浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江步森服饰股份有限公司
2017 年第三季度报告
股票代码:002569
股票简称:步森股份
披露时间:2017 年 10 月
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主
管人员)余燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 691,541,885.16 627,281,197.35 10.24%
归属于上市公司股东的净资产
502,477,434.90 525,174,173.71 -4.32%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 133,626,060.87 42.61% 260,863,096.72 6.20%
归属于上市公司股东的净利润
5,279,842.60 209.58% -22,696,738.81 18.66%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
5,279,842.60 209.60% -25,728,191.06 7.64%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-24,043,382.67 27.39% -53,344,488.31 -22.06%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.04 233.33% -0.16 20.00%
稀释每股收益(元/股) 0.04 233.33% -0.16 20.00%
加权平均净资产收益率 1.05% 2.03% -4.42% 1.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
-249,015.51
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
3,241.70
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,226.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00
合计 3,031,452.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 3,440
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海睿鸷资产
境内非国有法
管理合伙企业 29.86% 41,800,000 0 质押 41,800,000
人
(有限合伙)
重庆信三威投
资咨询中心
(有限合伙) 其他 8.13% 11,380,000
-昌盛十一号
私募基金
孟祥龙 境内自然人 4.31% 6,040,000 0 质押 6,040,000
邢建民 境内自然人 3.93% 5,502,400 0 质押 5,499,999
步森集团有限 境内非国有法
3.57% 5,000,200
公司 人
上银瑞金资产
-上海银行-
其他 2.12% 2,962,631
慧富 9 号资产
管理计划
华融国际信托
有限责任公司
-华融盛世
其他 1.72% 2,404,900
景新策略 1 号
证券投资集合
资金信托计划
寿仕全 境内自然人 1.43% 1,999,300
中央汇金资产
国有法人 1.37% 1,917,700
管理有限责任
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司
王泉方 境内自然人 1.17% 1,638,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海睿鸷资产管理合伙企业(有
41,800,000 人民币普通股 41,800,000
限合伙)
重庆信三威投资咨询中心(有限
11,380,000 人民币普通股 11,380,000
合伙)-昌盛十一号私募基金
孟祥龙 6,040,000 人民币普通股 6,040,000
邢建民 5,502,400 人民币普通股 5,502,400
步森集团有限公司 5,000,200 人民币普通股 5,000,200
上银瑞金资产-上海银行-慧
2,962,631 人民币普通股 2,962,631
富 9 号资产管理计划
华融国际信托有限责任公司-
华融盛世景新策略 1 号证券投 2,404,900 人民币普通股 2,404,900
资集合资金信托计划
寿仕全 1,999,300 人民币普通股 1,999,300
中央汇金资产管理有限责任公
1,917,700 人民币普通股 1,917,700
司
王泉方 1,638,700 人民币普通股 1,638,700
上述股东关联关系或一致行动
公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降37.87%,主要原因为可供出售金融资产增加所致;
2、应收票据较年初下降100.00%,主要原因为因与客户票据结算减少所致;
3、预付账款较年初上升90.98%,主要原因为预付供应商货款增加所致;
4、其他应收款较年初下降31.96%,主要原因为退回投标保证金所致;
5、一年内到期的非流动资产较年初上升100.00%,主要原因为长期待摊费用转入所致;
6、其他流动资产较年初上升196.34%,主要原因为增值税留抵增加所致
7、可供出售金融资产较年初上升100.00%,主要原因为浙江稠州银行投资增加所致;
8、开发支出较年初上升100.00%,主要原因为新产品开发增加所致;
9、其他非流动资产较年初下降100.00%,主要原因为购入的长期资产转入固定资产所致;
10、非流动资产合计较年初上升132.14%,主要原因为可供出售金融资产增加所致;
11、应付账款较年初增加74.28%,主要原因为货款结算增加所致;
12、应交税费较年初下降 95.98%,主要原因为应纳税所得减少所致;
