航新科技：2018年第一季度报告全文

广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州航新航空科技股份有限公司
     2018 年第一季度报告
           2018-066
    2018 年 04 月
                                    广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人龙朝晖及会计机构负责人(会计主
管人员)陈灵娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 75,979,357.97            79,575,570.48                        -4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,971,275.35             1,834,660.92                        7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,272,277.19              -753,341.99                       268.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -950,104.08           -58,645,149.90                       98.38%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.22%                    0.21%                        0.01%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,336,840,442.71         1,228,504,369.17                        8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）                904,292,884.03           902,321,631.71                        0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        540,120.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            282,267.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -37.29
减：所得税影响额                                                        123,352.62
合计                                                                    698,998.16                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
(一)毛利率下降的风险
受航空公司送修政策和送修模式调整的影响，MRO、OEM和航空公司所属维修企业的市场竞争可能会出现更多的不平等因
素，从而导致MRO在市场竞争中要更多的让利，存在毛利率下降的风险。
(二) 新技术实现风险
由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术
的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。
(三) 应收账款波动风险
随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能
出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。
(四) 管理风险
公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要
求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  19,901
                                                 东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质    持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量
卜范胜           境内自然人            21.99%         52,770,437        52,770,437 质押                  9,596,394
黄欣             境内自然人             7.25%         17,401,814        17,401,814 质押                  6,644,728
柳少娟           境内自然人             6.95%         16,675,394        16,675,394 质押                  7,117,015
李凤瑞           境内自然人             5.19%         12,446,010        12,446,010 质押                  6,068,454
孙丽香           境内自然人             3.31%          7,942,200         7,942,200 质押                      159,054
卜祥尧           境内自然人             1.43%          3,422,249         3,422,249
张全             境内自然人             1.20%          2,881,469                     质押                2,009,877
羊肖来           境内自然人             1.16%          2,783,100
吴贵斌           境内自然人             1.13%          2,713,276         2,034,957
中国农业银行股
份有限公司－南
方改革机遇灵活 其他                     1.09%          2,620,078
配置混合型证券
投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                         广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                         股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
张全                                                                 2,881,469 人民币普通股          2,881,469
羊肖来                                                               2,783,100 人民币普通股          2,783,100
中国农业银行股份有限公司－南
方改革机遇灵活配置混合型证券                                         2,620,078 人民币普通股          2,620,078
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                     2,481,182 人民币普通股          2,481,182
夏盛世精选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                         2,318,018 人民币普通股          2,318,018
金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                     1,939,608 人民币普通股          1,939,608
夏优势增长混合型证券投资基金
卜范君                                                               1,911,041 人民币普通股          1,911,041
农银汇理基金公司－农行－中国
                                                                     1,879,281 人民币普通股          1,879,281
农业银行企业年金理事会
陈波                                                                 1,484,590 人民币普通股          1,484,590
侯绪明                                                               1,433,471 人民币普通股          1,433,471
                               1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子关
                               系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 年
上述股东关联关系或一致行动的   11 月 16 日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何事
说明                           项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行使对
                               航新科技的股东表决权。3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否
                               属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：股
                                                         广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                      期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                    数              数
                                                                                 已离职高管锁定
吴贵斌             2,713,276          678,319               0        2,034,957                    2019-7-26
                                                                                 股
