四川成飞集成科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 胡创界 | 董事 | 公务冲突 | 石晓卿 |
| 王栋梁 | 董事 | 公务冲突 | 孙毓魁 |
| 黄绍浒 | 董事 | 公务冲突 | 石晓卿 |
公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵永超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 9,736,658,813.80 | 9,201,348,591.05 | 9,201,348,591.05 | 5.82% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,953,786,914.63 | 1,670,233,525.28 | 1,670,233,525.28 | 16.98% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 422,915,943.18 | 428,920,312.50 | 422,743,970.65 | 0.04% | 1,272,977,211.86 | 1,000,583,906.10 | 952,920,970.95 | 33.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -46,193,012.69 | -2,215,055.32 | -4,347,933.23 | -962.41% | -99,617,212.74 | 608,432.65 | -7,578,587.08 | -1,214.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,112,928.47 | -4,685,207.02 | -6,818,084.93 | -415.00% | -109,591,225.07 | -4,712,546.19 | -12,899,565.92 | -749.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,889,983.99 | 11,571,640.98 | 11,571,640.98 | 823.72% | -129,542,449.06 | -67,912,199.70 | -67,912,199.70 | -90.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1288 | -0.0064 | -0.0126 | -922.22% | -0.2777 | 0.0018 | -0.0220 | -1,162.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1288 | -0.0064 | -0.0126 | -922.22% | -0.2777 | 0.0018 | -0.0220 | -1,162.27% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.14% | -0.13% | -0.71% | -1.43% | -5.66% | 0.03% | -1.27% | -4.39% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况子公司集成瑞鹄因未正确遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，导致相关财年存在收入跨期确认的情况。根据相关规定，公司对相关会计差错采用追溯重述法进行更正（详见公司在巨潮资讯网披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》）。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -23,413,151.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,565,070.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,356,713.51 | |
| 减：所得税影响额 | 3,844,098.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,977,094.60 | |
| 合计 | 9,974,012.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,107 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中国航空工业集团有限公司 | 国有法人 | 53.17% | 190,719,663 | 13,540,961 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.05% | 7,344,700 | ||||||
| 成都凯天电子股份有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 3,290,080 | 冻结 | 214,243 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,496,650 | ||||||
| #牛桂兰 | 境内自然人 | 0.37% | 1,315,000 | ||||||
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,100,000 | ||||||
| #王青祜 | 境内自然人 | 0.30% | 1,086,700 | ||||||
| #李云 | 境内自然人 | 0.25% | 900,283 | ||||||
| 中航基金－浙商银行－中航基金同达1号资产管理计划 | 其他 | 0.23% | 820,000 | ||||||
| #赵婧伊 | 境内自然人 | 0.20% | 713,900 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国航空工业集团有限公司 | 177,178,702 | 人民币普通股 | 177,178,702 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,344,700 | 人民币普通股 | 7,344,700 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 3,290,080 | 人民币普通股 | 3,290,080 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1,496,650 | 人民币普通股 | 1,496,650 |
| #牛桂兰 | 1,315,000 | 人民币普通股 | 1,315,000 |
| 广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| #王青祜 | 1,086,700 | 人民币普通股 | 1,086,700 |
| #李云 | 900,283 | 人民币普通股 | 900,283 |
| 中航基金－浙商银行－中航基金同达1号资产管理计划 | 820,000 | 人民币普通股 | 820,000 |
| #赵婧伊 | 713,900 | 人民币普通股 | 713,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东牛桂兰通过普通证券账户持有1,098,300股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有216,700股，实际合计持有1,315,000股；公司股东王青祜通过普通证券账户持有250,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有836,700股，实际合计持有1,086,700股；公司股东李云通过普通证券账户持有142,200股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有758,083股，实际合计持有900,283股；公司股东赵婧伊通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有713,900股，实际合计持有713,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表1、存货较年初增加42,265万元，增幅52.12%，主要系子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）为满足后期交付计划，提前生产备货；
2、在建工程较年初减少28,157万元，降幅70.77%，主要系中航锂电洛阳三期及中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司，以下简称“中航锂电江苏公司”）一期产业园新产线转固所致；
3、短期借款较年初减少19,350万元，降幅30.52%，主要系子公司中航锂电及安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）偿还借款所致；
4、应交税费较年初减少4,676万元，降幅85.99%，主要系公司本期缴纳了年初计提未缴的税费；
5、一年内到期的非流动负债较年初减少25,899万元，降幅40.92%，主要系子公司中航锂电偿还长期借款所致。
（二）利润表1、营业收入较上年同期增加32,006万元，增幅33.59%，主要系汽车模具业务营业收入增加6,918万元，锂电池业务营业收入增加25,088万元；
2、营业成本较上年同期增加40,574万元，增幅52.67%，主要系汽车模具业务和锂电池业务收入增长，使得营业成本相应增加；
3、研发费用较上年同期增加5,696万元，增幅58.98%，主要系子公司中航锂电为寻求技术突破，加大了研发投入；
4、财务费用较上年同期增加3,207万元，增幅282.49%，主要系子公司中航锂电本年贴息尚未到位且带息负债利息同比增加较多；
5、资产减值损失较上年同期增加6,071万元，增幅5,692.73%，主要系子公司中航锂电根据市场行情变动于2018年6月对部分锂电池产品计提存货跌价准备所致；
6、资产处置收益较上年同期减少2,341万元，降幅100%，主要系子公司中航锂电将工艺变更以及故障率高、无法使用的工艺设备进行了报废处置；
7、营业利润较上年同期减少26,566万元，降幅667.54%，主要系锂电池业务受国家新能源补贴政策退坡和行业标准提高等影响，产品价格大幅下跌，毛利率降低，营业利润及净利润随之减少。
