达意隆：2017年第三季度报告全文

广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广州达意隆包装机械股份有限公司
      2017 年第三季度报告
         2017 年 10 月
                                  广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                          第一节重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杜力、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人（会计主
管人员）史新军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               1,598,163,980.43                1,637,892,045.26                         -2.43%
归属于上市公司股东的净资产
                                             602,883,544.94                    612,468,038.54                       -1.56%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                      268,544,355.44                   53.37%           687,474,518.00                18.20%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -1,835,164.43                 84.39%           -10,811,261.52                58.64%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,916,293.44                 81.12%           -18,578,372.62                51.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       13,054,297.93                 -58.06%           36,404,748.52               159.53%
（元）
基本每股收益（元/股）                        -0.0094                 84.39%                   -0.0554               58.63%
稀释每股收益（元/股）                        -0.0094                 84.39%                   -0.0554               58.63%
加权平均净资产收益率                         -0.30%                   1.54%                   -1.78%                 2.26%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           37,750.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               9,465,060.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -363,579.77
减：所得税影响额                                                               1,372,120.24
合计                                                                           7,767,111.10                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
                                                              广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               13,440
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                     股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态        数量
张颂明                                  境内自然人             19.55%   38,175,449
深圳乐丰投资管理有限公司                境内非国有法人         11.37%   22,200,000              0 质押          11,200,000
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人             9.63%   18,800,000              0 质押          18,800,000
广州科技创业投资有限公司                国有法人                4.51%    8,810,100
平安资产－中国银行－众安乐享 1 号资产
                                        其他                    3.19%    6,236,067
管理计划
陈钢                                    境内自然人              2.12%    4,147,567       4,147,567
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）        境内非国有法人          1.79%    3,486,581
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合
                                        境内非国有法人          1.51%    2,943,114
伙）
陈燎野                                  境内自然人              1.24%    2,413,200
余芳海                                  境内自然人              1.02%    1,988,715
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量
张颂明                                                                     38,175,449 人民币普通股              38,175,449
深圳乐丰投资管理有限公司                                                   22,200,000 人民币普通股              22,200,000
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）                                       18,800,000 人民币普通股              18,800,000
广州科技创业投资有限公司                                                    8,810,100 人民币普通股               8,810,100
平安资产－中国银行－众安乐享 1 号资产
                                                                            6,236,067 人民币普通股               6,236,067
管理计划
杭州桦茗投资合伙企业（有限合伙）                                            3,486,581 人民币普通股               3,486,581
杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合
                                                                             2,943,114 人民币普通股              2,943,114
伙）
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
陈燎野                                                                 2,413,200 人民币普通股          2,413,200
余芳海                                                                 1,988,715 人民币普通股          1,988,715
王秀荣                                                                 1,469,300 人民币普通股          1,469,300
                                       前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前
                                       10 名普通股股东之间，已知杜力先生、张巍先生为北京凤凰财鑫股权投资中心
                                       （有限合伙）和深圳乐丰投资管理有限公司的实际控制人，属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明       管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东中是
                                       否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
                                       动人；未知其他前 10 名无限售条件普通股股东与前 10 名普通股股东之间是否存
                                       在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                       公司股东杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过普通证券帐户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
                                       481,316 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,461,798 股，实际合计持有
况说明（如有）
                                       2,943,114 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                                                广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                               第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况：
                                                                           变动幅度
     项目        期末数（元）      期初数（元）         变动金额（元）                          变动原因说明
                                                                             （%）
                                                                                      主要系上年末公司和全资子公司合肥
其他应收款        9,578,850.45      18,636,925.95          -9,058,075.50    -48.60%   达意隆包装技术有限公司处置固定资
