大冶特钢：2018年第一季度报告全文

大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
大冶特殊钢股份有限公司
  2018 年第一季度报告
     2018 年 04 月
                                                       大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
郭文亮                  董事                    出差                     郭培锋
钱刚                    董事                    出差                     李国忠
       公司董事长俞亚鹏、总经理蒋乔及总会计师冯元庆声明：保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                3,008,454,643.68         2,340,179,177.27                     28.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 90,557,855.44            65,281,051.58                     38.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 92,587,491.14            75,027,052.95                     23.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -114,347,593.05          -415,579,916.67                     72.48%
基本每股收益（元/股）                                    0.202                    0.145                     39.31%
稀释每股收益（元/股）                                    0.202                    0.145                     39.31%
加权平均净资产收益率                                     2.22%                    1.74%                      0.48%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  6,791,504,392.35         6,578,740,103.44                      3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,118,859,272.50         4,028,301,417.06                      2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                -2,725,930.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    238,123.93
减：所得税影响额                                                       -358,171.01
合计                                                                  -2,029,635.70               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                25,528
                                                               股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称                      股东性质       持股比例      持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态         数量
湖北新冶钢有限公司                   境内非国有法人            29.95% 134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司         境外法人                  28.18% 126,618,480
辽宁方大集团实业有限公司             境内非国有法人             2.23%   10,000,002
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资
                                     境内非国有法人             1.48%    6,642,827
产管理
查国平                               境内自然人                 1.11%    4,986,900
李峰                                 境内自然人                 0.78%    3,500,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计
                                     境内非国有法人             0.58%    2,587,398
划－中国建设银行股份有限公司
冶钢集团有限公司                     国有法人                   0.44%    1,984,300
陈国华                               境内自然人                 0.40%    1,810,500
中国农业银行股份有限公司企业年金计
                                     境内非国有法人             0.36%    1,608,238
划－中国银行股份有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                   股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
湖北新冶钢有限公司                                                       134,620,000 人民币普通股              134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司                                             126,618,480 人民币普通股              126,618,480
辽宁方大集团实业有限公司                                                  10,000,002 人民币普通股               10,000,002
工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理                                   6,642,827 人民币普通股                6,642,827
查国平                                                                     4,986,900 人民币普通股                4,986,900
李峰                                                                       3,500,000 人民币普通股                3,500,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中
                                                                           2,587,398 人民币普通股                2,587,398
国建设银行股份有限公司
冶钢集团有限公司                                                           1,984,300 人民币普通股                1,984,300
陈国华                                                                     1,810,500 人民币普通股                1,810,500
                                                                 大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中
                                                                       1,608,238 人民币普通股           1,608,238
国银行股份有限公司
                                           前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名
                                           股东之间，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”，同
                                           属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存在关联关系或属于《上
                                           市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
                                           联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           公司股东查国平通过客户信用交易担保账户持有公司股份 4,986,900 股。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   资产负债表项目      2018年3月31日         2017年12月31日         变动幅度             变动原因说明
 预付款项                   52,822,117.50           29,007,327.53   82.10%     主要是本期预付材料款增加所致
 在建工程                   96,361,738.54           67,205,815.94   43.38%     主要是本期工程投资款增加所致
 应付职工薪酬               68,827,647.19           47,441,862.75   45.08%     主要是本期工资薪酬增加所致
 应交税费                   52,917,504.63           36,905,971.94   43.38%     主要是本期应付增值税增加所致
 其他应付款                266,756,238.46          183,656,297.23   45.25%     主要是本期预提费用增加所致
 递延收益                  126,494,500.00           71,594,500.00   76.68%     主要是本期收到项目拨款所致
     利润表项目         2018年1-3月           2017年1-3月           变动幅度             变动原因说明
 税金及附加                 27,193,765.07           18,215,179.06   49.29%     主要是本期税金上缴数增加所致
 销售费用                   55,720,689.40           33,703,426.33   65.33%     主要是本期经营费增加所致
 管理费用                  162,929,801.63           90,200,497.88   80.63%     主要是本期研究开发费增加所致
 财务费用                     8,170,185.39            -634,059.80 1388.55% 主要是本期汇兑损失增加所致
 营业外支出                   3,844,479.22          14,234,544.62   -72.99%    主要是本期非流动资产处置损失减少
                                                                               所致
   现金流量表项目       2018年1-3月           2017年1-3月           变动幅度             变动原因说明
经营活动产生的现金流       -114,347,593.05        -415,579,916.67   72.48%     主要是本期销售商品及提供劳务收到
量净额                                                                         的现金增加所致
投资活动产生的现金流        36,795,548.44          -57,441,706.60   164.06%    主要是本期收到项目拨款的现金所致
量净额
筹资活动产生的现金流       197,692,291.67           -3,305,875.00    6080.03% 主要是本期新增借款收到的现金所致
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
                                                              大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                           大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                      1,296,146,586.41                          1,178,405,173.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,555,496,393.39                          1,364,745,209.26
    应收账款                                       425,495,247.79                            346,770,408.89
    预付款项                                        52,822,117.50                             29,007,327.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       1,537,193.86                              2,029,410.23
    买入返售金融资产
    存货                                           829,696,188.30                           1,026,505,127.56
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                      4,161,193,727.25                          3,947,462,656.49
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                       2,420,439,595.90                     2,453,797,583.17
    在建工程                         96,361,738.54                         67,205,815.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         19,148,506.62                         19,352,480.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   55,700,982.52                         55,700,982.52
    其他非流动资产                   38,659,841.52                         35,220,585.22
非流动资产合计                     2,630,310,665.10                     2,631,277,446.95
资产总计                           6,791,504,392.35                     6,578,740,103.44
流动负债：
