众信旅游：2017年第三季度报告全文

证券简称：众信旅游          证券代码：002707   公告编号：2017-109
                众信旅游集团股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                        2017 年 10 月 25 日
                                      众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管
人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               4,704,463,955.43                4,002,153,162.91                        17.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,011,683,704.90                 1,801,005,532.88                       11.70%
                                                           本报告期比上年同                            年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                期增减                                     年同期增减
营业收入（元）                         4,177,820,980.21                  7.50%      9,223,843,884.59               10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）           86,292,880.85            -36.24%           181,544,258.28              -13.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           85,360,842.15            -35.47%           179,152,565.04              -13.12%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）        327,023,258.23               28.83%           330,186,112.59              346.81%
基本每股收益（元/股）                             0.102             -38.18%                    0.216              -16.60%
稀释每股收益（元/股）                             0.102             -36.25%                    0.215              -14.34%
加权平均净资产收益率                              4.44%              -3.60%                    9.67%               -2.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -218,570.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            2,692,862.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                     287,239.05
对外委托贷款取得的损益                                                           707,547.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -108,505.03
减：所得税影响额                                                                 707,025.60
     少数股东权益影响额（税后）                                                  261,854.30
合计                                                                        2,391,693.24                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           39,538
                                                          股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称         股东性质    持股比例        持股数量
                                                                        件的股份数量       股份状态       数量
冯滨                     境内自然人        31.54%         266,009,800     199,507,350        质押        82,344,158
郭洪斌                   境内自然人         6.75%          56,957,380      42,718,035        质押         2,310,364
曹建                     境内自然人         4.15%          34,962,528      26,221,896        质押        30,050,639
林岩                     境内自然人         3.45%          29,104,000      21,828,000        质押         5,961,091
紫光集团有限公司         国有法人           2.66%          22,436,553
张莉                     境内自然人         2.53%          21,316,724      10,658,362        质押         5,400,000
韩丽                     境内自然人         2.21%          18,638,524      13,978,893        质押        14,010,364
九泰基金－工商银行－
九泰基金慧通定增 1 号    其他               2.09%          17,655,708      17,655,708
资产管理计划
兴业银行股份有限公司
－兴全趋势投资混合型     其他               1.75%          14,733,149
证券投资基金
上海祥禾泓安股权投资     境内非国有
                                            1.71%          14,445,588      14,445,588
合伙企业（有限合伙）     法人
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
冯滨                                                               66,502,450     人民币普通股           66,502,450
紫光集团有限公司                                                   22,436,553     人民币普通股           22,436,553
兴业银行股份有限公司－兴全趋
                                                                   14,733,149     人民币普通股           14,733,149
势投资混合型证券投资基金
郭洪斌                                                             14,239,345     人民币普通股           14,239,345
                                                               众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
全国社保基金一零二组合                                            13,386,112   人民币普通股          13,386,112
北京紫光通信科技集团有限公司                                      11,886,701   人民币普通股          11,886,701
张莉                                                              10,658,362   人民币普通股          10,658,362
兴业银行股份有限公司－兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发                                      10,076,037   人民币普通股          10,076,037
起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                   9,000,078   人民币普通股           9,000,078
商盛世成长混合型证券投资基金
曹建                                                               8,740,632   人民币普通股           8,740,632
                                 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的     一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明                             市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在
                                 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                      本报告期
    报表项目         期末余额         期初余额        末比上年                变动原因说明
                                                      度末增减
    预付款项        976,086,815.87   607,019,028.44     60.80%   主要为本期预付的供应商款项增长
 其他流动资产        96,752,634.32    19,034,833.96    408.29%   主要为公司本期预付的股权转让款等
                                                                 主要为公司下属公司波兰车公司购入
    固定资产         85,527,093.79    55,925,752.91     52.93%
                                                                 运营车辆等
其他非流动资产       72,096,427.31   129,521,822.37    -44.34%   主要为公司本期收回了委托贷款等
                                                                 主要为公司第三季度业务量较多，部分
    应付账款        897,009,234.45   611,996,747.25     46.57%   款项尚未到付款时间，公司尚未支付的
                                                                 地接、机票等款项有所增加
                                                                 主要为公司预收了较多的十一期间和
    预收款项        593,495,045.83   299,826,443.32     97.95%
                                                                 第四季度销售款项
                                                                 主要为公司本期支付了上期计提应于
 应付职工薪酬        14,144,244.89    28,755,554.28    -50.81%
                                                                 本期支付的职工薪酬
                                                                 主要为公司2016年限制性股票激励计
  其他应付款         89,345,293.10   211,135,859.39    -57.68%   划股份行权和加速行权，相应减少了库
                                                                 存股和其他应付款
                                                                 主要为公司下属公司波兰车公司融资
  长期应付款         70,938,707.70    35,814,666.25     98.07%
                                                                 购入运营车辆而产生的应付款项
                                                      本报告期
    报表项目        本期发生额       上期发生额       比上年同                变动原因说明
                                                      期增减
                                                                 主要为本期小贷公司收到的利息收入
    利息收入         12,152,070.09     8,479,037.09     43.32%
                                                                 有所增长
                                                                 主要为上期营改增后，公司流转税额及
  税金及附加          5,102,989.32    14,908,568.85    -65.77%
                                                                 附加有所下降
                                                                 主要为公司终止实施2016年限制性股
    管理费用        123,449,947.30    80,206,225.73     53.92%   票激励计划，本期计提了较多股权激励
                                                                 加速行权费用
    财务费用         11,312,070.50    24,688,524.94    -54.18%   主要为本期产生的利息支出小于上期
                                                                 主要为公司终止实施2016年限制性股
                                                                 票激励计划，激励计划已授予未解锁的
     净利润         223,121,494.17   239,208,899.26     -6.73%   激励股份全部由公司回购注销，导致第
                                                                 三季度公司确认了较多的股权激励计
                                                                 划加速行权费用，由此公司净利润同比
                                                           众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                   有所下降
                                                                   主要为本期销售情况及收款情况较好，
经营活动产生的
                    330,186,112.59    -133,782,670.00   346.81%    以及预收了较多的第四季度款项，经营
 现金流量净额
                                                                   活动现金流量有所增加
                                                                   主要为公司本期收回了委托贷款，以及
投资活动产生的                                                     上期支付了对穷游网等公司的投资款
                    -111,337,281.85   -213,930,793.24    -47.96%
 现金流量净额                                                      项，本期支付的对外投资款项小于上期
                                                                   等
                                                                   主要为公司上期实施2016年限制性股
                                                                   票激励计划，收到了相应的股份认购
筹资活动产生的                                                     款，本期公司终止实施该计划并回购注
                    -183,644,354.80   271,237,458.04    -167.71%
 现金流量净额                                                      销了剩余未解锁股份，支付了相应的股
                                                                   份回购款，造成了本期筹资活动产生的
                                                                   现金流量净额与上期方向相反
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年限制性股票激励计划股份回购事项
     公司终止实施2016年限制性股票激励计划并回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票事项已于
2017年10月13日在中登公司办理完成。公司于2017年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了
《关于2016年限制性股票激励计划已获授但未解锁的全部限制性股票回购注销完成的公告》（2017-104）。
本次回购注销的限制性股票共计5,873,300股，回购注销完成后公司股本总额由843,290,420股减少为
837,417,120股。
2、发行可转债事项进展
     根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了
进一步核查及答复，并于2017年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《众信旅游集团股份
有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于<众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文
件反馈意见>之回复报告（修订稿）》。
     2017年9月28日，中国证监会发行审核委员会2017年第153次发行审核委员会工作会议对公司公开发行
可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通
过。公司于2017年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公开发行可转换公司债券获
得中国证监会发审委审核通过的公告》（2017-098）。
3、2017年限制性股票激励计划
     2017年10月12日，公司召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限
                                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2017年限制性股票激励计
划 尚 须 提 交 公 司 股 东 大 会 以 特 别 决 议 议 案 审 议 。 详 见 公 司 于 2017 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关
公告。
              重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于 2016
                                                                          年限制性股票激励计划已获授但未解锁的
2016 年限制性股票激励计划股份回购事项            2017 年 10 月 14 日
                                                                          全部限制性股票回购注销完成的公告》
                                                                          （2017-104）
                                                                          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅
