欣旺达电子股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王威 、主管会计工作负责人肖光昱 及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18,231,410,949.62
13,058,857,348.42
39.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,048,149,854.28
2,906,044,530.94
73.71%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 5,553,215,471.84
55.69%
13,105,689,000.25
45.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）
208,326,814.05
73.11%
429,151,303.44
41.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
196,709,766.45
85.18%
365,218,142.64
44.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 809,279,786.92
405.59%
基本每股收益（元/股） 0.14
40.00%
0.30
25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14
55.56%
0.30
30.43%
加权平均净资产收益率 5.20%
0.24%
9.99%
-2.47%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
38,507,787.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28,543,221.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,540,307.25
减：所得税影响额 10,974,891.35
少数股东权益影响额（税后） 683,264.13
合计 63,933,160.80
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 39,946
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量王明旺 境内自然人 28.21%
436,929,302
质押 303,712,700
王威 境内自然人 8.55%
132,446,600
99,334,950
质押 114,419,999
创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划
其他 3.59%
55,555,555
55,555,555
北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划
其他 3.57%
55,353,534
55,353,534
建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划
其他 3.56%
55,151,515
55,151,515
长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合
其他 3.52%
54,545,454
54,545,454
北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划
其他 2.41%
37,393,942
37,393,942
中国证券金融股份有限公司
其他 1.51%
23,326,004
王宇 境内自然人 1.29%
20,002,610
15,001,957
质押 20,000,000
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金
其他 1.27%
19,626,501
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量王明旺 436,929,302
人民币普通股 436,929,302
王威 33,111,650
人民币普通股 33,111,650
中国证券金融股份有限公司 23,326,004
人民币普通股 23,326,004
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金
19,626,501
人民币普通股 19,626,501
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金
16,754,440
人民币普通股 16,754,440
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金
12,869,164
人民币普通股 12,869,164
华泰证券股份有限公司 12,799,150
人民币普通股 12,799,150
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
11,559,376
人民币普通股 11,559,376
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）
10,281,652
人民币普通股 10,281,652
全国社保基金一一四组合 9,654,104
人民币普通股 9,654,104
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥；华泰证券股份有限公司所持有的 12,799,150股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的股份。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期
王威 99,334,950
99,334,950
高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
蔡帝娥 9,021,795
9,021,795
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
姚玉雯 442,905
442,905
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王林 10,001,307
10,001,307
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖信 10,001,305
10,001,305
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
赖杏 784,507
784,507
类高管锁定股、股权激励限售股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王宇 15,001,957
15,001,957
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王华 3,505,612
3,505,612
类高管锁定股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
肖光昱 1,975,729
1,975,729
高管锁定股、股权激励限售股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
项海标 300,000
300,000
高管离职锁定股、股权激励限售股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
曾玓 555,000
555,000
高管锁定股、股权激励限售股
每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定创金合信基金－55,555,555
55,555,555
增发锁定股认购非公开发行
浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划
股份，限售期自上市之日起 12个月北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划
55,353,534
55,353,534
增发锁定股
认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划
55,151,515
55,151,515
增发锁定股
认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月
长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合
54,545,454
54,545,454
增发锁定股
认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划
37,393,942
37,393,942
增发锁定股
认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月
其他股权激励股份
8,445,700
8,445,700
