华策影视：2017年第三季度报告全文

浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                      2017-085
浙江华策影视股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人(会计主
管人员)陈敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 11,919,378,257.96              10,383,849,176.47                         14.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                              6,640,165,440.37               6,378,260,143.47                          4.11%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                     746,108,319.05                        -7.52%        2,497,323,491.35                6.04%
归属于上市公司股东的净利润
                                       33,244,629.77                    281.88%          307,981,306.70                9.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,655,106.23                   -172.08%          243,754,515.72               11.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -488,303,743.03
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.02                   0.00%                     0.18               12.50%
稀释每股收益（元/股）                             0.02                   0.00%                     0.18               12.50%
加权平均净资产收益率                            0.51%                   264.29%                  4.74%                 2.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        46,967,070.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              40,040,948.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   453,320.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -1,972,902.01
减：所得税影响额                                                              19,109,204.41
     少数股东权益影响额（税后）                                                   2,152,442.38
                                                                     浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                           64,226,790.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  50,930
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条             质押或冻结情况
           股东名称               股东性质       持股比例        持股数量
                                                                               件的股份数量        股份状态           数量
傅梅城                         境内自然人            26.34%      466,171,187      349,628,390 质押                 213,900,000
杭州大策投资有限公司           境内非国有法人        19.92%      352,512,000                   0 质押              279,340,000
吴涛                           境内自然人             6.11%      108,071,106       27,017,776 质押                  25,000,000
北京鼎鹿中原科技有限公司 境内非国有法人               4.94%       87,431,693       87,431,693
上海朱雀珠玉赤投资中心
                               境内非国有法人         1.73%       30,601,093       30,601,093
（有限合伙）
汇添富基金－招商银行－汇
添富－华策影视－成长共享 其他                         1.57%       27,732,309
20 号资产管理计划
泰康人寿保险有限责任公司
－分红－个人分红               其他                   1.15%       20,372,641       20,371,584
-019L-FH002 深
建投华文投资有限责任公司 国有法人                     0.99%       17,486,336       17,486,336
中国证券金融股份有限公司 国有法人                     0.77%       13,579,404
BILL & MELINDA GATES
                               境外法人               0.67%       11,875,456
FOUNDATION TRUST
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                           股份种类
                    股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类           数量
杭州大策投资有限公司                                                              352,512,000 人民币普通股         352,512,000
                                                                      浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
傅梅城                                                                          116,542,797 人民币普通股         116,542,797
吴涛                                                                             81,053,330 人民币普通股          81,053,330
汇添富基金－招商银行－汇添富－华策影视－
                                                                                 27,732,309 人民币普通股          27,732,309
成长共享 20 号资产管理计划
中国证券金融股份有限公司                                                         13,579,404 人民币普通股          13,579,404
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
                                                                                 11,875,456 人民币普通股          11,875,456
