曙光股份2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：600303                          公司简称：曙光股份
          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
              2017 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
   未出席董事姓名       未出席董事职务             未出席原因的说明            被委托人姓名
         朱宝权              董事                      身体原因
1.3 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程霞保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                年度末增减(%)
总资产                         8,269,474,400.09           9,312,926,605.62              -11.20
归属于上市公司股东的净资产     3,169,216,317.97           2,801,492,983.16               13.13
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期       比上年同期增减
                                 （1-9 月）                末（1-9 月）               (%)
经营活动产生的现金流量净额          427,245,273.81         -656,399,107.49              不适用
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期       比上年同期增减
                                 （1-9 月）                末（1-9 月）             （%）
营业收入                       2,698,654,098.53           2,331,049,822.50               15.77
归属于上市公司股东的净利润          383,696,872.14          34,586,014.56             1,009.40
归属于上市公司股东的扣除非
                                    -90,349,504.70         -164,369,142.05              不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                                                       增加 12.81 个百
                                              12.82                     0.01
                                                                                           分点
基本每股收益（元/股）                           0.57                    0.05          1,040.00
稀释每股收益（元/股）                           0.57                    0.05          1,040.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                    本期金额          年初至报告期末
                    项目                                                                 说明
                                                  （7－9 月）         金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                  8,805,881.60       494,963,184.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
                                                    7,181,678.03          24,995,495.94
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -6,203,105.95       -11,302,219.84
少数股东权益影响额（税后）                             -119,223.00           -37,466.00
所得税影响额                                       -2,451,542.26       -34,572,617.75
                    合计                            7,213,688.42       474,046,376.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                              81,230
                                    前十名股东持股情况
                                                    持有有限售        质押或冻结情况
         股东名称          期末持股数      比例
                                                    条件股份数       股份                 股东性质
         （全称）              量          (%)                                 数量
                                                        量           状态
辽宁曙光集团有限责任                                                                      境内非国
                           108,041,347     15.99                     托管    97,895,000
公司                                                                                      有法人
深圳市中能绿色启航壹                                                                      境内非国
                           48,640,915       7.20    48,640,915       质押    48,640,000
号投资企业（有限合伙）                                                                    有法人
                                                                                          境内非国
华泰汽车集团有限公司       35,671,953       5.28                     质押    35,671,953
                                                                                          有法人
长信基金－宁波银行－
辽宁曙光汽车集团股份        6,639,000       0.98       6,639,000     无                    其他
有限公司
华润深国投信托有限公
司－优瑞 1 期集合资金       3,545,901       0.52                     无                    未知
信托计划
姜鹏飞                      3,271,952       0.48                     质押    1,030,000     未知
南京珀泽投资管理有限
公司－中鼎泰邦稳赢 1        1,950,800       0.29                     无                    未知
期私募投资基金
王靖                        1,830,000       0.27                     无                    未知
杨乐                        1,800,602       0.27                     无                    未知
吴金华                      1,750,000       0.26                     无                    未知
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                               前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件流通股          股份种类及数量
           股东名称
                                        的数量                种类            数量
辽宁曙光集团有限责任公司                   108,041,347    人民币普通股     108,041,347
华泰汽车集团有限公司                        35,671,953    人民币普通股      35,671,953
华润深国投信托有限公司－优瑞
                                             3,545,901    人民币普通股       3,545,901
1 期集合资金信托计划
姜鹏飞                                       3,271,952    人民币普通股       3,271,952
南京珀泽投资管理有限公司－中
                                             1,950,800    人民币普通股       1,950,800
鼎泰邦稳赢 1 期私募投资基金
王靖                                         1,830,000    人民币普通股       1,830,000
杨乐                                         1,800,602    人民币普通股       1,800,602
吴金华                                       1,750,000    人民币普通股       1,750,000
杜军                                         1,720,000    人民币普通股       1,720,000
云南国际信托有限公司－聚信 5
                                             1,694,000    人民币普通股       1,694,000
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的     辽宁曙光集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联
说明                             关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联
                                 关系和一致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    其他应收款期末金额较期初金额增加 307,547,365.96 元，增幅 150.20%，主要系期末增加大
