广东劲胜智能集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王九全、主管会计工作负责人朱邓平及会计机构负责人(会计主管人员)陈芬
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减总资产（元） 11,451,962,966.69
11,186,650,701.48
2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,496,429,476.80
5,579,460,528.53
-1.49%
本报告期
本报告期比上
年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元） 1,148,321,245.54
-23.52%
4,165,046,169.80
-10.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-127,885,844.12
-210.72%
-101,849,015.05
-124.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-
142,723,883.07
-229.63%
| 142,723,883.07 | |
-115,953,992.60
-129.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -227,654,323.67
-2181.28%
基本每股收益（元/股） -0.09
-212.50%
-0.07
-124.14%
稀释每股收益（元/股） -0.09
-212.50%
-0.07
-124.14%
加权平均净资产收益率 -2.31%
-4.43%
-1.84%
-9.70%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,431,685,568
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0893
-0.0711
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,066,191.56
--计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24,801,261.65
--除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,109,537.20
--除上述各项之外的其他营业外收入和支出 285,302.67
--减：所得税影响额 2,602,689.31
--
少数股东权益影响额（税后） 422,243.10
--合计 14,104,977.55
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 总数 42,726
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股
比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量劲辉国际企业有限公司 境外法人 16.08%
230,151,700
质押 116,000,000
夏军 境内自然人 10.93%
156,503,656
118,269,636
质押 131,700,000
袁永峰 境内自然人 5.00%
71,584,300
质押 71,584,300
何海江 境内自然人 4.95%
70,907,020
53,180,265
凌慧 境内自然人 2.37%
33,909,428
20,345,660
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托
境内非国有法人
2.23%
31,994,695
深圳市创世纪投资中心(有限合伙) 境内非国有法人
2.03%
28,996,416
17,397,852
宋凤毅 境内自然人 1.96%
28,120,000
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.78%
25,521,052
质押 25,521,052
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托
境内非国有法人
1.18%
16,852,025
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件
股份数量
股份种类股份种类 数量劲辉国际企业有限公司 230,151,700
人民币普通股
230,151,700
袁永峰 71,584,300
人民币普通股
71,584,300
夏军 38,234,020
人民币普通股
38,234,020
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 31,994,695
人民币普通股
31,994,695
宋凤毅 28,120,000
人民币普通股
28,120,000
石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙） 25,521,052
人民币普通股
25,521,052
何海江 17,726,755
人民币普通股
17,726,755
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托 16,852,025
人民币普通股
16,852,025
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
16,082,900
人民币普通股
16,082,900
凌慧 13,563,768
人民币普通股
13,563,768
上述股东关联关系或一致行动的根据公开资料，中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托、中海信托股份
说明 有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托同属于中海信托股份有限公司。
根据《上市公司收购管理办法》，持有公司5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧，以及由夏军先生控制的深圳市创世纪投资中心（有限合伙）构成一致行动人。前述一致行动人分别构成关联关系。除前述情况外，公司 未知前十名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
公司以上股东未有通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。
注：公司控股股东劲辉国际企业有限公司为公司引入具备相关行业丰富经营管理经验的股东作为战略合作伙伴，以促进公司主营业务发展和战略目标实现，于2018年5月17日与袁永峰先生签署《股份转让协议》，协议约定劲辉国际企业有限公司将其所持7,158.43万股公司股份转让给袁永峰先生，具体情况详见公司2018年5月18日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-063）。
