杭州华星创业通信技术股份有限公司
Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.
2018年年度报告
证券代码：300025
证券简称：华星创业
披露日期：2019年3月16日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。
公司负责人朱定楷、主管会计工作负责人陈家荣及会计机构负责人(会计主管人员)曹波兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但 依然有因行业竞争 激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2018年、2017年、2016年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的30.29%、38.86%、54.58%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他 电信运营商及通信主设备供应商等
客户，近三年来，公司对通信主设备供应商的销售比重正在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。
3、公司快速发展带来的管理风险
公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高 管理水平，统筹人 员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。
4、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公 司正抓紧研发相关 技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品 没有跟上行业技术 的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式 发展机遇、无法保 持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
5、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般 需要具备扎实的通 信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网 络和设备的性能。 此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞 争力的标志之一。 如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
6、投资并购风险
由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期的风险。报告期内，公司基于未来发展战 略考虑，公司逐步退出不符合公司未
来发展战略或发展情况不佳的项目，如互联港湾等项目，有利于化解未来出现更大风险的可能，有利于公司的战略落地、长期稳定发展。
在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保，具体情况如下：
（1）财务资助情况：截止2018年12月31日，公司应收互联港湾公司12,785万元拆借款。
（2）担保情况：公司为互联港湾长期借款提供担保，被担保债务余额3,119万元。
如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回或者承担担保责任的风险。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款以及为互联港湾对外借款担保提供担保。
公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓
展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 32
第六节 股份变动及股东情况 ...... 50
第七节 优先股相关情况 ...... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57
第九节 公司治理 ...... 69
第十节 公司债券相关情况 ...... 75
第十一节 财务报告 ...... 76
第十二节 备查文件目录 ...... 170
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、华星创业 | 指 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 |
| 繁银科技、上海繁银 | 指 | 上海繁银科技有限公司，公司控股股东 |
| 明讯网络 | 指 | 浙江明讯网络技术有限公司，公司全资子公司 |
| 鑫众通信 | 指 | 上海鑫众通信技术有限公司，公司全资子公司 |
| 华星博鸿 | 指 | 杭州华星博鸿通信技术有限公司，公司全资子公司 |
| 华创信通 | 指 | 杭州华创信通软件技术有限公司，公司控股子公司 |
| 翔清通信 | 指 | 杭州翔清通信技术有限公司，公司全资子公司 |
| 智聚科技 | 指 | 杭州智聚科技有限公司，公司全资子公司 |
| 鸿宇数字 | 指 | 杭州鸿宇数字信息技术有限公司，公司控股子公司 |
| 深圳前海 | 指 | 深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙），公司产业并购基金，联营企业 |
| 华星亚信 | 指 | 北京华星亚信投资管理合伙企业（有限合伙），公司联营企业 |
| 华星香港 | 指 | 华星创业国际（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 上海涓澜 | 指 | 上海涓澜互联网科技有限公司，公司全资子公司 |
| 华星缅甸 | 指 | 缅甸华星通信技术有限公司，公司孙公司 |
| 华星南非 | 指 | 亚洲之星通信有限公司，公司孙公司 |
| 杭州明讯 | 指 | 杭州明讯通信技术有限公司，公司孙公司 |
| 星耀智聚 | 指 | 杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙），公司参与投资的企业 |
| 启创智通 | 指 | 珠海启创智通投资企业（有限合伙），珠海远利股权受让方 |
| 鼎星科技 | 指 | 北京鼎星众诚科技有限公司，公司合营公司，已注销 |
| 大程科技 | 指 | 杭州大程科技有限公司，公司前实际控制人程小彦的控股公司 |
| 互联港湾 | 指 | 北京互联港湾科技有限公司，原控股子公司，公司参股公司 |
| 上海开闻 | 指 | 上海开闻信息科技有限公司，原公司控股子公司 |
| 远利网讯、珠海远利 | 指 | 珠海市远利网讯科技发展有限公司，公司原全资子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华星创业 | 股票代码 | 300025 |
| 公司的中文名称 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华星创业 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HUAXING CHUANGYE | ||
| 公司的法定代表人 | 朱定楷 | ||
| 注册地址 | 杭州市滨江区长河街道聚才路500号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 310052 | ||
| 办公地址 | 杭州市滨江区长河街道聚才路500号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 310052 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.hxcy.com.cn | ||
| 电子信箱 | hxcy_1@hxcy.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张艳 | 柳杭斌 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区长河街道聚才路500号 | 杭州市滨江区长河街道聚才路500号 |
| 电话 | 0571-87208518 | 0571-87208518 |
| 传真 | 0571-87208517 | 0571-87208517 |
| 电子信箱 | hxcy_1@hxcy.com.cn | hxcy_1@hxcy.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 吕安吉 刘江杰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,363,927,579.23 | 1,415,404,853.57 | -3.64% | 1,310,119,642.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,934,429.94 | -133,448,775.12 | -108.19% | 74,983,019.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -32,067,060.02 | -249,236,263.79 | -87.13% | 75,092,187.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 179,184,286.28 | 68,221,162.99 | 162.65% | 2,783,613.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0255 | -0.3114 | -108.19% | 0.1750 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0255 | -0.3114 | -108.19% | 0.1750 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -16.35% | 17.81% | 8.69% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额（元） | 1,989,419,739.46 | 3,008,886,666.41 | -33.88% | 3,056,547,825.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 758,041,217.67 | 741,394,974.03 | 2.25% | 895,127,760.19 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 326,508,828.22 | 309,422,801.15 | 327,880,544.25 | 400,115,405.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,567,169.37 | -18,638,321.67 | -4,973,664.73 | 47,113,585.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,074,011.04 | -19,467,734.33 | -5,369,526.37 | 5,844,211.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,893,772.16 | 99,983,307.69 | 75,078,116.24 | 102,016,634.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 33,611,503.57 | -400,389.37 | -117,955.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,255,818.70 | 5,281,172.22 | 2,160,251.97 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 196,564.38 | 621,293.08 | 655,849.31 | |
| 债务重组损益 | -1,851,867.99 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 112,705,500.00 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -2,381,295.61 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,872,105.79 | 957,883.56 | 41,836.47 | |
| 减：所得税影响额 | 362,848.86 | 671,817.73 | 330,629.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,571,653.62 | 854,285.10 | 137,225.38 | |
| 合计 | 43,001,489.96 | 115,787,488.67 | -109,167.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
一、公司主营业务报告期内，公司的主营业务为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售，主要包括网络建设（主要是室内分布覆盖系统以及通信网络建设）、网络维护和网络优化以及相关通信网络测试优化系统工具软件产品研发、生产和销售，及IDC、云计算服务，并在此基础上将业务拓展至虚拟专用网服务、互联网接入服务及其他增值服务。主要客户为通信运营
商、设备商、铁塔、互联网客户。
1、主要客户所处行业相关的宏观经济形式等外部因素的变化情况2018年，在4G完全普及，用户转网红利削弱的背景下，运营商4G网络建设投入也逐步减少。与此同时，提速降费政策继续推进，电信行业改革进一步深化，美国制裁中兴公司，铁塔公司上市、武汉邮科院与电信科研院合并等行业事件深刻改变着行业经营环境。而随着5G非独立组网NR标准和独立组网NR标准的先后冻结并发布，意味着5G网络的规模试验网即将实施。
2、对公司的影响及公司采取的措施
随着用户转网红利的下降，4G业务增长逐渐由超高速过渡到较快平稳阶段，各大运营商对4G业务的投入呈减少趋势，直接影响4G网络新建规模。在此工程建设中歇期公司一方面从工程优化业务调配资源投入到需求旺盛的存量网络日常优化维护业务中，另一方面积极进行NB-IOT、5G相关技术的培训，为下一阶段5G业务积蓄技术力量。
针对美国制裁中兴事件，公司积极与中兴沟通，在配合中兴合规开展工作的基础上，在中兴业务停摆期间，将富余的人力设备资源调配支援运营商业务，减少由此可能带来的损失。
公司调整公司内部管理结构，调整业务规模，应对5G业务需求的变化，尽可能的利用公司平台优势，争取更强的盈利能力；同时，公司时刻关注5G业务的发展，个别地区已经开展小范围的5G配套前期工作。
二、2018年度公司经营情况
本报告期，营业收入较上年同期下降3.64%，总体业务量略有下降。其中公司网络优化业务实现收入79,784.49万元，同比上年同期上升5.51%，网络建设类业务收入21,221.78万元，同比上年同期降低17.72%，互联网服务业务实现收入26,328.79万元，同比上年同期下降2.49%。具体情况详见本报告第四节:经营情况讨论与分析一、概述业务方面之说明。
三、公司的行业地位
公司所处的移动通信技术服务行业，经过数年的发展，目前我国该行业竞争充分，基本处于完全竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期末公司长期股权投资较期初增长826.46%，主要系公司投资设立了杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）。 |
| 固定资产 | 本期末公司固定资产较期初下降91.38%，主要系本报告期出售子公司互联港湾和珠海远利导致合并范围变更转出固定资产所致。 |
| 无形资产 | 本期末公司无形资产较期初下降93.72%，主要系本报告期出售子公司互联港湾导致合并范围变更转出无形资产所致。 |
| 在建工程 | 本期末公司在建工程较期初增长56.27%，主要系在建网络工程资产增加所致。 |
| 货币资金 | 本期末公司货币资金较期初减少49.57%，主要系归还银行借款所致。 |
| 其他应收款 | 本期末公司其他应收款较期初下降36.38%主要系收回押金保证金所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 本期末公司一年内到期的非流动资产较期初增加872.52%，主要系对已出售子公司互联港湾部分借款根据协议将会在一年内收回。 |
| 其他流动资产 | 本期末公司其他流动资产较期初下降93.06%，主要系赎回理财产品和待抵扣增值税退回所致。 |
| 商誉 | 本期末公司商誉较期初减少67.57%，主要系本报告期出售子公司互联港湾，其对应的商誉转销。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
报告期内，公司控制权发生变更，控股股东变更为上海繁银，实际控制人变更为朱定楷，公司于 2018 年 12 月份完成了董事会、监事会及管理层的换届选举及聘任工作。实际控制人变更后公司董事、监事、高级管理人员发生变更，但公司移动通信服务业务的运营管理团队未发生实质变化。实控人变更对公司正常的生产经营和日常管理活动未产生重大影响。
主要优势如下：
（一）服务技术优势公司成立至今，通过长期从事大量、复杂的移动网络测评优化服务，已形成了四大核心技术，开发了一系列网络测试优化和规划、室分工程的专有技术，获得了丰富的实践经验；积累的这些技术和经验一方面转化为培训教材，使其得到传承，另一方面将其固化为软件，获得了三项发明专利（报告期内，新增两项发明专利）、数十项软件著作权，并开发了具有竞争力的测试优化系统产品；同时公司注重技术二次开发，结合各种特殊无线通信场景，形成了若干网络优化专有技术。通过上述三个层次的技术开发和经验积累，公司在移动通信测评优化服务技术方面已形成了独特的、领先的核心竞争力。
（二）“服务+产品”的组合优势
面向以数据业务为主的移动网络新形势，公司开发了基于底层探测的信令和数据分析系统，从而使网优具备一定智能化特征，将网优经验应用于系统研发，使系统能贴近网优应用。同时，利用大数据智能分析，利于提高网优工作效率。此外，系统还可应用于网络本身优化以外的业务分析、数据分析，形成产品+服务的新优势。
（三）网优服务业绩和经验优势
华星创业是业内从事网优服务时间最久、业务规模最大的第三方专业公司之一，为三大运营商和主要设备厂商持续提供网优服务，积累了较好的行业业绩和经验，在市场竞争中具有较强优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年度，公司营业收入136,392.76万元，营业成本115,313.69万元，较上年同期分别下降3.64%和增长4.66%；营业利润-2,063.76万元, 较上年同期增长85.48%；归属于上市公司普通股股东的净利润1,093.44万元，较上年同期增长108.19%。上述变化主要系：（1）公司网络优化、室分工程、网络维护等传统业务按年度经营计划有序开展，整体运行平稳，营业收入与去年略有下降。传统业务毛利率较上年同期有所下降，主要系：1）移动通信技术服务市场竞争较为激烈；2）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整；3）受个别重要客户影响，相关项目毛利率下降。（2）公司上年报告期对亏损子公司北京互联港湾科技有限公司和珠海市远利网讯科技发展有限公司形成的商誉计提了大额减值准备。（3）本报告期，公司出售北京互联港湾科技有限公司34%股权和珠海市远利网讯科技发展有限公司100%股权。（4）本报告期业务回款情况较好，计提的减值损失较上年同期减少。
1、业务方面
在4G完全普及，用户转网红利削弱的背景下，运营商4G网络建设投入也逐步减少。与此同时，提速降费政策继续推进，电信行业改革进一步深化，美国制裁中兴公司，铁塔公司上市等行业事件深刻改变着行业经营环境。而随着5G非独立组网NR标准和独立组网NR标准的先后冻结并发布，意味着5G网络的试验网和大规模部署已日益临近。公司一方面从工程优化业务调配资源投入到需求旺盛的存量网络日常优化维护业务中，另一方面积极进行NB-IOT、5G相关技术的培训，为下一阶段5G网络大规模部署积蓄技术力量。
（1）网络优化业务
公司网络优化业务实现收入79,784.49万元，同比上年同期上升5.51%。
本报告期年初中国移动首次开展了无线网络优化服务集中采购项目，采购11省份2018-2019年无线网优服务。在本次招标中一方面公司表现较强的竞争力，在过往业绩要求、认证的人力资源、设备等方面满足11个省份全部参与投标的要求。同时最终中标广东、江苏、福建、山西四省的网优服务，是第三方网优公司中中标省份最多的企业。该次网优服务招标对于未来竞争格局会产生深远影响，公司通过实施中标项目，将巩固在中国移动的业绩资历和认证技术力量，从而为参与后续同类项目竞选打下坚实基础。本报告期，运营商客户方面，广东、浙江、江苏、福建等大省业务保持稳定，执行情况良好。主设备厂家方面，与华为、中兴厂家保持稳定的合作。受美国制裁中兴事件影响，中兴业务阶段性受到一定影响。5G方面三大运营商5G网络的外场试点已经开始，公司已参加部分地区试点网络的部署和前期测试优化调整工作，积累5G 网络无线信号覆盖和针对不同业务类型的网络优化经验。在2019年3月刚刚结束的中国移动集团网优集采招标中，公司中标浙江、湖南两个省份的中标份额。
（2）网络建设类业务
网络建设类业务收入21,221.78万元，同比上年同期降低17.72%。公司与客户继续保持深入的合作关系，积极拓展包括新型室分、ICT智慧城市建设项目、基站租赁建设业务、WIFI租赁建设业务等业务。4G和5G时代，对室内覆盖和容量提出了新挑战，必须开拓创新，开发个性化、客户化服务，迎接5G建设机遇。
2018年，公司全资子公司鑫众通信顺利获得中国住建部颁发的“通信工程施工总承包一级”证书，有助于进一步提升公司的综合实力。
（3）产品业务
根据移动集团最新规范及各省公司需求，完善了网优大数据智能应用平台功能，新增接入MDT、NB-IOT等多种数据源，在容量分析调整、网络结构分析、竞对分析、多场景分析、高流量分析等方面新增了应用模块并对系统整体架构及呈现界面进行进一步优化，满足了客户精细化集中运维需求。另外，开发了集中预警系统，支持运营商省公司对全省所有LTE/NB站点进行多维度大数据智能分析和精准问题点定位，实现全省级、地市级、区县级、网格级、道路级的网络监控预警。报告期内这些平台的研发工作已经完成并在多个省级运营商处上线商用。
2、管理方面：
（1）控股股东变更，公司经营平稳过渡。2018年9月28日，原公司控股股东、实际控制人程小彦；原董事、副总经理屈振胜；原董事、总经理陈劲光；原副总经理李华与上海繁银科技有限公司签署《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》，向繁银科技转让其合计持有的流通股63,192,042股，占总股份比例14.75%。本次股份过户完成后，繁银科技持有 63,192,042 股公司流通股股份，占公司总股本的 14.75%，成为公司新的控股股东，朱定楷先生成为公司新的实际控制人。2018年12月，繁银科技以自有资金通过二级市场对华星创业股份进行增持，增持完成后繁银科技持有66,975,040股公司股份，占公司总股本的15.63%。鉴于重要股东变更，董事会、监事会提前换届选举。2018年12月14日，2018年第五次临时股东大会顺利召开，选举第五届董事会董事、第五届监事会监事。新控股股东繁银科技表示支持公司继续原有通信业务。繁银科技与陈劲光、李华共计向公司提供8,000万元财务资助，支持公司业务发展。目前，管理层组织公司有序地开展生产经营，公司经营平稳过渡。
（2）出售亏损子公司股权
1）出售珠海远利100%股权
珠海远利因客户招标资质要求变更，2017年业务收入大幅下滑，净利润亏损2,044万元。公司华南地区的业务拓展目的已实现且公司另一子公司鑫众通信顺利获得中国住建部颁发的“通信工程施工总承包一级”证书。鉴于前述情况，为了增加公司现金流入、优化上市公司整体的资产、负债结构，以珠海远利净资产为作价依据，公司与本次交易对方协商作价4,600万元转让公司持有的珠海远利100%股权。本次珠海远利100%股权转工商登记已经完成，公司目前已经收到启创智通支付股权转让款合计4,000 万元。
2）出售互联港湾34%股权2017年互联港湾经营未及预期，业绩承诺净利润6,900万元，互联港湾实现净利润亏损2,905.44万元。鉴于互联港湾的情况，公司开始筹划出售互联港湾股权。报告期内，公司曾与衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）达成转让互联港湾51%股权的协议，因衢州复朴未按协议约定向公司支付股权转让款，公司单方解除股权转让协议，另寻找买家。2018年9月28日，公司与杭州大程科技有限公司就公司转让互联港湾34%股权及公司为互联港湾提供担保、借款等事宜安排达成一致。本次公司转让互联港湾34%股权作价133,333,333.00元，本次股权转让资金来源于大程科技的股东程小彦向繁银科技转让其个人持有公司股份的股权转让款。本次互联港湾34%股权转工商登记已经完成，公司收到大程科技支付股权转让款133,333,333.00元。
（3）公司加强以利润和现金流为核心导向，优化上市公司整体的资产、负债、业务结构，公司的经营风险、财务风险逐步降低。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求是
单位：元
| 2018年度 | 2017年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 326,508,828.2 | 309,422,801. | 327,880,544. | 400,115,405. | 281,165,318. | 346,874,032. | 310,385,483. | 476,980,018. |
| 2 | 15 | 25 | 61 | 52 | 68 | 48 | 89 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,567,169.37 | -18,638,321.67 | -4,973,664.73 | 47,113,585.71 | 3,865,945.13 | 21,992,270.24 | -3,986,338.98 | -155,320,651.51 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润产生波动的原因主要系：
（1）运营商和通信主设备供应商上半年处于计划和预算阶段，公司下半年的业务比例略高于上半年；
（2）上半年度受个别重要客户的影响，相关项目毛利较低；
（3）公司在第四季度出售互联港湾34%股权，处置股权投资产生的投资收益16,970,969.46元，丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得8,485,484.73万元，合计对净利润影响为25,456,454.19元。营业收入整体情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,363,927,579.23 | 100% | 1,415,404,853.57 | 100% | -3.64% |
| 分行业 | |||||
| 通信服务业 | 1,100,639,724.40 | 80.70% | 1,145,398,786.94 | 80.92% | -3.91% |
| 互联网服务业 | 263,287,854.83 | 19.30% | 270,006,066.63 | 19.08% | -2.49% |
| 分产品 | |||||
| 网络优化 | 797,844,936.86 | 58.49% | 756,198,370.42 | 53.43% | 5.51% |
| 网络建设 | 212,217,826.69 | 15.56% | 257,930,919.90 | 18.22% | -17.72% |
| 系统产品 | 56,290,140.91 | 4.13% | 88,108,456.46 | 6.22% | -36.11% |
| 网络维护 | 22,796,053.65 | 1.67% | 32,050,938.42 | 2.26% | -28.88% |
| 互联网服务 | 263,287,854.83 | 19.30% | 270,006,066.63 | 19.08% | -2.49% |
| 其他 | 11,490,766.29 | 0.84% | 11,110,101.74 | 0.78% | 3.43% |
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 398,785,073.13 | 29.24% | 420,395,027.03 | 29.70% | -5.14% |
| 华北地区 | 403,748,237.85 | 29.60% | 445,596,299.10 | 31.48% | -9.39% |
| 华中地区 | 116,112,534.17 | 8.51% | 117,771,747.33 | 8.32% | -1.41% |
| 东北地区 | 29,904,201.11 | 2.19% | 55,758,341.93 | 3.94% | -46.37% |
| 西南地区 | 163,087,576.04 | 11.96% | 127,477,602.16 | 9.01% | 27.93% |
| 华南地区 | 134,505,129.74 | 9.86% | 141,784,142.55 | 10.02% | -5.13% |
| 西北地区 | 77,031,410.17 | 5.65% | 97,105,280.27 | 6.86% | -20.67% |
| 国外 | 40,753,417.02 | 2.99% | 9,516,413.20 | 0.67% | 328.24% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 通信服务业 | 1,100,639,724.40 | 882,833,202.59 | 19.79% | -3.91% | 2.41% | -4.95% |
| 互联网服务业 | 263,287,854.83 | 270,303,682.33 | -2.66% | -2.49% | 12.72% | -13.85% |
| 分产品 | ||||||
| 网络优化 | 797,844,936.86 | 645,161,540.46 | 19.14% | 5.51% | 12.64% | -5.12% |
| 网络建设 | 212,217,826.69 | 174,285,201.10 | 17.87% | -17.72% | -11.20% | -6.03% |
| 互联网服务 | 263,287,854.83 | 270,303,682.33 | -2.66% | -2.49% | 12.72% | -13.85% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 398,785,073.12 | 296,941,242.90 | 25.54% | -5.14% | 0.45% | -4.15% |
| 华北地区 | 403,748,237.85 | 362,660,207.67 | 10.18% | -9.39% | -2.01% | -6.76% |
| 西南地区 | 163,087,576.04 | 132,190,986.18 | 18.94% | 27.93% | 32.72% | -2.92% |
注1：公司2018年通信服务业毛利率较上年同期下降主要系：1）2017年开始运营商采用集团招投标模式，通信市场竞争激烈；2）与厂商原有合同到期，新签订合同因竞争激烈毛利下降；3）在国内去杠杆的宏观环境下，公司为了加快资金周转，部分业务实施方式进行调整；4）网络建设类业务受营改增影响税负增加，上年过渡期主要为3%税率，本报告期为10%、11%税率。注2：互联网服务业毛利率较上年同期下降主要系：1）前期长期资产投入较大，本期折旧摊销成本增加；2）原大客户大宗交易类公司被金融监管机构责令停业整顿，2017年5月起中止合作。注3：华北地区毛利下降较多主要系互联网服务业务主要集中在华北地区。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用是软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用具体合同内容见本报告“第五节 重要事项 第十六章 重大合同及其履行情况 第六条 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况。”
（5）营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减金额 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 人工成本 | 220,422,342.67 | 19.12% | 215,886,192.80 | 19.59% | 2.10% |
| 直接成本 | 879,567,986.76 | 76.28% | 828,112,492.78 | 75.16% | 6.21% |
| 间接成本 | 53,146,555.49 | 4.61% | 57,823,273.67 | 5.25% | -8.09% |
| 合计 | 1,153,136,884.92 | 100.00% | 1,101,821,959.25 | 100.00% | 4.66% |
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 通信服务 | 人工 | 216,835,938.07 | 18.80% | 213,570,330.64 | 19.38% | 1.53% |
| 通信服务 | 项目直接成本 | 650,191,600.70 | 56.38% | 630,251,184.68 | 57.20% | 3.16% |
| 通信服务 | 项目间接成本 | 15,805,663.82 | 1.37% | 18,200,660.18 | 1.65% | -13.16% |
| 互联网服务业 | 人工 | 3,586,404.60 | 0.31% | 2,315,862.16 | 0.21% | 54.86% |
| 互联网服务业 | 项目直接成本 | 229,376,386.06 | 19.89% | 197,861,308.10 | 17.96% | 15.93% |
| 互联网服务业 | 项目间接成本 | 37,340,891.67 | 3.24% | 39,622,613.49 | 3.60% | -5.76% |
| 合计 | 1,153,136,884.92 | 100.00% | 1,101,821,959.25 | 100.00% | 4.66% | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、合并范围的增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 杭州明讯 | 新设 | 2018-9-29 | 5,000,000.00元 | 100% |
| 华星缅甸 | 新设 | 2018-1-1 | 50,000.00美元 | 100% |
2、合并范围的减少
| 子公司 名称 | 股权处置 价款（元） | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 |
资产份额的差额上海开闻
| 上海开闻 | 2,900,000.00 | 75.00 | 出售 | 2018.7.11 | 完成工商变更 | 392,136.25 |
| 远利网讯 | 46,000,000.00 | 100.00 | 出售 | 2018.9.21 | 完成工商变更 | 5,196,399.96 |
| 互联港湾 | 133,333,333.00 | 34.00 | 出售 | 2018.11.21 | 完成工商变更 | 16,970,969.46 |
(续上表)
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 |
| 上海开闻 | ||||
| 远利网讯 |
| 互联港湾 | 17.00% | 58,181,182.27 | 66,666,667.00 | 8,485,484.73 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用本报告期，公司出售互联港湾34%股权，出售后互联港湾公司不再纳入公司合并报表范围，公司业务范围减少互联网服务业务。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 906,763,782.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 66.48% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 413,146,370.47 | 30.29% |
| 2 | 客户2 | 283,083,673.97 | 20.76% |
| 3 | 客户3 | 98,347,012.70 | 7.21% |
| 4 | 客户4 | 75,297,204.05 | 5.52% |
| 5 | 客户5 | 36,889,520.90 | 2.70% |
| 合计 | -- | 906,763,782.08 | 66.48% |
主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用说明：1、2018年前五大客户按属于同一实际控制人的合并列式，按相同口径更改2017年前五大客户销售情况：
2017年前5大客户资料
| 序号 | 客户 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 552,213,832.32 | 39.01% |
| 2 | 客户2 | 215,122,372.13 | 15.20% |
| 3 | 客户3 | 112,209,129.41 | 7.93% |
| 4 | 客户4 | 63,624,011.36 | 4.50% |
| 5 | 客户5 | 27,218,450.03 | 1.92% |
| 合计 | 970,387,795.25 | 68.56% |
2、公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方不存在在客户中直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 228,441,696.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.78% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 82,837,955.13 | 12.25% |
