公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 王松 | 董事 | 工作原因 | 杨德红 |
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 429,568,065,901 | 431,648,187,078 | -0.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 123,583,175,143 | 123,127,982,727 | 0.37 |
| 每股净资产 | 14.18 | 14.13 | 0.35 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,735,604,946 | -44,599,775,612 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 16,787,439,112 | 16,614,840,116 | 1.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,512,236,306 | 7,035,315,463 | -21.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,615,107,638 | 6,489,688,118 | -28.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.47 | 6.61 | 下降2.14个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.80 | -27.50 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.80 | -27.50 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,929,802 | 652,303,831 | 主要为处置国联安基金51%股权确认的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 37,841,993 | 631,189,843 | 主要是财政专项扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,679 | 26,352,044 | |
| 所得税影响额 | -11,480,325 | -383,536,582 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,989,279 | -29,180,468 | |
| 合计 | 34,555,428 | 897,128,668 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户）（注1） | 162,367 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海国有资产经营有限公司（注2） | 1,900,963,748 | 21.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 （注3） | 1,197,670,380 | 13.74 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 7.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市投资控股有限公司（注4） | 609,428,357 | 6.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 2.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 151,104,674 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 112,694,654 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 107,005,909 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海国有资产经营有限公司 | 1,900,963,748 | 人民币普通股 | 1,900,963,748 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,197,670,380 | 境外上市外资股 | 1,197,670,380 | ||||||
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 人民币普通股 | 682,215,791 | ||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 609,428,357 | 人民币普通股 | 609,428,357 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 人民币普通股 | 260,547,316 | ||||||
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 人民币普通股 | 246,566,512 | ||||||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 人民币普通股 | 154,455,909 | ||||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 151,104,674 | 人民币普通股 | 151,104,674 | ||||||
| 中国第一汽车集团有限公司 | 112,694,654 | 人民币普通股 | 112,694,654 | ||||||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 107,005,909 | 人民币普通股 | 107,005,909 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司，除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||||
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股股东162,170户，H股登记股东197户。注2：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注3:香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。注4：前十大股东列表中深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注5:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
2.4截止报告期末的A股可转换公司债券情况表
| 期末转债持有人数 | 9,311 | ||
| 本公司转债的担保人 | 不适用 | ||
| 当前转股价格 | 人民币19.8元/股 | ||
| 前十名转债持有人情况如下： | |||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 1,044,962,000 | 14.93 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 793,162,000 | 11.33 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 345,101,000 | 4.93 | |
| 上海国际集团有限公司 | 295,254,000 | 4.22 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司) | 262,094,000 | 3.74 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 248,001,000 | 3.54 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 234,849,000 | 3.36 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 184,835,000 | 2.64 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) | 116,420,000 | 1.66 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(华西证券股份有限公司) | 110,000,000 | 1.57 | |
注：自2018年1月8日至2018年9月30日，本公司A股可转换公司债券累计转股6,728股,尚未转股的可转债金额为人民币6,999,864,000元，占可转债发行总量的99.9981%。