劲辉国际企业有限公司与袁永峰先生签署股份转让协议后，按照协议约定履行相关义务；根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 规定，经深圳证券交易所合规性确认，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理协议转让股份过户登记手续。
2018年7月27日，公司收到劲辉国际企业有限公司、袁永峰先生通知，上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，具体情况详见公司2018年7月27日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户的公告》（公告编号：2018-080）。
本次股份协议转让完成后，劲辉国际企业有限公司持有公司23,015.17万股股份，占公司总股本的16.08%；袁永峰先生持有公司7,158.43万股股份，占公司总股本的5.00%。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称
期初限售股数
本期解除
限售股数
本期增加限售股数
期末限售
股数
限售原因 拟解除限售日期王九全 3,310,000
3,310,000
高管锁定股
离任后6个月内按照持股数量的100%锁定王建 810,000
810,000
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
王琼 4,425,000
4,425,000
高管锁定股
离任后6个月内按照持股数量的100%锁定周洪敏 395,250
395,250
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
周洪敏 81,000
81,000
股权激励限售股
股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批朱邓平 129,000
129,000
股权激励限售股
解除限售朱邓平 32,250
32,250
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
祁增东 57,000
57,000
股权激励限售股
股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售祁增东 14,250
14,250
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
夏军 103,269,636
103,269,636
发行股份及支付现金购买资产部分锁定股
限售股份根据业绩承诺达成情况逐年分批解锁
夏军 15,000,000
15,000,000
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
何海江 44,737,336
44,737,336
发行股份及支付现金购买资产部分锁定股
限售股份根据业绩承诺达成情况逐年分批解锁
何海江 8,442,929
8,442,929
高管锁定股 按照持股数量的75%锁定
凌慧 20,345,660
20,345,660
发行股份及支付现金购买资产部分锁定股
限售股份根据业绩承诺达成情况逐年分批解锁
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）
17,397,852
17,397,852
钱业银 7,745,224
7,745,224
贺洁 5,808,920
5,808,920
董玮 5,808,920
5,808,920
2016年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象
3,997,200
3,997,200
股权激励限售股
股权激励考核期内根据解除限售条件达成情况分批解除限售
2016年限制性股票激励计划预留部分22名激励对象
1,000,000
1,000,000
股权激励限售股
合计 242,807,427
242,807,427
-- --注：1、表中“期初限售股数”指2018年6月30日的限售股数，“期末限售股数”指2018年9月30日的限售股数。报告期内，公司限售股份未发生变动情况。
2、公司2018年8月28日召开的第四届董事会第十八次会议、9月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销17名离职激励对象已获授但尚未解除限售的74.85万股限制性股票，回购价格为限制性股票的授予价格。具体情况详见公司2018年8月30日披露的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-091）、9月19日披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-096）。截至本报告披露日，本次回购注销部分限制性股票及减资事项正在根据相关法律法规的规定实施过程中。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债表项目变动情况和原因说明1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末余额为0.00万元，较年初减少2,322.65万元，主要是全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）赎回所购买的货币基金；
2、预付款项：报告期末余额为21,554.58万元，较年初增加10,693.74万元，增长98.46%，主要是数控机床等高端装备分部当期预付材料款增加；
3、持有待售资产: 报告期末余额为4,511.28万元，较年初增加4,511.28万元，主要是孙公司东莞市创群精密机械有限公司将一批资产按照企业会计准则的规定划分为持有待售资产进行核算；
4、其他流动资产: 报告期末余额为10,208.33万元，较年初减少7,707.50万元，下降43.02%，主要是创世纪当期收到以前年度增值税留抵税额；
5、开发支出：报告期末余额为1,073.99万元，较年初增加527.94万元，增长96.68%，主要是研发支出资本化项目增加；
6、其他非流动资产：报告期末余额为1,613.93万元，较年初减少4,668.06万元，下降74.31%，主要是预付的设备工程款转入在建工程项目；
7、短期借款：报告期末余额为134,803.98万元，较年初增加37,929.20万元，增长39.15%，主要是银行借款增加；
8、预收款项：报告期末余额为42,957.05万元，较年初增加13,429.29万元，增长45.48%，主要是创世纪收到客户的预收款项增加；
9、应付职工薪酬：报告期末余额为8,707.44万元，较年初减少22,747.81万元，下降72.32%，主要是创世纪支付超额利润奖金；
10、应交税费：报告期末余额为2,521.87万元，较年初减少4,487.14万元，下降64.02%，主要是创世纪当期收入及利润下降导致期末增值税及预提企业所得税金额减少；
11、其他应付款：报告期末余额为20,249.87万元，较年初减少15,820.12万元，下降43.86%，主要是归还关联方借款；
12、其他流动负债：报告期末余额为25,000.00万元，较年初增加25,000.00万元，主要是公司发行短期融资券；
13、递延收益：报告期末余额为18,140.49万元，较年初增加9,649.73万元，增长113.65%，主要是
售后回租融资租赁业务增加所致；
14、库存股：报告期末余额为2,140.94万元，较年初减少1,182.14万元，下降35.57%，主要是首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售所致；
