云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,962,649,155.29 | 1,969,391,321.92 | -0.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,492,352,613.62 | 1,483,442,888.59 | 0.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 119,367,444.59 | 15.02% | 319,567,640.05 | 15.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,470,238.52 | 4.54% | 9,087,198.84 | 126.80% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,791,083.21 | 79.81% | -357,517.42 | 97.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,101,153.14 | 6.57% | 7,553,890.54 | -91.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | 0.00% | 0.014 | 133.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | 0.00% | 0.014 | 133.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | 0.00% | 0.61% | 0.34% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,675,395.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,987,620.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,449.90 | |
| 减：所得税影响额 | 1,264,869.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,022,880.38 | |
| 合计 | 9,444,716.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,301 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 境内非国有法人 | 13.72% | 89,579,232 | 质押 | 20,000,000 | ||||||
| 冻结 | 36,504,000 | ||||||||||
| 云南省核工业二0九地质大队 | 国有法人 | 8.69% | 56,742,475 | 质押 | 46,000,000 | ||||||
| 云南东兴实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 41,079,168 | 质押 | 20,000,000 | ||||||
| 吴红平 | 境内自然人 | 1.78% | 11,627,876 | 8,720,907 | 质押 | 3,300,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.55% | 10,101,000 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 9,800,000 | ||||||||
| 区国辉 | 境内自然人 | 1.15% | 7,484,598 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 6,999,994 | ||||||||
| 欧国强 | 境内自然人 | 0.85% | 5,579,400 | ||||||||
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.83% | 5,439,555 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 89,579,232 | 人民币普通股 | 89,579,232 | ||||||||
| 云南省核工业二0九地质大队 | 56,742,475 | 人民币普通股 | 56,742,475 | ||||||||
| 云南东兴实业集团有限公司 | 41,079,168 | 人民币普通股 | 41,079,168 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,101,000 | 人民币普通股 | 10,101,000 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | ||||||||
| 区国辉 | 7,484,598 | 人民币普通股 | 7,484,598 |
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 6,999,994 | 人民币普通股 | 6,999,994 |
| 欧国强 | 5,579,400 | 人民币普通股 | 5,579,400 |
| 中融国际信托有限公司－中融－日进斗金14号证券投资集合资金信托计划 | 5,439,555 | 人民币普通股 | 5,439,555 |
| 彭骞 | 4,509,000 | 人民币普通股 | 4,509,00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东彭骞除通过普通证券账户持有公司股票1,050,000股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,459,000 股，共计持有公司股票 4,509,000 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期总体经营情况
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 319,567,640.05 | 276,625,327.61 | 15.52 |
| 营业成本 | 248,069,217.17 | 226,669,582.73 | 9.44 |
| 营业利润 | 10,347,785.40 | 5,436,635.26 | 90.33 |
| 归属上市公司股东净利润 | 9,087,198.84 | 4,006,621.27 | 126.80 |
| 扣除非经常损益后 归属上市公司股东净利润 | -357,517.42 | -13,999,377.13 | 97.45 |
增减变动原因：
（1）本期实现营业收入31,956.76万元，较上年同期的27,662.53万元增加4,294.23万元，增长率
15.52%；主要原因系：
一是主要产品销售价格同比增长，产品价格上升增加营业收入合计4,073.18万元，其中，区熔锗同比增长32.79%，增加营业收入2,408.02万元；红外锗镜片同比增长30.58%，增加营业收入1,773.83万元；光纤四氯化锗同比增长8.87%，增加营业收入452.35万元；
二是部分主要产品销售量同比增长，销售量上升增加营业收入合计221.05万元，其中，销量增加的有：红外锗镜片同比增长70.15%，增加营业收入2,391.59万元；太阳能锗单晶片同比增长45.90%，增加营业收入2,818.41万元；光纤四氯化锗同比增长24.62%，增加营业收入1,007.74万元；红外锗镜头同比增长315.12%，增加营业收入718.39万元；砷化镓晶片同比增长39.51%，增加营业收入164.72万元；
销量减少的有：区熔锗销售量同比减少19.86%，减少营业收入1,820.20万元；高纯二氧化锗销售量同比减少52.57%，减少营业收入2,310.18万元；贸易业务营业收入同比减少2,726.41万元。
