联创互联：2017年第三季度报告全文

山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东联创互联网传媒股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,098,813,186.36              5,055,627,816.64                            0.85%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,195,074,959.25              4,025,357,105.79                            4.22%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     671,647,806.06                      3.01%         1,704,195,618.89                 11.90%
归属于上市公司股东的净利润
                                       98,351,723.96                   28.55%          228,757,122.46                 42.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       97,405,012.28                   29.32%          214,669,830.25                 41.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    313,513,144.03
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1666                  28.55%                    0.3875               38.39%
稀释每股收益（元/股）                          0.1666                  28.55%                    0.3875               38.39%
加权平均净资产收益率                           2.41%                   0.47%                      5.30%               -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -111,324.65 处置固定资产所得
                                                                                               1、子公司上海新合收到政府扶
                                                                                               持资金 1358.98 万元；2、子公
                                                                                               司上海激创收到政府扶持资金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                         332.8 万元；3、母公司收到市级
                                                                            18,896,864.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                           专利发展项资金 33 万元及收到
                                                                                               专利创造资助资金 0.4 万元；5、
                                                                                               报告期内递延收益转入营业外
                                                                                               收入 164.51 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               3,084.12
减：所得税影响额                                                                4,701,331.52
                                                           山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                      14,087,292.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                16,263
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
李洪国              境内自然人            23.66%       139,670,101       104,752,576 质押                 88,313,000
齐海莹              境内自然人             5.60%        33,034,462        24,775,846 质押                 22,441,000
叶青                境内自然人             5.45%        32,169,776        19,301,866
邵秀英              境内自然人             5.26%        31,080,331        23,414,336 质押                 23,331,400
周志刚              境内自然人             4.62%        27,274,559        12,118,968
安信基金－宁波
银行－安信基金
                    境内非国有法人         4.43%        26,154,800
共赢 12 号资产管
理计划
魏中传              境内自然人             2.57%        15,185,100                  0 质押                 6,550,000
王蔚                境内自然人             2.55%        15,056,070        11,292,052 质押                 10,530,000
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆        境内非国有法人         2.22%        13,079,400
101 号资产管理
计划
中信建投基金－
宁波银行－中信
                    境内非国有法人         2.19%        12,902,100
建投基金方信 3
号资产管理计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                     股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类            数量
李洪国                                                                         34,917,525 人民币普通股          34,917,525
安信基金－宁波银行－安信基金
                                                                               26,154,800 人民币普通股          26,154,800
共赢 12 号资产管理计划
魏中传                                                                         15,185,100 人民币普通股          15,185,100
周志刚                                                                         15,155,591 人民币普通股          15,155,591
北信瑞丰基金－宁波银行－北信
                                                                               13,079,400 人民币普通股          13,079,400
瑞丰基金丰庆 101 号资产管理计划
中信建投基金－宁波银行－中信
                                                                               12,902,100 人民币普通股          12,902,100
建投基金方信 3 号资产管理计划
中信建投基金－宁波银行－中信
                                                                               12,901,730 人民币普通股          12,901,730
建投基金方信 4 号资产管理计划
叶青                                                                           12,867,910 人民币普通股          12,867,910
张玉国                                                                          9,335,400 人民币普通股           9,335,400
黄健                                                                            8,717,580 人民币普通股           8,717,580
上述股东关联关系或一致行动的          齐海莹与周志刚为一致行动人。除此情况外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在
说明                                  关联关系或一致行动关系。
                                      1、股东黄健通过普通证券账户持有 195,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明          交易担保证券账户持有 8,522,580 股，共计持有 8,717,580 股。2、股东张玉国通过普通
（如有）                              证券账户持有 8,635,400 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                      有 700,000 股，共计持有 9,335,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                            数               数
                                                                                                         在任期间，每年
李洪国                   50,396,704          8,977,309               0         41,419,395 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                         25%解除锁定
                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                     2018 年 8 月 17
李洪国             41,758,022           0            0     41,758,022 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     2018 年 7 月 30
李洪国             21,575,159           0            0     21,575,159 首发后限售股
                                                                                     日
齐海莹              2,925,323    2,925,323           0             0-                -
                                                                                     在任期间，每年
齐海莹             12,412,338   12,412,338   12,363,508    12,363,508 高管锁定       按持有总数的
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     2018 年 7 月 30
齐海莹             12,412,339           0            0     12,412,339 首发后限售股
                                                                                     日
周志刚             12,118,967   12,118,967           0             0-                -
                                                                                     2018 年 7 月 30
周志刚             12,118,968           0            0     12,118,968 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     在任期间，每年
邵秀英             23,414,336           0            0     23,414,336 高管锁定       按持有总数的
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     在任期间，每年
王璟                3,251,993    3,251,993    2,852,990     2,852,990 高管锁定       按持有总数的
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     2018 年 7 月 30
王璟                3,251,994           0            0      3,251,994 首发后限售股
                                                                                     日
宁波保税区鑫歆
                                                                                     2018 年 7 月 30
创业投资合伙企      5,738,112           0            0      5,738,112 首发后限售
                                                                                     日
业（有限合伙）
                                                                                     在任期间，每年
胡安智               624,375            0            0        624,375 高管锁定       按持有总数的
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     2018 年 8 月 17
宋华                 370,699            0            0        370,699 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     2018 年 8 月 17
王宪东               370,699            0            0        370,699 首发后限售股
