传化智联：2018年第三季度报告全文

传化智联股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,231,771,133.91		24,078,933,787.22		17.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,729,332,083.49		11,435,986,020.55		2.57%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,480,258,932.50	4.37%		17,570,892,512.82		46.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,000,871.44	172.04%		404,435,500.36		69.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,734,091.14	1,951.97%		326,910,186.99		789.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,099,466.47	82.22%		-986,557,603.42		51.43%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%		0.12		71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%		0.12		71.43%
加权平均净资产收益率	1.14%	上升0.69个百分点		3.49%		上升1.36个百分点

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,079,699.73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	51,822,495.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	53,167,366.45
委托他人投资或管理资产的损益	287,835.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	262,401.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,401,567.39

减：所得税影响额	18,039,056.69
少数股东权益影响额（税后）	5,494,461.93
合计	77,525,313.37	--

报告期末普通股股东总数		14,477			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
传化集团有限公司	境内非国有法人		61.71%	2,010,264,434		1,858,287,154
长安财富－广发银行－长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划	其他		5.35%	174,216,027		174,216,027
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他		2.18%	71,065,989		71,065,989
华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划	其他		2.14%	69,703,554		69,703,554
长城嘉信资产－宁波银行－王宝军	其他		2.14%	69,686,411		69,686,411
徐冠巨	境内自然人		1.95%	63,565,126		47,673,844

上海凯石益正资产管理有限公司－凯石传化定增证券投资基金	其他	1.78%	58,121,827	58,121,827
杭州中阳融正投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	58,072,009	58,072,009	质押	15,853,480
珠海浩怡投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	50,761,421	50,761,421	质押	50,760,000
上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	46,457,607	46,457,607
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
传化集团有限公司		151,977,280			人民币普通股
华信信托股份有限公司－华信信托·工信28号集合资金信托计划		16,897,906			人民币普通股
徐冠巨		15,891,282			人民币普通股
杭州东昊实业投资集团有限公司		15,050,000			人民币普通股
华信信托股份有限公司－华信信托·工信29号集合资金信托计划		14,486,198			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划		12,430,407			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司		11,725,535			人民币普通股
徐观宝		9,157,689			人民币普通股
北方国际信托股份有限公司－北方信托长石6号结构化证券投资集合资金信托计划		7,195,340			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划		4,173,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在 关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 应收票据较上年期末减少 45.86%，主要系公司应收票据存量减少所致；

2、 应收账款较上年期末增加 48.35%，预付账款较上年期末增加 77.08%，主要系公司大力开展物流供应链业务应收账款、预付款项较上年同期增长所致；

3、 应收保理款较上年期末增加 45.33%，主要系传化保理公司开展业务形成的保理款增加所致；

4、 存货较上年期末增加 79.46%，主要系开展物流供应链业务导致库存商品增加所致；

5、 在建工程较上年末增加54.49%，主要系公路港城市物流中心工程持续投入所致；

6、 一年内到期的非流动资产较上年期末增加 35.26%，主要系融资租赁业务开展形成的长期应收款改列增加所致；

7、 短期借款较上年期末增加 107.99%，主要系公司经营发展所需部分流动资金需向银行借款增加及银行承兑汇票贴现融资所致；

8、 预付款项较上年期末增加 133.16%，主要系预付材料采购款增加及物流供应链业务预付采购款增加所致；

9、 一年内到期的非流动负债较上年期末减少 75.79%，主要系13年6亿公司债券到期归还所致；

10、 长期借款较上年期末增加38.50%，主要系公司经营发展所需部分流动资金需向银行借款增加所致；

11、 应付债券较上年期末增加 108.91%，主要系公司发行公司债券所致；

12、 营业收入较上年同期增加 46.48%，主要系公司围绕传化网建设，大力开展物流供应链业务所致；

13、 利息收入较上年同期增加56.52%，主要系保理业务和融资租赁业务增加所致；

14、 营业成本较上年同期增加50.44%，主要系营业收入增加带动相应营业成本增加所致；

15、 研发费用较上年同期增加 41.81%，主要系数链、货嘀、陆鲸、支付等公司研发投入增加所致；

16、 财务费用较上年同期增加 505.90%，主要系公司发行20亿公司债及借款规模较上年同期增加所致；

17、 其他收益较上年同期增加 290.62%，主要系与经营相关的政策补助增加所致；

18、 营业外收入较上年同期减少 98.41%，主要系《政府补助》会计政策变更所致；

19、 所得税费用较上年同期增加54.90%，主要系部分公路港城市物流中心盈利增加所致；

20、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.43%，主要系传化保理及传化租赁公司开展业务垫款减少以及收到政府补助款增加所致；

