贵航股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600523                           公司简称：贵航股份
          贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                           1 / 23
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11
                                       2 / 23
                                   2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）黎明保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                        本报告期末                 上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                3,501,651,829.64            3,780,466,787.27                    -7.38
归属于上市公司股东    2,162,034,335.67            2,093,138,179.42                     3.29
的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                        （1-9 月）               （1-9 月）
经营活动产生的现金      235,273,917.66             166,743,713.46                     41.10
流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                        （1-9 月）               （1-9 月）                   （%）
营业收入              2,388,469,665.90            2,376,888,749.68                     0.49
归属于上市公司股东      114,326,466.51             102,816,795.59                     11.19
的净利润
归属于上市公司股东      110,591,496.56             104,138,380.30                      6.20
的扣除非经常性损益
的净利润
                                         3 / 23
                                2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益              5.38                     5.04     增加 0.34 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）           0.40                     0.35                 14.29
稀释每股收益（元/股）           0.40                     0.35                 14.29
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
    项目
                         （7－9 月）           （1-9 月）
非流动资产处置损益        -2,838,067.52         -5,443,149.08
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补         965,559.73          3,151,424.95
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
                                       4 / 23
                                 2017 年第三季度报告
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益        2,737,256.24          6,829,444.61
定义的损益项目
少数股东权益影响额            210,779.48               -25,330.34
（税后）
所得税影响额                 -116,170.08               -777,420.19
    合计                  959,357.85          3,734,969.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                            单位：股
股东总数（户）                                                               23,157
                                前十名股东持股情况
                                       5 / 23
                                     2017 年第三季度报告
     股东名称          期末持股数      比例     持有有限售条    质押或冻结情况
                                                                                    股东性质
     （全称）              量          (%)        件股份数量    股份状态   数量
中国航空汽车系统控     106,873,706     37.01                0                 0     国有法人
                                                                  无
股有限公司
中国贵州航空工业（集   26,802,968       9.28                0                 0     国有法人
                                                                  无
团）有限责任公司
贵阳市工业投资（集     18,950,566       6.56                0                 0     国有法人
                                                                  无
团）有限公司
金世旗国际控股股份      6,183,563       2.14                0                 0       其他
                                                                  无
有限公司
中国工商银行股份有      5,649,776       1.96                0                 0       其他
限公司－华商新锐产
                                                                  无
业灵活配置混合型证
券投资基金
中国建设银行股份有      2,999,987       1.04                0                 0       其他
限公司－华商未来主
                                                                  无
题混合型证券投资基
金
中国建设银行股份有      2,797,160       0.97                0                 0       其他
限公司－华商主题精
                                                                  无
选混合型证券投资基
金
中国建设银行股份有      1,370,477       0.47                0                 0       其他
限公司－华商动态阿
                                                                  无
尔法灵活配置混合型
证券投资基金
张根昌                  1,300,000       0.45                0     无          0       其他
高爱春                  1,200,000       0.42                0     无          0       其他
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件             股份种类及数量
                                          流通股的数量           种类               数量
中国航空汽车系统控股有限公司                  106,873,706   人民币普通股          106,873,706
中国贵州航空工业（集团）有限责任公             26,802,968                         26,802,968
                                                            人民币普通股
司
贵阳市工业投资（集团）有限公司                 18,950,566   人民币普通股          18,950,566
金世旗国际控股股份有限公司                      6,183,563   人民币普通股           6,183,563
中国工商银行股份有限公司－华商新锐              5,649,776                          5,649,776
                                                            人民币普通股
产业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商未来              2,999,987                          2,999,987
                                                            人民币普通股
主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题              2,797,160                          2,797,160
                                                            人民币普通股
精选混合型证券投资基金
                                           6 / 23
                                   2017 年第三季度报告
中国建设银行股份有限公司－华商动态          1,370,477                               1,370,477
                                                            人民币普通股
阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
张根昌                                      1,300,000       人民币普通股            1,300,000
高爱春                                      1,200,000       人民币普通股            1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明     前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际
