北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,856,389,045.88 | 6,685,512,088.51 | 2.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,389,259,803.54 | 4,338,621,569.53 | 1.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 704,289,249.30 | 27.04% | 2,184,061,933.27 | 56.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,538,295.87 | -88.99% | 53,613,869.11 | -29.27% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,445,118.47 | -321.65% | -18,298,278.29 | -234.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 18,107,696.20 | -153.02% | -76,621,108.68 | -58.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -90.00% | 0.10 | -33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -90.00% | 0.10 | -33.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.12% | -1.05% | 1.17% | -0.58% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,739,084.95 | 主要为处置参股公司股权取得收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,914,926.21 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,362,202.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,982.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,374,884.76 | |
| 减：所得税影响额 | 1,799,270.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 469,698.21 |
| 合计 | 71,912,147.40 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 79,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 周儒欣 | 境内自然人 | 28.50% | 146,290,659 | 122,832,374 | 质押 | 41,020,000 | |||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 11.45% | 58,754,406 | 58,754,406 | |||||
| 王春华 | 境内自然人 | 5.16% | 26,483,589 | 14,266,145 | 质押 | 5,200,000 | |||
| 李建辉 | 境内自然人 | 4.22% | 21,658,856 | 19,236,491 | |||||
| 王海波 | 境内自然人 | 1.39% | 7,133,073 | 7,133,073 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 6,685,298 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.14% | 5,869,449 | 0 | |||||
| 深圳市华信智汇企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.97% | 4,959,856 | 2,641,878 | |||||
| 浙江正原电气股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91% | 4,691,194 | 4,491,194 | |||||
| 贾延波 | 境内自然人 | 0.59% | 3,017,487 | 2,377,691 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周儒欣 | 23,458,285 | 人民币普通股 | 23,458,285 | |||
| 王春华 | 12,217,444 | 人民币普通股 | 12,217,444 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,685,298 | 人民币普通股 | 6,685,298 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 5,869,449 | 人民币普通股 | 5,869,449 | |||
| 钟燕 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||
| 李建辉 | 2,422,365 | 人民币普通股 | 2,422,365 | |||
| 深圳市华信智汇企业（有限合伙） | 2,317,978 | 人民币普通股 | 2,317,978 | |||
| 胡刚 | 1,537,645 | 人民币普通股 | 1,537,645 | |||
| 郭磊 | 1,259,800 | 人民币普通股 | 1,259,800 | |||
| 云南国际信托有限公司－聚信7号集合资金信托计划 | 1,052,000 | 人民币普通股 | 1,052,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未获知其是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东郭磊通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,259,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表预付款项较期初增加6,141.33万元，上升84.86%。主要是由于本期公司基础产品、军工板块采购业务预付货款增加所致。其他应收款较期初减少5,096.53万元，下降61.61%。主要是由于本期公司收回航天视通、星箭长空股权转让款以及航天视通的往来款。其他流动资产较期初减少390.13万元，下降33.66%。主要由于本期待抵扣进项税减少。在建工程较期初增加2,123.57万元，上升169.23%。主要由于本期公司在重庆兴建北斗产业园所致。开发支出较期初增加4,148.46万元，上升35.58%。主要由于本报告期公司拓展汽车电子业务向智能网联转型升级，加大研发投入。应交税费较期初减少4,891.15万元，下降44.02%。主要由于本期支付上年计提增值税、企业所得税所致。其他应付款较期初减少15,226.2万元，下降31.22%。主要由于偿还股东资助1.4亿及子公司高管借款1,000万所致。长期借款较期初增加38,334.94万元，上升867.38%。主要由于公司本期开拓多元融资渠道，优化企业金融负债结构。长期应付款较期初增加883.69万元，上升57.49%。主要由于广东伟通本期增加1,200万固定资产售后租回业务。库存股较期初减少3,743.52万元，下降35.59%。主要由于公司首次授予的限制性股票第一个限售期解除。利润表营业收入较上年同期增加78,849.02万元，上升56.5%。主要由于公司本期汽车电子与工程服务业务相关收入增长较大。营业成本较上年同期增加60,401.62万元，上升62.14%。主要由于公司本期汽车电子与工程服务业务相关收入增长较大成本随之同向变化。销售费用较上年同期增加5,528.55万元，上升79.01%。主要由于公司本期业务规模增加，相关的销售费用增加。管理费用较上年同期增加12,120.54万元，上升55.91%。主要由于本期公司业务规模增加，相关的管理费用增加。研发费用较上年同期增加2,062.54万元，上升30.21%。主要由于本报告期公司拓展汽车电子业务向智能网联转型升级，加大研发投入。财务费用较上年同期增加1,545.68万元，上升222.3%。主要由于本期公司银行贷款规模增加从而导致利息支出增加。资产减值损失较上年同期减少2,568.01万元，下降67.61%。主要由于公司本期加强资金安全、加大应收账款的回款力度，导致本期坏账损失减少1,833万。其他收益较上年同期增加1,761.79万元，上升48.85%。主要由于本期增值税退税、递延收益增加所致。所得税费用较上年同期增加1,978.52万元，上升114.24%。主要由于本期并购in-tech导致。现金流量表经营活动现金流入较上年同期增加106,874.77万元，上升91.80%，经营活动现金流出较上年同期增加95,863.43万元，上升70.96%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,011.34万元，上升58.97%，主要是本期公司合并德国in-tech、RxNetworks、杭州凯立，业务规模增加，现金流入流出增加。本期公司加强了应收账款的回款管理、下发了客户信用指引，从而导致公司回款情况明显好转，经营活动现金净流入好于去年同期。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,630.96万元，上升47.53%。主要由于去年同期 支付了杭州凯立、RxNetworks、in-tech股权转让款。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少489,43.67万元，下降71.23%。主要由于公司上年同期吸收控股股东借款13,000万 、贷款增长规模上年同期与本期相比增长15,400万；本期偿还控股股东借款14,000万 ，以上三个主要因素导致本期筹资活动产生的现金流量净额变化较大 。