上海古鳌电子科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-074
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 665,476,248.38 | 686,862,786.06 | -3.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 511,823,472.95 | 524,519,268.89 | -2.42% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 59,312,162.86 | 7.83% | 111,144,170.73 | -14.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,174,406.48 | 183.02% | -8,294,195.94 | -188.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,053,191.97 | 485.89% | -7,860,743.45 | 23.02% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -103,301,282.40 | -22.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1015 | 182.73% | -0.0754 | -188.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1015 | 182.73% | -0.0754 | -188.31% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 1.43% | -1.60% | -1.04% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,095.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,576,605.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,410,185.94 | |
| 理财收益 | 1,329,731.51 | |
| 减：所得税影响额 | -76,491.62 | |
| 合计 | -433,452.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,250 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈崇军 | 境内自然人 | 38.92% | 42,832,500 | 42,832,500 | 质押 | 39,532,500 | ||
| 温州海汇商融创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.73% | 3,000,000 | |||||
| 沈阳晨讯希姆通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.73% | 3,000,000 | |||||
| 李霖君 | 境内自然人 | 2.56% | 2,812,506 | |||||
| 秦映雪 | 境内自然人 | 2.25% | 2,474,550 | |||||
| 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.13% | 2,343,768 | |||||
| 陈崇华 | 境内自然人 | 1.48% | 1,627,500 | 1,627,500 | 质押 | 1,627,500 | ||
| 秦映月 | 境内自然人 | 1.30% | 1,434,450 | |||||
| 上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.06% | 1,171,863 | |||||
| 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.05% | 1,152,050 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 温州海汇商融创业投资中心（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 沈阳晨讯希姆通科技有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 李霖君 | 2,812,506 | 人民币普通股 | 2,812,506 |
| 秦映雪 | 2,474,550 | 人民币普通股 | 2,474,550 |
| 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,343,768 | 人民币普通股 | 2,343,768 |
| 秦映月 | 1,434,450 | 人民币普通股 | 1,434,450 |
| 上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,171,863 | 人民币普通股 | 1,171,863 |
| 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,152,050 | 人民币普通股 | 1,152,050 |
| 张煦 | 1,150,763 | 人民币普通股 | 1,150,763 |
| 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） | 882,450 | 人民币普通股 | 882,450 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人陈崇军先生与陈崇华为同胞兄弟关系；鼎锋久成、鼎锋久照、李霖君之间存在关联关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、秦映雪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,474,550 股；2、秦映月通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,245,450 股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：
(1)货币资金报告期期末余额12,499.98万元，较年初29,885.74万元下降了17,385.76万元,下降幅度58.17%，主要受报告期内大客户销售、回款季节性及公司应对四季度销售旺季安排生产经营投入资金综合所致；(2)预付账款报告期期末余额1,058.21万元，较年初680.85万元上升了377.35万元，上升幅度55.42%，主要受报告期内公司应对四季度销售旺季安排生产采购原材料导致；(3)其他应收款报告期期末余额963.80万元，较年初398.92万元上升564.88万元，上升幅度141.60%，主要受报告期内研发生产用测试币增加及公司投标保证金增加导致(4)存货报告期期末余额17,489.60万元，较年初11,651.38万元上升5,838.22万元，上升幅度50.11%，主要为公司应对四季度销售旺季需要，结合销售需求合理预估产量，保证销售旺季金标、国标机销售库存需要。(5)其他流动资产报告期期末余额6,262.02万元，较年初26.43万元上升6235.60万元，上升幅度23,595.79%，主要为公司昆山子公司利用募投闲置资金购买保本理财产品导致。(6)开发支出报告期期末余额50.43万元，较年初212.44万元下降162.01万元，上升幅度76.26%，主要受期初的资本化项目报告期已完成结项评审工作，相应开发支出费用结转确认无形资产导致。(7)预收账款报告期期末余额386.45万元，较年初242.94万元上升143.51万元，上升幅度59.07%，主要受报告期末外销预收款项增加导致。(8)应交税金报告期期末余额242.73万元，较年初1,254.08万元下降1011.35万元，下降幅度80.64%，主要系公司缴纳上年应交未交的期末增值税及年度所得税导致(9)其他应付款报告期期末余额299.84万元，较年初843.00万元下降543.16万元，下降幅度64.43%，主要系公司报告期支付期初预提费用导致。(10)股本报告期期末余额11,004.00万元，较年初7,336.00万元上升3，668.00万元，上升幅度50%，主要系报告期公司实施上年分红政策导致，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股。2、损益表项目重大变动的情况及原因：
(1)财务费用本期发生额-158.70万，较上年同期167.26万元，下降了325.96万元,下降幅度194.89%，主要受报告期当年汇率变动影响导致(2)资产减值损失本期发生额-310.68万，较上年同期168.09万元，下降了478.77万元,下降幅度284.83%，主要受报告期当年公司长账龄质保金到期，款项陆续收回，相应冲回原计提的坏账准备金导致.(3)营业外收入本期发生额49.15万，较上年同期700.15万元，下降了651.00万元,下降幅度92.98%，主要受报告期当年政府补助较少于上年同期导致(4)营业外支出本期发生额346.93万，较上年同期8.41万元，上升了338.52万元,上升幅度4025.93%，主要受报告期资产负债表日后事项-未决诉讼影响公司计提相应预计负债导致3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：
(1)报告期内，投资活动产生的现金流量净额-5,781.11万元，较上年同期3,051.58万元减少2,729.54元，主要受上年同期公司募投项目启动及生产经营需要等原因公司购建固定资产、无形资产的现金较高于报告期及报告期公司购闲置资金购买的理财产品未到期收回综合导致。(2)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1577.89万元，较上年同期2560.38万元增加1982.6万元，，主要是公司上年同期偿还银行借款高于报告期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、完成工商变更登记并换发营业执照。具体内容详见公司2018年7月6日披露在巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-036）2、关于诉讼事项的进展。具体内容详见公司于2018年8月10日、2018年8月28日披露在巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》、《关于诉讼事项进展的公告》。（公告编号：2018-043、2018-047）3、注销子公司。具体内容详见公司于2018年8月30日披露在巨潮资讯网的《关于注销子公司的公告》。（公告编号：2018-053）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 完成工商变更登记并换发营业执照 | 2018年07月06日 | 详见公司披露在巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-036） |
