佐力药业：2017年第三季度报告全文

浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江佐力药业股份有限公司
   2017 年第三季度报告
     (公告编号：2017-067)
    2017 年 10 月
                                      浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董弘宇、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主
管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,121,640,108.93                2,037,850,043.77                         4.11%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,360,524,216.19                1,321,715,149.46                         2.94%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     157,472,317.58                       -5.77%          598,966,640.28               -5.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                       2,785,670.53                    -83.38%           50,981,563.69              -31.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       1,042,607.53                    -86.49%           41,199,543.69              -29.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -56,417,971.64               49.59%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0046                  -83.27%                  0.0838              -31.26%
稀释每股收益（元/股）                          0.0046                  -83.27%                  0.0838              -31.26%
加权平均净资产收益率                           0.20%                    -1.07%                  3.80%                -1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -10,215,497.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             24,223,337.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 2,333,640.58
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -958,879.47
减：所得税影响额                                                                 3,129,081.96
     少数股东权益影响额（税后）                                                  2,471,499.46
                                                                    浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                        9,782,020.00              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 43,392
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
俞有强              境内自然人            28.46%        173,187,284       129,890,463 质押                   173,057,278
德清县乌灵股权
投资合伙企业        境内非国有法人         3.81%         23,216,652        23,216,652
（有限合伙）
长信基金－工商
银行－长信－朗
                    其他                   3.32%         20,225,974        20,225,974
程－工行定增 1
号资产管理计划
长城国融投资管
                    国有法人               2.08%         12,632,395        11,582,395
理有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人              1.90%         11,582,395        11,582,395
限合伙）
董弘宇              境内自然人             1.40%          8,521,591         6,391,193 质押                     5,500,000
王可方              境内自然人             1.19%          7,240,000
郭品洁              境内自然人             1.02%          6,180,000
蔡奕飞              境内自然人             0.83%          5,078,787                  0 质押                    5,078,787
陈宛如              境内自然人             0.75%          4,544,100         3,408,075
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
                                                                    浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
俞有强                                                                     43,296,821 人民币普通股           43,296,821
王可方                                                                      7,240,000 人民币普通股               7,240,000
郭品洁                                                                      6,180,000 人民币普通股               6,180,000
蔡奕飞                                                                      5,078,787 人民币普通股               5,078,787
全国社保基金一一四组合                                                      3,903,600 人民币普通股               3,903,600
陈枝荣                                                                      3,356,141 人民币普通股               3,356,141
成都云知乎贸易有限公司                                                      2,910,000 人民币普通股               2,910,000
仇锡洪                                                                      2,865,400 人民币普通股               2,865,400
董弘宇                                                                      2,130,398 人民币普通股               2,130,398
