华泰证券(601688)_公司公告_华泰证券2017年年度报告新浪财经

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华泰证券2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-03-29
年度报告 A N N U A L R E P O R T 股票代码 601688 致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团 2 3 01 关于我们 002 重要提示 003 释义 004 董事长致辞 006 公司简介 012 业绩概览 018 公司大事记经营分析与战略 022 公司业务概要 030 经营层讨论与分析 074 重要事项 4 目录 CONTENTS 03 公司治理财务报告及备查文件审计报告年度财务报告备查文件目录证券公司信息披露附录 104 股本变动及股东情况 112 董事、监事、高级管理人员和员工情况 130 公司治理 160 公司债券相关情况 Huatai Securities 华泰证券 6 Annual Report 年度报告 2017 01 关于我们经营分关于我们析与战略重要提示 002 释义 003 董事长致辞 004 公司简介 006 公业绩概览 012 司治公司大事记 018 理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事浦宝英公务原因高旭董事许峰公务原因周易董事周勇公务原因周易三、毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周易、主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润人民币 8,482,927,105.80 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 2,544,878,131.74 元后，本年可供分配的利润为人民币 5,938,048,974.06 元。加上以前年度结余未分配利润人民币 10,594,696,225.20 元，减去公司本年实施 2016 年度利润分配方案分配的股利人民币 3,581,384,400.00 元，本年度累计可供投资者分配的利润为人民币 12,951,360,799.26 元。目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2017 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非公开发行相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。本公司全体独立非执行董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立非执行董事认为：本公司 2017 年度利润分配预案符合本公司全体股东的利益，同意该项议案，同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。本利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、集资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、香港等地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。 002 Annual Report 年度报告 2017 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：关于常用词语释义我中国证监会指中国证券监督管理委员会们江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金会指全国社会保障基金理事会经营江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会分析江苏国信指江苏省国信资产管理集团有限公司与交通控股指江苏交通控股有限公司战略华泰证券、本公司、公司指华泰证券股份有限公司本集团指本公司及下属控股公司华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司公华泰金控（香港）指华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司司治华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司理江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理有限公司，报告期后更名为南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司 AssetMark 指 AssetMark Financial Holdings, Inc. 《上市规则》、《香港上市规则》指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《标准守则》指《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》财务 CAGR 指复合年增长率报 VAR 指风险价值告及 IPO 指首次公开发售备 OTC 指柜台交易查文上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股件上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成沪深 300 指数指指数样本股富时中国 A50 指数指富时指数有限公司挑选中国 A 股 50 家公司，设立的可交易指数恒生中国企业指数（简称：国企指数或 H 股指数）反映了在香港交易所上市的 H 股中较恒生中国企业指数指大型股的表现，与恒生指数不同，国企指数成份股的数目并没有限制，但必须为市值最大，且在恒生综合指数成份股内的 H 股 A股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖 H股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖 Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略， TAMP 指资产组合管理，客户关系管理，资产托管，企业运营等服务的技术平台 AUM 指 Asset Under Management，资产管理规模 APP 指 Application，应用程序三六零指三六零安全科技股份有限公司月活数指月度活跃用户数报告期指 2017 年度 2017 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。董事长致辞各位股东：我们已经身处在一个新的伟大时代。从发展理念到增长模式、从实体经济到资本市场、从金融监管理念到监管手段、从金融业竞争格局到业务形态，都在发生着深刻的变化。对于证券业而言，告别原有的发展模式以及路径依赖，回归投资银行的能力本源，重新定义行业使命和价值，明确发展的新方位，是把握未来竞争主动权的关键。 27 年来，从中国证券业的跟随者、超越者到部分领域的领跑者，我们用一次次的自我颠覆完成了一次次的华丽蜕变和重新定义。我们是改革开放政策的直接受益者，也是改革开放精神的忠实践行者。今天，我们又将如何定义自己？我们深知，目前正处于模式转换、体系重构和能力再造的关口要津。以客户需求为中心，为客户创造价值，与客户共同成长收获是我们安身立命的根本。因为坚定了以客户需求为中心，我们提高了应对复杂环境的战略定力和战术活力。截至 2017 年底，公司总资产达到 3,814.83 亿元人民币，归属于上市公司股东的所有者权益达到 873.36 亿元人民币。2017 年，公司实现营业收入 211.09 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 92.77 亿元人民币。我们在综合实力上确立了有利的行业地位和影响，拥有了面向未来的更高发展起点。因为坚定了以客户需求为中心，我们重新架构了零售及财富管理和机构客户服务两大业务体系，形成了客户驱动的组织架构和运作机制。以此，我们聚焦客户需求，基于平台化、体系化、数字化的支撑，不断释放全业务链的价值潜能，让丰富的金融产品成为与客户的紧密链接纽带，全力打造差异化的核心竞争力。财富管理中国财富管理市场客户结构的多元化带来日渐分化、复杂多样的财富管理需求，伴随客户财富成长是我们无法割舍的职责所在。因此，追求更大的客户规模和客户资产规模是我们长期的战略目标。 2017 年，我们不仅保持了股基交易量市占率第一的领先优势，更拥有了超过 1,200 万的客户、超过 2.7 万亿元人民币的客户资产、超过 600 万的“涨乐财富通”月度活跃用户规模和接近 1,500 亿元人民币的资本中介业务规模。这是我们延续战略主动、穿越市场周期，并重新定义财富管理转型的勇气所在。然而，这还仅仅只是开始。以“涨乐财富通”为平台的零售业务体系和以投资顾问为核心的财富管理体系将开启空中地面的立体化协同作战模式。在移动端和 PC 端，不断创新的平台和工具迭代着交易服务走向极致。与 AssetMark 的对接与吸收形成了 B2B2C 的全新运作体系，具有差异化特色的财富管理业务模式已显端倪。尽管我们已经拥有行业排名第二的资产管理业务，但打造有竞争力的金融产品体系仍至为关键。通过外引内创，我们将专业能力转化为一个个具有华泰特色的金融产品，并用专业的能力为客户精心挑选、科学配置产品。机构服务过去的一年，我们的机构客户数量和资产规模显著增长。投行业务的行业定位战略强化了领先的专业实力和影响力，并购交易金额跻身行业第一。投资交易业务对公司整体业绩贡献明显提升，不断强化的产品能力正成为财富管理转型的重要支撑。 004 Annual Report 年度报告 2017 关于我们经营分析机构客户主导的时代已经渐行渐近。我们聚合资源，前瞻性地重构了机构客户服务体系。这是挖宽凿深核心能力的护与城河，实现战略转型和动能转化的决心所在。我们将基于客户分类分层，以销售交易为前置触点，推动投资银行、投战略资交易、研究、PB 业务资源有效联动，建立一体化的综合服务体系，打造资产创造、资产定价和产品创设的核心能力。我们希望，通过重点投入和市场打磨，机构服务能够尽快建立起与公司行业地位相匹配的竞争优势和品牌影响。国际发展资本市场双向开放加速了中国客户“走出去”和全球客户“走进来”的需求迁徙，行业准入的放宽也在酝酿着竞争的公新变局，我们正在迎来国际化、开放化的高阶竞争时代。司治理我们欣慰地看到，AssetMark 资产管理规模稳步增长，跨境投行和研究业务明显进步，国际化发展渐入佳途。我们深知，发挥本土资源优势、深化跨境资源联动是国际化发展的根基。为此，我们正在搭建跨境综合金融服务平台，致力为客户提供全方位的境外投融资服务。我们将聚焦客户需求挖掘，加强投行、研究、投资交易及财富管理等业务的跨境协同，塑造国际化发展的新特色和新优势。这是我们让全球资本市场感知我们的理想所在。科技赋能财我们对满足客户极致服务的科技追求是不设止境的。10 多年来，我们持续饱和投入信息技术，致力于塑造基于自主研务报发的金融科技核心竞争力。2017 年，我们的信息技术人员占员工总数已经达到 6.61%，移动端智能应用“涨乐财富通” 告持续领航业界。从后台支撑走向业务发展、客户服务驱动引擎，信息技术的功能已经重新定义，科技基因已经深深融及备入我们的血脉。查文让专业的世界更简单，让专业的世界更专业。我们用先进的理财服务平台帮助投顾高效展业，我们用定制化的机构客件户交易平台全力满足客户的投研一体化需求。我们还将充分利用庞大的数据资源，挖掘源源不断的数据价值，以此打开产品开发和客户服务模式创新的无界空间。不恋过往，无惧未来。每次重新定义都是一场勇气和智慧的自我较量，更是一场对惯性和定势的自我颠覆。深自砥砺，笃定前行。我们将秉承为客户创造价值的初心，为实体经济发展做贡献的己任，努力在新时代实现新的跨越。董事长、总裁：周易 2018.03.28 Huatai Securities 华泰证券公司简介一、公司信息注册资本和净资本单位 : 元币种 : 人民币公司的中文名称华泰证券股份有限公司本报告期末上年度末公司的中文简称华泰证券注册资本 7,162,768,800.00 7,162,768,800.00 公司的外文名称 HUATAI SECURITIES CO., LTD. 净资本 46,742,933,091.84 45,122,195,552.96 公司的外文名称缩写 HTSC 公司的各单项业务资格情况根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：公司的法定代表人证券经纪业务，证券自营，证券承销业务 ( 限承销国债、非金融周易企业债务融资工具、金融债 ( 含政策性金融债 ))，证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业公司总经理务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货周易合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证公司授权代表监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准周易、张辉后方可开展经营活动）本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一：主要业务资格”。 006 Annual Report 年度报告 2017 二、联系人和联系方式关董事会秘书证券事务代表于我姓名张辉罗毅们联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼电话 025-83387793、83388272、83389157 025-83387788 传真 025-83387784 025-83387784 电子信箱 zhanghui@htsc.com luoyi@htsc.com 经营分析与联席公司秘书联席公司秘书战略姓名张辉邝燕萍联系地址江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼公司三、基本情况简介治理公司注册地址南京市江东中路 228 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址南京市江东中路 228 号财务公司办公地址的邮政编码 210019 报告香港主要营业地址香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室及备查公司网址 http://www.htsc.com.cn 文件电子信箱 boardoffice@htsc.com 公司总机 025-83389999 客服热线 95597 或 4008895597 公司传真 025-83387784 营业执照统一社会信用代码 91320000704041011J －上证 50 －沪深 300 指数纳入情况简要－富时中国 A50 －恒生中国企业指数 Huatai Securities 华泰证券四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点（A 股）江苏省南京市江东中路 228 号；上交所江苏省南京市江东中路 228 号；香港皇后大道中 99 号中环中心公司年度报告备置地点（H 股） 42 楼 4201 室五、公司股票简况股票种类 A股 H股股票上市交易所上交所香港联交所股票简称华泰证券 HTSC 股票代码 601688 本公司未变更股票简称 008 Annual Report 年度报告 2017 六、公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况关于我公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业们执照，1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6 月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。经公司主要股本增加事件：营分 1991 年 4 月 9 日成立时，公司的注册资本为人民币 1,000 万元。析与 1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。战略 1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。 1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。 1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。 2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。公 2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。司治理 2009 年 7 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。 2010 年 2 月 , 公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78，456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币 560,000 万元。 2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权全部行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万股，公司总股本变动为 716,276.88 万元。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份财数量的 10%，将其合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股务报本结构变动为：A 股 544,372.312 万股，占总股本的 76% ；H 股 171,904.568 万股，占总股本的 24%。告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券（二）公司组织机构情况注：华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。 010 Annual Report 年度报告 2017 （三）公司证券营业部的数量和分布情况截至报告期末，公司拥有证券营业部 242 家，分布于境内上海、北京、广东、江苏、湖北等 29 个省、市、自治区。关分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告“附录二：分公司及证券营业部列表”。于我们省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量安徽省 5 河北省 1 宁夏回族自治区北京市 7 河南省 3 山东省重庆市 1 湖北省 29 山西省福建省 4 湖南省 3 陕西省经甘肃省 1 吉林省 3 上海市 15 营分析广东省 23 江苏省 93 四川省 7 与战广西壮族自治区 2 江西省 2 天津市 4 略贵州省 1 辽宁省 7 新疆维吾尔自治区海南省 2 内蒙古自治区 3 浙江省黑龙江省 5 青海省公司治理七、其他相关资料名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境内）办公地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼财务签字会计师姓名王国蓓、张楠报告名称毕马威会计师事务所及备查公司聘请的会计师事务所（境外）办公地址香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼文件签字会计师姓名彭成初名称上海市锦天城 ( 南京 ) 律师事务所公司聘请的法律顾问（境内）办公地址江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦 19 层名称高伟绅律师事务所公司聘请的法律顾问（境外）办公地址香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股股份登记处办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼名称香港中央证券登记有限公司 H 股股份登记处办公地址香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 Huatai Securities 华泰证券业绩概览一、近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币本期比上年同期主要会计数据 2017 年 2016 年 2015 年增减 (%) 营业收入 21,108,534,070.71 16,925,935,043.92 24.71 26,261,939,871.49 归属于母公司股 9,276,520,447.68 6,270,611,459.43 47.94 10,696,870,875.92 东的净利润归属于母公司股东的扣除非经常 6,036,467,763.14 6,083,780,901.12 -0.78 10,714,288,130.81 性损益的净利润经营活动产生的 -35,992,259,953.58 -15,355,728,805.50 -134.39 14,820,398,504.17 现金流量净额其他综合收益 -2,717,379,695.48 1,065,483,884.06 -355.04 1,435,065,958.79 本期末比上年同 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末增减（%）资产总额 381,482,539,816.97 401,450,397,626.64 -4.97 452,614,615,317.16 负债总额 292,892,627,415.97 315,790,201,124.63 -7.25 371,085,844,614.99 归属于母公司股 87,335,937,716.47 84,357,456,362.12 3.53 80,784,924,864.91 东的权益所有者权益总额 88,589,912,401.00 85,660,196,502.01 3.42 81,528,770,702.17 012 Annual Report 年度报告 2017 ( 二 ) 主要财务指标本期比上年同期增关主要财务指标 2017 年 2016 年 2015 年于减 (%) 我们基本每股收益（元／股） 1.2951 0.8754 47.94 1.6452 稀释每股收益（元／股） 1.2951 0.8754 47.94 1.6452 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.8428 0.8494 -0.78 1.6479 加权平均净资产收益率（%） 10.56 7.73 增加 2.83 个百分点 17.09 经营扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.87 7.50 减少 0.63 个百分点 17.11 分析与战略 ( 三 ) 母公司的净资本及风险控制指标单位 : 元币种 : 人民币项目本报告期末上年度末净资本 46,742,933,091.84 45,122,195,552.96 公司治净资产 78,682,800,778.57 75,942,209,841.25 理净资本 / 各项风险准备之和 (%) 193.75 206.71 净资本 / 净资产 (%) 59.41 59.42 净资本 / 负债 (%) 29.75 38.09 财务报净资产 / 负债 (%) 50.08 64.10 告及备自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%) 60.50 55.38 查文件自营固定收益类证券 / 净资本 (%) 108.16 65.95 核心净资本 40,742,933,091.84 37,622,195,552.96 附属净资本 6,000,000,000.00 7,500,000,000.00 各项风险资本准备之和 24,125,200,293.77 21,829,243,932.41 表内外资产总额 249,717,303,395.43 208,043,528,950.74 资本杠杆率（%） 19.05 21.35 流动性覆盖率（%） 619.25 246.05 净稳定资金率（%） 130.39 139.68 Huatai Securities 华泰证券 ( 四 ) 主要业绩指标归属于母公司股东的权益单位：亿元归属于母公司股东的净利润单位：亿元 CAGR 1000 873.36 120 106.97 +20.63% 843.57 807.85 100 CAGR 92.77 800 +41.84% 600 62.71 412.99 361.74 44.86 400 341.82 22.20 200 16.16 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 来源：公司定期报告来源：公司定期报告财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股基交易份额股权承销金额资产管理月均规模 AssetMark AUM 人民币人民币 7.86% 1,105.72 亿元 7,885.62 亿元 424 亿美元 1 5 2 市场排名市场排名市场排名市场排名涨乐财富通月活数债券承销金额主动管理资产月均规模 AssetMark 市场占有率人民币人民币 604.34 万 2,016.00 亿元 2,401.87 亿元 9.5% 1 7 4 市场排名市场排名市场排名市场排名融资融券业务余额并购重组家数企业资产证券化发行数量说明：股基交易份额与排名引自 WIND 资讯，涨乐财富通月活数与排名引自人民币（经重组委审核通过） 588.13 亿元 15 单 37 单易观数据在 2017 年 12 月的统计，融资融券业务余额与排名引自 WIND 资讯，股票质押式回购业务待购回余额与排名引自沪深交易所月报统计数据；股 2 2 权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 WIND 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经市场排名市场排名市场排名重组委审核通过的并购重组交易数据；资产管理月均规模与排名、主动管理资股票质押式回购业务待购回余额并购重组金额企业资产证券化发行规模产月均规模与排名引自中国证券投资基人民币（经重组委审核通过）人民币人民币金业协会截至 2017 年四季度的统计， 908.75 亿元 973.04 亿元 463.52 亿元企业资产证券化发行家数及规模与排名引自 WIND 资讯；AssetMark AUM 引自公司内部统计；AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 3 1 3 与相关公开信息截至 2017 年三季度的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为市场排名市场排名市场排名截至报告期末数据和报告期内数据。 014 Annual Report 年度报告 2017 二、境内外会计准则下会计数据差异本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2017 年关度及 2016 年度的净利润、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的净资产无差异。于我们三、2017 年分季度主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）经营业收入 3,784,422,746.27 4,332,169,092.76 4,661,596,143.87 8,330,346,087.81 营分归属于上市公司股东析 1,330,162,690.23 1,663,087,229.49 1,714,287,955.50 4,568,982,572.46 与的净利润战略归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1,331,241,952.01 1,650,391,613.68 1,700,313,126.83 1,354,521,070.62 后的净利润经营活动产生的现金 -21,876,562,816.54 -1,251,782,815.65 -23,940,931,919.21 11,077,017,597.82 流量净额公司治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券四、非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额非流动资产处置损益 6,949,200.66 8,915,642.43 -4,064,470.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 67,671,268.65 138,504,753.55 14,366,458.85 补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 752,554,969.36 - - 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 56,780,876.16 -15,389,150.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,179,277.32 48,056,754.91 -16,879,604.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,823,021,312.77 - - 少数股东权益影响额（税后） -1,299,902.16 -2,351,856.38 -942,180.38 所得税影响额 -392,664,887.42 -63,075,612.36 5,491,691.51 合计 3,240,052,684.54 186,830,558.31 -17,417,254.89 016 Annual Report 年度报告 2017 五、采用公允价值计量的项目单位 : 元币种 : 人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额关于我以公允价值计量且们其变动计入当期损 83,107,232,026.80 84,550,421,345.70 1,443,189,318.90 2,982,689,911.78 益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损 27,919,978,030.69 14,381,328,363.06 -13,538,649,667.63 -563,965,789.71 益的金融负债可供出售金融资产 43,736,561,642.99 44,583,168,305.62 846,606,662.63 4,864,307,750.06 经营持有至到期投资 5,000,000.00 - -5,000,000.00 319,191.39 分析与衍生金融工具 -757,418,940.03 -1,250,569,036.53 -493,150,096.50 18,899,376.86 战略合计 154,011,352,760.45 142,264,348,977.85 -11,747,003,782.60 7,302,250,440.38 六、其他公司治按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营理层讨论与分析”。财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券公司大事记华泰证券成立于 1991 年，经过 26 年的稳健发展，目 601688.SH A H 6886.HK 前已经成为 A+H 两地上市领先的大型综合证券集团。 1991 控股联合证券。华泰证券（时名江苏省证券公司）成立。公司 A 股在上海证券交易所成立华泰金融控股（香港）挂牌上市。有限公司。 1991 1993 2006 2008 2010 1993 2008 公开发行江苏省第一支股票上线运营 CRM（客户关系公司 H 股在香港联合交易所 “太极实业”。管理）系统。有限公司挂牌上市。 018 Annual Report 年度报告 2017 关于我们 2017 经营分析与战略 2016 专业投资者综合金融服务平台 MATIC 上线。华泰证券获评深交所“新一代交易系统突出贡献奖”、 “深港通突出贡献奖”。公司治理公司收购美国华泰资管公司首只公募基金华泰证券涨乐财富通 APP5.0 ASSETMARK。亮相。发布。财务 2016 2017 报告及备查文件华泰联合证券担任独家财务顾问的三六零重组项目成功过会。 “涨乐财富通”注册下载量超 3700 万。高效诚信稳健创新 Huatai Securities 华泰证券 020 Annual Report 年度报告 2017 02 关于我们经营分析与战经营分析与战略略公司业务概要 022 经营层讨论与分析 030 重要事项 074 公司治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券公司业务概要战略愿景＞致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团本公司是一家国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团。财富打造财富管理帮助客户把握资管理和金融科技持产全球配置先机续领先优势国际机构业务服务为客户提供全塑造卓越的生命周期一流资产管理品牌投资综合金融服务管理 022 Annual Report 年度报告 2017 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明关依托移动端（“ 涨乐财富通 ”）与 PC 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰金控（香港）和美国于我 AssetMark，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、们金融产品销售、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，公司主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货财富管理业务及期权等，提供交易服务。金融产品销售业务方面，公司主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由公司及其他金融机构管理。资本中介业务方面，公司向客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。以投资银行为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究等业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务和资产托管业务。经营（1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，公司为客户提供分 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务方面，公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面，公司从产析与业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，公司为客户提供新三板挂牌及后续融战资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐略费等。（2）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，公司为客户提供各种专业化研究服务。机构销售业务方面，公司向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各机构服务业务类研究和金融产品的服务收入。（3）投资交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易业务等。权益证券投资及交易业务方面，公司以自有资金开展股票、ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事交易所金融产品做市公服务等。固定收益投资及交易业务方面，公司以自有资金开展银行间及交易所债券市场各类固定收益类证券和衍司生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场做市服务等。OTC 金融产品与交易业务方面，公司为客户提供及治理交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等，并从事新三板做市报价服务等。此外，公司参与黄金等贵金属的大宗商品交易。投资及交易业务主要业绩驱动因素包括股票、固定收益产品和衍生产品等各类投资收益等。（4）资产托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务业务。资产托管业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。财接受客户资金委托，依托专业化的投研平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效务满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司报告资产管理业务方面，公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、及备投资管理业务定向资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务（与公司旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。查私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投文件资与管理。基金公司资产管理业务方面，公司持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。全面加强跨境联动协同，更好满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，打造跨境金融综合服务平台。公司通过全资子公司华泰金控（香港）参与经营国际业务，主要包括：投资银行、经纪及财富管理、研究和机构销售、股票衍生品、固定收益销售与交易以及资产管理等。投资银行业务方面，公司向中国及外国公司提供股权及债券承销服务、跨境并购咨询服务和融资方案服务。经纪及财富管理业务方面，公司为客户提供港股、美股等多个海外市场证券交易服务以及海外资产配置和财富管理服务。研究和机构销售业务方面，公司为客户提供境内外一体国际业务化、覆盖各行业的研究与机构销售服务。股票衍生品业务方面，公司开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务。固定收益销售与交易业务方面，公司为客户提供做市交易、跨资产类别销售、结构化产品等全面的固定收益销售及交易服务。资产管理业务方面，公司向机构客户、高净值及零售客户提供组合及基金管理服务。公司于 2016 年完成收购美国 AssetMark 公司。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。 Huatai Securities 华泰证券二、奖项与荣誉（一）集团主要奖项与荣誉华夏时报社主办的“第十届金蝉奖”评选：风险管理公司荣获“2016 年度风控管理证券公司”奖项新华网和中国社科院经济学部企业社会责任研究中心主办的“中国社会责任公益盛典”：社会责任公司荣获“2017 年中国社会责任杰出企业奖” 香港《中国融资》杂志举办的“2016 中国融资上市公司大奖”颁奖典礼：公司荣获“最具品牌价值”奖项其他《21 世纪经济报道》主办的“亚洲资本金方向奖评选”：公司荣获“年度卓越证券公司”奖项（二）业务分部主要奖项与荣誉 Wind 统计：易观数据：股基交易份额 2017 年继续保持业内第一涨乐财富通 2017 年月活数量保持业内第一证券时报社“券商中国”举办的“2017 优秀中国经营报社、中国社会科学院：财富管理业务证券公司 APP”评选： 2017 年度“卓越财富管理证券公司” 涨乐财富通荣获“十大品牌”、“用户满东方财富网：意奖”、“最朗朗上口券商 APP 名白金奖” 华泰期货荣获“最受欢迎期货公司” 等奖项 024 Annual Report 年度报告 2017 新财富第十届最佳投行奖项： 2017 年度经重组委审核通过的并购重组交本土最佳投行第六名关易数量排名第二、交易金额排名第一海外市场能力最佳投行第三名于我 MergerMarket: 最佳股权承销投行第四名们 2017 年度大中华区由公司担任财务顾问的最佳债权承销投行第七名并购项目数排名第二最佳并购投行第二名美国权威金融杂志《机构投资者》与财新传媒资产证券化最佳投行第五名联合举办的 2017 年“机构投资者财新大中医疗健康行业最佳投行第三名华最佳分析师”评选活动：金融地产行业最佳投行第五名经研究所获得最具研究实力中资机构第二名、 TMT 最佳投行第二名营机构服务业务分最佳分析师团队第四名、最佳销售团队第五名，最佳财务顾问项目：析与 9 个行业方向分析师上榜，获得最佳分析师奖顺风控股借壳鼎泰新材第一名战略证券时报举办的“2017 中国区优秀投行君鼎奖” 最佳海外项目：评选 : 奇虎 360 私有化第一名；首旅酒店收购如家第三名；西王食品收购 Kerr 第六名华泰联合证券获得 “2017 中国区全能投行君鼎奖”；“2017 中国区债券投行君鼎奖”； 2017 年新财富最佳分析师评选： “2017 中国区并购投行君鼎奖”；“2017 中策略研究团队获得第四名国区十大创新项目奖 : 奇虎 360 私有化、首旅建筑工程研究团队获得第二名公司酒店收购如家酒店集团 100% 股权项目” 宏观研究团队和金融工程团队入围并取得治理第七名第三届中国资产证券化论坛：上海证券交易所： ABS 杰出交易奖 2016 年度资产证券化优秀产品创新奖优秀交易奖投中集团“第十一届中国投资年会”年度峰会：新锐奖财务 2016 年度中国最具成长潜力私募股权投资《中国证券报》：报告机构 TOP10 南方基金荣获“2016 年度金牛基金管理公及备 2016 年度最佳医疗服务领域投资机构司” 查投资管理业务文 TOP10 华泰柏瑞基金荣获“被动投资金牛基金公件《每日经济新闻》主办的“2017 中国资管行业” 司” 论坛及大资管行业金鼎奖：《上海证券报》：最具实力券商资管、最佳固收团队、最佳南方基金荣获“2016 年度金基金TOP ABS 团队、最佳券商资管 ABS 产品—融资租公司奖” 赁类华泰柏瑞量化智慧荣获“金基金2016 年度量化基金” 华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿港币， Cerulli Associates: 资本规模位居香港行业前列截至 2017 年第三季度末，AssetMark 国际业务 MergerMarket: 在美国 TAMP 行业中的市场份额为 9.5%， 2016 年度香港地区中资投行并购数量及排名第三交易金额华泰金控（香港）均排名第二 Huatai Securities 华泰证券三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明单位 : 亿元币种 : 人民币报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请参境外资产 158.35 阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分公司总资产析”“1. 资产及负债状况”。亿元报告期内，公司总资产为人民币 3,814.83 亿元，其 3,814.83 总资产占比中：境外资产人民币 158.35 亿元，占总资产的比例为 4.15%。亿元 4.15% 四、报告期内核心竞争力分析公司坚持以客户为中心的经营理念，准确把握客户特点，及时响应客户需求，迅速形成服务方案，依靠专业服务满足客户需求。报告期内，公司调整了组织架构坚持以客户为中心的理念，形和运营机制，建立了客户驱动型的管理体系。同时，受益于公司战略理念的高度成了全业务链联动服务优势统一和协同机制的有序运行，形成了强大的全业务链资源调配与高效的资源整合能力。得益于多元化的渠道优势和专业的服务能力，公司客户数量和托管资产规模持续增长，并保持在行业前列。庞大的客户基础与客户资产规模成为公司各项业务发展的坚实保障与重要依托。公司通过收购 AssetMark，主动借鉴国际先进的财富客户基础行业领先，财富管管理服务体系和经验，从团队、服务、流程和技术平台等方面有序推进财富管理理转型体系化优势显著转型落地，转型的体系化优势日益凸显。公司积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设，根据中国证券业协会统计数据，截至报告期末，母公司从业人员中投资顾问占比 25.43%，行业排名第一。公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业，具有先发优势。自 2014 年推出以来，移动端应用“涨乐财富通”持续进行改进和提升，多项智能服务与产品创新引领行业，形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征鲜明的移动金融服务先进的互联网布局引领创体系，月度活跃用户数连续三年位居券商 App 榜首，品牌效应凸显，并成为公司新，零售业务持续领跑行业获取零售客户和归集客户资产的核心载体。同时，线上和线下资源交融并进，也提升了客户开发和服务效率。报告期内，公司零售业务持续领跑，股基交易市场份额连续四年排名行业第一。 026 Annual Report 年度报告 2017 公司围绕企业客户和机构客户的需求，以投行为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究、PB 等业务资源，搭建机构服务的全业务链体系，不断提升优质关于客户覆盖广度和市场影响深度。报告期内，投资银行主导完成多个市场标杆性项目，我机构服务市场影响力日益突们并购交易金额和 IPO 过会率领先同业，进一步扩大了机构业务的市场影响力并为出，体系化竞争优势不断加强其他业务提供了优质客户和优质资产；投资交易依靠平台化和系统化投研能力，在实现投资业绩的同时，积极创设满足客户需求的各类金融产品；研究业务建立境内外一体化的服务体系，境内外综合影响力不断提升。公司围绕客户需求和业务需要，打造重点业务和关键系统领域的自主研发能力，经营持续提升研发和运维的综合实力，大力推动从技术支撑服务到技术驱动业务发展分析强大的信息技术实力助力业的跨越，IT 投入水平、专业人才规模和技术创新实力位居行业前列。报告期内，与战务发展，确立了差异化竞争公司推出了定制化交易服务平台（MATIC）、行情产品（INSIGHT）等功能先略优势进的业务系统及服务平台。同时，公司持续强化大数据的分析与应用能力，不断挖掘数据潜在价值，积极布局金融科技前沿领域，培育新的业务模式和服务模式。此外，公司充分利用 IT 技术，有效提升合规与风险管理效率。人力资源管理的市场化改革是驱动公司不断进步的活力之源。近年来，公司建立公完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪司治市场化机制建设卓有成效，酬激励机制。高端人才、创新型人才、跨界型人才和国际化人才陆续加盟公司，理打造了一流的人才队伍显著提升了人才竞争力和战斗力。公司经营管理层对行业发展具有深入理解并拥有丰富工作经验，具备优秀的团队领导力。公司的管理团队和员工队伍具备较强的改革紧迫感和高效的战略执行力，成为公司持续转型超越的内生动力。财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券五、业务覆盖华泰证券业务覆盖广泛，在中国境内拥有 242 家营业部，29 家分公司，并且在境外通过华泰金控（香港）和对 AssetMark 的收购，稳步推进国际化战略。新疆 242 家 29 家营业部分公司西藏 2016 年，公司顺利完成 AssetMark 收购，为财富管理转型对接全球资源提供了强大的平台，国际化发展布局由此迈出关键一步。美国 USA 注释：本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示，不代表标准地理地图。 028 Annual Report 年度报告 2017 关于我黑龙江们吉林辽宁 7 经内蒙古营分北京 7 析与天津 4 战宁夏河北略山西山东 7 青海甘肃河南陕西公司安徽江苏 93 治 5 上海 15 理重庆湖北浙江 8 四川 7 江西 2 湖南财务报贵州福建 4 台湾告及备云南查文件广东广西海南华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司华泰金控（香港）注册资本 88 亿港币，在香港业内排名中国前列。作为本公司的全资子公司，华泰金控（香港）利用 China 香港全球金融中心地位，为客户提供全球资本市场服务。中国香港 Hong Kong China Huatai Securities 华泰证券经营层讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 财富管理业务 1、财富管理业务市场环境与行业趋势（1）中国财富管理市场的体量扩张给证券公司发挥财富管理业务比较优势提供了战略机遇过去十年，中国的个人和高净值人士财富以约 20% 的年化增长率迅速积累，增速全球领先。根据 BCG 全球财富数据库统计，2016 年中国个人可投资金融资产规模稳居世界第二，达到人民币 126 万亿元。财富规模的快速增长必然带来财富管理市场的快速发展。与此同时，资本市场正在成为高净值人群财富获取、保有、增长、使用及传承的重要市场，证券公司在服务客户资本市场相关金融服务需求方面拥有天然优势。从成熟市场发展经验看，证券公司（或投资银行）是财富管理服务市场的重要参与者。与其他类型财富管理机构相比，证券公司在研究、产品创设、资产获取、投资管理和专业人才方面均有明显优势，在做大财富管理业务，打造差异化特色方面有着很大的潜力。中国个人可投资金融资产总量单位：万亿来源：BCG 全球财富数据库；BCG 分析。注：个人可投资金融资产包括离岸资产，不含房地产，奢侈品等非金融投资资产。 030 Annual Report 年度报告 2017 （2）市场运行规律和客户需求倾向的变化为证券公司财富管理转型创造了有利的外部环境随着市场竞争日趋激烈和互联网技术的冲击，证券公司股基交易佣金率水平呈持续下降趋势，传统盈利模式日渐式微，关于从通道服务向多元综合金融服务和全面财富管理业务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。近年来，监管政策我们正在以更严格的标准引导着资本市场向市场化和理性化转变，促进投资者由“投机型”向“投资型”转变。报告期内，股票市场总体呈现稳中有涨、温和向上的特征，上证指数上涨 6.56%，上证 50 指数上涨 25.08%，价值投资、理性投资的理念逐步深入人心。与此同时，宏观环境的变化正在改变高净值客户需求内容与偏好，一方面客户需求更加多元化、复杂化和专业化，另一方面对专业金融机构提供的大类资产配置及相关服务建议更加重视。这些都为证券公司基于已有资源基础向全面财富管理转型提供了有利条件。经 2017 年中国相关主要指数走势 2017 年国际主要指数走势营分析与战略公司治理（3）金融科技的广泛运用助推财富管理更加数字化、智能化与混合化近年来，金融科技的快速发展与渗透对财富管理行业发展产生了深刻影响，财富管理业务边界不断拓展，服务门槛财不断降低，服务体验不断优化。以机器人投资顾问为代表的数字化、智能化财富管理平台正在向财富管理的核心环务报节渗透，如财务规划、风险适配、资产配置等，不但能够便捷高效服务大量的中小客户，也为中高净值客户的资产告及配置提供了新的选择。与此同时，人机结合的混合化财富管理服务模式正在愈发普遍，通过充分发挥人工投资顾问备查与数字化财富管理服务各自的比较优势，可以为客户提供具有复合优势的全面财富管理服务。充分运用金融科技手文件段打造财富管理业务的新发展模式和竞争优势成为证券公司的重要战略选择。 2、财富管理业务经营举措及业绩 2017 年，公司进行组织架构调整，进一步确立以客户为中心的理念和与之相对应的组织架构，充分发挥公司全业务链的协同优势，促进财富管理转型，并已在多个领域取得一定突破，试点也收到成效，积累了宝贵经验，为深化转型奠定了坚实基础。 Huatai Securities 华泰证券（1）证券期货期权经纪业务保持领先地位，股基交易份额连续四年保持第一报告期内，证券经纪业务积极适应政策与市场环境变公司股基交易量市场份额及排名单位：万亿化，全面加强客户适当性管理，不断扩大客户基础与客户资产规模，客户结构和收入结构持续优化，证券市场排名： 2 2 1 1 1 1 经纪业务转型深化推进。坚定互联网发展战略，加大 2013 2014 2015 2016 内外部资源整合力度，推动线上和线下业务交融同进， 10% 应用金融科技升级智能营销服务平台，优化客户服务 CAGR 7.86% 流程和标准，打造立体、无缝的客户服务网络。稳步 +40.04% 19.01 构建以综合金融服务为核心的财富管理发展模式，大 20 5.52% 力推进投资顾问队伍建设，持续优化投资顾问工作平 5% 台，不断提升专业服务能力，满足客户多元化金融服务需求。根据 WIND 资讯统计数据，报告期内公司股 3.53 票基金交易量合计人民币 19.01 万亿元，市场份额为 …… 7.86%，连续四年排名保持行业第一。 0 0% 2012 来源：公司定期报告交易量市场份额代理交易金额及市场份额数据币种：人民币 2017 年 2016 年证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（%）证券品种代理交易金额（亿元）市场份额（%）股票 168,116.95 7.56 股票 200,008.38 7.85 基金 22,022.39 11.23 基金 45,194.72 20.33 债券 171,912.65 3.25 债券 136,541.20 2.88 合计 362,051.99 4.70 合计 381,744.30 5.08 来源：Wind 报告期内，公司持续优化完善移动终端“涨乐财富通”功能内容，以金融交易科技创新为核心，打造智能化、数据化、精准化和专业化的移动金融服务体系。报告期内，“涨乐财富通”下载量 1,104.77 万；自“涨乐财富通”上线以来，累计下载量 3,742.45 万。根据易观数据，2017 年平均月活数为 583.96 万，2017 年 12 月的月活数达到 604.34 万，月活数长期位居证券公司类 APP 第一名。自 2016 年以来，“涨乐财富通”手机端交易人数占比稳步增长，报告期内， “涨乐财富通”移动终端客户开户数 110.58 万，占公司全部开户数的 98.49%；公司 85.29% 的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。移动终端已成为客户交易的主流渠道。 032 Annual Report 年度报告 2017 “涨乐财富通”年平均月活数单位：万 “涨乐财富通”交易人数占比关于我们经来源：易观数据来源：公司内部统计营分析与报告期内，公司港股通业务稳定通畅，投资交易更趋活跃。报告期内，沪港通下港股通业务开通权限客户数 3.06 万户，战交易金额人民币 785.24 亿元，市场占比为 5.27%；深港通下港股通业务开通权限客户数 3.87 万户，交易金额人民币略 303.86 亿元，市场占比为 6.60%。报告期内，公司股票期权经纪业务着力客户培育，深化专业服务，业务实现稳步增长，总成交量 1,781.17 万张，市场份额为 7.82%，截至报告期末累计保有期权投资者账户 15,008 户。在期货经纪业务领域，截至报告期末，共有 5 家分公司、38 家期货营业部，遍及国内 4 个直辖市和 14 个省份，代理交易品种 55 个。报告期内，华泰期货（不含结算会员）实现代理成交量 17,588.51 万手，成交金额人民币 102,792.88 亿元，市场份额分别为 2.86% 和 2.74%。报告期内，公司期货 IB 业务平稳开展，截至报告期末，公司公获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 200 家、期货 IB 业务总客户数 31,559 户、客户日均权益人民币 27.02 亿元。司治理（2）金融产品管理体系持续完善，销量和保有量稳步提升报告期内，公司持续完善产品评价业务体系，不断加强客户适当性管理要求，全面优化金融产品全流程管理模式，全年金融产品总体销量和保有量均实现稳步提升。公司持续优化产品销售服务体系，充分发挥网点布局和互联网平台优势，通过加强市场趋势研究和分支机构及客户需求引导，业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升。财报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：务报告单位：元币种：人民币及备查代销金融 2017 年 2016 年文件产品业务销售总金额销售总收入销售总金额销售总收入基金 23,653,690,358.05 125,643,365.32 18,340,621,642.82 193,266,983.47 信托 2,094,773,500.00 12,570,415.14 1,943,000,000.00 3,741,147.58 其他 3,176,006,645,969.75 2,950,342.08 4,012,479,169,811.37 9,535,419.46 合计 3,201,755,109,827.80 141,164,122.54 4,032,762,791,454.19 206,543,550.51 Huatai Securities 华泰证券（3）资本中介业务强化风控，切实推进体系建设报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，落实客户适当性管理，持续优化客户结构，切实推进客户服务体系建设，同时，注重夯实运营支撑基础，扎实提升运维能力，强化业务全过程合规风控管理，着力提升风险管理水平，推进各项资本中介业务良好发展。截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币 588.13 亿元，市场份额为 5.73%，排名位居行业第二，整体维持担保比例为 304.35%。报告期内，公司股票质押式回购业务呈持续增长态势，截至报告期末，业务待购回余额合计人民币 908.75 亿元，规模位居行业第三，平均履约保障比例为 237.95%。公司融资融券业务规模及排名单位：亿元整体维持担保比例及平均履约保障比例情况 034 Annual Report 年度报告 2017 3、财富管理业务 2018 年展望经纪及财富管理业务肩负大规模集聚客户资源和创造客户价值的重任。2018 年，公司将充分发挥整体合力，以交关易服务为基础、以“涨乐财富通”为平台打造新零售业务体系；以投资顾问为核心、以全业务链为依托打造财富管于我理业务体系。全力打造业务规模化、体系化、平台化发展的新优势。们经纪及财富管理业务立足为客户创造价值，加强大数据应用力度，深挖客户交易及行为数据价值，全面推进服务产品创新，打造客户需求驱动的业务体系和运作模式；推动客户分类及需求分层分级，推进线上线下一体化业务体系建设，持续有效做大客户规模和客户资产规模；全面推进营业网点架构与职能转型，加强投资顾问队伍及服务体系建设，优化投顾综合服务平台，持续提升投资顾问专业服务水平，构筑财富管理专业能力。期权期货经纪业务深入挖掘客户风险管理需求，推动创新业务落地和延伸。经金融产品销售业务统筹金融产品创设和引入管理，形成差异化的金融产品序列和全价值链服务体系，加快建立基于营分大类资产配置的一体化金融产品销售策略和销售体系，有效提升产品管理水平，满足客户多样化资产配置需求。析资本中介业务继续以客户需求为导向，深化产品服务内涵，打造内容丰富、竞争优势突出的服务体系。大力提升客与战户信用风险评估与定价能力，确保业务安全稳健发展，持续巩固市场优势地位。略公司治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券（二）机构服务业务 1、机构服务业务市场环境与行业趋势（1）资本市场的纵深发展和直接融资比重的不断提升为证券公司机构服务业务发展提供了战略性机遇党的十九大报告提出：“ 深化金融体制改革，增强金 2013-2017 年直接融资市场变化单位：亿元融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。” 这意味着，直接融资将被放在更加突出的重要位置。融资功能完备、基础制度扎实的多层次资本市场为证券行业，尤其是投资银行业务带来了广阔的发展空间。随着 IPO 审核的常态化，以及对于新经济企业和海外高新企业回归 A 股上市支持力度的增加，企业 IPO、 CDR( 中国存托凭证 ) 发行、并购重组等投资银行业务需求将获得显著提升。证券公司机构服务业务规模将进一步扩大，业务类型将更加丰富，机构服务业务将迎来战略性的历史机遇。（2）机构投资者多元化和规模化的发展趋势对证券公司机构服务业务发展提出了更高的要求近年来，国内公募、私募及保险等专业机构投资者取得了长足发展，专业机构投资者持股市值占比也稳步提升，机构投资者正在成为市场主力军。与此同时，随着国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市，以及包括 QDII、 QFII、互联互通、A 股纳入 MSCI 后海外资金的加速入场，长期机构资金市场占比正显著提升。机构投资者的迅速发展对市场变化和运行规律的影响将更加深刻。投资者专业化、多元化的金融需求不断增加，以证券公司为核心的资本市场服务模式，以交易为中心的机构服务业务发展模式会更加丰富，体系化的机构服务优势和差异化的机构服务能力将成为证券公司发展的关键竞争力。（3）防范金融风险既是证券公司发展的重要挑战，也是向机构服务业务领域纵深发展的历史机遇党的十九大报告提出：“要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”，尤其是“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。随着经济转型升级和金融去杠杆的持续深化，局部金融风险正在逐步暴露和释放，金融风险表现形式及传导途径日趋复杂，证券公司必须提升自身的风险管理水平，肩负维护市场稳定，保持健康、持续发展的重要使命。化解金融风险需要多层次、有序地发展金融衍生品市场。金融衍生品具有复杂多样的基础结构，对资金规模、资本实力和定价能力具有较高的专业要求。证券公司已经具备较强的大类资产投资、交易和定价能力，打造自有的估值和定价核心能力，抓住金融风险释放和资产估值变化带来的 FICC、金融衍生品发展机遇，发挥独有的风险管理服务价值和专业的金融产品创设能力，就能够把握高阶业务发展的重大市场机遇。 036 Annual Report 年度报告 2017 2、机构服务业务经营举措及业绩华泰证券从 2011 年开始投行业务改革，其中，并购重组业务最先利用自身的市场化、专业化优势，引领公司改革转关型步伐，构建起核心竞争力。2012—2016 年，经重组委审核通过的并购重组交易家数连续五年位居行业第一；2017 于我年，经重组委审核通过的并购重组交易金额位居行业第一。其他投行业务例如 IPO、再融资、债券承销业务，在全业们务链体系的引领下，在近年来也进步明显。 2017 年，公司进行机构服务业务组织架构调整，为全业务链服务优势的发挥、全面服务客户能力的提升打好基础。投资银行业务持续行业聚焦和区域深耕，进一步突出专业化分工和体系化协同，加强境内境外、场内场外跨市场协同，并且合规风控意识明显提升。经（1）投资银行业务市场地位和品牌优势进一步巩固提升营分析报告期内，公司持续推进全业务链战略，完善以客户为中心的大投行一体化运作体系，扎实推进项目执行，确保项与战目执行质量，市场地位和形象进一步巩固提升。略合并数据币种：人民币主承销次数（次）主承销金额（万元）主承销收入（万元）发行类别本期历年累计本期历年累计本期历年累计公新股发行 18 159 714,371.65 9,959,438.31 49,631.17 435,822.31 司治增发新股 26 150 5,280,050.07 23,177,231.42 28,787.18 192,591.17 理配股 - 30 - 1,002,136.78 - 19,236.96 债券发行 139 546 14,935,304.50 55,247,427.03 35,295.40 239,871.56 合计 183 885 20,929,726.22 89,386,233.54 113,713.75 887,522.00 财务注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行为全口径，含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。报告及备 ① 股权承销业务查文报告期内，股权承销业务坚持“行业为导向、客户为中心”战略，主打重点区域和行业，深耕优质客户，不断拓展件客户和战略伙伴规模，业务品牌效应不断提升。根据 WIND 资讯统计数据，公司股权主承销金额（含首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债）人民币 1,105.72 亿元，行业排名第五。 Huatai Securities 华泰证券公司股权承销金额数量及排名单位：亿元说明： 1、数据来源：Wind； 2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债； 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和我司统计数据有差异。 ② 债券承销业务报告期内，债券承销业务充分利用全牌照优势，重点布局优势产品，持续推进创新驱动策略，夯实业务渠道，完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，行业地位稳中求进。根据 WIND 资讯统计数据，公司全品种债券主承销金额人民币 2,016.00 亿元，行业排名第七。公司债券承销金额数量及排名单位：亿元说明： 1、数据来源：Wind； 2、统计范围包括地方政府债、政策银行债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、可转债、可交换债及其他债券； 3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和我司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法，Wind 和监管报表统计口径不同。 038 Annual Report 年度报告 2017 ③ 并购重组业务报告期内，并购重组业务围绕重点客户，打造精品项目，主导完成三六零重组上市项目等多个有较大市场影响力的并购交易，业务继续保持行业领先地位，业务美誉度进一步巩固提升。报告期内，经重组委审核通过的并购重组交关于易金额人民币 973.04 亿元，行业排名第一。我们公司并购重组金额数量及排名币种：人民币 2015 年 2016 年 2017 年家数 28 23 经家数排名 1 1 2 营分析交易金额（亿元） 1,040.63 1,968.43 973.04 与战略交易金额排名 3 2 来源：根据公开资料整理，经重组委审核通过的并购重组交易数量规模及排名。 ④ 场外业务公新三板业务积极适应市场行情及整体战略部署的调整，积极推进基于全产业链的投资银行服务体系改革，为客户提供司高质量的全方位综合金融服务。报告期内，公司共完成推荐挂牌项目 3 家，完成 15 家挂牌企业的 19 次股票发行合治理计募资人民币 8.00 亿元，并完成 1 单并购重组和 1 单收购财务顾问业务。公司控股子公司江苏股权交易中心积极整合业务资源，加强金融产品创新，持续推进特色板块建设，不断提升风险防控水平，为挂牌企业提供全方位综合性金融服务。截至报告期末，累计发展会员单位 212 家、各类投资者共计 56,564 户；累计挂牌企业 2,220 家；累计为挂牌企业股权融资人民币 6.36 亿元、股权质押融资人民币 0.98 亿元。财（2）研究与机构销售业务务报告公司研究业务持续加强队伍建设，加大引进具有国际视野的海外及港股研究人才力度，充实研究服务实力，提高客及备户服务质量，不断提升研究业务影响力和定价权能力。加大机构客户开拓力度，深入推进大陆香港研究业务一体化查文战略，为客户进行跨区域、跨市场资产配置提供更全面的研究服务。机构销售业务持续推进机构销售与交易平台建设，件着力提高机构客户全流程的平台化管理和精细化管理水平，全方位挖掘机构客户需求，着力提供全方位综合金融服务。报告期内，公司研究业务客户覆盖及合作类型更加全面，全年发布研究报告 4,144 篇，组织机构路演服务 9,020 场、反路演服务 707 场、电话会议 322 场、联合调研 910 家、沙龙活动与专题会议 68 场。报告期内，公司公募基金分仓交易量为人民币 4,361.23 亿元，公募基金分仓交易量市场份额为 3.81%。（3）投资交易业务 ① 权益证券投资及交易业务公司严格控制风险，持续强化价值投资的绝对收益理念，积极构建产业数据库，打造产业链研究视角，不断优化股票池投研管理工作，有效运用各类金融工具和交易技术，积极挖掘安全边际高的投资品种。积极构建市场量化跟踪体系，全方位监测市场，推动形成整体的投资策略和配置计划，实现全过程科学化、精确化管理，切实提升投资配置能力。全力打造专业的大数据投研团队，全面升级建设大数据系统平台，着力推进交易策略的开发和业务模式的升级，不断提升策略研究的深度和广度，股票策略交易业务实现规模化收益。 Huatai Securities 华泰证券 ② 固定收益投资及交易业务公司着力布局 FICC 业务，持续提升业务协同的深度和广度，不断增强 FICC 业务全业务布局发展能力。自营投资业务根据市场走势适时调整持仓结构，积极运用量化风险识别和对冲手段，不断提高投资策略的主动性，持续丰富并创新策略交易，成功获取低风险超额收益；销售交易业务深入挖掘客户风险管理需求，加快多策略产品研发，投顾委外账户实现逆势新增，客户结构持续优化；大宗商品业务着重拓展交易品种并优化交易模式，大力推进黄金租借业务和挂钩大宗商品产品设计业务；外汇业务积极推进业务模式研究和系统建设，加快跨境业务布局。 ③ OTC 金融产品与交易业务公司积极落实投资者适当性管理办法，持续完善柜台市场交易系统功能，不断完善业务制度和流程，持续提升业务效率和客户体验，有序推动 OTC 产品发行与销售交易业务。报告期内，公司通过报价系统和柜台市场发行私募产品 298 只，合计规模人民币 362.29 亿元。截至报告期末 , 公司收益互换交易业务存量为 70 笔，存量名义本金为人民币 24.81 亿元。截至报告期末，公司场外期权交易业务存量为 388 笔，存量名义本金为人民币 296.61 亿元。此外，公司积极开展新三板做市业务，截至报告期末，公司合计为 54 家挂牌公司提供做市报价服务，做市总市值人民币 59,537.38 万元。（4）资产托管业务公司持续优化业务体系及流程，推进产品后台运营服务管理平台一体化建设，提高业务运营管理效率，并积极推动多层次客户服务体系建设，加大营销拓展力度，持续扩展业务覆盖范围，不断拓宽业务发展空间和边界，以标准化的基础服务和个性化的增值服务满足各类客户需求。截至报告期末，公司基金托管业务上线产品 1,897 只，托管业务规模人民币 541.22 亿元；私募基金服务业务上线产品 2,727 只（含资管子公司产品 896 只），服务业务规模人民币 9,653.45 亿元（含资管子公司业务规模人民币 9,125.32 亿元）。 3、机构服务业务 2018 年展望 2018 年，公司机构服务业务将以投资银行业务为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究、PB 等各领域业务资源，建立一体化、集团化的机构客户服务体系，实施重点突破，提升优质客户覆盖面和市场影响力，打造资产创造、资产定价和产品创设的核心能力，建立与公司整体地位相匹配的机构服务业务竞争优势。投资银行业务以大投行一体化平台和全业务链体系为依托，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，着力提升全产品服务能力和综合服务快速响应能力。股权承销业务加大优质 IPO 项目储备力度，优化再融资业务布局，持续提升客户粘性和行业美誉度；债券承销业务打造稳定的市场开发体系，提升销售交易能力，充分发挥股债联动的全能型业务优势；并购重组业务不断提升全员交易思维和主动撮合交易能力，并增强跨市场服务能力；新三板业务不断优化客户结构，有序扩大服务规模，实现优质客户覆盖的扩大化；江苏股权交易中心持续推进特色板块建设，深化与金融机构的交流合作，持续提升服务功能。研究与机构销售业务不断健全境内外一体化的业务体系，着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平，打造机构投资者服务的协同模式及对接机制，不断提升为客户创造价值的专业能力。投资交易业务建立客户导向的业务架构和服务体系，强化跨资产策略联动，推进金融产品创造，不断提高投资收益，架构更具差异化竞争力的业务体系。权益证券投资及交易业务要加快推进大数据系统平台建设，加强策略开发和交易模式创新，向以交易为中心的业务本源转型；以客户为导向，优化 FICC 业务布局，打造估值定价核心能力，不断提升获取超额收益能力和市场竞争力；OTC 金融产品与交易业务不断增强产品设计和客户服务能力，打造集投资、融资及交易为一体的场外市场平台。资产托管业务持续丰富业务服务内涵，优化业务运营流程，推进业务智能化运营管理，打造高效一体化服务能力，进一步做大资产托管外包业务规模，提高市场影响力和竞争力。 040 Annual Report 年度报告 2017 主要客户关于我们经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件（三）投资管理业务 1、投资管理业务市场环境与行业趋势（1）资产管理业务步入回归本源、规范发展的新阶段随着资产管理新规以及后续监管细则的即将出台，资产管理业务将正式开启去通道化进程，监管套利空间被压缩，行业进入平稳发展的规范期，主动管理能力将成为资产管理机构未来的核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会统计数据，证券期货经营机构资产管理业务总规模约人民币 53.57 万亿元，较 2016 年增加 3.44%。其中，证券公司资产管理业务总规模人民币 16.88 万亿元，较 2016 年减少 3.98%。大型综合性证券公司的资产管理业务依托自身多元化业务结构，在发挥投研优势、深耕产品创设能力、打造差异化主动管理竞争优势上将更具发展潜力。 Huatai Securities 华泰证券（2）私募股权投资业务向服务实体经济方向稳步发展随着供给侧结构性改革与实体经济优化转型的深入推进及监管层有关股权投资行业政策法规的不断出台，私募股权投资业务作为直接服务实体经济的重要力量，正在向更加规范有序的方向发展。根据清科研究中心私募通统计数据， 2017 年中国私募股权机构新募集基金 2,533 只，较 2016 年增加 51.22%；募集规模合计人民币 14,212.67 亿元，较 2016 年增加 42.69%。在日益激烈的市场竞争中，证券公司系私募股权投资业务凭借全业务链优势，正在投研联动的基础上持续优化升级业务模式，有效提升服务实体经济的效率，打造新业务特色和差异化竞争优势。券商资管规模及同比增速私募股权投资基金募集规模及同比增速单位：万亿元单位：% 单位：亿元单位：% 2、投资管理业务经营举措及业绩（1）证券公司资产管理业务公司于 2014 年成立资产管理子公司，正式拉开资产管理业务转型改革的序幕。公司秉承市场化、专业化原则，引入优秀人才，完善组织架构与机制，成功抓住资产管理业务规模高速增长的机遇。近年来，监管政策趋严，去通道、降杠杆、防风险成为行业主基调，加快业务模式调整步伐，成为确立未来竞争主动权的关键。华泰资管公司以全业务链战略方针为指导，以客户需求为中心，回归资产管理本源，以多样化的金融产品满足客户多元化的业务需求。根据中国证券投资基金业协会截至 2017 年四季度的统计，公司资产管理月均规模人民币 7,885.62 亿元，行业排名第二；主动管理资产月均规模人民币 2,401.87 亿元，行业排名第四。 042 Annual Report 年度报告 2017 集合资管业务产品线更加均衡，固定收益投资保持优公司资管规模及排名单位：亿元势，权益投资业绩显著提升，综合金融服务能力不断加强，合计管理集合资管计划 83 只，合计管理规模人民关于币 1,090.25 亿元。定向资管业务积极提升主动管理能我力，在银证业务稳步发展的基础上，委外投资实现正收们益，合计管理定向资管计划 755 只，合计管理规模人民币 7,409.01 亿元。专项资管业务继续夯实消费金融、租赁、供应链、金融同业等领域的优势，并在不动产金融、国际化领域取得突破，合计管理专项资管计划 58 只，合计管理规模人民币 626.05 亿元。公募基金管理业务经发行成立华泰紫金天天金货币 ETF、零钱宝、红利低波营分等 3 只公募基金，逐步建立覆盖低、中、高风险等级的析与产品线，合计管理规模人民币 52.19 亿元。战略公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：币种：人民币 2017 年 2016 年项目受托规模（亿元）净收入（万元）受托规模（亿元）净收入（万元）集合资产管理业务 1,090.25 152,393.14 1,294.74 125,559.51 公司定向资产管理业务 7,409.01 36,965.94 7,187.05 28,935.95 治理专项资产管理业务 626.05 5,692.38 351.41 4,714.15 公募基金管理业务 52.19 364.71 - - 公司企业 ABS（资产证券化）发行数量规模及排名单位：亿元财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券（2）私募股权基金管理业务公司私募股权基金管理业务积极适应监管变化，围绕系列监管政策法规进行规范整改，积极打造统一的业务运作和后台支撑体系，提高“募投管退”的综合运营水平。截至报告期末，公司合计设立私募股权投资基金 17 只，合计认缴规模人民币 422.07 亿元，合计实缴规模人民币 348.46 亿元。公司报告期内设立或追加投资的私募股权投资基金实施投资项目合计 64 家，其中股权投资类项目 60 家、债权投资类项目 4 家；投资金额合计人民币 565,832.55 万元，其中股权投资类项目金额人民币 548,591.16 万元、债权投资类项目金额人民币 17,241.39 万元。（3）基金公司资产管理业务公司旗下基金公司持续健全完善合规风控体系，加强销售团队建设，提升投资管理能力，推动销售和投资协同联动，以丰富多样的产品策略为客户提供整体解决方案和一站式服务。南方基金资产管理业务方面，截至报告期末，南方基金管理资产规模合计人民币 7,246.10 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 153 个，管理资产规模合计人民币 4,400.31 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 2,845.79 亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面，截至报告期末，华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 940.78 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 57 个，管理资产规模合计人民币 826.34 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 114.45 亿元。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计入在分部报告中的其他分部中）（4）期货公司资产管理业务公司控股子公司华泰期货持续丰富资金渠道，构建完善合规与风险控制体系及投顾测评体系，大力提升投资研究能力、业务拓展能力、内部合规执业能力，持续推进向主动管理业务转型。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 61 只，资产管理总规模人民币 839,737.02 万元，期货端权益规模人民币 247,960.46 万元。（5）另类投资业务公司通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。截至报告期末，存续投资项目 2 个，投资规模人民币 2.00 亿元，投资品种包括合格境内有限合伙人、资管计划等。 3、投资管理业务 2018 年展望投资管理业务肩负打造有竞争力的金融产品线，助力财富管理转型的重任。2018 年，公司将充分运用全业务链手段提升差异化的金融产品创设能力，创新升级业务模式，做大有质量、有影响力的产品及业务规模，不断强化行业领先地位。证券公司资产管理业务主动适应监管变化，立足客户需求，扎根全业务链，加快重构业务发展模式，拓展有深度、有宽度的持续产品开发能力，着力提升资产获取、资产定价和产品创设的一体化运作能力，塑造差异化发展新优势，巩固提升市场地位和品牌价值；全力加强 ABS 全产业链拓展深耕，发力壮大公募业务，有重点、有策略地提升主动管理能力。私募股权基金管理业务持续聚焦和深入重点行业，前瞻性研究和布局新兴产业和高端产业，充分整合内外部资源，做好“募投管退”一体化管理工作；加深全业务链联动，推进业务进阶升级，打造特色优势及业务影响力，在服务实体经济中发挥更大作用。基金公司资产管理业务扎实研究基础，深入挖掘并持续跟踪客户需求，坚持金融科技驱动，优化销售资源，有效扩大客户基础，着力提升投资业绩。期货公司资产管理业务着力提升投资管理能力，构建完善产品体系，大力推进主动管理，夯实业务市场影响力。另类投资业务加强研究和开发新策略，把握投资机会，稳步提高投资收益率。 044 Annual Report 年度报告 2017 （四）国际业务 1、国际业务市场环境与行业趋势关于我们（1）资本市场双向开放加速证券公司国际化进程随着人民币国际化的稳步推进，沪港通、深港通、债券通的陆续推出，沪伦通的研究推进以及 A 股纳入 MSCI 指数，境内外资本市场互联互通范围不断拓宽，对接机制进一步完善。近年来，资本市场双向开放稳步扩大，在“一带一路” 战略落地、证券行业外资准入放宽、境外上市制度改革深化背景下，证券公司国际化发展步伐加快。境内外资本市场连接日趋紧密的行业发展态势势必要求证券公司不断提升国际化服务能力，成为跨境及国际业务的有力推动者。经营分（2）客户跨境服务需求推动证券公司境内外资源联动析与战伴随着国内高净值人群数量与可投资金融资产的持续增长，客户全球化配置资产的需求日益提升。在经济转型升级略背景下，国内企业出于获取技术优势和市场互补等目的，也在积极寻求全球范围内的战略性投资机会。客户跨境服务需求的不断升温将驱动国内金融机构加快本土资源和国际市场的对接，在投行、研究、投资、财富管理等领域拓展业务机会。拥有深厚客户基础的中资证券公司处于发展战略机遇期。（3）美国 TAMP 市场机会和增长空间可期公司根据 Cerulli Managed Accounts Edge 2017 和 Cerulli Intermediary Report 2011 年至 2016 年数据计算，治理作为专注于持续服务独立投资顾问的第三方平台，美国 TAMP 市场自 2011 年以来年均复合增长率约为 13%，超过同时期美国总体投资顾问市场增长率。从政策环境来看，美国劳工部关于加强从事退休金投资管理业务的经纪人的受托责任监管新规则于 2017 年 6 月正式实施，将推动独立投资顾问的收费模式从佣金向手续费转变，具有规模效应的 TAMP 平台面临有利的发展机遇。财 2、国际业务经营举措及业绩务报告及（1）华泰金控（香港）备查文华泰金控（香港）持续推进国际业务发展，不断深化业务条线管理与资源整合，推动业务转型升级，致力于为境内外件客户提供全方位的跨境综合金融服务。投资银行业务持续深入挖掘在产业结构调整升级中具有良好发展前景的企业，积极打造具有市场影响力的业务项目；经纪及财富管理业务健全完善产品和客户服务流程，着力布局金融科技领域，为客户提供海外资产配置和财富管理服务；研究和机构销售业务积极拓展业务覆盖范围，深化境内外研究一体化以及销售团队合作，向客户有效传递投资价值；股票衍生品业务积极打造横跨境内外两地的衍生品业务平台，持续加强跨境业务能力；固定收益销售与交易业务持续提升投资管理能力，着力建设交易做市能力，不断推进跨境交易业务，强化交叉销售，为客户提供全面服务；资产管理业务推动建立海外资产管理业务平台，积极拓展主动管理型资管能力，不断优化客户资产配置。截至报告期末，华泰金控（香港）实收资本为港币 88 亿元，资本规模位居香港行业前列。证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 78.99 亿元、股票交易总量港币 331.46 亿元；期货合约交易方面，托管资金量港币 0.89 亿元、期货交易总量 5.58 万手；就证券提供意见方面，为约 7,500 个客户提供研究报告及咨询；就机构融资提供意见方面，参与完成 IPO 项目 2 个、股票配售项目 2 个、债券发行项目 6 个，合计承销家数 10 个，总交易发行规模约港币 164.72 亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 27.53 亿元；提供资产管理方面，受托资金总额港币 3,332.29 亿元（含 AssetMark 受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控（香港）还完成财务顾问项目 7 个、结构性投融资项目 3 个。 Huatai Securities 华泰证券（2）AssetMark AssetMark 坚持以客户为中心，秉持高执业操守，提供最卓越的服务和互相尊重的价值观，并长期坚持四大核心战略，包括：突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想领袖和深厚的客户关系。清晰的战略有助于 AssetMark 明确长期工作目标和推动日常工作的有效执行。AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质的客户服务有机结合，积极打造全方位的 TAMP 平台，截至 2017 年第三季度末，AssetMark 在 TAMP 行业中的市场份额为 9.5%，排名第三。AssetMark 的成功收购有助于公司获取境外市场的平台、技术和优质客户资源，提升公司品牌知名度和美誉度，增强整体国际竞争力。 AssetMark 的四大核心优势 046 Annual Report 年度报告 2017 截至报告期末，AssetMark 平台管理的资产总规模达到 424 亿美元，较 2016 年底增长约 31%；AssetMark 平台总计服务超过 7,100 名独立投资顾问，较 2016 年底增长约 4%；AssetMark 平台服务达 196,000 个终端账户，较 2016 年底增长约 21%，覆盖了美国超过 113,500 户家庭。报告期内，超过 900 名独立投资顾问与关于 AssetMark 新签订合作协议，实现史上最好成绩。我们经营分析与战略公司治理 3、国际业务 2018 年展望财务报国际业务肩负全业务链跨境化纵深拓展的战略重任。2018 年，公司将抓住资本市场双向开放的战略机遇，全面深化跨告境联动和协同，充分发挥本土资源优势，加快重点领域突破，确立差异化竞争力，打造具有华泰特色的国际业务发展及备新格局。查文华泰金控（香港）将全面加深与集团全业务链体系的全方位对接，建立多层次的客户服务和管理体系，着力建设打造件海外金融产品平台、财富管理服务体系、创新型投行业务体系、股票研究及机构销售交易体系，不断提升跨境资本市场服务能力。 AssetMark 将着眼于长期的、可持续性的战略发展机会，专注于寻找和拓展新的业务增长点，继续夯实和提升服务投资顾问的技术平台，通过为投资顾问客户提供先进的平台、优质的服务、有竞争力的资产管理产品，深化现有客户关系，进一步提升业务运营的规模经济效应。 Huatai Securities 华泰证券（五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制 1、主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响场内期权业务方面。报告期内，公司借助系统优势打造以做市策略为核心、以低风险投资策略为支撑的业务体系，积极开展期权做市与自营业务，每日持仓风险暴露可控，每月行权平稳，无风险事件发生，主做市商获年度做市 A 评级。场内期权业务的开展丰富了量化投资策略，提供了多样化的投资和风险管理工具。场外衍生品业务方面。报告期内，场外衍生品市场监管力度不断加强，公司积极关注业务及市场发展机会，主动加强市场趋势研究，持续探索业务创新发展模式，不断丰富和完善业务内涵，业务的广度和深度进一步拓展。场外衍生品为投资业务提供了更广阔的创新空间，有利于满足客户多元化需求，扩大公司收入来源。 2、业务创新的风险控制报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。公司制定了《新业务风险评估管理办法》，明确新业务的定义、评估原则、评估标准规范、评估参与方，强化整体评估内容完整性及评估流程完备性的控制，加强新业务上线后的持续管理，明确子公司新业务评估需遵循的原则，以保障新业务开展符合公司战略规划和业务发展方向、合法合规、风险可测可控，推动公司风险管理框架在新业务开展之初便可有效运行、中后台实现有力支持，并随业务、系统、流程发展同步完善。在商品期权自营业务方面，公司开展了豆粕期权、白糖期权的小规模套利业务，该业务通过期货与期权的对冲交易，在 Delta 敞口可控的前提下博取价差收益。公司通过制定业务管理办法、制定风险控制方案、动态跟踪监控等手段，确保该项业务风险可控。在场外衍生品业务方面，公司发行了多期非保本型结构化收益凭证。公司对已发行的收益凭证进行 Delta 对冲，将业务整体市场风险控制在可承受的范围内。公司通过制定业务管理办法、制定风险控制方案、动态跟踪监控、验证估值模型及其参数等手段，确保该项业务风险可控。报告期内，公司试点开展跨境业务获得中国证监会无异议复函。公司跨境业务的开展将遵循国家法律法规、行政规章及相关监管制度的规定，立足于服务实体经济，满足客户风险管理需求。公司将针对跨境业务制定相应的风险管理体系，严格控制业务规模，并按照监管规定计算风险资本准备，进一步强化内部控制和风险管理措施，切实防范风险。 048 Annual Report 年度报告 2017 二、报告期内主要经营情况关截至 2017 年 12 月 31 日，按合并口径，公司总资产人民币 38,148,253.98 万元，同比减少 4.97%；归属于上于我市公司股东的所有者权益人民币 8,733,593.77 万元，同比增加 3.53%；营业收入人民币 2,110,853.41 万元，同们比增加 24.71%；利润总额人民币 1,158,464.43 万元，同比增加 34.81%；归属于上市公司股东的净利润人民币 927,652.04 万元，同比增加 47.94%。（一）主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币经营科目本期数上年同期数变动比例（%）分析与营业收入 21,108,534,070.71 16,925,935,043.92 24.71 战略营业成本 10,260,265,444.99 8,519,068,579.10 20.44 营业利润 10,848,268,625.72 8,406,866,464.82 29.04 归属于母公司股东的净利润 9,276,520,447.68 6,270,611,459.43 47.94 经营活动产生的现金流量净额 -35,992,259,953.58 -15,355,728,805.50 -134.39 投资活动产生的现金流量净额 -12,267,945,808.82 -4,462,651,172.11 -174.90 公司治筹资活动产生的现金流量净额 19,089,765,649.68 -5,009,662,653.71 不适用理现金及现金等价物净增加额 -29,538,414,953.05 -24,319,735,883.89 -21.46 研发支出 413,233,900.00 293,478,800.00 40.81 财 1、收入和成本分析务报告及（1）收入分析备单位 : 万元币种 : 人民币查文占总收入同期占总收入比件业务类别本期数上年同期数增减比例（%）例（%）财富管理业务 844,897.23 40.03 936,462.00 55.33 下降 15.30 个百分点机构服务业务 400,906.63 18.99 397,424.41 23.48 下降 4.49 个百分点投资管理业务 332,827.82 15.77 294,452.69 17.40 下降 1.63 个百分点国际业务 170,000.38 8.05 22,150.13 1.31 增长 6.74 个百分点其他 362,221.35 17.16 42,104.27 2.48 增长 14.68 个百分点从收入结构看，财富管理业务收入占比下降 15.30 个百分点，机构服务业务收入占比下降 4.49 个百分点，投资管理业务收入占比下降 1.63 个百分点；得益于收购 AssetMark 后华泰金控（香港）收入增长，国际业务收入占比增长 6.74 个百分点，其他收入占比大幅上升 14.68 个百分点。 Huatai Securities 华泰证券（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况单位 : 万元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本毛利率（%）年增减（%）年增减（%）（%）财富管理业务 844,897.23 352,604.81 58.27 -9.78 -4.80 减少 2.18 个百分点机构服务业务 400,906.63 216,831.99 45.91 0.88 -0.66 增加 0.83 个百分点投资管理业务 332,827.82 103,696.47 68.84 13.03 13.22 减少 0.05 个百分点国际业务 170,000.38 153,518.25 9.70 667.49 166.60 不适用其他 362,221.35 199,375.02 44.96 760.30 74.78 不适用合计 2,110,853.41 1,026,026.54 51.39 24.71 20.44 增加 1.72 个百分点主营业务分地区情况营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本毛利率（%）年增减（%）年增减（%）（%）江苏地区 1,158,318.40 426,547.43 63.18 52.13 11.77 增加 13.30 个百分点北京地区 92,293.22 47,022.20 49.05 -48.72 -10.28 减少 21.83 个百分点上海地区 250,261.75 87,593.47 65.00 5.40 7.96 减少 0.83 个百分点广东地区 362,671.68 247,116.45 31.86 4.56 16.19 减少 6.83 个百分点湖北地区 18,929.79 14,046.20 25.80 -40.27 1.44 减少 30.51 个百分点其他地区 65,808.59 50,182.54 23.74 -41.79 -4.62 减少 29.72 个百分点香港地区 162,569.98 153,518.25 5.57 633.95 166.60 不适用合计 2,110,853.41 1,026,026.54 51.39 24.71 20.44 增加 1.72 个百分点（3）成本分析表单位 : 万元币种 : 人民币分行业情况本期金额较上成本构成本期占总成本上年同期占总分行业本期金额上年同期金额年同期变动比项目比例 (%) 成本比例 (%) 例 (%) 财富管理业务 352,604.81 34.37 370,384.92 43.48 -4.80 机构服务业务 216,831.99 21.13 218,272.86 25.62 -0.66 投资管理业务营业支出 103,696.47 10.11 91,591.59 10.75 13.22 国际业务 153,518.25 14.96 57,583.66 6.76 166.60 其他 199,375.02 19.43 114,073.83 13.39 74.78 从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，财富管理业务下降 9.11 个百分点，机构服务业务下降 4.49 个百分点，投资管理业务下降 0.64 个百分点；国际业务增长 8.20 个百分点，其他增长 6.04 个百分点。 050 Annual Report 年度报告 2017 2、费用单位 : 万元币种 : 人民币关项目 2017 年度 2016 年度增减金额增减比例（%）于我业务及管理费 974,996.61 801,256.05 173,740.56 21.68 们所得税费用 217,678.77 207,394.01 10,284.76 4.96 报告期内，公司业务及管理费用较上年增长 21.68%，主要是由于收入增长，公司持续加大人力资本投入，人工费用有较大增长，同时，公司持续扩大金融科技和品牌宣传投入，软硬件折旧摊销、研究开发费、业务宣传费用等有所增长。所得税费用较上年略有增长。经营分析 3、研发投入与战略研发投入情况表单位：万元币种：人民币本期费用化研发投入 13,364.93 本期资本化研发投入 27,958.46 研发投入合计 41,323.39 研发投入总额占净资产比例（%） 0.47 公司治研发投入总额占营业收入比例（%） 1.96 理公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.61 研发投入资本化的比重（%） 67.66 财注：公司研发人员数量的统计口径为集团信息技术人员数量。务报告及情况说明：备查公司充分认识到 IT 投入在战略发展中的重要地位，始文件终坚持研发先行，自主进行 IT 系统的开发建设。2017 年，公司继续加大投入以创新提升 IT 水平，闪亮推出 “涨乐财富通”5.0 的同时，还相继推出了智能金融终端 MATIC 和行情服务平台 INSIGHT，践行以客户体验为中心的金融科技战略。 Huatai Securities 华泰证券 4、现金流报告期内，公司现金流量如下表：单位 : 亿元币种 : 人民币项目本期数上年同期数增减金额增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 -359.92 -153.56 -206.36 -134.38 投资活动产生的现金流量净额 -122.68 -44.63 -78.05 -174.88 筹资活动产生的现金流量净额 190.90 -50.10 241.00 不适用现金及现金等价物净增加额 -295.38 -243.20 -52.18 -21.46 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少人民币 206.36 亿元，主要是处置金融资产净增加额减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少人民币 78.05 亿元 , 主要是应付私募基金份额持有人及有限合伙人净资产减少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增加人民币 241.00 亿元，主要是本年公司融资规模大幅增加所致。报告期内 , 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司的客户资金、自营投资、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流变动与年度净利润关联度不高。 5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016 年同期有较大幅度增长。主要原因是资管业务收入、投资收益较 2016 年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。单位 : 亿元币种 : 人民币项目本期数上年同期数变动比例（%）主要影响因素资管业务收入增长，投资收益营业收入 211.09 169.26 24.71 增加。营业支出 102.60 85.19 20.44 费用增长。营业利润 108.48 84.07 29.04 营业收入增长。利润总额 115.85 85.93 34.82 营业收入增长。净利润 94.08 65.19 44.32 营业收入增长。其中：归属母公司净利润 92.77 62.71 47.93 营业收入增长。项目期末余额期初余额变动比例（%）主要影响因素资产 3,814.83 4,014.50 -4.97 货币资金。负债 2,928.93 3,157.90 -7.25 客户资金流出。其中：代理买卖证券款（含 673.36 927.29 -27.38 客户资金流出。信用）归属母公司股东权益 873.36 843.57 3.53 当年实现利润。 052 Annual Report 年度报告 2017 （二）公司无非主营业务导致利润重大变化的说明关（三）资产、负债情况分析于我们 1、资产及负债状况单位 : 亿元币种 : 人民币上期期末数本期期末金额本期期本期期末数占总上期期末项目名称占总资产的较上期期末变情况说明末数资产的比例（%）数比例（%）动比例（%）货币资金 768.98 20.16% 1,136.67 28.31% -32.35% 客户及自有存款减少。经营结算备付金 165.79 4.35% 273.60 6.82% -39.40% 客户结算资金减少。分析融出资金 599.91 15.73% 566.05 14.10% 5.98% 两融余额增长。与战以公允价值计量且其变略动计入当期损益的金融 845.50 22.16% 831.07 20.70% 1.74% 资产衍生金融资产 3.92 0.10% 1.07 0.03% 266.36% 场外期权规模增加。买入返售金融资产 618.05 16.20% 463.31 11.54% 33.40% 股票质押业务规模增加所致。应收基金赎回款、清算款及应收款项 19.80 0.52% 9.91 0.25% 99.80% 公权益互换款增加所致。司治融资融券、债券投资及回购理应收利息 56.31 1.48% 41.54 1.03% 35.56% 业务规模增加所致。存出保证金 73.02 1.91% 81.59 2.03% -10.50% 交易保证金减少。可供出售金融资产 445.83 11.69% 437.37 10.89% 1.93% 长期股权投资 88.96 2.33% 33.77 0.84% 163.43% 变更江苏银行会计核算方法。财投资性房地产 8.45 0.22% 11.30 0.28% -25.22% 转入固定资产。务报其他资产 6.29 0.16% 9.16 0.23% -31.33% 预付项目投资款减少。告及备短期借款 - - 4.60 0.11% - 借款到期还款。查文收益凭证、短期公司债、次件应付短期融资款 266.56 6.99% 16.21 0.40% 1544.42% 级债规模增加。以公允价值计量且其变黄金租赁规模减少及结构化动计入当期损益的金融 143.81 3.77% 279.20 6.95% -48.49% 产品其他持有人享有权益降负债低。权益互换及场外期权规模增衍生金融负债 16.42 0.43% 8.64 0.22% 90.05% 加。卖出回购金融资产款 249.22 6.53% 194.63 4.85% 28.05% 交易所质押回购规模增长。代理买卖证券款 673.36 17.65% 927.29 23.10% -27.38% 客户资金减少。应付债券 771.98 20.24% 758.48 18.89% 1.78% 合并结构化主体中的其他负其他负债 531.86 13.94% 702.77 17.51% -24.32% 债减少。 Huatai Securities 华泰证券单位 : 亿元币种 : 人民币本期金额较上期利润表项目 2017 年 2016 年变动原因金额变动比例手续费及佣金净收入 86.82 88.48 -1.88% 经纪业务佣金收入下降。利息净收入 36.00 34.84 3.33% 股票质押利息收入增长。投资收益 89.09 47.70 86.77% 处置金融资产和长期股权的投资收益增长。公允价值变动收益 -3.42 -3.40 -0.59% 　其他业务收入 2.22 1.69 31.36% 租赁等收入增加所致。税金及附加 1.52 4.51 -66.30% 营改增导致营业税金下降。业务及管理费 97.50 80.13 21.68% 员工成本、折旧摊销等费用增长。资产减值损失 2.59 -0.37 - 两融和股票质押等资产减值增长。其他业务成本 0.99 0.93 6.45% 酒店运营成本增长。取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被营业外收入 7.60 2.02 276.24% 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增长。营业外支出 0.24 0.16 50.00% 捐赠支出增长。所得税费用 21.77 20.74 4.97% 收入和利润增长。 2、截至报告期末主要资产受限情况报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项—4 其他需要披露的重要事项—（6）所有权或使用权受到限制的资产。 054 Annual Report 年度报告 2017 3、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。关本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况及所在位置、于我对资产出售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的们估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内，公允价值变动损益对公司利润的影响为：单位 : 元币种 : 人民币经营项目名称对 2017 年度利润的影响对 2016 年度利润的影响分析与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 314,612,900.40 -960,864,499.50 战略以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -177,316,524.70 -793,484,550.93 衍生金融工具 -478,898,910.59 1,414,644,981.30 合计 -341,602,534.89 -339,704,069.13 4、资产结构和资产质量公司治截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的股东权益合计为人民币 885.90 亿元，较 2016 年末增加人民币 29.30 亿元，提理升 3.42%，主要原因是报告期内公司盈利所致。资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 3,814.83 亿元，较年初减少人民币 199.68 亿元，降幅为 4.97%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 934.77 亿元，占总资产的比率为 24.50%；融出资金为人民币 599.91 亿元，占总资产的比率为 15.73%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 845.50 亿元，占总资产的比率为 22.16%；可供出售金融资产为人民币 445.83 亿元，财务占总资产的比率为 11.69%；投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产占总资产的比率为 2.55%，大部分资产报告的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产结构合理。及资产负债率水平略有下降。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团负债为人民币 2,928.93 亿元，较年初减少人民币备查 228.98 亿元，降幅为 7.25%，主要是本报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、代理买卖证券文件款及合并结构化主体形成的其他金融负债减少所致。 5、固定资产情况分析截至 2017 年 12 月 31 日，本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—14、固定资产。 6、报告期内公司盈利能力情况分析 2017 年，公司实现营业收入人民币 211.09 亿元，同比增长 24.71%，实现归属于母公司股东的净利润人民币 92.77 亿元，同比增长 47.93%。公司持续推进改革转型，取得了良好的经营成效：资本中介业务规模稳步增长，投资交易业务去方向化成果显著，资产管理业务收入再创新高。公司经营业绩稳步增长，收入和利润增长水平优于行业。 Huatai Securities 华泰证券 7、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”“1、资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。 8、报表合并范围变更的说明（1）新设子公司导致的合并范围变动 2017 年 12 月 31 日，本集团合并范围包括了于本年度新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设的子公司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。本集团新增 2 家子公司纳入合并报表范围，详见财务报告附注六、合并范围的变更。（2）处置子公司导致的合并范围变动本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 2 月 28 日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 2 亿元和实缴出资人民币 1 亿元，本次缩减出资后，华泰紫金投资对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例下降为 19.55%，后因南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）引入新投资者，本集团持股比例进一步下降为 19.15%，从而丧失对其的控制权，转而按照长期股权投资权益法进行核算，详见财务报告附注六、合并范围的变更。本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 7 月 1 日对华泰瑞联基金管理有限公司的表决权比例下降，华泰紫金投资从而丧失对原子公司华泰瑞联基金管理有限公司的控制权，转而按照长期股权投资权益法进行核算，详见财务报告附注六、合并范围的变更。 9、报告期内，公司所得税政策情况报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规定的所得税税率。 056 Annual Report 年度报告 2017 10、公司融资渠道和融资能力等情况分析从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短关于期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回我购，发行短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产们公司融资渠道证券化等；中长期融资渠道主要包括发行公司债 ( 含非公开发行公司债 )、发行长期次级债以及股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总负债为人民币 2,928.93 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，公司自有负债为人民币 1,740.76 亿元，主要包经括公司债（含非公开）、次级债、收益凭证、卖出回购等融资。截至 2017 年 12 月 31 日，公司营债（含非公开）余额为人民币 615.90 亿元，占比为 35.40%；次级债余额为人民币 200.00 亿元，分公司负债结构析占比为 11.49%；卖出回购金融资产款为人民币 249.22 亿元，占比为 14.32%；收益凭证余额与为人民币 196.56 亿元，占比为 11.30%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，战略采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，流动性风险可控。公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性公风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的司治流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生理对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全发展。公司流动性管理政策和措施为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储备，提高融资的多元化和稳定程度；三是不断完善流动性管理平台，实现通过信息系统对流动性风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受；四是分析压力财情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试务结果进行分析，不断提升公司流动性风险应对能力；五是组织流动性风险应急计划的制定、演练报告和评估，提升公司的流动性风险应急能力；六是完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解及备集团流动性风险水平及其管理状况。查文公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关件系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市券商，公司也可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现公司融资能力金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介及融资策略分业务、公司债务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响；同析时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。公司或有事项报告期末，公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股份有及其对公司财限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债，上述事项对公司财务状况的影响较小。务状况的影响 Huatai Securities 华泰证券（四）行业经营性信息分析请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 88.96 亿元，较期初人民币 33.77 亿元增加人民币 55.19 亿元，增幅为 163.43%。单位：万元币种：人民币被投资单位期初余额本年增减变动期末余额南方基金 177,993.44 25,237.91 203,231.35 华泰柏瑞 36,954.77 5,545.17 42,499.94 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 67,166.68 -7,020.09 60,146.59 江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司 1,875.71 416.14 2,291.85 江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 ) 19,935.25 1,531.24 21,466.49 北京华泰新产业成长投资基金 ( 有限合伙 ) 1,987.43 -1,987.43 - 华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 ) 30,175.63 -30,175.63 - 苏州股权交易中心有限责任公司 945.80 -117.72 828.08 南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) - 13,678.40 13,678.40 南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) - 968.37 968.37 华泰瑞联基金管理有限公司 - 39,059.22 39,059.22 江苏银行股份有限公司 - 505,410.12 505,410.12 其他 693.03 -682.63 10.40 合计 337,727.74 551,863.07 889,590.81 058 Annual Report 年度报告 2017 （1）重大的股权投资单位：万元币种：人民币期初期初报告期所关被投资单主要持股比出资 / 增资本期增减期末账面价报告期损投资账面有者权益于位名称业务例额变动值益我金额价值变动们南京华泰大健康一号股权投股权 19.15% - 13,889.12 - -210.72 13,678.40 -243.70 32.97 资合伙企投资业（有限合伙）经南京华泰营大健康二分析号股权投股权与 20.00% - 1,000.00 - -31.63 968.37 -31.79 0.16 资合伙企投资战略业（有限合伙）（2）公司无重大的非股权投资　　　（3）以公允价值计量的金融资产公单位：元币种：人民币司治项目名称期初余额期末余额报告期投资收益报告期公允价值变动金额理以公允价值计量且其变动计 83,107,232,026.80 84,550,421,345.70 2,668,077,011.38 314,612,900.40 入当期损益的金融资产财以公允价值计务量且其变动计报 27,919,978,030.69 14,381,328,363.06 -386,649,265.01 -177,316,524.70 告入当期损益的及金融负债备查文可供出售金融件 43,736,561,642.99 44,583,168,305.62 4,864,307,750.06 -3,105,084,424.15 资产持有至到期投 5,000,000.00 - 319,191.39 - 资衍生金融工具 -757,418,940.03 -1,250,569,036.53 497,798,287.45 -478,898,910.59 合计 154,011,352,760.45 142,264,348,977.85 7,643,852,975.27 -3,446,686,959.04 Huatai Securities 华泰证券 2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 ① A 股募集资金总体使用情况经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的募集资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务所有限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部使用完毕，累计使用募集资金人民币 156.810 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用账户已全部办理销户结息手续。 ② H 股募集资金总体使用情况经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资金净额折合人民币 30,587,689,604.94 元（扣除相关上市费用），扣除承销发行费用后共募集资金折合人民币 30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币 36,942,891.49 元。截至报告期末，累计使用 H 股募集资金人民币 29,989,596,015.32 元（含募集资金利息及汇兑损益）。截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得款项使用情况如下：人民币 18,352,613,762.96 元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展投资和交易业务，人民币 3,058,768,960.49 元用于向华泰紫金投资和华泰资管公司增资，人民币 3,058,768,960.49 元用于拓展海外业务，人民币 2,460,675,370.89 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述资金使用外，本公司所得款项剩余资金人民币 635,036,481.11 元（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露的内容一致，没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。募集资金总体使用情况单位：万元币种：人民币本报告期已募集募集资金已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募集资金募集方式使用募集资年份总额资金总额资金总额用途及去向金总额用于运营资金和其 2015 年首次发行（H 股） 3,058,768.96 2,074.61 2,998,959.60 63,503.65 他去向 2010 年首次发行（A 股） 1,556,122.55 - 1,568,103.37 - －合计 4,614,891.51 2,074.61 4,567,062.97 63,503.65 －募集资金总体使用情况说明－注：A 股募集资金总体使用情况中，累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。（2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况（3）报告期内，本公司不存在募集资金变更项目情况 060 Annual Report 年度报告 2017 3、非募集资金项目情况报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。关于我们（六）公司不存在重大资产和股权出售（七）破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等经报告期内，公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等。营分析与（八）主要控股参股公司分析战略公司治理财务报告及备查文件单位：万元币种：人民币 062 公司名称公司持股比例地址设立时间负责人联系电话注册资本总资产净资产营业收入利润总额净利润深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 010- 99.72% （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、 1997/9/5 刘晓丹 99，748．00 664，832.98　 482,549.31 226,115.37 83,760.49　 62,711.23　华泰联合证券有限 26A 责任公司主要业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。 021- 100% 中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 2014/10/16 崔春 260，000．00 2,857,622.97　 541,917.03 203,106.26 138,453.50 104,964.55 Huatai Securities 华泰证券（上海）资产管理有限公司主要业务：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 025- 100% 南京市汉中路 180 号 2008/8/12 姜健 600，000．00 895,529.58 634,465.35 113,951.80　 95，769.76　 73,445.73 华泰紫金投资有限华泰证券责任公司主要业务：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 852- 880，000．00 100% 香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室 2006/11/23 王磊 1,565,210.75　 778,209.91 169,932.90　 17,899.46　 61,605.49 华泰金融控股（香 36586000 万港元港）有限公司主要业务：投资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、信用、期货合约及结构产品等各类证券及期货产品提供交易及做市服务；为客户设计满足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。 025- 100% 北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501 2013/11/21 王磊 50，000．00 56,647.35　 54,081.78　 11,083.16　 -1,494.74　 -1,251.89 华泰创新投资有限公司主要业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；酒店管理；货物进出口；技术进出口；销售有色金属、贵金属及其制品、金属材料、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品；收购黄金制品；收购白银制品。广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层 020- 60% 1995/7/10 吴祖芳 160，900．00 2,202,859.53　 246,601.73 104，867.61　 30,578.78　 22,102.89　 04 单元华泰期货有限公司主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 025- 52% 南京市庐山路 188 号 11 层 2013/7/4 胡智 20，000．00 28，186.62　 26,112.75　 5,796.06 2,643.28 1,996.10 江苏股权交易中心有限责任公司主要业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 852- 100% 香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 8-12 室 2017/4/5 王磊 2 港元－　－　　－　－　－华泰国际金融控股有限公司主要业务：控股公司。南方基金管理有限深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 0755- 45% 1998/3/6 张海波 30，000．00 807,293.58 463,356.44 342,432.02　 124,502.78　 94,204.90　公司（报告期后更 31-33 层名为南方基金管理股份有限公司）主要业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证 021- 49% 2004/11/18 贾波 20，000．00 167,740.51 92,871.73 67,420.35 23，483.31　 17,678.20　华泰柏瑞基金管理大五道口广场 1 号 17 层有限公司主要业务：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 025- 5.54% 南京市中华路 26 号 2007/1/22 夏平 115.4445 亿元 17,705.51 亿元　 1,128.26 亿元　 338.39 亿元　 137.90 亿元　 120.94 亿元　江苏银行股份有限主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信公司用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注：1、华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。2、江苏银行股份有限公司的财务数据取自江苏银行 2017 年度业绩快报。 Annual Report 年度报告 2017 （九）公司控制的结构化主体情况本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本关于集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影我们响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2017 年 12 月 31 日，本集团共合并 29 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 60,600,933,025.97 元。本集团持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中可供出售金融资产的金额为人民币 5,610,163,918.02 元。（十）其他情况分析经营 1、报告期内，公司子公司设立和处置情况分析与（1）报告期内，公司子公司设立情况战略报告期内，公司子公司设立情况请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更—新设子公司导致的合并范围变动。（2）报告期内，公司子公司增资情况为增强华泰期货资本实力，持续满足净资本监管要求，进一步拓展华泰期货业务发展空间，并契合期货行业的持续创新和快速变革的发展形势，有效提升公司期货业务板块的整体竞争实力和抗风险能力，报告期内，华泰期货注册资本由人民币 100,900 万元增加至人民币 160,900 万元，其中，本公司增资人民币 36,000 万元，持股比例不变。公司治理（3）报告期内，公司子公司处置情况报告期内，公司子公司处置情况请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更—处置子公司。 2、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况财报告期内，公司分公司迁址 3 家、证券营业部迁址 26 家，不存在分公司及证券营业部新设、撤销情况。截至报告期末，务公司共有证券分公司 29 家，证券营业部 242 家，具体请参阅本报告“附录二：分公司及证券营业部列表”。报告及备（1）报告期内公司分公司迁址情况查文件序号分公司地址获得许可证日期 1 华泰证券天津分公司天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 5 层 2017 年 5 月 15 日 2 华泰证券云南分公司云南省昆明市人民中路都市名园 C 座第六层 2017 年 7 月 21 日武汉市武昌区水果湖街中北路 109 号武汉1818 中心（二 3 华泰证券湖北分公司 2017 年 8 月 14 日期）6-7 栋 6 栋单元 24 层 Huatai Securities 华泰证券（2）报告期内公司证券营业部迁址情况序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称地址获得许可证日期绍兴市环城西路 213 号 101、102，华泰证券绍兴上大路证华泰证券绍兴府山证券 1 215 号 101、102,217 号 233、234、 2017 年 1 月 10 日券营业部营业部 236-241 华泰证券大连胜利路证华泰证券大连联合路证 2 辽宁省大连市沙河口区美都园 4 号 2017 年 1 月 12 日券营业部券营业部华泰证券深圳益田路荣华泰证券深圳留仙大道深圳市福田区莲花街道益田路 6003 号 3 超商务中心第二证券营 2017 年 2 月 15 日众冠大厦证券营业部荣超商务中心 A 座 2 楼业部华泰证券深圳沙井中心华泰证券深圳后海阿里深圳市南山区科苑南路 3329 号阿里中 4 2017 年 2 月 15 日路证券营业部云大厦证券营业部心 T4 座一层 32、33 商铺华泰证券建始业州大道华泰证券建始业州大道 5 建始县业州镇业州大道 109 号 2017 年 2 月 20 日证券营业部证券营业部华泰证券武汉青年路证华泰证券武汉中央商务武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国 6 2017 年 2 月 20 日券营业部区珠江路证券营业部际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 室华泰证券东台望海西路华泰证券东台金海中路东台市金海中路 3 号新宁鑫光公寓 4 7 2017 年 4 月 12 日证券营业部证券营业部幢 07-1 室，07-2 室，06-2 室华泰证券南京中央路证华泰证券南京浦泗路证江苏省南京市高新技术产业开发区浦泗 8 2017 年 4 月 1 日券营业部券营业部路 8-2 号华泰证券江阴周庄西大华泰证券江阴周庄镇西 9 江阴市周庄镇西大街 318 号 2017 年 3 月 20 日街证券营业部大街证券营业部华泰证券南京高淳宝塔华泰证券南京高淳宝塔江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路 158 10 2017 年 4 月 18 日路证券营业部路证券营业部号 -8 华泰证券贵阳延安中路华泰证券贵阳中华北路贵州省贵阳市云岩区中华北路 2 号邮 11 2017 年 5 月 11 日证券营业部证券营业部政通信生产大楼 3 号华泰证券镇江句容华阳华泰证券镇江句容华阳 12 江苏省句容市华阳镇华阳北路 8-2 号 2017 年 5 月 3 日东路证券营业部北路证券营业部华泰证券镇江丹徒谷阳华泰证券镇江丹徒谷阳镇江市丹徒区圣地雅格 56 幢 101- 13 2017 年 6 月 23 日大道证券营业部大道证券营业部 102 华泰证券溧水珍珠南路华泰证券溧水珍珠南路江苏省南京市溧水区永阳镇珍珠南路 14 2017 年 6 月 19 日证券营业部证券营业部 99 号广成东方名城 109 幢 6 室华泰证券扬州仪征白沙华泰证券扬州仪征真州 15 江苏省仪征市真州镇真州东路 101 号 2017 年 7 月 31 日路证券营业部东路证券营业部华泰证券海门解放中路华泰证券海门长江路证 16 江苏省海门市海门镇长江路 231 号 2017 年 8 月 17 日证券营业部券营业部华泰证券深圳泰然路证华泰证券深圳红荔路证深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061 17 2017 年 9 月 6 日券营业部券营业部号中投国际商务中心 A 座 9 层 BC 064 Annual Report 年度报告 2017 序号迁址前营业部名称迁址后营业部名称地址获得许可证日期华泰证券扬州文昌西路华泰证券扬州文昌西路 18 扬州市文昌西路 56 号（公元国际大厦） 2017 年 9 月 25 日关证券营业部证券营业部于我华泰证券广州番禺东环华泰证券广州番禺万达广州市番禺区南村镇汇智三路 103、 2017 年 10 月 18 们 19 路证券营业部广场证券营业部 105、107、109 日华泰证券南京瑞金路证华泰证券南京东苑路证 2017 年 10 月 23 20 江苏省南京市玄武区银城东苑 1 号券营业部券营业部日华泰证券无锡解放北路华泰证券无锡梁清路证江苏省无锡市梁清路 56 号建工大厦一 2017 年 10 月 23 21 证券营业部券营业部层日经营华泰证券吉林市解放东华泰证券吉林市解放东吉林省吉林市昌邑区解放东路 62 号东 2017 年 10 月 27 分 22 析路证券营业部路证券营业部昌 2 号综合楼 7 号网点日与战华泰证券徐州铜山同昌华泰证券徐州和平路证徐州市云龙区和平路 59 号文远大楼略 23 2017 年 12 月 7 日街证券营业部券营业部 101-2 华泰证券苏州吴江区中华泰证券苏州吴江区高苏州吴江区松陵镇高新路 946、948 24 2017 年 12 月 7 日山南路证券营业部新路证券营业部号华泰证券大庆远望大街华泰证券大庆新潮大街黑龙江省大庆市让胡路区新潮佳苑一期 2017 年 12 月 14 25 证券营业部证券营业部 S10 商服楼日公华泰证券合肥长江东大华泰证券合肥怀宁路证合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 2017 年 12 月 17 司 26 治街证券营业部券营业部 C 座 1211-1213 室日理 3、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况截至 2017 年 12 月 31 日，我公司的不合格证券账户 4,304 户、司法冻结证券账户 573 户、风险处置证券账户 87,995 户、纯资金账户 658,796 户。财务账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户报告等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称及和号码等关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况备查致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。文件账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，严格落实账户业务实名制要求。引进人脸识别技术，结合身份证读卡器、公安网联网核查，加强投资者身份信息识别工作，不断创新账户管理措施，持续完善账户规范长效管理机制。进一步完善客户档案管理系统，加强互联网渠道客户账户业务办理档案管理，持续做好客户档案实物和电子化管理工作。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势 2017 年对于中国金融体系来说是不平凡的一年。党的十九大胜利召开，而十九大报告中明确指出要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。全国金融工作会议精神强调要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系，并且要发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。综合而论，中国资本市场改革开放正处于关键节点，证券行业依然 Huatai Securities 华泰证券处于战略机遇期，市场化能力突出的证券公司发展潜力巨大。但我们也要看到，当前中国金融风险已经有所积聚，在 2017 中央经济工作会议中，将防范化解重大风险放在今后三年的三大攻坚战之首，而其中重点是防控金融风险，这将对证券行业的风险管理与合规能力提出更高要求，也促使证券行业内部进一步分化。此外，随着美联储主席更换与美联储内部鹰派声音渐强，市场对于美联储加息频率与缩表的预期将变得更加激进，同时伴随美国税改法案的通过及美国新一轮改革举措，全球资金可能将逐步回流美国。而中国央行也明确将继续实施稳健中性的货币政策，可以预计未来国内外的货币环境或将继续维持紧平衡。而这种货币紧平衡的状态，也有利于证券行业的改革开放，让真正拥有核心竞争力的证券公司脱颖而出。科技是证券行业的核心竞争力之一。展望未来，金融科技将重新定义券商经营之道。大数据、人工智能、云计算等为核心的新一代 Fintech 正以超乎想象的速度席卷全球，其技术的快速更迭和跨界冲击加剧了证券行业的竞争，行业生态正在重构，行业发展面临业务和技术转型的双重挑战。Fintech 对于券商规模化和差异化发展起到重要支撑作用，前瞻性地布局先进科技平台可以为证券行业带来成本优势、提升运营效率、控制风险并保障信息安全。在科技工具不断迭代和金融产品持续创新的背景下，持续深入探索和挖掘大数据价值，升级客户体验，支持业务开展和国际化布局是证券行业未来发展的重要趋势。（二）公司发展战略 1、战略指导思想：以中国金融体制改革和资本市场发展为契机，适应全新市场环境和监管环境，围绕满足客户综合金融服务需求为中心，以打造差异化的核心竞争力，塑造全新的商业模式为第一要务，坚定不移地推进转型发展、创新发展、协调发展、规范发展和国际化发展。 2、战略愿景：致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团，成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的金融机构。 3、价值观和经营理念：坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。 4、战略措施：深化打造全业务链，深入推进创新发展，着力布局金融科技，全面加强集团化管治，加快国际化发展步伐。（三）经营计划请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置，建立既符合公司战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资渠道，加强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本；通过加强资产的流动性安排，实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈利性的动态平衡，确保公司的资本实力与行业地位相匹配。（五）可能面对的风险及风险防范措施 1、风险管理概况公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职；公司制定了清晰的风险偏好和容忍度体系，与发展战略有机结合，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；公司大力推进集团化风险管理技术系统的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一步增强集团总体风险识别、量化评估和控制的能力。公司逐渐将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理 066 Annual Report 年度报告 2017 模式，同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全面风险管理体系运行有效，切实保障了公司各项业务的持续健康发展。报告期内，公司全面落实《证券公司全面风险管理规范》的各项要求，不断提升集团风险管理水平。公司以完善子公关司管理体系建设为抓手，以集团对子公司风险管理的“执行落实检查、结果评价考核、重点风险直管”为手段，加强于我对子公司的风险管控。公司全力推进集团化风险管理技术系统的建设，完成交易、投资组合和风险管理一体化平台外们购部分系统一期需求整合、系统开发配置和测试工作及自建部分（ERMP）系统整体框架搭建，实现一期上线试运行。公司加强专业风险管控对业务的深入力度，以集团风险集中管理的思路推进各专业风险管理，通过强化前端风险识别、风险管控及应对处置环节，有效防范与控制风险，提升集团层面专业风险管控效率和能力。 2、风险管理架构经营分析与战略公司治理财务报告及备查文件公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，总裁室及风险控制委员会，风险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。公司总裁室根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司总裁室对全面风险管理承担主要责任。公司总裁室下设风险控制委员会，根据总裁室授权负责经营过程中风险管理事项的决策，并对各业务条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运营部负责牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；指定战略发展部负责牵头管理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公 Huatai Securities 华泰证券司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、客观的审查和评价，并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。 3、市场风险市场风险是指在业务经营层面由于利率、汇率、股票或商品的价格等市场参数变化而引起的公司资产价格波动的风险。公司市场风险管理的总体偏好为积极进取。公司通过积极主动承担可承受的市场风险，通过投资策略优化及采取分散化投资、风险对冲等有效措施，获取风险可控下的最大化收益。公司建立了完备的市场风险限额管理体系，并通过系统前端控制及建立监测机制，确保风险可控，并定期、不定期进行压力测试，确保公司整体风险处于可控范围内。权益类证券投资方面，公司个股投资坚持价值导向、研究与投资相结合的理念，借助公司投研一体化平台挖掘低估值个股，有效降低了持仓风险；衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念，严格控制业务敞口，降低组合对标的资产的敏感性；固定收益类证券投资方面，公司增大投资规模的同时，利用各类利率衍生品控制组合的利率敏感性，维持债券组合的久期在较低水平，减少组合的市值波动。公司市场风险价值（VAR）情况（母公司口径）币种：人民币前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元） 2017 年期末 2016 年期末权益敏感性金融工具 8,982 21,269 利率敏感性金融工具 2,657 公司整体 8,315 20,984 说明：母公司口径数据来源：公司内部统计 4、信用风险信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。报告期内，公司进一步深化信用风险管理体系，拓宽信用风险管理边界，提升管理深度与覆盖度。公司完成了信用风险统一量化指标的系统实现，在集团层面开始实现信用风险的统一量化管理；发布了交易对手信用风险管理办法，启动集团范围交易对手方统一、集中管理；完成了重点信用业务客户与发行人信息系统化统一管理，初步实现融资类业务同一客户风险信息集中管理；建立了集团层面信用风险资产化解处置管理体系，强化信用风险应对与处理能力。 5、流动性风险流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。报告期内，公司不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理，确保日间流动性安全；公司根据审慎性原则，搭建了现金流分析框架，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和准确度；公司分析压力情景下的现金流量和流动性指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险抗压能力；公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求；公司完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告期内，公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。 068 Annual Report 年度报告 2017 6、操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险，可能关造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本。于报告期内，公司完善操作风险领域的组织架构和职能分工、规章制度、管理工具、信息系统等，固化基于系统的实我们时控制措施，完善业务操作风险的前中后管理措施，通过多种措施防范或缓释操作风险。公司修订了操作风险管理指引，完善了操作风险管理组织架构及各单位的操作风险管理职责；细化了操作风险管理流程及管理工具，新增了业务连续性、外包风险、新业务评估等领域的管理要求；制定了风险与控制自我评估、关键风险指标及操作风险事件收集管理细则，推动了操作风险管理思路及方法论的规范统一；上线了操作风险与内控管理系统（二期），优化了操作风险管理三大工具联动及验证机制，固化了问题集中管理机制，强化了应对及跟踪反馈机制；出台了新业务风险评估管理办法，强化了对创新类业务的操作风险评估与控制管理；持续梳理以分级授权为基础的流程优化工作，经在风险可控的前提下强调流程效率的提高，推动了风险管理措施的落地。营分析与 7、合规风险战略合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。报告期内，公司以落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》为契机，在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制等多方面优化合规管理体系，切实推进合规管理全覆盖；完善集团合规管理机制，制定子公司合规管理办法，构建子公司合规管理信息报告机制和合规负责人联席会议机制，强化集团成员间的合规联络与管控；持续完善业务合规管理机制，通过合规评估、流程梳理、公提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度；进一步健全合规培训体系、丰富培训形式，力求将司治监管要求和合规理念渗透到业务人员思想中，促使业务部门及早做好自我规范；审慎开展合规审查，及时指出合规理问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务或产品合规运作；以问题和风险为导向，聚焦重点业务和风险隐患开展合规检查，就发现的问题及时提出改进要求，持续跟踪整改落实情况；全面贯彻落实人民银行工作要求，上线新版可疑交易监控系统，重构可疑交易监控指标，优化可疑交易甄别分析流程，全方位开展培训宣传活动，严格履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级划分、大额和可疑交易报告等各项反洗钱工作义务，不断提升反洗钱工作的能力和水平。财务报告 8、信息技术风险及备信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露，导致系统在业务实现、查文响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的风险。件公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，公司发布了信息技术风险管理指引（试行），完善了公司风险管理体系，进一步提升了信息技术风险管理水平。同时，公司不断加大信息技术投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全、可靠和稳定性，有效防范了信息技术风险。 9、声誉风险声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险。报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，与媒体继续保持顺畅沟通，整体舆情平稳。公司持续完善声誉风险管理体系，规范相关管理制度，发布了声誉风险管理指引（试行），明确了声誉风险的管理工作流程、原则，坚持加强预防、积极应对。同时，针对实际工作出现的问题，加强声誉风险管理培训，强化常态化管理，提高了声誉风险的应对水平。 Huatai Securities 华泰证券（六）公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况 1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。报告期内，公司扎实推进各项风险控制指标监控预警工作，持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处理各种异常情况；以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础，以更为严格的公司监控标准作为监控阀值，形成三档风控指标监控标准，对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本和流动性等风险控制指标始终符合监管要求；不断优化净资本和流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资本和流动性等风险控制指标的监控工作。公司已建立了动态的净资本和流动性等风险控制指标补足机制。公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本金、发行次级债券、压缩风险性较高的投资品种规模、减少或暂停利润分配等。公司流动性补足途径包括但不限于外部融资（同业拆借、债券回购、公司债、短期公司债、次级债、短期融资券、信用业务债权收益权融资、信用业务资产支持证券、收益凭证、转融通融入款项、黄金租赁等）、变现部分流动性储备、控制或调整业务规模等。 2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果报告期内，公司对分配利润、向子公司增资及担保、开展新业务、申请境外自营业务资格等重大事项，均进行了前瞻性测算或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司经营风险基本控制在可承受范围内，资产质量较高，业务经营规范，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。2017 年 12 月 31 日，母公司净资本为人民币 467.43 亿元，较 2016 年 12 月 31 日的净资本人民币 451.22 亿元增加 3.59%；母公司净资产为人民币 786.83 亿元，“净资本 / 净资产”指标为 59.41%，“风险覆盖率”指标为 193.75%，“资本杠杆率”指标为 19.05%，“流动性覆盖率”指标为 619.25%，“净稳定资金率” 指标为 130.39%。四、公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明五、其他披露事项（一）股本本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告“公司治理”“股本变动及股东情况”。（二）优先认股权安排根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权。（三）公众持股量的充足性于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。 070 Annual Report 年度报告 2017 （四）董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。关于我们（五）董事、监事服务合约根据香港上市规则第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事／监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。经（六）董事、监事在重大合约中的权益营分析公司或附属公司均未订立任何令公司董事、监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约。与战略（七）获准许的弥偿条文—董事、监事和高级管理人员责任险公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。公司（八）董事、监事及高级管理人员的简历治理公司董事、监事及高级管理人员的简历请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“主要工作经历”。（九）薪酬政策财务报公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和告员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情及备况”以及“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。查文件（十）购股权计划本公司没有设置购股权计划。（十一）主要客户及供应商公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括零售客户、富裕客户、高净值客户、机构客户和企业客户，主要客户位于中国。香港成功上市及国际布局的推进，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源，进一步拓宽公司业务发展空间。2017 年，公司前五大客户产生的收入低于公司营业收入的 30%。鉴于公司的业务性质，公司无主要供货商。 Huatai Securities 华泰证券（十二）与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“七、母公司和主要子公司的员工情况”“（二）薪酬政策”与“（三）培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况”。有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“五、其他披露事项”“（十一）主要客户及供应商”。（十三）业务回顾运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告“关于我们”“业绩概览”。（十四）企业管治有关本公司企业管治的情况请参阅本报告“公司治理”“公司治理”。（十五）税项减免 1、A 股股东根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的规定，对于公司个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20% ；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10% ；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税 [2012]85 号文的规定计征个人所得税。对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，上市公司按 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税。如 QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。对于机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。 072 Annual Report 年度报告 2017 2、H 股股东根据《国家税务总局关于国税发 [1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函 [2011]348 号）关于的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利我所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根们据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派发股息红利时，一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定办理：（1）低于 10% 税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批准后，对多扣缴税款予以退还；（2）高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定经实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜；（3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红营分利时应按 20% 扣缴个人所得税。析与根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》战（国税函 [2008]897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，统一按略 10% 的税率代扣代缴企业所得税。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81 号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H 股公司不代扣股息红利所得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所公司得税。治理根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和 / 或享受税项减免。财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况为给予投资者合理的投资回报，便于投资者形成稳定的回报预期，公司《章程》相关条款对公司利润分配等政策进行了明确要求，规定了一般情况下公司现金方式分配利润的最低比例，保护中小投资者的合法权益。公司近三年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案情况如下： 2015 年度，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 10,696,870,875.92 元，以 2015 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,581,384,400.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 33.48%。 2016 年度，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 6,270,611,459.43 元，以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币 3,581,384,400.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 57.11%。 2017 年度，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司本年度实现净利润人民币 8,482,927,105.80 元，根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、 10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 2,544,878,131.74 元后，本年可供分配的利润为人民币 5,938,048,974.06 元。加上以前年度结余未分配利润人民币 10,594,696,225.20 元，减去公司本年实施 2016 年度利润分配方案分配的股利人民币 3,581,384,400.00 元，本年度累计可供投资者分配的利润为人民币 12,951,360,799.26 元。目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2017 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非公开发行相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。 074 Annual Report 年度报告 2017 从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。本次利润分配预案经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，关于并将提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后正式实施。本公司全体独立非执行董事已就本次利润分配预案发表了独我们立意见如下：本公司 2017 年度利润分配预案符合本公司全体股东的利益，同意该项议案，同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。本次利润分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议时，将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股 1% 以下、1%—5%、5% 以上 3 个区间；对持股比例在 1% 以下的股东，还将按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两类情形，进一步披露相关 A 股股东表决结果。经公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合公司《章程》的规定，符合公司营分股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的析与作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策调整或变更的条战件和程序合规、透明。略（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币每 10 股占合并报表中归属每 10 股每 10 分红年度合并报表中公派息数现金分红的数额于上市公司普通股司年度分红送红股数股转增归属于上市公司普通治 ( 元 )（含（含税）股东的净利润的比理（股）数（股）股股东的净利润税）率 (%) 2017 年 - － - - 9,276,520,447.68 - 2016 年 - 5.00 - 3,581,384,400.00 6,270,611,459.43 57.11 2015 年 - 5.00 - 3,581,384,400.00 10,696,870,875.92 33.48 财务报告及备 ( 三 ) 报告期内公司未以现金方式要约回购股份计入现金分红查文件 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划单位：元币种：人民币未分配利润的用途报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因和使用计划目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司计划在本次非公公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会开发行Ａ股股票完成表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2017 年度利润分配，则在完成利润后，尽快按照监管部分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非公开发行门的要求与公司《章相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和程》规定进行利润分公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。配相关事宜。 Huatai Securities 华泰证券二、承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项是否有是否及承诺时间承诺背景承诺类型承诺方承诺内容履行期时严格及期限限履行江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的业务活承诺出具日：其他对公司解决同业动（锦泰期货有限公司除外）。凡江苏 2014 年 6 月中小股东所江苏国信否是竞争国信及附属公司或者附属企业有任何商 27 日；作承诺业机会可从事、参与或入股任何可能会到期日：长期与华泰证券生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。三、报告期内公司无资金被占用四、会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明报告期内，会计政策及会计估计变更情况请参阅本报告“年度财务报告”“三、公司重要会计政策、会计估计 37、主要会计政策和会计估记变更”“十六、其他重要事项（4）实施新金融工具准则的影响以及（5）实施新收入准则的影响”的相关内容。（二）公司不存在重大会计差错更正 076 Annual Report 年度报告 2017 六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元币种：人民币关于现聘任我们境内会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限 4年境外会计师事务所名称毕马威会计师事务所经境外会计师事务所报酬 220 营分境外会计师事务所审计年限 3年析与战略名称报酬内部控制审计会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）见表下情况说明聘任、解聘会计师事务所的情况说明公报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议批准，本公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及司治控股子公司 2017 年度会计报表及内部控制审计服务机构，审计服务费不超过人民币 500 万元。理七、公司不存在暂停上市、终止上市、破产重整的风险八、重大诉讼、仲裁事项财务报告本年度无新增重大诉讼、仲裁事项及备查文（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的件事项概述及类型查询索引华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案可在 2011 年至 2016 年年报中查询华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案可在 2011 年至 2016 年年报中查询作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人，公司就可在 2016 年半年报、2016 年年报中查询质权项下存单提起执行异议 Huatai Securities 华泰证券 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况单位：元币种：人民币诉讼诉讼 ( 仲裁 ) 诉讼 ( 仲承担连诉讼 ( 仲诉讼 ( 仲 ( 仲裁 ) 起诉 ( 申应诉 ( 被诉讼仲诉讼 ( 仲裁 ) 涉是否形裁 ) 判决带责任裁)基裁)进审理结请)方申请 ) 方裁类型及金额成预计执行情方本情况展情况果及影负债及况响金额债权债见表下见表下见表下见表下华泰期货张晓东 22,639,786.41 否务纠纷概述概述概述概述中国原子华泰联合合同纠见表下见表下见表下见表下能工业有 13,140,200 否证券纷概述概述概述概述限公司（委托 ) 天津银行四川圣达债权债见表下见表下见表下见表下股份有限集团有限 64,887,296 否务纠纷概述概述概述概述公司成都公司分行宁波银行厦门银行股份有限票据纠见表下见表下见表下见表下股份有限 - 否公司深圳纷概述概述概述概述公司分行 1、华泰期货公司客户张晓东期货账户于 2013 年 4 月 16 日发生重大穿仓事件，金额为人民币 22,639,786.41 元。由于张晓东未能偿还华泰期货代其垫付的穿仓损失款，华泰期货于 2013 年 12 月 27 日向上海市第一中级人民法院对张晓东提起民事诉讼，要求张晓东赔偿华泰期货代其垫付的穿仓损失并承担全部的诉讼费用。上海市第一中级人民法院于 2014 年 5 月 29 日开庭审理，并于 6 月 25 日下达判决书 [（2014）沪一中民六（商）初字第 1 号 ]，依法判决被告张晓东应于本判决生效之日起十日内偿还原告华泰期货人民币 22,639,786.41 元，并支持了华泰期货要求张晓东负担案件受理费用的请求。华泰期货于 2014 年 11 月 11 日向上海市第一中级人民法院申请强制执行客户张晓东穿仓欠款。关于该案件申请财产执行的情况，华泰期货于 2015 年 6 月底收到河南省三门峡市中级人民法院执行裁定书：因被执行人暂无履行债务能力，本案未能有效执结，法院终结本次执行程序。华泰期货如发现被执行人有可供执行的财产，可随时向法院申请恢复执行。2017 年 4 月，该笔“应收风险损失款”的账龄已过三年，且没有证据证明其收回有较大可能性，已不符合《企业会计准则》关于资产的定义，因此动用期货风险准备金予以核销，待确定其可收回时再予以转回。2017 年，华泰期货未发现被执行人张晓东有可供执行的财产，未向法院申请重新启动执行程序。 2、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）诉中国华诚集团财务有限责任公司（以下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资公司”）存单纠纷一案，北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）于 1999 年 2 月 10 日作出（1998）二中经初字 1218 号民事判决。判决生效后，原子能公司于 1999 年 7 月 12 日向二中院申请执行。二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券公司”）股权，此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公司之初存在 1,498 万元的不实出资（被法院执行扣划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、提出执行异议等措施，最后二中院、原子能公司将 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权中扣除，其余的 2,312 万股股权过户至原子能公司名下，但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结。 2003 年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公司及其下属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的 1,348 万股股权的处置事宜，双方在互利互惠的基础上达成一致，上述 1,348 万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下，但这 1,348 万股股权按照大致四六开的比例，原子能公司拿 550 万股，联合证券公司拿 798 万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。2008 年华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能公司名下，由此形成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。 2009 年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权 1,098 万股，其中自持 858.6 万股，代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司进行协商，最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的 200 万股转让给华泰证券，转 078 Annual Report 年度报告 2017 让款支付给华泰联合证券。剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万股换成华泰证券公司股权。但原子能公司代持 200 万股的问题长期没有解决。 2014 年 12 月 23 日，北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案，2016 年 6 月 28 日，北京市西城区人民法院出具（2015）关西民（商）初字第 1048 号民事判决书判决华泰联合证券胜诉。法院判决被告继续履行《股权代持协议》、《代持股权挂牌转让协议》，并于判决生效之日于起三十日内完成 200 万股股权的挂牌转让事宜，并将股权转让所得价款给付华泰联合证券。报告期后，该等股权在北京产权交易所进行司法拍卖，华泰证我们券以人民币 1,314.02 万元竞拍取得。2018 年 3 月 23 日，股权转让工作已完成，华泰证券持有华泰联合证券的股权比例由 99.72% 变更为 99.92%。 3、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四川省高级人民法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币 3 亿元，按照票面利率 7.25% 从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止，并按照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元）。截止 2017 年 12 月 31 日，华泰证券应收四川圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元，利息人民币 1,113.32 万元，罚息人民币 375.41 万元。该案已调解结案，四川圣达集团有限公司同意支付上述款项，确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权，相关人员承担连带清偿责任，目前执行法院四川省乐山市中级人经民法院正在对质押物进行处置。营分 4、华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷：华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划（“华福厦门银行 1 号”）委托人厦门银行析与股份有限公司于 2016 年 10 月和 2017 年 3 月，就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷，向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行战为被告的合同纠纷诉讼，标的票据金额为人民币 9.5 亿元。被告宁波银行股份有限公司深圳分行接获福建省高级人民法院的应诉通知书等诉讼材料后，对管略辖权均提出了异议。截至目前，最高人民法院已驳回被告宁波银行股份有限公司深圳分行管辖权异议，本案将在福建省高级人民法院审理，目前尚未开庭。华泰资管公司作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人，被列为民事诉讼第三人，未被要求承担赔偿责任，本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后利润没有不利影响。（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况公司 1、报告期内，公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》治理（[2017]3 号），主要内容为：“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，财强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。” 务报告同日，华泰联合证券收到中国证监会《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]4 号），及主要内容为：“经查，我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财备查务顾问，对标的资产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》文件第三条、第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十九条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。” 公司已于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www. sse.com.cn）上披露上述信息。针对监管部门的决定，公司及相关子公司采取了相应的整改措施，具体为：（1）针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介资产管理产品的问题，公司组织各分支机构对微信宣传小集合产品情况进行了自查整改，并要求各分支机构加大自媒体管理力度，强化分支机构负责人责任，指定人员对拟发布内容进行事前审核。对于涉事营业部，公司已进行了通报批评并作内部合规问责，要求相关单位引以为戒，严禁再犯。（2）针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣传推介相关资产管理产品的问题，公司责成资产管理子公司积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设置了特定对象在线调查程序，对于小集合产品，仅允许经过特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查，强化对网 Huatai Securities 华泰证券站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查，纳入合规检查重点内容。（3）针对“对标的资产主要客户和供应商的核查不充分”的问题，公司责成华泰联合证券积极整改。华泰联合证券采取了如下整改措施：已将对相关客户和供应商的访谈记录和访谈录音补充至纸质版底稿和电子版底稿中；针对相关责任部门和责任人采取扣发奖金、通报批评等处罚，要求各部门引以为戒，严格遵守监管规定及公司的各项规章制度，认真履行工作职责，杜绝类似事件再次发生。 2、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日收到天津证监局《关于对华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字 [2017]7 号），主要内容为：“经查，你营业部员工刘某蕾代客户在《融资融券交易风险揭示书》上抄写‘以上《融资融券交易风险揭示书》的全部内容本人确认已阅读并完全理解，愿意承担融资融券交易的风险和损失’的内容。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第十五条的规定。根据《证券公司融资融券业务管理办法》第四十九条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。” 公司已责成天津分公司进行整改。天津分公司对营业部责任人员在辖区内进行了通报批评，并对直接责任人和营业部负责人予以经济处罚；组织辖区营业部开展专项合规培训和风险排查，进一步提升从业人员合规意识尤其是适当性管理意识；指定专人对营业部业务制度和操作流程进行梳理，堵塞漏洞，强化控制，并启动辖区现场检查，提升辖区合规管理水平。 3、广东证监局于 2017 年 10 月 13 日对华泰期货有限公司作出《关于对华泰期货有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]5 号），主要内容为：“你公司作为‘华泰期货 - 银华量化指数增强资产管理计划’（以下简称“量化指数资管”）的管理人，在开展资产管理业务中，未能有效执行资产管理业务风险管理制度，对量化指数资管的风险识别、监测及控制措施不到位，没有及时发现该产品存在异常交易情况；未能有效执行利益冲突防范制度，对量化指数资管的投资顾问深圳市富航投资管理有限公司（以下简称“富航投资”）监督管理不力，导致量化指数资管与富航投资管理的其他资管产品之间形成利益输送。你公司上述行为违反了《期货公司资产管理业务试点办法》（以下简称《试点办法》）第三十一条、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》第五条第 4 款的规定，根据《试点办法》第四十二条和《暂行规定》第十二条的规定，现对你公司予以警示，并责成你公司采取有效措施对上述问题进行整改，增强相关人员的风险意识和责任意识，进一步完善并细化资产管理业务相关的管理制度和操作指引，杜绝类似问题再次发生。” 华泰期货已完成整改，采取了以下整改措施：（1）组织对资管总部的合规培训，强化资产管理业务相关人员的合规意识、风险意识和责任意识；（2）修订资管相关制度和合同文本；（3）加强对第三方投资顾问的全面管理；（4）改进异常交易监控方式，细化监控指标，完善异常交易调查和处理措施。 4、报告期内，公司福州六一中路证券营业部及该营业部总经理魏翔于 2017 年 11 月 28 日分别收到中国人民银行福州中心支行《行政处罚决定书》（福银罚字 [2017]8 号、福银罚字 [2017]7 号），主要内容为：“检查发现营业部在履行反洗钱客户身份识别义务过程中存在违法行为，包括：为客户办理资金账户开立、基金账户开立、转托管、指定交易、撤销指定交易、代办股份确认等业务，未按规定识别客户身份；未按规定对客户身份开展持续识别；未按规定开展重新识别。我行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，决定对你单位处人民币 45 万元罚款，对你单位总经理魏翔处人民币 4 万元罚款”。公司高度重视，已制定整改方案并指导营业部从反洗钱内控制度建设、客户身份识别等方面积极开展整改工作，及时提示客户完善身份基本信息、对相关客户采取持续识别或重新识别措施，并及时向中国人民银行福州中心支行报送了整改方案，后续将按要求定期提交整改报告。 5、报告期内，公司海口大同路证券营业部及该营业部总经理陈杰于 2017 年 12 月 8 日收到中国人民银行海口中心支行《行政处罚决定书》（琼银罚字 [2017] 第 5 号），主要内容为：“因营业部未按照规定履行客户身份识别义务，包括未按规定登记客户身份基本信息、未按规定定期审核风险等级最高的客户基本信息，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对营业部处以人民币 20 万元罚款，对营业部总经理陈杰处以人民币 1 万元罚款”。 080 Annual Report 年度报告 2017 公司高度重视，已制定整改方案并指导营业部从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户洗钱风险等级划分等方面积极开展整改工作，核实修改客户信息，进一步完善客户洗钱风险等级管理工作，并已及时向中国人民银行海口中心支行提交了整改报告。关于 6、报告期内，公司绍兴府山证券营业部及该营业部总经理方伟于 2017 年 12 月 11 日分别收到中国人民银行绍我们兴市中心支行《行政处罚决定书》（绍银罚 [2017] 第 18 号、绍银罚 [2017] 第 17 号），主要内容为：“检查发现营业部存在违反反洗钱相关管理规定的行为，包括未按规定持续识别客户身份、未按规定重新识别客户身份，未在规定时间内划分新开客户风险等级、未在规定时间内审核高风险客户等问题，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对营业部处以人民币 30 万元罚款，对营业部总经理方伟处以人民币 2.5 万元罚款”。公司高度重视，已组织营业部制定整改计划，指导营业部进一步加强反洗钱内控机制建设，按照要求落实客户身份识别工作要求，进一步加强可疑交易分析和甄别工作，推动反洗钱工作持续、有效地开展，并已及时将整改情况及经营整改措施报中国人民银行绍兴市中心支行。分析与 7、报告期内，公司太原体育路证券营业部于 2017 年 12 月 28 日收到中国人民银行太原中心支行《行政处罚决定书》战略（并银罚字 [2017] 第 13 号），主要内容为：“经查，营业部反洗钱工作中存在以下行为：未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对你单位违法行为责令限期改正处以罚款人民币 20 万元，并对吴坤泽处以罚款人民币 1 万元”。公司高度重视，已制定整改方案并督促营业部落实，指导营业部从反洗钱内控机制完善、强化客户身份识别、完善客户洗钱风险等级划分、进一步加强可疑交易分析和甄别工作等各方面积极落实整改措施，并及时向中国人民银行太原中心支行提交了整改报告。公司治理九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行财务政管理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。报告报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况”。及备查文件十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司未实施股权激励计划、员工持股计划。其他激励措施本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告 “年度财务报告”“十二、子公司股份支付”。 