民币普通股           73,770,075
广州市裕煌贸易有限公司                                                   22,500,000 人民币普通股           22,500,000
                                                           深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
李介平                                                                19,076,483 人民币普通股       19,076,483
李琦                                                                  12,500,000 人民币普通股       12,500,000
创金合信基金－招商银行－恒泰
                                                                      11,834,786 人民币普通股        11,834,786
华盛 1 号资产管理计划
华宝信托有限责任公司                                                  11,807,688 人民币普通股        11,807,688
方凯燕                                                                 6,254,700 人民币普通股         6,254,700
戴勇宣                                                                 4,075,642 人民币普通股         4,075,642
中国国际金融股份有限公司                                               3,106,600 人民币普通股         3,106,600
北信瑞丰基金－宁波银行－北信
                                                                       1,982,915 人民币普通股         1,982,915
瑞丰基金丰庆 100 号资产管理计划
                                  前 10 名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东。除
上述股东关联关系或一致行动的      以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明                              动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
                                  动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金期末余额较期初余额增加203,158,415.67元，增幅44.39%，主要系公司加大收款力度，改善经营现金流所致。
2、应收票据期末余额较期初余额减少284,164,042.84元，减幅84.88%，主要系工程结算收款方式发生改变所致。
3、应收账款期末余额较期初余额增加507,033,028.32元，增幅37.59%，主要系业务扩大所致。
4、预付款项期末余额较期初余额增加4,262,370.05元，增幅38.12%，主要系子公司上海瑞和家预付材料款所致。
5、其他应收款期末余额较期初余额增加32,254,783.11元，增幅45.25%，主要系投标保证金增加所致。
6、其他流动资产期末余额较期初余额增加70,589,997.07元，增幅104.28%，主要系购买银行理财产品增加所致。
7、递延所得税资产期末余额较期初余额增加14,666,330.87元，增幅35.08%，主要系资产减值损失增加所致。
8、其他非流动资产期末余额较期初余额减少6,667,515.77元，减幅43.39%，主要系长期资产转入在建工程所致。
9、短期借款期末余额较期初余额增加338,146,000.00元，增幅120.77%，主要系银行借款增加所致。
10、应交税费期末余额较期初余额增加39,295,925.46元，增幅60.72%，主要系业务扩大所致。
11、应付利息期末余额较期初余额增加5,375,482.12元，增幅100%，主要系委托贷款应计利息所致。
12、股本期末余额较期初余额增加217,500,000.00元，增幅150%，主要系资本公积转增股本所致。
二、利润表项目
1、营业收入本期较上期增加510,370,827.06元，增幅32.21%，主要系业务扩大所致。
2、营业成本本期较上期增加440,016,757.57元，增幅32.18%，主要系业务扩大导致。
3、营业税金及附加本期较上期减少14,617,714.66元，减幅74.03%，主要系“营改增“核算科目改变所致。
4、管理费用本期较上期增加22,487,869.61元，增幅53.16%，主要系新纳入合并范围的子公司上海瑞和家发生的开办费。
5、投资收益本期较上期减少19,911,327.43元，减幅95.17%，主要系信义光能（六安）有限公司上期按权益法确认投资收益，
本期纳入合并范围，不确认投资收益所致。
6、营业外收入本期较上期增加2,050,632.09元，增幅488.78%，主要系政府补助的增加。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加77,687,832.49元，增幅370.92%，主要系业务扩大，加大收款力度所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加135,370,315.42元，增幅48.14%，主要系上期对光伏企业（信义光能（六安）有
限公司）投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少500,092,125.24元，减幅63.12%，主要系上期收到非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详细情况如下：
             重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于对 IPO 募集资金投资项目计划进行
                                      2017 年 01 月 10 日                  巨潮资讯网 公告编号：2017－003
调整的公告
关于股东进行质押式回购交易的公告      2017 年 01 月 23 日                  巨潮资讯网 公告编号：2017－006
                                                            深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
关于 2016 年度计提资产减值准备的公告 2017 年 02 月 28 日                      巨潮资讯网 公告编号：2017－009
2016 年年度权益分派实施公告           2017 年 07 月 01 日                     巨潮资讯网 公告编号：2017－028
非公开发行限售股份上市流通提示性公
                                      2017 年 07 月 17 日                     巨潮资讯网 公告编号：2017－029
告
关于 5%以上股东进行部分股份补充质
                                      2017 年 07 月 25 日                     巨潮资讯网 公告编号：2017－030
押的公告
关于调整部分募投项目投资总额暨使用
募投项目节余资金永久补充流动资金的 2017 年 08 月 10 日                        巨潮资讯网 公告编号：2017－032
公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    30.00%       至                       60.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  12,343.85      至                     15,192.43
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              9,495.27
业绩变动的原因说明                          1、建筑装饰业务收入增加；2、光伏业务并网发电取得预期效益。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                 公司高管向投资者介绍生产经营情况
2017 年 07 月 05 日   实地调研          个人                     （已在深交所披露相关投资者关系活
                                                                 动记录表）
                                                       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                660,831,951.90                   457,673,536.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 50,628,697.65                   334,792,740.49
    应收账款                                               1,855,915,104.09                1,348,882,075.77
    预付款项                                                 15,442,575.77                      11,180,205.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              103,531,706.50                      71,276,923.39
    买入返售金融资产
    存货                                                    175,024,008.03                   166,259,620.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            138,279,706.59                      67,689,709.52
流动资产合计                                               2,999,653,750.53                2,457,754,811.58
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           3,365,353.31                      4,046,201.11
    投资性房地产                           2,720,288.10                      2,894,386.50
    固定资产                             921,678,848.06                    888,016,937.41
    在建工程                             138,448,486.20                    122,491,806.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              18,100,449.73                     18,652,587.85
    开发支出
    商誉                                  50,000,000.00                     50,000,000.00
    长期待摊费用                         127,356,462.10                    129,668,966.97
    递延所得税资产                        56,472,393.77                     41,806,062.90
    其他非流动资产                         8,700,117.90                     15,367,633.67