21、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.08%，主要系购置土地款、公路港城市物流中工程持续投入增加以及收到股权转让款减少等综合所致；

22、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.85%，主要系公司发行10亿公司债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

承诺方

承诺类型

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	传化集团有限公司	业绩补偿	2015年至2021年，传化物流累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为50亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为56.88亿元。	2015年06月11日	七年	履行中
	传化集团有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次发行完成之日起36个月届满之日及本公司在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协议》中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。若本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘	2015年06月11日	三年	履行中

		价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同）， 或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6个月。
华安未来资产管理（上海）有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称"专项资产管理计划"）名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后6个月内上市	2015年06月11日	三年	履行中

		公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长6个月。
长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015年06月11日	三年	履行中
杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金	关于股份锁定的承诺及补充承诺	就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业	2015年06月11日	三年	履行中

合伙企业、西藏自治区投资有限公司		承诺自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。
中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基金管理有限公司、北京新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）	关于股份锁定的承诺及补充承诺	根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。	2015年06月11日	三年	履行中
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于保证上市公司独立性的承诺	1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经	2015年06月11日	长期	履行中

		规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于避免与上市公司同业竞争的承诺	1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本	2015年06月11日	长期	履行中

		和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团	关于规范与上市公司关联交易的承诺	1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《传化智联股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关	2015年06月11日	长期	履行中

			市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业	同业竞争	避免同业竞争	2002年08月26日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	保护中小股东权益	不利用其控股股东地位侵害中小股东利益	2003年06月10日	长期	履行中
	徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人	关联交易、资金占用	资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定	2003年07月11日	长期	履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	75.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,370.09	至	82,146.42
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,940.81
业绩变动的原因说明	主要系公司公路港城市物流中心在全国不断拓展以及物流供应链、传化金 融等业务的持续推进所致。

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)传化智联2018年5月16日投资者关系活动记录表
2018年05月30日	电话沟通	机构	-
2018年06月06日	电话沟通	机构	-
2018年06月21日	电话沟通	机构	-

2018年07月17日	电话沟通	机构	-
2018年08月30日	电话沟通	机构	-
2018年09月19日	电话沟通	机构	-

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	4,627,816,817.20	4,584,175,702.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	3,083,603,568.65	2,914,453,566.43
其中：应收票据	712,562,560.50	1,316,159,503.12
应收账款	2,371,041,008.15	1,598,294,063.31
预付款项	2,006,153,403.21	1,132,895,310.35
应收保理费	682,037,195.55	469,308,555.96
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	474,109,455.43	300,803,914.96
买入返售金融资产
存货	2,295,501,019.88	1,279,135,363.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	317,467,796.33	234,708,746.75
其他流动资产	484,539,152.47	363,146,538.49
流动资产合计	13,971,228,408.72	11,278,627,698.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	462,875,209.09	462,188,071.00

持有至到期投资
长期应收款	192,480,431.66	176,637,209.37
长期股权投资	398,504,614.22	356,863,559.78
投资性房地产	6,687,153,379.75	6,128,614,260.46
固定资产	1,622,585,549.24	1,670,595,658.54
在建工程	1,692,660,904.05	1,095,643,863.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,237,084,818.65	1,079,712,774.95
开发支出
商誉	383,713,611.46	388,938,890.04
长期待摊费用	312,962,084.48	277,806,497.10
递延所得税资产	146,721,071.54	150,225,940.28
其他非流动资产	1,123,801,051.05	1,013,079,363.68
非流动资产合计	14,260,542,725.19	12,800,306,088.25
资产总计	28,231,771,133.91	24,078,933,787.22
流动负债：
短期借款	3,520,100,186.68	1,692,442,919.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债	233,870.69	491,138.24
应付票据及应付账款	2,177,208,939.32	2,523,313,941.99
预收款项	1,681,092,013.12	721,002,272.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	271,514,279.04	351,473,731.24
应交税费	289,774,622.34	331,021,407.95
其他应付款	1,076,330,465.26	867,652,457.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	199,157,925.60	822,795,568.63
其他流动负债
流动负债合计	9,215,412,302.05	7,310,193,437.58
非流动负债：
长期借款	2,444,630,295.00	1,765,013,773.95
应付债券	2,083,756,027.26	997,449,324.91
其中：优先股
永续债
长期应付款	808,256,168.46	684,816,533.19
长期应付职工薪酬
预计负债	2,239,907.81	11,132,411.76
递延收益	698,210,699.12	656,986,979.78
递延所得税负债	147,563,671.45	148,791,042.11
其他非流动负债	896,821.10
非流动负债合计	6,185,553,590.20	4,264,190,065.70
负债合计	15,400,965,892.25	11,574,383,503.28
所有者权益：
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,043,800,892.27	6,012,574,494.30
减：库存股
其他综合收益	46,519,790.80	25,944,892.29
专项储备
盈余公积	210,491,164.67	210,491,164.67
一般风险准备
未分配利润	2,170,705,557.75	1,929,160,791.29
归属于母公司所有者权益合计	11,729,332,083.49	11,435,986,020.55
少数股东权益	1,101,473,158.17	1,068,564,263.39
所有者权益合计	12,830,805,241.66	12,504,550,283.94
负债和所有者权益总计	28,231,771,133.91	24,078,933,787.22