Huatai Securities 华泰证券十二、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）佣金收入单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年席位费分仓佣金及销售南方基金 44,509,719.80 47,069,592.20 服务费席位费分仓佣金及销售华泰柏瑞 30,321,609.76 22,596,716.51 服务费交通控股证券代理买卖交易佣金 131.51 - 江苏国信证券代理买卖交易佣金 36,272.30 174,405.73 江苏国信债券承销收入 7,075,471.70 78,616.35 交通控股债券承销收入 38,207.55 - 江苏银行股份有限公司债券承销收入 7,924,528.30 - 江苏银行股份有限公司承销保荐收入 7,169,811.32 17,130,307.84 华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 基金管理费收入 15,569,389.36 19,714,233.37 合计 112,645,141.60 106,763,872.00 （2）佣金支出单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年江苏银行股份有限公司顾问费 - 990,566.04 （3）利息净收入单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年江苏银行股份有限公司银行存款利息收入 84,581,537.48 3,831,554.60 082 Annual Report 年度报告 2017 （4）投资收益单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年关于持有及处置以公允价值计量且其变动计入当我江苏国信 497,663.77 3,621,176.97 们期损益的金融资产收益持有及处置以公允价值计量且其变动计入当交通控股 5,674,613.05 5,768,047.73 期损益的金融资产收益交通控股持有可供出售金融资产收益 140,057.18 －持有及处置以公允价值计量且其变动计入当江苏银行股份有限公司 7,362,140.84 606,459.18 经期损益的金融资产收益营分江苏银行股份有限公司持有可供出售金融资产收益 3,377,807.83 605,369.23 析与战江苏银行股份有限公司出售余额包销股票收益 - 5,199,329.61 略合计 17,052,282.67 15,800,382.72 （5）关联租赁单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类 2017 年确认的租赁收入 2016 年确认的租赁收入公司南方基金房屋建筑物 1,551,834.12 1,104,397.14 治理华泰柏瑞办公设备 95,238.10 95,238.10 合计 1,647,072.22 1,199,635.24 （6）向关联方收取的其他业务收入财单位：元币种：人民币务报关联方名称 2017 年发生额 2016 年发生额告及华泰柏瑞 13,054.34 4,216.40 备查文件（7）本集团及本公司净 ( 赎回 ) / 认购企业债关联方发行债券情况单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年江苏国信净赎回企业债 -402,360.00 -53,173,860.00 交通控股净赎回企业债 -3,313,930.00 -198,809,312.36 江苏银行股份有限公司净认购企业债 445,416,960.00 194,508,500.00 合计 441,700,670.00 -57,474,672.36 Huatai Securities 华泰证券（8）与关联方相关取得的股利收益单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年南方基金收到股利分红 162,000,000.00 162,000,000.00 华泰柏瑞收到股利分红 30,870,000.00 49,000,000.00 合计 192,870,000.00 211,000,000.00 （9）对关联方投资增资 / ( 投资减少 ) 单位：元币种：人民币关联方关联交易内容 2017 年 2016 年华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 ) 对联营企业投资净减少 -28,756,035.00 -35,005,712.75 2、临时公告未披露的事项单位：元币种：人民币关联交易关联交易占同类交易金关联交易方关联关系关联交易内容关联交易金额类型定价原则额的比例 (%) 证券代理买卖交江苏省苏豪控股集团有限公司参股股东其它流入市价原则 100,370.85 71.94 易佣金证券代理买卖交江苏高科技投资集团有限公司参股股东其它流入市价原则 15.62 0.01 易佣金华泰紫金（江苏）股权投资基证券代理买卖交联营公司其它流入市价原则 2,722.93 1.95 金（有限合伙）易佣金华泰瑞联基金管理有限公司联营公司其它流入投资顾问收入市价原则 3,301,886.79 100.00 江苏高科技投资集团有限公司参股股东其它流入债券承销收入市价原则 47,169.81 0.31 江苏工业和信息产业投资基金联营公司其它流入基金管理费收入市价原则 1,137,735.87 1.15 ( 有限合伙 ) 江苏华泰互联网产业投资基金联营公司其它流入基金管理费收入市价原则 9,434,905.65 9.52 ( 有限合伙 ) 江苏华泰战略新兴产业投资基联营公司其它流入基金管理费收入市价原则 47,170,754.67 47.58 金 ( 有限合伙 ) 南京华泰大健康一号股权投资联营公司其它流入基金管理费收入市价原则 23,902,182.13 24.11 合伙企业（有限合伙）南京华泰大健康二号股权投资联营公司其它流入基金管理费收入市价原则 1,921,622.42 1.94 合伙企业（有限合伙）江苏银行股份有限公司联营公司租入租出房屋租赁市价原则 6,643,814.47 81.07 江苏华泰瑞联基金管理有限公司联营公司其它流入其他业务收入市价原则 2,018.40 13.39 江苏华泰瑞联基金管理有限公司联营公司其它流入收到股利分红市价原则 36,948,822.95 16.08 084 Annual Report 年度报告 2017 关联交易关联交易占同类交易金关联交易方关联关系关联交易内容关联交易金额类型定价原则额的比例 (%) 关南京华泰大健康一号股权投资对联营企业投资于联营公司其它流出 - -99,385,470.15 85.15 合伙企业（有限合伙）净减少我们南京华泰大健康二号股权投资对联营企业投资联营公司增资扩股 - 10,000,000.00 -8.57 合伙企业（有限合伙）净增加深圳市松禾产业成长基金管理对联营企业投资联营公司增资扩股 - 1,425,000.00 -1.22 有限公司净增加南京华泰大健康一号股权投资联营公司其它流入代销产品收入 - 509,433.96 69.23 合伙企业（有限合伙）经营南京华泰大健康二号股权投资分联营公司其它流入代销产品收入 - 226,415.09 30.77 析合伙企业（有限合伙）与战略合计 / 43,389,401.46 大额销货退回的详细情况无关联交易的说明无（二）公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易，无共同对外投资的重大关联交易公司治理（三）关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）存放关联方款项单位：元币种：人民币财务关联方关联方交易内容 2017 年 2016 年报告江苏银行股份有限公司银行存款 508,923,474.75 418,617,481.69 及备查文（2）应收关联方款项件单位：元币种：人民币 2017 年 2016 年关联方交易内关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备容基金分仓佣金华泰柏瑞 7,444,094.79 -37,220.47 18,407,783.28 -92,038.92 及销售服务费基金分仓佣金南方基金 6,061,073.11 -30,305.37 15,864,424.14 -79,322.12 及销售服务费华泰柏瑞押金 - - 462,773.28 -1,388.32 合计 13,505,167.90 -67,525.84 34,734,980.70 -172,749.36 Huatai Securities 华泰证券（3）应收利息单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2017 年 2016 年江苏国信应收债券投资利息 390,657.53 391,231.46 交通控股应收债券投资利息 1,009,726.03 1,017,238.58 江苏银行股份有限公司应收债券投资利息 2,860,211.18 1,211,828.41 江苏银行股份有限公司应收银行存款利息 3,353,405.65 482,396.62 合计 7,614,000.39 3,102,695.07 （4）应付关联方款项单位：元币种：人民币关联方关联方交易内容 2017 年 2016 年江苏国信应付款项 3,211,190.78 3,211,190.78 江苏国信代理买卖证券款 50,000.00 50,000.00 交通控股代理买卖证券款 15,584.18 29,423.38 合计 3,276,774.96 3,290,614.16 2、临时公告未披露的事项单位：元币种：人民币关联向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金关联方关系期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额江苏华泰战略新兴产业联营 - - - - 50,000,999.96 50,000,999.96 投资基金公司（有限合伙）江苏华泰互联网产业投联营 - - - - 10,001,000.00 10,001,000.00 资基金（有公司限合伙）江苏工业和信息产业投联营 - - - - 1,206,000.03 1,206,000.03 资基金（有公司限合伙）南京华泰大健康一号股联营权投资合伙 - - - - 319,890.33 319,890.33 公司企业（有限合伙） 086 Annual Report 年度报告 2017 南京华泰大健康二号股联营权投资合伙－－－－ 21,917.69 21,917.69 关公司企业（有限于我合伙）们江苏省苏豪参股控股集团有 108.18 -4.71 103.47 －－－股东限公司江苏高科技参股投资集团有 151,335.51 59,657.01 210,992.52 －－－股东限公司经营联营分华泰柏瑞 - 845.51 845.51 －－－公司析与联营战南方基金 64,848.38 15,881.85 80,730.23 －－－略公司江苏华泰互联网产业投联营 - 238,077.80 238,077.80 －－－资基金（有公司限合伙）江苏华泰战略新兴产业联营公 - 723,003.31 723,003.31 －－－司投资基金公司治（有限合伙）理华泰紫金（江苏）股联营－ 8,255.84 8,255.84 －－－权投资基金公司（有限公司）华泰紫金财（江苏）股联营务－ 512,822.23 512,822.23 －－－报权投资基金公司告（有限合伙）及备合计 216,292.07 1,558,538.84 1,774,830.91 - 61,549,808.01 61,549,808.01 查文件关联债权债务形成应付关联方款项为代理买卖证券款及预收管理费；应收关联方款项为应收管理费原因关联债权债务对公无司的影响 Huatai Securities 华泰证券十三、重大合同及其履行情况（一）公司无重大托管、承包、租赁事项（二）担保情况单位：亿元币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保发担保是是否是否担保担保担保与上市担保生日期担保担保担保否已经存在为关关联被担保方是否逾期方公司的金额 ( 协议签起始日到期日类型履行完反担联方关系逾期金额关系署日 ) 毕保担保中国银行（其为公华泰司全资子 2014 年 2014 年 2020 年连带证券公司本公司提供 30 9 月 24 9 月 24 5月7 责任否否 - 是否（反部担保，系日日日担保担保）反担保的被担保方）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计－报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例 (%) 10.53 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 - 保金额（D）担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 1、华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。担保情况说明 2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。经公司第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。 3、于 2017 年，经本公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，本公司为华泰资管公司新增提供最高额度为人民币 19 亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元新增净资本担保尚未使用。 088 Annual Report 年度报告 2017 （三）其他重大合同币种：人民币关于合同名称合同双方名称签订日期交易价格执行情况我们华泰证券股份 2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技术合作公华泰证券有限公司与中司签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期广场施工 2010 年 7 国江苏国际经 113,285.18 万元内该合同正常履行，公司已按约支付总承包及其主要总承包合月 30 日济技术合作公分包合同价款 5,004.04 万元。截止报告期末，公司同司已按约累计支付总承包合同价款 77,430.55 万元。经营分 2012 年 3 月，公司与上海浩德科技股份有限公司析与签订了《华泰证券广场智能化施工合同》，合同价战华泰证券华泰证券股份 19,889.97 万元，2016 年 2 月 15 日签订补充协议略广场智能有限公司与上 2012 年 3 21,300 万元合同总价调整到 21,300 万元。报告期内该合同正常化施工合海浩德科技股月6日履行，公司已按约支付智能化施工合同价款 908.63 同份有限公司万元。截止报告期末，公司已按约累计支付智能化施工合同价款 18,078.27 万元。 2013 年 5 月 21 日，公司与浙江亚厦装饰股份有限公华泰证券公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程司治广场室内华泰证券股份施工合同》，合同价 11,758.45 万元，2016 年 7 理装饰装修有限公司与浙 2013 年 5 月 14 日签订补充协议合同总价调整到 12,200 万元。 12,200 万元二标段工江亚厦装饰股月 21 日报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装程施工合份有限公司修二标段工程施工合同价 816.33 万元。截止报告期同末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工合同价款 10,363.31 万元。财务 2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集团有限公司报签订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施告及华泰证券工合同》，合同价 7,877.18 万元，2015 年 7 月 9 备查广场室内华泰证券股份日签订补充协议（2）合同总价调整到 9,800 万元，文装饰装修有限公司与中 2013 年 5 2016 年 7 月 14 日签订补充协议（3）合同总价调件 12,007.13 万元一标段工国建筑集团有月 21 日整到 12,007.13 万元。报告期内该合同正常履行，程施工合限公司公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款同 1,274.30 万元。截止报告期末，公司已按约累计支付内装饰装修一标段工程施工合同价款 10,678.50 万元。 2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业有限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工华泰证券华泰证券股份合同》，合同价 13,158.63 万元。2016 年 2 月 3 广场工程有限公司与深 2013 年日签订补充协议，增加合同价 346.63 万元，合同总内装三标圳市深装总装 13,505.26 万元 10 月价调整到 13,505.26 万元。报告期内该合同正常履段施工合饰工程工业有行，公司已按约支付内装三标段施工合同 70 万元。同限公司截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工合同价款 10,969.57 万元。 Huatai Securities 华泰证券十四、其他重大事项的说明（一）公司增资子公司情况报告期内，公司子公司增资情况见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（十）其他情况分析”。（二）华泰紫金投资及下属子公司 1、华泰紫金投资变更法定代表人及经营范围 2017 年 9 月 22 日，华泰紫金投资的法定代表人由周易变更为姜健，并完成工商变更。 2017 年 12 月 31 日，华泰紫金投资的经营范围由“股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并完成工商变更。 2、华泰紫金投资出资及设立下属公司情况（1）南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）华泰紫金投资于 2016 年 11 月 21 日发起设立了南京华泰瑞兴投资管理有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中华泰紫金投资认缴出资人民币 51 万元，出资占比 51%。2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 4.08 万元，占认缴出资额的 8%。南京华泰瑞兴投资管理有限公司于 2016 年 12 月 7 日发起设立了南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 1 万元，占总认缴出资额的 1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 51 万元，占总认缴出资额的 51%，承担有限责任。 2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 12.75 万元，占认缴出资额的 25%。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币 40 万元，占总认缴出资额的 0.028%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 47910 万元，占总认缴出资额的 33.52%，承担有限责任。2017 年 4 月 19 日，华泰紫金投资对南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）减少认缴出资额人民币 20000 万元，减少后认缴出资额调整为人民币 27910 万元，占总认缴出资额的 19.12%。截至报告期末，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 13955 万元，占认缴出资额的 50%。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出资人民币 10 万元，占总认缴出资额的 0.1%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 1990 万元，占总认缴出资额的 19.9%，承担有限责任。2017 年 1 月 13 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 995 万元，占认缴出资额的 50%。 090 Annual Report 年度报告 2017 （2）伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司华泰紫金投资于 2015 年 11 月 24 日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司，注册资本人民币 200 万元，关于其中华泰紫金投资认缴出资人民币 102 万元，占比 51%。2017 年 3 月 10 日，华泰紫金投资实缴出资人民币 15.3 我万元，占认缴出资额的 15%。们（3）华泰瑞联基金管理有限公司、华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）华泰紫金投资于 2017 年 6 月 28 日对华泰瑞联基金管理有限公司增加实缴出资人民币 1020 万元。截至报告期末，华泰紫金投资对华泰瑞联基金管理有限公司的认缴出资额已全部缴足。经华泰瑞联基金管理有限公司与上海招银股权投资基金管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日发起设立了华泰招商（江苏）营资本市场投资母基金（有限合伙）。华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出分析资人民币 1000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任；上海招银股权投资基金管理有限公司作为普通合伙与战人认缴出资人民币 1000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人略民币 100000 万元，占总认缴出资额的 9.98%，承担有限责任。华泰紫金投资于 2017 年 12 月 25 日及 2017 年 12 月 26 日对华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）完成实缴出资人民币 30000 万元。截至报告期末，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 60000 万元。 3、华泰紫金投资下属公司变更法定代表人及执行事务合伙人公司报告期内，南京华泰瑞通投资有限责任公司、南京华泰瑞兴投资管理有限公司的法定代表人由周易变更为曹群，并已治完成工商登记变更。理华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人代表由周易变更为曹群，并已完成工商登记变更。南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的法定代表人由周易变更为陈刚，并已完成工商登记变更。财务报告（三）华泰期货及备查文 1、股东、董事、监事及高管变动情况件 2017 年 1 月 10 日，公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公司副总裁和华泰期货董事长职务，该辞任自即日起生效。2017 年 4 月 12 日，华泰期货选举吴祖芳先生为华泰期货董事长，5 月 5 日正式任职。 2、重大投融资情况（1）报告期内，公司向华泰期货增资人民币 3.6 亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09 亿元变更为人民币 16.09 亿元。（2）报告期内，华泰期货获准在上海自由贸易试验区设立第二家风险管理子公司华泰长城投资管理有限公司并获准备案（《关于华泰长城投资管理有限公司设立予以备案的通知》（中期协备字 [2017]52 号））。2017 年 9 月 4 日，华泰期货向其全资子公司华泰长城投资管理有限公司注资人民币 1 亿元，并于 12 月 26 日增加投资人民币 2.5 亿元，持有其 100% 股权，并享有其 100% 表决权。 Huatai Securities 华泰证券 3、报告期内，华泰期货下属的华泰金融美国公司 (Huatai Financial USA Inc) 取得期货经营牌照。（四）华泰金控（香港） 1、报告期内，华泰金控（香港）董事会收到董事和首席执行官陆戎女士的书面辞职报告，由于个人原因，陆戎女士提请辞去华泰金控（香港）的董事和首席执行官。华泰金控（香港）召开董事会会议，委任王磊先生为华泰金控（香港）的董事和首席执行官。 2、报告期内，华泰金控（香港）完成了两家英属维尔京群岛特殊目的公司（SPV）Lucid Elegant Limited 和 Lead Talent Enterprises Limited 的注销申请，两家公司正式解散。 3、报告期内，公司在香港注册成立了华泰国际金融控股有限公司（“Huatai International Financial Holdings Company Limited），注册资本为港币 2 元。华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。（五）报告期内，华泰创新投资的董事长和法定代表人由江禹变更为王磊。（六）报告期内，南方基金完成股份制改造，于 2017 年 12 月 8 日召开南方基金管理股份有限公司创立大会，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，并分别于 2018 年 1 月 4 日和 1 月 15 日换发了新的营业执照和经营业务许可证，正式更名为“南方基金管理股份有限公司”。 092 Annual Report 年度报告 2017 十五、积极履行社会责任的工作情况关（一）上市公司扶贫工作情况于我们 1. 精准扶贫规划（1）基本方略：精准扶贫、精准脱贫。（2）总体目标：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为 2020 年全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。经营分（3）主要任务：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助析与资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。战略（4）保障措施： 1）组建金融扶贫工作站在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。 2）设立营业网点公在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，促进当地资本市场司治健康发展。理 3）提供多层次资本市场帮扶服务 ① 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。 ② 积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。财 ③ 开展金融知识培训。务报 4）提供产业扶贫服务告及备 ① 为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询查服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。文件 ② 根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。 5）提供消费扶贫服务积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和产业发展。 6）提供教育扶贫服务组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长远发展提供有力的人力资源支撑。 7）提供就业扶贫服务同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困家庭就业问题。 8）提供公益扶贫服务 ① 有针对性地开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。 ② 开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。 Huatai Securities 华泰证券 9）积极推介当地特色资源结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与革命老区结成定点红色教育基地等。 10）选派人员挂职根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，开展精准人才帮扶。 2. 年度精准扶贫概要报告期内，公司的扶贫工作主要集中在“一司一县”结对帮扶国家级贫困县、定点帮扶苏北贫困县以及社会公益捐助等三个方面，扶贫力度逐年加强，扶贫效果日益显著。 “一司一县”结对帮扶工作取得新进展。消费扶贫方面，挖掘金寨县无抗健康猪肉、灵芝袍子粉等特色农副产品进行线上销售；公益扶贫方面，金寨县“关爱儿童之家”项目已完成选址（双河镇初中），此外公司综合事务部党支部赴金寨花石乡开展“奉献爱心点亮希望”公益活动，为当地学校和孩子们送去了电脑、图书、文体用品等捐赠物资；金融扶贫和产业扶贫方面，公司及华泰联合证券多次组织人员到金寨开展实地调研，深入企业进行走访，详细了解当地企业资本市场服务需求，现场为当地企业答疑解惑、研究对策。在前期大量工作基础上，初步确立了“一县一企”结对帮扶意向。11 月底，公司董事长带队到金寨县召开扶贫工作座谈会，双方就下一步工作方向和金寨长远发展作了深入交流，为来年工作打下扎实基础。春节前，公司领导赴金寨走访慰问了当地 21 户贫困家庭。帮助金寨，同时也学习金寨，帮扶过程中公司积极推介金寨的红色教育资源，2017 年 4 月已圆满完成第一期金寨党员教育培训班，并计划在结对帮扶内，分批组织公司 2,000 多名党员到金寨进行轮训。定点帮扶苏北贫困县工作扎实推进。公司在 2016 年人民币 45 万扶贫款的基础上，将丰县 2017 年度帮扶款项调整为人民币 100 万，并第一时间拨付到位。年初，公司领导到丰县进行实地调研，并走访慰问了当地贫困家庭。目前公司帮助丰县梁寨镇红楼村建设的“600 吨果蔬保鲜储存库”项目已竣工并顺利出租，每年为村集体增加收入人民币 15 万元，解决了部分低收入农户家庭的就业问题。公司千方百计促进农户增收，中秋节期间，组织购买当地苹果，共计人民币 36,116 元。此外，本年度公司还重点实施了当地道路拓宽、绿化、下水道暗化、公厕建设、回填土等多个民生项目，村容村貌得到很大改善，当地群众的幸福感、获得感进一步增强。积极参与社会公益事业，展现国企担当。2017 年度集团公益性支出总计人民币 1,713.98 万元，涉及定点扶贫、捐赠慈善基金、帮助贫困学子、公益赞助等多个方面，如向江苏省慈善总会捐赠人民币 500 万元，向江苏省法律援助基金会捐赠人民币 110 万元，继续投入人民币 50 万元用于“为了明天关爱儿童”项目的组织实施，并在宿迁市洋河新区仓集中心小学、岳西县河图中心学校设立“益心华泰”成长奖学金等。除此之外，集团公司积极响应中国证券业协会和江苏省委组织部号召，将留存党费用于脱贫攻坚，认捐人民币 225 万元用于山西隰县光伏扶贫电站项目，捐助人民币 280 万元援建连云港市 5 个经济薄弱村党群服务中心项目。在集团公司的带领下，各分支机构、营业部及子公司也积极通过当地政府或协会组织进行精准扶贫，扶贫公益事业多点开花。江西分公司与鄱阳县开展“华泰鄱阳手牵手” 系列活动，策应“圆梦鄱阳社会扶贫”光彩行动，捐赠人民币 15 万元用于扶持建设百亩蔬菜基地，牵线搭桥引进社会资金用于鄱阳扶贫事业。华泰期货与四川省剑阁县签订《精准扶贫战略合作协议》，为剑阁县姚家乡柳场村提供人民币 100 万专项扶贫资金，与陕西省延长县签署了《精准帮扶备忘录》，为延长县付家塬村提供人民币 50 万产业帮扶资金，同时充分发挥专业优势，扩大“保险 + 期货”试点项目，先后在内蒙古通辽市科左后旗开展玉米“保险 + 期货”、在海南省琼中县开展天然橡胶“保险 + 期货”试点项目、在河北省威县开展棉花“保险 + 期货”试点项目，为当地农户带去收益保障。 094 Annual Report 年度报告 2017 3. 精准扶贫成效单位：万元币种：人民币关指标数量及开展情况于我一、总体情况们其中：1. 资金 1,713.98 2. 物资折款－ 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）经二、分项投入营分析 1. 产业发展脱贫与战略 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫其中：1.1 产业扶贫项目类型 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2 产业扶贫项目个数（个） 7 公司治 1.3 产业扶贫项目投入金额 423.77 理 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 2. 教育脱贫其中：2.1 资助贫困学生投入金额 11.36 财务 2.2 资助贫困学生人数（人） 135 报告及 2.3 改善贫困地区教育资源投入金额 50 备查文 3. 社会扶贫件其中：3.1 东西部扶贫协作投入金额－ 3.2 定点扶贫工作投入金额 177.40 3.3 扶贫公益基金 751.45 4. 其他项目其中：4.1 项目个数（个） 4.2 投入金额 4.3 其他项目说明公益赞助 Huatai Securities 华泰证券 4. 后续精准扶贫计划公司将认真贯彻中央和省委省政府的扶贫开发决策部署，落实中国证监会和行业协会关于扶贫工作的各项要求，在注重自身转型升级、创新发展的同时，积极承担社会责任，全心服务国家脱贫攻坚战略。一方面全面深化“一司一县”结对帮扶工作。一是深化产业扶贫。从实际出发，既立足当地优势资源，又重视当地产业发展短板，有针对性地帮助金寨县进行招商引资。积极推进“一县一企”结对帮扶工作，帮助当地企业规范治理、解决融资难题等，切实增强金寨县自身造血功能。二是深化公益扶贫。在“关爱儿童之家”金寨项目落地的基础上，积极开展关爱活动。三是深化“党建 +”扶贫。积极推介金寨红色资源，2018 年计划开展 4 期党员教育培训班。同时将党建活动与扶贫工作相结合，组织党员到金寨开展扶贫公益活动，探索双方合作共建模式。四是指导分支机构、子公司做好“一司一县”结对帮扶工作，支持江西分公司与江西省鄱阳县开展扶贫工作，支持华泰期货与四川省剑阁县、陕西省延长县开展结对帮扶工作，继续开展“保险 + 期货”项目，扩大受益群体。另一方面继续做好与苏北贫困县的对口帮扶工作。2017 年度公司派驻扶贫队员直接帮扶的丰县梁寨镇红楼村集体经济收入达到人民币 18 万元以上，顺利实现脱贫。下一步公司将根据江苏省委扶贫工作的总体部署，开展新一期结对帮扶工作。一是做到资金保障到位，履行好后方单位职责，积极配合省委扶贫工作队，第一时间将扶贫资金拨付到位。二是做到人员配备到位，选优配强扶贫工作队员，入村驻点，深入基层，将公司人才智力优势与扶贫工作精准对接。三是做到项目选择精准，总结扶贫经验，继续坚持好的做法，在深入调研、多方论证的基础上，结合当地优势资源，充分尊重当地群众意见，选择好扶贫项目，找准扶贫工作切入点。（二）社会责任工作情况公司是上交所金融类上市公司，也是境内外同时上市的公司，公司将在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2017 年度社会责任报告》，报告详见 2018 年 3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。 096 Annual Report 年度报告 2017 1. 华泰证券的责任理念华泰证券自成立以来，始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、关以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。于我们客户信赖员工自豪股东满意社会尊重坚持以客户为中心，持以德能兼备的人才为本，规范企业治理结构，高度重视金融与社会和谐发展，续为客户创造价值，以搭建强有力的职业发展重视风险管理和合规经发挥专业优势，助力社会优质的金融服务赢得客平台，打造积极向上的营，实现资产稳定增值，进步；积极投身社会公益经户的信赖企业文化，实现员工与为股东提供持续回报和绿色发展，积极履行企营企业共同成长业公民的责任分析与战略 2. 规范治理，股东满意公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件要求规范运作，不断提高公司治理的有效性。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在职责权限范围内，各司其职，各负其责，公司经营管理规范有序。在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中，公司被评为 A 类 AA 级。公司 3. 创造价值，客户信赖治理助推供给侧改革供给侧结构性改革是我国应对经济发展新常态作出的重大战略决策。公司紧跟国家发展战略，挖掘市场需求，发挥专业技术优势，在产业结构调整、产业规划和产业并购重组等方面建言献策，为钢铁、煤炭、矿冶等国有企业提供立体化的金融服务方案，落实“三去一降一补”（即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）精神，帮助企业实现“新财常态”转型升级。务报告智能服务优化客户体验及备查公司以金融交易科技创新为核心，利用科技的力量，构建专业化，智能化，场景化的金融服务平台，不断为客户提供文件极致的智能金融服务。涨乐财富通 5.0，乐享智能公司移动金融服务终端“涨乐财富通”累计下载量超过 3700 万台，根据易观智库统计，2017 年 12 月月均活跃用户数达 604.34 万，连续 3 年保持券商第一。江苏最具人气 2017 年年度 2017 江苏年度 2017 年度创新成果奖最具品牌价值金融 APP 奖理财 APP 奖卓越证券平台最佳金融 APP 奖 “2017 江苏 V 影响力峰《21 世纪经济报道》中国客户管理产业创新联新浪微博、新浪江苏华尔街见闻 2017 会”2017 江苏年度最具品主办的第二届“金 V 盟评选评选金融领军者评选牌价值金融 APP 评选榜”评选 Huatai Securities 华泰证券 4. 人才为本，共同成长公司持续完善多层次培训体系，提升员工业务能力。公司以人力资源整体战略为纲要，建立以“公司战略、制度系统、平台系统、实施系统”为基础，以“讲师体系、课程体系、评估体系”为支柱，以“学习能量”为核心的具备国际化领先企业大学格局的培训体系。公司 2017 年全年共完成 38 场集中培训，20 期华泰大讲堂，180 场外派培训；现场参训人员约 3675 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 20000 人次。 5. 精准扶贫，社会进步公司积极响应国家扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方针，充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚。在公司党委领导下，华泰证券积极开展江苏省对口帮扶与“一司一县”结对帮扶。2017 年公司投入扶贫相关资金人民币 1700 余万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 334 人。华泰特色扶贫思路发挥人才智力优势，为贫困地区做好金融智库 1700 余万元发挥行业中介优势，为贫困地区铺好渠道桥梁 2017 年公司投入扶贫相关资金发挥金融专业优势，转换贫困地区扶贫思路发挥帮扶对象优势，积极推介贫困地区特色资源 334 人《中国证券》“证券行业社会责任——扶贫”专刊分享华泰证券精准扶贫经验帮助建档立卡贫困人口脱贫数 6. 绿色金融，低碳发展十九大报告明确指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并把“发展绿 100 亿元色金融”作为“推进绿色发展”的路径之一。公司从战略高度持续推进绿色金融项目，在绿色债券领域投入大量资源，已成为国内绿色债券承销发行的先锋队和主力军。2017 年，公司发行绿色债券超过人民币 100 亿元。 2017 年，公司发行绿色债券 098 Annual Report 年度报告 2017 （三）环境信息情况公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，关于最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工打造健康、舒适的工作环境。公司为金融业企业，主要排放我们的污染物为办公垃圾、生活废水及汽车尾气等，排放量较小，且通过推进无纸化、提倡节约用水以及鼓励绿色出行等方式，在日常办公中大力减少固废、废水以及废气污染物排放。公司减少环境影响的主要途径如下：主要途径具体内容鼓励员工使用电子化文档，提供审批文件在线修改和定稿功能，减少打印用纸；同时推进电子化经推进无纸化营业务，增强“涨乐财富通”功能，鼓励客户采用无纸化服务。分析与推广电话、视战运用电话、视频会议优化企业信息沟通模式，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。略频会议推广在线培训利用云端学习 APP、微信公众平台等对员工进行培训，减少因培训产生的出差和车辆使用。公司自有车辆 45 辆，并对公司车辆进行严格管理，鼓励同行共同用车，同时推行地铁等公共交通，倡导绿色出行减少公车使用。公建设低碳数据数据中心机房大部分区域采用高效节能的冷通道封闭新技术，提高设备散热效率，加强冷气流利司治中心用效果；同时通过虚拟化技术，实现服务器的整合，大量减少服务器的使用，降低能耗。理办公垃圾由物业统一清运，及时清扫打造美丽环境；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害固废、废水合废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用；废水纳入市政污水管网运送至理处置城市污水厂处理。财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券十六、公司无可转换债券十七、可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况 1. 华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期届满之日起六个月。 2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。另外，经公司 2016 年第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 50 亿的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。十八、重大资产负债表日后事项（一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况 1、华泰紫金投资于 2018 年 1 月 23 日召开董事会，聘任曹群为总经理。 2、报告期后，公司独立非执行董事杨雄胜向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第四届董事会独立非执行董事职务以及董事会审计委员会委员职务。公司于 2018 年 3 月 11 日收到其提交的《停止履职函》，其辞职自即日起生效。 3、李国弟先生不再担任根据香港法例第 622 章公司条例第 16 部代表本公司于香港接受送达法律程序文件之代理人，自 2018 年 3 月 29 日起生效。同时，林美娟女士获委任担任本公司于香港接受送达法律程序文件之代理人，以取代李国弟先生，并自 2018 年 3 月 29 日起生效。（二）年度分配预案或决议请参见本报告“重要提示五”。（三）重大投融资行为 2018 年 1 月 18 日，中国原子能工业有限公司所持有的华泰联合证券 0.2% 股权（200 万股）在北京产权交易所进行司法拍卖，华泰证券以人民币 1314.02 万元竞拍取得该等股权。3 月 23 日，股权转让工作已完成，公司持有华泰联合证券的股权比例由 99.72% 变更为 99.92%。（四）报告期后，本公司未发生重大诉讼仲裁事项（五）报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项 100 Annual Report 年度报告 2017 （六）证券营业部及分公司新设、迁址情况关迁址前分支机构名称迁址后分支机构名称迁址后地址获得许可证日期于我们广州市天河区华夏路 10 广东分公司广东分公司 2018 年 1 月 3 日号 36 层 02、03 单元山东省烟台市芝罘区锦华烟台长江路证券营业部烟台锦华街证券营业部 2018 年 2 月 8 日街 85 号经营（七）报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大分析影响的情况与战略公司治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券 102 Annual Report 年度报告 2017 关于我们经营分析与战略公司治理股本变动及股东情况 104 董事、监事、高级管理人员和员工情况 112 公司治理 130 公司公司债券相关情况 160 治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表截至报告期末，公司总股本为 7,162,768,800 股，其中：A 股 5,443,723,120 股，占总股本的 76%；H 股 1,719,045,680 股，占总股本的 24%。报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 ( 二 ) 无限售股份变动情况二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况单位：亿股币种：人民币股票及其衍生发行价格发行数量获准上市交易发行日期上市日期交易终止日期证券的种类（或利率）（亿元）数量（亿元）可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类公司债 2013-06-05 4.68% 40.00 2013-07-17 40.00 2018-06-05 公司债 2013-06-05 5.10% 60.00 2013-07-17 60.00 2023-06-05 公司债 2015-06-29 4.20% 66.00 2015-07-30 66.00 2018-06-29 公司债 2016-12-06 3.57% 35.00 2016-12-13 35.00 2019-12-05 104 Annual Report 年度报告 2017 股票及其衍生发行价格发行数量获准上市交易发行日期上市日期交易终止日期证券的种类（或利率）（亿元）数量（亿元）关可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类于我公司债 2016-12-06 3.78% 25.00 2016-12-13 25.00 2021-12-05 们公司债 2016-12-14 3.79% 50.00 2016-12-22 50.00 2019-12-13 公司债 2016-12-14 3.97% 30.00 2016-12-22 30.00 2021-12-13 次级债 2015-01-22 5.90% 60.00 2015-03-10 60.00 2017-01-23 经次级债 2015-04-20 5.80% 50.00 2015-06-23 50.00 2020-04-21 营分析次级债 2015-06-25 5.50% 180.00 2015-08-26 180.00 2017-06-26 与战次级债 2016-07-18 3.94% 6.00 2016-08-25 6.00 2017-07-18 略次级债 2016-10-14 3.30% 50.00 2016-11-02 50.00 2021-10-13 次级债 2016-10-21 3.12% 30.00 2016-11-02 30.00 2019-10-20 次级债 2017-07-27 4.95% 50.00 2017-08-16 50.00 2020-07-26 次级债 2017-09-14 5.00% 20.00 2017-09-26 20.00 2018-09-13 公司非公开公司债 2017-02-24 4.50% 60.00 2017-03-09 60.00 2018-08-23 治理非公开公司债 2017-02-24 4.65% 20.00 2017-03-09 20.00 2020-02-23 非公开公司债 2017-05-15 5.00% 40.00 2017-09-20 40.00 2019-05-14 非公开公司债 2017-05-15 5.25% 60.00 2017-09-20 60.00 2020-05-14 非公开公司债 2017-08-11 4.65% 40.00 2017-08-24 40.00 2018-08-10 非公开公司债 2017-10-19 4.98% 50.00 2017-11-02 50.00 2019-04-18 财非公开公司债 2017-11-20 5.20% 40.00 2017-11-30 40.00 2018-11-19 务报截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：告及 1、公司债券备查（1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券：文 2013 年 6 月 5 日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券 2013 年公司债券，发行规模人民币 100 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 5 年期固定件利率和 10 年期固定利率两个品种，其中 5 年期品种发行规模人民币 40 亿元，票面利率 4.68%，10 年期品种的发行规模人民币 60 亿元，票面利率 5.10%。本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易，其中 5 年期品种简称为“13 华泰 01”，债券代码为“122261”，获准上市交易数量为人民币 40 亿元，交易终止日期为 2018 年 6 月 5 日；10 年期品种简称为“13 华泰 02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为人民币 60 亿元，交易终止日期为 2023 年 6 月 5 日。 2015 年 6 月 29 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2015 年公司债券 ( 第一期 )，发行规模人民币 66 亿元，票面利率 4.20%，期限三年。本期债券于 2015 年 7 月 30 日在上交所挂牌交易，债券简称“15 华泰 G1”，债券代码为“122388”，获准上市交易数量为人民币 66 亿元，交易终止日期为 2018 年 6 月 29 日。 2016 年 12 月 6 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 60 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 35 亿元，票面利率 3.57%，5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元，票面利率 3.78%。本期债券于 2016 年 12 月 13 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G1”，债券代码为“136851”，获准上市交易数量为人民币 35 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 5 日；5 年期品种简称为“16 华泰 G2”，债券代码为“136852”，获准上市交易数量为人民币 25 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 5 日。 2016 年 12 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 80 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 50 亿元，票面利率 3.79%，5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元，票面利率 3.97%。本期债券于 2016 年 12 月 22 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G3”，债券代码为“136873”，获准上市交易数量为人 Huatai Securities 华泰证券民币 50 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 13 日；5 年期品种简称为“16 华泰 G4”，债券代码为“136874”，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交易终止日期为 2021 年 12 月 13 日。 2、次级债（1）以前年度发行，仍在存续期的次级债： 2015 年 1 月 22 日，公司非公开发行 2015 年第一期次级债券（债券简称：15 华泰 01，债券代码：123265）发行规模为人民币 60 亿元，债券期限为 2 年，票面利率为 5.90%，已于 2017 年 1 月 23 日进行了本息兑付。 2015 年 4 月 20 日，公司非公开发行 2015 年第二期次级债券，发行规模为人民币 120 亿元，其中 2 年期品种（附第 1 年末发行人赎回选择权，债券简称： 15 华泰 02，债券代码：123099），发行规模为人民币 70 亿元，票面利率为 5.6%，已于 2016 年 4 月 21 日进行了本息兑付；5 年期品种（附第 3 年末发行人赎回选择权，债券简称：15 华泰 03，债券代码：123100），发行规模为人民币 50 亿元，票面利率为 5.8%。 2015 年 6 月 25 日，公司非公开发行 2015 年第三期次级债券（债券简称：15 华泰 04，债券代码：125978），发行规模为人民币 180 亿元，期限为 2 年，票面利率为 5.5%，已于 2017 年 6 月 26 日进行了本息兑付。 2016 年 7 月 18 日，华泰期货非公开发行华泰期货有限公司 2016 年次级债券（债券简称：16 华泰期，债券代码：135634），发行规模为人民币 6 亿元，期限为 4 年（附第 1 年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.94%（若第一年末不赎回，则后三年票面利率为 5.94%），已于 2017 年 7 月 18 日进行了本息兑付。 2016 年 10 月 14 日，公司非公开发行 2016 年第一期次级债券（简称：16 华泰 C1，债券代码：145029），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 5 年（附第三年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.30%。 2016 年 10 月 21 日，公司非公开发行 2016 年第二期次级债券（简称：16 华泰 C2，债券代码：145039），发行规模为人民币 30 亿元，期限为 3 年（附第二年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.12%。（2）报告期内发行的次级债券 2017 年 7 月 27 日，公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 )( 品种二 )（简称 :17 华泰 C2，债券代码：145664），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.95%。 2017 年 9 月 14 日，公司非公开发行 2017 年次级债券（第二期）（简称：17 华泰 C3，债券代码：145781），发行规模人民币 20 亿元，期限为 1 年，票面利率 5.00%。 3、非公开公司债 2017 年 2 月 24 日，公司非公开发行 2017 年第一期公司债券，发行规模为人民币 80 亿元，其中 1.5 年期品种（简称：17 华泰 01，代码：145351）发行规模人民币 60 亿元，票面利率为 4.50% ；3 年期品种（简称：17 华泰 02，代码：145352）发行规模人民币 20 亿元，票面利率为 4.65%。 2017 年 5 月 15 日，公司非公开发行 2017 年第二期公司债券，发行规模为人民币 100 亿元，其中 2 年期品种（简称：17 华泰 03，代码：145537）发行规模人民币 40 亿元，票面利率为 5.00% ；3 年期品种（简称：17 华泰 04，代码：145538）发行规模人民币 60 亿元，票面利率为 5.25%。 2017 年 8 月 11 日，公司非公开发行 2017 年第三期公司债券（简称：17 华泰 05，代码：145132），发行规模为人民币 40 亿元，期限为 1 年，票面利率为 4.65%。 2017 年 10 月 19 日，公司非公开发行 2017 年第四期公司债券（简称：17 华泰 06，代码：145839），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 1.5 年，票面利率为 4.98%。 2017 年 11 月 20 日，公司非公开发行 2017 年第五期公司债券（简称：17 华泰 07，代码：145701），发行规模人民币 40 亿元，期限为 1 年，票面利率为 5.20%。 4、境外债券 2014 年 10 月 8 日，公司全资子公司华泰金控（香港）于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评级为 A1( 穆迪 )，到期日为 2019 年 10 月 8 日，发行金额为 4 亿美元，发行格式为 S 规则，发行票息为 3.625%，每半年支付一次，发行价格为 99.914/ 美国五年国债利率 +185 基点，发行利率为 3.644%，上市地点为香港证券交易所。（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动。公司资产和负债结构的变动情况请见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”。 ( 三）公司无内部职工股 106 Annual Report 年度报告 2017 三、股东和实际控制人情况关 ( 一）股东总数于我们截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 173,074 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 185,488 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）－经年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）－营分析截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 164,009 户，H 股登记股东 9,065 户。与年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中，A 股股东 176,767 户，H 股登记股东 8,721 户。战略（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股前十名股东持股情况公持有有质押或冻结情况司治限售条理股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例 (%) 股份股东性质件股份数量数量状态香港中央结算 (代理 -35,201 1,715,088,147 23.9445 －无－境外法人人 )有限公司江苏省国信资产管理－ 1,250,928,425 17.4643 －无－国有法人集团有限公司江苏交通控股有限公财 9,996,700 450,628,918 6.2913 －无－国有法人务司报告江苏高科技投资集团及－ 342,028,006 4.7751 －无－国有法人备有限公司查文中国证券金融股份有件 120,233,522 288,239,320 4.0241 －无－未知限公司江苏省苏豪控股集团 -34,679,167 174,527,550 2.4366 －无－国有法人有限公司江苏汇鸿国际集团股 -30,150,023 173,294,924 2.4194 －无－国有法人份有限公司江苏宏图高科技股份境内非国 -9,302,703 123,169,146 1.7196 －未知 123,169,146 有限公司有法人中央汇金资产管理有－ 98,222,400 1.3713 －无－未知限责任公司金城集团有限公司－ 85,353,007 1.1916 －无－国有法人 Huatai Securities 华泰证券前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量持有无限售条件流通股东名称股的数量种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 1,715,088,147 境外上市外资股 1,715,088,147 江苏省国信资产管理集团有限公司 1,250,928,425 人民币普通股 1,250,928,425 江苏交通控股有限公司 450,628,918 人民币普通股 450,628,918 江苏高科技投资集团有限公司 342,028,006 人民币普通股 342,028,006 中国证券金融股份有限公司 288,239,320 人民币普通股 288,239,320 江苏省苏豪控股集团有限公司 174,527,550 人民币普通股 174,527,550 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 173,294,924 人民币普通股 173,294,924 江苏宏图高科技股份有限公司 123,169,146 人民币普通股 123,169,146 中央汇金资产管理有限责任公司 98,222,400 人民币普通股 98,222,400 金城集团有限公司 85,353,007 人民币普通股 85,353,007 江苏国信、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司（持股比例为 67.41%）均为江苏省国资委所属独资企业。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股股东注：1、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。 2、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。 ( 三）无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东四、控股股东及实际控制人情况 ( 一）控股股东情况公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。 108 Annual Report 年度报告 2017 ( 二）实际控制人情况 1、法人关于我名称江苏省人民政府国有资产监督管理委员会们单位负责人或法定代表人徐郭平 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图经营 17.4643% 江苏省国信资产管理有限公司 100% 分析与战略 6.2913% 江苏交通控股有限公司 100% 江苏省人华民泰 2.4194% 政证江苏汇鸿国江苏苏汇府券际集团股份 67.41% 资产管理 100% 国股 0.0084% 江苏汇鸿国际集团中 79.99% 有限公司有限公司有公份鼎控股股份有限公司资司有产治限监理公督司管 4.7751% 江苏高科技投资集团有限公司 100% 理委员会 2.4366% 江苏省苏豪控股集团有限公司 1.1426% 江苏省苏豪国际集团股份有限公司 73.20% 100% 财务报告 0.0348% 江苏省海外企业集团有限公司 100% 及备查文件 3、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司五、其他持股在百分之十以上的法人股东单位：亿元币种：人民币单位负责注册法人股东名称人或法定成立日期组织机构代码主要经营业务或管理活动等情况资本代表人省政府授权范围内的国有资产经江苏省国信资 2002 年 2 营、管理、转让、投资、企业托产管理集团有王晖 91320000735724800G 200 月 22 日管、资产重组以及经批准的其他限公司业务，房屋租赁。情况说明香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。 Huatai Securities 华泰证券六、公司无股份限制减持情况七、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓截至 2017 年 12 月 31 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第 336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。占本公司股占本公司好仓（注 2）已发行 A 序份持有的股份已发行股 / 淡仓（注主要股东名称权益性质股 /H 股号类数目（股）份总数的 3）/ 可供借总数的比别比例（%）出的股份例（%）江苏省国信资产管理实益拥有人 1 A股 1,250,928,425 17.46 22.98 好仓集团有限公司 ( 注 1) 实益拥有人 2 江苏交通控股有限公司 A 股 450,628,918 6.29 8.28 好仓 ( 注 1) 江苏高科技投资集团实益拥有人 3 A股 342,028,006 4.78 6.28 好仓有限公司 ( 注 1) 中国证券金融股份有实益拥有人 4 A股 288,239,320 4.02 5.29 好仓限公司 ( 注 1) 实益拥有人 5 社保基金会 H股 142,346,200 1.99 8.28 好仓 ( 注 1) 受控法团权益 H股 89,253,816 1.25 5.19 好仓 ( 注 1) 6 BlackRock, Inc. 受控法团权益 H股 3,985,600 0.06 0.23 淡仓 ( 注 1) 注 1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有限公司 (www.chinaclear.cn) 所提供的信息。根据《证券及期货条例》第 336 条，倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；注 2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 好仓 ]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避免或减低损失；及注 3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡仓 ]：（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其有权避免或减低损失；除上述披露外，于 2017 年 12 月 31 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。 110 Annual Report 年度报告 2017 八、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关股份或债券之权益及淡仓关于我截至 2017 年 12 月 31 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其们相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV 部第 347 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：占本公司已发行占本公司已发行股份持有的股份好仓 / 淡仓 / 可供经序号姓名权益性质股份总数的比例 A 股 /H 股总数营类别数目（股）借出的股份分（%）的比例（%）析与信托的受益人战 1 周易 H股 353,261 0.005 0.02 好仓略 ( 注 1) 注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者（QDII）定向资产管理计划渠道，在符合有关法律法规的前提下，购入本公司的 H 股股份。除上述披露外，于 2017 年 12 月 31 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期公司货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之治理权益或淡仓。九、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。财务十、公司无优先股相关情况报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股增是否年年年度报告期内减在公初末内股从公司获性年变司关姓名职务 ( 注 ) 任期起始日期任期终止日期持持份增得的税前别龄动联方股股减变报酬总额原获取数数动量（万元）因报酬董事长 2016.06.20 2019.12.20 周易男 48 －－－－ 78.29 否执行董事、总裁 2007.12.06 2019.12.20 浦宝英非执行董事女 54 2013.11.29 2019.12.20 －－－－－是高旭非执行董事男 53 2016.06.07 2019.12.20 －－－－－是陈宁非执行董事男 43 2016.06.07 2019.12.20 －－－－－是孙宏宁非执行董事男 56 2007.12.06 2017.06.21 －－－－－是周勇非执行董事男 51 2015.01.21 2019.12.20 －－－－－是许峰非执行董事男 44 2017.06.21 2019.12.20 －－－－－是徐清非执行董事男 45 2016.06.07 2019.12.20 －－－－－是陈传明独立非执行董事男 60 2016.03.18 2019.12.20 －－－－ 12 否刘红忠独立非执行董事男 52 2013.11.29 2019.12.20 －－－－ 12 否李志明独立非执行董事男 64 2015.04.30 2019.12.20 －－－－ 12 否 112 Annual Report 年度报告 2017 增是否年年年度报告期内减在公初末内股从公司获性年变司关姓名职务 ( 注 ) 任期起始日期任期终止日期持持份增得的税前关别龄动联方于股股减变报酬总额原获取我数数动量（万元）们因报酬杨雄胜独立非执行董事男 57 2016.04.05 2018.03.11 －－－－ 12 否刘艳独立非执行董事女 44 2016.12.21 2019.12.20 －－－－ 12 否陈志斌独立非执行董事男 52 2015.10.09 2016.04.05 －－－－ 3 否经营余亦民监事会主席男 49 2008.02.22 2019.12.20 －－－－－是分析与王会清监事男 47 2016.06.07 2019.12.20 －－－－－是战略杜文毅监事男 54 2010.12.17 2019.12.20 －－－－－是刘志红监事女 44 2015.10.09 2019.12.20 －－－－－是彭敏职工监事女 53 2013.11.29 2019.12.20 －－－－ 542.59 否周翔职工监事男 54 2013.03.19 2019.12.20 －－－－ 298.19 否公孟庆林职工监事男 49 2016.12.21 2019.12.20 －－－－ 762.70 否司治理张海波副总裁男 54 2007.12.06 2017.05.19 －－－－ 17.24 否马昭明副总裁男 54 2013.06.21 2019.12.20 －－－－ 88.45 否孙含林副总裁男 52 2007.12.06 2019.12.20 －－－－ 88.45 否吴祖芳副总裁男 54 2007.12.06 2019.12.20 －－－－ 88.45 否张涛副总裁男 45 2007.12.06 2017.01.10 －－－－ 4.31 否财务姜健副总裁男 51 2007.12.06 2019.12.20 －－－－ 88.45 否报告及舒本娥财务负责人女 53 2007.12.06 2019.12.20 －－－－ 443.53 否备查李筠合规总监女 45 2012.06.14 2019.12.20 －－－－ 382.60 否文件张辉董事会秘书男 42 2017.04.26 2019.12.20 －－－－ 428.46 否王翀首席风险官男 45 2016.12.21 2019.12.20 －－－－ 246.54 否合计 3,621.25 注 1：报告期内从公司领取的税前报酬总额不包括基本养老保险金、企业年金。注 2：公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额按照上级部门相关政策、《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法》及公司相关薪酬考核、奖金延期制度执行。注 3：属于省管金融企业负责人的董事和高级管理人员报告期内薪酬，按照《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。报告期另应支付往年延期奖金（不含工作变动人员）：周易人民币 73.63 万元、马昭明人民币 53.14 万元、孙含林人民币 57.48 万元、吴祖芳人民币 52.07 万元、姜健人民币 53.73 万元。根据《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》核算，扣减 2015 年度省管金融企业负责人薪酬清算差额，实际支付往年延期奖金：周易人民币 12.55 万元、马昭明人民币 34.06 万元、孙含林人民币 38.41 万元、吴祖芳人民币 33 万元、姜健人民币 34.65 万元（往年延期支付奖金不在省管金融企业负责人薪酬清算范围内）。注 4：张海波先生因工作变动，2017 年 5 月辞任公司副总裁。2017 年 5 月 -2017 年 12 月在南方基金领取薪酬。注 5：陈志斌先生于 2015 年 12 月提请辞任公司董事会独立非执行董事职务以及审计委员会委员的职务后，实际履职至 2016 年 4 月。2017 年 1 月，公司补发了其 2016 年度实际履职期间的独董津贴人民币叁万元整（税前总额）。 Huatai Securities 华泰证券姓名主要工作经历大学本科，计算机通信专业，曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海贝尔富欣通信公司副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁；2007 年 9 月周易至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党委副书记；2011 年 9 月至 2016 年 6 月任本公司董事、总裁、党委书记，2016 年 6 月至今任本公司董事长、总裁、党委书记，其中本届董事会董事长、总裁的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。硕士，高级会计师。曾任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长，南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限浦宝英公司审计法律部总经理；2013 年 12 月至 2015 年 3 月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部总经理， 2015 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员；2017 年 8 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任本公司监事； 2013 年 11 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。大学文化，高级会计师。曾任南京市栖霞区计经委科员、科长，江苏省国资局科员、副主任科员、副科长、综合科科长、综合处副处长，江苏省财政厅统计评价处副处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理部经理；2007 年 2 月至 2017 年 5 月任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部总经理；2016 年 12 月高旭至 2017 年 5 月兼任审计与法律事务部总经理；2017 年 5 月至今任江苏省医药有限公司党委书记、董事长。 2013 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司监事；2016 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。大学本科，高级会计师。1994 年 7 月至 1996 年 2 月在扬子石化炼油厂水汽车间工作；1996 年 2 月至 2003 年 2 月任扬子石化炼油厂财务科会计；2003 年 2 月至 2012 年 10 月，历任扬子石化股份公司财务部成本科会计、财务部副科长、副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、ERP 支持中心副主任；2012 年 10 陈宁月至 2015 年 6 月，任扬子石化有限公司财务部副部长、南京扬子石化有限责任公司财务部部长；2015 年 6 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理；2016 年 12 月起兼任财务部总经理。2016 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。工商管理硕士。曾任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，江苏省委办公厅秘书处秘书、接待处秘书，江苏交通孙宏宁控股有限公司总经理助理，2003 年 5 月至 2017 年 12 月 21 日任江苏交通控股有限公司董事、副总经理； 2017 年 12 月 21 日至今任江苏省省属国有企业专职外部董事。2007 年 12 月至 2017 年 6 月任本公司董事。研究生学历，硕士学位。1995 年 7 月至 2001 年 12 月历任江苏省计划与经济委员会办公室科员，工业处副主任科员；2001 年 12 月至 2003 年 1 月任江苏省计划与经济委员会国民经济综合处主任科员； 2003 年 1 月至 2004 年 3 月在江苏交通控股有限公司办公室工作；2004 年 3 月至 2006 年 11 月任江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任；2006 年 11 月至 2014 年 4 月历任江苏交通控股有限公司办公室副主任（主持工作），投资发展部副部长，发展战略与政策法规研究室主任兼投资发展部副部长；2014 年 4 月至 2015 年 1 许峰月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长、发展战略与政策法规研究室主任；2015 年 1 月至 2016 年 8 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长、江苏铁路投资发展有限公司副总经理（主持工作）；2016 年 8 月至 2017 年 8 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。2017 年 8 月至 2017 年 12 月任江苏交通控股有限公司总经理助理、投资发展部部长，2017 年 12 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党委委员。2017 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。 114 Annual Report 年度报告 2017 姓名主要工作经历博士研究生，正高级经济师、研究员、高级国际商务师。1987 年 7 月至 1992 年 7 月任华东光学仪器厂助关理工程师，1992 年 7 月至 1995 年 9 月任南京石油交易所有限公司筹备组成员、副总经理，1995 年 9 月于我至 1998 年 4 月任江苏苏物期货经纪有限公司总经理助理，1998 年 4 月至 1998 年 5 月省工艺品进出口集团们股份有限公司职员，1998 年 5 月至 1999 年 2 月任省工艺品进出口集团股份有限公司证券部副经理，1999 年 2 月至 2000 年 2 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理兼省工艺品进出口集团股份有限公司证周勇券部经理，2000 年 2 月至 2001 年 1 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏弘业期货经纪有限公司总经理，2001 年 1 月至 2006 年 6 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理，江苏弘业期货经纪有限公司董事长、总经理，2006 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、党委委员，经 2010 年 7 月至 2013 年 5 月任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员（2011 年 8 月更名为江苏省苏豪营控股集团有限公司），2013 年 5 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事。2015 年分析 1 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。与战工商管理硕士，经济师。1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师；1998 年略 11 月至 2006 年 2 月，历任江苏宏图高科技股份有限公司证券投资部副部长、总裁办公室副主任、事业部总徐清经理助理、行政总监；2006 年 2 月至今，历任江苏高科技投资集团有限公司董事会秘书、集团办公室主任、党委办公室主任、总裁助理、法务部总经理、总法律顾问、投资管理部总经理、副总裁；2016 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。经济学博士，教授。1978 年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，1981 年回国后被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982 年 12 月至今在南京大学任教，其间 1990 年 9 公司陈传明月 -1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士；现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会治副会长、江苏省科技创新协会副会长。2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2016 理年 12 月至 2019 年 12 月。经济学博士（国际金融学专业）。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系讲师、副教授和系主任；1999 年 5 刘红忠月至今任复旦大学国际金融系教授；2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。工商管理硕士。1976 年 10 月至 1989 年 11 月历任香港政府税务局助理评税主任、评税主任，1989 年 7 月至 2014 年 7 月历任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理 / 总监、机构策划总监、财务及行政总监，财李志明 2014 年 10 月至今任柏宁顿资本管理有限公司首席合伙人。2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事，本届务报董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。告及博士，教授。1981 年 1 月至 1986 年 12 月任连云港财经学校教师、企管教研室主任；1987 年 2 月至 1994 备查年 11 月历任江苏省连云港市审计局任科员、副科长；1994 年 11 月至 1999 年 3 月任南京大学会计系教员；文杨雄胜 1999 年 3 月至 1999 年 12 月任南京大学会计系教授，1999 年 12 至 2009 年 3 月任南京大学国际商学院会件计系教授、主任；2009 年 3 月至今任南京大学会计与财务研究院院长。2016 年 4 月至 2018 年 3 月任本公司独立非执行董事。法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。于刘艳 1995 年加入北京市天元律师事务所，2002 年至今为天元律师事务所合伙人。2016 年 12 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。经济学硕士、公共管理硕士，高级国际商务师。1990 年 8 月至 1994 年 11 月任南京市医药总公司计划处科员；1994 年 11 月至 1999 年 8 月历任江苏证券股份有限公司研究发展部职员、经济证券分析研究中心业务主任、投资银行总部债券管理部副总经理；1999 年 8 月至 2004 年 9 月历任华泰证券有限责任公司委托资产余亦民管理部总经理、固定收益部总经理；2004 年 9 月至 2017 年 12 月 21 日任江苏省苏豪控股集团有限公司（2011 年 8 月前为江苏省丝绸集团有限公司）副总裁；2017 年 12 月 21 日至今任江苏省省属国有企业专职外部董事。 2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事，2007 年 12 月至 2008 年 2 月任本公司监事， 2008 年 2 月至今任本公司监事会主席，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。 Huatai Securities 华泰证券姓名主要工作经历硕士研究生，注册会计师，具备律师资格。1992 年 8 月至 2001 年 5 月任江苏省财政厅科员；2001 年 5 月至 2004 年 8 月任江苏省工商局副主任科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月任江苏省国资委主任科员；2009 年 9 月至 2010 年 1 月任江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 12 月任江苏省国际信托有限责任公司财王会清务部总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理（主持工作）；2014 年 12 月至 2016 年 12 月任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理； 2016 年 12 月至 2017 年 10 月任江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏国信股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计法务部总经理；2017 年 5 月至今任江苏省国际信托有限责任公司总经理、党委副书记。2016 年 6 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。大学学历，学士学位，高级经济师。1983 年 7 月至 1987 年 2 月任职于南京交通学校财会教研室；1987 年 2 月至 2000 年 9 月历任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长；2001 年 11 月至 2004 年 10 月历任江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、处长；2004 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏京沪高速公路有限公司副总经理；2007 年杜文毅 11 月至 2011 年 1 月历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，副总会计师、财务审计部部长，副总会计师、财务部部长，2011 年 2 月至今任江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长，2017 年 1 月至今任江苏交通控股有限公司职工董事。2010 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。大学学历，学士学位，注册会计师、国际注册内部审计师。1996 年 8 月至 1999 年 7 月任东风汽车南京销售技术服务联合公司财务部会计，1999 年 8 月至 2005 年 5 月任江苏省信息化建设投资公司财务部会计，刘志红 2005 年 6 月至 2017 年 3 月历任江苏高科技投资集团有限公司审计部职员、财务部副总经理，2017 年 3 月至今任江苏高科技投资集团有限公司财务部总经理。2015 年 10 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。本科，经济师。曾任江苏省冶金物资供销公司秘书、业务部门副经理，华泰证券有限责任公司受托资产部和固彭敏定收益部职员、总裁办公室秘书、办公室副主任；2007 年 12 月至今先后任本公司办公室副主任、主任、公司工会主席；2013 年 11 月至今任本公司职工监事，其中本届任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。 MBA，会计师。曾在南京市供销社工作；曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理、南京长江路营业部总经理、资产管理总部副总经理、南京中山北路第二营业部总经理、发展规划实施领导小组办公室主任；周翔 2006 年 8 月至 2012 年 6 月任华泰联合证券计划财务部总经理、财务总监；2012 年 6 月至 2016 年 4 月任本公司稽查部总经理；2016 年 4 月至今任本公司合规法律部总经理，2013 年 3 月至今任本公司职工监事，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。本科，经济师。曾任职于徐州工程机械集团，历任华泰证券营业部总经理助理、副总经理、总经理，2011 年 4 月至 2012 年 4 月任本公司机构业务部总经理；2012 年 4 月至 2016 年 4 月任本公司上海分公司总经理；孟庆林 2016 年 4 月至 2017 年 8 月任本公司经纪业务总部总经理，2017 年 8 月至今任本公司经纪及财富管理部总经理；2016 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。 MBA。曾任江苏省委农工部科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，江苏省政府办公厅农业处副处级秘书、调研员，江苏省证券公司总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监张海波兼投资银行业务管理总部总经理，副总裁、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 5 月任华泰证券副总裁、党委委员。本科，高级会计师。曾任电子工业部第 898 厂会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；江苏省证券公司计财部副经理、计财处处长、计财处处长兼稽查室主任、副总会计师兼计财处处长、副总裁；华泰证券有限责马昭明任公司副总裁、党委委员；华泰联合证券有限责任公司董事长；2013 年 6 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。 116 Annual Report 年度报告 2017 姓名主要工作经历工商管理专业，大学本科 /EMBA。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏关省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部于我孙含林总经理、纪委书记、稽查总监、党委委员、副总裁；2007 年 12 月至 2015 年 12 月任华泰证券副总裁、纪委们书记、党委委员；2015 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。工商管理专业硕士。曾任南京大学数学系教师，江苏省计经委政策研究室科员，江苏省证券公司业务主管、发行交易部负责人、股票事务部副总经理、总经理；子公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；公司总裁助理、吴祖芳资产管理业务总监兼资产管理总部总经理、总经济师、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、经营党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。分析技术经济及管理专业博士。曾任江苏省证券公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副与战张涛主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁略助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 1 月任华泰证券副总裁、党委委员。经济及管理专业硕士。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助姜健理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼董事会秘书、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 4 月任华泰证券副总裁、董事会秘书、党委委员，2017 年 4 月至今任华公泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。司治本科，注册会计师。曾任熊猫电子集团公司财务处处长，江苏省证券公司计划资金部副总经理，华泰证券有限理责任公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、计划财务部总经理；舒本娥 2007 年 12 月至 2016 年 4 月任华泰证券计划财务部总经理；2012 年 3 月至今任华泰证券财务负责人。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。硕士，经济师。曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员，中国证监会南京特派办主任科员、机构监管部审核处主任科员、江苏证监局机构处副处长、上海专员办二处副处长、调研员。2012 年 6 月至今任华泰证券合李筠规总监，2012 年 7 月至 2014 年 12 月兼任公司合规与风险管理部总经理，2014 年 8 月至 2016 年 12 月财兼任公司首席风险官，2014 年 12 月至 2016 年 4 月任公司合规法律部总经理。现任华泰证券合规总监、总务法律顾问。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。报告及技术经济及管理专业博士。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商有限责任公司、北备京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经查文理，2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理；2010 年 2 月至 2012 年 7 月任本公件张辉司证券投资部副总经理；2012 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司综合事务部总经理；2016 年 1 月至今任本公司人力资源部总经理；2017 年 4 月至今任华泰证券董事会秘书。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。硕士。1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行股份有限公司资金部 / 全球金融市场部主任科员；2003 年 3 月至 2007 年 5 月任中国银行股份有限公司伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007 年 6 月至王翀 2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014 年 12 月至今任华泰证券风险管理部总经理；2017 年 3 月至今任华泰证券首席风险官。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。其它情况说明： 1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权。 2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。 3、报告期内，公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况。 Huatai Securities 华泰证券二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 ( 一）在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期江苏省国信资产管总会计师 2015 年 3 月 25 日 2017 年 8 月 28 日浦宝英理集团有限公司董事、总经理、党委副书记 2017 年 8 月 28 日江苏省国信资产管资产管理部总经理 2007 年 2 月 1 日 2017 年 5 月 30 日高旭理集团有限公司审计与法律事务部总经理 2016 年 12 月 5 日 2017 年 5 月 30 日江苏省国信资产管信息技术部总经理 2015 年 12 月 22 日陈宁理集团有限公司财务部总经理 2016 年 12 月 5 日江苏交通控股有限 2017 年 12 月 21 孙宏宁副总经理 2003 年 5 月 1 日公司日江苏交通控股有限 2017 年 12 月 21 投资发展部部长 2014 年 4 月 1 日公司日许峰江苏省国信资产管副总经理、党委委员 2017 年 12 月 21 日理集团有限公司江苏省苏豪控股集周勇总裁、党委副书记、董事 2013 年 5 月 28 日团有限公司江苏高科技投资集徐清副总裁 2016 年 5 月 16 日团有限公司江苏省苏豪控股集 2017 年 12 月 21 余亦民副总裁 2004 年 9 月 1 日团有限公司日江苏省国信资产管王会清监事 2015 年 12 月 21 日理集团有限公司江苏交通控股有限杜文毅副总会计师兼财务管理部部长 2011 年 2 月 1 日公司江苏高科技投资集刘志红财务部总经理 2017 年 3 月 13 日团有限公司在股东单位任无职情况的说明 118 Annual Report 年度报告 2017 ( 二）在其他单位任职情况任职人关其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期于员姓名我们华泰金融控股（香港）有限公司董事 2006 年 11 月 28 日华泰国际金融控股有限公司董事 2017 年 4 月 5 日 2018 年 2 月 28 日华泰紫金投资有限责任公司董事长 2013 年 8 月 19 日 2017 年 9 月 7 日华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 2014 年 10 月 16 日经营 AssetMark Holdings，LLC 董事 2016 年 10 月 31 日 2018 年 3 月 6 日分析 AssetMark Financial Hold- 与董事 2016 年 10 月 31 日战 ings,Inc. 略南方东英资产管理有限公司董事长 2017 年 11 月 7 日江苏省新兴产业投资管理有限公司董事长 2013 年 6 月 9 日周易南京华泰瑞通投资管理有限公司董事长 2012 年 12 月 25 日 2017 年 10 月 25 日华泰瑞联基金管理有限公司董事长 2013 年 11 月 20 日 2017 年 10 月 17 日董事 2015 年 11 月 1 日 2017 年 12 月 25 日公司南京华泰瑞鑫股权投资管理公司治董事长 2015 年 11 月 1 日 2017 年 11 月 10 日理董事 2015 年 11 月 1 日 2017 年 12 月 25 日伊犁华泰瑞达股权投资管理公司董事长 2015 年 11 月 1 日 2017 年 11 月 10 日华泰君信基金投资管理有限公司董事长 2014 年 7 月 2 日 2017 年 11 月 3 日南京华泰瑞兴投资管理有限公司董事长 2016 年 11 月 21 日 2017 年 10 月 25 日北京华泰同信投资基金管理有限公司董事长 2014 年 12 月 29 日 2018 年 2 月 28 日财务江苏省国信集团财务有限公司董事长 2015 年 12 月 16 日报告江苏中江网传媒股份有限公司董事 2016 年 4 月 27 日 2017 年 11 月 1 日及备江苏省国际信托有限责任公司监事会主席 2015 年 5 月 22 日查文江苏省广播电视信息网络投资有限件董事 2014 年 4 月 23 日 2017 年 11 月 1 日公司江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展浦宝英董事 2014 年 4 月 24 日 2017 年 1 月 18 日有限公司沪宁城际铁路股份有限公司董事 2016 年 4 月 20 日 2017 年 11 月 1 日苏州工业园区股份有限公司副董事长 2015 年 6 月 24 日南京跃进汽车有限公司董事 2016 年 4 月 27 日 2017 年 11 月 1 日南京银行股份有限公司监事 2016 年 5 月 24 日 2017 年 11 月 1 日江苏国信股份有限公司董事长 2017 年 11 月 24 日 Huatai Securities 华泰证券任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名江苏锦泰期货有限公司监事会主席 2011 年 4 月 27 日江苏金苏证投资发展有限公司董事 2007 年 6 月 22 日南京技术进出口有限责任公司副董事长 2008 年 5 月 12 日江苏舜天国际集团有限公司董事 2010 年 8 月 23 日青铜峡铝业股份有限公司董事 2008 年 3 月 27 日高旭江苏省电子商务证书认证中心有限责副董事长 2015 年 6 月 17 日 2017 年 2 月 6 日任公司江苏省国信永泰资产处置有限公司董事 2007 年 6 月 5 日江苏省医药有限公司董事 2016 年 4 月 27 日江苏铁路发展有限公司董事 2014 年 12 月 20 日江苏省投资管理有限责任公司董事 2016 年 4 月 27 日江苏省国际信托有限责任公司董事 2016 年 5 月 11 日江苏省国信集团财务有限公司董事 2016 年 4 月 13 日江苏国信燃料物资有限公司监事 2016 年 1 月 6 日陈宁江苏省房地产投资有限责任公司监事会主席 2017 年 9 月 15 日江苏国信股份有限公司监事 2017 年 12 月 29 日南京跃进汽车有限公司董事 2017 年 11 月 1 日南京沪宁城际铁路股份有限公司董事 2017 年 11 月 1 日江苏快鹿汽车运输股份有限公司董事长 2004 年 12 月 1 日 2017 年 3 月 1 日苏州南林饭店有限责任公司董事长 2004 年 12 月 1 日 2017 年 3 月 1 日太仓港集装箱海运有限公司董事长 2011 年 8 月 1 日 2017 年 3 月 21 日南京协立创业投资有限公司监事会主席 2009 年 5 月 11 日伊犁苏新能源开发投资有限公司监事会主席 2012 年 2 月 1 日孙宏宁江苏太仓港港务集团有限公司副董事长 2006 年 7 月 1 日国电泰州发电有限公司董事 2007 年 12 月 1 日金陵饭店股份有限公司董事 2002 年 12 月 1 日省属国有企业专职外部江苏省国资委 2017 年 12 月 21 日董事江苏金融租赁股份有限公司监事会主席 2008 年 2 月 1 日 2017 年 3 月 1 日 120 Annual Report 年度报告 2017 任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名关南通天生港发电有限公司董事 2010 年 5 月 1 日于我江苏云杉资本管理有限公司董事 2015 年 6 月 24 日们南京协立创业投资有限公司董事 2015 年 8 月 3 日镇江君鼎协立创业投资有限公司董事 2015 年 8 月 11 日南京协立投资管理有限公司董事 2015 年 10 月 21 日许峰经江苏省港口集团有限公司董事 2017 年 5 月 4 日营分江苏省铁路投资发展有限公司监事 2016 年 12 月 2 日析与江苏金融租赁股份有限公司监事 2017 年 4 月 1 日战略江苏省国际人才咨询服务有限公司监事 2016 年 4 月 20 日江苏省铁路发展股份有限公司董事 2017 年 6 月 1 日弘业期货股份有限公司董事长 2001 年 1 月 1 日紫金财产保险股份有限公司董事 2014 年 4 月 10 日周勇江苏省文化产权交易所有限公司董事长 2012 年 10 月 1 日 2017 年 4 月 11 日公司航天晨光股份有限公司独立董事 2011 年 5 月 1 日 2017 年 5 月 24 日治理苏州高投创业投资管理有限公司董事长 2017 年 7 月 12 日江苏省国际信托有限责任公司董事 2016 年 8 月 3 日南京市再保科技小额贷款有限公司董事 2016 年 3 月 23 日常州高睿创业投资管理有限公司董事长 2017 年 7 月 17 日南京亚太金融研究院董事 2016 年 10 月 26 日财江苏省文化投资管理集团有限公司董事 2016 年 8 月 3 日务报江苏高投电子信息有限公司董事 2016 年 1 月 4 日告及江苏高投创业投资管理有限公司董事 2016 年 1 月 8 日备查江苏高新创业投资有限公司董事 2016 年 3 月 23 日文件徐清江苏高新创业投资管理有限公司董事长 2016 年 3 月 23 日江苏弘瑞科技创业投资有限公司董事 2016 年 1 月 4 日江苏省苏高新风险投资股份有限公司董事 2016 年 3 月 23 日无锡高新技术风险投资股份有限公司董事 2016 年 3 月 23 日常州高新技术风险投资有限公司董事长 2016 年 8 月 3 日苏州高远创业投资有限公司董事长 2016 年 8 月 3 日江苏高鼎科技创业投资有限公司董事 2016 年 3 月 23 日江苏高晋创业投资有限公司董事长 2016 年 8 月 3 日常州高投创业投资有限公司董事长 2016 年 8 月 3 日苏州高新风投创业投资管理有限公司董事 2016 年 4 月 18 日 Huatai Securities 华泰证券任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名苏州高锦创业投资有限公司副董事长 2016 年 3 月 23 日南通高胜成长创业投资有限公司董事 2016 年 1 月 4 日盐城高投创业投资有限公司董事 2016 年 1 月 4 日扬州高投创业投资管理有限公司董事长 2016 年 10 月 26 日江苏毅达股权投资基金管理有限公司监事 2017 年 2 月 9 日江苏高弘投资管理有限公司董事长 2017 年 3 月 7 日徐清江苏丰海新能源淡化海水发展有限公董事 2017 年 2 月 9 日司江苏省体育产业集团有限公司监事 2017 年 2 月 9 日江苏东大通信技术有限责任公司副董事长 2017 年 2 月 9 日常州高投创业投资（香港）有限公司执行董事 2017 年 1 月 13 日江苏高汇资产经营管理有限公司法人、执行董事、总经理 2016 年 12 月 28 日南京大学商学院教授 2006 年 11 月 1 日昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事 2014 年 11 月 6 日陈传明南京钢铁股份有限公司独立董事 2016 年 5 月 7 日协鑫集成科技股份有限公司独立董事 2016 年 3 月 31 日复旦大学经济学院国际金融系教授 1999 年 5 月 1 日上海农村商业银行股份有限公司监事 2009 年 9 月 8 日 2017 年 3 月 10 日申银万国期货有限责任公司独立董事 2008 年 2 月 1 日刘红忠东海期货有限责任公司独立董事 2009 年 6 月 29 日上投摩根基金管理有限公司独立董事 2013 年 5 月 28 日上海建工集团股份有限公司外部董事 2013 年 6 月 29 日兴业证券股份有限公司独立董事 2018 年 1 月 12 日柏宁顿资本管理有限公司首席合伙人及董事 2014 年 10 月 27 日中民筑友科技集团有限公司（前名东独立非执行董事 2014 年 12 月 30 日南国际有限公司）李志明中国宝力科技控股有限公司（前名御独立非执行董事 2015 年 7 月 15 日 2017 年 9 月 26 日濠娱乐控股有限公司）中英剧团有限公司董事 2015 年 12 月 10 日会计与财务研究院院南京大学 2009 年 3 月 10 日长、教授杨雄胜沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事 2013 年 3 月 22 日 2017 年 3 月 19 日江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年 3 月 24 日香港万威国际公司独立董事 2015 年 8 月 26 日 122 Annual Report 年度报告 2017 任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名关北京市天元律师事务所合伙人 2002 年 1 月 1 日于我华新水泥股份有限公司独立董事 2014 年 9 月 26 日们刘艳烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事 2016 年 9 月 24 日无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事 2017 年 3 月江苏苏豪投资集团有限公司董事长 2013 年 4 月 1 日经江苏金融控股有限公司董事 2015 年 5 月 11 日营分苏新能源和丰有限公司董事 2012 年 3 月 1 日 2017 年 11 月 3 日析与江苏苏豪创业投资有限公司董事长 2011 年 6 月 20 日战略江苏省新兴产业基金投资管理公司董事 2015 年 3 月 1 日余亦民江苏省国际信托有限公司董事 2014 年 11 月 1 日江苏沿海创新资本管理有限公司董事 2015 年 1 月 30 日江苏一带一路资本管理有限公司董事长 2015 年 12 月 15 日省属国有企业专职外部公江苏省国资委 2017 年 12 月 21 日董事司治江苏省国信股份有限公司副总经理、董事会秘书 2016 年 12 月 5 日 2017 年 10 月 30 日理江苏省国信集团财务有限公司监事会主席 2015 年 8 月 24 日江苏省投资管理有限责任公司监事 2016 年 4 月 27 日江苏省国际信托有限责任公司监事 2014 年 3 月 3 日江苏省房地产投资有限责任公司监事会主席 2014 年 8 月 13 日财务江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席 2015 年 4 月 7 日报告江苏射阳港发电有限公司监事 2014 年 3 月 13 日及备盐城发电有限公司监事会召集人 2016 年 4 月 27 日查文件王会清香港博腾国际投资贸易有限公司监事会主席 2015 年 8 月 24 日江苏淮阴发电有限责任公司董事 2016 年 4 月 28 日江苏省软件产业股份有限公司监事 2014 年 4 月 23 日江苏舜天国际集团有限公司监事 2015 年 4 月 22 日江苏国信淮安新能源投资有限公司监事会主席 2014 年 4 月 24 日国信（海南）龙沐湾投资控股有限公监事长 2015 年 3 月 26 日司江苏省苏宿工业园区开发有限公司监事 2014 年 3 月 3 日 2017 年 6 月 7 日华能南通发电有限责任公司监事 2016 年 4 月 20 日国电常州发电有限公司监事 2014 年 2 月 20 日 Huatai Securities 华泰证券任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名南京丁山花园酒店有限公司董事 2014 年 3 月 19 日江苏软件园置业有限公司监事 2014 年 4 月 23 日江苏省广播电视信息网络投资有限公监事 2014 年 4 月 23 日司南京状元楼酒店有限责任公司董事 2014 年 4 月 23 日江苏新海发电有限公司董事 2016 年 4 月 27 日王会清江苏协联热电集团有限公司董事 2014 年 7 月 30 日江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司董事 2016 年 4 月 27 日江苏省国信永泰资产处置有限公司监事会主席 2015 年 3 月 10 日江苏省医药有限公司监事会召集人 2016 年 4 月 27 日江苏省国际人才咨询服务有限公司监事 2016 年 2 月 20 日江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展董事 2014 年 7 月 30 日 2017 年 1 月 18 日有限公司江苏宁沪高速股份有限公司董事 2008 年 6 月 6 日江苏京沪高速公路有限公司董事 2007 年 12 月 1 日 2017 年 4 月 1 日江苏交通控股集团财务有限公司董事长 2011 年 8 月 1 日 2017 年 3 月 1 日江苏交通控股集团财务有限公司董事 2017 年 3 月 1 日江苏沿江高速公路有限公司董事 2007 年 12 月 1 日 2017 年 4 月 1 日江苏远洋运输有限公司董事 2010 年 4 月 1 日 2017 年 12 月 21 日江苏高速公路联网营运管理有限公司监事会主席 2007 年 12 月 1 日 2017 年 4 月 1 日富安达基金管理有限公司监事 2007 年 12 月 1 日杜文毅江苏金融租赁股份有限公司董事 2007 年 12 月 1 日南京跃进汽车有限公司董事 2007 年 12 月 1 日恒泰保险经纪有限公司董事 2012 年 4 月 1 日国电泰州发电有限公司监事 2012 年 4 月 1 日南京协立创业投资有限公司董事 2009 年 5 月 11 日镇江君鼎协立创业投资有限公司董事 2013 年 1 月 17 日江苏铁路投资发展有限公司董事 2014 年 12 月 1 日江苏银行股份有限公司董事 2012 年 2 月 1 日江苏苏锡常南部高速公路有限公司监事会主席 2017 年 1 月 18 日江苏省国际人才咨询服务有限公司董事 2016 年 4 月 20 日 124 Annual Report 年度报告 2017 任职人其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期员姓名关江苏高新创业投资有限公司监事 2015 年 3 月 1 日于我常州高新技术风险投资有限公司监事 2015 年 3 月 1 日们刘志红常州高睿创业投资管理有限公司监事 2015 年 3 月 1 日江苏万豪房地产开发有限公司董事 2017 年 2 月 9 日江苏高投创业投资管理有限公司监事 2016 年 1 月 8 日经华泰紫金投资有限责任公司监事 2013 年 8 月 19 日营分江苏股权交易中心有限责任公司监事 2016 年 6 月 1 日析周翔与南京华泰瑞兴投资管理有限公司监事 2016 年 11 月 21 日战略华泰瑞联基金管理有限公司监事 2013 年 11 月 20 日华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 2014 年 10 月 16 日孟庆林江苏股权交易中心有限责任公司董事 2016 年 6 月 1 日张海波南方基金管理股份有限公司董事长 2016 年 10 月 18 日吴祖芳华泰期货有限公司董事长 2017 年 5 月 5 日公司华泰期货有限公司董事长 2013 年 11 月 1 日 2017 年 2 月 10 日治理张涛华泰资本管理（香港）有限公司董事会主席 2015 年 9 月 17 日 2017 年 4 月 12 日华泰（香港）期货有限公司董事会主席 2015 年 9 月 24 日 2017 年 4 月 12 日华泰金融控股（香港）有限公司董事 2015 年 8 月 10 日华泰国际金融控股有限公司董事 2017 年 4 月 5 日 2018 年 2 月 28 日董事 2013 年 8 月 19 日华泰紫金投资有限责任公司财姜健董事长 2017 年 9 月 7 日务报江苏银行股份有限公司董事 2012 年 5 月 16 日告及证通股份有限公司董事 2015 年 1 月 8 日备查南京华泰瑞通投资管理有限公司董事 2013 年 12 月 9 日 2018 年 1 月 30 日文件华泰联合证券有限责任公司监事会主席 2013 年 6 月 7 日华泰期货有限公司副董事长 2006 年 10 月 17 日舒本娥南方基金管理股份有限公司监事 2003 年 11 月 29 日南京华泰瑞兴投资管理有限公司董事 2016 年 11 月 21 日 2018 年 2 月 6 日南京华泰瑞通投资管理有限公司董事 2012 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 30 日张辉南方基金管理股份有限公司董事 2016 年 10 月 18 日在其他单位任无职情况的说明 Huatai Securities 华泰证券三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪董事、监事、高级管理人员报酬的酬政策，向董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的报决策程序酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。本公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬；独立董事薪酬标准参照同董事、监事、高级管理人员报酬确行业上市公司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事、高级管定依据理人员报酬按照上级部门相关政策、公司薪酬考核制度执行，根据岗位职责、年度绩效完成情况等考核确定报酬，与岗位和绩效挂钩。董事、监事和高级管理人员报酬的详见本报告“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况” 实际支付情况报告期末全体董事、监事和高级管约合人民币 3,621.25 万元理人员实际获得的报酬合计四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因因单位工作安排，辞任公司第三届董事会非执行董事职务以及公孙宏宁非执行董事离任司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务张涛副总裁离任因个人工作变动原因，辞去公司副总裁职务张海波副总裁离任因个人工作变动原因，辞去公司副总裁职务董事会秘书、联席公司姜健离任因工作分工调整不再兼任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表秘书及授权代表许峰非执行董事选举股东大会选举王翀首席风险官聘任董事会聘任董事会秘书、联席公司张辉聘任董事会聘任秘书及授权代表 1、2017 年 6 月 21 日，孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，当日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格，自该日起，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。 2、2016 年 12 月 21 日，根据公司总裁周易先生的提名，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任王翀为公司首席风险官，王翀先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字 [2017]14 号），自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责，任期至本届董事会任期结束。 3、2017 年 4 月 26 日，公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。2017 年 4 月 26 日，根据公司董事长周易先生的提名，经第四届董事会第五次会议决议通过，公司同意聘任张辉先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，任期至本届董事会任期结束。 4、2017 年 1 月 10 日，公司副总裁张涛先生因工作变动原因离职。 5、2017 年 5 月 19 日，公司副总裁张海波先生因工作变动原因离职。 126 Annual Report 年度报告 2017 五、截至报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚关于我们六、公司董事会下设各专门委员会的情况公司董事会设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门委员会。各专门委员会具体成员名单如下：经合规与风险管理委员会（共 3 人）：浦宝英、周勇、徐清，其中浦宝英为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；营分审计委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：李志明、陈宁、杨雄胜，其中李志明为审计委员会主任委员（召析与集人）；战略发展战略委员会（共 3 人）：周易、高旭、刘红忠，其中周易为发展战略委员会主任委员（召集人）；提名委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；薪酬与考核委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中陈传明为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。公司治理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券七、母公司和主要子公司的员工情况 ( 一）员工情况母公司在职员工的数量 5,647 主要子公司在职员工的数量 2,488 在职员工的数量合计 8,135 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数研究人员投行人员投资人员资产管理业务人员经纪业务人员 4,965 信息技术人员行政人员财务人员合规风控人员其他人员合计 8,135 教育程度教育程度类别数量（人）博士研究生硕士研究生 2,598 大学本科 4,206 大专及以下合计 7,591 注：由于美国公司内部政策原因，教育背景统计不包括 AssetMark。母公司人员情况维度项目合计（人数）研究人员投行人员 - 专业机构投资人员资产管理业务人员 - 128 Annual Report 年度报告 2017 经纪业务人员 4,409 财务人员关行政人员 100 于专业机构我信息技术人员 418 们合规风控人员其他人员博士研究生经硕士研究生 1,530 营受教育程度分大学本科 3,513 析与大专及以下 549 战略合计 5,647 ( 二 ) 薪酬政策公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分公配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利体系构成。司治根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）理和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保险计划，为员工提供补充医疗保障；2017 年，公司为员工建立了企业年金计划，用于保障员工退休后待遇水平。 ( 三 ) 培训计划为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集财务中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。全年共完成 38 场集报告中培训，20 期华泰大讲堂，180 场外派培训；现场参训人员约 3,675 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过及备 20,000 人次；网络培训学院学习完成率为 98.6%。2017 年公司内部讲师共完成 365 学时的授课，开发课程 144 门。查文件 ( 四 ) 无劳务外包情况八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况公司按监管规定实施证券经纪人制度。截至 2017 年末，证券经纪人 1,476 人。公司在经纪人队伍建设中，始终坚持合规展业、保障投资者权益为宗旨，通过完善有效的管理制度，实现集中统一管理。制度涵盖了资格管理、培训管理、行为规范、信息查询、客户回访、异常交易监控、违规处罚、绩效考核等方面。公司及各分支机构各司其职、相互监督，通过定期检查、不定期抽检等方法，确保管理的规范性、有效性。报告期内，公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行，对预警信息进行核查处理，及时妥善处理客户投诉事件。 Huatai Securities 华泰证券公司治理一、公司治理相关情况说明作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。 ( 一 ) 公司治理情况报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的主要制度及公开披露情况如下：公司主要规章制度公开披露情况《公司章程》已于上交所网站公开披露《公司股东大会议事规则》已于上交所网站公开披露《公司董事会议事规则》已于上交所网站公开披露《公司董事会专门委员会工作细则》已于上交所网站公开披露《公司独立董事工作制度》已于上交所网站公开披露《公司监事会议事规则》已于上交所网站公开披露《公司总裁工作细则》已于上交所网站公开披露《公司董事会秘书工作细则》已于上交所网站公开披露 130 Annual Report 年度报告 2017 公司主要规章制度公开披露情况《公司对外担保决策制度》未公开披露关于《公司募集资金管理制度》已于上交所网站公开披露我们《公司关联交易管理制度》未公开披露《公司投资者关系管理制度》未公开披露《公司信息披露管理办法》未公开披露《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》已于上交所网站公开披露经营分《公司重大信息内部报告制度》已于上交所网站公开披露析与《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》已于上交所网站公开披露战略《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》已于上交所网站公开披露《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》已于上交所网站公开披露《公司董事会审计委员会年报工作规程》已于上交所网站公开披露《公司年报审计工作规则》已于上交所网站公开披露公《公司合规管理制度》已于上交所网站公开披露司治《公司风险管理基本制度》已于上交所网站公开披露理《公司战略管理制度》已于上交所网站公开披露《公司中期股东回报规划（2017—2019 年）》已于上交所网站公开披露报告期内，根据公司“三证合一”登记制度施行情况、非公开发行 A 股股票实际情况、中国证监会修订并颁布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，结合有关法律法规和自身实际情况，公司修订完善了公司《章程》；财为进一步完善公司治理结构，促进公司更加规范运作，公司修订完善了《独立董事工作制度》；为进一步规范公司务报募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司修订完善了《募集资金管理制度》，告及该等制度的修订均获得公司股东大会审议批准。为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息备披露义务，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；为强化企业内部监督，充分发挥内部审计作用，推动依查文法治企、合规经营、防范风险，公司修订完善了《董事会专门委员会工作细则》，该等制度的制定与修订均获得公件司董事会审议批准。同时，公司根据相关规定还修订了《风险管理基本制度》、《合规管理制度》，并获得公司董事会审议批准。此外，报告期内，经公司董事会审议通过，并经公司股东大会审议批准，公司对第四届董事会与董事会专门委员会成员进行了调整，以充分发挥专业优势，提高决策效率和决策水平。通过以上制度的建立完善及充分落实和执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，投资者关系管理工作规范专业，能够严格按照公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等有关规定做好公司内幕信息管理与内幕信息知情人登记工作，公司治理科学、规范、透明。报告期内，公司在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中再次被评为 A 类 AA 级，并在上海证券交易所组织的上市公司 2016 年度信息披露工作评价中被评为最高级别 A 级。 Huatai Securities 华泰证券 1、关于股东与股东大会股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司第一大股东及实际控制人能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。 2、关于董事与董事会公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会能够不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。 3、关于监事与监事会公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。 4、关于公司高级管理层公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更高级管理人员，公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。公司制定了《总裁工作细则》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。 5、关于信息披露和公司透明度公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。 6、关于利益相关者公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，保证公司持续和谐、健康规范地发展，以实现公司和各利益相关者多赢的格局，实现公司社会效益的最大化。报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。同时，公司严格遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。 132 Annual Report 年度报告 2017 ( 二 ) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况 2010 年 4 月，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的关于合法权益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情我们人登记管理及保密制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。 2011 年 12 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 [2011]30 号）和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函 [2011]1501 号）等监管机构的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。 2015 年 3 月，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，经并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。营分报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真析与履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、战略合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司（三）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责治理公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括：（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规；（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；财（5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。务报告及备（四）董事、监事及有关雇员的证券交易查文件报告期内，本公司已采纳《香港上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》作为所有董事及监事进行本公司证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015 年 3 月 6 日，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 Huatai Securities 华泰证券二、股东大会情况简介决议刊会议届召开决议决议刊登的指定网站的查会议议案名称登的披次日期情况询索引露日期 1、审议公司 2016 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2016 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2016 年度财务决算报告； 4、审议关于公司 2016 年度利润分配的议案； 5、审议关于公司 2016 年年度报告的议案； 6、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案； 7、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的议案； 8、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案； 9、审议关于公司续聘会计师事务所的议案； 10、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案； 11、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案； 12、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案； 13、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授 2016 2017 权的议案；所有议 http://www.sse.com.cn 2017 年度股年6月 14、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；案均审 http://www.hkexnews.hk 年6月东大会 21 日 15、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；议通过 http://www.htsc.com.cn 22 日 16、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 17、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案； 18、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案； 19、审议关于中期股东回报规划（2017-2019 年）的议案； 20、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案； 21、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案； 22、听取公司 2016 年度独立董事工作报告； 23、听取关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 24、听取关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 25、听取关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。 2017 2017 1、审议关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理年第一所有议 http://www.sse.com.cn 年 12 制度》的议案；年 12 次临时案均审 http://www.hkexnews.hk 月 27 2、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案；月 28 股东大 3、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案。议通过 http://www.htsc.com.cn 日日会 134 Annual Report 年度报告 2017 股东大会情况说明报告期内，公司共召开了两次股东大会，相关情况如下： 1、公司 2016 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股关东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登于记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详我们见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http://www.htsc.com.cn）以及 2017 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。 2、公司 2017 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http://www.htsc.com.cn）经以及 2017 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。营公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临分析时提案的情况。与战略三、报告期内董事会会议情况会议名决议时间会议形式及地点会议议案称情况公现场及视频会议方式。地司治点：南京市江东中路 228 理号华泰证券广场一号楼十二楼大会议室、北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭所有第四届国际大厦 A 座 6 楼华泰联 1、审议关于香港子公司架构重组的议案； 2017 议案董事会合证券第一会议室（高清 2、审议关于公司捐赠 100 万元人民币扶贫款的议案；年3月均审第二次视频会议室）、上海市浦 3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。 1日议通会议东新区东方路 18 号保利大过财厦 25 层华泰证券上海分公务司高清视频会议室、香港报告皇后大道中 99 号中环中心及 58 楼华泰金融控股（香港）备查有限公司高清视频会议室。文件第四届 2017 议案董事会年3月通讯方式。审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。审议第三次 17 日通过会议 Huatai Securities 华泰证券会议名决议时间会议形式及地点会议议案称情况 1、审议公司 2016 年度总裁工作报告； 2、审议公司 2016 年度财务决算报告； 3、审议公司 2017 年度财务预算报告； 4、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案； 5、审议公司 2016 年度董事会工作报告； 6、审议关于公司 2016 年年度报告的议案； 7、审议关于公司 2016 年年度合规报告的议案； 8、审议关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案； 9、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案； 10、审议关于公司 2016 年度社会责任报告的议案；所有第四届现场方式。 2017 11、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案；议案董事会地点：南京市江东中路年3月 12、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的预案；均审第四次 228 号华泰证券广场一号 30 日 13、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案；议通会议楼十二楼大会议室 14、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；过 15、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案； 16、审议关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告； 17、审议关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告； 18、审议关于召开公司 2016 年度股东大会的议案； 19、听取公司 2016 年度独立董事工作报告； 20、听取公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告； 21、听取公司 2016 年度合规总监工作报告； 22、审查公司 2016 年年度净资本及风险控制指标具体情况的报告。现场及视频会议方式。地点：南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号 1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案；楼十二楼大会议室、北京 2、审议关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案；市西城区丰盛胡同 22 号丰 3、审议关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案；铭国际大厦 A 座 6 楼华泰所有第四届 4、审议关于修订公司《风险管理基本制度》的议案； 2017 联合证券第一会议室（高议案董事会 5、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》年4月清视频会议室）、上海市均审第五次的议案； 26 日浦东新区东方路 18 号保利议通会议 6、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案；大厦 25 层华泰证券上海分过 7、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供公司高清视频会议室、香净资本担保的议案；港皇后大道中 99 号中环中 8、审议关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。心 58 楼华泰金融控股（香港）有限公司高清视频会议室。 136 Annual Report 年度报告 2017 会议名决议时间会议形式及地点会议议案称情况关现场及视频会议方式。于 1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案；地点：南京市江东中路我 2、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；们 228 号华泰证券广场一号 3、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；楼十二楼大会议室、北京 4、审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；市西城区丰盛胡同 22 号丰 5、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议铭国际大厦 A 座 6 楼华泰所有第四届案； 2017 联合证券第一会议室（高议案董事会 6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；年5月清视频会议室）、上海市均审经第六次 7、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；营 26 日浦东新区东方路 18 号保利议通分会议 8、审议关于中期股东回报规划（2017-2019 年）的议案；析大厦 25 层华泰证券上海分过 9、审议关于中期资本规划（2017-2019 年）的议案；与公司高清视频会议室、香战 10、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开略港皇后大道中 99 号中环中发行 A 股股票相关事宜的议案；心 58 楼华泰金融控股（香 11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；港）有限公司高清视频会 12、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。议室。第四届 2017 议案董事会年6月通讯方式。审议关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。审议第七次公 26 日通过司会议治理 1、审议关于公司 2017 年半年度报告的议案；所有第四届现场方式。 2、审议关于公司 2017 年中期合规报告的议案； 2017 议案董事会地点：南京市江东中路 3、审议关于公司 2017 年度财务预算中期调整方案的议案；年8月均审第八次 228 号华泰证券广场一号 4、审议关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案； 11 日议通会议楼十二楼大会议室 5、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案；过 6、审查公司 2017 年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告。财第四届务 2017 议案报董事会告年9月通讯方式。审议关于公司向江苏省法律援助基金会捐赠的议案。审议及第九次备 18 日通过会议查文件现场及视频会议方式。地点：南京市江东中路 1、审议关于公司 2017 年第三季度报告的议案；所有第四届 2017 228 号华泰证券广场一号 2、审议关于制定《华泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》议案董事会年 10 楼十二楼大会议室、北京的议案；均审第十次月 30 市西城区丰盛胡同 22 号丰 3、审议关于修订《华泰证券股份有限公司合规管理制度》的议案；议通会议日铭国际大厦 A 座 6 楼华泰 4、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；过联合证券第一会议室（高 5、审议关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。清视频会议室）。注：上述董事会决议相关公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http:// www.htsc.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。 Huatai Securities 华泰证券四、报告期内监事会会议情况会议名称时间会议形式及地点会议议案决议情况 1、审议公司 2016 年度监事会工作报告； 2、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；现场方式，地点： 3、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；第四届监 2017 年南京市江东中路所有议案 4、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；事会第二 3 月 30 228 号华泰证券广均审议通 5、审议关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情次会议日场一号楼十二楼小过况的报告；会议室 6、听取关于公司 2016 年度内部审计工作情况的报告； 7、听取公司 2017 年度内部审计工作计划。现场方式，地点：第四届监 2017 年南京市江东中路议案审议事会第三 4 月 26 228 号华泰证券广审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案。通过次会议日场一号楼十二楼小会议室现场方式，地点：第四届监 2017 年南京市江东中路议案审议事会第四 8 月 11 228 号华泰证券广审议关于公司 2017 年半年度报告的议案。通过次会议日场一号楼十二楼小会议室现场方式，地点：第四届监 2017 年南京市江东中路议案审议事会第五 10 月 30 228 号华泰证券广审议关于公司 2017 年第三季度报告的议案。通过次会议日场一号楼十二楼小会议室注：上述监事会决议相关公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http:// www.htsc.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。 138 Annual Report 年度报告 2017 五、董事履行职责情况关 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况于我们是否参加董事会情况参加股东大会情况董事独立本年应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未姓名出席股东大会的次数董事董事会次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议周易否 9 9 3 - - 否 2 经营浦宝英否 9 5 3 4 - 否 1 分析高旭否 9 8 3 1 - 否 1 与战陈宁否 9 7 3 2 - 否 2 略孙宏宁否 5 1 1 4 - 是 - 许峰否 4 4 2 - - 否周勇否 9 8 3 1 - 否徐清否 9 8 3 1 - 否公陈传明是 9 6 3 3 - 否 2 司治刘红忠是 9 8 3 1 - 否 2 理李志明是 9 9 3 - - 否杨雄胜是 9 8 3 1 - 否刘艳是 9 7 3 2 - 否 - 连续两次未亲自出席董事会会议的说明孙宏宁先生因公务原因，未能连续两次亲自出席董事会会议。财务报年内召开董事会会议次数 9 告及其中：现场会议次数 6 备查文通讯方式召开会议次数 3 件现场结合通讯方式召开会议次数 - ( 二 ) 无独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 1、董事会与经营管理层（1）董事会的组成根据公司《章程》有关规定，董事会由 13 名董事组成，其中至少包括 1/3 的独立董事；董事会可以包括一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事 Huatai Securities 华泰证券成员。报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司对第四届董事会成员进行了调整。截至报告期末，公司董事会成员共计 12 人，其中，执行董事 1 名（周易），非执行董事 6 名（浦宝英、高旭、陈宁、许峰、周勇、徐清），独立非执行董事 5 名（陈传明、刘红忠、李志明、杨雄胜、刘艳），公司将尽快召开职工代表大会选举 1 名合适的职工代表董事履行董事会董事职责。董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，于股东大会选举通过且取得中国证监会或者其派出机构核准的证券公司董事任职资格之日起正式担任。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。根据《香港上市规则》第 3.13 条的有关规定，本公司已收到每名独立非执行董事就其独立性所做出的年度书面确认，基于该项确认及董事会掌握的相关资料，本公司继续确认其独立身份。公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。（2）董事会的职责董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。根据公司《章程》规定，董事会主要行使下列职权：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订本章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；制订公司的风险控制制度；制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权等。（3）经营管理层的职责根据公司《章程》规定，公司经营管理的主要负责人应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。经营管理的主要负责人指公司总裁、或者行使总裁职权的管理委员会、执行委员会等机构的负责人。公司总裁对董事会负责，主要行使下列职权：主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；拟订公司发展规划、年度经营计划和投资方案；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；代表公司对外处理重要业务和事务；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官及其他高级管理人员；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；决定本公司职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、招用；临时处置经营活动中的属董事会决定的紧急事宜，事后报告公司董事会；本章程或董事会授予的其他职权等。（4）董事会对股东大会决议的执行情况 1）2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。根据该决议，经上交所《关于对华泰证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2016]2333 号）许可，报告期内公司完成 310 亿元人民币非公开发行公司债券工作。 2）2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。根据该决议，经上交所《关于对华泰证券股份有限公司 2016 年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2016]1832 号）许可，报告期内公司完成 70 亿元人民币非公开发行次级债券工作。 3）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。根据该决议，报告期内，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。报 140 Annual Report 年度报告 2017 告期内，该利润分配方案已实施完毕。 4）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。根据该决议，报告期内，公司日常关联交易实际履行情况详见本报告“经营分析与战略”“重要事项”“十二、重大关联交易”。关 5）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年自营投资额度的议案》。根据该于我决议，报告期内，公司相关业务指标均控制在股东大会授权范围以内。们 6）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》。根据该决议，报告期内，取得江苏证监局证券公司董事任职资格批复后，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责。 7）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。根据该决议，报经告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2017 年度会计报表和内部控营制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告；聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具分析 H 股审计报告。与战 8）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有略限公司提供净资本担保的议案》。根据该决议，报告期内，公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司新增最高为人民币 19 亿元的净资本担保额度。 9）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等系列议案。根据该决议，报告期内，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，积极推进非公开发行 A 股股票工作，以提升公司运营效率和市场竞争力，保障公司持续长远发展。截至报告期末，公司非公开发行 A 股股票工作尚待中国证监会审批。公司 10）2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。治根据该决议，公司将独立董事津贴标准调整为每人每月两万元人民币（含税）。理（5）董事培训情况董事培训是项持续工作，本公司高度重视董事的持续培训，以确保董事对本公司的运作及业务有适当的理解，确保董事了解中国证监会、上交所、香港联交所以及公司《章程》等相关法律及监管规定所赋予的职责。报告期内，公司董事注重更新专业知识及技能，以适应公司发展的需要，董事除了参加监管机构及自律组织等举办的定期培训，完成持续培训的要求之外，公司董事会办公室还定期编写并向董事发送公司《工作通讯》，协助董事及时了解掌握最新的政策财法规和行业动态，同时加强对公司文化及营运的认识和了解。此外，公司持续完善内部工作流程，建立多层次的信息务报沟通机制，搭建信息交流平台，为公司董事履职提供信息保障，持续提升董事的履职能力。告及备查报告期内，公司董事的主要培训情况如下：文件董事姓名日期组织者内容培训地香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频周易 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）浦宝英 2017 年 6 月 9 日江苏省上市公司协会减持新规南京香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频高旭 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）陈宁 2017 年 6 月 9 日江苏省上市公司协会减持新规南京 Huatai Securities 华泰证券董事姓名日期组织者内容培训地香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频孙宏宁 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训） 2017 年 9 月 18 许峰中国浦东干部学院领导人员能力提升专题培训班上海日—22 日香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频徐清 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频周勇 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频陈传明 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职上海（网络视频 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训） 2017 年 7 月 12 上海证券交易所 2017 年第二期上市公司独立董事后续培训武汉日 -13 日 Foreign Direct Investment and Debt Fi- 刘红忠 2017 年 9 月 19 日复旦大学 nancing in Emerging Economies （新兴经上海济体中的海外直接投资和负债融资） 2017 年 10 月 24 Exploring the Risk-Return Tradeoff in 复旦大学上海日 China （探索中国市场的风险收益之权衡） 2017 年 12 月 20 Bond Finance, Bank Finance, and Bank 复旦大学上海日 Regulation （债券融资、银行融资及银行监管）香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职香港（网络视频 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训）李志明 2017 年 7 月 12 上海证券交易所 2017 年第二期上市公司独立董事后续培训武汉日 -13 日香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职南京（网络视频杨雄胜 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训） 2017 年 2 月 20 日上海证券交易所第四十八期上市公司独立董事资格培训上海至 2 月 23 日刘艳香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职北京（网络视频 2017 年 5 月 5 日高伟绅律师事务所能培训） 2、董事长及总裁董事长与总裁是两个明确划分的不同职位，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，负责管理董事会的运作，确保董事会以符合公司最佳利益的方式行事，确保董事会有效运作及履行应有职责并就各项重要及适当事务进行讨论，确保董事获得准确、及时和清楚的数据。总裁主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并根据总裁职责范围行使职权。 2016 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生为公司总裁。根据《企业管治守则》第 A.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利 142 Annual Report 年度报告 2017 益。因此，董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上述情况，但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。关于 3、非执行董事我们截至报告期末，公司非执行董事 6 名，独立非执行董事 5 名，其任期请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。经 4、独立非执行董事履行职责情况营分析（1）定期报告相关工作与战公司全体独立非执行董事根据中国证监会的要求以及公司《独立董事工作制度》的规定，在年度报告编制过程中，履略行了全部职责。 2017 年 1 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报，并与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了讨论与沟通。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份对公司 2016 年度审计计划的补充和完善提出了意见和建议。 2017 年 3 月 7 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度审计计划的公议案》。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了公司司治 2016 年度审计计划。理 2017 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议审议了公司 2016 年年度财务报表、2016 年年度报告、2016 年度内部控制评价报告、董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告及 2017 年度内部审计工作计划等，审阅了公司 2016 年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了相关议案，并发表了意见。 2017 年 8 月 2 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第五次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于公司 2017 年 H 股中期审阅工作、2017 年年报审计计划的汇报，并与毕马威华振会计师事务所（特殊财务普通合伙）相关人员进行了讨论与沟通。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立报告非执行董事不同身份进行了讨论与沟通，并提出了意见和建议。及备查（2）审议关联交易事项文件 2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事对《关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》出具了独立意见：相关关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；相关关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；相关关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。（3）其他履职情况 2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事就提名许峰先生为公司第四届董事会董事候选人事宜出具了独立意见。 2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事对公司 2016 年度对外担保情况出具了专项说明及独立意见、对公司与控股股东及其他关联方资金往来出具了专项说明及独立意见、对公司 2016 年度利润分配预案出具了独立意见、对公司 2016 年度内部控制评价报告出具了独立意见、对续聘会计师事务所出具了独立意见。2017 年 4 月 26 日，公司全体独立非执行董事就公司第四届董事会聘任张辉先生为公司董事会秘书事宜出具了独立意见。2017 年 5 月 26 日，公司全体独立非执行董事就《华泰证券股份有限公司中期股东回报规划（2017—2019 年）》出具了独立意见。 Huatai Securities 华泰证券六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 ( 一 ) 董事会发展战略委员会董事会发展战略委员会的主要职责为：1、了解并掌握公司经营的全面情况；2、了解、分析、掌握国际国内行业现状； 3、了解并掌握国家相关政策；4、研究公司近期、中期、长期发展战略或相关问题；5、对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；6、审议通过发展战略专项研究报告；7、定期或不定期出具日常研究报告；8、董事会赋予的其他职责。报告期内，公司董事会发展战略委员会召开了二次会议，具体情况如下： 1、公司第四届董事会发展战略委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于香港子公司架构重组的议案》。 2、公司第四届董事会发展战略委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案》。报告期内，发展战略委员会委员出席会议情况：姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数周易 2/2 高旭 2/2 刘红忠 2/2 ( 二 ) 董事会合规与风险管理委员会董事会合规与风险管理委员会的主要职责为：1、对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； 2、对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；3、对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；4、对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；5、公司章程规定的其他职责。报告期内，公司董事会合规与风险管理委员会召开了五次会议，具体情况如下： 1、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案》。 2、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《关于公司 2016 年年度合规报告的议案》、《关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。非执行董事周勇委员授权委托非执行董事浦宝英主任委员参加了会议。会上，非执行董事浦宝英主任委员对公司合规总监的职责划分，合规法律部及其他内控部门的流程设置，公司合规管理体系和管理办法，合规法律部、风险管理部和稽查部三个部门的分工等问题进行了询问与讨论，公司合规总监李筠、合规法律部与风险管理部相关人员分别作了解释与说明。非执行董事浦宝英主任委员在充分肯定公司合规与风控工作取得成绩的基础上，提醒公司要更重视监管方面的相关规定，强化合规内控制度建设，减少后台内控部门业务交叉导致的盲区，做到尽可能全面覆盖一切可能的风险敞口。 144 Annual Report 年度报告 2017 3、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司 < 风险管理基本制度 > 的议案》。 4. 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通关过了《关于公司 2017 年中期合规报告的议案》。于我 5. 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第五次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通们过了《关于修订 < 华泰证券股份有限公司合规管理制度 > 的议案》。报告期内，合规与风险管理委员会委员出席会议情况：姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数经营分浦宝英 5/5 析与周勇 4/5 战略徐清 5/5 ( 三 ) 董事会审计委员会董事会审计委员会的主要职责为：1、监督指导公司审计工作。管理和指导公司内部审计工作规划和审计队伍建设等，定公司期听取并审议审计工作全面汇报、年度审计计划和重要审计报告。就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性治作出判断，提交董事会审议。监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报理表及报告所载有关财务申报的重大意见。委员会应特别针对下列事项：①会计政策及实务的更改；②涉及重要判断的地方； ③因审计而出现的重大调整；④企业持续经营的假设及保留意见；⑤是否有遵守会计准则；及⑥是否有遵守有关财务申报的上市地上市规则及相关法律规定；2、提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为，确保内部和外聘审计师的工作得到协调；此外，也须确保内部审计职能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检讨及监察其有效性；3、就外聘审计师的委任、重新委任、薪酬、聘用条款及任何有关其辞职或被罢免的事宜作出考虑及建议。担任公司与外聘审计师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系；4、在审计工作展开前与外聘审计师讨论审计财工作的性质、范围及有关申报责任，并不时检讨审计程序是否有效，外聘审计师是否够客观独立；5、检查外聘审计师给务报予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出告及的回应；确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜；6、检讨监察公司的财务备监控、风险管理及内部监控系统；检讨公司及子公司的财务及会计政策及实务；7、与管理层讨论风险管理及内部监控系统，查文确保管理层有履行职责建立有效的内部监控系统；主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查件结果及管理层的回应进行研究；8、就上述事宜向董事会汇报；9、检讨公司设定的以下安排：公司雇员可暗中就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审计委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动；10、研究其他由董事会界定的课题；11、公司章程和上市地上市规则或法律法规规定的其他职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下： 1、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开，独立非执行董事杨雄胜委员授权委托独立非执行董事李志明主任委员参加会议。会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行讨论与沟通，同时审阅了公司 2016 年度审计报告初稿。会上，独立非执行董事李志明主任委员就公司内部控制审计情况、长式审计报告情况等进行了询问，在听取毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员的解释与汇报后，提请审计人员关注收购 AssetMark 后美国证监会关于内部控制方面的监管要求。非执行董事陈宁委员针对内部控制审计同业对标情况、营改增及资管产品纳税情况等进行了询问，对此审计人员进行了充分的解释，消除了委员们的疑虑。 Huatai Securities 华泰证券 2、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年度审计计划的议案》。 3、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于公司 2016 年年度财务报表的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》、《公司 2017 年度内部审计工作计划》，并审阅或听取了《公司 2016 年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项》、《关于公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告》。会上，独立非执行董事李志明主任委员就公司人工费用预算结构情况、AssetMark 公司审计情况等进行了询问，并建议公司增加内部审计相关内容。非执行董事陈宁委员针对营改增对公司的影响等进行了询问，并建议公司优化业务及管理费预算表。独立非执行董事杨雄胜委员针对经营活动现金净流量情况、风险控制指标情况等进行了询问，并建议公司财务预算与公司战略保持匹配。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。 4、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年 1—3 月份财务报表的议案》。 5、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 2 日以现场及视频会议方式召开。会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于公司 2017 年 H 股中期审阅工作、2017 年年报审计计划的汇报，并与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行讨论与沟通。会上，独立非执行董事李志明主任委员就科技创新对 IT 审计的影响、关键审计事项等情况进行了询问。非执行董事陈宁委员针对期货风险准备金列报等情况进行了询问。独立非执行董事杨雄胜委员针对海外收购资产的后续经营与监管等情况进行了询问，并建议比较 A+H 两地准则公允谨慎地反映公司情况。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。 6、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 10 日以现场及视频会议方式召开。会议审议通过了《关于公司 2017 年上半年财务报表的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》和《关于公司 2017 年度财务预算中期调整方案的议案》。会上，独立非执行董事李志明主任委员就收入增加的主要原因、投资收益及费用的调整等情况进行了询问。非执行董事陈宁委员针对预算调整的理由等情况进行了询问。独立非执行董事杨雄胜委员针对美国子公司审计等情况进行了询问，并建议公司优化说明收入和费用的测算模式。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。 7、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第七次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场及视频会议方式召开，非执行董事陈宁委员授权委托独立非执行董事杨雄胜委员参加会议。会议审议通过了《关于公司 2017 年 1—9 月份财务报表的议案》。会上，独立非执行董事李志明主任委员就新国际财务报告准则对公司的影响及公司的准备工作情况等进行了询问。独立非执行董事杨雄胜委员针对公允价值在利润表的体现情况、风险评估情况等进行了询问。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。报告期内，审计委员会委员出席会议情况如下：姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数李志明 7/7 陈宁 6/7 杨雄胜 6/7 146 Annual Report 年度报告 2017 ( 四 ) 董事会提名委员会董事会提名委员会的主要职责为：1、每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并关就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；2、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并于我提出意见；3、搜寻合格的董事和高级管理人员人选，并在董事提名名单中作出挑选或向董事会作出建议；4、对董们事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；5、审核独立非执行董事的独立性；6、就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议；及 7、公司章程规定或董事会要求的其他职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了二次会议，具体情况如下： 1、公司第四届董事会提名委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场及电话方式召开。会议审议通过了《关经于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案》。营 2、公司第四届董事会提名委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘分析任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的预案》。与战略报告期内，提名委员会委员出席会议情况如下：姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数陈传明 2/2 刘艳 2/2 公司孙宏宁 1/2 治理 ( 五 ) 董事会薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会的主要职责为：1、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见。就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议； 2、因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；3、对董事、高级管理人员进行考核并提出建议：财就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，这应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务务报或委任的赔偿）提出建议，以及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；4、考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时告间及职责以及集团内其他职位的雇用条件；5、检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而及备须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合同条款一致；若未能与合同条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；6、检讨查文及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合同条款一致；若未能与合同件条款一致，有关赔偿亦须合理适当；及 7、确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬；8、公司章程规定的其他职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了二次会议，具体情况如下： 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场及电话方式召开，非执行董事孙宏宁委员授权委托独立非执行董事陈传明主任委员参加了会议。会议审议通过了《关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告》。会上，独立非执行董事陈传明主任委员就公司的薪酬总额等情况提出了询问，公司人力资源部总经理张辉作了明确解释。 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司高管人员 2017 年度绩效计划及目标的议案》。 Huatai Securities 华泰证券报告期内，薪酬与考核委员会委员出席会议情况：姓名亲自出席会议次数 / 应出席会议次数陈传明 2/2 刘艳 2/2 孙宏宁 1/2 七、监事履行职责情况监事会是公司的监督机构，向股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。 2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事会重大决策、经营管理层履职的合法合规性进行了有效监督，维护了公司和股东的合法权益。（一）监事履行职责情况报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，相关情况见本节“四、报告期内监事会会议情况”。报告期内，公司全体监事出席监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，具体情况如下：参加监事会情况列席董事参加股东大监事姓名应参加亲自出以通讯方式委托出缺席是否连续两次未会情况会情况次数席次数参加次数席次数次数亲自参加会议余亦民 4 3 - 1 - 否 8 王会清 4 4 - - - 否 9 杜文毅 4 3 - 1 - 否 6 - 刘志红 4 3 - 1 - 否 8 彭敏 4 4 - - - 否 9 周翔 4 3 - 1 - 否 8 孟庆林 4 4 - - - 否 7 年内召开监事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数 - 现场结合通讯方式召开会议次数 - 148 Annual Report 年度报告 2017 （二）监事会的独立意见报告期内，监事会全年共召开 4 次会议，审议或听取了 10 份议案和报告，监事会成员列席了公司各次董事会会议和股关于东大会会议，实时监督了董事会对重大事项的决策过程，通过研读公司《工作通讯》（月报）、《稽查工作简报》（季报）我们等公司报告，跟进了解公司经营层对董事会决策的贯彻执行情况。在此基础上，监事会对公司相关事项发表如下独立意见： 1、依法运作方面：报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的要求，依法运作，合规经营。公司的重大经营决策合理，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系，各项规定能得到有效执行。报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为，公司未发生重大风险。经 2、公司财务方面：报告期内，公司监事定期阅读公司月度经营情况主要财务信息，召开监事会会议审核公司季度报营分告、半年度报告、年度财务报告、年度内部控制评价报告及其它文件，检查了公司业务和财务情况。监事会认为，公司析与 2017 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表的编制符合《企战略业会计准则》的有关规定，该财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3、公司内幕信息知情人登记管理及保密制度执行方面：报告期内，公司能够按照制度要求做好内幕信息的登记、管理、披露、备案及保密工作，不断完善工作程序，建立了《华泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范了公司信息披露暂缓与豁免行为，未发现公司违反内幕信息知情人登记管理及保密义务的事件。 4、报告期内，公司相关关联交易公平合理，没有发现损害公司及股东利益的情况。公司董事会在审议关联事项时，独公立董事发表独立意见，关联董事回避表决，程序合法有效。司治 5、报告期内，公司修订了《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》，进一步规范了公司募集资金管理，成功发行理 2 期次级债券人民币 70 亿元，非公开发行 7 期公司债券人民币 310 亿元；发行 285 期收益凭证，累计规模为人民币 352.58 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，收益凭证存量规模为人民币 196.56 亿元。所有募集资金用于补充公司营运资金，与募集说明书披露的内容一致。 6、对董事会编制的公司 2017 年年度报告书面审核意见如下：公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。