TRUST
杭州新安实业投资有限公司                                                         11,234,488 人民币普通股          11,234,488
施玮                                                                              9,203,709 人民币普通股           9,203,709
国家第一养老金信托公司－自有资金                                                  7,940,017 人民币普通股           7,940,017
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金                                            7,676,111 人民币普通股           7,676,111
                                              傅梅城持有杭州大策投资有限公司 89.46%的股权，并不可撤销的将所持华
                                              策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案权、表决权
上述股东关联关系或一致行动的说明              全权委托给大策投资行使，双方为一致行动人。傅梅城先生为汇添富基金
                                              －招商银行－汇添富－华策影视－成长共享 20 号资产管理计划之连带补
                                              足义务人。其他股东之间是否存在关联关系及是否为一致行动人未知悉。
                                              杭州新安实业投资有限公司通过信用交易担保账户持有 11,234,488 股。施
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                              玮通过信用交易担保账户持有 9,203,709 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：股
                                           本期解除限    本期增加限
         股东名称      期初限售股数                                    期末限售股数         限售原因      拟解除限售日期
                                             售股数        售股数
傅梅城                       349,628,390                                 349,628,390 高管锁定             每年解锁 25%
                                                                                                          每年解锁 25%、
                                                                                       高管锁定、股权激
金骞                           2,150,189                   2,000,000       4,150,189                      按激励方案分期
                                                                                       励
                                                                                                          解锁
杜芳                               1,200                                       1,200 高管锁定             每年解锁 25%
                                                                                                          自离任之日起满
张伟英                         1,313,693     1,313,693                            0 离任高管锁定
                                                                                                          半年
                                                           浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
吴涛                    54,035,552   27,017,776                 27,017,776 收购资产增发限售 按具体协议解限
                                                                                              按具体协议解
                                                                             收购资产增发限
刘智                     8,396,634    4,198,315     600,000      4,798,319                    限、按激励方案
                                                                             售、股权激励
                                                                                              分期解锁
孙琳蔚                   1,078,646     539,322                    539,324 收购资产增发限售 按具体协议解限
孟雪                     1,078,645     539,322                    539,323 收购资产增发限售 按具体协议解限
北京鼎鹿中原科技有限                                                                          2018 年 11 月 27
                        87,431,693                              87,431,693 定增限售
公司                                                                                          日
上海朱雀珠玉赤投资中                                                                          2018 年 11 月 27
                        30,601,093                              30,601,093 定增限售
心（有限合伙）                                                                                日
泰康人寿保险有限责任
                                                                                              2018 年 11 月 27
公司－分红－个人分红    20,371,584                              20,371,584 定增限售
                                                                                              日
-019L-FH002 深
建投华文传媒投资有限                                                                          2018 年 11 月 27
                        17,486,336                              17,486,336 定增限售