                                                                                      产的款项在报告期内收回所致。
                                                                                      主要系报告期内公司企业技术中心一
在建工程          1,302,939.17        369,541.39             933,397.78     252.58%   期改造工程及零星改造工程投入所
                                                                                      致。
其他非流动资                                                                          主要系上年末预付的软件实施款在报
                  2,415,143.78       3,580,389.91          -1,165,246.13    -32.55%
产                                                                                    告期内结转无形资产所致。
                                                                                      主要系报告期末未缴的所得税、房产
应交税费          7,698,043.45       5,719,708.93          1,978,334.52      34.59%
                                                                                      税和土地使用税等增加所致。
                                                                                      主要系报告期内子公司东莞宝隆包装
一年内到期的
                 21,062,049.95      35,382,999.15         -14,320,949.20    -40.47%   技术开发有限公司一年内到期的固定
非流动负债
                                                                                      资产售后回租租金减少所致
                                                                                      主要系公司一年后到期的固定资产售
长期应付款        2,026,643.78      10,036,632.02          -8,009,988.24    -79.81%
                                                                                      后回租租金减少所致。
                                                                                      主要系外币财务报表折算差额变动所
其他综合收益        22,017.56       -1,204,750.36          1,226,767.92     101.83%
                                                                                      致。
（二）年初至报告期末，公司利润表项目变动情况：
                 年初至报告期       上年年初至报                           变动幅度
 项目                                                    变动金额（元）                         变动原因说明
                   末（元）         告期末（元）                            （%）
                                                                                      主要系报告期内按会计准则要求房产
 税金及附加        7,922,145.04       4,606,030.17          3,316,114.87     72.00%   税和土地使用税从“管理费用”项目
                                                                                      调整到“税金及附加”项目列报所致。
                                                                                      主要系报告期内人民币升值，汇兑损
 财务费用         19,400,665.52       9,212,316.76        10,188,348.76     110.59%
                                                                                      失增加所致。
                                                                                      主要系报告期内参股子公司广州一道
 投资收益          -2,422,067.81      -3,621,989.73        1,199,921.92      33.13%   注塑机械股份有限公司亏损较上年同
                                                                                      期减少所致。
                                                                                      主要系报告期内会计政策变更，与日
 其他收益          2,627,527.59                     -      2,627,527.59     100.00%
                                                                                      常活动有关的政府补助，从利润表“营
                                                            广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                     业外收入”项目调整到“其他收益”
                                                                                     项目列报所致。
                                                                                     主要系与日常活动有关的政府补助调
                                                                                     整到“其他收益”项目列报及报告期
 营业外收入       7,164,558.00      14,737,686.91      -7,573,128.91      -51.39%
                                                                                     内收到与收益相关的政府补助减少共
                                                                                     同影响所致。
 营业外支出        652,854.25         168,682.61         484,171.64       287.03%    主要系报告期内支付的违约金所致。
                                                                                     主要是报告期内收入增加引起利润较
 所得税费用        641,594.26       -1,563,145.15      2,204,739.41       141.05%
                                                                                     上年同期增加所致。
（三）年初至报告期末,公司现金流量表变动情况：
                   年初至报告期       上年年初至报                         变动幅度
       项目                                             变动金额（元）                          变动原因说明
                     末（元）         告期末（元）                           （%）
 经营活动产生的                                                                         主要系报告期内销售商品、提供劳
                    36,404,748.52     -61,157,098.63      97,561,847.15      159.53%
 现金流量净额                                                                           务收到的现金增加所致。
 投资活动产生的                                                                         主要系报告期内购建固定资产的
                    -8,933,084.27     -23,557,553.72      14,624,469.45       62.08%
 现金流量净额                                                                           支出较上年同期减少所致。
                                                                                        主要是报告期内收到的其他与筹
 筹资活动产生的                                                                         资活动有关的现金较上年同期减
                   -42,025,686.12      63,127,648.04    -105,153,334.16     -166.57%
 现金流量净额                                                                           少及偿还债务所支付的现金较上
                                                                                        年同期增加所致。
 现金及现金等价                                                                         主要是报告期内经营活动产生的
                   -17,188,667.01     -21,114,350.15       3,925,683.14       18.59%
 物净增加额                                                                             现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
      （一）2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称“佛山健力宝
贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的
饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。截至报告
期末，该生产线正常运行。
