天润乳业2018年年度报告

公司代码：600419 公司简称：天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李幸福	工作原因	邵惠玲
独立董事	牛耕	工作原因	倪晓滨

三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润114,183,166.40元，2018年度母公司实现净利润106,084,127.70元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金10,608,412.77元，加期初未分配利润43,750,287.97元，减已分配2017年度现金红利30,031,590.61元，2018年度可供股东分配的利润为109,194,412.29元。

公司拟以总股本207,114,418股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计分配现金34,380,993.39元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2018年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动，将按照分配总额34,380,993.39元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。

该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 40

第九节 公司治理 ...... 44

第十节 公司债券相公司债券相关情况 ...... 47

第十一节 财务报告 ...... 48

第十二节 备查文件目录 ...... 149

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、天润乳业	指	新疆天润乳业股份有限公司
股东大会	指	新疆天润乳业股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆天润乳业股份有限公司董事会
监事会	指	新疆天润乳业股份有限公司监事会
第十二师国资委（实际控制人）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
第十二师国资公司（第一大股东）	指	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
兵团乳业（第二大股东）	指	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
新疆天宏	指	新疆天宏纸业股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
天润科技	指	新疆天润生物科技股份有限公司
沙湾天润	指	沙湾天润生物有限责任公司
沙湾盖瑞	指	沙湾盖瑞乳业有限责任公司
天澳牧业	指	新疆天澳牧业有限公司
天润烽火台	指	新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
芳草天润	指	新疆芳草天润牧业有限责任公司
天润北亭	指	新疆天润北亭牧业有限公司
天润建融牧业	指	新疆天润建融牧业有限公司
销售公司	指	新疆天润乳业销售有限公司
天润优品	指	新疆天润优品贸易有限公司
博润农牧	指	新疆博润农牧有限公司
澳利亚乳业	指	新疆澳利亚乳业有限公司， 兵团乳业之全资子公司
润达牧业	指	奎屯润达牧业有限公司，兵团乳业之全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《新疆天润乳业股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆天润乳业股份有限公司
公司的中文简称	天润乳业
公司的外文名称	Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd.
公司的法定代表人	刘让

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	冯育菠	陶茜
联系地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
电 话	0991-3960621	0991-3960621
传 真	0991-3930013	0991-3930013
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司注册地址的邮政编码	830088
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号
公司办公地址的邮政编码	830088
公司网址	www.xjtrry.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天润乳业	600419	新疆天宏

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国西安市高新路希格玛大厦
	签字会计师姓名	王侠 杨学伟

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,462,026,401.70	1,240,197,241.32	17.89	875,175,718.98
归属于上市公司股东的净利润	114,183,166.40	99,126,452.35	15.19	78,273,331.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,269,425.14	104,562,040.82	16.93	69,654,977.96
经营活动产生的现金流量净额	218,539,974.52	196,861,704.18	11.01	156,666,132.59
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	921,212,268.84	837,060,693.05	10.05	737,672,535.46
总资产	1,806,744,167.66	1,429,461,022.36	26.39	1,162,125,213.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.55	0.48	14.58	0.38
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.48	14.58	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.59	0.50	18.00	0.34
加权平均净资产收益率（%）	13.03	12.59	增加0.44个百分点	11.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.95	13.28	增加0.67个百分点	9.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

公司于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增103,557,209股，公司总股本变更为207,114,418股。根据《会计准则第34号——每股收益》相关规定，公司对2016年、2017年每股收益按照调整后的普通股数量进行了重新计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	299,804,968.37	425,606,282.20	379,497,785.85	357,117,365.28
归属于上市公司股东的净利润	28,061,109.91	41,617,088.55	34,627,756.33	9,877,211.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,044,595.63	43,948,536.93	39,648,559.14	9,627,733.44
经营活动产生的现金流量净额	47,035,822.39	114,245,051.62	37,795,849.37	19,463,251.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-27,587,455.62	主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失	-16,736,248.35	-5,243,476.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,443,042.53	详见第十一节七、74	12,486,539.00	12,830,419.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,891,234.13		418,837.45	3,798,443.85
少数股东权益影响额	2,912,313.72		-84,899.71	-685,409.24
所得税影响额	-745,393.50		-1,519,816.86	-2,081,624.77
合计	-8,086,258.74		-5,435,588.47	8,618,353.24

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主要来源于乳制品销售业务。

（二）经营模式公司以产业协同发展为基本思路，坚持产业联动、融合发展的原则，带动种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整，其中，公司乳业板块拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业；牧业板块充分发挥天山北坡黄金奶源的优势，目前拥有天澳牧业、沙湾天润、天润烽火台、

天润建融牧业、天润北亭、芳草天润六家奶牛养殖企业；销售板块依靠销售公司不断拓展和延伸营销网络以应对乳品市场消费转型升级的新趋势，满足消费者日益增长的对安全、营养和个性化产品的需求。

作为新疆地区的乳业龙头企业之一，天润乳业加强自身品牌竞争力建设，立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，整合调整营销系统。以疆内市场为核心，向疆外市场延伸，继续布局全产业链，提升公司奶源自给率和优质产品的产能，推进公司的可持续发展。未来公司将进一步优化产能布局，通过保障奶源供应和质量、产品和技术创新升级，实现公司的战略目标。

（三）行业情况说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）区位优势

新疆饲草料资源丰富，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性，因此新疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域，公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺，东临米东区，北链昌吉市，南依乌鲁木齐市区，毗邻乌奎高速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场，为其提供给了良好的发展环境。公司所属牧场地处北纬黄金奶源带，是公司优质产品的第一车间。

（二）奶源优势

公司十分重视奶源基地建设。乳业发展“得奶源者得天下”，公司对自有奶源基地进行技术改造升级，使其达到标准化养殖水平。2018年，公司投资设立控股子公司天润 建融牧业，新建牧场逐步投入生产试运营，进一步提高公司生鲜乳自给率，有助于提升奶源品质，确保奶源安全。

（三）品牌优势

天润乳业拥有“天润”、“盖瑞”及“佳丽”等品牌。公司将“天润”作为核心品牌，展现高端形象；“盖瑞”、“佳丽”等作为副品牌，实施品牌差异化发展。天润乳业的品牌经过多年的积淀，已经在消费者心目中获得较好的口碑，形成一批稳定忠实的客户。

（四）新品研发优势

报告期内，公司继续加大新产品科技研发投入，加强科技创新，增强公司软实力。公司研发上市一系列新产品，丰富爱克林花色系列如抹茶冰淇淋化了、蜜了个瓜，结合市场需求推出小白袋纯奶、俄罗斯炭烧酸奶、紫薯藜麦酸奶等，以优良的口感、健康的理念和新颖的包装赢得消费者的喜爱。同时公司不断探索，储备了批量的新产品，成为推动公司结构优化升级、市场销量和利润增长的重要动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，世界经济增长动能减弱，中美经贸摩擦影响逐渐显现，世界经济下行风险加大；国内经济运行保持在合理区间，工业结构持续优化，供给侧结构性改革效果不断显现；中国乳制品行业进入质量安全稳定期，消费者对国产乳制品的信心进一步增强，国家提出实施“奶业振兴行动”等政策，有力支持行业健康持续发展。

在这样的大环境下，2018年，公司坚持稳中求进的工作总基调，围绕产业规划、市场战略和经济目标，以提高质量和经济效益为中心，以市场建设为重点，以科技创新为引领，以调整结构为主线，以产业发展为路径，较好地完成了全年任务目标。公司稳步迈上发展新台阶，屡获殊荣，

成为中国奶业协会D20联盟新成员，获得中国奶业脊梁企业、全国最具影响力品牌和全国乳品质量安全管理优秀企业荣誉称号。

2018年，公司坚持“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益”的经营理念，把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针，围绕“提质增效、稳步增长”总基调，结合公司发展实际，对公司“十三五”末期的发展战略、发展目标和产业发展规划进行适时调整和完善，重点做好标的企业、产业项目的遴选、培育，建立产销匹配、产业协同的发展机制。2018年整体来看取得了较好的经营成果，实现营业收入146,202.64万元，归属于上市公司股东的净利润11,418.32万元，经营活动产生的现金流量21,854.00万元，分别较上年同期增长17.89%、15.19%、11.01%；全年上缴各项税费6637.03万元。

（一）乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品构成中约60%为低温酸奶。2018年，乳业板块为解决产能不足问题，加大技术改造，乳业生产能力得到提升。同时，公司加大质量安全监管力度，持续推进产品研发创新，公司产品结构不断优化，市场竞争能力持续增强。

1、加强监督考核，把好生产质量安全关

公司以为消费者提供优质、安全、放心、健康的乳制品为使命，2018年，公司通过技术改造，乳业板块的生产技术、生产环境得到全面改善，生产能力、奶源保障全面提升。同时，公司进一步优化质量管理方案，加强质量管理，严格考核指标，通过完善生产操作标准规程，将质量指标纳入绩效考核，提高全员质量意识。公司原料奶微生物指标合格率达100%。

2、注重新品研发，提高产品创新能力

2018年，公司充分发挥自身优势，以市场需求为导向，打造新品类，不断优化产品结构，被自治区评为新疆乳品行业最具创新力研发企业。公司陆续开发并上市俄罗斯白酸奶、炭烧酸奶、“被柚惑了”、“蜜了个瓜”等十余款新产品，市场反响较好，获得了消费者的认可。同时，公司研发团队加强外部学习和技术交流，把握行业发展趋势，了解先进生产工艺技术，为提高产品创新能力打下坚实基础。公司《优选新疆酵母菌株及其菌种制备技术与在特色发酵乳制品中应用》项目获得2018年兵团第十二师科学技术进步奖二等奖。

3、物流、采购推行精细化管理，降本增效

2018年，公司物流保障、服务体系运行良好，成本意识、风险意识得到提高，为市场发展提供了强大支撑，为经济高质量发展注入了源动能。公司通过对大宗生产原材料及疆内外物流承运进行公开招标，降低采购价格和运输成本；实时监控和考核承运车辆的温度和行进路线，保障运输及时性与车辆安全性；细化采购计划，合理利用供货商库存、及时消耗积压物资，降低仓储费用和资金占用。

（二）牧业板块

牧业板块作为公司全产业链的基础保障及第一车间，2018年公司基本完成牧业板块布局，统一规范收购和新建牧场管理模式，搭建大数据库管控平台，全面规范和提升牧场管理水平。公司通过加强技术交流，实施精准饲喂，实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高。截至2018年末，公司拥有16个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约2.28万头，生产优质鲜奶8.69万吨。

1、保障原料奶质量安全

原料奶的安全是乳品企业的第一生命线。公司牧场的奶牛均为优质荷斯坦奶牛，2018年度原料奶质量合格率100%。为保障奶牛健康、原奶品质，公司严格饲草收储标准，加强抽样分析监测，顺利完成优质饲草的储备；日常强化牧场防疫工作，落实规范化疾病防控操作，实现牧场的全面净化。公司拥有5个学生饮用奶奶源基地、乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地。

2、加强行业技术交流合作

公司加强同国内知名专家和专业养殖企业的合作，为提升奶牛饲养水平提供坚实的技术后盾。公司组织特聘专家李胜利教授团队对牧场进行现场技术指导，解决牧业生产技术难题；加强与上海光明牧业的交流，通过学习借鉴其管理模式和经验，提高了公司养殖业的经营管理水平；全面推进与饲料企业的技术服务合作，建立牧业营养师队伍，实行精准饲喂，为奶牛的健康和高产奠定基础。

3、进一步提高自有奶源比例

秉承“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念，2018年公司投资设立控股子公司天润建融牧业，收购南疆五团下辖三个牧场，持续推进天润烽火台、天润北亭、芳草天润的建设，基本完成项目主体工程，各新建牧场逐步开展生产试运营，将进一步提高公司自有奶源比例，为公司优质奶源提供保障，实现牧业养殖、乳业加工和市场服务三大产业协调发展、相互匹配。

4、搭建信息数据化平台

公司牧业板块已搭建数据库统一管控平台，实现养殖、育种、防疫、生产等领域实时动态信息化管理，可通过数据库实时查看，实现对牛只状态的监控，从而能够有针对性地进行饲喂方案调整等精准管理，打造系统化、现代化的养殖基地。

（三）销售板块

2018年，公司销售板块在不断扩大疆内市场的基础上，把市场建设的重点向内地转移，以开拓市场，优化渠道，提升能力为重点，不断深化销售管理体制的改革，实行产销分离，成立新疆天润乳业销售有限公司，坚持市场建设为核心，立足疆内市场，开拓疆外市场，强化内部管理，按照既定目标稳步推进。2018年，公司实现乳制品销量16.81万吨，较上年同期增长22.33%。

1、确立市场管理模式

根据不同的地域，公司确立了以乌鲁木齐为核心、新疆为基础、疆外为重点的全国市场规划，以乌昌、北疆、南疆、南方、北方五大营销中心为第二层管理架构的市场管理模式，市场网络和销售体系基本形成，巩固和发展了新疆市场的主体地位，为继续向疆外市场突破打下坚实基础。

2、拓展渠道，合作共赢

2018年，公司优化经销商队伍，与经销商建立共同成长的长期合作伙伴关系，实现共赢。公司大力推动渠道纵深发展，加大上海、广州、深圳等重点城市商超渠道进驻力度，积极拓展线上业务。

公司加大品牌宣传力度，树立良好的品牌形象。公司为CCTV2《消费主张》栏目上播品牌，并借助电台、微博、微信、抖音等宣传媒体进行全方位宣传推广，产品亮相第六届亚欧博览会等重大展会，展示产品创新成果，提升公司品牌认知度。

二、报告期内主要经营情况

1、报告期内公司实现产品销量16.81万吨，较上年同期增长22.33%；实现营业收入146,202.64万元、实现归属于上市公司股东的净利润11,418.32万元、经营活动产生的现金流量净额21,854.00万元，分别较上年同期增长17.89%、15.19%、11.01%。

2、报告期末公司资产总额180,674.42万元、归属于上市公司股东的净资产92,121.23万元，分别较上年期末增长26.39%、10.05%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,462,026,401.70	1,240,197,241.32	17.89
营业成本	1,063,480,414.94	893,259,461.32	19.06
销售费用	174,730,163.93	155,608,728.38	12.29
管理费用	54,031,642.41	46,310,722.82	16.67
研发费用	3,910,545.74	2,907,761.49	34.49
财务费用	-2,233,044.27	-395,626.02	不适用
经营活动产生的现金流量净额	218,539,974.52	196,861,704.18	11.01
投资活动产生的现金流量净额	-255,303,535.36	-204,715,193.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,132,147.39	57,349,204.59	-61.41

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

（1）研发费用较上年同期增长34.49%，主要系报告期公司增强自主创新能力、加大新产品研发投入所致。

（2）财务费用较上年同期大幅减少，主要系报告期公司归还银行借款，及存款利息收入增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.41%，主要系报告期公司归还银行借款及向股东分配股利所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
乳制品制造业	1,430,790,430.57	1,037,879,659.80	27.46	16.86	18.01	减少0.70个百分点
畜牧业	27,213,215.21	22,770,734.41	16.32	258.23	300.86	减少8.90个百分点
合计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	减少0.90个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
畜牧业产品	27,213,215.21	22,770,734.41	16.32	258.23	300.86	减少8.90个百分点
常温乳制品	506,222,784.36	376,864,677.15	25.55	34.08	37.40	减少1.80个百分点
低温乳制品	924,567,646.21	661,014,982.65	28.51	9.19	9.22	减少0.02个百分点
合计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	减少0.90个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
疆内	901,074,079.42	650,418,119.77	27.82	14.52	16.04	减少0.94个百分点
疆外	556,929,566.36	410,232,274.44	26.34	25.12	26.35	减少0.72个百分点
合计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	减少0.90个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

分行业：

（1）畜牧业营业收入和营业成本较上年同期分别增长258.23%、300.86%，主要系报告期公司生鲜乳销量增加所致。

分产品：

（1）畜牧业产品营业收入和营业成本较上年同期分别增长258.23%、300.86%，主要系报告期公司生鲜乳销量增加所致。

（2）常温乳制品营业收入和营业成本较上年同期分别增长34.08%、37.40%，主要系报告期公司积极拓展渠道，加大产品销售力度，产品销量较上年同期增长所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
乳制品	167,258.54	168,066.54	1,558.64	20.25	22.33	-34.14

产销量情况说明乳制品库存量较上年同期降低34.14%，主要系报告期积极拓展渠道，加大产品销售力度，产品销量较上年同期增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
畜牧业	直接材料	16,320,366.80	1.54	4,150,970.35	0.47	293.17	主要系公司自产生鲜乳销量增加所致
	直接人工	3,085,927.39	0.29	704,650.60	0.08	337.94	同上
	制造费用	3,364,440.22	0.32	824,908.02	0.09	307.86	同上
乳制品业	直接材料	896,994,425.18	84.57	770,357,324.82	87.03	16.44
	直接人工	58,822,470.47	5.55	45,695,777.27	5.16	28.73
	制造费用	82,062,764.15	7.74	63,459,366.88	7.17	29.32
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
畜牧业产品	直接材料	16,320,366.80	1.54	4,150,970.35	0.47	293.17	主要系公司自产生鲜乳销量增加所致
	直接人工	3,085,927.39	0.29	704,650.60	0.08	337.94	同上
	制造费用	3,364,440.22	0.32	824,908.02	0.09	307.86	同上
常温乳制品	直接材料	312,159,128.65	29.43	231,202,034.80	26.12	35.02	主要系公司产品销量增加所致
	直接人工	29,417,126.61	2.77	18,602,020.51	2.10	58.14	同上
	制造费用	35,288,421.90	3.33	24,485,649.46	2.77	44.12	同上
低温乳制品	直接材料	584,835,296.53	55.14	539,155,290.02	60.91	8.47
	直接人工	29,405,343.86	2.77	27,093,756.75	3.06	8.53
	制造费用	46,774,342.26	4.41	38,973,717.43	4.40	20.02

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额105,664,567.80元，占年度销售总额7.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0元，占年度销售总额0 %。

序号	客户名称	本期金额	占营业收入总额的比例（%）
1	客户一	31,590,635.79	2.16
2	客户二	24,839,176.52	1.70
3	客户三	19,225,223.53	1.31
4	客户四	15,465,769.11	1.06
5	客户五	14,543,762.85	0.99
合计		105,664,567.80	7.22

前五名供应商采购额275,974,080.70元，占年度采购总额25.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。

序号	供应商名称	本期金额	占营业成本总额的比例（%）
1	供应商一	80,273,143.39	7.55
2	供应商二	61,616,239.49	5.79
3	供应商三	60,869,357.24	5.72
4	供应商四	38,438,327.89	3.61
5	供应商五	34,777,012.69	3.27
合计		275,974,080.70	25.95

其他说明无3. 费用√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例（%）
销售费用	174,730,163.93	155,608,728.38	19,121,435.55	12.29
管理费用	54,031,642.41	46,310,722.82	7,720,919.59	16.67
财务费用	-2,233,044.27	-395,626.02	-1,837,418.25	不适用
所得税费用	16,733,970.02	15,796,684.39	937,285.63	5.93

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,910,545.74
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	3,910,545.74
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.27
公司研发人员的数量	15
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.74
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	218,539,974.52	196,861,704.18	21,678,270.34	11.01
投资活动产生的现金流量净额	-255,303,535.36	-204,715,193.66	-50,588,341.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,132,147.39	57,349,204.59	-35,217,057.20	-61.41

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
其他应收款	10,594,059.54	0.59	7,552,681.06	0.53	40.27	主要系报告期公司欠款增加所致
存货	169,440,880.01	9.38	129,599,153.10	9.07	30.74	主要系报告期公司购买饲草料所致
其他流动资产	2,773,460.50	0.15	87,536,724.65	6.12	-96.83	主要系报告期公司银行大额存单到期转货币资金所致
固定资产	800,911,945.28	44.33	559,496,323.98	39.14	43.15	主要系报告期公司购买资产所致
在建工程	149,321,448.08	8.26	94,487,665.00	6.61	58.03	主要系报告期公司新建牧场投资增加所致
生产性生物资产	396,008,164.97	21.92	270,233,521.54	18.90	46.54	主要系报告期公司购买奶牛所致
商誉	9,937,230.30	0.55	18,851,350.25	1.32	-47.29	主要系报告期对子公司评估减值所致
短期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	1.40	-100.00	主要系报告期公司偿还银行借款所致
其他非流动资产	14,398,176.13	0.80	4,695,987.12	0.33	206.61	主要系报告期公司预付设备款所致
应付票据及应付账款	411,431,759.53	22.77	197,579,789.00	13.82	108.24	主要系报告期公司购买资产增加所致
应付股利	17,423,855.59	0.96	10,226,508.52	0.72	70.38	主要系报告期子公司应付少数股东股利增加所致
实收资本（或股本）	207,114,418.00	11.46	103,557,209.00	7.24	100.00	主要系报告期公司资本公积金转增股本所致
盈余公积	31,758,581.70	1.76	21,150,168.93	1.48	50.16	主要系报告期公司净利润增加所致

