联创互联：2018年第一季度报告全文

山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东联创互联网传媒股份有限公司
      2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                585,413,955.68           404,181,324.91                       44.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 28,621,209.67            23,278,251.28                       22.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,979,206.71            19,148,661.65                       46.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                127,419,281.20           222,894,400.50                       -42.83%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                     25.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.04                     25.00%
加权平均净资产收益率                                     0.66%                    0.58%                        0.08%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  5,921,596,954.41         6,069,102,302.41                        -2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,367,231,717.17         4,338,613,972.93                        0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -881,567.83 处置固定资产损失
                                                                                     1、收到政府补助 85 万元； 2、
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,398,357.52 递延收益转入营业外收入 54.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    403,012.22
减：所得税影响额                                                        229,950.48
     少数股东权益影响额（税后）                                          47,848.47
合计                                                                    642,002.96                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、行业竞争风险
    广告行业是充分竞争的行业。近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数
量逐步增加，行业竞争不断加剧。此外，随着移动互联网的不断发展，对营销内容与形式都
带来了变革，广告营销行业特别是中小广告企业的竞争将更加激烈。
       2、商誉减值风险
    广告行业作为轻资产行业，产业链上下游收购标的企业均为轻资产公司。未来随着并购
活动的持续推进，收购体量的增加，合并所确认商誉占总资产的比重预计加大，商誉减值对
业绩的敏感性逐步增加。
       3、应收账款减值风险
    广告行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。受宏观经济增速放缓影响，
中小广告主资金压力加大，部分业务的结算周期延长使得公司的回款周期变长进而造成相应
的资产减值风险。
       4、人才流失风险
    互联网营销行业属于人才较密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业的营销、技术
等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的
扩大，对专业人才的需求日益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动
性相对较高。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             25,249
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
李洪国           境内自然人            23.66%       139,670,101       104,752,576 质押              109,553,000
上海云麦投资中
                 境内非国有法人         5.90%        34,860,406        34,860,406 质押               34,859,635
心（有限合伙）
齐海莹           境内自然人             5.00%        29,519,462        24,775,846 质押               27,970,998
邵秀英           境内自然人             4.73%        27,896,131        22,139,648 质押               24,321,400
周志刚           境内自然人             3.95%        23,309,289        12,118,968 质押                5,400,000
叶青             境内自然人             3.45%        20,362,476        19,301,866 质押               12,660,000
                                                           山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
王蔚                境内自然人             2.55%        15,056,070       11,292,052 质押                  10,530,000
魏中传              境内自然人             2.32%        13,668,640               0 质押                     6,550,000
宋培元              境内自然人             2.31%        13,609,553               0 质押                   12,400,000
王建华              境内自然人             2.21%        13,063,000               0 质押                   12,428,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
李洪国                                                                   34,917,525 人民币普通股          34,917,525
上海云麦投资中心（有限合伙）                                             34,860,406 人民币普通股          34,860,406
魏中传                                                                   13,668,640 人民币普通股          13,668,640
宋培元                                                                   13,609,553 人民币普通股          13,609,553
王建华                                                                   13,063,000 人民币普通股          13,063,000
弦高（苏州）资产管理有限公司－
                                                                         11,807,300 人民币普通股           11,807,300
弦高浩瀚私募证券投资基金
周志刚                                                                   11,190,321 人民币普通股           11,190,321
张玉国                                                                    8,860,000 人民币普通股            8,860,000
黄健                                                                      6,777,500 人民币普通股            6,777,500
邵秀英                                                                    5,756,483 人民币普通股            5,756,483
上述股东关联关系或一致行动的     齐海莹与周志刚为一致行动人。除此情况外，公司未知上述前 10 名股东之间是否存在
说明                             关联关系或一致行动关系。
                                 1、股东黄健通过普通证券账户持有 130,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
                                 交易担保证券账户持有 6,647,500 股，共计持有 6,777,500 股。2、股东张玉国通过普通
参与融资融券业务股东情况说明     证券账户持有 7,360,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
（如有）                         有 1,500,000 股，共计持有 8,860,000 股。3、股东王建华通过普通证券账户持有 12,763,000
                                 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，共计持有
                                 13,063,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                                         山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                       数              数
                                                                                                在任期间，每年
李洪国               47,719,395         6,300,000             0       41,419,395 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                25%解除锁定
                                                                                                2018 年 8 月 17
李洪国               41,758,022                0              0       41,758,022 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                2018 年 7 月 30
李洪国               21,575,159                0              0       21,575,159 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                2018 年 7 月 30
齐海莹               12,412,339                0              0       12,412,339 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                在任期间，每年
齐海莹               12,363,507                0              0       12,363,507 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                25%解除锁定
                                                                                                2018 年 7 月 30
周志刚               12,118,968                0              0       12,118,968 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                在任期间，每年
邵秀英               23,228,985         1,274,688             0       21,954,297 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                25%解除锁定
                                                                                                2018 年 8 月 17
邵秀英                 185,351                 0              0         185,351 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                在任期间，每年
王璟                  2,852,990         1,500,000             0        1,352,990 高管锁定       按持有总数的
                                                                                                25%解除锁定
                                                                                                2018 年 7 月 30
王璟                  3,251,994                0              0        3,251,994 首发后限售股
                                                                                                日
宁波保税区鑫歆
                                                                                                2018 年 7 月 30
创业投资合伙企        5,738,112                0              0        5,738,112 首发后限售
                                                                                                日
业（有限合伙）
                                                                                                在任期间，每年
胡安智                 624,375                 0              0         624,375 高管锁定        按持有总数的