（2）本期营业成本24,806.92万元，较上年同期的22,666.96万元增加2,139.96万元，增长率9.44%，主要原因系：产品价格上升，外购锗原料价格也随之上升，同时消耗的外购原料同比上年增加，造成产品
单位成本同比上升，由于单位成本上升而增加的营业成本合计1,606.33万元；主要产品的销量同比增加，由于销售量增加而增加的营业成本合计533.63万元；
（3）本期营业利润1,034.78万元较上年同期的543.66万元增加491.12万元，增长率90.33%，主要原因系：本期公司的终端产品产能进一步释放，销售量大幅增加，同时产品价格上涨，量价齐增，营业收入同比增长15.52%；本期综合毛利率达22.37%，同比上年增加4.31个百分点，同时由于借款金额减少，加之汇率变化，财务费用同比下降43.62%所致；
（4）归属于上市公司股东的净利润908.72万元，较上年同期增加508.06万元，主要原因系本期由于营业利润同比增加491.12万元，营业外收入同比增加621.78万元，所得税费用减少287.13万元所致。
（5）扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润-35.75万元，较上年同期的-1,399.94万元减亏1364.19万元，增长率97.45%，主要原因系本期净利润同比增加799.23万元，同时本期收到的政府补助同比减少726.83万元所致。
（二）会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因1、资产负债表项目
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 期末较年初增减（%） |
| 应收票据及应收账款 | 150,003,975.50 | 86,365,511.99 | 73.69 |
| 预付款项 | 31,774,656.32 | 21,302,053.12 | 49.16 |
| 其他流动资产 | 7,050,480.82 | 48,667,777.29 | -85.51 |
| 在建工程 | 118,072,948.97 | 88,626,792.24 | 33.22 |
| 开发支出 | 12,038,339.71 | 4,888,734.19 | 146.25 |
| 短期借款 | 119,286,000.00 | 220,000,000.00 | -45.78 |
| 应付票据及应付账款 | 127,652,510.80 | 64,239,945.17 | 98.71 |
| 预收款项 | 3,068,468.19 | 10,821,439.86 | -71.64 |
| 其他应付款 | 91,310,688.77 | 62,976,470.20 | 44.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 898,960.99 | 2,578,961.01 | -65.14 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | -100.00 |
增减变动原因：
（1）应收票据及应收账款期末数较年初数上升73.69%，主要原因系本期营业收入增长，应收账款同比增加所致。
（2）预付款项期末数较年初数上升49.16%，主要原因系外购锗原料预付的货款。
（3）其他流动资产期末数较年初数下降85.51%，主要原因系子公司依据 “关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知” （财税【2018】70号文件）规定，本期收到退还增值税留抵税额4,047.71万元所致。
（4）在建工程期末数较年初数上升33.22%，主要原因系本期新增大寨锗矿1870水平开拓工程、1330水平开拓工程等项目；高倍聚光太阳能电池模组生产线建设、磷化铟单晶生产两项续建项目所致。
（5）开发支出期末数较年初数上升146.25%，主要原因系本期新增“13N超高纯锗单晶制备关键技术研究”，续建 “改进垂直梯度凝固法大直径磷化铟单晶生产关键技术研究”项目研发所致。
（6）短期借款数较年初数下降45.78%，主要原因系本期净归还银行贷款10,071.40万元所致。
（7）应付票据及应付账款末数较年初数增长98.71%，主要原因系原料采购、在建工程应付款增加。
（8）预收款项期末数较年初数下降71.64%，主要原因系预收客户的款项达到收入确认的条件，结转收入所致。
（9）其他应付款期末数较年初数上升44.99%，主要原因系本期向股东云南东兴实业集团有限公司增加流动资金借款所致。
（10）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加，主要原因子公司昆明云锗高新技术有限公司2017年5月借入二年期的流动资金贷款将于一年内到期。
（11）其他流动负债期末数较年初数下降65.14%，主要原因系本期政府补助结转损益所致。
（12）长期借款期末数较年初数下降4000万元，主要原因系子公司昆明云锗高新技术有限公司2017年5月借入二年期的流动资金贷款将于一年内到期。
2、利润表项目
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 财务费用 | 6,095,418.26 | 10,805,588.59 | -43.59 |
| 资产减值损失 | 1,750,166.00 | -13,640,270.45 | 112.83 |
| 其他收益 | 7,987,620.77 | 15,255,887.42 | -47.64 |
| 营业外收入 | 357,877.98 | 15,085.09 | 2272.40 |
| 所得税费用 | 1,302,435.57 | 4,173,763.15 | -68.79 |
| 少数股东损益 | 27,600.89 | -2,884,157.76 | 100.96 |
增减变动原因：
（1）财务费用本期较上年同期下降43.59%，主要原因系本期银行借款占用额减少，此外，美元兑人民币汇率上升所致。
（2）资产减值损失本期较上年同期上升112.83%，主要原因系：本期应收账款期末余额增加，计提坏账准备；上期由于恢复正常生产，产品成本下降，同时产品价格上涨，使得公司的部分存货的可变现净值增加，转回了大部分计提的存货跌价准备所致。
（3）其他收益本期较上年同期下降47.64%，主要原因系本期收到的政府补助同比上年下降所致。
（4）营业外收入本期较上年同期上升34.28万元，主要原因系本期根据《云南省临沧市临翔区人民法院民事调解书》（{2017}云0902民初441号），无需支付山东汇发矿业科技有限公司设备款余额33.32万元所致。
（5）所得税费用本期较上年同期下降68.79%，主要原因系：上期因锗金属价格回升，转回和转销原计提的部分存货跌价准备，转回相应的递延所得税171.68万元；上期公司扭亏为盈，弥补以前年度亏损，转回相应递延所得税264.64万元，导致上期所得税费用较高。
（6）少数股东损益本期较上年同期增长100.96%，主要原因系本期控股子公司的盈利较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 经营活动现金流出小计 | 319,742,727.44 | 237,755,708.76 | 34.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,553,890.54 | 87,622,081.04 | -91.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,712,900.00 | 5,251,054.40 | -48.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,652,708.18 | 67,759,826.85 | -53.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,254,630.00 | 210,000,000.00 | 31.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,724,091.69 | 205,002,403.20 | 46.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,469,461.69 | 4,997,596.80 | -609.63 |