未分配利润	178,850,777.40	9.90	105,307,614.38	7.37	69.84	主要系报告期公司销量增加，收入增加，相应利润增加所致
少数股东权益	157,954,723.74	8.74	97,011,833.79	6.79	62.82	主要系报告期公司收到少数股东投资款所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体内容详见本报告第四节经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势。

食品行业经营性信息分析1 报告期内细分产品情况√适用 □不适用

产品类别	产量（吨）	销量（吨）	库存量（吨）	产量比上年增减（%）	销量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
畜牧业产品	5,079.25	5,079.25		1,854.31	1,854.31
常温乳制品	71,971.79	72,632.24	1,228.05	29.98	34.88	-34.97
低温乳制品	90,207.50	90,355.05	330.59	8.08	8.49	-30.86
合计	167,258.54	168,066.54	1,558.64	20.25	22.33	-34.14

2 报告期内主营业务构成情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内主营业务按产品分项分
产品分项	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
畜牧业产品	27,213,215.21	22,770,734.41	16.32	258.23	300.86	-8.90
常温乳制品	506,222,784.36	376,864,677.15	25.55	34.08	37.40	-1.80
低温乳制品	924,567,646.21	661,014,982.65	28.51	9.19	9.22	-0.02
小计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	-0.90
报告期内主营业务按销售模式分
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

经销	1,290,711,770.81	940,421,884.65	27.14	14.67	15.53	-0.55
直营	167,291,874.97	120,228,509.56	28.13	57.35	68.86	-4.90
小计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	-0.90
报告期内主营业务按地区分部分
地区分部	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
疆内	901,074,079.42	650,418,119.77	27.82	14.52	16.04	-0.94
疆外	556,929,566.36	410,232,274.44	26.34	25.12	26.35	-0.72
小计	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	27.25	18.35	19.82	-0.90

3 研发费用情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例（%）	研发投入占营业成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
3,910,545.74	3,910,545.74	0.00	0.27	0.37	34.49	主要系报告期公司增强自主创新能力、加大新产品研发投入所致

4 报告期内线上销售渠道的盈利情况□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

（1）公司投资设立全资子公司新疆天润乳业销售有限公司，注册资本1,000万元人民币， 公司持股比例为100%，于2018年1月12日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。

（2）公司投资设立参股子公司乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司，注册资本100万元人民币， 其中公司出资30万元，持股比例为30%，于2018年3月7日在乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局注册成立。

（3）公司投资设立参股子公司新疆博润农牧有限公司， 注册资本2,000万元人民币， 其中公司出资160万元，持股比例为8%，于2018年6月14日在图木舒克工商行政管理局注册成立。

（4）公司投资设立控股子公司新疆天润建融牧业有限公司，注册资本15,000万元人民币， 其中公司出资7,650万元，持股比例为51%，于2018年7月26日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。

（5）公司于2018年12月19日与阜康市阜北农工商联合企业公司签订了《新疆天润北亭牧业有限公司股权转让协议》，公司以自有资金收购其持有的天润北亭30%股权，天润北亭成为公司的全资子公司。天润北亭已于2019年2月22日完成工商登记变更手续。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用单位：万元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天润科技	乳品制造业	乳品、饮料生产加工与销售等	21,770.00	69,670.72	32,426.08	138,831.14	11,815.70	9,993.46
天澳牧业	畜牧业	奶牛养殖；生鲜乳收购、销售	30,000.00	48,617.16	33,315.34	23,229.10	3,308.66	1,533.38

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、乳制品加工业（1）中共中央、国务院2019年2月19日发布的《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中提到了“实施奶业振兴行动，加强优质奶源基地建设，升级改造中小奶牛养殖场，实施婴幼儿配方奶粉提升行动。”

（2）中共中央、国务院2018年1月2日发布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中明确提出实施质量兴农战略，优化养殖业空间布局，大力发展绿色生态健康养殖，做大做强民族奶业。

（3）根据国家农业部、国家发展与改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家食品药品监督管理总局2016年12月27日联合发布的《全国奶业发展规划（2016-2020年）》数据显示，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2。随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。《全国奶业发展规划（2016-2020年）》中强调了“一杯牛奶强壮一个民族、小康社会不能没有牛奶”的战略定位，以“4个突出”为发展原则，种好草、养好牛、产好奶、推动一体化，确立到2020年我国奶类产量达到4100万吨、奶源自给率不低于70%、乳制品产量达到3550万吨等奶业发展目标。同时提出了“办好D20峰会，做大做强D20品牌，示范引领国内乳品企业增强品牌意识，提升品牌影响力”的任务，公司作为D20的新成员，将积极履行企业的职责使命，强抓质量，狠抓管理，不断创新，勇于开拓，扩长板，补短板，向着更高的目标奋进。

（4）《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，提出了“支持龙头企业跨地区兼并重组，培育具有核心竞争力乳制品企业集团，2020年日处理生鲜乳能力达到3000吨，创建1-2个全国婴幼儿奶粉知名品牌，抢占国内高端市场。”同时在新疆生产建设兵团发布的《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》中强调了“乳品加工业支持兵团乳业集团联合天润乳业等上市公司，实现企业间资产重组，利用“互联网+”技术联合全球专业资源，引入“以销定产”及“个性化定制”生产方式，全力打造国际乳产品生产基地，主打“大兵团”品牌。”公司作为兵团唯一乳品产业整合平台，将积极借助资本市场的力量，实现自我突破与发展做优做强兵团乳品产业。

（5）随着社会的发展和人民生活水平的提高，牛奶以其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可，这使得全国牛奶销售额逐年增长，市场前景较为可观。根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到2020年，人均奶类消费量将达到28千克，到2030年将达到41千克。据中商产业研究院分析预测，中国牛奶销售额将从2018年的1195亿元增加至2022年的1283亿元，年均复合增长率为1.7%，中国牛奶市场规模将实现稳步增长。

2、畜牧养殖业

（1）全球奶牛数量稳步增长，2013年全球奶牛数量为13503.5万头，2017年增长至14191.8万头，根据USDA预测，2018年全球奶牛数量14406万头，小幅增长1.5%。但自2014年至2018年，国内奶牛存栏数连续五年持续下降，2017年国内奶牛存栏有773万头，2018年国内奶牛存栏低于700万头。根据国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出，将发展标准化规模养殖，开展奶牛养殖标准化示范创建，巩固发展东北和内蒙古产区、华北和中原产区、西北产区，打造我国黄金奶源带。

（2）《全国奶业发展规划（2016-2020年）》从保障供给能力、质量安全水平及产业素质三个层面给出了13项2020年奶业发展目标，并具体提出十一大主要任务，分别为：优化区域布局；发展奶牛标准化规模养殖；提升婴幼儿配方乳粉竞争力；推动乳制品加工业发展；加强乳品质量安全监管；加快推进产业一体化；打造国产乳品品牌；加强良种繁育及推广；促进优质饲草料生产；推进奶牛粪污综合利用；奶牛疫病防控。按照规划十三五期间上游奶牛养殖业产量将保持1.16%的年复合增速，同时限定生鲜乳自给率下限是70%，促进规模化发展，2020年100头以上规模养殖比重达到70%以上，并且泌乳奶牛单产由6吨/年提高至7.5吨/年。

（3）新疆生产建设兵团发布《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及《“十三五” 时期兵团农业现代化发展规划》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力做强现代畜牧业，积极发展奶牛，发展标准化规模养殖建设，新建标准化规模奶牛养殖场30个，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、聚焦战略

公司将继续立足以低温酸奶为核心，确立领先低温、做强常温、突破乳饮的产品发展思路，以疆内市场为核心，向疆外市场延伸,整合调整营销系统，推进产品力--品牌力--生命力、制造力--创造力--发展力的有效转变，实现真正的“天山南北，润康中国”，为提升国民身体素质、推进绿色可持续发展做出新的贡献。

2、产业升级战略

公司以产业协同发展为基本思路，坚持产业联动、融合发展的原则，带动了种植养殖、乳品生产、市场服务三大产业结构的调整，实施板块化管控，注重精细化管理，调整产品结构，统一标准方案，推进绩效改革，提质降本增效，防控风险，为企业发展保驾护航。通过建立以工哺牧的机制，形成了养殖、加工两大产业与市场相互匹配协同发展，实现从田间--餐桌的有机转变，从绿色--健康的无限循环。

3、资源整合战略

公司将发挥资本作用加快产业发展。加快标的企业的培育孵化，通过产业并购、重组、合作等形式加快实施走出去战略；发挥上市公司的融资功能，推进重大融资项目的实施；对现有奶业资源进行整合，实行规模化、集约化、科学化养殖，降低饲喂成本，逐步改善奶源基地的生产条件，提高单产和效益，推进产业发展和升级，转变经济增长的方式。

4、科技创新战略

公司将加大科技创新力度，既要学习借鉴国内外先进的技术，借助社会创客及其团队的力量，使产品创新由集成创新向原始创新转变，更要发挥自身优势，引进高端人才和新技术，打造新品类，扩长板、补短板，突出市场需求导向，加快技术升级和设备更新，增品种、提品质、创品牌，拓市场，实现乳品加工业转型升级。

5、人才强企战略

公司做好社会人才引进工作，建立人才信息库，做好人才储备。做好特聘专家的工作对接，完成博士后工作站和技术中心专业技术人员的选配，打造公司专业化科技创新团队；加强与国内外科研院校的合作交流，建立和完善考核激励机制，制定科技创新奖励办法，建立一支技术过硬、能出成果的人才队伍，为经济高质量发展提供强有力的智力保障。

6、管理提升战略

公司按照完善现代企业制度的要求，以提高国有企业运行质量和经济效益为目标，以强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集部门和岗位的监督为重点，不断完善规章制度，及时堵塞经营管理漏洞，建立问责长效机制、约束有效的经营投资责任体系，全面推进依法治企，健全协调运转、有效制衡的法人治理结构，提高国有资本效率、增强国有企业活力、防止国有资产流失，实现国有资本保值增值。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年，我国将继续坚持“稳中求进”总基调，深化供给侧结构性改革；乳制品行业需求稳定，行业集中度有望加速提升。2019年，公司将聚焦目标，抢抓机遇，坚持以市场建设为核心，结构调整为主线，夯实生产经营管理基础，积极开拓疆内外市场，不断优化产业结构，提升产品质量，推动公司健康可持续发展。

一、经济目标

2019年，公司计划实现乳制品销量17万吨，预计实现营业收入16亿元（合并报表）。

二、2019年，公司将重点做好以下工作：

1、推进智能化、信息化，强化精细化管理

2019年，公司将加强内功修炼，开展“精细化管理年”活动，以标准化、精细化、常态化管理手段，向管理要效益，实现节本降耗目标，提高经济发展的质量。

借助信息化平台的搭建，要全面运行牧场信息化管理和乳品MES生产智能化管理体系，打造智能化管理的工厂、智能化管理的牧场，建立养殖、加工、物流、销售等数据库，把企业生产、经营、财务、销售、管理等数据，通过阿米巴实现有效利用和价值体现，实现企业生产经营管理平台化、精细化、数据化，提升企业信息化、数据化管理水平。通过对企业的经营管理进行流程再造，促进企业经营管理系统化、规范化，加快实现信息化的进程，缩小与行业内知名企业的差距，提高企业的发展层次。

2、聚焦市场，聚集力量，实现市场建设新突破

2019年，公司销售板块以“聚焦、聚力、共赢”为主题，以拓市场、增销量、创效益、谋发展为重点，聚焦全国市场，凝聚全员力量，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，精耕细作疆外市场，拓展线上业务布局，逐步建立完善的销售服务体系，实现市场建设新突破。

疆内要在增强北疆市场有效性的基础上，以乌昌为核心、以南疆为重点，在巩固强城市型市场发展成果的同时，把市场的重心向乡镇、团场转移，扩大市场共给面，提升市场占有率，巩固新疆市场基础地位和主体地位。

疆外市场是公司保持经济高速增长的重要因素。市场增长的重点在内地，内地市场的重点在华南和华东。通过建立奶啤、爱克林和常温奶专业化销售渠道，打造国内占据优势的差异化核心产品集群，集中政策支持，倾力打造不同量级的样板销售市场和优秀经销商，培育核心市场集群，实现市场销售持续增长。

3、注重产品创新，加大研发投入

2019年，公司将通过产品创新持续优化产品结构，增强企业核心竞争力，提高品牌影响力。增加具有自主知识产权的专利产品研发投入，为科研人员搭建创新平台，建立创新激励机制，根据市场销量情况进行创新成果激励的兑现，充分调动科研人员创新的积极性。

4、强化牧场管理，提高牧场管理水平

牧业板块是公司的基础产业，牧场是公司生产的第一车间。按照扁平化管理的原则，组建牧业事业部，对权属养殖企业进行统一管理，使牧场得以专注于奶牛养殖工作。做好选种、育种、繁殖、选配工作，构建养殖业品种优良化、饲喂标准化、生产规模化、防疫制度化、环境生态化体系。通过节本降耗、增收节支、提高产量，把牧业板块建设成为公司的盈利中心，成为公司高品质原料奶生产保供基地。

5、做好环境保护工作

重点解决好能源问题和污染源排放处理，严格按照国家和当地政府管理部门的要求，不得触碰环保高压线。在乳品生产领域确保排放达标；在畜牧养殖领域要增强风险意识和责任意识，对接当地政府、联系当地种植户，解决粪肥还田问题，坚决打赢污染防治攻坚战。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、产品质量风险

由于产品质量重大事故的发生，产生的产品质量风险。对此，公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。

2、公司奶牛养殖的防疫风险

奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司已建立了完备的卫生防疫规程，采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生，公司下属大型规模化养殖场均远离人口密集区，周围数公里内没有其他养殖场，进一步降低了疾病传播的风险；公司养殖场均聘请专业兽医负责疫病的预防和治疗，并且其主要管理人员及核心员工具有多年的畜牧养殖工作经验，对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的应对经验；另一方面加大奶牛等生物性资产保险，规避风险损失。

3、自然灾害风险

公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。

4、企业管理风险

由于企业战略和管理导致的风险。对此，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高战略规划的科学性和前瞻性；其次公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系，规避管理风险；其三公司加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防控能力；其四公司加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增强公司生存发展能力。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，同意修订《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策：“在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下且符合现金分红的条件下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的

百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”该议案经公司2012年年度股东大会审议通过。

2、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，具体内容详见公司2018年3月27日在上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）》。该议案经公司2017年年度股东大会审议通过。

3、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，具体内容详见公司2019年3月28日在上海证券交易网站www.sse.com.cn披露的《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.66	0	34,380,993.39	114,183,166.40	30.11
2017年	0	2.90	10	30,031,590.61	99,126,452.35	30.30
2016年	0	0	0	0	78,273,331.20	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变	股份限售	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	承诺其通过本次发行股份购买资产取得的天润乳业全部股份自本次发行结束之日起内不进行转让或上市交易，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	三十六 个月（20150 831--20 180830）	是	是
	解决同	新疆生产建设兵团乳	“1、本次收购完成后，对于本公司仍保留的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继续利用自身品牌、资源、财务等优势按照市场原则进行培育，使之规范	长期	否	是

动报告书中所作承诺	业竞争	业集团有限责任公司	运作并具备良好的盈利能力，并在不晚于2017年12月31日前根据培育情况与天润乳业确定对相关资产的整合或处置方案。方案包括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意接受的资产，采取包括但不限于资产重组、股权置换等多种方式整合进入天润乳业；（2）到2017年12月31日依然未培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资产，本公司将在收到上市公司的书面通知后选择其他合理方式对该等资产进行安排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给上市公司股东造成损失，方式包括在上市公司履行内部决策程序后与本公司就业务培育事宜进一步予以约定、托管给上市公司或无关联第三方、出售给无关联第三方等。2、本次收购期间及/或前述培育工作完成前，为解决及/或避免因本公司认购天润乳业股份而成为其股东所导致的潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、特别是非关联股东的合法权益，经天润乳业、本公司履行内部决策程序后本公司可以将该等相竞争资产或业务托管给上市公司，并由本公司按照承诺第1项内容尽快将托管资产以合法及适当方式整合进入上市公司。” 天润乳业与兵团乳业、澳利亚乳业、润达牧业友好协商，于2017年12月签署了《股权托管协议》，分别受托管理澳利亚乳业及润达牧业100%的股权，协议有效期至2019年12月31日。
	解决关联交易	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	“1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳业持股5%以上股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间 的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公 平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、本公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使 股东权利并承担股东义务，不利用主要股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非本公司不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失， 一切损失将由本公司承担。”	长期	否	是
与重大资产重组相关的承	其他	第十二 师国资 公司	《关于保持上市公司独立性的承诺函》，主要内容如下：“1、第十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除第十二师国资公司及实际控制人所控制股东外的其他股东利益的经营活动，在遇有与第十二师国资公司自身利益相关的事项时，将采取必要的回避措施。2、第十二师国资公司及其控制的其他子企业的高级管理人员除担任董事、监事以外，不兼任天润乳业之高级管理人员。3、本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子企业与天润乳业之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立，本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业务体系和直接	长期	否	是

诺			面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，本次重大资产置换及发行股 份购买资产完成后，第十二师国资公司及其所控制的其他子公司将遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，并规范关联交易，避免同业竞争。为保证关联交易的公允性，确保第十二师国资公司及其所控制的子企业与天润乳业之间的关联交易不损害天润乳业及其非关联股东的合法权益，第十二师国资公司承诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使第十二师国资公司所控制的其他子企业，严格遵守天润乳业公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定，在公平原则的基础上保证与天润乳业之间的关联交易公平合理。”
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	第十二 师国资 公司	为避免未来可能产生的同业竞争，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司及其他子企业将不从事其他任何与天润 乳业目前或未来从事的业务相竞争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项业务为第十二师国资公司及其他子企业已从事的业务，则第十二师国资公司及其他子企业将采取切实可行的措施，在该等业务范围内给予天润乳业优先发展的权利。2、无论是由第十二师国资公司及其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，天润乳业有优先受让、生产的权利。3、第十二师国资公司及其他子企业如拟出售与天润乳业生产、经营相关的任何资产、业务或权益，天润乳业均有优先购买的权利；第十二师国资公司保证自身、并保证将促使第十二师国资公司之其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予天润乳业的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、 若发生前述第2、3项所述情况，第十二师国资公司承诺自身、并保证将促使第十二师 国资公司之其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知天润乳业，并尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润乳业可在接到第十二师国资公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。最后，第十二师国资公司确认，本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股东之权益而作出，且本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”	长期	否	是
	其他	第十二 师国资 公司	本次交易完成后，为了规范和减少关联交 易，维护上市公司及中小股东的合法权益，第十二师国资公司承诺如下：“1、第十二师国资公司将诚信和善意履行作为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和规范与天润乳业（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与天润乳业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害上市公司及非关联股东的利益。2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股东大会对涉及第十二师国资公司及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、	长期	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

第十二师国资公司将不会要求和接受天润乳业给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。4、第十二师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害天润乳业及其他股东的合法权益。除非第十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东，本承诺始终有效。若第十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失，一切损失将由第十二师国资公司承担。

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第六届董事会审计委员会2019年第二次会议、公司第六届董事会第十六次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，公司2019年度会计师事务所审计费用标准为人民币95万元（不含税、不包括差旅费），其中：财务报告审计费用为65万元、内部控制审计费用为30万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第六届董事会第十次会议及2017年年度股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》，结合公司以往的实际情况，2018年度预计与关联方发生关联交易金额约为5,800万元。

2018年度，公司实际发生的向关联人购买原材料及接受关联人提供劳务金额共计4,438.92万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	内容	关联人	2018年 预计金额	2018年 实际金额
向关联人购买原材料	采购生鲜乳	奎屯润达牧业有限公司	3,500.00	2,352.86
接受关联人提供的劳务	委托加工乳制品	新疆澳利亚乳业有限公司	2,000.00	1,431.43
其他	/	/	300.00	654.63
合计			5,800.00	4,438.92