                                                                                                25%解除锁定
                                                                                                2018 年 8 月 17
孙强                   185,348                 0              0         185,348 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                2018 年 8 月 17
宋华                   370,699                 0              0         370,699 首发后限售股
                                                                                                日
                                                                                                2018 年 8 月 17
王宪东                 370,699                 0              0         370,699 首发后限售股
                                                                                                日
中信建投基金－        4,202,952                0              0        4,202,952 首发后限售股   2018 年 8 月 17
                                               山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
兴业银行－中信                                                                       日
建投定增 9 号资
产管理计划
晦乾（常州）创
                                                                                     2019 年 4 月 27
业投资中心（有       6,763,426          0            0      6,763,426 首发后限售股
                                                                                     日
限合伙）
宽毅慧义（上海）
                                                                                     2019 年 4 月 27
创业投资中心         7,702,216          0            0      7,702,216 首发后限售股
                                                                                     日
（有限合伙）
                                                                                     2018 年 4 月 27
叶青                 9,650,933          0            0      9,650,933 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     2019 年 4 月 27
叶青                 9,650,933          0            0      9,650,933 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     在任期间，每年
王蔚                  752,803           0            0        752,803 高管锁定       按持有总数的
                                                                                     25%解除锁定
                                                                                     2018 年 4 月 27
王蔚                 4,516,821          0            0      4,516,821 首发后限售股
                                                                                     日
                                                                                     2019 年 4 月 27
王蔚                 6,022,428          0            0      6,022,428 首发后限售股
                                                                                     日
上海云麦投资中                                                                       2019 年 1 月 19
                            0           0    15,199,137    15,199,137 收购协议约定
心（有限合伙）                                                                       日
上海云麦投资中                                                                       2020 年 1 月 19
                            0           0    12,968,071    12,968,071 收购协议约定
心（有限合伙）                                                                       日
上海云麦投资中                                                                       2021 年 1 月 19
                            0           0     6,693,198     6,693,198 收购协议约定
心（有限合伙）                                                                       日
合计               234,018,455   9,074,688   34,860,406   259,804,173       --              --
                                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     资产负债表项目      期末余额         期初余额         变动率            变动原因
                                                                     主要系公司预付材料款项
   预付款项           64,893,042.09    39,081,600.86        66.04%
                                                                     导致
   工程物资                      -        571,755.72      -100.00%   主要是领用物资导致
   应付票据           162,779,562.88   116,704,312.80       39.48%   主要系公司支付款项导致
                                                                     主要系公司预收客户货款
   预收款项           72,712,108.73    19,949,050.34       264.49%
                                                                     导致
                                                                     主要系公司报告期内支付
   应付职工薪酬       12,000,713.25    18,558,678.18       -35.34%
                                                                     上年年底计提奖金导致
                                                                     主要系公司报告期内支付
   应付利息                33,786.99      170,787.17       -80.22%
                                                                     计提利息导致
                                                                     主要系公司报告内支付到
   其他应付款         184,552,239.35   328,347,218.32      -43.79%
                                                                     期款项导致
       利润表项目       本年发生额       上年发生额        变动率            变动原因
                                                                     主要系公司合并口径改
    营业收入          585,413,955.68   404,181,324.91       44.84%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                                     主要系公司合并口径改
    营业成本          478,261,056.86   334,652,664.58       42.91%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                                     主要系公司合并口径改
    税金及附加          4,042,643.19     2,588,137.45       56.20%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                                     主要系公司合并口径改
    管理费用          24,593,123.10    16,387,239.78        50.07%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                                     主要系公司银行贷款增加
    财务费用            3,896,812.92     -348,246.93      1218.98%
                                                                     导致
                                                                     主要系公司上年同期收到
    营业外收入          1,915,094.94     5,548,946.41      -65.49%
                                                                     的政府补助增加导致
                                                                     主要系公司合并口径改
    营业外支出           113,725.20         42,826.91      165.55%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                                     主要系公司合并口径改
    净利润            41,615,352.69    23,278,250.96        78.77%   变，较上期增加上海鏊投
                                                                     一季度经营业绩导致
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                   主要系公司合并口径改
    少数股东损益                12,994,143.02                -0.32                 变，较上期增加上海鏊投
                                                                                   一季度经营业绩导致
     现金流量表项目               本年发生额         上年发生额         变动率              变动原因
                                                                                   主要系公司合并口径改
    经营活动产生的现金
                               127,419,281.20      222,894,400.50        -42.83%   变，较上期增加上海鏊投
 流量净额
                                                                                   一季度经营业绩导致
    投资活动产生的现金                                                             主要是本报告期投资款增
                               -69,382,898.24      -51,252,649.00         35.37%
 流量净额                                                                          加导致
    筹资活动产生的现金                                                             主要因本报告期贷款额度
                               -81,580,436.59      -21,121,575.01        286.24%
 流量净额                                                                          增加导致
                                                                                   主要因公司本报告期合并
    现金及现金等价物净
                               -23,547,519.06      150,522,325.93       -115.64%   口径改变及经营活动产生
 增加额
                                                                                   的现金净流量减少导致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期，公司经营状况良好，公司实现销售收入 58,541.40万元，较去年同期增长44.84%；主要因
合并口径改变，本报告期较去年同期增加子公司上海鏊投2018年一季度经营业绩。
    公司在互联网及相关服务行业完成了阶段性整合，进行了相关细分服务的布局，拥有了丰厚的人才、
技术、客户基础。公司通过整合四家互联网公司相关资源，将积极探索互联网营销产业链上的创新商业模