| 2 | 供应商2 | 57,940,350.68 | 8.57% |
| 3 | 供应商3 | 45,970,326.33 | 6.80% |
| 4 | 供应商4 | 24,836,979.22 | 3.67% |
| 5 | 供应商5 | 16,856,084.79 | 2.49% |
| 合计 | -- | 228,441,696.15 | 33.78% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 46,489,883.19 | 58,320,297.58 | -20.29% | 公司强化费用控制，业务招待费和差旅费下降较多。 |
| 管理费用 | 81,194,673.52 | 106,374,712.61 | -23.67% | 公司强化费用控制，业务招待费和差旅费、中介费下降较多。 |
| 财务费用 | 60,619,586.18 | 51,811,537.35 | 17.00% | |
| 研发费用 | 55,068,319.02 | 69,534,037.82 | -20.80% | 主要系本报告期出售互联港湾和珠海远利所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 产品名称 | 用途及性能 | 进展阶段 |
| NB-IOT网络测试系统项目 | NB-IOT网络测试设备的硬件和软件平台的开发和集成，能够外场国内运营商对NB-iot网络的测试和分析，并为今后优化提供帮助。并与公司以前的flywirless234G测试平台集成在一起。 | 2018年1月份初立项，至12月份项目已经完成研发，并已经交付执行部进行测试。项目输出了NB-IOT的外场测试PC版本的软件和硬件。 |
| 4G网络隐形故障监控项目 | 本次项目研究通过将信令平台和MR平台的数据进行整合，同时结合基站基础工参，对网络中的隐形故障进行深入分析，发现性能突然恶化以及逐渐恶化且无告警的问题站点。具体从性能指标恶化、天馈覆盖变化、伪基站故障定位、上行干扰站点定位这四个方面来查找隐形故障。 | 2018年1月初立项，至12月份已经完成了项目开发。功能模块在实际网络上进行了功能验证。功能基本达到了之前的预期，实现了对网络中部分隐性故障进行预警。 |
| 4G网络结构分析平台 | 基于集团网优大数据平台，进行网络结构，即重叠覆盖、过覆盖问题整治，结构整治分为问题小区识别、问题小区结构分析、源结构问题小区确认、问题小区整治等多方面，分为5个模块：1）基于MRO数据，进行小区对间的干扰计算，找出问题邻区对；2）进行小区对分析，针对不同的站点类型、站高、距离等因素，确定结构问题分类：3）基于问题分类及相互特性，确定问题源小区；4）针对问题源小区，并基于源小区的无线参数设置、工程参数设置、频率设置等诸多因素进行关联，输出结构整治措施；5）整治前后小区关键指标跟踪及改善评估。 | 2018年2月初立项，至12月份已经完成了项目开发。功能模块在实际网络上进行了功能验证，主要功能达到了立项的预期，实现了对网络结构问题进行定位了预警。 |
| 手持式APP网络测试软件项目 | 便携式APP路测软件采用现有的智能手机作为载体,在智能手机上进行APP路测软件的安装与运行,可以使用智能手机的硬件代替现在PC路测软件的硬件。 实现远程下发测试任务，由非专业人员现场测试，数据实时传回平台并进行统计分析。 | 2018年7月初立项，至12月底，完成了详细设计，进入了编码实现阶段，预计在2019年4月底完成。 |
| 基于4G无线网络的室分自动流转平台系统 | 基于4G无线网络室分站点规划、勘察、预算分析、验收等过程的一体化自动流转平台，通过精准的触发机制，实现4G室分站点工程建设的精细化管理。 | 该研发项目2018年7月份启动，报告期内，完成4G室分站点分布图的多层分析，并对有勘察记录的站点设置触发标签，对其工程进度进行自动化跟踪。 |
| 新型LTE抗干扰滤波器 | 用于天线前端干扰信号的衰减，提高通信质量。 | 年中，完成市场调研，对问题站点的干扰现象，进行技术分析和系统仿真，明确滤波器的技术要求。完成滤波器的初步仿真设计，样品试制调试中。下半年，完成项目的样品制作，及严格的实验室测试，测试结果表明样品的性能指标达到了预期的设计要求。同时积极寻找合适的站点，准备进行在网性能验证。年底，通过黑龙江相关站点的现场验证，成功解决了站点的干扰问题。同时在生产环节，实现了产品的设计定型、产品生产工艺的设计及小批量试制、优化，从而也实现了批量生产的工艺定型。 |
| 网优大数据平 | 在1.0、2.0的基础上新接入OTT/MDT/NB-IOT等 | 已经完成功能模块的开发，后续根据客户需求进行进一步开 |
| 台 | 数据源。同时应用层面增加基于机器学习的智能网络优化功能。帮助于运营商进一步提升工作效率、优化网络质量、降低网络运维成本。 | 发。目前，系统已经在中国移动多个省商用。 |
| 慧眼端到端业务质量智能管理平台 | 基于信令对LTE数据业务、VoLTE业务进行端到端质量分析，帮助运营商快速发现问题。 | 2018年度，已经完成所有功能模块的开发。该系统运营商客户处商用。 |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
| 研发人员数量（人） | 550 | 628 | 669 |
| 研发人员数量占比 | 17.52% | 18.72% | 20.64% |
| 研发投入金额（元） | 55,068,319.02 | 69,270,259.20 | 64,982,499.86 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.04% | 4.89% | 4.96% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,718,314,666.37 | 1,655,202,060.33 | 3.81% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,130,380.09 | 1,586,980,897.34 | -3.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,184,286.28 | 68,221,162.99 | 162.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 254,190,404.94 | 329,807,488.38 | -22.93% |
| 投资活动现金流出小计 | 103,887,051.82 | 476,144,987.18 | -78.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,303,353.12 | -146,337,498.80 | -202.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,590,000.00 | 1,227,906,951.43 | -19.08% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,987,688.09 | 1,136,487,544.45 | 28.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -472,397,688.09 | 91,419,406.98 | -616.74% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,379,323.00 | 12,827,535.43 | -1,217.75% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明□ 适用 √ 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 139,218,702.61 | -865.48% | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益112,705,500.00元，处置子公司互联港湾、珠海远利等股权产生的投资收益22,559,505.67元，丧失控制权后，剩余互联港湾17%股权按公允价值重新计量产生的利得8,485,484.73元，权益法核算的长期股权投资收益-4,728,352.17元，理财产品收益196,564.38元。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -112,705,500.00 | 700.65% | 上年确认的企业合并或有对价公允价值变动收益本年实现，转出至投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 13,468,712.18 | -83.73% | 坏账损失1,916,305.27元，存货跌价损失2,340,893.26元，一年内到期非流动资产减值损失2,375,000.00元，可供出售金融资产减值损失2,819,013.65元，长期应收款减值损失4,017,500.00元。详见各项附注披露说明。 | 否 |
| 营业外收入 | 5,106,157.94 | -31.74% | 主要系违约金收入。 | 否 |
| 营业外支出 | 554,332.66 | -3.45% | 主要系非流动资产毁损报废损失。 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 145,203,613.33 | 7.30% | 287,931,059.67 | 9.57% | -2.27% | 主要系偿还银行借款所致。 |
| 应收账款 | 1,087,350,693.19 | 54.66% | 1,403,085,711.47 | 46.63% | 8.03% | 主要系本报告期出售子公司互联港湾和珠海远利所致。 |
| 存货 | 200,602,749.37 | 10.08% | 187,588,414.63 | 6.23% | 3.85% | |
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 6.40% | 131,638,873.71 | 4.38% | 2.02% | |
| 长期股权投资 | 19,106,543.82 | 0.96% | 2,062,321.21 | 0.07% | 0.89% | |
| 固定资产 | 36,518,883.21 | 1.84% | 423,731,712.06 | 14.08% | -12.24% | 主要系本报告期出售子公司互联港湾和珠海远利导致合并范围变更转出固定资产所致。 |
| 在建工程 | 14,434,777.76 | 0.73% | 9,237,297.35 | 0.31% | 0.42% | |
| 短期借款 | 480,900,000.00 | 24.17% | 865,362,179.24 | 28.76% | -4.59% | 主要系偿还银行借款所致。 |
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 1.63% | 224,872,164.00 | 7.47% | -5.84% | 主要系偿还银行借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 377,458,975.00 | 18.97% | 706,711,521.82 | 23.49% | -4.52% | 主要系本报告期出售子公司互联港湾和珠海远利所致。 |
| 其他应付款 | 122,247,331.61 | 6.14% | 59,072,433.35 | 1.96% | 4.18% | 主要系关联方借款增加所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,026,697.40 | 各类保证金存款 |
| 应收票据及应收账款 | 92,047,423.01 | 用于质押担保借款 |
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 用于抵押担保 |
| 固定资产 | 18,015,328.78 | 用于抵押担保 |
| 无形资产 | 543,701.69 | 用于抵押担保 |
| 合 计 | 267,863,833.47 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 23,560,000.00 | 157,056,800.00 | -85.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、 其他投资情况
（1）2018年1月，公司第四届董事会第六次会议审议通过同意星耀智聚投资广东捷盛通信技术有限公司事项，捷盛项目总投资额不超过1.3亿，上述事项经2018年第一次临时股东大会审议通过。星耀智聚为公司投资的企业，注册资本6,000万元，公司认缴出资4499万元，出资比例74.98%。（2）2019年1月，公司投资成立全资子公司上海涓澜互联网科技有限公司，注册资金为1000万元人民币，主要从事互联网、网络、计算机、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务等业务。该公司刚设立，目前暂未开展具体业务。
5、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司已采取的措施 | |||||||||||||
| 杭州大程科技有限公司 | 北京互联港湾科技有限公司34%股权 | 2018年11月21日 | 13,333.33 | -2,405.75 | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生重大影响。互联港湾出售导致公司资产总额减少34,778.23万元，处置股权投资产生的投资收益16,970,969.46元，丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得8,485,484.73万元，合计对净利润影响为25,456,454.19元。 | 232.81% | 以评估价为基础协商定价 | 是 | 杭州大程科技有限公司的实际控制人为公司原股东程小彦 | 是 | 是 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018-092 |
| 珠海启创智通投资企业（有限合伙） | 珠海市远利网讯科技发展有限公司100%股权 | 2018年09月21日 | 4,600 | -690.7 | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生重大影响。珠海远利出售导致公司资产总额减少13,609.93万元，处置股权投资产生的投资收益5,196,399.96元。 | 47.52% | 净资产 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2018年10月16日 | 公告编号：2018-068 |
3、 其他股权出售情况
2018年7月，公司转让公司持有的上海开闻75%股权，出让后上海开闻不再是华星创业子公司。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 明讯网络 | 子公司 | 通信服务 | 100,000,000 | 373,944,946.75 | 239,728,099.14 | 351,050,154.24 | 29,721,074.87 | 26,356,973.59 |
| 鑫众通信 | 子公司 | 通信服务 | 100,100,000 | 635,829,688.49 | 231,127,984.31 | 266,070,992.29 | 22,883,540.49 | 19,498,764.31 |
| 博鸿通信 | 子公司 | 通信服务 | 10,000,000 | 108,270,077.43 | 46,887,081.99 | 88,556,062.67 | 9,406,551.35 | 7,836,562.70 |
| 华创信通 | 子公司 | 通信服务 | 9,000,000 | 16,992,134.26 | 189,595.38 | 22,953,744.43 | 2,916,411.40 | 3,094,958.58 |
| 捷盛通信 | 参股公司 | 通信服务 | 120,000,000 | 116,920,935.30 | 102,397,600.38 | 12,039,446.16 | -2,720,819.74 | -2,725,134.31 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 互联港湾 | 转让34%股权 | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生重大影响。互联港湾出售导致公司资产总额减少34,778.23万元，处置股权投资产生的投资收益16,970,969.46元，丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得8,485,484.73万元，合计对净利润影响为25,456,454.19元。 |
| 远利网讯 | 转让100%股权 | 出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生重大影响。珠海远利出售导致公司资产总额减少13,609.93万元，处置股权投资产生的投资收益5,196,399.96元。 |
| 上海开闻 | 转让75%股权 | 无重大影响 |
| 杭州明讯 | 新设 | 无重大影响 |
| 华星缅甸 | 新设 | 无重大影响 |
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
一、行业政策和未来发展
1、行业政策2015年05月19日，国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。其中，新一代信息技术被列为未来十年重点突破发展的10大领域之首。2016年11月29日，国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，再次提出要形成新一代信息技术等5个产值规模10万亿元级的新支柱。《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》指出，信息通信业是目前发展最快、最具创新活力的领域之一。通信技术的迅速发展，通信需求的迅猛提升，促使通信运营商不断的进行网络扩
容、技术升级及业务优化。
2、行业未来的发展机遇
1）5G商用加速到来，打开了移动通信技术服务市场发展空间。2018年，5G进展进一步加速。2018年4月22日，工信部发布的《5G发展前景及政策导向》中提到，我国5G将在2019年下半年初步具备商用条件。2018年12月6日，工信部向三大运营商颁发了全国范围5G中低频段试验频率使用许可后，中国移动随即宣布全面启动17城市5G规模试验。2019年1月23日，工信部宣布5G基站与核心网设备已达到预商用水平。
工信部部长苗圩表示，今年将在若干城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现，同时加快推进终端的产业化进程和网络建设。对于移动通信技术服务业来说，5G时代的到来将会是一场比4G更深刻的市场变革与发展机遇。新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用，形成新的增长点。
2）民资进入电信行业政策深入推进，使得移动通信行业的经营主体更加丰富。
根据工信部《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，政府先后向民资开放了移动通信转售业务和宽带接入市场，鼓励和引导民间资本进一步进入电信业。
民资的进入，使得移动通信行业的经营主体愈加丰富，也为移动通信技术服务业带来了新的发展机遇。与之对应的新的电信业务的发展，将促进新的网络优化、监控、用户感知分析、投诉预防等相关技术、软件的出现，加快移动通信技术服务业的发展。
3）电信领域外资准入限制持续放宽，为通信行业提供更大空间
2018年11月5日，国家主席习近平在首届中国进博会上提出，要加快电信领域的开放进程，持续放宽市场准入。从中国对外开放的力度来看，外资进入电信基础领域将是一种趋势。1月25日，英国电信率先取得了全国性增值电信业务牌照。为电信技术服务企业提供了新的市场机会。
二、公司发展战略公司立足于中国通信服务领域，通过持续创新的整体解决方案，塑造行业服务品牌，将华星创业打造成为中国一流的“一体化移动通信技术服务商”，并通过兼并、收购、股权投资等方式进行扩张。
三、2019年度经营计划
2019年，公司将以客户为中心，以技术研发为驱动，以人才为根本，以不断发展为最终目标，主要经营管理工作开展如下：
1、业务方面：
公司将继续专注于通信服务行业，围绕客户需求进行技术研发，拓展业务范围。当前5G技术发展的机遇，公司已经开始技术储备、人员的专项培训，并且在成都、上海等地区项目上积累项目经验。公司以通信技术服务为基础，尝试拓展业务范围。
2、研发发面：
根据运营商网络建设计划和需求，增加网优大数据智能应用平台对5G的支持，实现5G网络基础指标的采集和分析功能；进一步加强精准定位技术的研发，实现对用户投诉处理、网络问题精准定位、精细化场景管理等业务场景的全面支撑；进一步完善重大问题保障模块的智能分析功能，实现全网指标的智能动态分析和预警；基于用户级指标和信令数据实现基于用户行为的业务使用场景识别和用户感知评估支撑运营商用户满意度提升的需求。
3、管理方面：
1）各子公司根据各自业务情况和区位优势，资源进一步优化配置，增进沟通与协作，为长期发展注入活力。
2）公司将持续深化推进质量与效率提升，提高公司信息化管理水平，满足集团化运作。
3）公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2019年度公司将从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。公司将探讨激励制度的完善及创新，建立合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性。此外，将加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力。
四、可能面对的风险
1、市场竞争的风险
公司所处的是第三方移动通信技术服务行业，国内该行业企业众多，规模普遍较小，经过数年的发展，已处于充分竞争状态。公司是行业内服务区域最广且能提供移动通信技术服务一体化的服务商之一，但依然有因行业竞争激烈影响公司盈利水平的风险。
2、对大客户依赖的风险
近年来，中国移动及其下属分、子公司仍然是公司主要的客户。合并计算，2018年、2017年、2016年，公司对中国移动及其下属分、子公司的销售收入分别占当期营业收入的30.29%、38.86%、54.58%。为降低对大客户依赖的风险，公司在立足中国移动的同时，积极开拓其他电信运营商及通信主设备供应商等客户，近三年来，公司对通信主设备供应商的销售比重正
在逐步提升，但是中国移动的相关技术服务的投资需求仍然对公司当期的业务收入影响较大。
3、公司快速发展带来的管理风险
公司服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。
4、技术和产品更新风险
公司所处行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要。为迎合市场需求、保持技术和产品的先进性，公司正抓紧研发相关技术和产品。如果由于某种不确定因素，公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则可能无法把握跨越式发展机遇、无法保持核心技术的领先优势、从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。
5、专业技术人员流失的风险
作为移动通信技术服务一体化的服务商，拥有一支高素质的专业技术人员队伍是公司竞争力的重要基础。这些专业技术人员一般需要具备扎实的通信技术基础，拥有丰富的经验、掌握各类技术、精通各种网络和设备的性能。此类人才的数量及其技术水平的高低已经成为该行业企业竞争力的标志之一。如果不能做好专业技术人员的引进和保留工作，将对公司的业务发展造成不利影响。
6、投资并购风险
由于行业发展、经营等因素的不确定性，投资并购项目存在收益不达预期的风险。报告期内，公司基于未来发展战略考虑，公司逐步退出不符合公司未来发展战略或发展情况不佳的项目，如互联港湾等项目，有利于化解未来出现更大风险的可能，有利于公司的战略落地、长期稳定发展。
在互联港湾为公司控股子公司期间，公司向其提供财务资助及为其对外借款提供担保，具体情况如下：
（1）财务资助情况：截止2018年12月31日，公司应收互联港湾公司12,785万元拆借款。
（2）担保情况：公司为互联港湾银行长期借款提供担保，被担保债务余额3,119万元。
如果互联港湾经营不善，公司可能将承担借款无法收回或者承担担保责任的风险。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款以及为互联港湾对外借款担保提供担保。
公司充分认识到上述风险，并在公司发展战略和年度经营计划中就业务拓展、产品研发、管理优化、人力资源等方面制定应对措施。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年04月16日 | 电话沟通 | 其他 | 互动易平台：杭州华星创业通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2018-001 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用
1、利润分配政策的调整。
报告期内，利润分配政策未发生调整。
2、利润分配政策的执行。
公司于2018年4月12日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》： 截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为-34,694,879.67元。2017年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事发表同意的独立意见。2018年5月15日，2017年度股东大会审议通过该议案。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 0 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年母公司实现的净利润为-46,059,865.17元，加母公司2017年利润分配后结转的未分配利润-34,694,879.67元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-80,754,744.84元。2018年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2018年：公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。2017年：公司不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。2016年：以公司现有总股本428530562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计11,998,855.74元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | 10,934,429.94 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | -133,448,775.12 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016年 | 11,998,855.74 | 74,983,019.44 | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 11,998,855.74 | 16.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海繁银科技有限公司、朱定楷 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权 | 2018年11月19日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | ||||||
| 股份限售承诺 | 上海繁银科技有限公司 | 自本次权益变动所涉及的标的股份收购完成后十二个月内，信息披露义务人不会通过任何形式转让本次权益变动中所受让的标的股份。 | 2018年11月19日 | 2018年11月19日-2019年11月18日 | 正常履行中 | |
| 股份增持承诺 | 上海繁银科技有限公司 | 上海繁银科技有限公司将在本次股份转让完成时承继转让方程小彦的一致行动人季晓蓉于2017年6月所作之增持承诺，并将在本次股份转让完成后的30日内以自有资金增持上市公司股份，拟增持股份数量不超过上市公司已发行总股本的1%。 | 2018年11月19日 | 2018年11月19日-2018年12月18日 | 已履行完毕 | |
| 资产重组时所作承诺 | 关于同业竞争、关联交 | 程小彦 | 一、本人目前未从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业 | 2009年10月30日 | 承诺及法规要求的 | 已履行完毕 |
| 易、资金占用方面的承诺 | 及其控股子公司不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与华星创业及其控股子公司的现有业务及相关产品相同或相似的经营活动，包括不会以投资、收购、兼并与华星创业及其控股子公司现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与华星创业及其控股子公司发生任何形式的同业竞争。二、本人目前或将来投资控股的企业也不从事与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与华星创业及其控股子公司相同的经营业务，本人将行使否决权，以确保与华星创业及其控股子公司不进行直接或间接的同业竞争。三、如有在华星创业及其控股子公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给华星创业或其控股子公司。对华星创业及其控股子公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与华星创业及其控股子公司相同或相似，不与华星创业及其控股子公司发生同业竞争，以维护华星创业的利益。如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致华星创业及其控股子公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。” | 期限 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元）【注】 | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 互联港湾 | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 9,300 | -5,031.18 | 2018年（对赌期内）互联港湾股34%股权进行出售。另公司向大程科技转让持有的互联港湾34%股权，并将2017年、2018年对于互联港湾的业绩补偿的权利转让给大程科技。 | 2016年11月12日 | 巨潮资讯网：关于收购北京互联港湾科技有限公司51%股权暨重大关联交易的公告（公告编号：2016-089） |
注：互联港湾当期实际业绩亏损5031.18万元为互联港湾2018年1月至11月实现的净利润。公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况√ 适用 □ 不适用
互联港湾业绩承诺约定：2016年-2018年（业绩承诺期），互联港湾年度净利润数（指按照互联港湾合并报表口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于4,050万元、6,900万元、9,300万元（合计承诺的互联港湾的净利润金额为20,250万元）。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
2018年10月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于转让互联港湾部分股权的议案》、《关于承诺变更的议案》，公司将持有的互联港湾34%的股权转让给大程科技，同时将2017年、2018年对于互联港湾的业绩补偿的权利转让给大程科技。基于深圳前海放弃依据《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》（下称：“原《股权转让协议》”）第六条对公司尚未支付的剩余股权转让款的权利，为维持股权转让后标的公司管理团队的稳定性及有利于公司的长远发展，大程科技、公司、任志远及深圳前海经协商后，同意在大程科技足额支付本次协议转让34%股权转让款后，履行股权转让协议第4.1 条（支付本次标的股权转让款）及第五条（借款、担保相关约定）的权利义务的前提下，公司向大程科技转移依据原《股权转让协议》第五条向任志远及深圳前海主张相关的业绩承诺补偿权利（2017 年度、2018 年度）。
2018年11月23日，公司转让的互联港湾部分股权完成工商变更登记。转让完成后，其对应的商誉转销。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 互联港湾 | 2018年 | 资金拆借 | 10,521.16 | 5,695 | 4,323.89 | 12,785 | 现金清偿 | 1,750 | 2019年6月 |
| 现金清偿 | 3,000 | 2019年12月 | |||||||
| 现金清偿 | 2,000 | 2020年6月 | |||||||
| 现金清偿 | 6,035 | 2020年12月 | |||||||
| 合计 | 10,521.16 | 5,695 | 4,323.89 | 12,785 | -- | 12,785 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 16.87% | ||||||||
| 相关决策程序 | 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于转让互联港湾部分股权的议案》，2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司将持有的互联港湾34%的股权转让给原控股股东程小彦控制的大程科技。 | ||||||||
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 互联港湾原为公司控股子公司，自2018年12月开始不再纳入公司合并范围。公司向互联港湾提供的财务资助共12,785万元发生在互联港湾为公司控制子公司期间。公司向程小彦控制的大程科技转让互联港湾34%股权，导致公司向互联港湾提供的财务资助变成原控股股东附属企业对公司的非经营性资金占用。任志远和大程科技为公司向互联港湾提供的借款提供担保。 | ||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年03月16日 | ||||||||
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 | ||||||||
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□ 适用 √ 不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用1、合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 杭州明讯 | 新设 | 2018-9-29 | 5,000,000.00元 | 100% |
| 华星缅甸 | 新设 | 2018-1-1 | 50,000.00美元 | 100% |
2、合并范围减少
| 子公司 名称 | 股权处置 价款（元） | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额（元） |
| 上海开闻 | 2,900,000.00 | 75.00 | 出售 | 2018.7.11 | 完成工商变更 | 392,136.25 |
| 远利网讯 | 46,000,000.00 | 100.00 | 出售 | 2018.9.21 | 完成工商变更 | 5,196,399.96 |
| 互联港湾 | 133,333,333.00 | 34.00 | 出售 | 2018.11.21 | 完成工商变更 | 16,970,969.46 |
(续上表)
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值（元） | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值（元） | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失（元） |
| 上海开闻 |
| 远利网讯 | ||||
| 互联港湾 | 17.00% | 58,181,182.27 | 66,666,667.00 | 8,485,484.73 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 108 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吕安吉 刘江杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、1 |
是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用公司及控股股东繁银科技、实际控制人朱定楷先生不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求公司报告期无股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施及实施情况。公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关 | 关联交易 | 关联交易 | 关联交易 | 转让资产 | 转让资产 | 转让价格 | 关联交易 | 交易损益 | 披露日期 | 披露索引 |
| 系 | 类型 | 内容 | 定价原则 | 的账面价值（万元） | 的评估价值（万元） | （万元） | 结算方式 | （万元） | |||