15、其他综合收益：报告期末余额为137.09万元，较年初增加46.41万元，增长51.17%，主要是外币报表折算差额；
16、专项储备：报告期末余额为1,025.88万元，较年初增加342.62万元，增长50.14%，主要是创世纪按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定计提及使用安全生产费。
（二）利润表项目变动情况和原因说明1、财务费用：2018年前三季度财务费用为8,247.20万元，较上年同期增加5,449.09万元，增长
194.74%，主要是利息支出增加及利息收入减少；
2、投资收益：2018年前三季度投资收益为-1,046.61万元，较上年同期减少1,542.70万元，下降310.97%，主要是当期确认对联营企业深圳 市嘉熠精密自动化科技有限公司的投资损失；
3、公允价值变动收益：2018年前三季度公允价值变动收益为277.35万元，较上年同期增加277.35万元，主要是创世纪赎回购买的货币基金 所带来的变动；
4、资产处置收益：2018年前三季度资产处置收益为-1,006.62万元，较上年同期减少405.70万元，下降67.51%，主要是公司淘汰落后产能、固定资产处置损失增加；
5、营业外收入：2018年前三季度营业外收入为75.11万元，较上年同期减少132.76万元，下降63.87%，主要是上期核销一些确实无法支付的款项；
6、营业外支出：2018年前三季度营业外支出为46.58万元，较上年同期减少142.02万元，下降75.30%，主要是扣款支出减少；
7、归属于上市公司股东的净利润：2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-10,184.90万元，较上年同期减少52,007.07万元，下降124.35%：
精密结构件业务：2018年前三季度，受消费电子行业持续低迷态势的影响，精密结构件业务市场竞争加剧、整体订单量下降，导致公司精密结构件产品销售量下降，对精密结构件产品的销售毛利率产生一定的影响，精密结构件业务出现较大幅度的 亏损。
高端装备制造业务：2018年前三季度，同样受消费电子行业持续低迷态势的影响，高毛利率的核心产品钻铣加工中心机在第三季度的销售额环比第二季度出现大幅下降；同时，玻璃机、高光机正处于爬坡上量阶段，新产品龙门加工机、立式加工机、高速模 具机、车床、卧式加工机、五轴机等处于研发阶段，短期对营业收入和利润产生一定影响。
（三）现金流量表项目变动情况和原因说明1、经营活动产生的现金流量净额：2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-22,765.43万元，较上年同期减少21,767.51万元，下降2,181.28%，主要是当期创世纪支付20,016.73万元超额利润奖金。
2、投资活动产生的现金流量净额：2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-11,770.87万元，较上年同期减少2,060.16万元，下降21.22%，主要是当期支付固定资产、工程类款项减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为39,139.82万元，较上年同期增加18,849.49万元，增长92.90%，主要是当期收到短期融资券资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司已发生并延续至报告期的重大事项情况如下：
（一）公司向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划2018年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的议案》：公司拟对2017年度股东大会审议通过的向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划进行调整，调整后的业务整合计划为：1、公司消费电子精密结构件业务相关子公司、参股公司股权以增资方式注入全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）。2、母公司消费电子精密结构件业务的全部资产不再注入劲胜精密电子，并拟以其中部分资产对外投资。具体情况详见公司2018年8月30日披露的《关于调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的公告》（公告编号：2018-085）。
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的议案》：公司拟以母公司评估价值为16,248.08万元的消费电子金属精密结构件业务相关生产设备向东莞市铕德电子科技有限公司（以下简称“铕德电子”）增资。本次增资事项 完成后，公司将持有铕德电子24.53%股权。具体情况详见公司2018年8月30日披露的《关于对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的公告》（公告编号：2018-086）。
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的议案》：公司、铕德电子拟与江苏省金坛经济开发区管理委员会签署相关投资协议，拟与苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）签署合作框架协议。公司、铕德电子拟共同在金坛经济开发区投资建设消费电子精 密结构件项目，总投资额预计为30亿元，项目由新设标的公司负责实施。东山精密拟以两家全资子公司的100%股权对新设标的公司进行增资，在相关投资协议约定投资总额范围内共同建设和实施消费电子精密结构件项目。具体情况详见公司2018年8月30日披露的《关于拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）。
2018年9月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议批准了上述事项。截至本报告披露日，公司与铕德电子共同投资设立的负责消费电子精密结构件项目实施的常州诚镓精
密制造有限公司已完成设立登记，正在积极推进消费电子精密 结构件项目建设。公司向全资子公司劲胜精密电子增资，以及以母公司金属精密结构件业务相关资产投资参股铕德电子相关事项正在实施过程中。
（二）公司转让控股子公司股权2018年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议决议，拟向东莞华
晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶MIM”）部分管理人员投资设立的宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）转让华晶MIM的15%股权，向新余市嘉众实业投资有限公司转让华晶MIM的20%股权。上述股权转让事项完成后，公司将通过劲胜精密电子持有华晶MIM的35%股权。具体情况详见公司2018年4月27日披露的《关于转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。截至本报告披露日，公司转让华晶MIM部分股权事项正在实施过程中。