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年7月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。因公司实施完成了2017年度利润分配，公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由31.48元/份调整为31.41元/份，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书，《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-071），刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、2018年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》，同意公司以自有资金411.20万元，回购部分离职激励对象因激励计划已获授尚未解除限售的限制性股票共计26.10万股并注销，同意公司注销部分离职激励对象因激励计划已获授尚未行权的股票期权共计40.95万份。2018年10月16日，公司召开2018年度第四次临时股东大会审议通过该事项，《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的公告》（公告编号：2018-093），刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。3、2018年三季度，依据海上鲜最新的企业估值，通过与受让方北京元德和益投资管理有限公司友好协商，在原交易价格基础上增加498.37万元，完成了向其转让海上鲜4.43%股权的过户工作，在三季度实现净利润498.37万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的事项 | 2018年07月28日 | 《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-071）刊登于巨潮资讯网。 |
| 关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的事项 | 2018年09月29日 | 《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的公告》（公告编号：2018-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -14.20% | 至 | 33.40% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,000 | 至 | 14,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,491.1 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司业务的季节性波动特点，四季度业绩回升较为明显，特别是基础板块与汽车电子和工程服务业务较三季度大幅回升。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 53,600 | 0 | 0 |
| 合计 | 53,600 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,271,173,067.55 | 1,342,305,064.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,337,314,677.28 | 1,296,945,527.84 |
| 其中：应收票据 | 223,087,345.33 | 226,912,332.20 |
| 应收账款 | 1,114,227,331.95 | 1,070,033,195.64 |
| 预付款项 | 133,785,454.88 | 72,372,186.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,759,001.76 | 82,724,347.12 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 615,450,257.79 | 530,037,748.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,690,682.67 | 11,591,977.99 |
| 流动资产合计 | 3,397,173,141.93 | 3,335,976,852.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 106,975,306.93 | 101,573,806.93 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 69,892,310.24 | 75,223,602.42 |
| 长期股权投资 | 54,643,566.93 | 60,339,449.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 616,112,737.75 | 605,171,150.09 |
| 在建工程 | 33,784,307.06 | 12,548,569.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 355,056,959.01 | 352,959,119.14 |
| 开发支出 | 158,068,742.33 | 116,584,148.59 |
| 商誉 | 1,985,023,117.85 | 1,958,411,676.42 |
| 长期待摊费用 | 21,422,944.00 | 19,785,968.56 |
| 递延所得税资产 | 49,867,867.66 | 46,937,744.42 |
| 其他非流动资产 | 8,368,044.19 | |
| 非流动资产合计 | 3,459,215,903.95 | 3,349,535,235.52 |
| 资产总计 | 6,856,389,045.88 | 6,685,512,088.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 546,540,976.72 | 535,426,391.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 532,472,140.95 | 535,194,087.40 |
| 预收款项 | 108,016,638.92 | 86,979,468.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,794,167.55 | 93,921,248.80 |
| 应交税费 | 62,190,735.28 | 111,102,275.03 |
| 其他应付款 | 335,512,026.38 | 487,774,012.55 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,806,660.00 | 4,681,380.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,664,333,345.80 | 1,855,078,863.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 427,545,878.73 | 44,196,474.13 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 24,207,039.00 | 15,370,124.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 133,285,093.12 | 148,624,535.47 |
| 递延所得税负债 | 22,872,300.51 | 25,086,423.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 607,910,311.36 | 233,277,558.00 |
| 负债合计 | 2,272,243,657.16 | 2,088,356,421.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 513,240,215.00 | 513,240,215.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,579,822,490.40 | 3,607,846,068.80 |
| 减：库存股 | 67,737,515.00 | 105,172,673.80 |
| 其他综合收益 | 14,210,331.29 | -9,319,903.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,811,677.52 | 39,811,677.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 309,912,604.33 | 292,216,185.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,389,259,803.54 | 4,338,621,569.53 |
| 少数股东权益 | 194,885,585.18 | 258,534,097.13 |
| 所有者权益合计 | 4,584,145,388.72 | 4,597,155,666.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,856,389,045.88 | 6,685,512,088.51 |
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 675,436,238.36 | 671,136,789.89 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 152,950,094.84 | 169,528,383.67 |
| 其中：应收票据 | 17,090,866.65 | 43,248,930.68 |
| 应收账款 | 145,568,618.34 | 126,279,452.99 |
