北京万向新元科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人(会计主管人员)孙洪涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,628,049,084.76
1,586,676,257.13
2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,196,311,518.62
826,461,206.52
44.75%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 111,911,980.05
167.74%
341,791,686.47
102.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）
5,393,262.96
159.62%
20,067,661.87
228.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
5,312,265.22
326.00%
17,847,654.40
295.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 6,396,221.88
263.61%
基本每股收益（元/股） 0.040
100.00%
0.150
150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.040
100.00%
0.150
150.00%
加权平均净资产收益率 0.45%
-0.09%
1.94%
0.36%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
23,839.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,421,889.92
委托他人投资或管理资产的损益 470,739.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-114,929.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,567.11
减：所得税影响额 475,925.46
少数股东权益影响额（税后） 122,173.90
合计 2,220,007.47
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 6,782
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量朱业胜 境内自然人 8.43%
11,175,027
8,381,270
质押 7,884,000
农银国际投资（苏州）有限公司
国有法人 7.71%
10,219,724
10,219,724
王展 境内自然人 6.84%
9,063,095
9,063,095
质押 7,877,238
曾维斌 境内自然人 4.91%
6,509,761
4,882,321
质押 1,795,000
姜承法 境内自然人 4.91%
6,509,761
4,882,321
质押 4,790,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产乐善2号资产管理计划
其他 4.63%
6,131,834
6,131,834
北京世纪万向投资咨询有限公司
境内非国有法人
4.30%
5,700,000
质押 5,700,000
王际松 境内自然人 4.09%
5,425,041
5,425,041
质押 1,125,000
张玉生 境内自然人 4.09%
5,425,041
4,068,781
质押 1,515,000
贾丽娟 境内自然人 4.09%
5,422,041
质押 1,385,000
张德强 境内自然人 3.84%
5,086,241
质押 2,035,000
李国兵 境内自然人 3.83%
5,074,241
质押 1,040,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量北京世纪万向投资咨询有限公司
5,700,000
人民币普通股 5,700,000
贾丽娟 5,422,041
人民币普通股 5,422,041
张德强 5,086,241
人民币普通股 5,086,241
李国兵 5,074,241
人民币普通股 5,074,241
张继霞 4,340,123
人民币普通股 4,340,123
于波 4,248,723
人民币普通股 4,248,723
朱业胜 2,793,757
人民币普通股 2,793,757
四川信托有限公司－睿进5号证券投资集合资金信托计划
2,739,426
人民币普通股 2,739,426
李欣 2,595,697
人民币普通股 2,595,697
曾维斌 1,627,440
人民币普通股 1,627,440
姜承法 1,627,440
人民币普通股 1,627,440
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人；2、朱业胜先生为世纪万向控股股东；3、四川信托有限公司－睿进 5 号证券投资集合资金信托计划、李欣女士为一致行动人；4、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联关系，且不存在一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,595,697 股，实际合计持有 2,595,697 股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并利润表项目
本期发生额 上期发生额 增减变动
原因说明
营业收入 341,791,686.47
168,383,484.15
102.98%
重大资产重组后子公司并入合并范围，从而收入增加。营业成本 228,773,314.19
115,145,189.94
98.68%
营业收入增加，营业成本随之增加。销售费用 24,094,785.78
5,409,888.61
345.38%
重大资产重组后，人工费用及运输费等均相应增加所致。管理费用 34,102,331.06
22,542,529.46
51.28%
重大资产重组后子公司并入合并范围所致。研发费用 27,725,545.85
13,716,683.25
102.13%
本报告期加大研发力度，同时合并范围变化，从而研发费增加。
财务费用 6,126,735.08
3,319,186.38
84.59%
重大资产重组后子公司并入合并范围所致。营业外收入 256,960.02
25,308.53
915.31%
接受赠送所致。营业外支出 241,101.09
62,001.55
288.86%
支付安全费用所致。
合并现金流量表项
目
本期发生额 上期发生额 增减变动
原因说明
经营活动产生的现金流量净额
6,396,221.88
-3,909,365.10
263.61%
经营活动现金流入增加所致。投资活动产生的现金流
量净额
-383,936,928.09
-24,502,048.12
-1466.96%
重大资产重组支付对价所致。筹资活动产生的现金流
量净额
364,469,910.39
-8,101,947.69
4598.55%
收到重大资产重组募集资金所致。现金及现金等价物净增加额
-13,203,377.12
-37,646,215.54
64.93%