                                                                                     日
中信建投基金－
兴业银行－中信                                                                       2018 年 8 月 17
                    4,202,952           0            0      4,202,952 首发后限售股
建投定增 9 号资                                                                      日
产管理计划
晦乾（常州）创
                                                                                     2019 年 4 月 27
业投资中心（有      2,763,426           0            0      2,763,426 首发后限售股
                                                                                     日
限合伙）
宽毅慧义（上海）    7,702,216           0            0      7,702,216 首发后限售股   2019 年 4 月 27
                                              山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
创业投资中心                                                                        日
（有限合伙）
晦乾（常州）创
                                                                                    2019 年 4 月 27
业投资中心（有     4,000,000           0            0      4,000,000 首发后限售股
                                                                                    日
限合伙）
叶青              12,867,910   12,867,910           0             0-                -
                                                                                    2018 年 4 月 27
叶青               9,650,933           0            0      9,650,933 首发后限售股
                                                                                    日
                                                                                    2019 年 4 月 27
叶青               9,650,933           0            0      9,650,933 首发后限售股
                                                                                    日
                                                                                    在任期间，每年
王蔚                752,803            0            0        752,803 高管锁定       按持有总数的
                                                                                    25%解除锁定
                                                                                    2018 年 4 月 27
王蔚               4,516,821           0            0      4,516,821 首发后限售股
                                                                                    日
                                                                                    2019 年 4 月 27
王蔚               6,022,428           0            0      6,022,428 首发后限售股
                                                                                    日
合计             264,870,450   52,553,840   15,216,498   227,533,108       --              --
                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析（单位：万元）：
                    项目             期末数                  年初数                变动幅度
流动资产：
货币资金                                 52,929.75                27,593.01                 91.82%
应收票据                                 17,230.04                 3,389.68               408.31%
预付款项                                  5,928.16                 1,739.94               240.71%
应收股利                                           -                  100.00             -100.00%
其他应收款                                3,906.70                21,437.34               -81.78%
存货                                      6,655.93                 4,230.90                 57.32%
其他流动资产                                  200.00               1,803.61               -88.91%
非流动资产：
可供出售金融资产                          8,956.17                 4,237.65               111.35%
在建工程                                      980.13                   31.85             2977.33%
长期待摊费用                                  421.62                  199.45              111.39%
递延所得税资产                                896.73                  664.90                34.87%
其他非流动资产                            1,360.84                    978.93                39.01%
流动负债：
应付票据                                  7,990.08                    800.00              898.76%
预收款项                                  2,048.43                    519.76              294.11%
应付职工薪酬                                  783.99               1,435.33               -45.38%
应交税费                                 12,282.47                20,023.55               -38.66%
应付利息                                           -                   14.10             -100.00%
其他应付款                                    601.84               2,266.11               -73.44%
所有者权益（或股东权益）：
未分配利润                               51,107.72                34,135.93                 49.72%
1、货币资金较期初增长91.82%，主要因本报告期应收账款回款增加导致；
2、应收票据较期初增长408.31%，主要因本报告期其他应收账款以票据回款增加导致；
3、预付账款较期初增长240.71%，主要因本报告期预付媒体款及材料款增加导致；
4、应收股利较期初下降100.00%，主要因本报告期收回应收股利导致；
5、其他应收账款较期初下降81.78%，主要因本报告期收回山东联创精细化学品有限公司（以下简称 “联
创化学”）资助款和联创化学、山东卓星化工有限公司股权款及山东联信达供应链管理有限公司部分股权
款导致；
                                              山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
6、存货较期初增长57.32%，主要因本报告期储备原材料增加及未完工项目成本增加导致；
7、其他流动资产较期初下降88.91%，主要因本报告期待抵扣进项税额减少导致；
8、可供出售金融资产较期初增长111.35%，主要因本报告期对外投资增加导致；
9、在建工程较期初增长2977.33%，主要因本报告期确认工程进度额增加导致；
10、长期待摊费用较期初增长111.39%，主要因本报告期装修费用增加导致；
11、递延所得税资产较期初增长34.87%，主要因本报告期计提坏账准备增加导致；
12、其他非流动资产较期初增长39.01%，主要因本报告期支付工程款增加导致；
13、应付票据较期初增长898.76%，主要因本报告期以票据支付货款增加导致；
14、预收账款较期初增长294.11%，主要因本报告期预收货款增加导致；
15、应付职工薪酬较期初下降45.38%，主要因本报告期支付上年计提的薪资导致；
16、应交税费较期初下降38.66%，主要因本报告期支付汇缴企业所得税导致；
17、应付利息较期初下降100.00%，主要因本报告期支付借款利息导致；
18、其他应付款较期初下降73.44%，主要因本报告期支付保证金导致；
19、未分配利润较期初增长49.72%，主要因本报告期净利润增加导致；
二、利润表项目变动分析（单位：万元）：
                 项目                 本年累计数            上年累计数             变动幅度
财务费用                                      -939.25                  -65.68                    -
资产减值损失                                -1,444.25                1,830.72           -178.89%
营业外支出                                      13.15                    45.52            -71.11%
净利润（净亏损以“-”号填列）               22,875.67               16,099.66              42.09%
1、财务费用较上年发生额下降较大，主要因本报告期确认票据贴现息增加导致；
2、资产减值损失较上年发生额下降178.89%，主要因本报告期母公司其他应收账款收回，冲回前期计提的
资产减值导致；
3、营业外支出较上年发生额下降71.11%，主要本报告期未能收回款项减少导致；
4、净利润较上年发生额增加42.09%，主要本报告期合并范围较上年同期发生改变，本报告期包含上海激
创、上海麟动2017年1月-9月经营业绩，上年同期包含上海激创、上海麟动2016年4月-9月经营业绩。
三、现金流量表项目变动分析（单位：万元）：
                 项目                    本年累计数            上年累计数            变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计                          203,739.21             133,789.81            52.28%
经营活动现金流出小计                          172,387.90             134,996.23            27.70%
经营活动产生的现金流量净额                     31,351.31              -1,206.42                  -
二、投资活动产生的现金流量：
                                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计                                             5,233.25                  3,533.16         48.12%
投资活动现金流出小计                                             5,984.63              90,377.96          -93.38%
投资活动产生的现金流量净额                                         -751.39            -86,844.79                    -
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计                                             6,001.00             125,283.98          -95.21%
筹资活动现金流出小计                                            11,189.87              13,460.43          -16.87%
筹资活动产生的现金流量净额                                      -5,188.87             111,823.55         -104.64%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  1.85                     0.57       225.14%
五、现金及现金等价物净增加额                                    25,412.91              23,772.91               6.90%
1、经营活动产生的现金流量净额较上年发生额增长较大，主要本报告期合并范围较上年同期发生改变，
本报告期合并期为上海激创、上海麟动2017年1月-9月，上年同期合并期为上海激创、上海麟动2016年4月
-9月及公司加强应收账款催收力度，应收账款回款增加导致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年发生额变动较大，主要因上年同期公司收购上海激创、上海麟动
导致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降104.64%，主要因上年同期公司发行股份募集资金导致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
不适用
             重要事项概述                               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                                                巨潮咨询网公告《关于收购上海鏊投网
公司第三届董事会第十七次会议审议通
                                         2017 年 09 月 29 日                    络科技有限公司 50.10%股权的公告》公
过关于收购上海鏊投网络科技有限公司
                                                                                告编号 2017-069
50.10%股权事项。于 2017 年 10 月 16 日
                                                                                巨潮咨询网公告《关于收购上海鏊投网
