宁波东力股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人宋济隆及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,746,274,494.87 | 16,393,697,140.67 | -46.65% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 184,902,472.59 | 3,411,912,093.44 | -94.58% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 250,715,985.32 | -95.22% | 11,858,389,293.77 | 112.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,017,129.23 | -185.12% | -3,192,042,256.75 | -4,796.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -47,913,522.12 | -185.52% | -3,217,943,768.35 | -4,761.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,531,768.85 | -119.25% | -103,107,101.02 | -138.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -160.00% | -4.56 | -3,357.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -160.00% | -4.56 | -3,357.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.50% | 减少5.54个百分点 | -177.49% | 减少182.61个百分点 | ||
注：归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少4,796.91%，主要系年富供应链历年财务造假和经营亏损，计提巨额坏账准备。1-9月，公司装备制造业经营形势良好，实现净利润6,145万元，比上年同期增长75%。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,430.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,624,806.78 | |
| 债务重组损益 | 542,963.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,394.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 148,897.26 | |
| 减：所得税影响额 | 1,341,831.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,500.00 |
| 合计 | 25,901,511.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 公允价值变动收益 | 63,937,244.40 | 公司在经营供应链管理服务时会涉及到大量的进出口业务，尤其是境外代采、产品出口及外币融资时候会涉及到本位币及不同货币的转换和收付汇的时间性差异，为此公司根据实际业务情况与银行进行远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等交易以规避外汇波动风险。公司将该项目界定为经常性损益。 |
| 投资收益 | -61,516,099.18 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,012 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 东力控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.80% | 138,500,000 | 质押 | 137,000,000 | ||||
| 深圳富裕控股有限公司 | 境内非国有法人 | 18.38% | 128,541,423 | 128,541,423 | 冻结 | 128,541,423 | |||
| 宋济隆 | 境内自然人 | 9.78% | 68,364,628 | 47,455,221 | 质押 | 48,000,000 | |||
| 九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.60% | 25,204,200 | 25,204,200 | |||||
| 母刚 | 境内自然人 | 2.92% | 20,396,732 | 20,396,732 | 质押 | 20,390,000 | |||
| 许丽萍 | 境内自然人 | 2.90% | 20,250,300 | 质押 | 13,000,000 | ||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.52% | 17,655,542 | 17,655,542 | |||||
| 刘志新 | 境内自然人 | 0.90% | 6,301,050 | 6,301,050 | |||||
| 苏州亚商创业投资中心 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.63% | 4,410,735 | 4,410,735 | |||||
| 上海亚商华谊投资中心 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.54% | 3,780,630 | 3,780,630 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 东力控股集团有限公司 | 138,500,000 | 人民币普通股 | 138,500,000 |
| 宋济隆 | 20,909,407 | 人民币普通股 | 20,909,407 |
| 许丽萍 | 20,250,300 | 人民币普通股 | 20,250,300 |
| 宁波德斯瑞投资有限公司 | 3,648,695 | 人民币普通股 | 3,648,695 |
| 陈军毅 | 1,582,000 | 人民币普通股 | 1,582,000 |
| 卢新杰 | 1,325,300 | 人民币普通股 | 1,325,300 |
| 黄振良 | 822,100 | 人民币普通股 | 822,100 |
| 毕月菊 | 697,700 | 人民币普通股 | 697,700 |
| 于晓冬 | 677,000 | 人民币普通股 | 677,000 |
| 钟康 | 592,600 | 人民币普通股 | 592,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司40%和30%的股权，该三位股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 1、卢新杰通过普通证券帐户持有750,000股外，还通过证券公司信用交易担保证券帐户持有575,300股，实际持有 1,325,300 股。 2、毕月菊通过证券公司信用交易担保证券帐户持有697,700股，实际持有 697,700 股。 | ||
| 其他 | 宋济隆通过普通证券帐户持有 63,273,628 股外，还通过中融基金－海通证券－宋济隆持有 5,091,000 股，合计持有 68,364,628 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
合并资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 117,400.59 | 428,991.81 | -311,591.22 | -72.63% | 主要系归还短期借款所致。 |
| 其他流动资产 | 9,813.48 | 265,232.82 | -255,419.34 | -96.30% | 主要系理财产品归还、留抵税额减少所致。 |
| 商誉 | 3,420.34 | 175,111.41 | -171,691.07 | -98.05% | 主要系全额计提子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）商誉减值所致。 |
| 递延所得税资产 | 3,001.26 | 5,329.62 | -2,328.36 | -43.69% | 主要系子公司年富供应链亏损巨大且预计未来难以产生足够的应纳所得额等原因，致使递延所得税资产减少。 |