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 （%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 132,707,075,155 | - | 不适用 | 按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 98,502,115,032 | -100.00 | 按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目 |
| 买入返售金融资产 | 59,035,829,086 | 92,599,199,330 | -36.25 | 主要是股票质押式回购业务规模下降 |
| 其他债权投资 | 28,205,985,465 | - | 不适用 | 按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目 |
| 其他权益工具投资 | 18,546,475,860 | - | 不适用 | 按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目 |
| 可供出售金融资产 | - | 39,971,800,156 | -100.00 | 按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目 |
| 短期借款 | 7,892,595,362 | 11,520,277,983 | -31.49 | 短期借款规模下降 |
| 应付短期融资款 | 10,867,729,260 | 36,454,635,307 | -70.19 | 主要是由于收益凭证到期偿付 |
| 拆入资金 | 3,400,000,000 | 7,600,000,000 | -55.26 | 拆入资金规模下降 |
| 交易性金融负债 | 29,753,855,318 | - | 不适用 | 按照新的《证券公司财务报表格式》新设科目 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 24,467,391,089 | -100.00 | 按照新的《证券公司财务报表格式》不再使用该科目 |
| 利润表和现金流量表项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | 变动原因 |
| 公允价值变动收益 | -853,580,382 | 144,480,665 | -690.79 | 证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动 |
| 其他业务收入 | 1,351,759,336 | 215,348,194 | 527.71 | 大宗商品交易量增长 |
| 其他收益 | 633,917,508 | - | 不适用 | 新准则下，财政专项扶持基金从“营业外收入”重分类至“其他收益” |
| 资产减值损失 | - | 276,398,902 | -100.00 | 按照新的《证券公司财务报表格式》，该项目不包含信用减值损失 |
| 信用减值损失 | 544,423,226 | - | 不适用 | 按照新的《证券公司财务报表格式》，该项目反映预期损失法计提的金融资产减值 |
| 其他业务成本 | 1,337,272,772 | 179,246,362 | 646.05 | 大宗商品交易量增长 |
| 营业外收入 | 52,213,987 | 750,054,789 | -93.04 | 原因同“其他收益” |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,735,604,946 | -44,599,775,612 | 不适用 | 主要为股票质押式回购业务资金净流入、代理买卖证券收到的现金增加，以及本期不存在大额代理承销证券款的划付 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,208,330,447 | 4,423,264,196 | -421.22 | 主要为买卖其他债权投资产生的净流出增加 |
| 筹资活动产生的现 | -29,254,791,710 | 13,415,857,057 | -318.06 | 主要为偿还债务支付 |
| 金流量净额 | 的现金增加，以及本期吸收投资收到的现金较少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、发行公司债券相关事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准，本公司获准向合格投资者公开发行总额不超过136亿元的公司债券。2018年7月，本公司已完成第三期发行，发行规模50亿元。
截至本报告披露日，累计发行规模136亿元。
2、上海证券发行债券根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]299号），上海证券获准发行不超过人民币27亿元短期公司债券。2018年8月，上海证券完成第一期短期公司债券发行，发行规模合计5亿元。
3、公司高级管理人员变动的情况2018年10月30日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请聘任首席风险官及
合规总监的议案》，公司现任首席风险官、合规总监刘桂芳女士个人提出申请，公司同意其退休，不再担任公司首席风险官、合规总监职务，聘任谢乐斌先生兼任公司首席风险官；聘任张志红女士为公司合规总监，待取得监管机构出具的无异议函后正式任职，期间由刘桂芳女士继续履行合规总监职责。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨德红 |
| 日期 | 2018年10月30日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 89,580,337,278 | 86,231,800,694 |
| 其中：客户存款 | 74,178,231,900 | 70,245,852,184 |
| 结算备付金 | 10,636,028,389 | 11,387,967,580 |
| 其中：客户备付金 | 8,919,901,978 | 9,230,279,044 |
| 融出资金 | 59,209,179,344 | 73,983,947,313 |
| 交易性金融资产 | 132,707,075,155 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 98,502,115,032 |
| 衍生金融资产 | 371,926,689 | 315,232,886 |
| 买入返售金融资产 | 59,035,829,086 | 92,599,199,330 |
| 应收款项 | 8,337,265,023 | 7,184,556,920 |
| 应收利息 | 2,153,696,346 | 1,907,470,574 |
| 存出保证金 | 8,614,217,151 | 6,914,653,970 |
| 其他债权投资 | 28,205,985,465 | - |
| 其他权益工具投资 | 18,546,475,860 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 39,971,800,156 |
| 长期股权投资 | 2,918,470,151 | 3,612,527,549 |
| 固定资产 | 3,573,640,789 | 2,765,381,252 |
| 在建工程 | 174,046,810 | 753,299,896 |
| 无形资产 | 2,226,171,919 | 2,246,659,551 |
| 商誉 | 581,407,294 | 581,407,294 |
| 递延所得税资产 | 755,567,143 | 333,909,467 |
| 其他资产 | 1,940,746,009 | 2,356,257,614 |
| 资产总计 | 429,568,065,901 | 431,648,187,078 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 7,892,595,362 | 11,520,277,983 |
| 应付短期融资款 | 10,867,729,260 | 36,454,635,307 |
| 拆入资金 | 3,400,000,000 | 7,600,000,000 |
| 交易性金融负债 | 29,753,855,318 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 24,467,391,089 |
| 衍生金融负债 | 414,247,070 | 402,827,629 |
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 |
| 卖出回购金融资产款 | 54,768,111,921 | 46,849,584,845 |
| 代理买卖证券款 | 70,408,166,336 | 69,230,748,805 |
| 代理承销证券款 | 55,437,818 | 59,673,981 |
| 应付职工薪酬 | 4,609,336,701 | 5,005,953,773 |