重大资产重组后子公司并入合并范围所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年5月29日和2018年6月14日公司分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元与公司董事朱业胜先生、曾维斌先生、王展先生、监事张玉生先生以及其他五方共同投资宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人。该并购基金管理人为北京坚果赋能投资管理有限公司，并购基金主要用于并购智能制造产业上下游的标的资源。
2、2018年9月15日公司与杭州朝阳橡胶有限公司共同完成的“橡胶工厂VOCs废气超低排放处理工艺及关键技术装备”通过了由中国石油和化学工业联合会组织在杭州市召开的“橡胶工厂VOCs废气超低排放处理工艺及关键技术装备”项目科技成果鉴定会，9名与会行业专家听取了公司的汇报，审阅了相关技术资料，观看了该技术在杭州朝阳橡胶有限公司的应用，经质询和讨论后一致同意通过鉴定。该技术是基于云平台的橡胶工厂RTO废气治理智慧控制系统，实现管理信息化、控制智能化、点检智能化、设备全寿命的管理系统。该技术填补了国内空白，拥有完整的自主知识产权，达到了国际先进水平。该项技术通过技术鉴定，充分体现了行业协会和行业技术专家对该技术和公司的自主研发及持续创新能力的认可，对公司进一步在相关行业推广该技术起到了积极的促进作用。该科技成果，为橡胶行业炼胶废气的治理拓开了解决方案，实现了橡胶工厂的清洁绿色生产，具有良好的经济效益和社会效益，市场推广前景广阔，对 进一步提升公司核心竞争力，对公司未来在环保市场开拓、技术发展及经营业绩将产生积极影响。
3、2018年9月17日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力合科技有限公司49%股权的议案》，公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）拟以自有资金6,860万元的价额收购上海云翳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的北京泰科力合科技有限公司（以下简称“泰科力合”）49%股权；清投智能原已持有泰科力合51%股权，本次收购完成后，泰科力合将成为清投智能全资子公司。
本次收购有助于拓展清投智能在智能装备领域的多元化发展途径，提升对单一产品线经营的抗风险能力。因此，清投智能收购泰科力合49%的股份，是布局智能装备领域的重要措施，有利于清投智能在智能装备领域的技术积累，从而在未来市场竞争中占据先机。泰科力合的产品主要包括智能枪弹柜和保密柜，主要应用于公安、武警等领域。泰科力合主要客户为各智能枪弹柜品牌厂商，而受自身销售渠道的制约，对公安、武警等终端客户的覆盖有限。在清投智能完成收购泰科力合49%的股份后，清投智能可进一步整合双方业务和渠道资源，借助其在公安、武警领域积累的丰富客户资源和遍布全国的销售网络，扩大泰科力合对终端客户的销售规模。泰科力合未来盈利能力较强，因此清投智能收购泰科力合剩余49%的股份将进一步增强清投智能的持续盈利能力。本次投资将进一步实现清投智能及公司整体的战略目标，符合公司战略发展规划和长远利益，有助于提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于与关联方共同投资产业并购基金暨
关联交易事项
2018年05月30日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》。（公告编号：临-2018-040）。
关于“橡胶工厂VOCs废气超低排放处理工艺及关键技术装备”通过中国石化联合会科技成果鉴定的事项
2018年09月17日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于“橡胶工厂VOCs废气超低排放处理工艺及关键技术装备”通过中国石化联合会科技成果鉴定的公告》（公告编号：临-2018-064）关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力合科技有限公司49%股权事项
2018年09月18日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟收购资产的公告》（公告编号：临-2018-066）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万向新元科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 51,408,106.54
66,061,483.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
9,179,063.17
20,193,992.38
衍生金融资产
应收票据及应收账款 397,202,077.53
409,178,556.32
其中：应收票据 26,920,392.53
54,028,833.10
应收账款 370,281,685.00
355,149,723.22
预付款项 25,124,171.84
19,931,061.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,214,063.23
12,661,496.20
买入返售金融资产
存货 197,619,511.88
160,507,923.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,556,397.64
14,611,000.84
流动资产合计 747,303,391.83
703,145,515.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,500,000.00
7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 980,000.00
投资性房地产
固定资产 179,547,284.82
187,410,264.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,513,417.90
47,785,046.24
开发支出
商誉 616,334,523.00
616,334,523.00
长期待摊费用 1,882,199.75
327,047.40
递延所得税资产 17,629,239.94
14,525,590.61
其他非流动资产 7,359,027.52
9,648,270.65
非流动资产合计 880,745,692.93
883,530,742.10
资产总计 1,628,049,084.76
1,586,676,257.13
流动负债：
短期借款 157,170,132.44
126,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 103,435,909.41
108,566,832.36
预收款项 85,418,603.49
62,461,125.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,853,000.32
13,628,200.06
应交税费 8,332,218.80
21,975,465.44
其他应付款 7,095,106.08
364,632,674.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,552,071.38
18,697,725.15
流动负债合计 385,857,041.92
716,862,023.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,347,812.95