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管 收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联 关系
新疆生产 建设兵团 乳业集团 有限责任 公司	新疆天 润乳业 股份有 限公司	兵团乳业将其全资子公司澳利亚乳业和润达牧业100%的股权委托本公司管理并签署《股权托管协议》。	不适用	2017-12 -27	2019-12 -31	不适用	兵团乳业在托管期间内每年按如下方式向天润乳业支付托管费用：（1）若澳利亚乳业、润达牧业未盈利之前，托管费用为天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用；（2）若澳利亚乳业、润达牧业盈利之后，托管费用为除天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用外，分别按照澳利亚乳业、润达牧业取得净利润的30%收取托管费。	本次托管是为了避免公司与兵团乳业存在的同业竞争，不影响公司正常生产经营，有利于维护公司及全体股东的利益。	是	参股股东

托管情况说明

公司于2017年12月11日、2017年12月27日分别召开了公司第六届董事会第九次会议、公司2017年第三次临时股东大会，在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》，详见公司于2017年12月12日、2017年12月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告。2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

2,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

0

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

0

担保总额占公司净资产的比例(%)

0

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

担保情况说明

2016年9月26日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天润烽火台为建设标准化示范牧场，向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团） 支行贷款2,000万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷款提供担保。截至本报告期末，该笔贷款已偿还，此项担保解除。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

公司始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，扎实推进扶贫攻坚工作任务，建立帮扶长效机制，充分发挥新疆地域特点和本公司优势， 以“产业扶贫、带动就业”为抓手，加快贫困地区减贫脱贫步伐。2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

2018年公司帮扶新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场，制定了从科技、产业、市场等领域开展帮扶工作的计划和措施，在驻地党委、政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫工作。在公司召开的内地经销商大会上，特邀叶城二牧场参加了会议，进行产品推介和展示，为后期叶城二牧场的产品销售进行了指导。同时，公司组织慰问组赴第三师叶城二牧场进行慰问，向叶城二牧场赠送了价值2.85万元的奶制品和天润乳业权属企业职工捐赠的865件衣物，用实际行动送去了对叶城二牧场各族干部群众关怀和温暖。

公司把向南发展作为重要的任务，摆在各项工作的重要位置，纳入企业产业、经济发展的整体规划，成立了天润乳业推进向南发展工作领导小组，深入十四师47团和三师叶城二牧场实地调研，结合当地实际制定畜牧养殖、林果业等帮扶计划，为帮扶工作的开展打下了良好的基础。

产业带动是落实向南发展的重要形式，2018年，公司完成了对南疆阿拉尔市五团沙河镇的三个规模化奶牛养殖场、5000余头奶牛的收购，完成了天润乳业南疆养殖产业的布局，扩大了企业的养殖规模，带动了当地畜牧养殖业和经济的发展。

公司下属全资子公司新疆天澳牧业有限公司及控股子公司新疆天润建融牧业有限公司深入贯彻落实产业扶贫工作，从工作实际需要出发，做好人员的招收培训工作，吸纳当地少数民族群众以及从当地特困家庭中招募职工，积极为其提供就业机会和合理的薪酬待遇，切实提高贫困家庭经济收入，以实际行动践行党中央和兵团党委对精准扶贫工作的具体要求，扎实履行企业的社会责任。3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
1.物资折款	28,504.80
二、分项投入
1.转移就业脱贫
1.1帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	23

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

针对公司定点帮扶单位新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场以及为支持公司参股公司新疆博润农牧有限公司的可持续发展，具体将从以下几个方面开展工作：

（1）针对第三师叶城二牧场的现状和未来规划，公司将为其提供技术、管理方面的经验，借助与叶城二牧场合作，通过对叶城二牧场帮扶带动种植养殖、乳品工业和市场服务业的全面发展，优化产业布局，安置富余劳动力，达到合作双赢的目标。

（2）公司将大力支持设立在第三师图木舒克市的参股公司新疆博润农牧有限公司的发展，积极配合其生产经营等活动，并给予必要的协助，并督促其他两方股东长春博瑞农牧集团股份有限公司和新疆浩祥饲料有限公司切实履行股东的职责。各方将积极协助博润农牧的基础生产建设，为博润农牧及其合作牧场提供系统的奶牛精准营养方案，进行科学营养的饲喂，从而达成产奶量的提升，最终实现良好的经济效益，以此来造福当地的员工和实现政府利税。

（3）公司将继续支持下属牧业公司聘用团场贫困职工，根据各人员的实际情况，为其提供相匹配的的工作和合理的薪资待遇，促进团场职工实现多元化增收，切实提升生活水平，进一步促进团场经济社会持续健康发展。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

（1）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司采用多种管理活动方式丰富投资者关系管理，如投资者网上集体接待、分析师、机构、自然人股东现场及电话调研、来访、上证E互动、投资者咨询电话、邮件、新媒体等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，保障了股东特别是中小股东的利益，实现公司价值和股东利益最大化。

（2）产品质量：公司坚持“产品质量就是生命线”，公司对产生质量相关问题制定了相应的方案、措施，进一步完善了质量管理制度，做到提前预防，对整个生产过程进行监督考核，从根本上提升产品质量，通过对全程的质量控制，确保产品质量出厂合格率，切实履行对消费者的责任，保障消费者的合法权益。

（3）安全生产管理：公司建立了严格的安全管理体系、操作规范和应急预案，完善了考核细则，做到安全制度及时修订。公司安委会坚决贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，对各单位加大了隐患排查力度，实行了痕迹管理和闭环管理，牢固树立安全发展理念，树立“生命至上，安全发展”的观念，夯实基础，细化责任，强化各项安全生产工作落实。

（4）职业安全健康： 公司坚持“以人为本”的指导思想，树立安全发展、科学发展的理念，充分认识食品行业职业健康工作的重要性，公司制定了《职业安全健康管理办法》，进一步提高对职业安全健康的思想认识，明确专人专责，重视抓好员工职业安全健康的教育和培训工作。

（5）环境保护：公司高度重视环境保护工作，严格按照国家及所在地区环保部门的环保要求，确保环保投入，定期对环保设备进行维护、改造和升级，使公司“三废” 排放均达到国家污染物达标排放标准。天润烽火台、芳草天润利用厂区及周围空闲地带，组织员工植树造林，种植草坪，美化环境。建立了环境管理体系，把环境建设纳入绩效考核。加大环保投入，完成了沙湾天润牛场环保设施改造，完成了天润科技、沙湾盖瑞两家企业煤改气工程验收工作。

（6）职工权益保护：公司坚持“以人为本”的原则，致力于营造团结和谐的企业氛围，规范人力资源管理体系，不断完善薪酬及激励机制，结合工作特点制定实施员工内部和外部培训计划，提升综合能力。

在以人为本的价值观指引下，公司不断强化企业文化建设，形成了一系列行为准则和管理模式。公司关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境、工作条件，为员工提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会。公司积极组织员工开展各类文体娱乐活动，丰富员工生活，增强集体凝聚力。

公司注重保护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，规范执行劳动用工制度。公司按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、大病医疗和住房公积金。

（7）社会公益：公司始终把回报社会作为企业发展使命之一，积极投身各类公益活动。2018年公司选派两名员工分别到南疆和田市阿克恰勒乡苏克墩村幼儿园、和田市第一幼儿园进行支教，并发动广大员工向幼儿园贫困学生爱心捐款上万元，捐赠衣物300余件；公司积极组织员工送温暖给各街道城市清洁工、警察、军人等最可爱的人；公司做好学生奶、“哺育工程”牛奶的生产安全工作，保证祖国的的下一代喝到健康的放心奶。

（8） 其他社会责任：公司遵纪守法，诚信经营，积极履行纳税义务，增加国家财政收入。2018年公司缴纳各项税费6,637.03万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

①公司控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区污水总排口排出，2018年全年各污染物的平均排放浓度为：化学需氧量41.62mg/l、氨氮2.61mg/l，排放总量为：38.39t,2.50t。执行的污染物排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2018年全年未发生超标排放现象。

②公司孙公司沙湾盖瑞乳业有限责任公司属于国家环境保护部门公布的废水重点排污单位。主要污染物及特征污染物为PH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、动植物油等，废水经污水处理系统处理达标后由厂区指定排污口排出，2018年全年各污染物的排放平均浓度为：化学需氧量48.59mg/l、氨氮2.53mg/l，排放总量分别为：9.62t、0.50t。执行的污染物排放标准为：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。2018年全年未发生超标排放现象。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①新疆天润生物科技股份有限公司配套建设有污水站，一期日处理能力为1200t/d建成投入使用，运行平稳；二期扩建为日处理2500t/d，已建成投入试运行，运行稳定。

新疆天润生物科技股份有限公司煤改气锅炉改造完成，已验收投入使用，运行平稳。

②沙湾盖瑞乳业有限责任公司配套建设有污水站，处理能力为960t/d，运行平稳。

沙湾盖瑞乳业有限责任公司煤改气锅炉改造完成，已验收投入使用，运行平稳。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①新疆天润生物科技股份有限公司相关建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，于2011年进行了环境影响评价，批复文号为兵环审[2011]269号，2014年对项目进行了竣工验收，批复文号为师环验字[2014]1号。2016年企业网络化协同制造项目进行环境影响评价，批复文号为师环监审字[2016]36号，目前在进行环保验收。

②沙湾盖瑞乳业有限责任公司相关建设项目严格遵守建设项目环境影响评价制度，于2004年进行了环境影响评价，批复文号为沙环评价函（2004）19号，2015年对项目进行了竣工验收，批复文号为沙环验字[2015]10号。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

新疆天润生物科技股份有限公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况制定了突发环境事件应急预案，提高了企业应对突发性环境事件的能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

新疆天润生物科技股份有限公司和沙湾盖瑞乳业有限责任公司均根据上级环保部门的要求，结合公司实际情况制定了自行监测方案，方案明确了废水、废气、噪声等的监测项目、监测地点、监测频次和监测方法等，并明确了自行监测信息的公开方式等。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	14,058,254	13.58			+14,058,254	-28,116,508	-14,058,254	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股	14,058,254	13.58			+14,058,254	-28,116,508	-14,058,254	0	0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	89,498,955	86.42			+89,498,955	+28,116,508	+117,615,463	207,114,418	100
1、人民币普通股	89,498,955	86.42			+89,498,955	+28,116,508	+117,615,463	207,114,418	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	103,557,209	100			+103,557,209	0	+103,557,209	207,114,418	100

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司已于2018年5月28日完成2017年年度利润分配，本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的公司总股本103,557,209股为基数，每股派发现金红利0.29元（含税），以资本

公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利30,031,590.61元，转增103,557,209股，本次分配后总股本为207,114,418股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254	28,116,508	14,058,254	0	定向增发 配售股份	2018-09-03
合计	14,058,254	28,116,508	14,058,254	0	/	/

注：按照股份限售承诺，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司持有本公司股份限售期为2015年8月31日至2018年8月30日，预计可上市交易时间为2018年9月1日。由于当日为非交易日，可上市交易时间顺延至交易日2018年9月3日。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,001

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
						股份 状态	数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	38,142,206	76,284,412		36.83	0	无	0		国有法人
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	9,918,254	23,976,508		11.58	0	质押	20,400,000		国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	1,749,900	3,499,800		1.69	0	无	0		其他
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金	1,734,675	3,000,000		1.45	0	无	0		其他
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,900,142	1,900,142		0.92	0	无	0		其他
全国社保基金四零四组合	-1,300,163	1,549,674		0.75	0	无	0		其他
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	1,502,800	1,502,800		0.73	0	无	0		其他
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,362,012	1,362,012		0.66	0	无	0		其他
陈维礼	1,099,664	1,099,664		0.53	0	无	0		境内自然人
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,000,996	1,000,996		0.48	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
					种类			数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司			76,284,412		人民币普通股			76,284,412
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司			23,976,508		人民币普通股			23,976,508
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能			3,499,800		人民币普通股			3,499,800
交通银行股份有限公司－光大保德信中小盘混合型证券投资基金			3,000,000		人民币普通股			3,000,000
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金			1,900,142		人民币普通股			1,900,142
全国社保基金四零四组合			1,549,674		人民币普通股			1,549,674
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金			1,502,800		人民币普通股			1,502,800
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金			1,362,012		人民币普通股			1,362,012
陈维礼			1,099,664		人民币普通股			1,099,664
交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金			1,000,996		人民币普通股			1,000,996
上述股东关联关系或一致行动的说明			新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	28,116,508	2018-09-03	28,116,508	承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用

注：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司持有本公司的有限售条件股份已于2018年9月3日上市流通，具体内容详见公司2018年8月29日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-032号《新疆天润乳业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李幸福
成立日期	2002年7月24日
主要经营业务	经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有新三板上市公司和田昆仑山枣业股份有限公司（证券代码：837261）股份1100万股，持股比例为9.57%。
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王朝晖
成立日期	2005年6月21日
主要经营业务	根据新疆生产建设兵团第十二师授权，对监管企业依法履行出资人职责
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会，为新疆生产建设兵团第十二师直属的正处级特设机构。其主要职责是根据师授权依照《中华人民共和国公司法》、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，按照对所监管的企业履行国有资产出资人职责，指导推进师国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产人保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进师国有资产现代化制度建设，完善公司治理结构；推动师国有经济结构和布局的调整。

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司经营范围是经新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。十二师国资公司旗下的业务涉及乳业、矿业、建材、运输、电子等板块的投资与经营。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	黄朝军	2013年06月27日	9165010007220642XK	10,000	液体乳及乳产品的技术研发，包装材料的技术研发；销售：装饰装潢材料，农畜产品；货物与技术的进出口业务；农业种植；农产品的收购、销售。
情况说明	无

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘 让	董事长	男	55	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		40.12	否
胡 刚	董事、总经理	男	51	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		40.12	否
李幸福	董事	男	49	2018-08-06	2020-01-24	0	0	0			是
邵惠玲	董事	女	47	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0			是
王慧玲	董事、副总经理、财务总监	女	47	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		32.10	否
冯育菠	董事、董事会秘书	男	31	2018-08-06	2020-01-24	0	0	0		24.78	否
牛 耕	独立董事	男	70	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		6.00	否
倪晓滨	独立董事	男	46	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		6.00	否
罗 瑶	独立董事	女	45	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		6.00	否
丁建新	监事会主席	男	53	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0			是
梁春英	监事	女	47	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		32.10	否
陶 茜	职工代表监事	女	31	2018-07-05	2020-01-24	0	0	0		8.29	否
周建国	副总经理	男	54	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		32.10	否
王 军	副总经理	男	51	2018-03-26	2020-01-24	0	0	0		39.16	否
陈东升	副总经理	男	49	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		32.00	否
刘朋龙	总工程师	男	44	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		32.10	否
尤 宏	副总经理	男	49	2017-01-25	2020-01-24	0	0	0		58.70	否
敖 兵	董事	男	51	2017-01-25	2018-08-06	0	0	0			否
侯晓勤	董事、副总经理、董事会秘书	女	35	2017-01-25	2018-04-26	0	0	0		10.67	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	400.24	/

姓名	主要工作经历
刘 让	现任公司党委书记、董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任公司第五届董事会董事长，新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司董事长。
胡 刚	现任公司党委副书记、董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事长，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司董事，新疆博润农牧有限公司董事；曾任公司第五届董事会董事，新疆天润生物科技股份有限公司总经理、沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理。
李幸福	现任公司董事，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长；曾任新疆天恒基投资（集团）有限公司董事长。
邵惠玲	现任公司董事，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司董事、财务总监；曾任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆昌平矿业有限责任公司党委委员、副总经理。
王慧玲	现任公司董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司董事，新疆芳

姓名	主要工作经历
	草天润牧业有限责任公司董事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事，新疆天润建融牧业有限公司董事；曾任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监，新疆天润生物科技股份有限公司财务总监。
冯育菠	现任公司董事、董事会秘书；曾任公司第六届监事会职工代表监事，公司证券投资部副部长、证券事务代表，广汇能源股份有限公司信息披露主管。
牛 耕	现任公司独立董事，上海洋帆实业有限公司顾问；曾任公司第五届董事会独立董事。
倪晓滨	现任公司独立董事，立信会计师事务所新疆分所副所长；曾任公司第五届董事会独立董事。
罗 瑶	现任公司独立董事，新疆元正盛业律师事务所执业律师，新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事；曾任公司第五届董事会独立董事。
丁建新	现任公司监事会主席，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理；曾任第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记、党委委员、副总经理、工会主席。
梁春英	现任公司党委副书记、纪委书记、监事，新疆天润生物科技股份有限公司监事会主席，沙湾盖瑞乳业有限责任公司监事。
陶 茜	现任公司职工代表监事，证券事务代表、证券投资部部长；曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。
周建国	现任公司党委委员、副总经理，新疆芳草天润牧业有限责任公司董事长，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任新疆天润生物科技股份有限公司党委委员、副总经理。
王 军	现任公司党委委员、副总经理，新疆天澳牧业有限公司党总支书记、总经理，新疆天润建融牧业有限公司董事长；曾任澳利亚牧业公司副总经理兼九牧场场长。
陈东升	现任公司副总经理，新疆天润北亭牧业有限公司执行董事、总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事；曾任沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润生物科技股份有限公司副总经理、销售总监。
刘朋龙	现任公司总工程师，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司董事，乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司监事会主席；曾任新疆天润生物科技股份有限公司总经理助理、项目部部长、总工程师，新疆天润乳业生物制品股份有限公司开发部主任。
尤 宏	现任公司副总经理，新疆天润生物科技股份有限公司董事、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长，新疆天润乳业销售有限公司执行董事；曾任新疆南达乳业公司副总经理。
敖 兵	现任新疆天恒基投资（集团）有限公司党委副书记、董事长；曾任公司第五届、第六届董事会董事，第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委副书记、董事长。
侯晓勤	现已离职；曾任公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，第五届董事会董事会秘书，特变电工股份有限公司证券投资部证券事务经理、副部长。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李幸福	第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2017-12-08
丁建新	第十二师国有资产经营（集团）有	党委副书记、董事、 总	2017-12-08

	限责任公司	经理
邵惠玲	第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司	董事、财务总监	2017-12-11
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡 刚	新疆天润生物科技股份有限公司	董事长	2014-02-12
尤 宏	新疆天润生物科技股份有限公司	总经理	2014-02-12
尤 宏	沙湾盖瑞乳业有限责任公司	董事长	2015-12-07
尤 宏	新疆天润乳业销售有限公司	执行董事	2018-01-10
王慧玲	新疆天润生物科技股份有限公司	财务总监	2009-02	2018-12-14
周建国	新疆芳草天润牧业有限责任公司	董事长	2016-09-27
王 军	新疆天澳牧业有限公司	党总支书记、总经理	2013-08-20
王 军	新疆天润建融牧业有限公司	董事长	2018-07-18
陈东升	新疆天润北亭牧业有限公司	执行董事、总经理	2017-03-24
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会、薪酬与考核委员会提出独立董事津贴和高管人员薪酬方案的议案，经公司董事会审议通过后，提交股东大会进行审议，通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高管人员的报酬依据第十二师国资委相关规定和公司的资产规模、员工规模、收益情况、高管对应的职责分工等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2018年实际支付400.24万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2018年公司董事、监事、高管人员实际获得支付400.24万元（税前）。高级管理人员2018年年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，基本年薪、绩效年薪在任期内按每年度经营业绩进行考核，任期激励在任期三年结束后经考核支付。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李幸福	董事	选举
冯育菠	董事	选举
陶 茜	职工代表监事	选举
王 军	副总经理	聘任
冯育菠	董事会秘书	聘任
敖 兵	董事	离任	工作变动

侯晓勤	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因离职
冯育菠	职工代表监事	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	52
主要子公司在职员工的数量	1,984
在职员工的数量合计	2,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,080
销售人员	254
技术人员	282
财务人员	42
行政人员	225
后勤保障及其他	153
合计	2,036
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	17
本科	314
大专	415
中专	160
高中及以下	1,130
合计	2,036

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

随着公司的发展壮大，公司不断补充完善各项薪酬政策，为经营战略目标实现提供了支持和保障。公司2018年完善或新制定了《公司薪酬管理制度》、《公司绩效考核制度》、《公司目标年薪制人员薪酬确定办法》等一系列薪酬考核制度。结合2017年公司的经营业绩成果，为了充分调动各类人员的积极性与创造性，公司制定了各类人员薪酬调整、晋升方案，提高了职工的收入水平。

为充分体现公司员工的能力和业绩激励导向，结合公司经营目标及发展战略，公司加强了绩效考核管理，补充完善了绩效考核制度，调整了考核指标，细化了考核细则，使得公司绩效管理水平不断提升，提升了绩效工资分配的公平、公正性，为企业的可持续发展提供了政策支持。