合计               2,713,276          678,319               0        2,034,957           --              --
                                                           广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
货币资金较期初增长89.18%，主要是银行借款增加所致
其他应收款较期初增长126.87%，主要是投标保证金和备用金增加所致
其他流动资产较期初增长211.81%，主要是存款理财产品增加所致
长期股权投资较期初增长74.75%，主要是支付天弘航空科技有限公司和杭州德风信息技术有限公司的投资款所致
开发支出较期初增长34.04%，主要是新机型配套产品的开发支出增加所致
长期待摊费用较期初增长 114.73%，主要是装修费摊销增加所致
短期借款较期初增长219.62%，主要是银行借款增加所致
预收款项较期初增长86.86%，主要是预收部分项目款项增加所致
应付职工薪酬较期初减少42.83%，主要是支付上年度奖金所致
应交税费较期初减少88.09%，主要是应交增值税和所得税减少所致
其他综合收益较期初减少136.12%，主要是报告期内公司汇率变动导致外币报表折算差额影响所致
二、利润表
税金及附加同比增长32.40%，主要是城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加增加所致
销售费用同比减少37.68%，主要是售后服务费、广告费等减少所致
财务费用同比增长670.19%，主要是银行借款增加导致利息费用增加所致
投资收益同比增长54.85%，主要是理财收益增加所致
其他收益同比增长363万元，营业外收入同比减少433万元，主要是政府补助会计政策变更将营业外收入重分类至其他收益科
目所致
三、现金流量表
经营活动产生的现金流量净额同比增长98.38%，主要是军方客户的回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额同比减少251.63%，主要是支付天弘航空科技有限公司和杭州德风信息技术有限公司的投资款
所致
筹资活动产生的现金流量净额同比增长453.67%，主要是银行借款增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年1-3月公司实现营业收入7,597.94万元，较上年同期减少4.52%，实现归属于上市公司股东净利润197.13万元，较上年
同期上升7.45%，报告期内收入有所下降，主要是航空维修及服务的业务收入同比有所减少；归属于上市公司股东净利润较
同期有所增长，主要是由于收入结构变化，毛利率较同期略有增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                         广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于受采购的季节波动性影响，报告期内前五大供应商有所波动，但不会对公司未来生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于受销售的季节波动性影响，报告期内前五大客户有所波动，但不会对公司未来生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
航新科技2018年总体发展思路是：深化体制改革，落实划小核算单位战略实施；梳理企业管理链，优化企业业务链，打造企
业价值链，强化企业核心竞争力，加速推进企业战略目标的实施。
报告期内公司重点开展以下工作：
a) 制定2018年的经营计划、工作计划和绩效考核标准。
b) 市场营销方面：根据公司年度经营计划和战略规划，制定年度营销计划，落实到市场相关负责人。完成大客户的走访工
作，获得业务支持。完成新客户的沟通建立和业务交流，为业务稳定增长奠定基础。搜集行业信息和数据，完成信息数据分
析，反馈信息给业务端。
c) 产品研发方面：下达了年度批产、科研和预研计划，根据年度计划，完成1季度的各项任务。
d) 财务管理方面：积极协调IT供应商和银行，完成资金集中管控运营平台的试运行，加强资金集中管理。构建决策型财务
分析体系，切实调整财务分析视角与重点。
e) 人力资源管理方面：修订和优化人力资源各项管理制度，探索建立适合航新科技新发展阶段和经营特点的人力资源制度。
与各分子公司沟通绩效考核，进一步完善经营者激励与约束机制。完成人员调整和优化，全面提升人力资源的效能，持续优
                                                           广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
化人员结构。
f) 供应链方面：修订供应商管理程序，编制竞争性采购管理程序，持续提升采购管理能力。优化供应链条，挖掘降低采购
费用的空间，实现持续采购成本优化。
g) 子公司管理方面：进一步落实化小核算单位管理要求，匹配责权利，提升分子公司工作积极性。股份公司重点进行经营
监控和财务审计，充分授权，推动子公司总经理职业化。加强价值链分析，发挥子公司的经济自由度，促进股份公司与子公
司高度协同，实现整体利益最大化。
h)投资管理方面：围绕公司航空和军工业务为核心的发展目标，加大投资并购的力度，报告期内获得较大进展，为公司持续
发展，创造了良好局面。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(一)毛利率下降的风险
受航空公司送修政策和送修模式调整的影响，MRO、OEM和航空公司所属维修企业的市场竞争可能会出现更多的不平等因
素，从而导致MRO在市场竞争中要更多的让利，存在毛利率下降的风险。公司将通过持续推进开源节流、降本增效措施，
拓展新的业务，降低运营成本，提高公司收入和毛利率水平。
(二) 新技术实现风险
由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术，新飞行器对于产品技术性能的要求也日新月异，新技术
的使用没有在行业内其他类似产品中得到验证，存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。公司在现有产品优势的基础上，
将持续研发新的产品及工艺，增强产品的附加值及质量的稳定性，以适应激烈的市场竞争提高自身的核心竞争力。
(三) 应收账款波动风险
随着公司业务规模的不断扩大，以及受航空制造及服务业务的结算特点影响，公司的应收账款可能会进一步增加，公司可能
出现应收账款不能按期收回的情况，这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产生一定影响。公司加强对应收账款
回收情况的监督、对坏账损失的事先准备和制定适当的收账政策。
(四) 管理风险
公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要
求，增加公司管理与运营难度，存在一定的管理风险。公司通过加强规范管理，完善公司内部控制体系建设，及时完善和补
充内部管理制度，引进中高端管理人才，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划购买爱沙尼亚Magnetic MRO AS100%股份的重大资产购买事项，相关进展已在临时公告中披露。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn    公告
关于重大资产购买的进展公告           2018 年 03 月 27 日
                                                                          编号： 2018-032
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                        广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州航新航空科技股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            166,793,802.83                          88,166,938.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             33,143,931.89                          36,964,864.87
    应收账款                                            280,359,679.80                         348,467,431.07
    预付款项                                             19,768,437.92                          17,141,086.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            4,313,814.32                           1,901,444.89
    买入返售金融资产
    存货                                                268,972,481.47                         234,525,795.58
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         22,933,763.09                           7,355,053.22
流动资产合计                                            796,285,911.32                         734,522,614.21
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    105,976,589.95                        60,643,391.80
    投资性房地产                       7,785,312.30                        7,906,091.88
    固定资产                        269,639,306.46                       272,386,071.86
    在建工程                         17,569,159.09                        18,820,625.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        103,156,519.35                       104,847,213.84
    开发支出                         20,085,235.14                        14,984,614.70
    商誉
    长期待摊费用                       3,383,213.04                        1,575,549.70
    递延所得税资产                   10,569,434.50                        10,446,058.62
    其他非流动资产                     2,389,761.56                        2,372,136.70
非流动资产合计                      540,554,531.39                       493,981,754.96
资产总计                           1,336,840,442.71                    1,228,504,369.17
流动负债：
