宜昌交运：2018年年度报告

湖北宜昌交运集团股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 之 九、公司未来发展的展望 之（四）可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节 公司业务概要 ...... 14

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 37

第五节 重要事项 ...... 72

第六节 股份变动及股东情况 ...... 81

第七节 优先股相关情况 ...... 81

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 82

第九节 公司治理 ...... 88

第十节 公司债券相关情况 ...... 97

第十一节 财务报告 ...... 98

第十二节 备查文件目录 ...... 200

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
宜昌市国资委	指	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会
宜昌交旅、交旅集团	指	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
宜昌交运、本公司、公司	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司章程	指	湖北宜昌交运集团股份有限公司章程
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
天元物流	指	湖北天元物流发展有限公司
三峡游轮中心	指	湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司
中国石油湖北销售公司	指	中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司
中油交运能源公司	指	湖北中油交运能源有限公司
神旅集团	指	湖北神农旅游投资集团有限公司
东湖国资	指	宜昌东湖国有资产经营有限公司
太平溪港	指	控股子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司
凤凰客运	指	原全资子公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司
夷陵客运公司	指	宜昌交运集团夷陵客运有限公司
交运游轮公司	指	宜昌交运长江游轮有限公司
峡客行公司	指	宜昌交运集团峡客行约车有限公司
三峡旅游度假区公司	指	控股股东全资子公司宜昌三峡旅游度假区开发有限公司
宜昌公交集团	指	控股股东控股子公司宜昌公交集团有限责任公司
三峡人家公司	指	宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司
鄂旅投	指	湖北省文化旅游投资集团有限公司
鄂旅投资本	指	湖北省鄂旅投资本控股有限公司
鄂旅投创投	指	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司
宜昌城投	指	宜昌城市建设投资控股集团有限公司
宜昌高投	指	宜昌高新投资开发有限公司
宜昌国投	指	宜昌国有资本投资控股集团有限公司
交运*两坝一峡	指	公司打造的包含世界第一坝——三峡大坝，长江第一坝——葛洲坝，

		汇聚宜昌文化古韵的三游洞、5A级景区三峡人家，以及享有“绝版三峡”之称——西陵峡的高品质游轮旅游产品
交运*长江夜游	指	公司打造的以宜昌主城区的沿江夜景为依托，以豪华游轮为载体，独家体验夜间乘船穿越葛洲坝的宜昌市第一款夜游产品
交运*三峡升船机	指	公司为丰富旅游产品体系，依托“交运*两坝一峡”，乘百米“升船电梯”过三峡大坝的体验式游轮旅游产品
交运*景区直通车	指	依托三峡游客中心，定时定点发班，往返宜昌及周边景区一日和部分热门两日游的三峡区域无障碍景区旅游产品
九凤谷	指	湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	湖北宜昌交运集团股份有限公司
公司的中文简称	宜昌交运集团
公司的外文名称（如有）	HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人	江永
注册地址	湖北省宜昌市港窑路5号
注册地址的邮政编码	443003
办公地址	湖北省宜昌市港窑路5号
办公地址的邮政编码	443003
公司网址	http://www.ycjyjt.com/
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王凤琴
联系地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码

914205007068512884

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名	祁涛、黄芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券股份有限公司	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼	谭韫玉、陈志宏	2017年10月23日至本次非公开发行股票募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,996,801,308.54	2,037,367,903.17	2,037,334,237.01	-1.99%	1,842,720,263.44	1,844,570,600.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,985,616.85	110,829,371.48	110,829,371.48	-14.30%	50,886,114.17	51,054,973.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,306,849.56	43,091,894.93	43,091,894.93	32.99%	40,986,985.24	41,155,844.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,865,359.83	94,209,479.40	96,709,479.40	-175.34%	127,562,897.83	127,807,692.66
基本每股收益（元/股）	0.3018	0.7570	0.7570	-60.13%	0.3812	0.3824
稀释每股收益（元/股）	0.3018	0.7570	0.7570	-60.13%	0.3812	0.3824
加权平均净资产收益率	4.66%	9.07%	9.07%	-4.41%	5.49%	5.51%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,841,495,410.93	3,461,285,219.29	3,461,285,219.29	10.98%	2,291,317,281.94	2,297,549,445.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,072,780,238.47	2,004,732,404.89	2,004,732,404.89	3.39%	928,111,317.19	929,987,180.27

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

（1）编制现金流量表时，将与资产相关的政府补助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作为经营活动的现金流量。比较数据相应调整。

（2）代扣个人所得税手续费返还的列报，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。

公司于2018年10月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	566,429,725.71	543,786,540.95	543,771,431.04	342,813,610.84
归属于上市公司股东的净利润	10,934,648.92	33,993,923.72	39,529,779.83	10,527,264.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,952,701.35	25,428,236.23	19,823,724.44	2,102,187.54
经营活动产生的现金流量净额	-127,793,635.32	-93,710,655.92	-12,913,692.14	161,552,623.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,415,598.40	78,029,135.35	-4,256,943.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,844,526.03	7,602,809.65	13,380,466.58
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		53,755.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,534,779.87	6,383,132.36	5,586,530.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,662.17	-275,722.88	606,966.49
减：所得税影响额	12,670,980.87	22,931,150.06	3,829,254.84
少数股东权益影响额（税后）	684,818.31	1,124,483.33	1,588,635.70
合计	37,678,767.29	67,737,476.55	9,899,128.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）公司主要业务报告期内公司经营旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务，其中旅客运输服务业务、旅游综合服务业务、汽车销售及售后服务业务为公司主要业务。

1.旅客运输服务业务公司旅客运输服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运和网约车服务，公司是中国道路客运一级企业，已连续14年入选中国道路运输百强诚信企业，2018年公司位列中国道路运输百强诚信企业第16位。

（1）道路班线客运

道路班线客运是公司的核心业务，也是公司进一步拓展旅游客运业务的基础。道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、站点运行的方式。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。报告期内，公司完成宜昌至枝江、宜昌至当阳的城际公交线路，实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。

（2）汽车客运站站务

客运站和客运港经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路、水路客运业务经营的支点和依托。

公司的客运站务经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用，确认为站务收入。

（3）出租车客运

出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。

（4）网约车服务

2017年7月，公司投资成立峡客行公司，主要负责网约车项目的投资开发和营运，按照国家、省及交通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》的具体要求，经营本地网约车业务；2018年5月，峡客行公司取得宜昌市道路运输管理局颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，成为宜昌本土第一且唯一的“三证齐全、人车合规”的网约车品牌。

2.旅游综合服务业务

旅游综合服务业是指以旅游资源为基础、以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活动领域包括旅游景观、旅行社、饭店和旅游客运。公司旅游综合服务业务主要包括旅游客运、旅游港口服务及旅行社业务，具体情况如下：

（1）旅游客运业务

公司旅游客运业务主要包括旅游景区客运、旅游包车服务和水路旅游客运服务业务，旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐趋成熟，经营绩效和产业规模的突破增长。具体如下：

旅游景区客运是指以运送旅游观光旅客为目的，在旅游景区内运营或者其线路至少有一端在旅游景区（点）的一种客运方式。公司旅游景区客运系通过公车经营的经营模式，提供固定乘车点到旅游景区的客运服务。

旅游包车服务是指以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式。包车客运全部采取公车经营的模式。

水路旅游客运服务的经营模式为通过旅行社组织游客及销售游客船票，为游客提供游船观光旅游服务。目前公司水路旅游客运产品主要为以“两坝一峡”、“长江夜游”观光线路为中心，已开发出多样的游船产品，系公司重点投入项目。

（2）旅行社

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人直接约定服务内容，并提供旅游服务。

（3）旅游港口服务

旅游客运港服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、代理服务，并为乘客提供候船与上下船服务。客运港业务中的服务项目主要包括船舶代理服务和船舶靠泊服务。

3.汽车销售及售后服务业务

公司作为区域性的汽车经销商，在宜昌及恩施地区开展授权汽车品牌的整车销售和售后维修、配件增值服务。公司为宜昌及恩施地区主要的汽车经销商之一，报告期内汽车经销及维修业务作为公司的主营业务之一，为公司提供了重要的收入来源。

4.现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务处于项目建设阶段，天元物流作为公司全资子公司负责项目建设与物流业务经营。宜昌东站物流中心项目（一期）已经建成投产，主要提供仓储、专用铁路线多式联运及委托采购等业务；项目（二期）处于建设期，目前已局部投产，主要提供商贸、仓储、质押监管等业务。

（二）公司主营业务变化情况

报告期，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务。2015年12月10日，经宜昌市人民政府授权，宜昌市土地储备中心与公司控股子公司三峡游轮中心签署《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，由三峡游轮中心公司负责三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，2016年5月18日公司股东大会2015年度会议审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》正式生效。由本公司控股子公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。详见2015年12月11日本公司公告（公告编号2015-040号）、2016年4月26日本公司公告（公告编号2016-025号）。2016年三峡游轮中心启动了土地一级开发工作后，由于项目资金筹集未到位，该项工作进展较慢基本处于停滞状态。2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金4.92亿元，向三峡游轮中心单方增资；2018年5-6月，公司向三峡游轮中心进行财务资助1.3亿元。三峡游轮中心获得上述资金后土地一级开发业务取得一定进展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本报告期末较期初增加2,238.18万元，增长幅度较大，主要是由于本期公司新增股权投资项目与中石油合资成立了湖北中油交运能源有限公司，支付了股权投资款2,252万元。

固定资产	固定资产本报告期末较期初增长3.98%，主要是由于本期新增购置车辆和房屋。
无形资产	无形资产较期初增长3.25%，主要是由于本期新增购置土地。
在建工程	在建工程本期末较期初增加22,227.48万元，增长幅度较大，主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站建设项目、翻坝转运中心项目、宜都新站建设项目本期发生的工程支出。
其他应收款	本报告期末其他应收款比期初增加了32,852.65万元，增长幅度较大，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，按照项目进度支付的土地拆迁款。
货币资金	本报告期末货币资金比期初减少28,394.11万元，同比下降24.33%，主要是由于本期公司在建项目东站物流中心项目、三峡游轮中心项目、松滋客运站和宜都客运站项目支出较大，同时本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，支付的拆迁款较大。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期，公司核心竞争力未发生重大变化，并在以下方面进行了夯实：

(一)区域客运网络与站商融合相结合的新型发展模式优势

公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，适应三峡城市群的建设需要，按照“完善网络、拓展规模、创新模式、提升品质”总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，并以此为基础探索实践出站商融合的新型站务业务发展模式，已具备在三峡城市群进行异地复制的条件。

报告期内，公司成功开行枝江805城际公交、当阳806城际公交，实现宜昌区域城际公交全覆盖，交运城际公交客流量已占城区车站客流总量的75%，并于2018年入选中国道路运输领袖品牌；调整合作模式，组建湖北中油交运能源有限公司，加速释放存量资源潜能；在基本维持特许经营费用原有标准的基础上，成功续签《机场巴士特许经营权合同》；继续推动“宜荆荆”城市圈重点道路客运企业并购重组工作。

（二）长江三峡旅游公共交通服务体系的战略协同优势

公司依托长江三峡区域的旅游资源优势，立足“车、船、港、站、社”一体化经营和管理优势，构建以“长江三峡”系列游船为载体、宜昌旅游集散中心为平台、旅游车和旅行社等其他旅游要素为配套的长江三峡旅游公共交通服务体系，为游客提供旅游咨询、旅游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，形成了发展旅游综合服务独特的竞争优势。

报告期，公司以“发挥优势、联动营销、项目引领、资源整合”为举措，不断强化产业集群效应，游客接待量实现突破性增长；抓住三峡五级船闸政策调整、大型游船统一进行翻坝转运的机遇，建立水陆车船调度指挥中心，实施高效转运；主动对接研学需求，积极开发特色研学旅行课程，交运长江游轮被市教育局授予“宜昌市中小学生研学旅行基地”；继续推进“两坝一峡”区域提质转型重点工作，同环坝集团签订《合作框架协议》,就合作组建专线船公司达成共识，强力推进收购两坝一峡非标船舶；“长江三峡10号”客船开始打造，三峡游轮中心水工码头工程正式开工，夷陵区地块拆迁工作全面启动；合资组建湖北神农旅游客运有限公司，共同构建覆盖神农架全境的全域旅游综合交通服务体系。

（三）四位一体的企业文化优势

公司经过多年的发展，已凝练形成“前瞻运筹、进取图强、务实增效、感恩报效”四位一体的企业文化，并成为公司持续发展的核心竞争力，正是交运文化不断地传承与创新，才让公司的战略决策始终紧紧围绕

企业发展，让企业在国内同行中取得较为明显的领先优势。

报告期，公司管理层以“企业做实，资源做优，业态做新，市场做活”为引领，努力实现交通与旅游融合发展、资本与实业双轮驱动、业态与模式创新支撑、视野与市场全域推动，主动与行业一流企业对标学习，并结合近年来新兴产业发展的实践创新，不断加强管理团队战略视野和专业能力的培养，以饱满的激情开启二次创业的新征程，以谋定后动、稳中求进的基调推进企业可持续发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对国家经济运行的新要求和行业政策调整的新趋势，公司围绕“企业做实、资源做优、业态做新、市场做活”的发展思路，把握机遇、前瞻谋划、谋定后动、实干求进，道路客运和汽车营销产业经营稳健、效益稳定，旅游服务和现代物流产业规模提升、效益增长，企业转型呈现良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入1,996,801,308.54元，同比下降1.99%；利润总额136,131,827.33元，同比下降12.61%；归属于上市公司股东的净利润94,985,616.85元，同比下降14.30%。

二、主营业务分析

1、概述

本期公司的主营业务有旅客运输服务、旅游综合服务、汽车销售及售后服务、现代物流服务等业务。

本报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降2.48%，主要是由于本期公司子公司天元物流公司供应链管理业务收入的减少。

在城市轨道交通、民航、自驾游等多样化运输方式的持续冲击下，道路客运业务增长空间被进一步压缩，区域内客运资源整合即将收官，虽然有城际公交带来的客流量增长，但中长途客运班线均呈现下滑趋势，平均票价下降，窗口收入降幅大于客流量的降幅。道路客运产业面对持续下滑的市场态势及“三放一紧”的政策环境，充分发挥内生动力，积极拓展网络布局，不断强化产业核心，稳步提升经营实力，盈利能力持续走稳。2018年完成营业收入4.27亿元，实现利润总额8,421万元（含罗河路拆迁补偿款）。

旅游综合服务产业以“发挥优势、联动营销、项目引领、资源整合”为举措，充分发挥公司“车、船、港、站、社”的资源协同优势，挖掘产业发展动能，狠抓营销做引领，深耕市场做增量，提升服务做品牌，不断强化产业集群效应，游客接待量实现突破性增长,旅游服务和旅游运输收入同比增加；同时，公司旅游综合服务产业抓住游船通过三峡五级船闸政策发生调整，大型游船统一进行翻坝转运的政策调整机遇，抽调专业精干力量，建立水陆车船调度指挥中心，实施高效转运，游轮转运不断完善，公司茅坪港、太平溪港等旅游港口业务量比去年同期增加，港口作业费和停泊费等港口服务收入比去年同期增加。三峡游轮中心土地一级开发业务推进，按照土地一级开发合同和资金管理细则的规定，本期确认前期土地一级开发固定收益（以自有资金投入的预付款项资金利息收益）约881.40万元，此项收益为土地一级开发收入，去年同期暂无此项收入。2018年全年旅游综合服务完成营业收入2.52亿元，同比增长34.85%，实现利润总额5,469.09万元，同比增长140.30%。