(三) 培训计划√适用 □不适用

根据公司中长期发展规划及近年来高速发展的内在需求，公司高度重视培训工作，在人力、财力、物力等方面给予全方位的支持，确保了公司2018年培训工作的顺利开展。

公司2018年制定了年度培训实施方案，建立了系统化、规范化的职工培训体系，加强了企业内部培训师队伍管理和建设，通过创新培训方式，开办了“天润乳业雏鹰培训班”、“乳品品鉴师”技能培训及技术等级鉴定。公司2018年内训工作成效显著，职工综合素质和专业技能逐步提升，参训热情和积极性显著提高。公司在做好内训管理的同时，加大了外训力度，与知名高校、专业培训机构及同行业现代化知名企业合作，加强了中高层管理人员创新管理学习，加强了专业技术人员技术交流学习，开展了中高层管理人员高校访学研修班，组织了专业技术骨干赴内地新技术企业开展实地技术交流学习，通过内外训相结合的方式，大大提升了培训质量和培训效果。

公司2018年度共开展内外训257期，累计参培4149人次，圆满完成了2018年全年培训任务。为进一步提升公司培训管理，科学合理的制定了2019年度总体培训方案，通过创新培训方式，以提升培训效果，组织开展了各层级培训需求调查，根据调查结果分析，结合2019年公司发展战略制定了公司2019年度培训工作实施方案，力争培训工作再上一个新台阶。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额

336.15万元

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

公司治理情况如下：

（1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

（2）关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均予以披露。

（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

（4）关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照相关法律法规及《公司监事会议事规则》的规定认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。

（5）关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，认真接待投资者来访，回答投资者咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，先后修订了《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司章程》，并在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司严格遵守《公司内幕信息知情人登记管理 制度》，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司2017年年度股东大会	2018-04-18	www.sse.com.cn	2018-04-19
公司2018年第一次临时股东大会	2018-08-06	www.sse.com.cn	2018-08-07

股东大会情况说明√适用 □不适用

2018年全年公司共召开2 次股东大会，共计审议通过了16项议案，均按会议决议执行。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘 让	否	5	1	4	0	0	否	2
胡 刚	否	5	1	4	0	0	否	2
李幸福	否	2	0	2	0	0	否	0
邵惠玲	否	5	1	4	0	0	否	1
王慧玲	否	5	1	4	0	0	否	0
冯育菠	否	2	0	2	0	0	否	0
牛 耕	是	5	1	4	0	0	否	1
倪晓滨	是	5	0	5	0	0	否	1
罗 瑶	是	5	1	4	0	0	否	2

敖 兵	否	3	0	3	0	0	否	0
侯晓勤	否	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况√适用 □不适用

董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专业委员会。报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎的履行职责，充分发挥作用，对公司决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

考评机制：报告期内，公司建立了全员绩效考评机制，对高管人员实施年度目标责任考核。依照公司年度经营目标完成情况、结合分管工作完成情况，实施综合考核测评。

激励机制：根据公司的发展及规模的扩大,已于2015年制定了《公司激励基金及使用管理办法》，充分调动了公司中高层管理人员的积极性，增强了公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《新疆天润乳业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年3月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。《新疆天润乳业股份有限公司2018年内部控制审计报告》 详见2019年3月28日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

一、审计意见我们审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注七（五十三 ）所示，贵公司2018年度营业收入为1,462,026,401.70元，其中乳制品收入为1,430,790,430.57元，由于收入为公司利润关键指标，在收入方面可能存在重大风险，因此我们将收入确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们执行的审计程序主要包括：测试与评价与收入确认相关的关键内部控制的设计与执行的有效性；执行分析性复核程序，分析各月销售收入和毛利率变动的合理性；执行细节测试，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、签收确认单（送货回单）、与商超、经销商等的对账记录，验证销售收入确认的真实性；选取2018年的主要客户进行函证，对回函差异进行分析，对未回函的客户查明原因并实施替代测试；对资产负债表日前后的收入进行截止性测试，检查是否存在跨期现象。

（二）生产性生物资产

1.事项描述

如财务报表附注七（十八）所示，贵公司截止2018年12月31日，生产性生物资产的账面价值为396,008,164.97元，生产性生物资产的内容包括产畜和幼畜，主要的作用是生产原料奶。生产成本在幼畜和产畜之间进行分配，是生产成本资本化和费用化的主要判断标准，而费用化的生产成本是原料奶成本的主要构成要素。

2.审计应对

我们执行的审计程序主要包括：测试与生产性生物资产确认相关的关键内部控制；检查生产性生物资产的喂养、转群、开产、处置等相关原始记录；对幼畜转入产畜开始产奶的关键时点进行复核，并对产畜的折旧进行测算；对生产成本在产畜和幼畜之间的分配进行重新测算；并对重要牧场的奶牛进行抽盘，执行现场监盘程序。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王侠（项目合伙人）

中国 西安市 中国注册会计师：杨学伟

二○一九年三月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 新疆天润乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七（一）	157,249,175.98	171,880,589.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	七（四）	44,144,572.79	34,200,787.81
其中：应收票据
应收账款		44,144,572.79	34,200,787.81
预付款项	七（五）	22,885,011.81	22,239,884.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七（六）	10,594,059.54	7,552,681.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七（七）	169,440,880.01	129,599,153.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七（十）	2,773,460.50	87,536,724.65
流动资产合计		407,087,160.63	453,009,820.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七（十四）	2,023,295.68	0.00
投资性房地产
固定资产	七（十六）	800,911,945.28	559,496,323.98
在建工程	七（十七）	149,321,448.08	94,487,665.00
生产性生物资产	七（十八）	396,008,164.97	270,233,521.54
油气资产
无形资产	七（二十）	21,996,247.89	22,573,480.08
开发支出
商誉	七（二十二）	9,937,230.30	18,851,350.25
长期待摊费用	七（二十三）	2,901,677.47	4,086,689.42
递延所得税资产	七（二十四）	2,158,821.23	2,026,184.40
其他非流动资产	七（二十六）	14,398,176.13	4,695,987.12
非流动资产合计		1,399,657,007.03	976,451,201.79
资产总计		1,806,744,167.66	1,429,461,022.36
流动负债：

项目	附注	期末余额	期初余额
短期借款	七（二十七）	0.00	20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	七（三十）	411,431,759.53	197,579,789.00
预收款项	七（三十一）	29,775,738.90	24,925,175.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七（三十二）	36,032,508.19	29,878,303.80
应交税费	七（三十三）	5,617,466.35	5,226,869.48
其他应付款	七（三十四）	93,702,565.69	75,215,231.39
其中：应付利息
应付股利		17,423,855.59	10,226,508.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七（三十六）	8,603,684.34	8,102,382.09
其他流动负债
流动负债合计		585,163,723.00	360,927,751.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	七（四十）	7,845,183.46	9,118,771.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七（四十三）	134,568,268.62	125,341,972.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		142,413,452.08	134,460,743.99
负债合计		727,577,175.08	495,388,495.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七（四十五）	207,114,418.00	103,557,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七（四十七）	503,488,491.74	607,045,700.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七（五十一）	31,758,581.70	21,150,168.93
一般风险准备

项目	附注	期末余额	期初余额
未分配利润	七（五十二）	178,850,777.40	105,307,614.38
归属于母公司所有者权益合计		921,212,268.84	837,060,693.05
少数股东权益		157,954,723.74	97,011,833.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,079,166,992.58	934,072,526.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,806,744,167.66	1,429,461,022.36

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		114,698,734.80	157,524,215.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	十七（一）	3,635,331.46	0.00
其中：应收票据
应收账款		3,635,331.46	0.00
预付款项		0.00	688,000.00
其他应收款	十七（二）	140,843,033.85	74,741,805.90
其中：应收利息
应收股利		3,210,611.57	0.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	80,000,000.00
流动资产合计		259,177,100.11	312,954,021.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十七（三）	749,990,840.68	631,467,545.00
投资性房地产
固定资产		24,571,894.22	24,192,222.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,184,564.56	1,353,064.92
开发支出
商誉
长期待摊费用		0.00	110,894.09
递延所得税资产
其他非流动资产

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产合计		775,747,299.46	657,123,726.73
资产总计		1,034,924,399.57	970,077,748.52
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		55,115,455.35	3,496,728.61
预收款项		31,620,759.00	0.00
应付职工薪酬		8,294,472.24	7,349,722.29
应交税费		301,065.62	652,048.00
其他应付款		97,546,420.59	192,585,559.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		192,878,172.80	204,084,058.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		192,878,172.80	204,084,058.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		207,114,418.00	103,557,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		493,978,814.78	597,536,023.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		31,758,581.70	21,150,168.93
未分配利润		109,194,412.29	43,750,287.97
所有者权益（或股东权益）合计		842,046,226.77	765,993,689.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,034,924,399.57	970,077,748.52

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七（五十三）	1,462,026,401.70	1,240,197,241.32
其中：营业收入	七（五十三）	1,462,026,401.70	1,240,197,241.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七（五十三）	1,316,319,375.89	1,115,311,803.20
其中：营业成本	七（五十三）	1,063,480,414.94	893,259,461.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七（五十四）	11,379,591.20	8,246,202.76
销售费用	七（五十五）	174,730,163.93	155,608,728.38
管理费用	七（五十六）	54,031,642.41	46,310,722.82
研发费用	七（五十七）	3,910,545.74	2,907,761.49
财务费用	七（五十八）	-2,233,044.27	-395,626.02
其中：利息费用		1,439,550.77	1,735,418.05
利息收入		3,741,738.04	2,266,857.92
资产减值损失	七（五十九）	11,020,061.94	9,374,552.45
加：其他收益	七（六十）	11,100,489.92	11,682,046.04
投资收益（损失以“－”号填列）	七（六十一）	123,295.68	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七（六十三）	363,235.57	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,294,046.98	136,567,484.16
加：营业外收入	七（六十四）	5,527,853.20	2,696,829.94
减：营业外支出	七（六十五）	28,055,876.24	18,209,747.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,766,023.94	121,054,566.22
减：所得税费用	七（六十六）	16,733,970.02	15,796,684.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,032,053.92	105,257,881.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		118,032,053.92	105,257,881.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

项目	附注	本期发生额	上期发生额
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		114,183,166.40	99,126,452.35
2.少数股东损益		3,848,887.52	6,131,429.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		118,032,053.92	105,257,881.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,183,166.40	99,126,452.35
归属于少数股东的综合收益总额		3,848,887.52	6,131,429.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.55	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)		0.55	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七（四）	398,877,127.51	0.00
减：营业成本	十七（四）	384,218,700.98	0.00
税金及附加		589,046.07	191,244.04
销售费用		570,424.84	0.00
管理费用		14,179,929.51	13,454,490.25
研发费用
财务费用		-3,549,990.93	-1,968,224.79
其中：利息费用
利息收入		3,558,891.20	1,977,861.36
资产减值损失		29,673.81	2,053.63
加：其他收益		150,730.00	90,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七（五）	101,364,576.13	242,667,322.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,354,649.36	231,077,759.49
加：营业外收入		1,759,069.73	448,990.96
减：营业外支出		29,591.39	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		106,084,127.70	231,526,750.45
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,084,127.70	231,526,750.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		106,084,127.70	231,526,750.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		106,084,127.70	231,526,750.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.51	1.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.51	1.12

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,582,050,359.16	1,379,121,407.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	七（六十八）	63,384,113.41	25,751,306.44
经营活动现金流入小计		1,645,434,472.57	1,404,872,713.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,013,515,172.02	866,742,318.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		173,839,003.72	152,777,920.98
支付的各项税费		66,370,306.05	89,485,365.00
支付其他与经营活动有关的现金	七（六十八）	173,170,016.26	99,005,404.79
经营活动现金流出小计		1,426,894,498.05	1,208,011,009.68
经营活动产生的现金流量净额		218,539,974.52	196,861,704.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,824,101.25	12,835,923.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七（六十八）	93,500,000.00	13,730,900.00
投资活动现金流入小计		111,324,101.25	26,566,823.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,727,636.61	148,763,891.35
投资支付的现金		10,900,000.00	2,518,125.81
质押贷款净增加额

项目	附注	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七（六十八）	0.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		366,627,636.61	231,282,017.16
投资活动产生的现金流量净额		-255,303,535.36	-204,715,193.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		73,500,000.00	58,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		73,500,000.00	58,000,000.00
取得借款收到的现金		0.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		73,500,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	6,929,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,367,852.61	1,746,395.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		208,650.50	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七（六十八）	0.00	11,975,000.00
筹资活动现金流出小计		51,367,852.61	20,650,795.41
筹资活动产生的现金流量净额		22,132,147.39	57,349,204.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-14,631,413.45	49,495,715.11
加：期初现金及现金等价物余额		171,880,589.43	122,384,874.32
六、期末现金及现金等价物余额		157,249,175.98	171,880,589.43

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		467,244,347.26	0.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		76,958,040.68	111,642,487.00
经营活动现金流入小计		544,202,387.94	111,642,487.00
购买商品、接受劳务支付的现金		371,121,917.84	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,836,331.53	9,208,720.33
支付的各项税费		2,142,509.60	191,244.04
支付其他与经营活动有关的现金		233,251,280.35	146,483,097.51
经营活动现金流出小计		615,352,039.32	155,883,061.88
经营活动产生的现金流量净额		-71,149,651.38	-44,240,574.88

项目	附注	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		98,030,668.88	242,667,322.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		178,030,668.88	242,667,322.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,274,907.98	154,794.60
投资支付的现金		118,400,000.00	49,018,125.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计		119,674,907.98	129,172,920.41
投资活动产生的现金流量净额		58,355,760.90	113,494,402.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,031,590.61	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		30,031,590.61	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,031,590.61	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-42,825,481.09	69,253,827.33
加：期初现金及现金等价物余额		157,524,215.89	88,270,388.56
六、期末现金及现金等价物余额		114,698,734.80	157,524,215.89

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	103,557,209.00				607,045,700.74				21,150,168.93		105,307,614.38	97,011,833.79	934,072,526.84
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	103,557,209.00				607,045,700.74				21,150,168.93		105,307,614.38	97,011,833.79	934,072,526.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,557,209.00				-103,557,209.00				10,608,412.77		73,543,163.02	60,942,889.95	145,094,465.74
（一）综合收益总额											114,183,166.40	3,848,887.52	118,032,053.92
（二）所有者投入和减少资本												64,500,000.00	64,500,000.00
1．所有者投入的普通股												64,500,000.00	64,500,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									10,608,412.77		-40,640,003.38	-7,405,997.57	-37,437,588.18
1．提取盈余公积									10,608,412.77		-10,608,412.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-30,031,590.61	-7,405,997.57	-37,437,588.18
4．其他
（四）所有者权益内部结转	103,557,209.00				-103,557,209.00
1．资本公积转增资本（或股本）	103,557,209.00				-103,557,209.00
2．盈余公积转增资本（或股本）

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

207,114,418.00

503,488,491.74

31,758,581.70

178,850,777.40

157,954,723.74

1,079,166,992.58

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	103,557,209.00				606,783,995.50				16,289,025.82		11,042,305.14	45,678,093.38	783,350,628.84
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	103,557,209.00				606,783,995.50				16,289,025.82		11,042,305.14	45,678,093.38	783,350,628.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					261,705.24				4,861,143.11		94,265,309.24	51,333,740.41	150,721,898.00

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

（一）综合收益总额

99,126,452.35

6,131,429.48

105,257,881.83

（二）所有者投入和减少资本

261,705.24

55,220,168.95

55,481,874.19

1．所有者投入的普通股

261,705.24

55,220,168.95

55,481,874.19

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

4,861,143.11

-4,861,143.11

-10,017,858.02

-10,017,858.02

1．提取盈余公积

4,861,143.11

-4,861,143.11

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-10,017,858.02

-10,017,858.02

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

103,557,209.00

607,045,700.74

21,150,168.93

105,307,614.38

97,011,833.79

934,072,526.84

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	103,557,209.00				-103,557,209.00				10,608,412.77	65,444,124.32	76,052,537.09
（一）综合收益总额										106,084,127.70	106,084,127.70
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									10,608,412.77	-40,640,003.38	-30,031,590.61
1．提取盈余公积									10,608,412.77	-10,608,412.77
2．对所有者（或股东）的分配										-30,031,590.61	-30,031,590.61
3．其他
（四）所有者权益内部结转	103,557,209.00				-103,557,209.00
1．资本公积转增资本（或股本）	103,557,209.00				-103,557,209.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	207,114,418.00				493,978,814.78				31,758,581.70	109,194,412.29	842,046,226.77

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				16,289,025.82	-182,915,319.37	534,466,939.23
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	103,557,209.00				597,536,023.78				16,289,025.82	-182,915,319.37	534,466,939.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,861,143.11	226,665,607.34	231,526,750.45
（一）综合收益总额										231,526,750.45	231,526,750.45
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,861,143.11	-4,861,143.11
1．提取盈余公积									4,861,143.11	-4,861,143.11
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	103,557,209.00				597,536,023.78				21,150,168.93	43,750,287.97	765,993,689.68

法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

（一）历史沿革新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 “天润乳业”、“本公司”或“公司”）前身为新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“天宏纸业”）。

天宏纸业于1999年经新政函[1999]191号文件批准，以发起设立方式成立的股份有限公司，于1999年12月30日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的注册号为650000040000482企业法人营业执照，注册资本人民币5,016.00万元。2001年6月15日,天宏纸业根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]34号文《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司公开发行股票的通知》，以网上定价方式向社会公开发行人民币普通股股票3,000.00万股。2001 年6 月28 日，上述3,000.00万元的人民币普通股在上海证券交易所挂牌交易。股票代码“600419”。

2013 年3月30日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆天宏纸业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]114 号）同意，将新疆石河子造纸厂所持新疆天宏纸业股份有限公司3,359.04万股股份无偿划转给新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农十二师国资公司”）。2013年5月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将新疆石河子造纸厂持有的公司3,359.04万股股份过户至农十二师国资公司。本次股份划转完成后，新疆石河子造纸厂不再持有公司股份，公司总股本仍为8,016.00万股，其中农十二师国资公司持有3,359.04万股，占公司总股本的41.90%。公司控股股东变更为农十二师国资公司，公司实际控制人变更为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。

2013年4月22日，本公司与农十二师国资公司、石波、谢平签署了《资产置换及发行股份购买资产协议》。根据上述协议，公司拟以全部资产和负债，与农十二师国资公司持有的天润科技19,423.00万股股份（占天润科技总股本的89.22%）进行置换，两者评估值的差额部分由天宏纸业以向农十二师国资公司非公开发行股份的方式支付；同时，天宏纸业向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其分别持有天润科技1,600.00万股天润科技股份（占天润科技总股本的7.35%）、50万股天润科技股份（占天润科技总股本的0.23%）。

根据万隆评估为置出资产方天宏纸业出具的“万隆评报字（2013）第1024号”评估报告，以2012年12月31日为评估基准日，置出资产账面净值为105,314,426.43元，评估价值为168,074,589.79元；根据万隆评估出具的“万隆评报字（2013）第1048号”评估报告，以2012年12月31日为评估基准日，置入资产天润科技的账面净值为210,162,568.09元，评估价值为236,971,934.90元。交易双方经协商后确定在本次交易中置出资产的作价为168,074,589.79元，置入资产的作价为236,971,934.90元。置入资产与置出资产的差额68,897,345.11元由天宏纸业向农十二师国资公司、石波、谢平分别发行4,551,774.00股、1,626,804.00股和50,837.00股A股股票。增发股份的价格为11.06元/股。增发后股本总额8,638.94万元。

2013年10月28日，中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天宏纸业股份有限公司重大资产重组及向新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证券许可[2013]1348号），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产的事项。

2013年11月8日，天宏纸业本次重大资产置换天润科技96.80%的股权，办理完成股东股权过户工商登记备案手续，本公司持有天润科技21,073.00万股股份，占该公司总股本的比例为96.80%。2013年11月25日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次发行股份完成了相关证券登记手续。

2013年12月24日，本公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司、新疆天宏资产管理有限公司就本次重大资产重组置出的资产交割签订《资产交割确认书》。新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司及其全资子公司新疆天宏资产管理有限公司接收天宏纸业的全部置出资产。

2013年12月31日，公司名称正式变更为新疆天润乳业股份有限公司。

2015年度，公司拟向兵团乳业集团发行14,058,254股购买其持有的天澳牧业100%股权，并拟向不超过10名特定发行对象发行股份募集配套资金。2015 年 7 月 27日，公司收到中国证券

监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765 号），核准本次重组。

2015年8月31日，公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行14,058,254股，购买新疆天澳牧业有限公司；并向财通基金管理有限公司发行1,450,000股、向中新建招商股权投资有限公司发行650,000股、向第一创业证券股份有限公司发行550,000股、向招商基金管理有限公司发行459,540股募集配套资金。增发后公司股本变为10,355.72万元。