财 7、公司监事会审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，对该报告的内容无异议。务报告及备八、监事会发现公司存在风险的说明查文件报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。九、公司独立经营情况公司股权结构较分散，无控股股东。公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，规范运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、业务独立情况根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司依照中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的各项业务资料，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务运营不受股东单位及关联方控制或影响，能够独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。 Huatai Securities 华泰证券 2、人员独立情况公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及公司《章程》的有关规定，公司现任董事、监事及高级管理人员均已取得证券公司任职资格。公司高级管理人员未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。公司高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳动合同制，全体员工均依法与公司签订《劳动合同》。公司拥有独立的劳动用工权利，公司的人员独立于股东单位及其控制的企业，不存在受股东干涉的情况。 3、资产完整情况公司拥有业务经营所需的主要业务资格、土地、房产、车辆和其他经营设备。公司未对以上资产设置抵押、质押或其它担保，并合法拥有该等资产的所有权。公司资产独立于公司第一大股东及其他股东。截至报告期末，公司没有以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其第一大股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构独立情况公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，已设立股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。 5、财务独立情况公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，不存在与股东单位及关联方共用账户及混合纳税的现象。截至报告期末，公司不存在为股东单位及其他关联方提供担保的现象。报告期内，公司不存在因股份制改造、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况。十、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内，公司遵循目标共担、管考一致、绩效挂钩原则开展公司高级管理人员的考评工作。整体考评以年度为周期进行，年初董事会根据公司级绩效考核指标和目标，以及公司高管分管职能领域，制定高管的绩效考核指标；年中根据年初目标的完成情况开展整体回顾，制订下半年的具体改进措施；年末薪酬与考核委员会负责对公司高管人员进行绩效考核，以公司效益和发展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高管人员分管工作的完成情况，同时根据岗位绩效评价结果，结合上级部门及公司薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。 150 Annual Report 年度报告 2017 十一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况关（一）董事会声明于我们按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。在公司董事会领导下，公司建立了由董事会及其专业委员会、监事会、管理层及其专业委员会、内控职能管理部门、业务经营部门等五个层级组成的内部控制组织体系，职责明确、清晰。各层级职责如下：各专业委员会在董事会授权下开展工作，为董事会决策提供咨询意见，其中，合规与风险管理委员会负责拟定公司内部控制方针政策，对公司内部控制的重大决策及主要活动进行审核；审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部经营控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层分下设风险控制委员会、信息技术治理委员会等各专门委员会，是各相关业务的决策支持和执行机构，负责组织领导企业析与内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性战略陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司（二）内部控制机构设置情况治理公司董事会对公司内控管理有效性负责。董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会等专门委员会，统筹监督内部控制的实施工作和自我评价工作。公司成立内控建设及持续优化领导小组，全面领导内控规范项目建设，持续推进内部控制体系完善。公司指定风险管理部、计划财务部、稽查部等为内控管理部门，各单位为内控实施部门，全力配合内控体系完善和自我评价工作，积极实施内控缺陷整改，按要求反馈整改结果。稽查部负责独立开展内部控制评价工作，每年对公司内控措施独立实施内部审计和评价。财（三）公司内部控制制度建立健全情况务报告公司严格执行《中华人民共和国证券法》、证券公司内部控制指引》、证券公司监督管理条例》、企业内部控制基本规范》及备以及《企业内部控制配套指引》等法律法规，落实公司内部控制管理办法，不断增强公司自我约束能力，有效防范和化查文解各类风险，从而保证公司各项业务的持续、稳定、快速发展。公司明确内控组织架构和职责分工，成立内控建设及持件续优化领导小组督导推进公司内部控制建设。公司推进内控制度建设，制定或修订了《对外金融资产负债及交易统计管理办法》、《税收管理与业务操作手册》、《会计核算办法》，规范操作流程，完善控制措施。公司出台信息披露暂缓与豁免管理制度，保障了依法合规地实施信息暂缓披露和豁免披露。公司结合业务运行情况重点对创新业务相关制度流程进行更新及细化，确保制度流程符合全面性、审慎性、有效性、适时性等原则，避免出现制度流程上的空白或漏洞。公司以审慎经营、识别、防范和化解风险为出发点，针对各项业务建立风险矩阵，制定明确的控制措施，以定期评估方式检验控制措施的有效性。公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。（四）建立财务报告内部控制的依据依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文件，公司建立健全财务报告内部控制体系。 Huatai Securities 华泰证券公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。（五）内部控制体系的运行情况 2017 年，公司持续推进内控建设。修订了《操作风险管理指引》、《突发事件应急管理制度》等，进一步完善了操作风险管理的方法论，健全了内控制度体系。上线操作风险及内控管理系统（二期），组织开展内控的定期自评和触发性自评工作，实现对固有风险、控制有效性及剩余风险的客观评估，揭示内控设计及执行有效性的缺陷。强化对高剩余风险流程的分析，完善相关控制措施，并落实整改，不断改善控制设计，提高执行力度。实施对分支机构和子公司的内控检查和专项检查，提示管理薄弱环节，督导完成问题整改，改善管理质量。分批次开展对分支机构和子公司的内控培训和指导，传授操作风险管理工具应用方法，传导内控文化。公司稽查部门以独立的角度对公司内控规范情况出具内控评价报告，结合外部咨询机构的建议，公司及时落实对内控发现点的整改工作。（六）内部控制建立、执行的内部监督情况每年，公司稽查部门负责对各流程的控制评估结果进行抽查和复核，实施内部控制评价工作。（七）内部控制缺陷及其认定情况截止目前，尚未发现内控缺陷问题。（八）公司内部控制有效性评价情况公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。（九）2018 年度内部控制的工作计划 2018 年，公司持续推进内控自评及优化工作方案并督导执行。重点内容包括：按照监管机构要求，进一步完善内控制度体系；梳理操作风险及内控管理系统的模块功能及管理流程，根据系统运行进一步完善系统功能，提升易用性；强化对子公司和分支机构的指导，深化操作风险三大工具应用；以对子公司的上门培训等形式，宣导“高层倡行、全员有责、违规必究”的内部控制文化理念。 152 Annual Report 年度报告 2017 十二、是否披露内部控制自我评价报告公司在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，报告详见 2018 关于年 3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www. 我 htsc.com.cn）。们报告期内部控制不存在重大缺陷的情况十三、内部控制审计报告的相关情况说明经营分公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审析与计报告。公司在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司内部控制审计报告》，报告详见 2018 年战略 3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www. htsc.com.cn）。十四、公司合规管理体系建设情况，合规及稽查部门报告期内完成的检查稽核情况公司治公司始终强调依法合规经营的企业文化，严格管理、审慎经营、规范运作。报告期内，公司根据相关法律法规和监理管要求，进一步建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务持续规范发展。 1、合规管理组织架构公司自成立以来，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度。财 2017 年，证监会发布了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称“《办法》”），根据《办法》务报要求公司在《章程》及基本合规管理制度中进一步明确了董事会，监事会，高级管理人员，合规总监，各部门、各告及分支机构以及各层级子公司（以下统称“下属各单位”）负责人的合规职责。现行合规组织体系全面体现了《办法》备关于“全员合规”、“合规管理从高层做起”的基本要求，合规管理组织架构健全、各层级职责定位明确清晰、全员查文合规的合力局面基本形成。件董事会是公司合规管理的最高决策机构，承担合规管理有效性最终责任，决定公司合规管理目标，对公司合规管理有效性负责；董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司的总体风险管理进行监督，将其控制在合理的范围内，以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等合法合规，风险可控可承受；监事会承担合规管理监督责任，对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；高级管理人员承担合规管理主体责任，落实公司合规管理目标，对全公司合规运营承担责任；下属各单位负责人承担本单位合规运营责任；公司全体工作人员对其自身经营活动范围内业务事项和执业行为的合规性负责。合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助经营管理层有效识别和管理合规风险。合规总监为公司高级管理人员，由董事会任免，合规总监不兼任与合规管理职责相冲突的职务，不分管与合规管理职责相冲突的部门。公司设合规法律部，协助合规总监具体履行合规管理职责。具体负责：公司合规管理体系建设；合规培训、检查及指导；合规风险评估及统筹处置；合规审查及合规报告；外部合规监管协作；反洗钱及信息隔离墙；公司法制体系建设；法律文件审核；法律事务处理；法律风险评估及咨询。 Huatai Securities 华泰证券公司各部门及各分支机构内部配备合规人员。合规人员具体负责本单位的合规管理工作，履行对本单位及其工作人员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责，并负责本单位与合规法律部的沟通和信息交流及本部门的其他合规管理工作。报告期内，公司进一步优化分支机构合规管理模式、完成分支机构合规管理团队的垂直管理工作，加强分支机构的合规风控工作，增强分公司合规风控团队的独立性，提升总部与分支机构的沟通效果，力求从源头上防范一线业务合规风险。公司发布了《华泰证券股份有限公司子公司合规管理办法》，就子公司合规管理的基本原则、组织架构、工作机制等进行了详细安排，在保证子公司法人独立的前提下，建立健全与集团化战略相适应的合规管理体系。同时，建立了专门的合规管理信息报告机制，各子公司按季度报送合规管理运作情况，发生重大风险或异常情况的，还应在事件发生后及时报告，便于公司及时掌握子公司合规风险管控情况；建立了母子公司合规负责人例会机制，按季度召集子公司合规负责人举行例会，畅通集团内部合规负责人、合规部门之间的联系沟通机制，搭建通报集团内部合规风险事件、共享监管信息、交流合规管理工作重点及难点、形成合规管理合力的重要平台。 2、公司合规制度建设公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合经营管理和业务运作实践，进一步细化并完善了各项合规管理制度。报告期内，公司合规部门结合经营管理和业务运作实践，修订或制定合规法律管理相关制度共计 13 项。公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及配套实施细则《证券公司合规管理实施指引》完成了基本合规管理制度的修订工作，形成了《华泰证券股份有限公司合规管理制度（2017 年修订）》，以公司基本合规管理制度为依据及时制定或修订了《子公司合规管理办法》、《合规管理人员管理办法》、《合规问责实施办法》、《合规管理日常工作办法（2017 年修订）》等各项管理制度。此外，根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及法治国企建设要求，合规部门同步修订了《大额交易和可疑交易报告工作管理办法》、《合同管理制度及合同审查流程》、《反洗钱工作组织架构和职责》、《外聘法律顾问管理制度》、《法治宣传教育管理制度》等涉及反洗钱、法律事务管理在内的多项制度，形成了体现新规要求、系统完备、行之有效的合规管理制度体系。截至报告期末，公司已建立的基本合规管理制度包括：合规管理制度（修订）》、合规管理日常工作办法（修订）》、子公司合规管理办法》、《合规管理人员管理办法》、《合规问责实施办法》、《合规管理有效性评估办法》、《员工合规手册》、《工作人员证券投资行为管理办法》、《信息隔离墙管理制度（修订）》、《反洗钱内部控制制度（修订）》、《反洗钱保密制度》等。 3、合规管理机制运行情况自合规管理制度全面实施以来，公司合规管理工作持续深入，“合规创造价值”的成效不断显现，各项业务运作规范化水平显著提升。报告期内，公司以“提高合规管理效能，增强合规管理实效”为中心，加快推动合规风险管理从被动应对向主动管控转型，切实履行合规管理各项职能，推进工作机制优化升级。合规部门为各部门及分支机构全面提供合规咨询，规范合规咨询程序，针对发现的普遍性问题，及时建议并督导相关部门修改、完善有关制度流程；全面开展合规审查工作，明确一线合规审核职责，在审核过程中重点关注是否贯彻落实合规管理的各项要求，并强化交叉复核，提升合规审查的准确性和有效性；进一步加大日常合规检查力度，根据业务创新及监管重点定期、不定期地开展专项合规检查，有效排查风险隐患、及时发现合规问题、督促进行规范整改；按时向监管机构报送季度、中期和年度合规报告，并根据要求报送临时性报告；优化完善合规考核与合规问责机制，明确对下属各单位的合规性专项考核考核要求，规范合规问责的机制与程序，大大提高了合规风控工作的权威性和有效性，为合规管理制度的有效实施提供了重要保障；进一步提升合规培训的频次和力促，通过视频培训、网络培训等多种形式进一步扩大合规培训覆盖面，力求将监管要求和合规意识有效渗透到业务人员思想中；优化升级合规管理系统，上线新版可疑交易监控系统，完善信息隔离墙系统。 154 Annual Report 年度报告 2017 4、报告期内合规部门检查情况报告期内，公司合规部门牵头开展违规配资情况专项自查、省属企业落实国资监管制度情况“回头看”专项自查等关于 7 次专项业务自查。合规部门组织或参加现场检查共计 10 余次，包括开展浙江地区分支机构合规风控管理执行情况我们检查，完成对浙江辖区 8 家分支机构现场合规检查，对淮安分公司进行专项合规检查、调查；在公司总部层面，对相关部门开展 3 次现场检查，涉及代销金融产品业务、场外衍生品业务和专项合同调研检查等，另外还对代销金融产品业务开展了 1 次专项抽查；在子公司层面，根据公司安排对子公司江苏股权交易中心进行了合规及法律事务管理情况调研检查。对于检查发现的问题，及时跟踪整改落实情况，促进相关单位夯实基础工作、规范业务管理，有效补强了公司重点领域的薄弱环节。经营分 5、报告期内稽查部门审计工作开展情况析与战略报告期内，公司稽查部依据现行法律、法规和公司制度，遵循《内部审计准则》的要求，坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕公司深化全业务链体系建设的工作要求，积极转变工作思路，努力创新和改进审计工作方法，注重项目质量控制，加强内部管理、团队建设与合作，有效开展了对各分公司及证券营业部、公司各部门及子公司的内部控制、合规管理、洗钱风险、财务核算、运营保障、业务管理、创新业务、客户资料及服务等方面的合法性、合规性、有效性审计工作。报告期内，公司稽查部共完成审计项目 162 项，其中：公司证券投资部、固定收益部、财富管理部、研究所、办公公司室、信息技术部、网络金融部、经纪及财富管理部、金融创新部、融资融券部等 11 项业务及管理部门的常规审计；治华泰联合证券、华泰创新投资、华泰紫金投资、华泰资管公司、华泰金控（香港）、江苏股权交易中心等 7 项子公司理的常规及负责人离任审计；安徽、黑龙江、福建、广东、辽宁、天津、徐州、山东、南京等 15 项分公司总经理离任及强制离岗审计；石家庄中华北大街、厦门厦禾路、扬州文昌西路、郑州玉凤路、沈阳光荣街、上海浦东新区福山路、泉州九一街、银川新华西街、嘉兴纺工路、南京广州路、南京长江路、长春自有大路、南通人民中路、常州东横街、深圳侨香路、连云港通灌南路、扬州文昌中路等 113 项证券营业部总经理离任及强制离岗审计；公司内部控制评价、合规管理有效性评估及反洗钱等专项审计 6 项；1 个审计项目发现问题的整改追踪；举报核查 9 项，已全部出具审计报告。提出审计意见和建议 493 条，整改完成率 85.14% ；依照公司《分公司、营业部违规行为处罚财务实施细则》对 68 个单位、76 人次的违规行为提出经济处罚建议。报告通过审计，公司稽查部在实施审计中，强化过程审计，实行审计项目组长负责制，合理确定审计重点和范围。在完及善审计工作制度体系，保证审计工作的独立、客观、公正的同时，合理确定审计重点和范围，注重各项业务开展过备查程中内部控制环节的合规、健全和有效，对疑点问题一查到底，将有限的审计资源运用到高风险业务点的检查之中，文件对审计发现问题做到事实清楚、证据确凿、定性准确，特别是把合规管理、风险控制作为审计检查的重点内容，指导被审计单位在合规管理、风险控制、业务经营、内部管理的各个环节加强基础工作，消除风险隐患。通过规范的审计程序，提高了审计质量，降低了审计风险，将风险管理工作落在实处，充分发挥稽查审计工作对提高公司内部控制水平的作用。 Huatai Securities 华泰证券十五、其他（一）公司秘书根据《香港上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条，公司必须委任一名个别人士为公司秘书，该名人士必须为香港联交所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士。报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议批准，聘任张辉先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。目前，张辉先生与邝燕萍女士为本公司联席公司秘书。张辉先生拥有丰富的公司管理经验，但目前并未具备香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的任何专业资格，未能完全符合香港《上市规则》的规定。因此，公司委任香港特许秘书公会会员邝燕萍女士（完全符合香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的要求）担任另一名联席公司秘书，协助张辉先生获得香港《上市规则》第 3.28 条附注（2）所规定的有关经验，以完全符合香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条的规定。报告期内，本公司联席公司秘书认真履职，确保了公司董事会各类会议的顺利召开；促进了董事会成员之间以及董事与股东、公司经营管理层的有效沟通。报告期内，根据《香港上市规则》第 3.29 条的要求，张辉先生及邝燕萍女士均参加了不少于 15 小时的相关专业培训，以更新其专业知识。邝燕萍女士于公司的主要联络人为张辉先生。（二）董事及核数师就账目之责任以下所载的董事对财务报表的责任声明，应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读。两者的责任声明应分别独立理解。董事会已确认其承担编制本集团截至 2017 年 12 月 31 日止年度报告的责任。董事会负责就年度及中期报告、股价敏感资料及其他根据《香港上市规则》及其他监管规定所需披露事项，呈报清晰及明确的评估。管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料，以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情评估，以供董事会审批。就董事所知，本公司并无面临任何可能对本公司的持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。此外，本公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。（三）董事、监事的绩效考核情况报告期内，公司董事、监事遵守法律、行政法规和公司《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行了职责和义务。公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、业务创新、关联交易、合规管理与内部控制、制度建设、高级管理人员聘任、绩效考核、企业文化建设与社会责任等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。公司全体监事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席监事会会议，并列席了现场董事会会议和股东大会会议，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况。有关公司董事、监事的履职情况详情请参阅本报告本节“五、董事履行职责情况”、“七、监事履行职责情况”。（四）与股东的沟通股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东 156 Annual Report 年度报告 2017 的合理需求。公司制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度，投资者关系管理工作规范化、制度化、流程化开展。同时，公司积极利用已开通的投资者服务专线、公司网站投资者关系专栏以及现场调研接待等渠道与投资者形成了良好的互动和沟通交流。关于公司董事会欢迎股东提出意见，并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑。股我东可以根据公司《章程》第七十六条和第八十一条列明的程序召开临时股东大会和向股东大会提出临时提案。公司们《章程》已在上交所网站、香港交易所披露易网站和公司网站公布。公司 2017 年年度股东大会将安排董事会回答股东提问。（五）投资者关系经营分 1、公司《章程》修订情况析与战略报告期内，公司《章程》变更情况具体如下：（1）根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，经江苏证监局批准，公司于报告期内办理完毕公司《章程》变更的备案手续。本次《章程》变更主要涉及：根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告 [2016]23 号），公司对《章程》第一百二十五条进行修改；根据《公司法》等法律法规和公司实际情况，为保持公司治理架构的基本稳定和提升运作效率，公司对《章程》第一百五十条、第二百一十八条进行修改；因公公司司净资产规模不断扩大，为加强公司风险控制，公司对《章程》第一百五十五条进行修改。治（2）根据公司 2016 年度股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，报告期后，公司将依法积极办理理公司《章程》变更证券监管部门核准及工商备案手续。本次《章程》变更主要涉及：根据“三证合一”登记制度的施行情况，公司对《章程》第二条进行修改；根据公司非公开发行 A 股股票的实际情况，因公司注册资本、普通股股数、内资股股数将变更，公司对《章程》第六条、第二十一条进行修改。（3）根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，报告期后，公司将依法积极办理公司《章程》变更证券监管部门核准及工商备案手续。财务本次《章程》变更主要涉及：根据中国证监会于 2017 年 6 月发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理报告办法》、中国证券业协会于 2017 年 9 月发布的《证券公司合规管理实施指引》等相关规定，结合公司合规管理现状，及备并根据上市规则、最新会计准则及相关监管规定，公司对《章程》第一百五十一条、第一百八十九条、第一百九十八条、查文第一百九十九条、第二百条、第二百零一条、第二百零二条、第二百一十九条、第三百零五条进行修改。件 2、报告期内投资者关系工作开展情况投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系等。报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作；全年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 30 批次约 210 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈；认真做好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布会和 1 次分析师电话会议，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司经营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题 Huatai Securities 华泰证券进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。 2017 年全年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况：序谈论的主要内容接待时间接待地点接待方式接待对象号及提供的资料 1 2017 年 1 月 18 日北京分公司电话访谈 Mizuho（2 人次） 2 2017 年 1 月 19 日公司总部电话访谈 Goldman Sachs（3 人次） 3 2017 年 1 月 24 日公司总部电话访谈摩根大通（2 人次） 4 2017 年 1 月 25 日公司总部现场访谈香港上海汇丰银行有限公司（2 人次） 5 2017 年 2 月 7 日北京分公司电话访谈 Morgan Stanley（1 人次） 6 2017 年 2 月 24 日香港子公司现场访谈 Wellington（1 人次） 7 2017 年 2 月 27 日公司总部现场访谈华安证券（1 人次） 8 2017 年 4 月 7 日公司总部电话访谈春华资本（1 人次）海通证券、太平洋证券、浙江巴沃资管、北 9 2017 年 4 月 13 日公司总部现场访谈倍瑞丰基金管理有限公司、安邦资产、中泰证券、阳光保险（8 人次） 10 2017 年 4 月 14 日公司总部现场访谈兴业证券（3 人次）公司业务发展情况、创新业务开 11 2017 年 4 月 14 日公司总部现场访谈国泰君安（5 人次）展情况及公司长 12 2017 年 4 月 19 日公司总部现场访谈天风证券（1 人次）远发展战略等 13 2017 年 5 月 3 日公司总部现场访谈长江证券（1 人次） 14 2017 年 5 月 8 日公司总部电话访谈 Orbis（1 人次） 15 2017 年 5 月 18 日公司总部现场访谈广发证券、中再资产、申万菱信（3 人次） 16 2017 年 5 月 19 日公司总部现场访谈太平洋证券（2 人次） Goldman Sachs, HSBC, Schroders 等 17 2017 年 5 月 31 日公司总部电话访谈 99 名分析师及投资者 JP Morgan Asset Management, Rays Capital,Point72 Asset Management, 18 2017 年 5 月 31 日香港子公司现场访谈 New China Life Investment, Pine River （5 人次） 19 2017 年 6 月 1 日北京分公司现场访谈东吴证券（14 人次） 20 2017 年 6 月 13 日公司总部现场访谈安信证券（8 人次） 2017 年 1 月 1 日至 21 公司总部电话沟通机构投资者、个人投资者等 2017 年 6 月 30 日 22 2017 年 8 月 17 日公司总部现场访谈国泰君安（6 人次）公司经营情况、 23 2017 年 8 月 18 日公司总部现场访谈中信建投（1 人次）行业状况等 24 2017 年 8 月 18 日公司总部现场访谈招商证券（3 人次） 25 2017 年 9 月 6 日公司总部现场访谈广发证券、中金基金（2 人次） 158 Annual Report 年度报告 2017 序谈论的主要内容接待时间接待地点接待方式接待对象号及提供的资料关 26 2017 年 9 月 7 日公司总部现场访谈中信证券及其客户（18 人次）于我 27 2017 年 9 月 19 日公司总部电话沟通招商证券、富邦投信（2 人次）们 28 2017 年 12 月 11 日公司总部现场访谈招商证券（1 人次）公司经营情况、高盛集团、Capital Group、富达集团（6 行业状况等 29 2017 年 12 月 11 日公司总部现场访谈人次）华安基金、鹏华基金、大成基金、易方达基金、经 30 2017 年 12 月 13 日公司总部现场访谈国泰基金（8 人次）营分析与战略（六）审计师独立性情况根据《香港上市规则》第 19A.31 条的有关规定，年度账目须由声誉良好的执业会计师（无论是个别人士、事务所或公司）审计，该执业会计师（无论是个别人士、事务所或公司）亦必须独立于中国发行人，且独立程序应相当于《公司条例》及国际会计师联会发出的独立性声明所规定的程度。根据《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》第 C.3.3 条的有关规定，审计委员会须按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序公是否有效。报告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 A 股审计服务机构，聘请毕司治马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，经审计委员会检讨及监察，能够保证其与公司的独立性。理财务报告及备查文件 Huatai Securities 华泰证券公司债券相关情况一、公司债券基本情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券利率还本付息债券名称简称代码发行日到期日交易场所余额（%）方式华泰证券 2013 到期还本，年公司债券 (5 13 华泰 01 122261 2013.06.05 2018.06.05 40.00 4.68 上交所按年付息年期 ) 华泰证券 2013 到期还本，年公司债券 (10 13 华泰 02 122262 2013.06.05 2023.06.05 60.00 5.10 上交所按年付息年期 ) 华泰证券 2015 到期还本 , 年公司债券 ( 第 15 华泰 G1 122388 2015.06.29 2018.06.29 66.00 4.20 上交所按年付息一期 )( 品种一 ) 华泰证券 2016 到期还本 , 年公司债券 ( 第 16 华泰 G1 136851 2016.12.06 2019.12.06 35.00 3.57 上交所按年付息一期 )( 品种一 ) 华泰证券 2016 到期还本 , 年公司债券 ( 第 16 华泰 G2 136852 2016.12.06 2021.12.06 25.00 3.78 上交所按年付息一期 )( 品种二 ) 华泰证券 2016 到期还本 , 年公司债券 ( 第 16 华泰 G3 136873 2016.12.14 2019.12.14 50.00 3.79 上交所按年付息二期 )( 品种一 ) 华泰证券 2016 到期还本 , 年公司债券 ( 第 16 华泰 G4 136874 2016.12.14 2021.12.14 30.00 3.97 上交所按年付息二期 )( 品种二 ) 160 Annual Report 年度报告 2017 公司债券付息兑付情况公司于 2017 年 6 月 6 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期关间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 )；公司于 2017 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2016 年 6 月于我 29 日至 2017 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 )；2017 年 12 月 6 日兑付了债券“16 华泰们 G1”和“16 华泰 G2”自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日期间的利息共计人民币 21,945 万元（含税）； 2017 年 12 月 14 日兑付了债券“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”自 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 13 日期间的利息共计人民币 30,860 万元（含税）。经公司债券其他情况的说明营分析与公司债券的投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公战司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者不得非法略利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式公司治理名称广发证券股份有限公司办公地址广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 ) 债券受托管理人联系人李鹏联系电话 021-60750691 财务名称兴业证券股份有限公司报告办公地址北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室及备债券受托管理人查联系人孟翔文件联系电话 010-66553783 名称申万宏源证券有限公司办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层债券受托管理人联系人喻珊、刘元联系电话 010-88013931 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级机构办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼其他说明：13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券股份有限公司，15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券股份有限公司，16 华泰 G1、 16 华泰 G2、16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券有限公司，各期债券的资信评级机构均是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 Huatai Securities 华泰证券三、公司债券募集资金使用情况 2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求；2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司主营业务相关的用途，上述投向与募集说明书的约定一致；2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务，上述投向与募集说明书的约定一致。四、公司债券评级情况 2017 年 5 月 8 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司已发行公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年、2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪 [2017]100087），维持本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。 2017 年公司债券跟踪评级报告预计在公司 2017 年年度报告公布后 2 个月内披露。评级结果内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况公司发行的四期公司债券的增信机制是均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的合法权益。六、报告期内，公司未召开债券持有人会议七、公司债券受托管理人履职情况报告期内，广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》和《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券 2017 年度第一次受托管理事务临时报告》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www. sse.com.cn）披露的相关公告。报告期内，兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》和《兴业证券股份有限公司关于华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。报告期内，申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》、《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016 年度）》、《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司 2016 年第一期公司债券临时受托管理事务报告》 162 Annual Report 年度报告 2017 和《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司 2016 年第二期公司债券临时受托管理事务报告》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse. com.cn）披露的相关公告。关于我们八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标单位 : 万元币种 : 人民币主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减（%）变动原因经息税折旧摊销前利润 1,759,874.10 1,395,868.78 26.08 - 营分析投资活动产生的现主要系投资所支付的现金增与 -1,226,794.58 -446,265.12 -174.90 战金流量净额加所致略筹资活动产生的现 1,908,976.56 -500,966.27 不适用融资规模增加所致金流量净额期末现金及现金等 9,668,213.30 12,622,054.79 -23.40 - 价物余额流动比率 2.87 3.54 -18.93 - 公司治速动比率 2.87 3.54 -18.93 - 理资产负债率（%） 71.80 72.25 减少 0.45 个百分点 - EBITDA 全部债务比 11.72% 10.58% 增加 1.14 个百分点 - 利息保障倍数 3.13 2.73 14.65 - 经营活动产生的现金净流出现金利息保障倍数 -4.91 -1.04 -372.12 增加财务报 EBITDA 利息保障告 3.23 2.82 14.54 - 倍数及备查贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - - 文件利息偿付率（%） 100.00 100.00 - - Huatai Securities 华泰证券九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券简称发行规模期末余额票面利率（%）起息日到期日兑付兑息 15 华泰 01 60.00 - 5.90 2015-01-23 2017-01-23 兑付本息 15 华泰 03 50.00 50.00 5.80 2015-04-21 2020-04-21 兑付利息 15 华泰 04 180.00 - 5.50 2015-06-26 2017-06-26 兑付本息 16 华泰 C1 50.00 50.00 3.30 2016-10-14 2021-10-14 兑付利息 16 华泰 C2 30.00 30.00 3.12 2016-10-21 2019-10-21 兑付利息 17 华泰 C2 50.00 50.00 4.95 2017-07-27 2020-07-27 17 华泰 C3 20.00 20.00 5.00 2017-09-14 2018-09-14 17 华泰 01 60.00 60.00 4.50 2017-02-24 2018-08-24 17 华泰 02 20.00 20.00 4.65 2017-02-24 2020-02-24 17 华泰 03 40.00 40.00 5.00 2017-05-15 2019-05-15 17 华泰 04 60.00 60.00 5.25 2017-05-15 2020-05-15 17 华泰 05 40.00 40.00 4.65 2017-08-11 2018-08-11 17 华泰 06 50.00 50.00 4.98 2017-10-19 2019-04-19 17 华泰 07 40.00 40.00 5.20 2017-11-20 2018-11-20 16 华泰期 6.00 6.00 3.94 2016-07-18 2017-07-18 兑付本息境外债券 4 亿美元 4 亿美元 3.625 2014-10-08 2019-10-08 兑付利息注： 1、“15 华泰 03”附第 3 年末发行人赎回选择权。 2、“16 华泰 C1”附第 3 年末发行人赎回选择权。 3、“16 华泰 C2”附第 2 年末发行人赎回选择权。报告期内，公司对 2015 年非公开发行的第一期次级债 15 华泰 01（123265）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 6,354,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行的第二期次级债 15 华泰 03（123100）支付了 2016 年 4 月 21 日至 2017 年 4 月 20 日的利息，本期利息金额为人民币 290,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行的第三期次级债 15 华泰 04（125978）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 18,990,000,000.00 元（含税）。公司对 2016 年非公开发行的第一期次级债 16 华泰 C1（145029）支付了 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日的利息，本期利息金额为人民币 165,000,000.00 元（含税）；对 2016 年非公开发行第二期次级债 16 华泰 C2（145039）支付了自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日的利息，本期付息金额为人民币 93,600,000.00 元（含税）。根据《华泰期货有限公司面向合格投资者非公开发行 2016 年次级债券募集说明书》有关“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权条款约定，并经华泰期货董事会 2017 年第五次会议决议、华泰期货股东会 2017 年第五次会议决议，华泰期货决定行使“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权，于 2017 年 7 月 18 日对赎回登记日登记在册的“16 华泰期”次级债券全部赎回。赎回金额人民币 6 亿元，利息人民币 2,364 万元。公司全资子公司华泰金控（香港）下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited，于 2017 年 4 月 10 日及 10 月 10 日各支付了境外债券利息 725 万美元，全年共计 1450 万美元。报告期内，公司未对非公开发行公司债券进行兑付兑息。相关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的披露。 164 Annual Report 年度报告 2017 十、公司报告期内的银行授信情况关报告期内，公司加强了授信管理工作。截至 2017 年底，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,100 亿元，于我较上年度大幅提升，有效满足了公司各项业务的发展需求。们公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的经营情况分析与战报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行略信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。十二、公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项公
附件：公告原文

华泰证券2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-03-29

年度报告
A N N U A L     R E P O R T
              股票代码 601688
    致力于成为兼具本土优势和全球视野的
    一流综合金融集团
2
3
    01
    关于我们
    002   重要提示
    003   释义
    004   董事长致辞
    006   公司简介
    012   业绩概览
    018   公司大事记
                       经营分析与战略
                       022 公司业务概要
                       030 经营层讨论与分析
                       074 重要事项
4
                                                               目录
                                                            CONTENTS
03
公司治理
                                           财务报告及备查文件
                                                 审计报告
                                                 年度财务报告
                                                 备查文件目录
                                                 证券公司信息披露
                                                 附录
104   股本变动及股东情况
112   董事、监事、高级管理人员和员工情况
130   公司治理
160   公司债券相关情况
    Huatai Securities   华泰证券
6
Annual Report   年度报告   2017
   01
                                  关
                                  于
                                  我
                                  们
                                  经
                                  营
                                  分
     关于我们                     析
                                  与
                                  战
                                  略
             重要提示      002
                 释义      003
           董事长致辞      004
             公司简介      006
                                  公
             业绩概览      012    司
                                  治
           公司大事记      018    理
                                  财
                                  务
                                  报
                                  告
                                  及
                                  备
                                  查
                                  文
                                  件
      Huatai Securities   华泰证券
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
 未出席董事职务               未出席董事姓名           未出席董事的原因说明           被委托人姓名
 董事                         浦宝英                   公务原因                       高旭
 董事                         许峰                     公务原因                       周易
 董事                         周勇                     公务原因                       周易
三、毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人周易、主管会计工作负责人舒本娥及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中
财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润人民币 8,482,927,105.80 元，根据《公司法》、
《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和
10% 的交易风险准备金共计人民币 2,544,878,131.74 元后，本年可供分配的利润为人民币 5,938,048,974.06 元。
加上以前年度结余未分配利润人民币 10,594,696,225.20 元，减去公司本年实施 2016 年度利润分配方案分配的股利人民币
3,581,384,400.00 元，本年度累计可供投资者分配的利润为人民币 12,951,360,799.26 元。
目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配
方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实
施 2017 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非
公开发行相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公
开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。
本公司全体独立非执行董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立非执行董事认为：本公司 2017 年度利润分配预案符合
本公司全体股东的利益，同意该项议案，同意将该项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。
本利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
九、重大风险提示
宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的
可用性、集资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他
公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状
况会持续。
公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券
公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、
遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失
的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券
发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履
行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导
致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损
失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他
行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、香港等地
区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。
002
                                                                                               Annual Report   年度报告   2017
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：                                                                            关
                                                                                                                                  于
 常用词语释义                                                                                                                     我
 中国证监会                           指     中国证券监督管理委员会                                                               们
 江苏证监局                           指     中国证券监督管理委员会江苏监管局
 香港证监会                           指     香港证券及期货事务监察委员会
 上交所                               指     上海证券交易所
 深交所                               指     深圳证券交易所
 香港交易所                           指     香港交易及结算所有限公司
 香港联交所                           指     香港联合交易所有限公司
 上海清算所                           指     银行间市场清算所股份有限公司
 社保基金会                           指     全国社会保障基金理事会                                                               经
                                                                                                                                  营
 江苏省国资委                         指     江苏省人民政府国有资产监督管理委员会                                                 分
                                                                                                                                  析
 江苏国信                             指     江苏省国信资产管理集团有限公司
                                                                                                                                  与
 交通控股                             指     江苏交通控股有限公司                                                                 战
                                                                                                                                  略
 华泰证券、本公司、公司               指     华泰证券股份有限公司
 本集团                               指     本公司及下属控股公司
 华泰联合证券                         指     华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司
 华泰期货                             指     华泰证券控股子公司华泰期货有限公司
 华泰紫金投资                         指     华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司
 华泰资管公司                         指     华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司                                   公
 华泰金控（香港）                     指     华泰证券全资子公司华泰金融控股（香港）有限公司                                       司
                                                                                                                                  治
 华泰创新投资                         指     华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司                                               理
 江苏股权交易中心                     指     华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司
 南方基金                             指     南方基金管理有限公司，报告期后更名为南方基金管理股份有限公司
 华泰柏瑞                             指     华泰柏瑞基金管理有限公司
 AssetMark                            指     AssetMark Financial Holdings, Inc.
《上市规则》、《香港上市规则》        指    《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
《标准守则》                          指    《香港上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》                        财
                                                                                                                                  务
 CAGR                                 指     复合年增长率
                                                                                                                                  报
 VAR                                  指     风险价值                                                                             告
                                                                                                                                  及
 IPO                                  指     首次公开发售
                                                                                                                                  备
 OTC                                  指     柜台交易                                                                             查
                                                                                                                                  文
 上证 50 指数                         指     上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股         件
                                             上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成
 沪深 300 指数                        指
                                             指数样本股
 富时中国 A50 指数                    指     富时指数有限公司挑选中国 A 股 50 家公司，设立的可交易指数
                                             恒生中国企业指数（简称：国企指数或 H 股指数）反映了在香港交易所上市的 H 股中较
 恒生中国企业指数                     指     大型股的表现，与恒生指数不同，国企指数成份股的数目并没有限制，但必须为市值最大，
                                             且在恒生综合指数成份股内的 H 股
 A股                                  指     公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖
 H股                                  指     公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖
                                             Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略，
 TAMP                                 指
                                             资产组合管理，客户关系管理，资产托管，企业运营等服务的技术平台
 AUM                                  指     Asset Under Management，资产管理规模
 APP                                  指     Application，应用程序
 三六零                               指     三六零安全科技股份有限公司
 月活数                               指     月度活跃用户数
 报告期                               指     2017 年度
2017 年年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
董事长致辞
各位股东：
我们已经身处在一个新的伟大时代。从发展理念到增长模式、从实体经济到资本市场、从金融监管理念到监管手段、
从金融业竞争格局到业务形态，都在发生着深刻的变化。对于证券业而言，告别原有的发展模式以及路径依赖，回归
投资银行的能力本源，重新定义行业使命和价值，明确发展的新方位，是把握未来竞争主动权的关键。
27 年来，从中国证券业的跟随者、超越者到部分领域的领跑者，我们用一次次的自我颠覆完成了一次次的华丽蜕变和
重新定义。我们是改革开放政策的直接受益者，也是改革开放精神的忠实践行者。今天，我们又将如何定义自己？我
们深知，目前正处于模式转换、体系重构和能力再造的关口要津。以客户需求为中心，为客户创造价值，与客户共同
成长收获是我们安身立命的根本。
因为坚定了以客户需求为中心，我们提高了应对复杂环境的战略定力和战术活力。截至 2017 年底，公司总资产达到
3,814.83 亿元人民币，归属于上市公司股东的所有者权益达到 873.36 亿元人民币。2017 年，公司实现营业收入
211.09 亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润 92.77 亿元人民币。我们在综合实力上确立了有利的行业地位和
影响，拥有了面向未来的更高发展起点。
因为坚定了以客户需求为中心，我们重新架构了零售及财富管理和机构客户服务两大业务体系，形成了客户驱动的组
织架构和运作机制。以此，我们聚焦客户需求，基于平台化、体系化、数字化的支撑，不断释放全业务链的价值潜能，
让丰富的金融产品成为与客户的紧密链接纽带，全力打造差异化的核心竞争力。
      财富管理
中国财富管理市场客户结构的多元化带来日渐分化、复杂多样的财富管理需求，伴随客户财富成长是我们无法割舍的
职责所在。因此，追求更大的客户规模和客户资产规模是我们长期的战略目标。
2017 年，我们不仅保持了股基交易量市占率第一的领先优势，更拥有了超过 1,200 万的客户、超过 2.7 万亿元人民
币的客户资产、超过 600 万的“涨乐财富通”月度活跃用户规模和接近 1,500 亿元人民币的资本中介业务规模。这是
我们延续战略主动、穿越市场周期，并重新定义财富管理转型的勇气所在。
然而，这还仅仅只是开始。以“涨乐财富通”为平台的零售业务体系和以投资顾问为核心的财富管理体系将开启空中
地面的立体化协同作战模式。在移动端和 PC 端，不断创新的平台和工具迭代着交易服务走向极致。与 AssetMark
的对接与吸收形成了 B2B2C 的全新运作体系，具有差异化特色的财富管理业务模式已显端倪。尽管我们已经拥有行
业排名第二的资产管理业务，但打造有竞争力的金融产品体系仍至为关键。通过外引内创，我们将专业能力转化为一
个个具有华泰特色的金融产品，并用专业的能力为客户精心挑选、科学配置产品。
      机构服务
过去的一年，我们的机构客户数量和资产规模显著增长。投行业务的行业定位战略强化了领先的专业实力和影响力，
并购交易金额跻身行业第一。投资交易业务对公司整体业绩贡献明显提升，不断强化的产品能力正成为财富管理转型
的重要支撑。
004
                                                                          Annual Report   年度报告   2017
                                                                                                             关
                                                                                                             于
                                                                                                             我
                                                                                                             们
                                                                                                             经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
                                                                                                             析
机构客户主导的时代已经渐行渐近。我们聚合资源，前瞻性地重构了机构客户服务体系。这是挖宽凿深核心能力的护       与
城河，实现战略转型和动能转化的决心所在。我们将基于客户分类分层，以销售交易为前置触点，推动投资银行、投       战
                                                                                                             略
资交易、研究、PB 业务资源有效联动，建立一体化的综合服务体系，打造资产创造、资产定价和产品创设的核心能力。
我们希望，通过重点投入和市场打磨，机构服务能够尽快建立起与公司行业地位相匹配的竞争优势和品牌影响。
    国际发展
资本市场双向开放加速了中国客户“走出去”和全球客户“走进来”的需求迁徙，行业准入的放宽也在酝酿着竞争的       公
新变局，我们正在迎来国际化、开放化的高阶竞争时代。                                                           司
                                                                                                             治
                                                                                                             理
我们欣慰地看到，AssetMark 资产管理规模稳步增长，跨境投行和研究业务明显进步，国际化发展渐入佳途。我们深知，
发挥本土资源优势、深化跨境资源联动是国际化发展的根基。为此，我们正在搭建跨境综合金融服务平台，致力为客
户提供全方位的境外投融资服务。我们将聚焦客户需求挖掘，加强投行、研究、投资交易及财富管理等业务的跨境协同，
塑造国际化发展的新特色和新优势。这是我们让全球资本市场感知我们的理想所在。
    科技赋能
                                                                                                             财
我们对满足客户极致服务的科技追求是不设止境的。10 多年来，我们持续饱和投入信息技术，致力于塑造基于自主研      务
                                                                                                             报
发的金融科技核心竞争力。2017 年，我们的信息技术人员占员工总数已经达到 6.61%，移动端智能应用“涨乐财富通”    告
持续领航业界。从后台支撑走向业务发展、客户服务驱动引擎，信息技术的功能已经重新定义，科技基因已经深深融       及
                                                                                                             备
入我们的血脉。                                                                                               查
                                                                                                             文
让专业的世界更简单，让专业的世界更专业。我们用先进的理财服务平台帮助投顾高效展业，我们用定制化的机构客       件
户交易平台全力满足客户的投研一体化需求。我们还将充分利用庞大的数据资源，挖掘源源不断的数据价值，以此打
开产品开发和客户服务模式创新的无界空间。
不恋过往，无惧未来。每次重新定义都是一场勇气和智慧的自我较量，更是一场对惯性和定势的自我颠覆。深自砥砺，
笃定前行。我们将秉承为客户创造价值的初心，为实体经济发展做贡献的己任，努力在新时代实现新的跨越。
                                                                                    董事长、总裁：周易
                                                                                             2018.03.28
       Huatai Securities   华泰证券
公司简介
一、公司信息
                                      注册资本和净资本                          单位 : 元   币种 : 人民币
公司的中文名称
华泰证券股份有限公司                              本报告期末               上年度末
公司的中文简称
华泰证券
                                      注册资本    7,162,768,800.00         7,162,768,800.00
公司的外文名称
HUATAI SECURITIES CO., LTD.           净资本      46,742,933,091.84        45,122,195,552.96
公司的外文名称缩写
HTSC
                                      公司的各单项业务资格情况
                                      根据江苏省工商行政管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：
公司的法定代表人
                                      证券经纪业务，证券自营，证券承销业务 ( 限承销国债、非金融
周易
                                      企业债务融资工具、金融债 ( 含政策性金融债 ))，证券投资咨询，
                                      为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业
公司总经理
                                      务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货
周易
                                      合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证
公司授权代表                          监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
周易、张辉                            后方可开展经营活动）
                                      本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一：主要业务资格”。
006
                                                                                 Annual Report    年度报告   2017
二、联系人和联系方式
                                                                                                                    关
                                    董事会秘书                                     证券事务代表                     于
                                                                                                                    我
姓名               张辉                                           罗毅                                              们
联系地址           江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼       江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 12 楼
电话               025-83387793、83388272、83389157               025-83387788
传真               025-83387784                                   025-83387784
电子信箱           zhanghui@htsc.com                              luoyi@htsc.com                                    经
                                                                                                                    营
                                                                                                                    分
                                                                                                                    析
                                                                                                                    与
                                   联席公司秘书                                    联席公司秘书                     战
                                                                                                                    略
姓名               张辉                                           邝燕萍
联系地址           江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 10 楼       香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼
                                                                                                                    公
                                                                                                                    司
三、基本情况简介                                                                                                    治
                                                                                                                    理
公司注册地址                                             南京市江东中路 228 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                             南京市江东中路 228 号
                                                                                                                    财
                                                                                                                    务
公司办公地址的邮政编码                                   210019                                                     报
                                                                                                                    告
香港主要营业地址                                         香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室                 及
                                                                                                                    备
                                                                                                                    查
公司网址                                                 http://www.htsc.com.cn                                     文
                                                                                                                    件
电子信箱                                                 boardoffice@htsc.com
公司总机                                                 025-83389999
客服热线                                                 95597 或 4008895597
公司传真                                                 025-83387784
营业执照统一社会信用代码                                 91320000704041011J
                                                         －上证 50
                                                         －沪深 300
指数纳入情况简要
                                                         －富时中国 A50
                                                         －恒生中国企业指数
      Huatai Securities   华泰证券
四、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露媒体名称                中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.sse.com.cn
 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址    http://www.hkexnews.hk
 公司年度报告备置地点（A 股）              江苏省南京市江东中路 228 号；上交所
                                           江苏省南京市江东中路 228 号；香港皇后大道中 99 号中环中心
 公司年度报告备置地点（H 股）
                                           42 楼 4201 室
五、公司股票简况
股票种类                        A股                                 H股
股票上市交易所                  上交所                              香港联交所
股票简称                        华泰证券                            HTSC
股票代码
                                601688
本公司未变更股票简称
008
                                                                                          Annual Report       年度报告    2017
六、公司其他情况
（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况                                                           关
                                                                                                                                   于
                                                                                                                                   我
公司前身为江苏省证券公司，于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立，1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业                            们
执照，1991 年 5 月 26 日正式开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997 年 6
月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司”。2007 年 11 月
29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变
更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015
年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。
                                                                                                                                   经
公司主要股本增加事件 ：                                                                                                            营
                                                                                                                                   分
1991 年 4 月 9 日成立时，公司的注册资本为人民币 1,000 万元。                                                                       析
                                                                                                                                   与
1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。                                                                                 战
                                                                                                                                   略
1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。
1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。
1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。
2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。
                                                                                                                                   公
2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。                                                                               司
                                                                                                                                   治
                                                                                                                                   理
2009 年 7 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。
2010 年 2 月 , 公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78，456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民
币 560,000 万元。
2015 年 6 月， 公 司 在 香 港 联 交 所 主 板 挂 牌 并 开 始 上 市 交 易， 在 超 额 配 售 权 全 部 行 使 后， 公 司 共 发 行 H 股
156,276.88 万股，公司总股本变动为 716,276.88 万元。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份
                                                                                                                                   财
数量的 10%，将其合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股                              务
                                                                                                                                   报
本结构变动为 ：A 股 544,372.312 万股，占总股本的 76% ；H 股 171,904.568 万股，占总股本的 24%。                                     告
                                                                                                                                   及
                                                                                                                                   备
                                                                                                                                   查
                                                                                                                                   文
                                                                                                                                   件
      Huatai Securities      华泰证券
（二）公司组织机构情况
注：华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。
010
                                                                           Annual Report    年度报告   2017
（三）公司证券营业部的数量和分布情况
截至报告期末，公司拥有证券营业部 242 家，分布于境内上海、北京、广东、江苏、湖北等 29 个省、市、自治区。
                                                                                                              关
分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告“附录二 ：分公司及证券营业部列表”。                           于
                                                                                                              我
                                                                                                              们
  省市及地区         营业部数量    省市及地区      营业部数量     省市及地区                   营业部数量
  安徽省             5             河北省          1              宁夏回族自治区
  北京市             7             河南省          3              山东省
  重庆市             1             湖北省          29             山西省
  福建省             4             湖南省          3              陕西省
                                                                                                              经
  甘肃省             1             吉林省          3              上海市                       15             营
                                                                                                              分
                                                                                                              析
  广东省             23            江苏省          93             四川省                       7              与
                                                                                                              战
  广西壮族自治区     2             江西省          2              天津市                       4              略
  贵州省             1             辽宁省          7              新疆维吾尔自治区
  海南省             2             内蒙古自治区    3              浙江省
  黑龙江省           5             青海省
                                                                                                              公
                                                                                                              司
                                                                                                              治
                                                                                                              理
 七、其他相关资料
                                  名称             毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
 公司聘请的会计师事务所（境内）   办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼
                                                                                                              财
                                                                                                              务
                                  签字会计师姓名   王国蓓、张楠                                               报
                                                                                                              告
                                  名称             毕马威会计师事务所                                         及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
 公司聘请的会计师事务所（境外）   办公地址         香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼                          文
                                                                                                              件
                                  签字会计师姓名   彭成初
                                  名称             上海市锦天城 ( 南京 ) 律师事务所
 公司聘请的法律顾问（境内）
                                  办公地址         江苏省南京市玄武区中山路 228 号地铁大厦 19 层
                                  名称             高伟绅律师事务所
 公司聘请的法律顾问（境外）
                                  办公地址         香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼
                                  名称             中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 A 股股份登记处
                                  办公地址         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
                                  名称             香港中央证券登记有限公司
 H 股股份登记处
                                  办公地址         香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
      Huatai Securities    华泰证券
业绩概览
一、近三年主要会计数据和财务指标
( 一 ) 主要会计数据
                                                                                         单位 : 元 币种 : 人民币
                                                                    本期比上年同期
  主要会计数据                 2017 年              2016 年                              2015 年
                                                                        增减 (%)
 营业收入                  21,108,534,070.71    16,925,935,043.92           24.71     26,261,939,871.49
 归属于母公司股
                            9,276,520,447.68     6,270,611,459.43           47.94     10,696,870,875.92
 东的净利润
 归属于母公司股
 东的扣除非经常             6,036,467,763.14     6,083,780,901.12           -0.78     10,714,288,130.81
 性损益的净利润
 经营活动产生的
                          -35,992,259,953.58   -15,355,728,805.50         -134.39     14,820,398,504.17
 现金流量净额
 其他综合收益             -2,717,379,695.48     1,065,483,884.06          -355.04     1,435,065,958.79
                                                                    本期末比上年同
                              2017 年末            2016 年末                            2015 年末
                                                                    期末增减（%）
 资产总额                 381,482,539,816.97   401,450,397,626.64           -4.97    452,614,615,317.16
 负债总额                 292,892,627,415.97   315,790,201,124.63           -7.25    371,085,844,614.99
 归属于母公司股
                           87,335,937,716.47    84,357,456,362.12            3.53     80,784,924,864.91
 东的权益
 所有者权益总额            88,589,912,401.00    85,660,196,502.01            3.42     81,528,770,702.17
012
                                                                        Annual Report    年度报告       2017
( 二 ) 主要财务指标
                                                                        本期比上年同期增                          关
                     主要财务指标                2017 年    2016 年                              2015 年          于
                                                                              减 (%)
                                                                                                                  我
                                                                                                                  们
 基本每股收益（元／股）                          1.2951     0.8754                  47.94         1.6452
 稀释每股收益（元／股）                          1.2951     0.8754                  47.94         1.6452
 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）      0.8428     0.8494                  -0.78         1.6479
 加权平均净资产收益率（%）                        10.56        7.73     增加 2.83 个百分点          17.09
                                                                                                                  经
                                                                                                                  营
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）      6.87       7.50     减少 0.63 个百分点          17.11         分
                                                                                                                  析
                                                                                                                  与
                                                                                                                  战
                                                                                                                  略
( 三 ) 母公司的净资本及风险控制指标
                                                                                        单位 : 元 币种 : 人民币
                        项目                          本报告期末                    上年度末
 净资本                                               46,742,933,091.84           45,122,195,552.96               公
                                                                                                                  司
                                                                                                                  治
 净资产                                               78,682,800,778.57           75,942,209,841.25               理
 净资本 / 各项风险准备之和 (%)                                     193.75                         206.71
 净资本 / 净资产 (%)                                                59.41                           59.42
 净资本 / 负债 (%)                                                  29.75                           38.09         财
                                                                                                                  务
                                                                                                                  报
 净资产 / 负债 (%)                                                  50.08                           64.10         告
                                                                                                                  及
                                                                                                                  备
 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 (%)                            60.50                           55.38         查
                                                                                                                  文
                                                                                                                  件
 自营固定收益类证券 / 净资本 (%)                                   108.16                           65.95
 核心净资本                                           40,742,933,091.84           37,622,195,552.96
 附属净资本                                            6,000,000,000.00            7,500,000,000.00
 各项风险资本准备之和                                 24,125,200,293.77           21,829,243,932.41
 表内外资产总额                                      249,717,303,395.43         208,043,528,950.74
 资本杠杆率（%）                                                    19.05                           21.35
 流动性覆盖率（%）                                                 619.25                         246.05
 净稳定资金率（%）                                                 130.39                         139.68
       Huatai Securities          华泰证券
( 四 ) 主要业绩指标
归属于母公司股东的权益                                          单位：亿元          归属于母公司股东的净利润                                           单位：亿元
                       CAGR
1000                                                            873.36              120                                    106.97
                       +20.63%                      843.57
                                           807.85
                                                                                    100                  CAGR                                          92.77
 800
                                                                                                         +41.84%
 600                                                                                                                                      62.71
                                412.99
                     361.74                                                                                     44.86
 400    341.82
                                                                                                     22.20
 200                                                                                       16.16
   0
          2012       2013         2014      2015     2016        2017                       2012     2013        2014        2015         2016
来源：公司定期报告                                                                  来源：公司定期报告
  财富管理业务                              机构服务业务                           投资管理业务                          国际业务
股基交易份额                             股权承销金额                            资产管理月均规模                     AssetMark AUM
                                         人民币                                  人民币
7.86%                                    1,105.72 亿元 7,885.62 亿元 424 亿美元
 1                                          5                                      2
                              市场排名                                市场排名                             市场排名                                         市场排名
涨乐财富通月活数                         债券承销金额                            主动管理资产月均规模                 AssetMark 市场占有率
                                         人民币                                  人民币
604.34 万                                2,016.00 亿元 2,401.87 亿元 9.5%
  1                                         7                                      4
                              市场排名                                市场排名                             市场排名                                         市场排名
融资融券业务余额                         并购重组家数                            企业资产证券化发行数量                 说明：股基交易份额与排名引自 WIND
                                                                                                                        资 讯， 涨 乐 财 富 通 月 活 数 与 排 名 引 自
人民币                                   （经重组委审核通过）
588.13 亿元 15 单                                                                37 单
                                                                                                                        易观数据在 2017 年 12 月的统计，融
                                                                                                                        资融券业务余额与排名引自 WIND 资
                                                                                                                        讯，股票质押式回购业务待购回余额与
                                                                                                                        排名引自沪深交易所月报统计数据；股
  2                                         2
                                                                                                                        权承销金额与排名、债券承销金额与排
                                                                                                                        名引自 WIND 资讯，并购重组家数及
                                                                                                                        金额与排名引自根据公开资料整理的经
                              市场排名                                市场排名                             市场排名
                                                                                                                        重组委审核通过的并购重组交易数据；
                                                                                                                        资产管理月均规模与排名、主动管理资
股票质押式回购业务待购回余额             并购重组金额                            企业资产证券化发行规模
                                                                                                                        产月均规模与排名引自中国证券投资基
人民币                                   （经重组委审核通过）人民币              人民币                                 金业协会截至 2017 年四季度的统计，
908.75 亿元 973.04 亿元                                                          463.52 亿元
                                                                                                                        企业资产证券化发行家数及规模与排名
                                                                                                                        引 自 WIND 资 讯；AssetMark AUM
                                                                                                                        引自公司内部统计；AssetMark 市场
                                                                                                                        占有率与排名引自 Cerulli Associates
  3                                         1                                      3                                    与相关公开信息截至 2017 年三季度的
                                                                                                                        TAMP 行 业 分 析； 无 特 殊 说 明 的 则 为
                              市场排名                                市场排名                             市场排名     截至报告期末数据和报告期内数据。
014
                                                                         Annual Report      年度报告      2017
二、境内外会计准则下会计数据差异
本公司按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2017 年
                                                                                                                    关
度及 2016 年度的净利润、2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的净资产无差异。                                   于
                                                                                                                    我
                                                                                                                    们
三、2017 年分季度主要财务数据
                                                                                          单位 : 元 币种 : 人民币
                           第一季度             第二季度             第三季度               第四季度
                         （1-3 月份）         （4-6 月份）         （7-9 月份）          （10-12 月份）
                                                                                                                    经
 营业收入               3,784,422,746.27    4,332,169,092.76      4,661,596,143.87    8,330,346,087.81              营
                                                                                                                    分
 归属于上市公司股东                                                                                                 析
                        1,330,162,690.23    1,663,087,229.49      1,714,287,955.50       4,568,982,572.46           与
 的净利润                                                                                                           战
                                                                                                                    略
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益     1,331,241,952.01    1,650,391,613.68      1,700,313,126.83       1,354,521,070.62
 后的净利润
 经营活动产生的现金
                      -21,876,562,816.54   -1,251,782,815.65   -23,940,931,919.21    11,077,017,597.82
 流量净额                                                                                                           公
                                                                                                                    司
                                                                                                                    治
                                                                                                                    理
                                                                                                                    财
                                                                                                                    务
                                                                                                                    报
                                                                                                                    告
                                                                                                                    及
                                                                                                                    备
                                                                                                                    查
                                                                                                                    文
                                                                                                                    件
      Huatai Securities   华泰证券
四、非经常性损益项目和金额
                                                                                                 单位 : 元 币种 : 人民币
 非经常性损益项目                                           2017 年金额        2016 年金额          2015 年金额
 非流动资产处置损益                                          6,949,200.66       8,915,642.43       -4,064,470.19
 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府     67,671,268.65     138,504,753.55       14,366,458.85
 补助除外
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                           752,554,969.36                    -                      -
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   -    56,780,876.16     -15,389,150.54
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -16,179,277.32      48,056,754.91     -16,879,604.14
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                       2,823,021,312.77                   -                      -
 少数股东权益影响额（税后）                                 -1,299,902.16      -2,351,856.38         -942,180.38
 所得税影响额                                             -392,664,887.42     -63,075,612.36         5,491,691.51
 合计                                                     3,240,052,684.54    186,830,558.31     -17,417,254.89
016
                                                                         Annual Report      年度报告      2017
五、采用公允价值计量的项目
                                                                                          单位 : 元 币种 : 人民币
 项目名称                期初余额             期末余额             当期变动        对当期利润的影响金额             关
                                                                                                                    于
                                                                                                                    我
 以公允价值计量且                                                                                                   们
 其变动计入当期损    83,107,232,026.80    84,550,421,345.70     1,443,189,318.90         2,982,689,911.78
 益的金融资产
 以公允价值计量且
 其变动计入当期损    27,919,978,030.69    14,381,328,363.06   -13,538,649,667.63         -563,965,789.71
 益的金融负债
 可供出售金融资产    43,736,561,642.99    44,583,168,305.62      846,606,662.63          4,864,307,750.06
                                                                                                                    经
                                                                                                                    营
 持有至到期投资           5,000,000.00                   -         -5,000,000.00               319,191.39           分
                                                                                                                    析
                                                                                                                    与
 衍生金融工具         -757,418,940.03     -1,250,569,036.53     -493,150,096.50            18,899,376.86            战
                                                                                                                    略
 合计               154,011,352,760.45   142,264,348,977.85   -11,747,003,782.60         7,302,250,440.38
六、其他                                                                                                            公
                                                                                                                    司
                                                                                                                    治
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营               理
层讨论与分析”。
                                                                                                                    财
                                                                                                                    务
                                                                                                                    报
                                                                                                                    告
                                                                                                                    及
                                                                                                                    备
                                                                                                                    查
                                                                                                                    文
                                                                                                                    件
       Huatai Securities   华泰证券
 公司大事记
 华泰证券成立于 1991 年，经过 26 年的稳健发展，目
                                                                             601688.SH              A       H       6886.HK
 前已经成为 A+H 两地上市领先的大型综合证券集团。
   1991                               控股联合证券。
   华泰证券（时名江苏省证券
   公司）成立。                                                                      公司 A 股在上海证券交易所
                                      成 立 华 泰 金 融 控 股（ 香 港）              挂牌上市。
                                      有限公司。
1991          1993               2006                 2008                   2010
                    1993                                     2008
                     公开发行江苏省第一支股票                 上 线 运 营 CRM（ 客 户 关 系              公司 H 股在香港联合交易所
                     “太极实业”。                           管理）系统。                               有限公司挂牌上市。
 018
                                                             Annual Report       年度报告   2017
                                                                                                   关
                                                                                                   于
                                                                                                   我
                                                                                                   们
                            2017                                                                   经
                                                                                                   营
                                                                                                   分
                                                                                                   析
                                                                                                   与
                                                                                                   战
                                                                                                   略
   2016                     专业投资者综合金融服务平
                            台 MATIC 上线。
                                                        华泰证券获评深交所“新一
                                                        代交易系统突出贡献奖”、
                                                        “深港通突出贡献奖”。                     公
                                                                                                   司
                                                                                                   治
                                                                                                   理
   公司收购美国
                            华泰资管公司首只公募基金    华泰证券涨乐财富通 APP5.0
   ASSETMARK。
                            亮相。                      发布。
                                                                                                   财
                                                                                                   务
2016                     2017                                                                      报
                                                                                                   告
                                                                                                   及
                                                                                                   备
                                                                                                   查
                                                                                                   文
                                                                                                   件
                                                        华泰联合证券担任独家财务
                                                        顾问的三六零重组项目成功
                                                        过会。
                           “涨乐财富通”注册下载量超
                            3700 万。
                  高效               诚信               稳健                     创新
      Huatai Securities   华泰证券
020
    Annual Report   年度报告   2017
    02
                                      关
                                      于
                                      我
                                      们
                                      经
                                      营
                                      分
                                      析
                                      与
                                      战
经营分析与战略                        略
           公司业务概要 022
       经营层讨论与分析 030
               重要事项 074
                                      公
                                      司
                                      治
                                      理
                                      财
                                      务
                                      报
                                      告
                                      及
                                      备
                                      查
                                      文
                                      件
      Huatai Securities     华泰证券
公司业务概要
战略愿景＞
致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团
本公司是一家国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。
公司从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。公司搭建了客户导向的组织机制，
通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全
球视野的一流综合金融集团。
                                              财富                  打造财富管理
                     帮助客户把握资           管理                  和金融科技持
                     产全球配置先机
                                                                    续领先优势
                          国际                                           机构
                          业务                                           服务
                                                                    为客户提供全
                          塑造卓越的
                                                                    生命周期一流
                          资产管理品牌         投资                 综合金融服务
                                               管理
022
                                                                                                      Annual Report          年度报告       2017
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
                                                                                                                                                    关
                 依 托 移 动 端（“ 涨 乐 财 富 通 ”） 与 PC 端 专 业 平 台、 分 公 司 与 证 券 期 货 营 业 部、 华 泰 金 控（ 香 港 ） 和 美 国   于
                                                                                                                                                    我
                 AssetMark，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、                                  们
                 金融产品销售、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，公司主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货
财富管理业务
                 及期权等，提供交易服务。金融产品销售业务方面，公司主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，
                 相关金融产品由公司及其他金融机构管理。资本中介业务方面，公司向客户提供融资融券、股票质押式回购等多
                 样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。
                 以投资银行为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究等业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方
                 位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务和资产托管业务。                                           经
                                                                                                                                                    营
                （1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，公司为客户提供                                 分
                 IPO 及股权再融资服务。债券承销业务方面，公司为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面，公司从产                                 析
                                                                                                                                                    与
                 业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，公司为客户提供新三板挂牌及后续融                                 战
                 资服务，以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐                                 略
                 费等。
                （2）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，公司为客户提供各种专业化研究服
                 务。机构销售业务方面，公司向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各
机构服务业务 类研究和金融产品的服务收入。
                （3）投资交易业务主要包括权益证券投资及交易、固定收益投资及交易、OTC 金融产品与交易业务等。权益证
                 券投资及交易业务方面，公司以自有资金开展股票、ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事交易所金融产品做市
                                                                                                                                                    公
                 服务等。固定收益投资及交易业务方面，公司以自有资金开展银行间及交易所债券市场各类固定收益类证券和衍
                                                                                                                                                    司
                 生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场做市服务等。OTC 金融产品与交易业务方面，公司为客户提供及                                   治
                                                                                                                                                    理
                 交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、收益凭证与资产管理计划等，并从事新三板做市报价服务等。
                 此外，公司参与黄金等贵金属的大宗商品交易。投资及交易业务主要业绩驱动因素包括股票、固定收益产品和衍
                 生产品等各类投资收益等。
                （4）资产托管业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务业务。资产托管业务
                 主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。
                                                                                                                                                    财
                 接受客户资金委托，依托专业化的投研平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效                                 务
                 满足客户投融资需求，主要包括 ：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司                                报
                                                                                                                                                    告
                 资产管理业务方面，公司通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、                               及
                                                                                                                                                    备
投资管理业务 定向资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务（与公司旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。                                 查
                 私募股权基金管理业务方面，公司通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投                                 文
                                                                                                                                                    件
                 资与管理。基金公司资产管理业务方面，公司持有两家公募基金管理公司南方基金和华泰柏瑞的非控股权益，通
                 过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。
                 全面加强跨境联动协同，更好满足境内客户“走出去”和境外客户“走进来”的多元金融需求，打造跨境金融综
                 合服务平台。
                 公司通过全资子公司华泰金控（香港）参与经营国际业务，主要包括：投资银行、经纪及财富管理、研究和机构销售、
                 股票衍生品、固定收益销售与交易以及资产管理等。投资银行业务方面，公司向中国及外国公司提供股权及债券
                 承销服务、跨境并购咨询服务和融资方案服务。经纪及财富管理业务方面，公司为客户提供港股、美股等多个海
                 外市场证券交易服务以及海外资产配置和财富管理服务。研究和机构销售业务方面，公司为客户提供境内外一体
国际业务
                 化、覆盖各行业的研究与机构销售服务。股票衍生品业务方面，公司开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，
                 为客户提供各类权益类资本中介服务。固定收益销售与交易业务方面，公司为客户提供做市交易、跨资产类别销售、
                 结构化产品等全面的固定收益销售及交易服务。资产管理业务方面，公司向机构客户、高净值及零售客户提供组
                 合及基金管理服务。公司于 2016 年完成收购美国 AssetMark 公司。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，
                 作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和
                 先进便捷的技术平台。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。
      Huatai Securities   华泰证券
 二、奖项与荣誉
（一）集团主要奖项与荣誉
                      华夏时报社主办的“第十届金蝉奖”评选：
  风险管理
                          公司荣获“2016 年度风控管理证券公司”奖项
                      新华网和中国社科院经济学部企业社会责任研究中心主办的“中国社会责任公益盛典”：
  社会责任
                          公司荣获“2017 年中国社会责任杰出企业奖”
                      香港《中国融资》杂志举办的“2016 中国融资上市公司大奖”颁奖典礼：
                          公司荣获“最具品牌价值”奖项
  其他
                      《21 世纪经济报道》主办的“亚洲资本金方向奖评选”：
                          公司荣获“年度卓越证券公司”奖项
（二）业务分部主要奖项与荣誉
                                                                   Wind 统计：
                      易观数据：
                                                                      股基交易份额 2017 年继续保持业内第一
                          涨乐财富通 2017 年月活数量保持业内第一
                                                                   证券时报社“券商中国”举办的“2017 优秀
                      中国经营报社、中国社会科学院：
  财富管理业务                                                     证券公司 APP”评选：
                          2017 年度“卓越财富管理证券公司”
                                                                      涨乐财富通荣获“十大品牌”、“用户满
                      东方财富网：
                                                                   意奖”、“最朗朗上口券商 APP 名白金奖”
                          华泰期货荣获“最受欢迎期货公司”
                                                                   等奖项
024
                                                                               Annual Report    年度报告   2017
                                                                   新财富第十届最佳投行奖项：
                  2017 年度经重组委审核通过的并购重组交               本土最佳投行 第六名
                                                                                                                  关
               易数量排名第二、交易金额排名第一                       海外市场能力最佳投行 第三名                 于
                                                                                                                  我
               MergerMarket:                                          最佳股权承销投行 第四名                     们
                  2017 年度大中华区由公司担任财务顾问的               最佳债权承销投行 第七名
               并购项目数排名第二                                     最佳并购投行 第二名
               美国权威金融杂志《机构投资者》与财新传媒               资产证券化最佳投行 第五名
               联合举办的 2017 年“机构投资者  财新 大中              医疗健康行业最佳投行 第三名
               华最佳分析师”评选活动：                               金融地产行业最佳投行 第五名
                                                                                                                  经
                  研究所获得最具研究实力中资机构第二名、              TMT 最佳投行 第二名                         营
机构服务业务                                                                                                      分
               最佳分析师团队第四名、最佳销售团队第五名，          最佳财务顾问项目：                             析
                                                                                                                  与
               9 个行业方向分析师上榜，获得最佳分析师奖               顺风控股借壳鼎泰新材 第一名                 战
                                                                                                                  略
               证券时报举办的“2017 中国区优秀投行君鼎奖” 最佳海外项目：
               评选 :                                          奇虎 360 私有化 第一名；首旅酒店收购如
                                                                   家 第三名；西王食品收购 Kerr 第六名
                  华泰联合证券获得 “2017 中国区全能投行