| 预付款项 | 40,046,409.34 | 7,932,064.90 |
| 其他应收款 | 377,811,263.52 | 742,739,069.28 |
| 存货 | 133,062,944.77 | 122,360,287.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,101,486.06 | |
| 流动资产合计 | 1,380,408,436.89 | 1,713,696,595.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 63,069,306.93 | 63,069,306.93 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,071,078,459.72 | 3,407,033,047.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 203,031,820.45 | 209,463,970.98 |
| 在建工程 | 2,764,126.94 | 2,320,109.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 86,433,145.82 | 107,750,098.24 |
| 开发支出 | 24,065,941.85 | 10,816,934.64 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 746,566.01 | 765,556.83 |
| 递延所得税资产 | 7,869,211.62 | 7,989,288.03 |
| 其他非流动资产 | 89,871.50 | |
| 非流动资产合计 | 4,459,148,450.84 | 3,809,208,312.69 |
| 资产总计 | 5,839,556,887.73 | 5,522,904,907.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 506,540,976.72 | 505,426,391.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 106,018,234.33 | 97,508,740.69 |
| 预收款项 | 58,529,645.23 | 32,344,826.45 |
| 应付职工薪酬 | 21,006,623.72 | 29,425,477.13 |
| 应交税费 | 6,980,813.83 | 12,207,407.90 |
| 其他应付款 | 496,234,478.34 | 573,502,396.83 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,195,310,772.17 | 1,250,415,240.51 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 390,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,570,462.88 | 22,103,609.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 393,570,462.88 | 22,103,609.81 |
| 负债合计 | 1,588,881,235.05 | 1,272,518,850.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 513,240,215.00 | 513,240,215.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,708,801,107.33 | 3,688,853,626.06 |
| 减：库存股 | 67,737,515.00 | 105,172,673.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,811,677.52 | 39,811,677.52 |
| 未分配利润 | 56,560,167.83 | 113,653,212.67 |
| 所有者权益合计 | 4,250,675,652.68 | 4,250,386,057.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,839,556,887.73 | 5,522,904,907.77 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 704,289,249.30 | 554,374,560.63 |
| 其中：营业收入 | 704,289,249.30 | 554,374,560.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 716,679,279.67 | 546,893,926.41 |
| 其中：营业成本 | 506,217,394.93 | 393,117,021.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,419,258.60 | 3,834,042.30 |
| 销售费用 | 46,181,940.04 | 24,993,022.37 |
| 管理费用 | 118,188,056.80 | 75,206,818.20 |
| 研发费用 | 33,510,755.29 | 27,280,808.05 |
| 财务费用 | 13,930,779.41 | 8,842,022.97 |
| 其中：利息费用 | 11,734,804.66 | 8,233,874.68 |
| 利息收入 | 2,259,709.56 | 3,497,491.12 |
| 资产减值损失 | -3,768,905.40 | 13,620,190.76 |
| 加：其他收益 | 22,121,851.42 | 24,013,960.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,201,799.04 | 23,614,550.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -966,106.46 | -873,458.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 372,103.20 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,267.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,836,352.88 | 55,481,248.38 |
| 加：营业外收入 | 1,060,910.07 | 669,460.44 |
| 减：营业外支出 | 1,163,625.75 | 133,393.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,733,637.20 | 56,017,314.86 |
| 减：所得税费用 | 12,109,602.65 | 4,918,816.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,624,034.55 | 51,098,498.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,624,034.55 | 51,098,498.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,538,295.87 | 50,285,193.25 |
| 少数股东损益 | 2,085,738.68 | 813,305.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,401,636.74 | -1,419,623.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,401,636.74 | -1,392,647.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 44,401,636.74 | -1,392,647.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 44,401,636.74 | -1,392,647.99 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -26,975.35 | |
| 七、综合收益总额 | 52,025,671.29 | 49,678,875.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,939,932.61 | 48,892,545.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,085,738.68 | 786,329.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.1 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：刘光伟 会计机构负责人：张智超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 109,671,733.91 | 84,765,792.47 |
| 减：营业成本 | 71,900,294.20 | 51,114,381.03 |
| 税金及附加 | 769,259.75 | 805,272.38 |
| 销售费用 | 8,479,592.48 | 7,283,510.93 |
| 管理费用 | 38,589,833.23 | 27,501,189.57 |
| 研发费用 | 4,961,498.70 | 2,991,434.42 |
| 财务费用 | 18,590,965.50 | 6,775,161.62 |
| 其中：利息费用 | 14,411,236.15 | 8,653,290.26 |
| 利息收入 | 1,025,050.04 | 2,207,544.00 |