股权激励限售股
公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为2015年12月15 日，授予完成日期为2015年12月31 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日12个月后至24个月内，解锁数量是获授标的股票总数的40%；第二期解锁期为授予日24个月后至36个月内，解锁数量是获授标的
股票总数的30%；第三期解锁期为授予日36个月后至48个月内，解锁数量是获授标的股票总数的30%。第二期预留部分限制性股票授予日为
2016年11月14日，授予完成日期为 2016年12月6日。第二期预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分 2 期解锁：
授予日后12个月后至24个月内、授予日24个月后至36个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的50%和50%。合计 417,370,767
417,370,767
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目
期末余额 期初余额 变动比例
变动原因货币资金 3,518,409,480.63
1,872,813,397.25
87.87%
主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。预付款项 134,847,640.09
85,823,228.11
57.12%
主要系采购材料增加所致。存货 4,121,140,529.11
2,149,075,368.24
91.76%
主要系公司业务规模扩大，采购增加及备货所致。
其他流动资产 423,359,758.26
304,984,824.23
38.81%
主要系报告期末短期银行理财增加所致。长期股权投资 77,535,490.43
59,508,829.17
30.29%
主要系报告期内对联营公司增资所致。在建工程 1,320,284,567.01
829,274,637.11
59.21%
主要系报告期内欣旺达新能源产业基地工程投入增加所致。递延所得税资产 76,762,435.23
48,620,997.43
57.88%
主要系报告期内未实现利润引起所致。短期借款 2,676,399,846.11
1,924,085,584.94
39.10%
主要系报告期内公司因为经营发展需要，流动资金贷款增加所致。应付票据及应付账款 8,006,175,461.71
5,870,735,386.84
36.37%
主要系应付货款增加所致。预收款项 6,469,988.56
51,134,781.17
-87.35%
主要系报告期内预收客户款减少所致。其他应付款 578,951,480.96
177,127,309.02
226.86%
主要系报告期内计提尚未支付收购东莞锂威少数股东股权的股权款所致。其他流动负债 6,218,584.03
4,384,489.87
41.83%
主要系一年内摊销的政府补助增加所致。长期应付款 81,179,444.51
147,458,441.62
-44.95%
主要系本期应付融资租赁设备款减少所致。预计负债 2,906,488.03
1,733,775.13
67.64%
主要系计提的电动汽车电池保修费增加所致。资本公积 1,772,873,802.68
78,223,680.69
2166.42%
主要系公司本期非公开发行股票产生股本溢价所致。库存股 63,633,585.00
139,667,700.00
-54.44%
主要系因限制性股票解锁而冲减本公司回购义务所致。其他综合收益 -5,678,517.91
-921,200.82
516.43%
主要系报告期内子公司外币报表折算差额计入其他综合收益所致。合并利润表项目 本期数（1-9月）
上期数（1-9月）
变动比例
变动原因营业收入 13,105,689,000.25
9,036,394,591.32
45.03%
主要系客户订单比去年同期增加所致。营业成本 11,412,996,031.96
7,911,014,084.67
44.27%
主要系客户订单比去年同期增加导致对应成本增长所致。销售费用 119,057,296.03
89,283,075.32
33.35%
主要系销售人员工资、运费增加所致。管理费用 357,927,827.74
264,960,188.41
35.09%
主要系管理人员工资增加所致。研发费用 624,987,236.90
327,505,544.32
90.83%
主要系研发投入增加所致。投资收益 50,177,378.66
26,202,507.59
91.50%
主要系转让联营公司股权所致。资产处置收益 -312,441.76
-606,095.34
48.45%
主要系处置固定资产损失减少所致。
营业外收入 16,326,882.36
5,766,134.89
183.15%
主要系废品收入较去年同期增加所致。营业外支出 17,613,359.71
10,387,702.30
69.56%
主要系固定资产报废损失增加所致。所得税费用 67,806,114.95
46,854,570.58
44.72%
主要系报告期利润总额增加所致。合并现金流量表项目
本期数（1-9月）
上期数（1-9月）
变动比例
变动原因经营活动产生的现金流量净额
809,279,786.92
-264,822,561.06
405.59%
主要系报告期内业务快速增长所致。投资活动产生的现金流
量净额
-1,977,445,520.27
-1,206,402,160.99
-63.91%
主要系本期支付长期资产的现金流增加所致。筹资活动产生的现金流
量净额
1,788,070,998.06
1,988,571,397.80
-10.08%
主要系本期偿还借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
控股股东、实际控制人
其他承诺
（一）1.公司实际控制人王明旺、王威2012年1月30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明
2012年01月30日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。
控股股东及实际控制人
避免同业竞争的承诺
2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6月7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》："1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为；本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织
2010年06月07日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
上市前股东、控股股东及实际控制人
股份限售承诺
（二）1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在发行人股票首次公开发行上市之日起三十六个月上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年
2014年04月21日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
内，不转让本人间接持有的发行人股份。
上市前股东、控股股东及实际控制人
股份限售承诺
2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：
在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
2011年04月21日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东、控股股东及实际控制人
股份限售承诺
3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚玉雯还承诺：
在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
2011年04月21日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
上市前股东、控股股东及
股份限售承诺
4、公司共同控股股东及
2011年04月21日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格
实际控制人 实际控制人
王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。
履行了承诺
控股股东、实际控制人
其他承诺
（三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺:
公司实际控制人王明旺、王威2010年5月31 日出具了《承诺函》，共同承诺：如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂
2010年05月31日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。
控股股东、实际控制人
其他承诺