（三）公司取消放弃参股公司增资的优先认缴权之关联交易2018年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议决议，公司持有49%股权的东莞华清光学科技有限公司（以下简称“华清光学”）拟增加注册资本，拟增资方为公司关联自然人王建先生。公司拟放弃华清光学增加注册资本的优先认 缴权，所持华清光学股权的比例拟由49.00%降至42.61%。具体情况详见公司2018年4月27日披露的《关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议批准了上述事项。
2018年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议决议，因外部经济环境变化、金融市场流动性紧张导致融资困难，原增资方王 建先生拟取消对华清光学的增资。华清光学取消原增资计划，公司拟取消放弃华清光学增资优先认缴 权的关联交易事项。具体情况详见公司2018年10月30日披露的《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的公告》（公告编号：
2018-103）。本次取消关联交易事项，尚需经公司股东大会审议批准。
（四）公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票2018年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议决议，公司拟回购注销17名离职激励对象已获授但尚未解除限售的74.85万股限制性股票，回购价格为限制性股票的授予价格。具体情况详见公司2018年8月30日披露的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-091）。2018年9月19日，公司2018年第三次临时股东大会审议批准了上述事项，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-096）。截至本报告披露日，本次回购注销部分限制性股票及减资事项正在根据相关法律法规的规定实施过程中。
（五）公司吸收合并全资子公司2018年7月8日，公司第四届董事会第十七次会议决议，公司拟吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司。本次吸收合并全资子公司完成后，公司将注销其法人资格。具体情况详见公司2018年7月10日披露的《关于吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的公告》（公告编号：2018-076）。截至本报告披露日，公司吸收合并全资子公司相关 事项正在实施过程中。
（六）公司全资子公司拟发行公司债2018年4月25日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议决议，同意公司全
资子公司创世纪申请发行不超过60,000万元的公司债、公司就担保公司为创世纪的担保提供反担保。具体情况详见公司2018年4月27日披露的《关于全资子公司拟发行公司债及担保事项的公告》（公告编号：
2018-050）。2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议批准了上述事项。截至本报告披露日，创世
纪发行公司债事项正在积极筹划过程中。
公司上述重大事项的披露索引汇总如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司向全资子公司增资及架构调
整暨业务整合计划
2018年8月30日
《关于调整部分向全资子公司增资及架构调整暨业务整合计划的公告》（公告编号：2018-085）《关于对外投资参股东莞市铕德电子科技有限公司的公告》（公告编号：2018-086）《关于拟签署对外投资合作协议及设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）
公司转让控股子公司股权 2018年4月27日
《关于转让东莞华晶粉末冶金有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）
公司放弃参股公司增资的优先认缴权
2018年4月27日、
2018年10月30日
《关于放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-052）《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之关联交易的公告》（公告编号：2018-103）
公司回购注销2016年限制性股票激励计划已授予部分限制性股票
2018年8月30日
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已授予
部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-091）
公司吸收合并全资子公司 2018年7月10日
《关于吸收合并全资子公司前海劲胜（深圳）控股有限公司的公告》（公告编号：2018-076）
公司全资子公司拟发行公司债 2018年4月27日
《关于全资子公司拟发行公司债及担保事 项的公告》（公告编号：2018-050）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下 一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广东劲胜智能集团股份有限公司
2018年9月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 747,377,633.69
701,094,468.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
23,226,515.31
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,989,006,964.26
2,081,144,766.08
其中：应收票据 298,539,904.16
469,715,079.12
应收账款 1,690,467,060.10
1,611,429,686.96
预付款项 215,545,848.51
108,608,484.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 211,009,065.65
204,046,810.82
买入返售金融资产
存货 4,150,154,871.83
3,815,789,471.09
持有待售资产 45,112,786.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,083,251.13
179,158,223.48
流动资产合计 7,460,290,421.16
7,113,068,740.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,120,000.00
5,120,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,061,436.40
77,933,055.61
投资性房地产
固定资产 1,598,337,875.97
1,631,318,298.75
在建工程 196,720,718.89