| 应交税费 | 1,622,964,122 | 2,606,830,260 |
| 应付款项 | 30,223,716,168 | 19,784,665,467 |
| 应付利息 | 1,807,298,278 | 1,492,724,948 |
| 预计负债 | 82,171,716 | 82,141,521 |
| 应付债券 | 76,038,516,055 | 68,312,090,615 |
| 长期应付职工薪酬 | - | 622,457,673 |
| 递延所得税负债 | 33,067,119 | 181,607,535 |
| 其他负债 | 3,714,067,094 | 3,279,352,126 |
| 负债合计 | 295,691,280,338 | 297,952,963,557 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,713,940,528 | 8,713,933,800 |
| 资本公积 | 43,672,347,450 | 43,447,900,159 |
| 其他权益工具 | 11,129,823,085 | 11,129,841,157 |
| 其中：永续债 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 其他综合收益 | 621,454,620 | 1,037,686,073 |
| 盈余公积 | 6,508,078,057 | 6,496,821,771 |
| 一般风险准备 | 13,970,909,704 | 13,954,584,078 |
| 未分配利润 | 38,966,621,699 | 38,347,215,689 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 123,583,175,143 | 123,127,982,727 |
| 少数股东权益 | 10,293,610,420 | 10,567,240,794 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 133,876,785,563 | 133,695,223,521 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 429,568,065,901 | 431,648,187,078 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 51,442,213,648 | 53,471,494,697 |
| 其中：客户存款 | 41,686,540,561 | 42,297,588,071 |
| 结算备付金 | 9,074,578,032 | 9,086,547,973 |
| 其中：客户备付金 | 7,561,121,200 | 7,399,189,092 |
| 融出资金 | 45,348,024,981 | 57,362,514,650 |
| 交易性金融资产 | 68,230,899,197 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 50,899,412,299 |
| 衍生金融资产 | 254,885,960 | 243,276,579 |
| 买入返售金融资产 | 55,118,900,800 | 87,047,529,270 |
| 应收款项 | 2,350,387,151 | 2,975,559,090 |
| 应收利息 | 1,409,281,848 | 1,181,848,903 |
| 存出保证金 | 1,331,806,301 | 1,030,225,915 |
| 其他债权投资 | 25,243,544,917 | - |
| 其他权益工具投资 | 17,816,109,467 | - |
| 可供出售金融资产 | - | 34,259,205,617 |
| 长期股权投资 | 16,052,188,296 | 12,502,239,002 |
| 固定资产 | 1,289,065,493 | 1,326,205,825 |
| 在建工程 | 133,532,223 | 89,897,245 |
| 无形资产 | 323,893,700 | 320,435,579 |
| 递延所得税资产 | 563,943,479 | 221,842,817 |
| 其他资产 | 1,703,637,623 | 2,021,108,795 |
| 资产总计 | 297,686,893,116 | 314,039,344,256 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 4,690,900,000 | 30,298,650,000 |
| 拆入资金 | 3,200,000,000 | 7,400,000,000 |
| 交易性金融负债 | 8,288,553,875 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 7,374,524,642 |
| 衍生金融负债 | 316,025,679 | 385,393,697 |
| 卖出回购金融资产款 | 43,325,723,891 | 39,011,907,245 |
| 代理买卖证券款 | 48,349,763,676 | 49,426,727,341 |
| 应付职工薪酬 | 3,972,520,392 | 3,769,414,487 |
| 应交税费 | 1,209,952,050 | 2,152,894,608 |
| 应付款项 | 2,613,496,309 | 2,069,856,682 |
| 项目 | 期末余额 | 上年末余额 |
| 应付利息 | 1,432,128,921 | 1,193,292,797 |
| 预计负债 | 82,113,719 | 82,113,719 |
| 应付债券 | 66,709,969,679 | 57,883,520,059 |
| 长期应付职工薪酬 | - | 600,000,000 |
| 其他负债 | 1,851,146,055 | 633,583,669 |
| 负债合计 | 186,042,294,246 | 202,281,878,946 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,713,940,528 | 8,713,933,800 |
| 资本公积 | 42,402,850,455 | 42,402,718,896 |
| 其他权益工具 | 11,129,823,085 | 11,129,841,157 |
| 其中：永续债 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 其他综合收益 | 1,092,546,512 | 1,552,205,085 |
| 盈余公积 | 6,508,078,057 | 6,496,821,771 |
| 一般风险准备 | 12,716,605,297 | 12,694,092,725 |
| 未分配利润 | 29,080,754,936 | 28,767,851,876 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 111,644,598,870 | 111,757,465,310 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 297,686,893,116 | 314,039,344,256 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并利润表2018年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业收入 | 5,326,906,227 | 5,510,742,823 | 16,787,439,112 | 16,614,840,116 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,706,120,373 | 2,571,025,848 | 6,212,294,303 | 7,535,212,780 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 961,701,682 | 1,662,205,973 | 3,497,878,514 | 4,326,490,278 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 383,720,422 | 484,509,861 | 1,433,467,960 | 1,797,793,972 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 350,012,433 | 427,103,076 | 1,157,713,249 | 1,313,360,959 |
| 利息净收入 | 1,097,200,238 | 1,454,291,502 | 3,861,673,063 | 4,313,534,075 |
| 其中：利息收入 | 2,739,388,672 | 3,150,166,063 | 9,188,272,891 | 9,081,053,454 |