式，巩固和提高公司在互联网营销行业的综合竞争优势。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                             2018 年 1-3 月                                  2017 年 1-3 月
 序号
              供应商名称            采购金额       占比%      供应商名称            采购金额           占比%
            北京腾讯文化传                                  北京腾讯文化传
      1
          媒有限公司              42,799,531.96     8.95   媒有限公司              51,277,576.93        14.62
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               天津今日头条科                               上海车智广告有
      2
           技有限公司             41,053,475.78    8.58    限公司                27,889,869.74         7.95
               北京百度网讯科                               济南天晟通贸易
      3
           技有限公司             28,144,891.67    5.88    有限公司              16,785,726.56         4.79
               上海车智广告有                               吉神化学工业股
      4
           限公司                 21,015,118.52    4.39    份有限公司            16,720,735.25         4.77
               无棣鑫岳化工有
      5
           限公司                 18,330,719.84    3.83     S P L                10,472,234.74         2.99
  小计                           151,343,737.77   31.63                         123,146,143.22        35.12
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                2018 年 1-3 月                               2017 年 1-3 月
    序号
                   客户名称        销售金额        占比%      客户名称          销售金额           占比%
           1      客户一        67,077,732.61      11.46     客户一          94,003,325.11          23.26
           2      客户二        35,750,839.75       6.11     客户二          45,995,939.32          11.38
           3      客户三        21,361,960.91       3.65     客户三          30,277,326.52           7.49
           4      客户四        21,135,414.49       3.61     客户四          16,729,932.80           4.14
           5      客户五        15,771,691.24       2.69     客户五          13,090,404.69           3.24
                                161,097,638.99     27.52                     200,096,928.44         49.51
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业竞争风险
    广告行业是充分竞争的行业。近年来伴随着行业高速发展，业内企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，
行业竞争不断加剧。此外，随着移动互联网的不断发展，对营销内容与形式都带来了变革，广告营销行业
特别是中小广告企业的竞争将更加激烈。
    应对措施：公司将会利用资源、技术、人才等优势进一步提高互联网广告行业的市场占有率。通过各
子公司间的资源整合与通力合作，提高互联网广告业务与公关业务的协同，减少中间环节，提高透明度，
增强广告主对公司服务的信任感。
2、商誉减值风险
    广告行业作为轻资产行业，产业链上下游收购标的企业均为轻资产公司。未来随着并购活动的持续推
进，收购体量的增加，合并所确认商誉占总资产的比重预计加大，商誉减值对业绩的敏感性逐步增加。
    应对措施：公司将继续开拓市场，加大市场份额占有率，对各项资产 持续不断优化，不断整合优势
资源。持续推进品牌影响力。
3、应收账款减值风险
    广告行业存在普遍的垫资现象，因此行业应收款项普遍较高。受宏观经济增速放缓影响，
中小广告主资金压力加大，部分业务的结算周期延长使得公司的回款周期变长进而造成相应
的资产减值风险。
    应对措施：公司针对应收账款管理制度专门的《应收账款管理制度》，公司完善应收款
相关审批手续，严格按照授信制度执行，加大应收账款催收、回收力度，以解决客户长期挂
账、赊销额度较大等问题，降低应收款坏账风险。
                                                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、人才流失风险
    互联网营销行业属于人才较密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业的营销、技术等人才是企业
的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日
益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动性相对较高。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方     承诺类型       承诺内容       承诺时间      承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                            以本人持有
                                                            的上海新合
                                                            股权所认购
                                                            取得的联创
                                                            节能股份，自
                                                            该等股份上
                                                            市之日起十
                                                            二个月内，不
                                                            得以任何方
                                                            式转让（包括
                                                            但不限于通
                                                                                                      所有承诺人
                                                            过证券市场
                                                                                                      严格信守承
                                 齐海莹、周志 股份限售承    公开转让、大 2015 年 02 月
资产重组时所作承诺                                                                       36 个月      诺，未出现违
                                 刚、王璟    诺             宗交易或协     25 日
                                                                                                      反承诺的情
                                                            议方式转让，
                                                                                                      况.
                                                            也不由联创
                                                            节能回购，但
                                                            因履行利润
                                                            补偿责任而
                                                            由联创节能
                                                            回购除外）；
                                                            自该等股份
                                                            上市之日起
                                                            12 个月至 24
                                                            个月的期间
                                                            内，可以转让
                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      通过本次交
                      易获得的联
                      创节能股份
                      的 40%；自该
                      等股份上市
                      之日起 24 个
                      月至 36 个月
                      的期间内，可
                      以转让通过
                      本次交易获
                      得的联创节
                      能股份的
                      30%；自该等
                      股份上市之
                      日起 36 个月
                      后，可以转让
                      通过本次交
                      易获得的联
                      创节能股份
                      的 30%。若本
                      次交易后，本
                      人成为上市
                      公司的董事、
                      监事或高级
                      管理人员，本
                      人还应遵循
                      上市公司董
                      事、监事或高
                      级管理人员
                      减持股份的
                      相关规定。
                      本人以持有
                      的上海新合
                      股权所认购
                      取得的联创
                      节能股份，以
                                                                承诺人严格
                      及本人作为
         股份限售承                   2015 年 02 月             信守承诺，未
李洪国                配套融资发                      36 个月
         诺                           25 日                     出现违反承
                      行对象认购
                                                                诺的情况.
                      取得的联创
                      节能股份（以
                      下简称\"该等
                      股份\"），自该
                      等股份上市
                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            之日起三十
                            六个月内将
                            不以任何方
                            式转让，包括
                            但不限于通
                            过证券市场
                            公开转让或
                            通过协议方
                            式转让。
                            本次交易完
                            成后，本人/
                            本企业及本
                            人/本企业控
                            制的其他企
                            业不会直接
                            或间接经营
                            任何与联创
                            节能及其下
                            属公司经营
                            的业务构成
                            竞争或可能
                            构成竞争的
                            业务；如本人
                            /本企业及本
                            人/本企业控                           所有承诺人
                            制的企业的                            严格信守承
齐海莹、周志                               2015 年 02 月
               同业竞争     现有业务或                     长期   诺，未出现违
刚                                         25 日
                            该等企业为                            反承诺的情
                            进一步拓展                            况.