2018年4月18日，公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，并于2018年5月18日公告。以总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209 股，本次分配后总股本为207,114,418 股。

报告期末公司工商登记信息如下：

公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号

法定代表人:刘让

注册资本：贰亿零柒佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元人民币

实收资本：贰亿零柒佰壹拾壹万肆仟肆佰壹拾捌元人民币

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：乳业投资及管理;畜牧业投资及管理;乳和乳制品的加工与销售;饲料加工、销售;农作物种植、加工;有机肥生产、销售;机械设备加工、维修;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);物业管理;房屋租赁;装饰装潢材料的销售。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用

公司自报告期起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用公历1月1日至12月31日

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1.同一控制下的企业合并的会计处理方法本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2.非同一控制下的企业合并的会计处理方法在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产，发生或承担的负债及发行的权益性工具和债务性工具公允价值之和加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1.合并范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司所持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

9. 外币业务和外币报表折算□适用 √不适用

10. 金融工具√适用 □不适用

1.金融资产的分类及核算

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

2.公司交易性金融资产的公允价值按照以下方法进行确定：

（1）存在活跃市场的金融资产，以资产负债表日活跃市场中的现行出价确定为公允价值，资产负债表日无现行出价的以最近交易日的现行出价确定为公允价值。现行出价是指：卖方在具体的时间段提出的、现行要价的前提下，货物的买方市场的一种普遍认可的、可以购买的交易意向价格。

（2）不存在活跃市场的金融资产,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并且自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

（1）应收款项减值损失的计量见本附注“四（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”所述。

（2）持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200.00 万元，其他应收款余额大于 100.00 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大的应收款项单独测试未减值，再按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据	按组合计提坏帐准备的计提方法
组合1：帐龄分析法组合	帐龄分析法
组合2：合并范围内关联方组合	不计提坏帐准备

单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款和其他应收款坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司对于单项金额不重大及单项金额重大单独测试未减值的应收款项但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。本公司根据信用风险特征将应收款项划分为3种组合，组合1为账龄分析法组合，组合2为合并范围内关联方组合，组合3为单项金额重大的应收款项单独测试未减值的应收款项。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	2	2
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	5	5
2－3年	10	10
3年以上
3－4年	30	30
4－5年	50	50
5年以上	100	100

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

公司对符合下列条件的应收款项确认为坏账，根据公司的管理规定，经股东大会或董事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备：

①债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

②债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；

③债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；

④其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

□适用 √不适用12. 存货√适用 □不适用

1.存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、消耗性生物资产、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2.发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

3.期末存货的计价及存货减值准备的计提方法：

（1）存货期末按成本与可变现净值孰低计价。当存货可变现净值低于成本时，按其差价提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（2）公司于中期期末或年度终了，对各项存货进行全面清查，对于存货遭受损毁、全部或部分陈旧、过时或销售价格低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（3）已计提跌价准备的存货价值以后又得以恢复，应在原已确认的存货跌价准备金额内转回。

（4）领用、出售已计提跌价准备的存货时已计提的跌价准备不做调整，待中期期末或年度终了时再予以调整。

4.存货的盘存制度本公司存货采用永续盘存制。

5.低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法；周转材料采用五五摊销法。13. 持有待售资产√适用 □不适用

1.持有待售资产的确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：①公司已经就处置该非流动资产作出决议；②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

2.会计处理方法对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。14. 长期股权投资√适用 □不适用

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1.长期股权投资初始投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并财务报表中所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的：

①一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；

③公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

（3）除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换准原则确定；

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2.长期投资后续计量及收益确认

（1）对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认，自2009年1月1日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

（2）在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

（3）对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资收益、其他综合收益以取得股权后，被投资公司实现的净损益和其他综合收益的份额分别计算确定。在确认享有被投资单位净损益份额时，以取得被投资时单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位

的净利润进行调整后确认，对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资账面价值计入所有者权益。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。

3.被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在；重大影响指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期投资减值的确认长期股权投资减值准备的计提详见本附注“四、（十八）资产减值”相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。5.处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及电子设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-40年	4-5	9.6%、9.5%~2.4%、2.38%
机器设备	平均年限法	10-20年	4-5	9.6%、9.5%~4.8%、4.75%
运输工具	平均年限法	5-10年	4-5	19%、19.2%~9.6%、9.5%
电子设备	平均年限法	5年	4-5	19%、19.2%
其他设备	平均年限法	5-13年	4-5	19%、19.2%- 7.38%、7.31%

固定资产折旧方法：本公司固定资产均采用年限平均法计提折旧。各类固定资产折旧年限及残值率如上。

固定资产的计价方法：

①购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、交纳的有关税金等计价；

②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；

③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入账；

⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；

⑥债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定。

⑦非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定。

⑧接受捐赠的固定资产，根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项费用，确定固定资产入账价值，或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；

⑨盘盈的固定资产，按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值。

期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法

公司期末对有迹象表明发生减值的固定资产，按本附注“四、（十八）资产减值”所述方法计提固定资产减值准备，减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

固定资产后续支出的会计处理方法

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。不符合上述条件的固定资产后续支出则确认为费用。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程以立项项目分类核算。

1.在建工程的计价

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

3.在建工程利息资本化按照本附注“四、（十四）借款费用”所述方法资本化

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

4.公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

18. 借款费用√适用 □不适用

1.借款费用的确认原则本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.借款费用资本化期间

（1）开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。

（2）暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（3）停止资本化，当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3.借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定：

（1）专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

19. 生物资产√适用 □不适用

1.生物资产是指有生命的动物和植物，本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛（主要指公牛幼畜及育肥畜），生产性生物资产包括成母牛（主要指母牛幼畜及产役畜）。

2.生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，公司生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别 使用寿命（年） 预计净残值 年折旧率（%）

成母牛 6-8 30% 11.67~8.75

3.收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。

4.生物资产减值准备计提方法

资产负债表日，以成本模式计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。

自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；企业内部研究开发项目开发阶段的支出，只有能够证明：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量时确认为无形资产。

2.无形资产使用寿命及摊销方法：

合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3.期末无形资产的复核及减值准备计提：

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。

公司期末按本附注“四、（十八）减值准备”所述的方法、按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值√适用 □不适用

在资产负债表日，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其它资产的账面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。

此外，对商誉和使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，在每一个会计年度均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中收益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减该资产组组合的商誉的账面价值，然后再按该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。

可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用的净额与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议的价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按该资产的市场价格确定；不存在销售协议或资产活跃市场的，以可获得的最佳信息为基础估计公允价值。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

1.长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

2.筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），于开始生产经营当月计入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

25. 预计负债√适用 □不适用

1.预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债

（1）该义务是公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债主要包括

（1）很可能发生的产品质量保证而形成的负债；

（2）很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；

（3）很可能发生的债务担保而形成的负债。

3.预计负债计量方法按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

26. 股份支付□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

1.商品销售收入的确认方法：本公司以将产商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

合同或协议的价款收取采用递延方式，实质上具有融资性质、且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2.劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权收入的确认方法：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助√适用 □不适用

1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业能够满足政府补助所附条件；

（2）企业能够收到政府补助。

2.计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.会计处理：

（1）与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

（2）收益相关的政府补助：与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益；

（3）与企业日常活动相关的政府补助，应该按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

所得税的会计处理方法

1.本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

2.公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

3.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4.递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：（1）商誉的初始确认；（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1）投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1.租赁业务的分类

承租人和出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁为除融资租赁以外的其他租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额

现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2.作为承租人对融资租赁业务的会计处理融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更，仅涉及相关报表项目汇总或分类列报，对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。	不适用	无

其他说明无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额	计算销项税额的税率为11%、10%、13%、16%、17%

消费税
营业税
城市维护建设税	应交流转税	5%或7%
企业所得税	根据税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出的应纳税所得额	0%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
环境保护税	应税污染物	1.4元/污染当量、1.2元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用

1.企业所得税（1）本公司子公司天润科技2012年11月17日被新疆维吾尔自治区科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认定为高新技术企业，取得《高新技术企业》证书。2018年10月10日经认定续期，证书编号：GR201865000087，有效期三年。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）的规定, 天润科技2018年减按15%的税率征收企业所得税。

（2）本公司子公司天润科技、沙湾盖瑞乳业有限责任公司、沙湾天润生物有限责任公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税的企业优惠政策，经乌高新国税[2009]005号《减免税批准通知书》批准，同意子公司天润科技从2008年1月1日起减免相应部分的企业所得税。沙湾盖瑞乳业有限责任公司奶类初加工项目所得免征企业所得税已于2010年5月10日在沙湾县国家税务局进行备案登记，2010年1月1日至2023年9月16日减免相应部分的企业所得税。

（3）依据国家税务总局[2012]12号文件《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》本公司子公司天润科技及沙湾盖瑞乳业有限责任公司适用西部大开发企业所得税享受15%的税率优惠政策。

（4）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，子公司新疆天澳牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经奎屯市国家税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。

（5）依据《中华人民共和国企业所得税法》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第（一）项，子公司新疆天润建融牧业有限公司属于从事农、林、牧、渔项目的行业，经国家税务总局阿拉尔税务局批准，享受免征所得税的优惠政策。

（6）依据国家税务总局[2017]43号文件《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》子公司新疆天润优品贸易有限公司适用小型微利企业所得税2018年度享受20%的税率减半征收优惠政策。

2.增值税

（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第134号）第十六条规定子公司沙湾天润生物有限责任公司、新疆天润建融牧业有限公司、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司所从事的养殖业务，其销售自产农产品的收入享受免征增值税的优惠政策。

（2）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》《财政部、国家税务局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税【2008】81号）相关规定，子公司新疆天澳牧业有限公司经向奎屯市国家税务局备案登记，享受免征15年增值税的优惠政策。

3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金
银行存款	157,249,175.98	171,880,589.43
其他货币资金
合计	157,249,175.98	171,880,589.43
其中：存放在境外的款项总额

其他说明本公司期末银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在可收回风险。无

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据
应收账款	44,144,572.79	34,200,787.81
合计	44,144,572.79	34,200,787.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,741,050.00	11.21	5,741,050.00	100.00	0.00	5,741,050.00	14.05	5,741,050.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,473,579.89	88.79	1,329,007.10	2.92	44,144,572.79	35,128,427.48	85.95	927,639.67	2.64	34,200,787.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	51,214,629.89	/	7,070,057.10	/	44,144,572.79	40,869,477.48	/	6,668,689.67	/	34,200,787.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位一	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00	5年以上账龄且多次联系不上
单位二	2,771,050.00	2,771,050.00	100.00	5年以上账龄且多次联系不上
合计	5,741,050.00	5,741,050.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	39,910,233.93	798,204.68	2.00
1年以内小计	39,910,233.93	798,204.68	2.00
1至2年	4,004,755.89	200,237.79	5.00
2至3年	1,190,344.41	119,034.44	10.00
3年以上
3至4年	171,522.10	51,456.63	30.00
4至5年	73,300.00	36,650.00	50.00
5年以上	123,423.56	123,423.56	100.00
合计	45,473,579.89	1,329,007.10	2.92

（1）本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

（2）公司本报告期无核销的应收账款。

（3）本报告期无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额401,367.43元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
单位一	非关联方	3,880,199.57	1年以内	7.58
单位二	非关联方	3,575,260.87	1年以内	6.98
单位三	非关联方	2,970,000.00	5年以上	5.80
单位四	非关联方	2,876,898.11	1年以内	5.62
单位五	非关联方	2,771,050.00	5年以上	5.41
合计		16,073,408.55		31.39

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用应收账款期末余额中应收其他关联方款项，详见“第十一节（十二）6、关联方应收应付款项”。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	22,412,721.16	97.94	20,609,224.05	92.67
1至2年	374,173.80	1.64	1,542,243.62	6.93
2至3年	56,000.00	0.24	34,373.74	0.16
3年以上	42,116.85	0.18	54,043.11	0.24
合计	22,885,011.81	100.00	22,239,884.52	100.00

1）预付款项期末余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。2）预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。3）截止报告期末，账龄超过1年的大额预付款项情况。

单位名称	金额	账龄	关联关系
单位一	623,541.33	3年以上	非关联方
单位二	270,000.00	1年以内	非关联方
	101,000.00	1-2年
单位三	245,222.80	1-2年	非关联方
合 计	1,239,764.13

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付账款比例%	账龄	与本公司关系	未结算原因
单位一	14,099,448.65	59.98	1年以内	非关联方	预付材料费
单位二	1,022,021.02	4.35	1年以内	非关联方	预付材料费
单位三	648,000.00	2.76	1年以内	非关联方	预付材料款
单位四	623,541.33	2.65	3年以上	非关联方	预付材料款
单位五	291,000.00	1.24	1年以内	非关联方	预付配件款
合计	16,684,011.00	70.98

其他说明√适用 □不适用

截止报告期末,已将本期末预付工程款、设备款等长期资产预付款重分类至其他非流动资产。

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	10,594,059.54	7,552,681.06
合计	10,594,059.54	7,552,681.06

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额						期初余额
	账面余额		坏账准备			账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,203,442.73	100.00	1,609,383.19		13.19	10,594,059.54	8,359,459.34	100.00	806,778.28	9.65	7,552,681.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	12,203,442.73	100.00	1,609,383.19		13.19	10,594,059.54	8,359,459.34	100.00	806,778.28	9.65	7,552,681.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	7,369,557.84	147,391.16	2.00
1年以内小计	7,369,557.84	147,391.16	2.00
1至2年	438,781.24	21,939.06	5.00
2至3年	317,668.30	31,766.83	10.00
3年以上

3至4年	3,809,096.92	1,142,729.06	30.00
4至5年	5,562.70	2,781.35	50.00
5年以上	262,775.73	262,775.73	100.00
合计	12,203,442.73	1,609,383.19	13.19

1） 本报告期公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收

回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。2） 其他应收款期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	158,597.73	1,385,898.20
保证金及押金	952,902.22	812,787.20
往来款	7,692,884.99	5,467,957.56
其他	3,399,057.79	692,816.38
合计	12,203,442.73	8,359,459.34

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额802,604.91元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	往来款	3,570,000.00	3-4年	29.25	1,071,000.00
单位二	往来款	1,560,000.00	1年以内	12.78	31,200.00
单位三	往来款	1,431,866.70	1年以内	11.73	28,637.33
单位四	往来款	250,104.00	2-3年	2.05	25,010.40
单位五	往来款	218,337.93	5年以上	1.79	218,337.93
合计		7,030,308.63		57.60	1,374,185.66

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

(14).公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

□适用 √不适用

（15）.公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	157,739,869.13	466,031.06	157,273,838.07	112,484,707.67		112,484,707.67
在产品
库存商品	9,724,554.96		9,724,554.96	15,887,732.44		15,887,732.44
周转材料	204,549.05		204,549.05	193,938.79		193,938.79
消耗性生物资产	660,430.60		660,430.60	103,500.22		103,500.22
建造合同形成的已完工未结算资产
低值易耗品	1,577,507.33		1,577,507.33	929,273.98		929,273.98
合计	169,906,911.07	466,031.06	169,440,880.01	129,599,153.10		129,599,153.10

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料		466,031.06				466,031.06
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
低值易耗品

合计

466,031.06

466,031.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用1）本期无计入存货成本的借款费用资本化金额。2）期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金		7,536,724.65
银行大额存单		80,000,000.00
预缴所得税	2,773,460.50
合计	2,773,460.50	87,536,724.65

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司		300,000.00		-39,743.49						260,256.51
新疆博润农牧有限公司		1,600,000.00		163,039.17						1,763,039.17
小计		1,900,000.00		123,295.68						2,023,295.68
合计		1,900,000.00		123,295.68						2,023,295.68

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	800,911,945.28	559,496,323.98
合计	800,911,945.28	559,496,323.98

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值：
1.期初余额	372,894,521.40	324,046,323.95	8,136,640.48	17,497,237.53	6,878,186.70	729,452,910.06
2.本期增加金额	219,096,492.67	54,954,673.52	3,384,508.04	5,366,087.76	1,773,319.51	284,575,081.50
（1）购置	37,637,792.69	44,059,370.87	3,384,508.04	5,366,087.76	1,773,319.51	92,221,078.87
（2）在建工程转入	181,458,699.98	10,895,302.65				192,354,002.63
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	2,415,996.20	7,960,015.29	529,039.55	4,016,950.76	194,898.65	15,116,900.45
（1）处置或报废	2,415,996.20	7,960,015.29	529,039.55	4,016,950.76	194,898.65	15,116,900.45
4.期末余额	589,575,017.87	371,040,982.18	10,992,108.97	18,846,374.53	8,456,607.56	998,911,091.11
二、累计折旧
1.期初余额	51,328,869.70	93,900,088.45	3,128,030.87	7,513,658.16	1,765,188.60	157,635,835.78
2.本期增加金额	10,943,641.20	22,751,445.57	1,157,149.72	3,019,505.73	1,014,594.77	38,886,336.99
（1）计提	10,943,641.20	22,751,445.57	1,157,149.72	3,019,505.73	1,014,594.77	38,886,336.99
3.本期减少金额	628,606.03	5,388,003.10	363,810.90	3,742,249.99	107,710.36	10,230,380.38
（1）处置或报废	628,606.03	5,388,003.10	363,810.90	3,742,249.99	107,710.36	10,230,380.38
4.期末余额	61,643,904.87	111,263,530.92	3,921,369.69	6,790,913.90	2,672,073.01	186,291,792.39
三、减值准备

1.期初余额	2,493,375.48	9,794,187.70	14,175.64	19,011.48		12,320,750.30
2.本期增加金额		436,080.84				436,080.84
（1）计提		436,080.84				436,080.84
3.本期减少金额		1,031,326.65		18,151.05		1,049,477.70
（1）处置或报废		1,031,326.65		18,151.05		1,049,477.70
4.期末余额	2,493,375.48	9,198,941.89	14,175.64	860.43		11,707,353.44
四、账面价值
1.期末账面价值	525,437,737.52	250,578,509.37	7,056,563.64	12,054,600.20	5,784,534.55	800,911,945.28
2.期初账面价值	319,072,276.22	220,352,047.80	4,994,433.97	9,964,567.89	5,112,998.10	559,496,323.98

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,000,000.00	1,035,256.48		8,964,743.52
合计	10,000,000.00	1,035,256.48		8,964,743.52

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
研发中心	20,864,362.61	正在办理产权中
中试车间	9,083,133.10	正在办理产权中
燃气锅炉房	5,646,963.43	正在办理产权中

其他说明：

√适用 □不适用

1.本公司子公司沙湾天润位于租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值10,020,254.46元，净值7,724,659.00元, 2016年牛场改扩建中房屋建筑物原值3,337,504.86元,净值2,883,824.54元。2013年和沙湾县国土资源局、沙湾县牛圈子牧场、沙湾县草原监理所签订了《关于国有耕地经营承包合同的补充协议》，租赁期自2013年开始到2043年7月22日终止。

2.本公司子公司天澳牧业位于租赁的农村土地上的10个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值98,490,452.99元,净值为80,518,035.44元。公司于2014年9月24日分别与第七师国土资源局和十二师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同书》，分别向第七师国土资源局和十二师国土资源局租赁土地9处和1处，面积分别为1,926,874.77平方米（折合2,890.30亩）和74,690.00平方米（折合112亩）作为养殖用地，租赁期自2014年8月1日至2034年7月31日止。

3.本公司子公司天润烽火台租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值50,709,656.32元,净值为48,964,456.18元。十二师国土资源局、农业局于2016年5月5日分别向天润烽火台出具了《设施农用地备案通知书》。

4.本公司子公司天润北亭牧业租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值34,326,021.86元,净值为33,973,990.70元。十二师国土资源局于2017年8月28日向天润北亭牧业公司出具了《设施农用地备案通知书》。

5.本公司子公司芳草天润租赁的农村土地上的养殖用建筑物原值53,274,811.02元，净值为53,274,811.02元。公司于2017年9月5日与兵团第六师芳草湖农场签订了《设施农用地使用协议》，租赁期自2017年9月1日至2032年8月31日止。

6.本公司子公司天润建融2018年7月31日收购阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司租赁的位于农村土地上的3个养殖场，涉及的养殖用建筑物原值34,120,460.86元,净值为33,768,429.58元。阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司已于2018年7月12日与第十一师国土资源局签订了《设施农业用地租赁合同》且经第十一师国资委师国资发（2018）6号文件批准沙河建融转让养殖一场、养殖二场、养殖三场的相关资产。租赁面积共计1,475,380.00平方米（折合2,213.07亩）作为养殖用地，租赁期自2018年1月1日至2030年12月31日止。