13、应付利息较年初上升100.00%,主要原因为银行借款增加所致;
14、长期借款较年初上升100.00%,主要原因为银行借款增加所致;
15、非流动负债合计较年初上升100.00%,主要原因为长期借款增加所致;
16、负债合计较年初上升85.31%,主要原因为非流动负债增加所致;
17、未分配利润较年初下降64.93%,主要原因为净利润亏损所致;
18、少数股东权益较年初下降100.00%,主要原因为处置控股子公司所致;
19、营业税金及附加较上年同期上升41.33%,主要原因为房产税、土地使用税、印花税科目调整所致;
20、投资收益较上年同期上升100.00%,主要原因为可供出售金融资产分红收益所致;
21、营业外收入较上年同期上升 31.76%,主要原因为无需支付支出增加所致;
22、营业外支出较上年同期上升58.14%,主要原因为处置固定资产增加所致;
23、非流动资产处置损失较上年同期增加3,898.77%,主要原因为固定资产设备处理增加所致;
24、所得税费用较上年同期下降61.54%,主要原因为利润总额下降所致;
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
25、少数股东损益较上年同期下降100.00%,主要原因为处置控股子公司所致;
26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期下降100.00%,主要原因为处置控股子公司所致;
27、收到的税费返还较上年同期下降100.00%,主要原因为出口退税减少所致;
28、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加86.00%,主要原因为收回保证金所致;
29、取得投资收益收到的现金较上年同期增加100.00%,主要原因为可供出售金融资产收益增加所致;
30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加2159.44%,主要原因为其他资产
处置增加所致;
31、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100.00%,主要原因为处置子公司收益所
致;
32、投资活动现金流入小计较上年同期增加20499.97%,主要原因为取得投资收益收到的现金增加所致;
33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加106.20%,主要原因为购建固定
资产增加所致;
34、投资支付的现金较上年同期增加100.00%,主要原因为可供出售金融资产增加所致;
35、投资活动现金流出小计较上年同期增加5084.64%,主要原因为投资支付的现金增加所致
36、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4954.24%,主要原因为投资活动现金流出增加所致;
37、取得借款收到的现金较上年同期增加63.64%,主要原因为银行借款增加所致;
38、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100.00%,主要原因为往来款增加所致;
39、筹资活动现金流入小计较上年同期增加63.71%,主要原因为银行借款增加所致;
40、偿还债务支付的现金较上年同期减少70.15%,主要原因为归还借款减少所致;
41、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少32.42%,主要原因为银行借款减少,利息支出
减少所致;
42、筹资活动现金流出小计较上年同期减少68.96%,主要原因为归还银行借款减少所致;
43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加583.73%,主要原因为筹资活动现金减少所致;
44、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少69.37%,主要原因为投资活动产生的现金流量净额减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
(1)公司于2017年2月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟出资设立互联网小
额贷款公司的议案》、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》,并于 2017 年 3 月 13 日
召开了公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过了议案《 关 于 拟 出 资 设 立 互 联 网 小 额 贷
款 公 司 的 议 案 》,于2017年5月4日召开了公司2016年度股东大会表决通过了《关于拟出资设立互联
网金融资产交易中心公司的议案》;
(2)公司于2017年2月28日发布公告《关于控股股东全部份额转让完成的公告》(公告编号2017-012),
本次转让情况:海南领先趋势实业开发有限公司以人民币 7904 万元的价格将其持有的上海睿鸷 4.98%的
财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司,并已签订《合伙企业财产份额转让协议书》。本次转让完
成后,公司控股股东上海睿鸷 100%份额已全部转让完成。
(3)公司于2017年4月19日发布公告《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号2017-030),公司拟筹
划重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司
股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号:上市公司
停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 4 月 19日(星期三)开