连黄海汽车有限公司及美国技术中心股权转让余款影响所致。
    存货资产期末金额较期初金额减少 214,659,938.01 元，减幅 38.00%，主要系大连黄海汽车
有限公司股权转让合并范围影响所致。
    其他流动资产期末金额较期初金额减少 43,522,118.03 元，减幅 35.04%，主要系期末增值税
留抵税额较期初减少所致。
    可供出售金融资产期末金额较期初金额减少 2,948,225.00 元，减幅 59.58%，主要系曙光美
国技术中心股权转让合并范围影响所致。
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   长期待摊费用期末金额较期初金额减少 4,140,680.57 元，减幅 100.00%，主要系大连黄海汽
车有限公司股权转让合并范围影响所致。
   其他非流动资产期末金额较期初金额增加 34,363,339.71 元，增幅 421.91%，主要系期末预
付的工程款较期初增加影响所致。
   应付职工薪酬期末金额较期初金额减少 14,526,975.32 元，减幅 41.50%，主要系期末应付工
资、奖金较期初减少影响所致。
   应交税费期末金额较年初金额增加 13,986,921.33 元，增幅 68.31%，主要系本期由于大连黄
海汽车有限公司股权转让收益使公司应交企业所得税增加影响所致。
   营业收入变动原因说明:本期营业收入较同期增加 367,604,276.03 元，增幅 15.77%，主要系
公司客车产品及皮卡车产品销量增加影响所致。
   营业成本变动原因说明:本期营业成本较同期增加 305,004,801.11 元，增幅 15.41%，主要系
客车及皮卡车产品销量增加，销售收入增加影响所致。
   投资收益变动原因说明：本期投资收益较同期增加 259,083,773.72 元，增幅 109.22%，主要
系大连黄海汽车有限公司股权转让增加收益影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
   示及原因说明
√适用 □不适用
    由于公司实现大连黄海汽车有限公司股权转让投资收益4.98亿元，公司预计2017年全年实现
归属于母公司股东的净利润同比将发生较大幅度增长。
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（此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》之签字页）
                                      公司名称      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                      法定代表人    李进巅
                                      日期          2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                            期末余额             年初余额
流动资产：
  货币资金                                     1,913,769,628.18     2,021,762,904.75
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        334,946,900.64       357,790,845.58
  应收账款                                     1,039,808,919.02     1,403,150,486.82
  预付款项                                         78,630,563.06       101,215,095.13
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      512,301,332.73       204,753,966.77
  买入返售金融资产
  存货                                            350,166,358.80       564,826,296.81
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     80,692,150.30       124,214,268.33
    流动资产合计                               4,310,315,852.73     4,777,713,864.19
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  2,000,000.00         4,948,225.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                        9,709,960.93         9,684,869.65
  长期股权投资                                     71,006,373.55        71,539,547.28
  投资性房地产
  固定资产                                     2,404,542,690.78     2,941,892,851.78
  在建工程                                        579,430,238.55        518,588,431.5
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        763,742,457.51       892,804,529.45
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                           4,140,680.57
  递延所得税资产                                   86,218,712.53        83,468,832.40
  其他非流动资产                                   42,508,113.51         8,144,773.80
    非流动资产合计                             3,959,158,547.36     4,535,212,741.43
      资产总计                                 8,269,474,400.09     9,312,926,605.62
流动负债：
  短期借款                                     1,088,000,000.00     1,767,400,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
                                        8 / 19
                                 2017 年第三季度报告
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    545,569,671.58         695,199,753.28
  应付账款                                  1,489,960,641.50       1,755,151,588.40
  预收款项                                    137,177,216.08         181,304,938.34
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   20,481,110.22        35,008,085.54
  应交税费                                       34,463,239.80        20,476,318.47
  应付利息                                                             3,813,858.81
  应付股利
  其他应付款                                    102,787,357.15        73,564,506.25
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                      228,257,058.28         325,145,412.90
  其他流动负债                                111,757,408.71         131,928,615.12
    流动负债合计                            3,758,453,703.32       4,988,993,077.11
非流动负债：
  长期借款                                      635,000,000.00       727,500,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                    147,398,178.30       259,599,326.57
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      6,784,548.00         7,779,093.00
  预计负债                                       28,563,047.06        29,687,576.47
  递延收益                                      355,560,208.54       326,035,478.34
  递延所得税负债                                  1,893,680.09         6,525,415.51
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          1,175,199,661.99       1,357,126,889.89
      负债合计                              4,933,653,365.31       6,346,119,967.00
所有者权益
  股本                                          675,604,211.00       675,604,211.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                  1,110,367,828.91       1,110,367,828.91
  减：库存股
  其他综合收益                                                        -1,592,176.89
  专项储备
  盈余公积                                      262,739,266.92       262,739,266.92
  一般风险准备
  未分配利润                                1,120,505,011.14         754,373,853.22
  归属于母公司所有者权益合计                3,169,216,317.97       2,801,492,983.16
  少数股东权益                                166,604,716.81         165,313,655.46
    所有者权益合计                          3,335,821,034.78       2,966,806,638.62
      负债和所有者权益总计                  8,269,474,400.09       9,312,926,605.62
    法定代表人：李进巅    主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
                                       9 / 19
                                  2017 年第三季度报告
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                   1,279,057,074.11         804,905,743.47
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        142,171,773.00      132,403,605.50