完成工商变更手续，并取得新的营业执
                                                                                络科技有限公司 50.10%股权之标的资产
照。上海鏊投网络科技有限公司 2017 年 2017 年 10 月 16 日
                                                                                过户完成情况的公告》公告编号
11-12 月经营业绩将合并至上市公司。
                                                                                2017-078
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                 承诺方          承诺类型      承诺内容     承诺时间      承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                           山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               以本人持有
                                               的上海新合
                                               股权所认购
                                               取得的联创
                                               节能股份，自
                                               该等股份上
                                               市之日起十
                                               二个月内，不
                                               得以任何方
                                               式转让（包括
                                               但不限于通
                                               过证券市场
                                               公开转让、大
                                               宗交易或协
                                               议方式转让，
                                               也不由联创
                                               节能回购，但
                                               因履行利润
                                               补偿责任而
                                               由联创节能
                                                                                        所有承诺人
                                               回购除外）；
                                                                                        严格信守承
                     齐海莹、周志 股份限售承   自该等股份     2015 年 02 月
资产重组时所作承诺                                                            36 个月   诺，未出现违
                     刚、王璟    诺            上市之日起     25 日
                                                                                        反承诺的情
                                               12 个月至 24
                                                                                        况.
                                               个月的期间
                                               内，可以转让
                                               通过本次交
                                               易获得的联
                                               创节能股份
                                               的 40%；自该
                                               等股份上市
                                               之日起 24 个
                                               月至 36 个月
                                               的期间内，可
                                               以转让通过
                                               本次交易获
                                               得的联创节
                                               能股份的
                                               30%；自该等
                                               股份上市之
                                               日起 36 个月
                                               后，可以转让
                                               通过本次交
                                               易获得的联
                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            创节能股份
                            的 30%。若本
                            次交易后，本
                            人成为上市
                            公司的董事、
                            监事或高级
                            管理人员，本
                            人还应遵循
                            上市公司董
                            事、监事或高
                            级管理人员
                            减持股份的
                            相关规定。
                            本人以持有
                            的上海新合
                            股权所认购
                            取得的联创
                            节能股份，以
                            及本人作为
                            配套融资发
                            行对象认购
                            取得的联创
                            节能股份（以                             承诺人严格
               股份限售承   下简称\"该等 2015 年 02 月                信守承诺，未
李洪国                                                     36 个月
               诺           股份\"），自该 25 日                      出现违反承
                            等股份上市                               诺的情况.
                            之日起三十
                            六个月内将
                            不以任何方
                            式转让，包括
                            但不限于通
                            过证券市场
                            公开转让或
                            通过协议方
                            式转让。
                            本次交易完
                            成后，本人/
                            本企业及本                               所有承诺人
                            人/本企业控                              严格信守承
齐海莹、周志                               2015 年 02 月
               同业竞争     制的其他企                     长期      诺，未出现违
刚                                         25 日
                            业不会直接                               反承诺的情
                            或间接经营                               况.
                            任何与联创
                            节能及其下
                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                      属公司经营
                      的业务构成
                      竞争或可能
                      构成竞争的
                      业务；如本人
                      /本企业及本
                      人/本企业控
                      制的企业的
                      现有业务或
                      该等企业为
                      进一步拓展
                      业务范围，与
                      联创节能及
                      其下属公司
                      经营的业务
                      产生竞争，则
                      本人/本企业
                      及本人/本企
                      业控制的企
                      业将采取停
                      止经营产生
                      竞争的业务
                      的方式，或者
                      采取将产生
                      竞争的业务
                      纳入联创节
                      能的方式，或
                      者采取将产
                      生竞争的业
                      务转让给无
                      关联关系第
                      三方等合法
                      方式，使本人
                      /本企业及本
                      人/本企业控
                      制的企业不
                      再从事与联
                      创节能主营
                      业务相同或
                      类似的业务。
                      本人保持联                            承诺人严格
                      创节能独立     2015 年 02 月          信守承诺，未
李洪国   其他承诺                                    长期
                      性相关事宜     25 日                  出现违反承
                      承诺如下：1、                         诺的情况.
                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                      保证上市公
                      司的董事、监
                      事及高级管
                      理人员均按
                      照法律、法规
                      规范性文件
                      及公司章程
                      的规定选举、
                      更换、聘任或
                      解聘，不得超
                      越董事会和
                      股东大会违
                      法干预上市
                      公司上述人
                      事任免；采取
                      有效措施保
                      证上市公司
                      的总经理、副
                      总经理和其
                      他高级管理
                      人员专职在
                      上市公司任
                      职并在上市
                      公司领取薪
                      酬，不在本人
                      所控制的其
                      他企业及上
                      市公司关联
                      方兼任除董
                      事外的其他
                      职务；保证上
                      市公司在劳
                      动、人事管理
                      体系方面独
                      立于控股股
                      东。
                      本人作为联
                      创节能的控
                      股股东、实际                          承诺人严格
                      控制人，现就 2015 年 02 月            信守承诺，未
李洪国   关联交易                                  长期
                      规范关联交     25 日                  出现违反承
                      易的有关事                            诺的情况.