2,706,567.90
递延收益 13,948,291.43
14,321,901.59
递延所得税负债 736,973.87
917,141.62
其他非流动负债
非流动负债合计 17,033,078.25
17,945,611.11
负债合计 402,890,120.17
734,807,634.41
所有者权益：
股本 132,545,543.00
113,639,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 896,121,034.38
560,669,043.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,694,367.07
15,694,367.07
一般风险准备
未分配利润 151,950,574.17
136,458,742.37
归属于母公司所有者权益合计 1,196,311,518.62
826,461,206.52
少数股东权益 28,847,445.97
25,407,416.20
所有者权益合计 1,225,158,964.59
851,868,622.72
负债和所有者权益总计 1,628,049,084.76
1,586,676,257.13
法定代表人：朱业胜 主管会计工作负责人：张瑞英 会计机构负责人：孙洪涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 24,541,616.93
32,524,523.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 207,423,830.27
183,110,493.08
其中：应收票据 16,266,392.53
27,008,218.10
应收账款 191,157,437.74
156,102,274.98
预付款项 7,909,714.29
6,818,260.54
其他应收款 234,499,545.74
202,929,448.59
存货 68,384,830.15
55,556,360.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,476,485.39
3,713,626.38
流动资产合计 545,236,022.77
484,652,712.10
非流动资产：
可供出售金融资产 9,500,000.00
5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 824,786,972.66
823,806,972.66
投资性房地产
固定资产 6,079,683.50
6,597,475.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,120.03
339,531.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,243,170.11
5,941,325.67
其他非流动资产
非流动资产合计 846,907,946.30
842,185,305.64
资产总计 1,392,143,969.07
1,326,838,017.74
流动负债：
短期借款 84,170,132.44
59,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 74,108,621.16
57,481,569.16
预收款项 49,251,638.92
40,442,542.75
应付职工薪酬 1,940,138.47
2,315,999.25
应交税费 1,948,712.08
2,567,336.63
其他应付款 631,140.83
356,840,597.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,085,096.87
3,040,487.59
流动负债合计 215,135,480.77
522,588,532.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 401,212.23
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 401,212.23
负债合计 215,536,693.00
522,588,532.65
所有者权益：
股本 132,545,543.00
113,639,054.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 895,752,516.64
560,300,525.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,694,367.07
15,694,367.07
未分配利润 132,614,849.36
114,615,538.68
所有者权益合计 1,176,607,276.07
804,249,485.09
负债和所有者权益总计 1,392,143,969.07
1,326,838,017.74
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 111,911,980.05
41,798,745.23
其中：营业收入 111,911,980.05
41,798,745.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,185,739.66
40,214,266.53
其中：营业成本 83,112,194.35
27,503,106.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,385,403.08
281,181.47
销售费用 8,605,497.95
2,251,834.78
管理费用 11,066,340.38
7,250,408.07
研发费用 9,156,250.04
5,135,002.66
财务费用 2,409,401.22
1,010,454.06
其中：利息费用 2,275,842.91
699,023.83
利息收入 92,154.71
71,362.74
资产减值损失 -2,549,347.36
-3,217,721.13
加：其他收益 6,403,858.17
1,022,125.79
投资收益（损失以“－”号填列）
122,043.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-54,163.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,197,978.19
2,606,604.49
加：营业外收入 37,153.79
3.38
减：营业外支出 230,211.77
42,001.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,004,920.21
2,564,606.32
减：所得税费用 69,050.57
683,887.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,935,869.64
1,880,718.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,935,869.64
1,880,718.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 5,393,262.96
2,077,375.75
少数股东损益 -457,393.32