    短期借款                        218,300,000.00                        68,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         17,725,158.83                        21,037,519.36
    应付账款                        126,599,245.94                       125,511,417.67
    预收款项                           5,336,722.49                        2,855,983.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     15,983,284.02                        27,957,595.65
    应交税费                           4,127,260.34                       34,661,514.49
                             广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                19,794,179.41                         20,504,012.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               9,154,253.77                          9,154,253.77
流动负债合计                 417,020,104.80                        309,982,297.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  14,568,748.56                         15,105,869.50
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                14,568,748.56                         15,105,869.50
负债合计                     431,588,853.36                        325,088,166.64
所有者权益：
    股本                     239,988,992.00                        239,988,992.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 210,811,196.55                        210,195,128.23
    减：库存股                12,440,810.00                         12,440,810.00
    其他综合收益               -1,068,706.33                          -452,614.98
    专项储备
                                                       广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             45,287,632.64                          45,287,632.64
    一般风险准备
    未分配利润                                          421,714,579.17                         419,743,303.82
归属于母公司所有者权益合计                              904,292,884.03                         902,321,631.71
    少数股东权益                                            958,705.32                            1,094,570.82
所有者权益合计                                          905,251,589.35                         903,416,202.53
负债和所有者权益总计                                   1,336,840,442.71                       1,228,504,369.17
法定代表人：卜范胜                 主管会计工作负责人：龙朝晖                      会计机构负责人：陈灵娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            140,891,605.89                          38,097,481.18
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                806,200.00                            3,306,200.00
    应收账款                                            152,954,656.61                         227,656,164.83
    预付款项                                             11,725,095.93                          10,529,789.75
    应收利息
    应收股利                                                                                      2,587,511.78
    其他应收款                                           17,092,986.46                            1,192,002.03
    存货                                                142,497,432.00                         115,294,999.45
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         18,260,293.35                            3,742,326.30
流动资产合计                                            484,228,270.24                         402,406,475.32
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        430,661,661.77                         417,274,161.77
    投资性房地产
                                   广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        135,544,131.13                       136,527,251.48
    在建工程                         11,178,144.56                        10,611,012.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         41,198,346.11                        41,446,134.02
    开发支出                         20,085,235.14                        14,984,614.70
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     3,921,259.70                        3,921,259.70
    其他非流动资产                     2,000,000.00                        2,102,307.70
非流动资产合计                      644,588,778.41                       626,866,742.13
资产总计                           1,128,817,048.65                    1,029,273,217.45
流动负债：
    短期借款                        218,300,000.00                        68,300,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         17,725,158.83                        21,037,519.36
    应付账款                         89,673,346.18                       120,659,114.78
    预收款项                           5,336,722.49                        2,635,397.03
    应付职工薪酬                       6,869,198.57                       14,480,133.68
    应交税费                           1,088,192.20                       24,455,098.39
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      100,672,118.09                        86,409,098.72
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                       9,154,253.77                        9,154,253.77
流动负债合计                        448,818,990.13                       347,130,615.73
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                5,299,184.81                         5,419,812.32
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              5,299,184.81                         5,419,812.32
负债合计                               454,118,174.94                          352,550,428.05
所有者权益：