汽车营销产业准确把握国家宏观政策导向，完善体系，强化管理，一网二网合力互补，线上线下营销互动，直面市场需求整体下滑的形势，深挖售后服务潜力，保持了稳定的经营态势。整车销量本年累计完成8415台,累计较去年同期8841台减少426台，减幅4.82%，2018年完成营业收入11.34亿元，同比下降3.48%，实现利润总额1,203.82万元，同比下降46%（去年同期有征收拆迁补偿，今年无此项）。

公司子公司天元物流公司本年度实现营业收入2.38亿元，同比下降21.80%，主要是由于本报告期钢材销售单价比去年同期低，且满足全额确认收入的钢材销售量比去年同期也有所减少，实现棙润总额2,075.92同比增加1,586.26万元，增长幅度较大。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,996,801,308.54	100%	2,037,334,237.01	100%	-1.99%
分行业
一、旅客运输
1、道路客运	285,471,848.84	14.30%	296,340,283.92	14.55%	-3.67%
2、站务服务	41,311,969.31	2.07%	37,528,341.98	1.84%	10.08%
3、出租车客运	17,995,445.94	0.90%	9,488,495.25	0.47%	89.66%
二、旅游服务
1、旅游港口服务	20,072,413.08	1.01%	12,827,540.10	0.63%	56.48%
2、水路旅游客运	61,170,199.23	3.06%	42,860,690.32	2.10%	42.72%
3、公路旅游客运	42,370,907.18	2.12%	36,783,260.02	1.81%	15.19%
4、旅行社业务	65,668,434.91	3.29%	61,612,971.70	3.02%	6.58%
三、汽车销售及售后服务	1,116,410,001.07	55.91%	1,144,704,886.27	56.19%	-2.47%
四、商贸物流
1、供应链管理	228,124,788.56	11.43%	296,408,016.42	14.55%	-23.04%
2、石油及商超销售	18,445,740.59	0.92%	19,475,988.76	0.96%	-5.29%
3、物业租赁及物业服务	53,795,659.92	2.69%	51,451,531.39	2.52%	4.56%
五、土地一级开发	8,814,002.42	0.44%
其他业务合计	37,149,897.49	1.86%	27,852,230.88	1.36%	33.38%
分产品
一、旅客运输
1、道路客运	285,471,848.84	14.30%	296,340,283.92	14.55%	-3.67%
2、站务服务	41,311,969.31	2.07%	37,528,341.98	1.84%	10.08%
3、出租车客运	17,995,445.94	0.90%	9,488,495.25	0.47%	89.66%
二、旅游服务
1、旅游港口服务	20,072,413.08	1.01%	12,827,540.10	0.63%	56.48%
2、水路旅游客运	61,170,199.23	3.06%	42,860,690.32	2.10%	42.72%
3、公路旅游客运	42,370,907.18	2.12%	36,783,260.02	1.81%	15.19%
4、旅行社业务	65,668,434.91	3.29%	61,612,971.70	3.02%	6.58%

三、汽车销售及售后服务		1,116,410,001.07		55.91%		1,144,704,886.27		56.19%		-2.47%
四、商贸物流
1、供应链管理		228,124,788.56		11.43%		296,408,016.42		14.55%		-23.04%
2、石油及商超销售		18,445,740.59		0.92%		19,475,988.76		0.96%		-5.29%
3、物业租赁及物业服务		53,795,659.92		2.69%		51,451,531.39		2.52%		4.56%
五、土地一级开发		8,814,002.42		0.44%
其他业务合计		37,149,897.49		1.86%		27,852,230.88		1.36%		33.38%
分地区
华中地区	1,996,801,308.54		100.00%		2,037,334,237.01		100.00%		-1.99%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
一、旅客运输	344,779,264.09	297,569,291.46	13.69%	0.41%	4.62%	-3.47%
1、道路客运	285,471,848.84	242,138,846.45	15.18%	-3.67%	0.54%	-3.55%
2、站务服务	41,311,969.31	34,824,940.07	15.70%	10.08%	2.12%	6.57%
3、出租车客运	17,995,445.94	20,605,504.94	-14.50%	89.66%	117.40%	-14.61%
二、旅游服务	189,281,954.40	126,816,582.94	33.00%	22.84%	12.32%	6.28%
1、旅游港口服务	20,072,413.08	10,445,469.13	47.96%	56.48%	3.56%	26.59%
2、水路旅游客运	61,170,199.23	32,009,691.94	47.67%	42.72%	41.48%	0.46%
3、公路旅游客运	42,370,907.18	36,089,103.16	14.83%	15.19%	12.31%	2.19%
4、旅行社业务	65,668,434.91	48,272,318.71	26.49%	6.58%	0.43%	4.50%
三、汽车销售及售后服务	1,116,410,001.07	1,054,154,168.94	5.58%	-2.47%	-2.84%	0.36%
四、商贸物流	300,366,189.07	248,721,383.85	17.19%	-18.23%	-21.14%	3.06%
1、供应链管理	228,124,788.56	218,404,760.61	4.26%	-23.04%	-24.35%	1.66%
2、石油及商超销售	18,445,740.59	15,117,691.00	18.04%	-5.29%	4.25%	-7.50%
3、物业租赁及物业服务	53,795,659.92	15,198,932.24	71.75%	4.56%	24.39%	-4.51%
五、土地一级开发	8,814,002.42		100.00%
主营业务合计	1,959,651,411.05	1,727,261,427.19	11.86%	-2.48%	-3.92%	1.32%
分产品

一、旅客运输	344,779,264.09	297,569,291.46	13.69%	0.41%	4.62%	-3.47%
1、道路客运	285,471,848.84	242,138,846.45	15.18%	-3.67%	0.54%	-3.55%
2、站务服务	41,311,969.31	34,824,940.07	15.70%	10.08%	2.12%	6.57%
3、出租车客运	17,995,445.94	20,605,504.94	-14.50%	89.66%	117.40%	-14.61%
二、旅游服务	189,281,954.40	126,816,582.94	33.00%	22.84%	12.32%	6.28%
1、旅游港口服务	20,072,413.08	10,445,469.13	47.96%	56.48%	3.56%	26.59%
2、水路旅游客运	61,170,199.23	32,009,691.94	47.67%	42.72%	41.48%	0.46%
3、公路旅游客运	42,370,907.18	36,089,103.16	14.83%	15.19%	12.31%	2.19%
4、旅行社业务	65,668,434.91	48,272,318.71	26.49%	6.58%	0.43%	4.50%
三、汽车销售及售后服务	1,116,410,001.07	1,054,154,168.94	5.58%	-2.47%	-2.84%	0.36%
四、商贸物流	300,366,189.07	248,721,383.85	17.19%	-18.23%	-21.14%	3.06%
1、供应链管理	228,124,788.56	218,404,760.61	4.26%	-23.04%	-24.35%	1.66%
2、石油及商超销售	18,445,740.59	15,117,691.00	18.04%	-5.29%	4.25%	-7.50%
3、物业租赁及物业服务	53,795,659.92	15,198,932.24	71.75%	4.56%	24.39%	-4.51%
五、土地一级开发	8,814,002.42		100.00%
主营业务合计	1,959,651,411.05	1,727,261,427.19	11.86%	-2.48%	-3.92%	1.32%
分地区
华中地区	1,959,651,411.05	1,727,261,427.19	11.86%	-2.48%	-3.92%	1.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
汽车销售及售后服务	销售量	台	8,415	8,841	-4.81%
	库存量	台	1,474	1,369	7.67%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
一、旅客运输		297,569,291.46	17.17%	284,425,533.96	15.78%	4.62%
1、道路客运		242,138,846.45	13.97%	240,845,356.86	13.36%	0.54%
2、站务服务		34,824,940.07	2.01%	34,101,909.55	1.89%	2.12%
3、出租车客运		20,605,504.94	1.19%	9,478,267.55	0.53%	117.40%
二、旅游服务		126,816,582.94	7.32%	112,910,572.43	6.26%	12.32%
1、旅游港口服务		10,445,469.13	0.60%	10,086,456.06	0.56%	3.56%
2、水路旅游客运		32,009,691.94	1.85%	22,624,424.99	1.25%	41.48%
3、公路旅游客运		36,089,103.16	2.08%	32,133,903.15	1.78%	12.31%
4、旅行社业务		48,272,318.71	2.79%	48,065,788.23	2.67%	0.43%
三、汽车销售及售后服务		1,054,154,168.94	60.84%	1,085,004,813.15	60.19%	-2.84%
四、商贸物流		248,721,383.85	14.35%	315,409,446.68	17.50%	-21.14%
1、供应链管理		218,404,760.61	12.60%	288,688,877.85	16.01%	-24.35%
2、石油及商超销售		15,117,691.00	0.87%	14,501,875.28	0.80%	4.25%
3、物业租赁及物业服务		15,198,932.24	0.88%	12,218,693.55	0.68%	24.39%
五、土地一级开发
主营业务合计		1,727,261,427.19	99.68%	1,797,750,366.22	99.72%	-3.92%
其他业务合计		5,533,431.64	0.32%	5,016,139.79	0.28%	10.31%
总合 计		1,732,794,858.83	100.00%	1,802,766,506.01	100.00%	-3.88%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新设公司本期新设一家子公司宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司，主营汽车及配件销售、汽车售后服务等，持股比例为100.00%。

2、本期注销公司

2017年7月14日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，由宜昌茅坪港旅游客运有限公司吸收合并宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公司，吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝转运公司依法予以注销；2018年3月30日完成相关注销登记手续。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司新增三峡游轮中心土地一级开发业务。2015年12月10日，经宜昌市人民政府授权，宜昌

市土地储备中心与公司控股子公司三峡游轮中心签署《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》，由三峡游轮中心公司负责三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，2016年5月18日公司股东大会2015年度会议审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》正式生效。由本公司控股子公司负责筹集资金并开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发，三峡游轮中心根据合同约定回收土地一级开发的成本支出，获取土地一级开发的固定收益和增值收益。详见2015年12月11日本公司公告（公告编号2015-040号）、2016年4月26日本公司公告（公告编号2016-025号）。2016年三峡游轮中心启动了土地一级开发工作后，由于项目资金筹集未到位，该项工作进展较慢基本处于停滞状态。2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金4.92亿元，向三峡游轮中心单方增资；2018年5-6月，公司向三峡游轮中心进行财务资助1.3亿元。三峡游轮中心获得上述资金后土地一级开发业务取得一定进展。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	150,803,815.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	宜昌聚铭钢铁贸易有限公司	65,992,776.32	4.84%
2	宜昌盟达贸易有限公司	53,815,977.57	3.95%
3	宜昌合峰物贸有限公司	13,376,281.96	0.98%
4	中久工贸股份有限公司	11,526,810.57	0.85%
5	宜昌坤阳商贸有限公司	6,091,969.00	0.45%
合计	--	150,803,815.42	11.07%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,278,701,299.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	东风日产汽车销售有限公司	717,120,042.64	41.39%
2	上海上汽大众汽车销售有限公司	285,553,001.26	16.48%
3	南阳安信钢铁销售有限公司	107,937,244.86	6.23%

4	东风标致雪铁龙销售有限责任公司	102,970,732.90	5.94%
5	东风雷诺汽车有限公司	65,120,277.60	3.76%
合计	--	1,278,701,299.26	73.80%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,083,563.49	47,066,583.55	-12.71%	去年同期雪铁龙4S店拆迁费用部分计入销售费用，本期无此项费用。
管理费用	113,006,128.63	103,318,717.42	9.38%	主要是由于本期新增设立子公司，职工人数增长及工资、社保公积金等自然增长导致本期工资、社保等人工成本较上年增加。
财务费用	22,167,630.17	20,870,633.76	6.21%

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,392,517,042.03	2,508,729,305.98	-4.63%
经营活动现金流出小计	2,465,382,401.86	2,412,019,826.58	2.21%
经营活动产生的现金流量净额	-72,865,359.83	96,709,479.40	-175.34%
投资活动现金流入小计	56,238,138.06	113,874,345.65	-50.61%
投资活动现金流出小计	422,383,812.01	576,352,331.63	-26.71%
投资活动产生的现金流量净额	-366,145,673.95	-462,477,985.98	20.83%
筹资活动现金流入小计	911,000,000.00	1,546,999,987.13	-41.11%
筹资活动现金流出小计	725,895,712.47	551,014,067.02	31.74%
筹资活动产生的现金流量净额	185,104,287.53	995,985,920.11	-81.41%
现金及现金等价物净增加额	-253,906,746.25	630,217,413.53	-140.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

（1）本期经营活动现金流量净额比上年同期相比，有较大幅度的下降，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，支付的土地拆迁款较去年同期增长较大，即支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期多；

（2）投资活动现金流量净额与去年同期相比，增长20.83%，主要是由于本期到期收回的理财比去年同期多；

（3）筹资活动现金流量净额比去年同期下降了81.41%，主是由于本期筹资活动现金流入比去年同期下降，而筹资活动现金流出比去年同期增加，本期归还控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限责任公司财务资助1.1 亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是由于本期公司子公司三峡游轮中心土地一级开发业务推进，按照项目进度支付的土地拆迁款较大，表现为支付的其他与经营活动有关的现金较大，该项目尚处于开发建设期，经济效益尚未体现，故经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,546,629.80	19.50%	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	否
资产减值	2,100,830.59	1.54%	坏账损失	否
营业外收入	4,196,228.88	3.08%	政府补助、无法支付的款项和罚款及违约赔偿金收入	否
营业外支出	3,856,566.71	2.83%	对外捐赠、非流动资产毁损报废损失	否
资产处置收益	16,415,598.40	12.06%	固定资产和无形资产处置收益	否
其他收益	24,467,361.04	17.97%	燃油补贴、公交补贴等政府补助	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	883,209,440.04	22.99%	1,167,150,524.	33.72%	-10.73%	主要是由于本期公司在建项目支出较大，同时本期公司子公司三峡游轮

			71			中心土地一级开发业务推进，支付的拆迁款较大。
应收账款	17,256,494.47	0.45%	22,152,812.88	0.64%	-0.19%
存货	260,707,200.33	6.79%	187,813,319.61	5.43%	1.36%
投资性房地产	209,641,006.56	5.46%	189,131,731.76	5.46%	0.00%
长期股权投资	31,185,141.83	0.81%	8,803,291.90	0.25%	0.56%
固定资产	642,000,814.99	16.71%	617,423,089.55	17.84%	-1.13%
在建工程	393,070,011.28	10.23%	170,795,124.85	4.93%	5.30%	主要是本期公司在建项目东站物流中心项目、松滋客运站建设项目、翻坝转运中心项目、宜都新站建设项目本期发生的工程支出。
短期借款	693,000,000.00	18.04%	330,000,000.00	9.53%	8.51%	主要是本期公司根据项目资金需求新增的流动资金贷款。
长期借款	175,300,000.00	4.56%	173,450,000.00	5.01%	-0.45%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	330,000,000.00				1,555,000,000.00	1,565,000,000.00	320,000,000.00
上述合计	330,000,000.00				1,555,000,000.00	1,565,000,000.00	320,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,169,663.36	银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保证金、旅游质量保证金

存货	66,902,120.47	银行承兑汇票质押
投资性房地产	50,974,813.80	借款抵押
固定资产	56,941,429.39	借款抵押

无形资产	294,473,921.86	借款抵押
在建工程	22,126,577.60	借款抵押
合计	558,588,526.48

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
422,383,812.01	576,352,331.63	-26.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