7.期末本公司对已闲置、无使用价值的固定资产计提减值。

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	149,321,448.08	94,487,665.00
合计	149,321,448.08	94,487,665.00

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
奶啤改造	1,189,100.91		1,189,100.91
网络化协同制造项目	26,260,887.81		26,260,887.81	10,796,225.55		10,796,225.55
兵团乳业技术中心项目				36,801,487.05		36,801,487.05
牛场改造项目	60,000.00		60,000.00	4,704,311.83		4,704,311.83

标准化示范牧场建设项目	118,892,793.17		118,892,793.17	31,917,424.67		31,917,424.67
煤改气项目	100,000.00		100,000.00	6,999,471.48		6,999,471.48
其他项目	2,818,666.19		2,818,666.19	3,268,744.42		3,268,744.42
合计	149,321,448.08		149,321,448.08	94,487,665.00		94,487,665.00

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末 余额
奶啤改造		1,189,100.91		1,189,100.91
网络化协同制造项目	10,796,225.55	15,464,662.26		26,260,887.81
兵团乳业技术中心项目	36,801,487.05	0.00	36,801,487.05	0.00
牛场改造项目	4,704,311.83	1,422,684.90	6,066,996.73	60,000.00
标准化示范牧场建设项目	31,917,424.67	223,206,669.71	136,231,301.21	118,892,793.17
煤改气项目	6,999,471.48	2,293,475.97	9,192,947.45	100,000.00
其他项目	3,268,744.42	3,611,191.96	4,061,270.19	2,818,666.19
合计	94,487,665.00	247,187,785.71	192,354,002.63	149,321,448.08

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用

1.本公司期末对在建工程检查，未发现存在应计提在建工程减值准备的情形。2.公司报告期内无在建工程抵押担保的情形。

工程物资工程物资情况□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	产畜	幼畜	类别	类别	类别	类别
一、账面原值
1.期初余额			209,719,164.58	95,460,601.62					305,179,766.20
2.本期增加金额			153,611,114.29	147,241,743.88					300,852,858.17
(1)外购			69,891,365.00	45,935,568.00					115,826,933.00
(2)自行培育			83,719,749.29	101,306,175.88					185,025,925.17
3.本期减少金额			76,143,791.84	93,608,149.47					169,751,941.31

(1)处置			76,143,791.84	9,888,400.18					86,032,192.02
(2)其他				83,719,749.29					83,719,749.29
4.期末余额			287,186,487.03	149,094,196.03					436,280,683.06
二、累计折旧
1.期初余额			34,946,244.66						34,946,244.66
2.本期增加金额			21,699,358.76						21,699,358.76
(1)计提			21,699,358.76						21,699,358.76
3.本期减少金额			16,373,085.33						16,373,085.33
(1) 处置			16,373,085.33						16,373,085.33
(2)其他
4.期末余额			40,272,518.09						40,272,518.09
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值			246,913,968.94	149,094,196.03					396,008,164.97
2.期初账面价值			174,772,919.92	95,460,601.62					270,233,521.54

注：1.截止报告期末，本公司共拥有产畜11,094头，幼畜11,745头。

2.本期生产性生物资产因繁育而增加幼畜12,587,031.33元，因幼畜转群而减少幼畜并增加产畜83,719,749.29元，因购买而增加产畜69,891,365.00元，因出售而减少产畜净额59,770,706.51 元，因计提折旧而减少产畜21,699,358.76元。

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	23,006,465.94	5,439,197.71		2,578,641.35	31,024,305.00

2.本期增加金额		561,388.42		100,700.00	662,088.42
(1)购置		561,388.42		100,700.00	662,088.42
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	23,006,465.94	6,000,586.13		2,679,341.35	31,686,393.42
二、累计摊销
1.期初余额	4,595,302.76	2,858,536.02		996,986.14	8,450,824.92
2.本期增加金额	531,728.84	456,332.92		251,258.85	1,239,320.61
（1）计提	531,728.84	456,332.92		251,258.85	1,239,320.61
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	5,127,031.60	3,314,868.94		1,248,244.99	9,690,145.53
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	17,879,434.34	2,685,717.19		1,431,096.36	21,996,247.89
2.期初账面价值	18,411,163.18	2,580,661.69		1,581,655.21	22,573,480.08

注：

1.期末土地使用权23,006,465.94元，系公司子公司天润科技乌昌公路土地20,643,145.60元，沙湾盖瑞乳业有限责任公司土地2,363,320.34元，各地块基本情况如下：

乌昌公路土地：土地证编号为兵十二师国用2012第121002508号，位于新疆生产建设兵团农十二师五一农场三连,系以受让方式取得，属于工业用地，土地面积100,000.00㎡，使用权自2008年11月23日至2057年5月15日，按实际使用年限48.50年进行摊销；

乌昌公路办公区土地：土地证编号为兵（2019）第十二师不动产权第003957号、兵（2019）第十二师不动产权第003958号，位于乌鲁木齐市头屯河区乌昌公路2702号，属于工业用地，土地面积100,000.00㎡，使用权自2007年5月16日起2057年5月15日止。

沙湾盖瑞土地：土地证编号为沙国用2004字第000003593号，位于三道河子镇乌鲁木齐东路09-05，系子公司以受方式取得，属于工业用地，土地面积27,168.62㎡，使用权自2004年11月3日至2034年11月2日，按实际使用年限30年进行摊销。

2.公司报告期无形资产无抵押担保的情形。

3.期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

4.本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
沙湾盖瑞	32,236,217.89					32,236,217.89
沙湾天润	22,504,170.69					22,504,170.69
合计	54,740,388.58					54,740,388.58

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
沙湾盖瑞	14,594,450.65	8,914,119.95				23,508,570.60
沙湾天润	21,294,587.68					21,294,587.68
合计	35,889,038.33	8,914,119.95				44,803,158.28

注：公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对资产负债表日子公司沙湾盖瑞和沙湾天润商誉减值情况进行测试，已分别出具卓信大华估报字（2019）第8501号、卓信大华估报字（2019）第8502号企业价值评估报告。沙湾天润未发现减值迹象，沙湾盖瑞计提商誉减值8,914,119.95元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用1） 沙湾盖瑞：

资产组主要资产的使用状况：

1、存货主要为购置的原材料、在库低值易耗品、产成品。原材料大部分为近期购置，正常使用的牛奶、辅料、包装物等。在库低值易耗品为近期购置的周转框。产成品主要为近期生产的灭菌乳即酸牛奶系列。2、房屋建筑物主要为自建的厂房、库存及辅助设施、职工宿舍、锅炉房等。构筑物包括：铸铁艺术围栏、铁艺围栏及广告牌、厂区管网、场内道路等。建（构）筑物所占用的土地为公司以出让方式取得的土地。

3、机器设备、电子设备、其他设备、运输设备。

（1）机器设备机器设备共计有130项，为630KVA变压器、120吨液态奶生产线、利乐巴氏杀菌设备等。其中6吨车载罐、皮带输送线、4吨保温奶罐及移动式仿生挤奶机三相VP18等14项已报废，其余设备使用状况良好，能满足目前生产要求。

（2）电子设备电子设备共计有172项，主要为生产用打印机、电脑等办公神北，现场勘查资产状况良好，且都有人事行政部保管，能正常使用。

（3）其他设备办公设备共计69项，主要为叉车、输送机（中亚设备）、铁艺沙发等。现场勘察这些设备状况良好，目前都能正常使用。

（4）运输设备运输设备共计4辆，为沃尔沃越野车、维拉克斯3778CC越野车、指南者越野车、五菱新G -M6522等。车辆保养状况良好，均处于正常使用中。

（5）无形资产-土地使用权：为房屋建筑物所占用的土地，土地用途：工业，实际用途工业，剩余使用年限16.11年。2）沙湾天润：

资产组主要资产的使用状况：

1、存货主要为购置的原材料。原材料大部分为近期购置，正常使用的饲草料、兽药、精饲料等。2、房屋建筑物

主要为自建的牛舍、办公楼、警卫室、锅炉房、厕所、宿舍等。构筑物包括：青贮窖、围墙、地坪、草料场等。建（构）筑物所占用的土地为租赁沙湾县牛圈子牧场的土地，租赁期限自2013年7月22日起30年。

3、机器设备、电子设备、其他设备、运输设备。

（1）机器设备

机器设备共计有52项，为奶罐、日本优利农2*16鱼骨式挤奶器、巴氏消毒机组等。其中锅炉设备及新锅炉2台已报废，其余设备使用状况良好，能满足目前生产要求。

（2）电子设备

电子设备共计有27项，主要为生产用复印机、针式打印机1、电脑等，现场勘查资产状况良好，且都有人事行政部保管，能正常使用。

（3）其他设备办公设备共计41项，主要为：助产器、电磁炉、液氮罐、1.6米办公桌、饮水槽、洗衣机、文件

柜、条椅等。现场勘察这些设备状况良好，目前都能正常使用。

（4）运输设备

运输设备共计8辆，为一辆索兰托（起亚）及装载车等。车辆保养状况良好，均处于正常使用中。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

沙湾天润：截至2018年12月31日，沙湾天润账面净资产5,842.18万元，加上商誉价值120.96万元,合并价值为5,963.14万元。根据评估公司2019年3月15日出具的卓信大华估（咨）报字(2019)第8502号《估值报告》，沙湾天润相关资产组在估值基准日的可回收价值为9,600万元，高于其合并价值，无需计提商誉减值准备。

沙湾盖瑞：截至2018年12月31日，沙湾盖瑞账面净资产4,657.29万元，天润乳业按间接持股比例65%确认净资产3,027.23万元，加上其商誉价值1,764.18万元，合并价值为4,791.41万元。根据评估公司2019年3月15日出具的卓信大华估（咨）报字(2019)第8501号《估值报告》，沙湾盖瑞相关资产组在估值基准日的可回收价值为6,000万元，按天润乳业间接持股比例65%折

算，为3,900万元，与其合并价值4,791.41万元相比发生减值891.41万元。因此，2018年公司拟计提商誉减值准备891.41万元。

关键参数：

沙湾天润：生鲜乳产量=（上期成母牛数量+本期成母牛数量）/2*日单产*产奶期-牛犊用奶；现日单产24.18公斤，牛群数量增加，预测期结束后，达到设计产能，进入稳定期，日单产趋势为先下降后上升。根据最新销售合同奶价为3.755元/公斤测算。预测期为2019年至2025年，预测期平均利润率20.04%，折现率为10.38%。永续期利润率22.35%，折现率为10.38%，商誉减值损失确认方法为收益法。

沙湾盖瑞：设计产量为3.6万吨，其年产量为UHT1.8万吨，酸奶1万吨，2019年数量为其销售计划，评估人员核实了相关销售合同及目前实际销售情况，参考企业提供的未来年度发展规划，UHT每年增加500吨，酸奶每年增加200吨，2023年达到实际产能，进入稳定期。2019年售价为1-2月份实际销售均价，以后年度考虑历史年度售价，按照2019年上升幅度增长。预测期为2019年至2023年，预测期平均利润率为3.69%，折现率2019-2020年为11.53%，2021-2023年为12.70%，折现率不同主要因西部大开发15%的所得税税率优惠政策至2020年到期，2021年及以后为25%。永续期利润率3.91%，折现率为12.70%。商誉减值确认方法为收益法。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用本次计提商誉减值准备将减少公司2018年度利润总额8,914,119.95元。

其他说明√适用 □不适用

风险应对措施：

1、公司将结合市场需求和产品规划，进行生产设备的购置和技术改造，完成后有效提高产品市场供给能力，提升经营效益。

2、公司将借助各业务板块的优势，在管理、技术、业务、人员等方面进行资源改革，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力。

23、长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车改费	413,838.99		413,838.99
土地租赁费	930,313.37		587,566.20		342,747.17
临时设施	1,013,041.80	551,734.20	382,668.63		1,182,107.37
装修费	1,250,873.04	7,511.65	258,546.26		999,838.43
其他	478,622.22	175,600.00	277,237.72		376,984.50
合计	4,086,689.42	734,845.85	1,919,857.80		2,901,677.47

其他说明：

本公司对土地租赁费的摊销期按照受益期确定为5年；本公司对临时设施的摊销期按照受益期确定为5年。

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	14,392,141.53	2,158,821.23	13,507,896.00	2,026,184.40
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
合计	14,392,141.53	2,158,821.23	13,507,896.00	2,026,184.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

（4）未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	7,601,770.03	8,781,657.92
合计	7,601,770.03	8,781,657.92

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	902,261.83	2,082,149.72
2020年	2,739,772.14	2,739,772.14
2021年	2,288,650.23	2,288,650.23
2022年	1,671,085.83	1,671,085.83
合计	7,601,770.03	8,781,657.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销
一、坏账准备	8,099,009.28	1,203,972.34			9,302,981.62
二、存货跌价准备		466,031.06			466,031.06
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准

备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	12,320,750.30	436,080.84		1,049,477.70	11,707,353.44
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备	35,889,038.33	8,914,119.95			44,803,158.28
十四、其他
合 计	56,308,797.91	11,020,204.19		1,049,477.70	66,279,524.40

注：坏账准备中的142.25元，属于基建项目，在待摊支出列示。

26、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款项	14,398,176.13	4,695,987.12
合计	14,398,176.13	4,695,987.12

其他说明：

无

27、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款	0.00	20,000,000.00
信用借款
合计	0.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

28、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

29、 衍生金融负债

□适用 √不适用

30、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据
应付账款	411,431,759.53	197,579,789.00
合计	411,431,759.53	197,579,789.00

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

□适用 √不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	393,085,725.45	189,607,060.00
1－2年	13,720,578.11	3,486,322.95
2－3年	1,005,390.16	3,106,749.38
3年以上	3,620,065.81	1,379,656.67
合计	411,431,759.53	197,579,789.00

截止报告期末，大额应付前五名明细列示如下

单位名称	金额	占应付账款比例%	欠款时间	与本公司关系
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	80,323,000.55	19.52	1年以内	子公司少数股东
单位一	34,553,037.91	8.40	1年以内	非关联方

单位二	16,533,215.53	4.02	1年以内	非关联方
单位三	12,970,227.01	3.15	1年以内	非关联方
单位四	10,371,470.86	2.52	1年以内	非关联方
合计	154,750,951.86	37.61

（1）本报告期应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。（2）应付账款期末余额中应付本公司其他关联方单位款项详见“第十一节（十二）6、关联方应收应付款项”。

（3）应付账款期末余额较期初余额的增加主要系应付工程款的增长所致。

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	28,399,574.45	23,750,262.46
1－2年	518,038.15	351,501.20
2－3年	112,352.47	637,373.27
3年以上	745,773.83	186,038.84
合计	29,775,738.90	24,925,175.77

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用1）本报告期预收款项中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。2）本报告期预收款项中无预收本公司关联单位款项。

32、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,878,303.80	173,213,155.48	167,058,951.09	36,032,508.19
二、离职后福利-设定提存计划		14,570,809.03	14,570,809.03
三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利
合计	29,878,303.80	187,783,964.51	181,629,760.12	36,032,508.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,248,604.56	146,380,947.90	141,614,053.08	30,015,499.38
二、职工福利费		7,031,729.89	7,031,729.89
三、社会保险费		7,719,035.95	7,719,035.95
其中：医疗保险费		6,881,203.59	6,881,203.59
工伤保险费		496,530.67	496,530.67
生育保险费		341,301.69	341,301.69
四、住房公积金		6,810,419.00	6,810,419.00
五、工会经费和职工教育经费	4,629,699.24	5,271,022.74	3,883,713.17	6,017,008.81
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	29,878,303.80	173,213,155.48	167,058,951.09	36,032,508.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,183,503.29	14,183,503.29
2、失业保险费		387,305.74	387,305.74
3、企业年金缴费
合计		14,570,809.03	14,570,809.03

其他说明：

□适用 √不适用

33、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,057,213.21	9,930.74
企业所得税	114,564.37	3,788,086.40
个人所得税	125,369.37	1,343,988.96
城市维护建设税	146,823.80	14,018.03
教育附加费用	66,108.72	7,869.98
地方教育附加	44,072.48	5,246.65
印花税	231,113.61	57,728.72
房产税	18,709.32
环境保护税	2,813,491.47

合计

5,617,466.35

5,226,869.48

其他说明：

无

34、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利	17,423,855.59	10,226,508.52
其他应付款	76,278,710.10	64,988,722.87
合计	93,702,565.69	75,215,231.39

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,423,855.59	10,226,508.52
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计	17,423,855.59	10,226,508.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	金额	原因
沙湾供销(集团)有限责任公司	2,829,939.09	待履行程序后支付
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	7,396,569.43	待履行程序后支付
合计	10,226,508.52

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售保证金、押金	32,455,689.67	21,470,231.22
销售佣金	2,491,785.02	11,185,285.80

往来款	26,382,233.29	17,261,891.23
运费	7,250,932.84	9,147,954.50
其他	7,698,069.28	5,923,360.12
合计	76,278,710.10	64,988,722.87

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	4,366,512.82
单位二	1,350,000.00
单位三	1,073,333.33
合计	6,789,846.15	/

其他说明：

√适用 □不适用1）其他应付款期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。2）其他应付款期末余额中应付本公司其他关联方单位款项详见“第十一节（十二）6、关联方应收应付款项”。3）其他应付款期末余额较期初余额增加主要系业务规模扩大，销售保证金增长所致。4）截止报告期末，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	金额	占其他应付款比例%	欠款时间	与本公司关系
单位一	4,366,512.82	5.72	3年以上	非关联方
单位二	1,566,885.31	2.05	1年以内	非关联方
单位三	1,350,000.00	1.77	3年以上	非关联方
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	1,261,041.80	1.65	1年以内	子公司少数股东
单位四	1,073,333.33	1.41	1-2年	非关联方
合计	9,617,773.26	12.60

35、 持有待售负债

□适用 √不适用

36、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
一年内到期的递延收益项目	8,603,684.34	8,102,382.09
合计	8,603,684.34	8,102,382.09

其他说明：

1年内到期的递延收益

项目

期末余额

期初余额

与资产相关的递延收益	8,603,684.34	8,102,382.09
合计	8,603,684.34	8,102,382.09

金额前五名的1年内到期的递延收益

递延项目	初始金额	摊销开始日	摊销年限	年摊销金额
1、鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	45,000,000.00	2013-9-1	13	3,461,538.46
2、10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	17,700,000.00	2010-1-1	13	1,361,538.46
3、技术改造资金	11,000,000.00	2016-1-1	13	846,153.85
4、现在农业发展资金-乳业中心项目	10,000,000.00	2018-4-25	40	250,000.00
5、牛场改扩建项目资金 -土建项目	7,432,753.49	2014-12-1	30	247,758.45
合计	91,132,753.49			6,166,989.22

37、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

38、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

39、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,264,965.36	8,538,553.73
专项应付款	580,218.10	580,218.10
合计	7,845,183.46	9,118,771.83

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资设备租赁	8,538,553.73	7,264,965.36

其他说明：

长期应付款明细：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付融资租赁款	12,500,000.00		2,500,000.00	10,000,000.00
未确认的融资费用	3,961,446.27		1,226,411.63	2,735,034.64
合计	8,538,553.73		1,273,588.37	7,264,965.36

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项资金	580,218.10			580,218.10
合计	580,218.10			580,218.10

其他说明：

无

41、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

42、 预计负债□适用 √不适用

43、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	125,341,972.16	19,480,000.00	10,253,703.54	134,568,268.62
合计	125,341,972.16	19,480,000.00	10,253,703.54	134,568,268.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
10万吨鲜奶搬迁项目-土建项目	3,952,500.00		127,500.00			3,825,000.00	与资产相关
10万吨鲜奶搬迁项目-设备项目	5,446,153.96		1,361,538.46			4,084,615.50	与资产相关
1000吨生物发酵民族乳制品	730,769.18		146,153.85			584,615.33	与资产相关
冷链系统及快速检测系统	769,230.82		153,846.15			615,384.67	与资产相关
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	589,743.68		76,923.05			512,820.63	与资产相关
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	26,538,461.54		3,461,538.46			23,076,923.08	与资产相关
鲜奶3万吨项目贴息	675,580.25		83,576.89			592,003.36	与资产相关
日处理1200立方米污水设施建设项目	1,935,863.72		95,951.41			1,839,912.31	与资产相关
沙湾盖瑞酸奶改扩建项目	822,195.00		108,612.00			713,583.00	与资产相关
沙湾天润牛场改扩建项目师级资金	7,940,027.34	1,200,000.00	550,785.35			8,589,241.99	与资产相关
奶牛标准化规模养殖	1,356,951.48		85,762.13			1,271,189.35	与资产相关
农业资源保护修复与利用	29,625,000.00		750,000.00			28,875,000.00	与资产相关

