杰恩设计：2017年第三季度报告全文

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姜峰、主管会计工作负责人宋越及会计机构负责人(会计主管人
员)陈浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 413,499,038.50                   229,348,021.34                        80.29%
归属于上市公司股东的净资产
                                             365,506,359.04                   130,544,635.81                       179.99%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                         72,215,746.44                 30.49%          186,064,745.38                 40.65%
归属于上市公司股东的净利润
                                       17,693,039.11                 68.30%           43,708,703.50                 57.26%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       16,449,775.12                 72.39%           41,883,198.52                 59.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     13,815,215.17                264.42%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.4197                  26.07%                      1.23               39.77%
稀释每股收益（元/股）                        0.4197                  26.07%                      1.23               39.77%
加权平均净资产收益率                         11.80%                  51.66%                    26.86%               34.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -243.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,154,069.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           218,219.78
减：所得税影响额                                                               546,540.77
合计                                                                          1,825,504.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               7,479
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
姜峰             境内自然人            44.93%         18,941,846        18,941,846
袁晓云           境内自然人             9.50%          4,003,969         4,003,969
冉晓凤           境内自然人             9.50%          4,003,969         4,003,969
深圳市杰创汇鑫
投资合伙企业     境内非国有法人         4.14%          1,746,945         1,746,945
（有限合伙）
深圳市佳创汇鑫
投资合伙企业     境内非国有法人         3.16%          1,333,271         1,333,271
（有限合伙）
深圳市十兄弟合
伙企业（有限合 境内非国有法人           1.85%           780,000           780,000
伙）
宋越             境内自然人             1.83%           770,000           770,000
吴明             境内自然人             0.64%           270,000
秦元群           境内自然人             0.35%           149,000
陈卫民           境内自然人             0.31%           130,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
吴明                                                                      270,000 人民币普通股            270,000
秦元群                                                                    149,000 人民币普通股            149,000
陈卫民                                                                    130,000 人民币普通股            130,000
林波                                                                      119,800 人民币普通股            119,800
王绮雯                                                                    102,000 人民币普通股            102,000
张蕾                                                                       72,800 人民币普通股             72,800
                                                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
邓理相                                                                  66,600 人民币普通股           66,600
沈焕军                                                                  64,500 人民币普通股           64,500
程进通                                                                  58,400 人民币普通股           58,400
罗晓华                                                                  55,000 人民币普通股           55,000
                               截至报告期末，股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）10.97%的
                               股份，持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）26.28%的股份，持有深圳市十兄
上述股东关联关系或一致行动的
                               弟合伙企业（有限合伙）10%的股份，并是以上三家股东单位的执行事务合伙人；
说明
                               公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
                               人。
                               股东吴明除通过普通账户持有 215,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交
                               易担保证券账户持有 55,000 股，实际合计持有 270,000 股；
                               股东邓理相通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,600 股；
参与融资融券业务股东情况说明
                               股东沈焕军除通过普通账户持有 1,500 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交
（如有）
                               易担保证券账户持有 63,000 股，实际合计持有 64,500 股；
                               股东程进通除通过普通账户持有 700 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用
                               交易担保证券账户持有 57,700 股，实际合计持有 58,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司 2017 年第三季度未发生限售股份的变动。
                                                           深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    项              目     本报告期末         本报告期初        变动幅度                       说明
         货币资金           195,804,006.77      43,832,985.34         346.70% 首次公开发行募集资金入账
         应收账款           109,852,227.57      78,049,527.64          40.75% 设计进程加快，营业收入增加所致
                                                                                报告期内，上一会计年度预付的房租等款
         预付款项               999,214.02       1,875,834.10         -46.73%
                                                                                项本期内配比转入成本所致
                                                                                报告期内，全资子公司角立杰出向深圳市
  可供出售金融资产             5,180,000.00       180,000.00         2777.78% 易晨虚拟现实技术有限公司投资500万元
                                                                                并取得8.3333%股权
                                                                              因全资子博普森机电前期购置深圳湾生
    固定资产净额              85,616,353.20      4,637,870.27        1746.03% 态科技园办公场地等资产于本报告期内
                                                                                达到固定资产可确认条件，转入固定资产
                                                                              因全资子博普森机电前期购置深圳湾生
   其他非流动资产               319,158.50      84,343,028.61         -99.62% 态科技园办公场地等资产于本报告期内
                                                                                达到固定资产可确认条件，转入固定资产
         短期借款                         -     11,500,000.00        -100.00% 报告期内，短期借款已全部归还
                                                                                报告期内公司供应商货款到期支付导致
         应付账款              1,635,925.87      2,474,567.90         -33.89%
                                                                                应付账款减少所致
         长期借款                         -     39,975,660.03        -100.00% 报告期内，长期借款已全部归还
           股本               42,160,000.00     31,580,000.00          33.50% 首次公开发行，股本增加所致
         资本公积           203,198,451.75      22,379,777.51         807.96% 首次公开发行，股本溢价所致
    其他综合收益                 73,845.21        219,499.72          -66.36% 汇率变动导致其他综合收益下降
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
    项              目   年初至本报告期末      去年同期         变动幅度                        说明
         营业收入            186,064,745.38    132,291,951.83          40.65% 设计项目的设计进程加快
                                                                                设计项目的设计进程加快，人工成本等绝
         营业成本             91,643,531.93     68,402,708.80          33.98%
                                                                                对值增加
     税金及附加                 772,366.74        579,627.19           33.25% 报告期内，业务增长
                                                           深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         管理费用           28,401,332.10     20,146,104.63            40.98% 职工薪酬及研发费用的增加所致
         财务费用             615,278.94             7,730.10        7859.52% 因借款所支付的银行利息增加