（四）公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:"若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、无条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担74%，王威承担26%。
2011年04月21日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人
其他承诺
（五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺：本次发行前共同控股
2011年04月21日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担74%，王威承担26%。
欣旺达电子股份有限公司
关联交易承诺
（六）公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司于2011年3月5日出具了《承诺函》，承诺如下：
（1）自2011年3月5日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；（2）自2011年3月5日起，公司向旺博科技销售货物的关
2011年03月05日
长期
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
联交易将不再发生。
欣旺达电子股份有限公司
股权激励承诺
公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。
2014年04月04日
自首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司
股权激励承诺
公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。
2015年11月23日
自首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司
现金分红承诺
公司承诺2017年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2018年03月13日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
欣旺达电子股份有限公司
类金融投资
公司自本次反馈回复之日至本次非公开发行募集资金到位后的24个月内，公司不对任何类金融企业进行股权受让/实缴
2017年07月10日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务支持
欣旺达电子股份有限公司
募集资金运用
公司承诺本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。
2017年01月10日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
同业竞争
1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。公司及其子公司的业务相竞争；若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
2017年04月18日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
控股股东、实际控制人
摊薄即期回报
1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利
2017年01月10日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
益；（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
董事、高级管理人员
摊薄即期回报
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的
2017年01月10日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。创金合信中投中财1号资产管理计划、北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划、增利69号特定客户资产管理计划、长安悦享定增61号投资组合、爱奇新能源资产管理计划
锁定期
发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月
2018年03月28日
至承诺期结束
报告期内，各承诺人均严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内现金分红政策的执行情况：按照公司相关分红政策，根据公司经营实际情况，结合公司未来现金使用需求，经股东大会批准，实施现金分红计划。在符合法律法规、公司章程和制度的有关规定和条件下，公司以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2018年4月16日，第四届董事会第六次会议审议通过公司2017年度分配方案为：以现有股本1,548,674,500.00股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利309,734,900.00元（含税）。该利润分配方案已经2017年度股东大会审议批准。该方案已于2018年5月执行完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣旺达电子股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 3,518,409,480.63
1,872,813,397.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,462,284,326.99
4,149,412,347.47
其中：应收票据 66,982,620.58
103,731,971.92
应收账款 4,395,301,706.41
4,045,680,375.55
预付款项 134,847,640.09
85,823,228.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 268,159,772.31
231,010,651.59
买入返售金融资产
存货 4,121,140,529.11
2,149,075,368.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 344,878.61
344,878.61
其他流动资产 423,359,758.26
304,984,824.23
流动资产合计 12,928,546,386.00
8,793,464,695.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 230,435,163.04
179,661,908.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,535,490.43
59,508,829.17
投资性房地产
固定资产 2,372,889,604.87
2,095,758,571.74
在建工程 1,320,284,567.01
829,274,637.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 289,271,463.55
279,765,466.69
开发支出
商誉 70,728,600.15
70,728,600.15
长期待摊费用 314,040,517.61
276,596,274.50
递延所得税资产 76,762,435.23
48,620,997.43
其他非流动资产 550,916,721.73
425,477,367.57
非流动资产合计 5,302,864,563.62
4,265,392,652.92
资产总计 18,231,410,949.62
13,058,857,348.42
流动负债：
短期借款 2,676,399,846.11
1,924,085,584.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,006,175,461.71
5,870,735,386.84
预收款项 6,469,988.56
51,134,781.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 179,850,402.29
220,310,390.64
应交税费 52,452,471.35
30,482,339.07
其他应付款 599,501,381.50
211,456,825.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 106,600,608.52
115,933,012.76
其他流动负债 6,218,584.03
4,384,489.87
流动负债合计 11,633,668,744.07
8,428,522,810.66
非流动负债：
长期借款 325,390,000.00
294,000,000.00
应付债券 955,255,838.77
950,517,361.45
其中：优先股