      （二）2015年1月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议全资
子公司办理融资回租业务的议案》和《关于审议为全资子公司办理融资回租业务提供担保的
议案》，同意公司全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司进行融资租赁业务并为其提供
担保。报告期内，本协议正常履行中。
      （三）2016年2月19日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于办理融资回
租业务的议案》，同意公司与广东粤信融资租赁有限公司（以下简称“粤信公司”）签订《融
                                          广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
资租赁合同》，将公司合法拥有的自用设备以售后回租的方式出售给粤信公司，转让总价款
为5,000万元。公司从粤信公司租回租赁设备，租赁期限为三年，自起租日起算，在租赁期间，
由公司按期向粤信公司支付租金和费用。租赁期限届满，在公司履行合同约定的相关义务后，
租赁设备以象征性价格1,000元由公司回购。
    2017年9月，公司收到粤信公司送达的《租赁资产转让通知书》，粤信公司已于2017年8
月18日与广东粤财金融租赁股份有限公司（以下简称“粤财公司”）签署了《租赁资产转让
协议》（以下简称“转让协议”）。根据该转让协议，粤信公司与公司签署的《融资租赁合
同》及其全部附件、补充协议（以下称“租赁合同”）项下的租赁物以及粤信公司在租赁合
同项下向公司收取租金及其他一切应付款项的权利以及与之有关的任何权利、权益和利益已
于2017年6月30日起转让给粤财公司。从收到通知之日起，公司将向新的出租人粤财公司支付
租金及其他应付的全部款项。
    （四）2016年4月6日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）
送达的《M20160259号销售合同争议案仲裁通知》【案号：（2016）中国贸仲京字第009758
号】及相关仲裁申请文件，该案申请人A-oneProducts&BottlersLtd.（以下简称“A-one”）
以设备质量问题及相关安装调试等问题为由向贸仲委提出仲裁申请，请求裁决由公司与另一
被申请人香港华运实业有限公司共同承担更换设备、提供相关备用配件等、赔偿相关运费及
其他各项经济损失，并申请以英文为仲裁语言。
    2016年6月8日，公司与另一被申请人共同向贸仲委邮寄了答辩书、反请求书和相关证据,
依法向贸仲委提出了反请求，请求申请人依法支付合同剩余货款及迟延支付的利息、按合同
约定应支付被申请人的报酬、相关配件物料款，以及被申请人主张相关权利所支付的律师费
等。
    2017年5月26日公司收到贸仲委送达的《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）
中国贸仲京裁字第0676号】。裁决如下（仅披露涉及与公司相关的部分）：公司向A-one偿付
设备费用4.12万美元；A-one向公司支付约94.81万美元及利息等相关费用。截至报告期末，
公司正在申请该次仲裁案执行事宜。
    （五）2016年8月10日，公司收到《广东省深圳市中级人民法院通知书》【（2016）粤03
民破65号】，根据该通知书，公司的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西
满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重
整程序，深圳中院已裁定受理此案。截至破产申请受理日，西满公司仍欠付公司850.30万元
货款。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。
                                                    广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     2017年4月18日，公司收到深圳中院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》
【（2016）粤03民破65号之二】，确认公司债权本金849.30万元，利息为100.88万元。
     目前西满公司正在进行破产重整事宜。
     （六）2016年12月30日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售
资产的议案》、《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意公司与合肥太古可口可乐饮料
有限公司（以下简称“合肥太古”）签订《资产转让协议》，将PET瓶装水的全部直接与生产
相关的资产转让给合肥太古。截至报告期末，公司已完成相关资产转让事宜，合肥达意隆包
装技术有限公司的注销手续正在办理过程中。
     （七）2017年2月10日公司召开的第五届董事会第十六次会议和2017年2月27日召开的
2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公
司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函，为公司全资子公司达意隆北
美有限公司提供融资担保，担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币，期限为不超过13
个月。截至本报告期末，暂未签署相关协议。
     （八）2017年4月14日公司召开的第五届董事会第十八次会议和2017年5月10日公司召开
的2016年度股东大会，审议通过了《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》，同意公司
以2017年6月30日为基准日的制造业业务相关资产、债务按账面净值划转至全资子公司广州达
意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”），并以划出资产、债务账面净
值差额增加对达意隆机械实业的投资；公司所有与制造业业务有关的业务资源、知识产权整
体划转至达意隆机械实业，并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置。截至本报告期末，
公司正在与税务机关、银行、供应商、客户等相关主体沟通划转业务的相关事宜。
     （九）2017年8月25日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的坦桑尼亚联合共和国高等法院发
出的《传票》、《起诉状》等诉讼资料。A-one以公司及香港华运实业有限公司为被告，以与
公司于2012年到2015年间签订的配件订单（涉及订单金额约为8.78万美元），公司部分配件
交货迟延、部分配件未交货为由向坦桑尼亚联合共和国高等法院商务法庭提起诉讼，要求公
司赔偿经济损失484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿。截至报告期末，公
司正在积极准备本案的诉讼事宜。
                 重要事项概述                    披露日期                临时报告披露网站查询索引
《与佛山健力宝贸易公司的重大合同公告》       2011 年 09 月 15 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第四届董事会第十九次会议决议公告》         2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司拟办理融资回租业务的公告》   2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                         广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
《关于为全资子公司办理融资回租业务提供担保的公
                                                  2015 年 01 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
告》
《第五届董事会第四次会议决议公告》                2016 年 02 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于办理融资回租业务的公告》                    2016 年 02 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于办理融资回租业务的进展公告》                2017 年 09 月 23 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司重大仲裁的公告》                        2016 年 04 月 08 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                  2016 年 06 月 13 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于重大仲裁的进展公告》
                                                  2017 年 05 月 27 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司债务人进入破产重整程序的公告》          2016 年 08 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告》      2017 年 04 月 21 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于出售资产的公告》                            2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于清算并注销全资子公司的公告》                2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十五次会议决议公告》              2016 年 12 月 31 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于为全资子公司提供融资担保的公告》            2017 年 02 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十六次会议决议公告》              2017 年 02 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2017 年第一次临时股东大会决议公告》             2017 年 02 月 28 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向全资子公司划转制造业资产的公告》          2017 年 04 月 18 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第十八次会议决议公告》              2017 年 04 月 18 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2016 年度股东大会决议公告》                     2017 年 05 月 11 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于重大诉讼的公告》                            2017 年 08 月 29 日 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
                                                                          0    至                           1,000
元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              -4,531.81
                                            1、预计公司 2017 年度营业收入较上年同期有所增长；
                                            2、在公司的大力开拓下，海外业务量实现较快增长。预计全资子公司达意
业绩变动的原因说明
                                            隆北美有限公司 2017 年营业收入较大幅度增长，亏损较上年同期有较大幅
                                            度减少。
                                                      广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       广州达意隆包装机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司