| 利息支出 | 1,642,188,434 | 1,695,874,561 | 5,326,599,828 | 4,767,519,379 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,572,106,138 | 1,306,022,463 | 5,469,970,252 | 4,538,865,303 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,207,966 | 2,960,481 | 101,158,758 | 17,946,264 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -32,662,936 | 211,654,322 | -853,580,382 | 144,480,665 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 127,029,660 | -63,407,953 | 111,272,277 | -132,600,901 |
| 其他业务收入 | 816,541,776 | 31,156,641 | 1,351,759,336 | 215,348,194 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,320 | - | 132,755 | - |
| 其他收益 | 40,569,658 | - | 633,917,508 | - |
| 二、营业支出 | 3,406,238,610 | 2,380,332,357 | 9,428,919,804 | 7,518,601,700 |
| 税金及附加 | 33,050,952 | 41,098,209 | 117,116,944 | 109,006,352 |
| 业务及管理费 | 2,480,634,424 | 2,270,864,050 | 7,430,106,862 | 6,953,950,084 |
| 资产减值损失 | -1,313,582 | 56,620,476 | - | 276,398,902 |
| 信用减值损失 | 80,200,747 | - | 544,423,226 | - |
| 其他业务成本 | 813,666,069 | 11,749,622 | 1,337,272,772 | 179,246,362 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,920,667,617 | 3,130,410,466 | 7,358,519,308 | 9,096,238,416 |
| 加：营业外收入 | 10,152,718 | 38,164,420 | 52,213,987 | 750,054,789 |
| 减：营业外支出 | 14,257,454 | 9,230,881 | 31,285,731 | 21,173,735 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,916,562,881 | 3,159,344,005 | 7,379,447,564 | 9,825,119,470 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 减：所得税费用 | 383,078,584 | 699,240,306 | 1,629,037,009 | 2,272,940,013 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,533,484,297 | 2,460,103,699 | 5,750,410,555 | 7,552,179,457 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,533,484,297 | 2,460,103,699 | 5,750,410,555 | 7,552,179,457 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,503,235,515 | 2,279,049,360 | 5,512,236,306 | 7,035,315,463 |
| 2.少数股东损益 | 30,248,782 | 181,054,339 | 238,174,249 | 516,863,994 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 505,383,920 | 312,861,165 | -772,615,325 | 815,237,847 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 354,491,162 | 397,592,145 | -963,273,313 | 1,054,584,627 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 124,688,982 | - | -1,327,238,450 | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 204,350,917 | - | -871,044,557 | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -79,661,935 | - | -456,193,893 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 229,802,180 | 397,592,145 | 363,965,137 | 1,054,584,627 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | -9,783,935 | -18,584 | 1,292,442 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 | - | 506,171,104 | - | 1,285,557,596 |
| 3.其他债权投资公允价值变动 | 24,270,012 | - | 160,518,443 | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -6,761,088 | - | -67,875,435 | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | 212,293,256 | -98,795,024 | 271,340,713 | -232,265,411 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 150,892,758 | -84,730,980 | 190,657,988 | -239,346,780 |
| 七、综合收益总额 | 2,038,868,217 | 2,772,964,864 | 4,977,795,230 | 8,367,417,304 |
| 归属于母公司所有者 | 1,857,726,677 | 2,676,641,505 | 4,548,962,993 | 8,089,900,089 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 的综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 181,141,540 | 96,323,359 | 428,832,237 | 277,517,215 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司利润表2018年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,569,971,624 | 4,085,781,245 | 12,162,829,724 | 12,219,251,492 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,204,559,048 | 2,030,825,711 | 4,505,775,212 | 5,556,107,433 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 912,408,005 | 1,572,417,872 | 3,328,696,861 | 3,942,399,408 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 288,504,276 | 460,933,497 | 1,062,189,643 | 1,518,092,600 |
| 利息净收入 | 931,318,916 | 1,034,579,325 | 3,024,057,842 | 3,086,429,179 |
| 其中：利息收入 | 2,191,000,483 | 2,467,982,067 | 7,281,019,529 | 7,080,413,321 |