                            业务范围，与
                            联创节能及
                            其下属公司
                            经营的业务
                            产生竞争，则
                            本人/本企业
                            及本人/本企
                            业控制的企
                            业将采取停
                            止经营产生
                            竞争的业务
                            的方式，或者
                            采取将产生
                            竞争的业务
                            纳入联创节
                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      能的方式，或
                      者采取将产
                      生竞争的业
                      务转让给无
                      关联关系第
                      三方等合法
                      方式，使本人
                      /本企业及本
                      人/本企业控
                      制的企业不
                      再从事与联
                      创节能主营
                      业务相同或
                      类似的业务。
                      本人保持联
                      创节能独立
                      性相关事宜
                      承诺如下：1、
                      保证上市公
                      司的董事、监
                      事及高级管
                      理人员均按
                      照法律、法规
                      规范性文件
                      及公司章程
                      的规定选举、
                      更换、聘任或
                      解聘，不得超                          承诺人严格
                      越董事会和     2015 年 02 月          信守承诺，未
李洪国   其他承诺                                    长期
                      股东大会违     25 日                  出现违反承
                      法干预上市                            诺的情况.
                      公司上述人
                      事任免；采取
                      有效措施保
                      证上市公司
                      的总经理、副
                      总经理和其
                      他高级管理
                      人员专职在
                      上市公司任
                      职并在上市
                      公司领取薪
                      酬，不在本人
                      所控制的其
                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      他企业及上
                      市公司关联
                      方兼任除董
                      事外的其他
                      职务；保证上
                      市公司在劳
                      动、人事管理
                      体系方面独
                      立于控股股
                      东。
                      本人作为联
                      创节能的控
                      股股东、实际
                      控制人，现就
                      规范关联交
                      易的有关事
                      项作出如下
                      承诺：一、本
                      人持有联创
                      节能股份期
                      间，本人控制
                      的企业将尽
                      量减少并规
                      范与联创节
                      能及其子公
                      司、上海新合                          承诺人严格
                      及其控制的     2015 年 02 月          信守承诺，未
李洪国   关联交易                                    长期
                      企业之间的     25 日                  出现违反承
                      关联，对于无                          诺的情况.
                      法避免或有
                      合理原因发
                      生的关联交
                      易，本人控制
                      的企业将遵
                      循市场原则
                      以公允、合理
                      的市场价格
                      进行，根据有
                      关法律、法规
                      及规范性文
                      件的规定履
                      行关联交易
                      决策程序，依
                      法履行信息
                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            披露义务和
                            办理有关报
                            批程序，不损
                            害联创节能
                            及其他股东
                            的合法权益。
                            本企业自愿
                            对将来所持
                            联创节能的
                            股份进行锁
                            定，特此承诺
                            如下：以本企
                            业持有的上
                            海新合股权
                            所认购取得
                            的联创节能
                            股份，自该等
宁波保税区                  股份上市之
                                                                      所有承诺人
鑫歆创业投                  日起三十六
                                                                      严格信守承
资合伙企业     股份限售承   个月内将不     2015 年 02 月
                                                           36 个月    诺，未出现违
（有限合伙） 诺             以任何方式     25 日
                                                                      反承诺的情
宋华;孙强;王                转让，包括但
                                                                      况.
宪东                        不限于通过
                            证券市场公
                            开转让或通
                            过协议方式
                            转让。由于联
                            创节能送红
                            股、转增股本
                            等原因而导
                            致增持的股
                            份，亦遵守上
                            述锁定期进
                            行锁定。
                            本次交易完
                            成后，本人/
                            本企业及本
                            人/本企业控                               承诺人严格
                            制的企业将     2016 年 03 月              信守承诺，未
叶青           其他承诺                                    长期有效
                            尽可能减少     31 日                      出现违反承
                            与联创股份                                诺的情况.
                            的关联交易，
                            不会利用自
                            身作为联创
山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  股份股东之
  地位谋求与
  联创股份在
  业务合作等
  方面给予优
  于其他第三
  方的权利；不
  会利用自身
  作为联创股
  份股东之地
  位谋求与联
  创股份优先
  达成交易的
  权利。若存在
  确有必要且
  不可避免的
  关联交易，本
  人/本企业及
  本人/本企业
  控制的企业
  将与联创股
  份按照公平、
  公允、等价有
  偿等原则依
  法签订协议，
  履行合法程
  序，并将按照
  有关法律、法
  规规范性文
  件的要求和
  《山东联创
  节能新材料
  股份有限公
  司章程》的规
  定，依法履行
  信息披露义
  务并履行相
  关内部决策、
  报批程序，保
  证不以与市
  场价格相比
  显失公允的
  条件与联创
  股份进行交
                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    易，亦不利用
                    该类交易从
                    事任何损害
                    联创股份及
                    其他股东的
                    合法权益的
                    行为。
                    本次交易完
                    成后，本人/
                    本企业及本
                    人/本企业控
                    制的其他企
                    业不会直接
                    或间接经营
                    任何与联创
                    股份及其下
                    属公司经营
                    的业务构成
                    竞争或可能
                    构成竞争的
                    业务；如本人
                    /本企业及本
                    人/本企业控
                    制的企业的
                                                              承诺人严格
                    现有业务或
                                   2016 年 03 月              信守承诺，未
叶青   同业竞争     该等企业为                     长期有效
                                   31 日                      出现违反承
                    进一步拓展
                                                              诺的情况.