李小娟                                                                      2,000,000 人民币普通股               2,000,000
                                     前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；股东王可方和郭品洁为
上述股东关联关系或一致行动的
                                     夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
说明
                                     行动人。
参与融资融券业务股东情况说明         公司股东仇锡洪先生通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用
（如有）                             交易担保证券账户持有 2,865,400 股，实际合计持有 2,865,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
 股东名称     期初限售股数        本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数       限售原因         拟解除限售日期
                                                                                                      高管锁定股每年解除
                                                                                   高管锁定股、非公 持股总数的 25%，非
  俞有强            173,057,284          43,166,821                0    129,890,463 开发行股票个人 公开发行限售股上市
                                                                                   限售               流通时间为 2018 年 7
                                                                                                      月 17 日
                                                                                                      每年解除持股总数的
  董弘宇              6,391,193                  0                 0      6,391,193 高管锁定股
                                                                                                      25%
                                                                                                      每年解除持股总数的
  陈国芬               852,018                   0                 0        852,018 高管锁定股
                                                                                                      25%
                                                                                                      每年解除持股总数的
  陈     建            889,886                   0                 0        889,886 高管锁定股
                                                                                                      25%
                                        浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                           每年解除持股总数的
  朱晓平       1,403,622           0    0     1,403,622 高管锁定股
                                                                           25%
                                                                           每年解除持股总数的
  郑超一        605,880            0    0      605,880 高管锁定股
                                                                           25%
                                                                           每年解除持股总数的
  冯国富        491,550            0    0      491,550 高管锁定股
                                                                           25%
                                                                           每年解除持股总数的
  郑学根        639,019            0    0      639,019 高管锁定股
                                                                           25%
                                                          基于其公司高级
                                                          管理人员亲属的 每年解除持股总数的
  陈宛如       3,408,075           0    0     3,408,075
                                                          身份作为高管锁 25%
                                                          定股予以锁定。
                                                                           每年解除持股总数的
  郭银丽        450,202            0    0      450,202 高管锁定股
                                                                           25%
德清县乌灵
股权投资合                                                非公开发行股份
              23,216,652           0    0    23,216,652                    2018 年 7 月 17 日
伙企业（有                                                锁定
限合伙）
长城国融投
                                                          非公开发行股份
资管理有限    11,582,395           0    0    11,582,395                    2018 年 7 月 17 日
                                                          锁定
公司
南京瑞森投
资管理合伙                                                非公开发行股份
              11,582,395           0    0    11,582,395                    2018 年 7 月 17 日