               君鼎奖”；“2017 中国区债券投行君鼎奖”；           2017 年新财富最佳分析师评选：
               “2017 中国区并购投行君鼎奖”；“2017 中               策略研究团队获得第四名
               国区十大创新项目奖 : 奇虎 360 私有化、首旅             建筑工程研究团队获得第二名                  公
                                                                                                                  司
               酒店收购如家酒店集团 100% 股权项目”                   宏观研究团队和金融工程团队入围并取得        治
                                                                                                                  理
                                                                   第七名
                                                                   第三届中国资产证券化论坛：
               上海证券交易所：                                       ABS 杰出交易奖
                  2016 年度资产证券化优秀产品创新奖                   优秀交易奖
               投中集团“第十一届中国投资年会”年度峰会：             新锐奖                                      财
                                                                                                                  务
                  2016 年度中国最具成长潜力私募股权投资            《中国证券报》：                               报
                                                                                                                  告
               机构 TOP10                                             南方基金荣获“2016 年度金牛基金管理公       及
                                                                                                                  备
                  2016 年 度 最 佳 医 疗 服 务 领 域 投 资 机 构   司”                                           查
投资管理业务                                                                                                      文
               TOP10                                                  华泰柏瑞基金荣获“被动投资金牛基金公        件
               《每日经济新闻》主办的“2017 中国资管行业” 司”
               论坛及大资管行业金鼎奖：                            《上海证券报》：
                  最具实力券商资管、最佳固收团队、最佳                南方基金荣获“2016 年度金基金TOP
               ABS 团队、最佳券商资管 ABS 产品—融资租             公司奖”
               赁类                                                   华泰柏瑞量化智慧荣获“金基金2016 年
                                                                   度量化基金”
                  华泰金控（香港）实收资本达到 88 亿港币，
                                                                   Cerulli Associates:
               资本规模位居香港行业前列
                                                                      截 至 2017 年 第 三 季 度 末，AssetMark
国际业务       MergerMarket:
                                                                   在美国 TAMP 行业中的市场份额为 9.5%，
                  2016 年度香港地区中资投行并购数量及
                                                                   排名第三
               交易金额 华泰金控（香港）均排名第二
      Huatai Securities   华泰证券
三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
                                                                                            单位 : 亿元 币种 : 人民币
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明请参
                                                                                                 境外资产
                                                                                               158.35
阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“二、
报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分
                                                                       公司总资产
析”“1. 资产及负债状况”。                                                                     亿元
报告期内，公司总资产为人民币 3,814.83 亿元，其                     3,814.83                      总资产占比
中：境外资产人民币 158.35 亿元，占总资产的比例
为 4.15%。
                                                                         亿元
                                                                                                4.15%
四、报告期内核心竞争力分析
                                     公司坚持以客户为中心的经营理念，准确把握客户特点，及时响应客户需求，迅
                                     速形成服务方案，依靠专业服务满足客户需求。报告期内，公司调整了组织架构
 坚持以客户为中心的理念，形
                                     和运营机制，建立了客户驱动型的管理体系。同时，受益于公司战略理念的高度
 成了全业务链联动服务优势
                                     统一和协同机制的有序运行，形成了强大的全业务链资源调配与高效的资源整合
                                     能力。
                                     得益于多元化的渠道优势和专业的服务能力，公司客户数量和托管资产规模持续
                                     增长，并保持在行业前列。庞大的客户基础与客户资产规模成为公司各项业务发
                                     展的坚实保障与重要依托。公司通过收购 AssetMark，主动借鉴国际先进的财富
 客户基础行业领先，财富管
                                     管理服务体系和经验，从团队、服务、流程和技术平台等方面有序推进财富管理
 理转型体系化优势显著
                                     转型落地，转型的体系化优势日益凸显。公司积极推进投资顾问专业人才队伍和
                                     财富管理服务能力建设，根据中国证券业协会统计数据，截至报告期末，母公司
                                     从业人员中投资顾问占比 25.43%，行业排名第一。
                                     公司的互联网战略布局和战略执行领先于同业，具有先发优势。自 2014 年推出
                                     以来，移动端应用“涨乐财富通”持续进行改进和提升，多项智能服务与产品创
                                     新引领行业，形成了智能化、数据化、精准化和专业化特征鲜明的移动金融服务
 先进的互联网布局引领创
                                     体系，月度活跃用户数连续三年位居券商 App 榜首，品牌效应凸显，并成为公司
 新，零售业务持续领跑行业
                                     获取零售客户和归集客户资产的核心载体。同时，线上和线下资源交融并进，也
                                     提升了客户开发和服务效率。报告期内，公司零售业务持续领跑，股基交易市场
                                     份额连续四年排名行业第一。
026
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
                             公司围绕企业客户和机构客户的需求，以投行为龙头，以机构销售为纽带，整合
                             投资交易、研究、PB 等业务资源，搭建机构服务的全业务链体系，不断提升优质       关
                                                                                                           于
                             客户覆盖广度和市场影响深度。报告期内，投资银行主导完成多个市场标杆性项目，    我
机构服务市场影响力日益突                                                                                   们
                             并购交易金额和 IPO 过会率领先同业，进一步扩大了机构业务的市场影响力并为
出，体系化竞争优势不断加强
                             其他业务提供了优质客户和优质资产；投资交易依靠平台化和系统化投研能力，
                             在实现投资业绩的同时，积极创设满足客户需求的各类金融产品；研究业务建立
                             境内外一体化的服务体系，境内外综合影响力不断提升。
                             公司围绕客户需求和业务需要，打造重点业务和关键系统领域的自主研发能力，        经
                                                                                                           营
                             持续提升研发和运维的综合实力，大力推动从技术支撑服务到技术驱动业务发展        分
                                                                                                           析
强大的信息技术实力助力业     的跨越，IT 投入水平、专业人才规模和技术创新实力位居行业前列。报告期内，       与
                                                                                                           战
务发展，确立了差异化竞争     公司推出了定制化交易服务平台（MATIC）、行情产品（INSIGHT）等功能先            略
优势                         进的业务系统及服务平台。同时，公司持续强化大数据的分析与应用能力，不断
                             挖掘数据潜在价值，积极布局金融科技前沿领域，培育新的业务模式和服务模式。
                             此外，公司充分利用 IT 技术，有效提升合规与风险管理效率。
                             人力资源管理的市场化改革是驱动公司不断进步的活力之源。近年来，公司建立
                                                                                                           公
                             完善了以能力和绩效为导向的人才选拔任用机制，确立了市场化的用人机制和薪        司
                                                                                                           治
市场化机制建设卓有成效，     酬激励机制。高端人才、创新型人才、跨界型人才和国际化人才陆续加盟公司，        理
打造了一流的人才队伍         显著提升了人才竞争力和战斗力。公司经营管理层对行业发展具有深入理解并拥
                             有丰富工作经验，具备优秀的团队领导力。公司的管理团队和员工队伍具备较强
                             的改革紧迫感和高效的战略执行力，成为公司持续转型超越的内生动力。
                                                                                                           财
                                                                                                           务
                                                                                                           报
                                                                                                           告
                                                                                                           及
                                                                                                           备
                                                                                                           查
                                                                                                           文
                                                                                                           件
      Huatai Securities     华泰证券
五、业务覆盖
华泰证券业务覆盖广泛，在中国境内拥有 242
家营业部，29 家分公司，并且在境外通过华泰
金 控（ 香 港） 和 对 AssetMark 的 收 购， 稳 步
推进国际化战略。                                                       新疆
      242       家               29     家
       营业部                     分公司
                                                                     西藏
2016 年，公司顺利完成 AssetMark 收购，为财富管理转
型对接全球资源提供了强大的平台，国际化发展布局由此迈
出关键一步。
                                     美国
                                     USA
注释：本节所用地图和展示仅为公司业务覆盖展示，不代表标准地理地图。
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                                                                                       Annual Report   年度报告   2017
                                                                                                                         关
                                                                                                                         于
                                                                                                                         我
                                                                        黑龙江                                           们
                                                                        吉林
                                                                    辽宁 7
                                                                                                                         经
                              内蒙古                                                                                     营
                                                                                                                         分
                                                北京 7                                                                   析
                                                                                                                         与
                                                           天津 4                                                        战
              宁夏                       河北                                                                            略
                                山西
                                                     山东 7
青海
       甘肃                           河南
                      陕西                                                                                               公
                                                                                                                         司
                                                     安徽              江苏 93                                           治
                                                       5                    上海 15                                      理
                     重庆               湖北                           浙江 8
       四川
         7
                                                  江西 2
                                       湖南                                                                              财
                                                                                                                         务
                                                                                                                         报
                 贵州                                               福建 4      台湾                                     告
                                                                                                                         及
                                                                                                                         备
云南                                                                                                                     查
                                                                                                                         文
                                                                                                                         件
                                              广东
                       广西
                               海南
                                                                    华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司
                                                                    华泰金控（香港）注册资本 88 亿港币，在香港业内排名
                                    中国                            前列。作为本公司的全资子公司，华泰金控（香港）利用
                                   China
                                                                    香港全球金融中心地位，为客户提供全球资本市场服务。
                                                     中国香港
                                                     Hong Kong China
      Huatai Securities   华泰证券
经营层讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
( 一 ) 财富管理业务
1、财富管理业务市场环境与行业趋势
（1）中国财富管理市场的体量扩张给证券公司发挥财富管理业务比较优势提供了战略机遇
过去十年，中国的个人和高净值人士财富以约 20% 的年化增长率迅速积累，增速全球领先。根据 BCG 全球财富数
据库统计，2016 年中国个人可投资金融资产规模稳居世界第二，达到人民币 126 万亿元。财富规模的快速增长必
然带来财富管理市场的快速发展。与此同时，资本市场正在成为高净值人群财富获取、保有、增长、使用及传承的
重要市场，证券公司在服务客户资本市场相关金融服务需求方面拥有天然优势。从成熟市场发展经验看，证券公司（或
投资银行）是财富管理服务市场的重要参与者。与其他类型财富管理机构相比，证券公司在研究、产品创设、资产获取、
投资管理和专业人才方面均有明显优势，在做大财富管理业务，打造差异化特色方面有着很大的潜力。
中国个人可投资金融资产总量
                                                                                                                单位：万亿
来源：BCG 全球财富数据库；BCG 分析。              注：个人可投资金融资产包括离岸资产，不含房地产，奢侈品等非金融投资资产。
030
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
（2）市场运行规律和客户需求倾向的变化为证券公司财富管理转型创造了有利的外部环境
随着市场竞争日趋激烈和互联网技术的冲击，证券公司股基交易佣金率水平呈持续下降趋势，传统盈利模式日渐式微，   关
                                                                                                           于
从通道服务向多元综合金融服务和全面财富管理业务转型已成为证券公司战略转型的重要方向。近年来，监管政策       我
                                                                                                           们
正在以更严格的标准引导着资本市场向市场化和理性化转变，促进投资者由“投机型”向“投资型”转变。报告期内，
股票市场总体呈现稳中有涨、温和向上的特征，上证指数上涨 6.56%，上证 50 指数上涨 25.08%，价值投资、理
性投资的理念逐步深入人心。与此同时，宏观环境的变化正在改变高净值客户需求内容与偏好，一方面客户需求更
加多元化、复杂化和专业化，另一方面对专业金融机构提供的大类资产配置及相关服务建议更加重视。这些都为证
券公司基于已有资源基础向全面财富管理转型提供了有利条件。
                                                                                                           经
2017 年中国相关主要指数走势                           2017 年国际主要指数走势                              营
                                                                                                           分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
                                                                                                           战
                                                                                                           略
                                                                                                           公
                                                                                                           司
                                                                                                           治
                                                                                                           理
（3）金融科技的广泛运用助推财富管理更加数字化、智能化与混合化
近年来，金融科技的快速发展与渗透对财富管理行业发展产生了深刻影响，财富管理业务边界不断拓展，服务门槛       财
不断降低，服务体验不断优化。以机器人投资顾问为代表的数字化、智能化财富管理平台正在向财富管理的核心环       务
                                                                                                           报
节渗透，如财务规划、风险适配、资产配置等，不但能够便捷高效服务大量的中小客户，也为中高净值客户的资产       告
                                                                                                           及
配置提供了新的选择。与此同时，人机结合的混合化财富管理服务模式正在愈发普遍，通过充分发挥人工投资顾问       备
                                                                                                           查
与数字化财富管理服务各自的比较优势，可以为客户提供具有复合优势的全面财富管理服务。充分运用金融科技手       文
                                                                                                           件
段打造财富管理业务的新发展模式和竞争优势成为证券公司的重要战略选择。
2、财富管理业务经营举措及业绩
2017 年，公司进行组织架构调整，进一步确立以客户为中心的理念和与之相对应的组织架构，充分发挥公司全业
务链的协同优势，促进财富管理转型，并已在多个领域取得一定突破，试点也收到成效，积累了宝贵经验，为深化
转型奠定了坚实基础。
      Huatai Securities      华泰证券
（1）证券期货期权经纪业务保持领先地位，股基交易份额连续四年保持第一
报告期内， 证 券 经 纪 业 务 积 极 适 应 政 策 与 市 场 环 境 变      公司股基交易量市场份额及排名                                单位：万亿
化， 全 面 加 强 客 户 适 当 性 管 理， 不 断 扩 大 客 户 基 础 与
客 户 资 产 规 模， 客 户 结 构 和 收 入 结 构 持 续 优 化， 证 券    市场排名：   2        2      1        1      1        1
经 纪 业 务 转 型 深 化 推 进。 坚 定 互 联 网 发 展 战 略， 加 大                         2013   2014    2015   2016
内外部资源整合力度，推动线上和线下业务交融同进，                                                                                       10%
应用金融科 技 升 级 智 能 营 销 服 务 平 台， 优 化 客 户 服 务                        CAGR
                                                                                                                        7.86%
流 程 和 标 准， 打 造 立 体、 无 缝 的 客 户 服 务 网 络。 稳 步                      +40.04%
                                                                                                                        19.01
构建以综合 金 融 服 务 为 核 心 的 财 富 管 理 发 展 模 式， 大       20
                                                                                   5.52%
力推进投资 顾 问 队 伍 建 设， 持 续 优 化 投 资 顾 问 工 作 平                                                                        5%
台， 不 断 提 升 专 业 服 务 能 力， 满 足 客 户 多 元 化 金 融 服
务需求。根据 WIND 资讯统计数据，报告期内公司股
                                                                                   3.53
票基金交易量合计人民币 19.01 万亿元，市场份额为
                                                                                                         ……
7.86%，连续四年排名保持行业第一。                                      0                                                               0%
                                                                                   2012
                                                                      来源：公司定期报告                           交易量          市场份额
代理交易金额及市场份额数据
                                                                                                                                币种：人民币
                             2017 年                                                              2016 年
   证券品种         代理交易金额（亿元） 市场份额（%）               证券品种          代理交易金额（亿元）            市场份额（%）
      股票                    168,116.95                    7.56       股票                        200,008.38                       7.85
      基金                      22,022.39                  11.23       基金                            45,194.72                  20.33
      债券                    171,912.65                    3.25       债券                        136,541.20                       2.88
      合计                    362,051.99                    4.70       合计                        381,744.30                       5.08
来源：Wind
报告期内，公司持续优化完善移动终端“涨乐财富通”功能内容，以金融交易科技创新为核心，打造智能化、数据化、
精准化和专业化的移动金融服务体系。报告期内，“涨乐财富通”下载量 1,104.77 万；自“涨乐财富通”上线以来，
累计下载量 3,742.45 万。根据易观数据，2017 年平均月活数为 583.96 万，2017 年 12 月的月活数达到 604.34 万，
月活数长期位居证券公司类 APP 第一名。自 2016 年以来，“涨乐财富通”手机端交易人数占比稳步增长，报告期内，
“涨乐财富通”移动终端客户开户数 110.58 万，占公司全部开户数的 98.49%；公司 85.29% 的交易客户通过“涨
乐财富通”进行交易。移动终端已成为客户交易的主流渠道。
032
                                                                                               Annual Report       年度报告     2017
“涨乐财富通”年平均月活数                              单位：万      “涨乐财富通”交易人数占比
                                                                                                                                         关
                                                                                                                                         于
                                                                                                                                         我
                                                                                                                                         们
                                                                                                                                         经
 来源：易观数据                                                        来源：公司内部统计
                                                                                                                                         营
                                                                                                                                         分
                                                                                                                                         析
                                                                                                                                         与
 报告期内，公司港股通业务稳定通畅，投资交易更趋活跃。报告期内，沪港通下港股通业务开通权限客户数 3.06 万户，                              战
 交易金额人民币 785.24 亿元，市场占比为 5.27%；深港通下港股通业务开通权限客户数 3.87 万户，交易金额人民币                                略
 303.86 亿元，市场占比为 6.60%。报告期内，公司股票期权经纪业务着力客户培育，深化专业服务，业务实现稳步增长，
 总成交量 1,781.17 万张，市场份额为 7.82%，截至报告期末累计保有期权投资者账户 15,008 户。
 在期货经纪业务领域，截至报告期末，共有 5 家分公司、38 家期货营业部，遍及国内 4 个直辖市和 14 个省份，
 代 理 交 易 品 种 55 个。 报 告 期 内， 华 泰 期 货（ 不 含 结 算 会 员） 实 现 代 理 成 交 量 17,588.51 万 手， 成 交 金 额 人 民 币
 102,792.88 亿元，市场份额分别为 2.86% 和 2.74%。报告期内，公司期货 IB 业务平稳开展，截至报告期末，公司
                                                                                                                                         公
 获准从事期货 IB 业务的证券营业部共 200 家、期货 IB 业务总客户数 31,559 户、客户日均权益人民币 27.02 亿元。                              司
                                                                                                                                         治
                                                                                                                                         理
（2）金融产品管理体系持续完善，销量和保有量稳步提升
 报告期内，公司持续完善产品评价业务体系，不断加强客户适当性管理要求，全面优化金融产品全流程管理模式，全
 年金融产品总体销量和保有量均实现稳步提升。公司持续优化产品销售服务体系，充分发挥网点布局和互联网平台优势，
 通过加强市场趋势研究和分支机构及客户需求引导，业务覆盖率和基础产品渗透率不断提升。                                                      财
 报告期内，公司代理销售金融产品的销售总金额及代理销售总收入等情况如下表所示：                                                            务
                                                                                                                                         报
                                                                                                                                         告
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币   及
                                                                                                                                         备
                                                                                                                                         查
   代销金融                               2017 年                                                    2016 年                             文
                                                                                                                                         件
   产品业务
                         销售总金额                     销售总收入                     销售总金额                 销售总收入
      基金             23,653,690,358.05                125,643,365.32              18,340,621,642.82            193,266,983.47
      信托              2,094,773,500.00                  12,570,415.14               1,943,000,000.00              3,741,147.58
      其他         3,176,006,645,969.75                    2,950,342.08         4,012,479,169,811.37                9,535,419.46
      合计         3,201,755,109,827.80                 141,164,122.54          4,032,762,791,454.19             206,543,550.51
      Huatai Securities   华泰证券
（3）资本中介业务强化风控，切实推进体系建设
报告期内，公司围绕以客户为中心的经营理念，落实客户适当性管理，持续优化客户结构，切实推进客户服务体系建设，
同时，注重夯实运营支撑基础，扎实提升运维能力，强化业务全过程合规风控管理，着力提升风险管理水平，推进各
项资本中介业务良好发展。截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币 588.13 亿元，市场份额为 5.73%，排
名位居行业第二，整体维持担保比例为 304.35%。报告期内，公司股票质押式回购业务呈持续增长态势，截至报告期末，
业务待购回余额合计人民币 908.75 亿元，规模位居行业第三，平均履约保障比例为 237.95%。
公司融资融券业务规模及排名                单位：亿元   整体维持担保比例及平均履约保障比例情况
034
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
3、财富管理业务 2018 年展望
经纪及财富管理业务肩负大规模集聚客户资源和创造客户价值的重任。2018 年，公司将充分发挥整体合力，以交        关
易服务为基础、以“涨乐财富通”为平台打造新零售业务体系；以投资顾问为核心、以全业务链为依托打造财富管       于
                                                                                                           我
理业务体系。全力打造业务规模化、体系化、平台化发展的新优势。                                               们
经纪及财富管理业务立足为客户创造价值，加强大数据应用力度，深挖客户交易及行为数据价值，全面推进服务产
品创新，打造客户需求驱动的业务体系和运作模式；推动客户分类及需求分层分级，推进线上线下一体化业务体系
建设，持续有效做大客户规模和客户资产规模；全面推进营业网点架构与职能转型，加强投资顾问队伍及服务体系
建设，优化投顾综合服务平台，持续提升投资顾问专业服务水平，构筑财富管理专业能力。期权期货经纪业务深入
挖掘客户风险管理需求，推动创新业务落地和延伸。
                                                                                                           经
金融产品销售业务统筹金融产品创设和引入管理，形成差异化的金融产品序列和全价值链服务体系，加快建立基于       营
                                                                                                           分
大类资产配置的一体化金融产品销售策略和销售体系，有效提升产品管理水平，满足客户多样化资产配置需求。         析
资本中介业务继续以客户需求为导向，深化产品服务内涵，打造内容丰富、竞争优势突出的服务体系。大力提升客       与
                                                                                                           战
户信用风险评估与定价能力，确保业务安全稳健发展，持续巩固市场优势地位。                                     略
                                                                                                           公
                                                                                                           司
                                                                                                           治
                                                                                                           理
                                                                                                           财
                                                                                                           务
                                                                                                           报
                                                                                                           告
                                                                                                           及
                                                                                                           备
                                                                                                           查
                                                                                                           文
                                                                                                           件
      Huatai Securities      华泰证券
（二）机构服务业务
 1、机构服务业务市场环境与行业趋势
（1）资本市场的纵深发展和直接融资比重的不断提升为证券公司机构服务业务发展提供了战略性机遇
 党 的 十 九 大 报 告 提 出：“ 深 化 金 融 体 制 改 革， 增 强 金   2013-2017 年直接融资市场变化   单位：亿元
 融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层
 次 资 本 市 场 健 康 发 展。” 这 意 味 着， 直 接 融 资 将 被 放
 在更加突出的重要位置。融资功能完备、基础制度扎
 实的多层次资本市场为证券行业，尤其是投资银行业
 务带来了广阔的发展空间。
 随着 IPO 审核的常态化，以及对于新经济企业和海外
 高新企业回归 A 股上市支持力度的增加，企业 IPO、
 CDR( 中国存托凭证 ) 发行、并购重组等投资银行业务
 需求将获得显著提升。证券公司机构服务业务规模将
 进一步扩大，业务类型将更加丰富，机构服务业务将
 迎来战略性的历史机遇。
（2）机构投资者多元化和规模化的发展趋势对证券公司机构服务业务发展提出了更高的要求
 近年来，国内公募、私募及保险等专业机构投资者取得了长足发展，专业机构投资者持股市值占比也稳步提升，机
 构投资者正在成为市场主力军。与此同时，随着国内社保基金、养老金及企业年金等的持续入市，以及包括 QDII、
 QFII、互联互通、A 股纳入 MSCI 后海外资金的加速入场，长期机构资金市场占比正显著提升。机构投资者的迅速
 发展对市场变化和运行规律的影响将更加深刻。投资者专业化、多元化的金融需求不断增加，以证券公司为核心的
 资本市场服务模式，以交易为中心的机构服务业务发展模式会更加丰富，体系化的机构服务优势和差异化的机构服
 务能力将成为证券公司发展的关键竞争力。
（3）防范金融风险既是证券公司发展的重要挑战，也是向机构服务业务领域纵深发展的历史机遇
 党的十九大报告提出：“要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”，尤其是“健全金融监管
 体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。随着经济转型升级和金融去杠杆的持续深化，局部金融风险正在逐步
 暴露和释放，金融风险表现形式及传导途径日趋复杂，证券公司必须提升自身的风险管理水平，肩负维护市场稳定，
 保持健康、持续发展的重要使命。
 化解金融风险需要多层次、有序地发展金融衍生品市场。金融衍生品具有复杂多样的基础结构，对资金规模、资本
 实力和定价能力具有较高的专业要求。证券公司已经具备较强的大类资产投资、交易和定价能力，打造自有的估值
 和定价核心能力，抓住金融风险释放和资产估值变化带来的 FICC、金融衍生品发展机遇，发挥独有的风险管理服
 务价值和专业的金融产品创设能力，就能够把握高阶业务发展的重大市场机遇。
036
                                                                                                  Annual Report         年度报告    2017
2、机构服务业务经营举措及业绩
华泰证券从 2011 年开始投行业务改革，其中，并购重组业务最先利用自身的市场化、专业化优势，引领公司改革转                                         关
型步伐，构建起核心竞争力。2012—2016 年，经重组委审核通过的并购重组交易家数连续五年位居行业第一；2017                                          于
                                                                                                                                               我
年，经重组委审核通过的并购重组交易金额位居行业第一。其他投行业务例如 IPO、再融资、债券承销业务，在全业                                         们
务链体系的引领下，在近年来也进步明显。
2017 年，公司进行机构服务业务组织架构调整，为全业务链服务优势的发挥、全面服务客户能力的提升打好基础。
投资银行业务持续行业聚焦和区域深耕，进一步突出专业化分工和体系化协同，加强境内境外、场内场外跨市场协
同，并且合规风控意识明显提升。
                                                                                                                                               经
（1）投资银行业务市场地位和品牌优势进一步巩固提升                                                                                              营
                                                                                                                                               分
                                                                                                                                               析
报告期内，公司持续推进全业务链战略，完善以客户为中心的大投行一体化运作体系，扎实推进项目执行，确保项                                           与
                                                                                                                                               战
目执行质量，市场地位和形象进一步巩固提升。                                                                                                     略
合并数据
                                                                                                                              币种：人民币
                    主承销次数（次）                          主承销金额（万元）                           主承销收入（万元）
  发行类别
                    本期         历年累计                 本期                    历年累计                 本期            历年累计
                                                                                                                                               公
  新股发行                 18           159               714,371.65              9,959,438.31           49,631.17        435,822.31           司
                                                                                                                                               治
  增发新股                 26           150             5,280,050.07             23,177,231.42           28,787.18        192,591.17           理
  配股                     -             30                            -          1,002,136.78                      -      19,236.96
  债券发行              139             546           14,935,304.50             55,247,427.03            35,295.40        239,871.56
  合计                  183             885           20,929,726.22             89,386,233.54          113,713.75         887,522.00           财
                                                                                                                                               务
注：上表数据来源于公司监管报表；增发新股内含优先股；债券发行为全口径，含国债、企业债、公司债（含可交换债）、可转债、短期融资券、中期票据等。   报
                                                                                                                                               告
                                                                                                                                               及
                                                                                                                                               备
① 股权承销业务
                                                                                                                                               查
                                                                                                                                               文
报告期内，股权承销业务坚持“行业为导向、客户为中心”战略，主打重点区域和行业，深耕优质客户，不断拓展                                           件
客户和战略伙伴规模，业务品牌效应不断提升。根据 WIND 资讯统计数据，公司股权主承销金额（含首发、增发、
配股、优先股、可转债、可交换债）人民币 1,105.72 亿元，行业排名第五。
      Huatai Securities       华泰证券
公司股权承销金额数量及排名                                                                                                           单位：亿元
说明：
1、数据来源：Wind；
2、统计范围包括 IPO、增发（含配套融资及以资产认购的增发项目）、配股、优先股、可转债、可交换债；
3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和我司统计数据有差异。
② 债券承销业务
报告期内，债券承销业务充分利用全牌照优势，重点布局优势产品，持续推进创新驱动策略，夯实业务渠道，完善
客户分层管理，积极培养核心客户群体，行业地位稳中求进。根据 WIND 资讯统计数据，公司全品种债券主承销金
额人民币 2,016.00 亿元，行业排名第七。
公司债券承销金额数量及排名                                                                                                           单位：亿元
说明：
1、数据来源：Wind；
2、统计范围包括地方政府债、政策银行债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、国际机构债、政府支持机构债、资产支持证券、
可转债、可交换债及其他债券；
3、Wind 的统计口径为发行日，公司报送监管报表的统计口径为缴款日，因此 Wind 数据和我司统计数据有差异；对于发行只数的计算方法，Wind 和监管报
表统计口径不同。
038
                                                                                   Annual Report     年度报告      2017
③ 并购重组业务
报告期内，并购重组业务围绕重点客户，打造精品项目，主导完成三六零重组上市项目等多个有较大市场影响力的
并购交易，业务继续保持行业领先地位，业务美誉度进一步巩固提升。报告期内，经重组委审核通过的并购重组交                        关
                                                                                                                            于
易金额人民币 973.04 亿元，行业排名第一。                                                                                    我
                                                                                                                            们
公司并购重组金额数量及排名
                                                                                                             币种：人民币
                                              2015 年                    2016 年                   2017 年
  家数                                                          28                 23
                                                                                                                            经
  家数排名                                                      1                   1                               2       营
                                                                                                                            分
                                                                                                                            析
  交易金额（亿元）                                     1,040.63               1,968.43                       973.04         与
                                                                                                                            战
                                                                                                                            略
  交易金额排名                                                  3                   2
来源：根据公开资料整理，经重组委审核通过的并购重组交易数量规模及排名。
④ 场外业务
                                                                                                                            公
新三板业务积极适应市场行情及整体战略部署的调整，积极推进基于全产业链的投资银行服务体系改革，为客户提供                      司
高质量的全方位综合金融服务。报告期内，公司共完成推荐挂牌项目 3 家，完成 15 家挂牌企业的 19 次股票发行合                     治
                                                                                                                            理
计募资人民币 8.00 亿元，并完成 1 单并购重组和 1 单收购财务顾问业务。公司控股子公司江苏股权交易中心积极整
合业务资源，加强金融产品创新，持续推进特色板块建设，不断提升风险防控水平，为挂牌企业提供全方位综合性金
融服务。截至报告期末，累计发展会员单位 212 家、各类投资者共计 56,564 户；累计挂牌企业 2,220 家；累计为
挂牌企业股权融资人民币 6.36 亿元、股权质押融资人民币 0.98 亿元。
                                                                                                                            财
（2）研究与机构销售业务                                                                                                     务
                                                                                                                            报
                                                                                                                            告
公司研究业务持续加强队伍建设，加大引进具有国际视野的海外及港股研究人才力度，充实研究服务实力，提高客                        及
                                                                                                                            备
户服务质量，不断提升研究业务影响力和定价权能力。加大机构客户开拓力度，深入推进大陆香港研究业务一体化                        查
                                                                                                                            文
战略，为客户进行跨区域、跨市场资产配置提供更全面的研究服务。机构销售业务持续推进机构销售与交易平台建设，                    件
着力提高机构客户全流程的平台化管理和精细化管理水平，全方位挖掘机构客户需求，着力提供全方位综合金融服务。
报告期内，公司研究业务客户覆盖及合作类型更加全面，全年发布研究报告 4,144 篇，组织机构路演服务 9,020 场、
反路演服务 707 场、电话会议 322 场、联合调研 910 家、沙龙活动与专题会议 68 场。报告期内，公司公募基金
分仓交易量为人民币 4,361.23 亿元，公募基金分仓交易量市场份额为 3.81%。
（3）投资交易业务
① 权益证券投资及交易业务
公司严格控制风险，持续强化价值投资的绝对收益理念，积极构建产业数据库，打造产业链研究视角，不断优化股票
池投研管理工作，有效运用各类金融工具和交易技术，积极挖掘安全边际高的投资品种。积极构建市场量化跟踪体系，
全方位监测市场，推动形成整体的投资策略和配置计划，实现全过程科学化、精确化管理，切实提升投资配置能力。
全力打造专业的大数据投研团队，全面升级建设大数据系统平台，着力推进交易策略的开发和业务模式的升级，不断
提升策略研究的深度和广度，股票策略交易业务实现规模化收益。
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② 固定收益投资及交易业务
公司着力布局 FICC 业务，持续提升业务协同的深度和广度，不断增强 FICC 业务全业务布局发展能力。自营投资业
务根据市场走势适时调整持仓结构，积极运用量化风险识别和对冲手段，不断提高投资策略的主动性，持续丰富并创
新策略交易，成功获取低风险超额收益；销售交易业务深入挖掘客户风险管理需求，加快多策略产品研发，投顾委外
账户实现逆势新增，客户结构持续优化；大宗商品业务着重拓展交易品种并优化交易模式，大力推进黄金租借业务和
挂钩大宗商品产品设计业务；外汇业务积极推进业务模式研究和系统建设，加快跨境业务布局。
③ OTC 金融产品与交易业务
公司积极落实投资者适当性管理办法，持续完善柜台市场交易系统功能，不断完善业务制度和流程，持续提升业务效
率和客户体验，有序推动 OTC 产品发行与销售交易业务。报告期内，公司通过报价系统和柜台市场发行私募产品 298 只，
合计规模人民币 362.29 亿元。截至报告期末 , 公司收益互换交易业务存量为 70 笔，存量名义本金为人民币 24.81 亿元。
截至报告期末，公司场外期权交易业务存量为 388 笔，存量名义本金为人民币 296.61 亿元。此外，公司积极开展新
三板做市业务，截至报告期末，公司合计为 54 家挂牌公司提供做市报价服务，做市总市值人民币 59,537.38 万元。
（4）资产托管业务
公司持续优化业务体系及流程，推进产品后台运营服务管理平台一体化建设，提高业务运营管理效率，并积极推动
多层次客户服务体系建设，加大营销拓展力度，持续扩展业务覆盖范围，不断拓宽业务发展空间和边界，以标准化
的基础服务和个性化的增值服务满足各类客户需求。截至报告期末，公司基金托管业务上线产品 1,897 只，托管业
务规模人民币 541.22 亿元；私募基金服务业务上线产品 2,727 只（含资管子公司产品 896 只），服务业务规模人
民币 9,653.45 亿元（含资管子公司业务规模人民币 9,125.32 亿元）。
3、机构服务业务 2018 年展望
2018 年，公司机构服务业务将以投资银行业务为龙头，以机构销售为纽带，整合投资交易、研究、PB 等各领域业
务资源，建立一体化、集团化的机构客户服务体系，实施重点突破，提升优质客户覆盖面和市场影响力，打造资产创造、
资产定价和产品创设的核心能力，建立与公司整体地位相匹配的机构服务业务竞争优势。
投资银行业务以大投行一体化平台和全业务链体系为依托，以行业聚焦、区域布局和客户深耕为方向，着力提升全
产品服务能力和综合服务快速响应能力。股权承销业务加大优质 IPO 项目储备力度，优化再融资业务布局，持续提
升客户粘性和行业美誉度；债券承销业务打造稳定的市场开发体系，提升销售交易能力，充分发挥股债联动的全能
型业务优势；并购重组业务不断提升全员交易思维和主动撮合交易能力，并增强跨市场服务能力；新三板业务不断
优化客户结构，有序扩大服务规模，实现优质客户覆盖的扩大化；江苏股权交易中心持续推进特色板块建设，深化
与金融机构的交流合作，持续提升服务功能。
研究与机构销售业务不断健全境内外一体化的业务体系，着力提高全流程的平台化管理和精细化管理水平，打造机
构投资者服务的协同模式及对接机制，不断提升为客户创造价值的专业能力。
投资交易业务建立客户导向的业务架构和服务体系，强化跨资产策略联动，推进金融产品创造，不断提高投资收益，
架构更具差异化竞争力的业务体系。权益证券投资及交易业务要加快推进大数据系统平台建设，加强策略开发和交
易模式创新，向以交易为中心的业务本源转型；以客户为导向，优化 FICC 业务布局，打造估值定价核心能力，不
断提升获取超额收益能力和市场竞争力；OTC 金融产品与交易业务不断增强产品设计和客户服务能力，打造集投资、
融资及交易为一体的场外市场平台。
资产托管业务持续丰富业务服务内涵，优化业务运营流程，推进业务智能化运营管理，打造高效一体化服务能力，
进一步做大资产托管外包业务规模，提高市场影响力和竞争力。
040
                                                                        Annual Report   年度报告   2017
 主要客户
                                                                                                            关
                                                                                                            于
                                                                                                            我
                                                                                                            们
                                                                                                            经
                                                                                                            营
                                                                                                            分
                                                                                                            析
                                                                                                            与
                                                                                                            战
                                                                                                            略
                                                                                                            公
                                                                                                            司
                                                                                                            治
                                                                                                            理
                                                                                                            财
                                                                                                            务
                                                                                                            报
                                                                                                            告
                                                                                                            及
                                                                                                            备
                                                                                                            查
                                                                                                            文
                                                                                                            件
（三）投资管理业务
 1、投资管理业务市场环境与行业趋势
（1）资产管理业务步入回归本源、规范发展的新阶段
 随着资产管理新规以及后续监管细则的即将出台，资产管理业务将正式开启去通道化进程，监管套利空间被压缩，
 行业进入平稳发展的规范期，主动管理能力将成为资产管理机构未来的核心竞争力。根据中国证券投资基金业协会
 统计数据，证券期货经营机构资产管理业务总规模约人民币 53.57 万亿元，较 2016 年增加 3.44%。其中，证券公
 司资产管理业务总规模人民币 16.88 万亿元，较 2016 年减少 3.98%。大型综合性证券公司的资产管理业务依托
 自身多元化业务结构，在发挥投研优势、深耕产品创设能力、打造差异化主动管理竞争优势上将更具发展潜力。
      Huatai Securities   华泰证券
（2）私募股权投资业务向服务实体经济方向稳步发展
随着供给侧结构性改革与实体经济优化转型的深入推进及监管层有关股权投资行业政策法规的不断出台，私募股权
投资业务作为直接服务实体经济的重要力量，正在向更加规范有序的方向发展。根据清科研究中心私募通统计数据，
2017 年中国私募股权机构新募集基金 2,533 只，较 2016 年增加 51.22%；募集规模合计人民币 14,212.67 亿元，
较 2016 年增加 42.69%。在日益激烈的市场竞争中，证券公司系私募股权投资业务凭借全业务链优势，正在投研
联动的基础上持续优化升级业务模式，有效提升服务实体经济的效率，打造新业务特色和差异化竞争优势。
券商资管规模及同比增速                                私募股权投资基金募集规模及同比增速
单位：万亿元                              单位：%     单位：亿元                                 单位：%
2、投资管理业务经营举措及业绩
（1）证券公司资产管理业务
公司于 2014 年成立资产管理子公司，正式拉开资产管理业务转型改革的序幕。公司秉承市场化、专业化原则，引入
优秀人才，完善组织架构与机制，成功抓住资产管理业务规模高速增长的机遇。近年来，监管政策趋严，去通道、降
杠杆、防风险成为行业主基调，加快业务模式调整步伐，成为确立未来竞争主动权的关键。
华泰资管公司以全业务链战略方针为指导，以客户需求为中心，回归资产管理本源，以多样化的金融产品满足客户多
元化的业务需求。根据中国证券投资基金业协会截至 2017 年四季度的统计，公司资产管理月均规模人民币 7,885.62
亿元，行业排名第二；主动管理资产月均规模人民币 2,401.87 亿元，行业排名第四。
042
                                                                                             Annual Report     年度报告    2017
集 合 资 管 业 务 产 品 线 更 加 均 衡， 固 定 收 益 投 资 保 持 优     公司资管规模及排名                             单位：亿元
势，权益投资业绩显著提升，综合金融服务能力不断加
强，合计管理集合资管计划 83 只，合计管理规模人民                                                                                    关
                                                                                                                                    于
币 1,090.25 亿元。定向资管业务积极提升主动管理能                                                                                    我
力，在银证业务稳步发展的基础上，委外投资实现正收                                                                                    们
益，合计管理定向资管计划 755 只，合计管理规模人民
币 7,409.01 亿元。专项资管业务继续夯实消费金融、
租赁、供应链、金融同业等领域的优势，并在不动产金
融、国际化领域取得突破，合计管理专项资管计划 58 只，
合计管理规模人民币 626.05 亿元。公募基金管理业务
                                                                                                                                    经
发行成立华泰紫金天天金货币 ETF、零钱宝、红利低波                                                                                    营
                                                                                                                                    分
等 3 只公募基金，逐步建立覆盖低、中、高风险等级的                                                                                   析
                                                                                                                                    与
产品线，合计管理规模人民币 52.19 亿元。                                                                                             战
                                                                                                                                    略
公司资产管理业务规模和收入情况如下表所示：
                                                                                                                     币种：人民币
                                                     2017 年                                        2016 年
           项目
                              受托规模（亿元）               净收入（万元）        受托规模（亿元）          净收入（万元）
 集合资产管理业务                        1,090.25                     152,393.14             1,294.74            125,559.51         公
                                                                                                                                    司
 定向资产管理业务                        7,409.01                      36,965.94             7,187.05              28,935.95        治
                                                                                                                                    理
 专项资产管理业务                          626.05                       5,692.38               351.41               4,714.15
 公募基金管理业务                            52.19                       364.71                     -                         -
公司企业 ABS（资产证券化）发行数量规模及排名                                                                           单位：亿元
                                                                                                                                    财
                                                                                                                                    务
                                                                                                                                    报
                                                                                                                                    告
                                                                                                                                    及
                                                                                                                                    备
                                                                                                                                    查
                                                                                                                                    文
                                                                                                                                    件
      Huatai Securities   华泰证券
（2）私募股权基金管理业务
公司私募股权基金管理业务积极适应监管变化，围绕系列监管政策法规进行规范整改，积极打造统一的业务运作和
后台支撑体系，提高“募投管退”的综合运营水平。截至报告期末，公司合计设立私募股权投资基金 17 只，合计认
缴规模人民币 422.07 亿元，合计实缴规模人民币 348.46 亿元。公司报告期内设立或追加投资的私募股权投资基
金实施投资项目合计 64 家，其中股权投资类项目 60 家、债权投资类项目 4 家；投资金额合计人民币 565,832.55
万元，其中股权投资类项目金额人民币 548,591.16 万元、债权投资类项目金额人民币 17,241.39 万元。
（3）基金公司资产管理业务
公司旗下基金公司持续健全完善合规风控体系，加强销售团队建设，提升投资管理能力，推动销售和投资协同联动，
以丰富多样的产品策略为客户提供整体解决方案和一站式服务。南方基金资产管理业务方面，截至报告期末，南方
基金管理资产规模合计人民币 7,246.10 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 153 个，管理资产规模合计人民
币 4,400.31 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 2,845.79 亿元。华泰柏瑞资产管理业务方面，截至报告期末，
华泰柏瑞管理资产规模合计人民币 940.78 亿元，其中，公募业务管理基金数量合计 57 个，管理资产规模合计人民
币 826.34 亿元；非公募业务管理资产规模合计人民币 114.45 亿元。（南方基金以及华泰柏瑞的股权投资损益计
入在分部报告中的其他分部中）
（4）期货公司资产管理业务
公司控股子公司华泰期货持续丰富资金渠道，构建完善合规与风险控制体系及投顾测评体系，大力提升投资研究能力、
业务拓展能力、内部合规执业能力，持续推进向主动管理业务转型。截至报告期末，存续期内资产管理计划合计 61
只，资产管理总规模人民币 839,737.02 万元，期货端权益规模人民币 247,960.46 万元。
（5）另类投资业务
公司通过全资子公司华泰创新投资开展另类投资业务。截至报告期末，存续投资项目 2 个，投资规模人民币 2.00 亿元，
投资品种包括合格境内有限合伙人、资管计划等。
3、投资管理业务 2018 年展望
投资管理业务肩负打造有竞争力的金融产品线，助力财富管理转型的重任。2018 年，公司将充分运用全业务链手
段提升差异化的金融产品创设能力，创新升级业务模式，做大有质量、有影响力的产品及业务规模，不断强化行业
领先地位。
证券公司资产管理业务主动适应监管变化，立足客户需求，扎根全业务链，加快重构业务发展模式，拓展有深度、
有宽度的持续产品开发能力，着力提升资产获取、资产定价和产品创设的一体化运作能力，塑造差异化发展新优势，
巩固提升市场地位和品牌价值；全力加强 ABS 全产业链拓展深耕，发力壮大公募业务，有重点、有策略地提升主动
管理能力。
私募股权基金管理业务持续聚焦和深入重点行业，前瞻性研究和布局新兴产业和高端产业，充分整合内外部资源，
做好“募投管退”一体化管理工作；加深全业务链联动，推进业务进阶升级，打造特色优势及业务影响力，在服务
实体经济中发挥更大作用。
基金公司资产管理业务扎实研究基础，深入挖掘并持续跟踪客户需求，坚持金融科技驱动，优化销售资源，有效扩
大客户基础，着力提升投资业绩。
期货公司资产管理业务着力提升投资管理能力，构建完善产品体系，大力推进主动管理，夯实业务市场影响力。
另类投资业务加强研究和开发新策略，把握投资机会，稳步提高投资收益率。
044
                                                                            Annual Report   年度报告   2017
（四）国际业务
 1、国际业务市场环境与行业趋势                                                                                 关
                                                                                                               于
                                                                                                               我
                                                                                                               们
（1）资本市场双向开放加速证券公司国际化进程
 随着人民币国际化的稳步推进，沪港通、深港通、债券通的陆续推出，沪伦通的研究推进以及 A 股纳入 MSCI 指数，
 境内外资本市场互联互通范围不断拓宽，对接机制进一步完善。近年来，资本市场双向开放稳步扩大，在“一带一路”
 战略落地、证券行业外资准入放宽、境外上市制度改革深化背景下，证券公司国际化发展步伐加快。境内外资本市
 场连接日趋紧密的行业发展态势势必要求证券公司不断提升国际化服务能力，成为跨境及国际业务的有力推动者。
                                                                                                               经
                                                                                                               营
                                                                                                               分
（2）客户跨境服务需求推动证券公司境内外资源联动                                                                析
                                                                                                               与
                                                                                                               战
 伴随着国内高净值人群数量与可投资金融资产的持续增长，客户全球化配置资产的需求日益提升。在经济转型升级          略
 背景下，国内企业出于获取技术优势和市场互补等目的，也在积极寻求全球范围内的战略性投资机会。客户跨境服
 务需求的不断升温将驱动国内金融机构加快本土资源和国际市场的对接，在投行、研究、投资、财富管理等领域拓
 展业务机会。拥有深厚客户基础的中资证券公司处于发展战略机遇期。
（3）美国 TAMP 市场机会和增长空间可期
                                                                                                               公
                                                                                                               司
 根据 Cerulli Managed Accounts Edge 2017 和 Cerulli Intermediary Report 2011 年至 2016 年数据计算，            治
                                                                                                               理
 作为专注于持续服务独立投资顾问的第三方平台，美国 TAMP 市场自 2011 年以来年均复合增长率约为 13%，超
 过同时期美国总体投资顾问市场增长率。从政策环境来看，美国劳工部关于加强从事退休金投资管理业务的经纪人
 的受托责任监管新规则于 2017 年 6 月正式实施，将推动独立投资顾问的收费模式从佣金向手续费转变，具有规模
 效应的 TAMP 平台面临有利的发展机遇。
                                                                                                               财
 2、国际业务经营举措及业绩                                                                                     务
                                                                                                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
（1）华泰金控（香港）                                                                                          备
                                                                                                               查
                                                                                                               文
 华泰金控（香港）持续推进国际业务发展，不断深化业务条线管理与资源整合，推动业务转型升级，致力于为境内外        件
 客户提供全方位的跨境综合金融服务。投资银行业务持续深入挖掘在产业结构调整升级中具有良好发展前景的企业，
 积极打造具有市场影响力的业务项目；经纪及财富管理业务健全完善产品和客户服务流程，着力布局金融科技领域，
 为客户提供海外资产配置和财富管理服务；研究和机构销售业务积极拓展业务覆盖范围，深化境内外研究一体化以及
 销售团队合作，向客户有效传递投资价值；股票衍生品业务积极打造横跨境内外两地的衍生品业务平台，持续加强跨
 境业务能力；固定收益销售与交易业务持续提升投资管理能力，着力建设交易做市能力，不断推进跨境交易业务，强
 化交叉销售，为客户提供全面服务；资产管理业务推动建立海外资产管理业务平台，积极拓展主动管理型资管能力，
 不断优化客户资产配置。截至报告期末，华泰金控（香港）实收资本为港币 88 亿元，资本规模位居香港行业前列。
 证券交易方面，华泰金控（香港）托管资产总量港币 78.99 亿元、股票交易总量港币 331.46 亿元；期货合约交易方面，
 托管资金量港币 0.89 亿元、期货交易总量 5.58 万手；就证券提供意见方面，为约 7,500 个客户提供研究报告及咨询；
 就机构融资提供意见方面，参与完成 IPO 项目 2 个、股票配售项目 2 个、债券发行项目 6 个，合计承销家数 10 个，
 总交易发行规模约港币 164.72 亿元；提供证券保证金融资方面，累计授信金额港币 27.53 亿元；提供资产管理方面，
 受托资金总额港币 3,332.29 亿元（含 AssetMark 受托资金规模）。同时，报告期内，华泰金控（香港）还完成财务
 顾问项目 7 个、结构性投融资项目 3 个。
      Huatai Securities   华泰证券
（2）AssetMark
AssetMark 坚持以客户为中心，秉持高执业操守，提供最卓越的服务和互相尊重的价值观，并长期坚持四大核心战略，
包括：突出的资产管理能力、先进的技术平台、商业思想领袖和深厚的客户关系。清晰的战略有助于 AssetMark 明
确长期工作目标和推动日常工作的有效执行。AssetMark 坚持将有竞争力的资产管理产品、先进的技术平台和优质
的客户服务有机结合，积极打造全方位的 TAMP 平台，截至 2017 年第三季度末，AssetMark 在 TAMP 行业中的
市场份额为 9.5%，排名第三。AssetMark 的成功收购有助于公司获取境外市场的平台、技术和优质客户资源，提
升公司品牌知名度和美誉度，增强整体国际竞争力。
AssetMark 的四大核心优势
046
                                                                                        Annual Report     年度报告    2017
截 至 报 告 期 末，AssetMark 平 台 管 理 的 资 产 总 规 模 达 到 424 亿 美 元， 较 2016 年 底 增 长 约 31%；AssetMark
平 台 总 计 服 务 超 过 7,100 名 独 立 投 资 顾 问， 较 2016 年 底 增 长 约 4%；AssetMark 平 台 服 务 达 196,000 个 终 端
账 户， 较 2016 年 底 增 长 约 21%， 覆 盖 了 美 国 超 过 113,500 户 家 庭。 报 告 期 内， 超 过 900 名 独 立 投 资 顾 问 与   关
                                                                                                                               于
AssetMark 新签订合作协议，实现史上最好成绩。                                                                                   我
                                                                                                                               们
                                                                                                                               经
                                                                                                                               营
                                                                                                                               分
                                                                                                                               析
                                                                                                                               与
                                                                                                                               战
                                                                                                                               略
                                                                                                                               公
                                                                                                                               司
                                                                                                                               治
                                                                                                                               理
3、国际业务 2018 年展望
                                                                                                                               财
                                                                                                                               务
                                                                                                                               报
国际业务肩负全业务链跨境化纵深拓展的战略重任。2018 年，公司将抓住资本市场双向开放的战略机遇，全面深化跨
                                                                                                                               告
境联动和协同，充分发挥本土资源优势，加快重点领域突破，确立差异化竞争力，打造具有华泰特色的国际业务发展                         及
                                                                                                                               备
新格局。                                                                                                                       查
                                                                                                                               文
华泰金控（香港）将全面加深与集团全业务链体系的全方位对接，建立多层次的客户服务和管理体系，着力建设打造                         件
海外金融产品平台、财富管理服务体系、创新型投行业务体系、股票研究及机构销售交易体系，不断提升跨境资本市
场服务能力。
AssetMark 将着眼于长期的、可持续性的战略发展机会，专注于寻找和拓展新的业务增长点，继续夯实和提升服务投
资顾问的技术平台，通过为投资顾问客户提供先进的平台、优质的服务、有竞争力的资产管理产品，深化现有客户关系，
进一步提升业务运营的规模经济效应。
      Huatai Securities   华泰证券
（五）业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响，以及如何进行风险控制
 1、主要业务创新情况与对公司经营业绩和未来发展的影响
 场内期权业务方面。报告期内，公司借助系统优势打造以做市策略为核心、以低风险投资策略为支撑的业务体系，积极开
 展期权做市与自营业务，每日持仓风险暴露可控，每月行权平稳，无风险事件发生，主做市商获年度做市 A 评级。场内期
 权业务的开展丰富了量化投资策略，提供了多样化的投资和风险管理工具。
 场外衍生品业务方面。报告期内，场外衍生品市场监管力度不断加强，公司积极关注业务及市场发展机会，主动加强市场
 趋势研究，持续探索业务创新发展模式，不断丰富和完善业务内涵，业务的广度和深度进一步拓展。场外衍生品为投资业
 务提供了更广阔的创新空间，有利于满足客户多元化需求，扩大公司收入来源。
 2、业务创新的风险控制
 报告期内，公司持续促进业务创新活动，推动公司新业务、新产品、服务及管理模式创新，提高公司创新能力。在经
 营创新业务中，公司坚持“市场有需求，法律无障碍，风险可控制，效率有保障”的基本原则，针对创新业务风险特
 点，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善了风险控制措施，防范创新业务风险认识不全面、业务设计
 不合理以及控制机制不完善的风险，确保了各项创新业务在风险可测可控可承受的前提下持续稳健开展。
 公司制定了《新业务风险评估管理办法》，明确新业务的定义、评估原则、评估标准规范、评估参与方，强化整体评
 估内容完整性及评估流程完备性的控制，加强新业务上线后的持续管理，明确子公司新业务评估需遵循的原则，以保
 障新业务开展符合公司战略规划和业务发展方向、合法合规、风险可测可控，推动公司风险管理框架在新业务开展之
 初便可有效运行、中后台实现有力支持，并随业务、系统、流程发展同步完善。
 在商品期权自营业务方面，公司开展了豆粕期权、白糖期权的小规模套利业务，该业务通过期货与期权的对冲交易，
 在 Delta 敞口可控的前提下博取价差收益。公司通过制定业务管理办法、制定风险控制方案、动态跟踪监控等手段，
 确保该项业务风险可控。
 在场外衍生品业务方面，公司发行了多期非保本型结构化收益凭证。公司对已发行的收益凭证进行 Delta 对冲，将业
 务整体市场风险控制在可承受的范围内。公司通过制定业务管理办法、制定风险控制方案、动态跟踪监控、验证估值
 模型及其参数等手段，确保该项业务风险可控。
 报告期内，公司试点开展跨境业务获得中国证监会无异议复函。公司跨境业务的开展将遵循国家法律法规、行政规章
 及相关监管制度的规定，立足于服务实体经济，满足客户风险管理需求。公司将针对跨境业务制定相应的风险管理体
 系，严格控制业务规模，并按照监管规定计算风险资本准备，进一步强化内部控制和风险管理措施，切实防范风险。
048
                                                                                       Annual Report      年度报告       2017
 二、报告期内主要经营情况
                                                                                                                                   关
 截 至 2017 年 12 月 31 日， 按 合 并 口 径， 公 司 总 资 产 人 民 币 38,148,253.98 万 元， 同 比 减 少 4.97%； 归 属 于 上        于
                                                                                                                                   我
 市公司股东的所有者权益人民币 8,733,593.77 万元，同比增加 3.53%；营业收入人民币 2,110,853.41 万元，同                              们
 比增加 24.71%；利润总额人民币 1,158,464.43 万元，同比增加 34.81%；归属于上市公司股东的净利润人民币
 927,652.04 万元，同比增加 47.94%。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                                        单位：元 币种：人民币      经
                                                                                                                                   营
                   科目                               本期数                       上年同期数             变动比例（%）            分
                                                                                                                                   析
                                                                                                                                   与
  营业收入                                         21,108,534,070.71             16,925,935,043.92                   24.71         战
                                                                                                                                   略
  营业成本                                         10,260,265,444.99               8,519,068,579.10                  20.44
  营业利润                                         10,848,268,625.72               8,406,866,464.82                  29.04
  归属于母公司股东的净利润                           9,276,520,447.68              6,270,611,459.43                  47.94
  经营活动产生的现金流量净额                      -35,992,259,953.58            -15,355,728,805.50                -134.39
  投资活动产生的现金流量净额                      -12,267,945,808.82             -4,462,651,172.11                -174.90          公
                                                                                                                                   司
                                                                                                                                   治
  筹资活动产生的现金流量净额                       19,089,765,649.68             -5,009,662,653.71                   不适用        理
  现金及现金等价物净增加额                        -29,538,414,953.05            -24,319,735,883.89                  -21.46
  研发支出                                             413,233,900.00                293,478,800.00                  40.81
                                                                                                                                   财
 1、收入和成本分析                                                                                                                 务
                                                                                                                                   报
                                                                                                                                   告
                                                                                                                                   及
（1）收入分析                                                                                                                      备
                                                                                                       单位 : 万元 币种 : 人民币   查
                                                                                                                                   文
                                     占总收入                           同期占总收入比                                             件
     业务类别             本期数                      上年同期数                                        增减
                                     比例（%）                              例（%）
  财富管理业务       844,897.23           40.03        936,462.00                  55.33           下降 15.30 个百分点
  机构服务业务       400,906.63           18.99        397,424.41                  23.48             下降 4.49 个百分点
  投资管理业务       332,827.82           15.77        294,452.69                  17.40             下降 1.63 个百分点
  国际业务           170,000.38            8.05          22,150.13                  1.31             增长 6.74 个百分点
  其他               362,221.35           17.16          42,104.27                  2.48           增长 14.68 个百分点
 从收入结构看，财富管理业务收入占比下降 15.30 个百分点，机构服务业务收入占比下降 4.49 个百分点，投资管
 理业务收入占比下降 1.63 个百分点；得益于收购 AssetMark 后华泰金控（香港）收入增长，国际业务收入占比增
 长 6.74 个百分点，其他收入占比大幅上升 14.68 个百分点。
      Huatai Securities   华泰证券
（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                          单位 : 万元 币种 : 人民币
                                                    主营业务分行业情况
                                                                   营业收入比上     营业成本比上      毛利率比上年增减
      分行业         营业收入          营业成本     毛利率（%）
                                                                   年增减（%）      年增减（%）             （%）
  财富管理业务      844,897.23         352,604.81        58.27             -9.78          -4.80       减少 2.18 个百分点
  机构服务业务      400,906.63         216,831.99        45.91              0.88          -0.66       增加 0.83 个百分点
  投资管理业务      332,827.82         103,696.47        68.84             13.03          13.22       减少 0.05 个百分点
  国际业务          170,000.38         153,518.25         9.70            667.49         166.60                          不适用
  其他              362,221.35         199,375.02        44.96            760.30          74.78                          不适用
  合计            2,110,853.41       1,026,026.54        51.39             24.71          20.44       增加 1.72 个百分点
                                                    主营业务分地区情况
                                                                   营业收入比上     营业成本比上      毛利率比上年增减
      分地区         营业收入          营业成本     毛利率（%）
                                                                   年增减（%）      年增减（%）             （%）
  江苏地区        1,158,318.40         426,547.43        63.18             52.13          11.77      增加 13.30 个百分点
  北京地区            92,293.22         47,022.20        49.05            -48.72         -10.28      减少 21.83 个百分点
  上海地区          250,261.75          87,593.47        65.00              5.40            7.96      减少 0.83 个百分点
  广东地区          362,671.68         247,116.45        31.86              4.56          16.19       减少 6.83 个百分点
  湖北地区           18,929.79          14,046.20        25.80            -40.27            1.44     减少 30.51 个百分点
  其他地区           65,808.59          50,182.54        23.74            -41.79          -4.62      减少 29.72 个百分点
  香港地区          162,569.98         153,518.25         5.57            633.95         166.60                          不适用
  合计            2,110,853.41       1,026,026.54        51.39             24.71          20.44       增加 1.72 个百分点
（3）成本分析表
                                                                                                          单位 : 万元 币种 : 人民币
                                                       分行业情况
                                                                                                              本期金额较上
                     成本构成                       本期占总成本                       上年同期占总
         分行业                       本期金额                       上年同期金额                             年同期变动比
                       项目                           比例 (%)                         成本比例 (%)
                                                                                                                  例 (%)
  财富管理业务                       352,604.81           34.37          370,384.92           43.48                     -4.80
  机构服务业务                       216,831.99           21.13          218,272.86           25.62                     -0.66
  投资管理业务       营业支出        103,696.47           10.11           91,591.59           10.75                     13.22
  国际业务                           153,518.25           14.96           57,583.66                6.76               166.60
  其他                               199,375.02           19.43          114,073.83           13.39                     74.78
从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，财富管理业务下降 9.11 个百分点，机构服务业务下降 4.49 个百分点，
投资管理业务下降 0.64 个百分点；国际业务增长 8.20 个百分点，其他增长 6.04 个百分点。
050
                                                                             Annual Report      年度报告       2017
2、费用
                                                                                             单位 : 万元 币种 : 人民币
                                                                                                                         关
          项目                    2017 年度              2016 年度      增减金额             增减比例（%）               于
                                                                                                                         我
 业务及管理费                        974,996.61            801,256.05    173,740.56                        21.68         们
 所得税费用                          217,678.77            207,394.01     10,284.76                          4.96
报告期内，公司业务及管理费用较上年增长 21.68%，主要是由于收入增长，公司持续加大人力资本投入，人工费用
有较大增长，同时，公司持续扩大金融科技和品牌宣传投入，软硬件折旧摊销、研究开发费、业务宣传费用等有所增长。
所得税费用较上年略有增长。
                                                                                                                         经
                                                                                                                         营
                                                                                                                         分
                                                                                                                         析
3、研发投入                                                                                                              与
                                                                                                                         战
                                                                                                                         略
研发投入情况表
                                                                                         单位：万元 币种：人民币
 本期费用化研发投入                                                                                  13,364.93
 本期资本化研发投入                                                                                  27,958.46
 研发投入合计                                                                                        41,323.39
 研发投入总额占净资产比例（%）                                                                               0.47        公
                                                                                                                         司
                                                                                                                         治
 研发投入总额占营业收入比例（%）                                                                             1.96        理
 公司研发人员的数量
 研发人员数量占公司总人数的比例（%）                                                                         6.61
 研发投入资本化的比重（%）                                                                                 67.66
                                                                                                                         财
注：公司研发人员数量的统计口径为集团信息技术人员数量。
                                                                                                                         务
                                                                                                                         报
                                                                                                                         告
                                                                                                                         及
情况说明：                                                                                                               备
                                                                                                                         查
公司充分认识到 IT 投入在战略发展中的重要地位，始                                                                         文
                                                                                                                         件
终坚持研发先行，自主进行 IT 系统的开发建设。2017
年，公司继续加大投入以创新提升 IT 水平，闪亮推出
“涨乐财富通”5.0 的同时，还相继推出了智能金融终
端 MATIC 和行情服务平台 INSIGHT，践行以客户体
验为中心的金融科技战略。
      Huatai Securities   华泰证券
4、现金流
报告期内，公司现金流量如下表：
                                                                                                           单位 : 亿元 币种 : 人民币
                项目                           本期数               上年同期数            增减金额          增减比例（%）
 经营活动产生的现金流量净额                      -359.92                -153.56              -206.36                 -134.38
 投资活动产生的现金流量净额                      -122.68                 -44.63                -78.05                -174.88
 筹资活动产生的现金流量净额                        190.90                -50.10                241.00                    不适用
 现金及现金等价物净增加额                        -295.38                -243.20                -52.18                  -21.46
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较 2016 年减少人民币 206.36 亿元，主要是处置金融资产净增加额减
少所致；公司投资活动产生的现金流量净额较 2016 年减少人民币 78.05 亿元 , 主要是应付私募基金份额持有人及
有限合伙人净资产减少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额较 2016 年增加人民币 241.00 亿元，主要是本年公
司融资规模大幅增加所致。
报告期内 , 公司经营活动产生现金流量净额与本期净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，
公司的客户资金、自营投资、债券融资以及同业拆借等业务涉及的现金流量巨大，且变动频繁，经营活动的现金流
变动与年度净利润关联度不高。
5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润均较 2016 年同期有较大幅度增长。主要原因是资管业务收入、投资收
益较 2016 年同期大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润等项目的同比变动情况及主要影响因素如下表。
                                                                                                           单位 : 亿元 币种 : 人民币
             项目                     本期数            上年同期数      变动比例（%）                主要影响因素
                                                                                           资 管 业 务 收 入 增 长， 投 资 收 益
 营业收入                               211.09              169.26                24.71
                                                                                           增加。
 营业支出                               102.60                85.19               20.44    费用增长。
 营业利润                               108.48                84.07               29.04    营业收入增长。
 利润总额                               115.85                85.93               34.82    营业收入增长。
 净利润                                  94.08                65.19               44.32    营业收入增长。
 其中：归属母公司净利润                  92.77                62.71               47.93    营业收入增长。
             项目                    期末余额            期初余额       变动比例（%）      主要影响因素
 资产                                 3,814.83             4,014.50               -4.97    货币资金。
 负债                                 2,928.93             3,157.90               -7.25    客户资金流出。
 其中：代理买卖证券款（含
                                        673.36              927.29               -27.38    客户资金流出。
 信用）
 归属母公司股东权益                     873.36              843.57                 3.53    当年实现利润。
052
                                                                               Annual Report      年度报告       2017
（二）公司无非主营业务导致利润重大变化的说明
                                                                                                                           关
（三）资产、负债情况分析                                                                                                   于
                                                                                                                           我
                                                                                                                           们
 1、资产及负债状况
                                                                                               单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                           上期期末数   本期期末金额
                        本期期   本期期末数占总 上期期末
       项目名称                                            占总资产的   较上期期末变            情况说明
                        末数     资产的比例（%）  数
                                                           比例（%）    动比例（%）
 货币资金               768.98         20.16%   1,136.67     28.31%        -32.35%     客户及自有存款减少。
                                                                                                                           经
                                                                                                                           营
 结算备付金             165.79          4.35%     273.60       6.82%       -39.40%     客户结算资金减少。                  分
                                                                                                                           析
 融出资金               599.91         15.73%     566.05     14.10%           5.98%    两融余额增长。                      与
                                                                                                                           战
 以公允价值计量且其变                                                                                                      略
 动计入当期损益的金融   845.50         22.16%     831.07     20.70%           1.74%
 资产
 衍生金融资产             3.92          0.10%       1.07       0.03%       266.36%     场外期权规模增加。
 买入返售金融资产       618.05         16.20%     463.31     11.54%          33.40%    股票质押业务规模增加所致。
                                                                                       应收基金赎回款、清算款及
 应收款项                19.80          0.52%       9.91       0.25%         99.80%                                        公
                                                                                       权益互换款增加所致。
                                                                                                                           司
                                                                                                                           治
                                                                                       融资融券、债券投资及回购            理
 应收利息                56.31          1.48%      41.54       1.03%         35.56%
                                                                                       业务规模增加所致。
 存出保证金              73.02          1.91%      81.59       2.03%       -10.50%     交易保证金减少。
 可供出售金融资产       445.83         11.69%     437.37     10.89%           1.93%
 长期股权投资            88.96          2.33%      33.77       0.84%       163.43%     变更江苏银行会计核算方法。
                                                                                                                           财
 投资性房地产             8.45          0.22%      11.30       0.28%       -25.22%     转入固定资产。                      务
                                                                                                                           报
 其他资产                 6.29          0.16%       9.16       0.23%       -31.33%     预付项目投资款减少。                告
                                                                                                                           及
                                                                                                                           备
 短期借款                    -              -       4.60       0.11%               -   借款到期还款。                      查
                                                                                                                           文
                                                                                       收益凭证、短期公司债、次            件
 应付短期融资款         266.56          6.99%      16.21       0.40%      1544.42%
                                                                                       级债规模增加。
 以公允价值计量且其变                                                                  黄金租赁规模减少及结构化
 动计入当期损益的金融   143.81          3.77%     279.20       6.95%       -48.49%     产品其他持有人享有权益降
 负债                                                                                  低。
                                                                                       权益互换及场外期权规模增
 衍生金融负债            16.42          0.43%       8.64       0.22%         90.05%
                                                                                       加。
 卖出回购金融资产款     249.22          6.53%     194.63       4.85%         28.05%    交易所质押回购规模增长。
 代理买卖证券款         673.36         17.65%     927.29     23.10%        -27.38%     客户资金减少。
 应付债券               771.98         20.24%     758.48     18.89%           1.78%
                                                                                       合并结构化主体中的其他负
 其他负债               531.86         13.94%     702.77     17.51%        -24.32%
                                                                                       债减少。
      Huatai Securities   华泰证券
                                                                                                      单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                     本期金额较上期
       利润表项目          2017 年      2016 年                                            变动原因
                                                       金额变动比例
 手续费及佣金净收入            86.82        88.48          -1.88%     经纪业务佣金收入下降。
 利息净收入                    36.00        34.84            3.33%    股票质押利息收入增长。
 投资收益                      89.09        47.70          86.77%     处置金融资产和长期股权的投资收益增长。
 公允价值变动收益              -3.42        -3.40          -0.59%     　
 其他业务收入                    2.22         1.69         31.36%     租赁等收入增加所致。
 税金及附加                      1.52         4.51        -66.30%     营改增导致营业税金下降。
 业务及管理费                  97.50        80.13          21.68%     员工成本、折旧摊销等费用增长。
 资产减值损失                    2.59       -0.37                 -   两融和股票质押等资产减值增长。
 其他业务成本                    0.99         0.93           6.45%    酒店运营成本增长。
                                                                      取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
 营业外收入                      7.60         2.02        276.24%
                                                                      投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增长。
 营业外支出                      0.24         0.16         50.00%     捐赠支出增长。
 所得税费用                    21.77        20.74            4.97%    收入和利润增长。
2、截至报告期末主要资产受限情况
报告期内，主要资产受限情况请参阅本报告财务报表附注十六、其他重要事项—4 其他需要披露的重要事项—（6）所
有权或使用权受到限制的资产。
054
                                                                                            Annual Report       年度报告      2017
3、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
                                                                                                                                        关
本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 ( 包括资产状况及所在位置、                             于
                                                                                                                                        我
对资产出售或者使用的限制等 )，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的                                们
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公允价值对公司财务状况、经营成果具有重要影响，公司不断完善公允
价值的计量、审核、报告、披露等。报告期内，公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度，对金融工具进行分类，
对其公允价值进行确认。
报告期内，公允价值变动损益对公司利润的影响为：
                                                                                                              单位 : 元 币种 : 人民币   经
                                                                                                                                        营
                          项目名称                                对 2017 年度利润的影响           对 2016 年度利润的影响               分
                                                                                                                                        析
                                                                                                                                        与
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              314,612,900.40                 -960,864,499.50               战
                                                                                                                                        略
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                             -177,316,524.70                 -793,484,550.93
 衍生金融工具                                                             -478,898,910.59                1,414,644,981.30
 合计                                                                     -341,602,534.89                 -339,704,069.13
4、资产结构和资产质量                                                                                                                   公
                                                                                                                                        司
                                                                                                                                        治
截至 2017 年 12 月 31 日，本集团的股东权益合计为人民币 885.90 亿元，较 2016 年末增加人民币 29.30 亿元，提                               理
升 3.42%，主要原因是报告期内公司盈利所致。
资产结构持续优化，资产质量和流动性保持良好。截至 2017 年 12 月 31 日，本集团总资产人民币 3,814.83 亿元，
较年初减少人民币 199.68 亿元，降幅为 4.97%。其中，本集团货币资金及结算备付金为人民币 934.77 亿元，占总
资产的比率为 24.50%；融出资金为人民币 599.91 亿元，占总资产的比率为 15.73%；以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产为人民币 845.50 亿元，占总资产的比率为 22.16%；可供出售金融资产为人民币 445.83 亿元，                                 财
                                                                                                                                        务
占总资产的比率为 11.69%；投资性房地产、固定资产、在建工程及无形资产占总资产的比率为 2.55%，大部分资产                                   报
                                                                                                                                        告
的变现能力较强，本集团资产流动性强，资产结构合理。
                                                                                                                                        及
资 产 负 债 率 水 平 略 有 下 降。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 本 集 团 负 债 为 人 民 币 2,928.93 亿 元， 较 年 初 减 少 人 民 币      备
                                                                                                                                        查
228.98 亿元，降幅为 7.25%，主要是本报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、代理买卖证券                                   文
                                                                                                                                        件
款及合并结构化主体形成的其他金融负债减少所致。
5、固定资产情况分析
截至 2017 年 12 月 31 日，本集团固定资产情况请参阅本报告财务报表附注五、合并财务报表项目注释—14、固定资产。
6、报告期内公司盈利能力情况分析
2017 年，公司实现营业收入人民币 211.09 亿元，同比增长 24.71%，实现归属于母公司股东的净利润人民币 92.77
亿元，同比增长 47.93%。公司持续推进改革转型，取得了良好的经营成效：资本中介业务规模稳步增长，投资交易
业务去方向化成果显著，资产管理业务收入再创新高。公司经营业绩稳步增长，收入和利润增长水平优于行业。
      Huatai Securities   华泰证券
7、比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况
比较式会计报表中变动幅度超过 30% 以上项目的情况请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“二、
报告期内主要经营情况”“（三）资产、负债情况分析”“1、资产及负债状况”中变动幅度超过 30% 以上项目的情况。
8、报表合并范围变更的说明
（1）新设子公司导致的合并范围变动
2017 年 12 月 31 日，本集团合并范围包括了于本年度新设立的子公司。本公司管理层认为本公司对这些新设的子公
司具有实际控制，故采用长期股权投资成本法对其进行核算。本集团新增 2 家子公司纳入合并报表范围，详见财务报
告附注六、合并范围的变更。
（2）处置子公司导致的合并范围变动
本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 2 月 28 日缩减对原子公司南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
认缴出资人民币 2 亿元和实缴出资人民币 1 亿元，本次缩减出资后，华泰紫金投资对原子公司南京华泰大健康一号股
权投资合伙企业（有限合伙）的持股比例下降为 19.55%，后因南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）
引入新投资者，本集团持股比例进一步下降为 19.15%，从而丧失对其的控制权，转而按照长期股权投资权益法进行
核算，详见财务报告附注六、合并范围的变更。
本集团子公司华泰紫金投资于 2017 年 7 月 1 日对华泰瑞联基金管理有限公司的表决权比例下降，华泰紫金投资从而
丧失对原子公司华泰瑞联基金管理有限公司的控制权，转而按照长期股权投资权益法进行核算，详见财务报告附注六、
合并范围的变更。
9、报告期内，公司所得税政策情况
报告期内，公司所得税执行《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》。所得税
的计算缴纳按照国家税务总局公告 [2012]57 号《国家税务总局关于印发 < 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理