责任公司                                                                                      日
泰康人寿保险有限责任                                                                          2018 年 11 月 27
                         8,306,011                               8,306,011 定增限售
公司－万能－个险万能                                                                          日
北京瓦力文化传播有限                                                                          2018 年 11 月 27
                         4,371,584                               4,371,584 定增限售
公司                                                                                          日
泰康人寿保险有限责任
                                                                                              2018 年 11 月 27
公司－传统－普通保险     4,169,267                               4,169,267 定增限售
                                                                                              日
产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险有限责任
                                                                                              2018 年 11 月 27
公司－分红－团体分红     1,748,633                               1,748,633 定增限售
                                                                                              日
-019L-FH001 深
泰康人寿保险有限责任                                                                          2018 年 11 月 27
                          202,317                                 202,317 定增限售
公司－万能-团体万能                                                                           日
泰康资产管理有限责任
                                                                                              2018 年 11 月 27
公司－积极配置投资产      174,864                                 174,864 定增限售
                                                                                              日
品
                                                                                              按激励方案分期
王玲莉                          0                   820,000       820,000 股权激励
                                                                                              解锁
                                                                                              按激励方案分期
高远                            0                   780,000       780,000 股权激励
                                                                                              解锁
                                                                                              按激励方案分期
其他合计                        0                 18,878,700    18,878,700 股权激励
                                                                                              解锁
合计                   592,546,331   33,608,428   23,078,700   582,016,603          --               --
                                                             浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末数较期初数减少34.42%，主要系公司本期影视剧投资大幅度增加所致；
（2）应收利息期末数较期初数减少95.78%，主要系定期存款到期收到利息所致；
（3）其他应收款期末数较期初数减少44.87%，主要系公司本期收到暂借款和应收暂付款减少所致；
（4）存货期末数较期初数增加102.69%，主要系公司生产经营规模扩大，全网剧、电影和综艺节目投资增加所致；
（5）其他流动资产期末数较期初数增加148.91%，主要系公司期末可抵扣税金和预缴税金增加所致；
（6）在建工程期末数较期初数减少100%，主要系装修完成所致；
（7）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数减少50.69%，主要系公司本期支付股权投资款所致；
（8）预收款项期末数较期初数增加489.79%，主要系公司本期预收销售款和预收制片款大幅增加所致；
（9）应付职工薪酬期末数较期初数减少73.74%，主要系公司本期支付上年底计提的职工薪酬所致；
（10）其他应付款期末数较期初数增加105.19%，主要系公司本期收到暂借款和暂收应付款增加所致；
（11）一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加180.80%，主要系公司本期1年以上银行贷款将到期重分类至一年内到
期的非流动负债所致；
（12）长期借款期末数较期初数减少57.74%，主要系公司本期1年以上银行贷款将到期重分类至一年内到期的非流动负债所
致；
（13）其他综合收益期末数较期初数增加142.30%，主要系公司投资的韩国NEW公司和天神娱乐股价下降，导致本期综合收
益亏损更大；
2、利润表项目
（1）税金及附加本期数较上年同期数增长108.60%，主要系公司本期应纳税金增加所致；
（2）财务费用本期数较上年同期数增长112.08%，主要系公司本期利息支出增加、利息收入减少所致；
（3）资产减值损失本期数较上年同期数下降914.78%，主要系公司本期坏账准备计提政策变更所致；
（4）公允价值变动收益本期数较上年同期数下降182.96%，主要系公司投资的股票本期价格波动所致；
（5）投资收益本期数较上年同期数增长288.62%，主要系公司本期转让万达和合润德堂股权所致；
（6）营业外收入本期数较上年同期数下降50.96%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致；
（7）营业外支出本期数较上年同期数增长60.89%，主要系公司本期发生退租补偿、违约金赔偿所致；
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额为-48,830.37万元，较上年同期增长3.09%，主要系公司本期生产经营规模扩大，影视剧
采购增长，整体经营活动现金净流量负值较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为497.43万元，较上年同期下降100.53%，主要系公司本期对外股权投资支付的现金减少，