| 短期借款 | 309,029.53 | 812,198.98 | -503,169.45 | -61.95% | 主要系理财产品和货币资金归还相应借款所致。 |
| 应交税费 | 3,303.76 | 17,458.74 | -14,154.98 | -81.08% | 主要系本期缴纳期初应交税费、期初暂估应交增值税本期减少所致。 |
| 归属于母公司所有者权益 | 18,490.25 | 341,191.21 | -322,700.96 | -94.58% | 主要系本期净利润亏损和派发现金股利所致。 |
| 合并利润表 | |||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,185,838.93 | 557,532.42 | 628,306.51 | 112.69% | 主要系装备制造业营业收入同比增长34.73%；上期金额中，年富供应链8－9月份数据纳入合并报表，本期金额中，年富供应链1-9月份数据纳入合并报表。 |
| 营业成本 | 1,156,825.62 | 536,128.09 | 620,697.54 | 115.77% | 主要系营业收入增加导致相应营业成本增加。 |
| 销售费用 | 8,973.36 | 3,724.06 | 5,249.30 | 140.96% | 主要系子公司年富供应链同比增加4,081.44万元，装备制造业营业收入增长导致相应的销售费用增长。 |
| 管理费用 | 9,427.14 | 3,965.88 | 5,461.26 | 137.71% | 主要系子公司年富供应链同比增加4,596.88万元。 |
| 研发费用 | 2,977.36 | 1,404.80 | 1,572.55 | 111.94% | 主要系子公司宁波东力传动设备有限公司增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | 15,769.96 | 1,486.51 | 14,283.45 | 960.87% | 主要系子公司年富供应链同比增加14,004.36万元所致。 |
| 资产减值损失 | 309,639.70 | 1,309.85 | 308,329.85 | 23,539.34% | 主要系公司计提商誉减值和子公司年富供应链计提坏账准备所致。 |
| 其他收益 | 2,662.48 | 612.03 | 2,050.45 | 335.02% | 主要系补贴收入增加所致。 |
| 投资收益 | -6,075.98 | 531.90 | -6,607.89 | -1,242.31% | 主要系子公司年富供应链远期合约交割亏损所致。 |
| 公允价值变动收益 | 6,391.88 | -1,035.66 | 7,427.55 | 717.18% | 主要系子公司年富供应链远期合约公允价值变动增加所致。 |
| 所得税费用 | 3,098.77 | 975.88 | 2,122.89 | 217.54% | 主要系递延所得税资产和递延所得税负债净额转入所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -319,204.23 | 6,796.05 | -326,000.28 | -4,796.91% | 主要系年富供应链历年财务造假和经营亏损，计提巨额坏账准备；公司装备制造业经营形势良好，实现净利润6,145万元。 |
| 合并现金流量表 | |||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,310.71 | 26,731.23 | -37,041.94 | -138.57% | 主要系子公司年富供应链第三季度收到4.95亿元退税款被冻结，列入支付其他与经营活有关的现金所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206,485.15 | 16,030.33 | 190,454.83 | 1,188.09% | 主要系理财产品归还收现所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,161.76 | 1,781.92 | -273,943.68 | -15,373.55% | 主要系年富供应链银行划转货币资金等归还短期借款，装备制造业资金归还短期借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 6月29日，公司收到宁波市公安局出具的《立案告知书》，公司被合同诈骗一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查；公司全资子公司年富供应链法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施。 | 2018年07月02日 | 《关于公司收到《立案告知书》的公告》（公告号：2018-027） |
| 受合同诈骗案及年富供应链法定代表人李文国被采取强制措施等影响，年富供应链多个银行账户被冻结。 | 2018年07月07日 | 《关于部分银行账户被冻结等情况说明的公告》（公告号：2018-030） |
| 2018年7月25日 | 《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2018-034） | |
| 2018年08月02日 | 《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2018-036） | |
| 公司持股5%以上股东深圳富裕控股有限公司所持公司股份12,854.1423万股被司法冻结及轮候冻结。 | 2018年07月25日 | 《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》（公告号：2018-033） |
| 受年富供应链法定代表人李文国被逮捕，年富供应链银行账户被冻结影响，年富供应链资金流动性受限，部分银行贷款未能如期偿还。 | 2018年08月07日 | 《关于子公司部分债务逾期的公告》（公告号：2018-038） |
| 年富供应链、贵州年富供应链管理有限公司及公司收到 | 2018年08月21日 | 《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》 |
| 诉讼、仲裁材料，目前，上述案件均未判决或仲裁。 | （公告号：2018-039） | |
| 2018年09月01日 | 《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告号：2018-050） | |
| 2018年09月25日 | 《关于涉及诉讼、仲裁事项的公告》（公告号：2018-053） | |
| 8 月 24 日，公司收到中国证券会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，对公司进行立案调查。目前，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。 | 2018年08月25日 | 《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告号：2018-040） |
| 2018年09月25日 | 《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告号：2018-054） | |
| 由于年富供应链经营亏损，财务造假，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 | 2018年08月29日 | 《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2018-043） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项，具体承诺事项详见公司半年度报告。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -330,000 | 至 | -320,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 15,931.76 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、年富供应链财务造假，计提巨额坏账准备；年富供应链业绩亏损，资不抵债，全额计提商誉减值。 2、制造业板块营业收入大幅增加，实现利润增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 329,571.35 | -18,394.68 | 311,176.67 | 自有资金 | ||||
| 金融衍生工具 | 26,906,388.09 | -26,906,388.09 | 0.00 | 远期外汇合约变动 | ||||