办法 > 的公告》的通知执行。本公司及本公司的境内子公司适用的所得税率为 25%，本公司享受研究开发费用加计
扣除优惠政策，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%，本公司的其他境外子公司适用于其所在地当地所规
定的所得税税率。
056
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
10、公司融资渠道和融资能力等情况分析
                从融资方式来看，公司的融资渠道有股权融资和债权融资两种方式。从融资期限来看，公司的短       关
                                                                                                           于
                期融资渠道主要包括通过银行间市场进行信用拆借，通过银行间市场和交易所市场进行债券回         我
                购，发行短期公司债、短期次级债和收益凭证，向银行等金融机构进行两融收益权融资以及资产       们
 公司融资渠道
                证券化等；中长期融资渠道主要包括发行公司债 ( 含非公开发行公司债 )、发行长期次级债以及
                股权再融资等融资方式。通过多年来卓有成效的努力，探索并建立了包含新型融资工具在内的多
                融资渠道于一体的，短、中、长相结合的融资平台，在公司业务的快速发展过程中发挥关键作用。
                截至 2017 年 12 月 31 日，公司总负债为人民币 2,928.93 亿元，扣除代理买卖证券款、代理承
                销证券款及合并结构化主体形成的其他负债后，公司自有负债为人民币 1,740.76 亿元，主要包
                                                                                                           经
                括公司债（含非公开）、次级债、收益凭证、卖出回购等融资。截至 2017 年 12 月 31 日，公司     营
                债（含非公开）余额为人民币 615.90 亿元，占比为 35.40%；次级债余额为人民币 200.00 亿元，    分
 公司负债结构                                                                                              析
                占比为 11.49%；卖出回购金融资产款为人民币 249.22 亿元，占比为 14.32%；收益凭证余额         与
                为人民币 196.56 亿元，占比为 11.30%。针对负债规模日益增大的趋势，公司加强了流动性管理，    战
                                                                                                           略
                采取多项有效措施防范流动性风险。目前公司无重大到期未偿还的债务，公司整体偿债能力较强，
                流动性风险可控。
                公司一贯重视流动性管理，资金管理坚持“全额集中、统一调配、分类计价、及时监控”的原则，
                在经营发展战略上注重业务规模与负债相匹配，通过合理的资产配置和多元化的负债融资，确保
                资产负债的期限、规模的合理配比，确保公司保持适度流动性。
                公司按照集中管理、分层防控的管理模式，遵循全面性、审慎性、预见性的总体原则进行流动性       公
                风险管理，依托全面风险管理架构建立流动性风险管理组织体系，建立健全与公司战略相适应的       司
                                                                                                           治
                流动性风险管理体系，贯彻实施偏好为“稳健安全”的流动性风险管理政策，即公司确保不发生       理
                对持续经营造成重大影响的流动性风险，全力保障公司各项业务稳健、安全发展。
 公司流动性管
 理政策和措施   为确保流动性安全，公司采取的主要措施包括：一是不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理
                和现金流量监控，确保日间流动性安全；二是加强资产负债期限匹配管理，建立优质流动资产储
                备，提高融资的多元化和稳定程度；三是不断完善流动性管理平台，实现通过信息系统对流动性
                风险实施有效的识别、计量、监测和控制，确保流动性风险可测、可控和可承受；四是分析压力
                                                                                                           财
                情景下公司的现金流量和流动性风险监管指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试       务
                结果进行分析，不断提升公司流动性风险应对能力；五是组织流动性风险应急计划的制定、演练       报
                                                                                                           告
                和评估，提升公司的流动性风险应急能力；六是完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解       及
                                                                                                           备
                集团流动性风险水平及其管理状况。                                                           查
                                                                                                           文
                公司经营规范，信誉良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强，与商业银行保持良好的合作关       件
                系，有充足的银行授信额度，授信额度稳步增长，具备较强的短期和中长期融资能力。作为上市
                券商，公司也可以通过股权再融资等方式，解决长期发展的资金需求。
                就公司而言，为兼顾流动性和收益性，持有一定金额的固定收益产品，利率变动将对公司持有现
 公司融资能力   金所获利息收入、所持有债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响；融资融券等资本中介
 及融资策略分   业务、公司债务融资等与利率直接相关，给相应的利息收入和融资利息支出等带来直接影响；同
 析             时，公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外，因公司有境外注册的子公司，以外币投
                入资本金，公司持有外币资金和资产，汇率的变动将对公司财务状况产生一定影响。
                为保持公司资产的流动性并兼顾收益率，公司自有资金由资金运营部统一管理，并配以健全的管
                理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产结构，优化资产负债配置结构，加强对利
                率和汇率市场的研究，运用相应的利率、汇率等衍生金融工具来规避风险和减轻上述因素的影响。
 公司或有事项
                报告期末，公司或有事项主要包括公司为香港子公司发行的 4 亿美元境外债向中国银行股份有
 及其对公司财
                限公司提供反担保、未决诉讼仲裁形成的或有负债，上述事项对公司财务状况的影响较小。
 务状况的影响
      Huatai Securities     华泰证券
（四）行业经营性信息分析
 请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。
（五）投资状况分析
 1、对外股权投资总体分析
 截至报告期末，本集团长期股权投资人民币 88.96 亿元，较期初人民币 33.77 亿元增加人民币 55.19 亿元，增幅
 为 163.43%。
                                                                                     单位：万元 币种：人民币
                          被投资单位                  期初余额       本年增减变动         期末余额
  南方基金                                            177,993.44        25,237.91          203,231.35
  华泰柏瑞                                             36,954.77         5,545.17           42,499.94
  华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )          67,166.68        -7,020.09           60,146.59
  江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司              1,875.71           416.14             2,291.85
  江苏工业和信息产业投资基金 ( 有限合伙 )              19,935.25         1,531.24           21,466.49
  北京华泰新产业成长投资基金 ( 有限合伙 )               1,987.43        -1,987.43                       -
  华泰招商 ( 江苏 ) 资本市场投资母基金 ( 有限合伙 )    30,175.63       -30,175.63                       -
  苏州股权交易中心有限责任公司                            945.80          -117.72               828.08
  南京华泰大健康一号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )                -      13,678.40           13,678.40
  南京华泰大健康二号股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )                -         968.37               968.37
  华泰瑞联基金管理有限公司                                       -      39,059.22           39,059.22
  江苏银行股份有限公司                                           -     505,410.12          505,410.12
  其他                                                    693.03          -682.63                 10.40
  合计                                                337,727.74       551,863.07         889,590.81
058
                                                                                      Annual Report       年度报告     2017
（1）重大的股权投资
                                                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                     期初                 期初                                                  报告期所        关
  被投资单     主要      持股比             出资 / 增资              本期增减     期末账面价     报告期损
                                     投资                 账面                                                  有者权益        于
    位名称     业务        例                   额                     变动           值             益                         我
                                     金额                 价值                                                    变动          们
  南京华泰
  大健康一
  号股权投     股权
                        19.15%          -   13,889.12        -       -210.72       13,678.40      -243.70            32.97
  资合伙企     投资
  业（有限
    合伙）
                                                                                                                                经
  南京华泰                                                                                                                      营
  大健康二                                                                                                                      分
                                                                                                                                析
  号股权投     股权                                                                                                             与
                        20.00%          -    1,000.00        -        -31.63          968.37       -31.79             0.16
  资合伙企     投资                                                                                                             战
                                                                                                                                略
  业（有限
    合伙）
（2）公司无重大的非股权投资　　　
（3）以公允价值计量的金融资产
                                                                                                                                公
                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                                                                                司
                                                                                                                                治
    项目名称              期初余额                期末余额              报告期投资收益         报告期公允价值变动金额           理
  以公允价值计
  量且其变动计
                      83,107,232,026.80      84,550,421,345.70         2,668,077,011.38                314,612,900.40
  入当期损益的
  金融资产
                                                                                                                                财
  以公允价值计                                                                                                                  务
  量且其变动计                                                                                                                  报
                      27,919,978,030.69      14,381,328,363.06          -386,649,265.01               -177,316,524.70           告
  入当期损益的
                                                                                                                                及
  金融负债                                                                                                                      备
                                                                                                                                查
                                                                                                                                文
  可供出售金融                                                                                                                  件
                      43,736,561,642.99      44,583,168,305.62         4,864,307,750.06           -3,105,084,424.15
  资产
  持有至到期投
                           5,000,000.00                          -              319,191.39                               -
  资
  衍生金融工具         -757,418,940.03       -1,250,569,036.53           497,798,287.45               -478,898,910.59
  合计            154,011,352,760.45        142,264,348,977.85         7,643,852,975.27           -3,446,686,959.04
      Huatai Securities     华泰证券
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
 ① A 股募集资金总体使用情况
 经中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》( 证监许可 [2010]138 号 ) 核准，本公司于
 2010 年 2 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 784,561,275 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
 人民币 20.00 元，共募集资金人民币 15,691,225,500.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 130,000,000.00 元后的
 募集资金为人民币 15,561,225,500.00 元，上述募集资金于 2010 年 2 月 12 日全部到位，并经江苏天衡会计师事务
 所有限公司以“天衡验字（2010）009 号”验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，公司首发募集资金本金已全部
 使用完毕，累计使用募集资金人民币 156.810 亿元（含募集资金利息人民币 11,980.82 万元），公司募集资金专用
 账户已全部办理销户结息手续。
② H 股募集资金总体使用情况
经中国证监会核准，本公司于 2015 年完成 H 股股票发行，H 股募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具毕马威华振验字第 1501031 号验资报告。
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司 2015 年首次公开发行 H 股共募集资
金 净 额 折 合 人 民 币 30,587,689,604.94 元（ 扣 除 相 关 上 市 费 用）， 扣 除 承 销 发 行 费 用 后 共 募 集 资 金 折 合 人 民 币
30,015,054,696.76 元。截至报告期末，本公司在 H 股募集资金总额的基础上又取得利息收入及汇兑损益折合人民币
36,942,891.49 元。截至报告期末，累计使用 H 股募集资金人民币 29,989,596,015.32 元（含募集资金利息及汇兑
损益）。
截至本报告日期，本公司就其于香港联交所上市而首次公开发售新股及因超额配股权获部分行使而发行新股的所得
款项使用情况如下：人民币 18,352,613,762.96 元用于拓展融资融券等资本中介业务，人民币 3,058,768,960.49
元 用 于 拓 展 投 资 和 交 易 业 务， 人 民 币 3,058,768,960.49 元 用 于 向 华 泰 紫 金 投 资 和 华 泰 资 管 公 司 增 资， 人 民 币
3,058,768,960.49 元用于拓展海外业务，人民币 2,460,675,370.89 元用于营运资金和其他一般企业用途。除上述
资金使用外，本公司所得款项剩余资金人民币 635,036,481.11 元（含募集资金利息及汇兑损益）尚未使用，此部分
资金存放于本公司在银行开设的账户中。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金计划投向与招股说明书披露
的内容一致，没有发生变更。公司将根据发展战略、市场状况及 H 股募集资金使用计划，陆续将 H 股募集资金投入使用。
募集资金总体使用情况
                                                                                                                单位：万元 币种：人民币
                                                          本报告期已
  募集                                      募集资金                     已累计使用募集        尚未使用募集      尚未使用募集资金
              募集方式                                    使用募集资
  年份                                           总额                           资金总额            资金总额     用途及去向
                                                              金总额
                                                                                                                 用于运营资金和其
  2015 年     首次发行（H 股）         3,058,768.96        2,074.61       2,998,959.60           63,503.65
                                                                                                                 他去向
  2010 年     首次发行（A 股）         1,556,122.55                 -     1,568,103.37                      -    －
  合计                                 4,614,891.51        2,074.61       4,567,062.97           63,503.65       －
  募集资金总体使用情况说明                                          －
注：A 股募集资金总体使用情况中，累计投入募集资金总额超过原募集资金总额人民币 11,980.82 万元为募集资金专户产生的利息收入。
（2）报告期内，本公司不存在募集资金承诺项目情况
（3）报告期内，本公司不存在募集资金变更项目情况
060
                                                                        Annual Report   年度报告    2017
 3、非募集资金项目情况
 报告期内，公司不存在项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目。
                                                                                                           关
                                                                                                           于
                                                                                                           我
                                                                                                           们
（六）公司不存在重大资产和股权出售
（七）破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他
公司情况等
                                                                                                           经
 报告期内，公司不存在破产重整，兼并或分立，重大的资产处置、收购、置换、剥离，重组其他公司情况等。          营
                                                                                                           分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
（八）主要控股参股公司分析                                                                                 战
                                                                                                           略
                                                                                                           公
                                                                                                           司
                                                                                                           治
                                                                                                           理
                                                                                                           财
                                                                                                           务
                                                                                                           报
                                                                                                           告
                                                                                                           及
                                                                                                           备
                                                                                                           查
                                                                                                           文
                                                                                                           件
                                                                                                                                                                                                                     单位：万元 币种：人民币
062
          公司名称        公司持股比例                            地址                           设立时间    负责人       联系电话         注册资本            总资产           净资产            营业收入          利润总额           净利润
                                             深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
                                                                                                                               010-
                            99.72%        （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、              1997/9/5    刘晓丹                       99，748．00         664，832.98　    482,549.31         226,115.37         83,760.49　       62,711.23　
      华泰联合证券有限
                                                                                     26A
      责任公司
                         主要业务：证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具、金融债券承销业务除外）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；中国证监会批准的其他业务。
                                                                                                                               021-
                             100%                中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层   2014/10/16    崔春                       260，000．00        2,857,622.97　    541,917.03         203,106.26        138,453.50        104,964.55
                                                                                                                                                                                                                                                      Huatai Securities
      华泰证券（上海）
      资产管理有限公司
                         主要业务：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                               025-
                             100%                                        南京市汉中路 180 号    2008/8/12     姜健                       600，000．00          895,529.58      634,465.35         113,951.80　 95，769.76　            73,445.73
      华泰紫金投资有限
                                                                                                                                                                                                                                                      华泰证券
      责任公司
                         主要业务：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                               852-      880，000．00
                             100%           香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室       2006/11/23    王磊                                           1,565,210.75　    778,209.91         169,932.90　       17,899.46　       61,605.49
      华泰金融控股（香                                                                                                     36586000             万港元
      港）有限公司       主要业务：投资银行业务（股票承销、债券承销、私募配售、财务顾问、并购、结构融资及投资）、销售及交易业务（为股票、固定收益产品、信用、期货合约及结构产品等各类证券及期货产品提供交易及做市服务；为客户设计满
                         足其需求的金融产品及市场进入方案；为代理业务项下的证券提供融资服务）和资产管理业务。
                                                                                                                               025-
                             100%                    北京市西城区丰盛胡同 28 号楼 15 层 1501    2013/11/21    王磊                        50，000．00           56,647.35　     54,081.78　        11,083.16　       -1,494.74　       -1,251.89
      华泰创新投资有限
      公司               主要业务：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；财务咨询；酒店管理；货物进出口；技术进出口；销售有色金属、贵金属及其制品、金属材料、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、燃料油、化工产品、橡胶制品、
                         煤炭、玻璃、沥青、农畜产品、饲料、食用油、珠宝首饰、工艺品；收购黄金制品；收购白银制品。
                                          广州市越秀区东风东路 761 号丽丰大厦 20 层、29 层                                     020-
                              60%                                                               1995/7/10    吴祖芳                      160，900．00        2,202,859.53　    246,601.73     104，867.61　          30,578.78　       22,102.89　
                                                                                   04 单元
      华泰期货有限公司
                         主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                               025-
                              52%                                   南京市庐山路 188 号 11 层    2013/7/4     胡智                        20，000．00          28，186.62　     26,112.75　         5,796.06          2,643.28          1,996.10
      江苏股权交易中心
      有限责任公司       主要业务：为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌
                         产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                               852-
                             100%                  香港皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 8-12 室    2017/4/5     王磊                               2 港元                 －　             －　　              －　              －　             －
      华泰国际金融控股
      有限公司
                         主要业务：控股公司。
      南方基金管理有限                          深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦                                  0755-
                              45%                                                                1998/3/6    张海波                       30，000．00          807,293.58      463,356.44         342,432.02　 124,502.78　            94,204.90　
      公司（报告期后更                                                              31-33 层
      名为南方基金管理
      股份有限公司）     主要业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
                                           中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证                                      021-
                              49%                                                               2004/11/18    贾波                        20，000．00          167,740.51       92,871.73          67,420.35        23，483.31　       17,678.20　
      华泰柏瑞基金管理                                             大五道口广场 1 号 17 层
      有限公司
                         主要业务：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                                                                                                                               025-
                             5.54%                                         南京市中华路 26 号   2007/1/22     夏平                       115.4445 亿元     17,705.51 亿元　 1,128.26 亿元　 338.39 亿元　 137.90 亿元　               120.94 亿元　
      江苏银行股份有限   主要业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信
      公司               用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币
                         兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须
                         经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      注：1、华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。2、江苏银行股份有限公司的财务数据取自江苏银行 2017 年度业绩快报。
                                                                             Annual Report      年度报告   2017
（九）公司控制的结构化主体情况
 本集团合并的结构化主体主要是指本集团同时作为管理人或投资顾问及投资者的资产管理计划。本集团综合评估本               关
                                                                                                                    于
 集团因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人或投资顾问的报酬是否将使本集团面临可变回报的影               我
                                                                                                                    们
 响重大，并据此判断本集团是否为资产管理计划的主要责任人。于 2017 年 12 月 31 日，本集团共合并 29 个结构
 化主体，合并结构化主体的总资产为人民币 60,600,933,025.97 元。本集团持在上述合并结构化主体中的权益体
 现在资产负债表中可供出售金融资产的金额为人民币 5,610,163,918.02 元。
（十）其他情况分析
                                                                                                                    经
                                                                                                                    营
 1、报告期内，公司子公司设立和处置情况                                                                              分
                                                                                                                    析
                                                                                                                    与
（1）报告期内，公司子公司设立情况                                                                                   战
                                                                                                                    略
 报告期内，公司子公司设立情况请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更—新设子公司导致的合并范围变动。
（2）报告期内，公司子公司增资情况
 为增强华泰期货资本实力，持续满足净资本监管要求，进一步拓展华泰期货业务发展空间，并契合期货行业的持续
 创新和快速变革的发展形势，有效提升公司期货业务板块的整体竞争实力和抗风险能力，报告期内，华泰期货注册
 资本由人民币 100,900 万元增加至人民币 160,900 万元，其中，本公司增资人民币 36,000 万元，持股比例不变。             公
                                                                                                                    司
                                                                                                                    治
                                                                                                                    理
（3）报告期内，公司子公司处置情况
 报告期内，公司子公司处置情况请参阅本报告财务报表附注六、合并范围的变更—处置子公司。
 2、报告期内，公司分公司、营业部设立和处置情况
                                                                                                                    财
 报告期内，公司分公司迁址 3 家、证券营业部迁址 26 家，不存在分公司及证券营业部新设、撤销情况。截至报告期末，        务
 公司共有证券分公司 29 家，证券营业部 242 家，具体请参阅本报告“附录二：分公司及证券营业部列表”。                  报
                                                                                                                    告
                                                                                                                    及
                                                                                                                    备
（1）报告期内公司分公司迁址情况                                                                                     查
                                                                                                                    文
                                                                                                                    件
   序号           分公司                                  地址                               获得许可证日期
     1      华泰证券天津分公司    天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 5 层             2017 年 5 月 15 日
     2      华泰证券云南分公司    云南省昆明市人民中路都市名园 C 座第六层              2017 年 7 月 21 日
                                  武汉市武昌区水果湖街中北路 109 号武汉1818 中心（二
     3      华泰证券湖北分公司                                                         2017 年 8 月 14 日
                                  期）6-7 栋 6 栋单元 24 层
       Huatai Securities   华泰证券
（2）报告期内公司证券营业部迁址情况
  序号     迁址前营业部名称           迁址后营业部名称       地址                                       获得许可证日期
                                                             绍 兴 市 环 城 西 路 213 号 101、102，
           华泰证券绍兴上大路证       华泰证券绍兴府山证券
  1                                                          215 号 101、102,217 号 233、234、          2017 年 1 月 10 日
           券营业部                   营业部
                                                             236-241
           华泰证券大连胜利路证       华泰证券大连联合路证
  2                                                          辽宁省大连市沙河口区美都园 4 号            2017 年 1 月 12 日
           券营业部                   券营业部
                                      华泰证券深圳益田路荣
           华泰证券深圳留仙大道                              深圳市福田区莲花街道益田路 6003 号
  3                                   超商务中心第二证券营                                              2017 年 2 月 15 日
           众冠大厦证券营业部                                荣超商务中心 A 座 2 楼
                                      业部
           华泰证券深圳沙井中心       华泰证券深圳后海阿里   深圳市南山区科苑南路 3329 号阿里中
  4                                                                                                     2017 年 2 月 15 日
           路证券营业部               云大厦证券营业部       心 T4 座一层 32、33 商铺
           华泰证券建始业州大道       华泰证券建始业州大道
  5                                                          建始县业州镇业州大道 109 号                2017 年 2 月 20 日
           证券营业部                 证券营业部
           华泰证券武汉青年路证       华泰证券武汉中央商务   武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国
  6                                                                                                     2017 年 2 月 20 日
           券营业部                   区珠江路证券营业部     际 SOHO 城 5 栋 26 层 4 室
           华泰证券东台望海西路       华泰证券东台金海中路   东台市金海中路 3 号新宁鑫光公寓 4
  7                                                                                                     2017 年 4 月 12 日
           证券营业部                 证券营业部             幢 07-1 室，07-2 室，06-2 室
           华泰证券南京中央路证       华泰证券南京浦泗路证   江苏省南京市高新技术产业开发区浦泗
  8                                                                                                     2017 年 4 月 1 日
           券营业部                   券营业部               路 8-2 号
           华泰证券江阴周庄西大       华泰证券江阴周庄镇西
  9                                                          江阴市周庄镇西大街 318 号                  2017 年 3 月 20 日
           街证券营业部               大街证券营业部
           华泰证券南京高淳宝塔       华泰证券南京高淳宝塔   江苏省南京市高淳区淳溪镇宝塔路 158
  10                                                                                                    2017 年 4 月 18 日
           路证券营业部               路证券营业部           号 -8
           华泰证券贵阳延安中路       华泰证券贵阳中华北路   贵州省贵阳市云岩区中华北路 2 号邮
  11                                                                                                    2017 年 5 月 11 日
           证券营业部                 证券营业部             政通信生产大楼 3 号
           华泰证券镇江句容华阳       华泰证券镇江句容华阳
  12                                                         江苏省句容市华阳镇华阳北路 8-2 号          2017 年 5 月 3 日
           东路证券营业部             北路证券营业部
           华泰证券镇江丹徒谷阳       华泰证券镇江丹徒谷阳   镇 江 市 丹 徒 区 圣 地 雅 格 56 幢 101-
  13                                                                                                    2017 年 6 月 23 日
           大道证券营业部             大道证券营业部         102
           华泰证券溧水珍珠南路       华泰证券溧水珍珠南路   江苏省南京市溧水区永阳镇珍珠南路
  14                                                                                                    2017 年 6 月 19 日
           证券营业部                 证券营业部             99 号广成东方名城 109 幢 6 室
           华泰证券扬州仪征白沙       华泰证券扬州仪征真州
  15                                                         江苏省仪征市真州镇真州东路 101 号          2017 年 7 月 31 日
           路证券营业部               东路证券营业部
           华泰证券海门解放中路       华泰证券海门长江路证
  16                                                         江苏省海门市海门镇长江路 231 号            2017 年 8 月 17 日
           证券营业部                 券营业部
           华泰证券深圳泰然路证       华泰证券深圳红荔路证   深圳市福田区香蜜湖街道香梅路 1061
  17                                                                                                    2017 年 9 月 6 日
           券营业部                   券营业部               号中投国际商务中心 A 座 9 层 BC
064
                                                                                            Annual Report       年度报告     2017
 序号     迁址前营业部名称          迁址后营业部名称            地址                                        获得许可证日期
          华泰证券扬州文昌西路      华泰证券扬州文昌西路
 18                                                             扬州市文昌西路 56 号（公元国际大厦） 2017 年 9 月 25 日             关
          证券营业部                证券营业部                                                                                      于
                                                                                                                                    我
          华泰证券广州番禺东环      华泰证券广州番禺万达        广州市番禺区南村镇汇智三路 103、            2017 年 10 月 18        们
 19
          路证券营业部              广场证券营业部              105、107、109                               日
          华泰证券南京瑞金路证      华泰证券南京东苑路证                                                    2017 年 10 月 23
 20                                                             江苏省南京市玄武区银城东苑 1 号
          券营业部                  券营业部                                                                日
          华泰证券无锡解放北路      华泰证券无锡梁清路证        江苏省无锡市梁清路 56 号建工大厦一          2017 年 10 月 23
 21
          证券营业部                券营业部                    层                                          日
                                                                                                                                    经
                                                                                                                                    营
          华泰证券吉林市解放东      华泰证券吉林市解放东        吉林省吉林市昌邑区解放东路 62 号东          2017 年 10 月 27        分
 22                                                                                                                                 析
          路证券营业部              路证券营业部                昌 2 号综合楼 7 号网点                      日
                                                                                                                                    与
                                                                                                                                    战
          华泰证券徐州铜山同昌      华泰证券徐州和平路证        徐州市云龙区和平路 59 号文远大楼                                    略
 23                                                                                                         2017 年 12 月 7 日
          街证券营业部              券营业部                    101-2
          华泰证券苏州吴江区中      华泰证券苏州吴江区高        苏 州 吴 江 区 松 陵 镇 高 新 路 946、948
 24                                                                                                         2017 年 12 月 7 日
          山南路证券营业部          新路证券营业部              号
          华泰证券大庆远望大街      华泰证券大庆新潮大街        黑龙江省大庆市让胡路区新潮佳苑一期          2017 年 12 月 14
 25
          证券营业部                证券营业部                  S10 商服楼                                  日
                                                                                                                                    公
          华泰证券合肥长江东大      华泰证券合肥怀宁路证        合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场           2017 年 12 月 17        司
 26                                                                                                                                 治
          街证券营业部              券营业部                    C 座 1211-1213 室                           日                      理
3、不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况
截 至 2017 年 12 月 31 日， 我 公 司 的 不 合 格 证 券 账 户 4,304 户、 司 法 冻 结 证 券 账 户 573 户、 风 险 处 置 证 券 账 户
87,995 户、纯资金账户 658,796 户。                                                                                                  财
                                                                                                                                    务
账户规范工作已经达到以下质量标准：（1）除休眠证券账户、剩余不合格证券账户、司法冻结账户、风险处置账户                               报
                                                                                                                                    告
等被限制使用外，正常交易的账户均为合格账户。（2）通过资金账户与证券账户信息定期比对工作，核查客户名称                               及
和号码等关键信息的一致性，杜绝新增不合格账户。因存管银行与登记公司信息规则差异或生僻字处理等特殊情况                                备
                                                                                                                                    查
致使关键信息不一致的情况，已经逐一说明。                                                                                            文
                                                                                                                                    件
账户长效规范管理相关措施：加强账户日常管理工作，严格落实账户业务实名制要求。引进人脸识别技术，结合身
份证读卡器、公安网联网核查，加强投资者身份信息识别工作，不断创新账户管理措施，持续完善账户规范长效管
理机制。进一步完善客户档案管理系统，加强互联网渠道客户账户业务办理档案管理，持续做好客户档案实物和电
子化管理工作。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2017 年对于中国金融体系来说是不平凡的一年。党的十九大胜利召开，而十九大报告中明确指出要深化金融体制
改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。全国金融工作会议精神强
调要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系，并
且要发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。综合而论，中国资本市场改革开放正处于关键节点，证券行业依然
      Huatai Securities   华泰证券
处于战略机遇期，市场化能力突出的证券公司发展潜力巨大。但我们也要看到，当前中国金融风险已经有所积聚，
在 2017 中央经济工作会议中，将防范化解重大风险放在今后三年的三大攻坚战之首，而其中重点是防控金融风险，
这将对证券行业的风险管理与合规能力提出更高要求，也促使证券行业内部进一步分化。此外，随着美联储主席更
换与美联储内部鹰派声音渐强，市场对于美联储加息频率与缩表的预期将变得更加激进，同时伴随美国税改法案的
通过及美国新一轮改革举措，全球资金可能将逐步回流美国。而中国央行也明确将继续实施稳健中性的货币政策，
可以预计未来国内外的货币环境或将继续维持紧平衡。而这种货币紧平衡的状态，也有利于证券行业的改革开放，
让真正拥有核心竞争力的证券公司脱颖而出。
科技是证券行业的核心竞争力之一。展望未来，金融科技将重新定义券商经营之道。大数据、人工智能、云计算等
为核心的新一代 Fintech 正以超乎想象的速度席卷全球，其技术的快速更迭和跨界冲击加剧了证券行业的竞争，行
业生态正在重构，行业发展面临业务和技术转型的双重挑战。Fintech 对于券商规模化和差异化发展起到重要支撑
作用，前瞻性地布局先进科技平台可以为证券行业带来成本优势、提升运营效率、控制风险并保障信息安全。在科
技工具不断迭代和金融产品持续创新的背景下，持续深入探索和挖掘大数据价值，升级客户体验，支持业务开展和
国际化布局是证券行业未来发展的重要趋势。
（二）公司发展战略
1、战略指导思想：以中国金融体制改革和资本市场发展为契机，适应全新市场环境和监管环境，围绕满足客户综合金
融服务需求为中心，以打造差异化的核心竞争力，塑造全新的商业模式为第一要务，坚定不移地推进转型发展、创新发展、
协调发展、规范发展和国际化发展。
2、战略愿景：致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团，成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重
要性的金融机构。
3、价值观和经营理念：坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、
以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。
4、战略措施：深化打造全业务链，深入推进创新发展，着力布局金融科技，全面加强集团化管治，加快国际化发展步伐。
（三）经营计划
请参阅本报告“经营层讨论与分析”中的相关内容。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
截至报告期末，公司总资产、净资产、净资本等指标居于行业前列。公司通过优化资产负债配置，建立既符合公司
战略和监管要求、又有利于业务发展的资产负债及流动性管理体系。通过丰富融资来源、拓宽各类股权及债权融资
渠道，加强资本、负债及同业业务管理，提高公司融资能力，优化资产负债结构，降低融资成本；通过加强资产的
流动性安排，实现大类资产负债的流动性匹配，保证公司资产负债总量均衡、结构合理，实现安全性、流动性及盈
利性的动态平衡，确保公司的资本实力与行业地位相匹配。
（五）可能面对的风险及风险防范措施
1、风险管理概况
公司高度重视风险管理工作，根据监管要求及公司业务发展实际情况，以全员、覆盖、穿透为核心理念，建立了较为
完善的全面风险管理体系。公司风险管理组织架构健全有效、职责定位清晰，各层级有效履职；公司制定了清晰的风
险偏好和容忍度体系，与发展战略有机结合，多层次风险管理制度体系覆盖全公司；公司大力推进集团化风险管理技
术系统的建设，构建集中、时效、量化、穿透的风险管理技术支柱，提升集团风险管理效果，进一步增强集团总体风
险识别、量化评估和控制的能力。公司逐渐将各子公司纳入集团全面风险管理体系，探索构建有效的子公司风险管理
066
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
模式，同时大力深化专业风险条线集中统一的管理思路，构建满足集团业务发展要求的专业风险管控体系。公司全面
风险管理体系运行有效，切实保障了公司各项业务的持续健康发展。
报告期内，公司全面落实《证券公司全面风险管理规范》的各项要求，不断提升集团风险管理水平。公司以完善子公     关
司管理体系建设为抓手，以集团对子公司风险管理的“执行落实检查、结果评价考核、重点风险直管”为手段，加强     于
                                                                                                           我
对子公司的风险管控。公司全力推进集团化风险管理技术系统的建设，完成交易、投资组合和风险管理一体化平台外     们
购部分系统一期需求整合、系统开发配置和测试工作及自建部分（ERMP）系统整体框架搭建，实现一期上线试运行。
公司加强专业风险管控对业务的深入力度，以集团风险集中管理的思路推进各专业风险管理，通过强化前端风险识别、
风险管控及应对处置环节，有效防范与控制风险，提升集团层面专业风险管控效率和能力。
2、风险管理架构
                                                                                                           经
                                                                                                           营
                                                                                                           分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
                                                                                                           战
                                                                                                           略
                                                                                                           公
                                                                                                           司
                                                                                                           治
                                                                                                           理
                                                                                                           财
                                                                                                           务
                                                                                                           报
                                                                                                           告
                                                                                                           及
                                                                                                           备
                                                                                                           查
                                                                                                           文
                                                                                                           件
公司风险管理组织架构包括五个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会，监事会，总裁室及风险控制委员会，风
险管理部及各类专业风险管理部门，其他各部门、分支机构及子公司。
公司董事会承担公司全面风险管理的最终责任，负责审议批准公司全面风险管理的基本制度，批准公司的风险偏好、
风险容忍度及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告等。公司董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总
体目标、基本政策进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意
见；对需董事会审议的风险评估报告进行审议并提出意见等。
公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和总裁室在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
公司总裁室根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，公司总裁室对全面风险管理
承担主要责任。公司总裁室下设风险控制委员会，根据总裁室授权负责经营过程中风险管理事项的决策，并对各业务
条线进行风险承担的授权。公司设首席风险官，负责分管领导公司全面风险管理工作。
公司指定风险管理部履行全面风险管理职责，并牵头管理公司的市场风险、信用风险和操作风险；指定资金运营
部负责牵头管理公司的流动性风险；指定信息技术部负责牵头管理公司的信息技术风险；指定战略发展部负责牵
头管理公司的声誉风险。公司其他各部门、分支机构及子公司对各自线条的各类风险管理工作负责，负责落实公
      Huatai Securities     华泰证券
司及各类专业风险牵头管理部门制定的各项政策、流程和措施，接受各类风险牵头管理部门的指导以及对各类风
险管理、执行责任的分解。稽查部将全面风险管理纳入审计范畴，对全面风险管理的充分性和有效性进行独立、
客观的审查和评价，并负责牵头或委托外部专业机构定期对公司全面风险管理体系进行评估。
3、市场风险
市场风险是指在业务经营层面由于利率、汇率、股票或商品的价格等市场参数变化而引起的公司资产价格波动的风险。
公司市场风险管理的总体偏好为积极进取。公司通过积极主动承担可承受的市场风险，通过投资策略优化及采取分散化
投资、风险对冲等有效措施，获取风险可控下的最大化收益。
公司建立了完备的市场风险限额管理体系，并通过系统前端控制及建立监测机制，确保风险可控，并定期、不定期进行
压力测试，确保公司整体风险处于可控范围内。权益类证券投资方面，公司个股投资坚持价值导向、研究与投资相结合
的理念，借助公司投研一体化平台挖掘低估值个股，有效降低了持仓风险；衍生品业务坚持“对冲控制风险”的风控理念，
严格控制业务敞口，降低组合对标的资产的敏感性；固定收益类证券投资方面，公司增大投资规模的同时，利用各类利
率衍生品控制组合的利率敏感性，维持债券组合的久期在较低水平，减少组合的市值波动。
公司市场风险价值（VAR）情况（母公司口径）
                                                                                                        币种：人民币
                                     前瞻期：1 日，置信度 95%，历史模拟法，单位（万元）
                                                          2017 年期末                     2016 年期末
 权益敏感性金融工具                                                          8,982                       21,269
 利率敏感性金融工具                                                          2,657
 公司整体                                                                   8,315                       20,984
说明：母公司口径 数据来源：公司内部统计
4、信用风险
信用风险是指由于产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的风险。
报告期内，公司进一步深化信用风险管理体系，拓宽信用风险管理边界，提升管理深度与覆盖度。公司完成了信用
风险统一量化指标的系统实现，在集团层面开始实现信用风险的统一量化管理；发布了交易对手信用风险管理办法，
启动集团范围交易对手方统一、集中管理；完成了重点信用业务客户与发行人信息系统化统一管理，初步实现融资
类业务同一客户风险信息集中管理；建立了集团层面信用风险资产化解处置管理体系，强化信用风险应对与处理能力。
5、流动性风险
流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展
的资金需求的风险。
报告期内，公司不断完善资金计划体系，强化资金头寸管理，确保日间流动性安全；公司根据审慎性原则，搭建了
现金流分析框架，通过信息技术系统实施每日监控，提升流动性风险的监控频率和准确度；公司分析压力情景下的
现金流量和流动性指标，评估公司的流动性风险承受能力，并对压力测试结果进行分析，不断提升公司流动性风险
抗压能力；公司根据风险偏好建立规模适当的流动性资产储备，持有充足的优质流动性资产，确保在压力情景下能
够及时满足流动性需求；公司完善流动性风险报告体系，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况。报告
期内，公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，并保有足够的安全空间。
068
                                                                         Annual Report   年度报告   2017
6、操作风险
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统及外部事件所造成财务或其他损失的风险，可能
                                                                                                           关
造成的损失类别主要包括资产损失、对外赔偿、账面减值、监管罚没、法律成本、追索失败以及其他成本。             于
报告期内，公司完善操作风险领域的组织架构和职能分工、规章制度、管理工具、信息系统等，固化基于系统的实       我
                                                                                                           们
时控制措施，完善业务操作风险的前中后管理措施，通过多种措施防范或缓释操作风险。公司修订了操作风险管理
指引，完善了操作风险管理组织架构及各单位的操作风险管理职责；细化了操作风险管理流程及管理工具，新增了
业务连续性、外包风险、新业务评估等领域的管理要求；制定了风险与控制自我评估、关键风险指标及操作风险事
件收集管理细则，推动了操作风险管理思路及方法论的规范统一；上线了操作风险与内控管理系统（二期），优化
了操作风险管理三大工具联动及验证机制，固化了问题集中管理机制，强化了应对及跟踪反馈机制；出台了新业务
风险评估管理办法，强化了对创新类业务的操作风险评估与控制管理；持续梳理以分级授权为基础的流程优化工作，
                                                                                                           经
在风险可控的前提下强调流程效率的提高，推动了风险管理措施的落地。                                           营
                                                                                                           分
                                                                                                           析
                                                                                                           与
7、合规风险                                                                                                战
                                                                                                           略
合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责
任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。
报告期内，公司以落实《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及《证券公司合规管理实施指引》为契
机，在制度建设、合规人员配备、集团化合规管控、履职保障、具体工作机制等多方面优化合规管理体系，切实推
进合规管理全覆盖；完善集团合规管理机制，制定子公司合规管理办法，构建子公司合规管理信息报告机制和合规
负责人联席会议机制，强化集团成员间的合规联络与管控；持续完善业务合规管理机制，通过合规评估、流程梳理、     公
提示督导、会议列席等方式加大对重点业务的管控和支持力度；进一步健全合规培训体系、丰富培训形式，力求将       司
                                                                                                           治
监管要求和合规理念渗透到业务人员思想中，促使业务部门及早做好自我规范；审慎开展合规审查，及时指出合规       理
问题或瑕疵、提出规范建议，促进相关业务或产品合规运作；以问题和风险为导向，聚焦重点业务和风险隐患开展
合规检查，就发现的问题及时提出改进要求，持续跟踪整改落实情况；全面贯彻落实人民银行工作要求，上线新版
可疑交易监控系统，重构可疑交易监控指标，优化可疑交易甄别分析流程，全方位开展培训宣传活动，严格履行客
户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级划分、大额和可疑交易报告等各项反洗钱工作义务，不
断提升反洗钱工作的能力和水平。                                                                             财
                                                                                                           务
                                                                                                           报
                                                                                                           告
8、信息技术风险                                                                                            及
                                                                                                           备
信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据损毁、泄露，导致系统在业务实现、       查
                                                                                                           文
响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的风险。   件
公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，
公司发布了信息技术风险管理指引（试行），完善了公司风险管理体系，进一步提升了信息技术风险管理水平。同时，
公司不断加大信息技术投入，逐步建立面向业务条线的专业化信息技术服务管理体系，进一步提高了信息系统建设
与安全管理水平，确保公司各运营管理支撑信息系统的安全、可靠和稳定性，有效防范了信息技术风险。
9、声誉风险
声誉风险主要是指公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的风险。
报告期内，公司开展了适当而有效的声誉风险管理，与媒体继续保持顺畅沟通，整体舆情平稳。公司持续完善声誉
风险管理体系，规范相关管理制度，发布了声誉风险管理指引（试行），明确了声誉风险的管理工作流程、原则，
坚持加强预防、积极应对。同时，针对实际工作出现的问题，加强声誉风险管理培训，强化常态化管理，提高了声
誉风险的应对水平。
      Huatai Securities   华泰证券
（六）公司动态风险控制指标监控和补足机制建立等情况
1、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况
动态的风险控制指标监控和补足机制是公司重要的风险控制手段之一。报告期内，公司扎实推进各项风险控制指标监
控预警工作，持续完善以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，安排专岗进行日常监控，及时报告处
理各种异常情况；以证监会规定的动态风险控制指标监管标准和预警标准为基础，以更为严格的公司监控标准作为监
控阀值，形成三档风控指标监控标准，对不同预警层级启动相应的汇报路径和应对预案，确保净资本和流动性等风险
控制指标始终符合监管要求；不断优化净资本和流动性动态监控系统功能，确保动态监控系统能够有效支持公司净资
本和流动性等风险控制指标的监控工作。
公司已建立了动态的净资本和流动性等风险控制指标补足机制。公司净资本补足途径包括但不限于增资扩股募集资本
金、发行次级债券、压缩风险性较高的投资品种规模、减少或暂停利润分配等。公司流动性补足途径包括但不限于外
部融资（同业拆借、债券回购、公司债、短期公司债、次级债、短期融资券、信用业务债权收益权融资、信用业务资
产支持证券、收益凭证、转融通融入款项、黄金租赁等）、变现部分流动性储备、控制或调整业务规模等。
2、报告期内风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果
报告期内，公司对分配利润、向子公司增资及担保、开展新业务、申请境外自营业务资格等重大事项，均进行了前瞻
性测算或压力测试，在分析和测试结果满足监管要求的前提下开展上述事项。报告期内，公司经营风险基本控制在可
承受范围内，资产质量较高，业务经营规范，公司主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合
规定标准的情况。2017 年 12 月 31 日，母公司净资本为人民币 467.43 亿元，较 2016 年 12 月 31 日的净资本人民
币 451.22 亿元增加 3.59%；母公司净资产为人民币 786.83 亿元，“净资本 / 净资产”指标为 59.41%，“风险覆
盖率”指标为 193.75%，“资本杠杆率”指标为 19.05%，“流动性覆盖率”指标为 619.25%，“净稳定资金率”
指标为 130.39%。
四、公司不存在因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原
因，未按准则披露的情况和原因说明
五、其他披露事项
（一）股本
本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之股本及其变动详情请参阅本报告“公司治理”“股本变动及股东情况”。
（二）优先认股权安排
根据中国法律及公司章程的规定，本公司股东并无优先认股权。
（三）公众持股量的充足性
于本年报付印前之最后可行日期，根据已公开资料以及就董事所知悉，董事相信公司的公众持股量符合《香港上市规则》
第 8.08 条对最低公众持股比例的要求。
070
                                                                             Annual Report   年度报告   2017
（四）董事在与本公司构成竞争的业务所占之权益
本公司无任何董事在与本公司直接或间接构成或可能构成竞争的业务中有任何权益。                                       关
                                                                                                                 于
                                                                                                                 我
                                                                                                                 们
（五）董事、监事服务合约
根据香港上市规则第 19A.54 及 19A.55 条，本公司已与各董事及监事就（其中包括）遵守相关法律及法规和遵从公
司章程及仲裁条文订立合约。除上述披露者外，本公司并无及并不建议与本公司任何董事或监事以其各自作为董事／
监事的身份订立任何服务合约（于一年内届满或可由雇主于一年内终止而毋须支付赔偿（不包括法定赔偿）的合约除外）。
                                                                                                                 经
（六）董事、监事在重大合约中的权益                                                                               营
                                                                                                                 分
                                                                                                                 析
公司或附属公司均未订立任何令公司董事、监事或与其有关联的实体于报告期内直接或间接享有重大权益的重要合约。         与
                                                                                                                 战
                                                                                                                 略
（七）获准许的弥偿条文—董事、监事和高级管理人员责任险
公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、
监事和高级管理人员履职过程中可能的法律行动及责任作出适当的投保安排，合理规避公司董事、监事和高级管理人
员的管理风险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。
                                                                                                                 公
                                                                                                                 司
（八）董事、监事及高级管理人员的简历                                                                             治
                                                                                                                 理
公司董事、监事及高级管理人员的简历请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持
股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”“主要工作经历”。
（九）薪酬政策
                                                                                                                 财
                                                                                                                 务
                                                                                                                 报
公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况及股权激励情况请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和         告
员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情       及
                                                                                                                 备
况”以及“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。                                                               查
                                                                                                                 文
                                                                                                                 件
（十）购股权计划
本公司没有设置购股权计划。
（十一）主要客户及供应商
公司为多个行业中的各类机构和个人客户提供服务。公司的客户包括零售客户、富裕客户、高净值客户、机构客户和
企业客户，主要客户位于中国。香港成功上市及国际布局的推进，将有利于公司开展境外服务，拓展客户来源，进一
步拓宽公司业务发展空间。2017 年，公司前五大客户产生的收入低于公司营业收入的 30%。
鉴于公司的业务性质，公司无主要供货商。
      Huatai Securities   华泰证券
（十二）与员工、客户及供应商及有重要关系人士的关系
有关本公司的员工薪酬及培训计划详细资料请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“七、
母公司和主要子公司的员工情况”“（二）薪酬政策”与“（三）培训计划”。有关本公司与证券经纪人的关系请参阅
本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情
况”。有关本公司与主要客户及供应商的关系请参阅本报告“经营分析与战略”“经营层讨论与分析”“五、其他披露事
项”“（十一）主要客户及供应商”。
（十三）业务回顾
运用财务关键表现指标对业务的分析请参阅本报告“关于我们”“业绩概览”。
（十四）企业管治
有关本公司企业管治的情况请参阅本报告“公司治理”“公司治理”。
（十五）税项减免
1、A 股股东
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101
号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85 号）的规定，对于公司
个人股东，持股期限（个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）
在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20% ；持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额，实际税负为 10% ；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税 ；待
个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，公司通过证券登记结算公司另行代扣代缴。证券
投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税 [2012]85 号文的规定计征个人所得税。
对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴
企业所得税有关问题的通知》（国税函 2009[47] 号）的规定，上市公司按 10% 的税率统一代扣代缴企业所得税。如
QFII 股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关
提出退税申请。
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81
号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市 A 股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限
公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政
策，由上市公司按照 10% 的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家
税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10% 的，企业或个人可以自行或委托代扣代
缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收
协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
对于机构投资者，其股息、红利所得由其自行缴纳。
072
                                                                          Annual Report   年度报告   2017
2、H 股股东
根据《国家税务总局关于国税发 [1993]045 号文件废止后有关个人所得税征管问题的通知》（国税函 [2011]348 号）    关
                                                                                                            于
的规定，境外居民个人股东从境内非外商投资企业在香港发行股票取得的股息红利所得，应按照“利息、股息、红利      我
所得”项目，由扣缴义务人依法代扣代缴个人所得税。境内非外商投资企业在香港发行股票，其境外居民个人股东根      们
据其居民身份所属国家与中国签署的税收协定及内地和香港（澳门）间税收安排的规定，享受相关税收优惠。根据相
关税收协定及税收安排规定的相关股息税率一般为 10%，为简化税收征管，在香港发行股票的境内非外商投资企业派
发股息红利时，一般可按 10% 税率扣缴个人所得税，无需办理申请事宜。对股息税率不属 10% 的情况，按以下规定
办理 ：（1）低于 10% 税率的协定国家居民，扣缴义务人可代为办理享受有关协定待遇申请，经主管税务机关审核批
准后，对多扣缴税款予以退还 ；（2）高于 10% 低于 20% 税率的协定国家居民，扣缴义务人派发股息红利时应按协定
                                                                                                            经
实际税率扣缴个人所得税，无需办理申请审批事宜 ；（3）没有税收协定国家居民及其他情况，扣缴义务人派发股息红    营
                                                                                                            分
利时应按 20% 扣缴个人所得税。                                                                               析
                                                                                                            与
根据国家税务总局《关于中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》       战
（国税函 [2008]897 号）的规定，中国居民企业向境外 H 股非居民企业股东派发 2008 年及以后年度股息时，统一按    略
10% 的税率代扣代缴企业所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81
号）的规定，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司按照 20% 的税率代
扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个
人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，H 股公司不代扣股息红利所
得税款，由企业自行申报缴纳。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所     公
                                                                                                            司
得税。                                                                                                      治
                                                                                                            理
根据现行香港税务局惯例，在香港无须就本公司派付的股息缴税。
本公司股东依据上述规定缴纳相关税项和 / 或享受税项减免。
                                                                                                            财
                                                                                                            务
                                                                                                            报
                                                                                                            告
                                                                                                            及
                                                                                                            备
                                                                                                            查
                                                                                                            文
                                                                                                            件
      Huatai Securities   华泰证券
重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
为给予投资者合理的投资回报，便于投资者形成稳定的回报预期，公司《章程》相关条款对公司利润分配等政策进行了
明确要求，规定了一般情况下公司现金方式分配利润的最低比例，保护中小投资者的合法权益。
公司近三年（含报告期）不存在资本公积金转增股本方案或预案，近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案情
况如下：
2015 年度，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 10,696,870,875.92 元，以 2015 年 12 月 31 日
总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民
币 3,581,384,400.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 33.48%。
2016 年度，公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 6,270,611,459.43 元，以 2016 年 12 月 31 日总
股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配现金红利人民币
3,581,384,400.00 元。现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 57.11%。
2017 年度，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司本年度实现净利润人民币 8,482,927,105.80 元，
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、
10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币 2,544,878,131.74 元后，本年可供分配的利润为人民币
5,938,048,974.06 元。
加上以前年度结余未分配利润人民币 10,594,696,225.20 元，减去公司本年实施 2016 年度利润分配方案分配的股利
人民币 3,581,384,400.00 元，本年度累计可供投资者分配的利润为人民币 12,951,360,799.26 元。
目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在
利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后
发行。如果公司实施 2017 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，
甚至需要重新履行非公开发行相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。
074
                                                                                Annual Report     年度报告     2017
从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在
本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。
本次利润分配预案经公司 2018 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，               关
                                                                                                                        于
并将提交公司 2017 年年度股东大会审议批准后正式实施。本公司全体独立非执行董事已就本次利润分配预案发表了独                我
                                                                                                                        们
立意见如下：本公司 2017 年度利润分配预案符合本公司全体股东的利益，同意该项议案，同意将该项议案提交公司
2017 年年度股东大会审议。
本次利润分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议时，将按照有关监管要求，为投资者提供网络投票便利条件，同
时按照参与表决的 A 股股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股 1% 以下、1%—5%、5% 以上 3 个区间；
对持股比例在 1% 以下的股东，还将按照单一股东持股市值 50 万元以上和以下两类情形，进一步披露相关 A 股股东表
决结果。
                                                                                                                        经
公司利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况符合证券行业有关规定，符合公司《章程》的规定，符合公司                营
                                                                                                                        分
股东大会决议要求，分红标准和分红比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的                析
                                                                                                                        与
作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司利润分配政策调整或变更的条                战
件和程序合规、透明。                                                                                                    略
（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                           每 10 股                                                             占合并报表中归属
              每 10 股                  每 10                           分红年度合并报表中                              公
                             派息数                  现金分红的数额                             于上市公司普通股        司
  年度分红    送红股数                 股转增                           归属于上市公司普通                              治
                          ( 元 )（含                       （含税）                             股东的净利润的比        理
                （股）                 数（股）                             股股东的净利润
                               税）                                                                        率 (%)
  2017 年            -           －         -                      -    9,276,520,447.68                         -
  2016 年            -        5.00          -     3,581,384,400.00      6,270,611,459.43                     57.11
  2015 年            -        5.00          -     3,581,384,400.00     10,696,870,875.92                     33.48      财
                                                                                                                        务
                                                                                                                        报
                                                                                                                        告
                                                                                                                        及
                                                                                                                        备
( 三 ) 报告期内公司未以现金方式要约回购股份计入现金分红                                                                 查
                                                                                                                        文
                                                                                                                        件
( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                             未分配利润的用途
  报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因
                                                                                             和使用计划
  目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市     公司计划在本次非公
  公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会     开发行Ａ股股票完成
  表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2017 年度利润分配，则在完成利润     后，尽快按照监管部
  分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非公开发行     门的要求与公司《章
  相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和     程》规定进行利润分
  公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。         配相关事宜。
      Huatai Securities     华泰证券
二、承诺事项履行情况
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
                                                                                              是否有    是否及
                                                                                 承诺时间
   承诺背景      承诺类型       承诺方                 承诺内容                               履行期    时严格
                                                                                  及期限
                                                                                                   限    履行
                                          江苏国信及附属公司或者附属企业在今
                                          后的任何时间不会以任何方式（包括但
                                          不限于自营、合资或联营）参与或进行
                                          与华泰证券主营业务存在竞争的业务活   承诺出具日：
  其他对公司
                解决同业                  动（锦泰期货有限公司除外）。凡江苏   2014 年 6 月
  中小股东所                   江苏国信                                                       否        是
                竞争                      国信及附属公司或者附属企业有任何商   27 日；
  作承诺
                                          业机会可从事、参与或入股任何可能会   到期日：长期
                                          与华泰证券生产经营构成竞争的业务，
                                          江苏国信会将上述商业机会让予华泰证
                                          券（锦泰期货有限公司除外）。
三、报告期内公司无资金被占用
四、会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和
影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
报告期内，会计政策及会计估计变更情况请参阅本报告“年度财务报告”“三、公司重要会计政策、会计估计 37、
主要会计政策和会计估记变更”“十六、其他重要事项（4）实施新金融工具准则的影响以及（5）实施新收入准则
的影响”的相关内容。
（二）公司不存在重大会计差错更正
076
                                                                           Annual Report     年度报告     2017
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                                         单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                   关
                                                                                                                   于
                                                                            现聘任                                 我
                                                                                                                   们
  境内会计师事务所名称                                           毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
  境内会计师事务所报酬
  境内会计师事务所审计年限                                                                               4年
  境外会计师事务所名称                                                                 毕马威会计师事务所
                                                                                                                   经
  境外会计师事务所报酬                                                                                   220       营
                                                                                                                   分
  境外会计师事务所审计年限                                                                               3年       析
                                                                                                                   与
                                                                                                                   战
                                                                                                                   略
                                                      名称                                    报酬
  内部控制审计会计师事务所       毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）              见表下情况说明
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
                                                                                                                   公
报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议批准，本公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及             司
                                                                                                                   治
控股子公司 2017 年度会计报表及内部控制审计服务机构，审计服务费不超过人民币 500 万元。                              理
七、公司不存在暂停上市、终止上市、破产重整的风险
八、重大诉讼、仲裁事项                                                                                             财
                                                                                                                   务
                                                                                                                   报
                                                                                                                   告
本年度无新增重大诉讼、仲裁事项                                                                                     及
                                                                                                                   备
                                                                                                                   查
                                                                                                                   文
（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的                                                                 件
                         事项概述及类型                                       查询索引
  华泰联合证券与四通集团、四通集团财务公司债权债务纠纷案      可在 2011 年至 2016 年年报中查询
  华泰联合证券与北京华资银团集团债权债务纠纷案                可在 2011 年至 2016 年年报中查询
  作为“华泰证券金陵六号定向资产管理计划”管理人，公司就
                                                              可在 2016 年半年报、2016 年年报中查询
  质权项下存单提起执行异议
      Huatai Securities       华泰证券
( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
                                                                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                               诉讼
                                                                                                                          诉讼
                                                                                             ( 仲裁 )                               诉讼 ( 仲
                               承担连                  诉讼 ( 仲                                          诉讼 ( 仲     ( 仲裁 )
  起诉 ( 申      应诉 ( 被                  诉讼仲                    诉讼 ( 仲裁 ) 涉        是否形                                裁 ) 判决
                               带责任                    裁)基                                             裁)进        审理结
   请)方         申请 ) 方                  裁类型                         及金额             成预计                                  执行情
                                  方                    本情况                                             展情况       果及影
                                                                                              负债及                                    况
                                                                                                                           响
                                                                                               金额
                                           债权债      见表下                                             见表下        见表下      见表下
 华泰期货        张晓东                                                22,639,786.41            否
                                           务纠纷      概述                                               概述          概述        概述
                 中国原子
 华泰联合                                  合同纠      见表下                                             见表下        见表下      见表下
                 能工业有                                                  13,140,200           否
 证券                                      纷          概述                                               概述          概述        概述
                 限公司
 （委托 )
 天津银行        四川圣达
                                           债权债      见表下                                             见表下        见表下      见表下
 股份有限        集团有限                                                  64,887,296           否
                                           务纠纷      概述                                               概述          概述        概述
 公司成都        公司
 分行
                 宁波银行
 厦门银行
                 股份有限                  票据纠      见表下                                             见表下        见表下      见表下
 股份有限                                                                               -       否
                 公司深圳                  纷          概述                                               概述          概述        概述
 公司
                 分行
1、华泰期货公司客户张晓东期货账户于 2013 年 4 月 16 日发生重大穿仓事件，金额为人民币 22,639,786.41 元。由于张晓东未能偿还华泰期货代其垫
付的穿仓损失款，华泰期货于 2013 年 12 月 27 日向上海市第一中级人民法院对张晓东提起民事诉讼，要求张晓东赔偿华泰期货代其垫付的穿仓损失并承
担全部的诉讼费用。上海市第一中级人民法院于 2014 年 5 月 29 日开庭审理，并于 6 月 25 日下达判决书 [（2014）沪一中民六（商）初字第 1 号 ]，依
法判决被告张晓东应于本判决生效之日起十日内偿还原告华泰期货人民币 22,639,786.41 元，并支持了华泰期货要求张晓东负担案件受理费用的请求。华
泰期货于 2014 年 11 月 11 日向上海市第一中级人民法院申请强制执行客户张晓东穿仓欠款。关于该案件申请财产执行的情况，华泰期货于 2015 年 6 月
底收到河南省三门峡市中级人民法院执行裁定书：因被执行人暂无履行债务能力，本案未能有效执结，法院终结本次执行程序。华泰期货如发现被执行人有
可供执行的财产，可随时向法院申请恢复执行。2017 年 4 月，该笔“应收风险损失款”的账龄已过三年，且没有证据证明其收回有较大可能性，已不符合《企
业会计准则》关于资产的定义，因此动用期货风险准备金予以核销，待确定其可收回时再予以转回。2017 年，华泰期货未发现被执行人张晓东有可供执行
的财产，未向法院申请重新启动执行程序。
2、中国原子能工业有限公司（以下简称“原子能公司”）诉中国华诚集团财务有限责任公司（以下简称“华诚集团公司”）、华诚投资管理有限公司（以下简称“华
诚投资公司”）存单纠纷一案，北京市第二中级人民法院（以下简称“二中院”）于 1999 年 2 月 10 日作出（1998）二中经初字 1218 号民事判决。判
决生效后，原子能公司于 1999 年 7 月 12 日向二中院申请执行。二中院依法查封了华诚投资公司持有的联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券公司”）
股权，此后，原子能公司通过拍卖竞买了华诚投资公司持有的联合证券公司 3,660 万股股权。后因联合证券公司认为华诚投资公司在出资入股联合证券公
司之初存在 1,498 万元的不实出资（被法院执行扣划），通过向北京市高级人民法院、最高人民法院申诉、提出执行异议等措施，最后二中院、原子能公
司将 1,498 万元对应的联合证券公司股权 1,348 万股股权从原子能公司拍卖所得的联合证券公司 3,660 万股股权中扣除，其余的 2,312 万股股权过户至原
子能公司名下，但上述 1,348 万股股权仍以原子能公司的名义申请二中院继续冻结。
2003 年底，联合证券公司向法院起诉华诚集团公司和华诚投资公司，后因最高人民法院以明传电报的形式通知全国各地法院暂停受理所有针对华诚集团公
司及其下属公司的案件。在这种背景下，联合证券公司主动与原子能公司协商，就上述仍以原子能公司名义申请二中院冻结的 1,348 万股股权的处置事宜，
双方在互利互惠的基础上达成一致，上述 1,348 万股股权联合证券公司同意继续执行到原子能公司名下，但这 1,348 万股股权按照大致四六开的比例，原
子能公司拿 550 万股，联合证券公司拿 798 万股以抵偿华诚投资公司对其的债务。2008 年华诚投资公司 1,348 万股股权过户到原子能公司名下，由此形
成原子能公司代联合证券公司持有原华诚投资公司在联合证券公司的股权 798 万股的情况。
2009 年，华泰证券重组联合证券公司，联合证券公司名称变更为华泰联合证券有限责任公司，缩股后原子能公司持有华泰联合证券股权 1,098 万股，其中
自持 858.6 万股，代持 239.4 万股。之后华泰证券亦与原子能公司进行协商，最终达成原子能公司代持的 239.4 万股中的 200 万股转让给华泰证券，转
078
                                                                                                    Annual Report         年度报告      2017
让款支付给华泰联合证券。剩余 39.4 万股与原子能公司的 858.6 万股合计 898 万股换成华泰证券公司股权。但原子能公司代持 200 万股的问题长期没有
解决。
2014 年 12 月 23 日，北京市西城区人民法院依法受理华泰联合证券诉原子能公司合同纠纷一案，2016 年 6 月 28 日，北京市西城区人民法院出具（2015）
                                                                                                                                                  关
西民（商）初字第 1048 号民事判决书判决华泰联合证券胜诉。法院判决被告继续履行《股权代持协议》、《代持股权挂牌转让协议》，并于判决生效之日          于
起三十日内完成 200 万股股权的挂牌转让事宜，并将股权转让所得价款给付华泰联合证券。报告期后，该等股权在北京产权交易所进行司法拍卖，华泰证           我
                                                                                                                                                  们
券以人民币 1,314.02 万元竞拍取得。2018 年 3 月 23 日，股权转让工作已完成，华泰证券持有华泰联合证券的股权比例由 99.72% 变更为 99.92%。
3、华泰证券与四川圣达集团有限公司债权债务纠纷案：2012 年四川圣达集团有限公司公司债券（简称：12 圣达债，债券代码：1280443）未能按期足额
向华泰证券付息及兑付回售债券本金。华泰证券根据债券持有人会议决定，与其他债权人共同委托天津银行股份有限公司成都分行于 2016 年 6 月 7 日向四
川省高级人民法院提起诉讼，要求四川圣达集团有限公司返还本金和利息，总本金人民币 3 亿元，按照票面利率 7.25% 从 2014 年 12 月 6 日起至付清之日止，
并按照年利率 3.625% 支付罚息从 2015 年 12 月 6 日起至付清之日止（其中华泰证券涉及本金人民币 5,000 万元）。截止 2017 年 12 月 31 日，华泰证
券应收四川圣达集团有限公司本金人民币 5,000 万元，利息人民币 1,113.32 万元，罚息人民币 375.41 万元。该案已调解结案，四川圣达集团有限公司同
意支付上述款项，确认天津银行股份有限公司成都分行就质押物享有处置价款优先受偿权，相关人员承担连带清偿责任，目前执行法院四川省乐山市中级人          经
民法院正在对质押物进行处置。                                                                                                                      营
                                                                                                                                                  分
4、华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划项下票据纠纷：华泰证券华福厦门银行 1 号定向资产管理计划（“华福厦门银行 1 号”）委托人厦门银行        析
                                                                                                                                                  与
股份有限公司于 2016 年 10 月和 2017 年 3 月，就华福厦门银行 1 号项下相关票据纠纷，向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行        战
为被告的合同纠纷诉讼，标的票据金额为人民币 9.5 亿元。被告宁波银行股份有限公司深圳分行接获福建省高级人民法院的应诉通知书等诉讼材料后，对管         略
辖权均提出了异议。截至目前，最高人民法院已驳回被告宁波银行股份有限公司深圳分行管辖权异议，本案将在福建省高级人民法院审理，目前尚未开庭。
华泰资管公司作为华福厦门银行 1 号定向资产管理计划管理人，被列为民事诉讼第三人，未被要求承担赔偿责任，本次诉讼对华泰资管公司本期利润或期后
利润没有不利影响。
（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况
                                                                                                                                                  公
                                                                                                                                                  司
1、报告期内，公司于 2017 年 1 月 18 日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》                                          治
                                                                                                                                                  理
（[2017]3 号），主要内容为 ：“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站
向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九
条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资
基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正
的行政监督管理措施。你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，
                                                                                                                                                  财
强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。”                                                                    务
                                                                                                                                                  报
                                                                                                                                                  告
同日，华泰联合证券收到中国证监会《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]4 号），                                        及
主要内容为 ：“经查，我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财                                           备
                                                                                                                                                  查
务顾问，对标的资产主要客户和供应商的核查不充分。上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》                                            文
                                                                                                                                                  件
第三条、第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十九条的规定，我会决定对你
公司采取出具警示函的行政监督管理措施。”
公司已于 2017 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.
sse.com.cn）上披露上述信息。
针对监管部门的决定，公司及相关子公司采取了相应的整改措施，具体为 ：
（1）针对营业部通过微信公众号向不特定对象宣传推介资产管理产品的问题，公司组织各分支机构对微信宣传小集
合产品情况进行了自查整改，并要求各分支机构加大自媒体管理力度，强化分支机构负责人责任，指定人员对拟发
布内容进行事前审核。对于涉事营业部，公司已进行了通报批评并作内部合规问责，要求相关单位引以为戒，严禁
再犯。
（2）针对资产管理子公司通过官方网站向不特定对象宣传推介相关资产管理产品的问题，公司责成资产管理子公司
积极整改。资产管理子公司已牵头对网站进行改造并设置了特定对象在线调查程序，对于小集合产品，仅允许经过
特定对象调查的投资者查阅产品信息。定期对网站运行、信息发布等领域的合法合规情况进行专项自查，强化对网
      Huatai Securities   华泰证券
站宣传推介信息、微信公众号发布信息的检查抽查，纳入合规检查重点内容。
（3）针对“对标的资产主要客户和供应商的核查不充分”的问题，公司责成华泰联合证券积极整改。华泰联合证券
采取了如下整改措施 ：已将对相关客户和供应商的访谈记录和访谈录音补充至纸质版底稿和电子版底稿中 ；针对相
关责任部门和责任人采取扣发奖金、通报批评等处罚，要求各部门引以为戒，严格遵守监管规定及公司的各项规章
制度，认真履行工作职责，杜绝类似事件再次发生。
2、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日收到天津证监局《关于对华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部采
取出具警示函措施的决定》（津证监措施字 [2017]7 号），主要内容为 ：“经查，你营业部员工刘某蕾代客户在《融
资融券交易风险揭示书》上抄写‘以上《融资融券交易风险揭示书》的全部内容本人确认已阅读并完全理解，愿意
承担融资融券交易的风险和损失’的内容。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》第十五条的规定。
根据《证券公司融资融券业务管理办法》第四十九条规定，我局决定对你营业部采取出具警示函的监督管理措施。”
公司已责成天津分公司进行整改。天津分公司对营业部责任人员在辖区内进行了通报批评，并对直接责任人和营业
部负责人予以经济处罚 ；组织辖区营业部开展专项合规培训和风险排查，进一步提升从业人员合规意识尤其是适当
性管理意识 ；指定专人对营业部业务制度和操作流程进行梳理，堵塞漏洞，强化控制，并启动辖区现场检查，提升
辖区合规管理水平。
3、广东证监局于 2017 年 10 月 13 日对华泰期货有限公司作出《关于对华泰期货有限公司采取出具警示函措施的
决定》（[2017]5 号），主要内容为 ：“你公司作为‘华泰期货 - 银华量化指数增强资产管理计划’（以下简称“量化
指数资管”）的管理人，在开展资产管理业务中，未能有效执行资产管理业务风险管理制度，对量化指数资管的风险
识别、监测及控制措施不到位，没有及时发现该产品存在异常交易情况 ；未能有效执行利益冲突防范制度，对量化
指数资管的投资顾问深圳市富航投资管理有限公司（以下简称“富航投资”）监督管理不力，导致量化指数资管与富
航投资管理的其他资管产品之间形成利益输送。你公司上述行为违反了《期货公司资产管理业务试点办法》（以下简
称《试点办法》）第三十一条、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》第
五条第 4 款的规定，根据《试点办法》第四十二条和《暂行规定》第十二条的规定，现对你公司予以警示，并责成
你公司采取有效措施对上述问题进行整改，增强相关人员的风险意识和责任意识，进一步完善并细化资产管理业务
相关的管理制度和操作指引，杜绝类似问题再次发生。”
华泰期货已完成整改，采取了以下整改措施 ：（1）组织对资管总部的合规培训，强化资产管理业务相关人员的合规
意识、风险意识和责任意识 ；（2）修订资管相关制度和合同文本 ；（3）加强对第三方投资顾问的全面管理 ；（4）改
进异常交易监控方式，细化监控指标，完善异常交易调查和处理措施。
4、报告期内，公司福州六一中路证券营业部及该营业部总经理魏翔于 2017 年 11 月 28 日分别收到中国人民银行
福州中心支行《行政处罚决定书》（福银罚字 [2017]8 号、福银罚字 [2017]7 号），主要内容为 ：“检查发现营业部
在履行反洗钱客户身份识别义务过程中存在违法行为，包括 ：为客户办理资金账户开立、基金账户开立、转托管、
指定交易、撤销指定交易、代办股份确认等业务，未按规定识别客户身份 ；未按规定对客户身份开展持续识别 ；未
按规定开展重新识别。我行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，决定对你单位处人民
币 45 万元罚款，对你单位总经理魏翔处人民币 4 万元罚款”。
公司高度重视，已制定整改方案并指导营业部从反洗钱内控制度建设、客户身份识别等方面积极开展整改工作，及
时提示客户完善身份基本信息、对相关客户采取持续识别或重新识别措施，并及时向中国人民银行福州中心支行报
送了整改方案，后续将按要求定期提交整改报告。
5、报告期内，公司海口大同路证券营业部及该营业部总经理陈杰于 2017 年 12 月 8 日收到中国人民银行海口中心
支行《行政处罚决定书》（琼银罚字 [2017] 第 5 号），主要内容为 ：“因营业部未按照规定履行客户身份识别义务，
包括未按规定登记客户身份基本信息、未按规定定期审核风险等级最高的客户基本信息，根据《中华人民共和国反
洗钱法》第三十二条规定，对营业部处以人民币 20 万元罚款，对营业部总经理陈杰处以人民币 1 万元罚款”。
080
                                                                             Annual Report   年度报告   2017
公司高度重视，已制定整改方案并指导营业部从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户洗钱风险等级划分等方
面积极开展整改工作，核实修改客户信息，进一步完善客户洗钱风险等级管理工作，并已及时向中国人民银行海口
中心支行提交了整改报告。                                                                                         关
                                                                                                                 于
6、报告期内，公司绍兴府山证券营业部及该营业部总经理方伟于 2017 年 12 月 11 日分别收到中国人民银行绍              我
                                                                                                                 们
兴市中心支行《行政处罚决定书》（绍银罚 [2017] 第 18 号、绍银罚 [2017] 第 17 号），主要内容为 ：“检查发现
营业部存在违反反洗钱相关管理规定的行为，包括未按规定持续识别客户身份、未按规定重新识别客户身份，未在
规定时间内划分新开客户风险等级、未在规定时间内审核高风险客户等问题，根据《中华人民共和国反洗钱法》第
三十二条规定，对营业部处以人民币 30 万元罚款，对营业部总经理方伟处以人民币 2.5 万元罚款”。
公司高度重视，已组织营业部制定整改计划，指导营业部进一步加强反洗钱内控机制建设，按照要求落实客户身份
识别工作要求，进一步加强可疑交易分析和甄别工作，推动反洗钱工作持续、有效地开展，并已及时将整改情况及             经
                                                                                                                 营
整改措施报中国人民银行绍兴市中心支行。                                                                           分
                                                                                                                 析
                                                                                                                 与
7、报告期内，公司太原体育路证券营业部于 2017 年 12 月 28 日收到中国人民银行太原中心支行《行政处罚决定书》        战
                                                                                                                 略
（并银罚字 [2017] 第 13 号），主要内容为 ：“经查，营业部反洗钱工作中存在以下行为 ：未按照规定履行客户身份
识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对你单
位违法行为责令限期改正处以罚款人民币 20 万元，并对吴坤泽处以罚款人民币 1 万元”。
公司高度重视，已制定整改方案并督促营业部落实，指导营业部从反洗钱内控机制完善、强化客户身份识别、完善
客户洗钱风险等级划分、进一步加强可疑交易分析和甄别工作等各方面积极落实整改措施，并及时向中国人民银行
太原中心支行提交了整改报告。
                                                                                                                 公
                                                                                                                 司
                                                                                                                 治
                                                                                                                 理
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、收购人处罚及整改情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在被有权机关调查、被司法
机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行           财
                                                                                                                 务
政管理部门处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。                                                                 报
                                                                                                                 告
报告期内，公司处罚及整改的情况请参见本报告本节“重大诉讼、仲裁事项”（三）公司本年度被处罚和公开谴责的情况”。   及
                                                                                                                 备
                                                                                                                 查
                                                                                                                 文
                                                                                                                 件
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司及其实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情
况及其影响
公司未实施股权激励计划、员工持股计划。
其他激励措施
本集团控股公司 AssetMark Holdings, LLC 采用的员工激励措施请参见本报告 “年度财务报告”“十二、子公司
股份支付”。
      Huatai Securities   华泰证券
十二、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）佣金收入
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                      关联方                        关联交易内容          2017 年           2016 年
                                                席位费分仓佣金及销售
  南方基金                                                              44,509,719.80    47,069,592.20
                                                服务费
                                                席位费分仓佣金及销售
  华泰柏瑞                                                              30,321,609.76    22,596,716.51
                                                服务费
  交通控股                                      证券代理买卖交易佣金          131.51                     -
  江苏国信                                      证券代理买卖交易佣金        36,272.30       174,405.73
  江苏国信                                      债券承销收入             7,075,471.70         78,616.35
  交通控股                                      债券承销收入                38,207.55                    -
  江苏银行股份有限公司                          债券承销收入             7,924,528.30                    -
  江苏银行股份有限公司                          承销保荐收入             7,169,811.32    17,130,307.84
  华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )   基金管理费收入          15,569,389.36    19,714,233.37
  合计                                                                 112,645,141.60   106,763,872.00
（2）佣金支出
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                      关联方                        关联交易内容          2017 年           2016 年
  江苏银行股份有限公司                          顾问费                              -       990,566.04
（3）利息净收入
                                                                                        单位：元 币种：人民币
                      关联方                        关联交易内容          2017 年           2016 年
  江苏银行股份有限公司                          银行存款利息收入        84,581,537.48     3,831,554.60
082
                                                                                     Annual Report     年度报告     2017
（4）投资收益
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
         关联方                             关联交易内容                           2017 年              2016 年              关
                                                                                                                             于
                           持有及处置以公允价值计量且其变动计入当                                                            我
  江苏国信                                                                         497,663.77          3,621,176.97          们
                           期损益的金融资产收益
                           持有及处置以公允价值计量且其变动计入当
  交通控股                                                                      5,674,613.05           5,768,047.73
                           期损益的金融资产收益
  交通控股                 持有可供出售金融资产收益                                140,057.18                        －
                           持有及处置以公允价值计量且其变动计入当