法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：陈坚 会计机构负责人：杨万清

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,092,398,500.33	490,242,921.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	955,973,033.76	777,327,151.36
其中：应收票据	228,747,247.17	623,156,735.95
应收账款	727,225,786.59	154,170,415.41
预付款项	49,173,864.98	6,478,925.69
其他应收款	3,877,643,803.07	1,840,913,241.81
存货	193,476,717.07	183,176,358.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	531,061.87	425,707.81
流动资产合计	6,169,196,981.08	3,298,564,307.29
非流动资产：
可供出售金融资产	205,460,612.96	199,282,571.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14,562,262,922.69	14,572,873,733.35
投资性房地产
固定资产	35,547,122.28	39,360,265.50
在建工程	120,123,307.67	78,730,952.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产	19,241,124.94	21,935,307.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,957,640.94	3,672,792.04

递延所得税资产	23,716,095.23	14,183,507.67
其他非流动资产	191,540.00	1,330,000.00
非流动资产合计	14,969,500,366.71	14,931,369,129.20
资产总计	21,138,697,347.79	18,229,933,436.49
流动负债：
短期借款	2,687,705,625.17	939,094,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	221,459,094.40	291,157,001.16
预收款项	5,874,467.57	15,322,318.09
应付职工薪酬	74,931,969.18	93,133,407.06
应交税费	10,746,557.49	30,934,050.62
其他应付款	867,181,620.40	344,452,556.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	133,992,130.00	735,091,166.43
其他流动负债
流动负债合计	4,001,891,464.21	2,449,184,899.81
非流动负债：
长期借款	1,153,864,935.00	807,402,545.00
应付债券	2,083,756,027.26	997,449,324.91
其中：优先股
永续债
长期应付款	568,705,905.85	565,147,728.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,596,187.47	7,187,061.83
递延所得税负债	6,381,695.75	6,381,695.75
其他非流动负债
非流动负债合计	3,828,304,751.33	2,383,568,355.95
负债合计	7,830,196,215.54	4,832,753,255.76
所有者权益：
股本	3,257,814,678.00	3,257,814,678.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	9,239,487,614.38	9,239,487,614.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	200,046,559.35	200,046,559.35
未分配利润	611,152,280.52	699,831,329.00
所有者权益合计	13,308,501,132.25	13,397,180,180.73
负债和所有者权益总计	21,138,697,347.79	18,229,933,436.49

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,520,261,672.50	6,242,399,050.62
其中：营业收入	6,480,258,932.50	6,209,010,520.25
利息收入	40,002,740.00	33,388,530.37
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,540,209,366.61	6,331,459,239.49
其中：营业成本	5,891,770,301.42	5,741,418,195.07
利息支出	9,135,460.34	13,253,195.47
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	25,730,953.08	26,406,691.95
销售费用	213,847,823.18	220,986,797.11
管理费用	214,727,300.59	215,251,637.66
研发费用	74,886,678.13	54,899,743.23
财务费用	100,515,249.27	24,356,390.71
其中：利息费用	100,484,925.64	27,770,049.65