-196,656.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,935,869.64
1,880,718.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
5,393,262.96
2,077,375.75
归属于少数股东的综合收益总额
-457,393.32
-196,656.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040
0.020
（二）稀释每股收益 0.040
0.020
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱业胜 主管会计工作负责人：张瑞英 会计机构负责人：孙洪涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 51,959,270.71
33,342,696.00
减：营业成本 41,925,472.79
22,311,243.88
税金及附加 303,781.29
-219,659.28
销售费用 1,121,281.25
1,786,645.80
管理费用 3,937,825.51
3,575,809.72
研发费用 2,384,567.13
2,695,084.44
财务费用 933,243.37
905,717.24
其中：利息费用 1,165,381.27
699,023.83
利息收入 27,019.85
63,523.84
资产减值损失 -1,330,136.67
-3,161,295.57
加：其他收益 4,325,426.98
632,188.05
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,008,663.02
6,081,337.82
加：营业外收入
0.10
减：营业外支出 11.77
31,914.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,008,651.25
6,049,423.78
减：所得税费用 635,503.03
918,394.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,373,148.22
5,131,029.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6,373,148.22
5,131,029.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,373,148.22
5,131,029.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 341,791,686.47
168,383,484.15
其中：营业收入 341,791,686.47
168,383,484.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,782,362.29
162,607,824.46
其中：营业成本 228,773,314.19
115,145,189.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,276,907.35
3,892,410.27
销售费用 24,094,785.78
5,409,888.61
管理费用 34,102,331.06
22,542,529.46
研发费用 27,725,545.85
13,716,683.25
财务费用 6,126,735.08
3,319,186.38
其中：利息费用 5,951,726.19
2,127,716.03
利息收入 323,693.76
393,265.86
资产减值损失 3,682,742.98
-1,418,063.45
加：其他收益 14,033,405.61
1,924,350.23
投资收益（损失以“－”号填列）
470,739.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-114,929.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
23,839.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
27,422,379.59
7,700,009.92
加：营业外收入 256,960.02
25,308.53
减：营业外支出 241,101.09
62,001.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,438,238.52
7,663,316.90
减：所得税费用 3,930,546.88
1,838,261.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,507,691.64
5,825,055.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,507,691.64
5,825,055.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,067,661.87
6,107,630.28
少数股东损益 3,440,029.77
-282,575.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,507,691.64
5,825,055.04
归属于母公司所有者的综合收益总额
20,067,661.87
6,107,630.28
归属于少数股东的综合收益总额
3,440,029.77
-282,575.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.150
0.060
（二）稀释每股收益 0.150
0.060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 151,927,307.46
131,582,276.12
减：营业成本 116,588,043.41
89,489,180.76
税金及附加 1,171,900.19
1,841,537.30
销售费用 2,584,142.04
3,719,073.97
管理费用 11,914,673.74
11,436,510.96
研发费用 6,687,357.44
7,353,809.75
财务费用 2,514,752.27
3,182,075.58
其中：利息费用 2,951,208.78
2,127,716.03
利息收入 155,841.47
264,932.35
资产减值损失 2,057,549.60
-1,208,212.06
加：其他收益 4,688,047.06
718,748.05
投资收益（损失以“－”号填列）
10,854,181.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
22,838.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
23,973,955.94
16,487,047.91
加：营业外收入 2,000.00
800.23
减：营业外支出 8,697.03
51,914.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
23,967,258.91
16,435,934.00
减：所得税费用 1,726,661.01