                      项作出如下
                      承诺：一、本
                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            人持有联创
                            节能股份期
                            间，本人控制
                            的企业将尽
                            量减少并规
                            范与联创节
                            能及其子公
                            司、上海新合
                            及其控制的
                            企业之间的
                            关联，对于无
                            法避免或有
                            合理原因发
                            生的关联交
                            易，本人控制
                            的企业将遵
                            循市场原则
                            以公允、合理
                            的市场价格
                            进行，根据有
                            关法律、法规
                            及规范性文
                            件的规定履
                            行关联交易
                            决策程序，依
                            法履行信息
                            披露义务和
                            办理有关报
                            批程序，不损
                            害联创节能
                            及其他股东
                            的合法权益。
                            本企业自愿
                            对将来所持
                            联创节能的
宁波保税区                  股份进行锁
                                                                   所有承诺人
鑫歆创业投                  定，特此承诺
                                                                   严格信守承
资合伙企业     股份限售承   如下：以本企 2015 年 02 月
                                                         36 个月   诺，未出现违
（有限合伙） 诺             业持有的上     25 日
                                                                   反承诺的情
宋华;孙强;王                海新合股权
                                                                   况.
宪东                        所认购取得
                            的联创节能
                            股份，自该等
                            股份上市之
                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    日起三十六
                    个月内将不
                    以任何方式
                    转让，包括但
                    不限于通过
                    证券市场公
                    开转让或通
                    过协议方式
                    转让。由于联
                    创节能送红
                    股、转增股本
                    等原因而导
                    致增持的股
                    份，亦遵守上
                    述锁定期进
                    行锁定。
                    本次交易完
                    成后，本人/
                    本企业及本
                    人/本企业控
                    制的企业将
                    尽可能减少
                    与联创股份
                    的关联交易，
                    不会利用自
                    身作为联创
                    股份股东之
                    地位谋求与
                    联创股份在                                承诺人严格
                    业务合作等     2016 年 03 月              信守承诺，未
叶青   其他承诺                                    长期有效
                    方面给予优     31 日                      出现违反承
                    于其他第三                                诺的情况.
                    方的权利；不
                    会利用自身
                    作为联创股
                    份股东之地
                    位谋求与联
                    创股份优先
                    达成交易的
                    权利。若存在
                    确有必要且
                    不可避免的
                    关联交易，本
                    人/本企业及
                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    本人/本企业
                    控制的企业
                    将与联创股
                    份按照公平、
                    公允、等价有
                    偿等原则依
                    法签订协议，
                    履行合法程
                    序，并将按照
                    有关法律、法
                    规规范性文
                    件的要求和
                    《山东联创
                    节能新材料
                    股份有限公
                    司章程》的规
                    定，依法履行
                    信息披露义
                    务并履行相
                    关内部决策、
                    报批程序，保
                    证不以与市
                    场价格相比
                    显失公允的
                    条件与联创
                    股份进行交
                    易，亦不利用
                    该类交易从
                    事任何损害
                    联创股份及
                    其他股东的
                    合法权益的
                    行为。
                    本次交易完
                    成后，本人/
                    本企业及本
                    人/本企业控
                                                              承诺人严格
                    制的其他企
                                   2016 年 03 月              信守承诺，未
叶青   同业竞争     业不会直接                     长期有效
                                   31 日                      出现违反承
                    或间接经营
                                                              诺的情况.
                    任何与联创
                    股份及其下
                    属公司经营
                    的业务构成
                山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    竞争或可能
                    构成竞争的
                    业务；如本人
                    /本企业及本
                    人/本企业控
                    制的企业的
                    现有业务或
                    该等企业为
                    进一步拓展
                    业务范围，与
                    联创股份及
                    其下属公司
                    经营的业务
                    产生竞争，则
                    本人/本企业
                    及本人/本企
                    业控制的企
                    业将采取停
                    止经营产生
                    竞争的业务
                    的方式，或者
                    采取将产生
                    竞争的业务
                    纳入联创股
                    份的方式，或
                    者采取将产
                    生竞争的业
                    务转让给无
                    关联关系第
                    三方等合法
                    方式，使本人
                    /本企业及本
                    人/本企业控
                    制的企业不
                    再从事与联
                    创股份主营
                    业务相同或
                    类似的业务。
                    通过本次交
                    易获得的上                               承诺人严格
       股份限售承   市公司股份     2016 年 04 月             信守承诺，未
叶青                                               36 个月
       诺           自该等股份     27 日                     出现违反承
                    上市之日起                               诺的情况.
                    12 个月内不
山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  得转让，自该
  等股份上市
  之日起 12 个
  月至 24 个月
  的期间内，叶
  青可以转让
  通过本次交
  易获得的上
  市公司股份
  的 40%；自该
  等股份上市
  之日起 24 个
  月至 36 个月
  的期间内，叶
  青可以转让
  通过本次交
  易获得的上
  市公司股份
  的 30%；自该
  等股份上市
  之日起 36 个
  月后，叶青可
  以转让通过
  本次交易获
  得的上市公
  司股份的
  30%。若叶青
  持有上海激
  创的股权至
  本次交易股
  份发行结束
  之日仍不满
  12 个月，则自
  该等股份上
  市之日起锁
  定 36 个月。
  若叶青成为
  上市公司的
  董事、监事或
  高级管理人
  员，其仍应遵
  循上市公司
  董事、监事或
  高级管理人
                山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    员减持股份
                    的相关规定。
                    王蔚通过本
                    次交易获得
                    的上市公司
                    股份自该等
                    股份上市之
                    日起 12 个月
                    内不得转让，
                    自该等股份
                    上市之日起
                    12 个月至 24
                    个月的期间
                    内，王蔚可以
                    转让通过本
                    次交易获得
                    的上市公司
                    股份的 30%；
                    自该等股份
                    上市之日起
                    24 个月至 36
                    个月的期间                             承诺人严格
       股份限售承   内，王蔚可以 2016 年 04 月             信守承诺，未
王蔚                                             36 个月
       诺           转让通过本      27 日                  出现违反承
                    次交易获得                             诺的情况.