利息收入	15,998,531.67	15,572,327.98
资产减值损失	9,595,600.60	34,886,588.29
加：其他收益	261,449,771.87	123,193,142.36
投资收益（损失以“－”号填列）	14,679,151.76	-228,002.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,126,107.40	5,370,181.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	91,685.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,881.59	1,286,506.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	256,360,796.33	35,191,457.60
加：营业外收入	2,313,593.91	70,632,814.94
减：营业外支出	4,575,311.99	2,348,439.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,099,078.25	103,475,832.87
减：所得税费用	106,674,806.88	53,949,005.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,424,271.37	49,526,827.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,850,800.77	49,526,827.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,573,470.60
归属于母公司所有者的净利润	133,000,871.44	48,889,939.53
少数股东损益	14,423,399.93	636,887.63
六、其他综合收益的税后净额	37,779,620.79	5,005,267.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,779,620.79	5,005,267.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37,779,620.79	5,005,267.45

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	37,779,620.79	5,005,267.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	185,203,892.16	54,532,094.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,780,492.23	53,895,206.98
归属于少数股东的综合收益总额	14,423,399.93	636,887.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	664,363,410.46	633,241,768.95
减：营业成本	498,440,011.14	493,602,633.13
税金及附加	3,043,700.39	3,930,247.24
销售费用	60,389,344.93	70,482,144.31
管理费用	37,515,985.54	36,511,490.93
研发费用	27,416,380.67	20,034,444.59
财务费用	25,457,876.31	16,764,134.29
其中：利息费用	60,118,868.94	25,230,326.70
利息收入	53,053,529.42	11,264,366.12
资产减值损失	9,699,482.19	2,439,134.99

加：其他收益	9,674,546.51
投资收益（损失以“－”号填列）	7,286,557.21	504,529.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,813.68	-1,835,277.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,362,233.01	-10,017,931.30
加：营业外收入	10,970.56	3,752,860.79
减：营业外支出	5,051.75	-197.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,368,151.82	-6,264,873.25
减：所得税费用	-2,570,005.36	-4,123,465.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,938,157.18	-2,141,408.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,938,157.18	-2,141,408.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	21,938,157.18	-2,141,408.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,675,103,553.08	12,062,012,652.84
其中：营业收入	17,570,892,512.82	11,995,433,584.28
利息收入	104,211,040.26	66,579,068.56
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	17,870,445,151.77	12,111,456,989.14
其中：营业成本	15,865,866,027.48	10,546,441,179.24
利息支出	25,402,848.16	15,951,537.68
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	84,785,215.02	70,113,745.60
销售费用	655,795,893.45	562,443,374.93
管理费用	637,784,601.70	609,603,064.53
研发费用	202,320,181.91	142,670,014.54
财务费用	315,209,169.05	52,023,111.41
其中：利息费用	303,011,371.13	89,826,891.78
利息收入	43,353,743.28	75,916,273.17
资产减值损失	83,281,215.00	112,210,961.21
加：其他收益	916,827,724.48	234,709,542.42
投资收益（损失以“－”号填列）	18,015,669.77	42,958,872.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,214,377.47	12,425,539.74
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	262,401.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,362.45	1,381,790.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	739,773,559.13	229,605,869.24
加：营业外收入	4,471,579.51	281,897,529.78
减：营业外支出	6,766,301.91	4,605,357.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	737,478,836.73	506,898,041.97
减：所得税费用	296,593,100.59	191,477,335.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	440,885,736.14	315,420,706.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	435,312,265.54	315,420,706.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,573,470.60
归属于母公司所有者的净利润	404,435,500.36	238,313,168.19
少数股东损益	36,450,235.78	77,107,538.45
六、其他综合收益的税后净额	20,574,898.51	49,374,568.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,574,898.51	49,374,568.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	20,574,898.51	49,374,568.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	20,574,898.51	49,374,568.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	461,460,634.65	364,795,275.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	425,010,398.87	287,687,736.98
归属于少数股东的综合收益总额	36,450,235.78	77,107,538.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,886,694,019.43	1,670,671,245.48
减：营业成本	1,437,350,957.19	1,273,972,099.51
税金及附加	6,538,869.05	8,692,423.68
销售费用	175,131,909.40	158,526,556.60
管理费用	114,438,162.03	91,317,401.24
研发费用	74,123,572.58	57,103,462.84
财务费用	73,421,435.07	51,052,780.43
其中：利息费用	177,667,148.22	69,124,763.16
利息收入	120,561,829.10	35,006,960.67
资产减值损失	57,308,029.46	40,551,682.26
加：其他收益	16,182,188.57
投资收益（损失以“－”号填列）	105,661,035.30	67,630,930.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,472,139.59	-4,472,225.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,675.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,255,983.52	57,085,769.44
加：营业外收入	80,691.84	8,242,899.10
减：营业外支出	69,618.05	126,975.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,267,057.31	65,201,692.82
减：所得税费用	-3,944,628.11	-3,152,114.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,211,685.42	68,353,807.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,211,685.42	68,353,807.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	74,211,685.42	68,353,807.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,833,527,876.34	19,708,898,866.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	125,509,497.25	108,355,649.55
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	50,423,372.06	41,616,048.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,366,886.20	1,323,100,532.51
经营活动现金流入小计	19,980,827,631.85	21,181,971,097.26
购买商品、接受劳务支付的现金	17,483,607,988.51	19,265,490,270.03
客户贷款及垫款净增加额	315,996,765.38	1,114,603,800.45
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	19,531,245.41	4,957,819.75
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,061,930,573.93	933,448,628.01
支付的各项税费	612,939,592.41	450,737,863.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,473,379,069.63	1,444,088,405.53
经营活动现金流出小计	20,967,385,235.27	23,213,326,787.47
经营活动产生的现金流量净额	-986,557,603.42	-2,031,355,690.21
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	170,367,535.79	465,621,358.75
取得投资收益收到的现金	3,823,727.36	100,552,147.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,814,379.99	25,967,427.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,971,419.81	1.00
收到其他与投资活动有关的现金	38,165,367.86	58,399,852.61
投资活动现金流入小计	222,142,430.81	650,540,787.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,102,304,149.89	1,609,680,606.01
投资支付的现金	206,100,000.00	347,971,140.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	158,280,000.00	284,093,778.71
支付其他与投资活动有关的现金	20,364,551.74	25,673,824.35
投资活动现金流出小计	2,487,048,701.63	2,267,419,349.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,264,906,270.82	-1,616,878,562.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	192,269,100.00	175,963,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	192,269,100.00	175,963,700.00
取得借款收到的现金	4,943,498,631.88	2,218,625,837.74
发行债券收到的现金	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	396,212,077.03	60,493,529.11
筹资活动现金流入小计	6,523,979,808.91	2,455,083,066.85
偿还债务支付的现金	2,995,055,478.83	279,342,824.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,807,076.67	437,264,794.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,038,800.16	25,224,297.53
支付其他与筹资活动有关的现金	207,562,227.43	55,558,164.41
筹资活动现金流出小计	3,581,424,782.93	772,165,782.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,942,555,025.98	1,682,917,283.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,586,544.61	738,997.47
五、现金及现金等价物净增加额	-305,322,303.65	-1,964,577,971.31