收回投资收到的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-4,330.35万元，较上年同期下降104.31%，主要系公司本期收到的银行贷款减少，偿还
贷款增加所致。
                                                               浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励计划
公司于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》，决定实施股权激励计划，拟向338名激励对象授予1,144.53万份股票期权和2,855.47万股限制
性股票（其中首次授予2,375.47万股，预留480万股）。
2017年7月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》和
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于公司已实施了2016年度利润分配方案，根据公司《第二期
股权激励计划（草案）》中的相关规定，公司决定将限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股，将期权行权价格由
10.07元/股调整为10.04元/股。同时，公司决定将2017年8月1日作为本次激励的首次授予日。
2017年8月，公司完成第二期股权激励计划所涉股票期权和限制性股票首次授予的登记工作，实际授予期权161人，实际授予
期权数量11,146,900份，实际授予限制性股票195人，实际授予限制性股票数量23,078,700股，授予股份的上市日期为2017年8
月28日。
2、杭州大策投资有限公司拟以存续分立的方式分立为杭州大策投资有限公司、杭州亿盛控股有限公司（暂定名，为新设公
司）与杭州大策控股有限公司（暂定名，为新设公司）。分立前，大策投资注册资本为3,000万元；分立后，存续大策投资
注册资本为2,000万元，亿盛控股注册资本为500万元，大策控股注册资本为500万元，三家公司的股东及股权比例与大策投
资一致，均为公司第一大股东、实际控制人傅梅城持股89.46%，其他自然人股东持股10.54%。大策投资分立前持有公司股
份352,512,000股，占公司股份总数的20.18%。本次分立完成后，大策投资所持公司股票均由亿盛控股继承。
3、经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对应收账款会计估计进行变更，并自2017年1月1日起实施。
4、2016年6月1日，公司与大连天神娱乐股份有限公司签订《发行股份购买资产协议》， 公司向天神娱乐转让持有的20%北
京合润德堂文化传媒股份有限公司股权，股权转让款由天神娱乐以发行股份的方式支付，发行价每股70.63元，共2,180,376
股A股股票。2017年2月17日，该等股权完成工商过户变更。2017年4月，天神娱乐向公司发行的股份上市流通，锁定期12个
月。
5、根据公司与万达影视传媒有限公司于2017年3月签订的《股权回购协议》，公司将持有的万达影视721.032765万元出资额
（实际出资11,536.52万元）转让给万达影视，并由万达影视完成相应的减资手续，转让价格为13,347.21万元。2017年4月18
日，公司收到上述股权转让款13,347.21万元。公司仍持有万达影视528.967268万元出资额
6、2017年2月24日公司披露《关于投资苏州乐米信息科技股份有限公司的公告》，公司与苏州乐米信息科技股份有限公司签
署股票发行认购协议书，以自有资金3999.9996万元人民币认购乐米科技本次新发行的333.3333万股股份，本次认购完成后，
公司将持有乐米科技10%的股权，并成为其重要的战略性股东。2017年5月，本事项相关工商变更完成。
7、2017年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金
的议案》，决定与浙商创投股份有限公司签署《战略合作框架协议》，达成战略合作伙伴关系。双方决定共同成立杭州伊年
投资管理有限公司，并由基金管理公司发起设立西溪影视国际小镇文化产业投资基金（暂定名，名称以最终双方商定并经工
商核准为准）， 基金目标总规模100亿元人民币（暂定），首期10-20亿。2017年5月，杭州伊年投资管理有限公司完成设立。
8、2017年5月12日，公司2013年度重大资产重组非公开发行的部分限售股上市流通，数量为32,294,735股，占公司总股本的
1.85%。
9、公司与西安金策影视文化传播有限公司共同出资设立天津华凡星之影视传媒有限公司，于2017年6月9日完成工商注册登
记，注册资本300万元，公司出资180万元，占比60%，统一信用代码：91120116MA05RJ4P00。
10、2017年6月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，拟将原募投项目“内
容制作业务升级-电影”、“内容制作业务升级-综艺节目”、“内容版权和模式采购”投资金额由总计9.5亿元人民币变更为总计5
亿元人民币，变更的4.5亿元募集资金，全部用于全网剧的制作运营。2017年7月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议
通过了上述议案。
11、2017年7月，公司控股股东傅梅城先生不可撤销将所持华策影视全部股份对应的召集、召开及出席股东大会权利和提案
权、表决权全权委托给杭州大策投资有限公司行使。除上述权利外，傅梅城先生其他权利不受协议影响。傅梅城先生持有华
                                                            浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
策影视股份的增加或减少，不影响协议效力，增加或减少后剩余部分股份仍由大策投资按约定行使权利。在协议有效期内，
大策投资可行使公司共计46.87%的参加股东大会的权利和提案权、表决权，成为拥有公司表决权比例最高的股东。公司控
股股东为大策投资，实际控制人未发生变化，仍为傅梅城、赵依芳夫妇。
12、2017年8月，公司全资子公司浙江华策投资有限公司在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1064227。
13、2017年9月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》，同意
公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司与XiaoHongChun INC.签署协议，向小红唇借入资金不超过1亿港币，借款年利
率参照一年期香港银行间同业拆借利率，借款期限不超过3年。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,003,605,458.88                 1,530,238,449.15
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                             3,140,986.82                     2,689,001.20
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             54,299,805.20                       49,419,423.86
    应收账款                                           3,027,063,597.31                 2,874,244,273.16
    预付款项                                            666,214,536.98                    512,703,188.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  172,828.50                      4,094,930.91
    应收股利
    其他应收款                                           92,701,569.27                    168,140,496.44
    买入返售金融资产
    存货                                               3,686,933,552.46                 1,819,003,206.27
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        138,321,542.31                       55,570,577.83
流动资产合计                                           8,672,453,877.73                 7,016,103,546.92
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                       浙江华策影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                  1,134,865,363.67                 1,067,41