| 杭州大程科技有限公司 | 程小彦控制的公司 | 股权交易 | 互联港湾34%股权 | 评估定价 | 11,409.44 | 13,606.19 | 13,333.33 | 货币资金 | 2,545.65 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018-092 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 互联港湾公司处置基准日2018年7月31日至股权处置完成日2018年11月21日之间的过渡期损益由大程科技公司承担。由于大程科技公司系公司原实际控制人程小彦控制的公司，故将大程科技公司承担的互联港湾公司过渡期亏损作为程小彦对公司的捐赠，计入资本公积4,800,929.19元。合计本报告期互联港湾对公司净利润影响为-3,401,929.80元。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 本次交易双方不存在业绩对赌。 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 互联港湾 | 程小彦控制的公司 | 财务资助 | 是 | 10,520 | 5,695 | 3,430 | 7.00% | 892.73 | 12,785 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 根据公司与大程科技等签订的《股权转让协议》约定，互联港湾将于2020年12月31日前分期偿还本公司，大程科技以其持有的互联港湾公司34%股权作质押担保。公司拥有积极的反担保措施，回收的风险较小。 | ||||||||
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 繁银科技 | 公司控股股东 | 财务资助 | 4,000 | 7.00% | 31.89 | 4,000 | ||
| 陈劲光 | 公司原董 | 财务资助 | 2,000 | 7.00% | 12.44 | 2,000 |
| 事、总经理 | ||||||||
| 李华 | 公司原副总经理 | 财务资助 | 2,000 | 7.00% | 12.44 | 2,000 | ||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司控股股东、公司原董事、原高级管理人员对公司的财务资助，使公司的流动资金紧张局面得以缓解。 本次财务资助期限为不超过30个月，利率为不超过7%，计息方式按照借款实际使用天数计息，公司可以提前还款。 | |||||||
5、其他重大关联交易
□ 适用 √不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明公司将位于杭州市滨江区聚才路500号的总部办公楼空置部分对外出租，作为投资性房地产核算，本报告期收到租金合计11,490,166.29元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||
| 杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙） | 2018年01月25日 | 8,000 | 2018年04月02日 | 7,000 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 北京互联港湾科技有限公司 | 2017年04月20日 | 7,500 | 2018年01月15日 | 3,119 | 连带责任保证 | 最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 北京互联港湾科技有限公司 | 2017年04月20日 | 3,000 | 2017年10月27日 | 0 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年 | 是 | 否 | ||||
| 北京互联港湾科技有限公司 | 2016年03月25日 | 3,869.68 | 2016年11月01日 | 0 | 连带责任保证 | 自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年 | 是 | 否 | ||||
| 北京互联港湾科技有限公司 | 2017年04月20日 | 13,000 | 2017年11月14日 | 0 | 连带责任保证 | 自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年 | 是 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 28,200 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 10,119 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 28,200 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 10,119 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||||
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2017年04月20日 | 1,500 | 2017年05月19日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2018年04月24日 | 1,500 | 2018年09月25日 | 1,500 | 连带责任保证 | 自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年 | 否 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2017年04月20日 | 2,500 | 2017年09月01日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2017年04月20日 | 2,000 | 2017年07月14日 | 0 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年 | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2017年04月20日 | 2,000 | 2017年11月24日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2018年04月24日 | 3,000 | 2018年10月10日 | 0 | 连带责任保证 | 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；提前到期的，为借款提前到期日之次日起两年 | 是 | 否 |
| 浙江明讯网络技术有限公司 | 2018年04月24日 | 2,000 | 2018年11月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2016年03月17日 | 2,800 | 2017年01月11日 | 0 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年 | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 2,800 | 2018年01月21日 | 1,390 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期 | 否 | 否 |
| 日另加两年 | ||||||||
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2016年03月17日 | 2,600 | 2017年01月24日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权发生期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 3,500 | 2018年02月27日 | 2,000 | 连带责任保证 | 主债权发生期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2015年03月20日 | 1,000 | 2015年04月22日 | 0 | 连带责任保证 | 合同债务履行届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2018年04月24日 | 3,000 | 2018年08月08日 | 800 | 连带责任保证 | 各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止 | 否 | 否 |
| 上海鑫众通信技术有限公司 | 2018年04月24日 | 1,500 | 2018年08月30日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 300 | 2017年06月28日 | 0 | 连带责任保证 | 借款合同期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2016年03月17日 | 550 | 2017年01月11日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 500 | 2017年10月31日 | 0 | 连带责任保证 | 主债务的债务履行期限届满之日后两年止 | 是 | 否 |
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2018年04月24日 | 500 | 2018年10月25日 | 500 | 连带责任保证 | 全部合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之 | 否 | 否 |
| 日）后两年止 | ||||||||
| 杭州华星博鸿通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 1,000 | 2017年07月20日 | 0 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年 | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 3,000 | 2017年11月07日 | 3,000 | 连带责任保证 | 主合同债务履行期起始日至履行届满之日后两年 | 否 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 1,000 | 2017年11月24日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2017年04月20日 | 1,000 | 2017年07月20日 | 0 | 连带责任保证 | 《授信协议》项下每笔贷款到期日另加两年 | 是 | 否 |
| 杭州翔清通信技术有限公司 | 2016年03月17日 | 1,000 | 2017年02月15日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同约的债务人履行债务期限届满之日起二年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 35,100 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 7,190 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 35,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 10,190 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 63,300 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 17,309 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 63,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 20,309 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 26.79% | |||||||
| 其中： | ||||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、 购买保本型银行理财产品
单位：万元
| 签约银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 期初未到期金额 | 2018年投入金额 | 2018年赎回金额 | 期末未到期金额 | 已取得收益 |
| 交通银行 | 日增Ｓ型 | 保本稳健 | 2,600.00 | 5,300.00 | 7,900.00 | - | 19.66 |
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行 | 杭州滨江区长河街道聚才路500号1幢、2幢房屋所有权及土地 | 2018年04月02日 | 14,832 | 16,322 | 浙江博南土地房地产评估规划有限公司 | 2018年03月01日 | 评估 | 否 | 无 | 公司抵押位于杭州市滨江区长河街道聚才路500号1幢、2 | 2018年03月22日 | 巨潮资讯网《关于抵押自有不动产的公告》（公告编号： |
| 使用权 | 幢工业用房及土地使用权给中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行 | 2018-014） |
6、 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
1、2016年2月，鑫众通信与中国移动通信集团湖北有限公司签订《中国移动通信集团湖北有限公司2016-2017年室内分布WLAN集成框架设备安装工程施工合同》，约定向对方提供室内分布WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为3,247万元。该合同执行金额3,247万元，项目已验收，尚存在少量尾款未收，该项目基本结束。
2、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团广东有限公司签订《2016-2017年驻地网工程施工及家宽初装一阶段服务公开招标项目框架标的合同》，约定向对方提供驻地网及家宽初装施工服务，合同总价为 5,926万元。该框架执行金额约3,200万元，占框架合同金额的54%，项目开始逐步进入验收，验收后陆续回款。该项目客户投资未达预期，预计该框架下不再会有订单。该项目基本结束。
3、2016年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《中国移动通信集团山东有限公司2016-2017年室内分布系统施工框架协议》，约定向对方提供室内分布系统施工服务，合同总价为8,103万元。该框架执行金额约6,600万，占合同总额的81%，项目验收中，尾款尚未收到。预计该框架下不再会有订单。该项目基本结束。
4、2016年12 月，鑫众通信与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2017-2018年室分集成服务框架协议》，约定向对方提供室内分布集成设备安装工程施工服务，合同总价为6,362万元。该框架执行金额约6078万元，占框架合同金额96%，尚有尾款未收。该项目基本结束。
5、2017年4月，鑫众通信与中国移动通信集团贵州有限公司签订《2017年至2018年传输管线工程施工服务集中采购（贵州）项目标段2（线路）标段2（遵义）工程施工框架协议》，约定向对方提供传输管线工程施工服务，合同总价为2,997万元。该框架下执行合同金额2,100万元，占框架合同70%。合同执行期为2017年4月6日至2018年12月31日，2019年继续履行，后续会与贵州移动签订关于项目执行期延期的框架合同。
6、2017年5月，鑫众通信与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2017-2019年度全省室分、WLAN工程施工服务集中采购项目框架合同》，约定向对方提供室内分布、WLAN集成设备安装工程施工服务，合同总价为14,351万元。该框架执行金额6,710万元，占框架合同金额46%，合同执行期为2017年5月15日至2019年12月31日，继续履行中。
7、2018年2月，鑫众通信与中国移动通信集团福建有限公司签订《2018-2019年室分集成工程施工服务集中采购框架协
议》，约定向对方提供室分集成工程施工服务，合同总价为8,957.7万元。该框架执行金额1,500万元，占框架合同金额16%，合同执行期为2018年2月22日至2019年12月31日，继续履行中。
8、2018年3月，鑫众通信与中国移动通信集团山东有限公司签订《2018-2019山东移动室内分布系统施工框架协议》，约定向对方提供室内分布系统集成工程施工服务，合同总价为15,070.14万元。该合同执行金额6,334万元，占框架合同金额42%，合同执行期为2018年2月13日至2019年12月31日，继续履行中。
9、2018年7月，鑫众通信与上海中移信息技术有限公司签订《技术服务框架协议》，约定向对方提供2018-2019年ICT项目支撑服务，合同总价为3,281.00万元。该合同执行金额48.3万元，占框架合同金额1%，合同执行期为2018年7月10日至2019年5月31日，继续履行中。
10、2016年2月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2016-2017年度无线网络优化日常服务采购框架协议》，约定向对方提供2016-2017年度无线网络优化日常服务，合同总价约为7,870万元, 该合同执行金额9,172万元，占框架合同金额的116.54%，尚有尾款未收，基本履行完毕。
11、2017年3月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《2017年日常网络调整支撑服务项目框架》，约定向对方提供2017年日常网络调整支撑服务，合同总价约为4,382.97万元。该合同执行金额约3,345万元，占合同总额的76.34%，履行完毕。
12、2018年1月，华星创业与中国移动通信集团浙江有限公司签订《2018年无线网日常优化技术服务合同》，约定向对方提供2018年无线网日常优化服务，合同总价约为5,200万元, 该合同执行金额3,487万元，占框架合同67.06%。合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。
13、2018年4月，华星创业与中国移动通信集团广东有限公司签订《中国移动广东公司2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价约为6,694.22万元,该合同执行金额2,549万元,占框架合同38.08%。合同执行期为2018年4月1日至2020年3月31日，继续履行中。
14、2018年5月，华星创业与中国移动通信集团江苏有限公司签订《江苏移动2018年至2019年无线网络优化服务集中采购（中低端）框架合同》，约定向对方提供无线网络优化服务，合同总价为4,029.45万元,该合同执行金额2,176万元, 占框架合同54.00%。合同执行期为2018年1月1日至2019年12月31日，继续履行中。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司自2009年上市以来，一直积极履行上市公司应尽的义务，并承担社会责任，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的利益。公司致力于建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，提高公司的治理水平。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，
通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；同时，公司认真履行信息披露义务，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，加深广大投资者对公司的认识和了解；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
公司前控股股东、实际控制人程小彦先生，前任董事、总经理陈劲光先生，前任董事、副总经理屈振胜先生，前任副总经理李华先生等四人与上海繁银科技有限公司于2018年9月28日签署附生效前提的《上海繁银科技有限公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光关于杭州华星创业通信技术股份有限公司之股份转让协议》，向繁银科技转让其持有的流通股合计63,192,042股，占总股份比例14.75%。
2018年11月6日，公司收到股份转让方通知，其已经取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》。
2018年11月19日，公司收到转让双方通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户确认登记书》，程小彦先生、屈振胜先生、李华先生、陈劲光先生分别转让的50,200,000股、4,861,442股、4,127,600股、4,003,000股公司股票已经全部过户至繁银科技的名下，本次股份转让的过户工作已经完成。繁银科技成为公司的控股股东，朱定楷先生成为公司新的实际控制人。
2018年12月14日，公司召开2018年第五次临时股东大会，董事会、监事会提前完成换届选举。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 39,090,349 | 9.12% | 0 | 0 | 0 | 128,525 | 128,525 | 39,218,874 | 9.15% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 39,090,349 | 9.12% | 0 | 0 | 0 | 128,525 | 128,525 | 39,218,874 | 9.15% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 39,090,349 | 9.12% | 0 | 0 | 0 | 128,525 | 128,525 | 39,218,874 | 9.15% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 389,440,213 | 90.88% | 0 | 0 | 0 | -128,525 | -128,525 | 389,311,688 | 90.85% |
| 1、人民币普通股 | 389,440,213 | 90.88% | 0 | 0 | 0 | -128,525 | -128,525 | 389,311,688 | 90.85% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 428,530,562 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,530,562 | 100.00% |
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2018年6月29日，公司董事长助理张敏女士增持120,600股公司股份，其中75%的股份90,450股转为高管锁定股。2018年12月14日，公司前董事、副总经理、财务总监鲍航先生离职，其持有152300股公司股份，其中25%流通股38,075股，因离任导致六个月内锁定。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 屈振胜 | 14,584,324 | 0 | 0 | 14,584,324 | 离任锁定 | 离任六个月内锁定。 |
| 李华 | 12,382,800 | 0 | 0 | 12,382,800 | 离任锁定 | 离任六个月内锁定。 |
| 陈劲光 | 12,009,000 | 0 | 0 | 12,009,000 | 离任锁定 | 离任六个月内锁定。 |
| 鲍航 | 114,225 | 0 | 38,075 | 152,300 | 离任锁定 | 离任六个月内锁定。 |
| 张敏 | 0 | 0 | 90,450 | 90,450 | 高管锁定 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 合计 | 39,090,349 | 0 | 128,525 | 39,218,874 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,328 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,997 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 上海繁银科技有限公司 | 境内非国有法人 | 15.63% | 66,975,040 | 66,975,040 | 0 | 66,975,040 | |||||||||
| 屈振胜 | 境内自然人 | 3.40% | 14,584,324 | -4,861,442 | 14,584,324 | 0 | 质押 | 14,584,324 | |||||||
| 李华 | 境内自然人 | 2.89% | 12,382,800 | -4,127,600 | 12,382,800 | 0 | 质押 | 12,382,800 | |||||||
| 陈劲光 | 境内自然人 | 2.80% | 12,009,000 | -4,003,000 | 12,009,000 | 0 | 质押 | 12,009,000 | |||||||
| 黄喜城 | 境内自然人 | 1.08% | 4,630,000 | -1,000,000 | 0 | 4,630,000 | |||||||||
| 程思越 | 境内自然人 | 0.85% | 3,635,100 | 3,635,100 | 0 | 3,635,100 | |||||||||
| 陈维平 | 境内自然人 | 0.68% | 2,918,727 | 0 | 0 | 2,918,727 | |||||||||
| 何淳勇 | 境内自然人 | 0.59% | 2,531,702 | -996,598 | 0 | 2,531,702 | |||||||||
| 葛仁恕 | 境内自然人 | 0.56% | 2,406,394 | 0 | 0 | 2,406,394 | |||||||||
| 陈俊胡 | 境内自然人 | 0.46% | 1,990,001 | -4,499,999 | 0 | 1,990,001 | |||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | ||||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||||
| 上海繁银科技有限公司 | 66,975,040 | 人民币普通股 | 66,975,040 | ||||||||||||
| 黄喜城 | 4,630,000 | 人民币普通股 | 4,630,000 | ||||||||||||
| 程思越 | 3,635,100 | 人民币普通股 | 3,635,100 | ||||||||||||
| 陈维平 | 2,918,727 | 人民币普通股 | 2,918,727 | ||||||||||||
| 何淳勇 | 2,531,702 | 人民币普通股 | 2,531,702 | ||||||||||||
| 葛仁恕 | 2,406,394 | 人民币普通股 | 2,406,394 |
| 陈俊胡 | 1,990,001 | 人民币普通股 | 1,990,001 |
| 吴克平 | 1,905,795 | 人民币普通股 | 1,905,795 |
| 姜学明 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 蔡铭 | 1,873,100 | 人民币普通股 | 1,873,100 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 公司股东程思越通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,635,100股；公司股东陈俊胡除通过普通证券账户持有1,900,000股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有90,001股，实际合计持有1,990,001股；公司股东吴克平除通过普通证券账户持有1,853,895股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有51,900股，实际合计持有1,905,795股；公司股东蔡铭通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,873,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 上海繁银科技有限公司 | 朱定楷 | 2018年07月09日 | 91310230MA1K187U4G | 从事计算机、网络、信息、新材料、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，计算机网络工程，机械设备维修，云平台服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），财务咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、电气设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 上海繁银科技有限公司 |
| 变更日期 | 2018年11月19日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-091 关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权已发生变更的提示性公告 |
| 指定网站披露日期 | 2018年11月20日 |
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 朱定楷 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 繁银科技执行董事；华星创业董事长兼总经理。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 朱定楷 |
| 变更日期 | 2018年11月19日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-091 关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权已发生变更的提示性公告 |
| 指定网站披露日期 | 2018年11月20日 |
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 朱定楷 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱世龙 | 董事 | 现任 | 男 | 30 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈武 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈宇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018年12月14日 | 2021年12月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈友正 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍宗客 | 独立董事 | 现任 | 男 | 34 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏建淼 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘寒 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年10月24日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡建新 | 监事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年06月30日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李嫚 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 2,541,038 | 0 | 2,541,038 | 0 | 0 |
| 李广欣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐家琦 | 副总经理 | 现任 | 女 | 29 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张敏 | 董事长助理 | 现任 | 女 | 40 | 2017年04月18日 | 2021年12月13日 | 0 | 120,600 | 0 | 0 | 120,600 |
| 张艳 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 32 | 2018年04月22日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈家荣 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 2018年12月14日 | 2021年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 季晓蓉 | 董事长 | 离任 | 女 | 46 | 2017年04月27日 | 2018年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈劲光 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2008年07月17日 | 2018年12月14日 | 16,012,000 | 0 | 4,003,000 | 0 | 12,009,000 |
| 屈振胜 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2008年07月17日 | 2018年12月14日 | 49,445,766 | 0 | 4,861,442 | 0 | 14,584,324 |
| 鲍航 | 董事、副总经理、财务总监 | 离任 | 男 | 43 | 2011年01月04日 | 2018年12月14日 | 152,300 | 0 | 0 | 0 | 152,300 |
| 寿邹 | 独立董事 | 离任 | 男 | 43 | 2014年07月16日 | 2018年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱勤 | 独立董事 | 离任 | 女 | 42 | 2014年07月16日 | 2018年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙月林 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2017年07月17日 | 2018年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜光明 | 监事会主 | 离任 | 男 | 75 | 2013年 | 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 | 10月11日 | 12月14日 | |||||||||
| 李华 | 副总经理 | 离任 | 男 | 47 | 2010年05月07日 | 2018年12月14日 | 16,510,400 | 0 | 4,127,600 | 0 | 12,382,800 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84,661,504 | 120,600 | 15,533,080 | 0 | 39,249,024 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 季晓蓉 | 董事长 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 陈劲光 | 董事、总经理 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 屈振胜 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 鲍航 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 2018年12月14日 | 2018年4月，因个人原因辞去董事会秘书职务。因董事会提前换届离任 |
| 寿邹 | 独立董事 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 朱勤 | 独立董事 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 孙月林 | 独立董事 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
| 杜光明 | 监事会主席 | 离任 | 2018年12月14日 | 因监事会提前换届离任 |
| 李华 | 副总经理 | 离任 | 2018年12月14日 | 因董事会提前换届离任 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责一、董事朱定楷先生1965年出生，高中学历。曾创办奎屯东海塑料编织袋厂并担任新疆温州商会副会长；曾是新疆昌吉市洪沟红岩煤矿、新疆伊犁伊北煤炭有限责任公司的实际控制人，曾任伊宁市煤炭协会理事、曾获得伊宁市煤炭局先进工作奖。曾投资温州纵天国际贸易有限公司、杭州速车金融信息服务有限公司（原名：温州市融泰二手车商城有限公司）、上海棕牛信息科技有限公司等