| 资产减值损失 | -1,595,829.37 | -1,101,609.21 |
| 加：其他收益 | 7,527,802.79 | 4,610,980.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,221,823.73 | 18,308,799.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -752,385.18 | -841,893.86 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 372,103.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,274,254.06 | 12,688,334.81 |
| 加：营业外收入 | -4,775.92 | 49,479.83 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 5,874.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,299,029.98 | 12,731,940.61 |
| 减：所得税费用 | 106,817.09 | -1,838,078.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,405,847.07 | 14,570,019.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,405,847.07 | 14,570,019.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,405,847.07 | 14,570,019.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | 0.03 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,184,061,933.27 | 1,395,571,686.74 |
| 其中：营业收入 | 2,184,061,933.27 | 1,395,571,686.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,174,817,756.79 | 1,382,910,630.58 |
| 其中：营业成本 | 1,576,105,969.78 | 972,089,763.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,845,635.56 | 10,847,757.79 |
| 销售费用 | 125,256,653.01 | 69,971,128.12 |
| 管理费用 | 338,010,687.44 | 216,805,310.35 |
| 研发费用 | 88,888,334.16 | 68,262,926.04 |
| 财务费用 | 22,409,866.38 | 6,953,019.17 |
| 其中：利息费用 | 32,761,485.46 | 11,698,851.86 |
| 利息收入 | 11,146,271.45 | 13,162,225.42 |
| 资产减值损失 | 12,300,610.46 | 37,980,725.13 |
| 加：其他收益 | 53,681,217.33 | 36,063,295.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,457,226.39 | 40,739,144.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,438,437.79 | 2,050,265.43 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419,491.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,963,128.24 | 89,463,496.70 |
| 加：营业外收入 | 1,696,189.00 | 821,521.98 |
| 减：营业外支出 | 1,906,171.39 | 1,743,375.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,753,145.85 | 88,541,643.13 |
| 减：所得税费用 | 37,103,372.44 | 17,318,199.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,649,773.41 | 71,223,443.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,649,773.41 | 71,223,443.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,613,869.11 | 75,801,704.46 |
| 少数股东损益 | 4,035,904.30 | -4,578,261.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,530,234.48 | -1,921,226.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,530,234.48 | -1,865,608.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 23,530,234.48 | -1,865,608.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 23,530,234.48 | -1,865,608.68 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -55,617.83 | |
| 七、综合收益总额 | 81,180,007.89 | 69,302,216.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,144,103.59 | 73,936,095.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,035,904.30 | -4,633,878.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 299,596,127.20 | 275,330,732.31 |
| 减：营业成本 | 194,400,105.43 | 177,961,256.54 |
| 税金及附加 | 4,570,893.59 | 3,677,801.10 |
| 销售费用 | 24,426,866.53 | 22,799,717.05 |
| 管理费用 | 110,435,857.75 | 92,186,784.83 |
| 研发费用 | 8,302,067.33 | 4,828,197.34 |
| 财务费用 | 28,044,015.59 | 6,319,731.45 |
| 其中：利息费用 | 33,609,695.01 | 13,153,641.87 |
| 利息收入 | 8,060,813.91 | 7,111,427.02 |
| 资产减值损失 | -393,971.04 | 6,623,619.60 |
| 加：其他收益 | 20,596,408.26 | 7,277,438.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,682,369.20 | 27,840,506.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,918,198.07 | -2,535,780.06 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,910,930.51 | -3,948,431.52 |
| 加：营业外收入 | 66,411.87 | 104,955.53 |
| 减：营业外支出 | 21,249.81 | 5,874.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,865,768.45 | -3,849,350.02 |
| 减：所得税费用 | 2,309,826.42 | -2,102,439.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,175,594.87 | -1,746,910.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,175,594.87 | -1,746,910.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,175,594.87 | -1,746,910.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.040 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | -0.040 | 0 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,164,701,709.08 | 1,093,785,142.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,417,950.88 | 10,247,252.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,812,549.69 | 60,152,148.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,232,932,209.65 | 1,164,184,543.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,213,780.60 | 893,250,290.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767,733,758.33 | 228,454,333.42 |