                                     控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不
                                     存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关
                                     系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定
                                     的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
         项目      期末数/本期数     期末数/同期数       变动比例            原因
以公允价值计量且
                                                                    主要是：公司出售了所持
其变动计入损益的         -           3,336,096.00        -100.00
                                                                    股票
金融资产
                                                                    主要是：本期预付材料款、
预付款项           76,903,128.89     51,866,341.07        48.27
                                                                    房租款等增加。
                                                                    主要是：往来款及垫支款
其他应收款         26,802,429.95     19,939,146.04        34.42
                                                                    增加。
其他流动资产       8,078,866.37      12,425,087.85        -34.98    主要是：留抵税费减少。
                                                                    主要是：子公司生产线投
在建工程           87,357,085.90     60,099,531.41        45.35
                                                                    入，尚未完工。
开发支出           4,597,834.13      2,638,395.26         74.27     主要是：研发投入增大。
                                                                    主要是：厂房改造费用增
长期待摊费用       16,972,963.44     10,295,394.11        64.86
                                                                    加。
                                         7 / 23
                                    2017 年第三季度报告
短期借款           19,500,000.00     128,000,000.00       -84.77    主要是：归还银行借款。
预收款项           12,416,551.65     21,060,562.09        -41.04    主要是：相关业务已结算。
                                                                    主要是：华阳电工国拨项
专项应付款          1,285,128.53      7,485,766.67        -82.83
                                                                    目竣工，转入资本公积。
                                                                    主要是：分子公司计提安
专项储备            5,432,466.60      3,670,332.60         48.01
                                                                    全生产费增加。
                                                                    主要是：根据财政部（财
                                                                    会[2016]22 号）规定，房
税金及附加         17,852,194.68     11,712,510.47         52.42    产税、土地使用税、车船
                                                                    税、印花税等在税金及附
                                                                    加科目核算。
财务费用            2,374,987.61     17,313,570.47        -86.28    主要是：带息负债减少。
                                                                    主要是:计提的存货跌价
资产减值损失        -584,245.76      11,510,990.39        -105.08   准备减少和部分坏账准备
                                                                    有收回。
                                                                    主要是：政府补助收入减
营业外收入         11,542,344.58     18,365,596.85        -37.15
                                                                    少。
                                                                    主要是：固定资产处置损
营业外支出         10,156,049.05     16,225,789.80        -37.41
                                                                    失减少。
                                                                    主要是：控股子公司盈利
少数股东损益        6,552,703.02     11,324,052.64        -42.13
                                                                    能力下降。
经营活动产生的现
                   235,273,917.66    166,743,713.46        41.10    主要是：本期回款增加。
金流量净额
投资活动产生的现                                                    主要是：本期固定资产投
                   -77,514,379.17    -14,857,870.94       不适用
金流量净额                                                          入增加。
筹资活动产生的现   -151,981,392.2    -128,825,728.8                 主要是：本期归还银行借
                                                          不适用
金流量净额               6                 8                        款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   按照国务院国资委“瘦身健体、提质增效”专项治理工作要求，公司对长期亏损、低效、无
效的长期投资进行清理，具体进展情况如下：
   （1）2014年8月22日本公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对贵州橡六申一
橡胶有限公司进行清算注销的议案》，同意依法对全资子公司贵州橡六申一橡胶有限责任公司实
施清算注销。截止本公告日，清算注销工作已完成。
                                          8 / 23
                                   2017 年第三季度报告
    （2）2014年10月15日本公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对贵州贵航汽车
零部件股份有限公司申一橡胶公司清算注销及职工安置的议案》。截止2015年12月31日，人员安
置工作已结束，截止公告日，清算相关工作正在进行中。
    （3）2015年4月24日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让上海能环
20%股权的议案》。截止公告日，已挂牌待交易。
    （4）公司于2016年4月24日第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京大起空调有限
公司与天津贵航红阳密封件有限公司合并重组的议案》，截止公告日，该项工作正在进行中。
    （5）2016年8月19日公司第五届董事会第四次会议决定对所属12家企业进行清理（详见公司
在上交所网站发布的公告，公告号2016-017），截止公告日项目进展如下：
    贵州贵航汽车零部件销售公司已于2017年6月已完成股权交易变更工作；
    重庆红阳汽车密封件有限公司，截止公告日，已在北京产权交易所挂牌待交易；
    贵州红阳宾馆有限公司正在开展审计评估工作；
    贵州贵航输送带有限公司，截止公告日，已在北京产权交易所挂牌待交易；
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司已于2017年4月完成清算注销工作；
    贵阳华旭科技开发有限公司已于2017年5月完成股权交易变更工作；
    贵阳华科电镀有限公司已完成备案，截止公告日，职工安置方案待批复；
    徐州贵航林得动力机械制造有限公司，截止公告日，已在北京产权交易所挂牌待交易；
    长春万江汽车零部件有限公司已于2017年7月完成清算注销工作；
    贵州万铠盛电机有限公司，截止公告日，已在北京产权交易所挂牌待交易；
    贵州红阳机械（集团）公司南方航空橡塑件制品厂已于2017年9月完成清算注销工作；
    贵州华昌汽车电器有限公司海口分公司已于2017年5月完成清算注销工作。
    （6）公司于2016年12月27日第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让公司持有的河
北鸿图汽车零部件有限公司51%股权的议案》，截止公告日，已在北京产权交易所挂牌待交易。
    （7）公司于2017年8月3日第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于协议转让贵州华阳汽
车零部件有限公司股权的议案》，截止公告日，该项工作正在进行中。
    （8）公司于2017年9月20日第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于协议转让上海万
江汽车零部件有限公司股权的议案》、 关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》，
截止公告日，该项工作正在进行中。
                                         9 / 23