                    业务范围，与
                    联创股份及
                    其下属公司
                    经营的业务
                    产生竞争，则
                    本人/本企业
                    及本人/本企
                    业控制的企
                    业将采取停
                    止经营产生
                    竞争的业务
                    的方式，或者
                    采取将产生
                    竞争的业务
                    纳入联创股
                    份的方式，或
                    者采取将产
                山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    生竞争的业
                    务转让给无
                    关联关系第
                    三方等合法
                    方式，使本人
                    /本企业及本
                    人/本企业控
                    制的企业不
                    再从事与联
                    创股份主营
                    业务相同或
                    类似的业务。
                    通过本次交
                    易获得的上
                    市公司股份
                    自该等股份
                    上市之日起
                    12 个月内不
                    得转让，自该
                    等股份上市
                    之日起 12 个
                    月至 24 个月
                    的期间内，叶
                    青可以转让
                    通过本次交
                    易获得的上
                    市公司股份                             承诺人严格
       股份限售承   的 40%；自该 2016 年 04 月             信守承诺，未
叶青                                             36 个月
       诺           等股份上市     27 日                   出现违反承
                    之日起 24 个                           诺的情况.
                    月至 36 个月
                    的期间内，叶
                    青可以转让
                    通过本次交
                    易获得的上
                    市公司股份
                    的 30%；自该
                    等股份上市
                    之日起 36 个
                    月后，叶青可
                    以转让通过
                    本次交易获
                    得的上市公
                    司股份的
                山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    30%。若叶青
                    持有上海激
                    创的股权至
                    本次交易股
                    份发行结束
                    之日仍不满
                    12 个月，则自
                    该等股份上
                    市之日起锁
                    定 36 个月。
                    若叶青成为
                    上市公司的
                    董事、监事或
                    高级管理人
                    员，其仍应遵
                    循上市公司
                    董事、监事或
                    高级管理人
                    员减持股份
                    的相关规定。
                    王蔚通过本
                    次交易获得
                    的上市公司
                    股份自该等
                    股份上市之
                    日起 12 个月
                    内不得转让，
                    自该等股份
                    上市之日起
                    12 个月至 24
                    个月的期间                             承诺人严格
       股份限售承   内，王蔚可以 2016 年 04 月             信守承诺，未
王蔚                                             36 个月
       诺           转让通过本      27 日                  出现违反承
                    次交易获得                             诺的情况.
                    的上市公司
                    股份的 30%；
                    自该等股份
                    上市之日起
                    24 个月至 36
                    个月的期间
                    内，王蔚可以
                    转让通过本
                    次交易获得
                    的上市公司
                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          股份的 30%；
                          自该等股份
                          上市之日起
                          36 个月后，王
                          蔚可以转让
                          通过本次交
                          易获得的上
                          市公司股份
                          的 40%。若王
                          蔚成为上市
                          公司的董事、
                          监事或高级
                          管理人员，其
                          仍应遵循上
                          市公司董事、
                          监事或高级
                          管理人员减
                          持股份的相
                          关规定。
                          若宽毅慧义
                          取得本次交
                          易上市公司
                          向其发行股
                          份时，其持有
                          的标的资产
                          股权时间不
                          超过 12 个月
                          的，则通过本
                          次交易获得
                          的上市公司
宽毅慧义（上                                                        承诺人严格
                          股份自该等
海）创业投资 股份限售承                   2016 年 04 月             信守承诺，未
                          股份上市之                      36 个月
中心（有限合 诺                           27 日                     出现违反承
                          日起 36 个月
伙）                                                                诺的情况.
                          内不得转让；
                          若宽毅慧义
                          取得本次交
                          易上市公司
                          向其发行股
                          份时，其持有
                          的标的资产
                          股权时间超
                          过 12 个月的，
                          自该等股份
                          上市之日起
                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            12 个月至 24
                            个月的期间
                            内可转让
                            30%，自该等
                            股份上市之
                            日起 24 个月
                            至 36 个月的
                            期间内可转
                            让 30%，自该
                            等股份上市
                            之日起 36 个
                            月后可转让
                            40%。
                            若晦乾创投
                            取得本次交
                            易上市公司
                            向其发行股
                            份时，其持有
                            的标的资产
                            股权时间不
                            超过 12 个月
                            的，则通过本
                            次交易获得
                            的上市公司
                            股份自该等
                            股份上市之
                            日起 36 个月
晦乾（上海）                                                         承诺人严格
                            内不得转让；
创业投资中     股份限售承                  2016 年 04 月             信守承诺，未
                            若晦乾创投                     36 个月
心（有限合     诺                          27 日                     出现违反承
                            取得本次交
伙）                                                                 诺的情况.
                            易上市公司
                            向其发行股
                            份时，其持有
                            的标的资产
                            股权时间超
                            过 12 个月的，
                            自该等股份
                            上市之日起
                            12 个月至 24
                            个月的期间
                            内可转让
                            30%，自该等
                            股份上市之
                            日起 24 个月
                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                          至 36 个月的
                          期间内可转
                          让 30%，自该
                          等股份上市
                          之日起 36 个
                          月后可转让
                          40%。
                          本公司作为
                          本次交易的
                          配套融资发
                          行对象，现就
                          相关事项承
                          诺如下：本公
                          司以资管计
                          划募集的资
                          金认购取得
                          的联创节能
                          非公开发行
                          的股份（以下
                          简称\"该等股
                          份\"），自该等
                                                                    承诺人严格
中信建投基                股份上市之
             股份限售承                   2015 年 02 月             信守承诺，未
金管理有限                日起三十六                      36 个月
             诺                           25 日                     出现违反承
公司                      个月内将不
                                                                    诺的情况.