| 关于诉讼事项的进展 | 2018年08月10日 | 详见公司披露在巨潮资讯网的《关于诉讼事项一审判决结果的公告》。（公告编号：2018-043） |
| 2018年08月28日 | 详见公司披露在巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》。（公告编号：2018-047） | |
| 注销子公司 | 2018年08月30日 | 详见公司披露在巨潮资讯网的《关于注销子公司的公告》。（公告编号：2018-053） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 124,999,795.91 | 298,857,378.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 183,943,833.07 | 154,952,126.57 |
| 其中：应收票据 | 10,000.00 | |
| 应收账款 | 183,943,833.07 | 154,942,126.57 |
| 预付款项 | 10,582,068.63 | 6,808,535.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,637,994.78 | 3,989,158.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,896,049.04 | 116,513,802.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,620,231.40 | 264,267.37 |
| 流动资产合计 | 566,679,972.83 | 581,385,270.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 81,943,092.66 | 87,809,576.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 8,122,942.57 | 6,575,676.19 |
| 开发支出 | 504,258.50 | 2,124,350.74 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,082,158.75 | 923,649.85 |
| 递延所得税资产 | 6,584,323.07 | 7,527,246.24 |
| 其他非流动资产 | 559,500.00 | 517,016.58 |
| 非流动资产合计 | 98,796,275.55 | 105,477,515.99 |
| 资产总计 | 665,476,248.38 | 686,862,786.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 70,495,914.77 | 55,134,928.79 |
| 预收款项 | 3,864,469.75 | 2,429,405.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,297,876.72 | 6,406,297.46 |
| 应交税费 | 2,427,276.54 | 12,540,775.16 |
| 其他应付款 | 2,998,426.03 | 8,429,984.82 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 115,083,963.81 | 124,941,391.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,517,490.97 | 25,010,190.00 |
| 递延收益 | 12,065,183.35 | 12,405,798.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,582,674.32 | 37,415,988.22 |
| 负债合计 | 153,666,638.13 | 162,357,379.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 110,040,000.00 | 73,360,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,743,027.21 | 229,423,027.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 212.77 | 212.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,999,819.94 | 20,999,819.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 188,040,413.03 | 200,736,208.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 511,823,472.95 | 524,519,268.89 |
| 少数股东权益 | -13,862.70 | -13,862.70 |
| 所有者权益合计 | 511,809,610.25 | 524,505,406.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 665,476,248.38 | 686,862,786.06 |
法定代表人：陈崇军 主管会计工作负责人：姜小丹 会计机构负责人：赵迎宾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,388,814.26 | 208,834,822.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 181,128,047.62 | 154,952,126.57 |
| 其中：应收票据 | 10,000.00 | |
| 应收账款 | 181,128,047.62 | 154,942,126.57 |
| 预付款项 | 44,189,187.33 | 9,882,662.47 |
| 其他应收款 | 9,639,453.53 | 3,772,069.86 |
| 存货 | 61,078,981.45 | 37,257,119.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 410,424,484.19 | 414,698,800.96 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 141,660,840.48 | 141,660,840.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 45,175,502.93 | 48,200,972.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,171,568.40 | 2,532,138.60 |
| 开发支出 | 504,258.50 | 2,124,350.74 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 935,340.58 | 923,649.85 |
| 递延所得税资产 | 5,315,419.50 | 5,692,994.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 197,762,930.39 | 201,134,946.96 |
| 资产总计 | 608,187,414.58 | 615,833,747.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 74,369,764.56 | 43,567,617.88 |
| 预收款项 | 3,814,963.84 | 2,429,405.42 |
| 应付职工薪酬 | 1,038,351.08 | 1,829,131.14 |
| 应交税费 | 2,244,470.63 | 9,959,552.06 |
| 其他应付款 | 1,212,666.80 | 5,589,732.35 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 112,680,216.91 | 103,375,438.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 26,517,490.97 | 25,010,190.00 |
| 递延收益 | 7,056,360.96 | 7,094,830.93 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,573,851.93 | 32,105,020.93 |
| 负债合计 | 146,254,068.84 | 135,480,459.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 110,040,000.00 | 73,360,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,668,028.65 | 229,348,028.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,999,819.94 | 20,999,819.94 |
| 未分配利润 | 138,225,497.15 | 156,645,439.55 |