                                  2017 年第三季度报告
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                             如未能及     如未能
                                                         是否      是否
                                             承诺时                          时履行应     及时履
           承诺   承诺                                   有履      及时
承诺背景                     承诺内容        间及期                          说明未完     行应说
           类型   方                                     行期      严格
                                               限                            成履行的     明下一
                                                         限        履行
                                                                             具体原因     步计划
收购报告                 1、保证贵州贵航汽
书或权益                 车零部件股份有限 2015年4
                  中航
变动报告   其他          公司独立性承诺； 月1日-          是       是
                  汽车
书中所作                 2、避免同业竞争； 长期
承诺                     3、规范关联交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                    贵州贵航汽车零部件股份
                                                        公司名称
                                                                    有限公司
                                                   法定代表人       张晓军
                                                           日期     2017 年 10 月 26 日
                                        10 / 23
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                          479,096,036.19     470,111,963.38
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损                               -       3,336,096.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          328,744,528.03     456,739,738.94
  应收账款                                          885,861,084.33     950,861,443.35
  预付款项                                           76,903,128.89      51,866,341.07
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                  30,327.40
  应收股利                                                1,329.16      12,250,000.00
  其他应收款                                         26,802,429.95      19,939,146.04
  买入返售金融资产
  存货                                              557,286,234.55     649,430,031.13
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                        -
  其他流动资产                                        8,078,866.37      12,425,087.85
    流动资产合计                               2,362,773,637.47      2,626,990,175.16
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  108,366,121.50     108,366,121.50
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      105,866,307.91     109,978,799.78
  投资性房地产                                       14,949,789.38      15,816,763.25
  固定资产                                          613,129,038.87     640,029,538.57
  在建工程                                           87,357,085.90      60,099,531.41
                                          11 / 23
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       120,019,740.13      143,976,319.06
  开发支出                                         4,597,834.13        2,638,395.26
  商誉                                                 460,038.82      1,221,254.87
  长期待摊费用                                    16,972,963.44       10,295,394.11
  递延所得税资产                                  10,417,046.93       10,696,506.32
  其他非流动资产                                  56,742,225.16       50,357,987.98
   非流动资产合计                           1,138,878,192.17        1,153,476,612.11
     资产总计                               3,501,651,829.64        3,780,466,787.27
流动负债：
  短期借款                                        19,500,000.00      128,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       179,462,523.16      198,393,712.63
  应付账款                                       607,794,648.84      777,429,052.47
  预收款项                                        12,416,551.65       21,060,562.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                    29,042,964.45       23,558,522.41
  应交税费                                        22,492,360.51       31,953,741.62
  应付利息                                              21,206.25        114,602.11
  应付股利                                        27,649,918.16        9,041,392.98
  其他应付款                                     217,106,065.68      248,400,918.63
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             1,115,486,238.70        1,437,952,504.94
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
                                       12 / 23
                                  2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                        1,285,128.53               7,485,766.67
  预计负债
  递延收益                                          9,364,356.73               9,453,785.41
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 10,649,485.26              16,939,552.08
      负债合计                               1,126,135,723.96              1,454,892,057.02
所有者权益
  股本                                            288,793,800.00             288,793,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        935,959,497.77             931,323,276.77
  减：库存股
  其他综合收益                                     -2,797,583.35              -2,797,583.35
  专项储备                                          5,432,466.60               3,670,332.60
  盈余公积                                        206,127,123.78             194,081,504.52
  一般风险准备
  未分配利润                                      728,519,030.87             678,066,848.88
  归属于母公司所有者权益合计                 2,162,034,335.67              2,093,138,179.42
  少数股东权益                                    213,481,770.01             232,436,550.83
    所有者权益合计                           2,375,516,105.68              2,325,574,730.25
      负债和所有者权益总计                   3,501,651,829.64              3,780,466,787.27
法定代表人：张晓军        主管会计工作负责人：孙冬云               会计机构负责人：黎明
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金