公司。2016年3月至2016年12月，任瑞安市丰融资产管理有限公司监事。2017年10月至今任宿迁市鹏俊信息服务有限公司执行董事。2018年7月至今，任上海繁银科技有限公司执行董事。2018年10月至今，任杭州繁银科技有限公司执行董事。现担任上海市浙江温州商会副会长、上海瑞安商会副会长。2018年12月至今，任华星创业董事长、总经理。
朱世龙先生1989年出生，本科学历。2015年8月至2018年10月任职于宁波宝隽资产管理有限公司。2018年10月至今，任职于杭州金颐资产管理有限公司。2018年12月至今，任华星创业董事。
陈武先生1986年出生，中学毕业后参军。2007年2月至2008年9月，任兴业银行客户经理职位。2008年10月至2010年12月任光大银行信贷经理职位。2016年1月至今担任上海水象网络科技有限公司担任董事长。2017年9月至今任武汉水象信息技术服务有限公司执行董事，总经理。2018年6月至今任武汉水象电子科技有限公司董事长。2018年8月至今任北京水象体育科技有限公司执行董事兼总经理。2018年9月至今任北京水象影视文化有限公司执行董事，总经理。2018年10月至今任水象商贸（厦门）有限公司执行董事兼总经理。2018年12月至今，任华星创业董事。
张海先生1983年出生，本科学历。2012年10月至今，任浙江凌科网络通信股份有限公司董事。2014年11月至2019年1月，任浙江金讯网络技术股份有限公司董事长兼总经理。2015年3月至今任浙江弘瑞网络技术股份有限公司董事。2018年3月至今，任杭州金颐资产管理有限公司执行董事。2018年12月至今，任华星创业董事。
陈宇先生1979年出生，本科学历。2002年至2009年，任职于中国建设银行杭州分行。2009年至2010年，任中新力合担保公司总裁助理。2010年至2012年任德弘资产管理公司副总裁。2011年3月至今任杭州曦曜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年12月至今任杭州募聚网络科技有限公司董事。2015年1月至今任杭州聚道投资管理有限公司监事。2015年5月至今任杭州资利网络科技有限公司监事。2015年6月至今任深圳市中海康瑞投资发展有限公司董事。2015年6月至今任杭州聚荟网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015年7月至今任浙江锦茂街网络科技有限公司监事。2016年6月至今任杭州瀑布网络科技有限公司监事。2016年12月至今任杭州掌升财金融信息服务有限公司董事长。2017年12月至今任杭州收罗信息科技有限公司监事。2018年12月至今，任华星创业独立董事。
陈友正先生
1962年出生，博士学历。1994年至2000年，任香港城市大学助理教授。2000年至2014年，任时富投资集团执行董事，2014年至今任KBR基金管理公司董事总经理。2003年至2004年，任实惠集团有限公司执行董事。2002年至今任李氏大药厂控股有限公司独立董事。2016年至今，任中国高速传动设备集团独立董事。2018年9月至今，任大昌微线集团独立董事。2018年12月至今，任华星创业独立董事。
鲍宗客先生1985年出生，博士学历，中国注册会计师。2007年6月至2008年9月，任职于杭州钱塘会计师事务所。2011年3月至2011年9月，任职于杭州旭益财务咨询有限公司。2015年6月至2017年6月，任浙江财经大学讲师。2017年6月至今，任浙江财经大学副教授。2018年12月至今，任华星创业独立董事。
二、监事夏建淼先生1966年出生，大专学历。2015年2月-2018年3月，为瑞安市益尔堂大药房公司股东、执行董事、总经理，2008年1月至今瑞安市平安大药房股东、监事、经理。现任瑞安市药业协会秘书长。2018年12月至今，任华星创业监事会主席。
刘寒先生1970年出生，大专学历，工程师。曾任职于东方通信股份有限公司。2004年至2013年1月，历任华星有限项目执行部经理、管理者代表。2008年7月至2011年7月任华星创业监事会主席。2013年1月至2017年9月任翔清通信总经理。2018年3月至今，任华星创业副总经理助理。2018年8月至2018年12月，任华星创业综合管理部总监。2018年12月至今，任华星创业移动通信事业部副总经理。2017年10月至今，任华星创业监事。
胡建新先生1975年出生，本科学历。1998年8月至2000年12月，任杭州电声有限公司产品开发主管、网络管理。2001年1月至2003年12月，任东方通信项目经理、高级系统工程师。2004年1月至2006年3月，任航天通信控股集团项目经理、高级工程师。2006年3月至2017年1月，任华星创业杭州办事处主任、浙江区域副经理。2017年1月至2018年8月，任华星创业华东区域副经理。2014年7月至今任华星创业监事。
三、高级管理人员
朱定楷先生
见董事“朱定楷先生”部分。
李嫚女士1971年出生，硕士学历，高级工程师。1996年4月至2002年3月，历任东方通信股份有限公司系统工程部网络规划工程师及软件开发部经理。2002年3月至2003年12月，任东方通信集团营销管理部产品经理。2004年1月至今，任浙江明讯网络技术有限公司总经理。2018年12月至今，任华星创业副总经理。
李广欣先生1981年出生，硕士学历，注册会计师。2005年7月至2008年8月，任中瑞岳华会计师事务所高级项目经理。2011年7月至2014年6月，任民生证券股份有限公司业务董事。2014年6月至2015年6月，任北京久银投资控股股份有限公司投资总监。2015年11月至2016年10月，任国盛证券有限责任公司执行董事。2016年11月至2017年9月，任中国民族证券有限责任公司执行董事。2017年9月至2018年11月，任民生证券股份有限公司执行董事。2018年12月至今，任华星创业副总经理。
徐家琦女士1990年出生，本科学历。2013年7月至2017年10月，任华山资本投资经理、投资总监。2017年11月至今任宁波凌鱼投资管理有限公司执行董事、总经理。2017年2月至今，任霍尔果斯华拓创业投资有限公司监事；2017年11月至今，任宁波凡希投资管理有限公司监事。2018年12月至今，任华星创业副总经理。
张敏女士1979年出生，本科学历。2001年7月至2006年3月任职于紫光股份有限公司。2006年3月至2010年2月任启迪控股股份有限公司企业服务部经理。2010年3月加盟华星创业，至2018年12月，任华星创业广东区域负责人。2018年2月至今，任华星创业华南区域负责人。现任广东捷盛通信技术有限公司执行董事，任华星创业控股子公司华创信通监事。2017年4月至今，任华星创业董事长助理。
张艳女士1987 年出生，本科学历，人力资源管理、会计学专业。2010 年 6 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2010年7月2018年4月，任华星创业证劵事务代表。2018年4月至今，任华星创业董事会秘书。
陈家荣先生
1984年出生，本科学历。注册会计师，注册税务师。2006年12月至2010年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、项目经理。2010年6月至2018年12月，历任华星创业财务部经理助理、财务部经理。2018年12月起，任华星创业财务总监。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 朱定楷 | 上海繁银科技有限公司 | 执行董事 | 2018年07月09日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述为董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况。 | ||||
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 朱定楷 | 宿迁市鹏俊信息服务有限公司 | 执行董事 | 2017年10月13日 | 是 | |
| 朱定楷 | 上海繁银科技有限公司 | 执行董事 | 2018年07月09日 | 否 | |
| 朱定楷 | 杭州繁银科技有限公司 | 执行董事 | 2018年10月26日 | 否 | |
| 朱定楷 | 鸿宇数字 | 执行董事 | 2019年01月07日 | 否 | |
| 朱定楷 | 智聚科技 | 执行董事 | 2019年01月10日 | 否 | |
| 朱定楷 | 明讯网络 | 董事 | 2019年01月08日 | 否 | |
| 朱定楷 | 华星博鸿 | 董事长 | 2019年01月08日 | 否 | |
| 朱定楷 | 华创信通 | 董事 | 2019年01月04日 | 否 | |
| 朱定楷 | 翔清通信 | 执行董事 | 2019年01月08日 | 否 | |
| 朱世龙 | 宁波宝隽资产管理有限公司 | 其他 | 2015年08月25日 | 2018年10月08日 | 是 |
| 朱世龙 | 杭州金颐资产管理有限公司 | 其他 | 2018年10月09日 | 是 |
| 陈武 | 上海水象网络科技有限公司 | 董事长 | 2016年01月07日 | 是 | |
| 陈武 | 武汉水象信息技术服务有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年09月19日 | 否 | |
| 陈武 | 武汉水象电子科技有限公司 | 董事长 | 2018年06月07日 | 否 | |
| 陈武 | 北京水象体育科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年08月22日 | 否 | |
| 陈武 | 北京水象影视文化有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年09月07日 | 否 | |
| 陈武 | 水象商贸（厦门）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年10月12日 | 否 | |
| 张海 | 浙江凌科网络通信股份有限公司 | 董事 | 2012年10月29日 | 否 | |
| 张海 | 浙江金讯网络技术股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2014年11月26日 | 2019年01月23日 | 是 |
| 张海 | 浙江弘瑞网络技术股份有限公司 | 董事 | 2015年03月30日 | 否 | |
| 张海 | 杭州金颐资产管理有限公司 | 执行董事 | 2018年03月30日 | 是 | |
| 陈宇 | 杭州曦曜投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2011年03月30日 | 否 | |
| 陈宇 | 杭州聚道投资管理有限公司 | 监事 | 2015年01月08日 | 否 | |
| 陈宇 | 杭州募聚网络科技有限公司 | 董事 | 2014年12月18日 | 是 | |
| 陈宇 | 杭州资利网络科技有限公司 | 监事 | 2015年05月07日 | 否 | |
| 陈宇 | 深圳市中海康瑞投资发展有限公司 | 董事 | 2015年06月19日 | 否 | |
| 陈宇 | 杭州聚荟网络科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年06月24日 | 否 | |
| 陈宇 | 浙江锦茂街网络科技有限公司 | 监事 | 2015年07月28日 | 否 | |
| 陈宇 | 杭州瀑布网络科技有限公司 | 监事 | 2016年06月21日 | 否 | |
| 陈宇 | 杭州掌升财金融信息服务有限公司 | 董事长 | 2016年12月09日 | 否 |
| 陈宇 | 杭州收罗信息科技有限公司 | 监事 | 2017年12月05日 | 否 | |
| 陈友正 | KBR基金管理公司 | 董事总经理 | 2014年11月01日 | 是 | |
| 陈友正 | 李氏大药厂控股有限公司 | 独立董事 | 2002年01月14日 | 是 | |
| 陈友正 | 中国高速传动设备集团 | 独立董事 | 2016年12月01日 | 是 | |
| 陈友正 | 大昌微线集团 | 独立董事 | 2018年09月03日 | 是 | |
| 鲍宗客 | 浙江财经大学 | 副教授 | 2015年06月01日 | 是 | |
| 夏建淼 | 瑞安市益尔堂大药房 | 执行董事、总经理 | 2015年02月05日 | 2018年03月02日 | 是 |
| 夏建淼 | 瑞安市平安大药房 | 监事、经理 | 2018年01月07日 | 是 | |
| 李嫚 | 明讯网络 | 董事长、总经理 | 2005年05月08日 | 是 | |
| 李嫚 | 华星博鸿 | 董事 | 2017年03月23日 | 否 | |
| 李嫚 | 翔清通信 | 董事 | 2017年03月20日 | 否 | |
| 李嫚 | 杭州明讯 | 董事长 | 2018年09月29日 | 否 | |
| 李广欣 | 联创未来资本管理（北京）有限公司 | 董事 | 2015年9月18日 | 否 | |
| 李广欣 | 民生证券股份有限公司 | 执行董事 | 2017年09月04日 | 2018年11月30日 | 是 |
| 徐家琦 | 宁波凌鱼投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017年11月07日 | 否 | |
| 徐家琦 | 霍尔果斯华拓创业投资有限公司 | 监事 | 2017年03月23日 | 否 | |
| 徐家琦 | 鸿宇数字 | 监事 | 2019年01月07日 | 否 | |
| 徐家琦 | 华星博鸿 | 监事 | 2019年01月08日 | 否 | |
| 徐家琦 | 华创信通 | 董事 | 2019年01月04日 | 否 |
| 徐家琦 | 翔清通信 | 监事 | 2019年01月08日 | 否 | |
| 张敏 | 华创信通 | 监事 | 2014年03月18日 | 否 | |
| 张敏 | 远利网讯 | 董事 | 2016年06月13日 | 否 | |
| 张敏 | 广东捷盛 | 执行董事 | 2018年04月15日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上述为董事、监事、高级管理人员在子公司及其他公司任职、兼职情况 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况√ 适用 □ 不适用2018年3月29日，公司披露《关于收到浙江证监局<关于对季晓蓉采取责令改正措施的决定>的公告》，公司董事长季晓蓉收到浙江证监局出具的《关于对季晓蓉采取责令改正措施的决定》（【2018】14号），关于季晓蓉女士增持股份不超过公司已发行总股本的1%计划，要求其履行承诺完成增持计划。2018年12月13日至2018年12月17日，繁银科技承继季晓蓉于2017年6月所作之增持承诺，以自有资金对华星创业股份进行增持，增持数量为3,782,998股，占华星创业总股本的比例为0.88%。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，2018年12月，公司董事会制订了《 高级管理人员薪酬及考核管理制度》，根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会提名、薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并根据考评结果进行调整及发放奖金。根据2018年度业绩完成情况进行考评并核发。2018年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计185.24万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 朱定楷 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 2.76 | 否 |
| 朱世龙 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈武 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 否 |
| 张海 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈宇 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 0.33 | 否 |
| 陈友正 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 0.33 | 否 |
| 鲍宗客 | 独立董事 | 男 | 34 | 现任 | 0.33 | 否 |
| 夏建淼 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘寒 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 15.27 | 否 |
| 胡建新 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 14.61 | 否 |
| 李嫚 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 李广欣 | 副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 1.57 | 否 |
| 徐家琦 | 副总经理 | 女 | 29 | 现任 | 1.66 | 否 |
| 张敏 | 董事长助理 | 女 | 40 | 现任 | 28.79 | 否 |
| 张艳 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 13.56 | 否 |
| 陈家荣 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 19.06 | 否 |
| 季晓蓉 | 原董事长 | 女 | 46 | 离任 | 0 | 否 |
| 陈劲光 | 原董事、原总经理 | 男 | 48 | 离任 | 8.76 | 否 |
| 屈振胜 | 原董事、原副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 11.41 | 否 |
| 鲍航 | 原董事、原副总经理、原财务总监 | 男 | 43 | 离任 | 28.26 | 否 |
| 寿邹 | 原独立董事 | 男 | 43 | 离任 | 4.79 | 否 |
| 朱勤 | 原独立董事 | 女 | 42 | 离任 | 4.79 | 否 |
| 孙月林 | 原独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 4.79 | 否 |
| 杜光明 | 原监事会主席 | 男 | 75 | 离任 | 14.46 | 否 |
| 李华 | 原副总经理 | 男 | 47 | 离任 | 9.71 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 185.24 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 856 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,284 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,140 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,140 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 管理人员 | 246 |
| 市场人员 | 67 |
| 技术人员 | 2,827 |
| 合计 | 3,140 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 20 |
| 本科 | 1,248 |
| 大专及以下 | 1,872 |
| 合计 | 3,140 |
2、薪酬政策
公司具有完善的薪酬体系，公司结合市场薪资提升情况，参照同行业内薪资水平，以及内部员工晋升发展需要，每年度都会进行不等幅度的调薪，采取不同的激励措施，提升员工的满意度，更能极大地提升员工的工作积极性，提高工作效率，为企业创造更多的利润。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求本报告期，职工薪酬总额计入成本金额22,042.23万元，占公司成本总额比69.91%；技术人员数量2827人，占期末员工比90.03%；技术人员职工薪酬支出26,613.47万元，占本报告期职工薪酬总额比84.41%。
3、培训计划
公司具有完善的培训体系，采用内训+外训结合的模式，提升员工的综合素质和工作技能，以及管理者的管理能力。针对不同阶段的员工，公司开展不同的培训，有新员工入职培训，在职人员技能提升培训等。针对工程师，公司有完善的考试晋升制度，畅通的提升通道。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。 报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东积极参加监管部门的培训，加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，未出现超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（三）关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设的专门委员会，各尽其责，提高了董事会的办事效率。 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立董事中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
（四）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重要事项、财务状况以及董事、高管人员、财务负责人履行职责的合法合规性进行监督。
(五)关于绩效评价与激励约束
公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。经营者的收入与企业经营业绩挂钩，报告期内，高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。
（六）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，并指定《证券时报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营管理部、研发部门、技术部门、财务核算等部门，独立开展业务，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不依赖于股东或其它任何关联方。
2、人员公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情形。
3、资产公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。
4、机构根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，各部门独立运作，不存在混合经营、相互干预的情况。
5、财务公司设立了独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。公司独立纳税。财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.79% | 2018年02月09日 | 2018年02月09日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-008 2018年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.57% | 2018年05月15日 | 2018年05月15日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-036 2017年度股东大会决议公告 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.35% | 2018年06月28日 | 2018年06月28日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-041 2018年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 14.94% | 2018年10月29日 | 2018年10月29日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-076 2018年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.60% | 2018年11月29日 | 2018年11月29日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-098 2018年第四次临时股东大会决议公告 |
| 2018年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.64% | 2018年12月14日 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网 公告编号：2018-099 2018年第五次临时股东大会决议公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 寿邹 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱勤 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 孙月林 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈宇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈友正 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 鲍宗客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、对外担保等事项发表了独立、公正的意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、战略与投资委员会
报告期内，战略与投资委员会严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。 在报告期内，战略与投资委员会通过召开会议，结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略与投资委员会针对星耀智聚对外投资事项提出专业的意见；战略与投资委员会换届。第五届董事会战略与投资委员会成员为朱定楷先生、张海先生、陈宇先生，并选举朱定楷先生为主任委员。
2、提名、薪酬与考核委员会
提名、薪酬与考核委员会依据《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理，符合公司考核指标和制度规定，并且根据公司的实际情况为公司（子公司）寻找合适的董事、监事、高管人员。 报告期内，提名、薪酬与考核委员会历次会议审议关于2017年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案、关于提名董事会秘书候选人的议案、关于提名证券事务代表候选人的议案；审议董事会提前换届选举事项、审议调整独立董事津贴的议案；提名、薪酬与考核委员会换届。第五届董事会提名、薪酬与考核委员会成员为陈宇先生、鲍宗客先生、朱世龙先生，并选举陈宇先生为主任委员。
3、审计委员会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。报告期内，审计委员会换届，第五届董事会审计委员会委员为鲍宗客先生、陈友正先生、朱定楷先生，并选举鲍宗客先生为主任委员。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的绩效考评体系，2018年12月，公司制订《高级管理人员薪酬及考核管理制度》。公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，董事会提名、薪酬与考核委员会按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》、
《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批，使公司高级管理人员的考评和激励标准化、程序化、合理化。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月16日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： ①控制环境无效； ②发现董事、监事和高级管理人员舞弊； ③外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报； ④公司审计部对内部控制的监督无效； ⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； ⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 | ①违反国家法律、法规或规范性文件； ②违反决策程序,导致重大决策失误； ③重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效； ④媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉； ⑤公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故； ⑥其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的10%，具体缺陷定量指标如下： 重大缺陷：税前利润的10%≤错报重要缺陷：税前利润的5%≤错报≤税前利润的10% 一般缺陷：错报≤税前利润的5% | ①违反国家法律、法规或规范性文件； ②违反决策程序,导致重大决策失误； ③重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效； ④媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉； ⑤公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故； ⑥其他对公司影响重大的情形。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，华星创业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年03月16日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月14日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2019〕 608号 |
| 注册会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 |
审计报告正文
审 计 报 告
天健审〔2019〕 608号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华星创业公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华星创业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一)子公司股权转让相关事项
1. 事项描述相关信息披露详见财务报表附注三(十三)九(二)4。如财务报表附注九(二)4所述， 2018年11月，华星创业公司将持有的北京互联港湾科技有限公司34%股权作价13,333.33万元转让给杭州大程科技有限公司，转让后华星创业公司仍持有互联港湾公司17%股权，不再拥有其控制权，自2018年11月30日起不纳入合并财务报表范围。本期确认该项股权转让投资收益1,697.10万元，并确认剩余股权重新计量产生的收益848.55万元。
该事项对本期财务报表影响重大，我们将其认定为关键审计事项。2. 审计应对针对该股权转让事项，我们实施的审计程序主要包括：
(1)查看交易双方签订的《股权转让协议》、华星创业公司的董事会、临时股东大会相关决议、转让基准日互联港湾公司整体价值的评估报告、互联港湾公司变更前后的工商资料等相关文件；查看股权交易的资金银行回单等，评价股权转让时点与会计处理时点是否一致；
(2)复核股权转让投资收益的计算过程，评价账面投资收益和剩余股权重新计量产生的损失确认的准确性；
(3) 查询大程科技公司股东信息，确认其与华星创业公司的关联关系；
(4) 检查与该股权转让事项相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。
(二)技术服务项目的收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。
华星创业公司的营业收入主要来自于网络优化、网络建设及网络维护。2018年度，华星创业公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币136,392.76万元，其中网络优化、网络建设及网络维护业务的营业收入为人民币103,285.88万元，占营业收入的75.73%。
华星创业公司采用完工百分比法确认技术服务项目收入。公司在技术服务项目启动的当月开始至项目验收期间的项目实施周期内的各月月末，根据已提供劳务占应提供劳务总量的比例计算当期应确认的收入。
由于营业收入是华星创业公司关键业绩指标之一，可能存在华星创业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将技术服务收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对技术服务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与技术服务项目核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 取得在执行的项目清单，检查大额项目相应的合同、结算收款等具体合同执行情况；
(3) 对本期主要在执行项目的毛利率进行分析复核；
(4) 获取管理层提供的完工百分比支持性文件，重新计算完工百分比及相应的收入、成本，分析是否存在异常事项；
(5) 对本期主要在执行项目的执行量列示清单向客户实施函证；
(6) 检查技术服务收入是否已在财务报表中做出恰当列报和披露。
(三)应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)3。
截至2018年12月31日，华星创业公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币123,777.48万元，坏账准备为人民币15,042.41万元，账面价值为人民币108,735.07万元。
对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄依据划分组合，以与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风
险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华星创业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
华星创业公司治理层（以下简称治理层）负责监督华星创业公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华星创业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华星创业公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就华星创业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕安吉（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一九年三月十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,203,613.33 | 287,931,059.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,705,500.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,087,350,693.19 | 1,403,085,711.47 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,087,350,693.19 | 1,403,085,711.47 |
| 预付款项 | 21,735,830.16 | 15,252,646.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,543,425.15 | 60,580,200.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 200,602,749.37 | 187,588,414.63 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,125,000.00 | 4,640,029.38 |
| 其他流动资产 | 4,873,731.14 | 70,267,827.47 |
| 流动资产合计 | 1,543,435,042.34 | 2,142,051,389.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 76,332,500.00 | |
| 长期股权投资 | 19,106,543.82 | 2,062,321.21 |
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 131,638,873.71 |
| 固定资产 | 36,518,883.21 | 423,731,712.06 |
| 在建工程 | 14,434,777.76 | 9,237,297.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 3,132,390.45 | 49,884,953.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 68,837,768.77 | 212,245,186.93 |
| 长期待摊费用 | 588,432.82 | 1,105,840.66 |