                    的上市公司
                    股份的 30%；
                    自该等股份
                    上市之日起
                    36 个月后，王
                    蔚可以转让
                    通过本次交
                    易获得的上
                    市公司股份
                    的 40%。若王
                    蔚成为上市
                    公司的董事、
                    监事或高级
                    管理人员，其
                    仍应遵循上
                    市公司董事、
                    监事或高级
                    管理人员减
                    持股份的相
                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            关规定。
                            若宽毅慧义
                            取得本次交
                            易上市公司
                            向其发行股
                            份时，其持有
                            的标的资产
                            股权时间不
                            超过 12 个月
                            的，则通过本
                            次交易获得
                            的上市公司
                            股份自该等
                            股份上市之
                            日起 36 个月
                            内不得转让；
                            若宽毅慧义
                            取得本次交
宽毅慧义（上                易上市公司                               承诺人严格
海）创业投资 股份限售承     向其发行股     2016 年 04 月             信守承诺，未
                                                           36 个月
中心（有限合 诺             份时，其持有 27 日                       出现违反承
伙）                        的标的资产                               诺的情况.
                            股权时间超
                            过 12 个月的，
                            自该等股份
                            上市之日起
                            12 个月至 24
                            个月的期间
                            内可转让
                            30%，自该等
                            股份上市之
                            日起 24 个月
                            至 36 个月的
                            期间内可转
                            让 30%，自该
                            等股份上市
                            之日起 36 个
                            月后可转让
                            40%。
                            若晦乾创投
晦乾（上海）                                                         承诺人严格
                            取得本次交
创业投资中     股份限售承                  2016 年 04 月             信守承诺，未
                            易上市公司                     36 个月
心（有限合     诺                          27 日                     出现违反承
                            向其发行股
伙）                                                                 诺的情况.
                            份时，其持有
                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          的标的资产
                          股权时间不
                          超过 12 个月
                          的，则通过本
                          次交易获得
                          的上市公司
                          股份自该等
                          股份上市之
                          日起 36 个月
                          内不得转让；
                          若晦乾创投
                          取得本次交
                          易上市公司
                          向其发行股
                          份时，其持有
                          的标的资产
                          股权时间超
                          过 12 个月的，
                          自该等股份
                          上市之日起
                          12 个月至 24
                          个月的期间
                          内可转让
                          30%，自该等
                          股份上市之
                          日起 24 个月
                          至 36 个月的
                          期间内可转
                          让 30%，自该
                          等股份上市
                          之日起 36 个
                          月后可转让
                          40%。
                          本公司作为
                          本次交易的
                          配套融资发
                          行对象，现就
                                                                   承诺人严格
中信建投基                相关事项承
             股份限售承                  2015 年 02 月             信守承诺，未
金管理有限                诺如下：本公                   36 个月
             诺                          25 日                     出现违反承
公司                      司以资管计
                                                                   诺的情况.
                          划募集的资
                          金认购取得
                          的联创节能
                          非公开发行
                                                   山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                     的股份（以下
                                                     简称\"该等股
                                                     份\"），自该等
                                                     股份上市之
                                                     日起三十六
                                                     个月内将不
                                                     以任何方式
                                                     转让，包括但
                                                     不限于通过
                                                     证券市场公
                                                     开转让或通
                                                     过协议方式
                                                     转让。由于联
                                                     创节能送红
                                                     股、转增股本
                                                     等原因而导
                                                     致增持的股
                                                     份，亦遵守上
                                                     述锁定期进
                                                     行锁定。
                                                     本人作为联
                                                     创节能的控
                                                     股股东、实际
                                                     控制人，现就
                                                     避免同业竞
                                                     争的有关事
                                                     项作出如下
                                                     承诺：一、本
                                                     人及其近亲
                                                     属/关联方没
                                                     有通过本人                             承诺人严格
                                                     直接或间接      2015 年 02 月          信守承诺，未
首次公开发行或再融资时所作承诺 李洪国   同业竞争                                     长期
                                                     控制的其他      25 日                  出现违反承
                                                     经营主体或                             诺的情况.
                                                     以本人名义
                                                     或借用其他
                                                     自然人名义
                                                     从事与联创
                                                     节能、上海新
                                                     合相同或类
                                                     似的业务，也
                                                     没有在与联
                                                     创节能或上
                                                     海新合存在
山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  相同或类似
  业务的其他
  任何经营实
  体中投资、任
  职或担任任
  何形式的顾
  问，或有其他
  任何与联创
  节能或上海
  新合存在同
  业竞争的情
  形。二、本人
  保证在本次
  交易实施完
  毕日后，除本
  人持有联创
  节能（包括联
  创节能、上海
  新合及其下
  属子公司，下
  同）股份或在
  联创节能任
  职外，本人及
  其近亲属不
  拥有、管理、
  控制、投资、
  从事其他任
  何与联创节
  能所从事业
  务相同或相
  近的任何业
  务或项目（\"
  竞争业务\"），
  亦不参与拥
  有、管理、控
  制、投资与联
  创节能构成
  竞争的竞争
  业务，亦不谋
  求通过与任
  何第三人合
  资、合作、联
  营或采取租
  赁经营、承包
                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                      经营、委托管
                      理等方式直
                      接或间接从
                      事与联创节
                      能构成竞争
                      的竞争业务。
                      三、本人承
                      诺，若本人及
                      其近亲属/关
                      联方未来从
                      任何第三方
                      获得的任何
                      商业机会与
                      联创节能从
                      事的业务存
                      在实质性竞
                      争或可能存
                      在实质性竞
                      争的，则本人
                      及其近亲属/
                      关联方将立
                      即通知联创
                      节能，在征得
                      第三方允诺
                      后，将该商业
                      机会让渡给
                      联创节能。
                      四、若因本人
                      及其近亲属/
                      关联方违反
                      上述承诺而
                      导致联创节
                      能权益受到
                      损害的，本人
                      将依法承担
                      相应的赔偿
                      责任。
                      如应有权部
                      门要求或决
                                                            承诺人严格
                      定，公司需要
                                     2012 年 08 月          信守承诺，未
李洪国   其他承诺     为员工补缴                     长期
                                     01 日                  出现违反承
                      社会保险、住
                                                            诺的情况.