| 合计 | 27,235,959.44 | -26,924,782.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,176.67 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年7月1日至9月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司被合同诈骗一案进展情况，年富供应链现状，公司及子公司经营情况等。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波东力股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,174,005,900.84 | 4,289,918,060.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 311,176.67 | 27,235,959.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,294,458,511.49 | 4,109,571,114.84 |
| 其中：应收票据 | 68,003,386.25 | 108,140,282.26 |
| 应收账款 | 4,226,455,125.24 | 4,001,430,832.58 |
| 预付款项 | 643,786,910.53 | 761,610,945.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,253,731,617.21 | 1,445,264,446.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 326,843,915.75 | 370,558,339.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,134,830.89 | 2,652,328,184.31 |
| 流动资产合计 | 7,791,272,863.38 | 13,656,487,050.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,183,860.98 | 59,451,602.91 |
| 投资性房地产 | 43,006,932.79 | 44,971,324.84 |
| 固定资产 | 603,921,150.57 | 646,015,089.83 |
| 在建工程 | 7,550,214.36 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 168,228,708.80 | 173,246,224.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 34,203,385.98 | 1,751,114,091.53 |
| 长期待摊费用 | 6,818,745.90 | 4,561,480.39 |
| 递延所得税资产 | 30,012,637.11 | 53,296,197.34 |
| 其他非流动资产 | 775,995.00 | 4,254,079.00 |
| 非流动资产合计 | 955,001,631.49 | 2,737,210,090.11 |
| 资产总计 | 8,746,274,494.87 | 16,393,697,140.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,090,295,322.09 | 8,121,989,818.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,755,431.06 | 98,599,063.55 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,952,137,697.45 | 3,193,626,298.80 |
| 预收款项 | 413,886,843.80 | 313,708,828.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,096,694.74 | 31,317,683.21 |
| 应交税费 | 33,037,595.65 | 174,587,356.49 |
| 其他应付款 | 491,826,801.47 | 480,300,743.07 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,456,314.30 | 26,550,381.16 |
| 流动负债合计 | 8,026,492,700.56 | 12,440,680,173.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 501,000,000.00 | 501,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,884,827.25 | 25,010,135.81 |
| 递延所得税负债 | 4,271,869.25 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 523,884,827.25 | 530,282,005.06 |
| 负债合计 | 8,550,377,527.81 | 12,970,962,178.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 699,347,282.00 | 699,347,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,346,461,682.09 | 2,346,461,682.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,506,065.15 | 44,506,065.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,905,412,556.65 | 321,597,064.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 184,902,472.59 | 3,411,912,093.44 |
| 少数股东权益 | 10,994,494.47 | 10,822,868.62 |
| 所有者权益合计 | 195,896,967.06 | 3,422,734,962.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,746,274,494.87 | 16,393,697,140.67 |
法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：宋济隆 会计机构负责人：傅光秀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 876,082.63 | 33,752,630.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 311,176.67 | 329,571.35 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 69,336,482.78 | 131,107,078.65 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 11,625,469.17 |
| 应收账款 | 69,336,482.78 | 119,481,609.48 |
| 预付款项 | 10,618.74 | 11,854.84 |
| 其他应收款 | 19,631,528.63 | 7,418,085.31 |
| 存货 | 399,365.53 | 1,302,252.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,705,986.31 | 3,002,065.29 |
| 流动资产合计 | 93,271,241.29 | 176,923,538.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 988,405,884.51 | 3,349,826,612.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,215,847.64 | 4,480,913.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,786,020.87 | 9,748,667.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,744,180.06 | 15,453,379.59 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,023,451,933.08 | 3,379,809,572.15 |