192,436,919.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,444,899.14
225,373,039.45
开发支出 10,739,928.70
5,460,551.05
商誉 1,653,523,650.04
1,653,523,650.04
长期待摊费用 147,212,251.82
165,196,457.64
递延所得税资产 55,372,475.48
54,400,097.61
其他非流动资产 16,139,309.09
62,819,891.73
非流动资产合计 3,991,672,545.53
4,073,581,961.46
资产总计 11,451,962,966.69
11,186,650,701.48
流动负债：
短期借款 1,348,039,776.08
968,747,794.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,923,866,688.40
3,014,011,035.10
预收款项 429,570,453.48
295,277,527.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,074,401.54
314,552,489.04
应交税费 25,218,685.37
70,090,037.69
其他应付款 202,498,697.96
360,699,850.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 5,266,268,702.83
5,023,378,734.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 471,304,040.09
459,547,574.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 181,404,900.76
84,907,552.48
递延所得税负债 7,147,216.83
8,432,494.91
其他非流动负债
非流动负债合计 659,856,157.68
552,887,621.98
负债合计 5,926,124,860.51
5,576,266,356.78
所有者权益：
股本 1,431,685,568.00
1,431,865,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,668,694,203.26
3,665,407,920.05
减：库存股 21,409,442.00
33,230,870.00
其他综合收益 1,370,926.67
906,867.77
专项储备 10,258,792.06
6,832,598.85
盈余公积 67,100,517.66
67,100,517.66
一般风险准备
未分配利润 338,728,911.15
440,577,926.20
归属于母公司所有者权益合计 5,496,429,476.80
5,579,460,528.53
少数股东权益 29,408,629.38
30,923,816.17
所有者权益合计 5,525,838,106.18
5,610,384,344.70
负债和所有者权益总计 11,451,962,966.69
11,186,650,701.48
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 164,613,153.95
159,456,674.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 642,973,468.72
702,609,505.90
其中：应收票据 1,317,011.89
67,287,933.39
应收账款 641,656,456.83
635,321,572.51
预付款项 23,887,078.40
4,400,456.07
其他应收款 227,684,312.41
217,628,156.52
存货 2,892,844,760.55
2,462,095,676.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,609,969.44
14,240,363.05
流动资产合计 3,955,612,743.47
3,560,430,832.97
非流动资产：
可供出售金融资产 5,120,000.00
5,120,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,462,908,450.83
3,450,789,441.67
投资性房地产
固定资产 1,140,337,217.00
1,173,687,784.44
在建工程 59,565,666.00
46,447,340.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,416,617.51
93,279,038.20
开发支出 6,674,179.69
3,878,181.95
商誉
长期待摊费用 102,753,038.65
120,240,124.97
递延所得税资产 9,393,659.01
17,555,464.76
其他非流动资产 6,734,375.05
17,795,166.51
非流动资产合计 4,880,903,203.74
4,928,792,542.57
资产总计 8,836,515,947.21
8,489,223,375.54
流动负债：
短期借款 973,954,413.41
892,071,173.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,050,644,011.59
1,807,274,292.58
预收款项 23,482,664.71
27,228,890.01
应付职工薪酬 61,646,596.87
76,723,295.04
应交税费 9,519,821.17
2,019,975.31
其他应付款 498,441,622.88
486,994,866.18
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 3,867,689,130.63
3,292,312,492.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 471,304,040.09
459,547,574.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 163,348,809.10
70,341,777.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 634,652,849.19
529,889,352.08
负债合计 4,502,341,979.82
3,822,201,844.53
所有者权益：
股本 1,431,685,568.00
1,431,865,568.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,654,889,671.67
3,651,603,388.46
减：库存股 21,409,442.00
33,230,870.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,100,517.66
67,100,517.66
