三江购物2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：601116                             公司简称：三江购物
              三江购物俱乐部股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
                             1 / 19
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7
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    一、 重要提示
    3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    3.3 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕
           保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    3.4 本公司第三季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                                   本报告期末比上
                                    本报告期末                 上年度末
                                                                                   年度末增减(%)
总资产                            2,758,691,494.73            2,679,431,190.93                2.96
归属于上市公司股东的净资产        1,614,618,836.18            1,600,920,485.21                0.86
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                    （1-9 月）                  （1-9 月）               (%)
                                    300,173,535.97              255,650,763.25               17.42
经营活动产生的现金流量净额
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                                    （1-9 月）                  （1-9 月）             （%）
营业收入                          2,863,615,758.81            3,168,020,983.56               -9.61
归属于上市公司股东的净利润           94,923,372.69               76,657,786.28               23.83
归属于上市公司股东的扣除非
                                     79,851,791.33               50,165,066.18               59.18
经常性损益的净利润
                                                                                   增加 1.0447 个百
加权平均净资产收益率（%）                   5.8856                        4.8409
                                                                                               分点
基本每股收益（元/股）                       0.2311                        0.1866             23.85
稀释每股收益（元/股）                       0.2311                        0.1866             23.85
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                           项目                               本期金额       年初至报告期末 说明
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                                                          （7－9 月）         金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                            106,994.57              99,649.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额                 5,821,268.19      14,608,209.81
或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                       -124,641.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                               111,636.00            111,636.00
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         2,267,705.65       5,479,126.13
所得税影响额                                              -2,113,138.40        -5,102,399.12
                       合计                                  6,194,466.01      15,071,581.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                                                       43,667
                                          前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情
                                                       持有有限售
         股东名称         期末持股数                                      况
                                           比例(%)     条件股份数                             股东性质
         （全称）             量                                      股份状
                                                           量                        数量
                                                                        态
上海和安投资管理有限
                         210,445,612        51.23%                       无                 境内非国有法人
公司
杭州阿里巴巴泽泰信息
                           38,337,488        9.33%     38,337,488        无                 境内非国有法人
技术有限公司
黄跃林                        9,490,764      2.31%                       无             0    境内自然人
陈念慈                        9,269,400      2.26%      6,952,050        无             0    境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.
                              8,238,493      2.01%                       无                       其他
INTERNATIONAL PLC.
郭光文                        5,210,600      1.27%                       无             0    境内自然人
田开吉                        3,683,000      0.90%                       无             0    境内自然人
许焕平                        1,851,159      0.45%                       无             0    境内自然人
田坤                          1,407,500      0.34%                       无             0    境内自然人
王莉                          1,083,010      0.26%                       无             0    境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件                 股份种类及数量
股东名称
                                                    流通股的数量              种类                数量
上海和安投资管理有限公司                               210,445,612      人民币普通股         210,445,612
黄跃林                                                  9,490,764       人民币普通股          9,490,764
MORGAN STANLEY & CO.     INTERNATIONAL PLC.             8,238,493       人民币普通股          8,238,493
郭光文                                                  5,210,600       人民币普通股          5,210,600
                                              4 / 19
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田开吉                                                 3,683,000       人民币普通股     3,683,000
许焕平                                                 1,851,159       人民币普通股     1,851,159
田坤                                                   1,407,500       人民币普通股     1,407,500
王莉                                                   1,083,010       人民币普通股     1,083,010
三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员工持
                                                            895,200    人民币普通股         895,200
股计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                869,900    人民币普通股         869,900
上述股东关联        1、上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，
关系或一致行        持有该公司 80%股份。
动的说明            2、陈念慈持有的限售股 6,952,050 股为按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、
                    监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的限售股：每年转让的股份不得超过