截至资产负债表日的进展情况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

湖北中油交运能源有限公司

石油销售

新设

22,520,000.00

50.00%

自有资金

中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司

长期

长期股权投资

已完成投资

0.00

481,963.35

否

中道旅游产业发展股份有限公司

旅游产业投资开发、经营管理

新设

600,000.00

1.00%

自有资金

中道旅游产业发展股份有限公司

长期

可供出售金融资产

已完成投资

0.00

否

合计

--

--

23,120,000.00

--

--

--

--

--

--

0.00

481,963.35

--

--

--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

三峡游轮中心水工码头

自建

是

港口经营

24,048,008.07

34,030,062.43

自有资金

6.47%

项目处于投资建设期

升船机游览观光船建造

自建

是

旅游服务

8,072,847.81

8,314,357.25

自有资金

43.12%

项目处于投资建设期

松滋客运新站建设项目

自建

是

交通运输

17,769,501.61

39,063,225.79

银行贷款

78.13%

项目处于投资建设期

宜都新站建设项目

自建

是

交通运输

7,994,636.98

23,726,100.00

自有资金

47.45%

项目处于投资建设期

三斗坪港改扩建项目

自建

是

港口经营

6,463,345.32

14,336,768.00

自有资金及银行贷款

13.07%

项目处于投资建设期

合计

--

--

--

64,348,339.79

119,470,513.47

--

--

0.00

0.00

--

--

--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	330,000,000.00	0.00	0.00	1,555,000,000.00	1,565,000,000.00	26,534,779.87	320,000,000.00	募集资金及自有资金
合计	330,000,000.00	0.00	0.00	1,555,000,000.00	1,565,000,000.00	26,534,779.87	320,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	98,458.84	26,598.49	36,744.25	0	0	0.00%	61,714.59	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。	0
合计	--	98,458.84	26,598.49	36,744.25	0	0	0.00%	61,714.59	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144号文核准，公司以非公开发行的方式发行5,162.62万股人民币普通股（A股），发行价格为19.37元/股，募集资金总额为99,999.99万元，扣除主承销商发行费用1,500.00万元后的募集资金余额98,499.99万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2017年9月26日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZE10555号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为98,458.84万元。截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金12,448.06万元，支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金16,100.00万元，支付律师费尾款12万元，使用闲置募集资金办理结构性存款尚未到期金额37,000.00万元，产生利息收入扣除手续费净额463.90万元，理财产品赎回收益2,443.46万元。截至2018年12月31日，募集资金专用账户期末余额为27,651.10万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目
长江三峡游轮中心土地一级开发项目	否	49,182	49,182	16,100	16,100	32.74%	2021年12月31日	661.05	是	否
宜昌东站物流中心项目（二期）	否	49,182	49,276.84	10,498.49	20,644.25	41.89%	2020年03月31日	131.85	不适用	否
承诺投资项目小计	--	98,364	98,458.84	26,598.49	36,744.25	--	--	792.9	--	--
超募资金投向
无
合计	--	98,364	98,458.84	26,598.49	36,744.25	--	--	792.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）出具的信会师报字[2017]第 ZE10564 号《湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币34,216.25万元，根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换2016年8月18日至2017年10月25日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币8,196.19万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2017年11月15日，前述募集资金置换实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

除2018年11月23日使用闲置募集资金进行现金管理的发生时间超过前次股东大会审批有效期外（后续股东大会已对此事项进行补充确认并予以披露），公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宜昌交运长江游轮有限公司	子公司	经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++	70,000,000.00	183,054,993.01	177,735,028.01	61,874,907.95	23,521,604.83	17,394,575.66
恩施麟达汽车销售服务有限公司	子公司	汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询；汽车租赁服务；汽车咨询服务；汽车咨询服务；汽车按揭代办服务；汽车保险代办服	8,000,000.00	116,001,178.56	12,534,378.12	246,561,033.46	2,935,132.90	2,182,618.57

		务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	子公司	汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售；汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++	8,000,000.00	85,604,575.00	15,923,295.19	244,183,226.01	5,619,675.16	4,035,678.23
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	子公司	县际班车客运；省际包车客运；城市公交客运；汽车充电服务。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）	500,000.00	36,707,151.53	15,234,032.94	17,601,120.95	17,705,622.06	13,308,288.33
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	子公司	港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代理服务；仓储服务；物业管理++	559,778,179.86	881,247,812.95	648,913,854.56	8,859,456.97	18,163,210.78	13,617,356.92
湖北天元物流发展有限公司	子公司	以自有资金对物流行业进行投资；房地产开发及销售；房屋场地出租、设备租赁；市场管理、停车服务；企业营销策划；展览展示服务；企业形象策划；设计、发布、代理国内外各类广告；供应链管理服务；仓单质押货物保管；金属材料、建筑材料（不含木材）、机械设备（不含登记注册前置许可项目、不含九座以下乘用	891,819,993.57	1,118,306,115.76	901,005,710.52	238,287,072.06	21,998,671.45	17,153,288.50

		车）销售；道路货物运输代理服务（不含需前置许可项目）；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种）；货物装卸、搬运（不含港埠作业）；汽车市场管理；二手车交易市场管理；旧机动车辆交易服务；二手车租赁；物业管理；食品销售；组织商品的铁路运输；道路普通货运；钢坯、煤炭、焦炭（不得面向限制区域销售）、矿产品（不含限制、禁止经营的项目）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
宜昌交运集团宜都客运有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线；县内班车客运，县内包车客运，普通货运；二类（大中型货车维修）、二类（小型车辆维修）、二类（大中型客车维修）；票务代理服务；货物中转、仓储服务；汽车（不含小轿车）及配件销售及其售后服务；为汽车交易提供服务；房地产开发；物业管理；柜台、房屋、场地出租；停车服务、洗车；住宿服务；预包装食品销售；(以下由分支机构经营)电动汽车充电站服务、车用乙醇汽油、煤油、柴油零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	50,000,000.00	112,851,009.95	65,603,089.73	40,259,402.57	4,778,812.53	3,733,327.36

宜昌交运集团石油有限公司	子公司	石油制品（不含成品油）销售；成品油仓储服务；乙醇汽油、柴油零售；预包装食品、散装食品零售；百货、日用杂品、五金交电销售。	3,000,000.00	13,548,769.31	9,497,924.24	41,522,953.18	6,161,243.62	4,405,424.27
湖北宜昌交运松滋有限公司	子公司	客运站经营；省际班车客运；省际包车客运；一类客运班线；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；旅游客运；票务代理服务；城市公交车及汽车出租服务；货物中转、仓储服务；国内各类广告业务；汽车及配件销售；汽车售后服务；国家非禁止类项目投资及资产管理；物业管理；柜台、房屋、场地出租；住宿；停车服务、洗车	50,000,000.00	113,659,376.81	54,609,328.87	47,359,456.52	4,458,491.06	2,893,542.68
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	子公司	网络预约出租汽车客运；出租汽车客运；汽车租赁（不含需许可项目）；省级包车客运；城际约租；停车服务；互联网信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；企业管理服务（不含民间资本投资、证券、期货、保险、金融管理咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++	50,000,000.00	16,706,117.04	18,563,222.29	6,887,530.86	-9,195,583.43	-9,189,497.43

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	新设	尚未正式营运，对公司业绩无影响
宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公司	注销	由本公司子公司宜昌茅坪港旅游客运有限公司吸收合影响并，也业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以子公司形式设置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位大多设置为子公司。

宜昌交运长江游轮有限公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营游船以及相关配套服务、普通客船运输和餐饮服务外，还负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。本报告期实现利润总额2331.16万元，较上期增长45.65%，主要原因是本期公司“两坝一峡”等旅游产品经过几年的市场培育期，市场影响力不断增强，同时本期公司旅游产业板块通过内部结构调整，各业务部门合作更加紧密，公司“车、船、港、站、社”的资源优势得以更大程度的发挥，公司旅游产品游客量比上年同期有较大幅度的增长。

恩施麟达汽车销售有限公司是本公司全资子公司，主要经营上海大众品牌乘用车，于2011年在恩施建店营业，其销售的上海大众品牌已占有较稳定的市场份额，2018年实现营业收入24,656.10万元，比上年同期下降8.29%，实现利润总额291.47万元，同比下降13.42%，主要是由于本期恩施区域新增的同品牌汽车4S店对该公司的汽车销量有一定的影响。

湖北天元物流发展有限公司为本公司的全资子公司，本期实现营业收入2.38亿元，本期实现利润总额2075.92万元，较去年同期增长较大。

湖北宜昌交运松滋有限公司为本期公司新增设立的本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、省际班车客运、省际包车客运、旅游客运、票务代理服务等，本期实现营业收入约4,735万元,实现利润总额约406.28万元。

宜昌交运集团宜都客运有限公司为本公司控股70%的子公司，主要经营客运站经营、县内班车客运，县内包车客运、普通货运及票务代理服务，该公司于2013年在宜都设立，本期实现营业收入4025.94万元，实现利润总额约485万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业市场形势和产业发展趋势

1.未来交通运输仍处于基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，交通运输行业将以“推动交通运输高质量发展”为主题，以“深化交通运输供给侧结构性改革”为主线，增强微观主体活力，提升产业链水平，提高综合交通运输网络效率。面对道路客运市场持续下滑的市场态势和“三放一紧”（企业自主经营权进一步放宽、产业发展模式进一步放活、交通枢纽建设进一步放开、安全生产管控进一步收紧）的政策环境，公路客运企业小而散、单兵作战将会向整合资源、抱团取暖、携手发展壮大转变，通过积极融入移动互联网，成立客运行业旅游联盟，以直接投资或者股权投资等方式投向具有较高成长潜力、带动效应显著的旅游及相关新兴业态项目，实现传统产业转型升级。

2.在整个经济环境并不景气的大背景之下，旅游业作为“逆风向行业”，未来仍将处于产业发展的“重要战略机遇期”。我国旅游市场经过多年发展之后，已日趋成熟，市场对文旅行业的发展提出了更高的要求，旅游产品逐步丰富，行业加速迭代，文旅融合崛起，旅游文创迎来风口，资源为王向运营为王转变。下一步，旅游业将会继续以人民的美好生活需求为出发点和落脚点，以实现优质供给、有效供给、弹性供给为目标，深入推进文化和旅游融合发展，引导和促进各类资源与旅游业对接，不断丰富新产品供给，实现旅游供给更平衡、更充分、更优质的发展。

3.经过多年高速增长之后,国内汽车销售市场已进入存量市场阶段，汽车产能结构性过剩问题已经显现，无论对于厂商还是经销商而言，传统新车销售和售后服务业务带来的利润，随着市场下行和竞争加剧必将受到挤压，而以电动化为基础，网联化为条件，智能化为关键，共享化为趋势的汽车产业“新四化”，正在重塑产业格局。虽然汽车产销增速下滑在短期内对企业生产经营带来压力，但客观上也有利于发挥市

场机制作用，增强骨干企业竞争力，淘汰落后产能。当前以及未来相当长的时间内，汽车生产厂商、经销商以及相关金融机构必然会将更多的业务重心调整到后市场中，不断适应新能源驱动、智能网联、自动驾驶、共享出行以及市场和消费习惯的变化，推动产业转型升级和高质量发展。

4.当前现代物流行业的发展趋势是从基础物流、综合物流逐渐向供应链管理发展。尤其是在《国家物流枢纽布局和建设规划》指导下，在供给侧结构性改革的背景下，随着各项政策的逐步落实，我国物流行业快速发展态势有望延续。未来一段时间内，我国物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段，企业确保自身营收能力提升的同时，应主动转型对接需求变化，积极引入新技术、新模式、新理念，从而逐步提高物流供给质量，提高全要素生产率，做好转型升级“加法”，逐步释放行业发展新动能。

（二）公司发展战略

根据企业发展规划，公司将进一步充分利用上市公司平台，以互联网等现代信息技术为重要手段，改造传统服务业，实施产融互动，实业与资本双轮驱动。积极推动道路客运服务产业跨区域发展，构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运服务网络；依托以“一江两山”为代表的鄂西区域旅游资源富集的优势，构建为游客、景区、旅行社提供高品质现代化的旅游交通服务体系，并进一步丰富旅游要素和产品；稳步并择机发展汽车经销及售后服务产业；加快发展现代物流服务产业，以宜昌东站物流中心项目开发建设为起点，以“长江经济带”建设为契机，抓住三峡翻坝物流发展机遇，探索构建水陆铁多式联运体系。

公司按照企业发展规划，以“企业做实，资源做优，业态做新，市场做活”为指导方针，以“交通与旅游融合发展，资本与实业双轮驱动，业态与模式创新支撑，视野与市场全域推动”为经营原则，创新发展旅游和物流产业，多元发展其他服务产业，大力提升企业综合实力和核心竞争力。

（三）2019年公司经营计划

2019年，公司计划实现营业收入202,600万元，利润总额14,700万元，归属于母公司所有者的净利润10,138万元。为实现上述目标，主要工作计划和措施如下：

1.道路客运纵深拓展，再塑传统产业新优势

继续秉承“现场管理、早来晚归、颗粒归仓、克难奋进、激情创造、干事成事” 的客运精神，深入研究移动互联、消费升级、产业融合的发展趋势，从厚植创新基因、升级服务品质、优化管理效率着手，实现道路客运产业从单一到多元、从规模到质量的发展变革，积极构建现代道路客运产业集群优势。

2. 旅游产业创新发展，引领产业升级新跨越

围绕车、船、港、站、社五大经营体系，以资源为依托，以交通为支撑，以运营为杠杆，以创新为动力，立足“两坝一峡”，深耕“一江两山”，推进旅游产业链条有效延伸，实现旅游产业跨区域融合，保障旅游产业高质量可持续发展，全力推进旅游产业经营效益稳步增长、产业规模持续提升、服务体系更加优质。

3. 汽车经销优化品牌，加强精细管理稳发展

在车市下行的情况下，加速推进渠道升级、技术升级、产品升级、服务升级、营销升级等提高主营业务的竞争能力，通过提升增值服务业务效益保持企业长期可持续健康发展；强化忧患意识，正确把握产业发展趋势；强化使命担当，以变应变，推动产业高质量发展；规范工作流程，强化执行力度，全面提升经营管理水平。

4. 现代物流狠抓建设，开拓物流产业新版图

紧紧围绕钢铁与汽车两大主题，稳步推进东站物流中心项目的投产运营，腾换边缘业态，加快汽车城B区、2#库、5#库、8#库建设投产，积极协调沿街商业配套的规划报批，稳健打造鄂西规模最大、客户体验度最好的钢材市场与汽贸市场，切实在大物流行业站稳脚跟。

5. 企业管理压实责任，推动规范运作高效运营

强调变革意识，以科学规范的原则真抓机制创新；强调大局意识，以严谨细致的态度严抓安全环保；强调廉洁意识，以坚守底线的决心常抓廉政建设。

（四）可能面对的风险

1.交通安全风险。公司所从事的道路客运和旅游服务均具有交通运输安全风险，交通安全情况虽然与安全管理基础工作关系密切，但也存在偶发性、不可预测、不可抗力的风险，重大的交通安全事故将对企

业持续经营和盈利能力造成严重影响。

2.市场下行风险。社会经济发展方式的变化，综合交通体系结构的优化，反映出人民群众对运输新要求新期待的自主选择，表现在道路客运量的持续下降，导致原有行业政策法规、经营秩序受到挑战，传统道路客运行业的替代风险加剧，面临改革创新的巨大压力。

3.区域竞争风险。长江三峡区域和鄂西区域旅游从业企业数量众多，旅游市场已向社会资本全面开放，随着更多的企业和资本进入旅游行业，将加剧旅游行业的竞争，如公司无法有效增加基于用户需求的旅游产品体系和营销网络，以巩固本公司在区域中的优势竞争地位，可能导致本公司市场份额减少，旅游产业发展优势弱化。