增减变动原因：
（1）经营活动现金流出小计本期较上年同期增长34.48%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加6,332.27万元；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1515.97万元所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降91.38%，主要原因系本期经营活动现金流出同比上期增加8198.70万元所致。
（3）投资活动现金流入小计本期较上年同期下降48.34%，主要原因系上期处置了闲置三年的昆明高新区电子工业标准厂房，取得收入351.84万元；收回转让北京中科镓英半导体有限公司股权转让款172.37万元尾款。
（4）投资活动现金流出小计本期较上年同期下降53.29%，主要原因系上期支付2,325.88万元受让了中国科学院半导体研究所持有的云南中科鑫圆晶体材料有限公司10.11%股权所致。
（5）筹资活动现金流入小计本期较上年同期增长31.07%，主要原因系本期借款净增加6525.46万元所致。
（6）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增长46.69%，主要原因系本期归还到期流动资金贷款所致。
（7）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降609.63%，主要原因系本期筹资活动现金流入小于流出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -5.49% | 至 | 41.77% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 800 | 至 | 1,200 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 846.44 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 锗价同比上升，下游产品产销量增加。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的"2018年9月5日投资者关系活动记录表" |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,611,178.48 | 167,025,722.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 150,003,975.50 | 86,365,511.99 |
| 其中：应收票据 | 16,451,337.53 | 31,377,463.34 |
| 应收账款 | 133,552,637.97 | 54,988,048.65 |
| 预付款项 | 31,774,656.32 | 21,302,053.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,584,627.07 | 11,177,630.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 230,191,601.27 | 207,388,780.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,050,480.82 | 48,667,777.29 |
| 流动资产合计 | 547,216,519.46 | 541,927,475.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 885,762,702.94 | 924,478,991.96 |
| 在建工程 | 118,072,948.97 | 88,626,792.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 370,840,263.18 | 380,315,034.22 |
| 开发支出 | 12,038,339.71 | 4,888,734.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,365,504.56 | 10,074,531.38 |
| 递延所得税资产 | 18,352,876.47 | 19,079,762.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,415,432,635.83 | 1,427,463,846.28 |
| 资产总计 | 1,962,649,155.29 | 1,969,391,321.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 119,286,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 127,652,510.80 | 64,239,945.17 |
| 预收款项 | 3,068,468.19 | 10,821,439.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,438,222.20 | 1,998,305.07 |
| 应交税费 | 3,673,096.43 | 3,654,851.05 |
| 其他应付款 | 91,310,688.77 | 62,976,470.20 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 898,960.99 | 2,578,961.01 |
| 流动负债合计 | 387,327,947.38 | 366,269,972.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,564,746.08 | 30,558,966.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,564,746.08 | 70,558,966.83 |
| 负债合计 | 420,892,693.46 | 436,828,939.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 328,469,662.08 | 328,469,662.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,219,439.39 | 5,396,913.20 |
| 盈余公积 | 81,762,243.47 | 81,762,243.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 423,781,268.68 | 414,694,069.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,492,352,613.62 | 1,483,442,888.59 |
| 少数股东权益 | 49,403,848.21 | 49,119,494.14 |
| 所有者权益合计 | 1,541,756,461.83 | 1,532,562,382.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,962,649,155.29 | 1,969,391,321.92 |
法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,013,635.68 | 114,561,800.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 83,622,121.13 | 59,779,394.43 |
| 其中：应收票据 | 15,963,899.59 | |
| 应收账款 | 83,622,121.13 | 43,815,494.84 |
| 预付款项 | 119,964,670.71 | 106,595,548.85 |
| 其他应收款 | 74,464,120.56 | 79,140,917.77 |