企业（有限                                                锁定
合伙）
长信基金－
工商银行－
长信－朗程                                                非公开发行股份
              20,225,974           0    0    20,225,974                    2018 年 7 月 17 日
－工行定增                                                锁定
1 号资产管
理计划
合计         254,796,145   43,166,821   0   211,629,324          --                 --
                                                               浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表部分：
1、货币资金：期末数为9,706.64万元，较期初数减少了23,315.27万元，同比降低70.61%，主要原因：一、本报告期内增加
了流动资金的占用；二、本报告期内购建了固定资产；三、本报告期内支付了德清医院和健康产业基金的投资款；
2、应收账款：期末数为34,108.06万元，较期初数增加了11,328.77万元，同比增长了49.73%，主要是信用政策中部分客户期
末应收账款与年度内应收账款信用条款的变化；
3、存货：期末数为27,367.63万元，较期初数增加了6,329.24万元，同比增长了30.08%，主要是因为年产1600吨中药配方颗
粒生产线建设项目投产而增加的原材料及产成品库存；
4、固定资产：期末数为56,260.71万元，较期初数增加了10,108.03万元，同比增长了21.90%，主要是年产1600吨中药配方颗
粒生产线建设项目达到可使用状态转为固定资产所致；
5、在建工程：期末数为8,016.31万元，较期初数减少了4,260.68万元，同比降低了34.70%，主要是年产1600吨中药配方颗粒
生产线建设项目达到可使用状态转入固定资产所致；
6、其他非流动资产：期末数为1,260.84万元，较期初数增加了1,099.10万元，同比增长了679.53%，主要是长期资产预付款
的增加；
7、应付账款：期末数为12,127.54万元，较期初数增加了5,049.66万元，同比增长了71.34%，主要是年产1600吨中药配方颗
粒生产线建设项目投产而增加的原材料供应商的应付账款及部分设备应付款；
8、应付职工薪酬：期末数为1,095.82万元，较期初数减少了1,280.67万元，同比降低了53.89%，主要是本报告期支付了上年
度的考核薪酬；
9、一年内到期的非流动负债：期末数为800万元，较期初数减少了2,200万元，同比降低了73.33%，是本报告期归还了部分
年度内到期的银行借款所致；
二、利润表部分：
1、营业收入：年初至本报告期末共计59,896.66万元，较上年同期数减少了3,579.09万元，同比降低了5.64%，主要是报告期
在医保控费的大趋势下，受两票制、二次议价、药占比控制等相关政策的影响，乌灵系列产品实现销售收入27,246.14万元，
较上年同期数减少了5,307.85万元，同比降低了16.30%；百令片系列产品实现销售收入9,286.44 万元，较上年同期减少了
568.17万元，同比降低了5.77%；中药饮片系列产品实现销售收入10,887.87万元，较上年同期增加了2,076.12万元，同比增长
了23.56%；
2、营业成本：年初至本报告期末共计26,604.46万元，较上年同期增加了1,929.43万元，同比增长了7.82%，主要是随中药饮
片销售增加而增加的营业成本和由于产销售量减少，乌灵系列产品单位成本有所增长；
3、投资收益：年初至本报告期末共计233.36万元，较上年同期减少了757.55万元，同比降低了76.45%，主要是本报告期内
收到的理财产品收益的减少；
4、营业外收入：年初至本报告期末共计4,885.25万元，较上年同期增加了1,979.01万元，同比增长了68.09%，主要是本报告
期内收到政府补助的增加及因福利企业安置残疾人补助标准的提高；
5、营业外支出：年初至本报告期末共计1,214.28万元，较上年同期增加了1,171.76万元，同比增长2,755.87%，主要是本报告
                                                              浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
期内因年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目的建设需要，对部分房屋及建筑物进行拆除处置而形成的损失；
三、现金流量表部分：
1、经营活动产生的现金净流出量为5,641.80万元，较上年同期减少了5,550.90万元，同比减少了49.59%，主要是一、本报告
期内营业收入下降、公司库存增加及固定资产投资增加，导致应交增值税及所得税均有所下降；二、较上年同期收到的税收
返还增加；
2、投资活动产生的现金净流出量为15,617.98万元，较上年同期减少了8,827.31万元，同比减少了36.11%，主要是上年度公
司对外投资规模较本报告期大；
3、筹资活动产生的现金净流出量为3,238.56万元，较上年同期增加了4,875.58万元，同比增长了297.83%，主要是上年度同
期较本年度增加了借款筹资；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司分别于2017年4月19日、2017年5月5日召开第六届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》，同意公司全资子公司浙江佐力健康产
业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康产业”）与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）共同发起设立第2期健
康产业并购基金－德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郡健投资”），设立规模不超过人民币2亿元，其中，
佐力健康产业作为劣后级有限合伙人以自有资金出资3,000万元，佐力集团作为普通合伙人出资4,000万元，其余资金通过募
集方式实现。详情请见公司于2017年4月20日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基
金并向关联方增资的公告》（公告编号：2017-037）。
    报告期内，佐力健康产业与佐力集团、上海国金鼎兴二期股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国金鼎兴投资”）
签署了《德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；佐力健康产业、国金鼎兴投资及郡健投资共同签订了《远期
份额收购协议》；郡健投资、佐力君康健康产业发展合伙企业（有限合伙）、德清寅兴投资管理合伙企业（有限合伙）签署
了《关于德清御隆旅游开发有限公司之增资协议》，郡健投资将以14,000万元对德清御隆旅游开发有限公司（以下简称“御
隆旅游”）进行同比例增资，取得其42.4242%的股权。详情请见公司于2017年7月14日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公
司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的进展公告》（公告编号：2017-053）。
    2、公司分别于2016年12月26日、2017年1月13日召开第五届董事会第三十一次会议、2017年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为关联公司御隆旅游向银行申请人
民币70,000万元的授信额度，公司及其关联方佐力集团等为御隆旅游上述授信提供连带责任保证担保，佐力药业最高额担保
金额30,000万元人民币。详情请见公司于2016年12月26日披露在巨潮资讯网的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2016-070）。
     报告期内， 浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行）将自己合法拥有的资金(非理财资金)委托给安徽国元信托有
限责任公司（以下简称“国元信托”），由国元信托向御隆旅游发放信托贷款，信托贷款金额总计人民币 3 亿元，信托期限
为 36 个月，自信托生效之日起计算。浙商银行与国元信托签订了《德清御隆旅游开发有限公司单一资金信托合同》；御隆
旅游与国元信托签订了《信托贷款合同》、《抵押合同》；国元信托与公司及其关联方佐力集团、公司控股股东、实际控制
人俞有强先生、御隆旅游董事长俞寅先生签订了《保证合同》；公司向国元信托出具了《承诺函》；公司控股股东、实际控
制人俞有强先生以全部个人资产为公司本次担保提供了反担保签订了《反担保协议》。此次担保鉴于风险可控，不会损害公
司和中小股东的利益。详情请见公司于2017年8月23日披露在巨潮资讯网的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担