                          以任何方式
                          转让，包括但
                          不限于通过
                          证券市场公
                          开转让或通
                          过协议方式
                          转让。由于联
                          创节能送红
                          股、转增股本
                          等原因而导
                          致增持的股
                          份，亦遵守上
                          述锁定期进
                          行锁定。
                          本人作为联
                          创节能的控                                承诺人严格
                          股股东、实际 2015 年 02 月                信守承诺，未
李洪国       同业竞争                                     长期
                          控制人，现就 25 日                        出现违反承
                          避免同业竞                                诺的情况.
                          争的有关事
山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  项作出如下
  承诺：一、本
  人及其近亲
  属/关联方没
  有通过本人
  直接或间接
  控制的其他
  经营主体或
  以本人名义
  或借用其他
  自然人名义
  从事与联创
  节能、上海新
  合相同或类
  似的业务，也
  没有在与联
  创节能或上
  海新合存在
  相同或类似
  业务的其他
  任何经营实
  体中投资、任
  职或担任任
  何形式的顾
  问，或有其他
  任何与联创
  节能或上海
  新合存在同
  业竞争的情
  形。二、本人
  保证在本次
  交易实施完
  毕日后，除本
  人持有联创
  节能（包括联
  创节能、上海
  新合及其下
  属子公司，下
  同）股份或在
  联创节能任
  职外，本人及
  其近亲属不
  拥有、管理、
  控制、投资、
山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  从事其他任
  何与联创节
  能所从事业
  务相同或相
  近的任何业
  务或项目（\"
  竞争业务\"），
  亦不参与拥
  有、管理、控
  制、投资与联
  创节能构成
  竞争的竞争
  业务，亦不谋
  求通过与任
  何第三人合
  资、合作、联
  营或采取租
  赁经营、承包
  经营、委托管
  理等方式直
  接或间接从
  事与联创节
  能构成竞争
  的竞争业务。
  三、本人承
  诺，若本人及
  其近亲属/关
  联方未来从
  任何第三方
  获得的任何
  商业机会与
  联创节能从
  事的业务存
  在实质性竞
  争或可能存
  在实质性竞
  争的，则本人
  及其近亲属/
  关联方将立
  即通知联创
  节能，在征得
  第三方允诺
  后，将该商业
  机会让渡给
                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            联创节能。
                            四、若因本人
                            及其近亲属/
                            关联方违反
                            上述承诺而
                            导致联创节
                            能权益受到
                            损害的，本人
                            将依法承担
                            相应的赔偿
                            责任。
                            自本次交易
                            取得的全部
                            现金对价增
                            持完毕甲方
                            二级市场股
                            票后 12 个月
                            内不得转让、
                            自本次交易
                            取得的全部
                            现金对价增
                            持完毕甲方
                            二级市场股
                            票 12 个月后
高胜宁、晦毅                                                         承诺人严格
                            解锁 40%、自
（上海）创业 股份限售承                    2018 年 01 月             信守承诺，未
                            本次交易取                     36 个月
投资中心（有 诺                            19 日                     出现违反承
                            得的全部现
限合伙）                                                             诺的情况.
                            金对价增持
                            完毕甲方二
                            级市场股票
                            24 个月后累
                            计解锁 70%、
                            自本次交易
                            取得的全部
                            现金对价增
                            持完毕甲方
                            二级市场股
                            票 36 个月后
                            累计解锁
                            100%。
                            自本次交易
李侃、晦宽                                                           承诺人严格
               股份限售承   取得的全部     2018 年 01 月
（上海）创业                                               24 个月   信守承诺，未
               诺           现金对价增     19 日
投资中心（有                                                         出现违反承
                            持完毕甲方
                                                        山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 限合伙）                  二级市场股                                 诺的情况.
                                                           票后 12 个月
                                                           内不得转让、
                                                           自本次交易
                                                           取得的全部
                                                           现金对价增
                                                           持完毕甲方
                                                           二级市场股
                                                           票 12 个月后
                                                           解锁 50%、自
                                                           本次交易取
                                                           得的全部现
                                                           金对价增持
                                                           完毕甲方二
                                                           级市场股票
                                                           24 个月后累
                                                           计解锁
                                                           100%。
                                                           如应有权部
                                                           门要求或决
                                                           定，公司需要
                                                           为员工补缴
                                                           社会保险、住
                                                           房公积金，或
                                                           公司因未足
                                                           额缴纳员工
                                                                                                      承诺人严格
                                                           社会保险、
                                                                          2012 年 08 月               信守承诺，未
                                 李洪国      其他承诺      住房公积金                     长期
                                                                          01 日                       出现违反承
                                                           款项被罚款
                                                                                                      诺的情况.
                                                           或致使公司
                                                           遭受任何损
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                           失，本人将承
                                                           担全部赔偿
                                                           或补偿责任，
                                                           且无需公司
                                                           支付任何对
                                                           价。
                                                           在担任发行
                                                           人董事、监
                                                                                                      承诺人严格
                                                           事、高级管理
                                 公司董事、监 股份锁定承                  2012 年 08 月 担任董事、监 信守承诺，未
                                                           人员的任职
                                 事、高管    诺                           01 日           事、高管期间 出现违反承
                                                           期间，每年转
                                                                                                      诺的情况.