| 存货 | 11,314,963.97 | 7,235,718.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,579,421.69 | |
| 流动资产合计 | 336,379,512.05 | 368,892,802.15 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 851,669,285.74 | 851,669,285.74 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 332,167,967.49 | 350,256,302.87 |
| 在建工程 | 65,590,838.56 | 46,917,094.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 213,464,344.09 | 217,166,341.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,667,138.37 | 4,388,509.42 |
| 递延所得税资产 | 10,525,244.29 | 11,707,753.93 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,478,084,818.54 | 1,482,105,288.19 |
| 资产总计 | 1,814,464,330.59 | 1,850,998,090.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 73,665,235.67 | 16,992,297.10 |
| 预收款项 | 1,774,957.80 | 3,724,512.24 |
| 应付职工薪酬 | 687,807.54 | 651,875.90 |
| 应交税费 | 2,179,535.96 | 448,029.48 |
| 其他应付款 | 93,270,361.37 | 64,544,866.64 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 391,666.66 | 1,566,666.66 |
| 流动负债合计 | 261,969,565.00 | 307,928,248.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,038,888.91 | 16,038,888.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,038,888.91 | 16,038,888.91 |
| 负债合计 | 278,008,453.91 | 323,967,136.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 345,238,072.40 | 345,238,072.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,581,772.64 | 81,581,772.64 |
| 未分配利润 | 456,516,031.64 | 447,091,108.37 |
| 所有者权益合计 | 1,536,455,876.68 | 1,527,030,953.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,814,464,330.59 | 1,850,998,090.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,367,444.59 | 103,781,180.58 |
| 其中：营业收入 | 119,367,444.59 | 103,781,180.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,369,513.81 | 114,542,993.81 |
| 其中：营业成本 | 97,571,015.32 | 90,082,790.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,407,870.11 | 1,907,998.47 |
| 销售费用 | 894,615.53 | 713,542.92 |
| 管理费用 | 16,538,536.94 | 19,083,508.17 |
| 研发费用 | 3,458,418.20 | 3,413,542.23 |
| 财务费用 | 1,296,814.71 | 3,032,063.91 |
| 其中：利息费用 | 9,440,661.61 | 11,972,704.34 |
| 利息收入 | -6,166,139.06 | -9,611,266.79 |
| 资产减值损失 | 202,243.00 | -3,690,452.80 |
| 加：其他收益 | 4,377,740.26 | 11,082,073.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,777.77 | -2,678.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,382,448.81 | 317,581.73 |
| 加：营业外收入 | 20,080.99 | 11,196.71 |
| 减：营业外支出 | 120,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,282,529.80 | 328,778.44 |
| 减：所得税费用 | 457,281.28 | -134,182.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,825,248.52 | 462,961.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,825,248.52 | 462,961.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,470,238.52 | 1,406,450.01 |
| 少数股东损益 | 355,010.00 | -943,488.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,825,248.52 | 462,961.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,470,238.52 | 1,406,450.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 355,010.00 | -943,488.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.002 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.002 | 0.002 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 73,934,175.70 | 58,280,959.10 |
| 减：营业成本 | 61,322,447.82 | 44,958,174.55 |
| 税金及附加 | 577,210.53 | 1,046,339.36 |
| 销售费用 | 288,688.45 | 387,920.01 |
| 管理费用 | 8,926,351.99 | 9,581,301.40 |
| 研发费用 | 1,766,935.84 | 2,195,959.36 |
| 财务费用 | 1,692,631.06 | 1,699,441.50 |
| 其中：利息费用 | 9,633,834.67 | 13,924,892.58 |
| 利息收入 | -7,946,545.41 | -12,501,556.03 |
| 资产减值损失 | 803,162.90 | -1,481,654.08 |