| 利息支出 | 1,259,681,567 | 1,433,402,742 | 4,256,961,687 | 3,993,984,142 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,320,713,037 | 1,101,963,538 | 5,148,735,002 | 3,584,575,403 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | 938,936 | 706,766 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,035,207 | -46,077,941 | -1,106,217,617 | 84,227,119 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 111,650,338 | -41,676,043 | 135,791,783 | -104,354,827 |
| 其他业务收入 | 3,349,492 | 6,166,655 | 8,990,067 | 12,267,185 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | 131,435 | - |
| 其他收益 | 9,416,000 | - | 445,566,000 | - |
| 二、营业支出 | 1,947,270,976 | 1,749,053,732 | 5,993,885,086 | 5,447,684,002 |
| 税金及附加 | 26,433,906 | 35,202,632 | 101,500,115 | 88,435,697 |
| 业务及管理费 | 1,845,121,389 | 1,690,329,205 | 5,634,866,819 | 5,214,797,267 |
| 资产减值损失 | - | 23,521,895 | - | 144,451,038 |
| 信用减值损失 | 75,715,681 | - | 257,518,152 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,622,700,648 | 2,336,727,513 | 6,168,944,638 | 6,771,567,490 |
| 加：营业外收入 | 9,164,487 | 10,185,858 | 25,812,337 | 617,893,780 |
| 减：营业外支出 | 5,508,643 | 6,637,196 | 22,156,764 | 13,096,298 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,626,356,492 | 2,340,276,175 | 6,172,600,211 | 7,376,364,972 |
| 减：所得税费用 | 336,734,784 | 552,626,060 | 1,359,687,815 | 1,746,251,648 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,289,621,708 | 1,787,650,115 | 4,812,912,396 | 5,630,113,324 |
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,289,621,708 | 1,787,650,115 | 4,812,912,396 | 5,630,113,324 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 199,667,346 | 487,219,864 | -648,862,069 | 1,324,339,667 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 179,022,734 | - | -758,676,954 | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 179,022,734 | - | -758,676,954 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,644,612 | 487,219,864 | 109,814,885 | 1,324,339,667 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | -18,584 | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 | - | 487,219,864 | - | 1,324,339,667 |
| 3.其他债权投资公允价值变动 | 25,147,239 | - | 172,427,505 | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -4,502,627 | - | -62,594,036 | - |
| 七、综合收益总额 | 1,489,289,054 | 2,274,869,979 | 4,164,050,327 | 6,954,452,991 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 取得交易性金融负债净增加额 | 6,538,122,596 | 7,045,880,346 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,217,035,004 | 19,649,041,265 |
| 拆入资金净增加额 | - | 3,000,000,000 |
| 回购业务资金净增加额 | 42,503,410,698 | - |
| 融出资金净减少额 | 14,655,043,895 | 898,945,681 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,177,417,531 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,477,104,518 | 4,496,019,303 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,568,134,242 | 35,089,886,595 |
| 取得交易性金融资产净增加额 | 33,364,630,439 | 8,460,284,834 |
| 拆入资金净减少额 | 4,200,000,000 | - |
| 回购业务资金净减少额 | - | 23,146,590,988 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 19,159,559,566 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,179,296,702 | 3,120,333,520 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,675,084,449 | 5,928,281,912 |
| 支付的各项税费 | 3,305,661,776 | 4,268,230,351 |
| 代理承销证券款净减少额 | 4,236,163 | 9,690,822,920 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,103,619,767 | 5,915,558,116 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,832,529,296 | 79,689,662,207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,735,604,946 | -44,599,775,612 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,977,082,664 | 26,857,870,375 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,450,547,124 | 877,232,235 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,045,000,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,498,884 | 19,917,990 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,441,128,672 | 28,800,020,600 |