                                                                          游集团股份有限公司、华泰联合证券有限责
                                                                          任公司关于<众信旅游集团股份有限公司公
可转债补充反馈问题回复                           2017 年 09 月 26 日      开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>
                                                                          之回复报告（修订稿）》、《众信旅游：关于
                                                                          公开发行可转换公司债券申请文件反馈意
                                                                          见之回复报告（修订稿）的公告》（2017-097）
                                                                          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅
可转债获得证监会发审委审核通过                   2017 年 09 月 30 日      游：关于公开发行可转换公司债券获得中国
                                                                          证监会发审委审核通过的公告》（2017-098）
                                                                          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅
2017 年限制性股票激励计划（草案）                2017 年 10 月 13 日      游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激
                                                                          励计划（草案）》等相关公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                             承诺                                                           承诺   承诺
 承诺事由           承诺方                                承诺内容                                           履行情况
                             类型                                                           时间   期限
                                    鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称\"众信
                                    旅游\"）拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称\"
                                    竹园国旅\"）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70%
                               股权，同时向九泰基金管理有限公司（以下简称\"本公司\"）
                               拟设立的资产管理计划定向发行股份募集配套资金（以下             上述承诺仍在履行过
资产重组时 九泰基金管理有 其他                                                     年 12 长期
                               简称\"本次重组\"）。本次重组完成后，本公司将成为众信             程中，承诺人无违反
所作承诺   限公司         承诺                                                     月 10 有效
                               旅游股东，现作出如下确认和承诺：                               上述承诺的情况。
                                                                                   日
                               一、本公司拟设立资产管理计划认购本次交易中众信旅游
                                    锁价发行的 1,471,309 股股票，认购金额为 12,000 万元。
                                    二、本公司拟设立的资产管理计划的资金来源为认购方自
                                    有资金，最终出资不存在任何杠杆融资结构化设计产品，
                                                       众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         不存在代持，不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事
                         和高级管理人员的情况。
                         三、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄
                         露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行
                         内幕交易的情形。
                         鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称\"众信
                         旅游\"）拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称\"
                         竹园国旅\"）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70%
                         股权，同时向深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以
                         下简称\"本合伙企业\"）定向发行股份募集配套资金（以下
                         简称\"本次重组\"）。本次重组完成后，本合伙企业将成为
                         众信旅游股东，现做出如下确认和承诺：
                         一、 本公司拟认购本次交易中众信旅游锁价发行的
                         490,436 股股票，认购金额为 4,000 万元。
                         二、 本合伙企业拥有认购上市公司非公开发行股份的资
                         金实力。本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限公司（以下
                         简称\"华泰瑞联\"）及北京华泰瑞联并购基金中心（有限合
                         伙）（以下简称\"华泰瑞联并购基金\"）发起设立，认缴出资
                         额合计为 20,000 万元，其中，华泰瑞联认缴出资 100 万元，
                         华泰瑞联并购基金认缴出资 19900 万元。华泰瑞联并购基 2014
深圳前海瑞联一                                                                                上述承诺仍在履行过
                  其他 金的合伙人认缴出资额合计为 10 亿元，目前已完成了第 年 12 长期
号投资中心(有限                                                                               程中，承诺人无违反
                  承诺 一期出资合计 5 亿元。华泰瑞联及华泰瑞联并购基金将在 月 10 有效
合伙)                                                                                         上述承诺的情况。
                         众信旅游本次交易获得中国证监会核准时实缴不低于          日
                         4,000 万元出资，以使本合伙企业有足够资金履行认购合
                         同。
                         三、 本合伙企业本次认购资金来源于自有资金，不存在
                         代持，不存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在来源
                         于众信旅游及其现任董事、监事和高级管理人员的情况。
                         四、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、执行事务合
                         伙人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事
                         宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情
                         形。
                         五、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、执行事务合
                         伙人、董事、监事、高级管理人员与众信旅游、众信旅游
                         实际控制人、众信旅游董事、监事、高级管理人员不存在
                         任何形式的关联关系，本合伙企业不存在被认定为众信旅
                         游关联方的情形。
                         募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承诺：
                         2014 年 12 月 10 日，冯滨、白斌分别出具《关于本次认购                上述承诺仍在履行过
                  其他                                                           年 12 长期
冯滨;白斌                事宜的承诺函》，确认其认购本次募集配套资金的资金来                   程中，承诺人无违反
                  承诺                                                           月 10 有效
                         源为自有资金，不存在通过认购本次募集配套资金形成为                   上述承诺的情况。
                                                                                 日
                         他人代持股份的情形。
                                                        众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                履行完毕。郭洪斌所
                          关于本次发行股份锁定期的承诺：
                                                                                                持股份已满 12 个月的
                          郭洪斌承诺其持有的竹园国旅股权在本次发行完成前已
                                                                                                锁定期，竹园国旅已
                          满 12 个月，其股份锁定期为 12 个月，在法定锁定期满后，2015     2017
                   股份                                                                         实现各期业绩承诺并
                          通过本次收购取得的上市公司股票中的 35%（2,113,340       年 04 年 01
郭洪斌             限售                                                                         经会计师出具相关报
                          股）自动解禁，余下 65%未解锁股票（3,924,775 股）按业 月 02 月 01
                   承诺                                                                         告。公司为其分两次
                          绩实现进度在满足条件后分三次解禁，股份解锁比例在竹 日          日
                                                                                                办理了解锁，其股份
                          园国旅 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》
                                                                                                已于 2017 年 6 月 9 日
                          出具后，每期最多可解锁比例为：17.05%、21.31%、26.64%。
                                                                                                全部上市流通。
陆勇;何静蔚;苏
杰;张一满;李爽;
                          关于本次发行股份锁定期的承诺：
上海祥禾泓安股                                                                    2015   2018
                   股份 本人/本企业通过本次重组获得的众信旅游的新增股份，自                     上述承诺处于履行过
权投资合伙企业                                                                    年 04 年 04
                   限售 新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转                        程中，未发生违反承
（有限合伙）;天                                                                   月 02 月 01
                   承诺 让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协 议方                       诺情况。
津富德伟业企业                                                                    日     日
                          式转让，也不委托他人管理本公司持有的众信旅游股份。
管理咨询中心（有
限合伙）
九泰基金管理有            关于本次发行股份锁定期的承诺：
                                                                                  2015   2018
限公司;深圳前海 股份 本人/本企业通过本次发行获得的众信旅游的新增股份，自                        上述承诺处于履行过
                                                                                  年 04 年 04
瑞联一号投资中 锁定 该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转                            程中，未发生违反承
                                                                                  月 02 月 01
心(有限合伙);冯 承诺 让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式                         诺情况。
                                                                                  日     日
滨;白斌                   转让。
                          关于竹园国旅业绩的承诺及补偿措施：
                          竹园国旅原股东承诺竹园国旅扣除非经常性损益后归属
                          母公司所有者的净利润 2014 年度不低于 5,650 万元、2015
                          年度不低于 7,062 万元、2016 年度不低于 8,828 万元。补
                          偿义务人为：郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李
                          爽合计 6 名自然人交易对方。标的公司专项审核报告出具                   履行完毕。2014 年、
                          后，如实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务人                    2015 年、2016 年竹园
                          进行补偿的情形，众信旅游应在需补偿当年年报公告后按                    国旅的业绩承诺完成
                   业绩 照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金                        率分别为 102.25%、
                                                                                  2014   2017
郭洪斌;陆勇;何静 承诺 额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿                        102.40%，104.90%，
                                                                                  年 09 年 01
蔚;苏杰;张一满;    及补 的股份数量（以下简称\"应补偿股份\"）及应补偿的现金数                      已实现三年业绩承
                                                                                  月 24 月 01
李爽               偿安 （以下简称\"应补偿现金数\"），向补偿义务人就承担补偿义                    诺，截至 2016 年 12
                                                                                  日     日
                   排     务事宜发出书面通知，并在需补偿当年的众信旅游年度报                    月 31 日竹园国旅资产
                          告公告后一个月内由董事会审议股份补偿相关事宜，并全                    未发生减值，补偿义
                          权办理对应补偿股份的回购及注销事宜。补偿期限内每个                    务人无需对众信旅游
                          会计年度应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额                      进行补偿。
                          =[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积
                          实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×
                          标的股权的交易价格－已补偿金额上述公式所称补偿期
                          限为 2014 年、2015 年和 2016 年三个会计年度。在逐年补
                          偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，
                                                       众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          即已经补偿的金额不冲回。补偿义务发生时，补偿义务人
                          应当首先以其通过本次交易获得的众信旅游新增股份进