| 资产总计 | 1,116,723,174.37 | 3,556,733,110.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 108,000,000.00 | 267,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 33,990,941.23 | 47,037,143.85 |
| 预收款项 | 6,802,592.38 | 7,521,590.87 |
| 应付职工薪酬 | 2,608,063.43 | 2,051,989.63 |
| 应交税费 | 49,864.27 | 1,108,627.70 |
| 其他应付款 | 155,828,089.42 | 6,889,323.11 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 47,009.88 | 93,401.50 |
| 流动负债合计 | 307,326,560.61 | 331,702,076.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,148,867.07 | 3,348,867.07 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,148,867.07 | 3,348,867.07 |
| 负债合计 | 310,475,427.68 | 335,050,943.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 699,347,282.00 | 699,347,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,331,633,343.24 | 2,331,633,343.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,294,842.18 | 38,294,842.18 |
| 未分配利润 | -2,263,027,720.73 | 152,406,699.45 |
| 所有者权益合计 | 806,247,746.69 | 3,221,682,166.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,723,174.37 | 3,556,733,110.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 250,715,985.32 | 5,244,708,094.13 |
| 其中：营业收入 | 250,715,985.32 | 5,244,708,094.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 291,993,478.68 | 5,173,816,507.38 |
| 其中：营业成本 | 166,525,415.12 | 5,105,488,381.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,500,631.80 | 5,134,891.65 |
| 销售费用 | 28,437,665.63 | 21,444,521.29 |
| 管理费用 | 36,507,774.49 | 21,165,006.32 |
| 研发费用 | 10,954,169.12 | 5,978,042.65 |
| 财务费用 | 36,658,520.83 | 6,064,089.30 |
| 其中：利息费用 | 25,751,418.03 | 45,447,919.65 |
| 利息收入 | 2,399,909.01 | 18,337,795.36 |
| 资产减值损失 | 8,409,301.69 | 8,541,574.52 |
| 加：其他收益 | 2,792,839.10 | 3,818,207.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -23,643,758.61 | 3,866,431.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 389,469.23 | 782,783.68 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,986,928.46 | -10,356,645.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,666.67 | -3,662,986.62 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,143,151.08 | 64,556,594.33 |
| 加：营业外收入 | 1,244,295.27 | 184,359.14 |
| 减：营业外支出 | 950,452.86 | 4,101,134.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -42,849,308.67 | 60,639,819.10 |
| 减：所得税费用 | 1,969,212.71 | 7,755,327.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -44,818,521.38 | 52,884,491.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -45,017,129.23 | 52,883,964.61 |
| 少数股东损益 | 198,607.85 | 526.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -44,818,521.38 | 52,884,491.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,017,129.23 | 52,883,964.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 198,607.85 | 526.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：宋济隆 会计机构负责人：傅光秀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,599,506.85 | 26,919,222.97 |
| 减：营业成本 | 4,513,571.08 | 25,489,489.33 |
| 税金及附加 | 6,920.10 | 924,108.20 |
| 销售费用 | 185,645.91 | 2,094,709.56 |
| 管理费用 | 4,789,790.12 | 3,251,507.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,429,107.32 | 2,339,352.60 |
| 其中：利息费用 | 1,516,845.02 | 2,357,126.12 |
| 利息收入 | 201,304.60 | 15,224.88 |
| 资产减值损失 | -960,829.34 | 2,545,253.99 |
| 加：其他收益 | 366,666.67 | 1,741,518.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -549,058.83 | -27,137.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -573,058.83 | -27,137.04 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,547,090.50 | -8,010,816.59 |
| 加：营业外收入 | 46,738.71 | |
| 减：营业外支出 | 873,091.53 | 3,863,634.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,373,443.32 | -11,874,451.03 |
| 减：所得税费用 | -1,456,457.66 | -3,120,814.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,916,985.66 | -8,753,636.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分 |
