昊志机电：2017年第三季度报告全文

广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广州市昊志机电股份有限公司
    2017 年第三季度报告
          2017-083
       2017 年 10 月
                                     广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主
管人员)肖泳林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 983,538,866.64                    863,290,706.31                       13.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                             721,780,323.34                    686,197,425.77                        5.19%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      108,188,859.88                    5.21%           308,980,501.63                19.09%
归属于上市公司股东的净利润
                                       16,458,909.39                 -35.59%           54,916,297.57                 2.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,182,522.96                 -35.69%           50,248,199.01                 4.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      38,099,811.50               174.95%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.06                 -45.45%                     0.20              -16.67%
稀释每股收益（元/股）                           0.06                 -45.45%                     0.20              -16.67%
加权平均净资产收益率                           2.11%                 -45.85%                    7.03%              -37.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -776,070.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,239,885.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,031,277.19
减：所得税影响额                                                                826,993.96
合计                                                                           4,668,098.56                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              17,806
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
汤秀清           境内自然人            35.82%         90,841,365        90,841,365 质押                 43,044,000
汤丽君           境内自然人            10.71%         27,156,600        27,156,600 质押                  6,042,500
广州市昊聚企业
                 境内非国有法人         8.37%         21,228,750        21,228,750
管理有限公司
无锡国联卓成创
                 境内非国有法人         6.25%         15,862,500
业投资有限公司
中国工商银行股
份有限公司－金
                 其他                   2.96%          7,500,042
鹰核心资源混合
型证券投资基金
汤秀松           境内自然人             2.63%          6,678,112         6,678,112
雒文斌           境内自然人             1.74%          4,421,950
苏州周原九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人           1.07%          2,711,191
伙）
周锦辉           境内自然人             0.95%          2,418,335
任国强           境内自然人             0.56%          1,410,105         1,057,577 质押                    168,650
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
无锡国联卓成创业投资有限公司                                            15,862,500 人民币普通股         15,862,500
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                         7,500,042 人民币普通股          7,500,042
鹰核心资源混合型证券投资基金
雒文斌                                                                   4,421,950 人民币普通股          4,421,950
苏州周原九鼎投资中心（有限合                                             2,711,191 人民币普通股          2,711,191
                                                                    广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
伙）
周锦辉                                                                           2,418,335 人民币普通股          2,418,335
吴贵州                                                                           1,369,000 人民币普通股          1,369,000
雷东临                                                                           1,248,650 人民币普通股          1,248,650
汤秀云                                                                            818,650 人民币普通股             818,650
黄恒                                                                              500,000 人民币普通股             500,000
余多慧                                                                            480,700 人民币普通股             480,700
                                     1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，
                                     汤秀松系汤秀清的胞兄。
                                     2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的董事长和
上述股东关联关系或一致行动的
                                     法定代表人；自然人股东汤丽君为昊聚公司监事，自然人股东汤秀松为昊聚公司经理。
说明
                                     3、自然人股东雷东临与余多慧为夫妻关系。除以上外，公司未知其他股东之间是否存
                                     在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。（注：上述股东中汤秀云与汤秀清、汤丽
                                     君、汤秀松不存在关联关系）。
                                     1、公司股东周锦辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明         信用交易担保证券账户持有 2,418,335 股，实际合计持有 2,418,335 股。
（如有）                             2、公司股东吴贵州除通过普通证券账户持有 590,000 股外，还通过国信证券股份有限
                                     公司客户信用交易担保证券账户持有 779,000 股，实际合计持有 1,369,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                    本期解除限售 本期增加限售
    股东名称        期初限售股数                                  期末限售股数      限售原因          拟解除限售日期
                                       股数          股数
                                                                                                 2019 年 3 月 9 日解除限售。
                                                                                  首发前限售股、 任职期间每年转让的股份
汤秀清                 90,841,365              0              0      90,841,365
                                                                                  高管锁定股     不超过其所持有公司股份
                                                                                                 总数的 25%。
                                                                                                 2019 年 3 月 9 日解除限售。
                                                                                  首发前限售股、 任职期间每年转让的股份