4.管理整合风险。公司下属子公司、分公司的主要经营场所较为分散，涉及业务领域较多，使公司的组织机构和管理体系更趋复杂，随着未来客运和旅游产业不断推进资源整合，在经营、管理、文化等方面对公司提出更高的要求，如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准、完善管理流程和内控制度、整合企业文化，将直接影响到合并后企业能否实现1+1>2的协同效应。

针对交通安全风险，公司将坚持不懈地加强安全隐患识别、安全教育培训、安全应急演练和安全现场管理，积极、足额购买人身和财产保险，积极防范事故发生，将事故损失降到最低；针对市场下行风险、区域竞争风险，公司将加快企业转型发展步伐，积极推进产业结构调整和转型升级，构建企业竞争优势，同时通过集约化经营和精细化管理，增强企业抗风险能力；针对管理整合风险，公司将通过强化内部控制，规范管理制度，优化内部流程，升级企业文化，推进多元文化的快速融合。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月02日	电话沟通	个人	咨询股价波动情况
2018年01月05日	电话沟通	个人	咨询业绩快报的披露时间
2018年01月10日	电话沟通	个人	截至2017年末“交运*长江夜游”产品经营情况
2018年01月12日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年01月19日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年01月22日	电话沟通	个人	了解公司各产业运行现状及未来规划
2018年01月26日	电话沟通	个人	了解2017年业绩
2018年01月31日	电话沟通	个人	咨询三峡游轮中心项目进程情况
2018年02月06日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年02月08日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年02月09日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年02月12日	电话沟通	个人	询问2017年年报披露时间
2018年02月14日	电话沟通	机构	提建议
2018年02月22日	电话沟通	机构	询问公司天元物流项目与三峡游轮中心项目进展情况

2018年02月26日	电话沟通	其他	询问公司各产业经营情况
2018年02月28日	电话沟通	个人	询问公司旅游产业发展现状，建议公司高送转
2018年03月02日	电话沟通	机构	询问公司并购需求与合作意向
2018年03月05日	电话沟通	机构	提建议
2018年03月07日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年03月09日	电话沟通	个人	提建议
2018年03月13日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年03月16日	电话沟通	个人	提建议
2018年03月19日	电话沟通	个人	建议公司高送转
2018年03月20日	电话沟通	个人	提建议
2018年03月23日	电话沟通	个人	咨询公司游船运行情况
2018年03月26日	电话沟通	个人	咨询公司城际公交经营情况
2018年03月28日	电话沟通	个人	提建议
2018年03月29日	电话沟通	个人	咨询公司城际公交经营情况
2018年03月30日	电话沟通	个人	咨询三峡游轮中心进展
2018年04月19日	电话沟通	机构	提建议
2018年05月07日	电话沟通	个人	表达参加2017年度股东大会现场会议的意向
2018年05月08日	电话沟通	个人	表达参加2017年度股东大会现场会议的意向
2018年05月11日	实地调研	机构	了解公司募投项目进展情况、旅游产业未来经营计划等情况
2018年05月14日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年05月15日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年05月16日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务收入的主要来源及网约车的运营情况
2018年05月30日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年05月31日	电话沟通	机构	提建议
2018年06月01日	电话沟通	个人	提建议
2018年06月06日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年06月12日	电话沟通	个人	询问三峡游轮中心项目进展情况
2018年06月15日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年06月18日	电话沟通	个人	咨询公司主营业务以及游轮中心进展情况
2018年06月22日	电话沟通	个人	询问公司各产业发展现状

2018年06月22日	电话沟通	个人	提建议
2018年06月27日	电话沟通	个人	询问公司2017年度权益分派何时实施
2018年06月28日	电话沟通	个人	了解与三峡人家公司合作项目情况
2018年07月02日	电话沟通	个人	提建议
2018年07月05日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018年07月09日	电话沟通	个人	提建议
2018年07月11日	电话沟通	个人	咨询公司募投项目进展情况
2018年07月12日	电话沟通	个人	咨询城际公交运营情况
2018年07月16日	电话沟通	个人	提建议
2018年07月18日	电话沟通	个人	咨询公司半年报披露时间
2018年07月20日	电话沟通	个人	咨询公司网约车运营情况
2018年07月23日	电话沟通	个人	提建议
2018年07月24日	电话沟通	个人	咨询个人投资者现场调研流程
2018年07月30日	电话沟通	个人	提建议
2018年08月10日	电话沟通	个人	咨询城际公交运营情况
2018年08月13日	电话沟通	个人	提建议
2018年08月20日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2018年08月23日	电话沟通	个人	咨询募投项目进展情况
2018年08月27日	电话沟通	个人	提建议
2018年09月04日	电话沟通	个人	提建议
2018年09月17日	电话沟通	个人	提建议
2018年09月20日	电话沟通	个人	询问公司各产业板块的经营情况及未来规划
2018年09月24日	电话沟通	其他	咨询公司公开发行债券相关问题
2018年09月25日	电话沟通	个人	询问公司游船系列产品运营情况
2018年10月05日	电话沟通	个人	询问公司债发行的进展情况
2018年10月12日	电话沟通	个人	提建议
2018年10月23日	电话沟通	个人	询问公司股价波动的原因
2018年10月24日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
2018年10月30日	电话沟通	个人	提建议
2018年11月02日	电话沟通	个人	提建议
2018年11月12日	电话沟通	个人	询问公司各产业板块经营情况及股价波动原因
2018年11月16日	电话沟通	个人	提建议
2018年11月19日	电话沟通	个人	提建议

2018年11月29日	电话沟通	个人	询问三游轮中心项目进展情况
2018年12月02日	电话沟通	个人	提建议
2018年12月06日	电话沟通	个人	询问公司峡客行网约车的经营情况
2018年12月16日	电话沟通	个人	询问公司多名董事高管变更对公司经营是否存在影响
2018年12月21日	电话沟通	个人	提建议
2018年12月26日	电话沟通	个人	询问2018年度总体业绩情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案，严格执行利润分配相关政策。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，未进行调整或变更。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：公司以2016年12月31日总股本133,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利2,002.5万元。

2017年度利润分配方案：公司以2017年12月31日总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利2,776.9万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增加至314,714,579股。

2018年度利润分配预案：经第四届董事会第二十次会议审议通过，拟以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元1.5（含税），合计派发现金红利4,720.72万元。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	47,207,186.85	94,985,616.85	49.70%	0.00	0.00%	47,207,186.85	49.70%
2017年	27,768,933.45	110,829,371.48	25.06%	0.00	0.00%	27,768,933.45	25.06%
2016年	20,025,000.00	51,054,973.82	39.22%	0.00	0.00%	20,025,000.00	39.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.50
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	314714579
现金分红金额（元）（含税）	47,207,186.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,207,186.85
可分配利润（元）	48,200,841.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2019] 第ZE10073号审计报告，2018年度母公司实现净利润5,355.65万元, 扣减本年提取的盈余公积535.56万元，2018年度母公司实现的可供分配利润4,820.08万元；2018年初母公司未分配利润35,622.12万元，减除2018年宣告分配并支付2017年度的利润2,776.89万元，加上2018年度母公司可供分配利润4,820.08万元，2018年末母公司累计可供分配利润为37,665.31万元。 鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，对货币资金的需求较大，在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，公司2018年度利润分配预案拟订为：以2018年12月31日总股本314,714,579股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以未分配利润派送红股，不以公积金转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、	1.如未来宜昌交旅对运营的交通、旅游资产进行整合调整，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，	2015年07月21日	无期限	正常履行中

		资金占用方面的承诺	宜昌交旅将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌市政府因城市建设、规划等原因需要对道路客运线路进行调整，宜昌交旅将优先保证上市公司股东的利益；如未来宜昌交旅及关联方与宜昌交运在长途客运、省际包车客运、旅游客运等所有道路客运方面存在同业竞争，宜昌交旅承诺积极协调宜昌公交集团、宜昌交运协商解决并达成一致，包括但不限于采用线路置换、单独一方放弃经营或资产划转至运营方等方式，且优先保证上市公司利益。2.宜昌交旅履行作为宜昌交运股东的义务，宜昌交旅及其关联方尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，宜昌交旅及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移宜昌交运的资金、利润，不利用关联交易损害宜昌交运及非关联股东的利益。
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	其他承诺	1.因政策变化等原因，导致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额的，超出部分由宜昌交旅分红予以补足。2.对于宜昌交运存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形，宜昌交旅承诺：“如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，宜昌交旅条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。”	2015年07月21日	无期限	正常履行中
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
	湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司;新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或处罚，宜昌市国资委/鄂旅投创投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）无条件按持股比例全额承担，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中

宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会；湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司；边社军；胡军红；黄赤；谢普乐；朱军光	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	目前宜昌市国资委/鄂旅投创投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）/本人不存在以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，宜昌市国资委/鄂旅投创投/新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）/本人不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
边社军；陈剑屏；陈贤平；董新利；胡军红；黄赤；李宁奎；谢普乐；尹明；张声福；朱军光	其他承诺	如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。	2011年11月03日	无期限	正常履行中
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司；宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）保障宜昌交运的独立性1.人员独立：采取有效措施，保证宜昌交运的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在宜昌交运工作、并在宜昌交运领取薪酬；保证宜昌交运的劳动关系、人事管理上与宜昌交旅、宜昌市国资委完全独立。2.资产独立完整：保证宜昌交运具有独立完整的资产，保证不发生占用宜昌交运资金、资产等不规范情形。3.财务独立：保证宜昌交运建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，并不干预宜昌交运的资金使用；保证宜昌交运独立在银行开户，不与交旅集团、宜昌市国资委及其关联企业共用一个银行账户；保证宜昌交运依法独立纳税；并能够独立做出财务决策；保证宜昌交运的财务人员，不在宜昌交旅、宜昌市国资委及其控股子公司双重任职。4.机构独立：保证宜昌交运依法建立和完善法人治理结构，保证宜昌交运拥有独立、完整的组织机构，与宜昌交旅、宜昌市国资委的机构完全分开，住所独立于宜昌交旅、宜昌市国资委。5.业务独立：保证宜昌交运拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。（二）避免同业竞争承诺1.宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司拟采取积极措施消除与宜昌交运之间的潜在同业竞争；2.除已在公告文件中已经披露的情况外，只要宜昌交运的股票仍在证券交易所上市交易并且本公司依照所适用的	2016年08月18日	无期限	正常履行中

		上市规则被认定为宜昌交运的控股股东，宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司不会在宜昌交运经营的区域内从事对宜昌交运构成竞争的业务或活动；3.如果宜昌交运在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司已对此已经进行生产、经营的，只要宜昌交旅、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东，宜昌交旅、宜昌市国资委同意宜昌交运对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；4.对于宜昌交运在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而宜昌交旅、宜昌市国资委及其下属子公司目前尚未对此进行生产、经营的，只要宜昌交旅、宜昌市国资委仍然是宜昌交运的控股股东/实际控制人，除非宜昌交运同意不从事该等新业务并书面通知宜昌交旅、宜昌市国资委，交旅集团、宜昌市国资委及其下属子公司将不从事与宜昌交运相竞争的该等新业务。
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司;宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	1.承诺不越权干预宜昌交运经营管理活动，不会侵占宜昌交运利益。2.自本承诺出具日至宜昌交运本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，宜昌交旅、宜昌市国资委承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，宜昌交旅、宜昌市国资委同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对宜昌交旅、宜昌市国资委采取相关管理措施。	2016年08月18日	无期限	正常履行中
边社军；陈万兵；冯剑涛；何德明；胡军红；黄赤；谢普乐；朱军光	其他承诺	1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2.承诺对个人的职务消费行为进行约束。3.承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5.承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年08月18日	无期限	正常履行中
宜昌城市建设投资控股集团有限公司；宜昌	其他承诺	1.从本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后的六个月内，宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方承诺不减持宜昌交	2016年12月16日	2016年12月16日至2018年4	已履行完毕

	高新投资开发有限公司；宜昌国有资本投资控股集团有限公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划；2.宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；3.宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投的关联方将承担由此引起的一切法律责任和后果，所得收益将全部归宜昌交运所有。		月23日
	宜昌城市建设投资控股集团有限公司；宜昌高新投资开发有限公司；宜昌国有资本投资控股集团有限公司；宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	股份限售承诺	宜昌交旅、宜昌城投、宜昌国投、宜昌高投所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起36个月内不得转让。	2017年09月25日	2017年10月23日至2020年10月23日	正常履行中
	红塔红土基金管理有限公司；刘慧；鹏华资产管理有限公司；平安大华基金管理有限公司；泰达宏利基金管理有限公司；云基地投资发展（北京）有限公司	股份限售承诺	本单位/本人所认购的宜昌交运本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。	2017年09月25日	2017年10月23日至2018年10月23日	已履行完毕
	湖北宜昌交运集团股份有限公司	其他承诺	长江三峡游轮中心土地一级开发项目完成后，公司及子公司未来不会继续从事其他土地一级开发业务。	2017年02月21日	无期限	正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因

审批程序

受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额17,256,494.47元，上期金额22,152,812.88元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额298,332,518.45元，上期金额282,641,578.57元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额1,766,299.37元，上期金额2,066,299.37元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额99,050,000.00元，上期金额99,050,000.00元。
（2）编制现金流量表时，将与资产相关的政府补	董事会批准	调减“收到其他与筹资活动有关的现金”上

助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作为经营活动的现金流量。比较数据相应调整。		期金额2,500,000.00元，重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”。
（3）代扣个人所得税手续费返还的列报，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。	董事会批准	调减“其他业务收入”上期金额33,666.16元，调减“营业外收入”上期金额676.00元，重分类至“其他收益”。

2.新增重要会计估计公司新增土地一级开发业务，产生应收政府财政款项，根据该应收款项的信用风险特征，公司将其认定为无风险组合，公司原有的应收款项计提坏账准备的会计估计已无法适用新增业务的特性。为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，公司新增坏账准备计提的信用风险组合。

原会计估计：

组合名称

计提方法

确定组合依据

账龄组合

账龄分析法

根据应收款项的账龄进行信用风险组合分类

修订后的会计估计：

组合名称	计提方法	确定组合依据
账龄组合	账龄分析法	根据应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，包括：一级土地开发应收款项等

本次会计估计修订于2018年10月19日经公司董事会审议批准并执行，对新增会计估计变更采用未来适用法，不会对公司此前已披露的财务状况、经营成果产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新设公司本期新设一家子公司宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司，主营汽车及配件销售、汽车售后服务等，持股比例为100.00%。

2.本期注销公司

2017年7月14日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，由宜昌茅坪港旅游客运有限公司吸收合并宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公司，吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝转运公司依法予以注销；2018年3月30日完成相关注销登记手续。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	祁涛、黄芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0年

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

宜昌三峡旅游度假区开发有限公司

控股股东全资子公司

向关联方提供劳务

公司控股子公司长江游轮公司为关联人旅游产品提供配套的旅客承运服务及船舶托管服务。

按照市场行情协商定价

船票结算价格为20元/人次

360

5.89%

430

否

银行转账

不适用

2018年04月23日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029）

宜昌公交集团有限责任公司

控股股东控股子公司

接受关联方提供的劳务

利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输收入款项时支付结算服务手续费。

按照市场行情协商定价

按乘客乘车刷卡消费总金额据实结算

689.15

2.44%

800

否

银行转账

不适用

2018年04月23日

同上

宜昌公交集团有限责任公司

控股股东控股子公司

接受关联方提供的劳务

利用关联人管理资源为本公司乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，向关联人结算运输收入款项时支