                          行股份补偿，补偿义务人按照本协议的约定履行股份补偿
                          义务后仍不足弥补应补偿金额的，补偿义务人应当就差额
                          部分以现金方式向众信旅游进行补偿，并应当按照众信旅
                          游发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。每名补偿
                          义务人应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=当
                          年应补偿金额÷本次发行价格×（本次交易前该名补偿义务
                          人持有竹园国旅股份数÷本次交易前全体补偿义务人持有
                          竹园国旅股份数）－该补偿义务人已补偿股份数。各补偿
                          义务人应补偿股份的总数不超过其通过本次收购获得的
                          新增股份总数。（3）资产减值测试及补偿补偿期限届满后，
                          众信旅游应当聘请会计师事务所在出具当年度竹园国旅
                          审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具竹园国旅
                          年度审计报告时出具减值测试报告。经减值测试如：标的
                          股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行
                          价格+已补偿现金数，则补偿义务人应当参照本协议第四
                          条约定的补偿程序另行进行补偿。补偿义务人另需补偿的
                          金额=期末减值额－（补偿期限内已补偿股份总数×本次发
                          行价格+已补偿现金数）。（4）补偿股份的调整各方同意，
                          若众信旅游在补偿期限内有现金分红的，其按协议约定公
                          式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积
                          获得的分红收益，应随之赠送给众信旅游；若众信旅游在
                          补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的
                          数量应调整为：按协议约定公式计算的应补偿股份数×（1+
                          送股或转增比例）。
                          关于避免与上市公司同业竞争的承诺：
                          本次重组前，除竹园国旅外，本人及本人控制的其他企业
                          （如有）/本合伙企业不存在直接或间接经营与竹园国旅或
                   关于
                          上市公司相同或相似业务的情形。本人/本合伙企业承诺：
                   同业
郭洪斌;陆勇;何静          本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人/本合伙
                   竞
蔚;苏杰;张一满;           企业及本人/本合伙企业控制的其他企业不会直接或间接
                   争、
李爽;上海祥禾泓           从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同       2014
                   关联                                                                       上述承诺仍在履行过
安股权投资合伙            业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任 年 09 长期
                   交易                                                                       程中，承诺人无违反
企业（有限合伙）          何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争       月 24 有效
                   及资                                                                       上述承诺的情况。
天津富德伟业企            或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人/ 日
                   金占
业管理咨询中心            本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业获得的商
                   用方
（有限合伙）              业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争
                   面的
                          或可能发生同业竞争的，本人/本合伙企业将立即通知上市
                   承诺
                          公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市
                          公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上
                          市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
冯滨               关于 关于避免与上市公司同业竞争的承诺：                       2014   长期 上述承诺仍在履行过
                                                      众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                   同业 本次交易完成后，作为众信旅游本次配套融资过程中非公 年 09 有效 程中，承诺人无违反
                   竞     开发行股份的股份认购方，冯滨就避免与众信旅游同业竞 月 24           上述承诺的情况。
                   争、 争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：\"本 日
                   关联 次重组完成后，在作为众信旅游实际控制人期间，本人及
                   交易 本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与众信旅
                   及资 游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业
                   金占 竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与众信旅游及其
                   用方 下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关
                   面的 系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企
                   承诺 业获得的商业机会与众信旅游及其下属公司主营业务发
                          生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知众信
                          旅游，并尽力将该商业机会给予众信旅游，以避免与众信
                          旅游及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保众
                          信旅游及众信旅游其他股东利益不受损害。
                          关于避免与上市公司同业竞争的承诺：
                          本次交易完成后，作为众信旅游本次配套融资过程中非公
                   关于 开发行股份的股份认购方，白斌就避免与众信旅游同业竞
                   同业 争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：\"本
                   竞     次重组完成后，在作为众信旅游股东期间，本人及本人控
                   争、 制的其他企业不会直接或间接从事任何与众信旅游及其
                   关联 下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关                     上述承诺仍在履行过
                                                                                年 09 长期
白斌               交易 系的生产与经营，亦不会投资任何与众信旅游及其下属公                   程中，承诺人无违反
                                                                                月 24 有效
                   及资 司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其                     上述承诺的情况。
                                                                                日
                   金占 他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得
                   用方 的商业机会与众信旅游及其下属公司主营业务发生同业
                   面的 竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知众信旅游，
                   承诺 并尽力将该商业机会给予众信旅游，以避免与众信旅游及
                          下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保众信旅游
                          及众信旅游其他股东利益不受损害。
                          关于规范关联交易的承诺：
                          为减少和规范可能与众信旅游发生的关联交易，充分保护
                   关于
                          重组完成后上市公司的利益，郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏
                   同业
郭洪斌;陆勇;何静          杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德 8 名交易对方出
                   竞
蔚;苏杰;张一满;           具了《关于规范关联交易的承诺函》，就规范与众信旅游
                   争、
李爽;上海祥禾泓           关联交易事宜作出如下确认和承诺：\"在本次重组完成后，2014
                   关联                                                                      上述承诺仍在履行过
安股权投资合伙            本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将尽可能 年 09 长期
                   交易                                                                      程中，承诺人无违反
企业（有限合伙）          避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合 月 24 有效
                   及资                                                                      上述承诺的情况。
天津富德伟业企            理理由存在的关联交易，本人/本合伙企业及本人/本合伙 日
                   金占
业管理咨询中心            企业控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿
                   用方
（有限合伙）              等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
                   面的
                          法规、其他规范性文件以及《北京众信国际旅行社股份有
                   承诺
                          限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序
                          并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失
                                                       众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非
                          法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任
                          何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反
                          上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人/本合伙企业将
                          对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔
                          偿。
                          关于规范关联交易的承诺：
                          九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划）、瑞联
                          投资、冯滨、白斌 4 名募集配套资金认购方出具了《关于
                          规范关联交易的承诺函》，就规范与众信旅游关联交易事
                          宜作出如下确认和承诺：\"1、本次交易前，本人/本公司/
                   关于 本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业与上市
                   同业 公司的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有
                   竞     效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，
冯滨;白斌;九泰基 争、 本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制
金管理有限公司; 关联 的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于                       上述承诺仍在履行过
                                                                                年 09 长期
深圳前海瑞联一 交易 无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本公司/本                        程中，承诺人无违反
                                                                                月 24 有效
号投资中心(有限 及资 合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业将与上市                       上述承诺的情况。
                                                                                日
合伙)              金占 公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、
                   用方 法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法
                   面的 履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保
                   承诺 证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用
                          关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类
                          交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；
                          3、本人/本公司/本合伙企业违反上述承诺给上市公司造成
                          损失的，本人/本公司/本合伙企业将赔偿上市公司由此遭
                          受的损失。
郭洪斌;陆勇;何静
蔚;苏杰;张一满;
李爽;上海祥禾泓
安股权投资合伙
企业（有限合伙）
                          关于不存在内幕交易行为的承诺：
天津富德伟业企                                                                                上述承诺仍在履行过
                   其他 本人/本企业不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息或 年 09 长期
业管理咨询中心                                                                                程中，承诺人无违反
                   承诺 利用该内幕信息进行内幕交易的情形。若违反上述承诺， 月 24 有效
（有限合伙）;冯                                                                               上述承诺的情况。
                          将承担因此而给上市公司造成的一切损失。                日
滨;白斌;九泰基金
管理有限公司;深
圳前海瑞联一号
投资中心(有限合
伙)
郭洪斌;陆勇;何静          关于保证上市公司独立性的承诺函：                      2014          上述承诺仍在履行过
                   其他                                                                长期
蔚;苏杰;张一满;           九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划）、瑞联 年 09           程中，承诺人无违反
                   承诺                                                                有效
李爽;上海祥禾泓           投资、冯滨、白斌 4 名募集配套资金认购方出具了《关于 月 24           上述承诺的情况。
                                                    众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安股权投资合伙         保证上市公司独立性的承诺函》，承诺：\"本次重组前，众 日
企业（有限合伙）       信旅游一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本
天津富德伟业企         人/本企业控制的其他企业（如有）完全分开，众信旅游的
业管理咨询中心         业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后，
（有限合伙）           本人/本企业及本人/本企业控制其他企业不会利用上市公
                       司股东的身份影响上市公司的独立性，并尽可能保证众信
                       旅游在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
                       关于保证上市公司独立性的承诺函：
                       本次交易全体交易对方承诺：本次重组前，竹园国旅一直
冯滨;白斌;九泰基
                       在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本合伙企业及 2014
金管理有限公司;                                                                          上述承诺仍在履行过
                   其他 本合伙企业控制的其他企业完全分开，竹园国旅的业务、 年 09 长期
深圳前海瑞联一                                                                           程中，承诺人无违反
                   承诺 资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后，本合伙 月 24 有效