| 类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,916,985.66 | -8,753,636.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.02 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,858,389,293.77 | 5,575,324,200.04 |
| 其中：营业收入 | 11,858,389,293.77 | 5,575,324,200.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,049,730,492.93 | 5,491,270,328.39 |
| 其中：营业成本 | 11,568,256,249.87 | 5,361,280,852.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,599,182.62 | 11,078,457.13 |
| 销售费用 | 89,733,561.63 | 37,240,605.62 |
| 管理费用 | 94,271,359.49 | 39,658,799.65 |
| 研发费用 | 29,773,578.50 | 14,048,035.64 |
| 财务费用 | 157,699,589.66 | 14,865,088.85 |
| 其中：利息费用 | 160,859,236.37 | 54,276,223.94 |
| 利息收入 | 29,654,511.69 | 18,468,492.88 |
| 资产减值损失 | 3,096,396,971.16 | 13,098,489.09 |
| 加：其他收益 | 26,624,806.78 | 6,120,305.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -60,759,841.11 | 5,319,043.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 732,258.07 | 2,205,395.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 63,918,849.72 | -10,356,645.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,430.58 | -3,444,241.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,161,574,814.35 | 81,692,333.68 |
| 加：营业外收入 | 1,948,002.42 | 505,480.59 |
| 减：营业外支出 | 1,256,141.29 | 4,460,886.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,160,882,953.22 | 77,736,927.57 |
| 减：所得税费用 | 30,987,677.68 | 9,758,754.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,191,870,630.90 | 67,978,172.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,192,042,256.75 | 67,960,536.39 |
| 少数股东损益 | 171,625.85 | 17,636.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,191,870,630.90 | 67,978,172.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,192,042,256.75 | 67,960,536.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 171,625.85 | 17,636.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -4.56 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -4.56 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,558,071.77 | 101,020,474.31 |
| 减：营业成本 | 9,996,698.89 | 94,722,668.97 |
| 税金及附加 | 63,676.01 | 939,190.17 |
| 销售费用 | 846,706.46 | 3,303,384.71 |
| 管理费用 | 13,092,790.73 | 7,266,537.43 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,395,348.33 | 7,570,023.86 |
| 其中：利息费用 | 8,526,212.25 | 7,542,758.36 |
| 利息收入 | 267,442.82 | 49,307.69 |
| 资产减值损失 | 2,362,996,542.16 | 4,148,397.33 |
| 加：其他收益 | 500,000.00 | 1,894,851.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,396,727.74 | 26,863.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,420,727.74 | -3,136.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -18,394.68 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,385,748,813.23 | -15,008,012.31 |
| 加：营业外收入 | 46,738.71 | 2,105.82 |
| 减：营业外支出 | 1,055,782.03 | 4,199,198.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,386,757,856.55 | -19,205,105.40 |
| 减：所得税费用 | -6,290,800.47 | -4,947,940.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,380,467,056.08 | -14,257,164.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分 |
| 类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,380,467,056.08 | -14,257,164.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -3.40 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -3.40 | -0.03 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,470,887,832.66 | 5,569,058,589.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,754,873,319.99 | 50,165,481.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,876,704,888.90 | 1,674,757,558.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,102,466,041.55 | 7,293,981,629.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,404,036,362.37 | 5,034,338,394.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,374,373.13 | 103,292,207.06 |