按照市场行情协商定价

IC卡结算手续费收费标准为结算票款金额的1.5%

10.34

1.02%

12

否

银行转账

不适用

2018年04月23日

同上

付结算服务手续费。

湖北高峡平湖游船有限责任公司

公司的联营企业

向关联方提供劳务

为关联方提供游客承运服务和港口服务。

按照市场行情协商定价

根据产品线路及所使用车型，执行不同的结算价格

195.31

3.13%

200

否

银行转账

不适用

2018年04月23日

同上

宜昌交通旅游产业发展集团有限公司及其子公司

控股股东及其子公司

向关联方提供劳务

为关联人提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务及其他零星交易。

按照市场行情协商定价

根据交易内容及市场行情，执行不同的结算价格

26.18

0.43%

100

否

银行转账

不适用

2018年04月23日

同上

合计

--

--

1,280.98

--

1,542

--

--

--

--

--

大额销货退回的详细情况

不适用

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

1.长江游轮公司以所属“长江三峡”系列游轮为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务及三峡旅游度假区公司所属子公司船舶的托管服务，2018年度预计交易金额不超过430万元，报告期内实际交易金额为360万元； 2.公司及公司所属经营客运业务的分子公司运用宜昌公交集团IC卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交IC卡刷卡消费功能服务，从宜昌公交集团结算票款，并按照结算票款金额的1.5%支付结算服务手续费，预计2018年度票款结算金额不超过800万元，支付的结算服务手续费不超过12万元，报告期内实际票款结算金额为689.15万元，实际结算服务手续费为10.34万元； 3.公司及公司所属经营旅游客运业务及车辆租赁业务的分子公司以其旅游客运车辆和可供租赁车辆为宜昌交旅及其子公司提供包车服务、车辆租赁服务、旅游巴士代管服务、旅游年卡代售服务以及其他零星关联交易，合并预计2018年度交易金额不超过100万元，报告期内实际交易金额为26.18万元； 4.公司所属经营旅游客运业务的分公司以其旅游客运车辆为高峡平湖公司提供游客承运服务，公司所属港口经营业务的子公司以其港口为高峡平湖公司提供港口服务，预计2018年度交易金额不超过200万元，报告期内实际交易金额为195.31万元。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权

关联方

关联关系

形成原因

是否存在非经营性资金占用

期初余额（万元）

本期新增金额（万元）

本期收回金额（万元）

利率

本期利息（万元）

期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	控股股东对公司提供财务资助	11,000	0	11,000	4.05%	305.14	0
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	控股股东	收购交运汽运带入	400	0	400			0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司接受控股股东财务资助，主要用于补充流动资金和替换部分金融负债，有利于公司拓宽资金来源渠道、降低融资成本、改善公司债务结构，为公司重要项目顺利推进提供资金支持。本次交易对公司持续经营能力、经营业绩及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

报告期内，公司主要租赁情况如下：

①公司所属宜昌汽车客运中心站报告期内租赁总收入为1309.28万元，主要租赁方为百胜餐饮（武汉）有限公司、红似海投资武汉有限公司、湖北巨浪酒店管理有限公司、宜昌华西骨科医院有限公司、宜昌市伍家岗区家味道快餐店、宜昌森鑫商贸有限公司、宜昌市伍家岗区千家小吃店等。

②公司所属湖北天元物流发展有限公司报告期内租赁总收入为872.74万元，主要租赁方为杭州百世网络技术有限公司、安能聚创供应链管理（武汉）有限公司、襄阳显红餐饮有限公司宜昌分公司、湖北豪亿门窗有限公司、宜昌市开发区伍星酒店用品超市、宜昌市恒骏建材贸易有限公司等。

③公司所属宜昌长途汽车客运站报告期内租赁总收入861.93万元，主要租赁方为宜昌博大泌尿外科医院有限公司、上海如家酒店管理有限公司、武汉金拱门食品有限公司、湖北薄利电器有限公司、宜昌北山商业连锁有限责任公司、中国建设银行、北京中公教育有限公司宜昌分公司、太平财产保险有限公司宜昌支公司、湖北宏盛手机连锁有限公司等。

④公司所属汽车贸易城报告期内租赁总收入为438.73万元，主要租赁方为宜昌顺泰汽车销售有限公司、宜昌新世纪汽车销售服务有限公司、宜昌七环轻汽有限公司、湖北锦裕中邦汽车销售有限公司、宜昌嘉利成商贸有限公司、宜昌运祥酒店管理有限公司、宜昌越顺汽车销售服务有限公司等。

⑤公司所属长江三峡旅游客运有限公司报告期内租赁总收入为240.41万元，主要租赁方为宜昌市旅游发展委员会、宜昌雅途酒店管理有限公司、宜昌宜帆商业管理有限公司、常乐足道、宜昌江盛酒店管理有限公司、恩施州宝兴商贸有限公司、中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司、中国移动宜昌分公司等。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	2017年04月24日	3,000	2017年11月26日	2,400	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。	否	否
湖北宜昌交运松滋有限公司	2018年04月23日	2,000	2018年06月04日	1,800	连带责任保证	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。	否	否
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	2018年04月23日	4,500	2018年07月27日	4,480	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务	否	否

						的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	2018年04月23日	2,000	2018年08月01日	0	连带责任保证	主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定之日起两年；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期届满之日起两年。	否	否
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	2018年04月23日	4,500	2018年11月13日	2,400	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间为债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两	否	否

						年。
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		174,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,080
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		174,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,080
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	2017年11月23日	1,300	2017年11月23日	728.23	连带责任保证	自循环授信协议履行期限届满后的两年。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		728.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		728.23
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		174,900		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		11,808.23
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		176,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		11,808.23
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				9,280
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				9,280
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	94,000	37,000	0
银行理财产品	自有资金	17,281	0	0
券商理财产品	自有资金	2,500	0	0
合计		113,781	37,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）

受托机构（或受托人）类型

产品类型

金额

资金来源

起始日期

终止日期

资金投向

报酬确定方式

参考年化收益率

预期收益（如有

报告期实际损益金额

报告期损益实际收回情况

计提减值准备金额（如有）

是否经过法定程序

未来是否还有委托理财计划

事项概述及相关查询索引（如有）

湖北天元物流发展有限公司

银行

保本浮动收益型

20,000

闲置募集资金

2017年11月28日

2018年05月25日

本金投资于货币市场工具、债券，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生

到期还本付息

4.65%

453.53

453.53

到期已赎回

是

否

《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》（公

产品。

告编号：2018-002）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

湖北天元物流发展有限公司

银行

保本浮动收益型

13,000

闲置募集资金

2017年11月29日

2018年05月28日

同上

到期还本付息

4.65%

298.11

298.11

到期已赎回

是

否

同上

湖北天元物流发展有限公司

银行

保本浮动收益型

6,100

闲置募集资金

2018年01月03日

2018年04月03日

同上

到期还本付息

4.70%

70.69

70.69

到期已赎回

是

否

《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型

理财产品的进展公告》（公告编号：2018-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

银行

保本浮动收益型

5,000

闲置募集资金

2018年01月25日

2018年03月26日

同上

到期还本付息

4.45%

36.58

36.57

到期已赎回

是

否

同上

湖北宜昌长江

银行

保本浮动收益

5,000

闲置募集

2018年01月25

2018年04月25

同上

到期还本

4.60%

56.71

56.71

到期已赎

是

否

同上

三峡游轮中心开发有限公司

型

资金

日

日

付息

回

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

银行

保本浮动收益型

15,000

闲置募集资金

2018年01月25日

2018年07月24日

同上

到期还本付息

4.65%

343.97

343.97

到期已赎回

是

否

同上

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

银行

保本浮动收益型

5,000

闲置募集资金

2018年01月25日

2018年10月23日

同上

到期还本付息

4.60%

170.77

170.77

到期已赎回

是

否

同上

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

银行

保本浮动收益型

10,000

闲置募集资金

2018年01月26日

2019年01月21日

同上

到期还本付息

4.75%

468.49

未到期

是

否

同上

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

银行

保本浮动收益型

5,000

闲置募集资金

2018年01月30日

2019年01月25日

同上

到期还本付息

4.75%

231.78

未到期

是

否

同上

湖北

银行

保本浮

5,000

闲置

2018

2018

同上

到期

4.60%

117.84

117.84

到期

是

否

《关

天元物流发展有限公司

动收益

募集资金

年04月04日

年10月08日

还本付息

已赎回

于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

湖北天元物流发展有限公司

银行

保本浮动收益型

21,000

闲置募集资金

2018年05月25日

2018年08月23日

同上

到期还本付息

4.70%

243.37

243.37

到期已赎回

是

否

《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-047）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

湖北天元物流发展有限

银行

保本浮动收益型

12,000

闲置募集资金

2018年05月28日

2018年08月27日

同上

到期还本付息

4.75%

142.11

142.11

到期已赎回

是

否

同上

公司

湖北天元物流发展有限公司

银行

保本浮动收益型

21,000

闲置募集资金

2018年08月24日

2018年11月23日

同上

到期还本付息

4.40%

230.37

230.37

到期已赎回

是

否

《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-067）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

湖北天元物流发展

银行

保本浮动收益型

10,000

闲置募集资金

2018年08月28

2018年11月28

同上

到期还本付息

4.35%

109.64

109.64

到期已赎回

是

否

同上

有限公司					日	日
湖北天元物流发展有限公司	银行	保本浮动收益型	22,000	闲置募集资金	2018年11月23日	2019年02月22日	同上	到期还本付息	4.15%	227.62		未到期		是	是	《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-088）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
合计			175,100	--	--	--	--	--	--	3,201.58	2,273.68	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）

合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行情况

披露日期

披露索引

宜昌交运集团夷陵客运有限公司

宜昌市夷陵区房屋征收办公室

罗河路交运地块棚户区改造项目征收范围内的土地使用权、土地上的建筑物及其附着物

2018年03月16日

1,978.3

湖北德恒土地房地产估价有限公司

2016年10月18日

合法原则、最高最佳原则、房地产替代性原则、估价时点原则。

2,024.78

否

不适用

协议已生效，征收补偿款已全部到账。

2018年03月20日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2018-018）、《关于收到部分征收补偿款及获得政府补助的公告》（公告编号：2018-0

44）、《关于收到征收补偿余款及获得政府补助的公告》（公告编号：2019-003）。

宜昌交运长江游轮有限公司

宜昌三峡人家文化旅游发展有限公司

拟与三峡人家公司共同出资组建新公司

2018年06月25日

不适用

不适用

1,000

否

不适用

框架协议已签订，对外投资事项已经董事会审议通过。

2018年06月28日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2018-050）、《对外投资公告》（公告编号：2018-083）。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

公司以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助

2018年05月14日

不适用

不适用

9,000

是

三峡游轮中心属于公司与关联方共同投资组建的控股子

协议已生效，该笔财务资助已于2018年5月15日到达三峡游

2018年04月23日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向控股子公司提供财

公司

轮中心账户。

务资助的公告》（公告编号：2018-032）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2018-048）。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

公司以借款形式向三峡游轮中心提供财务资助

2018年05月30日

不适用

不适用

4,000

是

三峡游轮中心属于公司与关联方共同投资组建的控股子公司

协议已生效，该笔财务资助已于2018年6月4日到达三峡游轮中心账户。

2018年04月23日

同上

湖北宜昌交运集团股份有限公司

中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司

解除公司与中国石油湖北销售公司于2006年签订的发展大道加油站、宜昌港窑路加油站、绿萝路加油

2018年10月25日

不适用

不适用

1,504

否

不适用

协议已生效，公司已退还中国石油湖北销售公司租赁期限内暂未到期的租赁费用。

2018年11月08日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资公告》（公告编号：2018-055）、《对外投资进展公

站、花艳加油站、大公桥加油站等五座加油站的租赁合同，公司退还中国石油湖北销售公司租赁期限内暂未到期的租赁费用。

告》（公告编号：2018-085）。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

湖北中油交运能源有限公司

公司与中油交运能源公司签订五站新的租赁合同

2018年10月23日

不适用

不适用

3,008

否

不适用

协议已生效，中油交运能源公司已支付约定租金。

2018年11月08日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资公告》（公告编号：2018-055）、《对外投资进展公告》（公告编号：2018-085）。

湖北宜昌交运集团股份有限

湖北神农旅游投资集团有限

公司与神旅集团共同投资组建合资

2019年01月03日

不适用

不适用

1,000

否

不适用

对外投资事项已经董事会审议通

2019年01月05日

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司

公司

公司

过；2019年1月3日，公司已与神农架林区人民政府、神旅集团签订正式投资协议；2019年1月24日，合资组建的新公司已完成工商注册登记手续。

《对外投资公告》（公告编号：2018-097）、《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001）、《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007）。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）诚实守信经营，厚植文化品牌

2018年，公司位列“中国道路运输百强诚信企业”第16位；连续15年被确定为交通运输部“重点联系道路运输企业”；被湖北省委法治办、省国资委、省司法厅联合授予“湖北省法治建设示范企业”；宜昌“交运*两坝一峡”获评中国旅游界“奥斯卡”奖“最佳口碑旅游线路”；长江三峡5号游轮获评交通运输部2018春运“情满旅途”先进集体；恩施麟达获评上汽大众厂家2018年度“全国四星级经销商”；湖北天元物流发展有限公司获评“湖北省重点物流企业”。

（2）服务市民出行，打造民生交通

以“大容量、高密度、低票价”为特色的城际公交为旅客出行带来了方便、降低了成本，更净化了两地客运市场，营造了良好的市场发展环境。报告期内，公司开通宜昌至枝江和宜昌至当阳两条城际公交线路，实现宜昌至周边县市城际公交全覆盖。宜昌交运“城际公交”入选2018年中国道路运输领袖品牌。

（3）落实精准扶贫，推进帮扶工作

制订年度帮扶计划、负责对口帮扶的组织协调落实。2018年，对宜昌市五峰土家族自治县红旗坪村实施帮扶资金20万元，主要用于产业发展扶持；组织捐款3.2115万元，帮助红旗坪村建造两座乡村书屋；支持宜昌市长阳土家族自治县高家堰镇向日岭村和魏家洲村各3万元用于“雪亮工程”建设。

（4）践行节能减排，严控环保风险

进一步加大新能源车辆推广力度，2018年更新纯电动车73台，用于城市公交线路与机场服务专线的运

行，取得了良好的节能减排和示范引领效果；出台《环保管理制度》《危废环保应急预案》，大力整治生产中产生的废机油、机油格、蓄电池等。

（5）维护职工权益，促进和谐发展

公司积极维护职工权益，以人为本促进企业和谐发展。公司工会组织将涉及职工利益和劳动关系等重大问题纳入到集体合同中。建立健全了集体合同履行责任制和监督检查制度，将集体合同制度纳入到企业目标管理之中，较好地调整了劳动关系，有效地维护了职工的合法权益。加强员工关怀，对结婚、生育、住院、直系亲属死亡、职工退休及时慰问，为酷暑季节一线职工送“清凉”，积极帮扶困难职工，积极推进“职工之家”、员工食堂等集体设施建设，不断提升员工幸福感。

（6）投身社会公益，传播企业价值

公司积极参加社会公益事业，组织干部职工197人次参加无偿献血活动；组成多个文明劝导小组，上街开展文明劝导服务；通过学雷锋志愿服务站、设置旅客爱心专座、创建“爱心母婴室”、配备应急药品等便民措施，营造文明温馨的公共环境；继续开展“免费接送高考生”、“春运上门售票”等志愿者活动。同时，以创建全国文明城市为抓手，扎实推进文明创建长效机制。公司持续获得省文明单位、市文明单位称号，所属宜昌客运中心站、宜昌长途客运站和交运出租汽车公司获得市文明单位称号，宜昌客运中心站被共青团宜昌市委授予“青年文明号”，兴山客运公司驾驶员刘明杰、客运三分公司驾驶员王飞“危急关头，舍身忘已，全力确保旅客安全”的事迹被中央媒体连续跟踪报道，诠释了宜昌交运人的人性光辉和社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