                                                                 浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-062）。
    3、其他重要事项
                      重要事项概述                           披露日期              临时报告披露网站查询索引
    因业务发展需要，公司将租用佐力集团位于湖州市德清
县德清大道佐力大厦办公楼 18、19、24、25 层及公共区域
（员工食堂、活动室、展示厅、档案室、车库等，公共区域                          详见公司在巨潮资讯网披露的《关于房
与其他租户共同使用），房屋建筑面积约为 8090 平方米，租 2017 年 06 月 28 日    屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：
赁期限为 20 年，租金根据周边办公楼的市场价格由双方协                          2017-051）
商确定，每三年调整一次，每次调整的增幅不超过上一次租
金的 8%，并签订补充协议。
                                                                              详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控
    报告期内，公司控股股东、实际控制人俞有强先生对其
                                                        2017 年 07 月 27 日   股股东、实际控制人部分股份质押延期
所持有的公司部分股权办理了股份质押延期购回、股份质押
                                                                              购回的公告》（公告编号：2017-059）
提前购回业务，截止本公告日，俞有强先生处于质押状态的
                                                                              详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控
股份累计数量为 173,057,278 股，占其持有公司股份总数的
                                                        2017 年 08 月 22 日   股股东、实际控制人部分股份质押提前
99.92%，占公司总股本的 28.43%。
                                                                              购回的公告》（公告编号：2017-061）
    公司于 2016 年 9 月收到深圳证券交易所出具的《关于
浙江佐力药业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符
合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕596 号），                        详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非
该无异议函自出具之日（2016 年 8 月 29 日）起 12 个月内 2017 年 08 月 30 日    公开发行公司债券无异议函到期的公
有效。在综合考虑公司业务发展需求以及融资成本等因素，                          告》（公告编号：2017-063）
为保证公司和投资者的利益，公司未在该无异议函有效期内
实施本次非公开发行债券，该无异议函已到期失效。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    在医保控费的大趋势下，受到两票制、二次议价、药占比控制等相关政策的影响，公司主营业务收入短期内受到一定影
响，年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润预计下降20%-40%。
                                                            浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                             97,066,432.48                    330,219,107.89
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             49,758,127.63                       58,556,238.65
    应收账款                                            341,080,550.44                    227,792,864.99
    预付款项                                                 8,631,872.94                     7,015,644.80
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                    4,500.00                        72,587.50
    应收股利
    其他应收款                                           25,434,922.20                       20,963,001.00
    买入返售金融资产
    存货                                                273,676,255.91                    210,383,893.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        180,815,180.68                    154,039,480.27
流动资产合计                                            976,467,842.28                  1,009,042,818.31
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      浙江佐力药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  219,580,000.00                    179,480,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          562,607,126.85                    461,526,853.57
    在建工程                           80,163,116.44                    122,769,889.91
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           72,886,598.01                     75,381,267.95
    开发支出                             4,510,782.63
    商誉                              161,000,413.88                    161,000,413.88
    长期待摊费用                       26,067,523.20                     23,410,953.47
    递延所得税资产                       5,748,294.89                     3,620,400.68
    其他非流动资产                     12,608,410.75                      1,617,446.00
非流动资产合计                       1,145,172,266.65                 1,028,807,225.46
资产总计                             2,121,640,108.93                 2,037,850,043.77
流动负债：
    短期借款                          261,000,000.00                    224,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           20,498,944.50                     23,104,704.00
    应付账款                          121,275,351.54                     70,778,710.11
    预收款项