| 递延所得税资产 | 29,955,064.35 | 29,377,586.47 |
| 其他非流动资产 | 1,551,504.73 | |
| 非流动资产合计 | 445,984,697.12 | 866,835,277.11 |
| 资产总计 | 1,989,419,739.46 | 3,008,886,666.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 480,900,000.00 | 865,362,179.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 112,705,500.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 377,458,975.00 | 706,711,521.82 |
| 预收款项 | 75,551,677.14 | 61,698,000.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,575,942.65 | 39,148,103.40 |
| 应交税费 | 51,050,016.96 | 69,363,131.40 |
| 其他应付款 | 122,247,331.61 | 59,072,433.35 |
| 其中：应付利息 | 1,045,950.73 | 2,025,917.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | 68,588,241.66 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,194,283,943.36 | 1,982,649,111.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 224,872,164.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 956,077.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 142,200.00 | 214,555.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,619,031.00 | 226,042,796.50 |
| 负债合计 | 1,226,902,974.36 | 2,208,691,907.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 32,005,303.78 | 26,719,633.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 503,760.83 | 166,952.93 |
| 专项储备 | 89,335.58 | |
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 287,625,090.96 | 276,690,661.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,041,217.67 | 741,394,974.03 |
| 少数股东权益 | 4,475,547.43 | 58,799,784.60 |
| 所有者权益合计 | 762,516,765.10 | 800,194,758.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,989,419,739.46 | 3,008,886,666.41 |
法定代表人：朱定楷 主管会计工作负责人：陈家荣 会计机构负责人：曹波兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,658,903.85 | 103,509,217.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 276,076,189.95 | 284,110,414.67 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 276,076,189.95 | 284,110,414.67 |
| 预付款项 | 313,442.08 | 2,052,705.11 |
| 其他应收款 | 110,655,653.62 | 149,776,764.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 97,274,783.00 | 113,604,590.51 |
| 存货 | 22,352,683.65 | 16,111,662.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,125,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 301,036.01 | 26,439,173.55 |
| 流动资产合计 | 524,482,909.16 | 606,999,938.15 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | 6,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 76,332,500.00 | 67,500,000.00 |
| 长期股权投资 | 463,933,431.28 | 708,883,198.71 |
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 131,638,873.71 |
| 固定资产 | 24,453,307.95 | 28,402,214.15 |
| 在建工程 | 123,272.82 | 168,219.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 1,332,104.79 | 1,829,773.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 349,796.46 | 449,640.66 |
| 递延所得税资产 | 10,882,545.88 | 7,022,415.80 |
| 其他非流动资产 | 589,240.53 | |
| 非流动资产合计 | 774,485,295.12 | 952,483,576.56 |
| 资产总计 | 1,298,968,204.28 | 1,559,483,514.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 364,500,000.00 | 487,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 134,773,492.62 | 96,702,876.40 |
| 预收款项 | 12,384,080.43 | 9,446,902.79 |
| 应付职工薪酬 | 5,057,121.54 | 17,558,058.57 |
| 应交税费 | 16,432,925.97 | 18,691,614.44 |
| 其他应付款 | 140,211,430.57 | 76,545,742.19 |
| 其中：应付利息 | 783,451.15 | 1,232,927.28 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | 56,973,969.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 740,859,051.13 | 762,919,163.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 224,872,164.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,476,831.00 | 224,872,164.00 |
| 负债合计 | 773,335,882.13 | 987,791,327.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,569,340.47 | 168,569,340.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 未分配利润 | -80,754,744.84 | -34,694,879.67 |
| 所有者权益合计 | 525,632,322.15 | 571,692,187.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,298,968,204.28 | 1,559,483,514.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,363,927,579.23 | 1,415,404,853.57 |
| 其中：营业收入 | 1,363,927,579.23 | 1,415,404,853.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,420,217,633.23 | 1,676,480,794.67 |
| 其中：营业成本 | 1,153,136,884.92 | 1,101,821,959.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 10,239,574.22 | 11,805,830.23 |
| 销售费用 | 46,489,883.19 | 58,320,297.58 |
| 管理费用 | 81,194,673.52 | 106,374,712.61 |
| 研发费用 | 55,068,319.02 | 69,534,037.82 |
| 财务费用 | 60,619,586.18 | 51,811,537.35 |
| 其中：利息费用 | 60,857,005.50 | 51,846,651.15 |
| 利息收入 | 3,543,905.75 | 954,721.61 |
| 资产减值损失 | 13,468,712.18 | 276,812,419.83 |
| 加：其他收益 | 6,255,818.70 | 5,730,100.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 139,218,702.61 | 550,461.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,728,352.17 | -81,935.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -112,705,500.00 | 112,705,500.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,883,439.81 | -41,571.78 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,637,592.88 | -142,131,450.84 |
| 加：营业外收入 | 5,106,157.94 | 2,701,688.09 |
| 减：营业外支出 | 554,332.66 | 3,965,593.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,085,767.60 | -143,395,356.49 |
| 减：所得税费用 | -693,238.24 | 6,970,206.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,392,529.36 | -150,365,562.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,736,083.09 | -114,456,446.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,128,612.45 | -35,909,116.85 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,934,429.94 | -133,448,775.12 |
| 少数股东损益 | -26,326,959.30 | -16,916,787.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 336,807.90 | -426,313.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 336,807.90 | -426,313.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 336,807.90 | -426,313.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 336,807.90 | -426,313.13 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -15,055,721.46 | -150,791,875.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,271,237.84 | -133,875,088.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -26,326,959.30 | -16,916,787.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0255 | -0.3114 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0255 | -0.3114 |
法定代表人：朱定楷 主管会计工作负责人：陈家荣 会计机构负责人：曹波兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 353,622,051.04 | 379,503,625.18 |
| 减：营业成本 | 301,058,093.90 | 298,956,821.87 |
| 税金及附加 | 3,801,647.47 | 3,976,767.97 |
| 销售费用 | 11,983,263.20 | 16,300,061.94 |
| 管理费用 | 27,426,056.91 | 36,734,986.92 |
| 研发费用 | 10,697,590.41 | 13,953,118.73 |
| 财务费用 | 32,047,870.03 | 32,428,915.79 |
| 其中：利息费用 | 40,530,308.13 | 38,411,816.32 |
| 利息收入 | 9,170,390.75 | 6,225,148.99 |
| 资产减值损失 | 9,587,959.17 | 132,229,505.87 |
| 加：其他收益 | 753,082.83 | 816,833.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,256,778.44 | 114,047,804.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,728,352.17 | -81,935.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,246.30 | 33,344.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,444,879.36 | -40,178,571.42 |
| 加：营业外收入 | 4,725,424.46 | 263,003.15 |
| 减：营业外支出 | 182,973.41 | 820,938.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -49,902,428.31 | -40,736,506.77 |
| 减：所得税费用 | -3,842,563.14 | -3,009,631.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,059,865.17 | -37,726,875.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -46,059,865.17 | -37,726,875.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -46,059,865.17 | -37,726,875.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,621,338,463.19 | 1,614,289,920.04 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,677,961.75 | 1,153,918.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,298,241.43 | 39,758,221.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,718,314,666.37 | 1,655,202,060.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,058,148,880.33 | 1,084,238,261.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,933,045.54 | 249,872,088.38 |
| 支付的各项税费 | 105,207,846.10 | 122,451,792.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,840,608.12 | 130,418,755.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,130,380.09 | 1,586,980,897.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,184,286.28 | 68,221,162.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,787,425.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,079,665.69 | 379,030.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167,126,749.65 | 1,103.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 82,196,564.38 | 329,427,354.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,190,404.94 | 329,807,488.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,323,889.87 | 90,000,487.18 |
| 投资支付的现金 | 23,563,161.95 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,094,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | 251,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,887,051.82 | 476,144,987.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 150,303,353.12 | -146,337,498.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 855,690,000.00 | 1,129,876,951.43 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,900,000.00 | 98,030,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 993,590,000.00 | 1,227,906,951.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,390,831,481.24 | 889,057,923.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,199,390.41 | 82,978,490.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,956,816.44 | 164,451,130.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,987,688.09 | 1,136,487,544.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -472,397,688.09 | 91,419,406.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469,274.31 | -475,535.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,379,323.00 | 12,827,535.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,556,238.93 | 245,728,703.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,176,915.93 | 258,556,238.93 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,285,418.72 | 374,211,680.92 |
| 收到的税费返还 | 13,006,270.31 | 511,926.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,971,129.88 | 13,306,740.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,262,818.91 | 388,030,347.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,257,304.36 | 260,580,654.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,210,964.26 | 80,619,852.45 |
| 支付的各项税费 | 32,279,533.05 | 31,095,835.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,129,720.23 | 27,887,197.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,877,521.90 | 400,183,539.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,385,297.01 | -12,153,192.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,787,425.22 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,329,807.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220,022.82 | 209,655.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 176,233,333.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 665,099,495.71 | 827,899,972.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 863,670,084.26 | 828,109,627.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,258,140.84 | 10,080,373.16 |
| 投资支付的现金 | 23,560,000.00 | 12,473,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 135,094,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 644,750,000.00 | 874,150,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 670,568,140.84 | 1,031,798,173.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 193,101,943.42 | -203,688,545.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 623,300,000.00 | 703,056,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,839,300.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 925,139,300.00 | 723,056,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 927,669,302.00 | 461,210,567.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,328,058.78 | 49,873,867.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,190,997,360.78 | 511,084,434.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,858,060.78 | 211,972,265.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93,869.64 | -31,643.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,276,950.71 | -3,901,115.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,789,217.57 | 106,690,333.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,512,266.86 | 102,789,217.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,530,562.00 | 26,719,633.56 | 166,952.93 | 9,287,164.52 | 276,690,661.02 | 58,799,784.60 | 800,194,758.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,530,562.00 | 26,719,633.56 | 166,952.93 | 9,287,164.52 | 276,690,661.02 | 58,799,784.60 | 800,194,758.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 5,285,670.22 | 336,807.90 | 89,335.58 | 10,934,429.94 | -54,324,237.17 | -37,677,993.53 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 336,807.90 | 10,934,429.94 | -26,326,959.30 | -15,055,721.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 89,335.58 | 89,335.58 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,853,802.08 | 2,853,802.08 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 2,764,466.50 | 2,764,466.50 | |||||||||||
| （六）其他 | 5,285,670.22 | -27,997,277.87 | -22,711,607.65 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,530,562.00 | 32,005,303.78 | 503,760.83 | 89,335.58 | 9,287,164.52 | 287,625,090.96 | 4,475,547.43 | 762,516,765.10 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,530,562.00 | 31,793,242.24 | 593,266.06 | 2,785,233.49 | 9,287,164.52 | 422,138,291.88 | 82,809,763.66 | 977,937,523.85 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,530,562.00 | 31,793,242.24 | 593,266.06 | 2,785,233.49 | 9,287,164.52 | 422,138,291.88 | 82,809,763.66 | 977,937,523.85 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,073,608.68 | -426,313.13 | -2,785,233.49 | -145,447,630.86 | -24,009,979.06 | -177,742,765.22 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -426,313.13 | -133,448,775.12 | -16,916,787.74 | -150,791,875.99 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -11,998,855.74 | -11,998,855.74 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -11,998,855.74 | -11,998,855.74 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,785,233.49 | -2,785,233.49 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 2,954,376.01 | 2,954,376.01 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 5,739,609.50 | 5,739,609.50 | |||||||||||
| （六）其他 | -5,073,608.68 | -7,093,191.32 | -12,166,800.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,530,562.00 | 26,719,633.56 | 166,952.93 | 9,287,164.52 | 276,690,661.02 | 58,799,784.60 | 800,194,758.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,530,562.00 | 168,569,340.47 | 9,287,164.52 | -34,694,879.67 | 571,692,187.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,530,562.00 | 168,569,340.47 | 9,287,164.52 | -34,694,879.67 | 571,692,187.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -46,059,865.17 | -46,059,865.17 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -46,059,865.17 | -46,059,865.17 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,530,562.00 | 168,569,340.47 | 9,287,164.52 | -80,754,744.84 | 525,632,322.15 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 428,530, | 168,569,3 | 9,287,164 | 15,030, | 621,417,9 | ||||||
| 562.00 | 40.47 | .52 | 851.77 | 18.76 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 428,530,562.00 | 168,569,340.47 | 9,287,164.52 | 15,030,851.77 | 621,417,918.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -49,725,731.44 | -49,725,731.44 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -37,726,875.70 | -37,726,875.70 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -11,998,855.74 | -11,998,855.74 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,998,855.74 | -11,998,855.74 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划 |
| 变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 428,530,562.00 | 168,569,340.47 | 9,287,164.52 | -34,694,879.67 | 571,692,187.32 |
三、公司基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州华星创业通信技术有限公司整体变更设立。杭州华星创业通信技术有限公司成立于2003年6月5日，并以2008年5月31日为基准日整体变更设立为本公司，本公司于2008年7月24日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330108000004579的企业法人营业执照。公司现持有统一社会信用代码为913300007494817829的营业执照，总部位于浙江省杭州市。公司现有注册资本428,530,562.00元，股份总数428,530,562股（每股面值1元）。 其中有限售条件的流通股份A股39,218,874股，无限售条件的流通股份A股389,311,688股。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属通信服务业。主要经营活动为提供移动通信技术服务和相关产品的研发、生产和销售,及提供互联网数据服务。主要产品或提供的劳务：网络优化、网络建设、网络维护、系统产品的销售，及IDC、云计算服务。
本财务报表业经公司2019年3月14日第五届董事会第二次会议审议批准对外报出。
本公司将杭州华星博鸿通信技术有限公司（博鸿通信公司）、杭州华创信通软件技术有限公司（华创信通公司）、杭州翔清通信技术有限公司（翔清通信公司）、上海鑫众网络科技有限公司（鑫众网络公司）、上海鑫众通信技术有限公司（鑫众通信公司）、上海鑫众通信设备有限公司（鑫众设备公司）、杭州鸿宇数字信息技术有限公司（鸿宇数字公司）、杭州智聚科技有限公司（智聚科技公司）、浙江明讯网络技术有限公司（明讯网络公司）、杭州明讯通信技术有限公司(杭州明讯公司)、华星创业国际（香港）有限公司（华星香港公司）、ASIAN STAR COMUNICATION ENTERPRISES(PTY)LTD（华星南非公司）、MYANMAR HXCT COMPANY(华星缅甸公司)等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业具体会计政策和会计估计提示：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额300万以上（含）或占应收账款账面余额10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 50.00% | 50.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当
期的损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
15、固定资产（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