在加强政策宣传、聚焦落实到户的基础上，结合对口扶贫村的实际情况，对困难村民的致贫情况实施精准识别，以产业扶持、房屋改造、实现微心愿、应急救助等内容为主线，与村“两委”共同商定发展计划，制定解决办法，推动全村各项工作有序进行。

（2）年度精准扶贫概要

2018年，公司为扶贫对象五峰县湾潭镇红旗坪村帮扶资金253,115元，为24户困难村民实施结对帮扶；同时，委派专人常年驻村开展精准扶贫工作，各项工作有序进行：

①产业扶持。拨付扶贫捐款资金20万元，帮助农户发展专业农副产品，建立蔬菜、中药材、园林等十家专业合作社，其中发放牲猪奖励补助6万元、贫困户猪栏改造奖补5万元、产业奖补6万元、房屋改造2万

元、修路资金1万元。

②帮扶捐款。帮扶责任人给予贫困户钱款资助约1.4万元，用于贫困户房屋修缮等事项；慈善捐款3.2115万元，帮助建造两座“乡村书屋”。

③实现微心愿。2018年共24名帮扶责任人参加实现贫困户微心愿活动，物资折款金额达7,000元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	24

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2产业发展脱贫项目个数	个	10
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	20
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	24
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2定点扶贫工作投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

①坚持委派工作人员常年驻村了解情况、增进交流、提供信息与服务；②计划对红旗坪村拨付帮扶资金20万元；③围绕脱贫攻坚继续抓好产业发展，对药材、蔬菜、牲猪等产业的发展实施奖励扶持；④对贫困户房屋改造和修缮进行资金帮扶；⑤加大对临时救助和突发事件的处理力度，并提供资金帮扶；⑥对困难村民继续实施钱物帮扶。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公司董事、监事及高级

公司董事长、总经理苏海涛离职

2018年1月19日

《关于公司董事长、总经理离职的公告》（公告编号：2018-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

管理人员变动事项	补选江永为第四届董事会非独立董事	2018年1月26日	《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2018年2月13日	《2018年第一次临时股大会决议公告》（公告编号：2018-013），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	选举江永为第四届董事会董事长	2018年2月13日	《关于选举第四届董事会董事长的公告》（公告编号：2018-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	聘任谢普乐担任公司总经理	2018年7月13日	《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	监事邱玉新离职	2018年8月16日	《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-057），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	董事鲍希安离职	2018年8月21日	《关于公司董事离职的公告》（公告编号：2018-058），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	补选李炜为第四届监事会监事	2018年8月24日	《关于补选第四届监事会监事的公告》（公告编号：2018-063），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	补选李刚为第四届董事会非独立董事	2018年8月29日	《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-065），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	董事、高管陈剑屏离职	2018年11月15日	《关于公司董事及高管离职的公告》（公告编号：2018-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	高管黄赤离职	2018年11月15日	《关于公司董事及高管离职的公告》（公告编号：2018-087），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	董事罗迈辞职	2018年12月1日	《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2018-089），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	补选胡军红、胡学进为第四届董事会非独立董事	2018年12月11日	《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-096），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
募集资金相关事项	误划及归还募集资金专项账户余额	2018年1月9日	《关于误划及归还募集资金专项账户余额的公告》（公告编号：2018-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	使用闲置募集资金进行现金管理	2018年1月10日	《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-002），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2018年1月30日	《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》

	（公告编号：2018-011），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2018年5月8日	《关于使用闲置的自有资金和募集资金购买理财产品或办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2018年5月30日	《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-047），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2018年8月31日	《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-067），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2018年11月29日	《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-088），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2018年12月11日	《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-095），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

	三峡游轮中心完成注册资本变更登记	2018年1月27日	《关于使用募集资金对控股子公司增资的进展公告》（公告编号：2018-010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
为子公司提供担保		2018年4月23日	《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-028），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2018年9月15日	《关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-070），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2018年度日常关联交易预计	2018年4月23日	《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
向三峡游轮中心提供财务资助	2018年4月23日	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年6月9日	《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2018-048），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
持股5%以上股东鄂旅投协议转让股份完成过户登记	2018年3月31日	《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2018-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本
	2018年4月3日	《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-020），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年4月23日	《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2018-025），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《证券时报》。

2018年5月3日

	2018年5月3日	《关于调整2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-039），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年6月29日	《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-051），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公开发行公司债券	2018年9月26日	《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2018-075），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
非公开发行部分限售股份上市流通	2018年10月19日	《关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-078），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

对外投资事项	与中国石油湖北销售公司合资组建新公司	2018年7月13日	《对外投资公告》（公告编号：2018-055），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2018年10月23日	《对外投资进展公告》（公告编号：2018-084），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2018年11月8日	《对外投资进展公告》（公告编号：2018-085），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	与神旅集团合资组建新公司	2018年12月11日	《对外投资公告》（公告编号：2018-097），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019年1月5日	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-001），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019年1月26日	《对外投资进展公告》（公告编号：2019-007），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	收购东湖国资公司持有的太平溪港少数股权	2018年9月15日	《关于收购控股子公司少数股权的公告》（公告编号：2018-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019年2月21日	《关于收购控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2019-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
发行股份购买九凤谷并募集配套资金暨关联交易		2019年1月18日	《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-004），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019年1月25日	《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌进展公告》（公告编号：2019-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
		2019年1月29日	《关于发行股份购买资产暨关联交易事项通过国有资产监督管理部门预审核的公告》（公告编号：2019-008），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2019年2月1日

2019年2月1日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-011）及相关内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2019年2月23日	《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-016）、《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-017），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2019年3月1日	《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-019），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
获得政府补助及征收补偿款	2018年3月20日	《关于签订<征收补偿协议>的公告》（公告编号：2018-018），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年5月9日	《关于收到部分征收补偿款及获得政府补助的公告》（公告编号：2018-044），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年11月14日	《获得政府补助的公告》（公告编号：2018-086），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
峡客行公司取得网约车经营许可证	2018年5月15日	《关于全资子公司取得网约车经营许可证的公告》（公告编号：2018-045），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
长江游轮公司拟与三峡人家公司共同投资组建新公司	2018年6月28日	《关于签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2018-050），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
	2018年10月20日	《对外投资公告》（公告编号：2018-083），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
天元物流法定代表人变更	2018年12月7日	《关于全资子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2018-090），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

注销全资子公司凤凰客运

2018年12月11日

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-094），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,987,227	28.62%			37,082,527	-52,512,106	-15,429,579	37,557,648	11.93%
2、国有法人持股	20,650,488	11.15%			14,455,343	0	14,455,343	35,105,831	11.15%
3、其他内资持股	32,336,739	17.47%			22,627,184	-52,512,106	-29,884,922	2,451,817	0.78%
其中：境内法人持股	27,465,149	14.84%			19,225,603	-46,690,752	-27,465,149	0	0.00%
境内自然人持股	4,871,590	2.63%			3,401,581	-5,821,354	-2,419,773	2,451,817	0.78%
二、无限售条件股份	132,138,996	71.38%			92,505,829	52,512,106	145,017,935	277,156,931	88.07%
1、人民币普通股	132,138,996	71.38%			92,505,829	52,512,106	145,017,935	277,156,931	88.07%
三、股份总数	185,126,223	100.00%	0		129,588,356	0	129,588,356	314,714,579	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

①根据公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（更新后）》，以总股本185,126,223股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。权益分派实施后，公司总股本增至314,714,579股。

②公司非公开发行部分限售股份于2018年10月23日上市流通。

③报告期内，公司副总经理、财务总监、董事会秘书胡军红先生增持28,800股,增持股份的75%锁定。

④公司原职工监事康莉娟女士于2017年5月19日离任，其所持公司股份全部被锁定，2017年11月22日，其所持公司股份的50%解除锁定，报告期内，其增持3,000股，增持股份的50%锁定，2018年11月22日，其所持公司股份的剩余50%全部解除锁定。

股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（更新后）》，2017年度利润分配方案的具体内容为：以2017年12月31日公司总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度权益分派实施后，转增股份于2018年7月5日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用

2018年7月5日，公司2017年年度权益分派实施完毕，公司总股本由185,126,223股增至314,714,579股。本次股份变动对公司最近一年和最近一期的基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有一定的影响，具体情况请参照本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	5,162,622		3,613,836	8,776,458	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定36个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,458股。	2020年10月23日拟解除限售股份8,776,458股。
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	5,162,622		3,613,836	8,776,458	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定36个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,458股。	2020年10月23日拟解除限售股份8,776,458股。
宜昌高新投资开发有限公司	5,162,622		3,613,836	8,776,458	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定36个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,458股。	2020年10月23日拟解除限售股份8,776,458股。
宜昌城市建设投资控股集团有限公司	5,162,622		3,613,835	8,776,457	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定36个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,457股。	2020年10月23日拟解除限售股份8,776,457股。
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基	6,814,661	11,584,924	4,770,263	0	参与公司非公开发行股票所认购的6,814,661股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售	2018年10月23日解除限售股份11,584,924股。

金					股份增加至11,584,924股。
泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	5,162,622	8,776,457	3,613,835	0	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,457股。	2018年10月23日解除限售股份8,776,457股。
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划	5,162,622	8,776,457	3,613,835	0	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,457股。	2018年10月23日解除限售股份8,776,457股。
平安大华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·宜华定增1号单一资金信托计划	5,162,622	8,776,457	3,613,835	0	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,457股。	2018年10月23日解除限售股份8,776,457股。
红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一资金信托	5,162,622	8,776,457	3,613,835	0	参与公司非公开发行股票所认购的5,162,622股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至8,776,457股。	2018年10月23日解除限售股份8,776,457股。
刘慧	3,510,586	5,967,996	2,457,410	0	参与公司非公开发行股票所认购的3,510,586股自2017年10月23日起锁定12个月；2017年度权益分派实施完成后限售股份增加至5,967,996股。	2018年10月23日解除限售股份5,967,996股。
胡军红	36,565		47,196	83,761	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至62,161股；报告期内增持28,800股，增持股份的75%即21,600股被锁定，高管锁定股份增至83,761股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
朱军光	305,475		213,832	519,307	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至519,307股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
龚忠才	50,625		35,437	86,062	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至86,062股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
黄赤	300,000		210,000	510,000	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至510,000股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。

谢普乐	201,975		141,382	343,357	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至343,357股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
边社军	112,500		78,750	191,250	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至191,250股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
陈剑屏	288,675		365,655	654,330	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至490,747股；报告期内离任，锁定股份增加至654,330股。	2018年11月13日申报离任，离任申报满6个月后即2019年5月13日拟解除锁定股份163,583股；任期原定结束日期（2020年6月7日）6个月后即2020年12月7日拟解除锁定股份490,747股。
冯剑涛	37,500		26,250	63,750	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至63,750股。	2018年1月1日所持公司股份的25%解除锁定。
康莉娟	15,500	27,850	12,350	0	2017年度权益分派实施完成后高管锁定股份增加至26,350股；报告期内增持3,000股，增持股份的50%即1,500股被锁定，锁定股份增至27,850股。	报告期内离任满18个月，2018年11月22日解除锁定股份27,850股。
合计	52,975,038	52,686,598	37,269,208	37,557,648	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因实施2017年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，分红后公司股份总数由185,126,223股增至314,714,579股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,947		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		11,466			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例		报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量		持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
												股份状态		数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		国有法人		28.50%		89,704,339	36,937,081		8,776,458		80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司		国有法人		5.10%		16,057,119	6,611,755		0		16,057,119
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金		其他		3.68%		11,584,924	4,770,263		0		11,584,924
宜昌国有资本投资控股集团有限公司		国有法人		2.79%		8,776,458	3,613,836		8,776,458		0
宜昌高新投资开发有限公司		国有法人		2.79%		8,776,458	3,613,836		8,776,458		0
泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托·宜运1号单一资金信托计划		其他		2.79%		8,776,457	3,613,835		0		8,776,457
宜昌城市建设投资控股集团有限公司		国有法人		2.79%		8,776,457	3,613,835		8,776,457		0
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期		其他		2.26%		7,126,445	4,058,360		0		7,126,445

金融投资集合资金信托计划
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划	其他	2.15%	6,776,457	1,613,835	0	6,776,457
红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一资金信托	其他	1.80%	5,676,457	513,835	0	5,676,457
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		宜昌交旅参与公司非公开发行，认购股份5,162,622股（2017年权益分派后增至8,776,458股），认购股份自2017年10月23日起锁定，预计可上市流通时间为2020年10月23日（如遇非交易日则顺延）。公司非公开发行完成后，宜昌交旅持有公司股份52,767,258股（2017年权益分派后增至89,704,339股），仍为公司控股股东。宜昌国投、宜昌高投参与公司非公开发行，分别认购股份5,162,622股（2017年权益分派后增至8,776,458股），成为公司前10名股东，认购股份自2017年10月23日起锁定，预计可上市流通时间为2020年10月23日（如遇非交易日则顺延）。宜昌城投参与公司非公开发行，认购股份5,162,622股（2017年权益分派后增至8,776,457股），成为公司前10名股东，认购股份自2017年10月23日起锁定，预计可上市流通时间为2020年10月23日（如遇非交易日则顺延）。云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金参与公司非公开发行，认购股份6,814,661股（2017年权益分派后增至11,584,924股），成为公司前10名股东，认购股份自2017年10月23日起锁定，2018年10月23日解除限售。泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托?宜运1号单一资金信托计划、鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划、红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一资金信托参与公司非公开发行，分别认购股份5,162,622股（2017年权益分派后增至8,776,457股），成为公司前10名股东，认购股份自2017年10月23日起锁定，2018年10月23日解除限售。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中宜昌交旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		80,927,881					人民币普通股	80,927,881
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司		16,057,119					人民币普通股	16,057,119
云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金		11,584,924					人民币普通股	11,584,924

泰达宏利基金－中国银行－粤财信托－粤财信托·宜运1号单一资金信托计划	8,776,457	人民币普通股	8,776,457
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	7,126,445	人民币普通股	7,126,445
鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英154期单一资金信托计划	6,776,457	人民币普通股	6,776,457
红塔红土基金－浦发银行－云南信托－云信富春25号单一资金信托	5,676,457	人民币普通股	5,676,457
#深圳跨越基金管理有限公司－跨越成长3号私募投资基金	3,984,435	人民币普通股	3,984,435
#向建明	3,877,688	人民币普通股	3,877,688
中央汇金资产管理有限责任公司	3,743,570	人民币普通股	3,743,570
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股股东中宜昌交旅和前10名股东中的宜昌国投、宜昌高投、宜昌城投同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	江永	2015年03月18日	914205003317800214	三峡旅游新区基础设施建设投资与经营；旅游资源开发及经营；旅游产品开发、生产、销售（不含工商登记前置审批事项）；国有资本运营；文化会展；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；旅游策划；票务代理、停车服务；汽车租赁（以上均不含需前置许可项目）；房地产开发与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

不适用

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	吴正新	2004年11月09日	1142050076741329X6	根据市政府授权，代表市政府对市属企业的国有资产履行出资人职责，监管市级国有资产、市属国有和国有控股企业、以及其他企业国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	宜昌市国资委为境内上市公司安琪酵母股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司的实际控制人，通过湖北安琪生物集团有限公司间接持有安琪酵母股份有限公司39.98%的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北宜化化工股份有限公司 8.71%的股份；通过湖北宜化集团有限责任公司间接持有湖北双环科技股份有限公司10.5%的股份。

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司控股股东宜昌交旅及其一致行动人宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投参与宜昌交运非公开发行股票，所认购的股票自上市之日（2017年10月23日）起36个月内不得转让。