市起停牌。2017年9月30日,公司董事会接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)的通知,
为了进一步优化股东结构推进上市公司战略实现,公司实际控制人拟向第三方转让股权,预计本次股权转
让可能导致实际控制人变更,鉴于该事项存在不确定性,避免公司股价异动,公司发布《关于终止重大资
产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》(公告编号2017-081)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
2017 年 04 月 19 日 公告编号:2017-030《关于筹划重大事
项的停牌公告》
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
公告编号:2017-046《关于筹划重大资
2017 年 06 月 19 日
筹划重大资产重组 产重组停牌期满申请继续停牌的公
告 》
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
公告编号:2017-081《关于终止重大资
2017 年 09 月 30 日
产重组暨筹划股权转让事项继续停牌
的公告》
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺期
承诺事由 承诺内容 履行情况
方 类型 时间 限
股改承诺
1、睿鸷资产及睿鸷资产控股、实际控制的其他企业将来
不会以任何形式直接或间接地从事与步森股份在业务范
围内构成实质性竞争。2、如睿鸷资产及睿鸷资产控股、
睿鸷
实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入
资产
股可能与步森股份经营业务构成竞争的业务,睿鸷资产
及睿
将及时通知步森股份,优先提供上述商业机会给步森股 截止到本
鸷资 年 睿鸷资
股权 份进行选择,并尽最大努力促使该等业务机会具备转移 报告期末,
产控 03 产作为
转让 给步森股份的条件。3、睿鸷资产将严格遵守中国证券监 该承诺事
股、实 月 公司股
承诺 督管理委员会、深圳证券交易所有关规章及步森股份《公 项仍在严
际控 31 东期间
司章程》等有关规定,与其他股东一样平等地行使股东 格履行中。
制的 日
权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不当利
其他
益,不损害步森股份和其他股东的合法权益。4、除非睿
企业
鸷资产不再为步森股份之控股股东,本承诺将始终有效。
若睿鸷资产违反上述承诺而给步森股份及其他股东造成
的损失将由睿鸷资产承担。
1、睿鸷资产承诺不利用自身对步森股份的股东地位及重
收购报告
大影响,谋求步森股份及其下属子公司在业务合作等方
书或权益
面给予睿鸷资产及睿鸷资产投资的其他企业优于市场第
变动报告
三方的权利;不利用自身对步森股份的股东地位及重大
书中所作
影响,谋求与步森股份及其下属子公司达成交易的优先
承诺
权利。2、杜绝睿鸷资产及睿鸷资产所投资的其他企业非
法占用步森股份及其下属子公司资金、资产的行为,在
任何情况下,不要求步森股份及其下属子公司违规向睿
鸷资产及睿鸷资产其所投资的其他企业提供任何形式的 截止到本
年 睿鸷资
股权 担保。3、睿鸷资产将诚信和善意履行作为步森股份股东 报告期末,
睿鸷 03 产作为
转让 的义务,尽量避免与步森股份(包括其控制的企业)之 该承诺事
资产 月 公司股
承诺 间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联 项仍在严
31 东期间
交易,将与步森股份依法签订规范的关联交易协议,并 格履行中。
日
按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和步森股
份《公司章程》的规定履行批准程序;关联交易价格依
照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的
价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有
关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关联
交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上
市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及
非关联股东的利益。4、睿鸷资产承诺在步森股份股东大
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
会对涉及睿鸷资产及睿鸷资产控制的其他企业的有关关
联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。5、睿鸷
资产保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东
大会,平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用股
东地位谋取不正当利益,不损害步森股份及其他股东的
合法权益。6、除非睿鸷资产不再为步森股份之股东,本
承诺将始终有效。若睿鸷资产违反上述承诺给步森股份
及其他股东造成损失的,一切损失将由睿鸷资产承担。
本人徐茂栋作为浙江步森服饰股份有限公司(以下简称
上市公司)的控股股东(或者实际控制人),向深圳证券
交易所承诺:一、本人保证严格遵守并促使上市公司严
格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的相关规定。二、本人保证严格遵守
并促使上市公司严格遵守中国证监会发布的部门规章、
规范性文件的有关规定。三、本人保证严格遵守并促使
上市公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深