未分配利润 -798,092,347.94
-450,317,073.11
所有者权益合计 4,334,173,967.39
4,667,021,531.01
负债和所有者权益总计 8,836,515,947.21
8,489,223,375.54
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,148,321,245.54
1,501,553,230.94
其中：营业收入 1,148,321,245.54
1,501,553,230.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,304,688,851.02
1,405,400,197.39
其中：营业成本 1,056,843,500.93
1,094,642,310.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,130,520.96
6,357,824.96
销售费用 69,078,310.42
86,891,469.22
管理费用 113,334,870.68
166,306,294.46
研发费用 42,749,641.72
53,184,856.23
财务费用 34,239,744.02
14,581,601.14
其中：利息费用 29,296,262.30
14,692,679.13
利息收入 1,415,054.98
2,357,523.87
资产减值损失 -15,687,737.71
-16,564,158.99
加：其他收益 39,806,762.70
42,619,509.65
投资收益（损失以“－”号填列） -2,187,531.55
4,567,238.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,936,371.21
4,258,122.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,970.08
-5,776,115.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -118,734,404.25
137,563,666.00
加：营业外收入 8,758.53
263,550.35
减：营业外支出 336,118.64
389,453.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -119,061,764.36
137,437,763.31
减：所得税费用 8,555,836.13
22,303,389.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -127,617,600.49
115,134,374.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -127,617,600.49
115,134,374.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -127,885,844.12
115,506,351.14
少数股东损益 268,243.63
-371,976.93
六、其他综合收益的税后净额 1,224,814.91
-482,328.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,224,814.91
-482,328.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,224,814.91
-482,328.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 1,224,814.91
-482,328.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 -126,392,785.58
114,652,045.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -126,661,029.21
115,024,022.81
归属于少数股东的综合收益总额 268,243.63
-371,976.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09
0.08
（二）稀释每股收益 -0.09
0.08
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 834,447,796.07
926,831,775.18
减：营业成本 848,935,319.51
748,149,706.10
税金及附加 1,747,684.97
697,660.73
销售费用 13,599,286.80
20,986,481.01
管理费用 69,365,448.19
98,003,461.78
研发费用 17,200,001.06
20,351,081.35
财务费用 29,910,465.43
14,377,779.03
其中：利息费用 25,202,203.66
12,857,423.17
利息收入 47,919.73
275,365.34
资产减值损失 -4,195,909.32
-3,517,595.11
加：其他收益 11,106,922.43
1,019,200.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,090,366.85
-136,267,007.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,090,366.85
-116,803.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,011.36
-5,069,950.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -127,903,199.93
-112,534,557.05
加：营业外收入 -209,312.86
213,505.73
减：营业外支出 147,374.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -128,259,887.58
-112,321,051.32
减：所得税费用 8,854,492.61
3,675,076.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -137,114,380.19
-115,996,127.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -137,114,380.19
-115,996,127.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -137,114,380.19
-115,996,127.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 4,165,046,169.80
4,667,093,990.08
其中：营业收入 4,165,046,169.80
4,667,093,990.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,300,058,513.35