（2）红塔红土基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、云基地投资发展（北京）有限公司、刘慧参与宜昌交运非公开发行股票，所认购的股票自上市之日（2017年10月23日）起12个月内不得转让，所认购股票已于2018年10月23日上市流通。

（3）参与公司本次非公开发行股票认购的公司控股股东宜昌交旅及其一致行动人宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投承诺：从本承诺函出具之日（2016年12月16日）至本次非公开发行股票完成后的六个月内（2018年4月23日），宜昌交旅、宜昌高投、宜昌城投和宜昌国投及其关联方承诺不减持宜昌交运股票，也不存在减持宜昌交运股票的计划。报告期内该承诺已履行完毕。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谢普乐	董事、总经理	现任	男	46	2014年06月08日	2020年06月07日	269,300			188,510	457,810
陈剑屏	董事、副总经理	离任	男	50	2014年06月08日	2018年11月13日	384,900			269,430	654,330
黄赤	董事	现任	男	54	2014年06月08日	2020年06月07日	400,000			280,000	680,000
胡军红	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	47	2012年04月13日	2020年06月07日	48,754	28,800		34,128	111,682
朱军光	副总经理	现任	男	58	2008年06月19日	2020年06月07日	407,300			285,110	692,410
冯剑涛	副总经理	现任	男	48	2014年06月08日	2020年06月07日	50,000			35,000	85,000
边社军	副总经理	现任	男	52	2014年06月08日	2020年06月07日	150,000			105,000	255,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,710,254	28,800	0	1,197,178	2,936,232

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苏海涛	董事长	离任	2018年01月18日	根据中共宜昌市委关于干部职务任免调整的相关安排，苏海涛先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员职务。
苏海涛	总经理	解聘	2018年01月18日	根据中共宜昌市委关于干部职务任免调整的相关安排，苏海涛先生因工作变动，不再担任公司总经理职务。
鲍希安	董事	离任	2018年08月20日	根据宜发干〔2018〕61号文件及宜市国资干〔2018〕33号文件，鲍希安先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计与风险管理委员会委员职务。
邱玉新	监事	离任	2018年09月14日	因工作安排原因，邱玉新先生申请辞去公司第四届监事会监事职务。

罗迈	董事	离任	2018年11月29日	因工作安排原因，罗迈先生申请辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员职务。
陈剑屏	董事	离任	2018年11月13日	根据宜组干〔2018〕480号文件及宜交旅干〔2018〕19号文件，陈剑屏先生因工作变动，不再担任公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。
陈剑屏	副总经理	解聘	2018年11月13日	根据宜组干〔2018〕480号文件及宜交旅干〔2018〕19号文件，陈剑屏先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务。
黄赤	副总经理	解聘	2018年11月13日	因职务调整原因，黄赤先生申请辞去公司副总经理职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事江永，男，中国国籍，1966年6月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级经济师。曾任重庆市巫溪县通城区区委委员、副区长，巫溪县财政局党组书记、副局长，湖北省宜昌市劳动和社会保障局坝区分局负责人，宜昌市粮食局副局长、党组成员，宜昌住房公积金管理中心党组书记、主任，宜昌市房产管理局党组书记、局长。2018年1月15日起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、董事长。2018年2月12日起，担任本公司党委副书记、董事长至今。

李刚，男，中国国籍，1971年11月生，无境外居留权。中共党员，高级工程师。曾任湖北猴王集团驻外办事处经理，湖北宜化集团有限责任公司经贸分公司广州办事处经理，湖北宜化化工股份有限公司总经理助理、煤炭部部长、副总经理，湖北宜化集团有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主任，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2018年8月起，担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委副书记、总经理。2018年9月14日起兼任本公司董事至今。

谢普乐，男，中国国籍，1972年10月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士。曾任宜通运输集团客运有限公司经理助理，宜昌交运集团客运有限公司副总经理兼宜昌长途汽车客运站站长、宜昌交运集团有限责任公司副总经理兼道路客运事业部总经理。2018年7月12日起担任本公司总经理至今。2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

胡学进，女，中国国籍，1974年9月生，无境外居留权。工商管理硕士，中级经济师。曾就职于湖北省农业发展银行，曾任武汉瑞索思投资有限公司投资部部长、武汉万方人和人力资源有限公司总经理、湖北省文化旅游投资集团有限公司投资证券部部长助理、计划财务部副部长、法律事务部副部长、企划投资部部长。2018年10月起任湖北省文化旅游投资集团有限公司企划投资部部长、法律事务部部长。2018年12月27日起兼任本公司董事至今。

黄赤，男，中国国籍，1964年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级工程师。曾任中南橡胶厂机动处科长，中南橡胶集团技术开发总公司橡胶研究所所长，宜昌市恒通运输公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司副总经理，本公司副总经理。2014年6月8日起兼任本公司董事至今。

胡军红，男，中国国籍，1971年10月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，会计师。曾任保利华中实业发展总公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理。2009年3月20日起担任本公司董事会秘书，2012年4月13日起担任本公司副总经理，2015年8月28日起兼任本公司财务总监。2018年12月27日起兼任本公司董事至今。

何德明，男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。曾就职于中国建设银行三峡分行，曾任中国华远投资集团公司财务部副经理，致同会计师事务所合伙人，现任智度集团有限公司合伙人/CFO。2008年12月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2014年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

吴奇凌，男，中国国籍，1981年8月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生。曾任武汉大学新闻与传播学院团委副书记、书记，武汉大学新闻与传播学院本科生办公室主任兼团委书记，中共凤冈县委副书记、县人民政府党组副书记、常务副县长，现任卓尔控股有限公司副总裁、卓尔文旅集团有限公司常务副总裁、卓尔通用航空有限公司董事长。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

彭学龙，男，中国国籍，1968年11月生，无境外居留权。中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任葛洲坝集团公司机械厂助理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授。现任中南财经政法大学法学教授、博士生导师，中国知识产权法研究会常务理事，湖北省知识产权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争法学研究会副会长。2017年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2017年6月8日起兼任本公司独立董事至今。

（二）监事

颜芳，女，中国国籍，1973年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾就职于宜昌市公共交通总公司，曾任宜昌市公共交通总公司党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任，宜昌公交集团有限责任公司总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理。2015年7月起担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。2016年5月27日起兼任本公司监事会主席至今。

李炜，男，中国国籍，1976年6月生，无境外居住权。中共党员，硕士研究生，中级会计师。曾任长江日报社财务部会计主管，华工科技产业股份有限公司集团财务部经理，武汉华工激光工程有限公司财务总监、副总经理，武汉华工赛百数据系统有限公司常务副总经理，武汉华工图像技术开发有限公司副总经理。现任湖北省鄂旅投资本控股有限公司副总经理。2018年9月14日起兼任本公司监事至今。

俞建群，女，中国国籍，1970年4月生，无境外居留权。大学专科，中级会计师。曾就职于宜昌市恒通运输公司，曾任宜昌交运集团货运分公司财务科长。2009年1月起担任本公司道路客运事业部财务结算处副处长。2017年6月8日起兼任本公司职工监事至今。

（三）高级管理人员

谢普乐，总经理。简历同上。全面主持本公司经营管理工作。

胡军红，副总经理、财务总监、董事会秘书。简历同上。主要负责本公司财务管理、对外投资和证券事务工作。

冯剑涛，副总经理。男，中国国籍，1970年7月生，无境外居留权。中共党员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任公司总经理，本公司旅游发展事业部总经理、湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，主要负责本公司旅游发展事业部经营管理工作。

边社军，副总经理。男，中国国籍，1966年11月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌市汽车运输总公司安全科副科长，宜昌市恒通运输公司经营科副科长，宜昌长江高速客轮有限公司副总经理，宜昌太平溪港埠有限公司董事长、总经理，秭归港旅游客运有限公司总经理，湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司副总经理，本公司监事会监事、本公司旅游发展事业部总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，现主要负责本公司安全环保、工程建设等工作。

朱军光，副总经理。男，中国国籍，1960年1月生，无境外居留权。中共党员，大学专科，经济师。曾任宜昌市恒通运输公司党办主任，宜昌市大公桥水陆客运站副站长，宜昌交运集团有限责任公司副总经理、董事，湖北宜昌交运集团股份有限公司董事，期间兼任宜昌交运长江游轮有限公司总经理。2008年6月19日起担任本公司副总经理至今，主要负责本公司旅游产业开发与经营工作。

陈万兵，副总经理。男，中国国籍，1964年3月生，无境外居留权。中共党员，大学专科。曾任东风汽车宜昌服务站副站长，宜通汽车大修厂副厂长，宜昌市宜通运输集团公司总经理助理，宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司总经理，宜昌交运集团汽车销售维修有限公司总经理，本公司汽车营销事业部总经理。2014年6月8日起担任本公司副总经理至今，主要负责本公司汽车营销产业经营管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
江永	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委副书记、董事长	2018年01月15日		是
李刚	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委副书记、总经理	2018年08月14日		是
胡学进	湖北省文化旅游投资集团有限公司	企划投资部部长、法律事务部部长	2018年10月01日		是
颜芳	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	党委委员、总经理助理	2015年07月01日		是
李炜	湖北省鄂旅投资本控股有限公司	副总经理	2017年03月23日		是

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
何德明	智度集团有限公司	合伙人/CFO	2017年03月01日		是
吴奇凌	卓尔控股有限公司	副总裁	2016年01月01日		是
彭学龙	中南财经政法大学	教授	2006年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事及高级管理 人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬方案经薪酬与考核委员会、董事会审议通过后报股东大会审批；高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会批准。
董事、监事及高级管理 人员报酬的确定依据	依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》制订薪酬方案。
董事、监事及高级管理 人员报酬的实际支付情况	见本节“报告期内的董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江永	董事长	男	52	现任	22.78	是
苏海涛	董事长、总经理	男	38	离任	36.96	否
鲍希安	董事	男	53	离任	0	是
李刚	董事	男	47	现任	0	是
罗迈	董事	男	42	离任	0	是

胡学进	董事	女	44	现任	0	是
谢普乐	董事、总经理	男	46	现任	51.79	否
陈剑屏	董事、副总经理	男	50	离任	40.96	否
黄赤	董事	男	54	现任	46.12	否
胡军红	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	47	现任	47.95	否
何德明	独立董事	男	48	现任	10	否
吴奇凌	独立董事	男	37	现任	10	否
彭学龙	独立董事	男	50	现任	10	否
颜芳	监事会主席	女	45	现任	0	是
邱玉新	监事	男	38	离任	0	是
李炜	监事	男	42	现任	0	是
俞建群	监事	女	48	现任	15.62	否
朱军光	副总经理	男	58	现任	47.95	否
冯剑涛	董事、副总经理	男	48	现任	45.29	否
陈万兵	副总经理	男	54	现任	45.64	否
边社军	董事、副总经理	男	52	现任	47.06	否
合计	--	--	--	--	478.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,266
主要子公司在职员工的数量（人）	1,776
在职员工的数量合计（人）	3,042
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,042
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,911
销售人员	208
技术人员	267

财务人员	181
行政人员	112
其他管理人员	363
合计	3,042
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	25
大学本科	343
大学专科	546
高中、中专及以下	2,128
合计	3,042

2、薪酬政策

（1）人工成本预算管理。2018年，公司按照“绩效优先、从严从紧，综合平衡、动态管控”原则，坚持以效益为导向，不断加强人工成本管理体系建设，严格人工成本预算执行全过程管控，完善人工成本调控机制，确保人工成本总额管理的程序化、规范化、可控性。

（2）员工薪酬分配管理。公司制订并发布《员工薪酬管理办法》及配套薪酬福利管理制度，指导所属企业健全收入分配管理，合理调控职工薪资福利结构，健全全员业绩考核体系，已形成较为完善的薪酬分配体系、业绩考核体系。3、培训计划

按照“统分结合，分级培训，职责清晰，分工负责”原则，公司强化培训统筹，推进全员培训，注重效果转化，助力经营发展，I、II级培训体系渐趋成熟，全员培训呈现如火如荼的发展势头。2018年公司参训总次数达19,521人次，人均参训次数达5.8次。其中，公司员工参加各类外训309场次，参训人次达804人次；内训521场次，参训人数达18,717人次。4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，结合自身经营发展实际要求，不断完善公司法人治理结构，建设企业内部控制体系，促进公司规范运作，保障公司持续发展。

报告期内，根据《公司法》及2018年10月26日全国人大常委会审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关规定，将《公司章程》中有关股份回购事项的相关内容进行修订；根据2018年12月24日湖北证监局下发的《关于组织辖区上市公司开展公司治理风险防范工作的通知》，公司对照新修订的《上市公司治理准则》要求及上市公司监管制度规则一系列变化，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会》、《信息披露管理制度》等公司治理细则进行了全面梳理，现有规章制度中不存在与法律规范要求相冲突的内容，针对法律规范有所要求但公司治理细则未进行规定或规定不完善的内容，公司已提交第四届董事会第二十次会议审议通过，拟提交2018年年度股东大会审议批准。

（一）关于股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司亦未为股东及其关联方提供任何形式的财务资助或担保。

（二）关于控股股东、实际控制人与上市公司的关系

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等所有重大方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东能够严格规范自身的行为，依法通过股东大会行使出资人权利并承担相应的义务，未发生超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格遵循《公司章程》规定的选聘程序选举董事。目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占公司全体董事人数的三分之一，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

公司董事会设有战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会和提名委员会四个专门委员会。

公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等要求开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履职尽责。

（四）关于独立董事

公司独立董事的人数比例符合监管机构的规定比例。报告期内，独立董事认真参加了公司董事会议，对公司的定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表了专业性意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

（五）关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金管理与使用、董事

和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（七）关于利益相关者

公司具有较强的社会责任感，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、公司、股东、供应商、客户、员工等各方利益的和谐均衡。积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，依法真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。报告期内，除了按监管要求披露信息外，公司开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询，还通过投资者互动平台、接待投资者来访等方式，加强与投资者的交流与沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，对所有资产拥有完整的控制支配权。

（二）人员

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。不存在公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务或领取薪金，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其他关联方兼职。公司已按照有关法律法规建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立有独立的人力资源部，独立进行劳动、人事及薪酬管理。

（三）机构

公司建立有符合自身需要的组织机构并有效运行，公司的机构与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，不存在“混合经营、合署办公”或“两块牌子、一套人马”的情形。

（四）业务

公司主要经营旅客运输、汽车营销、物流等业务。除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理系统和人员，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方或同业竞争的情形。

（五）财务公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与控股股东、实际控制人及其他关联方无混合纳税情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2018年02月12日	2018年02月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）
2017年度股东大会	年度股东大会	39.26%	2018年05月14日	2018年05月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2018年09月14日	2018年09月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.35%	2018年10月11日	2018年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-077）
2018年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.15%	2018年12月27日	2018年12月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-099）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董事会会议	次数
何德明	11	6	5	0	0	否	5
吴奇凌	11	6	5	0	0	否	5
彭学龙	11	6	5	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

（1）2018年4月，独立董事吴奇凌先生提出公司旅游产业业绩稳步增长，同时宜昌地区旅游资源丰富，建议公司创新产业转型发展，适时收购区域内的优质旅游资产。公司采纳了该意见，2018年末开始筹划发行股份购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权并募集配套资金，积极探索公司在旅游产业的战略布局。

（2）2018年9月，独立董事何德明先生对公司优化债务结构提出建议，提出公司预计的2018年担保和授信额度有所增加，筹资活动应与定增募投项目及其他投资项目相匹配，建议公司对资本结构和债务结构进行相应调整。公司采纳了该意见，2018年9月启动公开发行公司债券，拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低公司短期偿债风险。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