加：期初现金及现金等价物余额	4,220,339,283.02	5,262,800,498.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,915,016,979.37	3,298,222,526.72

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,040,305.99	1,043,615,135.58
收到的税费返还	1,466,001.45	4,379.72
收到其他与经营活动有关的现金	49,874,450.41	28,609,918.50
经营活动现金流入小计	1,413,380,757.85	1,072,229,433.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,450,945.58	1,371,151,810.47
支付给职工以及为职工支付的现金	214,352,615.13	173,698,250.41
支付的各项税费	80,450,151.24	55,997,249.68
支付其他与经营活动有关的现金	256,297,975.54	115,198,786.86
经营活动现金流出小计	2,165,551,687.49	1,716,046,097.42
经营活动产生的现金流量净额	-752,170,929.64	-643,816,663.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,780,000.00	110,838,806.97
取得投资收益收到的现金	100,313,804.00	73,329,518.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,350.00	130,638.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	110,129,154.00	184,298,964.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,954,635.21	25,895,686.76
投资支付的现金		2,739,647,815.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,480,000.00	159,066,300.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	64,434,635.21	2,924,609,802.12
投资活动产生的现金流量净额	45,694,518.79	-2,740,310,837.92

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,062,008,109.63	871,000,000.00
发行债券收到的现金	992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67,768,646.26	304,230,581.04
筹资活动现金流入小计	3,121,776,755.89	1,175,230,581.04
偿还债务支付的现金	1,717,467,835.00	48,397,830.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,554,191.20	393,727,404.35
支付其他与筹资活动有关的现金	5,641,386.08	300,000.00
筹资活动现金流出小计	1,986,663,412.28	442,425,235.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,113,343.61	732,805,345.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-487,717.03	-1,328,196.24
五、现金及现金等价物净增加额	428,149,215.73	-2,652,650,351.85
加：期初现金及现金等价物余额	485,848,284.60	2,950,894,039.46
六、期末现金及现金等价物余额	913,997,500.33	298,243,687.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

传化智联股份有限公司董事会

董事长：徐冠巨

2018年10月30日