| 加：其他收益 | 1,201,666.67 | 1,028,666.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,777.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -234,808.45 | 922,143.66 |
| 加：营业外收入 | 0.67 | |
| 减：营业外支出 | 120,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -354,808.45 | 922,144.33 |
| 减：所得税费用 | -199,431.51 | -431,609.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -155,376.94 | 1,353,753.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -155,376.94 | 1,353,753.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -155,376.94 | 1,353,753.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 319,567,640.05 | 276,625,327.61 |
| 其中：营业收入 | 319,567,640.05 | 276,625,327.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 320,882,871.38 | 291,425,560.73 |
| 其中：营业成本 | 248,069,217.17 | 226,669,582.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,841,420.13 | 5,168,313.81 |
| 销售费用 | 2,343,663.78 | 2,099,140.28 |
| 管理费用 | 48,698,648.84 | 51,165,973.44 |
| 研发费用 | 9,084,337.20 | 9,157,232.33 |
| 财务费用 | 6,095,418.26 | 10,805,588.59 |
| 其中：利息费用 | 8,964,588.67 | 11,293,949.07 |
| 利息收入 | -520,979.18 | -1,850,365.59 |
| 资产减值损失 | 1,750,166.00 | -13,640,270.45 |
| 加：其他收益 | 7,987,620.77 | 15,255,887.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,675,395.96 | 4,980,980.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,347,785.40 | 5,436,635.26 |
| 加：营业外收入 | 357,877.98 | 15,085.09 |
| 减：营业外支出 | 288,428.08 | 155,493.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,417,235.30 | 5,296,226.66 |
| 减：所得税费用 | 1,302,435.57 | 4,173,763.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,114,799.73 | 1,122,463.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,114,799.73 | 1,122,463.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,087,198.84 | 4,006,621.27 |
| 少数股东损益 | 27,600.89 | -2,884,157.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,114,799.73 | 1,122,463.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,087,198.84 | 4,006,621.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 27,600.89 | -2,884,157.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.014 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.014 | 0.006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 217,592,675.45 | 184,884,275.59 |
| 减：营业成本 | 176,211,866.05 | 134,042,649.96 |
| 税金及附加 | 2,225,723.20 | 3,028,436.14 |
| 销售费用 | 901,118.45 | 814,529.84 |
| 管理费用 | 24,127,689.13 | 24,158,072.00 |
| 研发费用 | 4,936,690.29 | 5,719,579.85 |
| 财务费用 | 5,239,120.56 | 7,196,314.42 |
| 其中：利息费用 | 7,825,600.21 | 11,332,658.92 |
| 利息收入 | -2,607,571.85 | -4,565,927.66 |
| 资产减值损失 | -383,546.64 | -3,637,377.08 |
| 加：其他收益 | 2,391,000.00 | 3,555,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,674,718.48 | 4,977,730.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,399,732.89 | 22,095,600.75 |
| 加：营业外收入 | 336,700.02 | 11,000.78 |
| 减：营业外支出 | 129,000.00 | 60,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,607,432.91 | 22,046,601.53 |
| 减：所得税费用 | 1,182,509.64 | 2,655,670.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,424,923.27 | 19,390,931.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,424,923.27 | 19,390,931.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,424,923.27 | 19,390,931.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,898,427.28 | 299,681,106.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 48,270,714.22 | 6,750,347.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,127,476.48 | 18,946,335.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,296,617.98 | 325,377,789.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,239,188.10 | 136,916,452.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,465,698.39 | 66,306,042.51 |