号投资中心(有限                                                                          上述承诺的情况。
                       企业承诺不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独       日
合伙)
                       立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、
                       财务的独立性。
                       关于无违法行为的承诺：
郭洪斌;陆勇;何静
                       本次交易全体交易对方确认： 1、本人/本公司/本合伙企
蔚;苏杰;张一满;
                       业及本公司/本合伙企业主要管理人员最近五年未受过与
李爽;上海祥禾泓
                       证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠
安股权投资合伙
                       纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本公司/本合伙
企业（有限合伙）
                       企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件， 2014
天津富德伟业企                                                                           上述承诺仍在履行过
                   其他 不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上 年 09 长期
业管理咨询中心                                                                           程中，承诺人无违反
                   承诺 市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人/本公司/ 月 24 有效
（有限合伙）;冯                                                                          上述承诺的情况。
                       本合伙企业不存在《上市公司收购管理办法》第 6 条规定 日
滨;白斌;九泰基金
                       的如下不得收购上市公司的情形：（1）负有数额较大债务，
管理有限公司;深
                       到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 3 年有重大违法
圳前海瑞联一号
                       行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 3 年有严重的证
投资中心(有限合
                       券市场失信行为；（4）法律、行政法规规定以及中国证监
伙）
                       会认定的不得收购上市公司的其他情形。
                       关于提供信息真实、准确和完整的承诺：
郭洪斌;陆勇;何静
                       本人/机构已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、
蔚;苏杰;张一满;
                       评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有
李爽;上海祥禾泓
                       关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原
安股权投资合伙
                       始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/机构保证所
企业（有限合伙）
                       提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该 2014
天津富德伟业企                                                                           上述承诺仍在履行过
                   其他 等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人 年 09 长期
业管理咨询中心                                                                           程中，承诺人无违反
                   承诺 业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件 月 24 有效
（有限合伙）;九                                                                          上述承诺的情况。
                       真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 日
泰基金管理有限
                       大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担
公司;深圳前海瑞
                       相应的法律责任。在参与本次重大资产重组期间，本人/
联一号投资中心
                       机构将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交
(有限合伙);冯滨;
                       易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产
白斌
                       重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，
                                                                   众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                      保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
                                      漏。
                                      股份限售承诺：
                                      本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司
                                      上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不
                                      由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任
                                      职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
                                      转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任
                                      后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二
                               股份 个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人
                                                                                            年 01 长期 正常履行，未发生违
             冯滨              限售 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
                                                                                            月 23 有效 反承诺情形。
                               承诺 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交
                                                                                            日
                                      易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
                                      价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6
                                      个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公
                                      司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公
                                      司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发
                                      现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
                                      除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
                                      担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺（首发上
                                      市时担任董事、监事、高管股东）：
首次公开发                            本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司
行或再融资                            上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由
时所作承诺                            公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职
                                      期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转
                                      让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后
                                      六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个 2014
                               股份
             林岩;曹建;韩丽;          月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人所 年 01 长期 正常履行，未发生违
                               限售
             何静;张磊;赵锐           持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 月 23 有效 反承诺情形。
                               承诺
                                      发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日
                                      日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价
                                      低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个
                                      月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离
                                      职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价
                                      格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、
                                      增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的
                                      有关规定作除权除息处理。
                                      持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺：
                                      公司控股股东冯滨的持股意向及减持意向如下：（一）本 2014      2019
                               股份
                                      人拟长期持有公司股票；（二）如果在锁定期满后，本人 年 01 年 01 正常履行，未发生违
             冯滨              减持
                                      拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持 月 23 月 22 反承诺情形。
                               承诺
                                      的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的 日        日
                                      需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减
                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    持；（三）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规
                    章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方
                    式、大宗交易方式、协议转让方式等；（四）本人减持公
                    司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易
                    所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司
                    股份低于 5%以下时除外；（五）如果在锁定期满后两年内，
                    本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首
                    次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金
                    红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
                    的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁
                    定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合
                    计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股
                    份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本
                    人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应
                    变更；（六）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股
                    东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行
                    承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
                    （七）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股
                    份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
                    持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺：
                    （一）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵
                    守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳
                    定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持
                    计划，在股票锁定期满后逐步减持；（二）本人减持公司
                    股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括
                    但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议
                    转让方式等；（三）本人减持公司股份前，应提前三个交
                    易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履
                    行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；
                                                                                      履行完毕，承诺人未
                    （四）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减 2014    2017
             股份                                                                     违反相关承诺。截至
                    持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行 年 01 年 01
林岩、曹建   减持                                                                     目前林岩、曹建不再
                    价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、月 23 月 22
             承诺                                                                     为公司持股 5%以上
                    增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的 日      日
                                                                                      股东。
                    有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每
                    年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后
                    一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进
                    行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，
                    相应年度可转让股份额度做相应变更；（五）如果本人未
                    履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定
                    的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司
                    股东和社会公众投资者道歉；（六）如果本人未履行上述
                    减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意
                    向之日起 6 个月内不得减持。
                                                       众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         公司实际控制人对上市后公司的股利分配政策和现金分