（三）现金流量表1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,163万元，降幅90.75%，主要系中航锂电江苏公司材料采购、人工、其他支出等费用较上年同期增加；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少9,449万元，降幅23.55%，主要系中航锂电江苏公司随产业园建设工程进度支付的款项增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加87,427万元，增幅1073.99%，主 要系中航锂电江苏公司收到少数股东9.5亿元资本金及公司收到非公开发行募集资金3.94亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为提高公司资产质量，提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司拟将旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）以及中航锂电技术研究院有限公司等公司股权)以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。本次重组目前尚处于方案筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策和审批程序后方能正式实施。详细内容请查看公司2018年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告2018-045）以及公司于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日、2018年9月1日、2018年9月15日、2018年9月29日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年7月，公司拟将旗下现有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。目前本次重大资产重组有关事项正在有序推进，公司以及相关中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。 | 2018年07月09日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-045） |
| 2018年07月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-046） | |
| 2018年08月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-047） | |
| 2018年08月18日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-054） | |
| 2018年09月01日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-055） | |
| 2018年09月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-056） | |
| 2018年09月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-057） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损
| 2018年度净利润（万元） | -30,000 | 至 | -21,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -10,832.44 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年公司锂电业务受车型公告周期影响，未能充分释放产能，另随着锂电江苏产业园逐步转固投产，固定折旧费用大幅增加，导致产品单位成本较高；加之受锂电池产品市场售价将持续下跌、研发费用和财务费用同比将有所增加等因素影响，公司锂电池业务盈利能力将同比下降，所以预计2018年公司业绩将同比大幅度下滑。（该预计未考虑公司重大资产重组对业绩的影响，公司将根据重大资产重组的进展，若对年度业绩预计产生重大影响，公司将依据相关法律法规及规则对2018年度业绩预告及时进行修正。） | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 231,840.00 | 133,560.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 604,800.00 | 836,640.00 | 自筹资金 |
| 合计 | 231,840.00 | 133,560.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 604,800.00 | 836,640.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,110,248,593.44 | 1,917,154,593.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,278,858,354.63 | 1,501,783,943.94 |
| 其中：应收票据 | 174,554,059.15 | 411,397,338.70 |
| 应收账款 | 1,104,304,295.48 | 1,090,386,605.24 |
| 预付款项 | 32,146,798.76 | 29,591,022.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,533,456.76 | 43,076,492.93 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,233,536,941.02 | 810,885,850.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 218,999,343.16 | 207,185,840.41 |
| 流动资产合计 | 4,927,323,487.77 | 4,509,677,743.08 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,067,760.50 | 9,933,360.50 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,099,420.89 | 89,691,858.75 |
| 投资性房地产 | 48,331,194.45 | |
| 固定资产 | 3,816,051,422.58 | 3,470,333,269.26 |
| 在建工程 | 116,314,404.72 | 397,884,519.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 280,680,031.01 | 300,501,746.97 |
| 开发支出 | 7,923,861.70 | 9,884,242.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 51,222,909.09 | 52,600,380.60 |
| 递延所得税资产 | 253,092,293.12 | 214,784,309.29 |
| 其他非流动资产 | 138,552,027.97 | 146,057,160.61 |
| 非流动资产合计 | 4,809,335,326.03 | 4,691,670,847.97 |
| 资产总计 | 9,736,658,813.80 | 9,201,348,591.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 440,500,000.00 | 634,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,408,704,721.98 | 1,427,858,792.36 |
| 预收款项 | 169,221,465.45 | 169,004,635.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,473,530.70 | 7,749,455.12 |
| 应交税费 | 7,618,301.33 | 54,381,645.31 |
| 其他应付款 | 309,585,930.00 | 310,438,203.77 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 373,872,003.73 | 632,862,427.51 |
| 其他流动负债 | 4,134,994.72 | |
| 流动负债合计 | 2,729,110,947.91 | 3,236,295,159.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 683,337,925.00 | 708,276,400.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 796,500,000.00 | 796,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 271,103,243.63 | 262,640,173.94 |
| 递延所得税负债 | 53,096,584.17 | 63,707,752.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,804,037,752.80 | 1,831,124,326.84 |
| 负债合计 | 4,533,148,700.71 | 5,067,419,486.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,729,343.00 | 345,188,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,356,438,352.09 | 975,847,249.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,155,611.82 | 348,666.60 |
| 专项储备 | 9,669,100.74 | 7,937,507.29 |
