中国中冶2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码：601618                                  公司简称：中国中冶
                   中国冶金科工股份有限公司
               METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD*
                     2017 年第三季度报告
                         (股票代码：601618)
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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项 .................................................................. 6
四、   附录 ..................................................................... 10
                                      释义
“本公司、公司、中国中冶”                 中国冶金科工股份有限公司
“控股股东、中冶集团”                     中国冶金科工集团有限公司
“董事会”                                 中国冶金科工股份有限公司董事会
“监事会”                                 中国冶金科工股份有限公司监事会
“报告期”                                 2017年7月1日至2017年9月30日
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了 2017 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第三十三次会议。
1.3 公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长
    范万柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：千元 币种：人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                本报告期末                    上年度末
                                                                                    度末增减(%)
总资产                             408,301,664                   377,491,604                     8.16
归属于上市公司股东的净资产         80,647,318                     70,553,075                    14.31
                              年初至报告期末       上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                （1-9 月）               （1-9 月）                         (%)
经营活动产生的现金流量净额         -14,077,850                    -2,944,332                   不适用
                              年初至报告期末       上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                （1-9 月）               （1-9 月）                       （%）
营业收入                           150,801,056                   141,280,010                     6.74
归属于上市公司股东的净利润          3,548,886                      3,357,044                     5.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                    3,308,890                      2,634,207                    25.61
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                 5.26                             6.04   减少 0.78 个百分点
基本每股收益（元/股）                     0.16                             0.16
稀释每股收益（元/股）                   不适用                           不适用                不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：千元 币种：人民币
                                            本期金额            年初至报告期末       说明
                项目
                                          （7－9 月）           金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                                    902                  36,913
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
                                                          0
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
                                                   51,310                 175,350
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
                                                        0        0
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资                      0        0
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                    0        0
委托他人投资或管理资产的损益                            0        0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
                                                        0        0
的各项资产减值准备
债务重组损益                                            0        0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
                                                        0        0
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
                                                        0        0
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
                                                        0        0
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
                                                        0        0
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以                    0   15,211
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
                                                        0        0
转回
对外委托贷款取得的损益                                  0        0
采用公允价值模式进行后续计量的投资
                                                        0        0
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影                      0        0
响
受托经营取得的托管费收入                                0        0
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                 44,552     50,589
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                      0   63,379
少数股东权益影响额（税后）                       -13,277    -49,197