                         红比例规定的承诺：
                         公司实际控制人冯滨先生承诺：\"严格遵守《北京众信国
                         际旅行社股份有限公司章程（草案）》（注：指公司上市后
                         适用的现行有效的公司章程，以下简称\"《公司章程》\"）
                         中关于公司利润分配政策的相关规定，积极支持与配合公
                  分红                                                          年 01 长期 正常履行，未发生违
冯滨                     司董事会根据《公司章程》相关规定制订公司利润分配方
                  承诺                                                          月 23 有效 反承诺情形。
                         案，确保董事会在制订公司利润分配方案时能综合考虑公
                                                                                日
                         司所处行业特点、发展阶段、公司经营模式、盈利水平以
                         及是否有重大资金支出安排等因素，且现金分红在本次利
                         润分配中所占比例最低应达到 20%；同时，本人承诺在公
                         司董事会及股东大会审议符合相关法律、法规、规范性文
                         件以及《公司章程》规定的相关利润分配议案时投赞成票。
                         有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：
                         （一）为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的
                         利益，公司控股股东冯滨及其他持有公司 5%股份以上的
                         自然人股东林岩、曹建分别出具了《关于避免同业竞争的
                         承诺函》，所做出的承诺如下：1、本人目前没有直接或间
                         接地从事任何与北京众信国际旅行社股份有限公司业务
                         相同或类似的经营活动；2、将来不以任何方式从事，包
                         括与他人合作直接或间接从事与公司相同、类似或在任何
                         方面构成竞争的业务；3、将尽一切可能之努力使本人不
                  关于 从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；4、
                  同业 不投资控股或参股于业务与公司相同、类似或在任何方面
                  竞     构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5、不向其他
                  争、 业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企
冯滨;林岩;曹建;   关联 业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管         2011
北京嘉俪九鼎投 交        道、客户信息等商业机密；6、如果未来本人拟从事的业 年 07 长期
                                                                                           严格履行，未违反。
资中心（有限合 易、 务可能与公司构成同业竞争，本人将本着公司优先的原则 月 11 有效
伙）              资金 与公司协商解决；7、本人确认本承诺书所载的每一项承 日
                  占用 诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或
                  方面 终止将不影响其他各项承诺的有效性；8、上述各项承诺
                  的承 在本人作为公司实际控制人或主要股东期间及转让全部
                  诺     股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
                         （二）持有公司 5%股份以上的法人股东北京嘉俪九鼎投
                         资中心（有限合伙）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，
                         所做出的承诺如下：1、本中心及其控制的其他企业目前
                         没有直接或间接地从事任何与北京众信国际旅行社股份
                         有限公司业务相同或类似的经营活动；2、将来不以任何
                         方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、
                         类似或在任何方面构成竞争的业务；3、将尽一切可能之
                         努力使本中心其他关联企业不从事与公司相同、类似或在
                         任何方面构成竞争的业务；4、不投资控股或参股于业务
                                                    众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                       与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
                       其他机构、组织；5、不向其他业务与公司相同、类似或
                       在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个
                       人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密；
                       6、如果未来本中心拟从事的业务可能与公司构成同业竞
                       争，本中心将本着公司优先的原则与公司协商解决；7、
                       本中心确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行
                       之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他
                       各项承诺的有效性；8、上述各项承诺在本中心作为公司
                       主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效
                       且不可变更或撤销。
                       控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺：
                  关于 控股股东、实际控制人冯滨承诺：将继续严格按照《中华
                  同业 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关
                  竞   规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及其事项的关联
                  争、 交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非
                  关联 法占用公司的资金、资产的行为，不与发行人发生资金拆 2011
                  交   借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）；在任何情 年 07 长期
冯滨                                                                                     严格履行，未违反。
                  易、 况下，不要求发行人向其提供任何形式的担保；在双方的 月 11 有效
                  资金 关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联 日
                  占用 交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双
                  方面 方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避
                  的承 免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因其或其控
                  诺   制的其他企业或组织违反上述承诺而导致发行人的权益
                       受到损害的情况，其将依法承担相应的赔偿责任。
                       （一）公司稳定股价的承诺：
                       如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三
                       年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的
                       每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、
                       增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方
                       法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下
                                                                                         截至本公告日，承诺
                       同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案： 1、启动
                                                                                         主体未出现未履行承
                  IPO 股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司 2014   2017
众信旅游; 冯滨;                                                                          诺的情况，未触发履
                  稳定 股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，年 01 年 01
林岩;曹建;韩丽;                                                                          行此承诺的条件。公
                  股价 公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就 月 23 月 22
何静;张磊;赵锐                                                                           司上市后新任董事、
                  承诺 公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2） 日    日
                                                                                         监事及新聘高管均已
                       启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                                                                                         签署相关承诺。
                       低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召
                       开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案
                       的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交
                       易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在
                       上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司
                       股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止
                             众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实
施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再
次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施   当触发
前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、
规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时
履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司
股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符
合上市条件：1）在不影响公司正常生产经营的情况下，
经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易
方式回购公司股票。2）要求控股股东及时任公司董事（独
立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股
票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3）
在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会
审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方
式稳定公司股价。4）通过削减开支、限制高级管理人员
薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司
股价。5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证
监会认可的其他方式。公司在未来聘任新的董事、监事、
高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司
首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员已做出的
稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董
事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措
施。
（二）公司控股股东、董事、监事、高级管理人员稳定股
价的承诺：
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如果公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股
价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净
资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按
照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的
情况时，本人将积极配合公司启动以下稳定股价预案：1、
启动股价稳定措施的具体条件和程序（1）预警条件：当
公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的
120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与
投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟
通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日
的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、
25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等
具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后
的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止
条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，
如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，
将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体
                                                     众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，
                         则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施当触
                         发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、
                         监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公
                         司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动
                         稳定股价的预案。控股股东、公司董事（独立董事除外）、
                         监事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股
                         价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的
                         稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，
                         并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市
                         条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司
                         关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交
                         易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的
                         总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具
                         体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总
                         额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等
                         情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在
                         股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让
                         其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不
                         由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性
                         文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价
                         稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事
                         除外）、监事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定
                         股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或
                         职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
                         未履行承诺的约束措施：
                         一、公司承诺：
                         本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所
                         作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如
                         本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，