  江苏银行股份有限公司                                                          7,362,140.84             606,459.18          经
                           期损益的金融资产收益                                                                              营
                                                                                                                             分
  江苏银行股份有限公司     持有可供出售金融资产收益                             3,377,807.83             605,369.23          析
                                                                                                                             与
                                                                                                                             战
  江苏银行股份有限公司     出售余额包销股票收益                                              -         5,199,329.61          略
  合计                                                                         17,052,282.67          15,800,382.72
（5）关联租赁
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
          承租方名称              租赁资产种类             2017 年确认的租赁收入         2016 年确认的租赁收入
                                                                                                                             公
                                                                                                                             司
  南方基金                       房屋建筑物                          1,551,834.12                      1,104,397.14          治
                                                                                                                             理
  华泰柏瑞                       办公设备                               95,238.10                          95,238.10
  合计                                                               1,647,072.22                      1,199,635.24
（6）向关联方收取的其他业务收入
                                                                                                                             财
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                                                             务
                                                                                                                             报
                    关联方名称                                 2017 年发生额                  2016 年发生额                  告
                                                                                                                             及
  华泰柏瑞                                                               13,054.34                          4,216.40         备
                                                                                                                             查
                                                                                                                             文
                                                                                                                             件
（7）本集团及本公司净 ( 赎回 ) / 认购企业债关联方发行债券情况
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                  关联方                    关联交易内容                   2017 年                     2016 年
  江苏国信                                  净赎回企业债                       -402,360.00           -53,173,860.00
  交通控股                                  净赎回企业债                   -3,313,930.00         -198,809,312.36
  江苏银行股份有限公司                      净认购企业债                  445,416,960.00             194,508,500.00
  合计                                                                    441,700,670.00             -57,474,672.36
      Huatai Securities   华泰证券
（8）与关联方相关取得的股利收益
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
             关联方                              关联交易内容                        2017 年                2016 年
  南方基金                           收到股利分红                                162,000,000.00       162,000,000.00
  华泰柏瑞                           收到股利分红                                 30,870,000.00         49,000,000.00
  合计                                                                           192,870,000.00       211,000,000.00
（9）对关联方投资增资 / ( 投资减少 )
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                      关联方                               关联交易内容              2017 年                2016 年
  华泰紫金 ( 江苏 ) 股权投资基金 ( 有限合伙 )       对联营企业投资净减少         -28,756,035.00       -35,005,712.75
 2、临时公告未披露的事项
                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                关联交易                      关联交易                      占同类交易金
           关联交易方                关联关系                关联交易内容                关联交易金额
                                                  类型                        定价原则                      额的比例 (%)
                                                             证券代理买卖交
  江苏省苏豪控股集团有限公司         参股股东   其它流入                      市价原则     100,370.85               71.94
                                                                     易佣金
                                                             证券代理买卖交
  江苏高科技投资集团有限公司         参股股东   其它流入                      市价原则            15.62               0.01
                                                                     易佣金
  华泰紫金（江苏）股权投资基                                 证券代理买卖交
                                     联营公司   其它流入                      市价原则          2,722.93              1.95
  金（有限合伙）                                                     易佣金
  华泰瑞联基金管理有限公司           联营公司   其它流入       投资顾问收入   市价原则    3,301,886.79             100.00
  江苏高科技投资集团有限公司         参股股东   其它流入       债券承销收入   市价原则         47,169.81              0.31
  江苏工业和信息产业投资基金
                                     联营公司   其它流入     基金管理费收入   市价原则    1,137,735.87                1.15
  ( 有限合伙 )
  江苏华泰互联网产业投资基金
                                     联营公司   其它流入     基金管理费收入   市价原则    9,434,905.65                9.52
  ( 有限合伙 )
  江苏华泰战略新兴产业投资基
                                     联营公司   其它流入     基金管理费收入   市价原则   47,170,754.67              47.58
  金 ( 有限合伙 )
  南京华泰大健康一号股权投资
                                     联营公司   其它流入     基金管理费收入   市价原则   23,902,182.13              24.11
  合伙企业（有限合伙）
  南京华泰大健康二号股权投资
                                     联营公司   其它流入     基金管理费收入   市价原则    1,921,622.42                1.94
  合伙企业（有限合伙）
  江苏银行股份有限公司               联营公司   租入租出           房屋租赁   市价原则    6,643,814.47              81.07
  江苏华泰瑞联基金管理有限公司       联营公司   其它流入       其他业务收入   市价原则          2,018.40            13.39
  江苏华泰瑞联基金管理有限公司       联营公司   其它流入       收到股利分红   市价原则   36,948,822.95              16.08
084
                                                                                           Annual Report        年度报告     2017
                                               关联交易                         关联交易                         占同类交易金
             关联交易方           关联关系                     关联交易内容                  关联交易金额
                                                 类型                           定价原则                         额的比例 (%)
                                                                                                                                    关
  南京华泰大健康一号股权投资                                   对联营企业投资                                                       于
                                   联营公司    其它流出                               -     -99,385,470.15                 85.15
  合伙企业（有限合伙）                                                 净减少                                                       我
                                                                                                                                    们
  南京华泰大健康二号股权投资                                   对联营企业投资
                                   联营公司    增资扩股                               -      10,000,000.00                 -8.57
  合伙企业（有限合伙）                                                 净增加
  深圳市松禾产业成长基金管理                                   对联营企业投资
                                   联营公司    增资扩股                               -       1,425,000.00                 -1.22
  有限公司                                                             净增加
  南京华泰大健康一号股权投资
                                   联营公司    其它流入          代销产品收入         -          509,433.96                69.23
  合伙企业（有限合伙）                                                                                                              经
                                                                                                                                    营
  南京华泰大健康二号股权投资                                                                                                        分
                                   联营公司    其它流入          代销产品收入         -          226,415.09                30.77    析
  合伙企业（有限合伙）                                                                                                              与
                                                                                                                                    战
                                                                                                                                    略
  合计                                                                                 /     43,389,401.46
  大额销货退回的详细情况                                                                    无
  关联交易的说明                                                                            无
（二）公司无因资产或股权收购、出售发生的关联交易，无共同对外投资的重大关联交易                                                      公
                                                                                                                                    司
                                                                                                                                    治
                                                                                                                                    理
（三）关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）存放关联方款项
                                                                                                            单位：元 币种：人民币   财
                                                                                                                                    务
                      关联方                             关联方交易内容                2017 年                   2016 年            报
                                                                                                                                    告
  江苏银行股份有限公司                                         银行存款             508,923,474.75         418,617,481.69           及
                                                                                                                                    备
                                                                                                                                    查
                                                                                                                                    文
（2）应收关联方款项                                                                                                                 件
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                          2017 年                                     2016 年
                          关联方交易内
         关联方                               账面余额               坏账准备              账面余额               坏账准备
                                容
                          基金分仓佣金
  华泰柏瑞                                7,444,094.79               -37,220.47       18,407,783.28              -92,038.92
                          及销售服务费
                          基金分仓佣金
  南方基金                                6,061,073.11              -30,305.37        15,864,424.14               -79,322.12
                          及销售服务费
  华泰柏瑞                押金                             -                    -           462,773.28             -1,388.32
  合计                                   13,505,167.90              -67,525.84        34,734,980.70             -172,749.36
       Huatai Securities    华泰证券
（3）应收利息
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                         关联方                             关联方交易内容               2017 年               2016 年
  江苏国信                                              应收债券投资利息                 390,657.53            391,231.46
  交通控股                                              应收债券投资利息                1,009,726.03         1,017,238.58
  江苏银行股份有限公司                                  应收债券投资利息                2,860,211.18         1,211,828.41
  江苏银行股份有限公司                                  应收银行存款利息                3,353,405.65           482,396.62
  合计                                                                                  7,614,000.39         3,102,695.07
（4）应付关联方款项
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                         关联方                             关联方交易内容               2017 年               2016 年
  江苏国信                                              应付款项                        3,211,190.78         3,211,190.78
  江苏国信                                              代理买卖证券款                     50,000.00             50,000.00
  交通控股                                              代理买卖证券款                     15,584.18             29,423.38
  合计                                                                                  3,276,774.96         3,290,614.16
2、临时公告未披露的事项
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                  关联                     向关联方提供资金                             关联方向上市公司提供资金
      关联方
                  关系      期初余额           发生额         期末余额       期初余额         发生额            期末余额
 江苏华泰战
 略新兴产业       联营
                                       -                -                -          -      50,000,999.96     50,000,999.96
 投 资 基 金      公司
 （有限合伙）
  江苏华泰互
  联网产业投      联营
                                       -                -                -          -      10,001,000.00     10,001,000.00
  资 基 金（ 有   公司
  限合伙）
  江苏工业和
  信息产业投      联营
                                       -                -                -          -       1,206,000.03       1,206,000.03
  资 基 金（ 有   公司
  限合伙）
  南京华泰大
  健康一号股
                  联营
  权投资合伙                           -                -                -          -         319,890.33         319,890.33
                  公司
  企 业（ 有 限
  合伙）
086
                                                                                Annual Report   年度报告   2017
南京华泰大
健康二号股
                联营
权投资合伙                      －             －             －           －       21,917.69       21,917.69     关
                公司
企 业（ 有 限                                                                                                     于
                                                                                                                  我
合伙）                                                                                                            们
江苏省苏豪
                参股
控股集团有                  108.18         -4.71         103.47            －              －               －
                股东
限公司
江苏高科技
                参股
投资集团有             151,335.51      59,657.01     210,992.52            －              －               －
                股东
限公司
                                                                                                                  经
                                                                                                                  营
                联营                                                                                              分
华泰柏瑞                        -         845.51         845.51            －              －               －
                公司                                                                                              析
                                                                                                                  与
                联营                                                                                              战
南方基金                64,848.38      15,881.85      80,730.23            －              －               －    略
                公司
江苏华泰互
联网产业投      联营
                                -     238,077.80     238,077.80            －              －               －
资基金（有      公司
限合伙）
江苏华泰战
略新兴产业      联营                                                                                              公
                                -     723,003.31     723,003.31            －              －               －    司
投资基金        公司                                                                                              治
（有限合伙）                                                                                                      理
华泰紫金
（江苏）股      联营
                                －       8,255.84       8,255.84           －              －               －
权投资基金      公司
（有限公司）
华泰紫金                                                                                                          财
（江苏）股      联营                                                                                              务
                                －    512,822.23     512,822.23            －              －               －    报
权投资基金      公司                                                                                              告
（有限合伙）                                                                                                      及
                                                                                                                  备
    合计           216,292.07    1,558,538.84   1,774,830.91           -    61,549,808.01   61,549,808.01     查
                                                                                                                  文
                                                                                                                  件
关联债权债务形成
                       应付关联方款项为代理买卖证券款及预收管理费；应收关联方款项为应收管理费
原因
关联债权债务对公
                       无
司的影响
      Huatai Securities    华泰证券
十三、重大合同及其履行情况
（一）公司无重大托管、承包、租赁事项
（二）担保情况
                                                                                                                          单位：亿元 币种：人民币
                                                公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
          担保方                           担保发                                        担保是                         是否      是否
                                                                                                      担保     担保
 担保     与上市                  担保     生日期       担保        担保        担保     否已经                         存在      为关     关联
                   被担保方                                                                           是否     逾期
 方       公司的                  金额     ( 协议签     起始日      到期日      类型     履行完                         反担      联方     关系
                                                                                                      逾期     金额
          关系                             署日 )                                        毕                             保        担保
                   中国银行
                   （其为公
 华泰
                   司全资子                2014 年      2014 年     2020 年     连带
 证券     公司本
                   公司提供       30       9 月 24      9 月 24     5月7        责任     否           否       -        是        否
 （反     部
                   担保，系                日           日          日          担保
 担保）
                   反担保的
                   被担保方）
 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                                                                                   -
 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
                                                      公司及其子公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                                                   －
 报告期末对子公司担保余额合计（B）
                                                 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
 担保总额（A+B）
 担保总额占公司净资产的比例 (%)                                                                                                             10.53
 其中：
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                                                  -
 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担
                                                                                                                                                  -
 保金额（D）
 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）                                                                                                           -
 上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                                    -
 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                                               无
                   1、华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债券发行。为增强本次首期
                   境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式
                   为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具
                   反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期
                   为备用信用证有效期届满之日起六个月。
 担保情况说明      2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届董事会第十六次会议和
                   2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支
                   持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。 经公司第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管
                   公司提供最高额度为人民币 50 亿元的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。
                   3、于 2017 年，经本公司第四届董事会第五次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，本公司为华泰资管公司新增提供最高额度为人民币 19
                   亿元的净资本担保。报告期内，人民币 19 亿元新增净资本担保尚未使用。
088
                                                                               Annual Report        年度报告      2017
（三）其他重大合同
                                                                                                           币种：人民币
                                                                                                                          关
                                                                                                                          于
  合同名称   合同双方名称   签订日期      交易价格                                 执行情况                               我
                                                                                                                          们
             华泰证券股份                                  2010 年 7 月，公司与中国江苏国际经济技术合作公
  华泰证券
             有限公司与中                                  司签订了《华泰证券广场施工总承包合同》。报告期
  广场施工                  2010 年 7
             国江苏国际经               113,285.18 万元    内该合同正常履行，公司已按约支付总承包及其主要
  总承包合                   月 30 日
             济技术合作公                                  分包合同价款 5,004.04 万元。截止报告期末，公司
  同
             司                                            已按约累计支付总承包合同价款 77,430.55 万元。
                                                                                                                          经
                                                                                                                          营
                                                                                                                          分
                                                           2012 年 3 月， 公 司 与 上 海 浩 德 科 技 股 份 有 限 公 司    析
                                                                                                                          与
                                                           签订了《华泰证券广场智能化施工合同》，合同价                   战
  华泰证券   华泰证券股份
                                                           19,889.97 万元，2016 年 2 月 15 日签订补充协议                 略
  广场智能   有限公司与上   2012 年 3
                                            21,300 万元    合同总价调整到 21,300 万元。报告期内该合同正常
  化施工合   海浩德科技股     月6日
                                                           履行，公司已按约支付智能化施工合同价款 908.63
  同         份有限公司
                                                           万元。截止报告期末，公司已按约累计支付智能化施
                                                           工合同价款 18,078.27 万元。
                                                           2013 年 5 月 21 日，公司与浙江亚厦装饰股份有限
                                                                                                                          公
  华泰证券                                                 公司签订了《华泰证券广场室内装饰装修二标段工程                 司
                                                                                                                          治
  广场室内   华泰证券股份                                  施 工 合 同》， 合 同 价 11,758.45 万 元，2016 年 7
                                                                                                                          理
  装饰装修   有限公司与浙   2013 年 5                      月 14 日签订补充协议合同总价调整到 12,200 万元。
                                            12,200 万元
  二标段工   江亚厦装饰股    月 21 日                      报告期内该合同正常履行，公司已按约支付内装饰装
  程施工合   份有限公司                                    修二标段工程施工合同价 816.33 万元。截止报告期
  同                                                       末，公司已按约累计支付内装饰装修二标段工程施工
                                                           合同价款 10,363.31 万元。
                                                                                                                          财
                                                                                                                          务
                                                           2013 年 5 月 21 日，公司与中国建筑集团有限公司                 报
                                                           签订了《华泰证券广场室内装饰装修一标段工程施                   告
                                                                                                                          及
  华泰证券                                                 工合同》，合同价 7,877.18 万元，2015 年 7 月 9                 备
                                                                                                                          查
  广场室内   华泰证券股份                                  日签订补充协议（2）合同总价调整到 9,800 万元，
                                                                                                                          文
  装饰装修   有限公司与中   2013 年 5                      2016 年 7 月 14 日 签 订 补 充 协 议（3） 合 同 总 价 调       件
                                          12,007.13 万元
  一标段工   国建筑集团有    月 21 日                      整到 12,007.13 万元。报告期内该合同正常履行，
  程施工合   限公司                                        公司已按约支付内装饰装修一标段工程施工合同价款
  同                                                       1,274.30 万元。截止报告期末，公司已按约累计支
                                                           付内装饰装修一标段工程施工合同价款 10,678.50
                                                           万元。
                                                           2013 年 10 月，公司与深圳市深装总装饰工程工业
                                                           有限公司签订了《华泰证券广场工程内装三标段施工
  华泰证券   华泰证券股份
                                                           合 同》， 合 同 价 13,158.63 万 元。2016 年 2 月 3
  广场工程   有限公司与深
                             2013 年                       日签订补充协议，增加合同价 346.63 万元，合同总
  内装三标   圳市深装总装                13,505.26 万元
                                10 月                      价调整到 13,505.26 万元。报告期内该合同正常履
  段施工合   饰工程工业有
                                                           行，公司已按约支付内装三标段施工合同 70 万元。
  同         限公司
                                                           截止报告期末，公司已按约累计支付内装三标段施工
                                                           合同价款 10,969.57 万元。
      Huatai Securities   华泰证券
十四、其他重大事项的说明
（一）公司增资子公司情况
报告期内，公司子公司增资情况见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（十）其他情况分析”。
（二）华泰紫金投资及下属子公司
1、华泰紫金投资变更法定代表人及经营范围
2017 年 9 月 22 日，华泰紫金投资的法定代表人由周易变更为姜健，并完成工商变更。
2017 年 12 月 31 日，华泰紫金投资的经营范围由“股权投资（自有资金或客户资金），债权投资，投资于与股权投资、
债权投资相关的其他投资基金 ；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其他投
资基金 ；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）”，并完成工商变更。
2、华泰紫金投资出资及设立下属公司情况
（1）南京华泰瑞兴投资管理有限公司、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一号股权
投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）
华泰紫金投资于 2016 年 11 月 21 日发起设立了南京华泰瑞兴投资管理有限公司，注册资本人民币 100 万元，其中
华泰紫金投资认缴出资人民币 51 万元，出资占比 51%。2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 4.08
万元，占认缴出资额的 8%。
南京华泰瑞兴投资管理有限公司于 2016 年 12 月 7 日发起设立了南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）。
南京华泰瑞兴投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人认缴出资人民币 1 万元，占总认缴出资额的 1%，
承担无限责任 ；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民币 51 万元，占总认缴出资额的 51%，承担有限责任。
2017 年 1 月 26 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 12.75 万元，占认缴出资额的 25%。
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康一号股权投资合
伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理
人认缴出资人民币 40 万元，占总认缴出资额的 0.028%，承担无限责任 ；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人
民币 47910 万元，占总认缴出资额的 33.52%，承担有限责任。2017 年 4 月 19 日，华泰紫金投资对南京华泰大健
康一号股权投资合伙企业（有限合伙）减少认缴出资额人民币 20000 万元，减少后认缴出资额调整为人民币 27910
万元，占总认缴出资额的 19.12%。截至报告期末，华泰紫金投资完成实缴出资人民币 13955 万元，占认缴出资额的
50%。
南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2016 年 12 月 28 日发起设立了南京华泰大健康二号股权投资合
伙企业（有限合伙）。南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管
理人认缴出资人民币 10 万元，占总认缴出资额的 0.1%，承担无限责任 ；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人民
币 1990 万元，占总认缴出资额的 19.9%，承担有限责任。2017 年 1 月 13 日，华泰紫金投资完成实缴出资人民币
995 万元，占认缴出资额的 50%。
090
                                                                            Annual Report   年度报告   2017
（2）伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司
华泰紫金投资于 2015 年 11 月 24 日发起设立了伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司，注册资本人民币 200 万元，       关
                                                                                                              于
其中华泰紫金投资认缴出资人民币 102 万元，占比 51%。2017 年 3 月 10 日，华泰紫金投资实缴出资人民币 15.3
                                                                                                              我
万元，占认缴出资额的 15%。                                                                                    们
（3）华泰瑞联基金管理有限公司、华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）
华泰紫金投资于 2017 年 6 月 28 日对华泰瑞联基金管理有限公司增加实缴出资人民币 1020 万元。截至报告期末，
华泰紫金投资对华泰瑞联基金管理有限公司的认缴出资额已全部缴足。
                                                                                                              经
华泰瑞联基金管理有限公司与上海招银股权投资基金管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日发起设立了华泰招商（江苏）     营
资本市场投资母基金（有限合伙）。华泰瑞联基金管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人和基金管理人认缴出      分
                                                                                                              析
资人民币 1000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任 ；上海招银股权投资基金管理有限公司作为普通合伙       与
                                                                                                              战
人认缴出资人民币 1000 万元，占总认缴出资额的 0.10%，承担无限责任 ；华泰紫金投资作为有限合伙人认缴出资人       略
民币 100000 万元，占总认缴出资额的 9.98%，承担有限责任。华泰紫金投资于 2017 年 12 月 25 日及 2017 年 12
月 26 日对华泰招商（江苏）资本市场投资母基金（有限合伙）完成实缴出资人民币 30000 万元。截至报告期末，华
泰紫金投资完成实缴出资人民币 60000 万元。
3、华泰紫金投资下属公司变更法定代表人及执行事务合伙人
                                                                                                              公
                                                                                                              司
报告期内，南京华泰瑞通投资有限责任公司、南京华泰瑞兴投资管理有限公司的法定代表人由周易变更为曹群，并已        治
完成工商登记变更。                                                                                            理
华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）、南京华泰瑞兴投资基金管理合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康一
号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人代表由周易
变更为曹群，并已完成工商登记变更。
南京华泰瑞鑫股权投资管理有限公司、伊犁华泰瑞达股权投资管理有限公司的法定代表人由周易变更为陈刚，并已完
成工商登记变更。                                                                                              财
                                                                                                              务
                                                                                                              报
                                                                                                              告
（三）华泰期货                                                                                                及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
                                                                                                              文
1、股东、董事、监事及高管变动情况                                                                             件
2017 年 1 月 10 日，公司董事会收到副总裁张涛先生的书面辞职报告。由于个人工作变动原因，张涛先生提请辞去公
司副总裁和华泰期货董事长职务，该辞任自即日起生效。2017 年 4 月 12 日，华泰期货选举吴祖芳先生为华泰期货董
事长，5 月 5 日正式任职。
2、重大投融资情况
（1）报告期内，公司向华泰期货增资人民币 3.6 亿元。增资后华泰期货注册资本由人民币 10.09 亿元变更为人民币
16.09 亿元。
（2）报告期内，华泰期货获准在上海自由贸易试验区设立第二家风险管理子公司华泰长城投资管理有限公司并获准备
案（《关于华泰长城投资管理有限公司设立予以备案的通知》（中期协备字 [2017]52 号））。2017 年 9 月 4 日，华泰
期货向其全资子公司华泰长城投资管理有限公司注资人民币 1 亿元，并于 12 月 26 日增加投资人民币 2.5 亿元，持有
其 100% 股权，并享有其 100% 表决权。
      Huatai Securities   华泰证券
3、报告期内，华泰期货下属的华泰金融美国公司 (Huatai Financial USA Inc) 取得期货经营牌照。
（四）华泰金控（香港）
1、报告期内，华泰金控（香港）董事会收到董事和首席执行官陆戎女士的书面辞职报告，由于个人原因，陆戎女士提
请辞去华泰金控（香港）的董事和首席执行官。华泰金控（香港）召开董事会会议，委任王磊先生为华泰金控（香港）
的董事和首席执行官。
2、报告期内，华泰金控（香港）完成了两家英属维尔京群岛特殊目的公司（SPV）Lucid Elegant Limited 和 Lead
Talent Enterprises Limited 的注销申请，两家公司正式解散。
3、 报 告 期 内， 公 司 在 香 港 注 册 成 立 了 华 泰 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司（“Huatai International Financial Holdings
Company Limited），注册资本为港币 2 元。华泰国际金融控股有限公司于 2017 年 12 月 4 日取得香港证监会批复，
批准其为华泰金控（香港）的大股东，目前香港子公司的架构重组正在进行中。
（五）报告期内，华泰创新投资的董事长和法定代表人由江禹变更为王磊。
（六）报告期内，南方基金完成股份制改造，于 2017 年 12 月 8 日召开南方基金管理股份有
限公司创立大会，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，并分别于 2018 年 1 月 4 日和
1 月 15 日换发了新的营业执照和经营业务许可证，正式更名为“南方基金管理股份有限公司”。
092
                                                                          Annual Report   年度报告   2017
十五、积极履行社会责任的工作情况
                                                                                                            关
（一）上市公司扶贫工作情况                                                                                  于
                                                                                                            我
                                                                                                            们
1. 精准扶贫规划
（1）基本方略 ：精准扶贫、精准脱贫。
（2）总体目标 ：充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚，为 2020 年全
面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战作出应有贡献。
                                                                                                            经
                                                                                                            营
                                                                                                            分
（3）主要任务 ：结合当地资源禀赋，积极帮助扶贫对象和贫困地区发展特色优势产业，提升扶贫对象和贫困地区借助    析
                                                                                                            与
资本市场实现自我发展的能力，持续增强经济发展的内在动力。
                                                                                                            战
                                                                                                            略
（4）保障措施 ：
1）组建金融扶贫工作站
在贫困地区设立金融扶贫工作站，建立结对帮扶长效机制，实现公司与扶贫对象的深入对接。
2）设立营业网点
                                                                                                            公
在条件成熟的情况下，在贫困地区设立营业网点，普及证券法规和金融知识、传播理性投资理念，促进当地资本市场      司
                                                                                                            治
健康发展。                                                                                                  理
3）提供多层次资本市场帮扶服务
① 精准对接贫困县企业的上市辅导培育和孵化需求，积极推荐符合条件的优质企业进行上市融资，帮助县域企业规范
治理，为企业进军资本市场提供意见和建议。
② 积极参与贫困县供给侧结构性改革，为不同规模、不同类型、不同成长阶段的企业提供差异化的金融服务。
                                                                                                            财
③ 开展金融知识培训。                                                                                       务
                                                                                                            报
4）提供产业扶贫服务                                                                                         告
                                                                                                            及
                                                                                                            备
① 为贫困县产业基金的设立提供支持服务，积极参与引导基金的管理运作，为贫困县中小企业提供投融资及管理咨询     查
服务，拓宽融资渠道，促进贫困县经济发展和产业升级。                                                          文
                                                                                                            件
② 根据贫困县产业发展情况，积极协助贫困县开展招商引资推介。
5）提供消费扶贫服务
积极借助中证互联消费扶贫业务平台，帮助贫困县特色农产品拓宽销售渠道，带动农民增收和产业发展。
6）提供教育扶贫服务
组织优秀内部讲师与贫困县高职院校进行交流，帮助贫困县培养金融专业人才，为贫困县的长远发展提供有力的人力
资源支撑。
7）提供就业扶贫服务
同等条件下，优先录用来自结对帮扶贫困县建档立卡贫困户家庭的应届毕业生，帮助解决贫困家庭就业问题。
8）提供公益扶贫服务
① 有针对性地开展扶贫助困活动，组织爱心人士对贫困村、建档立卡贫困户进行捐款、捐物。
② 开展关爱儿童之家建设等多类型公益活动，促进贫困县公益事业发展。
      Huatai Securities   华泰证券
9）积极推介当地特色资源
结合公司自身和贫困地区实际，积极推介当地生态、旅游及教育等方面的特色资源，如与革命老区结成定点红色教育
基地等。
10）选派人员挂职
根据贫困地区需求，选派政治合格、敢于担当、业务水平和组织协调能力强的人员到贫困县挂职，开展精准人才帮扶。
2. 年度精准扶贫概要
报告期内，公司的扶贫工作主要集中在“一司一县”结对帮扶国家级贫困县、定点帮扶苏北贫困县以及社会公益捐助
等三个方面，扶贫力度逐年加强，扶贫效果日益显著。
“一司一县”结对帮扶工作取得新进展。消费扶贫方面，挖掘金寨县无抗健康猪肉、灵芝袍子粉等特色农副产品进行线
上销售 ；公益扶贫方面，金寨县“关爱儿童之家”项目已完成选址（双河镇初中），此外公司综合事务部党支部赴金寨
花石乡开展“奉献爱心 点亮希望”公益活动，为当地学校和孩子们送去了电脑、图书、文体用品等捐赠物资 ；金融扶
贫和产业扶贫方面，公司及华泰联合证券多次组织人员到金寨开展实地调研，深入企业进行走访，详细了解当地企业
资本市场服务需求，现场为当地企业答疑解惑、研究对策。在前期大量工作基础上，初步确立了“一县一企”结对帮
扶意向。11 月底，公司董事长带队到金寨县召开扶贫工作座谈会，双方就下一步工作方向和金寨长远发展作了深入交
流，为来年工作打下扎实基础。春节前，公司领导赴金寨走访慰问了当地 21 户贫困家庭。帮助金寨，同时也学习金寨，
帮扶过程中公司积极推介金寨的红色教育资源，2017 年 4 月已圆满完成第一期金寨党员教育培训班，并计划在结对
帮扶内，分批组织公司 2,000 多名党员到金寨进行轮训。
定点帮扶苏北贫困县工作扎实推进。公司在 2016 年人民币 45 万扶贫款的基础上，将丰县 2017 年度帮扶款项调整为
人民币 100 万，并第一时间拨付到位。年初，公司领导到丰县进行实地调研，并走访慰问了当地贫困家庭。目前公司
帮助丰县梁寨镇红楼村建设的“600 吨果蔬保鲜储存库”项目已竣工并顺利出租，每年为村集体增加收入人民币 15 万元，
解决了部分低收入农户家庭的就业问题。公司千方百计促进农户增收，中秋节期间，组织购买当地苹果，共计人民币
36,116 元。此外，本年度公司还重点实施了当地道路拓宽、绿化、下水道暗化、公厕建设、回填土等多个民生项目，
村容村貌得到很大改善，当地群众的幸福感、获得感进一步增强。
积极参与社会公益事业，展现国企担当。2017 年度集团公益性支出总计人民币 1,713.98 万元，涉及定点扶贫、捐赠
慈善基金、帮助贫困学子、公益赞助等多个方面，如向江苏省慈善总会捐赠人民币 500 万元，向江苏省法律援助基金
会捐赠人民币 110 万元，继续投入人民币 50 万元用于“为了明天 关爱儿童”项目的组织实施，并在宿迁市洋河新区
仓集中心小学、岳西县河图中心学校设立“益心华泰”成长奖学金等。除此之外，集团公司积极响应中国证券业协会
和江苏省委组织部号召，将留存党费用于脱贫攻坚，认捐人民币 225 万元用于山西隰县光伏扶贫电站项目，捐助人民
币 280 万元援建连云港市 5 个经济薄弱村党群服务中心项目。在集团公司的带领下，各分支机构、营业部及子公司也
积极通过当地政府或协会组织进行精准扶贫，扶贫公益事业多点开花。江西分公司与鄱阳县开展“华泰鄱阳手牵手”
系列活动，策应“圆梦鄱阳社会扶贫”光彩行动，捐赠人民币 15 万元用于扶持建设百亩蔬菜基地，牵线搭桥引进
社会资金用于鄱阳扶贫事业。华泰期货与四川省剑阁县签订《精准扶贫战略合作协议》，为剑阁县姚家乡柳场村提供人
民币 100 万专项扶贫资金，与陕西省延长县签署了《精准帮扶备忘录》，为延长县付家塬村提供人民币 50 万产业帮扶
资金，同时充分发挥专业优势，扩大“保险 + 期货”试点项目，先后在内蒙古通辽市科左后旗开展玉米“保险 + 期货”、
在海南省琼中县开展天然橡胶“保险 + 期货”试点项目、在河北省威县开展棉花“保险 + 期货”试点项目，为当地农
户带去收益保障。
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                                                                    Annual Report      年度报告     2017
3. 精准扶贫成效
                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                                             关
                         指   标                                  数量及开展情况                             于
                                                                                                             我
 一、总体情况                                                                                                们
 其中：1. 资金                                                                              1,713.98
       2. 物资折款                                                                                   －
       3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
                                                                                                             经
 二、分项投入                                                                                                营
                                                                                                             分
                                                                                                             析
       1. 产业发展脱贫                                                                                       与
                                                                                                             战
                                                                                                             略
                                              √   农林产业扶贫
                                              □   旅游扶贫
                                              □   电商扶贫
 其中：1.1 产业扶贫项目类型
                                              □   资产收益扶贫
                                              □   科技扶贫
                                              √   其他
       1.2 产业扶贫项目个数（个）                                                                     7      公
                                                                                                             司
                                                                                                             治
       1.3 产业扶贫项目投入金额                                                                423.77        理
       1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）
       2. 教育脱贫
 其中：2.1 资助贫困学生投入金额                                                                   11.36
                                                                                                             财
                                                                                                             务
       2.2 资助贫困学生人数（人）                                                                  135       报
                                                                                                             告
                                                                                                             及
       2.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                              50      备
                                                                                                             查
                                                                                                             文
       3. 社会扶贫                                                                                           件
 其中：3.1 东西部扶贫协作投入金额                                                                    －
       3.2 定点扶贫工作投入金额                                                                177.40
       3.3 扶贫公益基金                                                                        751.45
       4. 其他项目
 其中：4.1 项目个数（个）
       4.2 投入金额
       4.3 其他项目说明                                                                      公益赞助
      Huatai Securities   华泰证券
4. 后续精准扶贫计划
公司将认真贯彻中央和省委省政府的扶贫开发决策部署，落实中国证监会和行业协会关于扶贫工作的各项要求，在注
重自身转型升级、创新发展的同时，积极承担社会责任，全心服务国家脱贫攻坚战略。
一方面全面深化“一司一县”结对帮扶工作。一是深化产业扶贫。从实际出发，既立足当地优势资源，又重视当地产
业发展短板，有针对性地帮助金寨县进行招商引资。积极推进“一县一企”结对帮扶工作，帮助当地企业规范治理、
解决融资难题等，切实增强金寨县自身造血功能。二是深化公益扶贫。在“关爱儿童之家”金寨项目落地的基础上，
积极开展关爱活动。三是深化“党建 +”扶贫。积极推介金寨红色资源，2018 年计划开展 4 期党员教育培训班。同
时将党建活动与扶贫工作相结合，组织党员到金寨开展扶贫公益活动，探索双方合作共建模式。四是指导分支机构、
子公司做好“一司一县”结对帮扶工作，支持江西分公司与江西省鄱阳县开展扶贫工作，支持华泰期货与四川省剑阁县、
陕西省延长县开展结对帮扶工作，继续开展“保险 + 期货”项目，扩大受益群体。
另一方面继续做好与苏北贫困县的对口帮扶工作。2017 年度公司派驻扶贫队员直接帮扶的丰县梁寨镇红楼村集体经
济收入达到人民币 18 万元以上，顺利实现脱贫。下一步公司将根据江苏省委扶贫工作的总体部署，开展新一期结对
帮扶工作。一是做到资金保障到位，履行好后方单位职责，积极配合省委扶贫工作队，第一时间将扶贫资金拨付到位。
二是做到人员配备到位，选优配强扶贫工作队员，入村驻点，深入基层，将公司人才智力优势与扶贫工作精准对接。
三是做到项目选择精准，总结扶贫经验，继续坚持好的做法，在深入调研、多方论证的基础上，结合当地优势资源，
充分尊重当地群众意见，选择好扶贫项目，找准扶贫工作切入点。
（二）社会责任工作情况
公司是上交所金融类上市公司，也是境内外同时上市的公司，公司将在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证
券股份有限公司 2017 年度社会责任报告》，报告详见 2018 年 3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交
易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.htsc.com.cn）。
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                                                                                              Annual Report      年度报告      2017
1. 华泰证券的责任理念
华泰证券自成立以来，始终坚持“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，秉承“以客户服务为中心、以客户需求为导向、                            关
以客户满意为目的”的经营理念，努力实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。                                          于
                                                                                                                                          我
                                                                                                                                          们
         客户信赖                            员工自豪                           股东满意                      社会尊重
  坚 持 以 客 户 为 中 心， 持       以德能兼备的人才为本，             规范企业治理结构，高度         重视金融与社会和谐发展，
  续 为 客 户 创 造 价 值， 以       搭建强有力的职业发展               重视风险管理和合规经           发挥专业优势，助力社会
  优质的金融服务赢得客               平 台， 打 造 积 极 向 上 的       营，实现资产稳定增值，         进步 ；积极投身社会公益
                                                                                                                                          经
  户的信赖                           企 业 文 化， 实 现 员 工 与       为股东提供持续回报             和绿色发展，积极履行企             营
                                     企业共同成长                                                      业公民的责任                       分
                                                                                                                                          析
                                                                                                                                          与
                                                                                                                                          战
                                                                                                                                          略
2. 规范治理，股东满意
公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件要求规范运作，不断提高公司治理的有效性。公司股东大会、
董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡，各层次在职责权限范围内，各司其职，各负其责，公司经营管理
规范有序。
在中国证监会 2017 年证券公司分类评价中，公司被评为 A 类 AA 级。
                                                                                                                                          公
                                                                                                                                          司
3. 创造价值，客户信赖                                                                                                                     治
                                                                                                                                          理
   助推供给侧改革
供给侧结构性改革是我国应对经济发展新常态作出的重大战略决策。公司紧跟国家发展战略，挖掘市场需求，发挥专
业技术优势，在产业结构调整、产业规划和产业并购重组等方面建言献策，为钢铁、煤炭、矿冶等国有企业提供立体
化的金融服务方案，落实“三去一降一补”（即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板）精神，帮助企业实现“新
                                                                                                                                          财
常态”转型升级。                                                                                                                          务
                                                                                                                                          报
                                                                                                                                          告
   智能服务优化客户体验                                                                                                                   及
                                                                                                                                          备
                                                                                                                                          查
公司以金融交易科技创新为核心，利用科技的力量，构建专业化，智能化，场景化的金融服务平台，不断为客户提供                                    文
                                                                                                                                          件
极致的智能金融服务。
涨乐财富通 5.0，乐享智能
公司移动金融服务终端“涨乐财富通”累计下载量超过
3700 万台，根据易观智库统计，2017 年 12 月月均活
跃用户数达 604.34 万，连续 3 年保持券商第一。
                                  江苏最具人气                2017 年年度                2017 江苏年度          2017 年度
       创新成果奖                                                                  最具品牌价值金融 APP 奖
                                  理财 APP 奖                 卓越证券平台                                    最佳金融 APP 奖
                                                                                   “2017 江苏 V 影响力峰     《21 世纪经济报道》
  中国客户管理产业创新联         新浪微博、新浪江苏           华尔街见闻 2017
                                                                                   会”2017 江苏年度最具品    主办的第二届“金 V
          盟评选                         评选                 金融领军者评选
                                                                                     牌价值金融 APP 评选           榜”评选
       Huatai Securities       华泰证券
 4. 人才为本，共同成长
 公司持续完善多层次培训体系，提升员工业务能力。公司以人力资源整体战略为纲要，建立以“公司战略、制度系统、
 平台系统、实施系统”为基础，以“讲师体系、课程体系、评估体系”为支柱，以“学习能量”为核心的具备国际化
 领先企业大学格局的培训体系。公司 2017 年全年共完成 38 场集中培训，20 期华泰大讲堂，180 场外派培训 ；现场
 参训人员约 3675 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过 20000 人次。
 5. 精准扶贫，社会进步
 公司积极响应国家扶贫号召，以“精准扶贫、精准脱贫”为基本方针，充分发挥公司人才、智力、资源和资本等方面
 的优势，助力贫困县早日实现脱贫攻坚。在公司党委领导下，华泰证券积极开展江苏省对口帮扶与“一司一县”结对
 帮扶。2017 年公司投入扶贫相关资金人民币 1700 余万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数 334 人。
      华泰特色扶贫思路
 发挥人才智力优势，为贫困地区做好金融智库                                   1700 余万元
 发挥行业中介优势，为贫困地区铺好渠道桥梁                                   2017 年公司投入扶贫相关资金
 发挥金融专业优势，转换贫困地区扶贫思路
 发挥帮扶对象优势，积极推介贫困地区特色资源
                                                                            334 人
《中国证券》“证券行业社会责任——扶贫”专刊分享华泰证券精准扶贫经验        帮助建档立卡贫困人口脱贫数
 6. 绿色金融，低碳发展
 十九大报告明确指出“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，并把“发展绿
                                                                            100 亿元
 色金融”作为“推进绿色发展”的路径之一。公司从战略高度持续推进绿色金融
 项目，在绿色债券领域投入大量资源，已成为国内绿色债券承销发行的先锋队和
 主力军。2017 年，公司发行绿色债券超过人民币 100 亿元。                     2017 年，公司发行绿色债券
098
                                                                          Annual Report     年度报告   2017
（三）环境信息情况
公司倡导低碳环保的经营方式和工作方式，积极推进节能环保制度，号召公司员工将节能环保理念融入工作和生活，        关
                                                                                                              于
最大限度地节约社会资源、保护环境、减少污染，为员工打造健康、舒适的工作环境。公司为金融业企业，主要排放        我
                                                                                                              们
的污染物为办公垃圾、生活废水及汽车尾气等，排放量较小，且通过推进无纸化、提倡节约用水以及鼓励绿色出行等
方式，在日常办公中大力减少固废、废水以及废气污染物排放。公司减少环境影响的主要途径如下 ：
    主要途径                                            具体内容
                 鼓励员工使用电子化文档，提供审批文件在线修改和定稿功能，减少打印用纸；同时推进电子化         经
  推进无纸化                                                                                                  营
                 业务，增强“涨乐财富通”功能，鼓励客户采用无纸化服务。                                       分
                                                                                                              析
                                                                                                              与
  推广电话、视                                                                                                战
                 运用电话、视频会议优化企业信息沟通模式，减少现场会议数量，降低因商务旅行产生的碳排放。       略
  频会议
  推广在线培训   利用云端学习 APP、微信公众平台等对员工进行培训，减少因培训产生的出差和车辆使用。
                 公司自有车辆 45 辆，并对公司车辆进行严格管理，鼓励同行共同用车，同时推行地铁等公共交通，
  倡导绿色出行
                 减少公车使用。
                                                                                                              公
  建设低碳数据   数据中心机房大部分区域采用高效节能的冷通道封闭新技术，提高设备散热效率，加强冷气流利         司
                                                                                                              治
  中心           用效果；同时通过虚拟化技术，实现服务器的整合，大量减少服务器的使用，降低能耗。               理
                 办公垃圾由物业统一清运，及时清扫打造美丽环境；电子垃圾、光管、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害
  固废、废水合
                 废弃物委托有资质的单位进行回收，由回收方进行处置或再利用；废水纳入市政污水管网运送至
  理处置
                 城市污水厂处理。
                                                                                                              财
                                                                                                              务
                                                                                                              报
                                                                                                              告
                                                                                                              及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
                                                                                                              文
                                                                                                              件
      Huatai Securities   华泰证券
十六、公司无可转换债券
十七、可能影响公司财务状况和经营成果的主要表外项目情况
1. 华泰金控（香港）公司下设的 Huatai International Finance I Limited 于 2014 年 10 月 8 日完成了首期境外债
券发行。为增强本次首期境外债券的偿债保障，降低发行利率，根据公司 2013 年度股东大会的授权，公司获授权人
士确定由中国银行澳门分行以开立备用信用证方式为本次首期境外债券提供担保。同时，根据公司第三届董事会第九
次会议决议，公司就发行的首期境外债券开立的备用信用证向中国银行出具反担保函，反担保金额不超过本次债券本金、
利息及其他相关费用合计 30 亿元人民币等值美元。保证方式为连带责任保证，保证期结束日期为备用信用证有效期
届满之日起六个月。
2、2015 年 1 月，华泰资管公司正式营业。为保证华泰资管公司各项风险控制指标持续符合监管要求，经公司第三届
董事会第十六次会议和 2014 年度股东大会审议批准，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担
保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。另外，经公司 2016 年
第三届董事会第三十五次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司为华泰资管公司提供最高额度为人民币
50 亿的净资本担保，并承诺当华泰资管公司开展业务需要现金支持时，公司将无条件在上述额度内提供现金。
十八、重大资产负债表日后事项
（一）公司股东、董事、监事及高级管理人员变动情况
1、华泰紫金投资于 2018 年 1 月 23 日召开董事会，聘任曹群为总经理。
2、报告期后，公司独立非执行董事杨雄胜向公司董事会提交了书面辞职报告，提请辞去公司第四届董事会独立非执行
董事职务以及董事会审计委员会委员职务。公司于 2018 年 3 月 11 日收到其提交的《停止履职函》，其辞职自即日起生效。
3、李国弟先生不再担任根据香港法例第 622 章公司条例第 16 部代表本公司于香港接受送达法律程序文件之代理人，
自 2018 年 3 月 29 日起生效。同时，林美娟女士获委任担任本公司于香港接受送达法律程序文件之代理人，以取代
李国弟先生，并自 2018 年 3 月 29 日起生效。
（二）年度分配预案或决议
请参见本报告“重要提示五”。
（三）重大投融资行为
2018 年 1 月 18 日，中国原子能工业有限公司所持有的华泰联合证券 0.2% 股权（200 万股）在北京产权交易所进行
司法拍卖，华泰证券以人民币 1314.02 万元竞拍取得该等股权。3 月 23 日，股权转让工作已完成，公司持有华泰联
合证券的股权比例由 99.72% 变更为 99.92%。
（四）报告期后，本公司未发生重大诉讼仲裁事项
（五）报告期后，本公司不存在企业合并或处置子公司事项
100
                                                                    Annual Report   年度报告   2017
（六）证券营业部及分公司新设、迁址情况
                                                                                                      关
    迁址前分支机构名称     迁址后分支机构名称         迁址后地址         获得许可证日期               于
                                                                                                      我
                                                                                                      们
                                                广州市天河区华夏路 10
  广东分公司             广东分公司                                      2018 年 1 月 3 日
                                                号 36 层 02、03 单元
                                                山东省烟台市芝罘区锦华
  烟台长江路证券营业部   烟台锦华街证券营业部                            2018 年 2 月 8 日
                                                街 85 号
                                                                                                      经
                                                                                                      营
（七）报告期后，本公司不存在其他可能对本公司的财务状况、经营成果和现金流量发生重大                    分
                                                                                                      析
影响的情况                                                                                            与
                                                                                                      战
                                                                                                      略
                                                                                                      公
                                                                                                      司
                                                                                                      治
                                                                                                      理
                                                                                                      财
                                                                                                      务
                                                                                                      报
                                                                                                      告
                                                                                                      及
                                                                                                      备
                                                                                                      查
                                                                                                      文
                                                                                                      件
      Huatai Securities   华泰证券
102
               Annual Report   年度报告   2017
                                                 关
                                                 于
                                                 我
                                                 们
                                                 经
                                                 营
                                                 分
                                                 析
                                                 与
                                                 战
                                                 略
                    公司治理
                股本变动及股东情况        104
董事、监事、高级管理人员和员工情况        112
                          公司治理        130    公
                                                 司
                  公司债券相关情况        160    治
                                                 理
                                                 财
                                                 务
                                                 报
                                                 告
                                                 及
                                                 备
                                                 查
                                                 文
                                                 件
      Huatai Securities   华泰证券
股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况
( 一 ) 普通股股份变动情况表
截 至 报 告 期 末， 公 司 总 股 本 为 7,162,768,800 股， 其 中：A 股 5,443,723,120 股， 占 总 股 本 的 76%；H 股
1,719,045,680 股，占总股本的 24%。报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
( 二 ) 无限售股份变动情况
二、证券发行与上市情况
(一)    截至报告期内证券发行情况
                                                                                            单位：亿股 币种：人民币
 股票及其衍生                         发行价格   发行数量                   获准上市交易
                      发行日期                                上市日期                         交易终止日期
 证券的种类                          （或利率） （亿元）                    数量（亿元）
                                     可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
 公司债             2013-06-05         4.68%       40.00    2013-07-17              40.00       2018-06-05
 公司债             2013-06-05         5.10%       60.00    2013-07-17              60.00       2023-06-05
 公司债             2015-06-29         4.20%       66.00    2015-07-30              66.00       2018-06-29
 公司债             2016-12-06         3.57%       35.00    2016-12-13              35.00       2019-12-05
104
                                                                                                    Annual Report        年度报告      2017
  股票及其衍生                                发行价格     发行数量                              获准上市交易
                          发行日期                                           上市日期                                   交易终止日期
  证券的种类                                 （或利率）    （亿元）                              数量（亿元）
                                                                                                                                                关
                                             可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类                                                           于
                                                                                                                                                我
  公司债               2016-12-06              3.78%          25.00       2016-12-13                      25.00          2021-12-05             们
  公司债               2016-12-14              3.79%          50.00       2016-12-22                      50.00          2019-12-13
  公司债               2016-12-14              3.97%          30.00       2016-12-22                      30.00          2021-12-13
  次级债               2015-01-22              5.90%          60.00       2015-03-10                      60.00          2017-01-23
                                                                                                                                                经
  次级债               2015-04-20              5.80%          50.00       2015-06-23                      50.00          2020-04-21             营
                                                                                                                                                分
                                                                                                                                                析
  次级债               2015-06-25              5.50%        180.00        2015-08-26                    180.00           2017-06-26             与
                                                                                                                                                战
  次级债               2016-07-18              3.94%            6.00      2016-08-25                       6.00          2017-07-18             略
  次级债               2016-10-14              3.30%          50.00       2016-11-02                      50.00          2021-10-13
  次级债               2016-10-21              3.12%          30.00       2016-11-02                      30.00          2019-10-20
  次级债               2017-07-27              4.95%          50.00       2017-08-16                      50.00          2020-07-26
  次级债               2017-09-14              5.00%          20.00       2017-09-26                      20.00          2018-09-13
                                                                                                                                                公
                                                                                                                                                司
  非公开公司债         2017-02-24              4.50%          60.00       2017-03-09                      60.00          2018-08-23             治
                                                                                                                                                理
  非公开公司债         2017-02-24              4.65%          20.00       2017-03-09                      20.00          2020-02-23
  非公开公司债         2017-05-15              5.00%          40.00       2017-09-20                      40.00          2019-05-14
  非公开公司债         2017-05-15              5.25%          60.00       2017-09-20                      60.00          2020-05-14
  非公开公司债         2017-08-11              4.65%          40.00       2017-08-24                      40.00          2018-08-10
  非公开公司债         2017-10-19              4.98%          50.00       2017-11-02                      50.00          2019-04-18
                                                                                                                                                财
  非公开公司债         2017-11-20              5.20%          40.00       2017-11-30                      40.00          2018-11-19             务
                                                                                                                                                报
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：                                                                          告
                                                                                                                                                及
1、公司债券                                                                                                                                     备
                                                                                                                                                查
（1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券 ：                                                                                                      文
2013 年 6 月 5 日，公司面向公众投资者公开发行华泰证券 2013 年公司债券，发行规模人民币 100 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分为 5 年期固定    件
利率和 10 年期固定利率两个品种，其中 5 年期品种发行规模人民币 40 亿元，票面利率 4.68%，10 年期品种的发行规模人民币 60 亿元，票面利率 5.10%。
本期债券于 2013 年 7 月 17 日在上交所挂牌交易，其中 5 年期品种简称为“13 华泰 01”，债券代码为“122261”，获准上市交易数量为人民币 40 亿元，
交易终止日期为 2018 年 6 月 5 日 ；10 年期品种简称为“13 华泰 02”，债券代码为“122262”，获准上市交易数量为人民币 60 亿元，交易终止日期为
2023 年 6 月 5 日。
2015 年 6 月 29 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2015 年公司债券 ( 第一期 )，发行规模人民币 66 亿元，票面利率 4.20%，期限三年。本期债券
于 2015 年 7 月 30 日在上交所挂牌交易，债券简称“15 华泰 G1”，债券代码为“122388”，获准上市交易数量为人民币 66 亿元，交易终止日期为 2018
年 6 月 29 日。
2016 年 12 月 6 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 60 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分
为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 35 亿元，票面利率 3.57%，5 年期品种的发行规模人民币 25 亿元，票面
利率 3.78%。本期债券于 2016 年 12 月 13 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G1”，债券代码为“136851”，获准上市交易数量为人
民币 35 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 5 日 ；5 年期品种简称为“16 华泰 G2”，债券代码为“136852”，获准上市交易数量为人民币 25 亿元，交
易终止日期为 2021 年 12 月 5 日。
2016 年 12 月 14 日，公司面向合格投资者公开发行华泰证券 2016 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 80 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，分
为 3 年期固定利率和 5 年期固定利率两个品种，其中 3 年期品种发行规模人民币 50 亿元，票面利率 3.79%，5 年期品种的发行规模人民币 30 亿元，票面
利率 3.97%。本期债券于 2016 年 12 月 22 日在上交所挂牌交易，其中 3 年期品种简称为“16 华泰 G3”，债券代码为“136873”，获准上市交易数量为人
      Huatai Securities       华泰证券
民币 50 亿元，交易终止日期为 2019 年 12 月 13 日 ；5 年期品种简称为“16 华泰 G4”，债券代码为“136874”，获准上市交易数量为人民币 30 亿元，交
易终止日期为 2021 年 12 月 13 日。
2、次级债
（1）以前年度发行，仍在存续期的次级债 ：
2015 年 1 月 22 日，公司非公开发行 2015 年第一期次级债券（债券简称 ：15 华泰 01，债券代码 ：123265）发行规模为人民币 60 亿元，债券期限为 2 年，
票面利率为 5.90%，已于 2017 年 1 月 23 日进行了本息兑付。
2015 年 4 月 20 日，公司非公开发行 2015 年第二期次级债券，发行规模为人民币 120 亿元，其中 2 年期品种（附第 1 年末发行人赎回选择权，债券简称 ：
15 华泰 02，债券代码 ：123099），发行规模为人民币 70 亿元，票面利率为 5.6%，已于 2016 年 4 月 21 日进行了本息兑付 ；5 年期品种（附第 3 年末发
行人赎回选择权，债券简称 ：15 华泰 03，债券代码 ：123100），发行规模为人民币 50 亿元，票面利率为 5.8%。
2015 年 6 月 25 日，公司非公开发行 2015 年第三期次级债券（债券简称 ：15 华泰 04，债券代码 ：125978），发行规模为人民币 180 亿元，期限为 2 年，
票面利率为 5.5%，已于 2017 年 6 月 26 日进行了本息兑付。
2016 年 7 月 18 日，华泰期货非公开发行华泰期货有限公司 2016 年次级债券（债券简称 ：16 华泰期，债券代码 ：135634），发行规模为人民币 6 亿元，
期限为 4 年（附第 1 年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.94%（若第一年末不赎回，则后三年票面利率为 5.94%），已于 2017 年 7 月 18 日进行了本息
兑付。
2016 年 10 月 14 日，公司非公开发行 2016 年第一期次级债券（简称 ：16 华泰 C1，债券代码 ：145029），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 5 年（附
第三年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.30%。
2016 年 10 月 21 日，公司非公开发行 2016 年第二期次级债券（简称 ：16 华泰 C2，债券代码 ：145039），发行规模为人民币 30 亿元，期限为 3 年（附
第二年末发行人赎回选择权），票面利率为 3.12%。
（2）报告期内发行的次级债券
2017 年 7 月 27 日，公司非公开发行 2017 年次级债券 ( 第一期 )( 品种二 )（简称 :17 华泰 C2，债券代码 ：145664），发行规模为人民币 50 亿元，期限为
3 年，票面利率为 4.95%。
2017 年 9 月 14 日，公司非公开发行 2017 年次级债券（第二期）（简称 ：17 华泰 C3，债券代码 ：145781），发行规模人民币 20 亿元，期限为 1 年，票
面利率 5.00%。
3、非公开公司债
2017 年 2 月 24 日，公司非公开发行 2017 年第一期公司债券，发行规模为人民币 80 亿元，其中 1.5 年期品种（简称 ：17 华泰 01，代码 ：145351）发
行规模人民币 60 亿元，票面利率为 4.50% ；3 年期品种（简称 ：17 华泰 02，代码 ：145352）发行规模人民币 20 亿元，票面利率为 4.65%。
2017 年 5 月 15 日，公司非公开发行 2017 年第二期公司债券，发行规模为人民币 100 亿元，其中 2 年期品种（简称 ：17 华泰 03，代码 ：145537）发行
规模人民币 40 亿元，票面利率为 5.00% ；3 年期品种（简称 ：17 华泰 04，代码 ：145538）发行规模人民币 60 亿元，票面利率为 5.25%。
2017 年 8 月 11 日，公司非公开发行 2017 年第三期公司债券（简称：17 华泰 05，代码：145132），发行规模为人民币 40 亿元，期限为 1 年，票面利率为 4.65%。
2017 年 10 月 19 日，公司非公开发行 2017 年第四期公司债券（简称 ：17 华泰 06，代码 ：145839），发行规模为人民币 50 亿元，期限为 1.5 年，票面
利率为 4.98%。
2017 年 11 月 20 日，公司非公开发行 2017 年第五期公司债券（简称：17 华泰 07，代码：145701），发行规模人民币 40 亿元，期限为 1 年，票面利率为 5.20%。
4、境外债券
2014 年 10 月 8 日，公司全资子公司华泰金控（香港）于英属维尔京群岛设立的一家特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited 完成了首期境
外债券发行，该期债券维好协议提供方为公司，备用信用证提供方为中国银行澳门分行，信用评级为 A1( 穆迪 )，到期日为 2019 年 10 月 8 日，发行金额为
4 亿美元，发行格式为 S 规则，发行票息为 3.625%，每半年支付一次，发行价格为 99.914/ 美国五年国债利率 +185 基点，发行利率为 3.644%，上市地
点为香港证券交易所。
（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、
可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司股份总数及股东结构的变动。
公司资产和负债结构的变动情况请见本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”“（三）资产、
负债情况分析”。
( 三）公司无内部职工股
106
                                                                                                Annual Report       年度报告      2017
三、股东和实际控制人情况
                                                                                                                                          关
( 一）股东总数                                                                                                                            于
                                                                                                                                          我
                                                                                                                                          们
  截止报告期末普通股股东总数 ( 户 )                                                                                        173,074
  年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 )                                                                          185,488
  截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                                     －
                                                                                                                                          经
  年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                         －     营
                                                                                                                                          分
                                                                                                                                          析
截止报告期末普通股股东总数中，A 股股东 164,009 户，H 股登记股东 9,065 户。                                                                与
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中，A 股股东 176,767 户，H 股登记股东 8,721 户。                                                  战
                                                                                                                                          略
（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                               单位：股
                                                        前十名股东持股情况
                                                                                                                                          公
                                                                                    持有有           质押或冻结情况                       司
                                                                                                                                          治
                                                                                    限售条                                                理
   股东名称（全称）         报告期内增减         期末持股数量        比例 (%)                   股份                       股东性质
                                                                                    件股份                   数量
                                                                                      数量      状态
 香港中央结算 (代理
                                  -35,201       1,715,088,147        23.9445               －   无                    －   境外法人
 人 )有限公司
 江苏省国信资产管理
                                          －    1,250,928,425        17.4643               －   无                    －   国有法人
 集团有限公司
 江苏交通控股有限公                                                                                                                       财
                                9,996,700         450,628,918          6.2913              －   无                    －   国有法人       务
 司                                                                                                                                       报
                                                                                                                                          告
 江苏高科技投资集团                                                                                                                       及
                                          －      342,028,006          4.7751              －   无                    －   国有法人       备
 有限公司
                                                                                                                                          查
                                                                                                                                          文
 中国证券金融股份有                                                                                                                       件
                             120,233,522          288,239,320          4.0241              －   无                    －   未知
 限公司
 江苏省苏豪控股集团
                            -34,679,167           174,527,550          2.4366              －   无                    －   国有法人
 有限公司
 江苏汇鸿国际集团股
                             -30,150,023          173,294,924          2.4194              －   无                    －   国有法人
 份有限公司
 江苏宏图高科技股份                                                                                                        境内非国
                              -9,302,703          123,169,146          1.7196              －   未知     123,169,146
 有限公司                                                                                                                  有法人
 中央汇金资产管理有
                                          －        98,222,400         1.3713              －   无                    －   未知
 限责任公司
 金城集团有限公司                         －        85,353,007         1.1916              －   无                    －   国有法人
      Huatai Securities     华泰证券
                                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类及数量
                                                    持有无限售条件流通
 股东名称
                                                          股的数量
                                                                                         种类                       数量
 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司                         1,715,088,147         境外上市外资股                 1,715,088,147
 江苏省国信资产管理集团有限公司                           1,250,928,425         人民币普通股                    1,250,928,425
 江苏交通控股有限公司                                        450,628,918        人民币普通股                        450,628,918
 江苏高科技投资集团有限公司                                  342,028,006        人民币普通股                        342,028,006
 中国证券金融股份有限公司                                    288,239,320        人民币普通股                        288,239,320
 江苏省苏豪控股集团有限公司                                  174,527,550        人民币普通股                        174,527,550
 江苏汇鸿国际集团股份有限公司                                173,294,924        人民币普通股                        173,294,924
 江苏宏图高科技股份有限公司                                  123,169,146        人民币普通股                        123,169,146
 中央汇金资产管理有限责任公司                                 98,222,400        人民币普通股                         98,222,400
 金城集团有限公司                                             85,353,007        人民币普通股                         85,353,007
                                                   江苏国信、交通控股、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团
                                                   有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司的母公司江苏苏汇资产管理有限
 上述股东关联关系或一致行动的说明                  公司（持股比例为 67.41%）均为江苏省国资委所属独资企业。此外，未知
                                                   其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                                                   规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            公司无优先股股东
注：1、本公司境外上市外资股（H 股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
   2、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
( 三）无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东
四、控股股东及实际控制人情况
( 一）控股股东情况
公司不存在持股数超过 50% 的控股股东。
108
                                                                                  Annual Report    年度报告        2017
( 二）实际控制人情况
1、法人                                                                                                                   关
                                                                                                                          于
                                                                                                                          我
 名称                                  江苏省人民政府国有资产监督管理委员会                                               们
 单位负责人或法定代表人                徐郭平
2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                                                                          经
                                                                                                                          营
            17.4643%                        江苏省国信资产管理有限公司                            100%                    分
                                                                                                                          析
                                                                                                                          与
                                                                                                                          战
                                                                                                                          略
            6.2913%                            江苏交通控股有限公司                               100%        江
                                                                                                              苏
                                                                                                              省
                                                                                                              人
    华                                                                                                        民
    泰      2.4194%                                                                                           政
    证                                                   江苏汇鸿国                江苏苏汇                   府
    券                                                   际集团股份      67.41%    资产管理       100%        国
    股      0.0084%     江苏汇鸿国际集团中      79.99%     有限公司                有限公司                   有          公
    份                  鼎控股股份有限公司                                                                    资          司
    有                                                                                                        产          治
    限                                                                                                        监          理
    公                                                                                                        督
    司                                                                                                        管
            4.7751%                         江苏高科技投资集团有限公司                            100%
                                                                                                              理
                                                                                                              委
                                                                                                              员
                                                                                                              会
            2.4366%
                                                                            江苏省苏豪控股
                                                                              集团有限公司
            1.1426%       江苏省苏豪国际集团股份有限公司        73.20%                            100%
                                                                                                                          财
                                                                                                                          务
                                                                                                                          报
                                                                                                                          告
            0.0348%                         江苏省海外企业集团有限公司                            100%                    及
                                                                                                                          备
                                                                                                                          查
                                                                                                                          文
                                                                                                                          件
3、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司
五、其他持股在百分之十以上的法人股东
                                                                                              单位：亿元 币种：人民币
                      单位负责
                                                                           注册
  法人股东名称        人或法定    成立日期           组织机构代码                  主要经营业务或管理活动等情况
                                                                           资本
                       代表人
                                                                                   省政府授权范围内的国有资产经
 江苏省国信资
                                 2002 年 2                                         营、管理、转让、投资、企业托
 产管理集团有      王晖                         91320000735724800G         200
                                 月 22 日                                          管、资产重组以及经批准的其他
 限公司
                                                                                   业务，房屋租赁。
 情况说明          香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为 H 股非登记股东所有。
      Huatai Securities      华泰证券
六、公司无股份限制减持情况
七、主要股东及其他人士于股份及相关股份拥有的权益及淡仓
截至 2017 年 12 月 31 日，据董事合理查询所知，以下人士（并非本公司董事、监事或最高行政人员）于股份或
相关股份中，拥有根据《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及第 3 分部须向本公司披露并根据《证券及期货条例》第
336 条已记录于本公司须存置的登记册内的权益或淡仓。
                                                                                                             占本公司
                                      股                                                    占本公司                        好仓（注 2）
                                                                                                             已发行 A
 序                                   份                              持有的股份            已发行股                        / 淡仓（注
             主要股东名称                       权益性质                                                     股 /H 股
 号                                   类                              数目（股）            份总数的                        3）/ 可供借
                                                                                                             总数的比
                                      别                                                    比例（%）                       出的股份
                                                                                                             例（%）
       江苏省国信资产管理                    实益拥有人
1                                   A股                              1,250,928,425                17.46           22.98               好仓
       集团有限公司                          ( 注 1)
                                             实益拥有人
2      江苏交通控股有限公司 A 股                                       450,628,918                  6.29           8.28               好仓
                                             ( 注 1)
       江苏高科技投资集团                    实益拥有人
3                                   A股                                342,028,006                  4.78           6.28               好仓
       有限公司                              ( 注 1)
       中国证券金融股份有                    实益拥有人
4                                   A股                                288,239,320                  4.02           5.29               好仓
       限公司                                ( 注 1)
                                             实益拥有人
5      社保基金会                   H股                                142,346,200                  1.99           8.28               好仓
                                             ( 注 1)
                                             受控法团权益
                                    H股                                  89,253,816                 1.25           5.19               好仓
                                             ( 注 1)