永续债
长期应付款 81,179,444.51
147,458,441.62
长期应付职工薪酬
预计负债 2,906,488.03
1,733,775.13
递延收益 153,972,072.62
147,184,182.03
递延所得税负债 3,994,039.00
4,479,800.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,522,697,882.93
1,545,373,560.73
负债合计 13,156,366,627.00
9,973,896,371.39
所有者权益：
股本 1,548,674,500.00
1,291,912,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,772,873,802.68
78,223,680.69
减：库存股 63,633,585.00
139,667,700.00
其他综合收益 -5,678,517.91
-921,200.82
专项储备
盈余公积 207,411,754.50
207,411,754.50
一般风险准备
未分配利润 1,588,501,900.01
1,469,085,496.57
归属于母公司所有者权益合计 5,048,149,854.28
2,906,044,530.94
少数股东权益 26,894,468.34
178,916,446.09
所有者权益合计 5,075,044,322.62
3,084,960,977.03
负债和所有者权益总计 18,231,410,949.62
13,058,857,348.42
法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 3,039,763,084.27
1,608,952,611.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,924,067,822.01
4,808,480,641.99
其中：应收票据 31,185,558.03
66,180,845.42
应收账款 5,892,882,263.98
4,742,299,796.57
预付款项 37,232,543.83
21,850,436.44
其他应收款 1,885,235,440.28
1,678,538,577.20
存货 3,474,983,099.71
1,629,934,626.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,342,272.00
340,705,826.30
流动资产合计 14,614,624,262.10
10,088,462,720.07
非流动资产：
可供出售金融资产 157,166,063.04
149,785,908.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,515,918,844.68
760,895,253.50
投资性房地产
固定资产 1,327,784,407.75
1,114,586,659.25
在建工程 131,478,562.94
23,648,714.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,240,811.01
24,775,146.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 131,939,069.93
110,168,255.05
递延所得税资产 17,814,826.51
18,049,901.60
其他非流动资产 591,613,411.77
331,066,940.22
非流动资产合计 4,913,955,997.63
2,532,976,779.81
资产总计 19,528,580,259.73
12,621,439,499.88
流动负债：
短期借款 2,327,810,443.98
1,890,585,584.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,862,413,124.80
5,958,838,577.02
预收款项 71,565,595.35
32,183,715.38
应付职工薪酬 92,809,119.98
136,582,682.00
应交税费 23,587,752.48
7,210,448.54
其他应付款 1,057,228,719.70
274,918,542.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 71,081,374.48
80,022,604.92
其他流动负债 5,203,218.41
3,369,124.25
流动负债合计 12,511,699,349.18
8,383,711,279.72
非流动负债：
长期借款
应付债券 955,255,838.77
950,517,361.45
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,973,674.70
76,416,427.09
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79,124,850.30
76,091,080.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,071,354,363.77
1,103,024,868.79
负债合计 13,583,053,712.95
9,486,736,148.51
所有者权益：
股本 1,548,674,500.00
1,291,912,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,352,520,976.63
88,970,119.37
减：库存股 63,633,585.00
139,667,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 207,411,754.50
207,411,754.50
未分配利润 1,900,552,900.65
1,686,076,677.50
所有者权益合计 5,945,526,546.78
3,134,703,351.37
负债和所有者权益总计 19,528,580,259.73
12,621,439,499.88
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 5,553,215,471.84
3,566,830,236.56
其中：营业收入 5,553,215,471.84
3,566,830,236.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,355,809,022.81
3,437,037,506.91
其中：营业成本 4,820,558,918.13
3,093,590,196.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,557,189.24
20,382,937.89
销售费用 47,668,859.79
35,208,813.73
管理费用 89,014,184.07
89,595,098.83
研发费用 356,859,802.97
143,024,219.48
财务费用 29,452,704.48
49,576,800.92
其中：利息费用 52,530,265.66
32,785,195.62
利息收入 9,241,970.81
803,321.81
资产减值损失 2,697,364.13
5,659,439.55
加：其他收益 10,436,777.12
17,713,840.77
投资收益（损失以“－”号填列）
-939,408.77
7,193,866.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-329,444.97
-218,503.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
206,574,372.41
154,481,932.60
加：营业外收入 8,624,197.47
322,790.01
减：营业外支出 2,920,225.16
5,506,564.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
212,278,344.72
149,298,158.16
减：所得税费用 2,019,234.57
23,525,856.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
210,259,110.15
125,772,301.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
210,259,110.15
125,772,301.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 208,326,814.05
120,344,865.03
少数股东损益 1,932,296.10
5,427,436.67
六、其他综合收益的税后净额 -867,851.48
-1,219,649.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-867,823.41