                         需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的
                         规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的                 正常履行。承诺主体
                         承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会                  未出现未履行承诺的
众信旅游; 冯滨;          及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体                   情况，未触发履行此
                  其他                                                         年 01 长期
林岩;曹建;韩丽;          原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得进行公开                  承诺的条件。公司上
                  承诺                                                         月 23 有效
何静;张磊;赵锐           再融资；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任                  市后新任董事、监事
                                                                            日
                         的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4、                及新聘高管均已签署
                         不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动                 相关承诺。
                         离职申请，但可以进行职务变更；5、给投资者造成损失
                         的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（二）如本公
                         司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出
                         新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履
                         行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履
                         行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国
                               众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并
向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利
益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽
可能地保护本公司投资者利益。
二、公司控股股东、持有股份的董事、监事、高级管理人
员承诺：
本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所
作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如
本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需
提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完
毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉；2、不得转让公司股份。因继
承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益
承诺等必须转股的情形除外；3、暂不领取公司分配利润
中归属于本人的部分；4、可以职务变更但不得主动要求
离职；5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；6、如果因未
履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，
并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指
定账户；7、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给
投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；8、公司未履
行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本
人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因
导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公
开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，尽可能地保护公司投资者利益。
三、未持有股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管
理人员承诺：
本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所
作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如
本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需
提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完
毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监
会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉；2、可以职务变更但不得主动
要求离职；3、主动申请调减或停发薪酬或津贴；4、如果
因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所
有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司
指定账户；5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，
给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；6、公司未
履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，
                                          众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
              本人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原
              因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受
              如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
              施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
              公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者
              道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理
              方案，尽可能地保护公司投资者利益。
              四、独立董事承诺：
              本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所
              作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如
              本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需
              提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完
              毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监
              会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
              东和社会公众投资者道歉；2、主动申请调减或停发津贴；
              3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益
              归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支
              付给公司指定账户；4、本人未履行招股说明书的公开承
              诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；5、
              公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损
              失的，本人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可
              抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
              并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救
              措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露
              媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众
              投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小
              的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。
              实际控制人关于为员工补缴社会保险、住房公积金的承
              诺：
            公司实际控制人冯滨承诺：\"如应有权部门的要求和决定，
            北京众信国际旅行社股份有限公司需为员工补缴社会保
       其他                                                    年 09 长期 正常履行，未发生违
冯滨        险、住房公积金或因北京众信国际旅行社股份有限公司未
       承诺                                                    月 19 有效 反承诺情形。
            为部分员工办理或足额缴纳社会保险或住房公积金而被
                                                               日
            罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人
              承诺，将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证北京
              众信国际旅行社股份有限公司不因此遭受任何损失。\"
              控股股东关于租赁房屋未取得房屋所有权人同意文件或
              授权文件可能存在潜在风险的承诺：
              针对公司安定门、复兴门、安慧桥 3 家直营门店租用房屋
       其他                                                         年 09 长期 正常履行，未发生违
冯滨          未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在的潜
       承诺                                                         月 19 有效 反承诺情形。
              在风险，公司控股股东冯滨已向公司出具《承诺函》：如
                                                                    日
              公司所租赁的房屋在租赁期间内因权属问题无法继续使
              用的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成
                                                                      众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。
                                       第一大股东、实际控制人不减持股份承诺：
                                                                                                  2017   2017
                                不减 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，
                                                                                                  年 01 年 7    履行完毕，未发生违
             冯滨               持承 冯滨先生承诺：自 2017 年 1 月 24 日之日起 6 个月内（即
                                                                                                  月 24 月 23 反承诺情形。
                                诺     自 2017 年 1 月 24 日至 2017 年 7 月 23 日）不减持公司股
                                                                                                  日     日
                                       票。
                                       关于董事、高级管理人员增持公司股份计划：
其他对公司                             基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合                       履行完毕。公司已于
中小股东所                             有关法律法规的前提下，公司部分董事、高级管理人员计                       2017 年 3 月 25 日发布
作承诺                                 划以自身名义通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不 2017           2017 《关于董事、高级管
                                股份
             郭洪斌；林岩；贺          限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等方式或通过证券公 年 02 年 11 理人员增持公司股份
                                增持
             武；王锋                  司、基金管理公司、信托公司等定向资产管理、定向资金 月 03 月 2            计划完成公告》，郭洪
                                承诺
                                       信托等方式增持公司股份，增持金额为人民币 5,000 万元。日           日     斌、林岩、贺武、王
                                       增持期间为：2017 年 2 月 3 日起至 2017 年 11 月 2 日。增                 锋增持公司股份 5,000
                                       持人承诺：在参与人个人增持期间及其增持行为完成后六                       万元。
                                       个月内不转让所持有的公司股份。
承诺是否按
             是
时履行
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             -10.00%      至                             20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                    19,337.84     至                          25,783.79
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                      21,486.49
                                                             随着公司业务规模扩大，公司业务发展带来的增长及公司终
业绩变动的原因说明                                           止实施 2016 年限制性股票激励计划产生的加速行权费用所
                                                             致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众信旅游集团股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            972,211,426.55                    932,278,326.87
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            611,169,937.14                    519,347,994.82
    预付款项                                            976,086,815.87                    607,019,028.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 5,635,218.02                     3,624,496.76
    应收股利
    其他应收款                                          429,591,939.63                    346,226,422.52
    买入返售金融资产
    存货                                                     2,360,169.49                     1,409,678.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         96,752,634.32                       19,034,833.96
流动资产合计                                           3,093,808,141.02                 2,428,940,781.81
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                      176,157,883.00                    166,400,911.27
                                      众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  429,465,844.63                    431,962,718.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       73,123,456.34                     67,512,136.24
    投资性房地产
    固定资产                           85,527,093.79                     55,925,752.91
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           28,957,280.96                     24,588,032.61
    开发支出
    商誉                              652,178,136.23                    606,292,248.12
    长期待摊费用                       70,250,597.67                     69,817,677.65
    递延所得税资产                     22,899,094.48                     21,191,081.13
    其他非流动资产                     72,096,427.31                    129,521,822.37
非流动资产合计                       1,610,655,814.41                 1,573,212,381.10
资产总计                             4,704,463,955.43                 4,002,153,162.91
流动负债：
    短期借款                          752,821,980.71                    802,554,184.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          897,009,234.45                    611,996,747.25