                    其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
   资产负债科目               本报告期末                上年度末             本报告期末比上年
       其他应付款            98,036,615.26            72,299,904.78                35.60%
1、其他应付款：本期期末余额较上年度末增加 35.60%，主要系新店和中央厨房已完工装修工程
待结算付款增加。
       损益科目            年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减
   资产减值损失                  -920,964.95                 2,477,753.92              -137.17%
       投资收益                  -715,688.96                20,748,484.05              -103.45%
    营业外支出                    913,485.06                10,524,568.30               -91.32%
1、资产减值损失比上年同期减少 137.17%，主要是 2016 年计提烟台润达农业科技股份有
限公司坏账 329 万；
2、投资收益比上年同期减少 103.45%，主要是 2016 年新江厦股权转让交易确认投资收益
1993 万元；
3、营业外支出比上年同期减少 91.32%，主要是 2016 年闭店租金赔偿所致。
          现金流科目               年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减
 处置固定资产、无形资产和其
                                        979,521.97                    116,766.63            738.87%
 他长期资产收回的现金净额
                                             5 / 19
                                      2017 年第三季度报告
   收到其他与投资活动有关的现
                                    20,904,527.20             32,677,165.04          -36.03%
             金
   购建固定资产、无形资产和其
                                    56,830,829.46            122,269,580.02          -53.52%
     他长期资产支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支
                                    10,000,000.00              3,251,767.71          207.53%
         付的现金净额
  1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 738.87%，主要系
本期闭店资产收回所致；
  2、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 36.03%，主要系本期收到利息减少；
  3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 53.52%，主要系 2016
年购买奉配方桥土地 5885 万所致；
  4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加 207.53%，主要系 2017 年认缴宁
波泽泰网络技术有限公司出资额 1000 万。
 3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 员工持股进展情况：
     2016 年 4 月 8 日第三届董事会第十次会议和 2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过
 了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，根据草案内容对本公司董事（独立董事除外）、监
 事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上人员和个别核心
 骨干等共计 15 人实施了员工持股计划。
     本次员工持股计划已于 2017 年 9 月 9 日解除锁定，本次员工持股计划共持有股份 3,216,900
 股（占总股本比例为 0.7832%），截止本报告公告日减持了 2,321,700 股（占总股本比例为 0.5652%），
 剩余股份数为 895,200 股（占总股本比例为 0.2179%）。本次员工持股计划的减持严格按照公司
 《第一期员工持股计划（草案）及摘要》和《公司员工持股计划管理办法》操作执行。
 3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                 公司名称   三江购物俱乐部股份有限公司
                                              法定代表人    陈念慈
                                                     日期   2017 年 10 月 23 日
                                            6 / 19
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                  期末余额           年初余额
流动资产：
  货币资金                                                1,111,355,972.86    958,169,341.18
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                   6,504,795.85       5,159,619.07
  预付款项                                                  52,188,082.31      53,475,235.02
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                  20,027,271.29      20,948,938.33
  应收股利
  其他应收款                                                21,234,056.48      18,387,451.57
  买入返售金融资产
  存货                                                     291,774,241.70     381,331,037.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                    19,920,918.50      17,561,136.30
  其他流动资产                                              18,165,761.91      16,005,179.44
    流动资产合计                                          1,541,171,100.90   1,471,037,938.36
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                           6,543,145.44       5,307,494.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                               9,172,675.04
  投资性房地产
  固定资产                                                1,002,562,151.01   1,003,490,385.50
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
                                          7 / 19
                                2017 年第三季度报告
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                              101,899,549.83     105,953,941.15
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                           33,499,133.52      30,258,646.80
 递延所得税资产                                         20,387,113.53      17,531,591.99
 其他非流动资产                                         43,456,625.46      45,851,192.73
   非流动资产合计                                     1,217,520,393.83   1,208,393,252.57
     资产总计                                         2,758,691,494.73   2,679,431,190.93
流动负债：
 短期借款
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                              390,127,595.75     392,702,766.48
 预收款项                                              562,281,227.59     531,053,667.77
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                           53,902,094.01      43,449,998.98
 应交税费                                               14,769,179.42      15,449,965.21
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                             98,036,615.26      72,299,904.78
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                           21,864,436.83      20,721,907.56
   流动负债合计                                       1,140,981,148.86   1,075,678,210.78
非流动负债：
 长期借款
 应付债券
 其中：优先股
    永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
                                      8 / 19
                                   2017 年第三季度报告
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                            3,091,509.69         2,832,494.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                          3,091,509.69         2,832,494.94
      负债合计                                           1,144,072,658.55    1,078,510,705.72
所有者权益
  股本                                                    410,758,800.00       410,758,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                                667,534,784.03       667,534,784.03
  减：库存股
  其他综合收益                                              4,727,359.08         3,800,620.80
  专项储备