  应收账款                                        308,254,148.56      250,791,716.01
  预付款项                                         45,147,460.48       26,179,400.48
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                 1,055,016,479.95         731,282,568.11
  存货                                          39,163,916.06          47,811,764.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                             2,868,810,852.16       1,993,374,798.24
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  2,000,000.00        2,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                               1,436,238,670.13       2,439,100,645.27
  投资性房地产
  固定资产                                        491,987,606.91      506,236,204.83
  在建工程                                         59,666,795.24        3,747,948.41
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        132,851,658.55      136,261,268.62
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                22,599,955.10           1,800,438.16
  其他非流动资产                                32,239,389.32           7,225,283.80
    非流动资产合计                           2,177,584,075.25       3,096,371,789.09
      资产总计                               5,046,394,927.41       5,089,746,587.33
流动负债：
  短期借款                                        848,000,000.00    1,252,400,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                        10 / 19
                                2017 年第三季度报告
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                      345,761,309.55      236,871,622.74
  应付账款                                      276,887,704.18      275,679,816.44
  预收款项                                       78,141,602.22       95,811,735.28
  应付职工薪酬                                    4,040,678.54        3,617,510.93
  应交税费                                       15,329,422.90        1,965,763.33
  应付利息                                                              985,343.98
  应付股利
  其他应付款                                    392,315,975.31      147,257,860.86
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                        109,097,198.28       72,731,465.52
  其他流动负债                                12,488,182.81          22,595,097.65
    流动负债合计                           2,082,062,073.79       2,109,916,216.73
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                     55,470,152.52       96,154,290.58
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                      4,084,548.00        5,079,093.00
  预计负债
  递延收益                                      112,831,358.46      125,030,249.17
  递延所得税负债                                                        846,987.67
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           172,386,058.98         227,110,620.42
      负债合计                             2,254,448,132.77       2,337,026,837.15
所有者权益：
  股本                                          675,604,211.00      675,604,211.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                 1,058,992,676.28       1,058,992,676.28
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                   151,274,552.36         151,274,552.36
  未分配利润                                 906,075,355.00         866,848,310.54
    所有者权益合计                         2,791,946,794.64       2,752,719,750.18
      负债和所有者权益总计                 5,046,394,927.41       5,089,746,587.33
    法定代表人：李进巅   主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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                                      2017 年第三季度报告
                                          合并利润表
                                        2017 年 1—9 月
    编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                                                           年初至报告期    上年年初至报告
                         本期金额         上期金额
    项目                                             期末金额 （1-9    期期末金额（1-9
                        （7-9 月）       （7-9 月）
                                                                月）             月）
一、营业总收入        793,422,587.25 769,494,529.80 2,698,654,098.53 2,331,049,822.50
其中：营业收入        793,422,587.25 769,494,529.80 2,698,654,098.53 2,331,049,822.50
      利息收入
      已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本        805,321,982.44 826,957,439.27 2,759,973,057.66 2,498,883,017.70
其中：营业成本        666,399,169.29 649,161,538.77 2,283,892,925.03 1,978,888,123.92
      利息支出
手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加       11,463,025.06     3,168,715.92        40,650,841.66     9,098,461.13
      销售费用         40,864,192.57  36,168,447.26        132,716,544.92    127,785,247.10
      管理费用         65,603,594.71  99,878,421.20        222,963,114.52    285,441,349.64
      财务费用         26,133,823.86  35,086,996.91          80,589,752.96    93,514,397.33
      资产减值损失     -5,141,823.05     3,493,319.21          -840,121.43     4,155,438.58
  加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损     10,447,414.30     2,418,645.77      496,293,362.41    237,209,588.69
失以“－”号填列）
      其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益（损
失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损     -1,451,980.89 -55,044,263.70        434,974,403.28     69,376,393.49
以“－”号填列）
  加：营业外收入        7,885,278.89     7,860,007.56        27,465,771.08    34,678,991.80
      其中：非流动         500,317.92       65,196.41         1,746,967.83    10,537,136.25
资产处置利得
  减：营业外支出        9,373,559.99     1,092,752.08        15,635,846.63    47,446,351.21
      其中：非流动      2,967,171.11       716,741.43         3,610,319.48    45,440,281.67
资产处置损失
四、利润总额（亏损     -2,940,261.99 -48,277,008.22        446,804,327.73     56,609,034.08
总额以“－”号填
列）
  减：所得税费用        8,126,884.20 -1,125,818.14           61,816,394.22    14,512,953.60
五、净利润（净亏损 -11,067,146.19 -47,151,190.08           384,987,933.51     42,096,080.48
                                            12 / 19
                                     201