6      BlackRock, Inc.
                                             受控法团权益
                                    H股                                    3,985,600                0.06           0.23               淡仓
                                             ( 注 1)
注 1：按香港交易所网站（www.hkex.com.hk）及中国证券登记结算有限公司 (www.chinaclear.cn) 所提供的信息。根据《证券及期货条例》第 336 条，
倘若干条件达成，则本公司股东须呈交披露权益表格。倘股东于本公司的持股量变更，除非若干条件已达成，否则股东毋须知会本公司及香港联交所，故
主要股东于本公司之最新持股量可能与呈交予香港联交所的持股量不同；
注 2：如股东对股份本身持有权益，包括透过持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而持有权益，并因而具有如下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 好
仓 ]：（i）其有权购入相关股份；（ii）其有责任购入相关股份；（iii）如相关股份价格上升，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格上升，其有权避
免或减低损失；及
注 3：如股东根据证券借贷协议借入股份，或如股东因持有、沽出或发行金融文书（包括衍生工具）而具有以下的权利与责任，该股东便属于持有 [ 淡仓 ]：
（i）其有权要求另一个人购入相关股份；（ii）其有责任交付相关股份；（iii）如相关股份价格下降，其有权收取款项；或（iv）如相关股份价格下降，其
有权避免或减低损失；
除上述披露外，于 2017 年 12 月 31 日，本公司并不知悉任何其他人士（本公司董事、监事及最高行政人员除外）
于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第 336 条规定须记录于登记册内之权益或淡仓。
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                                                                                                 Annual Report        年度报告     2017
八、董事、监事及最高行政人员于本公司及相联法团的股份、相关
股份或债券之权益及淡仓
                                                                                                                                            关
                                                                                                                                            于
                                                                                                                                            我
截至 2017 年 12 月 31 日，就本公司所获得的资料及据董事所知，本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其                                      们
相联法团（定义见《证券及期货条例》第 XV 部分）的股份、相关股份或债权证中根据《证券及期货条例》第 XV
部第 347 条须通知本公司及香港联交所的权益及淡仓：
                                                                    占本公司已发行         占本公司已发行
                     股份                          持有的股份                                                     好仓 / 淡仓 / 可供        经
 序号     姓名                   权益性质                           股份总数的比例          A 股 /H 股总数                                  营
                     类别                          数目（股）                                                         借出的股份            分
                                                                          （%）              的比例（%）
                                                                                                                                            析
                                                                                                                                            与
                               信托的受益人                                                                                                 战
 1        周易       H股                              353,261                   0.005                   0.02      好仓                      略
                               ( 注 1)
注 1: 2015 年 7 月 , 在公司股价出现大幅波动下，为了积极参与维护资本市场的稳定，通过合格境内机构投资者（QDII）定向资产管理计划渠道，在符合
有关法律法规的前提下，购入本公司的 H 股股份。
除上述披露外，于 2017 年 12 月 31 日，本公司并不知悉其他本公司董事、监事及最高行政人员在本公司或其相联
法团的股份、相关股份或债权证中拥有任何根据《证券及期货条例》第 XV 部及第 7 及 8 分部须通知本公司及香港联
交所的权益及淡仓（包括根据《证券及期货条例》的该等条文被当作或视为拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期                                      公
                                                                                                                                            司
货条例》第 352 条规定须在存置之权益登记册中记录，或根据《标准守则》的规定需要通知本公司和香港联交所之                                       治
                                                                                                                                            理
权益或淡仓。
九、购回、出售或赎回本公司及附属公司的上市证券
报告期内，本公司及附属公司未购回、出售或赎回本公司及附属公司的任何上市证券。
                                                                                                                                            财
                                                                                                                                            务
十、公司无优先股相关情况                                                                                                                    报
                                                                                                                                            告
                                                                                                                                            及
                                                                                                                                            备
                                                                                                                                            查
                                                                                                                                            文
                                                                                                                                            件
      Huatai Securities      华泰证券
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                                            单位：股
                                                                                            增              是否
                                                                           年   年   年度        报告期内
                                                                                            减              在公
                                                                           初   末   内股        从公司获
                                 性     年                                                  变              司关
  姓名         职务 ( 注 )                   任期起始日期   任期终止日期   持   持   份增        得的税前
                                 别     龄                                                  动              联方
                                                                           股   股   减变        报酬总额
                                                                                            原              获取
                                                                           数   数   动量        （万元）
                                                                                            因              报酬
            董事长                           2016.06.20     2019.12.20
 周易                            男     48                                 －   －     －   －      78.29    否
            执行董事、总裁                   2007.12.06     2019.12.20
 浦宝英     非执行董事           女     54   2013.11.29     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 高旭       非执行董事           男     53   2016.06.07     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 陈宁       非执行董事           男     43   2016.06.07     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 孙宏宁     非执行董事           男     56   2007.12.06     2017.06.21     －   －     －   －         －    是
 周勇       非执行董事           男     51   2015.01.21     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 许峰       非执行董事           男     44   2017.06.21     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 徐清       非执行董事           男     45   2016.06.07     2019.12.20     －   －     －   －         －    是
 陈传明     独立非执行董事       男     60   2016.03.18     2019.12.20     －   －     －   －         12    否
 刘红忠     独立非执行董事       男     52   2013.11.29     2019.12.20     －   －     －   －         12    否
 李志明     独立非执行董事       男     64   2015.04.30     2019.12.20     －   －     －   －         12    否
112
                                                                                                   Annual Report       年度报告      2017
                                                                                                              增                   是否
                                                                                      年     年     年度            报告期内
                                                                                                              减                   在公
                                                                                      初     末     内股            从公司获
                                   性    年                                                                   变                   司关
   姓名         职务 ( 注 )                     任期起始日期       任期终止日期       持     持     份增            得的税前                   关
                                   别    龄                                                                   动                   联方        于
                                                                                      股     股     减变            报酬总额
                                                                                                              原                   获取        我
                                                                                      数     数     动量            （万元）                   们
                                                                                                              因                   报酬
 杨雄胜      独立非执行董事        男    57     2016.04.05         2018.03.11          －     －       －     －            12      否
 刘艳        独立非执行董事        女    44     2016.12.21         2019.12.20          －     －       －     －            12      否
 陈志斌      独立非执行董事        男    52     2015.10.09         2016.04.05          －     －       －     －             3      否         经
                                                                                                                                               营
 余亦民      监事会主席            男    49     2008.02.22         2019.12.20          －     －       －     －            －      是         分
                                                                                                                                               析
                                                                                                                                               与
 王会清      监事                  男    47     2016.06.07         2019.12.20          －     －       －     －            －      是         战
                                                                                                                                               略
 杜文毅      监事                  男    54     2010.12.17         2019.12.20          －     －       －     －            －      是
 刘志红      监事                  女    44     2015.10.09         2019.12.20          －     －       －     －            －      是
 彭敏        职工监事              女    53     2013.11.29         2019.12.20          －     －       －     －      542.59        否
 周翔        职工监事              男    54     2013.03.19         2019.12.20          －     －       －     －      298.19        否
                                                                                                                                               公
 孟庆林      职工监事              男    49     2016.12.21         2019.12.20          －     －       －     －      762.70        否         司
                                                                                                                                               治
                                                                                                                                               理
 张海波      副总裁                男    54     2007.12.06         2017.05.19          －     －       －     －        17.24       否
 马昭明      副总裁                男    54     2013.06.21         2019.12.20          －     －       －     －        88.45       否
 孙含林      副总裁                男    52     2007.12.06         2019.12.20          －     －       －     －        88.45       否
 吴祖芳      副总裁                男    54     2007.12.06         2019.12.20          －     －       －     －        88.45       否
 张涛        副总裁                男    45     2007.12.06         2017.01.10          －     －       －     －         4.31       否
                                                                                                                                               财
                                                                                                                                               务
 姜健        副总裁                男    51     2007.12.06         2019.12.20          －     －       －     －        88.45       否         报
                                                                                                                                               告
                                                                                                                                               及
 舒本娥      财务负责人            女    53     2007.12.06         2019.12.20          －     －       －     －      443.53        否         备
                                                                                                                                               查
 李筠        合规总监              女    45     2012.06.14         2019.12.20          －     －       －     －      382.60        否         文
                                                                                                                                               件
 张辉        董事会秘书            男    42     2017.04.26         2019.12.20          －     －       －     －      428.46        否
 王翀        首席风险官            男    45     2016.12.21         2019.12.20          －     －       －     －      246.54        否
 合计                                                                                                               3,621.25
注 1：报告期内从公司领取的税前报酬总额不包括基本养老保险金、企业年金。
注 2：公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额按照上级部门相关政策、《华泰证券股份有限公司高级管理人员考核与薪酬管理办法》
     及公司相关薪酬考核、奖金延期制度执行。
注 3：属于省管金融企业负责人的董事和高级管理人员报告期内薪酬，按照《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。报告期另应支付往年
     延期奖金（不含工作变动人员）：周易人民币 73.63 万元、马昭明人民币 53.14 万元、孙含林人民币 57.48 万元、吴祖芳人民币 52.07 万元、姜
     健人民币 53.73 万元。根据《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》核算，扣减 2015 年度省管金融企业负责人薪酬清算差额，实际支付
     往年延期奖金：周易人民币 12.55 万元、马昭明人民币 34.06 万元、孙含林人民币 38.41 万元、吴祖芳人民币 33 万元、姜健人民币 34.65 万元（往
     年延期支付奖金不在省管金融企业负责人薪酬清算范围内）。
注 4：张海波先生因工作变动，2017 年 5 月辞任公司副总裁。2017 年 5 月 -2017 年 12 月在南方基金领取薪酬。
注 5：陈志斌先生于 2015 年 12 月提请辞任公司董事会独立非执行董事职务以及审计委员会委员的职务后，实际履职至 2016 年 4 月。2017 年 1 月，公
     司补发了其 2016 年度实际履职期间的独董津贴人民币叁万元整（税前总额）。
      Huatai Securities   华泰证券
 姓名                                                          主要工作经历
             大学本科，计算机通信专业，曾在江苏省邮电学校任教，曾在江苏省邮电管理局电信中心从事技术管理、江苏
             移动通信有限公司从事行政管理，曾任江苏贝尔有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上
             海贝尔富欣通信公司副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司总裁；2007 年 9 月
 周易
             至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司董事；2007 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司董事、总裁、党委
             副书记；2011 年 9 月至 2016 年 6 月任本公司董事、总裁、党委书记，2016 年 6 月至今任本公司董事长、
             总裁、党委书记，其中本届董事会董事长、总裁的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             硕士，高级会计师。曾任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，
             江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口国际机场计财部副部长，南京空港发展股份有
             限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限
 浦宝英      公司审计法律部总经理；2013 年 12 月至 2015 年 3 月任江苏省国信资产管理集团有限公司财务部总经理，
             2015 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏省国信资产管理集团有限公司总会计师、党委委员；2017 年 8 月至今任
             江苏省国信资产管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2007 年 12 月至 2013 年 11 月任本公司监事；
             2013 年 11 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             大学文化，高级会计师。曾任南京市栖霞区计经委科员、科长，江苏省国资局科员、副主任科员、副科长、综
             合科科长、综合处副处长，江苏省财政厅统计评价处副处长，江苏省国有资产经营（控股）有限公司资产管理
             部经理；2007 年 2 月至 2017 年 5 月任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部总经理；2016 年 12 月
 高旭
             至 2017 年 5 月兼任审计与法律事务部总经理；2017 年 5 月至今任江苏省医药有限公司党委书记、董事长。
             2013 年 11 月至 2016 年 6 月任本公司监事；2016 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年
             12 月至 2019 年 12 月。
             大 学 本 科， 高 级 会 计 师。1994 年 7 月 至 1996 年 2 月 在 扬 子 石 化 炼 油 厂 水 汽 车 间 工 作；1996 年 2 月 至
             2003 年 2 月任扬子石化炼油厂财务科会计；2003 年 2 月至 2012 年 10 月，历任扬子石化股份公司财务部成
             本科会计、财务部副科长、副总会计师、科技开发与信息管理部副部长、ERP 支持中心副主任；2012 年 10
 陈宁
             月至 2015 年 6 月，任扬子石化有限公司财务部副部长、南京扬子石化有限责任公司财务部部长；2015 年 6
             月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司信息技术部副总经理、信息技术部总经理；2016 年 12 月起兼任
             财务部总经理。2016 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             工商管理硕士。曾任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，江苏省委办公厅秘书处秘书、接待处秘书，江苏交通
 孙宏宁      控股有限公司总经理助理，2003 年 5 月至 2017 年 12 月 21 日任江苏交通控股有限公司董事、副总经理；
             2017 年 12 月 21 日至今任江苏省省属国有企业专职外部董事。2007 年 12 月至 2017 年 6 月任本公司董事。
             研究生学历，硕士学位。1995 年 7 月至 2001 年 12 月历任江苏省计划与经济委员会办公室科员，工业处副
             主任科员；2001 年 12 月至 2003 年 1 月任江苏省计划与经济委员会国民经济综合处主任科员； 2003 年 1
             月至 2004 年 3 月在江苏交通控股有限公司办公室工作；2004 年 3 月至 2006 年 11 月任江苏宁沪高速公路
             股份有限公司办公室主任；2006 年 11 月至 2014 年 4 月历任江苏交通控股有限公司办公室副主任（主持工
             作），投资发展部副部长，发展战略与政策法规研究室主任兼投资发展部副部长；2014 年 4 月至 2015 年 1
 许峰
             月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长、发展战略与政策法规研究室主任；2015 年 1 月至 2016 年 8 月
             任江苏交通控股有限公司投资发展部部长、江苏铁路投资发展有限公司副总经理（主持工作）；2016 年 8 月
             至 2017 年 8 月任江苏交通控股有限公司投资发展部部长。2017 年 8 月至 2017 年 12 月任江苏交通控股有
             限公司总经理助理、投资发展部部长，2017 年 12 月至今任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理、党
             委委员。2017 年 6 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
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                                                                              Annual Report     年度报告   2017
姓名                                                主要工作经历
         博士研究生，正高级经济师、研究员、高级国际商务师。1987 年 7 月至 1992 年 7 月任华东光学仪器厂助
                                                                                                                  关
         理工程师，1992 年 7 月至 1995 年 9 月任南京石油交易所有限公司筹备组成员、副总经理，1995 年 9 月          于
                                                                                                                  我
         至 1998 年 4 月任江苏苏物期货经纪有限公司总经理助理，1998 年 4 月至 1998 年 5 月省工艺品进出口集团       们
         股份有限公司职员，1998 年 5 月至 1999 年 2 月任省工艺品进出口集团股份有限公司证券部副经理，1999
         年 2 月至 2000 年 2 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理兼省工艺品进出口集团股份有限公司证
周勇     券部经理，2000 年 2 月至 2001 年 1 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏弘业期货经纪有
         限公司总经理，2001 年 1 月至 2006 年 6 月任江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理，江苏弘业期货经
         纪有限公司董事长、总经理，2006 年 6 月至 2010 年 7 月任江苏弘业国际集团有限公司副总裁、党委委员，
                                                                                                                  经
         2010 年 7 月至 2013 年 5 月任江苏省丝绸集团有限公司副总裁、党委委员（2011 年 8 月更名为江苏省苏豪        营
         控股集团有限公司），2013 年 5 月至今任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事。2015 年          分
                                                                                                                  析
         1 月至今任本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。                                   与
                                                                                                                  战
         工商管理硕士，经济师。1993 年 8 月至 1998 年 11 月任江苏省通信电缆厂技术员、助理工程师；1998 年          略
         11 月至 2006 年 2 月，历任江苏宏图高科技股份有限公司证券投资部副部长、总裁办公室副主任、事业部总
徐清     经理助理、行政总监；2006 年 2 月至今，历任江苏高科技投资集团有限公司董事会秘书、集团办公室主任、
         党委办公室主任、总裁助理、法务部总经理、总法律顾问、投资管理部总经理、副总裁；2016 年 6 月至今任
         本公司董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
         经济学博士，教授。1978 年被教育部选送至法国上布列塔尼大学社会经济管理专业学习，1981 年回国后
         被分配至中国社会科学院世界经济与政治研究所工作，1982 年 12 月至今在南京大学任教，其间 1990 年 9          公
                                                                                                                  司
陈传明   月 -1993 年 6 月在南开大学经济学院攻读经济学博士；现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会
                                                                                                                  治
         副会长、江苏省科技创新协会副会长。2016 年 3 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2016          理
         年 12 月至 2019 年 12 月。
         经济学博士（国际金融学专业）。曾任复旦大学世界经济系、国际金融系讲师、副教授和系主任；1999 年 5
刘红忠   月至今任复旦大学国际金融系教授；2013 年 11 月至今任本公司独立非执行董事，本届董事会任期为 2016
         年 12 月至 2019 年 12 月。
         工商管理硕士。1976 年 10 月至 1989 年 11 月历任香港政府税务局助理评税主任、评税主任，1989 年 7 月
         至 2014 年 7 月历任香港证券及期货事务监察委员会发牌科高级经理 / 总监、机构策划总监、财务及行政总监，     财
李志明
         2014 年 10 月至今任柏宁顿资本管理有限公司首席合伙人。2015 年 4 月至今任本公司独立非执行董事，本届        务
                                                                                                                  报
         董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。                                                             告
                                                                                                                  及
         博士，教授。1981 年 1 月至 1986 年 12 月任连云港财经学校教师、企管教研室主任；1987 年 2 月至 1994        备
                                                                                                                  查
         年 11 月历任江苏省连云港市审计局任科员、副科长；1994 年 11 月至 1999 年 3 月任南京大学会计系教员；       文
杨雄胜   1999 年 3 月至 1999 年 12 月任南京大学会计系教授，1999 年 12 至 2009 年 3 月任南京大学国际商学院会       件
         计系教授、主任；2009 年 3 月至今任南京大学会计与财务研究院院长。2016 年 4 月至 2018 年 3 月任本公
         司独立非执行董事。
         法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。于
刘艳     1995 年加入北京市天元律师事务所，2002 年至今为天元律师事务所合伙人。2016 年 12 月至今任本公司独
         立非执行董事，本届董事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
         经济学硕士、公共管理硕士， 高级国际商务师。1990 年 8 月至 1994 年 11 月任南京市医药总公司计划处科
         员；1994 年 11 月至 1999 年 8 月历任江苏证券股份有限公司研究发展部职员、经济证券分析研究中心业务
         主任、投资银行总部债券管理部副总经理；1999 年 8 月至 2004 年 9 月历任华泰证券有限责任公司委托资产
余亦民   管理部总经理、固定收益部总经理；2004 年 9 月 至 2017 年 12 月 21 日任江苏省苏豪控股集团有限公司（2011
         年 8 月前为江苏省丝绸集团有限公司）副总裁；2017 年 12 月 21 日至今任江苏省省属国有企业专职外部董事。
         2007 年 9 月至 2007 年 12 月任华泰证券有限责任公司监事，2007 年 12 月至 2008 年 2 月任本公司监事，
         2008 年 2 月至今任本公司监事会主席，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
      Huatai Securities   华泰证券
 姓名                                                   主要工作经历
             硕士研究生，注册会计师，具备律师资格。1992 年 8 月至 2001 年 5 月任江苏省财政厅科员；2001 年 5 月
             至 2004 年 8 月任江苏省工商局副主任科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月任江苏省国资委主任科员；2009
             年 9 月至 2010 年 1 月任江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 2 月任江苏
             省国际信托有限责任公司财务部副总经理；2013 年 2 月至 2013 年 12 月任江苏省国际信托有限责任公司财
 王会清      务部总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理
            （主持工作）；2014 年 12 月至 2016 年 12 月任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理；
             2016 年 12 月至 2017 年 10 月任江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、董事会秘书，江苏国信股份有限公司
             副总经理、董事会秘书、证券审计法务部总经理；2017 年 5 月至今任江苏省国际信托有限责任公司总经理、
             党委副书记。2016 年 6 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             大学学历，学士学位，高级经济师。1983 年 7 月至 1987 年 2 月任职于南京交通学校财会教研室；1987 年
             2 月至 2000 年 9 月历任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任；2000 年 9 月至 2001 年 11 月任江
             苏交通控股有限公司财务审计处副处长；2001 年 11 月至 2004 年 10 月历任江苏交通产业集团有限公司财
             务审计处副处长、处长；2004 年 10 月至 2007 年 10 月任江苏京沪高速公路有限公司副总经理；2007 年
 杜文毅
             11 月至 2011 年 1 月历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长，副总会计师、财务审计部部长，副总会计
             师、财务部部长，2011 年 2 月至今任江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长，2017 年 1 月至
             今任江苏交通控股有限公司职工董事。2010 年 12 月至今任本公司监事，本届监事会任期为 2016 年 12 月至
             2019 年 12 月。
             大学学历，学士学位，注册会计师、国际注册内部审计师。1996 年 8 月至 1999 年 7 月任东风汽车南京销
             售技术服务联合公司财务部会计，1999 年 8 月至 2005 年 5 月任江苏省信息化建设投资公司财务部会计，
 刘志红      2005 年 6 月至 2017 年 3 月历任江苏高科技投资集团有限公司审计部职员、财务部副总经理，2017 年 3 月
             至今任江苏高科技投资集团有限公司财务部总经理。2015 年 10 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期
             为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             本科，经济师。曾任江苏省冶金物资供销公司秘书、业务部门副经理，华泰证券有限责任公司受托资产部和固
 彭敏        定收益部职员、总裁办公室秘书、办公室副主任；2007 年 12 月至今先后任本公司办公室副主任、主任、公
             司工会主席；2013 年 11 月至今任本公司职工监事，其中本届任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             MBA，会计师。曾在南京市供销社工作；曾任华泰证券有限责任公司计划资金部总经理、南京长江路营业
             部总经理、资产管理总部副总经理、南京中山北路第二营业部总经理、发展规划实施领导小组办公室主任；
 周翔        2006 年 8 月至 2012 年 6 月任华泰联合证券计划财务部总经理、财务总监；2012 年 6 月至 2016 年 4 月任
             本公司稽查部总经理；2016 年 4 月至今任本公司合规法律部总经理，2013 年 3 月至今任本公司职工监事，
             本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             本科，经济师。曾任职于徐州工程机械集团，历任华泰证券营业部总经理助理、副总经理、总经理，2011 年
             4 月至 2012 年 4 月任本公司机构业务部总经理；2012 年 4 月至 2016 年 4 月任本公司上海分公司总经理；
 孟庆林
             2016 年 4 月至 2017 年 8 月任本公司经纪业务总部总经理，2017 年 8 月至今任本公司经纪及财富管理部总
             经理；2016 年 12 月至今任本公司监事，其中本届监事会任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
             MBA。曾任江苏省委农工部科员、副主任科员、主任科员、助理调研员，江苏省政府办公厅农业处副处级秘书、
             调研员，江苏省证券公司总裁助理，华泰证券有限责任公司总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监
 张海波
             兼投资银行业务管理总部总经理，副总裁、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 5 月任华泰证券副总裁、党
             委委员。
             本科，高级会计师。曾任电子工业部第 898 厂会计、陶瓷分厂财务科副科长、财务科科长；江苏省证券公司
             计财部副经理、计财处处长、计财处处长兼稽查室主任、副总会计师兼计财处处长、副总裁；华泰证券有限责
 马昭明
             任公司副总裁、党委委员；华泰联合证券有限责任公司董事长；2013 年 6 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。
             本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
116
                                                                                               Annual Report          年度报告   2017
 姓名                                                            主要工作经历
                 工商管理专业，大学本科 /EMBA。曾任中国人民银行江苏省分行人事处干部科办事员、科员、副科长；江苏
                                                                                                                                        关
                 省证券公司人事处副处长（主持工作）、处长；华泰证券有限责任公司人事处处长、组织部部长、人力资源部                       于
                                                                                                                                        我
 孙含林          总经理、纪委书记、稽查总监、党委委员、副总裁；2007 年 12 月至 2015 年 12 月任华泰证券副总裁、纪委                      们
                 书记、党委委员；2015 年 12 月至今任华泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019
                 年 12 月。
                 工商管理专业硕士。曾任南京大学数学系教师，江苏省计经委政策研究室科员，江苏省证券公司业务主管、发
                 行交易部负责人、股票事务部副总经理、总经理；子公司副总经理、总经理、董事长兼总经理；公司总裁助理、
 吴祖芳
                 资产管理业务总监兼资产管理总部总经理、总经济师、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至今任华泰证券副总裁、                  经
                                                                                                                                        营
                 党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
                                                                                                                                        分
                                                                                                                                        析
                 技术经济及管理专业博士。曾任江苏省证券公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副                       与
                                                                                                                                        战
 张涛            主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁
                                                                                                                                        略
                 助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员；2007 年 12 月至 2017 年 1 月任华泰证券副总裁、党委委员。
                 经济及管理专业硕士。曾任南京农业大学教师，江苏省证券公司人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银
                 行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行
                 部经理、资产管理总部总经理、投资银行业务南京总部总经理、投资银行业务总监兼南京总部总经理、总裁助
 姜健
                 理兼上海总部总经理、总裁助理、董事会秘书、总裁助理兼机构客户服务部总经理、副总裁兼董事会秘书、党
                 委委员；2007 年 12 月至 2017 年 4 月任华泰证券副总裁、董事会秘书、党委委员，2017 年 4 月至今任华
                                                                                                                                        公
                 泰证券副总裁、党委委员。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。                                                 司
                                                                                                                                        治
                 本科，注册会计师。曾任熊猫电子集团公司财务处处长，江苏省证券公司计划资金部副总经理，华泰证券有限                       理
                 责任公司计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、计划财务部总经理；
 舒本娥
                 2007 年 12 月至 2016 年 4 月任华泰证券计划财务部总经理；2012 年 3 月至今任华泰证券财务负责人。本
                 届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
                 硕士，经济师。曾任南京市证券期货委员会办公室主任科员，中国证监会南京特派办主任科员、机构监管部审
                 核处主任科员、江苏证监局机构处副处长、上海专员办二处副处长、调研员。2012 年 6 月至今任华泰证券合
 李筠            规总监，2012 年 7 月至 2014 年 12 月兼任公司合规与风险管理部总经理，2014 年 8 月至 2016 年 12 月
                                                                                                                                        财
                 兼任公司首席风险官，2014 年 12 月至 2016 年 4 月任公司合规法律部总经理。现任华泰证券合规总监、总
                                                                                                                                        务
                 法律顾问。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。                                                               报
                                                                                                                                        告
                                                                                                                                        及
                 技术经济及管理专业博士。曾在北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商有限责任公司、北                       备
                 京联创投资管理有限公司工作；曾任华泰证券有限责任公司资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经                       查
                                                                                                                                        文
                 理，2008 年 1 月至 2010 年 2 月任本公司上海瑞金一路营业部总经理；2010 年 2 月至 2012 年 7 月任本公                     件
 张辉
                 司证券投资部副总经理；2012 年 7 月至 2016 年 1 月任本公司综合事务部总经理；2016 年 1 月至今任本公
                 司人力资源部总经理；2017 年 4 月至今任华泰证券董事会秘书。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年
                 12 月。
                 硕士。1995 年 7 月至 2003 年 3 月任中国银行股份有限公司资金部 / 全球金融市场部主任科员；2003 年 3
                 月至 2007 年 5 月任中国银行股份有限公司伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007 年 6 月至
 王翀            2010 年 1 月任 JP 摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010 年 1 月至 2014 年 11 月任中国
                 国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014 年 12 月至今任华泰证券风险管理部总经理；2017 年 3 月至
                 今任华泰证券首席风险官。本届高管任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。
其它情况说明：
1、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份、期权。
2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司期权。
3、报告期内，公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年均未有受证券监管机构处罚的情况。
      Huatai Securities   华泰证券
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
( 一）在股东单位任职情况
 任职人员姓名      股东单位名称       在股东单位担任的职务         任期起始日期          任期终止日期
                   江苏省国信资产管   总会计师                     2015 年 3 月 25 日    2017 年 8 月 28 日
 浦宝英
                   理集团有限公司     董事、总经理、党委副书记     2017 年 8 月 28 日
                   江苏省国信资产管   资产管理部总经理             2007 年 2 月 1 日     2017 年 5 月 30 日
 高旭
                   理集团有限公司     审计与法律事务部总经理       2016 年 12 月 5 日    2017 年 5 月 30 日
                   江苏省国信资产管   信息技术部总经理             2015 年 12 月 22 日
 陈宁
                   理集团有限公司     财务部总经理                 2016 年 12 月 5 日
                   江苏交通控股有限                                                      2017 年 12 月 21
 孙宏宁                               副总经理                     2003 年 5 月 1 日
                   公司                                                                  日
                   江苏交通控股有限                                                      2017 年 12 月 21
                                      投资发展部部长               2014 年 4 月 1 日
                   公司                                                                  日
 许峰
                   江苏省国信资产管
                                      副总经理、党委委员           2017 年 12 月 21 日
                   理集团有限公司
                   江苏省苏豪控股集
 周勇                                 总裁、党委副书记、董事       2013 年 5 月 28 日
                   团有限公司
                   江苏高科技投资集
 徐清                                 副总裁                       2016 年 5 月 16 日
                   团有限公司
                   江苏省苏豪控股集                                                      2017 年 12 月 21
 余亦民                               副总裁                       2004 年 9 月 1 日
                   团有限公司                                                            日
                   江苏省国信资产管
 王会清                               监事                         2015 年 12 月 21 日
                   理集团有限公司
                   江苏交通控股有限
 杜文毅                               副总会计师兼财务管理部部长   2011 年 2 月 1 日
                   公司
                   江苏高科技投资集
 刘志红                               财务部总经理                 2017 年 3 月 13 日
                   团有限公司
 在股东单位任
                   无
 职情况的说明
118
                                                                              Annual Report    年度报告   2017
( 二）在其他单位任职情况
 任职人                                                                                                              关
          其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期               于
 员姓名                                                                                                              我
                                                                                                                     们
          华泰金融控股（香港）有限公司       董事                   2006 年 11 月 28 日
          华泰国际金融控股有限公司           董事                   2017 年 4 月 5 日     2018 年 2 月 28 日
          华泰紫金投资有限责任公司           董事长                 2013 年 8 月 19 日    2017 年 9 月 7 日
          华泰证券（上海）资产管理有限公司   董事                   2014 年 10 月 16 日                              经
                                                                                                                     营
          AssetMark Holdings，LLC            董事                   2016 年 10 月 31 日   2018 年 3 月 6 日          分
                                                                                                                     析
          AssetMark Financial Hold-                                                                                  与
                                             董事                   2016 年 10 月 31 日                              战
          ings,Inc.                                                                                                  略
          南方东英资产管理有限公司           董事长                 2017 年 11 月 7 日
          江苏省新兴产业投资管理有限公司     董事长                 2013 年 6 月 9 日
 周易
          南京华泰瑞通投资管理有限公司       董事长                 2012 年 12 月 25 日   2017 年 10 月 25 日
          华泰瑞联基金管理有限公司           董事长                 2013 年 11 月 20 日   2017 年 10 月 17 日
                                             董事                   2015 年 11 月 1 日    2017 年 12 月 25 日        公
                                                                                                                     司
          南京华泰瑞鑫股权投资管理公司
                                                                                                                     治
                                             董事长                 2015 年 11 月 1 日    2017 年 11 月 10 日        理
                                             董事                   2015 年 11 月 1 日    2017 年 12 月 25 日
          伊犁华泰瑞达股权投资管理公司
                                             董事长                 2015 年 11 月 1 日    2017 年 11 月 10 日
          华泰君信基金投资管理有限公司       董事长                 2014 年 7 月 2 日     2017 年 11 月 3 日
          南京华泰瑞兴投资管理有限公司       董事长                 2016 年 11 月 21 日   2017 年 10 月 25 日
          北京华泰同信投资基金管理有限公司   董事长                 2014 年 12 月 29 日   2018 年 2 月 28 日
                                                                                                                     财
                                                                                                                     务
          江苏省国信集团财务有限公司         董事长                 2015 年 12 月 16 日                              报
                                                                                                                     告
          江苏中江网传媒股份有限公司         董事                   2016 年 4 月 27 日    2017 年 11 月 1 日         及
                                                                                                                     备
          江苏省国际信托有限责任公司         监事会主席             2015 年 5 月 22 日                               查
                                                                                                                     文
          江苏省广播电视信息网络投资有限                                                                             件
                                             董事                   2014 年 4 月 23 日    2017 年 11 月 1 日
          公司
          江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展
 浦宝英                                      董事                   2014 年 4 月 24 日    2017 年 1 月 18 日
          有限公司
          沪宁城际铁路股份有限公司           董事                   2016 年 4 月 20 日    2017 年 11 月 1 日
          苏州工业园区股份有限公司           副董事长               2015 年 6 月 24 日
          南京跃进汽车有限公司               董事                   2016 年 4 月 27 日    2017 年 11 月 1 日
          南京银行股份有限公司               监事                   2016 年 5 月 24 日    2017 年 11 月 1 日
          江苏国信股份有限公司               董事长                 2017 年 11 月 24 日
      Huatai Securities     华泰证券
 任职人
             其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期
 员姓名
             江苏锦泰期货有限公司               监事会主席             2011 年 4 月 27 日
             江苏金苏证投资发展有限公司         董事                   2007 年 6 月 22 日
             南京技术进出口有限责任公司         副董事长               2008 年 5 月 12 日
             江苏舜天国际集团有限公司           董事                   2010 年 8 月 23 日
             青铜峡铝业股份有限公司             董事                   2008 年 3 月 27 日
 高旭
             江苏省电子商务证书认证中心有限责
                                                副董事长               2015 年 6 月 17 日    2017 年 2 月 6 日
             任公司
             江苏省国信永泰资产处置有限公司     董事                   2007 年 6 月 5 日
             江苏省医药有限公司                 董事                   2016 年 4 月 27 日
             江苏铁路发展有限公司               董事                   2014 年 12 月 20 日
             江苏省投资管理有限责任公司         董事                   2016 年 4 月 27 日
             江苏省国际信托有限责任公司         董事                   2016 年 5 月 11 日
             江苏省国信集团财务有限公司         董事                   2016 年 4 月 13 日
             江苏国信燃料物资有限公司           监事                   2016 年 1 月 6 日
 陈宁
             江苏省房地产投资有限责任公司       监事会主席             2017 年 9 月 15 日
             江苏国信股份有限公司               监事                   2017 年 12 月 29 日
             南京跃进汽车有限公司               董事                   2017 年 11 月 1 日
             南京沪宁城际铁路股份有限公司       董事                   2017 年 11 月 1 日
             江苏快鹿汽车运输股份有限公司       董事长                 2004 年 12 月 1 日    2017 年 3 月 1 日
             苏州南林饭店有限责任公司           董事长                 2004 年 12 月 1 日    2017 年 3 月 1 日
             太仓港集装箱海运有限公司           董事长                 2011 年 8 月 1 日     2017 年 3 月 21 日
             南京协立创业投资有限公司           监事会主席             2009 年 5 月 11 日
             伊犁苏新能源开发投资有限公司       监事会主席             2012 年 2 月 1 日
 孙宏宁      江苏太仓港港务集团有限公司         副董事长               2006 年 7 月 1 日
             国电泰州发电有限公司               董事                   2007 年 12 月 1 日
             金陵饭店股份有限公司               董事                   2002 年 12 月 1 日
                                                省属国有企业专职外部
             江苏省国资委                                              2017 年 12 月 21 日
                                                董事
             江苏金融租赁股份有限公司           监事会主席             2008 年 2 月 1 日     2017 年 3 月 1 日
120
                                                                             Annual Report    年度报告   2017
任职人
         其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期
员姓名
                                                                                                                    关
         南通天生港发电有限公司             董事                   2010 年 5 月 1 日                                于
                                                                                                                    我
         江苏云杉资本管理有限公司           董事                   2015 年 6 月 24 日                               们
         南京协立创业投资有限公司           董事                   2015 年 8 月 3 日
         镇江君鼎协立创业投资有限公司       董事                   2015 年 8 月 11 日
         南京协立投资管理有限公司           董事                   2015 年 10 月 21 日
许峰
                                                                                                                    经
         江苏省港口集团有限公司             董事                   2017 年 5 月 4 日                                营
                                                                                                                    分
         江苏省铁路投资发展有限公司         监事                   2016 年 12 月 2 日                               析
                                                                                                                    与
         江苏金融租赁股份有限公司           监事                   2017 年 4 月 1 日                                战
                                                                                                                    略
         江苏省国际人才咨询服务有限公司     监事                   2016 年 4 月 20 日
         江苏省铁路发展股份有限公司         董事                   2017 年 6 月 1 日
         弘业期货股份有限公司               董事长                 2001 年 1 月 1 日
         紫金财产保险股份有限公司           董事                   2014 年 4 月 10 日
周勇
         江苏省文化产权交易所有限公司       董事长                 2012 年 10 月 1 日    2017 年 4 月 11 日         公
                                                                                                                    司
         航天晨光股份有限公司               独立董事               2011 年 5 月 1 日     2017 年 5 月 24 日         治
                                                                                                                    理
         苏州高投创业投资管理有限公司       董事长                 2017 年 7 月 12 日
         江苏省国际信托有限责任公司         董事                   2016 年 8 月 3 日
         南京市再保科技小额贷款有限公司     董事                   2016 年 3 月 23 日
         常州高睿创业投资管理有限公司       董事长                 2017 年 7 月 17 日
         南京亚太金融研究院                 董事                   2016 年 10 月 26 日
                                                                                                                    财
         江苏省文化投资管理集团有限公司     董事                   2016 年 8 月 3 日
                                                                                                                    务
                                                                                                                    报
         江苏高投电子信息有限公司           董事                   2016 年 1 月 4 日                                告
                                                                                                                    及
         江苏高投创业投资管理有限公司       董事                   2016 年 1 月 8 日                                备
                                                                                                                    查
         江苏高新创业投资有限公司           董事                   2016 年 3 月 23 日                               文
                                                                                                                    件
徐清     江苏高新创业投资管理有限公司       董事长                 2016 年 3 月 23 日
         江苏弘瑞科技创业投资有限公司       董事                   2016 年 1 月 4 日
         江苏省苏高新风险投资股份有限公司   董事                   2016 年 3 月 23 日
         无锡高新技术风险投资股份有限公司   董事                   2016 年 3 月 23 日
         常州高新技术风险投资有限公司       董事长                 2016 年 8 月 3 日
         苏州高远创业投资有限公司           董事长                 2016 年 8 月 3 日
         江苏高鼎科技创业投资有限公司       董事                   2016 年 3 月 23 日
         江苏高晋创业投资有限公司           董事长                 2016 年 8 月 3 日
         常州高投创业投资有限公司           董事长                 2016 年 8 月 3 日
         苏州高新风投创业投资管理有限公司   董事                   2016 年 4 月 18 日
      Huatai Securities     华泰证券
 任职人
             其他单位名称                       在其他单位担任的职务     任期起始日期          任期终止日期
 员姓名
             苏州高锦创业投资有限公司           副董事长                 2016 年 3 月 23 日
             南通高胜成长创业投资有限公司       董事                     2016 年 1 月 4 日
             盐城高投创业投资有限公司           董事                     2016 年 1 月 4 日
             扬州高投创业投资管理有限公司       董事长                   2016 年 10 月 26 日
             江苏毅达股权投资基金管理有限公司   监事                     2017 年 2 月 9 日
             江苏高弘投资管理有限公司           董事长                   2017 年 3 月 7 日
 徐清
             江苏丰海新能源淡化海水发展有限公
                                                董事                     2017 年 2 月 9 日
             司
             江苏省体育产业集团有限公司         监事                     2017 年 2 月 9 日
             江苏东大通信技术有限责任公司       副董事长                 2017 年 2 月 9 日
             常州高投创业投资（香港）有限公司   执行董事                 2017 年 1 月 13 日
             江苏高汇资产经营管理有限公司       法人、执行董事、总经理   2016 年 12 月 28 日
             南京大学商学院                     教授                     2006 年 11 月 1 日
             昆山新莱洁净应用材料股份有限公司   独立董事                 2014 年 11 月 6 日
 陈传明
             南京钢铁股份有限公司               独立董事                 2016 年 5 月 7 日
             协鑫集成科技股份有限公司           独立董事                 2016 年 3 月 31 日
             复旦大学经济学院国际金融系         教授                     1999 年 5 月 1 日
             上海农村商业银行股份有限公司       监事                     2009 年 9 月 8 日     2017 年 3 月 10 日
             申银万国期货有限责任公司           独立董事                 2008 年 2 月 1 日
 刘红忠      东海期货有限责任公司               独立董事                 2009 年 6 月 29 日
             上投摩根基金管理有限公司           独立董事                 2013 年 5 月 28 日
             上海建工集团股份有限公司           外部董事                 2013 年 6 月 29 日
             兴业证券股份有限公司               独立董事                 2018 年 1 月 12 日
             柏宁顿资本管理有限公司             首席合伙人及董事         2014 年 10 月 27 日
             中民筑友科技集团有限公司（前名东
                                                独立非执行董事           2014 年 12 月 30 日
             南国际有限公司）
 李志明
             中国宝力科技控股有限公司（前名御
                                                独立非执行董事           2015 年 7 月 15 日    2017 年 9 月 26 日
             濠娱乐控股有限公司）
             中英剧团有限公司                   董事                     2015 年 12 月 10 日
                                                会计与财务研究院院
             南京大学                                                    2009 年 3 月 10 日
                                                长、教授
 杨雄胜      沈机集团昆明机床股份有限公司       独立董事                 2013 年 3 月 22 日    2017 年 3 月 19 日
             江苏凤凰出版传媒股份有限公司       独立董事                 2016 年 3 月 24 日
             香港万威国际公司                   独立董事                 2015 年 8 月 26 日
122
                                                                             Annual Report    年度报告   2017
任职人
         其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期
员姓名
                                                                                                                    关
         北京市天元律师事务所               合伙人                 2002 年 1 月 1 日                                于
                                                                                                                    我
         华新水泥股份有限公司               独立董事               2014 年 9 月 26 日                               们
刘艳
         烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司       独立董事               2016 年 9 月 24 日
         无锡药明康德新药开发股份有限公司   独立董事               2017 年 3 月
         江苏苏豪投资集团有限公司           董事长                 2013 年 4 月 1 日
                                                                                                                    经
         江苏金融控股有限公司               董事                   2015 年 5 月 11 日                               营
                                                                                                                    分
         苏新能源和丰有限公司               董事                   2012 年 3 月 1 日     2017 年 11 月 3 日         析
                                                                                                                    与
         江苏苏豪创业投资有限公司           董事长                 2011 年 6 月 20 日                               战
                                                                                                                    略
         江苏省新兴产业基金投资管理公司     董事                   2015 年 3 月 1 日
余亦民
         江苏省国际信托有限公司             董事                   2014 年 11 月 1 日
         江苏沿海创新资本管理有限公司       董事                   2015 年 1 月 30 日
         江苏一带一路资本管理有限公司       董事长                 2015 年 12 月 15 日
                                            省属国有企业专职外部                                                    公
         江苏省国资委                                              2017 年 12 月 21 日
                                            董事                                                                    司
                                                                                                                    治
         江苏省国信股份有限公司             副总经理、董事会秘书   2016 年 12 月 5 日    2017 年 10 月 30 日        理
         江苏省国信集团财务有限公司         监事会主席             2015 年 8 月 24 日
         江苏省投资管理有限责任公司         监事                   2016 年 4 月 27 日
         江苏省国际信托有限责任公司         监事                   2014 年 3 月 3 日
         江苏省房地产投资有限责任公司       监事会主席             2014 年 8 月 13 日
                                                                                                                    财
                                                                                                                    务
         江苏省新能源开发股份有限公司       监事会主席             2015 年 4 月 7 日                                报
                                                                                                                    告
         江苏射阳港发电有限公司             监事                   2014 年 3 月 13 日                               及
                                                                                                                    备
         盐城发电有限公司                   监事会召集人           2016 年 4 月 27 日                               查
                                                                                                                    文
                                                                                                                    件
王会清   香港博腾国际投资贸易有限公司       监事会主席             2015 年 8 月 24 日
         江苏淮阴发电有限责任公司           董事                   2016 年 4 月 28 日
         江苏省软件产业股份有限公司         监事                   2014 年 4 月 23 日
         江苏舜天国际集团有限公司           监事                   2015 年 4 月 22 日
         江苏国信淮安新能源投资有限公司     监事会主席             2014 年 4 月 24 日
         国信（海南）龙沐湾投资控股有限公
                                            监事长                 2015 年 3 月 26 日
         司
         江苏省苏宿工业园区开发有限公司     监事                   2014 年 3 月 3 日     2017 年 6 月 7 日
         华能南通发电有限责任公司           监事                   2016 年 4 月 20 日
         国电常州发电有限公司               监事                   2014 年 2 月 20 日
      Huatai Securities     华泰证券
 任职人
             其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期         任期终止日期
 员姓名
             南京丁山花园酒店有限公司           董事                   2014 年 3 月 19 日
             江苏软件园置业有限公司             监事                   2014 年 4 月 23 日
             江苏省广播电视信息网络投资有限公
                                                监事                   2014 年 4 月 23 日
             司
             南京状元楼酒店有限责任公司         董事                   2014 年 4 月 23 日
             江苏新海发电有限公司               董事                   2016 年 4 月 27 日
 王会清      江苏协联热电集团有限公司           董事                   2014 年 7 月 30 日
             江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司   董事                   2016 年 4 月 27 日
             江苏省国信永泰资产处置有限公司     监事会主席             2015 年 3 月 10 日
             江苏省医药有限公司                 监事会召集人           2016 年 4 月 27 日
             江苏省国际人才咨询服务有限公司     监事                   2016 年 2 月 20 日
             江苏国信鑫南（鄂尔多斯）能源发展
                                                董事                   2014 年 7 月 30 日   2017 年 1 月 18 日
             有限公司
             江苏宁沪高速股份有限公司           董事                   2008 年 6 月 6 日
             江苏京沪高速公路有限公司           董事                   2007 年 12 月 1 日   2017 年 4 月 1 日
             江苏交通控股集团财务有限公司       董事长                 2011 年 8 月 1 日    2017 年 3 月 1 日
             江苏交通控股集团财务有限公司       董事                   2017 年 3 月 1 日
             江苏沿江高速公路有限公司           董事                   2007 年 12 月 1 日   2017 年 4 月 1 日
             江苏远洋运输有限公司               董事                   2010 年 4 月 1 日    2017 年 12 月 21 日
             江苏高速公路联网营运管理有限公司   监事会主席             2007 年 12 月 1 日   2017 年 4 月 1 日
             富安达基金管理有限公司             监事                   2007 年 12 月 1 日
 杜文毅      江苏金融租赁股份有限公司           董事                   2007 年 12 月 1 日
             南京跃进汽车有限公司               董事                   2007 年 12 月 1 日
             恒泰保险经纪有限公司               董事                   2012 年 4 月 1 日
             国电泰州发电有限公司               监事                   2012 年 4 月 1 日
             南京协立创业投资有限公司           董事                   2009 年 5 月 11 日
             镇江君鼎协立创业投资有限公司       董事                   2013 年 1 月 17 日
             江苏铁路投资发展有限公司           董事                   2014 年 12 月 1 日
             江苏银行股份有限公司               董事                   2012 年 2 月 1 日
             江苏苏锡常南部高速公路有限公司     监事会主席             2017 年 1 月 18 日
             江苏省国际人才咨询服务有限公司     董事                   2016 年 4 月 20 日
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                                                                             Annual Report    年度报告   2017
任职人
         其他单位名称                       在其他单位担任的职务   任期起始日期          任期终止日期
员姓名
                                                                                                                    关
         江苏高新创业投资有限公司           监事                   2015 年 3 月 1 日                                于
                                                                                                                    我
         常州高新技术风险投资有限公司       监事                   2015 年 3 月 1 日                                们
刘志红   常州高睿创业投资管理有限公司       监事                   2015 年 3 月 1 日
         江苏万豪房地产开发有限公司         董事                   2017 年 2 月 9 日
         江苏高投创业投资管理有限公司       监事                   2016 年 1 月 8 日
                                                                                                                    经
         华泰紫金投资有限责任公司           监事                   2013 年 8 月 19 日                               营
                                                                                                                    分
         江苏股权交易中心有限责任公司       监事                   2016 年 6 月 1 日                                析
周翔                                                                                                                与
         南京华泰瑞兴投资管理有限公司       监事                   2016 年 11 月 21 日                              战
                                                                                                                    略
         华泰瑞联基金管理有限公司           监事                   2013 年 11 月 20 日
         华泰证券（上海）资产管理有限公司   董事                   2014 年 10 月 16 日
孟庆林
         江苏股权交易中心有限责任公司       董事                   2016 年 6 月 1 日
张海波   南方基金管理股份有限公司           董事长                 2016 年 10 月 18 日
吴祖芳   华泰期货有限公司                   董事长                 2017 年 5 月 5 日                                公
                                                                                                                    司
         华泰期货有限公司                   董事长                 2013 年 11 月 1 日    2017 年 2 月 10 日         治
                                                                                                                    理
张涛     华泰资本管理（香港）有限公司       董事会主席             2015 年 9 月 17 日    2017 年 4 月 12 日
         华泰（香港）期货有限公司           董事会主席             2015 年 9 月 24 日    2017 年 4 月 12 日
         华泰金融控股（香港）有限公司       董事                   2015 年 8 月 10 日
         华泰国际金融控股有限公司           董事                   2017 年 4 月 5 日     2018 年 2 月 28 日
                                            董事                   2013 年 8 月 19 日
         华泰紫金投资有限责任公司
                                                                                                                    财
姜健                                        董事长                 2017 年 9 月 7 日
                                                                                                                    务
                                                                                                                    报
         江苏银行股份有限公司               董事                   2012 年 5 月 16 日                               告
                                                                                                                    及
         证通股份有限公司                   董事                   2015 年 1 月 8 日                                备
                                                                                                                    查
         南京华泰瑞通投资管理有限公司       董事                   2013 年 12 月 9 日    2018 年 1 月 30 日         文
                                                                                                                    件
         华泰联合证券有限责任公司           监事会主席             2013 年 6 月 7 日
         华泰期货有限公司                   副董事长               2006 年 10 月 17 日
舒本娥   南方基金管理股份有限公司           监事                   2003 年 11 月 29 日
         南京华泰瑞兴投资管理有限公司       董事                   2016 年 11 月 21 日   2018 年 2 月 6 日
         南京华泰瑞通投资管理有限公司       董事                   2012 年 12 月 25 日   2018 年 1 月 30 日
张辉     南方基金管理股份有限公司           董事                   2016 年 10 月 18 日
在其他
单位任
         无
职情况
的说明
      Huatai Securities     华泰证券
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                              董事会薪酬与考核委员会负责就公司董事及高级管理人员的薪酬架构、薪
 董事、监事、高级管理人员报酬的
                                              酬政策，向董事会提出建议。董事会按照相关政策决定高级管理人员的报
 决策程序
                                              酬和奖惩事项，股东大会决定董事、监事的报酬事项。
                                              本公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬；独立董事薪酬标准参照同
 董事、监事、高级管理人员报酬确               行业上市公司水平以及公司实际情况确定；内部董事、职工监事、高级管
 定依据                                       理人员报酬按照上级部门相关政策、公司薪酬考核制度执行，根据岗位职责、
                                              年度绩效完成情况等考核确定报酬，与岗位和绩效挂钩。
 董事、监事和高级管理人员报酬的
                                              详见本报告“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”
 实际支付情况
 报告期末全体董事、监事和高级管
                                              约合人民币 3,621.25 万元
 理人员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 姓名        担任的职务                     变动情形       变动原因
                                                           因单位工作安排，辞任公司第三届董事会非执行董事职务以及公
 孙宏宁      非执行董事                     离任
                                                           司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务
 张涛        副总裁                         离任           因个人工作变动原因，辞去公司副总裁职务
 张海波      副总裁                         离任           因个人工作变动原因，辞去公司副总裁职务
             董事会秘书、联席公司
 姜健                                       离任           因工作分工调整不再兼任董事会秘书、联席公司秘书及授权代表
             秘书及授权代表
 许峰        非执行董事                     选举           股东大会选举
 王翀        首席风险官                     聘任           董事会聘任
             董事会秘书、联席公司
 张辉                                       聘任           董事会聘任
             秘书及授权代表
1、2017 年 6 月 21 日，孙宏宁先生由于工作安排原因提请辞任公司董事会非执行董事以及董事会各专门委员会职务，当日召开的公司 2016 年年度股东大
会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事。鉴于许峰先生已取得证券监管
部门核准的证券公司董事任职资格，自该日起，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第四届董事会非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。
2、2016 年 12 月 21 日，根据公司总裁周易先生的提名，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任王翀为公司首席风险官，王翀先生将
在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。2017 年 3 月 16 日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经
理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字 [2017]14 号），自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责，任期至本届董事会任期结束。
3、2017 年 4 月 26 日，公司副总裁姜健先生因工作分工调整不再兼任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。2017 年 4 月 26 日，根据公司董事长
周易先生的提名，经第四届董事会第五次会议决议通过，公司同意聘任张辉先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表，任期至本届董事会任期结束。
4、2017 年 1 月 10 日，公司副总裁张涛先生因工作变动原因离职。
5、2017 年 5 月 19 日，公司副总裁张海波先生因工作变动原因离职。
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                                                                           Annual Report   年度报告   2017
五、截至报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管
理人员近三年未受到证券监管机构处罚
                                                                                                             关
                                                                                                             于
                                                                                                             我
                                                                                                             们
六、公司董事会下设各专门委员会的情况
公司董事会设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 5 个专门
委员会。各专门委员会具体成员名单如下：
                                                                                                             经
合规与风险管理委员会（共 3 人）：浦宝英、周勇、徐清，其中浦宝英为合规与风险管理委员会主任委员（召集人）；    营
                                                                                                             分
审计委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：李志明、陈宁、杨雄胜，其中李志明为审计委员会主任委员（召   析
                                                                                                             与
集人）；                                                                                                     战
                                                                                                             略
发展战略委员会（共 3 人）：周易、高旭、刘红忠，其中周易为发展战略委员会主任委员（召集人）；
提名委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中陈传明为提名委员会主任委员（召
集人）；
薪酬与考核委员会（共 3 人，独立非执行董事占 1/2 以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中陈传明为薪酬与考核委员
会主任委员（召集人）。
                                                                                                             公
                                                                                                             司
                                                                                                             治
                                                                                                             理
                                                                                                             财
                                                                                                             务
                                                                                                             报
                                                                                                             告
                                                                                                             及
                                                                                                             备
                                                                                                             查
                                                                                                             文
                                                                                                             件
      Huatai Securities    华泰证券
七、母公司和主要子公司的员工情况
( 一）员工情况
 母公司在职员工的数量                                                                       5,647
 主要子公司在职员工的数量                                                                   2,488
 在职员工的数量合计                                                                         8,135
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                                               专业构成
                       专业构成类别                                       专业构成人数
 研究人员
 投行人员
 投资人员
 资产管理业务人员
 经纪业务人员                                                                               4,965
 信息技术人员
 行政人员
 财务人员
 合规风控人员
 其他人员
                            合计                                                            8,135
                                                               教育程度
                       教育程度类别                                        数量（人）
 博士研究生
 硕士研究生                                                                                 2,598
 大学本科                                                                                   4,206
 大专及以下
                            合计                                                            7,591
注：由于美国公司内部政策原因，教育背景统计不包括 AssetMark。
母公司人员情况
         维度                                 项目                           合计（人数）
                                           研究人员
                                           投行人员                                            -
       专业机构
                                           投资人员
                                      资产管理业务人员                                         -
128
                                                                          Annual Report   年度报告     2017
                                 经纪业务人员                                                        4,409
                                   财务人员
                                                                                                              关
                                   行政人员                                                           100     于
     专业机构                                                                                                 我
                                 信息技术人员                                                         418     们
                                 合规风控人员
                                   其他人员
                                  博士研究生
                                                                                                              经
                                  硕士研究生                                                         1,530    营
    受教育程度                                                                                                分
                                   大学本科                                                          3,513    析
                                                                                                              与
                                  大专及以下                                                          549     战
                                                                                                              略
                          合计                                                                       5,647
( 二 ) 薪酬政策
公司注重薪酬激励的外部竞争性和内部公平性，实行以市场水平为定薪依据、以业绩考核结果为分配导向的薪酬分
                                                                                                              公
配体系。公司薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利体系构成。                                                          司
                                                                                                              治
根据相关法律法规，公司为员工依法足额缴纳了各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）    理
和住房公积金。与此同时，公司为员工建立了补充医疗保险计划，为员工提供补充医疗保障；2017 年，公司为员
工建立了企业年金计划，用于保障员工退休后待遇水平。
( 三 ) 培训计划
为适应行业创新转型发展趋势，公司培训工作继续围绕业务创新、入职教育、管理素质和内部讲师等方面，采取集          财
                                                                                                              务
中培训与外部培训相结合、现场培训与网络培训相结合的方式推进，年度培训计划有序实施。全年共完成 38 场集          报
                                                                                                              告
中培训，20 期华泰大讲堂，180 场外派培训；现场参训人员约 3,675 人，通过远程视频或网络形式参训人员超过          及
                                                                                                              备
20,000 人次；网络培训学院学习完成率为 98.6%。2017 年公司内部讲师共完成 365 学时的授课，开发课程 144 门。      查
                                                                                                              文
                                                                                                              件
( 四 ) 无劳务外包情况
八、公司委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况
公司按监管规定实施证券经纪人制度。截至 2017 年末，证券经纪人 1,476 人。
公司在经纪人队伍建设中，始终坚持合规展业、保障投资者权益为宗旨，通过完善有效的管理制度，实现集中统一管理。
制度涵盖了资格管理、培训管理、行为规范、信息查询、客户回访、异常交易监控、违规处罚、绩效考核等方面。
公司及各分支机构各司其职、相互监督，通过定期检查、不定期抽检等方法，确保管理的规范性、有效性。报告期内，
公司各分支机构对营销人员的日常执业管理均严格按公司制度规定执行，对预警信息进行核查处理，及时妥善处理
客户投诉事件。
      Huatai Securities   华泰证券
公司治理
一、 公司治理相关情况说明
作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范
运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理
条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业
管治报告》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、
合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，
使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。
( 一 ) 公司治理情况
报告期内，公司经营和管理规范有序，能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，制定并不断完善各项规章
制度，以规范公司运作。目前，公司已建立的主要制度及公开披露情况如下：
                                     公司主要规章制度                              公开披露情况
 《公司章程》                                                                 已于上交所网站公开披露
 《公司股东大会议事规则》                                                     已于上交所网站公开披露
 《公司董事会议事规则》                                                       已于上交所网站公开披露
 《公司董事会专门委员会工作细则》                                             已于上交所网站公开披露
 《公司独立董事工作制度》                                                     已于上交所网站公开披露
 《公司监事会议事规则》                                                       已于上交所网站公开披露
 《公司总裁工作细则》                                                         已于上交所网站公开披露
 《公司董事会秘书工作细则》                                                   已于上交所网站公开披露
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                                                                         Annual Report     年度报告   2017
                                公司主要规章制度                                    公开披露情况
 《公司对外担保决策制度》                                                     未公开披露
                                                                                                             关
                                                                                                             于
 《公司募集资金管理制度》                                                     已于上交所网站公开披露         我
                                                                                                             们
 《公司关联交易管理制度》                                                     未公开披露
 《公司投资者关系管理制度》                                                   未公开披露
 《公司信息披露管理办法》                                                     未公开披露
 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》                                     已于上交所网站公开披露         经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
 《公司重大信息内部报告制度》                                                 已于上交所网站公开披露         析
                                                                                                             与
 《公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》                                     已于上交所网站公开披露         战
                                                                                                             略
 《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》                                           已于上交所网站公开披露
 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》                       已于上交所网站公开披露
 《公司董事会审计委员会年报工作规程》                                         已于上交所网站公开披露
 《公司年报审计工作规则》                                                     已于上交所网站公开披露
                                                                                                             公
 《公司合规管理制度》                                                         已于上交所网站公开披露         司
                                                                                                             治
 《公司风险管理基本制度》                                                     已于上交所网站公开披露         理
 《公司战略管理制度》                                                         已于上交所网站公开披露
 《公司中期股东回报规划（2017—2019 年）》                                    已于上交所网站公开披露
报告期内，根据公司“三证合一”登记制度施行情况、非公开发行 A 股股票实际情况、中国证监会修订并颁布的《证
券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，结合有关法律法规和自身实际情况，公司修订完善了公司《章程》；
                                                                                                             财
为进一步完善公司治理结构，促进公司更加规范运作，公司修订完善了《独立董事工作制度》；为进一步规范公司         务
                                                                                                             报
募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司修订完善了《募集资金管理制度》，       告
                                                                                                             及
该等制度的修订均获得公司股东大会审议批准。为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息         备
披露义务，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》；为强化企业内部监督，充分发挥内部审计作用，推动依         查
                                                                                                             文
法治企、合规经营、防范风险，公司修订完善了《董事会专门委员会工作细则》，该等制度的制定与修订均获得公         件
司董事会审议批准。同时，公司根据相关规定还修订了《风险管理基本制度》、《合规管理制度》，并获得公司董
事会审议批准。此外，报告期内，经公司董事会审议通过，并经公司股东大会审议批准，公司对第四届董事会与董
事会专门委员会成员进行了调整，以充分发挥专业优势，提高决策效率和决策水平。通过以上制度的建立完善及充
分落实和执行，公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范合法有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，
投资者关系管理工作规范专业，能够严格按照公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》等有关规定做好公司内
幕信息管理与内幕信息知情人登记工作，公司治理科学、规范、透明。报告期内，公司在中国证监会 2017 年证券
公司分类评价中再次被评为 A 类 AA 级，并在上海证券交易所组织的上市公司 2016 年度信息披露工作评价中被评
为最高级别 A 级。
      Huatai Securities   华泰证券
1、关于股东与股东大会
股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》
等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。
公司第一大股东及实际控制人能够按照法律、法规及公司《章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会
直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、
资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。
2、关于董事与董事会
公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会能够
不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董
事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关
规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。
3、关于监事与监事会
公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会能够
不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事会向股东大会负责，本着对全
体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行有效监督。公司全体监事
能够按照相关规定认真履行职责，出席监事会会议，列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。
4、关于公司高级管理层
公司严格按照公司《章程》的规定聘任和变更高级管理人员，公司高级管理层产生的程序符合《公司法》和公司《章
程》的规定。公司制定了《总裁工作细则》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，公司高级管理层能够依照法律、
法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。
5、关于信息披露和公司透明度
公司能够严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平
等获取公司相关信息的权利，保证公司的透明度。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的有关规定，
加强对内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责
公司的信息披露工作，董事会办公室负责配合董事会秘书开展工作。同时，公司还安排专人接受投资者电话咨询，
及时回复投资者通过电子邮件提出的问题，认真接待机构投资者的现场调研，并在公司网站建立了投资者关系专栏。
6、关于利益相关者
公司能够从制度建设方面和业务经营的各个环节充分尊重和维护公司股东、客户、员工及其他利益相关者的合法权益，
保证公司持续和谐、健康规范地发展，以实现公司和各利益相关者多赢的格局，实现公司社会效益的最大化。
报告期内，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设、内幕信息管理等，确保公司治理的实
际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。同时，公司严格遵守《企业管治守则》及《企
业管治报告》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。
132
                                                                           Annual Report   年度报告   2017
( 二 ) 内幕信息知情人登记管理制度的制定与实施情况
2010 年 4 月，为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的          关
                                                                                                              于
合法权益，根据有关法律法规和规范性文件以及公司内部规章的规定，结合实际情况，公司制定了《内幕信息知情          我
                                                                                                              们
人登记管理及保密制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
2011 年 12 月，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告 [2011]30 号）
和上交所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》（上证公函 [2011]1501 号）等监管机构的相
关要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
2015 年 3 月，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行了修订，
                                                                                                              经
并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。                                                                    营
                                                                                                              分
报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的各项要求，加强内幕信息保密工作，认真          析
                                                                                                              与
履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，能够真实、准确和完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、          战
                                                                                                              略
合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，并按照规定要求填写
内幕信息知情人档案与重大事项进程备忘录，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。
报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，公司不存在内幕信息知情人在
影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖本公司股票的情况，不存在因内幕信息知情人登记管理制度
执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
                                                                                                              公
                                                                                                              司
（三）企业管治政策以及就企业管治而言董事会的职责                                                              治
                                                                                                              理
公司严格遵照《香港上市规则》，以《企业管治守则》及《企业管治报告》中所列的所有原则作为企业管治政策。就企
业管治职能而言，董事会的职权范围至少包括 ：
（1）制定及检讨公司的企业管治政策及常规 ；
（2）检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展 ；
（3）检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规 ；
（4）制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；                                                 财
（5）检讨公司遵守《企业管治守则》的情况及在《企业管治报告》内的披露。                                         务
                                                                                                              报
                                                                                                              告
                                                                                                              及
                                                                                                              备
（四）董事、监事及有关雇员的证券交易                                                                          查
                                                                                                              文
                                                                                                              件
报告期内，本公司已采纳《香港上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》作为所有董事及监事
进行本公司证券交易的行为守则。根据境内监管要求，2014 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议
通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》，以规范公司董事、监事和高级管理人员持有
本公司股份及买卖本公司股份的行为。2015 年 3 月 6 日，为满足公司 H 股挂牌上市相关监管要求，公司对该《管
理制度》进行了修订，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。《管理制度》与《标准守则》中的强制性规
定相比更加严格。根据对公司董事、监事及高级管理人员的专门查询后，公司所有董事、监事及高级管理人员均已
确认其于报告期内严格遵守了《管理制度》及《标准守则》的相关规定。公司董事会将不时检查公司的公司治理及
运作，以符合《香港上市规则》有关规定并保障股东的利益。公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况
请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现
任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
      Huatai Securities   华泰证券
二、股东大会情况简介
                                                                                                               决议刊
 会议届      召开                                                             决议    决议刊登的指定网站的查
                                         会议议案名称                                                          登的披
      次     日期                                                             情况            询索引
                                                                                                               露日期
                      1、审议公司 2016 年度董事会工作报告；
                      2、审议公司 2016 年度监事会工作报告；
                      3、审议公司 2016 年度财务决算报告；
                      4、审议关于公司 2016 年度利润分配的议案；
                      5、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；
                      6、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案；
                      7、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的议案；
                      8、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董
                      事的议案；
                      9、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
                      10、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作
                      制度》的议案；
                      11、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管
                      理有限公司提供净资本担保的议案；
                      12、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案；
                      13、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授
 2016       2017      权的议案；                                             所有议   http://www.sse.com.cn    2017
 年度股     年6月     14、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；    案均审   http://www.hkexnews.hk   年6月
 东大会     21 日     15、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；        议通过   http://www.htsc.com.cn   22 日
                      16、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
                      行性分析报告的议案；
                      17、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
                      18、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
                      填补措施的议案；
                      19、审议关于中期股东回报规划（2017-2019 年）的议案；
                      20、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
                      处理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；
                      21、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
                      22、听取公司 2016 年度独立董事工作报告；
                      23、听取关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的
                      报告；
                      24、听取关于公司监事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的
                      报告；
                      25、听取关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩
                      效考核和薪酬情况的报告。
 2017
            2017      1、审议关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理
 年第一                                                                      所有议   http://www.sse.com.cn
            年 12     制度》的议案；                                                                           年 12
 次临时                                                                      案均审   http://www.hkexnews.hk
            月 27     2、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案；                                              月 28
 股东大               3、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案。    议通过   http://www.htsc.com.cn
            日                                                                                                 日
 会
134
                                                                                                         Annual Report          年度报告      2017
股东大会情况说明
报告期内，公司共召开了两次股东大会，相关情况如下：
1、公司 2016 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。该次股
                                                                                                                                                        关
东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登                  于
记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关公告详                  我
                                                                                                                                                        们
见 上 交 所 网 站（http://www.sse.com.cn）、 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站（http://www.hkexnews.hk）、 本 公 司 网 站（http://www.htsc.com.cn） 以 及
2017 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。
2、公司 2017 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议现场设在南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店。
该次股东大会由董事会召集，董事长周易主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央
证券登记有限公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。股东大会决议相关
公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http://www.htsc.com.cn）
                                                                                                                                                        经
以及 2017 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。                                                                    营
公司没有表决权恢复的优先股股东，因而报告期内，公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大会临                  分
                                                                                                                                                        析
时提案的情况。                                                                                                                                          与
                                                                                                                                                        战
                                                                                                                                                        略
三、 报告期内董事会会议情况
 会议名                                                                                                                                      决议
              时间        会议形式及地点                    会议议案
 称                                                                                                                                          情况
                                                                                                                                                        公
                          现 场 及 视 频 会 议 方 式。 地                                                                                               司
                                                                                                                                                        治
                          点： 南 京 市 江 东 中 路 228                                                                                                 理
                          号华泰证券广场一号楼
                          十 二 楼 大 会 议 室、 北 京 市
                          西城区丰盛胡同 22 号丰铭
                                                                                                                                             所有
 第四届                   国际大厦 A 座 6 楼华泰联          1、审议关于香港子公司架构重组的议案；
              2017                                                                                                                           议案
 董事会                   合 证 券 第 一 会 议 室（ 高 清   2、审议关于公司捐赠 100 万元人民币扶贫款的议案；
              年3月                                                                                                                          均审
 第二次                   视 频 会 议 室）、 上 海 市 浦    3、审议关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。
              1日                                                                                                                            议通
 会议                     东新区东方路 18 号保利大
                                                                                                                                             过         财
                          厦 25 层华泰证券上海分公                                                                                                      务
                          司 高 清 视 频 会 议 室、 香 港                                                                                               报
                                                                                                                                                        告
                          皇后大道中 99 号中环中心                                                                                                      及
                          58 楼华泰金融控股（香港）                                                                                                     备
                                                                                                                                                        查
                          有限公司高清视频会议室。                                                                                                      文
                                                                                                                                                        件
 第四届
              2017                                                                                                                           议案
 董事会
              年3月       通讯方式。                        审议关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案。                               审议
 第三次
              17 日                                                                                                                          通过
 会议
      Huatai Securities   华泰证券
 会议名                                                                                                                    决议
            时间      会议形式及地点                    会议议案
 称                                                                                                                        情况
                                                        1、审议公司 2016 年度总裁工作报告；
                                                        2、审议公司 2016 年度财务决算报告；
                                                        3、审议公司 2017 年度财务预算报告；
                                                        4、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；
                                                        5、审议公司 2016 年度董事会工作报告；
                                                        6、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；
                                                        7、审议关于公司 2016 年年度合规报告的议案；
                                                        8、审议关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案；
                                                        9、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
                                                        10、审议关于公司 2016 年度社会责任报告的议案；                     所有
 第四届               现场方式。
            2017                                        11、审议关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案；                   议案
 董事会               地 点： 南 京 市 江 东 中 路
            年3月                                       12、审议关于预计公司 2017 年自营投资额度的预案；                   均审
 第四次               228 号 华 泰 证 券 广 场 一 号
            30 日                                       13、审议关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案；       议通
 会议                 楼十二楼大会议室
                                                        14、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；                           过
                                                        15、审议关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案；
                                                        16、审议关于公司董事 2016 年度绩效考核和薪酬情况的报告；
                                                        17、审议关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和薪酬情
                                                        况的报告；
                                                        18、审议关于召开公司 2016 年度股东大会的议案；
                                                        19、听取公司 2016 年度独立董事工作报告；
                                                        20、听取公司董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告；
                                                        21、听取公司 2016 年度合规总监工作报告；
                                                        22、审查公司 2016 年年度净资本及风险控制指标具体情况的报告。
                      现场及视频会议方式。
                      地 点： 南 京 市 江 东 中 路
                      228 号 华 泰 证 券 广 场 一 号
                                                        1、审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案；
                      楼 十 二 楼 大 会 议 室、 北 京
                                                        2、审议关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案；
                      市西城区丰盛胡同 22 号丰
                                                        3、审议关于提高公司股票质押式回购交易业务规模的议案；
                      铭国际大厦 A 座 6 楼华泰                                                                             所有
 第四届                                                 4、审议关于修订公司《风险管理基本制度》的议案；
            2017      联 合 证 券 第 一 会 议 室（ 高                                                                      议案
 董事会                                                 5、审议关于修订《华泰证券股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
            年4月     清 视 频 会 议 室）、 上 海 市                                                                       均审
 第五次                                                 的议案；
            26 日     浦东新区东方路 18 号保利                                                                             议通
 会议                                                   6、审议关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
                      大厦 25 层华泰证券上海分                                                                             过