所得税影响额                                     -9,739     -52,249
合计                                             73,748     239,996
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   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               465,213
                                       前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结情况     股东性质
    股东名称                                比例    持有有限售条
                               期末持股数量                               股份
        （全称）                                (%)     件股份数量                数量
                                                                          状态
中国冶金科工集团有限公司     12,265,108,500     59.18               0      无      0        国有法人
香港中央结算（代理人）有
      (2)                      2,842,521,000    13.72               0      无      0          其他
限公司
中国证券金融股份有限公司         806,147,726     3.89               0      无      0        国有法人
华泰资产管理有限公司-策
                                 185,220,207     0.89     185,220,207      无      0          其他
略投资产品
深圳市平安置业投资有限公
                                 181,345,336     0.88     181,345,336      无      0          其他
司
鹏华资产－招商银行－华润
深国投信托－华润信托博           161,580,310     0.78     161,580,310      无      0          其他
荟 45 号集合资金信托计划
建信基金－工商银行－陕西
国际信托－陕国投海棠 2
                                 161,404,041     0.78     161,404,041      无      0          其他
号定向投资集合资金信托计
划
云南国际信托有限公司-云
南信托-华浩 1 号集合资金信       161,404,041     0.78     161,404,041      无      0          其他
托计划
诺安基金-兴业证券-南京双
                                 161,401,139     0.78     161,401,139      无      0          其他
安资产管理有限公司
中央汇金资产管理有限责任
                                  90,087,800     0.43               0      无      0        国有法人
公司
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                      持有无限售条件              股份种类及数量
                                                 流通股的数量           种类              数量
中国冶金科工集团有限公司                       12,265,108,500     人民币普通股     12,265,108,500
香港中央结算（代理人）有限公司                  2,842,521,000    境外上市外资股        2,842,521,000
中国证券金融股份有限公司                          806,147,726     人民币普通股           806,147,726
中央汇金资产管理有限责任公司                        90,087,800    人民币普通股            90,087,800
中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享
                                                    31,079,275    人民币普通股            31,079,275
混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企
                                                    28,209,062    人民币普通股            28,209,062
业改革指数分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞
                                                    20,715,907    人民币普通股            20,715,907
定期开放混合型发起式证券投资基金
                                               5 / 23
                                            2017 年第三季度报告
中国建设银行－上证 180 交易型开放式指数证
                                                        14,392,225    人民币普通股              14,392,225
券投资基金
黄灿良                                                  13,580,000    人民币普通股              13,580,000
                       (3)
香港中央结算有限公司                                    13,070,678    人民币普通股              13,070,678
上述股东关联关系或一致行动的说明                 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           不适用
       注（1）：表中所示数字来自于截至 2017 年 9 月 30 日公司股东名册。
       注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为代香港各股票行客户及香港中央结算
   系统其他参与者持有。因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否
   有质押或冻结情况，因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
       注（3）：香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。
   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
   □适用 √不适用
   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                                            单位：千元    币种：人民币
     项目            本报告期末              上年度末         变动率（%）                变动原因
                                                                             主要是所属子公司经营预付
预付款项                     33,624,651         13,421,058        150.54%
                                                                             款增加
                                                                             主要是所属子公司经营预收
预收款项                     46,848,030         33,161,350        41.27%
                                                                             款增加
                                                                             主要是本公司发行的永续债
其他权益工具                 17,884,240          9,884,950        80.92%
                                                                             增加
                                                                             主要是本公司发行的债券增
应付债券                     13,256,859          6,654,000        99.23%
                                                                             加