                      房公积金，或
                      公司因未足
                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            额缴纳员工
                            社会保险、
                            住房公积金
                            款项被罚款
                            或致使公司
                            遭受任何损
                            失，本人将承
                            担全部赔偿
                            或补偿责任，
                            且无需公司
                            支付任何对
                            价。
                            在担任发行
                            人董事、监
                            事、高级管理
                            人员的任职
                            期间，每年转
                            让的发行人
                            股份不超过
                                                                       承诺人严格
                            本人直接或
公司董事、监 股份锁定承                    2012 年 08 月 担任董事、监 信守承诺，未
                            间接持有的
事、高管       诺                          01 日           事、高管期间 出现违反承
                            发行人股份
                                                                       诺的情况.
                            总数的百分
                            之二十五，离
                            职后半年内，
                            不转让本人
                            直接或间接
                            持有的发行
                            人股份。
                            本承诺人（或
                            本公司）目前
                            没有、将来也
                            不直接或间
                            接从事与公
                            司及其控股
                                                                       承诺人严格
李洪国、邵秀                子公司现有
               避免同业竞                  2012 年 08 月               信守承诺，未
英、魏中传、                及将来从事                     长期有效
               争的承诺                    01 日                       出现违反承
张玉国                      的业务构成
                                                                       诺的情况.
                            同业竞争的
                            任何活动，并
                            愿意对违反
                            上述承诺而
                            给公司造成
                            的经济损失
                                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                          承担赔偿责
                                          任。对于本承
                                          诺人（或本公
                                          司）直接和间
                                          接控股的其
                                          他企业，本承
                                          诺人（或公
                                          司）将通过派
                                          出机构和人
                                          员（包括但不
                                          限于董事、总
                                          经理等）以及
                                          本承诺人（或
                                          本公司）在该
                                          等企业中的
                                          控股地位，保
                                          证该等企业
                                          履行本承诺
                                          函中与本承
                                          诺人（或本公
                                          司）相同的义
                                          务，保证该等
                                          企业不与公
                                          司进行同业
                                          竞争，本承诺
                                          人（或本公
                                          司）愿意对违
                                          反上述承诺
                                          而给公司造
                                          成的经济损
                                          失承担全部
                                          赔偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用   □不适用
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润比去年同期增长比例约为 58%至 88%。
       经营业绩增长原因：
       1、本年度合并范围较上年同期变化，本年度预测经营业绩包含上海激创广告有限公司（以下简称“上
海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）2017 年全年经营业绩及新增上海鏊
投网络科技有限公司（以下简称“鏊投网络”）2017 年 11 月至 12 月经营业绩；上年同期包含上海激创、
上海麟动 2016 年 4 月至 12 月经营业绩。
       2、联创数字板块、联创新材料板块经营情况良好，业绩较上年同期均有所增长。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：万元
                                                   报告期新
 股东或关                                                      报告期偿                 预计偿还   预计偿还     预计偿还时
             占用时间    发生原因     期初数       增占用金                期末数
 联人名称                                                      还总金额                   方式       金额       间（月份）
                                                     额
山东联创                                                                                现金清偿
精细化学
            0-3 年      财务资助      10,191.72           0    10,191.72
品有限公
司
山东联创                                                                                现金清偿
精细化学
                        票据贴现               0      422.39      422.39
品有限公
司
邵秀英      11 个月     股权转让款      3,730.2           0      3,730.2            0 现金清偿
李洪鹏      6 个月      房款              49.62           0        49.62            0 现金清偿
合计                                  13,971.54       422.39   14,393.93            0       --              0       --
期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                     0.00%
产的比例
                                     1、第二届董事会第 28 次会议审议通过了向原控股子公司山东联创精细化学品有限公
相关决策程序
                                     司提供财务资助的议案。2、第二届董事会第 42 次会议、第二届监事会第 20 次会议审
                                                         山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                 议通过了出售资产暨关联交易的议案，同将公司持有的山东联创精细化学品有限公司
                                 75%股权出让给邵秀英；公司 2015 年度股东大会审议通过了上述事项。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人
                                 不适用
追究及董事会拟定采取措施的情况
说明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟 不适用
定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
                                 2017 年 04 月 28 日
意见的披露日期
                                 详见巨潮资讯网，2017 年 4 月 28 日   公司披露的信永中和会计师事务所出具的《关
注册会计师对资金占用的专项审核
                                 于山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况
意见的披露索引
                                 的专项说明》。
                                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                             期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  529,297,481.03                   275,930,132.27
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  172,300,374.40                      33,896,830.41
    应收账款                                                 1,226,959,424.17                1,505,270,982.34
    预付款项                                                   59,281,585.10                      17,399,374.39
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                                                       1,000,000.00
    其他应收款                                                 39,067,048.47                   214,373,438.43
    买入返售金融资产
    存货                                                       66,559,298.62                      42,308,989.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   2,000,002.95                   18,036,100.81
流动资产合计                                                 2,095,465,214.74                2,108,215,847.80
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                        89,561,685.00                     42,376,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                               149,185,315.50                    156,973,256.14
    在建工程                                  9,801,283.16                      318,500.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                40,762,281.41                     42,065,271.62
    开发支出
    商誉                                  2,687,245,562.52                 2,687,245,562.52
    长期待摊费用                              4,216,203.53                     1,994,548.63
    递延所得税资产                            8,967,277.50                     6,649,003.93
    其他非流动资产                          13,608,363.00                      9,789,326.00
非流动资产合计                            3,003,347,971.62                 2,947,411,968.84
资产总计                                  5,098,813,186.36                 5,055,627,816.64
流动负债：
    短期借款                               120,000,000.00                    110,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                79,900,808.80                      8,000,000.00
    应付账款                               531,846,731.85                    653,223,370.76
    预收款项                                20,484,287.55                      5,197,624.23
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              7,839,929.03                    14,353,290.21
    应交税费                               122,824,666.71                    200,235,507.74
                             山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                                                            140,952.09
    应付股利
    其他应付款                        6,018,407.53                    22,661,056.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       943,019.42                       943,019.42
流动负债合计                       889,857,850.89                  1,014,754,820.97
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        13,708,937.36                     15,354,009.92
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      13,708,937.36                     15,354,009.92
负债合计                           903,566,788.25                  1,030,108,830.89
所有者权益：
    股本                           590,392,690.00                    590,392,690.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      3,074,763,172.21                 3,074,763,172.21