| 盈余公积 | 101,159,796.85 | 101,159,796.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 126,634,710.13 | 239,751,922.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,953,786,914.63 | 1,670,233,525.28 |
| 少数股东权益 | 3,249,723,198.46 | 2,463,695,579.05 |
| 所有者权益合计 | 5,203,510,113.09 | 4,133,929,104.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,736,658,813.80 | 9,201,348,591.05 |
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,337,862.70 | 114,649,582.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 341,236,886.12 | 267,429,427.39 |
| 其中：应收票据 | 51,258,736.00 | 61,154,057.00 |
| 应收账款 | 289,978,150.12 | 206,275,370.39 |
| 预付款项 | 1,642,549.78 | 1,018,414.90 |
| 其他应收款 | 4,240,329.32 | 5,982,370.51 |
| 存货 | 235,870,187.53 | 200,913,314.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 687,327,815.45 | 589,993,109.51 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,067,760.50 | 9,933,360.50 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,543,403,219.29 | 1,150,769,104.85 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 244,104,295.32 | 263,157,229.59 |
| 在建工程 | 11,094,954.90 | 7,187,508.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 30,035,398.78 | 28,987,002.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 104,115.33 | 199,912.23 |
| 递延所得税资产 | 3,825,148.42 | 2,940,262.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,842,634,892.54 | 1,463,174,381.08 |
| 资产总计 | 2,529,962,707.99 | 2,053,167,490.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 259,172,484.38 | 194,628,130.97 |
| 预收款项 | 88,486,262.68 | 104,587,176.50 |
| 应付职工薪酬 | 2,220,418.56 | 2,396,546.76 |
| 应交税费 | -506,143.37 | 10,541,549.26 |
| 其他应付款 | 8,743,758.40 | 12,456,601.35 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 358,116,780.65 | 324,610,004.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,691,847.73 | 16,685,654.86 |
| 递延所得税负债 | 90,720.00 | 70,560.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,782,567.73 | 16,756,214.86 |
| 负债合计 | 391,899,348.38 | 341,366,219.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 358,729,343.00 | 345,188,382.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,350,234,353.79 | 969,643,251.37 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 514,080.00 | 399,840.00 |
| 专项储备 | 4,595,939.33 | 3,976,846.77 |
| 盈余公积 | 100,249,137.66 | 100,249,137.66 |
| 未分配利润 | 323,740,505.83 | 292,343,813.09 |
| 所有者权益合计 | 2,138,063,359.61 | 1,711,801,270.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,529,962,707.99 | 2,053,167,490.59 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 422,915,943.18 | 422,743,970.65 |
| 其中：营业收入 | 422,915,943.18 | 422,743,970.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 510,885,354.27 | 458,136,814.42 |
| 其中：营业成本 | 384,005,012.74 | 354,774,075.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,039,325.70 | 5,954,155.53 |
| 销售费用 | 17,104,897.91 | 17,209,018.26 |
| 管理费用 | 27,891,123.79 | 27,096,264.73 |
| 研发费用 | 62,623,475.64 | 43,450,159.25 |
| 财务费用 | 12,283,071.37 | 8,564,195.46 |
| 其中：利息费用 | 20,800,900.21 | 16,932,835.37 |
| 利息收入 | 34,317,090.78 | -9,985,959.58 |
| 资产减值损失 | 938,447.12 | 1,088,945.86 |
| 加：其他收益 | 9,847,279.52 | 6,479,273.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,450,678.11 | -998,675.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,450,678.11 | -998,675.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,414,703.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -107,987,513.06 | -29,912,246.07 |
| 加：营业外收入 | 288,475.87 | 4,616,394.51 |
| 减：营业外支出 | 1,669,758.82 | 8,112.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -109,368,796.01 | -25,303,963.58 |
| 减：所得税费用 | 3,125,638.35 | 5,398,946.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -112,494,434.36 | -30,702,909.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -112,494,434.36 | -30,702,909.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -46,193,012.69 | -4,347,933.23 |
| 少数股东损益 | -66,301,421.67 | -26,354,976.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 113,526.00 | 43,354.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 113,520.40 | 41,966.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 113,520.40 | 41,966.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5.60 | 1,982.61 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 113,526.00 | 39,984.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5.60 | 1,387.51 |
| 七、综合收益总额 | -112,380,908.36 | -30,659,555.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,079,492.28 | -4,305,966.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66,301,416.08 | -26,353,589.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1288 | -0.0126 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1288 | -0.0126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：杨碧琼 会计机构负责人：赵永超
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 75,649,858.47 | 123,928,458.57 |