| 所有者权益合计 | 461,933,345.74 | 480,353,288.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,187,414.58 | 615,833,747.92 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 59,312,162.86 | 55,005,189.44 |
| 其中：营业收入 | 59,312,162.86 | 55,005,189.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 50,290,501.39 | 58,481,114.36 |
| 其中：营业成本 | 29,690,429.38 | 32,630,333.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 552,248.14 | 547,982.13 |
| 销售费用 | 8,506,644.11 | 9,632,643.26 |
| 管理费用 | 5,799,251.66 | 4,743,917.08 |
| 研发费用 | 7,131,456.60 | 9,497,844.68 |
| 财务费用 | -1,449,193.29 | 757,249.23 |
| 其中：利息费用 | 365,765.98 | 378,329.15 |
| 利息收入 | 275,249.00 | 263,739.75 |
| 资产减值损失 | 59,664.79 | 671,144.15 |
| 加：其他收益 | 1,177,621.20 | 4,888,659.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 638,630.14 | 581,917.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,837,912.81 | 1,994,652.83 |
| 加：营业外收入 | 375,805.46 | 2,051,247.95 |
| 减：营业外支出 | 10,321.38 | 6,914.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,203,396.89 | 4,038,985.81 |
| 减：所得税费用 | 28,990.41 | 90,775.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,174,406.48 | 3,948,210.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,174,406.48 | 3,948,210.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,174,406.48 | 3,948,210.53 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,174,406.48 | 3,948,210.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,174,406.48 | 3,948,210.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1015 | 0.0359 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1015 | 0.0359 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈崇军 主管会计工作负责人：姜小丹 会计机构负责人：赵迎宾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,866,043.87 | 54,528,721.57 |
| 减：营业成本 | 37,916,187.54 | 39,424,972.42 |
| 税金及附加 | 420,963.64 | 280,559.73 |
| 销售费用 | 8,162,877.20 | 9,262,284.89 |
| 管理费用 | 3,419,870.01 | 3,030,811.86 |
| 研发费用 | 6,159,663.78 | 7,865,293.52 |
| 财务费用 | -1,329,765.30 | 846,649.46 |
| 其中：利息费用 | 365,765.98 | 378,329.15 |
| 利息收入 | 233,683.02 | 173,207.64 |
| 资产减值损失 | 884,713.52 | 745,340.84 |
| 加：其他收益 | 1,024,906.23 | 4,888,659.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,256,439.71 | -2,038,531.21 |
| 加：营业外收入 | 350,728.10 | 390,471.85 |
| 减：营业外支出 | 10,270.00 | 6,914.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,596,897.81 | -1,654,974.33 |
| 减：所得税费用 | -109,874.15 | -172,432.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,706,771.96 | -1,482,542.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,706,771.96 | -1,482,542.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,706,771.96 | -1,482,542.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0246 | -0.0202 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0246 | -0.0202 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 111,144,170.73 | 130,382,945.69 |
| 其中：营业收入 | 111,144,170.73 | 130,382,945.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,287,878.91 | 148,393,407.99 |
| 其中：营业成本 | 59,152,807.22 | 73,400,626.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,086,980.99 | 1,309,988.81 |
| 销售费用 | 28,167,947.89 | 31,400,487.53 |
| 管理费用 | 14,390,856.17 | 12,552,369.30 |
| 研发费用 | 25,183,170.55 | 26,376,496.64 |
| 财务费用 | -1,587,042.97 | 1,672,565.76 |
| 其中：利息费用 | 1,267,646.90 | 1,437,916.64 |
| 利息收入 | 906,310.30 | 940,537.69 |
| 资产减值损失 | -3,106,840.94 | 1,680,873.25 |
| 加：其他收益 | 6,601,000.29 | 7,140,441.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,329,731.51 | 1,712,116.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,212,976.38 | -9,157,904.13 |
| 加：营业外收入 | 491,533.17 | 7,001,554.37 |
| 减：营业外支出 | 3,469,275.16 | 84,084.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,190,718.37 | -2,240,434.52 |
| 减：所得税费用 | 1,103,477.57 | 639,286.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,294,195.94 | -2,879,721.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,294,195.94 | -2,879,721.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,294,195.94 | -2,876,784.17 |
| 少数股东损益 | -2,937.27 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -8,294,195.94 | -2,879,721.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,294,195.94 | -2,876,784.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,937.27 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0754 | -0.0261 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0754 | -0.0261 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 109,242,171.73 | 129,651,718.48 |
| 减：营业成本 | 70,727,684.49 | 85,031,750.11 |
| 税金及附加 | 707,898.51 | 758,298.63 |
| 销售费用 | 27,279,248.40 | 30,287,187.33 |
| 管理费用 | 8,885,553.77 | 7,729,503.47 |
| 研发费用 | 22,167,621.70 | 21,738,321.24 |