    预收款项                          593,495,045.83                    299,826,443.32
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       14,144,244.89                     28,755,554.28
    应交税费                           44,779,133.39                     38,409,630.35
                              众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                      778,841.62                      1,128,414.84
    应付股利                      180,000.00                       192,600.00
    其他应付款                 89,345,293.10                    211,135,859.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               12,796,943.08                      9,895,157.08
流动负债合计                 2,405,350,717.07                 2,003,894,590.51
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 70,938,707.70                     35,814,666.25
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 70,938,707.70                     35,814,666.25
负债合计                     2,476,289,424.77                 2,039,709,256.76
所有者权益：
    股本                      837,417,120.00                    843,802,180.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  350,352,322.62                    395,575,601.00
    减：库存股                 18,591,189.10                    121,662,406.00
    其他综合收益                 -873,084.40                       367,644.88
    专项储备
                                                                众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     49,617,191.15                       49,617,191.15
    一般风险准备
    未分配利润                                                  793,761,344.63                    633,305,321.85
归属于母公司所有者权益合计                                     2,011,683,704.90                 1,801,005,532.88
    少数股东权益                                                216,490,825.76                    161,438,373.27
所有者权益合计                                                 2,228,174,530.66                 1,962,443,906.15
负债和所有者权益总计                                           4,704,463,955.43                 4,002,153,162.91
法定代表人：曹建                       主管会计工作负责人：贺武                         会计机构负责人：李海涛
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    211,512,359.50                    418,025,118.41
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     70,772,862.81                       42,957,244.80
    预付款项                                                    414,687,147.73                    257,844,617.12
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  530,760,003.06                    428,232,785.56
    存货                                                           1,808,263.74                       1,354,528.35
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   2,996,357.02                      14,431,411.68
流动资产合计                                                   1,232,536,993.86                 1,162,845,705.92
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            165,439,493.45                    171,915,700.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               1,459,591,082.21                 1,417,733,726.72
    投资性房地产
                                        众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                               3,184,062.24                     3,905,098.19
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             26,712,109.85                     21,581,867.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         56,698,603.58                     60,412,060.52
    递延所得税资产                         6,922,821.50                     5,215,397.28
    其他非流动资产                       25,997,463.91                     86,935,687.28
非流动资产合计                         1,744,545,636.74                 1,767,699,537.40
资产总计                               2,977,082,630.60                 2,930,545,243.32
流动负债：
    短期借款                            676,974,360.00                    758,614,484.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            279,680,632.23                    288,464,361.31
    预收款项                            265,465,339.44                    143,579,267.00
    应付职工薪酬                            695,952.23                      4,524,118.99
    应交税费                             10,914,615.79                      7,511,072.79
    应付利息                                729,833.33                       886,263.33
    应付股利                                180,000.00                       192,600.00
    其他应付款                          142,922,472.09                    171,547,502.81
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         12,796,943.08                      9,895,157.08
流动负债合计                           1,390,360,148.19                 1,385,214,827.31
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                         1,390,360,148.19                 1,385,214,827.31
所有者权益：
    股本                          837,417,120.00                    843,802,180.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                      358,954,446.26                    404,753,813.34
    减：库存股                     18,591,189.10                    121,662,406.00
    其他综合收益                      169,449.82                         169,449.82
    专项储备
    盈余公积                       49,617,191.15                     49,617,191.15
    未分配利润                    359,155,464.28                    368,650,187.70
所有者权益合计                   1,586,722,482.41                 1,545,330,416.01
负债和所有者权益总计             2,977,082,630.60                 2,930,545,243.32
3、合并本报告期利润表
                                                                           单位：元
                       项目   本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                      4,182,003,002.85              3,890,674,511.02
    其中：营业收入                  4,177,820,980.21              3,886,479,390.23
           利息收入                     4,182,022.64                  4,195,120.79
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      4,035,209,705.64              3,686,432,960.61
                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                                 3,770,146,871.43               3,502,163,557.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  2,207,816.65                   1,375,258.14
           销售费用                                  185,528,580.73                 148,864,141.90
           管理费用                                   61,596,130.18                  29,012,905.59
           财务费用                                   16,211,606.46                   5,773,688.52
           资产减值损失                                 -481,299.81                    -756,590.62
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                       50.00
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   146,793,347.21                 204,241,550.41
    加：营业外收入                                     1,660,589.29                   3,732,502.19
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                      144,681.27                     153,778.50
    其中：非流动资产处置损失                             22.00                        5,072.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               148,309,255.23                 207,820,274.10
    减：所得税费用                                    41,461,633.03                  50,530,954.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   106,847,622.20                 157,289,319.55
    归属于母公司所有者的净利润                        86,292,880.85                 135,340,461.82
    少数股东损益                                      20,554,741.35                  21,948,857.73
六、其他综合收益的税后净额                              -203,652.56                    493,446.44
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              -631,317.46                    161,706.77
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
                                                               众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                             -631,317.46                    161,706.77
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                                             -631,317.46                    161,706.77
    6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                             427,664.90                     331,739.67
七、综合收益总额                                                    106,643,969.64               157,782,765.99
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                 85,661,563.39               135,502,168.59
    归属于少数股东的综合收益总额                                     20,982,406.25                22,280,597.40
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                      0.102                          0.165
    （二）稀释每股收益                                                      0.102                          0.160
法定代表人：曹建                         主管会计工作负责人：贺武                      会计机构负责人：李海涛
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                        单位：元
                       项目                               本期发生额                     上期发生额
一、营业收入                                                    1,291,103,517.61               1,495,128,335.87
    减：营业成本                                                1,117,217,574.52               1,348,374,823.58
    税金及附加                                                       53,851.26                    104,733.20
    销售费用                                                     82,874,226.66                70,687,261.55
    管理费用                                                     39,128,314.92                10,261,174.74
    财务费用                                                      8,727,619.58                 8,417,706.45
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                   43,101,930.67                57,282,636.35
    加：营业外收入                                                          15.93                     380,400.94
    其中：非流动资产处置利得
                                                    众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     减：营业外支出                                                                        89,000.00
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  43,101,946.60                  57,574,037.29
     减：所得税费用                                     10,776,288.96                  14,393,509.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      32,325,657.64                  43,180,527.97
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        32,325,657.64                  43,180,527.97
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                            单位：元
                         项目                   本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                       9,235,995,954.68               8,347,599,939.18
     其中：营业收入                                  9,223,843,884.59               8,339,120,902.09
              利息收入                                  12,152,070.09                   8,479,037.09
              已赚保费
              手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       8,942,888,343.95               8,037,671,809.81