汤丽君                 27,156,600              0              0      27,156,600
                                                                                  高管锁定股     不超过其所持有公司股份
                                                                                                 总数的 25%。
                                                            广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广州市昊聚企业                                                            首发前机构类
                   21,228,750            0             0    21,228,750                   2019 年 3 月 9 日解除限售。
管理有限公司                                                              限售股
                                                                                         2019 年 3 月 9 日解除限售。
                                                                          首发前限售股、 任职期间每年转让的股份
汤秀松              6,678,112            0             0      6,678,112
                                                                          高管锁定股     不超过其所持有公司股份
                                                                                         总数的 25%。
                                                                                         任职期间每年转让的股份
                                                                                         不超过其所持有公司股份
                                                                          高管锁定股、股 总数的 25%；股权激励限售
任国强              1,057,577            0             0     1,057,577
                                                                          权激励限售股   股根据公司 2016 年限制性
                                                                                         股票激励计划（草案）的有
                                                                                         关规定执行解锁。
                                                                                         任职期间每年转让的股份
史卫平                510,375            0             0       510,375 高管锁定股        不超过其所持有公司股份
                                                                                         总数的 25%。
                                                                                         任职期间每年转让的股份
                                                                                         不超过其所持有公司股份
                                                                          高管锁定股、股 总数的 25%；股权激励限售
李彬                   65,000            0        75,000       140,000
                                                                          权激励限售股   股根据公司 2016 年限制性
                                                                                         股票激励计划（草案）的有
                                                                                         关规定执行解锁。
                                                                                         根据公司 2016 年限制性股
                                                                          股权激励限售
雷群                  363,750            0             0       363,750                   票激励计划（草案）的有关
                                                                          股
                                                                                         规定执行解锁。
                                                                                         根据公司 2016 年限制性股
                                                                          股权激励限售
肖泳林                377,250            0             0       377,250                   票激励计划（草案）的有关
                                                                          股
                                                                                         规定执行解锁。
                                                                                         根据公司 2016 年限制性股
                                                                          股权激励限售
马炜                  150,000            0             0       150,000                   票激励计划（草案）的有关
                                                                          股
                                                                                         规定执行解锁。
                                                                                         根据公司 2016 年限制性股
其他限售股东                                                              股权激励限售
                    2,581,000            0             0     2,581,000                   票激励计划（草案）的有关
（114 名）                                                                股
                                                                                         规定执行解锁。
合计              151,009,779            0        75,000   151,084,779             --                --
三、业务回顾
    2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 30,898.05 万元，同比增长 19.09%。其中主轴、转台和零配件及维修业务收入占营
业收入的比重分别为 74.41%、8.73%、16.86%。归属于上市公司股东的净利润为 5,491.63 万元，同比增长 2.03%。扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润 5,024.82 万元，同比增长 4.74%。在主轴方面，2017 年 1-9 月，3C 行业对金属加
                                                            广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
工机床的市场需求旺盛，公司钻攻中心主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴等产品销售收入稳步增长；同时，公司
PCB 钻孔机和成型机电主轴销售收入大幅增长，上述因素共同推动公司主轴业务收入稳步增长。在转台方面，2017 年 1-9
月公司实现销售收入 2,696.14 万元，成为公司新的利润增长点。在零配件及维修业务方面，公司在消费电子行业的主轴相
关零配件及维修业务收入大幅增长，推动公司零配件及维修业务销售收入已超过 2016 年全年。2017 年 1-9 月，公司整体毛
利率较上年同期下降 0.80 个百分点，但主要受管理费用、资产减值损失等大幅增加影响，公司的净利率较上年同期下降 2.97
个百分点，导致净利润增幅低于营业收入增幅。
    2017 年第三季度，公司实现营业收入 10,818.89 万元，较上年同期增长 5.21%，增幅有所回落，而受产品结构变化影响，
公司毛利率较上年同期下降 6.72 个百分点。在期间费用方面，因公司加大了研发创新力度，研发费用大幅增长，人员工资
等管理费用较上年同期有较大幅度增加，财务费用和销售费用也有所增加，故净利率较上年同期大幅下降，导致公司 2017
年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,645.90 万元，同比下降 35.59%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的
净利润 1,418.25 万元，同比下降 35.69%。
                                                                  广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况说明