4,297,356,397.75
其中：营业成本 3,524,875,208.98
3,393,214,238.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,363,623.80
20,478,921.15
销售费用 188,695,439.29
216,294,698.79
管理费用 344,498,870.21
472,153,632.17
研发费用 136,263,457.49
159,770,791.62
财务费用 82,471,974.77
27,981,035.69
其中：利息费用 69,094,236.88
36,306,228.41
利息收入 3,756,981.46
9,350,886.27
资产减值损失 7,889,938.81
7,463,080.20
加：其他收益 103,789,730.91
119,144,454.64
投资收益（损失以“－”号填列） -10,466,077.77
4,960,926.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,802,130.28
4,388,251.97
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,773,484.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -10,066,191.56
-6,009,176.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,981,397.28
487,833,797.44
加：营业外收入 751,070.43
2,078,675.58
减：营业外支出 465,767.76
1,885,918.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,696,094.61
488,026,554.03
减：所得税费用 54,668,107.23
70,176,840.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -103,364,201.84
417,849,713.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -103,364,201.84
417,849,713.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -101,849,015.05
418,221,690.58
少数股东损益 -1,515,186.79
-371,976.93
六、其他综合收益的税后净额 464,058.90
-154,966.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 464,058.90
-154,966.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 464,058.90
-154,966.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 464,058.90
-154,966.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 -102,900,142.94
417,694,746.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -101,384,956.15
418,066,723.89
归属于少数股东的综合收益总额 -1,515,186.79
-371,976.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07
0.29
（二）稀释每股收益 -0.07
0.29
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 2,635,719,204.55
2,583,619,337.92
减：营业成本 2,577,268,002.74
2,121,655,979.13
税金及附加 3,065,891.53
1,759,561.65
销售费用 48,073,499.42
62,306,222.61
管理费用 220,122,993.12
266,573,833.05
研发费用 50,527,985.53
58,241,697.44
财务费用 79,337,350.51
32,514,679.92
其中：利息费用 62,994,923.60
33,226,157.09
利息收入 833,635.33
808,536.86
资产减值损失 6,265,253.38
3,538,074.56
加：其他收益 12,832,322.43
12,752,474.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,419,009.16
-136,465,720.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,419,009.16
-315,516.84
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,906,916.15
-5,314,665.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -339,597,356.24
-91,998,622.11
加：营业外收入 230,173.95
433,213.45
减：营业外支出 246,286.79
71,821.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -339,613,469.08
-91,637,230.02
减：所得税费用 8,161,805.75
3,457,332.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -347,775,274.83
-95,094,562.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -347,775,274.83
-95,094,562.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -347,775,274.83
-95,094,562.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,770,176,237.52
4,569,866,387.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 187,952,689.25
163,835,573.90
收到其他与经营活动有关的现金 96,774,221.41
58,598,504.37
经营活动现金流入小计 5,054,903,148.18
4,792,300,466.12
购买商品、接受劳务支付的现金 3,550,436,076.23
3,154,264,047.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,216,736,528.58