污水处理工程项目	1,628,642.00		96,876.00			1,531,766.00	与资产相关
奶牛养殖场建设项目	1,870,208.33		117,500.00			1,752,708.33	与资产相关
标准化奶牛场配套设施建设项目-天澳	5,100,000.00					5,100,000.00	与资产相关
标准化奶牛场配套设施建设项目-沙湾	1,586,666.67		160,019.28			1,426,647.39	与资产相关
兵团乳业技术中心项目	5,000,000.00	1,500,000.00	208,333.36			6,291,666.64	与资产相关
工业发展专项资金	2,307,692.29	6,000,000.00	230,769.25			8,076,923.04	与资产相关
污染治理专项资金	782,051.30		76,923.07			705,128.23	与资产相关
现代农业发展资金	10,000,000.00		416,666.64			9,583,333.36	与资产相关
技术改造资金	8,461,538.45		846,153.85			7,615,384.60	与资产相关
农业产业化专项扶持项目资金	4,230,769.24		423,076.92			3,807,692.32	与资产相关
奶牛场配套设施建设项目-北亭	1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关
农机购置补贴	541,926.91		48,530.76			493,396.15	与资产相关
现代化奶牛养殖场项目建设资金		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
乳品加工生产线建设项目		1,000,000.00	126,666.66			873,333.34	与资产相关
优质奶啤乳源酵母菌的分离、鉴定及系列风味奶啤产品研发	300,000.00					300,000.00	与收益相关
熟酸奶新产品开发	200,000.00		200,000.00				与收益相关
奶牛高效养殖及优质乳生产关键技术研究	300,000.00		300,000.00				与收益相关
佐餐软质干酪的研发与中试	600,000.00					600,000.00	与收益相关
优质奶啤乳源酵母菌活性干粉制备工艺的开发	500,000.00					500,000.00	与收益相关
科技转化与推广服务	250,000.00					250,000.00	与收益相关
集约化牧场精准营养饲喂技术与信息化建设的推广与应用		200,000.00				200,000.00	与收益相关
牛奶速冷优化设计技术应用与推		250,000.00				250,000.00	与收益相关

广
其他技术研究与开发支出		350,000.00				350,000.00	与收益相关
农产品质量安全		400,000.00				400,000.00	与收益相关
优良奶啤酵母菌种筛选及冻杆菌剂制备与应用		500,000.00				500,000.00	与收益相关
浓缩爱克林酸奶研发及应用		1,680,000.00				1,680,000.00	与收益相关
新疆传统发酵制品中菌种资源收集及其菌种制备与应用		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
褐色系列酸奶的开发与中试		400,000.00				400,000.00	与收益相关
合计	125,341,972.16	19,480,000.00	10,253,703.54			134,568,268.62

其他说明：

□适用 √不适用

44、 其他非流动负债

□适用 √不适用

45、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	103,557,209.00			+103,557,209.00		+103,557,209.00	207,114,418.00

其他说明：

投资者名称	期初余额				期末余额
	投资金额	所占比例（%）	本期增加	本期减少	投资金额	所占比例（%）
1、有限售条件股份	14,058,254.00	13.58	14,058,254.00	-28,116,508.00	0.00	0.00
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	14,058,254.00	13.58	14,058,254.00	-28,116,508.00	0.00	0.00
2、无限	89,498,955.00	86.42	117,615,463.00	0.00	207,114,418.00	100.00

售条件流通股份
合计	103,557,209.00	100.00	117,615,463.00	14,058,254.00	207,114,418.00	100.00

注：2018年4月18日，公司股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，并于2018年5月28日实施完毕。以总股本 103,557,209 股为基数，每股派发现金红利 0.29 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 30,031,590.61 元，转增 103,557,209股，本次分配后总股本为207,114,418 股。

新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司28,116,508股限售股份，于2018年9月3日解除限售。

46、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	543,489,904.24		103,557,209.00	439,932,695.24
其他资本公积	63,555,796.50			63,555,796.50
合计	607,045,700.74		103,557,209.00	503,488,491.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司股本溢价减少系公司资本公积转增股本所致。

48、 库存股□适用 √不适用

49、 其他综合收益

□适用 √不适用

50、 专项储备□适用 √不适用

51、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,595,397.23	10,608,412.77		20,203,810.00
任意盈余公积	11,554,771.70			11,554,771.70
合计	21,150,168.93	10,608,412.77		31,758,581.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

52、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	105,307,614.38	11,042,305.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	105,307,614.38	11,042,305.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,183,166.40	99,126,452.35
减：提取法定盈余公积	10,608,412.77	4,861,143.11
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	30,031,590.61
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	178,850,777.40	105,307,614.38

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

53、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,458,003,645.78	1,060,650,394.21	1,231,932,647.76	885,192,997.95
其他业务	4,022,755.92	2,830,020.73	8,264,593.56	8,066,463.37
合计	1,462,026,401.70	1,063,480,414.94	1,240,197,241.32	893,259,461.32

分行业：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：

畜牧业	27,213,215.21	7,596,662.51
乳制品制造业	1,430,790,430.57	1,224,335,985.25
合计	1,458,003,645.78	1,231,932,647.76
营业成本：
畜牧业	22,770,734.41	5,680,528.98
乳制品制造业	1,037,879,659.80	879,512,468.97
合计	1,060,650,394.21	885,192,997.95

分产品：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：
畜牧业产品	27,213,215.21	7,596,662.51
常温乳制品	506,222,784.36	377,558,498.51
低温乳制品	924,567,646.21	846,777,486.74
其他
合计	1,458,003,645.78	1,231,932,647.76
营业成本：
畜牧业产品	22,770,734.41	5,680,528.98
常温乳制品	376,864,677.15	274,289,704.77
低温乳制品	661,014,982.65	605,222,764.20
其他
合计	1,060,650,394.21	885,192,997.95

其他业务：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：
销售材料收入	746,760.92	417,496.44
托运收入
牛奶收入	1,650,086.71	7,223,972.12
租赁收入	730,767.24
其他收入	895,141.05	623,125.00
合计	4,022,755.92	8,264,593.56
营业成本：
销售材料支出	463,831.98	576,948.06
托运收入
牛奶支出	1,613,082.04	7,346,163.13
租赁支出	726,221.79
其他支出	26,884.92	143,352.18
合计	2,830,020.73	8,066,463.37

本期销售前五名客户情况：

项 目	本期金额	占营业收入总额的比例（%）	上期金额	占营业收入总额的比例（%）
单位一	31,590,635.79	2.16	21,953,209.16	1.77
单位二	24,839,176.52	1.70	6,504,277.07	0.52
单位三	19,225,223.53	1.31	13,228,992.93	1.07

单位四	15,465,769.11	1.06	12,349,344.38	1.00
单位五	14,543,762.85	0.99	12,113,662.82	0.98
合计	105,664,567.80	7.22	66,149,486.36	5.34

54、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	2,641,752.26	3,528,617.10
教育费附加	1,163,948.07	1,546,253.22
资源税
房产税	1,411,142.99	1,175,047.72
土地使用税	283,688.34	283,688.34
车船使用税	13,417.00	8,455.00
印花税	1,927,745.15	673,305.92
地方教育费附加	775,965.36	1,030,835.46
环境保护税	3,161,932.03
合计	11,379,591.20	8,246,202.76

其他说明：

无

55、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,835,478.29	34,461,087.82
折旧费	827,988.71	603,261.36
业务招待费	1,182,437.78	609,550.53
差旅费	6,012,336.88	4,082,732.21
车辆费	487,735.38	477,917.02
运输费	48,952,138.08	43,781,847.74
广告费	4,981,132.09	429,486.43
宣传费	2,146,304.84	2,697,138.83
进场费	3,245,130.22	4,139,452.49
促销费	38,240,925.04	24,739,746.54
销售佣金	16,012,926.86	30,058,310.71
物料消耗（材料费）	5,008,136.28	3,936,152.15
商品损耗	415,037.98	781,442.87
装卸费	2,336,548.26	1,608,773.37
劳务费	1,720,965.49	586,236.26
其他	4,324,941.75	2,615,592.05
合计	174,730,163.93	155,608,728.38

其他说明：

销售费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	174,730,163.93	155,608,728.38
销售费用率%	11.95	12.55

56、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,660,459.15	29,432,370.07
折旧费	3,879,668.91	2,575,618.65
无形资产摊销	1,208,891.41	1,188,940.62
业务招待费	753,460.24	555,372.95
差旅费	1,174,830.27	948,571.47
车辆费	538,363.22	516,472.41
办公费	820,100.19	739,375.87
聘请中介机构	2,029,899.79	1,661,955.19
物料消耗（材料费）	1,504,289.21	557,878.21
董事会费	351,670.48	472,406.00
其他	5,533,309.78	3,744,153.87
存货盘盈（亏）	1,980,942.42	587,587.47
保险费	3,595,757.34	3,330,020.04
合计	54,031,642.41	46,310,722.82

其他说明：

管理费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	54,031,642.41	46,310,722.82
管理费用率%	3.70	3.73

57、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,208,704.80	938,007.69
社会保险费	234,625.84	157,307.86
住房公积金	83,160.00	59,796.00
原料	1,030,610.80	524,102.23
辅料	234,617.89	138,472.04
包装物	205,500.00	169,037.80
检测费	38,400.00	40,594.34
其他材料	173,612.80	33,629.54
折旧	28,754.59	17,199.82
设计费	291,262.14	582,524.28
会议费	1,207.55	580.00
差费费	164,857.26	140,637.25
办公费	195.00	2,288.78
培训费	12,723.77	9,433.96

专家咨询费	195,400.00	94,149.90
其他费用	6,913.30
合计	3,910,545.74	2,907,761.49

其他说明：

无

58、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,439,550.77	1,735,418.05
减:利息收入	-3,741,738.04	-2,266,857.92
手续费	69,143.00	135,813.85
汇兑损益
其他
合计	-2,233,044.27	-395,626.02

其他说明：

无

59、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,203,830.09	284,750.21
二、存货跌价损失	466,031.06
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	436,080.84	9,089,802.24
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失	8,914,119.95
十四、其他
合计	11,020,061.94	9,374,552.45

其他说明：

无

60、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

本期发生额

上期发生额

政府补助	11,100,489.92	11,682,046.04
合计	11,100,489.92	11,682,046.04

其他说明：

政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
一、与资产相关的政府补助
10万吨鲜奶搬迁项目-土建	127,500.00	127,500.00
10万吨鲜奶搬迁项目-设备	1,361,538.36	1,361,538.36
1000吨生物发酵民族乳制品	146,153.88	146,153.88
冷链系统及快速检测系统	153,846.12	153,846.12
1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.12	76,923.12
鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	3,461,538.48	3,461,538.48
鲜奶3万吨项目贴息	83,576.88	83,576.88
日处理1200立方米污水设施建设项目	95,951.40	95,951.40
酸奶改扩建项目	108,612.00	108,612.00
牛场改扩建项目师级资金	646,911.89	646,911.89
奶牛养殖场建设项目资金	117,500.00	117,500.00
日处理500立方米污水设施建设项目	96,876.00	96,876.00
年产3000吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目	230,769.24	230,769.24
燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目	76,923.12	76,923.12
农业产业化专项扶持项目资金	230,769.23	230,769.23
乳品冷链网络建设项目	192,307.69	192,307.69
新疆民族特色乳品综合深加工技改项目	846,153.84	846,153.84
烽火台标准化示范牧场扩建项目	750,000.00	375,000.00
现代农业发展资金-乳业中心项目	166,666.67
兵团乳业技术中心项目资金	83,333.33
乳品加工生产线建设项目	46,666.67
小计	9,100,517.92	8,428,851.25
二、与收益相关的政府补助
财务信息化建设补助		60,000.00
职业培训补助		100,000.00
社会保险补贴	570,972.00	366,483.00
公益性岗位补贴		202,147.00
就业服务补贴	320,000.00	175,428.00
社保补贴		743,694.47
研发资金补贴		750,000.00
奶牛犊牛代乳料的开发及规模化养殖		300,000.00
农垦农业技术试验示范专项资金		350,000.00
畜牧新品种改良专项资金		150,000.00
干酪的研制与开发资金	600,000.00
系列浓缩爱克林酸奶研发及应用补助	168,000.00
熟酸奶新产品开发	200,000.00
外经贸发展资金	100,000.00
其他补贴	41,000.00	55,442.32
小计	1,999,972.00	3,253,194.79
合计	11,100,489.92	11,682,046.04

注：

（1）根据新疆生产建设第十二师财政局文件师财发[2018]298号，关于下达2018年就业补

助资金的通知，本公司及其子公司收到2018年下半年就业以及社会保险补助资金690,972.00元。

（2）根据师发改发[2009]31号文件规定，兵团农十二师拨入子公司天润科技10万元用于10万吨鲜奶搬迁项目前期工作；以及师发改发[2009]316号（兵发改函[2009]46号）拨入子公司天润科技国家资金500.00万元用于10万吨鲜奶搬迁项目土建；因此公司将上述两笔政府补助510.00万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照10万吨鲜奶搬迁项目房屋建筑物的折旧年限40年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益127,500.00元。

（3）根据师发改发[2009]78号文件规定拨入子公司天润科技国家资金1,000.00万元专项用于10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师发改发[2009]315号文件规定拨入国家资金680.00万元专项用于公司10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据农十二师国资公司进账单拨入搬迁项目投资款30.00万元拨入公司专项用于公司10万吨鲜奶搬迁项目的设备改造；根据师财发[2009]180号文件规定拨入公司60.00万元师级资金用于新建奶站补贴；因此公司将上述四笔政府补助共计1,770.00万元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照10万吨鲜奶搬迁项目设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益1,361,538.36元。

（4）根据师发改发[2010]23号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金190.00万元专项用于1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照1,000.00吨生物发酵民族乳制品设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益146,153.88元。

（5）根据师财发[2010]20号文件规定农十二师财务局拨入子公司天润科技国家资金200.00万元（2009年农超对接项目）专项用于冷链系统及快速检测系统设备改造，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照冷链系统及快速检测系统设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益153,846.12元。

（6）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2013]24号《关于拨付现代农业生产发展资金的通知》和第十二师发改委文件师发改发[2013]692号《关于建议拨付新疆天润生物科技股份有限公司年处理鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目中央预算内资金的函》的相关规定，分别拨付资金18,000,000.00和17,000,000.00元，专项用于子公司天润科技年处理3万吨生物发酵乳品加工项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照3万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限13年期摊销，2013年作为置入资产从2013年11月起开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益3,461,538.48元。

（7）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]45号《关于下达师2013年贷款贴息项目第一批专项补助资金的通知》的相关规定，拨付资金1,086,500.00元，专项用于子公司天

润科技年处理鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目贷款贴息，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照3万吨生物发酵乳品加工项目设备的折旧年限13年期摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益83,576.88元。

（8）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]221号《关于下达兵团本级节能减排专项资金预算（拨款）的通知》和新疆生产建设兵团第十二师环境保护局文件师环发[2015]32号《关于下达2013年中央环境保护专项资金项目拨付计划的通知》的相关规定，分别拨付资金700,000.00元和1,600,000.00元，专项用于子公司天润科技日处理1200立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，设备部分按照日处理1200立方米项目设备的折旧年限13年期摊销，基建部分按照日处理1200立方米项目污水站的剩余折旧年限38年期摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益95,951.40元。

（9）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]487号《关于拨付2014年第二批工业发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金3,000,000.00元，专项用于子公司天润科技年产3000吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照3000吨生物发酵民族特色奶啤设备的折旧年限13年期摊销，从2016年1月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益230,769.24元。

（10）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]564号《关于下达污染治理专项资金的通知》的相关规定，拨付资金1,000,000.00元，专项用于子公司天润科技燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目补助，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相关设备的折旧年限13年期摊销，从2016年3月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益76,923.12元。

（11）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]563号《关于拨付2015年农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金3,000,000.00元，专项用于子公司天润科技农业产业化项目建设，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限13年期摊销，从2016年1月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益230,769.23元。

（12）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2014]643号《关于拨付2014年兵团农业产业化专项扶持项目资金的通知》的相关规定，拨付资金2,500,000.00元，专项用于子公司天润科技乳品冷链网络建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限13年期摊销，从2016年1月份开始摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益192,307.69元。

（13）根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2014]199号《关于建议拨付新疆民族特色乳品综合深加工技改项目资金的通知》的相关规定，拨付资金11,000,000.00元，专项用于子公司天润科技新疆民族特色乳品综合深加工技改项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限13年期摊销，从2016年1月份开始

摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益846,153.84元。

（14）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局文件师财发[2014]642号《关于拨付2014年度现代农业发展资金的通知》的相关规定，拨付资金10,000,000.00元，专项用于子公司天润科技乳业中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋的折旧年限40年期摊销，从2018年4月份开始摊销，本年度摊销8个月，计入其他收益166,666.67元。

（15）根据新疆生产建设兵团第十二师发展和改革委员会师发改函[2015]185号《关于建议拨付新疆天润乳业股份有限公司师级资金的函》的相关规定，拨付资金5,000,000.00元，专项用于子公司天润科技兵团乳业技术中心项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋的折旧年限40年期摊销，从2018年4月份开始摊销，本年度摊销8个月，计入其他收益83,333.33元。

（16）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件师财发[2018]175号《关于拨付2017年兵团农业生产发展专项资金的通知》的相关规定，拨付资金1,000,000.00元，专项用于子公司天润科技乳品加工生产线建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照设备的折旧年限13年期摊销，从2018年6月份开始摊销，本年度摊销6个月，计入其他收益46,666.67元。

（17）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2013]479号《关于下达沙湾天润牛场改扩建项目资金的通知》和新疆生产建设兵团发展和改革委员会兵发改发经发[2013]535号《兵团发展改革委关于对十二师天润生物科技股份有限责任公司奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研报告的批复》的相关规定，分别拨付资金10,000,000.00元和1,700,000.00，专项用于子公司沙湾天润牛场改扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益646,911.89元。

（18）根据新疆生产建设兵团第七师财务局师改发[2014]335号文件规定，兵团七师拨入子公司天澳牧业130万元用于奶牛养殖场的建设项目；以及师财发[2014]444号拨入公司105万元环境保护资金用于奶牛养殖场的建设项目；因此公司将上述两笔政府补助2,350,000.00元依据政府补助准则作为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按照房屋建筑物的折旧年限20年期摊销，从2014年12月起开始摊销，本年度计入其他收益117,500.00元。

（19）根据塔城地区供销办事处农业综合开发办公室塔地供办字[2012]42号《关于上报2013年度新疆维吾尔自治区塔城地区农业综合开发供销总社新型合作示范项目》的相关规定，拨付资金1,320,000.00元，专项用于子公司沙湾盖瑞酸奶加工扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照相对应的资产的折旧年限摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益108,612.00元。

（20）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]296号《关于下达沙湾盖瑞乳业有限责任公司日处理500立方米污水设施建设资金的通知》的相关规定，拨付资金2,000,000.00

元，专项用于子公司沙湾盖瑞日处理500立方米污水设施建设项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益96,876.00元。

（21）根据新疆生产建设兵团第十二师财务局师财发[2015]562号《关于拨付2015年度草原生态保护补助奖励机制绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]230号《关于拨付2015年度草原生态保护绩效评价奖励资金的通知》、师财发[2016]549号《关于拨付2016年度草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》，分别拨付资金10,000,000.00元、10,000,000.00元、10,000,000.00元，专项用于子公司天润乳业西山烽火台标准化示范牧场扩建项目，因此公司将上述资金作为资产相关的政府补助计入递延收益，并按照资产相对应的折旧年限摊销，本年度摊销12个月，计入其他收益750,000.00元。

（22）新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发[2017]436号文件，关于下达2017年国家级技能大师工作室建设项目补助资金的通知，子公司天润科技收到2017年就业补助10.00万元。

（23）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发[2018]138号，关于下达2018年就业补助资金的通知，子公司天润科技收到2018年就业补助资金10.00万元。

（24）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发[2018]240号，关于下达2018年度师科技发展专项经费的通知，本公司收到项目资金373.90万元，其中子公司天润科技系列浓缩爱克林酸奶研发及应用补助资金为16.80万元。

（25）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发[2018]239号 ，关于下达专项资金的通知，子公司天润科技收到2017年度兵团科学技术奖励专项资金-奶啤系列产品产业化与产黏防治资金4.00万元。

（26）根据新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发（2017）194号文件（关于下达专项资金的通知），子公司天润科技收到区域创新计划-干酪的研制开发60.00万元。