                                                                                应收账款余额增幅降低，计提的减值有所
       资产减值损失          2,114,841.97      3,306,994.76           -36.05%
                                                                                减少。
                                                                                根据最新政府补助准则，本期部分政府补
    营业外收入           1,220,085.99      1,969,978.03           -38.07%
                                                                                助计入其他收益。
    所得税费用          12,855,600.62      7,057,394.67            82.16% 报告期内营业利润增加所致
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
       项           目    本报告期末          去年同期           变动幅度                          说明
经营活动产生的现金流
                            13,815,215.17      -8,402,222.72          264.42% 加大了收款力度，项目回款同比增长
量净额
投资活动产生的现金流                                                            因上期购买办公场所支付预付款以及信息
                             -6,658,779.28    -73,146,527.78           90.90% 化配套软件款项支付，导致上期投资较多，
量净额                                                                          而本期减少
筹资活动产生的现金流
                           145,706,814.54      36,952,626.52          294.31% 首次公开发行募集资金入账
量净额
现金及现金等价物净增
                           152,581,058.67     -44,675,227.90          441.53% 首次公开发行募投资金入账
加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
    1、经 2016 年 9 月 6 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并或注销外地子公司的议案》，
为进一步整合公司资源，优化管理结构，减少管理成本，提高运营效率，会议同意授权管理层决定吸收合并或直接注销外地
三家子公司：北京姜峰室内设计有限公司、上海姜峰室内设计有限公司、大连姜峰设计有限公司；截止本报告披露日，三家
子公司正在办理相应手续，尚未完成。
    2、报告期内，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳角
立杰出投资有限公司（以下简称“角立杰出”）以自有资金 500 万元人民币向深圳市易晨虚拟现实技术有限公司（以下简称
“易晨虚拟现实”）进行增资，截止本报告期末，该事项的增资、工商等事宜均已完成，公司全资子公司角立杰出持有易晨
虚拟现实 8.3333%的股权。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2017-009）。
    3、报告期内，公司于 2017 年 7 月 29 日披露了《关于收到中选通知书的公告》，公司收到中国铁路设计集团有限公司广
东分公司发出的《中选通知书》，中选了深圳市轨道交通 8 号线（含盐田~溪涌延长段）车站装修设计的系统设计及（1 标）
的工点设计、深圳市轨道交通 10 号（含岗厦北枢纽）车站装修设计的系统设计及（1 标）的工点设计，截止本报告披露日，
上述中选项目尚处于合同洽淡期间，尚未完成合同签署工作，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。具体内
容详见公司于 2017 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中选通知书的公告》（公告编
号：2017-011）。
                                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  195,804,006.77                      43,832,985.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                  109,852,227.57                      78,049,527.64
    预付款项                                                        999,214.02                     1,875,834.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     5,083,981.71                    4,762,087.66
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                  311,739,430.07                   128,520,434.74
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                          5180,000.00                       180,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                               390,318.86                       418,624.43
    固定资产                                85,616,353.20                      4,637,870.27
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 3,544,270.42                      4,140,662.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             3,689,325.90                      4,615,929.47
    递延所得税资产                           3,020,181.55                      2,491,471.06
    其他非流动资产                             319,158.50                     84,343,028.61
非流动资产合计                             101,759,608.43                    100,827,586.60
资产总计                                   413,499,038.50                    229,348,021.34
流动负债：
    短期借款                                                                  11,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 1,635,925.87                      2,474,567.90
    预收款项                                12,091,306.76                     11,682,944.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            21,171,188.32                     18,317,685.25
    应交税费                                11,271,817.22                     12,548,021.67
                             深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       1,078,713.13                      1,504,505.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        47,248,951.30                     58,027,725.50
非流动负债：
    长期借款                                                          39,975,660.03
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           743,728.16                       800,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         743,728.16                     40,775,660.03
负债合计                            47,992,679.46                     98,803,385.53
所有者权益：
    股本                            42,160,000.00                     31,580,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       203,198,451.75                     22,379,777.51
    减：库存股
    其他综合收益                        73,845.21                       219,499.72
    专项储备
                                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    2,532,983.59                      2,532,983.59
    一般风险准备
    未分配利润                                                117,541,078.49                     73,832,374.99
归属于母公司所有者权益合计                                    365,506,359.04                  130,544,635.81
    少数股东权益
所有者权益合计                                                365,506,359.04                  130,544,635.81
负债和所有者权益总计                                          413,499,038.50                  229,348,021.34
法定代表人：姜峰                       主管会计工作负责人：宋越                       会计机构负责人：陈浩
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  182,761,815.60                     34,462,168.25
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   99,882,110.04                     67,696,780.41
    预付款项                                                      986,902.45                      1,183,788.05
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  4,483,535.29                      5,660,487.31
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                  288,114,363.38                  109,003,224.02
非流动资产：
    可供出售金融资产                                              180,000.00                       180,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              111,956,648.73                     64,996,355.53
    投资性房地产                                                  390,318.86                       418,624.43
                                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                   3,290,677.47                      2,671,999.01
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   3,271,065.03                      3,761,182.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               2,926,726.82                      3,539,466.99
    递延所得税资产                             2,732,969.00                      1,945,168.53
    其他非流动资产
非流动资产合计                               124,748,405.91                     77,512,797.05
资产总计                                     412,862,769.29                    186,516,021.07
流动负债：
    短期借款                                                                    11,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   1,617,024.87                     54,231,224.57
    预收款项                                  11,755,306.76                      9,587,601.30
    应付职工薪酬                              19,681,177.26                     11,171,942.51
    应交税费                                  13,412,323.46                      8,831,552.16
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                53,581,410.89                      6,382,415.31
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                 100,047,243.24                    101,704,735.85
非流动负债：
    长期借款
    应付债券