-1,219,658.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-867,823.41
-1,219,658.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-867,823.41
-1,219,658.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-28.07
8.88
七、综合收益总额 209,391,258.67
124,552,652.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
207,458,990.64
119,125,206.66
归属于少数股东的综合收益总额
1,932,268.03
5,427,445.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14
0.10
（二）稀释每股收益 0.14
0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 6,188,994,155.35
4,569,710,531.78
减：营业成本 5,581,920,164.48
4,113,791,179.82
税金及附加 4,686,719.46
18,428,730.44
销售费用 33,261,876.43
22,684,967.35
管理费用 96,498,828.25
68,419,429.30
研发费用 227,439,259.58
94,738,759.62
财务费用 3,601,629.72
39,952,103.65
其中：利息费用 41,216,535.92
29,085,475.38
利息收入 15,735,435.36
3,721,788.56
资产减值损失 299,941.65
4,082,506.56
加：其他收益 6,589,616.39
17,266,739.50
投资收益（损失以“－”号填列）
-939,408.77
2,303,298.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-329,444.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
246,606,498.43
227,182,892.89
加：营业外收入 1,879,096.46
-1,240,013.97
减：营业外支出 2,846,042.29
4,788,579.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
245,639,552.60
221,154,299.46
减：所得税费用 5,228,245.36
22,866,060.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
240,411,307.24
198,288,238.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
240,411,307.24
198,288,238.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 240,411,307.24
198,288,238.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 13,105,689,000.25
9,036,394,591.32
其中：营业收入 13,105,689,000.25
9,036,394,591.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,681,863,455.05
8,737,912,032.27
其中：营业成本 11,412,996,031.96
7,911,014,084.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,325,865.95
29,386,242.62
销售费用 119,057,296.03
89,283,075.32
管理费用 357,927,827.74
264,960,188.41
研发费用 624,987,236.90
327,505,544.32
财务费用 120,490,550.39
96,916,058.36
其中：利息费用 159,494,105.65
71,461,621.85
利息收入 28,506,523.44
7,875,571.41
资产减值损失 20,078,646.08
18,846,838.57
加：其他收益 28,830,698.82
40,285,318.18
投资收益（损失以“－”号填列）
50,177,378.66
26,202,507.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-312,441.76
-606,095.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
502,521,180.92
364,364,289.48
加：营业外收入 16,326,882.36
5,766,134.89
减：营业外支出 17,613,359.71
10,387,702.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
501,234,703.57
359,742,722.07
减：所得税费用 67,806,114.95
46,854,570.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
433,428,588.62
312,888,151.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
433,428,588.62
312,888,151.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 429,151,303.44
302,467,901.38
少数股东损益 4,277,285.18
10,420,250.11
六、其他综合收益的税后净额 -4,757,316.50
-508,226.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4,757,317.09
-508,232.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4,757,317.09
-508,232.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-4,757,317.09
-508,232.41
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0.59
5.83
七、综合收益总额 428,671,272.12
312,379,924.91
归属于母公司所有者的综合收益总额
424,393,986.35
301,959,668.97
归属于少数股东的综合收益总额
4,277,285.77
10,420,255.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30
0.24
（二）稀释每股收益 0.30
0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 15,197,678,947.08
11,599,145,086.77
减：营业成本 13,837,647,440.48
10,534,065,577.58
税金及附加 17,781,803.87
24,550,696.46
销售费用 81,655,706.78
60,963,826.90
管理费用 243,475,781.96
185,866,112.74
研发费用 431,084,490.34
249,187,218.67
财务费用 60,151,561.25
74,921,865.65
其中：利息费用 122,247,920.50
60,404,541.71
利息收入 43,607,955.61
15,812,182.71
资产减值损失 9,256,788.65
12,452,880.32
加：其他收益 19,830,754.41
36,997,616.91
投资收益（损失以“－”号填列）
52,144,205.74
-38,838,242.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-312,441.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
588,287,892.13
455,296,283.35
加：营业外收入 7,222,091.65
4,082,850.89
减：营业外支出 17,311,464.01
9,146,990.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
578,198,519.77
450,232,143.33
减：所得税费用 53,987,396.62
40,272,540.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