    股本                               239,988,992.00                          239,988,992.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           262,515,933.48                          261,899,865.16
    减：库存股                             12,440,810.00                        12,440,810.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               31,200,222.57                        31,200,222.57
    未分配利润                         153,434,535.66                          156,074,519.67
所有者权益合计                         674,698,873.71                          676,722,789.40
负债和所有者权益总计                  1,128,817,048.65                     1,029,273,217.45
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             75,979,357.97                        79,575,570.48
    其中：营业收入                         75,979,357.97                        79,575,570.48
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             77,280,684.13                        81,323,356.17
                                         广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                         42,655,757.70                        48,176,352.37
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      802,677.02                           606,268.51
             销售费用                       3,534,742.19                         5,671,806.70
             管理费用                      26,306,392.77                        25,294,284.80
             财务费用                       2,241,153.18                          -393,056.60
             资产减值损失                   1,739,961.27                         1,967,700.39
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             591,065.28                           381,699.61
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                             421,298.15                           381,699.61
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                           3,635,504.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          2,925,243.15                        -1,366,086.08
    加：营业外收入                                                               4,326,537.47
    减：营业外支出                                37.29                                  0.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      2,925,205.86                         2,960,451.30
    减：所得税费用                          1,089,796.01                         1,125,790.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          1,835,409.85                         1,834,660.92
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            1,835,409.85                         1,834,660.92
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润              1,971,275.35                         1,834,660.92
    少数股东损益                             -135,865.50
六、其他综合收益的税后净额                   -616,091.35                           -80,958.64
                                                          广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -616,091.35                            -80,958.64
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                             -616,091.35                            -80,958.64
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                          -616,091.35                            -80,958.64
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             1,219,318.50                         1,753,702.28
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             1,355,184.00                         1,753,702.28
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                             -135,865.50
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.01                                 0.01
    （二）稀释每股收益                                               0.01                                 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卜范胜                      主管会计工作负责人：龙朝晖                    会计机构负责人：陈灵娟
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                       广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                            27,345,873.50                         22,194,364.72
    减：营业成本                        15,377,383.30                         13,992,147.51
         税金及附加                        527,116.75                           368,425.23
         销售费用                        1,184,616.19                          2,473,843.45
         管理费用                       13,098,747.97                         12,081,098.29
         财务费用                        1,081,360.25                           -146,715.86
         资产减值损失                     -468,274.72                         -1,107,802.84
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           169,767.13
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                          -112,500.00
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                          645,325.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）       -2,639,984.01                        -5,466,631.06
    加：营业外收入                                                             3,132,729.69
    减：营业外支出                                                                     0.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         -2,639,984.01                        -2,333,901.46
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       -2,639,984.01                        -2,333,901.46
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                         -2,639,984.01                        -2,333,901.46