一年内到期的非                                                               主要是本公司发行的短期债
                              6,755,476         14,440,253        -53.22%
流动负债                                                                     券到期偿还减少
                   年初至报告期末         上年初至上年报告
     项目                                                     变动率（%）                变动原因
                     （1-9 月）             期末（1-9 月）
                                                                             主要是汇率变动导致本公司
财务费用                      2,476,468          1,720,841        43.91%
                                                                             汇兑收益增加
                                                                             主要是营改增后无需再缴纳
税金及附加                    1,182,436          1,905,610        -37.95%
                                                                             营业税金及附加导致的减少
                                                                             主要是本公司生产经营活动
经营活动产生的
                         -14,077,850            -2,944,332        不适用     中预付一二线城市的土地出
现金流量净额
                                                                             让金支出同比增加较多
                                                  6 / 23
                                          2017 年第三季度报告
                                                                            主要是本公司为大力拓展 PPP
投资活动产生的
                          -5,983,501          -2,184,917          不适用    业务市场，增加的股权投资和
现金流量净额
                                                                            基金投资支出
                                                                         主要是本公司根据生产经营
筹资活动产生的
                          10,920,053             1,199,937       810.05% 需要适度调整了筹资规模和
现金流量净额
                                                                         结构
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
  3.2.1 报告期内新签合同情况
      2017年1-9月，公司累计新签合同4,076.2亿元，比上年同期增长26.2%。其中，新签工程合同
  额3,732.8亿元。
  3.2.2 发行公司债券的情况
      报告期内，公司发行了 2017 年可续期公司债第三期和 2017 年可续期公司债第四期，具体信
  息见下表：
                                                                  单位:亿元 币种:人民币
 债券名                     发行                          债券   利率                              交易
           简称    代码                 到期日                                 还本付息方式
   称                         日                          余额   （%）                             场所
2017 年    17 中   1439    2017    若在本期债券的某       20     5.10      本期债券采取单利 按     上海
可 续 期   冶 Y5   02      年 7    一续期选择权行权                        年付息，不计复利，在    证券
公 司 债                   月 10   年度，发行人选择                        发行人不行使递延 支     交易
券（第三                   日 -7   全额兑付本期债                          付利息权的情况下，每    所
期）                       月 11   券，则该计息年度                        年付息一次；在每个周
                           日      的付息日（7 月 11                       期末，发行人有权选择
                                   日）即为本期债券                        将本品种债券期限 延
                                   的兑付日（如遇非                        长 1 个周期（即延长 3
                                   交易日，则顺延至                        年），或选择在该周期
                                   其后的第 1 个交易                       末到期全额兑付本 品
                                   日，顺延期间付息                        种债券
                                   款项不另计利息）
2017 年    17 中   1439    2017    若在本期债券的某       13     5.10      本期债券采取单利 按     上海
可 续 期   冶 Y7   07      年 7    一续期选择权行权                        年付息，不计复利，在    证券
公 司 债                   月 27   年度，发行人选择                        发行人不行使递延 支     交易
券（第四                   日 -7   全额兑付本期债                          付利息权的情况下，每    所
期）                       月 28   券，则该计息年度                        年付息一次；在每个周
                           日      的付息日（7 月 28                       期末，发行人有权选择
                                   日）即为本期债券                        将本品种债券期限 延
                                   的兑付日（如遇非                        长 1 个周期（即延长 3
                                   交易日，则顺延至                        年），或选择在该周期
                                   其后的第 1 个交易                       末到期全额兑付本 品
                                   日，顺延期间付息                        种债券
                                   款项不另计利息）
                                                 7 / 23
                                    2017 年第三季度报告
3.2.3 其他重大事项的说明
     （1）南京下关项目位于南京市下关区滨江江边路以西，南京临江老城改造建设投资有限公司
（中冶置业集团有限公司（简称“中冶置业”）控股子公司）于 2010 年 9 月 19 日通过竞拍取得
1 号地块和 3 号地块土地使用权，土地出让价分别为 121.41 亿元和 78.93 亿元，合计 200.34 亿
元（详见本公司于 2010 年 9 月 21 日发布的公告），是公司重点房地产开发项目。为获得稳定的
预期收益合理控制投资节奏，公司根据市场变化通盘考虑，1 号地通过引入战略合作方，转让项
目公司股权收回资金。
     3 号地分两期自主开发，地块规划为住宅混合用地、商业金融业用地、文化娱乐用地、幼托
用地、商务办公混合用地等，容积率 1.0 至 13.7，建筑控制高度 24 米至 300 米。其中大一期分
为方家营项目、滨江项目、和记洋行项目三个项目先期开发，目前方家营项目、滨江项目已开盘
销售，首批次年底交付；大二期正进行桩基础工程施工。