  盈余公积                                                101,918,218.99       101,918,218.99
  一般风险准备
  未分配利润                                              429,679,674.08       416,908,061.39
  归属于母公司所有者权益合计                             1,614,618,836.18    1,600,920,485.21
  少数股东权益
    所有者权益合计                                       1,614,618,836.18    1,600,920,485.21
      负债和所有者权益总计                               2,758,691,494.73    2,679,431,190.93
法定代表人：陈念慈           主管会计工作负责人：林光玉               会计机构负责人：庄海燕
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                                  期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                               923,197,876.43       914,237,876.96
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               136,310,865.25       221,979,892.22
  预付款项                                                36,088,308.63        44,421,225.61
  应收利息                                                19,419,134.30        20,948,938.33
  应收股利                                                                     43,354,606.74
  其他应收款                                                7,307,783.07       18,748,696.88
  存货                                                   219,178,368.92       265,942,718.90
                                         9 / 19
                                2017 年第三季度报告
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产                                15,184,109.75       13,870,875.91
 其他流动资产                                          14,160,738.94       10,698,413.54
   流动资产合计                                       1,370,847,185.29   1,554,203,245.09
非流动资产：
 可供出售金融资产                                       6,543,145.44        5,307,494.40
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                         376,990,675.04      131,818,000.00
 投资性房地产
 固定资产                                             823,152,433.03      829,114,203.54
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                              21,484,517.43       24,217,906.41
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                          24,378,988.06       24,857,996.51
 递延所得税资产                                        14,487,221.96       13,695,048.72
 其他非流动资产                                        32,411,529.12       37,572,068.37
   非流动资产合计                                1,299,448,510.08        1,066,582,717.95
     资产总计                                         2,670,295,695.37   2,620,785,963.04
流动负债：
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                             383,266,788.74      356,734,005.84
 预收款项                                             523,725,785.39      522,576,120.14
 应付职工薪酬                                          33,221,853.50       35,289,224.40
 应交税费                                              11,885,575.51       12,107,502.22
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                             67,238,968.96      61,992,731.59
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债                                          18,483,798.96       15,332,586.82
   流动负债合计                                       1,037,822,771.06   1,004,032,171.01
非流动负债：
 长期借款
                                      10 / 19
                                      2017 年第三季度报告
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                             3,091,509.69         2,832,494.94
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                           3,091,509.69         2,832,494.94
       负债合计                                             1,040,914,280.75    1,006,864,665.95
 所有者权益：
   股本                                                     410,758,800.00       410,758,800.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                                 663,482,026.48       663,482,026.48
   减：库存股
   其他综合收益                                               4,727,359.08         3,800,620.80
   专项储备
   盈余公积                                                 101,918,218.99       101,918,218.99
   未分配利润                                               448,495,010.07       433,961,630.82
     所有者权益合计                                    1,629,381,414.62         1,613,921,297.09
       负债和所有者权益总计                                 2,670,295,695.37    2,620,785,963.04
 法定代表人：陈念慈           主管会计工作负责人：林光玉                会计机构负责人：庄海燕
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
 编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
                                                单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                      本期金额          上期金额              年初至报告期      上年年初至报告期
      项目
                      （7-9 月）        （7-9 月）          期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入      938,938,540.73   1,007,237,630.32        2,863,615,758.81      3,168,020,983.56
其中：营业收入      938,938,540.73   1,007,237,630.32        2,863,615,758.81      3,168,020,983.56
     利息收入
     已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本      909,013,869.30     981,493,122.92        2,756,494,176.45      3,100,851,770.87
                                            11 / 19
                                      2017 年第三季度报告
其中：营业成本       712,066,437.94    786,514,519.54       2,193,155,131.97    2,505,619,585.13
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净
额
      提取保险合
同准备金净额
      保单红利支
出
      分保费用
      税金及附加       4,372,723.97        425,720.54           15,088,558.31     12,751,203.52
      销售费用       172,541,498.89    170,577,037.15          491,974,852.96    521,078,727.21
                      24,992,510.12     26,366,117.27           73,237,900.35     76,906,272.82
      管理费用
      财务费用        -5,077,381.72     -5,422,301.93        -16,041,302.19      -17,981,771.73
      资产减值损        118,080.10       3,032,030.35           -920,964.95        2,477,753.92
失
  加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
      投资收益          -135,768.73        143,532.00           -715,688.96       20,748,484.05
（损失以“－”号
填列）
      其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
      汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
      其他收益
三、营业利润（亏      29,788,902.70     25,888,039.40        106,405,893.40       87,917,696.74
损以“－”号填列）
  加：营业外收入       8,574,825.93