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -2,639,984.01                        -2,333,901.46
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                125,996,846.25                         68,112,670.97
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                3,095,383.08                          1,701,426.16
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     收到其他与经营活动有关的现
                                      1,478,616.75                          3,023,662.19
金
经营活动现金流入小计                130,570,846.08                         72,837,759.32
     购买商品、接受劳务支付的现金    56,655,537.43                         71,256,849.65
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     37,908,372.11                         39,608,308.79
现金
     支付的各项税费                  15,360,636.13                         10,714,199.83
     支付其他与经营活动有关的现
                                     21,596,404.49                          9,903,550.95
金
经营活动现金流出小计                131,520,950.16                        131,482,909.22
经营活动产生的现金流量净额             -950,104.08                        -58,645,149.90
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                    40,880,000.00
     取得投资收益收到的现金            282,267.13                            510,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   282,267.13                          41,390,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      9,543,770.11                          4,798,136.14
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  45,024,400.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      1,196,872.26
金
投资活动现金流出小计                 55,765,042.37                          4,798,136.14
                                                 广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -55,482,775.24                          36,591,863.86
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          150,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             150,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                                  42,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,135,546.70                              91,715.75
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                               1,135,546.70                          42,091,715.75
筹资活动产生的现金流量净额                       148,864,453.30                         -42,091,715.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -151,468.76                             -17,071.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      92,280,105.22                         -64,162,073.69
     加：期初现金及现金等价物余额                 81,940,930.77                         182,840,676.61
六、期末现金及现金等价物余额                     174,221,035.99                         118,678,602.92
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 78,811,962.14                          25,173,974.50
     收到的税费返还                                 524,697.59                            1,153,012.50
     收到其他与经营活动有关的现
                                                      63,957.27                           2,384,499.93
金
经营活动现金流入小计                              79,400,617.00                          28,711,486.93
     购买商品、接受劳务支付的现金                 30,890,002.36                          17,673,438.23
     支付给职工以及为职工支付的                   19,806,250.91                          21,702,779.61
                                    广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   4,232,936.49                          4,688,825.19
     支付其他与经营活动有关的现
                                     43,520,483.55                          6,553,741.76
金
经营活动现金流出小计                 98,449,673.31                         50,618,784.79
经营活动产生的现金流量净额          -19,049,056.31                        -21,907,297.86
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                    40,880,000.00
     取得投资收益收到的现金           2,869,778.91                          4,510,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                  2,869,778.91                         45,390,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,541,207.51                           369,202.98
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  13,500,000.00                          5,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                      1,196,872.26
金
投资活动现金流出小计                 16,238,079.77                          5,369,202.98
投资活动产生的现金流量净额          -13,368,300.86                         40,020,797.02
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             150,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                150,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                    42,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,135,277.47                            90,703.55
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    广州航新航空科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                  1,135,277.47                         42,090,703.55
筹资活动产生的现金流量净额          148,864,722.53                        -42,090,703.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        116,447,365.36                        -23,977,204.39
     加：期初现金及现金等价物余额    31,871,473.69                         56,430,671.20
六、期末现金及现金等价物余额        148,318,839.05                         32,453,466.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。