| 支付的各项税费 | 126,788,833.05 | 90,327,746.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,816,946.35 | 138,886,640.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,309,553,318.33 | 1,350,919,011.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,621,108.68 | -186,734,467.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,926,000,000.00 | 4,214,589,726.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,643,753.44 | 24,804,122.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 352,011.76 | 633,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,545,809.55 | 39,168,616.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,022,541,574.75 | 4,279,196,364.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,825,716.87 | 120,265,581.69 |
| 投资支付的现金 | 1,944,603,625.00 | 3,713,130,706.70 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,724,064.56 | 816,721,475.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,217,153,406.43 | 4,650,117,764.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,611,831.68 | -370,921,399.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 145,000.67 | 20,960,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 939,486,389.24 | 811,008,466.08 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,277,437.37 | 28,161,063.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 971,908,827.28 | 860,129,680.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,593,222.30 | 136,075,569.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,728,038.63 | 34,058,842.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,926,355.00 | 2,897,316.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 774,247,615.93 | 173,031,727.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,661,211.35 | 687,097,952.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,815,421.01 | -1,541,966.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,756,308.00 | 127,900,119.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,333,589,126.86 | 570,048,821.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,263,832,818.86 | 697,948,941.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,287,204.94 | 284,972,161.84 |
| 收到的税费返还 | 46,773.10 | 1,164,273.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,568,685.78 | 23,748,629.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,902,663.82 | 309,885,065.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,727,297.87 | 211,166,957.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,481,209.17 | 62,596,259.14 |
| 支付的各项税费 | 24,580,529.41 | 13,922,914.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,619,969.24 | 43,191,542.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,409,005.69 | 330,877,673.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,506,341.87 | -20,992,608.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,541,000,000.00 | 3,453,589,726.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,993,226.04 | 21,694,853.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,545,809.55 | 38,536,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,634,539,035.59 | 3,513,927,979.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,835,201.73 | 7,246,082.08 |
| 投资支付的现金 | 1,541,000,000.00 | 2,918,552,706.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 622,944,064.56 | 1,093,546,889.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,170,779,266.29 | 4,019,345,677.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,240,230.70 | -505,417,697.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,960,150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 893,486,389.24 | 741,008,466.08 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 907,934,634.98 | 1,361,371,160.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,801,421,024.22 | 2,113,339,776.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 501,034,772.30 | 98,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,614,954.96 | 35,669,807.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 651,577,022.16 | 1,315,138,544.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,225,226,749.42 | 1,448,808,352.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576,194,274.80 | 664,531,423.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138,929.25 | -89,580.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,586,631.48 | 138,031,537.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,849,373.65 | 239,117,899.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 675,436,005.13 | 377,149,436.33 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。