| 支付的各项税费 | 96,840,024.74 | 37,024,240.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,563,322,382.33 | 1,852,014,468.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,205,573,142.57 | 7,026,669,310.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,107,101.02 | 267,312,319.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,993,320,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,164,655.67 | 3,030,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,885.10 | 13,510,472.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 914,100.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,080,410,640.77 | 16,540,472.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,559,116.11 | 3,931,647.76 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 3,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -151,594,446.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,559,116.11 | -143,762,798.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,064,851,524.66 | 160,303,270.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 359,999,990.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,042,246,277.59 | 2,015,392,532.97 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,694,541,346.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,736,787,624.44 | 2,375,392,522.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,042,468,565.26 | 2,149,678,520.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,604,149.81 | 35,540,141.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212,332,549.98 | 172,354,709.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,458,405,265.05 | 2,357,573,371.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,721,617,640.61 | 17,819,151.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,557,973.89 | 6,387,937.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -689,315,243.08 | 451,822,679.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 758,014,354.85 | 41,960,043.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,699,111.77 | 493,782,723.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,877,163.75 | 78,702,342.70 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 506,267.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,232,827.81 | 115,740,760.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,109,991.56 | 194,949,370.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 43,863,523.21 | 81,484,948.04 |
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,625,355.34 | 1,670,236.44 |
| 支付的各项税费 | 1,122,439.44 | 942,199.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,171,944.37 | 87,721,804.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,783,262.36 | 171,819,188.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,326,729.20 | 23,130,181.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 24,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 5,048,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,078.89 | 385,697.39 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 345,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 298,078.89 | 345,985,697.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,078.89 | -340,937,697.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 359,999,990.00 |
| 取得借款收到的现金 | 260,800,000.00 | 357,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 260,800,000.00 | 717,699,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,800,000.00 | 376,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,591,202.58 | 7,648,747.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 12,591,744.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,391,202.58 | 396,940,491.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,591,202.58 | 320,759,498.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,538,552.27 | 2,951,982.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,538,718.74 | 6,128,103.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166.47 | 9,080,085.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
宁波东力股份有限公司
董事长：宋济隆2018年10月24日