| 减：营业成本 | 57,722,404.83 | 95,314,012.50 |
| 税金及附加 | 224,009.30 | 927,409.01 |
| 销售费用 | 2,435,830.50 | 3,953,259.79 |
| 管理费用 | 4,989,988.04 | 4,775,024.09 |
| 研发费用 | 1,984,089.86 | 3,860,903.44 |
| 财务费用 | -921,674.90 | 190,990.02 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 200,100.00 |
| 利息收入 | -195,762.62 | -129,218.92 |
| 资产减值损失 | 1,306,493.54 | 1,086,215.28 |
| 加：其他收益 | 353,335.71 | 273,392.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,588,248.34 | 9,565,099.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,911,751.66 | -1,434,900.84 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 213,827.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,850,301.35 | 23,872,963.83 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 277,630.04 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,850,301.35 | 24,150,593.87 |
| 减：所得税费用 | 306,571.17 | 1,809,656.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,543,730.18 | 22,340,937.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,543,730.18 | 22,340,937.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 113,526.00 | 39,984.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 113,526.00 | 39,984.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 113,526.00 | 39,984.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,657,256.18 | 22,380,921.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0545 | 0.0647 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0545 | 0.0647 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,272,977,211.86 | 952,920,970.95 |
| 其中：营业收入 | 1,272,977,211.86 | 952,920,970.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,598,094,927.38 | 1,016,119,867.11 |
| 其中：营业成本 | 1,176,029,308.65 | 770,293,755.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,833,529.74 | 18,714,219.53 |
| 销售费用 | 53,177,037.96 | 44,218,208.93 |
| 管理费用 | 88,442,556.74 | 76,026,306.42 |
| 研发费用 | 153,545,407.74 | 96,580,907.70 |
| 财务费用 | 43,423,617.87 | 11,352,916.16 |
| 其中：利息费用 | 65,968,962.25 | 33,821,993.33 |
| 利息收入 | 22,493,031.19 | 26,477,818.75 |
| 资产减值损失 | 59,643,468.68 | -1,066,447.24 |
| 加：其他收益 | 46,565,070.37 | 25,600,850.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,491,941.94 | -2,199,158.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,491,941.94 | -2,199,158.97 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,413,151.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -305,457,738.74 | -39,797,204.36 |
| 加：营业外收入 | 1,124,327.97 | 12,218,277.68 |
| 减：营业外支出 | 2,481,041.48 | 192,576.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -306,814,452.25 | -27,771,503.36 |
| 减：所得税费用 | -42,429,350.41 | 27,921,689.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -264,385,101.84 | -55,693,192.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -264,385,101.84 | -55,693,192.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -99,617,212.74 | -7,578,587.08 |
| 少数股东损益 | -164,767,889.10 | -48,114,605.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 688,346.79 | -191,656.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 481,547.93 | -233,273.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 481,547.93 | -233,273.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 367,307.93 | 59,466.14 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 114,240.00 | -292,740.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 206,798.86 | 41,616.97 |
| 七、综合收益总额 | -263,696,755.05 | -55,884,849.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -99,135,664.81 | -7,811,860.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -164,561,090.24 | -48,072,988.75 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.2777 | -0.0220 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2777 | -0.0220 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 290,276,264.77 | 245,040,590.40 |
| 减：营业成本 | 239,948,026.07 | 188,579,589.80 |
| 税金及附加 | 2,306,423.07 | 3,735,426.49 |
| 销售费用 | 6,452,624.77 | 7,592,067.49 |
| 管理费用 | 12,168,285.49 | 13,118,477.23 |
| 研发费用 | 9,242,745.57 | 9,089,514.94 |
| 财务费用 | -1,378,178.92 | 794,671.79 |
| 其中：利息费用 | 593,775.00 | |
| 利息收入 | -522,309.73 | -198,050.65 |
| 资产减值损失 | 5,899,237.23 | 784,566.24 |
| 加：其他收益 | 1,934,999.44 | 820,178.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,354,126.50 | 44,080,955.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,145,873.50 | -2,619,045.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,551.73 | 182,460.05 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,927,779.16 | 66,429,870.02 |
| 加：营业外收入 | 56,699.85 | 788,630.04 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,984,479.01 | 67,218,500.06 |