非流动资产合计                         1,326,842,399.17                  1,272,944,583.36
资产总计                               4,326,496,149.70                  3,730,699,394.94
流动负债：
    短期借款                             618,146,000.00                    280,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             194,371,022.17                    162,406,037.10
    应付账款                             897,479,022.50                    810,842,451.20
    预收款项                              75,369,561.98                     78,045,956.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           4,942,042.26                      5,567,174.77
    应交税费                             104,010,430.36                     64,714,504.90
                             深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       5,375,482.12
    应付股利
    其他应付款                   146,357,127.61                    138,726,908.59
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   2,046,050,689.00                  1,540,303,032.84
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                  1,611,932.30                     1,611,932.30
    其他非流动负债
非流动负债合计                      1,611,932.30                     1,611,932.30
负债合计                       2,047,662,621.30                  1,541,914,965.14
所有者权益：
    股本                         362,500,000.00                    145,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                    1,146,817,484.11                 1,364,317,484.11
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                      38,831,027.66                     30,338,548.19
                                                         深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     48,743,492.09                    48,743,492.09
    一般风险准备
    未分配利润                                                  464,293,952.01                 400,393,906.00
归属于母公司所有者权益合计                                     2,061,185,955.87              1,988,793,430.39
    少数股东权益                                                217,647,572.53                 199,990,999.41
所有者权益合计                                                 2,278,833,528.40              2,188,784,429.80
负债和所有者权益总计                                           4,326,496,149.70              3,730,699,394.94
法定代表人：叶志彪                     主管会计工作负责人：陈如刚                    会计机构负责人：林望春
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    636,552,883.69                 453,102,841.94
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     50,628,697.65                 334,792,740.49
    应收账款                                                   1,747,165,696.74              1,292,836,979.61
    预付款项                                                       8,086,638.76                    9,136,104.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  788,238,566.18                 672,781,709.62
    存货                                                        173,443,572.73                 166,085,834.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                 80,000,000.00
流动资产合计                                                   3,484,116,055.75              2,928,736,209.93
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                179,500,000.00                 179,500,000.00
    投资性房地产                                                   2,720,288.10                    2,894,386.50
                                       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                16,576,740.38                     17,185,973.72
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  5,142,126.58                     5,494,885.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           123,453,821.59                    129,624,580.27
    递延所得税资产                          51,347,164.82                     41,867,563.13
    其他非流动资产
非流动资产合计                             378,740,141.47                    376,567,389.34
资产总计                                  3,862,856,197.22                 3,305,303,599.27
流动负债：
    短期借款                               618,146,000.00                    280,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               194,371,022.17                    162,406,037.10
    应付账款                               789,119,676.00                    698,068,254.68
    预收款项                                70,431,095.18                     78,045,956.28
    应付职工薪酬                              4,674,858.17                     4,649,713.43
    应交税费                               102,815,396.31                     64,568,898.58
    应付利息                                  5,375,482.12
    应付股利
    其他应付款                              60,928,089.77                     54,073,786.03
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              1,845,861,619.72                 1,341,812,646.10
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                     1,845,861,619.72              1,341,812,646.10
所有者权益：
    股本                                       362,500,000.00                  145,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 1,146,817,484.11              1,364,317,484.11
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                    38,831,027.66                   30,338,548.19
    盈余公积                                    48,743,492.09                   48,743,492.09
    未分配利润                                 420,102,573.64                  375,091,428.78
所有者权益合计                               2,016,994,577.50              1,963,490,953.17
负债和所有者权益总计                         3,862,856,197.22              3,305,303,599.27
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             801,189,076.67                      559,162,520.68
    其中：营业收入                         801,189,076.67                      559,162,520.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             764,620,587.72                      544,061,907.63
                                      深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    694,216,809.51                        488,446,998.02
             利息支出