                                                           让的发行人
                                                           股份不超过
                          山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            本人直接或
                            间接持有的
                            发行人股份
                            总数的百分
                            之二十五，离
                            职后半年内，
                            不转让本人
                            直接或间接
                            持有的发行
                            人股份。
                            本承诺人（或
                            本公司）目前
                            没有、将来也
                            不直接或间
                            接从事与公
                            司及其控股
                            子公司现有
                            及将来从事
                            的业务构成
                            同业竞争的
                            任何活动，并
                            愿意对违反
                            上述承诺而
                            给公司造成
                            的经济损失
                            承担赔偿责                              承诺人严格
李洪国、邵秀
               避免同业竞   任。对于本承 2012 年 08 月              信守承诺，未
英、魏中传、                                             长期有效
               争的承诺     诺人（或本公 01 日                      出现违反承
张玉国
                            司）直接和间                            诺的情况.
                            接控股的其
                            他企业，本承
                            诺人（或公
                            司）将通过派
                            出机构和人
                            员（包括但不
                            限于董事、总
                            经理等）以及
                            本承诺人（或
                            本公司）在该
                            等企业中的
                            控股地位，保
                            证该等企业
                            履行本承诺
                            函中与本承
                                                      山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                        诺人（或本公
                                                        司）相同的义
                                                        务，保证该等
                                                        企业不与公
                                                        司进行同业
                                                        竞争，本承诺
                                                        人（或本公
                                                        司）愿意对违
                                                        反上述承诺
                                                        而给公司造
                                                        成的经济损
                                                        失承担全部
                                                        赔偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                               324,920,109.64                        348,467,629.70
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               224,786,193.22                        246,563,957.89
    应收账款                                              1,571,618,927.73                      1,721,706,097.54
    预付款项                                                64,893,042.09                         39,081,600.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              63,640,821.26                          54,447,111.23
    买入返售金融资产
    存货                                                    73,464,568.37                         59,254,919.99
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            40,749,008.92                         39,968,259.28
流动资产合计                                              2,364,072,671.23                      2,509,489,576.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  69,598,722.00                         69,598,722.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         151,430,506.74                        151,053,832.65
    在建工程                          11,660,313.12                         11,553,337.48
    工程物资                                                                  571,755.72
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          39,895,050.51                         40,327,951.34
    开发支出
    商誉                            3,269,710,741.80                     3,269,710,741.80
    长期待摊费用                        4,208,906.12                         4,636,283.97
    递延所得税资产                      8,530,534.89                         9,670,592.96
    其他非流动资产                      2,489,508.00                         2,489,508.00
非流动资产合计                      3,557,524,283.18                     3,559,612,725.92
资产总计                            5,921,596,954.41                     6,069,102,302.41
流动负债：
    短期借款                         150,000,000.00                        150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         162,779,562.88                        116,704,312.80
    应付账款                         663,664,797.98                        756,104,440.00
    预收款项                          72,712,108.73                         19,949,050.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      12,000,713.25                         18,558,678.18
    应交税费                         193,250,800.25                        237,728,400.36
                             山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                        33,786.99                           170,787.17
    应付股利
    其他应付款                 184,552,239.35                        328,347,218.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  3,136,449.42                         3,136,449.42
流动负债合计                  1,442,130,458.85                     1,630,699,336.59
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    10,418,792.32                         10,967,149.84
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  10,418,792.32                         10,967,149.84
负债合计                      1,452,549,251.17                     1,641,666,486.43
所有者权益：
    股本                       590,392,690.00                        590,392,690.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  3,075,538,922.21                     3,075,538,922.21
    减：库存股
    其他综合收益                     -2,970.23                              495.20
    专项储备
                                                  山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            18,841,943.45                        18,841,943.45
    一般风险准备
    未分配利润                                         682,461,131.74                       653,839,922.07
归属于母公司所有者权益合计                            4,367,231,717.17                     4,338,613,972.93
    少数股东权益                                       101,815,986.07                        88,821,843.05
所有者权益合计                                        4,469,047,703.24                     4,427,435,815.98
负债和所有者权益总计                                  5,921,596,954.41                     6,069,102,302.41
法定代表人：王宪东                 主管会计工作负责人：胡安智                     会计机构负责人：刘健
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              4,232,268.53                         9,328,619.30
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            51,235,000.00                        44,980,000.00
    应收账款                                              1,956,393.90                         4,968,167.13
    预付款项                                              2,456,186.02                         1,151,845.64
    应收利息                                              5,822,343.30                         5,797,678.34
    应收股利
    其他应收款                                          14,072,364.27                        73,112,826.53
    存货                                                   573,416.10                           939,075.57
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        11,318,975.68                        13,356,235.68
流动资产合计                                            91,666,947.80                       153,634,448.19
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    10,000,000.00                        10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      3,996,863,678.41                     4,016,863,678.41
    投资性房地产
                                   山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                          45,529,702.78                         45,640,101.81
    在建工程                              33,058.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            6,492,632.30                         6,528,769.40
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         316,448.85                           339,280.98
    递延所得税资产
    其他非流动资产                      2,489,508.00                         2,489,508.00
非流动资产合计                      4,061,725,028.84                     4,081,861,338.60
资产总计                            4,153,391,976.64                     4,235,495,786.79
流动负债：
    短期借款                          50,000,000.00                         50,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            8,330,000.00                         1,200,000.00
    应付账款                            9,137,455.69                        13,949,289.72
    预收款项                             922,325.09                           768,432.70
    应付职工薪酬                        1,533,112.93                         1,782,388.69
    应交税费                            -306,445.37                           256,701.98
    应付利息                            3,826,549.99                         1,229,479.17
    应付股利
    其他应付款                       423,163,524.42                        499,903,640.94
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                         943,019.42                           943,019.42
流动负债合计                         497,549,542.17                        570,032,952.62
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                     山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               497,549,542.17                          570,032,952.62
所有者权益：
    股本                               590,392,690.00                          590,392,690.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          3,075,538,922.21                     3,075,538,922.21