（27）新疆生产建设兵团第十二师财政局文件 师财发[2018]78号文件，关于下达专项资金的通知，子公司天润科技收到国际市场开拓资金10.00万元。61、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	123,295.68	0.00
合计	123,295.68	0.00

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期金额	上期金额
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司	-39,743.49
新疆博润农牧有限公司	163,039.17

小计

123,295.68

62、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	363,235.57	0.00
合计	363,235.57	0.00

其他说明：

无

64、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,599.89	41,526.58	8,599.89
其中：固定资产处置利得	8,599.89	41,526.58	8,599.89
政府补助	342,552.61	804,492.96	342,552.61
内部考核罚款收入	2,001,989.45	1,108,505.77	2,001,989.45
其他收入	3,174,711.25	742,304.63	3,174,711.25
合计	5,527,853.20	2,696,829.94	5,527,853.20

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助
小计
二、与收益相关的政府补助
森林植被恢复费		250,000.00	与收益相关
其他补助	342,552.61	256,692.96	与收益相关
中小企业国际市场开拓资金		97,800.00	与收益相关
师科技创新体系建设专项后补助资金（兵团乳品工程技术研究中心）		200,000.00	与收益相关
小计	342,552.61	804,492.96
合计	342,552.61	804,492.96

其他说明：

□适用 √不适用

65、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,959,291.08	16,777,774.93	27,959,291.08
其中：固定资产处置损失	2,481,336.64	6,005,600.70	2,481,336.64
无形资产处置损失
生产性生物资产处置损失	25,477,954.44	10,772,174.23	25,477,954.44
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	50,400.00	101,732.82	50,400.00
罚款支出
赔偿支出		706,803.36
非常损失
税收滞纳金
其他	46,185.16	623,436.77	46,185.16
合计	28,055,876.24	18,209,747.88	28,055,876.24

其他说明：

无

66、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,866,606.85	17,174,085.52
递延所得税费用	-132,636.83	-1,377,401.13
合计	16,733,970.02	15,796,684.39

注：如第十一节（六）税项所述，本公司子公司适用从事农、林、牧、渔业项目及农产品的初加工项目所得免征企业所得税。本年度子公司天润科技免税所得额为26,583,284.92元。

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	134,766,023.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,214,903.59
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响	-3,987,492.74

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,686,447.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,179,887.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用	16,733,970.02

其他说明：

□适用 √不适用

67、 其他综合收益

□适用 √不适用

68、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	3,741,738.04	2,266,857.92
营业外收入-其他	5,162,700.68	1,850,810.40
政府补助	342,552.61	4,057,687.75
单位往来款净额	54,137,122.08	17,575,950.37
合计	63,384,113.41	25,751,306.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业管理费用其他付现	121,482,079.88	96,542,734.45
财务费用其他付现	69,143.00	89,251.83
付现营业外支出	50,400.00	1,431,972.95
单位往来款项净额	51,568,393.38	941,445.56
合计	173,170,016.26	99,005,404.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	13,500,000.00	13,730,900.00
股权收购子公司的资金
收回银行大额存单	80,000,000.00

合计

93,500,000.00

13,730,900.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行大额存单	0.00	80,000,000.00
合计	0.00	80,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还廉租住房、棚户区改造保障资金	0.00	11,975,000.00
合计	0.00	11,975,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

69、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	118,032,053.92	105,257,881.83
加：资产减值准备	11,020,061.94	9,374,552.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,585,695.75	48,483,677.90
无形资产摊销	1,239,320.61	1,220,069.20
长期待摊费用摊销	1,919,857.80	2,045,202.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-363,235.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,950,691.19	16,736,248.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,439,550.77	1,735,418.05
投资损失（收益以“－”号填列）	-123,295.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-132,636.83	-1,377,401.13

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,859,046.48	-16,390,368.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-126,073,237.76	-7,202,180.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	157,904,194.86	36,978,604.49
其他
经营活动产生的现金流量净额	218,539,974.52	196,861,704.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	157,249,175.98	171,880,589.43
减：现金的期初余额	171,880,589.43	122,384,874.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-14,631,413.45	49,495,715.11

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	157,249,175.98	171,880,589.43
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	157,249,175.98	171,880,589.43
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	157,249,175.98	171,880,589.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

70、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

71、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

72、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

73、 套期□适用 √不适用

74、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	5,100,000.00	10万吨鲜奶搬迁项目-土建	127,500.00
与资产相关	17,700,000.00	10万吨鲜奶搬迁项目-设备	1,361,538.36
与资产相关	1,900,000.00	1000吨生物发酵民族乳制品	146,153.88
与资产相关	2,000,000.00	冷链系统及快速检测系统	153,846.12
与资产相关	1,000,000.00	1万吨生物发酵乳品工艺设备改造	76,923.12
与资产相关	35,000,000.00	鲜奶3万吨生物发酵乳品加工项目	3,461,538.48
与资产相关	1,086,500.00	鲜奶3万吨项目贴息	83,576.88
与资产相关	2,300,000.00	日处理1200立方米污水设施建设项目	95,951.40
与资产相关	1,320,000.00	酸奶改扩建项目	108,612.00
与资产相关	11,700,000.00	牛场改扩建项目师级资金	646,911.89
与资产相关	2,350,000.00	奶牛养殖场建设项目资金	117,500.00
与资产相关	2,000,000.00	日处理500立方米污水设施建设项目	96,876.00
与资产相关	3,000,000.00	年产3000吨生物发酵民族特色奶啤产业化项目	230,769.24
与资产相关	1,000,000.00	燃煤锅炉烟气除尘、脱硫治理改造项目	76,923.12
与资产相关	3,000,000.00	农业产业化专项扶持项目资金	230,769.23
与资产相关	2,500,000.00	乳品冷链网络建设项目	192,307.69
与资产相关	11,000,000.00	新疆民族特色乳品综合深加工技改项目	846,153.84
与资产相关	30,000,000.00	烽火台标准化示范牧场扩建项目	750,000.00
与资产相关	10,000,000.00	现代农业发展资金-乳业中心项目	166,666.67
与资产相关	5,000,000.00	兵团乳业技术中心项目资金	83,333.33
与资产相关	1,000,000.00	乳品加工生产线建设项目	46,666.67
与收益相关	366,483.00	社会保险补贴	570,972.00
与收益相关	175,428.00	就业服务补贴	320,000.00
与收益相关	600,000.00	干酪的研制与开发资金	600,000.00

与收益相关	1,680,000.00	系列浓缩爱克林酸奶研发及应用补助	168,000.00
与收益相关	200,000.00	熟酸奶新产品开发	200,000.00
与收益相关	100,000.00	外经贸发展资金	100,000.00
与收益相关	41,000.00	其他补贴	41,000.00
与收益相关	342,552.61	其他补贴	342,552.61
合计	115,461,963.61		11,443,042.53

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

75、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用合并范围发生变更的说明1.公司于2018年1月12日投资设立新疆天润乳业销售有限公司，持股100%，并于2018年1月12日在乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）市场监督管理局注册成立。2.公司于2018年7月26日投资设立新疆天润建融牧业有限公司，持股51%，并于2018年7月26日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
新疆天润生物科技股份有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	生产、加工、销售	96.80		资产重组
沙湾天润生物有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	畜牧业		96.95	资产重组
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	生产、加工、销售		65.00	资产重组
新疆天润优品贸易有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	零售业		100.00	新投资设立
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天澳牧业有限公司	新疆伊犁州奎屯市	新疆伊犁州奎屯市	畜牧业	100.00		发行股份购买
新疆芳草天润牧业有限责任公司	新疆五家渠	新疆五家渠	畜牧业	51.00		新投资设立
新疆天润北亭牧业有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	畜牧业	100.00		新投资设立
新疆天润乳业销售有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	批发和零售业	100.00		新投资设立
新疆天润建融牧业有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	畜牧业	51.00		新投资设立

注：

①公司2013年以全部资产及负债与农十二师国资公司持有的新疆天润生物科技股份有限公司（以下简称“天润科技”）19,423.00万股股份（占天润科技总股本的89.22%）进行置换，同时，公司向天润科技的股东石波、谢平非公开发行股份购买其持有天润科技的股份（占天润科技总股本的7.58%）。天润科技及其子公司沙湾天润生物有限责任公司和沙湾盖润乳业有限责任公司成为本公司控股的子公司。

②公司于2015年12月13日投资设立新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司，持股51%，并于2015年12月24日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。

③公司于2015年8月向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行14,058,254股，购买新疆天澳牧业有限公司100%股权，已在奎屯市工商行政管理局办理工商变更手续。

④公司于2016年10月24日投资设立新疆芳草天润牧业有限责任公司，持股51%，并于2016年10月24日在五家渠工商行政管理局注册成立。

⑤公司于2016年3月10日，新疆天润生物科技股份有限公司向其子公司沙湾天润生物有限责任公司增资3,300.00万元，增资后注册资本变更为6,300.00万元，新疆天润生物科技股份有限公司持股比例达到95.24%。2017年04月13日，本公司收回少数股东何秀萍4.76%的股权，沙湾天润生物有限责任公司成为本公司的全资子公司。

⑥公司于2017年4月6日投资设立新疆天润北亭牧业有限公司，持股100%，并于2017年4月6日在昌吉州阜康市工商行政管理局注册成立。

⑦公司于2017年3月2日投资设立新疆天润优品贸易有限公司，持股100%，并于2017年3月2日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。

⑧公司于2018年1月12日投资设立新疆天润乳业销售有限公司，持股100%，并于2018年1月12日在乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注册成立。

⑨公司于2018年7月26日投资设立新疆天润建融牧业有限公司，持股51%，并于2018年7月26日在阿拉尔工商行政管理局注册成立。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆天润生物科技股份有限公司	3.20%	3,145,223.79	2,858,948.24	9,749,616.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆天润生物科技股份有限公司	193,179,410.53	492,382,029.55	685,561,440.08	273,254,078.80	99,192,347.60	372,446,426.40	214,979,233.07	466,030,324.48	681,009,557.55	279,153,744.28	95,773,608.75	374,927,353.03

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天润生物科技股份有限公司	1,388,311,442.87	100,921,991.00	100,921,991.00	121,573,592.07	1,233,191,509.60	104,708,167.55	104,708,167.55	279,692,369.36

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
投资账面价值合计	2,023,295.68
下列各项按持股比例计算的合计数	123,295.68
--净利润	123,295.68
--综合收益总额	123,295.68

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市新市区百园路附7号	经授权的国有资产的经营管理和托管，资产收购，资产处置及相关的产业投资，房屋租赁	67,096.93	36.83	36.83

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第十二师国资委其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）	表决权比例（%）	统一社会信用代码
新疆天润生物科技股份有限公司	股份有限	新疆乌鲁木齐	胡刚	乳制品，饮料，生产、批发，食品	21,770.00	96.80	96.80	916500007344597423
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	有限责任	新疆沙湾县	尤宏	乳制品，饮料，生产、批发，食品	2,734.00	65.00	65.00	91654223754558668P
沙湾天润生物有限责任公司	其他有限责任	新疆沙湾县	刘宗元	牛的饲养，销售，饲草种植，加工	6,300.00	96.95	96.95	916542237545580434
新疆天润优品贸易有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	芦明明	销售；乳制品、保健食品、农畜产品	500.00	100.00	100.00	91650103MA779AEYXP
新疆天澳牧业有限公司	有限责任	新疆奎屯市	王军	牛的饲养，销售，鲜奶销售	30,000.00	100.00	100.00	916540030760521149
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	苏辉	养殖业、农畜产品收购，畜牧技术咨询服务	2,000.00	51.00	51.00	91650103MA775CN022
新疆芳草天润牧业有限责任公司	有限责任	新疆五家渠	周建国	牛的饲养，销售，鲜奶销售	10,000.00	51.00	51.00	91652323MA77749X2X
新疆天润北亭牧业有限公司	有限责任	新疆昌吉州	陈东升	牛的饲养，销售，鲜奶销售	6,000.00	100.00	100.00	91652302MA77CHRP40
新疆天润乳业销售有限公司	有限责任	新疆乌鲁木齐	尤宏	乳制品销售	1,000.00	100.00	100.00	91650100MA77TNDH9M

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	统一社会信用代码
新疆芳婷针纺织有限责任公司	同受母公司控制	9165010674221290XQ
新疆希望输变电工程有限公司	同受母公司控制	91650100584771756N
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	公司股东	9165010007220642XK
新疆澳利亚乳业有限公司	股东子公司	916540007668027011
新疆奎屯双润草业有限责任公司	股东子公司	916540033331003338
奎屯润达牧业有限公司	股东子公司	916540030760900144
阿克苏市艾力达尔投资有限公司	子公司少数股东	916529017817914492
新疆沙湾供销（集团）有限责任公司	子公司少数股东	91654223710865041N
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司	子公司少数股东	91659002080239264Q

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆澳利亚乳业有限公司	采购原料	2,536,487.07	1,404,540.00
奎屯润达牧业有限公司	采购原料	23,528,610.47	31,146,823.00
新疆澳利亚乳业有限公司	原料加工	11,777,839.10	8,612,531.28
新疆奎屯双润草业有限责任公司	采购原料	1,620,248.34	7,857,085.60
新疆希望输变电工程有限公司	采购设备	4,662,909.14	500,438.55
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	采购原料	7,131,415.03	0.00
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	采购设备	36,049,052.52	0.00
阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	采购牛只	115,826,933.00	0.00
合计		203,133,494.67	49,521,418.43

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

新疆澳利亚乳业有限公司	销售产品	17,181.82	0.00
新疆澳利亚乳业有限公司	销售原料奶	197,530.91	0.00
新疆澳利亚乳业有限公司	销售材料	48,421.54	0.00
奎屯润达牧业有限公司	销售公犊	0.00	17,800.00
合 计		263,134.27	17,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司	新疆天润乳业股份有限公司	股权托管	2017-12-27	2019-12-31	兵团乳业在托管期间内每年按如下方式向天润乳业支付托管费用：（1）若澳利亚乳业、润达牧业未盈利之前，托管费用为天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用；（2）若澳利亚乳业、润达牧业盈利之后，托管费用为除天润乳业委派人员的工资、福利以及天润乳业因行使托管职责而发生的一切费用外，分别按照澳利亚乳业、润达牧业取得净利润的30%收取托管费	不适用

关联托管/承包情况说明√适用 □不适用公司于2017年12月11日、 2017年12月27日分别召开了公司第六届董事会第九次会议、公司2017年第三次临时股东大会， 在关联董事、关联股东回避表决的情况下审议通过了《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》，详见公司于2017年12月12日、2017年12月28日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	429,837.54	8,596.75
应收账款	新疆澳利亚乳业有限公司	112,328.00	2,246.56
其他应收款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	35,712.00	714.24
预付账款	新疆澳利亚乳业有限公司			59,904.28
预付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司			632,223.00
合计		577,877.54	11,557.55	692,127.28

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆希望输变电工程有限公司	381,680.37	330,058.34
应付账款	奎屯润达牧业有限公司	1,045,000.54	3,599,128.00
应付账款	新疆澳利亚乳业有限公司	967,120.16	1,451,487.79
应付账款	新疆奎屯双润草业有限责任公司		58,555.20
应付账款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资	80,323,000.55

	经营有限责公司
其他应付款	阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责公司	1,261,041.80
应付股利	沙湾供销（集团）有限责任公司	7,168,337.92	2,829,939.09
合计		91,146,181.34	8,269,168.42

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	34,380,993.39
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,380,993.39

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用2019年3月26日公司董事会决议，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润114,183,166.40元，2018年度母公司实现净利润106,084,127.70元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金10,608,412.77元，加期初未分配利润43,750,287.97元，减已分配2017年度现金红利30,031,590.61元，2018年度可供股东分配的利润为109,194,412.29元。公司拟以总股本207,114,418股为基数，每10股派发现金红利1.66元（含税），共计分配现金34,380,993.39元（含税），剩余未分配利润结转以后年度供分配；2018年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司总股本发生变动，将按照分配总额34,380,993.39元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,635,331.46	0.00
合计	3,635,331.46	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,665,964.00	100.00	30,632.54	0.84	3,635,331.46	0.00		0.00		0.00
合计	3,665,964.00	/	30,632.54	/	3,635,331.46	0.00	/	0.00	/	0.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,531,627.00	30,632.54	2.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,531,627.00	30,632.54	2.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,531,627.00	30,632.54	2.00

确定该组合依据的说明：无

合并范围内不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			期初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）
沙湾盖瑞乳业有限责任公司	2,134,337.00	100.00
合计	2,134,337.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额30,632.54元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,210,611.57
其他应收款	137,632,422.28	74,741,805.90
合计	140,843,033.85	74,741,805.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆天润生物科技股份有限公司	3,210,611.57	0.00
合计	3,210,611.57	0.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,635,587.63	100.00	3,165.35	0.00	137,632,422.28	74,745,929.98	100.00	4,124.08	0.01	74,741,805.90
合计	137,635,587.63	/	3,165.35	/	137,632,422.28	74,745,929.98	/	4,124.08	/	74,741,805.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	156,727.31	3,134.55	2.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	156,727.31	3,134.55	2.00
1至2年	616.00	30.80	5.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	157,343.31	3,165.35	2.01

确定该组合依据的说明：无

合并范围内不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额			期初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）
新疆天澳牧业有限公司	47,342,497.92	34.44		65,861,791.17	88.36
沙湾天润生物有限责任公司	27,746,347.08	20.18		8,677,934.82	11.64
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	45,147,470.84	32.84
新疆芳草天润牧业有限责任公司	8,903,889.26	6.48
新疆天润北亭牧业有限公司	8,338,039.22	6.06
合计	137,478,244.32	100.00		74,539,725.99	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额958.73元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	747,967,545.00		747,967,545.00	631,467,545.00		631,467,545.00
对联营、合营企业投资	2,023,295.68		2,023,295.68
合计	749,990,840.68		749,990,840.68	631,467,545.00		631,467,545.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆天润生物科技股份有限公司	236,971,934.90			236,971,934.90
沙湾天润生物有限责任公司	2,518,125.81			2,518,125.81
新疆天澳牧业有限公司	309,777,484.29			309,777,484.29
新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00
新疆芳草天润牧业有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00
新疆天润北亭牧业有限公司	21,000,000.00	30,000,000.00		51,000,000.00
新疆天润乳业销售有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
新疆天润建融牧业有限公司		76,500,000.00		76,500,000.00
合计	631,467,545.00	116,500,000.00		747,967,545.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他

一、合营企业
二、联营企业
乌鲁木齐天润爱科检测咨询有限公司		300,000.00		-39,743.49						260,256.51
新疆博润农牧有限公司		1,600,000.00		163,039.17						1,763,039.17
小计		1,900,000.00		123,295.68						2,023,295.68
合计		1,900,000.00		123,295.68						2,023,295.68

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,090,763.91	383,687,996.42	0.00	0.00
其他业务	786,363.60	530,704.56	0.00	0.00
合计	398,877,127.51	384,218,700.98	0.00	0.00

其他说明：

①主营业务：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：
畜牧产品	398,090,763.91
其他
合计	398,090,763.91
营业成本：
畜牧产品	383,687,996.42
其他
合计	383,687,996.42

②其他业务：

项目	本期金额	上期金额
营业收入：
租赁收入	786,363.60
其他收入
合计	786,363.60
营业成本：
租赁支出	530,704.56
其他支出
合计	530,704.56

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	101,241,280.45	242,667,322.62
权益法核算的长期股权投资收益	123,295.68
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	101,364,576.13	242,667,322.62

6、 其他√适用 □不适用母公司现金流量补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	106,084,127.70	231,526,750.45
加：少数股东损益
资产减值准备	29,673.81	2,053.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	888,286.48	202,900.21
无形资产摊销	175,450.36	174,841.15
长期待摊费用摊销	110,894.09	101,333.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）	-101,364,576.13	-242,667,322.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-65,867,621.65	11,923,767.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,205,886.04	-45,504,898.04
其他

合 计	-71,149,651.38	-44,240,574.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	114,698,734.80	157,524,215.89
减：现金的期初余额	157,524,215.89	88,270,388.56
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-42,825,481.09	69,253,827.33

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	114,698,734.80	157,524,215.89
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	114,698,734.80	157,524,215.89
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	114,698,734.80	157,524,215.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,587,455.62	主要系公司子公司处置牛只损失及处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,443,042.53	详见第十一节七、74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,891,234.13
所得税影响额	-745,393.50
少数股东权益影响额	2,912,313.72
合计	-8,086,258.74

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.03	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.95	0.59	0.59

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：刘让董事会批准报送日期：2019年3月26日

修订信息

□适用 √不适用