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    18,841,943.45                    18,841,943.45
    一般风险准备
    未分配利润                                                 511,077,153.59                 341,359,300.13
归属于母公司所有者权益合计                                    4,195,074,959.25              4,025,357,105.79
    少数股东权益                                                   171,438.86                      161,879.96
所有者权益合计                                                4,195,246,398.11              4,025,518,985.75
负债和所有者权益总计                                          5,098,813,186.36              5,055,627,816.64
法定代表人：王宪东                     主管会计工作负责人：胡安智                     会计机构负责人：刘健
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   108,019,313.69                     7,954,771.28
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    60,700,000.00                     4,647,790.40
    应收账款                                                    14,098,817.48                     8,938,640.21
    预付款项                                                   149,002,648.40                      438,589.10
    应收利息                                                      5,698,482.89                    5,525,462.54
    应收股利                                                                                      1,000,000.00
    其他应收款                                                  63,664,834.90                 455,815,238.55
    存货                                                          1,491,603.83                    1,477,351.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                    99,692.49                     2,546,984.48
流动资产合计                                                   402,775,393.68                 488,344,827.87
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            10,000,000.00                    10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              3,367,956,557.48              3,298,956,557.48
    投资性房地产
                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                  42,632,555.01                     44,798,070.01
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    6,564,906.50                     6,673,317.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 362,113.11                       355,416.67
    递延所得税资产
    其他非流动资产                            10,742,926.00                      9,789,326.00
非流动资产合计                              3,438,259,058.10                 3,370,572,687.96
资产总计                                    3,841,034,451.78                 3,858,917,515.83
流动负债：
    短期借款                                 100,000,000.00                    110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  24,380,000.00                      8,000,000.00
    应付账款                                  14,654,946.02                     14,034,314.89
    预收款项                                     967,207.20                       720,571.76
    应付职工薪酬                                1,495,796.23                     3,317,713.65
    应交税费                                    -315,133.41                       223,269.52
    应付利息                                                                      140,952.09
    应付股利
    其他应付款                                   838,037.60                      2,119,434.39
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                 943,019.42                       943,019.42
流动负债合计                                 142,963,873.06                    139,499,275.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                     山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                              0.00                          0.00
负债合计                                       142,963,873.06                   139,499,275.72
所有者权益：
    股本                                       590,392,690.00                   590,392,690.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 3,074,763,172.21               3,074,763,172.21
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    18,841,943.45                    18,841,943.45
    未分配利润                                  14,072,773.06                    35,420,434.45
所有者权益合计                               3,698,070,578.72               3,719,418,240.11
负债和所有者权益总计                         3,841,034,451.78               3,858,917,515.83
3、合并本报告期利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                             671,647,806.06                       652,005,587.73
    其中：营业收入                         671,647,806.06                       652,005,587.73
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             553,022,171.21                       549,262,551.85
                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                      499,372,374.66                        495,921,361.37
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   4,718,677.70                          5,363,594.20
             销售费用                    26,280,100.57                         39,846,765.42
             管理费用                    20,375,761.59                          4,939,159.91
             财务费用                      -765,563.03                           -301,083.56
             资产减值损失                 3,040,819.72                          3,492,754.51
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      118,625,634.85                        102,743,035.88
    加：营业外收入                        1,316,725.34                          2,186,727.85
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                           53,172.49                            411,334.16
         其中：非流动资产处置损失            49,737.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        119,889,187.70                        104,518,429.57
列）
    减：所得税费用                       21,537,654.22                         28,012,164.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       98,351,533.48                         76,506,264.89
    归属于母公司所有者的净利润           98,351,723.96                         76,506,264.89
    少数股东损益                               -190.48
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
                                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            98,351,533.48                        76,506,264.89
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            98,351,723.96                        76,506,264.89
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                  -190.48
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.1666                               0.1296
    （二）稀释每股收益                                            0.1666                               0.1296
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王宪东                     主管会计工作负责人：胡安智                      会计机构负责人：刘健
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                34,082,965.60                        14,769,364.84
                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：营业成本                         30,929,542.44                         14,889,612.86
         税金及附加                         154,492.42                            55,468.97
         销售费用                           344,541.80                           966,221.59
         管理费用                         4,867,906.01                          3,285,787.45
         财务费用                           307,544.27                            -78,250.58
         资产减值损失                      -147,424.73                          3,514,570.95
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        -2,373,636.61                        -7,864,046.40
    加：营业外收入                            5,864.55                             11,000.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                                                28,680.32
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                          -2,367,772.06                        -7,881,726.72
列）
    减：所得税费用                                                               -527,185.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）        -2,367,772.06                        -7,354,541.07
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
                                           山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  -2,367,772.06                      -7,354,541.07
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                          单位：元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                               1,704,195,618.89                    1,522,905,259.76
    其中：营业收入                           1,704,195,618.89                    1,522,905,259.76
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                               1,448,563,939.67                    1,319,932,172.21
    其中：营业成本                           1,321,227,060.64                    1,175,117,064.17
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            14,788,988.85                       11,713,784.76
           销售费用                              79,944,993.61                       63,387,361.28
           管理费用                              56,437,837.67                       52,063,477.06
           财务费用                               -9,392,476.82                        -656,759.64
           资产减值损失                          -14,442,464.28                      18,307,244.58
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资收益（损失以“－”号填
列）
    其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
    其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）      255,631,679.22                        202,973,087.55