17、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
软件与信息技术服务业
1. 无形资产包括土地使用权、应用软件和软件著作权、专利权等，按成本进行初始计量。2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 应用软件 | 4、5 |
| 软件著作权、专利权 | 5 |
| 土地使用权 | 50 |
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
20、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求1. 收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。2. 收入确认的具体方法(1) 销售商品在销售商品业务中，本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。(2) 提供劳务具体到每个项目的确认收入的时点为项目启动的当月开始至项目验收期间的项目实施周期内的各月月末，按提供劳务收入确认标准相应确认各月收入。每个项目各月末确认收入的条件包括：1)项目中标后签订了合同或协议，确定了服务内容、服务期限及合同总价款等条款；如合同内容有变更的已取得双方变更后相关书面依据；2)公司能够根据合同或协议的要求完成所需提供的服务，没有证据表明客户存在违背付款承诺的情形；3)服务项目的整体工作量已通过《项目执行计划书》确定，当月及当月末累计已执行的工作量已由各项目经理编制的月度报表上报并经项目执行部审核确定；4)服务项目的预算总成本已经项目执行部核定，各月末实际发生的成本已分项目归集核算，对尚未执行工作量的成本能够可靠估计。
技术服务项目收入确定的具体方法为在资产负债表日，根据已提供劳务占应提供劳务总量的比例计算当期应确认的收入。当期确认的技术服务项目收入＝劳务总收入×当期末止劳务的完工进度－以前期间已确认的收入。
(3) IDC及云计算服务
IDC服务，是服务提供商通过自建或租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境，为用户的服务器、存储设备及网络设备等相关设备提供托管、代理维护、系统配置管理及优化、负载均衡、安全监控、独享防火墙、入侵检测、流量清洗等服务，以及提供服务器、网络设备等设备租用服务，通信线路和出口宽带的网络资源租用服务。云计算服务主要是通过云平台系统为客户提供具有计费系统、个性优化、备份、负载均衡、安全保护等增值功能的云主机、云存储、云安全等服务。IDC及云计算服务具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：1)相关服务已提供；2)与服务计费相关的计算依据业经客户确认；3)预计与收入相关的款项可以收回。
23、政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
26、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营的确认标准、会计处理方法满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
企业会计准则变化引起的会计政策变更1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 单位：元
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收账款 | 1,403,085,711.47 | 应收票据及应收账款 | 1,403,085,711.47 |
| 应付账款 | 706,711,521.82 | 应付票据及应付账款 | 706,711,521.82 |
| 应付利息 | 2,025,917.34 | 其他应付款 | 59,072,433.35 |
| 其他应付款 | 57,046,516.01 | ||
| 管理费用 | 175,908,750.43 | 管理费用 | 106,374,712.61 |
| 研发费用 | 69,534,037.82 |
2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号—— 关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
28、其他
1.安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2.分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税【注】 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25%、28% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%；12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
[注]：根据财政部国家税务总局财税〔2018〕32号文，本公司自2018年5月开始调整应税销售行为的增值税税率，原税率为17%和11%的，分别调整为16%和10%。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、明讯网络公司、鑫众通信公司、博鸿通信公司 | 15% |
| 华星香港公司 | 16.5% |
| 华星南非公司 | 28% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2、税收优惠
1. 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），本公司及子公司明讯网络公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2017年至2019年。本期本公司及明讯网络公司按15%的税率缴纳企业所得税。
2. 子公司鑫众通信公司经上海市高新技术企业认定办公室认定为高新技术企业，认定有效期三年，自2018年至2020年。本期鑫众通信公司按15%的税率计缴企业所得税。
3. 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），博鸿通信公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2016年至2018年。本期博鸿通信公司按15%的税率缴纳企业所得税。
4. 根据科学技术部火炬技术产业开发中心《关于广东省2016年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕10号），原子公司珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称珠海远利公司）通过高新技术企业认定，认定有效期三年，自2016年至2018年。本期珠海远利公司按15%的税率缴纳企业所得税。
5. 原子公司北京互联港湾科技有限公司（以下简称互联港湾公司）通过高新技术企业重新认定，于2017年8月10日取得编号为“GR201711000610”的高新技术企业证书，税收优惠期三年，自2017年至2019年。本期互联港湾公司按15%的税率缴纳企业所得税。
6. 根据《财政部国家税务总局关于经一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》并经上海市浦东新区地方税务局备案通过，原子公司上海开闻信息科技有限公司（以下简称上海开闻公司）自2014年度起享受两免三减半的优惠政策， 上海开闻公司2018年度属于减半征收的第三年，本期按12.5%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 56,761.27 | 122,276.58 |
| 银行存款 | 115,066,403.73 | 261,453,962.35 |
| 其他货币资金 | 30,080,448.33 | 26,354,820.74 |
| 合计 | 145,203,613.33 | 287,931,059.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,253,392.73 | 8,915,297.76 |
其他说明期末其他货币资金包含保函保证金26,150,060.41元、履约保证金2,376,636.99元、短期借款信用证保证金1,500,000.00元，均为使用受限的货币资金。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 112,705,500.00 | |
| 权益工具投资 | 112,705,500.00 | |
| 合计 | 112,705,500.00 |
其他说明：
期初企业合并的或有对价系公司预计无需支付的互联港湾公司股权转让款，根据公司与深圳前海华星亚信投资合伙企业(有限合伙)（以下简称深圳前海合伙企业）签订的《补充协议》，公司将无需支付的或有对价冲抵相应负债，相应将累计公允价值变动损益转入投资收益。
3、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 1,087,350,693.19 | 1,403,085,711.47 |
| 合计 | 1,087,350,693.19 | 1,403,085,711.47 |
（1）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 18,328,320.00 | 1.15% | 18,328,320.00 | 100.00% | ||||||
| 按信用风险特征组 | 1,237,77 | 100.00% | 150,424, | 12.15% | 1,087,350 | 1,581,1 | 98.85% | 178,111,0 | 11.26% | 1,403,085,7 |
| 合计提坏账准备的应收账款 | 4,822.35 | 129.16 | ,693.19 | 96,759.42 | 47.95 | 11.47 | ||||
| 合计 | 1,237,774,822.35 | 100.00% | 150,424,129.16 | 12.15% | 1,087,350,693.19 | 1,599,525,079.42 | 100.00% | 196,439,367.95 | 12.28% | 1,403,085,711.47 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 701,513,215.16 | 35,075,660.76 | 5.00% |
| 1至2年 | 331,646,109.59 | 33,164,610.96 | 10.00% |
| 2至3年 | 117,709,888.69 | 35,312,966.61 | 30.00% |
| 3至4年 | 77,373,000.15 | 38,686,500.07 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,696,435.99 | 1,348,218.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 6,836,172.77 | 6,836,172.76 | 100.00% |
| 合计 | 1,237,774,822.35 | 150,424,129.16 | 12.15% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-1,099,187.82元；本期收回或转回坏账准备金额44,916,050.97元。说明:本期计提坏账准备-1,099,187.82元。本期因处置北京互联港湾科技有限公司（以下简称互联港湾公司）、珠海远利网讯科技发展有限公司（以下简称珠海远利公司）和上海开闻信息科技有限公司（以下简称上海开闻公司）股权，不再将其纳入合并范围，相应转出应收账款坏账准备44,916,050.97元。
3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业
期末余额前5名的应收账款合计数为478,074,499.28元，占应收账款期末余额合计数的比例为38.62%，相应计提的坏账准备合计数为52,353,196.97元。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 20,543,184.69 | 94.51% | 14,616,727.29 | 96.26% |
| 1至2年 | 856,106.22 | 3.94% | 582,606.22 | 3.43% |
| 2至3年 | 317,882.06 | 1.46% | 32,531.69 | 0.19% |
| 3年以上 | 18,657.19 | 0.09% | 20,781.29 | 0.12% |
| 合计 | 21,735,830.16 | -- | 15,252,646.49 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前5名的预付款项合计数为14,416,686.88元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.33%。
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 38,543,425.15 | 60,580,200.19 |
| 合计 | 38,543,425.15 | 60,580,200.19 |
（1）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 48,530,942.31 | 99.22% | 9,987,517.16 | 20.58% | 38,543,425.15 | 71,195,814.72 | 100.00% | 10,615,614.53 | 14.91% | 60,580,200.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 379,632.26 | 0.78% | 379,632.26 | 100.00% | ||||||
| 合计 | 48,910,5 | 20.58% | 10,367,1 | 21.20% | 38,543,42 | 71,195, | 100.00% | 10,615,61 | 14.91% | 60,580,200. |
| 74.57 | 49.42 | 5.15 | 814.72 | 4.53 | 19 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 19,502,082.23 | 975,104.11 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,162,965.84 | 1,016,296.58 | 10.00% |
| 2至3年 | 8,825,458.19 | 2,647,637.46 | 30.00% |
| 3至4年 | 8,074,076.39 | 4,037,038.20 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,309,837.69 | 654,918.85 | 50.00% |
| 5年以上 | 656,521.97 | 656,521.97 | 100.00% |
| 合计 | 48,530,942.31 | 9,987,517.16 | 20.58% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单项金额不重大但单项计提坏账准备
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收离职员工备用金 | 379,632.26 | 379,632.26 | 100.00 | 预计无法收回，全额计提坏账准备。 |
| 小 计 | 379,632.26 | 379,632.26 | 100.00 |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,015,493.09元；本期收回或转回坏账准备金额3,213,958.20元。说明：本期计提坏账准备3,015,493.09元，本期因处置互联港湾公司、珠海远利公司、上海开闻公司股权，不再将其纳入合并范围，相应转出其他应收款坏账准备3,213,958.20元。
3)本期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明：
本期实际核销其他应收款50,000.00元。
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 34,854,996.20 | 57,403,888.66 |
| 应收暂付款 | 6,971,360.30 | 12,428,683.60 |
| 股权转让款 | 6,000,000.00 | |
| 其他 | 1,084,218.07 | 1,363,242.46 |
| 合计 | 48,910,574.57 | 71,195,814.72 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 468,077.43 | 1年以内 | 0.96% | 23,403.87 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 303,057.51 | 1-2年 | 0.62% | 30,305.75 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 742,870.85 | 2-3年 | 1.52% | 222,861.26 |
| 中国移动通信集团北京有限公司 | 保证金 | 4,958,555.46 | 3-5年 | 10.13% | 2,479,277.73 |
| 珠海启创智通投资企业（有限合伙） | 股权转让款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 12.27% | 300,000.00 |
| 中招国际招标有限公司江苏分公司 | 保证金 | 4,800,300.00 | 1年以内 | 9.81% | 240,015.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金 | 49,000.00 | 1年以内 | 0.10% | 2,450.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金 | 4,340,000.00 | 2-3年 | 8.87% | 1,302,000.00 |
| 中国移动通信集团山东有限公司 | 保证金 | 57,780.00 | 3-5年 | 0.12% | 28,890.00 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 保证金 | 1,807,809.73 | 3-5年 | 3.70% | 903,904.87 |
| 合计 | -- | 23,527,450.98 | -- | 48.10% | 5,533,108.48 |
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,968,471.96 | 1,911,081.68 | 1,057,390.28 | 3,410,291.45 | 1,906,081.90 | 1,504,209.55 |
| 库存商品 | 6,655,455.15 | 1,299,619.58 | 5,355,835.57 | 13,804,808.10 | 1,450,314.98 | 12,354,493.12 |
| 未完成劳务 | 195,740,683.46 | 1,551,159.94 | 194,189,523.52 | 173,729,711.96 | 173,729,711.96 | |
| 合计 | 205,364,610.57 | 4,761,861.20 | 200,602,749.37 | 190,944,811.51 | 3,356,396.88 | 187,588,414.63 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,906,081.90 | 5,481.35 | 481.57 | 1,911,081.68 | ||
| 库存商品 | 1,450,314.98 | 784,251.97 | 606,534.65 | 328,412.72 | 1,299,619.58 | |
| 未完成劳务 | 1,551,159.94 | 1,551,159.94 | ||||
| 合计 | 3,356,396.88 | 2,340,893.26 | 607,016.22 | 328,412.72 | 4,761,861.20 | |
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因期末公司对库存时间较长且预计难以对外销售的库存商品，按预计售价减去预计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，按单个产品的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。需要经过加工的原材料，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按单个原材料的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。未完成劳务以项目预计收入减去至完工时预计将要发生的成本确定其可变现净值,按可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。本期转回或转销系已计提跌价准备的原材料被项目领用并结转成本而转销的存货跌价准备，其他减少系公司处置子公司相应减少的存货跌价准备。
7、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款[注] | 45,125,000.00 | 4,640,029.38 |
| 合计 | 45,125,000.00 | 4,640,029.38 |
其他说明：
[注]：期末长期应收款系公司应收互联港湾公司的拆借款，截至2018年12月31日拆借款余额12,785.00万元，其中一年内到期4,750.00万元。根据公司与杭州大程科技有限公司(以下简称大程科技公司)签订的《关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》的约定，互联港湾公司将分期偿还上述拆借款，偿还计划如下： 2019年6月30日前偿还1,750.00万元，2019年12月31日前偿还3,000.00万元，2020年6月30日前偿还2,000.00万元，2020年12月31日前偿还6,035万元。根据前述还款约定，公司将上述拆借款余额列示在长期应收款8,035.00万元，列示在一年内到期的非流动资产4,750.00万元。因尚未达到约定收款期限，同时存在多方担保，根据其风险特征按预计可回收情况计提坏账准备。
8、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 3,531,364.61 | 35,152,316.77 |
| 房租及物管费 | 1,084,778.66 | 1,235,534.68 |
| 预缴企业所得税 | 173,271.86 | 7,450,784.66 |
| 其他待摊费用 | 84,316.01 | 429,191.36 |
| 银行理财产品 | 26,000,000.00 | |
| 合计 | 4,873,731.14 | 70,267,827.47 |
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 72,666,667.00 | 2,819,013.65 | 69,847,653.35 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 按成本计量的 | 72,666,667.00 | 2,819,013.65 | 69,847,653.35 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 72,666,667.00 | 2,819,013.65 | 69,847,653.35 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 互联港湾 | 66,666,667.00 | 66,666,667.00 | 17.00% | |||||||
| 北京寅时科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3.00% | |||||||
| 北京优贤在线科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,819,013.65 | 2,819,013.65 | 3.00% | |||||
| 合计 | 6,000,000.00 | 66,666,667.00 | 72,666,667.00 | 2,819,013.65 | 2,819,013.65 | -- | ||||
（3） 其他说明
本公司原持有互联港湾公司51%股权，并纳入合并财务报表范围，本期公司对外转让其34%股权，并不再拥有对其控制权，故将剩余17%股权按丧失控制权日的公允价值66,666,667.00元转入可供出售金融资产并按成本计量。
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 应收互联港湾公司的拆借款 | 80,350,000.00 | 4,017,500.00 | 76,332,500.00 | ||||
| 合计 | 80,350,000.00 | 4,017,500.00 | 76,332,500.00 | -- | |||
11、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鼎星科技 | 2,062,321.21 | 1,787,425.22 | -274,895.99 | ||||||||
| 小计 | 2,062,321.21 | 1,787,425.22 | -274,895.99 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳前海 | 800.93 | 800.93 | 41,368,536.58 | ||||||||
| 华星亚信 | 12,103.33 | 12,103.33 | 10,903,164.90 | ||||||||
| 星耀智聚 | 23,560,000.00 | -4,466,360.44 | 19,093,639.56 | ||||||||
| 小计 | 23,560,000.00 | -4,453,456.18 | 19,106,543.82 | 52,271,701.48 | |||||||
| 合计 | 2,062,321.21 | 23,560,000.00 | 1,787,425.22 | -4,728,352.17 | 19,106,543.82 | 52,271,701.48 | |||||
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 136,474,000.31 | 4,325,716.45 | 140,799,716.76 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 136,474,000.31 | 4,325,716.45 | 140,799,716.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,648,966.33 | 511,876.72 | 9,160,843.05 | |
| 2.本期增加金额 | 4,321,676.76 | 86,514.36 | 4,408,191.12 | |
| （1）计提或摊销 | 4,321,676.76 | 86,514.36 | 4,408,191.12 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 12,970,643.09 | 598,391.08 | 13,569,034.17 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 123,503,357.22 | 3,727,325.37 | 127,230,682.59 | |
| 2.期初账面价值 | 127,825,033.98 | 3,813,839.73 | 131,638,873.71 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
13、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 36,518,883.21 | 423,731,712.06 |
| 合计 | 36,518,883.21 | 423,731,712.06 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 19,907,345.29 | 17,046,249.94 | 468,617,363.49 | 3,584,996.83 | 509,155,955.55 |
| 2.本期增加金额 | 600,361.69 | 17,635,813.60 | 18,236,175.29 | ||
| （1）购置 | 600,361.69 | 9,973,820.13 | 10,574,181.82 | ||
| （2）在建工程转入 | 7,661,993.47 | 7,661,993.47 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,859,610.48 | 419,941,330.04 | 1,223,277.77 | 426,024,218.29 | |
| （1）处置或报废 | 2,952,851.47 | 145,590,038.89 | 135,300.00 | 148,678,190.36 | |
| （2）合并范围变更转出 | 1,906,759.01 | 274,351,291.15 | 1,087,977.77 | 277,346,027.93 | |
| 4.期末余额 | 19,907,345.29 | 12,787,001.15 | 66,311,847.05 | 2,361,719.06 | 101,367,912.55 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,261,617.27 | 11,012,119.25 | 71,832,764.89 | 1,317,742.08 | 85,424,243.49 |
| 2.本期增加金额 | 630,399.24 | 2,044,137.39 | 47,427,369.32 | 640,282.77 | 50,742,188.72 |
| （1）计提 | 630,399.24 | 2,044,137.39 | 47,427,369.32 | 640,282.77 | 50,742,188.72 |
| 3.本期减少金额 | 3,827,140.76 | 66,904,843.56 | 585,418.55 | 71,317,402.87 | |
| （1）处置或报废 | 2,900,025.52 | 12,406,563.38 | 130,610.79 | 15,437,199.69 | |
| （2）合并范围变更转出 | 927,115.24 | 54,498,280.18 | 454,807.76 | 55,880,203.18 | |
| 4.期末余额 | 1,892,016.51 | 9,229,115.88 | 52,355,290.65 | 1,372,606.30 | 64,849,029.34 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 18,015,328.78 | 3,557,885.27 | 13,956,556.40 | 989,112.76 | 36,518,883.21 |
| 2.期初账面价值 | 18,645,728.02 | 6,034,130.69 | 396,784,598.60 | 2,267,254.75 | 423,731,712.06 |
14、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 14,434,777.76 | 9,237,297.35 |
| 合计 | 14,434,777.76 | 9,237,297.35 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 网络工程资产 | 14,311,504.94 | 14,311,504.94 | ||||
| 设备安装 | 123,272.82 | 123,272.82 | 9,237,297.35 | 9,237,297.35 | ||
| 合计 | 14,434,777.76 | 14,434,777.76 | 9,237,297.35 | 9,237,297.35 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 网络工程资产 | 15,443,124.98 | 1,131,620.04 | 14,311,504.94 | 其他 | ||||||||
| 设备安装 | 9,237,297.35 | 719,426.67 | 6,530,373.43 | 3,303,077.77 | 123,272.82 | 其他 | ||||||
| 合计 | 9,237,297.35 | 16,162,551.65 | 7,661,993.47 | 3,303,077.77 | 14,434,777.76 | -- | -- | -- |
15、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 应用软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 630,988.55 | 38,293,770.51 | 65,728,054.63 | 948,000.00 | 105,600,813.69 | |
| 2.本期增加金额 | 1,224,339.24 | 1,224,339.24 | ||||
| （1）购置 | 482,959.91 | 482,959.91 | ||||
| （2）内部研发 | 741,379.33 | 741,379.33 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 34,217,770.51 | 33,167,732.30 | 67,385,502.81 | |||
| （1）处置 | 34,188.03 | 34,188.03 | ||||
| （2）合并范围变更转出 | 34,217,770.51 | 33,133,544.27 | 67,351,314.78 | |||
| 4.期末余额 | 630,988.55 | 4,076,000.00 | 33,784,661.57 | 948,000.00 | 39,439,650.12 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 74,667.06 | 11,489,850.34 | 44,151,342.30 | 55,715,859.70 | ||
| 2.本期增加金额 | 12,619.80 | 6,273,257.98 | 6,907,197.58 | 13,193,075.36 | ||
| （1）计提 | 12,619.80 | 6,273,257.98 | 6,907,197.58 | 13,193,075.36 | ||
| 3.本期减少金额 | 13,687,108.32 | 18,914,567.07 | 32,601,675.39 | |||
| （1）处置 | 12,535.60 | 12,535.60 | ||||
| （2）合并范围变更转出 | 13,687,108.32 | 18,902,031.47 | 32,589,139.79 | |||
| 4.期末余额 | 87,286.86 | 4,076,000.00 | 32,143,972.81 | 36,307,259.67 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 543,701.69 | 1,640,688.76 | 948,000.00 | 3,132,390.45 | ||
| 2.期初账面价值 | 556,321.49 | 26,803,920.17 | 21,576,712.33 | 948,000.00 | 49,884,953.99 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例22.64%。
（2） 其他说明
使用寿命不确定的商标权不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核及减值测试。
16、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 互联港湾公司 | 245,176,766.60 | 245,176,766.60 | ||||
| 珠海远利公司 | 66,865,367.33 | 66,865,367.33 | ||||
| 明讯网络公司 | 45,796,789.69 | 45,796,789.69 | ||||
| 鑫众通信公司 | 40,121,033.98 | 40,121,033.98 | ||||
| 智聚科技公司 | 252,663.50 | 252,663.50 | ||||
| 鑫众设备公司 | 47,975.83 | 47,975.83 | ||||
| 合计 | 398,260,596.93 | 312,042,133.93 | 86,218,463.00 | |||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 互联港湾公司 | 101,769,348.44 | 101,769,348.44 | ||||
| 珠海远利公司 | 66,865,367.33 | 66,865,367.33 | ||||
| 明讯网络公司 | ||||||
| 鑫众通信公司 | 17,332,718.40 | 17,332,718.40 | ||||
| 智聚科技公司 | ||||||
| 鑫众设备公司 | 47,975.83 | 47,975.83 | ||||
| 合计 | 186,015,410.00 | 168,634,715.77 | 17,380,694.23 | |||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息 单位： 元