2,317,656.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22,240,597.90
14,118,277.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22,240,597.90
14,118,277.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,240,597.90
14,118,277.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
286,295,764.00
160,221,929.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,571,588.41
4,123,629.81
收到其他与经营活动有关的现金
2,244,600.20
2,064,984.43
经营活动现金流入小计 307,111,952.61
166,410,544.14
购买商品、接受劳务支付的现金
142,686,657.77
84,276,908.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
79,216,603.60
45,389,512.62
支付的各项税费 40,358,119.92
25,401,680.40
支付其他与经营活动有关的现金
38,454,349.44
15,251,807.42
经营活动现金流出小计 300,715,730.73
170,319,909.24
经营活动产生的现金流量净额 6,396,221.88
-3,909,365.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 470,739.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,883.49
41,701.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
64,208,000.00
投资活动现金流入小计 64,684,622.97
41,701.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,506,933.48
19,043,749.19
投资支付的现金 393,314,617.58
5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
50,800,000.00
投资活动现金流出小计 448,621,551.06
24,543,749.19
投资活动产生的现金流量净额 -383,936,928.09
-24,502,048.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 357,999,989.73
150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
357,999,989.73
150,000.00
取得借款收到的现金 133,170,132.44
57,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
200,000.00
筹资活动现金流入小计 491,170,122.17
58,250,000.00
偿还债务支付的现金 102,900,000.00
59,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,161,918.92
5,180,249.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,638,292.86
1,571,698.11
筹资活动现金流出小计 126,700,211.78
66,351,947.69
筹资活动产生的现金流量净额 364,469,910.39
-8,101,947.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-132,581.30
-1,132,854.63
五、现金及现金等价物净增加额 -13,203,377.12
-37,646,215.54
加：期初现金及现金等价物余额
60,361,483.66
63,834,557.97
六、期末现金及现金等价物余额 47,158,106.54
26,188,342.43
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
88,864,630.38
150,430,069.25
收到的税费返还 8,213,628.34
4,123,629.81
收到其他与经营活动有关的现金
361,314.83
481,828.05
经营活动现金流入小计 97,439,573.55
155,035,527.11
购买商品、接受劳务支付的现金
56,041,994.47
76,411,804.11
支付给职工以及为职工支付的现金
18,969,696.77
17,157,146.21
支付的各项税费 9,634,071.63
18,802,896.16
支付其他与经营活动有关的现金
11,454,722.32
10,330,495.41
经营活动现金流出小计 96,100,485.19
122,702,341.89
经营活动产生的现金流量净额 1,339,088.36
32,333,185.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000,000.00
1,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,452.98
853,204.90
投资支付的现金 353,314,617.58
12,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 353,366,070.56
15,553,204.90
投资活动产生的现金流量净额 -345,366,070.56
-15,551,694.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 357,999,989.73
取得借款收到的现金 82,170,132.44
57,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 440,170,122.17
57,900,000.00
偿还债务支付的现金 57,900,000.00
59,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,287,122.71
5,180,249.58
支付其他与筹资活动有关的现金
37,336,492.66
40,727,845.30
筹资活动现金流出小计 102,523,615.37
105,508,094.88
筹资活动产生的现金流量净额 337,646,506.80
-47,608,094.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-152,430.99
-1,072,979.65
五、现金及现金等价物净增加额 -6,532,906.39
-31,899,584.21
加：期初现金及现金等价物余额
28,324,523.32
53,034,468.36
六、期末现金及现金等价物余额 21,791,616.93
21,134,884.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。