    加：营业外收入                       18,920,116.91                         16,576,647.93
    其中：非流动资产处置利得                                                 137,216.30
    减：营业外支出                          131,498.22                           455,196.97
    其中：非流动资产处置损失            111,324.65                              3,412.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        274,420,297.91                        219,094,538.51
列）
    减：所得税费用                       45,663,616.55                         58,097,935.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）      228,756,681.36                        160,996,602.93
    归属于母公司所有者的净利润          228,757,122.46                        160,996,602.93
    少数股东损益                               -441.10
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           228,756,681.36                       160,996,602.93
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           228,757,122.46                       160,996,602.93
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                  -441.10
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                            0.3875                               0.2800
    （二）稀释每股收益                                            0.3875                               0.2800
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                73,599,782.52                       117,445,240.15
    减：营业成本                                            59,158,726.72                       106,246,113.93
           税金及附加                                          413,738.11                          526,215.95
           销售费用                                           545,124.44                          5,739,960.63
           管理费用                                          9,140,252.05                        20,025,738.01
           财务费用                                         -9,038,978.46                          -147,696.35
           资产减值损失                                    -23,960,252.46                        10,313,845.95
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                                                                -12,697,969.79
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          37,341,172.12                       -37,956,907.76
    加：营业外收入                                            351,435.49                          3,637,070.57
           其中：非流动资产处置利得                                                                137,216.30
                                             山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减：营业外支出                                      1,000.00                           68,951.36
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   37,691,607.61                       -34,388,788.55
列）
    减：所得税费用                                                                      -1,397,076.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 37,691,607.61                       -32,991,711.65
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   37,691,607.61                       -32,991,711.65
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
                                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金    1,999,436,986.25                     1,301,544,901.27
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                       665,216.58                           247,166.44
     收到其他与经营活动有关的现金      37,289,936.97                         36,106,038.92
经营活动现金流入小计                 2,037,392,139.80                     1,337,898,106.63
     购买商品、接受劳务支付的现金    1,395,288,393.34                     1,126,964,317.91
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      100,884,055.35                         71,546,878.41
金
     支付的各项税费                   160,220,205.16                        107,017,885.63
     支付其他与经营活动有关的现金      67,486,341.92                         44,433,197.83
经营活动现金流出小计                 1,723,878,995.77                     1,349,962,279.78
经营活动产生的现金流量净额            313,513,144.03                        -12,064,173.15
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金              1,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          544,979.54                               940.17
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到      50,787,492.71                         29,330,706.24
                                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                              6,000,000.00
投资活动现金流入小计                   52,332,472.25                         35,331,646.41
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       11,709,739.82                          2,345,448.17
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                     48,136,588.96
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                            882,534,115.44
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                             18,900,000.00
投资活动现金流出小计                   59,846,328.78                        903,779,563.61
投资活动产生的现金流量净额              -7,513,856.53                      -868,447,917.20
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                     10,000.00                      1,212,839,760.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                           10,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金                 60,000,000.00                         40,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                   60,010,000.00                      1,252,839,760.00
    偿还债务支付的现金                 50,000,000.00                         96,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       61,898,669.02                         36,638,526.17
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                              1,965,750.00
筹资活动现金流出小计                  111,898,669.02                        134,604,276.17
筹资活动产生的现金流量净额             -51,888,669.02                     1,118,235,483.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           18,494.86                              5,688.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额          254,129,113.34                        237,729,081.74
    加：期初现金及现金等价物余额      273,906,995.27                         81,263,712.23
六、期末现金及现金等价物余额          528,036,108.61                        318,992,793.97
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                  单位：元
                                           山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 48,969,100.46                       93,271,766.89
     收到的税费返还                                 665,216.58
     收到其他与经营活动有关的现金                 22,124,710.97                       16,442,254.06
经营活动现金流入小计                              71,759,028.01                      109,714,020.95
     购买商品、接受劳务支付的现金                 76,146,029.04                       77,051,435.29
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   3,113,674.17                       10,001,041.93
金
     支付的各项税费                                7,091,137.18                        9,307,220.32
     支付其他与经营活动有关的现金                 31,573,254.03                       10,858,547.24
经营活动现金流出小计                             117,924,094.42                      107,218,244.78
经营活动产生的现金流量净额                       -46,165,066.41                        2,495,776.17
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                        1,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                  50,787,492.71                       30,000,000.41
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                                      6,000,000.00
投资活动现金流入小计                              51,787,492.71                       36,000,000.41
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   4,007,987.87                         983,583.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                               69,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                     903,875,000.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                    268,892,273.00
投资活动现金流出小计                              73,007,987.87                  1,173,750,856.00
投资活动产生的现金流量净额                       -21,220,495.16                 -1,137,750,855.59
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                          1,212,839,760.00
     取得借款收到的现金                           40,000,000.00                       40,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                239,992,273.00
                                   山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计                 279,992,273.00                      1,252,839,760.00
    偿还债务支付的现金                50,000,000.00                         96,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      61,898,669.02                         36,638,526.17
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                             1,965,750.00
筹资活动现金流出小计                 111,898,669.02                        134,604,276.17
筹资活动产生的现金流量净额           168,093,603.98                      1,118,235,483.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                -6,148.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额         100,708,042.41                        -17,025,744.53
    加：期初现金及现金等价物余额       6,081,634.28                         33,316,835.42
六、期末现金及现金等价物余额         106,789,676.69                         16,291,090.89
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司
                                                                   法定代表人：王宪东
                                                                     2017 年 10 月 26 日