| 财务费用 | -1,440,884.86 | 1,822,504.13 |
| 其中：利息费用 | 1,267,646.90 | 1,239,870.79 |
| 利息收入 | 802,111.46 | 656,635.71 |
| 资产减值损失 | -2,478,696.78 | 1,466,490.50 |
| 加：其他收益 | 6,116,855.39 | 7,140,441.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,005,431.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,489,398.11 | -11,036,463.70 |
| 加：营业外收入 | 466,455.81 | 4,417,613.68 |
| 减：营业外支出 | 3,468,201.16 | 39,263.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,491,143.46 | -6,658,113.43 |
| 减：所得税费用 | 527,198.94 | 225,259.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,018,342.40 | -6,883,372.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,018,342.40 | -6,883,372.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -14,018,342.40 | -6,883,372.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | -0.0938 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | -0.0938 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,225,585.15 | 122,759,054.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,817,241.75 | 8,070,390.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,118,019.27 | 12,964,629.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,160,846.17 | 143,794,073.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,036,729.21 | 111,213,783.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,150,566.41 | 55,681,034.15 |
| 支付的各项税费 | 17,011,486.70 | 19,730,599.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,263,346.25 | 41,429,292.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,462,128.57 | 228,054,708.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,301,282.40 | -84,260,634.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 146,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,329,731.51 | 1,712,116.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,600.00 | 22,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 147,500,331.51 | 86,734,116.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,311,519.66 | 37,249,947.46 |
| 投资支付的现金 | 202,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,311,519.66 | 117,249,947.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,811,188.15 | -30,515,831.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,147.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,001,147.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,669,246.90 | 5,604,901.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,684.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,778,931.56 | 35,604,901.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,778,931.56 | -25,603,753.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,045,178.57 | -1,122,446.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,846,223.54 | -141,502,665.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,282,388.51 | 257,282,034.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,436,164.97 | 115,779,368.46 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,239,389.27 | 122,375,358.88 |
| 收到的税费返还 | 5,817,241.75 | 8,070,390.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,465,792.59 | 10,665,844.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,522,423.61 | 141,111,593.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,742,726.77 | 129,495,197.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,495,125.88 | 35,923,868.24 |
| 支付的各项税费 | 13,954,937.30 | 13,549,828.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,890,617.25 | 38,260,383.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,083,407.20 | 217,229,278.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,560,983.59 | -76,117,685.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,005,431.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110,000.00 | 86,005,431.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,194,839.66 | 25,484,840.95 |
| 投资支付的现金 | 64,660,607.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,194,839.66 | 90,145,448.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,084,839.66 | -4,140,017.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,669,246.90 | 5,406,533.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,684.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,778,931.56 | 25,406,533.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,778,931.56 | -15,406,533.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,990,105.77 | -1,203,184.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,434,649.04 | -96,867,420.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,259,832.36 | 201,827,451.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,825,183.32 | 104,960,031.07 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。