    短期借款                        200,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        201,863,575.64                        230,612,482.16
    应付账款                       1,330,621,282.17                     1,452,887,602.27
    预收款项                        122,834,740.30                        226,255,764.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     68,827,647.19                         47,441,862.75
    应交税费                         52,917,504.63                         36,905,971.94
                                    大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    1,464,787.50                           219,361.10
    应付股利                       53,700.00                             53,700.00
    其他应付款                266,756,238.46                        183,656,297.23
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    297,000,000.00                        297,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,542,339,475.89                     2,475,033,042.42
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                     3,811,143.96                         3,811,143.96
    递延收益                  126,494,500.00                         71,594,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                130,305,643.96                         75,405,643.96
负债合计                     2,672,645,119.85                     2,550,438,686.38
所有者权益：
    股本                      449,408,480.00                        449,408,480.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  485,653,447.07                        485,653,447.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                  大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              226,114,429.32                          226,114,429.32
    一般风险准备
    未分配利润                                          2,957,682,916.11                         2,867,125,060.67
归属于母公司所有者权益合计                              4,118,859,272.50                         4,028,301,417.06
    少数股东权益
所有者权益合计                                          4,118,859,272.50                         4,028,301,417.06
负债和所有者权益总计                                    6,791,504,392.35                         6,578,740,103.44
董事长：俞亚鹏                        总经理：蒋乔                            总会计师：冯元庆
2、利润表
                                                                                                          单位：元
                   项目                              本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                               3,008,454,643.68                    2,340,179,177.27
    其中：营业收入                                           3,008,454,643.68                    2,340,179,177.27
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                               2,900,486,732.10                    2,251,912,056.15
    其中：营业成本                                           2,647,430,839.19                    2,110,427,012.68
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                              27,193,765.07                    18,215,179.06
          销售费用                                                55,720,689.40                    33,703,426.33
          管理费用                                            162,929,801.63                       90,200,497.88
          财务费用                                                 8,170,185.39                        -634,059.80
          资产减值损失                                              -958,548.58                               0.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号
                                               大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）
           其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填列）
           其他收益                               100,000.00                             0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）             108,067,911.58                   88,267,121.12
       加：营业外收入                            2,315,221.09                    2,768,660.65
       减：营业外支出                            3,844,479.22                   14,234,544.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         106,538,653.45                   76,801,237.15
       减：所得税费用                           15,980,798.01                   11,520,185.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              90,557,855.44                   65,281,051.58
       （一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
       归属于母公司所有者的净利润               90,557,855.44                   65,281,051.58
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
       （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
                                                                      大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                                      90,557,855.44                          65,281,051.58
       归属于母公司所有者的综合收益总额                               90,557,855.44                          65,281,051.58
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                                     0.202                                 0.145
       （二）稀释每股收益                                                     0.202                                 0.145
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
董事长：俞亚鹏                            总经理：蒋乔                               总会计师：冯元庆
3、现金流量表
                                                                                                                  单位：元
                     项目                                本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                             2,735,527,191.79                        2,096,325,232.31
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                   77,437.16                                     0.00
       收到其他与经营活动有关的现金                                   6,716,947.10                            7,328,159.35
经营活动现金流入小计                                            2,742,321,576.05                        2,103,653,391.66
       购买商品、接受劳务支付的现金                             2,480,642,496.31                        2,268,478,046.48
                                                大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金        138,062,699.04                      80,380,665.08
       支付的各项税费                        116,493,312.15                      42,535,141.46
       支付其他与经营活动有关的现金          121,470,661.60                     127,839,455.31
经营活动现金流出小计                        2,856,669,169.10                  2,519,233,308.33
经营活动产生的现金流量净额                   -114,347,593.05                   -415,579,916.67
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
       收到其他与投资活动有关的现金           54,985,020.36                               0.00
投资活动现金流入小计                          54,985,020.36                               0.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                              18,189,471.92                      57,441,706.60
产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
       支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                          18,189,471.92                      57,441,706.60
投资活动产生的现金流量净额                    36,795,548.44                     -57,441,706.60
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
       取得借款收到的现金                    200,000,000.00                               0.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
                                                          大冶特殊钢股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                                   200,000,000.00                                   0.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  2,307,708.33                          3,305,875.00
     其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                     2,307,708.33                          3,305,875.00
筹资活动产生的现金流量净额                             197,692,291.67                          -3,305,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,398,833.67                           425,584.60
五、现金及现金等价物净增加额                           117,741,413.39                       -475,901,913.67
     加：期初现金及现金等价物余额                     1,178,405,173.02                      1,174,869,358.81
六、期末现金及现金等价物余额                          1,296,146,586.41                       698,967,445.14
董事长：俞亚鹏                         总经理：蒋乔                      总会计师：冯元庆
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。