圳证券交易所其他相关规定。四、本人保证严格遵守并
促使上市公司严格遵守《公司章程》的规定。五、本人
保证依法行使股东权利,不滥用股东权利损害上市公司或
者其他股东的利益,包括但不限于:(一)本人及本人的
关联人不以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司
违法违规提供担保;(二)本人及本人的关联人不通过非
公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何 2016
徐茂栋 截止到本
实际 实际 方式损害上市公司和其他股东的合法权益;(三)本人及 年
作为公 报告期末,
控制 控制 本人的关联人不利用上市公司未公开重大信息牟取利 09
司实际 该承诺事
人徐 人承 益,不以任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息, 月
控制人 项仍在严
茂栋 诺 不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为; 09
期间 格履行中。
(四)本人及本人的关联人不以任何方式影响上市公司 日
的独立性,保证上市公司资产完整、人员独立、财务独
立、机构独立和业务独立。本人及本人的关联人存在占
用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的,
在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所
持有、控制的上市公司股份,并授权上市公司董事会办
理股份锁定手续。六、本人保证严格履行作出的各项公
开声明与承诺,不擅自变更或者解除。七、本人保证严
格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关
规定履行信息披露义务,积极主动配合上市公司做好信
息披露工作,及时告知上市公司已发生或拟发生的重大
事件。八、本人同意接受深圳证券交易所的监管,包括
及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何
问题,提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的资料及要求提供的其他文件的正本或副本,并亲自出
席本人被要求出席的会议。九、本人如违反上述承诺和
保证,愿意承担由此引起的一切法律责任和接受深圳证
券交易所的处分。十、本人因履行本承诺而与深圳证券
交易所发生争议提起诉讼时,由深圳证券交易所住所地
法院管辖。
1、本次交易完成后,本公司/本人承诺不利用自身对步森
股份的股东地位及重大影响,谋求步森股份及其下属子
公司在业务合作等方面给予本公司/本人及本公司/本人
投资的其他企业优于市场第三方的权利;不利用自身对
步森股份的股东地位及重大影响,谋求与步森股份及其
下属子公司达成交易的优先权利。2、杜绝本公司/本人及
本公司/本人所投资的其他企业非法占用步森股份及其下
属子公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求步
森股份及其下属子公司违规向本公司/本人及本公司/本
人其所投资的其他企业提供任何形式的担保。3、本次交
易完成后,本公司/本人将诚信和善意履行作为步森股份
股东的义务,尽量避免与步森股份(包括其控制的企业)
之间的关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关
联交易,将与步森股份依法签订规范的关联交易协议, 2016
徐茂栋 截止到本
实际 实际 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和步森 年
作为公 报告期末,
控制 控制 股份《公司章程》的规定履行批准程序;关联交易价格 08
司实际 该承诺事
人徐 人承 依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时 月
控制人 项仍在严
茂栋 诺 的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照 15
期间 格履行中。
有关法律、法规和步森股份《公司章程》的规定履行关 日
联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移
上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司
及非关联股东的利益。4、本次交易完成后,本公司/本人
承诺在步森股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/
本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时,
履行回避表决的义务。5、本次交易完成后,本公司/本人
保证将依照步森股份《公司章程》的规定参加股东大会,
平等地行使股东权利并承担股东义务,不利用股东地位
谋取不正当利益,不损害步森股份及其他股东的合法权
益。6、本次交易完成后,除非本公司/本人不再为步森股
份之股东,本承诺将始终有效。若本公司/本人违反上述
承诺给步森股份及其他股东造成损失的,一切损失将由
本公司/本人承担。
2016 徐茂栋 截止到本
实际 实际
(一)保障上市公司人员独立(二)保持上市公司资产 年 作为公 报告期末,
控制 控制
独立完整(三)保障上市公司财务独立(四)保障上市 08 司实际 该承诺事
人徐 人承
公司机构独立(五)保障上市公司业务独立 月 控制人 项仍在严
茂栋 诺
15 期间 格履行中。
浙江步森服饰股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
日
1、在作为上市公司股东期间,本公司/本人及本公司/本
人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司
及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产