                                                        7、审议关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供
                      公 司 高 清 视 频 会 议 室、 香
                                                        净资本担保的议案；
                      港皇后大道中 99 号中环中
                                                        8、审议关于增加公司 2016 年度股东大会议程的议案。
                      心 58 楼华泰金融控股（香
                      港） 有 限 公 司 高 清 视 频 会
                      议室。
136
                                                                                                Annual Report      年度报告     2017
 会议名                                                                                                                        决议
             时间       会议形式及地点                    会议议案
 称                                                                                                                            情况
                                                                                                                                         关
                        现场及视频会议方式。                                                                                             于
                                                          1、审议关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案；
                        地 点： 南 京 市 江 东 中 路                                                                                     我
                                                          2、审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；                             们
                        228 号 华 泰 证 券 广 场 一 号
                                                          3、审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
                        楼 十 二 楼 大 会 议 室、 北 京
                                                          4、审议关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
                        市西城区丰盛胡同 22 号丰
                                                          5、审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
                        铭国际大厦 A 座 6 楼华泰                                                                              所有
 第四届                                                   案；
             2017       联 合 证 券 第 一 会 议 室（ 高                                                                       议案
 董事会                                                   6、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案；
             年5月      清 视 频 会 议 室）、 上 海 市                                                                        均审       经
 第六次                                                   7、审议关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；               营
             26 日      浦东新区东方路 18 号保利                                                                              议通       分
 会议                                                     8、审议关于中期股东回报规划（2017-2019 年）的议案；                            析
                        大厦 25 层华泰证券上海分                                                                              过
                                                          9、审议关于中期资本规划（2017-2019 年）的议案；                                与
                        公 司 高 清 视 频 会 议 室、 香                                                                                  战
                                                          10、审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开               略
                        港皇后大道中 99 号中环中
                                                          发行 A 股股票相关事宜的议案；
                        心 58 楼华泰金融控股（香
                                                          11、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
                        港） 有 限 公 司 高 清 视 频 会
                                                          12、审议关于总部组织架构及相关部门职责调整的议案。
                        议室。
 第四届
             2017                                                                                                             议案
 董事会
             年6月      通讯方式。                        审议关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。          审议
 第七次                                                                                                                                  公
             26 日                                                                                                            通过       司
 会议                                                                                                                                    治
                                                                                                                                         理
                                                          1、审议关于公司 2017 年半年度报告的议案；
                                                                                                                              所有
 第四届                 现场方式。                        2、审议关于公司 2017 年中期合规报告的议案；
             2017                                                                                                             议案
 董事会                 地 点： 南 京 市 江 东 中 路      3、审议关于公司 2017 年度财务预算中期调整方案的议案；
             年8月                                                                                                            均审
 第八次                 228 号 华 泰 证 券 广 场 一 号    4、审议关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
             11 日                                                                                                            议通
 会议                   楼十二楼大会议室                  5、审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案；
                                                                                                                              过
                                                          6、审查公司 2017 年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告。
                                                                                                                                         财
 第四届                                                                                                                                  务
             2017                                                                                                             议案       报
 董事会                                                                                                                                  告
             年9月      通讯方式。                        审议关于公司向江苏省法律援助基金会捐赠的议案。                      审议       及
 第九次                                                                                                                                  备
             18 日                                                                                                            通过
 会议                                                                                                                                    查
                                                                                                                                         文
                                                                                                                                         件
                        现场及视频会议方式。
                        地 点： 南 京 市 江 东 中 路      1、审议关于公司 2017 年第三季度报告的议案；
                                                                                                                              所有
 第四届      2017       228 号 华 泰 证 券 广 场 一 号    2、审议关于制定《华泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
                                                                                                                              议案
 董事会      年 10      楼 十 二 楼 大 会 议 室、 北 京   的议案；
                                                                                                                              均审
 第十次      月 30      市西城区丰盛胡同 22 号丰          3、审议关于修订《华泰证券股份有限公司合规管理制度》的议案；
                                                                                                                              议通
 会议        日         铭国际大厦 A 座 6 楼华泰          4、审议关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案；
                                                                                                                              过
                        联 合 证 券 第 一 会 议 室（ 高   5、审议关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。
                        清视频会议室）。
注：上述董事会决议相关公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http://
www.htsc.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。
      Huatai Securities    华泰证券
四、报告期内监事会会议情况
 会议名称      时间           会议形式及地点           会议议案                                                          决议情况
                                                       1、审议公司 2016 年度监事会工作报告；
                                                       2、审议关于公司 2016 年度利润分配的预案；
                              现场方式，地点：
                                                       3、审议关于公司 2016 年年度报告的议案；
 第四届监      2017 年        南京市江东中路                                                                            所有议案
                                                       4、审议关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
 事会第二      3 月 30        228 号华泰证券广                                                                          均审议通
                                                       5、 审 议 关 于 公 司 监 事 2016 年 度 绩 效 考 核 和 薪 酬 情
 次会议        日             场一号楼十二楼小                                                                          过
                                                       况的报告；
                              会议室
                                                       6、听取关于公司 2016 年度内部审计工作情况的报告；
                                                       7、听取公司 2017 年度内部审计工作计划。
                              现场方式，地点：
 第四届监      2017 年        南京市江东中路
                                                                                                                        议案审议
 事会第三      4 月 26        228 号华泰证券广         审议关于公司 2017 年第一季度报告的议案。
                                                                                                                        通过
 次会议        日             场一号楼十二楼小
                              会议室
                              现场方式，地点：
 第四届监      2017 年        南京市江东中路
                                                                                                                        议案审议
 事会第四      8 月 11        228 号华泰证券广         审议关于公司 2017 年半年度报告的议案。
                                                                                                                        通过
 次会议        日             场一号楼十二楼小
                              会议室
                              现场方式，地点：
 第四届监      2017 年        南京市江东中路
                                                                                                                        议案审议
 事会第五      10 月 30       228 号华泰证券广         审议关于公司 2017 年第三季度报告的议案。
                                                                                                                        通过
 次会议        日             场一号楼十二楼小
                              会议室
注：上述监事会决议相关公告详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、本公司网站（http://
www.htsc.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》与《证券时报》。
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                                                                                            Annual Report      年度报告   2017
五、董事履行职责情况
                                                                                                                                   关
( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况                                                                                              于
                                                                                                                                   我
                                                                                                                                   们
                是否                                        参加董事会情况                                  参加股东大会情况
  董事
                独立     本年应参加        亲自出        以通讯方式   委托出     缺席   是否连续两次未
  姓名                                                                                                   出席股东大会的次数
                董事     董事会次数        席次数        参加次数     席次数     次数   亲自参加会议
  周易          否                    9          9               3           -     -          否                               2   经
                                                                                                                                   营
  浦宝英        否                    9          5                3          4      -         否                               1   分
                                                                                                                                   析
  高旭          否                    9          8                3          1     -          否                               1   与
                                                                                                                                   战
  陈宁          否                    9          7                3          2      -         否                               2   略
  孙宏宁        否                    5          1                1          4     -          是                           -
  许峰          否                    4          4                2          -      -         否
  周勇          否                    9          8                3          1     -          否
  徐清          否                    9          8                3          1      -         否
                                                                                                                                   公
  陈传明        是                    9          6                3          3      -         否                               2   司
                                                                                                                                   治
  刘红忠        是                    9          8                3          1     -          否                               2   理
  李志明        是                    9          9                3          -      -         否
  杨雄胜        是                    9          8                3          1     -          否
  刘艳          是                    9          7                3          2      -         否                           -
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
孙宏宁先生因公务原因，未能连续两次亲自出席董事会会议。
                                                                                                                                   财
                                                                                                                                   务
                                                                                                                                   报
  年内召开董事会会议次数                                                                                                       9   告
                                                                                                                                   及
  其中：现场会议次数                                                                                                           6   备
                                                                                                                                   查
                                                                                                                                   文
  通讯方式召开会议次数                                                                                                         3   件
  现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                             -
( 二 ) 无独立董事对公司有关事项提出异议的情况
( 三 ) 其他
1、董事会与经营管理层
（1）董事会的组成
根据公司《章程》有关规定，董事会由 13 名董事组成，其中至少包括 1/3 的独立董事 ；董事会可以包括一名职工
代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进
入董事会。2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事
      Huatai Securities   华泰证券
成员。报告期内，经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司对第四届董事会成员进行了调整。截至报告期末，公
司董事会成员共计 12 人，其中，执行董事 1 名（周易），非执行董事 6 名（浦宝英、高旭、陈宁、许峰、周勇、徐
清），独立非执行董事 5 名（陈传明、刘红忠、李志明、杨雄胜、刘艳），公司将尽快召开职工代表大会选举 1 名合
适的职工代表董事履行董事会董事职责。
董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年，于股东大会选举通过且取得中国证监会或者其派出机构核准的证券公
司董事任职资格之日起正式担任。董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。根据《香港上
市规则》第 3.13 条的有关规定，本公司已收到每名独立非执行董事就其独立性所做出的年度书面确认，基于该项确
认及董事会掌握的相关资料，本公司继续确认其独立身份。
公司根据 2014 年年度股东大会的授权，为董事、监事和高级管理人员及其他相关责任人员投保责任险，为公司董事、
监事和高级管理人员履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，合理规避公司董事、监事和高级管理人员的管理风
险和法律风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分履行职责。
（2）董事会的职责
董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。根据公司《章程》规定，董事会主要行使下列职权 ：召集股东大会，
并向股东大会报告工作 ；执行股东大会的决议 ；决定公司的经营计划和投资方案 ；制订公司的年度财务预算方案、
决算方案 ；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项 ；决定公司内部管理机
构的设置 ；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书 ；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项 ；制订公司的基本管理制度 ；制订本章程的修改方案 ；管理公司信息披露
事项 ；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 ；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作 ；制订
公司的风险控制制度 ；制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案 ；法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
职权等。
（3）经营管理层的职责
根据公司《章程》规定，公司经营管理的主要负责人应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告
公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。经营管理的主要负责人指公司总裁、或者行使总裁职
权的管理委员会、执行委员会等机构的负责人。公司总裁对董事会负责，主要行使下列职权 ：主持公司的经营管理
工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作 ；拟订公司发展规划、年度经营计划和投资方案 ；组织实施公司
年度经营计划和投资方案 ；拟订公司内部管理机构设置方案 ；拟订公司的基本管理制度 ；制定公司的具体规章 ；代
表公司对外处理重要业务和事务 ；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、合规总监、首席风险官及其
他高级管理人员 ；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员 ；决定本公司职工的奖惩、
升降级、加减薪、聘任、解聘、招用 ；临时处置经营活动中的属董事会决定的紧急事宜，事后报告公司董事会 ；本
章程或董事会授予的其他职权等。
（4）董事会对股东大会决议的执行情况
1）2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授
权的议案》。根据该决议，经上交所《关于对华泰证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上
证函 [2016]2333 号）许可，报告期内公司完成 310 亿元人民币非公开发行公司债券工作。
2）2015 年 10 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授
权的议案》。根据该决议，经上交所《关于对华泰证券股份有限公司 2016 年次级债券挂牌转让无异议的函》（上证
函 [2016]1832 号）许可，报告期内公司完成 70 亿元人民币非公开发行次级债券工作。
3）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。根据该决议，
报告期内，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 7,162,768,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 5.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,581,384,400.00 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。报
140
                                                                                 Annual Report     年度报告   2017
告期内，该利润分配方案已实施完毕。
4）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。根据
该决议，报告期内，公司日常关联交易实际履行情况详见本报告“经营分析与战略”“重要事项”“十二、重大关联交易”。        关
5）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年自营投资额度的议案》。根据该             于
                                                                                                                      我
决议，报告期内，公司相关业务指标均控制在股东大会授权范围以内。                                                        们
6）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的
议案》。根据该决议，报告期内，取得江苏证监局证券公司董事任职资格批复后，许峰先生接替孙宏宁先生履行公司第
四届董事会非执行董事职责。
7）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。根据该决议，报
                                                                                                                      经
告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2017 年度会计报表和内部控                营
制审计服务机构，并出具 A 股审计报告和内控审计报告 ；聘请毕马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，并出具             分
                                                                                                                      析
H 股审计报告。                                                                                                        与
                                                                                                                      战
8）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有               略
限公司提供净资本担保的议案》。根据该决议，报告期内，公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司新增
最高为人民币 19 亿元的净资本担保额度。
9）2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等系列议案。
根据该决议，报告期内，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，积极推进非公开发行 A 股
股票工作，以提升公司运营效率和市场竞争力，保障公司持续长远发展。截至报告期末，公司非公开发行 A 股股票工
作尚待中国证监会审批。                                                                                                公
                                                                                                                      司
10）2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。             治
根据该决议，公司将独立董事津贴标准调整为每人每月两万元人民币（含税）。                                                理
（5）董事培训情况
董事培训是项持续工作，本公司高度重视董事的持续培训，以确保董事对本公司的运作及业务有适当的理解，确保董
事了解中国证监会、上交所、香港联交所以及公司《章程》等相关法律及监管规定所赋予的职责。报告期内，公司董
事注重更新专业知识及技能，以适应公司发展的需要，董事除了参加监管机构及自律组织等举办的定期培训，完成持
续培训的要求之外，公司董事会办公室还定期编写并向董事发送公司《工作通讯》，协助董事及时了解掌握最新的政策
                                                                                                                      财
法规和行业动态，同时加强对公司文化及营运的认识和了解。此外，公司持续完善内部工作流程，建立多层次的信息                务
                                                                                                                      报
沟通机制，搭建信息交流平台，为公司董事履职提供信息保障，持续提升董事的履职能力。                                      告
                                                                                                                      及
                                                                                                                      备
                                                                                                                      查
报告期内，公司董事的主要培训情况如下 ：                                                                               文
                                                                                                                      件
  董事姓名   日期                组织者               内容                                         培训地
                                                      香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职   南京（网络视频
  周易       2017 年 5 月 5 日   高伟绅律师事务所
                                                      能                                           培训）
                                                      香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职   南京（网络视频
             2017 年 5 月 5 日   高伟绅律师事务所
                                                      能                                           培训）
  浦宝英
             2017 年 6 月 9 日   江苏省上市公司协会   减持新规                                     南京
                                                      香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职   南京（网络视频
  高旭       2017 年 5 月 5 日   高伟绅律师事务所
                                                      能                                           培训）
                                                      香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职   南京（网络视频
             2017 年 5 月 5 日   高伟绅律师事务所
                                                      能                                           培训）
  陈宁
             2017 年 6 月 9 日   江苏省上市公司协会   减持新规                                     南京
      Huatai Securities   华泰证券
 董事姓名    日期                    组织者             内容                                          培训地
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    南京（网络视频
 孙宏宁      2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
             2017 年 9 月 18
 许峰                                中国浦东干部学院   领导人员能力提升专题培训班                    上海
             日—22 日
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    南京（网络视频
 徐清        2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    南京（网络视频
 周勇        2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    南京（网络视频
 陈传明      2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    上海（网络视频
             2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
             2017 年 7 月 12
                                     上海证券交易所     2017 年第二期上市公司独立董事后续培训         武汉
             日 -13 日
                                                        Foreign Direct Investment and Debt Fi-
 刘红忠      2017 年 9 月 19 日      复旦大学           nancing in Emerging Economies （新兴经        上海
                                                        济体中的海外直接投资和负债融资）
             2017 年 10 月 24                           Exploring the Risk-Return Tradeoff in
                                     复旦大学                                                         上海
             日                                         China （探索中国市场的风险收益之权衡）
             2017 年 12 月 20                           Bond Finance, Bank Finance, and Bank
                                     复旦大学                                                         上海
             日                                         Regulation （债券融资、银行融资及银行监管）
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    香港（网络视频
             2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
 李志明
             2017 年 7 月 12
                                     上海证券交易所     2017 年第二期上市公司独立董事后续培训         武汉
             日 -13 日
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    南京（网络视频
 杨雄胜      2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
             2017 年 2 月 20 日
                                     上海证券交易所     第四十八期上市公司独立董事资格培训            上海
             至 2 月 23 日
 刘艳
                                                        香港联交所：董事职务及董事委员会的角色与职    北京（网络视频
             2017 年 5 月 5 日       高伟绅律师事务所
                                                        能                                            培训）
2、董事长及总裁
董事长与总裁是两个明确划分的不同职位，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人，负责管理董事会的
运作，确保董事会以符合公司最佳利益的方式行事，确保董事会有效运作及履行应有职责并就各项重要及适当事务进
行讨论，确保董事获得准确、及时和清楚的数据。总裁主持公司日常工作，列席董事会会议，向董事会汇报工作，并
根据总裁职责范围行使职权。
2016 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议选举周易先生为公司第四届董事会董事长，继续聘任周易先生为
公司总裁。根据《企业管治守则》第 A.2.1 条的规定，主席及行政总裁之角色应有所区分，而且不应由一人同时兼任。
鉴于周易先生自 2006 年 8 月加入本集团以来，一直承担监管本公司日常经营与管理工作、制定公司及业务战略及决
定或提名本公司高级管理人员的职责，董事会相信周易先生同时承担有效管理及业务发展的职责符合本公司的最佳利
142
                                                                           Annual Report   年度报告   2017
益。因此，董事会认为公司目前安排与《企业管治守则》第 A.2.1 条不一致在有关情况下乃属恰当。尽管有上述情况，
但董事会认为此管理层架构对本公司营运而言乃属有效且有足够的制衡。
                                                                                                              关
                                                                                                              于
3、非执行董事                                                                                                 我
                                                                                                              们
截至报告期末，公司非执行董事 6 名，独立非执行董事 5 名，其任期请参阅本报告“公司治理”“董事、监事、高级
管理人员和员工情况”“一、持股变动情况及报酬情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股
变动及报酬情况”。
                                                                                                              经
4、独立非执行董事履行职责情况                                                                                 营
                                                                                                              分
                                                                                                              析
（1）定期报告相关工作                                                                                         与
                                                                                                              战
公司全体独立非执行董事根据中国证监会的要求以及公司《独立董事工作制度》的规定，在年度报告编制过程中，履        略
行了全部职责。
2017 年 1 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报，并与毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）相关人员进行了讨论与沟通。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委
员和独立非执行董事不同身份对公司 2016 年度审计计划的补充和完善提出了意见和建议。
2017 年 3 月 7 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议通过了《关于公司 2016 年度审计计划的
                                                                                                              公
议案》。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同身份审议了公司      司
                                                                                                              治
2016 年度审计计划。                                                                                           理
2017 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议审议了公司 2016 年年度财务报表、2016 年
年度报告、2016 年度内部控制评价报告、董事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告及 2017 年度内部审计工
作计划等，审阅了公司 2016 年年度审计报告“关键审计事项”等涉及的重要事项，并听取了公司 2016 年度内部审
计工作开展情况的报告。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立非执行董事不同
身份审议了相关议案，并发表了意见。
2017 年 8 月 2 日，公司第四届董事会审计委员会 2017 年第五次会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
相关人员关于公司 2017 年 H 股中期审阅工作、2017 年年报审计计划的汇报，并与毕马威华振会计师事务所（特殊        财
                                                                                                              务
普通合伙）相关人员进行了讨论与沟通。审计委员会 3 位委员中有 2 位是独立非执行董事，以审计委员会委员和独立      报
                                                                                                              告
非执行董事不同身份进行了讨论与沟通，并提出了意见和建议。                                                      及
                                                                                                              备
                                                                                                              查
（2）审议关联交易事项                                                                                         文
                                                                                                              件
2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事对《关于预计公司 2017 年日常关联交易的预案》出具了独立意见 ：
相关关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形 ；相关关联交易均因公
司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益 ；相关关联交易批准程序符合相
关法律法规、规范性文件的规定以及公司《章程》和公司《关联交易管理制度》的要求。
（3）其他履职情况
2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事就提名许峰先生为公司第四届董事会董事候选人事宜出具了独立意见。
2017 年 3 月 30 日，公司全体独立非执行董事对公司 2016 年度对外担保情况出具了专项说明及独立意见、对公司
与控股股东及其他关联方资金往来出具了专项说明及独立意见、对公司 2016 年度利润分配预案出具了独立意见、对
公司 2016 年度内部控制评价报告出具了独立意见、对续聘会计师事务所出具了独立意见。2017 年 4 月 26 日，公
司全体独立非执行董事就公司第四届董事会聘任张辉先生为公司董事会秘书事宜出具了独立意见。2017 年 5 月 26 日，
公司全体独立非执行董事就《华泰证券股份有限公司中期股东回报规划（2017—2019 年）》出具了独立意见。
      Huatai Securities   华泰证券
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意
见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
( 一 ) 董事会发展战略委员会
董事会发展战略委员会的主要职责为 ：1、了解并掌握公司经营的全面情况 ；2、了解、分析、掌握国际国内行业现状 ；
3、了解并掌握国家相关政策 ；4、研究公司近期、中期、长期发展战略或相关问题 ；5、对公司长远发展战略、重大
投资、改革等重大决策提供咨询建议 ；6、审议通过发展战略专项研究报告 ；7、定期或不定期出具日常研究报告 ；8、
董事会赋予的其他职责。
报告期内，公司董事会发展战略委员会召开了二次会议，具体情况如下 ：
1、公司第四届董事会发展战略委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关
于香港子公司架构重组的议案》。
2、公司第四届董事会发展战略委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关
于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司提供净资本担保的议案》。
报告期内，发展战略委员会委员出席会议情况 ：
 姓名                                                 亲自出席会议次数 / 应出席会议次数
 周易                                                                2/2
 高旭                                                                2/2
 刘红忠                                                              2/2
( 二 ) 董事会合规与风险管理委员会
董事会合规与风险管理委员会的主要职责为：1、对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
2、对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见 ；3、对需董事会审议的重大决策的风险和重大
风险的解决方案进行评估并提出意见 ；4、对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见 ；5、公
司章程规定的其他职责。
报告期内，公司董事会合规与风险管理委员会召开了五次会议，具体情况如下 ：
1、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会议审议通
过了《关于公司落实全面风险管理要求的工作方案的议案》。
2、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《关
于公司 2016 年年度合规报告的议案》、《关于公司 2016 年年度风险管理报告的议案》、《关于公司 2016 年度内部控制
评价报告的议案》。非执行董事周勇委员授权委托非执行董事浦宝英主任委员参加了会议。会上，非执行董事浦宝英主
任委员对公司合规总监的职责划分，合规法律部及其他内控部门的流程设置，公司合规管理体系和管理办法，合规法
律部、风险管理部和稽查部三个部门的分工等问题进行了询问与讨论，公司合规总监李筠、合规法律部与风险管理部
相关人员分别作了解释与说明。非执行董事浦宝英主任委员在充分肯定公司合规与风控工作取得成绩的基础上，提醒
公司要更重视监管方面的相关规定，强化合规内控制度建设，减少后台内控部门业务交叉导致的盲区，做到尽可能全
面覆盖一切可能的风险敞口。
144
                                                                              Annual Report   年度报告   2017
3、公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通
过了《关于修订公司 < 风险管理基本制度 > 的议案》。
4. 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通          关
过了《关于公司 2017 年中期合规报告的议案》。                                                                      于
                                                                                                                  我
5. 公司第四届董事会合规与风险管理委员会 2017 年第五次会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通         们
过了《关于修订 < 华泰证券股份有限公司合规管理制度 > 的议案》。
报告期内，合规与风险管理委员会委员出席会议情况 ：
 姓名                                                  亲自出席会议次数 / 应出席会议次数                          经
                                                                                                                  营
                                                                                                                  分
 浦宝英                                                               5/5                                         析
                                                                                                                  与
 周勇                                                                 4/5                                         战
                                                                                                                  略
 徐清                                                                 5/5
( 三 ) 董事会审计委员会
董事会审计委员会的主要职责为 ：1、监督指导公司审计工作。管理和指导公司内部审计工作规划和审计队伍建设等，定        公
                                                                                                                  司
期听取并审议审计工作全面汇报、年度审计计划和重要审计报告。就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性          治
作出判断，提交董事会审议。监察公司的财务报表及公司年度报告及账目、半年度报告及季度报告的完整性，并审阅报          理
表及报告所载有关财务申报的重大意见。委员会应特别针对下列事项 ：①会计政策及实务的更改 ；②涉及重要判断的地方 ；
③因审计而出现的重大调整 ；④企业持续经营的假设及保留意见 ；⑤是否有遵守会计准则 ；及⑥是否有遵守有关财务申
报的上市地上市规则及相关法律规定 ；2、提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为，确保内部
和外聘审计师的工作得到协调 ；此外，也须确保内部审计职能在公司内部有足够资源运作，并且有适当的地位，以及检
讨及监察其有效性 ；3、就外聘审计师的委任、重新委任、薪酬、聘用条款及任何有关其辞职或被罢免的事宜作出考虑及
建议。担任公司与外聘审计师之间的主要代表，负责监察二者之间的关系 ；4、在审计工作展开前与外聘审计师讨论审计
                                                                                                                  财
工作的性质、范围及有关申报责任，并不时检讨审计程序是否有效，外聘审计师是否够客观独立 ；5、检查外聘审计师给        务
                                                                                                                  报
予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出        告
                                                                                                                  及
的回应 ；确保董事会及时回应于外聘审计师给予管理层的《审核情况说明函件》中提出的事宜 ；6、检讨监察公司的财务       备
监控、风险管理及内部监控系统；检讨公司及子公司的财务及会计政策及实务；7、与管理层讨论风险管理及内部监控系统，     查
                                                                                                                  文
确保管理层有履行职责建立有效的内部监控系统 ；主动或应董事会的委派，就有关风险管理及内部监控事宜的重要调查         件
结果及管理层的回应进行研究 ；8、就上述事宜向董事会汇报 ；9、检讨公司设定的以下安排 ：公司雇员可暗中就财务汇报、
内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注。审计委员会应确保有适当安排，让公司对此等事宜作出公平独立
的调查及采取适当行动；10、研究其他由董事会界定的课题；11、公司章程和上市地上市规则或法律法规规定的其他职责。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体情况如下 ：
1、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 25 日以现场及视频会议方式召开，独立非执行董
事杨雄胜委员授权委托独立非执行董事李志明主任委员参加会议。会议听取了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
相关人员关于 2016 年审计工作进度安排、年审审计重点、预审工作情况的汇报，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）相关人员进行讨论与沟通，同时审阅了公司 2016 年度审计报告初稿。会上，独立非执行董事李志明主任委员就公
司内部控制审计情况、长式审计报告情况等进行了询问，在听取毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员的
解释与汇报后，提请审计人员关注收购 AssetMark 后美国证监会关于内部控制方面的监管要求。非执行董事陈宁委员针
对内部控制审计同业对标情况、营改增及资管产品纳税情况等进行了询问，对此审计人员进行了充分的解释，消除了委
员们的疑虑。
      Huatai Securities   华泰证券
2、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司
2016 年度审计计划的议案》。
3、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第三次会议于 2017 年 3 月 29 日在南京召开，会议审议通过了《公司 2016
年度财务决算报告》、《公司 2017 年度财务预算报告》、《关于公司 2016 年度利润分配的预案》、《关于公司 2016 年年度
财务报表的议案》、《关于公司 2016 年年度报告的预案》、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董
事会审计委员会 2016 年年度履职情况的报告》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》、《关于预计公司 2017 年日常关联
交易的预案》、《公司 2017 年度内部审计工作计划》，并审阅或听取了《公司 2016 年年度审计报告“关键审计事项”等
涉及的重要事项》、《关于公司 2016 年度内部审计工作开展情况的报告》。会上，独立非执行董事李志明主任委员就公司
人工费用预算结构情况、AssetMark 公司审计情况等进行了询问，并建议公司增加内部审计相关内容。非执行董事陈宁
委员针对营改增对公司的影响等进行了询问，并建议公司优化业务及管理费预算表。独立非执行董事杨雄胜委员针对经
营活动现金净流量情况、风险控制指标情况等进行了询问，并建议公司财务预算与公司战略保持匹配。对此，毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。
4、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第四次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公
司 2017 年 1—3 月份财务报表的议案》。
5、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 2 日以现场及视频会议方式召开。会议听取了毕马
威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员关于公司 2017 年 H 股中期审阅工作、2017 年年报审计计划的汇报，并
与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行讨论与沟通。会上，独立非执行董事李志明主任委员就科技
创新对 IT 审计的影响、关键审计事项等情况进行了询问。非执行董事陈宁委员针对期货风险准备金列报等情况进行了询问。
独立非执行董事杨雄胜委员针对海外收购资产的后续经营与监管等情况进行了询问，并建议比较 A+H 两地准则公允谨慎
地反映公司情况。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。
6、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 10 日以现场及视频会议方式召开。会议审议通过
了《关于公司 2017 年上半年财务报表的议案》、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》和《关于公司 2017 年度财务预
算中期调整方案的议案》。会上，独立非执行董事李志明主任委员就收入增加的主要原因、投资收益及费用的调整等情况
进行了询问。非执行董事陈宁委员针对预算调整的理由等情况进行了询问。独立非执行董事杨雄胜委员针对美国子公司
审计等情况进行了询问，并建议公司优化说明收入和费用的测算模式。对此，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。
7、公司第四届董事会审计委员会 2017 年第七次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场及视频会议方式召开，非执行董事陈
宁委员授权委托独立非执行董事杨雄胜委员参加会议。会议审议通过了《关于公司 2017 年 1—9 月份财务报表的议案》。
会上，独立非执行董事李志明主任委员就新国际财务报告准则对公司的影响及公司的准备工作情况等进行了询问。独立
非执行董事杨雄胜委员针对公允价值在利润表的体现情况、风险评估情况等进行了询问。对此，毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）及公司计划财务部相关人员作了详尽解释。
报告期内，审计委员会委员出席会议情况如下 ：
 姓名                                                   亲自出席会议次数 / 应出席会议次数
 李志明                                                                7/7
 陈宁                                                                  6/7
 杨雄胜                                                                6/7
146
                                                                             Annual Report   年度报告   2017
( 四 ) 董事会提名委员会
董事会提名委员会的主要职责为 ：1、每年至少检讨一次董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验），并         关
就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议 ；2、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并         于
                                                                                                               我
提出意见 ；3、搜寻合格的董事和高级管理人员人选，并在董事提名名单中作出挑选或向董事会作出建议 ；4、对董         们
事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议 ；5、审核独立非执行董事的独立性 ；6、就董事委任或重新
委任以及董事（尤其是主席及总裁）继任计划向董事会提出建议 ；及 7、公司章程规定或董事会要求的其他职责。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了二次会议，具体情况如下 ：
1、公司第四届董事会提名委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场及电话方式召开。会议审议通过了《关
                                                                                                               经
于选举许峰先生为公司第四届董事会非执行董事的预案》。
                                                                                                               营
2、公司第四届董事会提名委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘     分
                                                                                                               析
任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的预案》。                                                             与
                                                                                                               战
                                                                                                               略
报告期内，提名委员会委员出席会议情况如下 ：
 姓名                                                  亲自出席会议次数 / 应出席会议次数
 陈传明                                                              2/2
 刘艳                                                                2/2
                                                                                                               公
                                                                                                               司
 孙宏宁                                                              1/2                                       治
                                                                                                               理
( 五 ) 董事会薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会的主要职责为 ：1、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见。就
公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；
2、因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；3、对董事、高级管理人员进行考核并提出建议：
                                                                                                               财
就个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，这应包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务           务
                                                                                                               报
或委任的赔偿）提出建议，以及就非执行董事的薪酬向董事会提出建议 ；4、考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时         告
间及职责以及集团内其他职位的雇用条件 ；5、检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而         及
                                                                                                               备
须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合同条款一致 ；若未能与合同条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多 ；6、检讨        查
                                                                                                               文
及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合同条款一致 ；若未能与合同          件
条款一致，有关赔偿亦须合理适当 ；及 7、确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定他自己的薪酬 ；8、公司章程
规定的其他职责。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开了二次会议，具体情况如下 ：
1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 29 日以现场及电话方式召开，非执行董事
孙宏宁委员授权委托独立非执行董事陈传明主任委员参加了会议。会议审议通过了《关于公司董事 2016 年度绩效考核和
薪酬情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2016 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告》。会上，独立非执行董事
陈传明主任委员就公司的薪酬总额等情况提出了询问，公司人力资源部总经理张辉作了明确解释。
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关
于公司高管人员 2017 年度绩效计划及目标的议案》。
      Huatai Securities   华泰证券
报告期内，薪酬与考核委员会委员出席会议情况 ：
  姓名                                                     亲自出席会议次数 / 应出席会议次数
  陈传明                                                                 2/2
  刘艳                                                                   2/2
  孙宏宁                                                                 1/2
七、监事履行职责情况
监事会是公司的监督机构，向股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活
动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。
2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法认
真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务状况以及公司董事会重大决策、经营管理层履职的合法合规性
进行了有效监督，维护了公司和股东的合法权益。
（一）监事履行职责情况
报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，相关情况见本节“四、报告期内监事会会议情况”。
报告期内，公司全体监事出席监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，具体情况如下 ：
                                          参加监事会情况
                                                                                        列席董事   参加股东大
  监事姓名
              应参加      亲自出     以通讯方式   委托出     缺席     是否连续两次未      会情况       会情况
                次数      席次数       参加次数   席次数     次数       亲自参加会议
  余亦民            4          3             -        1         -                  否          8
  王会清            4          4             -        -         -                  否          9
  杜文毅            4          3             -        1         -                  否          6           -
  刘志红            4          3             -        1         -                  否          8
  彭 敏             4          4             -        -         -                  否          9
  周 翔             4          3             -        1         -                  否          8
  孟庆林            4          4             -        -         -                  否          7
  年内召开监事会会议次数
  其中：现场会议次数
  通讯方式召开会议次数                                                                                     -
  现场结合通讯方式召开会议次数                                                                             -
148
                                                                            Annual Report   年度报告   2017
（二）监事会的独立意见
报告期内，监事会全年共召开 4 次会议，审议或听取了 10 份议案和报告，监事会成员列席了公司各次董事会会议和股      关
                                                                                                               于
东大会会议，实时监督了董事会对重大事项的决策过程，通过研读公司《工作通讯》（月报）、《稽查工作简报》（季报）   我
                                                                                                               们
等公司报告，跟进了解公司经营层对董事会决策的贯彻执行情况。在此基础上，监事会对公司相关事项发表如下独立意见：
1、依法运作方面 ：报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关法律法规和公司制度的要求，
依法运作，合规经营。公司的重大经营决策合理，决策程序合法。公司建立了较为完善的内部管理制度和内部控制体系，
各项规定能得到有效执行。报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司
章程或损害公司股东、公司利益的行为，公司未发生重大风险。
                                                                                                               经
2、公司财务方面 ：报告期内，公司监事定期阅读公司月度经营情况主要财务信息，召开监事会会议审核公司季度报         营
                                                                                                               分
告、半年度报告、年度财务报告、年度内部控制评价报告及其它文件，检查了公司业务和财务情况。监事会认为，公司       析
                                                                                                               与
2017 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表的编制符合《企      战
                                                                                                               略
业会计准则》的有关规定，该财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。定期报告的编制和审核程序符合相关
法律、法规及中国证监会的各项规定，内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
3、公司内幕信息知情人登记管理及保密制度执行方面 ：报告期内，公司能够按照制度要求做好内幕信息的登记、管理、
披露、备案及保密工作，不断完善工作程序，建立了《华泰证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范了
公司信息披露暂缓与豁免行为，未发现公司违反内幕信息知情人登记管理及保密义务的事件。
4、报告期内，公司相关关联交易公平合理，没有发现损害公司及股东利益的情况。公司董事会在审议关联事项时，独
                                                                                                               公
立董事发表独立意见，关联董事回避表决，程序合法有效。                                                           司
                                                                                                               治
5、报告期内，公司修订了《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》，进一步规范了公司募集资金管理，成功发行        理
2 期次级债券人民币 70 亿元，非公开发行 7 期公司债券人民币 310 亿元 ；发行 285 期收益凭证，累计规模为人民币
352.58 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，收益凭证存量规模为人民币 196.56 亿元。所有募集资金用于补充公司营运
资金，与募集说明书披露的内容一致。
6、对董事会编制的公司 2017 年年度报告书面审核意见如下 ：
公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况。
                                                                                                               财
7、公司监事会审阅了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，对该报告的内容无异议。                                  务
                                                                                                               报
                                                                                                               告
                                                                                                               及
                                                                                                               备
八、监事会发现公司存在风险的说明                                                                               查
                                                                                                               文
                                                                                                               件
报告期内，公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司独立经营情况
公司股权结构较分散，无控股股东。公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》
的规定，规范运作。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东单位完全分开，具有完整的业务体系及面
向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司依照中国证监会核准的经营范围依法独立自主地开展业务，公司已取
得了经营证券业务所需的各项业务资料，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务运营不受股东单位及关联
方控制或影响，能够独立面向市场参与竞争，不存在股东单位及关联方违反公司运作程序，干预公司内部管理和经
营决策的行为。
      Huatai Securities   华泰证券
2、人员独立情况
公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立完整的劳动用工、人事管理、工资管理和社会保障制度。公司董
事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》
以及公司《章程》的有关规定，公司现任董事、监事及高级管理人员均已取得证券公司任职资格。公司高级管理人
员未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务。公司高级管理人员实行聘任制，全体员工实行劳
动合同制，全体员工均依法与公司签订《劳动合同》。公司拥有独立的劳动用工权利，公司的人员独立于股东单位及
其控制的企业，不存在受股东干涉的情况。
3、资产完整情况
公司拥有业务经营所需的主要业务资格、土地、房产、车辆和其他经营设备。公司未对以上资产设置抵押、质押或
其它担保，并合法拥有该等资产的所有权。公司资产独立于公司第一大股东及其他股东。截至报告期末，公司没有
以资产或信誉为各股东及各股东子公司的债务提供担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、
资金被其第一大股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立情况
公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，建立了完善的法人治理结构，已设立股东大会、董事会、监事会、
经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管
理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。公司现有的办公机构和经
营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。
5、财务独立情况
公司按照《企业会计准则》、《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了
独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，公司财务负责人和财务人员均未在股东单位兼职。公司开设了
独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章纳税，不存在与股东单位及关联方共用账户及混合纳税的现象。
截至报告期末，公司不存在为股东单位及其他关联方提供担保的现象。报告期内，公司不存在因股份制改造、行业特性、
国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易情况。
十、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、
实施情况
报告期内，公司遵循目标共担、管考一致、绩效挂钩原则开展公司高级管理人员的考评工作。整体考评以年度为周期进
行，年初董事会根据公司级绩效考核指标和目标，以及公司高管分管职能领域，制定高管的绩效考核指标 ；年中根据年
初目标的完成情况开展整体回顾，制订下半年的具体改进措施 ；年末薪酬与考核委员会负责对公司高管人员进行绩效考
核，以公司效益和发展为出发点，综合考核公司年度经营目标和高管人员分管工作的完成情况，同时根据岗位绩效评价
结果，结合上级部门及公司薪酬分配政策提出高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会研究确定。
150
                                                                              Annual Report   年度报告   2017
十一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
                                                                                                                  关
（一）董事会声明                                                                                                  于
                                                                                                                  我
                                                                                                                  们
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公
司董事会的责任。在公司董事会领导下，公司建立了由董事会及其专业委员会、监事会、管理层及其专业委员会、内控
职能管理部门、业务经营部门等五个层级组成的内部控制组织体系，职责明确、清晰。各层级职责如下 ：各专业委员会
在董事会授权下开展工作，为董事会决策提供咨询意见，其中，合规与风险管理委员会负责拟定公司内部控制方针政策，
对公司内部控制的重大决策及主要活动进行审核 ；审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部         经
                                                                                                                  营
控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会负责对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层
                                                                                                                  分
下设风险控制委员会、信息技术治理委员会等各专门委员会，是各相关业务的决策支持和执行机构，负责组织领导企业          析
                                                                                                                  与
内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性          战
                                                                                                                  略
陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，
促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性
具有一定的风险。
                                                                                                                  公
                                                                                                                  司
（二）内部控制机构设置情况                                                                                        治
                                                                                                                  理
公司董事会对公司内控管理有效性负责。董事会下设合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会等专门委员
会，统筹监督内部控制的实施工作和自我评价工作。公司成立内控建设及持续优化领导小组，全面领导内控规范项目建
设，持续推进内部控制体系完善。公司指定风险管理部、计划财务部、稽查部等为内控管理部门，各单位为内控实施部
门，全力配合内控体系完善和自我评价工作，积极实施内控缺陷整改，按要求反馈整改结果。稽查部负责独立开展内部
控制评价工作，每年对公司内控措施独立实施内部审计和评价。
                                                                                                                  财
（三）公司内部控制制度建立健全情况                                                                                务
                                                                                                                  报
                                                                                                                  告
公司严格执行《中华人民共和国证券法》、 证券公司内部控制指引》、 证券公司监督管理条例》、 企业内部控制基本规范》   及
                                                                                                                  备
以及《企业内部控制配套指引》等法律法规，落实公司内部控制管理办法，不断增强公司自我约束能力，有效防范和化          查
                                                                                                                  文
解各类风险，从而保证公司各项业务的持续、稳定、快速发展。公司明确内控组织架构和职责分工，成立内控建设及持          件
续优化领导小组督导推进公司内部控制建设。公司推进内控制度建设，制定或修订了《对外金融资产负债及交易统计管
理办法》、《税收管理与业务操作手册》、《会计核算办法》，规范操作流程，完善控制措施。公司出台信息披露暂缓与豁
免管理制度，保障了依法合规地实施信息暂缓披露和豁免披露。公司结合业务运行情况重点对创新业务相关制度流程进
行更新及细化，确保制度流程符合全面性、审慎性、有效性、适时性等原则，避免出现制度流程上的空白或漏洞。公司
以审慎经营、识别、防范和化解风险为出发点，针对各项业务建立风险矩阵，制定明确的控制措施，以定期评估方式检
验控制措施的有效性。
公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好，能够保障财务报告质量，确保财务信息的高度可靠性。
（四）建立财务报告内部控制的依据
依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》、
中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等文
件，公司建立健全财务报告内部控制体系。
      Huatai Securities   华泰证券
公司根据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》对重大
缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司内部控
制缺陷及具体认定标准，并与以前年度保持一致。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离
控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏
离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内，公司内部控制制度、机制健全，在实际工作中有效执行，
未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷。
（五）内部控制体系的运行情况
2017 年，公司持续推进内控建设。修订了《操作风险管理指引》、《突发事件应急管理制度》等，进一步完善了操作风
险管理的方法论，健全了内控制度体系。上线操作风险及内控管理系统（二期），组织开展内控的定期自评和触发性自
评工作，实现对固有风险、控制有效性及剩余风险的客观评估，揭示内控设计及执行有效性的缺陷。强化对高剩余风险
流程的分析，完善相关控制措施，并落实整改，不断改善控制设计，提高执行力度。实施对分支机构和子公司的内控检
查和专项检查，提示管理薄弱环节，督导完成问题整改，改善管理质量。分批次开展对分支机构和子公司的内控培训和
指导，传授操作风险管理工具应用方法，传导内控文化。公司稽查部门以独立的角度对公司内控规范情况出具内控评价
报告，结合外部咨询机构的建议，公司及时落实对内控发现点的整改工作。
（六）内部控制建立、执行的内部监督情况
每年，公司稽查部门负责对各流程的控制评估结果进行抽查和复核，实施内部控制评价工作。
（七）内部控制缺陷及其认定情况
截止目前，尚未发现内控缺陷问题。
（八）公司内部控制有效性评价情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（九）2018 年度内部控制的工作计划
2018 年，公司持续推进内控自评及优化工作方案并督导执行。重点内容包括 ：按照监管机构要求，进一步完善内控制
度体系 ；梳理操作风险及内控管理系统的模块功能及管理流程，根据系统运行进一步完善系统功能，提升易用性 ；强化
对子公司和分支机构的指导，深化操作风险三大工具应用；以对子公司的上门培训等形式，宣导“高层倡行、全员有责、
违规必究”的内部控制文化理念。
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                                                                          Annual Report   年度报告   2017
十二、是否披露内部控制自我评价报告
公司在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，报告详见 2018      关
                                                                                                             于
年 3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.         我
htsc.com.cn）。                                                                                              们
报告期内部控制不存在重大缺陷的情况
十三、内部控制审计报告的相关情况说明                                                                         经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审       析
                                                                                                             与
计报告。公司在披露 2017 年年度报告的同时，披露《华泰证券股份有限公司内部控制审计报告》，报告详见 2018 年     战
                                                                                                             略
3 月 29 日上交所网站（www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.
htsc.com.cn）。
十四、公司合规管理体系建设情况，合规及稽查部门报告期内完成
的检查稽核情况
                                                                                                             公
                                                                                                             司
                                                                                                             治
公司始终强调依法合规经营的企业文化，严格管理、审慎经营、规范运作。报告期内，公司根据相关法律法规和监         理
管要求，进一步建立健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，不断深化公司合规管理工作，保障公司各项业务
持续规范发展。
1、合规管理组织架构
公司自成立以来，根据市场环境、监管要求的变化及业务发展需要，不断调整、完善合规管理组织架构及相关制度。
                                                                                                             财
2017 年，证监会发布了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称“《办法》”），根据《办法》    务
                                                                                                             报
要求公司在《章程》及基本合规管理制度中进一步明确了董事会，监事会，高级管理人员，合规总监，各部门、各         告
                                                                                                             及
分支机构以及各层级子公司（以下统称“下属各单位”）负责人的合规职责。现行合规组织体系全面体现了《办法》       备
关于“全员合规”、“合规管理从高层做起”的基本要求，合规管理组织架构健全、各层级职责定位明确清晰、全员       查
                                                                                                             文
合规的合力局面基本形成。                                                                                     件
董事会是公司合规管理的最高决策机构，承担合规管理有效性最终责任，决定公司合规管理目标，对公司合规管理
有效性负责 ；董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司的总体风险管理进行监督，将其控制在合理的范围内，
以确保公司内部管理制度、业务规则、重大决策和主要业务活动等合法合规，风险可控可承受 ；监事会承担合规管
理监督责任，对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督 ；高级管理人员承担合规管理主体责任，落
实公司合规管理目标，对全公司合规运营承担责任 ；下属各单位负责人承担本单位合规运营责任 ；公司全体工作人
员对其自身经营活动范围内业务事项和执业行为的合规性负责。
合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，协助
经营管理层有效识别和管理合规风险。合规总监为公司高级管理人员，由董事会任免，合规总监不兼任与合规管理
职责相冲突的职务，不分管与合规管理职责相冲突的部门。
公司设合规法律部，协助合规总监具体履行合规管理职责。具体负责：公司合规管理体系建设；合规培训、检查及指导；
合规风险评估及统筹处置 ；合规审查及合规报告 ；外部合规监管协作 ；反洗钱及信息隔离墙 ；公司法制体系建设 ；
法律文件审核 ；法律事务处理 ；法律风险评估及咨询。
      Huatai Securities   华泰证券
公司各部门及各分支机构内部配备合规人员。合规人员具体负责本单位的合规管理工作，履行对本单位及其工作人
员执行合规政策和程序的状况进行及时有效的监督、检查、评价和报告等职责，并负责本单位与合规法律部的沟通
和信息交流及本部门的其他合规管理工作。报告期内，公司进一步优化分支机构合规管理模式、完成分支机构合规
管理团队的垂直管理工作，加强分支机构的合规风控工作，增强分公司合规风控团队的独立性，提升总部与分支机
构的沟通效果，力求从源头上防范一线业务合规风险。
公司发布了《华泰证券股份有限公司子公司合规管理办法》，就子公司合规管理的基本原则、组织架构、工作机制等
进行了详细安排，在保证子公司法人独立的前提下，建立健全与集团化战略相适应的合规管理体系。同时，建立了
专门的合规管理信息报告机制，各子公司按季度报送合规管理运作情况，发生重大风险或异常情况的，还应在事件
发生后及时报告，便于公司及时掌握子公司合规风险管控情况 ；建立了母子公司合规负责人例会机制，按季度召集
子公司合规负责人举行例会，畅通集团内部合规负责人、合规部门之间的联系沟通机制，搭建通报集团内部合规风
险事件、共享监管信息、交流合规管理工作重点及难点、形成合规管理合力的重要平台。
2、公司合规制度建设
公司建立了一整套持续完善的合规管理制度体系。报告期内，公司根据《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证
券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合经营管理和业务运作实践，
进一步细化并完善了各项合规管理制度。
报告期内，公司合规部门结合经营管理和业务运作实践，修订或制定合规法律管理相关制度共计 13 项。公司根据
《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及配套实施细则《证券公司合规管理实施指引》完成了基本合规
管理制度的修订工作，形成了《华泰证券股份有限公司合规管理制度（2017 年修订）》，以公司基本合规管理制度
为依据及时制定或修订了《子公司合规管理办法》、《合规管理人员管理办法》、《合规问责实施办法》、《合规管理日
常工作办法（2017 年修订）》等各项管理制度。此外，根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
及法治国企建设要求，合规部门同步修订了《大额交易和可疑交易报告工作管理办法》、《合同管理制度及合同审查
流程》、《反洗钱工作组织架构和职责》、《外聘法律顾问管理制度》、《法治宣传教育管理制度》等涉及反洗钱、法律
事务管理在内的多项制度，形成了体现新规要求、系统完备、行之有效的合规管理制度体系。
截至报告期末，公司已建立的基本合规管理制度包括： 合规管理制度（修订）》、 合规管理日常工作办法（修订）》、 子
公司合规管理办法》、《合规管理人员管理办法》、《合规问责实施办法》、《合规管理有效性评估办法》、《员工合规手
册》、《工作人员证券投资行为管理办法》、《信息隔离墙管理制度（修订）》、《反洗钱内部控制制度（修订）》、《反洗
钱保密制度》等。
3、合规管理机制运行情况
自合规管理制度全面实施以来，公司合规管理工作持续深入，“合规创造价值”的成效不断显现，各项业务运作规范化
水平显著提升。报告期内，公司以“提高合规管理效能，增强合规管理实效”为中心，加快推动合规风险管理从被动
应对向主动管控转型，切实履行合规管理各项职能，推进工作机制优化升级。合规部门为各部门及分支机构全面提供
合规咨询，规范合规咨询程序，针对发现的普遍性问题，及时建议并督导相关部门修改、完善有关制度流程 ；全面开
展合规审查工作，明确一线合规审核职责，在审核过程中重点关注是否贯彻落实合规管理的各项要求，并强化交叉复核，
提升合规审查的准确性和有效性 ；进一步加大日常合规检查力度，根据业务创新及监管重点定期、不定期地开展专项
合规检查，有效排查风险隐患、及时发现合规问题、督促进行规范整改 ；按时向监管机构报送季度、中期和年度合规
报告，并根据要求报送临时性报告；优化完善合规考核与合规问责机制，明确对下属各单位的合规性专项考核考核要求，
规范合规问责的机制与程序，大大提高了合规风控工作的权威性和有效性，为合规管理制度的有效实施提供了重要保障；
进一步提升合规培训的频次和力促，通过视频培训、网络培训等多种形式进一步扩大合规培训覆盖面，力求将监管要
求和合规意识有效渗透到业务人员思想中；优化升级合规管理系统，上线新版可疑交易监控系统，完善信息隔离墙系统。
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                                                                         Annual Report   年度报告   2017
4、报告期内合规部门检查情况
报告期内，公司合规部门牵头开展违规配资情况专项自查、省属企业落实国资监管制度情况“回头看”专项自查等       关
                                                                                                           于
7 次专项业务自查。合规部门组织或参加现场检查共计 10 余次，包括开展浙江地区分支机构合规风控管理执行情况     我
                                                                                                           们
检查，完成对浙江辖区 8 家分支机构现场合规检查，对淮安分公司进行专项合规检查、调查 ；在公司总部层面，对
相关部门开展 3 次现场检查，涉及代销金融产品业务、场外衍生品业务和专项合同调研检查等，另外还对代销金融
产品业务开展了 1 次专项抽查 ；在子公司层面，根据公司安排对子公司江苏股权交易中心进行了合规及法律事务管
理情况调研检查。对于检查发现的问题，及时跟踪整改落实情况，促进相关单位夯实基础工作、规范业务管理，有
效补强了公司重点领域的薄弱环节。                                                                           经
                                                                                                           营
                                                                                                           分
5、报告期内稽查部门审计工作开展情况                                                                        析
                                                                                                           与
                                                                                                           战
                                                                                                           略
报告期内，公司稽查部依据现行法律、法规和公司制度，遵循《内部审计准则》的要求，坚持“依法审计、服务大
局、突出重点、求真务实”的工作方针，围绕公司深化全业务链体系建设的工作要求，积极转变工作思路，努力创
新和改进审计工作方法，注重项目质量控制，加强内部管理、团队建设与合作，有效开展了对各分公司及证券营业部、
公司各部门及子公司的内部控制、合规管理、洗钱风险、财务核算、运营保障、业务管理、创新业务、客户资料及
服务等方面的合法性、合规性、有效性审计工作。
报告期内，公司稽查部共完成审计项目 162 项，其中 ：公司证券投资部、固定收益部、财富管理部、研究所、办公     公
                                                                                                           司
室、信息技术部、网络金融部、经纪及财富管理部、金融创新部、融资融券部等 11 项业务及管理部门的常规审计 ；    治
华泰联合证券、华泰创新投资、华泰紫金投资、华泰资管公司、华泰金控（香港）、江苏股权交易中心等 7 项子公司    理
的常规及负责人离任审计 ；安徽、黑龙江、福建、广东、辽宁、天津、徐州、山东、南京等 15 项分公司总经理离
任及强制离岗审计 ；石家庄中华北大街、厦门厦禾路、扬州文昌西路、郑州玉凤路、沈阳光荣街、上海浦东新区福
山路、泉州九一街、银川新华西街、嘉兴纺工路、南京广州路、南京长江路、长春自有大路、南通人民中路、常州
东横街、深圳侨香路、连云港通灌南路、扬州文昌中路等 113 项证券营业部总经理离任及强制离岗审计 ；公司内部
控制评价、合规管理有效性评估及反洗钱等专项审计 6 项 ；1 个审计项目发现问题的整改追踪 ；举报核查 9 项，已
全部出具审计报告。提出审计意见和建议 493 条，整改完成率 85.14% ；依照公司《分公司、营业部违规行为处罚      财
                                                                                                           务
实施细则》对 68 个单位、76 人次的违规行为提出经济处罚建议。                                                报
                                                                                                           告
通过审计，公司稽查部在实施审计中，强化过程审计，实行审计项目组长负责制，合理确定审计重点和范围。在完       及
善审计工作制度体系，保证审计工作的独立、客观、公正的同时，合理确定审计重点和范围，注重各项业务开展过       备
                                                                                                           查
程中内部控制环节的合规、健全和有效，对疑点问题一查到底，将有限的审计资源运用到高风险业务点的检查之中，     文
                                                                                                           件
对审计发现问题做到事实清楚、证据确凿、定性准确，特别是把合规管理、风险控制作为审计检查的重点内容，指
导被审计单位在合规管理、风险控制、业务经营、内部管理的各个环节加强基础工作，消除风险隐患。通过规范的
审计程序，提高了审计质量，降低了审计风险，将风险管理工作落在实处，充分发挥稽查审计工作对提高公司内部
控制水平的作用。
      Huatai Securities   华泰证券
十五、其他
（一）公司秘书
根据《香港上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条，公司必须委任一名个别人士为公司秘书，该名人士必须为香港联交
所认为在学术或专业资格或有关经验方面足以履行公司秘书职责的人士。
报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议批准，聘任张辉先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。
目前，张辉先生与邝燕萍女士为本公司联席公司秘书。张辉先生拥有丰富的公司管理经验，但目前并未具备香港《上
市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的任何专业资格，未能完全符合香港《上市规则》的规定。因此，公司委任香
港特许秘书公会会员邝燕萍女士（完全符合香港《上市规则》第 3.28 条及第 8.17 条规定的要求）担任另一名联席
公司秘书，协助张辉先生获得香港《上市规则》第 3.28 条附注（2）所规定的有关经验，以完全符合香港《上市规则》
第 3.28 条及第 8.17 条的规定。报告期内，本公司联席公司秘书认真履职，确保了公司董事会各类会议的顺利召开；
促进了董事会成员之间以及董事与股东、公司经营管理层的有效沟通。
报告期内，根据《香港上市规则》第 3.29 条的要求，张辉先生及邝燕萍女士均参加了不少于 15 小时的相关专业培训，
以更新其专业知识。邝燕萍女士于公司的主要联络人为张辉先生。
（二）董事及核数师就账目之责任
以下所载的董事对财务报表的责任声明，应与本报告中审计报告的注册会计师责任声明一并阅读。两者的责任声明
应分别独立理解。
董事会已确认其承担编制本集团截至 2017 年 12 月 31 日止年度报告的责任。
董事会负责就年度及中期报告、股价敏感资料及其他根据《香港上市规则》及其他监管规定所需披露事项，呈报清
晰及明确的评估。管理层已向董事会提供有关必要的解释及资料，以便董事会就本集团的财务数据及状况作出知情
评估，以供董事会审批。
就董事所知，本公司并无面临任何可能对本公司的持续经营业务之能力产生重大疑虑的重大不确定事件或情况。此外，
本公司已就董事、监事和高级管理人员可能的法律行动及责任作出适当的投保安排。
（三）董事、监事的绩效考核情况
报告期内，公司董事、监事遵守法律、行政法规和公司《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行了职责和义务。
公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席董事会会议和各专门委员会会议，
认真审议各项议案，在公司的重大战略决策和规划、重大投融资项目、业务创新、关联交易、合规管理与内部控制、
制度建设、高级管理人员聘任、绩效考核、企业文化建设与社会责任等方面建言献策、专业把关，保证了重大决策
的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。
公司全体监事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，能够按照规定出席监事会会议，并列席了现场董事
会会议和股东大会会议，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况。
有关公司董事、监事的履职情况详情请参阅本报告本节“五、董事履行职责情况”、“七、监事履行职责情况”。
（四）与股东的沟通
股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权力。公司严格按照公司《章程》和《股东大会议事规则》
等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。
公司高度重视股东的意见和建议，积极、主动、规范地开展各类投资者关系活动，与股东保持沟通，及时满足股东
156
                                                                           Annual Report   年度报告   2017
的合理需求。公司制定了《投资者关系管理制度》等较为完善的规章制度，投资者关系管理工作规范化、制度化、
流程化开展。同时，公司积极利用已开通的投资者服务专线、公司网站投资者关系专栏以及现场调研接待等渠道与
投资者形成了良好的互动和沟通交流。                                                                           关
                                                                                                             于
公司董事会欢迎股东提出意见，并鼓励股东出席股东大会以直接向董事会或管理层提出其可能持有的任何疑虑。股         我
东可以根据公司《章程》第七十六条和第八十一条列明的程序召开临时股东大会和向股东大会提出临时提案。公司         们
《章程》已在上交所网站、香港交易所披露易网站和公司网站公布。公司 2017 年年度股东大会将安排董事会回答股
东提问。
（五）投资者关系                                                                                             经
                                                                                                             营
                                                                                                             分
1、公司《章程》修订情况                                                                                      析
                                                                                                             与
                                                                                                             战
                                                                                                             略
报告期内，公司《章程》变更情况具体如下 ：
（1）根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，经江苏证监局批准，公
司于报告期内办理完毕公司《章程》变更的备案手续。
本次《章程》变更主要涉及：根据中国证监会于 2016 年 9 月 30 日公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证
监会公告 [2016]23 号），公司对《章程》第一百二十五条进行修改 ；根据《公司法》等法律法规和公司实际情况，
为保持公司治理架构的基本稳定和提升运作效率，公司对《章程》第一百五十条、第二百一十八条进行修改 ；因公        公
                                                                                                             司
司净资产规模不断扩大，为加强公司风险控制，公司对《章程》第一百五十五条进行修改。                             治
（2）根据公司 2016 年度股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，报告期后，公司将依法积极办理        理
公司《章程》变更证券监管部门核准及工商备案手续。
本次《章程》变更主要涉及 ：根据“三证合一”登记制度的施行情况，公司对《章程》第二条进行修改 ；根据公司
非公开发行 A 股股票的实际情况，因公司注册资本、普通股股数、内资股股数将变更，公司对《章程》第六条、第
二十一条进行修改。
（3）根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及决议中关于公司《章程》变更相关授权，报告期后，公司将依法
积极办理公司《章程》变更证券监管部门核准及工商备案手续。                                                     财
                                                                                                             务
本次《章程》变更主要涉及 ：根据中国证监会于 2017 年 6 月发布的《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理       报
                                                                                                             告
办法》、中国证券业协会于 2017 年 9 月发布的《证券公司合规管理实施指引》等相关规定，结合公司合规管理现状，    及
                                                                                                             备
并根据上市规则、最新会计准则及相关监管规定，公司对《章程》第一百五十一条、第一百八十九条、第一百九十八条、   查
                                                                                                             文
第一百九十九条、第二百条、第二百零一条、第二百零二条、第二百一十九条、第三百零五条进行修改。                 件
2、报告期内投资者关系工作开展情况
投资者关系是公司规范发展、合规经营的重要工作之一，公司董事会高度重视投资者关系管理工作。公司以高度负
责的精神策划、安排和组织各类投资者关系管理活动，包括协调来访接待，保持与监管机构、投资者、中介机构及
新闻媒体的联系等。
报告期内，公司维护好公司网站“投资者关系”栏目，并做好上交所网站 E 互动平台投资者咨询问题答复工作 ；全
年共接待境内外多家券商和基金公司等机构共 30 批次约 210 名研究员和投资人员的到访调研或电话访谈 ；认真做
好日常投资者咨询工作，详细回答投资者提出的问题。同时，为配合定期报告的公布，公司举行了 1 次业绩发布会
和 1 次分析师电话会议，并积极参加境内外证券经营机构举办的策略报告会与投资论坛，就行业发展趋势、公司经
营业绩及业务发展战略等问题与投资者进行了充分的沟通与交流，有效促进了投资者对公司经营情况和业绩表现的
深入了解，全面推介了公司业务发展优势，有效引导了市场预期。公司坚持对机构投资者、研究员提出的各种问题
      Huatai Securities      华泰证券
进行归纳分析整理，以不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。
2017 年全年公司接待调研、沟通、采访等工作开展情况 ：
 序                                                                                              谈论的主要内容
    接待时间                接待地点     接待方式   接待对象
 号                                                                                              及提供的资料
 1      2017 年 1 月 18 日      北京分公司   电话访谈   Mizuho（2 人次）
 2      2017 年 1 月 19 日      公司总部     电话访谈   Goldman Sachs（3 人次）
 3      2017 年 1 月 24 日      公司总部     电话访谈   摩根大通（2 人次）
 4      2017 年 1 月 25 日      公司总部     现场访谈   香港上海汇丰银行有限公司（2 人次）
 5      2017 年 2 月 7 日       北京分公司   电话访谈   Morgan Stanley（1 人次）
 6      2017 年 2 月 24 日      香港子公司   现场访谈   Wellington（1 人次）
 7      2017 年 2 月 27 日      公司总部     现场访谈   华安证券（1 人次）
 8      2017 年 4 月 7 日       公司总部     电话访谈   春华资本（1 人次）
                                                        海通证券、太平洋证券、浙江巴沃资管、北
 9      2017 年 4 月 13 日      公司总部     现场访谈   倍瑞丰基金管理有限公司、安邦资产、中泰
                                                        证券、阳光保险（8 人次）
 10     2017 年 4 月 14 日      公司总部     现场访谈   兴业证券（3 人次）
                                                                                                 公司业务发展情
                                                                                                 况、创新业务开
 11     2017 年 4 月 14 日      公司总部     现场访谈   国泰君安（5 人次）
                                                                                                 展情况及公司长
 12     2017 年 4 月 19 日      公司总部     现场访谈   天风证券（1 人次）                       远发展战略等
 13     2017 年 5 月 3 日       公司总部     现场访谈   长江证券（1 人次）
 14     2017 年 5 月 8 日       公司总部     电话访谈   Orbis（1 人次）
 15     2017 年 5 月 18 日      公司总部     现场访谈   广发证券、中再资产、申万菱信（3 人次）
 16     2017 年 5 月 19 日      公司总部     现场访谈   太平洋证券（2 人次）
                                                        Goldman Sachs, HSBC, Schroders 等
 17     2017 年 5 月 31 日      公司总部     电话访谈
                                                        99 名分析师及投资者
                                                        JP Morgan Asset Management, Rays
                                                        Capital,Point72 Asset Management,
 18     2017 年 5 月 31 日      香港子公司   现场访谈
                                                        New China Life Investment, Pine River
                                                        （5 人次）
 19     2017 年 6 月 1 日       北京分公司   现场访谈   东吴证券（14 人次）
 20     2017 年 6 月 13 日      公司总部     现场访谈   安信证券（8 人次）
    2017 年 1 月 1 日至
 21                             公司总部     电话沟通   机构投资者、个人投资者等
    2017 年 6 月 30 日
 22     2017 年 8 月 17 日      公司总部     现场访谈   国泰君安（6 人次）
                                                                                                 公司经营情况、
 23     2017 年 8 月 18 日      公司总部     现场访谈   中信建投（1 人次）                       行业状况等
 24     2017 年 8 月 18 日      公司总部     现场访谈   招商证券（3 人次）
 25     2017 年 9 月 6 日       公司总部     现场访谈   广发证券、中金基金（2 人次）
158
                                                                              Annual Report      年度报告   2017
 序                                                                                             谈论的主要内容
      接待时间              接待地点   接待方式   接待对象
 号                                                                                             及提供的资料
                                                                                                                   关
 26   2017 年 9 月 7 日     公司总部   现场访谈   中信证券及其客户（18 人次）                                      于
                                                                                                                   我
 27   2017 年 9 月 19 日    公司总部   电话沟通   招商证券、富邦投信（2 人次）                                     们
 28   2017 年 12 月 11 日   公司总部   现场访谈   招商证券（1 人次）
                                                                                                公司经营情况、
                                                  高 盛 集 团、Capital Group、 富 达 集 团（6   行业状况等
 29   2017 年 12 月 11 日   公司总部   现场访谈
                                                  人次）
                                                  华安基金、鹏华基金、大成基金、易方达基金、                       经
 30   2017 年 12 月 13 日   公司总部   现场访谈
                                                  国泰基金（8 人次）                                               营
                                                                                                                   分
                                                                                                                   析
                                                                                                                   与
                                                                                                                   战
                                                                                                                   略
（六）审计师独立性情况
根据《香港上市规则》第 19A.31 条的有关规定，年度账目须由声誉良好的执业会计师（无论是个别人士、事务所
或公司）审计，该执业会计师（无论是个别人士、事务所或公司）亦必须独立于中国发行人，且独立程序应相当于《公
司条例》及国际会计师联会发出的独立性声明所规定的程度。根据《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企
业管治报告》第 C.3.3 条的有关规定，审计委员会须按适用的标准检讨及监察外聘核数师是否独立客观及核数程序
                                                                                                                   公
是否有效。报告期内，公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 A 股审计服务机构，聘请毕              司
                                                                                                                   治
马威会计师事务所为公司 H 股审计服务机构，经审计委员会检讨及监察，能够保证其与公司的独立性。                        理
                                                                                                                   财
                                                                                                                   务
                                                                                                                   报
                                                                                                                   告
                                                                                                                   及
                                                                                                                   备
                                                                                                                   查
                                                                                                                   文
                                                                                                                   件
      Huatai Securities   华泰证券
公司债券相关情况
一、 公司债券基本情况
                                                                                            单位 : 亿元 币种 : 人民币
                                                                         债券   利率     还本付息
 债券名称                  简称        代码       发行日       到期日                                   交易场所
                                                                         余额   （%）      方式
 华泰证券 2013
                                                                                        到期还本，
 年公司债券 (5       13 华泰 01      122261   2013.06.05   2018.06.05   40.00   4.68                   上交所
                                                                                        按年付息
 年期 )
 华泰证券 2013
                                                                                        到期还本，
 年公司债券 (10      13 华泰 02      122262   2013.06.05   2023.06.05   60.00   5.10                   上交所
                                                                                        按年付息
 年期 )
 华泰证券 2015
                                                                                        到期还本 ,
 年公司债券 ( 第    15 华泰 G1       122388   2015.06.29   2018.06.29   66.00   4.20                   上交所
                                                                                        按年付息
 一期 )( 品种一 )
 华泰证券 2016
                                                                                        到期还本 ,
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G1       136851   2016.12.06   2019.12.06   35.00   3.57                   上交所
                                                                                        按年付息
 一期 )( 品种一 )
 华泰证券 2016
                                                                                        到期还本 ,
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G2       136852   2016.12.06   2021.12.06   25.00   3.78                   上交所
                                                                                        按年付息
 一期 )( 品种二 )
 华泰证券 2016
                                                                                        到期还本 ,
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G3       136873   2016.12.14   2019.12.14   50.00   3.79                   上交所
                                                                                        按年付息
 二期 )( 品种一 )
 华泰证券 2016
                                                                                        到期还本 ,
 年公司债券 ( 第    16 华泰 G4       136874   2016.12.14   2021.12.14   30.00   3.97                   上交所
                                                                                        按年付息
 二期 )( 品种二 )
160
                                                                                                  Annual Report        年度报告      2017
公司债券付息兑付情况
公司于 2017 年 6 月 6 日兑付了债券“13 华泰 01”和“13 华泰 02”自 2016 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 4 日期
                                                                                                                                              关
间的利息共计人民币 49,320 万元 ( 含税 )；公司于 2017 年 6 月 29 日兑付了债券“15 华泰 G1”自 2016 年 6 月                                     于
                                                                                                                                              我
29 日至 2017 年 6 月 28 日期间的利息共计人民币 27,720 万元 ( 含税 )；2017 年 12 月 6 日兑付了债券“16 华泰                                    们
G1”和“16 华泰 G2”自 2016 年 12 月 6 日至 2017 年 12 月 5 日期间的利息共计人民币 21,945 万元（含税）；
2017 年 12 月 14 日兑付了债券“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”自 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 13 日
期间的利息共计人民币 30,860 万元（含税）。
                                                                                                                                              经
公司债券其他情况的说明                                                                                                                        营
                                                                                                                                              分
                                                                                                                                              析
                                                                                                                                              与
公司债券的投资者适当性安排：发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股证券账户且符合《公                                       战
司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 投资者不得非法                                         略
利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法
规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式                                                                                    公
                                                                                                                                              司
                                                                                                                                              治
                                                                                                                                              理
                           名称               广发证券股份有限公司
                           办公地址           广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房 )
 债券受托管理人
                           联系人             李鹏
                           联系电话           021-60750691
                                                                                                                                              财
                                                                                                                                              务
                           名称               兴业证券股份有限公司                                                                            报
                                                                                                                                              告
                           办公地址           北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 1103 室                                                  及
                                                                                                                                              备
 债券受托管理人                                                                                                                               查
                           联系人             孟翔                                                                                            文
                                                                                                                                              件
                           联系电话           010-66553783
                           名称               申万宏源证券有限公司
                           办公地址           上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
 债券受托管理人
                           联系人             喻珊、刘元
                           联系电话           010-88013931
                           名称               上海新世纪资信评估投资服务有限公司
 资信评级机构
                           办公地址           上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明：13 华泰 01 和 13 华泰 02 的债券受托管理人是广发证券股份有限公司，15 华泰 G1 的债券受托管理人是兴业证券股份有限公司，16 华泰 G1、
16 华泰 G2、16 华泰 G3 和 16 华泰 G4 的债券受托管理人是申万宏源证券有限公司，各期债券的资信评级机构均是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
      Huatai Securities    华泰证券
三、公司债券募集资金使用情况
2013 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质
押式回购业务规模，上述投向符合募集说明书的要求；2015 年期公司债券募集资金已全部用于补充公司运营资金，
主要投向为扩大融资融券、股票约定购回以及股票质押式回购业务规模和其他符合监管规定的创新业务以及与公司
主营业务相关的用途，上述投向与募集说明书的约定一致；2016 年发行的两期公司债券募集资金已全部用于补充
公司运营资金，主要投向为股票质押等资本中介业务及 FICC 等投资业务，上述投向与募集说明书的约定一致。
四、公司债券评级情况
2017 年 5 月 8 日， 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 对 本 公 司 已 发 行 公 司 债 券“13 华 泰 01”、“13 华 泰
02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16 华泰 G2”、“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”的信用状况进行了
跟踪评级，并出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年、2015 年、2016 年公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪
跟踪 [2017]100087），维持本公司债券“13 华泰 01”、“13 华泰 02”、“15 华泰 G1”、“16 华泰 G1”、“16
华泰 G2”、“16 华泰 G3”和“16 华泰 G4”的信用等级为 AAA，维持本公司主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。
2017 年公司债券跟踪评级报告预计在公司 2017 年年度报告公布后 2 个月内披露。评级结果内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
公司发行的四期公司债券的增信机制是均采用无担保的发行方式，偿债计划均为在债券存续期内每年付息一次，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公
司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保障投资者的
合法权益。
六、报告期内，公司未召开债券持有人会议
七、公司债券受托管理人履职情况
报告期内，广发证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务
报告（2016 年度）》和《华泰证券股份有限公司 2013 年公司债券 2017 年度第一次受托管理事务临时报告》，详
细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.
sse.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，兴业证券股份有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受
托管理事务报告（2016 年度）》和《兴业证券股份有限公司关于华泰证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）
重大事项受托管理事务临时报告》，详细请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
刊登并同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，申万宏源证券有限公司作为受托管理人出具了《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）受
托管理事务报告（2016 年度）》、《华泰证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2016
年度）》、《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司 2016 年第一期公司债券临时受托管理事务报告》
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                                                                          Annual Report       年度报告      2017
和《申万宏源证券有限公司关于华泰证券股份有限公司 2016 年第二期公司债券临时受托管理事务报告》，详细请
见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登并同时在上交所网站（www.sse.
com.cn）披露的相关公告。                                                                                              关
                                                                                                                      于
                                                                                                                      我
                                                                                                                      们
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
                                                                                          单位 : 万元 币种 : 人民币
 主要指标               2017 年         2016 年       本期比上年同期增减（%）                         变动原因
                                                                                                                      经
 息税折旧摊销前利润    1,759,874.10    1,395,868.78                    26.08                                   -      营
                                                                                                                      分
                                                                                                                      析
 投资活动产生的现                                                               主要系投资所支付的现金增              与
                      -1,226,794.58    -446,265.12                  -174.90                                           战
 金流量净额                                                                                              加所致
                                                                                                                      略
 筹资活动产生的现
                       1,908,976.56    -500,966.27                    不适用              融资规模增加所致
 金流量净额
 期末现金及现金等
                       9,668,213.30   12,622,054.79                  -23.40                                    -
 价物余额
 流动比率                      2.87            3.54                  -18.93                                    -      公
                                                                                                                      司
                                                                                                                      治
 速动比率                      2.87            3.54                  -18.93                                    -      理
 资产负债率（%）             71.80           72.25         减少 0.45 个百分点                                  -
 EBITDA 全部债务比          11.72%         10.58%          增加 1.14 个百分点                                  -
 利息保障倍数                  3.13            2.73                    14.65                                   -
                                                                                经营活动产生的现金净流出
 现金利息保障倍数            -4.91           -1.04                  -372.12
                                                                                                           增加       财
                                                                                                                      务
                                                                                                                      报
 EBITDA 利息保障                                                                                                      告
                               3.23            2.82                    14.54                                   -
 倍数                                                                                                                 及
                                                                                                                      备
                                                                                                                      查
 贷款偿还率（%）            100.00          100.00                         -                                   -      文
                                                                                                                      件
 利息偿付率（%）            100.00          100.00                         -                                   -
       Huatai Securities         华泰证券
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
                                                                                                                                    单位 : 亿元 币种 : 人民币
      债券简称           发行规模             期末余额           票面利率（%）                  起息日                     到期日               兑付兑息
  15 华泰 01                   60.00                       -                   5.90          2015-01-23                 2017-01-23              兑付本息
  15 华泰 03                   50.00                 50.00                     5.80          2015-04-21                 2020-04-21              兑付利息
  15 华泰 04                 180.00                        -                   5.50          2015-06-26                 2017-06-26              兑付本息
  16 华泰 C1                   50.00                 50.00                     3.30          2016-10-14                 2021-10-14              兑付利息
  16 华泰 C2                   30.00                 30.00                     3.12          2016-10-21                 2019-10-21              兑付利息
  17 华泰 C2                   50.00                 50.00                     4.95          2017-07-27                 2020-07-27
  17 华泰 C3                   20.00                 20.00                     5.00          2017-09-14                 2018-09-14
  17 华泰 01                   60.00                 60.00                     4.50          2017-02-24                 2018-08-24
  17 华泰 02                   20.00                 20.00                     4.65          2017-02-24                 2020-02-24
  17 华泰 03                   40.00                 40.00                     5.00          2017-05-15                 2019-05-15
  17 华泰 04                   60.00                 60.00                     5.25          2017-05-15                 2020-05-15
  17 华泰 05                   40.00                 40.00                     4.65          2017-08-11                 2018-08-11
  17 华泰 06                   50.00                 50.00                     4.98          2017-10-19                 2019-04-19
  17 华泰 07                   40.00                 40.00                     5.20          2017-11-20                 2018-11-20
  16 华泰期                      6.00                 6.00                     3.94          2016-07-18                 2017-07-18              兑付本息
  境外债券                  4 亿美元             4 亿美元                    3.625           2014-10-08                 2019-10-08              兑付利息
注： 1、“15 华泰 03”附第 3 年末发行人赎回选择权。
      2、“16 华泰 C1”附第 3 年末发行人赎回选择权。
      3、“16 华泰 C2”附第 2 年末发行人赎回选择权。
报告期内，公司对 2015 年非公开发行的第一期次级债 15 华泰 01（123265）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 6,354,000,000.00 元（含税）；
对 2015 年 非 公 开 发 行 的 第 二 期 次 级 债 15 华 泰 03（123100） 支 付 了 2016 年 4 月 21 日 至 2017 年 4 月 20 日 的 利 息， 本 期 利 息 金 额 为 人 民 币
290,000,000.00 元（含税）；对 2015 年非公开发行的第三期次级债 15 华泰 04（125978）进行了本息兑付，兑付金额为人民币 18,990,000,000.00 元（含
税）。公司对 2016 年非公开发行的第一期次级债 16 华泰 C1（145029）支付了 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 10 月 13 日的利息，本期利息金额为人
民币 165,000,000.00 元（含税）；对 2016 年非公开发行第二期次级债 16 华泰 C2（145039）支付了自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日的
利息，本期付息金额为人民币 93,600,000.00 元（含税）。
根据《华泰期货有限公司面向合格投资者非公开发行 2016 年次级债券募集说明书》有关“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权条款约定，并经华泰期
货董事会 2017 年第五次会议决议、华泰期货股东会 2017 年第五次会议决议，华泰期货决定行使“16 华泰期”次级债券发行人赎回选择权，于 2017 年 7
月 18 日对赎回登记日登记在册的“16 华泰期”次级债券全部赎回。赎回金额人民币 6 亿元，利息人民币 2,364 万元。
公司全资子公司华泰金控（香港）下属特殊目的公司 Huatai International Finance I Limited，于 2017 年 4 月 10 日及 10 月 10 日各支付了境外债券利
息 725 万美元，全年共计 1450 万美元。
报告期内，公司未对非公开发行公司债券进行兑付兑息。
相关公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站（www.sse.com.cn）上的披露。
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                                                                        Annual Report   年度报告   2017
十、公司报告期内的银行授信情况
                                                                                                          关
报告期内，公司加强了授信管理工作。截至 2017 年底，公司获得商业银行的授信总额度超过人民币 4,100 亿元，     于
                                                                                                          我
较上年度大幅提升，有效满足了公司各项业务的发展需求。
                                                                                                          们
公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的                                                  经
                                                                                                          营
情况                                                                                                      分
                                                                                                          析
                                                                                                          与
                                                                                                          战
报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，募集资金投向与募集说明书的约定一致；严格履行      略
信息披露责任，按期兑付债券利息，保障投资者的合法权益。报告期内，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况；
公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。
十二、公司未发生对公司经营情况和偿债能力存在影响的重大事项
                                                                                                          公

附件：公告原文

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