1,092,901,954.30
支付的各项税费 220,269,431.41
256,479,079.50
支付其他与经营活动有关的现金 295,115,435.63
298,634,621.61
经营活动现金流出小计 5,282,557,471.85
4,802,279,702.57
经营活动产生的现金流量净额 -227,654,323.67
-9,979,236.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00
76,513,100.00
取得投资收益收到的现金 7,046,036.40
580,835.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,057,494.00
2,446,935.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280,759,484.15
70,000,000.00
投资活动现金流入小计 290,363,014.55
149,540,870.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,561,752.95
207,648,035.40
投资支付的现金 1,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 263,500,000.00
39,000,000.00
投资活动现金流出小计 408,071,752.95
246,648,035.40
投资活动产生的现金流量净额 -117,708,738.40
-97,107,165.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,450,000.00
取得借款收到的现金 1,527,796,848.95
1,161,411,113.07
发行债券收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 554,000,000.00
552,343,263.09
筹资活动现金流入小计 2,331,796,848.95
1,716,204,376.16
偿还债务支付的现金 1,158,983,402.75
815,331,912.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,423,956.24
39,844,182.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 727,991,272.80
658,124,947.53
筹资活动现金流出小计 1,940,398,631.79
1,513,301,042.29
筹资活动产生的现金流量净额 391,398,217.16
202,903,333.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 248,010.06
-242,067.53
五、现金及现金等价物净增加额 46,283,165.15
95,574,864.62
加：期初现金及现金等价物余额 701,094,468.54
897,712,147.91
六、期末现金及现金等价物余额 747,377,633.69
993,287,012.53
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,998,546,558.60
2,724,333,516.43
收到的税费返还 59,918,093.38
61,691,613.76
收到其他与经营活动有关的现金 75,207,828.19
17,812,263.32
经营活动现金流入小计 3,133,672,480.17
2,803,837,393.51
购买商品、接受劳务支付的现金 2,421,153,814.37
1,962,648,773.88
支付给职工以及为职工支付的现金 728,163,337.13
739,360,963.14
支付的各项税费 9,129,519.48
19,167,386.07
支付其他与经营活动有关的现金 156,949,794.86
154,210,360.99
经营活动现金流出小计 3,315,396,465.84
2,875,387,484.08
经营活动产生的现金流量净额 -181,723,985.67
-71,550,090.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
74,063,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,302,665.86
2,750,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
241,087.59
收到其他与投资活动有关的现金 321,749,236.80
488,912,288.83
投资活动现金流入小计 323,051,902.66
565,966,911.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,574,253.75
155,814,573.95
投资支付的现金 5,700,000.00
2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 193,605,552.11
456,807,526.17
投资活动现金流出小计 267,879,805.86
614,622,100.12
投资活动产生的现金流量净额 55,172,096.80
-48,655,188.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,116,030,640.76
1,080,597,328.35
发行债券收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 544,000,000.00
450,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,910,030,640.76
1,530,597,328.35
偿还债务支付的现金 1,023,305,716.85
660,506,350.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,773,623.95
36,569,002.73
支付其他与筹资活动有关的现金 711,242,932.04
597,561,512.70
筹资活动现金流出小计 1,778,322,272.84
1,294,636,866.33
筹资活动产生的现金流量净额 131,708,367.92
235,960,462.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,156,479.05
115,755,182.75
加：期初现金及现金等价物余额 159,456,674.90
194,808,914.73
六、期末现金及现金等价物余额 164,613,153.95
310,564,097.48
法定代表人：王九全 主管会计工作负责人：朱邓平 会计机构负责人：陈芬
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
广东劲胜智能集团股份有限公司法定代表人：王九全
二〇一八年十月二十八日