     其中：营业成本                                  8,301,173,443.27               7,528,850,452.27
                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  5,102,989.32                  14,908,568.85
           销售费用                                  490,894,916.73                 384,407,674.75
           管理费用                                  123,449,947.30                  80,206,225.73
           财务费用                                   11,312,070.50                  24,688,524.94
           资产减值损失                               10,954,976.83                   4,610,363.27
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填列）                 287,239.05
         其中：对联营企业和合营企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   293,394,849.78                 309,928,129.37
     加：营业外收入                                    2,850,504.20                   3,967,351.26
         其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                     478,953.84                     160,331.00
         其中：非流动资产处置损失                       218,570.33                        5,072.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               295,766,400.14                 313,735,149.63
     减：所得税费用                                   72,644,905.97                  74,526,250.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   223,121,494.17                 239,208,899.26
     归属于母公司所有者的净利润                      181,544,258.28                 210,590,759.58
     少数股东损益                                     41,577,235.89                  28,618,139.68
六、其他综合收益的税后净额                            -1,040,225.86                    384,649.78
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            -1,240,729.28                      67,268.53
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益           -1,240,729.28                      67,268.53
                                                     众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                               -1,240,729.28                       67,268.53
    6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                    200,503.42                    317,381.25
七、综合收益总额                                        222,081,268.31                 239,593,549.04
    归属于母公司所有者的综合收益总额                    180,303,529.00                 210,658,028.11
    归属于少数股东的综合收益总额                         41,777,739.31                  28,935,520.93
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                             0.216                         0.259
    （二）稀释每股收益                                             0.215                         0.251
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                              单位：元
                       项目                      本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                          2,808,031,239.94               3,378,119,549.38
    减：营业成本                                      2,482,718,813.24               3,040,908,108.88
    税金及附加                                            217,939.69                 6,119,383.91
    销售费用                                        218,664,265.95                 183,117,240.40
    管理费用                                         61,697,083.95                  31,430,698.12
    财务费用                                         25,346,821.04                  27,180,583.26
    资产减值损失                                      3,927,910.89                   2,073,862.02
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                                   3,000,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       15,458,405.18                  90,289,672.79
    加：营业外收入                                                 15.93                    380,400.94
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                               405.00                      89,000.00
                                                    众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         其中：非流动资产处置损失                             305.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  15,458,016.11                  90,581,073.73
     减：所得税费用                                      3,864,504.03                  22,645,268.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      11,593,512.08                  67,935,805.30
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                        11,593,512.08                  67,935,805.30
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                            单位：元
                      项目                      本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                    9,479,181,750.79               8,149,368,423.79
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
                                                 众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金                     11,904,632.75                   5,997,486.47
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                   10,686,968.42
    收到其他与经营活动有关的现金                     92,889,555.15                  60,640,438.72
经营活动现金流入小计                              9,594,662,907.11               8,216,006,348.98
    购买商品、接受劳务支付的现金                  8,188,159,018.05               7,450,059,567.01
    客户贷款及垫款净增加额                           39,551,535.82                  54,942,906.29
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  333,576,263.79                 266,377,493.38
    支付的各项税费                                  103,282,187.24                  87,026,283.67
    支付其他与经营活动有关的现金                    599,907,789.62                 491,382,768.63
经营活动现金流出小计                              9,264,476,794.52               8,349,789,018.98
经营活动产生的现金流量净额                          330,186,112.59                -133,782,670.00
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                              113,016,207.55
    取得投资收益收到的现金                             287,239.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                          6,900.00                        700.00
现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            1,960,000.00                  18,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                115,270,346.60                  18,000,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                     23,777,009.25                  20,685,114.02
现金
    投资支付的现金                                   62,104,712.59                 197,949,527.90
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          140,725,906.61                  13,296,851.32
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                226,607,628.45                 231,931,493.24
投资活动产生的现金流量净额                         -111,337,281.85                -213,930,793.24
                                                 众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                              -73,917,373.40                 103,959,001.09
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                              395,255.10
    取得借款收到的现金                              625,456,227.26                 845,849,871.88
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                551,538,853.86                 949,808,872.97
    偿还债务支付的现金                              688,233,227.04                 633,547,637.51
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               46,949,981.62                  45,023,777.42
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                735,183,208.66                 678,571,414.93
筹资活动产生的现金流量净额                         -183,644,354.80                 271,237,458.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  4,728,623.74                   1,890,092.92
五、现金及现金等价物净增加额                         39,933,099.68                 -74,585,912.28
    加：期初现金及现金等价物余额                    932,278,326.87                 943,140,433.05
六、期末现金及现金等价物余额                        972,211,426.55                 868,554,520.77
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                          单位：元
                       项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                  3,009,410,506.20               3,440,549,231.50
    收到的税费返还                                   10,686,968.42
    收到其他与经营活动有关的现金                     21,147,311.65                  12,696,309.44
经营活动现金流入小计                              3,041,244,786.27               3,453,245,540.94
    购买商品、接受劳务支付的现金                  2,609,453,992.25               3,107,632,869.60
    支付给职工以及为职工支付的现金                  119,971,967.30                 107,475,131.33
    支付的各项税费                                    1,029,215.11                  14,813,381.20
    支付其他与经营活动有关的现金                    362,849,786.39                 366,066,834.48
经营活动现金流出小计                              3,093,304,961.05               3,595,988,216.61
经营活动产生的现金流量净额                          -52,060,174.78                -142,742,675.67
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                               61,016,206.55
                                                  众信旅游集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     取得投资收益收到的现金                                                           3,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额            1,960,000.00
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                  62,976,206.55                   3,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                       4,918,370.23                  17,760,577.27
现金
     投资支付的现金                                    8,112,085.49                  14,326,700.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                         240,253,746.50
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                  13,030,455.72                 272,341,023.77
投资活动产生的现金流量净额                            49,945,750.83                -269,341,023.77
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                              -73,917,373.40                 102,563,746.00
     取得借款收到的现金                              543,949,400.00                 752,446,042.49
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                 470,032,026.60                 855,009,788.49
     偿还债务支付的现金                              628,614,484.00                 552,446,042.49
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               45,826,321.98                  43,286,181.68
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                   -42,375,434.00
筹资活动现金流出小计                                 674,440,805.98                 553,356,790.17
筹资活动产生的现金流量净额                          -204,408,779.38                 301,652,998.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      10,444.42                    179,413.30
五、现金及现金等价物净增加额                        -206,512,758.91                -110,251,287.82
     加：期初现金及现金等价物余额                    418,025,118.41                 492,856,009.36
六、期末现金及现金等价物余额                         211,512,359.50                 382,604,721.54
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。