                                                                                                              单位：元
           项目          2017年9月30日       2016年12月31日       变动比例                    变动原因
预付款项                    2,038,858.87         1,391,130.05         46.56% 主要系预付的进口材料款有所增加
                                                                               主要系公司首次公开发行股票募投项目新厂
固定资产                  248,928,124.78       155,292,753.80         60.30%
                                                                               房转固及生产设备增加
                                                                               主要系公司首次公开发行股票募投项目新厂
在建工程                    1,503,597.80        65,544,159.09        -97.71%
                                                                               房转固
无形资产                   62,113,751.61        13,284,327.96        367.57% 主要系购买禾丰基地土地使用权
                                                                               主要系计提的存货跌价准备、坏账准备等产生
递延所得税资产             12,082,565.30         8,829,989.05         36.84%
                                                                               可抵扣暂时性差异
其他非流动资产             18,688,210.00        12,989,300.65         43.87% 主要系预付的与资产相关的资金增加
应付票据                   27,589,301.40        18,386,731.96         50.05% 主要系采用汇票结算货款增加
应付账款                   53,265,170.29        30,302,042.40         75.78% 主要系本报告期材料购买增加
应交税费                    5,332,885.68         3,341,598.93         59.59% 主要系收入增长
                                                                               应分配给预计未来可解锁的限制性股票持有
应付股利                        333,132.00                    -      100.00%
                                                                               者的现金股利
                                                                               中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公
                                                                               司附追索权的收购了公司对沈阳机床股份有
长期借款                   10,000,000.00                      -      100.00% 限公司中捷立加分公司的应收账款1000万元，
                                                                               沈阳机床根据相关协议在3年还款宽限期内分
                                                                               期偿还本金
股本                      253,621,000.00       101,448,400.00        150.00% 2017年5月实施2016年度权益分派方案
资本公积                  170,881,606.48       319,387,606.48        -46.50% 2017年5月实施2016年度权益分派方案
2、利润表项目重大变动情况说明
                                                                                                              单位：元
           项目          2017年1-9月          2016年1-9月         变动比例                    变动原因
                                                                               主要系收入增长致使相关附加税有所增长，同
税金及附加                  3,667,616.81         2,394,395.66         53.18% 时，公司首次公开发行股票募投项目新厂房转
                                                                               固后，相应房产税也有所增加
                                                                               主要系公司持续加大研发力度，研发费用及人
管理费用                   51,952,553.21        39,441,610.36         31.72%
                                                                               员工资等费用较上年同期有较大增加
资产减值损失               12,668,085.23         7,076,323.94         79.02% 主要系计提存货跌价准备增加
                                                                  广州市昊志机电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他收益                       2,831,838.37                   -       100.00% 与企业日常活动相关的政府补助
                                                                                与企业日常活动相关的政府补助自2017年开
营业外收入                     3,463,018.41        7,071,322.53       -51.03%
                                                                                始重分类至其他收益
营业外支出                      799,764.26          187,680.58        326.13% 2017年1-9月公司处置了一批固定资产
所得税费用                     7,551,934.16    11,471,595.28          -34.17% 主要系递延所得税资产增加
3、现金流量表项目重大变动情况说明
                                                                                                                  单位：元
             项目                2017年1-9月        2016年1-9月       变动比例                      变动原因
                                                                                     主要系本期销售增长及加大收款力度，
销售商品、提供劳务收到的现金      285,321,326.03 140,733,797.54           102.74%
                                                                                     回款金额增加
支付给职工以及为职工支付的现
                                   99,547,995.79     63,394,277.51         57.03% 本期公司员工人数增加
金
支付其他与经营活动有关的现金       41,213,040.49     20,409,165.55        101.93% 主要系本期支付的各项费用增加
投资支付的现金                      1,000,000.00                  -       100.00% 支付广州民营投资股份有限公司投资款
取得子公司及其他营业单位支付                                                         支付收购湖南海捷主轴科技有限公司交
                                    5,123,271.11                  -       100.00%
的现金净额                                                                           易对价
                                                                                     本期新增银行借款，同时中国信达资产
                                                                                     管理股份有限公司辽宁省分公司附追索
取得借款收到的现金                 50,000,000.00                  -       100.00% 权的收购了公司对沈阳机床股份有限公
                                                                                     司中捷立加分公司的应收账款1000万
                                                                                     元，本期公司收到前述价款。
分配股利、利润或偿付利息支付                                                         主要系本期实施了2016年度权益分派方
                                   23,765,976.42        417,911.68       5586.84%
的现金                                                                               案，支付现金股利
                                                                                     主要系本期销售增长及加大收款