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               18,841,943.45                        18,841,943.45
    未分配利润                             -28,931,121.19                      -19,310,721.49
所有者权益合计                        3,655,842,434.47                     3,665,462,834.17
负债和所有者权益总计                  4,153,391,976.64                     4,235,495,786.79
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             585,413,955.68                      404,181,324.91
    其中：营业收入                         585,413,955.68                      404,181,324.91
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             534,610,770.06                      376,847,151.31
                                         山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                          478,261,056.86                       334,652,664.58
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       4,042,643.19                         2,588,137.45
             销售费用                        27,622,257.36                        26,538,966.33
             管理费用                        24,593,123.10                        16,387,239.78
             财务费用                         3,896,812.92                          -348,246.93
             资产减值损失                    -3,805,123.37                        -2,971,609.90
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                               -881,567.83
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           49,921,617.79                        27,334,173.60
    加：营业外收入                            1,915,094.94                         5,548,946.41
    减：营业外支出                              113,725.20                            42,826.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       51,722,987.53                        32,840,293.10
    减：所得税费用                           10,107,634.84                         9,562,042.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           41,615,352.69                        23,278,250.96
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                             41,615,352.69                        23,278,250.96
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润               28,621,209.67                        23,278,251.28
    少数股东损益                             12,994,143.02                                -0.32
六、其他综合收益的税后净额                       -3,465.43
                                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                -3,465.43
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                -3,465.43
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             -3,465.43
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            41,611,887.26                        23,278,250.96
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            28,617,744.24                        23,278,251.28
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            12,994,143.02                                -0.32
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.05                                 0.04
    （二）稀释每股收益                                               0.05                                 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王宪东                      主管会计工作负责人：胡安智                     会计机构负责人：刘健
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                               2,491,801.08                          3,203,656.35
    减：营业成本                           3,670,056.67                          2,226,868.85
         税金及附加                        1,026,674.06                           123,175.46
         销售费用                            971,134.19                            -40,111.57
         管理费用                          3,416,468.17                          1,343,007.06
         财务费用                          3,348,930.25                         -1,421,999.45
         资产减值损失                       -330,269.97                          1,684,559.76
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            -195,675.02
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                             146,806.41
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         -9,660,060.90                          -711,843.76
    加：营业外收入                            39,661.20                           334,810.42
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           -9,620,399.70                          -377,033.34
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         -9,620,399.70                          -377,033.34
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                           -9,620,399.70
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -9,620,399.70                        -377,033.34
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                893,779,381.49                      818,998,468.46
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 427,522.71
                                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      28,853,642.68                          17,405,323.95
金
经营活动现金流入小计                 923,060,546.88                         836,403,792.41
     购买商品、接受劳务支付的现金    641,933,246.71                         513,643,198.18
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      53,676,002.62                          36,990,775.28
现金
     支付的各项税费                   65,154,843.59                          30,545,165.37
     支付其他与经营活动有关的现
                                      34,877,172.76                          32,330,253.08
金
经营活动现金流出小计                 795,641,265.68                         613,509,391.91
经营活动产生的现金流量净额           127,419,281.20                         222,894,400.50
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                   1,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                          1,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,082,898.24                           3,252,649.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   67,300,000.00                          49,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  69,382,898.24                          52,252,649.00
                                            山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -69,382,898.24                      -51,252,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          125,560,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             125,560,000.00
     偿还债务支付的现金                          125,560,000.00                       20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,580,436.59                        1,121,575.01
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  80,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                             207,140,436.59                       21,121,575.01
筹资活动产生的现金流量净额                       -81,580,436.59                      -21,121,575.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -3,465.43                            2,149.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -23,547,519.06                      150,522,325.93
     加：期初现金及现金等价物余额                347,007,991.70                      273,906,995.27
六、期末现金及现金等价物余额                     323,460,472.64                      424,429,321.20
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 13,539,660.16                        2,774,331.61
     收到的税费返还                                 427,522.71
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   2,771,231.06                       10,117,132.73
金
经营活动现金流入小计                              16,738,413.93                       12,891,464.34
     购买商品、接受劳务支付的现金                  1,318,122.80                       14,598,692.25
     支付给职工以及为职工支付的                    1,371,218.23                        1,260,636.59
                                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                    1,641,550.99                           1,512,795.02
     支付其他与经营活动有关的现
                                       5,371,607.04                          38,718,797.80
金
经营活动现金流出小计                   9,702,499.06                          56,090,921.66
经营活动产生的现金流量净额             7,035,914.87                         -43,199,457.32
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                   1,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                          1,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                              1,997,260.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   67,300,000.00                          69,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                  67,300,000.00                          70,997,260.00
投资活动产生的现金流量净额            -67,300,000.00                        -69,997,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金               74,910,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                     145,750,000.00                         130,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计                 220,660,000.00                         130,000,000.00
     偿还债务支付的现金               74,910,000.00                          20,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         582,265.64                           1,121,575.01
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      90,000,000.00
金
                                    山东联创互联网传媒股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                 165,492,265.64                          21,121,575.01
筹资活动产生的现金流量净额            55,167,734.36                         108,878,424.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额           -5,096,350.77                         -4,318,292.33
     加：期初现金及现金等价物余额      8,898,982.30                           6,081,634.28
六、期末现金及现金等价物余额           3,802,631.53                           1,763,341.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                       山东联创互联网传媒股份有限公司
                                                                       2018 年 4 月 13 日