| 投资支付的现金 | 44,191,227,130 | 23,846,024,452 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391,491,571 | 529,136,637 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,740,418 | 1,595,315 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,649,459,119 | 24,376,756,404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,208,330,447 | 4,423,264,196 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,629,634,209 | 15,301,492,885 |
| 其中：子公司通过配售发行股份收到的现金 | 1,629,634,209 | - |
| 取得借款收到的现金 | 42,327,542,769 | 23,800,907,962 |
| 发行债券收到的现金 | 46,451,360,595 | 56,026,285,605 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,408,537,573 | 95,128,686,452 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,515,997,464 | 73,800,513,457 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,097,235,613 | 7,849,553,933 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135,206,031 | 218,744,853 |
| 子公司赎回发行的其他权益工具 | 825,892,867 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,096,206 | 62,762,005 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,663,329,283 | 81,712,829,395 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,254,791,710 | 13,415,857,057 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 791,071,733 | -762,898,235 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,554,522 | -27,523,552,594 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,503,169,570 | 131,521,492,651 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,566,724,092 | 103,997,940,057 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | - | 1,728,944,022 |
| 取得交易性金融负债净增加额 | 811,630,974 | 4,358,550,766 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,701,043,220 | 15,143,012,728 |
| 拆入资金净增加额 | - | 3,000,000,000 |
| 回购业务资金净增加额 | 35,593,753,205 | - |
| 融出资金净减少额 | 12,010,068,596 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,171,429,069 | 2,196,997,063 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,287,925,064 | 26,427,504,579 |
| 取得交易性金融资产净增加额 | 15,121,586,154 | - |
| 回购业务资金净减少额 | - | 25,171,113,717 |
| 拆入资金净减少额 | 4,200,000,000 | - |
| 融出资金净增加额 | - | 1,271,237,011 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 1,229,977,494 | 16,333,902,217 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,658,044,082 | 3,072,807,504 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,936,449,785 | 4,206,031,871 |
| 支付的各项税费 | 2,677,899,965 | 3,259,770,239 |
| 代理承销证券款净减少额 | - | 9,851,323,700 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,770,474,552 | 3,061,820,537 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,594,432,032 | 66,228,006,796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,693,493,032 | -39,800,502,217 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,744,207,884 | 20,632,501,350 |
| 取得投资收益收到的现金 | 985,386,399 | 347,944,432 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,045,000,000 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,249,070 | 2,213,110 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,740,843,353 | 22,027,658,892 |
| 投资支付的现金 | 31,641,210,372 | 18,056,637,081 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 273,976,809 | 255,252,525 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,915,187,181 | 18,311,889,606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,174,343,828 | 3,715,769,286 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 吸收投资收到的现金 | - | 15,301,492,885 |
| 发行债券收到的现金 | 42,610,070,000 | 49,439,001,162 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,610,070,000 | 64,740,494,047 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,617,820,215 | 43,802,620,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,240,679,021 | 6,948,633,529 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,096,206 | 62,762,005 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,908,595,442 | 50,814,015,534 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,298,525,442 | 13,926,478,513 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,412,021 | -151,885,561 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,575,964,217 | -22,310,139,979 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,903,030,631 | 100,710,762,474 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,327,066,414 | 78,400,622,495 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 审计报告□适用 √不适用