| 资产组或资产组组合的构成 | 鑫众通信公司 | 明讯网络公司 | 智聚科技公司 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 315,778,241.39 | 308,411,199.22 | 4,158,647.53 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 22,788,315.58 | 45,796,789.69 | 252,663.50 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 338,566,566.97 | 354,207,988.91 | 4,411,311.03 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 | 是 | 是 |
2) 商誉减值测试的过程与方法、结论商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.64%-12.93%（2017年：13.44%-13.91%），预测期以后的现金流量根据增长率7.22%-7.85%（2017年：9%—20%）推断得出，该增长率和通信服务行业总体长期平均增长率相当。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对明讯网络公司出具的《评估报告》（坤元评报【2019】58号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为36,954.30元，高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司对鑫众通信公司出具的《评估报告》（坤元评报【2019】59号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为35,700万元，高于其账面价值，无需计提商誉减值准备。
17、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 449,640.66 | 318,181.82 | 179,389.66 | 588,432.82 | |
| 预付劳务费 | 656,200.00 | 138,500.00 | 517,700.00 | ||
| 合计 | 1,105,840.66 | 318,181.82 | 317,889.66 | 517,700.00 | 588,432.82 |
18、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 154,290,723.62 | 23,552,023.28 | 177,278,319.72 | 26,653,781.01 |
| 可抵扣亏损 | 42,686,940.48 | 6,403,041.07 | 18,158,703.02 | 2,723,805.46 |
| 合计 | 196,977,664.10 | 29,955,064.35 | 195,437,022.74 | 29,377,586.47 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 948,000.00 | 142,200.00 | 1,430,370.00 | 214,555.50 |
| 合计 | 948,000.00 | 142,200.00 | 1,430,370.00 | 214,555.50 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 29,955,064.35 | 29,377,586.47 | ||
| 递延所得税负债 | 142,200.00 | 214,555.50 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 72,745,631.29 | 271,420,171.12 |
| 可抵扣亏损 | 10,647,599.27 | 30,770,413.71 |
| 合计 | 83,393,230.56 | 302,190,584.83 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年 | 5,365,961.98 | ||
| 2019年 | 3,138,886.97 | 3,138,886.97 | |
| 2020年 | 3,896,097.60 | 3,896,097.60 | |
| 2021年 | 1,591,253.27 | 2,748,202.99 | |
| 2022年 | 1,551,262.22 | 15,621,264.17 | |
| 2023年 | 470,099.21 | ||
| 合计 | 10,647,599.27 | 30,770,413.71 | -- |
19、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付软件款 | 1,551,504.73 | |
| 合计 | 1,551,504.73 |
20、短期借款短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 75,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 抵押借款 | 97,000,000.00 | |
| 保证借款 | 162,400,000.00 | 459,500,000.00 |
| 信用借款 | 66,500,000.00 | 152,000,000.00 |
| 质押及保证借款 | 80,000,000.00 | 153,362,179.24 |
| 票据贴现借款 | 12,500,000.00 | |
| 合计 | 480,900,000.00 | 865,362,179.24 |
21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 112,705,500.00 | |
| 合计 | 112,705,500.00 |
其他说明：
22、应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 377,458,975.00 | 706,711,521.82 |
| 合计 | 377,458,975.00 | 706,711,521.82 |
应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付委外费 | 338,509,482.21 | 471,577,901.21 |
| 材料采购款 | 30,436,998.36 | 46,546,124.86 |
| 工程、设备款 | 7,266,603.42 | 168,712,576.19 |
| 应付费用类 | 1,245,891.01 | 1,324,248.46 |
| 应付资源费 | 18,550,671.10 | |
| 合计 | 377,458,975.00 | 706,711,521.82 |
23、预收款项预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款及劳务款 | 74,103,461.07 | 59,677,023.27 |
| 房租 | 1,448,216.07 | 2,020,977.14 |
| 合计 | 75,551,677.14 | 61,698,000.41 |
24、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 37,416,293.73 | 203,223,674.41 | 222,760,146.54 | 17,879,821.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,731,809.67 | 28,640,020.41 | 28,675,709.03 | 1,696,121.05 |
| 三、辞退福利 | 458,977.95 | 458,977.95 | ||
| 合计 | 39,148,103.40 | 232,322,672.77 | 251,894,833.52 | 19,575,942.65 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,991,805.66 | 163,335,137.28 | 183,839,796.74 | 11,487,146.20 |
| 2、职工福利费 | 6,786,059.40 | 6,786,059.40 | ||
| 3、社会保险费 | 1,365,406.20 | 15,549,849.62 | 15,426,212.67 | 1,489,043.15 |
| 其中：医疗保险费 | 1,243,352.05 | 13,900,440.58 | 13,809,453.73 | 1,334,338.90 |
| 工伤保险费 | 36,685.90 | 447,116.63 | 426,811.17 | 56,991.36 |
| 生育保险费 | 85,368.25 | 1,202,292.41 | 1,189,947.77 | 97,712.89 |
| 4、住房公积金 | 452,683.84 | 12,683,840.82 | 12,638,273.40 | 498,251.26 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,349,971.79 | 3,730,249.80 | 2,935,759.68 | 4,144,461.91 |
| 6、其他 | 256,426.24 | 1,138,537.49 | 1,134,044.65 | 260,919.08 |
| 合计 | 37,416,293.73 | 203,223,674.41 | 222,760,146.54 | 17,879,821.60 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,664,779.87 | 27,505,574.75 | 27,571,496.56 | 1,598,858.06 |
| 2、失业保险费 | 67,029.80 | 1,134,445.66 | 1,104,212.47 | 97,262.99 |
| 合计 | 1,731,809.67 | 28,640,020.41 | 28,675,709.03 | 1,696,121.05 |
其他说明：
[注]：本期减少中包含本期处置子公司不再纳入合并导致的应付职工薪酬余额转出2,591,777.11元。
25、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 44,972,125.83 | 50,085,830.70 |
| 企业所得税 | 3,505,721.66 | 6,351,933.92 |
| 个人所得税 | 130,715.97 | 261,044.43 |
| 城市维护建设税 | 1,027,961.93 | 1,486,151.39 |
| 房产税 | 608,106.65 | 112,037.14 |
| 教育费附加 | 448,351.94 | 643,357.50 |
| 地方教育附加 | 244,672.60 | 375,340.70 |
| 印花税 | 91,014.04 | 44,133.57 |
| 河道管理费 | 21,346.34 | 21,772.84 |
| 地方水利建设基金 | 83,739.00 | |
| 营业税 | 0.00 | 9,897,790.21 |
| 合计 | 51,050,016.96 | 69,363,131.40 |
26、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,045,950.73 | 2,025,917.34 |
| 其他应付款 | 121,201,380.88 | 57,046,516.01 |
| 合计 | 122,247,331.61 | 59,072,433.35 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 173,243.34 | 456,687.56 |
| 短期借款应付利息 | 872,707.39 | 1,569,229.78 |
| 合计 | 1,045,950.73 | 2,025,917.34 |
（2）其他应付款
按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拆借款 | 80,429,615.28 | 3,000,000.00 |
| 已报销未支付款项 | 24,616,925.76 | 33,239,153.02 |
| 押金保证金 | 7,927,582.02 | 10,770,301.10 |
| 股权转让款 | 3,699,651.39 | 4,897,350.00 |
| 应付代垫款 | 911,615.69 | 2,647,360.81 |
| 其他 | 3,615,990.74 | 2,492,351.08 |
| 合计 | 121,201,380.88 | 57,046,516.01 |
27、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 11,614,272.66 | |
| 一年内到期的长期借款(保证借款) | 67,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款(抵押及质押借款) | 20,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期借款(质押及保证借款) | 11,973,969.00 | |
| 合计 | 67,500,000.00 | 68,588,241.66 |
28、长期借款长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 67,500,000.00 | |
| 质押及保证借款 | 32,476,831.00 | 157,372,164.00 |
| 合计 | 32,476,831.00 | 224,872,164.00 |
29、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 956,077.00 | |
| 合计 | 956,077.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 售后租回形成的融资租赁 | 956,077.00 |
30、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 | |||||
其他说明：
31、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 26,697,271.57 | 26,697,271.57 | ||
| 其他资本公积 | 22,361.99 | 5,285,670.22 | 5,308,032.21 | |
| 合计 | 26,719,633.56 | 5,285,670.22 | 32,005,303.78 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1) 根据公司与大程科技公司等签订的《股权转让协议》约定，互联港湾公司处置基准日2018年7月31日至股权处置完成日2018年11月21日之间的过渡期损益由大程科技公司承担。由于大程科技公司系公司原实际控制人程小彦控制的公司，故将大程科技公司承担的互联港湾公司过渡期亏损作为程小彦对公司的捐赠，计入资本公积，相应增加其他资本公积4,800,929.19元。
2) 根据2018年2月9日公司与杨帮青签订《股权转让协议》约定，杨帮青将其持有的开闻公司15%股权作价3万元转让给公司，公司享有上海开闻公司可辨认净资产公允价值份额与支付对价的差额相应增加资本公积484,741.03元。
32、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收 | 166,952.93 | 336,807.90 | 336,807.90 | 503,760.83 | |||
| 益 | |||||||
| 外币财务报表折算差额 | 166,952.93 | 336,807.90 | 336,807.90 | 503,760.83 | |||
| 其他综合收益合计 | 166,952.93 | 336,807.90 | 336,807.90 | 503,760.83 |
33、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,853,802.08 | 2,764,466.50 | 89,335.58 | |
| 合计 | 2,853,802.08 | 2,764,466.50 | 89,335.58 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
期增加系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定，子公司按通信工程收入的一定比例提取的安全生产费用，本期减少系安全生产相关费用及设备购买支出。
34、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 | ||
| 合计 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
35、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 276,690,661.02 | 422,138,291.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,934,429.94 | -133,448,775.12 |
| 应付普通股股利 | 11,998,855.74 | |
| 期末未分配利润 | 287,625,090.96 | 276,690,661.02 |
36、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,351,981,875.32 | 1,147,309,811.88 | 1,404,294,751.83 | 1,095,918,103.59 |
| 其他业务 | 11,945,703.91 | 5,827,073.04 | 11,110,101.74 | 5,903,855.66 |
| 合计 | 1,363,927,579.23 | 1,153,136,884.92 | 1,415,404,853.57 | 1,101,821,959.25 |
37、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,636,019.13 | 5,374,344.22 |
| 教育费附加 | 1,971,185.81 | 2,314,643.10 |
| 房产税 | 1,703,597.03 | 2,108,487.75 |
| 土地使用税 | 4,998.00 | 12,379.30 |
| 车船使用税 | 7,220.00 | 7,220.00 |
| 印花税 | 685,006.82 | 445,520.99 |
| 地方教育附加 | 1,231,547.43 | 1,543,234.87 |
| 合计 | 10,239,574.22 | 11,805,830.23 |
38、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 15,884,256.29 | 20,364,384.08 |
| 职工薪酬 | 14,100,123.61 | 15,731,038.10 |
| 差旅费 | 8,964,341.01 | 11,231,866.33 |
| 办公费 | 7,403,754.01 | 7,127,929.81 |
| 折旧费 | 64,673.64 | 80,895.46 |
| 售后服务费 | 4,834.03 | 666,952.57 |
| 推广费 | 3,001,665.74 | |
| 其他 | 67,900.60 | 115,565.49 |
| 合计 | 46,489,883.19 | 58,320,297.58 |
39、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 35,042,695.02 | 35,143,033.10 |
| 办公费 | 14,574,862.01 | 14,557,735.09 |
| 折旧及摊销 | 10,106,010.68 | 13,043,738.70 |
| 租赁费 | 6,695,842.28 | 8,112,079.42 |
| 业务招待费 | 5,297,756.16 | 7,857,838.86 |
| 中介机构费 | 4,121,807.36 | 12,086,038.91 |
| 差旅费 | 1,904,099.32 | 2,678,659.03 |
| 税费 | 1,538,280.84 | 11,346,141.89 |
| 其他 | 1,913,319.85 | 1,549,447.61 |
| 合计 | 81,194,673.52 | 106,374,712.61 |
40、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 45,712,397.99 | 56,142,121.34 |
| 委托研发 | 3,421,499.98 | 5,685,769.82 |
| 直接投入 | 1,638,615.00 | 1,119,450.29 |
| 固定资产折旧 | 845,211.36 | 2,211,882.62 |
| 无形资产摊销 | 234,210.83 | 138,478.40 |
| 其他 | 3,216,383.86 | 4,236,335.35 |
| 合计 | 55,068,319.02 | 69,534,037.82 |
41、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 60,857,005.50 | 51,846,651.15 |
| 减：利息收入 | 3,543,905.75 | 954,721.61 |
| 手续费 | 1,889,157.02 | 872,975.78 |
| 汇兑损失 | 1,417,329.41 | 46,632.03 |
| 合计 | 60,619,586.18 | 51,811,537.35 |
42、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,916,305.27 | 36,433,432.49 |
| 二、存货跌价损失 | 2,340,893.26 | 2,091,875.86 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 2,819,013.65 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | 52,271,701.48 |
| 十三、商誉减值损失 | 186,015,410.00 | |
| 十四、其他 | 6,392,500.00 | |
| 合计 | 13,468,712.18 | 276,812,419.83 |
43、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,255,818.70 | 5,730,100.63 |
| 合 计 | 6,255,818.70 | 5,730,100.63 |
说明：本期计入其他收益的政府补助情况详见合并财务报表项目注释55政府补助说明。
44、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,728,352.17 | -81,935.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 22,559,505.67 | 11,103.63 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 112,705,500.00 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 8,485,484.73 | |
| 理财产品收益 | 196,564.38 | 621,293.08 |
| 合计 | 139,218,702.61 | 550,461.41 |
45、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -112,705,500.00 | 112,705,500.00 |
| 合计 | -112,705,500.00 | 112,705,500.00 |
46、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 2,883,439.81 | -41,571.78 |
| 合 计 | 2,883,439.81 | -41,571.78 |
47、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 无法支付款项 | 2,059,223.52 | 408,394.77 | 2,059,223.52 |
| 违约金收入 | 3,008,617.45 | 2,070,000.00 | 3,008,617.45 |
| 其他 | 38,316.97 | 223,293.32 | 38,316.98 |
| 合计 | 5,106,157.94 | 2,701,688.09 | 5,106,157.94 |
48、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 补偿金及赔偿支出 | 50,000.00 | 1,265,342.56 | 50,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 316,926.64 | 369,921.22 | 316,926.64 |
| 地方水利建设基金 | 3,353.87 | ||
| 债务重组损失 | 1,851,867.99 | ||
| 罚款支出 | 146,673.59 | 57,239.51 | 146,673.59 |
| 其他 | 37,378.56 | 421,222.46 | 37,378.56 |
| 合计 | 554,332.66 | 3,965,593.74 | 550,978.79 |
49、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 10,526,592.94 | 11,800,841.32 |
| 递延所得税费用 | -11,219,831.18 | -4,830,634.95 |
| 合计 | -693,238.24 | 6,970,206.37 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -16,085,767.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -2,412,865.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 447,849.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,666,804.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 791,605.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,332,188.07 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,886,374.57 |
| 合并层面调整处置子公司投资收益的影响 | -6,407,821.49 |
| 其他调整事项的影响 | 1,775,375.12 |
| 所得税费用 | -693,238.24 |
50、其他综合收益
详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保证金收回 | 28,680,881.57 | 13,339,147.57 |
| 房租物业收入 | 12,289,557.57 | 10,470,420.43 |
| 收到各类保证金 | 7,440,847.66 | 7,716,061.96 |
| 政府补助 | 5,818,999.55 | 4,576,182.05 |
| 利息收入 | 3,543,905.75 | 954,721.61 |
| 收到的违约金 | 2,070,000.00 | |
| 其他 | 524,049.33 | 631,688.09 |
| 合计 | 58,298,241.43 | 39,758,221.71 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务招待费 | 20,582,314.97 | 28,222,222.94 |
| 办公费 | 21,978,616.02 | 21,685,664.90 |
| 支付的票据、保函保证金 | 32,294,282.03 | 18,126,797.19 |
| 差旅费 | 10,838,331.25 | 13,910,525.36 |
| 中介机构费 | 4,121,807.36 | 12,086,038.91 |
| 研发支出 | 8,276,498.84 | 11,054,699.28 |
| 支付各类保证金 | 14,964,974.93 | 10,963,060.06 |
| 租赁费 | 6,689,694.17 | 8,112,079.42 |
| 补偿金及赔偿款 | 50,000.00 | 1,265,342.56 |
| 手续费 | 1,889,157.02 | 872,974.38 |
| 推广费 | 1,308,922.48 | |
| 其他 | 2,154,931.53 | 2,810,427.63 |
| 合计 | 123,840,608.12 | 130,418,755.11 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回理财产品 | 79,000,000.00 | 305,050,000.00 |
| 收到理财产品收益 | 196,564.38 | 1,096,324.52 |
| 收到股权转让意向金 | 3,000,000.00 | |
| 收到深圳前海企业超额分红 | 23,281,030.00 | |
| 合计 | 82,196,564.38 | 329,427,354.52 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 53,000,000.00 | 251,050,000.00 |
| 合计 | 53,000,000.00 | 251,050,000.00 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到拆借款 | 137,900,000.00 | 91,030,000.00 |
| 用于借款的质押保证金解除质押 | 5,000,000.00 | |
| 收融资租赁款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 137,900,000.00 | 98,030,000.00 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还拆借款及利息 | 6,026,496.16 | 89,660,051.34 |
| 支付融资租赁款 | 7,930,320.28 | 58,117,779.00 |
| 支付委托贷款保证金 | 9,100,000.00 | |
| 收购翔清通信公司少数股权 | 7,473,300.00 | |
| 支付融资租赁保证金 | 100,000.00 | |
| 合计 | 13,956,816.44 | 164,451,130.34 |
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -15,392,529.36 | -150,365,562.86 |
| 加：资产减值准备 | 13,468,712.18 | 276,812,419.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,063,865.48 | 29,774,957.63 |
| 无形资产摊销 | 13,279,589.72 | 15,896,864.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 317,889.66 | 1,420,072.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,883,439.81 | 41,571.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 316,926.64 | 369,921.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -112,705,500.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 62,274,334.91 | 51,893,283.18 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,513,202.61 | -550,461.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -577,477.88 | -4,706,596.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -72,355.50 | -124,038.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -15,026,815.28 | -75,626,794.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 129,931,817.79 | 66,922,956.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -35,133,050.82 | -28,046,697.08 |
| 其他 | 130,021.16 | -2,785,233.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,184,286.28 | 68,221,162.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,176,915.93 | 258,556,238.93 |
| 减：现金的期初余额 | 258,556,238.93 | 245,728,703.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -143,379,323.00 | 12,827,535.43 |
（2）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 176,233,333.00 |
| 其中： | -- |
| 上海开闻 | 2,900,000.00 |
| 远利网讯 | 40,000,000.00 |
| 互联港湾 | 133,333,333.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,106,583.35 |
| 其中： | -- |
| 上海开闻 | 9,583.83 |
| 远利网讯 | 6,327,128.18 |
| 互联港湾 | 2,769,871.34 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 167,126,749.65 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 115,176,915.93 | 258,556,238.93 |
| 其中：库存现金 | 56,761.27 | 122,276.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 115,066,403.73 | 258,433,962.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 53,750.93 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 115,176,915.93 | 258,556,238.93 |
其他说明：
(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金说明
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 各类保证金存款 | 30,026,697.40 | 26,374,820.74 |
| 用于借款质押的定期存单 | 3,000,000.00 | |
| 小 计 | 30,026,697.40 | 29,374,820.74 |
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 30,026,697.40 | 各类保证金存款 |
| 固定资产 | 18,015,328.78 | 用于抵押担保 |
| 无形资产 | 543,701.69 | 用于抵押担保 |
| 应收票据及应收账款 | 92,047,423.01 | 用于质押担保借款 |
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 用于抵押担保 |
| 合计 | 267,863,833.47 | -- |
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 4,896,151.73 |
| 其中：美元 | 313,835.23 | 6.8632 | 2,153,913.95 |
| 南非兰特 | 4,092,796.63 | 0.4735 | 1,937,939.20 |
| 缅元 | 182,795,131.94 | 0.0044 | 804,298.58 |
| 应收账款 | -- | -- | 8,384,505.31 |
| 其中：南非兰特 | 5,620,438.24 | 0.4735 | 2,661,277.51 |
| 缅元 | 1,300,733,591.15 | 0.0044 | 5,723,227.80 |
| 应付票据及应付账款 | 53,803.23 | ||
| 其中：南非兰特 | 113,628.78 | 0.4735 | 53,803.23 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| 华星香港 | 香港 | 港币 |