| 减：所得税费用 | 1,587,786.27 | 3,069,026.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,396,692.74 | 64,149,473.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,396,692.74 | 64,149,473.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 114,240.00 | -292,740.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 114,240.00 | -292,740.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 114,240.00 | -292,740.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,510,932.74 | 63,856,733.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0875 | 0.1858 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0875 | 0.1858 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,430,877,580.68 | 1,372,712,820.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 124,004,641.10 | 8,293,350.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256,613,368.95 | 759,351,030.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,811,495,590.73 | 2,140,357,201.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,590,330.58 | 898,174,807.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,327,333.76 | 286,819,243.82 |
| 支付的各项税费 | 107,054,855.15 | 119,101,973.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,065,520.30 | 904,173,377.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,941,038,039.79 | 2,208,269,401.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,542,449.06 | -67,912,199.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,027,835.44 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 180,176.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,850.00 | 551,174.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,850.00 | 5,759,186.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 495,683,265.64 | 406,954,191.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 495,683,265.64 | 406,954,991.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,681,415.64 | -401,195,805.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,343,779,987.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 468,500,000.00 | 204,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,863,733.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,821,143,721.27 | 204,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 948,688,475.00 | 168,877,368.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,579,383.35 | 116,525,811.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,540.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,028,281,399.31 | 285,403,179.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,862,321.96 | -81,403,179.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 574,625.32 | -109,582.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,213,082.58 | -550,620,766.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,612,911,562.45 | 2,445,269,149.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,781,124,645.03 | 1,894,648,382.21 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,006,149.56 | 234,090,616.04 |
| 收到的税费返还 | 238,377.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,463,702.04 | 1,046,672.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,708,229.18 | 235,137,288.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,228,152.77 | 132,999,231.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,561,842.19 | 62,140,381.31 |
| 支付的各项税费 | 24,855,455.33 | 41,623,154.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,015,438.15 | 15,265,335.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,660,888.44 | 252,028,103.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,952,659.26 | -16,890,814.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,500,000.00 | 46,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800.00 | 325,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16,501,800.00 | 47,025,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,444,433.89 | 21,189,900.86 |
| 投资支付的现金 | 393,779,987.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 395,224,421.83 | 21,189,900.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378,722,621.83 | 25,835,099.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 393,779,987.94 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,779,987.94 | 1,460,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,018,555.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,540.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,540.96 | 42,018,555.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 393,766,446.98 | -40,558,555.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 597,114.40 | -2,852.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,311,719.71 | -31,617,123.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,649,582.41 | 114,773,826.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,337,862.70 | 83,156,702.77 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会董事长：
石晓卿二〇一八年十月二十五日