| 支付的各项税费 | 20,413,488.17 | 25,524,594.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,624,352.78 | 9,008,618.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,742,727.44 | 237,755,708.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,553,890.54 | 87,622,081.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,723,714.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,132,900.00 | 3,527,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,712,900.00 | 5,251,054.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,567,533.55 | 36,423,464.88 |
| 投资支付的现金 | 23,258,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,085,174.63 | 8,077,561.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,652,708.18 | 67,759,826.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,939,808.18 | -62,508,772.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 125,254,630.00 | 210,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,254,630.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,533,272.24 | 6,435,909.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,190,819.45 | 148,566,493.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,724,091.69 | 205,002,403.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,469,461.69 | 4,997,596.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,449.28 | -193,535.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,905,828.61 | 29,917,370.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,992,209.53 | 53,538,436.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,086,380.92 | 83,455,806.39 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,714,649.31 | 200,657,456.94 |
| 收到的税费返还 | 260,171.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,923,449.48 | 19,563,789.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,898,269.91 | 220,221,246.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,477,957.13 | 104,089,140.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,908,132.38 | 31,420,185.60 |
| 支付的各项税费 | 10,552,313.70 | 20,002,119.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,591,003.52 | 8,905,897.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,529,406.73 | 164,417,344.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,368,863.18 | 55,803,901.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,723,714.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,125,900.00 | 3,500,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,088,529.64 | 53,105,084.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,214,429.64 | 58,328,799.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,394,321.27 | 7,069,391.37 |
| 投资支付的现金 | 23,258,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,077,720.06 | 31,488,564.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,472,041.33 | 61,816,756.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,742,388.31 | -3,487,956.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,942,550.02 | 5,826,326.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,190,819.45 | 148,261,979.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,133,369.47 | 204,088,305.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,133,369.47 | -34,088,305.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,766.98 | -43,704.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,045,884.96 | 18,183,935.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,861,966.31 | 23,538,465.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,816,081.35 | 41,722,400.45 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事长：包文东二〇一八年十月二十五日