| 华星南非 | 南非 | 南非兰特 |
| 华星缅甸 | 缅甸 | 人民币 |
55、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 企业发展专项资金 | 2,840,000.00 | 其他收益 | 2,840,000.00 |
| 瞪羚企业补助资金 | 1,527,800.00 | 其他收益 | 1,527,800.00 |
| 中关村信促会补贴款 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 房产税退税 | 431,821.15 | 其他收益 | 431,821.15 |
| 稳岗补贴 | 256,552.76 | 其他收益 | 256,552.76 |
| 人才激励资金 | 124,198.00 | 其他收益 | 124,198.00 |
| 浦沿鼓励企业做大规模奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 企业实训补贴 | 55,438.00 | 其他收益 | 55,438.00 |
| 个税手续费退税 | 99,370.79 | 其他收益 | 99,370.79 |
| 城镇土地使用税退税 | 4,998.00 | 其他收益 | 4,998.00 |
| 其他补贴奖励 | 35,640.00 | 其他收益 | 35,640.00 |
| 小 计 | 6,255,818.70 | 6,255,818.70 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
56、其他
八、合并范围的变更
1、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确 | 处置价款与处置投资 | 丧失控制权之日剩余 | 丧失控制权之日剩余 | 丧失控制权之日剩余 | 按照公允价值重新计 | 丧失控制权之日剩余 | 与原子公司股权投资 |
| 定依据 | 对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 股权的比例 | 股权的账面价值 | 股权的公允价值 | 量剩余股权产生的利得或损失 | 股权公允价值的确定方法及主要假设 | 相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | |||||
| 上海开闻 | 2,900,000.00 | 75.00% | 出售 | 2018年07月11日 | 完成工商变更 | 392,136.25 | ||||||
| 珠海远利 | 46,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2018年09月21日 | 完成工商变更 | 5,196,399.96 | ||||||
| 互联港湾 | 133,333,333.00 | 34.00% | 出售 | 2018年11月21日 | 完成工商变更 | 16,970,969.46 | 17.00% | 58,181,182.27 | 66,666,667.00 | 8,485,484.73 |
其他说明：
根据公司于2018 年 8 月 24 日与珠海启创智通投资企业(有限合伙)签订的《股权转让协议》，并经四届十一次董事会审议通过，公司将其持有的珠海远利公司100%股权作价4,600万元转让给珠海启创智通投资企业(有限合伙)。珠海远利公司已于2018 年 9 月 21日办妥工商变更登记手续。公司将本次交易处置价款高于合并财务报表层面享有珠海远利公司净资产份额40,803,600.04元的部分确认投资收益5,196,399.96元。
公司处置子公司互联港湾公司的相关情况详见本章节十一、关联方及关联交易4、关联方易其他（4）其他关联交易说明。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 杭州明讯公司 | 新设 | 2018-9-29 | 5,000,000.00 | 100% |
| 华星缅甸公司 | 新设 | 2018-1-1 | USD 50,000.00 | 100% |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 明讯网络公司 | 杭州市 | 杭州市 | 通信服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 鑫众通信公司 | 上海市 | 上海市 | 通信服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 博鸿通信公司 | 杭州市 | 杭州市 | 通信服务业 | 100.00% | 设立 | |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,062,321.21 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -274,895.99 | -33,149.82 |
| --综合收益总额 | -274,895.99 | -33,149.82 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 19,106,543.82 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -4,453,456.18 | -48,785.48 |
| --综合收益总额 | -4,453,456.18 | -48,785.48 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准
管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的38.62%(2017年12月31日：29.41%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(1) 本公司的应收款项中不存在未逾期且未减值情况。
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类 单位：元
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 580,876,831.00 | 595,986,980.99 | 560,358,343.34 | 35,628,637.65 | |
| 应付票据及应付账款 | 377,458,975.00 | 377,458,975.00 | 377,458,975.00 | ||
| 其他应付款 | 122,247,331.61 | 122,247,331.61 | 122,247,331.61 | ||
| 小 计 | 1,080,583,137.61 | 1,095,693,287.60 | 1,060,064,649.95 | 35,628,637.65 |
(续上表)
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 1,147,208,312.24 | 1,206,647,714.01 | 962,547,921.91 | 155,197,529.83 | 88,902,262.27 |
| 应付票据及应付账款 | 706,711,521.82 | 706,711,521.82 | 706,711,521.82 |
| 其他应付款 | 59,072,433.35 | 59,072,433.35 | 59,072,433.35 | ||
| 应付融资租赁款 | 12,570,349.66 | 12,818,807.00 | 11,824,308.00 | 994,499.00 | |
| 小 计 | 1,925,562,617.07 | 1,985,250,476.18 | 1,740,156,185.08 | 156,192,028.83 | 88,902,262.27 |
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币331,876,831.00元(2017年12月31日：人民币219,346,133.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 繁银科技 | 上海市 | 零售业 | 10,000万元 | 15.63% | 15.63% |
本企业的母公司情况的说明：
本企业最终控制方是朱定楷。其他说明：
2018年9月28日，繁银科技公司与程小彦、屈振胜、李华和陈劲光签订《股份转让协议》。程小彦、屈振胜、李华和陈
劲光向繁银科技公司转让其持有的流通股合计 63,192,042 股，占总股份比例 14.75%。2018年11月19日，上述转让的公司股票完成过户，公司控制权发生变更，繁银科技的实际控制人为朱定楷，故公司的实际控制人由程小彦变更为朱定楷。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 程小彦 | 公司原实际控制人 |
| 季晓蓉 | 程小彦之配偶、公司原董事长 |
| 陈劲光、屈振胜 | 公司原关键管理人员、原董事 |
| 李华 | 公司原关键管理人员 |
| 陈欣蔚 | 屈振胜之配偶 |
| 大程科技公司 | 程小彦控制的公司 |
| 星耀智聚企业 | 联营企业 |
| 互联港湾公司 | 原子公司、现为程小彦控制的公司 |
4、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 星耀智聚[注] | 70,000,000.00 | 2018年04月13日 | 2024年04月10日 | 否 |
| 互联港湾 | 16,500,000.00 | 2018年02月02日 | 2020年02月02日 | 否 |
| 互联港湾 | 14,690,000.00 | 2018年03月07日 | 2020年03月07日 | 否 |
[注]：公司以不动产(浙（2017）杭州市不动产权第0087471号)抵押为星耀智聚企业银行借款提供担保，截至2018年12月31日，被担保债务余额7,000.00万元。本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 程小彦、李华、陈劲光、屈振胜 | 32,476,831.00 | 2016年12月06日 | 2021年12月06日 | 否 |
| 程小彦、季晓蓉、屈振胜、陈欣蔚 | 40,000,000.00 | 2018年10月11日 | 2019年10月11日 | 否 |
| 程小彦、季晓蓉、屈振胜、陈欣蔚 | 25,000,000.00 | 2018年6月20日 | 2019年6月19日 | 否 |
| 程小彦、朱定楷 | 22,500,000.00 | 2018年09月21日 | 2019年03月21日 | 否 |
| 繁银科技 | 45,000,000.00 | 2018年12月24日 | 2019年12月21日 | 否 |
（2）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 繁银科技 | 20,000,000.00 | 2018年11月08日 | 2021年05月07日 | |
| 繁银科技 | 5,000,000.00 | 2018年11月15日 | 2021年05月14日 | |
| 繁银科技 | 15,000,000.00 | 2018年12月03日 | 2021年05月29日 | |
| 陈劲光 | 20,000,000.00 | 2018年11月30日 | 2021年01月31日 | 到期付息 |
| 李华 | 20,000,000.00 | 2018年11月30日 | 2021年01月31日 | 到期付息 |
| 拆出 | ||||
| 互联港湾[注] | 6,000,000.00 | 2018年01月05日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 8,450,000.00 | 2018年01月17日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 9,000,000.00 | 2018年03月20日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 3,800,000.00 | 2018年07月24日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 3,000,000.00 | 2018年08月21日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 17,500,000.00 | 2018年09月17日 | 2020年12月31日 | 到期付息 |
| 互联港湾 | 9,200,000.00 | 2018年10月25日 | 2018年12月15日 | |
[注]：互联港湾自2018年11月30日不再纳入合并范围，期末余额形成关联方资金占用，
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,852,428.71 | 2,700,500.00 |
（4）其他关联交易
大程科技购买互联港湾公司34%股权公司于2018年9月28日与大程科技公司等就公司向大程科技公司转让互联港湾公司34%股权事宜达成一致，签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)，并经四届十四次董事会审议通过，公司将持有互联港湾34%股权作价13,333.33万元转让给大程科技
公司。坤元资产评估有限公司对互联港湾公司转让基准日的全部股东权益进行评估，并出具《评估报告》（坤元评报【2019】60号），采用权益法评估的结果为40,018.20万元。由于大程科技为公司实际控制人程小彦控制的企业，本次股权转让构成关联交易。互联港湾公司已于2018年11月21日办妥工商变更登记手续。公司原持有互联港湾公司51%股权，本期确认该项股权转让投资收益1,697.10万元，并将剩余的互联港湾17%股权按照丧失控制权日的公允价值6,666.67万元转入可供出售金融资产科目，重新计量确认投资收益848.55万元。
按照《股权转让协议》约定，本次股权转让交割后的36个月内，大程科技公司承诺按本次股权转让的同等价格向公司购买持有的互联港湾公司剩余17%的股权。大程科技公司系程小彦控制的公司，前述约定构成大程科技公司对公司的承诺，如大程科技公司未履行承诺，则应承担违约责任，即向公司支付违约金1,333.00万元。
截至2018年12月31日，公司应收互联港湾公司拆借款余额12,785.00万元。根据前述《股权转让协议》约定，互联港湾公司将于2020年12月31日前分期偿还本公司，大程科技以其持有的互联港湾公司34%股权作质押担保，互联港湾公司股东任志远以其持有的互联港湾44%股权为其中的6,750.00万元作质押担保，并承诺为前述拆借款提供不可撤销的连带责任保证。
截至2018年12月31日，公司为互联港湾银行长期借款提供担保，被担保债务余额3,119.00万元。根据前述《股权转让协议》约定，由大程科技公司为本公司提供反担保；互联港湾公司应于以下时限(早发生为准)内解除公司担保：①对外借款偿还完毕；②2020年2月1日；③互联港湾股权或主要资产第三方收购时。
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 互联港湾 | 47,500,000.00 | 2,375,000.00 | ||
| 长期应收款 | 互联港湾 | 80,350,000.00 | 4,017,500.00 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 繁银科技 | 40,318,888.88 | |
| 其他应付款 | 陈劲光 | 20,133,079.45 | 12,100.00 |
| 其他应付款 | 李华 | 20,124,444.45 |
| 其他应付款 | 程小彦 | 34,944.27 | 48,100.00 |
| 其他应付款 | 屈振胜 | 30,806.00 | 200.00 |
| 小 计 | 80,642,163.05 | 60,400.00 |
6、关联方承诺
详见第十一节财务报告十一关联方及交易4、关联交易情况（4）其他关联交易之事项说明。
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至本财务报表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至本财务报表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
十三、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 互联港湾 | 263,287,854.83 | 330,421,480.83 | -63,514,026.20 | -6,928,959.56 | -56,585,066.64 | -3,401,929.80 |
其他说明
(一) 终止经营1. 终止经营净利润
| 项 目 | 互联港湾公司 | |
| 本期数 | 上年数 | |
| 营业收入 | 263,287,854.83 | 270,596,288.86 |
| 减：营业成本 | 270,303,682.33 | 240,390,005.98 |
| 税金及附加 | 82,991.25 | 88,245.97 |
| 销售费用 | 8,077,682.08 | 12,800,283.46 |
| 管理费用 | 18,144,455.25 | 20,836,672.71 |
| 研发费用 | 10,976,775.64 | 10,926,629.76 |
| 财务费用 | 19,789,741.60 | 6,386,239.95 |
| 资产减值损失 | 3,046,152.68 | 20,035,200.83 |
| 加：其他收益 | 800,000.00 | 152,083.62 |
| 投资收益 | 11,121.37 | |
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 |
| 资产处置收益 | 2,819,599.80 | -2,514.14 |
| 营业利润 | -63,514,026.20 | -40,717,420.32 |
| 加：营业外收入 | 2,070,000.00 |
| 减：营业外支出 | 428,239.77 | |
| 终止经营业务利润总额 | -63,514,026.20 | -39,075,660.09 |
| 减：终止经营业务所得税费用 | -6,928,959.56 | -3,166,543.24 |
| 终止经营业务净利润 | -56,585,066.64 | -35,909,116.85 |
| 减:本期确认的资产减值损失 | ||
| 加:本期转回的资产减值损失 |
| 加：终止经营业务处置净收益（税后） | 25,456,454.19 | |
| 其中：处置损益总额 | 25,456,454.19 |
| 减：所得税费用（或收益） | ||
| 终止经营净利润合计 | -31,128,612.45 | -35,909,116.85 |
| 其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计 | -3,401,929.80 | -18,313,649.59 |
2. 终止经营现金流量
| 项 目 | 本期数 | 上年数 | ||||
| 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 | 经营活动 现金流量净额 | 投资活动 现金流量净额 | 筹资活动 现金流量净额 | |
| 互联港湾 | 74,184,412.52 | -4,421,060.20 | -68,886,739.14 | 1,495,661.55 | -72,340,787.39 | 44,870,697.18 |
2、分部信息
（1）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 网络优化 | 797,844,936.86 | 645,161,540.46 |
| 网络建设 | 212,217,826.69 | 174,285,201.10 |
| IDC服务 | 251,682,093.91 | 245,110,842.78 |
| 网络维护 | 22,796,053.65 | 13,416,122.64 |
| 系统产品 | 56,290,140.91 | 44,598,202.97 |
| 云计算服务 | 969,841.89 | 4,427,436.39 |
| 虚拟网传输 | 10,180,981.41 | 20,310,465.54 |
| 小 计 | 1,351,981,875.32 | 1,147,309,811.88 |
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 276,076,189.95 | 284,110,414.67 |
| 合计 | 276,076,189.95 | 284,110,414.67 |
（1）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 303,614,367.39 | 100.00% | 27,538,177.44 | 9.07% | 276,076,189.95 | 311,985,352.56 | 100.00% | 27,874,937.89 | 8.93% | 284,110,414.67 |
| 合计 | 303,614,367.39 | 100.00% | 27,538,177.44 | 9.07% | 276,076,189.95 | 311,985,352.56 | 100.00% | 27,874,937.89 | 8.93% | 284,110,414.67 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 222,497,591.32 | 11,124,879.57 | 5.00% |
| 1至2年 | 59,464,486.75 | 5,946,448.68 | 10.00% |
| 2至3年 | 10,614,559.71 | 3,184,367.91 | 30.00% |
| 3至4年 | 4,814,060.69 | 2,407,030.35 | 50.00% |
| 4至5年 | 2,696,435.98 | 1,348,217.99 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,527,232.94 | 3,527,232.94 | 100.00% |
| 合计 | 303,614,367.39 | 303,614,367.39 | 9.07% |
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-336,760.45元；本期收回或转回坏账准备金额元。3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额前5名的应收账款合计数为190,533,606.95元，占应收账款期末余额合计数的比例为62.76%，相应计提的坏账准备合计数为14,750,002.59元。
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 97,274,783.00 | 113,604,590.51 |
| 其他应收款 | 13,380,870.62 | 36,172,173.89 |
| 合计 | 110,655,653.62 | 149,776,764.40 |
（1）应收股利
1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 鑫众通信 | 51,276,129.74 | 51,276,129.74 |
| 明讯网络 | 45,998,653.26 | 45,998,653.26 |
| 远利网讯 | 16,329,807.51 |
| 合计 | 97,274,783.00 | 113,604,590.51 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 鑫众通信 | 51,276,129.74 | 1-2年 | 全资子公司，未催取 | 本期盈利，资金相对充裕，未见减值迹象 |
| 明讯网络 | 45,998,653.26 | 1-2年 | 全资子公司，未催取 | 本期盈利，资金相对充裕，未见减值迹象 |
| 合计 | 97,274,783.00 | -- | -- | -- |
（2）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 22,564,768.83 | 100.00% | 9,183,898.21 | 40.70% | 13,380,870.62 | 44,665,775.59 | 100.00% | 8,493,601.70 | 19.02% | 36,172,173.89 |
| 合计 | 22,564,768.83 | 100.00% | 9,183,898.21 | 40.70% | 13,380,870.62 | 44,665,775.59 | 100.00% | 8,493,601.70 | 19.02% | 36,172,173.89 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 9,613,852.58 | 480,692.63 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,203,800.26 | 220,380.03 | 10.00% |
| 2至3年 | 847,000.00 | 254,100.00 | 30.00% |
| 3至4年 | 313,314.99 | 156,657.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,029,465.90 | 1,514,732.95 | 50.00% |
| 5年以上 | 6,557,335.10 | 6,557,335.10 | 100.00% |
| 合计 | 22,564,768.83 | 9,183,898.21 | 40.70% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额690,296.51元；本期收回或转回坏账准备金额0元。3)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 10,790,041.67 | 28,728,392.88 |
| 股权转让款 | 6,000,000.00 | |
| 押金保证金 | 2,509,890.67 | 11,498,606.18 |
| 应收暂付款 | 2,975,002.05 | 4,403,924.73 |
| 其他 | 289,834.44 | 34,851.80 |
| 合计 | 22,564,768.83 | 44,665,775.59 |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 华创信通公司 | 拆借款、保证金 | 700,000.00 | 2-3年 | 3.10% | 210,000.00 |
| 华创信通公司 | 拆借款、保证金 | 3,000,000.00 | 3-5年 | 13.30% | 1,500,000.00 |
| 华创信通公司 | 拆借款、保证金 | 6,300,000.00 | 5年以上 | 27.92% | 6,300,000.00 |
| 珠海启创智通投资企业（有限合伙） | 股权转让款 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 26.59% | 300,000.00 |
| 深圳中兴通信股份有限公司 | 应收暂付款 | 782,363.00 | 1年以内 | 3.47% | 39,118.15 |
| 深圳中兴通信股份有限公司 | 应收暂付款 | 70,490.18 | 1-2年 | 0.31% | 105,000.00 |
| 鑫众通信公司 | 押金保证金 | 790,041.67 | 1年以内 | 3.50% | 39,502.08 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1-2年 | 1.33% | 300,000.00 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 押金保证金 | 105,000.00 | 5年以上 | 0.47% | 105,000.00 |
| 合计 | -- | 18,047,894.85 | -- | 79.99% | 8,898,620.23 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 462,159,605.86 | 17,332,718.40 | 444,826,887.46 | 795,815,894.01 | 88,457,421.13 | 707,358,472.88 |
| 对联营、合营企业投资 | 56,182,758.34 | 37,076,214.52 | 19,106,543.82 | 38,600,940.35 | 37,076,214.52 | 1,524,725.83 |
| 合计 | 518,342,364.20 | 54,408,932.92 | 463,933,431.28 | 834,416,834.36 | 125,533,635.65 | 708,883,198.71 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 明讯网络 | 186,868,339.00 | 186,868,339.00 | ||||
| 鑫众通信 | 182,918,954.00 | 182,918,954.00 | 17,332,718.40 | |||
| 远利网讯 | 108,998,124.00 | 108,998,124.00 | ||||
| 华创信通 | 12,322,142.86 | 12,322,142.86 | ||||
| 翔清通信 | 55,866,800.00 | 55,866,800.00 | ||||
| 华星博鸿 | 13,136,000.00 | 13,136,000.00 | ||||
| 上海开闻 | 1,800,000.00 | 30,000.00 | 1,830,000.00 | |||
| 鸿宇数字 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 智聚科技 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 华星香港 | 7,047,370.00 | 7,047,370.00 | ||||
| 互联港湾 | 222,858,164.15 | 222,858,164.15 | ||||
| 合计 | 795,815,894.01 | 30,000.00 | 333,686,288.15 | 462,159,605.86 | 17,332,718.40 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鼎星科技 | 1,524,725.83 | 1,249,829.84 | -274,895.99 | ||||||||
| 小计 | 1,524,725.83 | 1,249,829.84 | -274,895.99 | 0.00 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳前海 | 35,979,712.98 | 800.93 | 35,980,513.91 | 35,979,712.98 | |||||||
| 华星亚信 | 1,096,501.54 | 12,103.33 | 1,108,604.87 | 1,096,501.54 | |||||||
| 星耀智聚 | 23,560,000.00 | -4,466,360.44 | 19,093,639.56 | ||||||||
| 小计 | 37,076,214.52 | 23,560,000.00 | -4,453,456.18 | 56,182,758.34 | 37,076,214.52 | ||||||
| 合计 | 38,600,940.35 | 23,560,000.00 | 1,249,829.84 | -4,728,352.17 | 56,182,758.34 | 37,076,214.52 | |||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 341,332,493.47 | 295,702,683.48 | 367,994,564.08 | 293,643,188.44 |
| 其他业务 | 12,289,557.57 | 5,355,410.42 | 11,509,061.10 | 5,313,633.43 |
| 合计 | 353,622,051.04 | 301,058,093.90 | 379,503,625.18 | 298,956,821.87 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,000,000.00 | 113,604,590.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,728,352.17 | -81,935.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,525,381.40 | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | -6,199,609.25 | |
| 理财产品收益 | 196,564.38 | 525,149.31 |
| 合计 | -12,256,778.44 | 114,047,804.52 |
6、其他
研发费用
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工费用 | 10,290,452.38 | 13,399,272.21 |
| 无形资产摊销 | 122,431.20 | 138,478.40 |
| 固定资产折旧 | 89,766.52 | 230,869.13 |
| 直接投入 | 25,374.77 | 10,423.00 |
| 其他 | 169,565.54 | 174,075.99 |
| 合 计 | 10,697,590.41 | 13,953,118.73 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 33,611,503.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,255,818.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 196,564.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,872,105.79 | |
| 减：所得税影响额 | 362,848.86 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,571,653.62 | |
| 合计 | 43,001,489.96 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46% | 0.0255 | 0.0255 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.29% | -0.07 | -0.07 |
3、其他
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 10,934,429.94 |
| 非经常性损益 | B | 43,001,489.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -32,067,060.02 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 741,394,974.03 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | 收购少数股权增加归属于母公司普通股股东的净资产 | I1 | 484,741.03 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 10 | |
| 专项储备本期变动 | I2 | 89,335.58 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 6 | |
| 外部报表折算差额 | I3 | 336,807.90 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 6 | |
| 由大股东承担的被处置子公司过渡期内亏损（视为大股东对公司的捐赠） | I4 | 4,800,929.19 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 1 | |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 747,879,289.03 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 1.46% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -4.29% |
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 10,934,429.94 |
| 非经常性损益 | B | 43,001,489.96 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | -32,067,060.02 |
| 期初股份总数 | D | 428,530,562.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 428,530,562.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | -0.07 |
(2) 稀释每股收益的计算过程
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
第十二节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人朱定楷先生、主管会计工作负责人陈家荣先生、会计机构负责人曹波兰女士（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本原件。
二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。