524,211,123.15
409,959,602.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
524,211,123.15
409,959,602.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 524,211,123.15
409,959,602.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
13,868,315,193.73
8,948,051,254.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 339,759,086.20
113,871,934.86
收到其他与经营活动有关的现金
258,771,668.76
184,026,817.30
经营活动现金流入小计 14,466,845,948.69
9,245,950,006.62
购买商品、接受劳务支付的现金
11,478,242,702.88
8,076,291,998.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,445,525,286.23
975,452,953.74
支付的各项税费 161,729,013.41
169,225,683.38
支付其他与经营活动有关的现金
572,069,159.25
289,801,932.04
经营活动现金流出小计 13,657,566,161.77
9,510,772,567.68
经营活动产生的现金流量净额 809,279,786.92
-264,822,561.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
81,267,760.10
取得投资收益收到的现金 1,894,792.23
3,355,661.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,003,441.00
593,300.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
75,710,266.21
收到其他与投资活动有关的现金
155,733.02
118,912,795.03
投资活动现金流入小计 114,764,232.46
204,129,516.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,118,783,603.47
1,054,926,007.58
投资支付的现金 158,212,149.26
224,378,670.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
815,214,000.00
131,227,000.00
投资活动现金流出小计 2,092,209,752.73
1,410,531,677.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,977,445,520.27
-1,206,402,160.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,531,477,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,304,158,350.62
2,279,963,636.89
发行债券收到的现金
772,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
487,330,115.70
608,235,533.06
筹资活动现金流入小计 7,322,966,266.32
3,660,399,169.95
偿还债务支付的现金 3,211,258,818.94
1,237,380,869.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
467,449,141.93
111,264,620.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
1,856,187,307.39
323,182,281.28
筹资活动现金流出小计 5,534,895,268.26
1,671,827,772.15
筹资活动产生的现金流量净额 1,788,070,998.06
1,988,571,397.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8,162,802.75
-12,950,450.70
五、现金及现金等价物净增加额 628,068,067.46
504,396,225.05
加：期初现金及现金等价物余额
1,192,996,399.44
897,881,376.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,821,064,466.90
1,402,277,602.04
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
13,159,925,919.26
8,741,412,990.07
收到的税费返还 306,033,346.17
113,849,678.13
收到其他与经营活动有关的现金
826,466,703.81
732,300,624.40
经营活动现金流入小计 14,292,425,969.24
9,587,563,292.60
购买商品、接受劳务支付的现金
10,889,836,079.27
7,711,730,498.58
支付给职工以及为职工支付的现金
896,865,176.39
673,380,217.92
支付的各项税费 69,872,638.37
117,433,169.64
支付其他与经营活动有关的现金
568,746,580.74
1,726,602,785.45
经营活动现金流出小计 12,425,320,474.77
10,229,146,671.59
经营活动产生的现金流量净额 1,867,105,494.47
-641,583,378.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
275,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,430,894.22
13,157,286.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
566,252.53
433,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
23,771,733.02
68,912,795.03
投资活动现金流入小计 78,768,879.77
357,503,381.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
781,505,956.93
407,180,050.07
投资支付的现金 1,320,000,000.00
137,471,653.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
862,660,269.99
219,227,000.00
投资活动现金流出小计 2,964,166,226.92
763,878,703.41
投资活动产生的现金流量净额 -2,885,397,347.15
-406,375,321.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,531,477,800.00
取得借款收到的现金 3,625,888,035.62
1,950,763,636.89
发行债券收到的现金
772,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
433,377,555.83
608,235,533.06
筹资活动现金流入小计 6,590,743,391.45
3,331,199,169.95
偿还债务支付的现金 3,162,758,818.94
1,232,557,872.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
443,348,598.82
98,089,476.50
支付其他与筹资活动有关的现金
1,489,264,816.98
331,673,106.36
筹资活动现金流出小计 5,095,372,234.74
1,662,320,455.69
筹资活动产生的现金流量净额 1,495,371,156.71
1,668,878,714.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
8,792,815.41
-12,695,335.74
五、现金及现金等价物净增加额 485,872,119.44
608,224,677.65
加：期初现金及现金等价物余额
944,135,614.14
607,252,399.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,430,007,733.58
1,215,477,077.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。