     （2）2012 年 7 月 17 日，中冶置业联合体通过竞拍以现金 22 亿元并配建 4,700 平方米公共
租赁住房，取得北京市大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造二期 A1 地块的土地使用权（详见本公
司于 2012 年 7 月 19 日发布的公告）。2014 年 10 月 18 日首次开盘至 2017 年 6 月，项目全部开
盘；2016 年 2 月 26 日，竣工验收完毕；至 2017 年 9 月底，累计签约销售面积 10.1 万平方米，
销售回款情况良好。
     （3）2014 年 5 月 28 日，中冶置业通过竞拍以 49.49 亿元取得天津黑牛城道新八大里七里地
块土地使用权（详见本公司于 2014 年 5 月 29 日发布的公告）。目前，项目正在推进施工和配套
手续，其中七贤北里（7-09）于 2017 年 6 月 29 日完成竣工验收备案；七贤南里正在进行配套手
续的办理，B 地块（7-11）处于装修施工阶段，1-4 号楼销售许可证已全部办理完毕，C 地块（7-13）
处于装修施工阶段，D 地块（7-14）处于装修施工阶段。项目已于 2015 年 7 月 4 日开盘，截至 2017
年 9 月，项目全部开盘，累计签约销售面积 15.86 万平方米，回款情况良好。
     （4）2013 年 7 月 19 日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以 2.897 亿新加坡元，折合
人民币约为 14.02 亿元的价格标得新加坡淡滨尼十道 B 地段地块 99 年地契土地开发权，作住宅发
展用途（详见本公司于 2013 年 8 月 2 日发布的公告）。“淡滨尼十道 B 地段公寓开发建设项目”
位于新加坡东部淡滨尼十道，靠近新加坡勿洛储水池公园。项目占地面积 17,103 平方米，最大可
建筑面积为 52,676 平方米。该项目于 2014 年 1 月开工。截至 2017 年 9 月底，该项目累计销售面
积为 48,517 平方米。
     （5）2014 年 8 月 20 日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以 4.716 亿新加坡元，折合
人民币约为 23.58 亿元的价格标得新加坡波东巴西私人公寓地块（详见本公司于 2014 年 8 月 22
日发布的公告）。该项目位于新加坡中部的波东巴西地区，距市区中心 5 公里以内，占地面积 16,149
平方米，计划建筑面积为 62,175 平方米。该项目属商住两用综合项目，是新加坡置业在高端房地
产业务领域的第一个项目。2015 年 11 月 28 日，本项目一期开盘当日即销售 75%，目前一期住宅
楼盘已经全部售罄。2017 年 3 月 12 日推出第二期后，销售情况依然良好。至 2017 年 9 月底，该
项目累计销售面积为 50,116 平方米。
     （6）2015 年 5 月 4 日，中冶置业（新加坡）有限公司通过竞拍以 2.2778 亿新加坡元，折合
人民币约为 10.41 亿元标得新加坡淡滨尼十道 D 地段地块。该项目属于新加坡政府土地，位于新
加坡东部，靠近勿洛蓄水池，土地面积约 15,660 平方米，容积率 2.8，建筑面积约 43,850 平方
米，建筑限高海拔 64 米，为公寓住宅用地块。项目本身设计有 626 个单位，共 9 栋，预计可入住
时间为 2020 年 6 月。本项目于 2016 年 10 月 2 日开盘，当日现场即签约 274 套，占总数 43.77%。
至 2017 年 9 月底，该项目累计销售面积为 35,577 平方米。
3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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                                                                                    能及   如未
                                                                                    时履   能及
                                                                     是否    是否   行应   时履
承诺   承诺                        承诺                 承诺时间     有履    及时   说明   行应
              承诺方
背景   类型                        内容                 及期限       行期    严格   未完   说明
                                                                     限      履行   成履   下一
                                                                                    行的   步计
                                                                                    具体     划
                                                                                    原因
与首   解决   中冶集   中国中冶控股股东中冶集团承       2008-12-5    否      是     —     —
次公   同业   团       诺其将避免从事或参与与中国
开发   竞争            中冶的主营业务可能产生同业
行相                   竞争的业务。
关的
承诺
       其他   中冶集   《中国冶金科工股份有限公司       2015-9-29    否      是     —     —
              团       关于 2015 年非公开发行 A 股股
                       票之房地产业务自查报告》已真
与非                   实、准确、完整地披露了中国中
公开                   冶在报告期内的境内商品房开
发行                   发项目情况。如中国中冶在自查
相关                   范围内因存在未披露的土地闲
承诺                   置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价
                       的违法违规行为，给中国中冶和
                       投资者造成损失的，承诺人将承
                       担相应的赔偿责任。
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
     示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                       公司名称     中国冶金科工股份有限公司
                                                     法定代表人     国文清
                                                            日期    2017 年 10 月 30 日
                                            9 / 23
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                            单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额              年初余额
流动资产：
  货币资金                                            35,388,439           44,863,390
  结算备付金                                                     0
  拆出资金                                                       0
  以公允价值计量且其变动计入当期损                           1,084                1,044
益的金融资产
  衍生金融资产                                                   0
  应收票据                                            17,307,365           16,026,955
  应收账款                                            69,176,575           69,544,642
  预付款项                                            33,624,651           13,421,058
  应收保费                                                       0
  应收分保账款                                                   0
  应收分保合同准备金                                             0
  应收利息                                                  31,959               26,666
  应收股利                                                  48,405               46,727
  其他应收款                                          32,421,129           31,409,955
  买入返售金融资产                                               0
  存货                                               132,395,3