（一）报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了2次会议，审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公司的议案》、《关于与神旅集团合资组建新公司的议案》等议案，保障了公司发展战略的前瞻研判和科学决策。

（二）报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开了4次会议，勤勉、审慎、认真的完成以下工作任务：1.听取了公司审计与风险管理部关于公司年度报告、半年度报告、季度报告的内部审计情况；2.审议公司内部各类专项审计报告，并给予相应意见；3.指导审计与风险管理部对年度内部审计工作进行部署和安排。

（三）报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

（四）报告期内，公司董事会提名委员会召开了5次会议，对被提名候选人的任职资格及履历进行了严格审查。审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举江永先生担任公司董事长的议案》、《关于提名江永先生为公司战略发展委员会主任委员的议案》、《关于聘任审计与风险管理

部部长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《中高级管理人员KPI考核和年薪管理暂行办法》，公司薪酬考核小组对董事、监事、高级管理人员和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设的薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。2018年公司对高级管理人员实行KPI绩效考核，对公司高管的工作效率和效果起到了良好的激励约束作用。公司根据发展战略的需要，将进一步完善激励约束机制，促进全体高级管理人员的报酬与公司经营成果的有机结合，促使公司经营业绩稳步增长和管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2019年03月29日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告		非财务报告
定性标准	1.董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊行为；2.对已签发公布的财务报告重要数据指标进行更正；3.注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；4.审计委员会对财务报告内部控制监督无效。		一般缺陷：一、组织架构：1.公司组织结构不合理，权责制衡机制受到一定程度的负面影响；2.对科学决策机制造成一定负面影响，决策结果与预期目标存在差异。二、人力资源：1.人力资源适中但结构不合理，影响工作效率；2.约束激励机制执行效果欠佳；3.员工导入和退出机制未得到有效执行。三、企业文化：1.企业核心价值观不明确；2.缺乏文化创新和文化整合；3.企业形象和企业文化无法体现和宣传企业品牌。四、战略发展：1.公司发展战略在

		支持慈善等社会责任方面的机制和运行体制存在严重缺陷，对公司战略发展造成严重负面影响和重大损失；2.社会责任监督和评价机制缺失，对公司造成严重负面影响和重大损失。六、风险识别：公司未对面临的风险进行识别，未进行相应的分类整理，一定程度影响了风险分析和风险应对，给企业带来严重损失。七、风险分析：未对识别的风险进行定性和定量分析，未区分重大风险和次要风险，导致未及时应对或应对不当，遭受重大损失。八、风险应对：风险应对策略不当，导致公司遭受巨大损失，经营困难。九、全面预算控制等控制活动：公司缺少全面预算等相应的控制活动或控制活动不全面，导致公司经营过程中多次发生重大错误、严重舞弊行为及法律诉讼，损失严重，以至于经营困难。十、信息系统：未进行信息收集或者信息收集整理错误，导致决策混乱或者决策失误，造成重大损失，影响企业战略发展和核心竞争力。十一、信息沟通：1.没有建立内外部信息传递系统，经营决策严重混乱和失误，市场竞争力严重下降；2.企业内外部信息传递泄露重大商业秘密、严重削弱公司核心竞争力；3.对外信息沟通被动造成舆论和社会压力影响公司正常经营发展，陷入重大困境。十二、内部监督：1.缺少内部监督机构、内部监督程序、方法等内部监督机制；2.监督措施完全无法顺利推行。
定量标准	一般缺陷：错报＜营业收入总额的1%，错报＜利润总额的1%，错报＜资产总额的0.5%，错报＜所有者权益的0.5%；重要缺陷：营业收入总额的1%≤错报＜营业收入总额的2%，利润总额的1%≤错报＜利润总额的2%，资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%，所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益的1%；重大缺陷：错报≥营业收入总额的2%，错报≥利润总额的2%，错报≥资产总额的1%，错报≥所有者权益的1%。	一般缺陷：50万元≤单项直接财产损失金额＜500万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：500万元≤单项直接财产损失金额＜1000万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：1000万元≤单项直接财产损失金额；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年03月29日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留意见的审计报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年03月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019] 第ZE10073号
注册会计师姓名	祁涛、黄芬

审计报告正文

湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东：

（一）审计意见我们审计了湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称宜昌交运）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜昌交运2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宜昌交运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认事项

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十四。宜昌交运的营业收入主要包括道路客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入、物流收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸和其他收入），2018年又新增一级土地开发收入，由于其经营的产

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十四。 宜昌交运的营业收入主要包括道路客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入、物流收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸和其他收入），2018年又新增一级土地开发收入，由于其经营的产

我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要程序如下：（1）评价与收入确认相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行的有效性；（2）区分经营销售类别，结合公司业务板块、行业发展及宜昌交运的实际情况，执行分析性复核程序，对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；（3）根据各板块业务类型，执行细节测试：客运板块查看《车站进站协议》、票根结算单、回款记录；旅游板块检查签订的服务协议或业务确认凭证、发票及回款凭证；汽车销售板块查看汽车经销协议、销售合同、存货收发记录、客户签署的交车确认单、回款凭证；

品及提供服务的种类较多且存在差异化，且收入也是该公司的关键业绩指标之一，可能存在收入确认的相关风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

物流板块检查销售或服务合同、存货收发记录、收款凭证；土地一级开发板块获取土地一级开发合同及相关文件，评价相关土地一级开发收入是否符合收入确认政策，查看政府部门选定的中介机构出具的开发支出跟踪审核报告及政府部门盖章确认的收益表，复核检查收入确认的正确性，同时对各板块期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性；（4）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对相关收入确认单据及其他支持性文件，以确认收入是否被记录于恰当的会计期间。

（四）其他信息宜昌交运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宜昌交运2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宜昌交运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宜昌交运的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宜昌交运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致宜昌交运不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就宜昌交运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：祁涛（项目合伙人）（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄芬

中国?上海 2019年3月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜昌交运集团股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	883,209,440.04	1,167,150,524.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,000,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	17,256,494.47	22,152,812.88
其中：应收票据

应收账款	17,256,494.47	22,152,812.88
预付款项	150,314,097.15	151,422,135.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	341,296,144.23	12,769,588.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	260,707,200.33	187,813,319.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	99,872,516.68	73,625,175.06
流动资产合计	2,072,655,892.90	1,944,933,556.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	600,000.00	200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	31,185,141.83	8,803,291.90
投资性房地产	209,641,006.56	189,131,731.76
固定资产	642,000,814.99	617,423,089.55
在建工程	393,070,011.28	170,795,124.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产	403,160,619.97	390,443,097.32
开发支出
商誉	6,161,527.48	6,161,527.48
长期待摊费用	28,782,620.77	26,956,340.41
递延所得税资产	2,239,446.05	1,718,627.48
其他非流动资产	51,998,329.10	104,718,832.50
非流动资产合计	1,768,839,518.03	1,516,351,663.25
资产总计	3,841,495,410.93	3,461,285,219.29
流动负债：

短期借款	693,000,000.00	330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	298,332,518.45	282,641,578.57
预收款项	113,739,646.31	71,384,040.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	19,017,021.31	15,663,235.34
应交税费	22,969,119.66	12,803,047.83
其他应付款	110,996,619.29	232,186,779.25
其中：应付利息
应付股利	1,766,299.37	2,066,299.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,150,000.00	18,820,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,274,204,925.02	963,498,681.21
非流动负债：
长期借款	175,300,000.00	173,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	102,936,713.01	103,940,426.01
长期应付职工薪酬	3,795,015.06	4,774,391.12
预计负债
递延收益	86,835,056.50	89,013,100.00
递延所得税负债	2,343,870.17	2,343,870.17

其他非流动负债
非流动负债合计	371,210,654.74	373,521,787.30
负债合计	1,645,415,579.76	1,337,020,468.51
所有者权益：
股本	314,714,579.00	185,126,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,195,381,389.24	1,324,969,745.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备	8,321,267.14	7,490,116.96
盈余公积	71,148,562.54	65,792,913.50
一般风险准备
未分配利润	483,214,440.55	421,353,406.19
归属于母公司所有者权益合计	2,072,780,238.47	2,004,732,404.89
少数股东权益	123,299,592.70	119,532,345.89
所有者权益合计	2,196,079,831.17	2,124,264,750.78
负债和所有者权益总计	3,841,495,410.93	3,461,285,219.29

法定代表人：江永 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	279,365,058.82	152,261,351.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	3,300,846.92	4,279,001.06
其中：应收票据
应收账款	3,300,846.92	4,279,001.06
预付款项	7,710,603.27	7,316,031.29
其他应收款	12,450,528.52	3,945,890.51

其中：应收利息
应收股利	2,100,000.00	801,766.40
存货	47,572.48	47,572.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	194,648,761.72	166,155,548.37
流动资产合计	497,523,371.73	334,005,395.36
非流动资产：
可供出售金融资产	600,000.00	200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,883,652,931.66	1,841,122,678.47
投资性房地产	155,885,551.08	162,536,609.69
固定资产	270,474,118.51	273,733,611.36
在建工程	336,126.05	414,715.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产	50,647,985.50	51,391,531.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,038,589.28	1,288,653.39
递延所得税资产	767,734.93	587,144.88
其他非流动资产
非流动资产合计	2,372,403,037.01	2,331,274,944.78
资产总计	2,869,926,408.74	2,665,280,340.14
流动负债：
短期借款	693,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	40,852,355.53	98,922,258.83
预收款项	28,771,561.34	17,633,597.55
应付职工薪酬	4,907,727.26	4,921,380.62
应交税费	5,923,473.29	4,571,766.59

其他应付款	28,445,713.65	141,073,337.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,150,000.00	18,820,000.00
其他流动负债
流动负债合计	814,050,831.07	615,942,340.96
非流动负债：
长期借款	24,300,000.00	36,450,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	3,519,232.01	4,509,945.01
长期应付职工薪酬	3,795,015.06	4,774,391.12
预计负债
递延收益	37,260,000.00	41,915,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	68,874,247.07	87,649,336.13
负债合计	882,925,078.14	703,591,677.09
所有者权益：
股本	314,714,579.00	185,126,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,220,075,641.17	1,349,663,997.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,409,457.03	4,884,346.39
盈余公积	71,148,562.54	65,792,913.50
未分配利润	376,653,090.86	356,221,182.99
所有者权益合计	1,987,001,330.60	1,961,688,663.05
负债和所有者权益总计	2,869,926,408.74	2,665,280,340.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,996,801,308.54	2,037,334,237.01
其中：营业收入	1,996,801,308.54	2,037,334,237.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,928,438,732.62	1,990,368,705.97
其中：营业成本	1,732,794,858.83	1,802,766,506.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	17,285,720.91	16,336,134.65
销售费用	41,083,563.49	47,066,583.55
管理费用	113,006,128.63	103,318,717.42
研发费用
财务费用	22,167,630.17	20,870,633.76
其中：利息费用	26,958,531.99	25,589,067.02
利息收入	5,944,984.66	5,781,096.88
资产减值损失	2,100,830.59	10,130.58
加：其他收益	24,467,361.04	25,401,164.38
投资收益（损失以“－”号填列）	26,546,629.80	5,378,109.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,152.34	-1,005,022.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号	16,415,598.40	78,029,135.35

填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,792,165.16	155,773,940.18
加：营业外收入	4,196,228.88	907,892.93
减：营业外支出	3,856,566.71	901,075.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,131,827.33	155,780,757.83
减：所得税费用	36,621,831.45	42,035,784.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,509,995.88	113,744,973.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,509,995.88	113,744,973.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	94,985,616.85	110,829,371.48
少数股东损益	4,524,379.03	2,915,602.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	99,509,995.88	113,744,973.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,985,616.85	110,829,371.48
归属于少数股东的综合收益总额	4,524,379.03	2,915,602.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3018	0.7570
（二）稀释每股收益	0.3018	0.7570

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-288,012.55元。法定代表人：江永 主管会计工作负责人：胡军红 会计机构负责人：陈晶晶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,148,755.03	273,619,718.26
减：营业成本	199,082,873.56	190,574,521.80
税金及附加	8,799,594.13	7,478,722.98
销售费用	610,105.77	2,037,627.70
管理费用	36,129,875.79	34,111,595.25
研发费用
财务费用	21,017,725.23	18,717,787.17
其中：利息费用	21,465,609.02	21,436,163.58
利息收入	486,821.40	2,746,615.17
资产减值损失	722,360.18	366,842.08
加：其他收益	7,201,516.16	8,263,569.05
投资收益（损失以“－”号填列）	33,364,075.71	36,270,265.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,253.19	-1,003,922.96
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-387,762.05	62,224,385.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,964,050.19	127,090,841.30
加：营业外收入	3,564,626.24	296,711.76

减：营业外支出	1,364,266.83	547,943.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,164,409.60	126,839,609.66
减：所得税费用	6,607,919.24	23,102,524.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,556,490.36	103,737,085.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,556,490.36	103,737,085.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	53,556,490.36	103,737,085.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,226,652,683.60	2,358,049,408.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	165,864,358.43	150,679,897.67
经营活动现金流入小计	2,392,517,042.03	2,508,729,305.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,510,556.98	1,999,783,841.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	232,796,697.82	194,529,459.84
支付的各项税费	71,016,942.38	88,707,186.23
支付其他与经营活动有关的现金	459,058,204.68	128,999,338.99
经营活动现金流出小计	2,465,382,401.86	2,412,019,826.58
经营活动产生的现金流量净额	-72,865,359.83	96,709,479.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,010,000.00
取得投资收益收到的现金	26,534,779.87	6,383,132.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,693,358.19	98,491,213.29

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	56,238,138.06	113,874,345.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,263,812.01	193,317,819.63
投资支付的现金	23,120,000.00	380,800,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,234,312.00
投资活动现金流出小计	422,383,812.01	576,352,331.63
投资活动产生的现金流量净额	-366,145,673.95	-462,477,985.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		984,999,987.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	911,000,000.00	562,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	911,000,000.00	1,546,999,987.13
偿还债务支付的现金	548,820,000.00	414,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,075,712.47	46,214,067.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	114,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	725,895,712.47	551,014,067.02
筹资活动产生的现金流量净额	185,104,287.53	995,985,920.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-253,906,746.25	630,217,413.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,069,946,522.93	439,729,109.40
六、期末现金及现金等价物余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	300,588,138.99	277,637,398.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,156,832.49	40,956,417.05
经营活动现金流入小计	337,744,971.48	318,593,815.41
购买商品、接受劳务支付的现金	104,483,046.78	91,435,067.82
支付给职工以及为职工支付的现金	83,081,892.06	74,435,464.22
支付的各项税费	24,355,599.77	37,579,235.25
支付其他与经营活动有关的现金	96,851,030.08	99,953,730.20
经营活动现金流出小计	308,771,568.69	303,403,497.49
经营活动产生的现金流量净额	28,973,402.79	15,190,317.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000.00
取得投资收益收到的现金	32,055,588.92	36,472,421.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	778,030.10	75,562,005.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,033,619.02	112,034,427.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,949,731.37	26,277,427.51
投资支付的现金	41,620,000.00	1,019,630,187.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	95,569,731.37	1,045,907,614.65
投资活动产生的现金流量净额	-62,536,112.35	-933,873,187.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		984,999,987.13
取得借款收到的现金	891,000,000.00	425,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	891,000,000.00	1,409,999,987.13
偿还债务支付的现金	546,820,000.00	414,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,236,183.27	41,461,163.58
支付其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	706,056,183.27	546,261,163.58
筹资活动产生的现金流量净额	184,943,816.73	863,738,823.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	151,381,107.17	-54,944,046.07
加：期初现金及现金等价物余额	124,213,951.65	179,157,997.72
六、期末现金及现金等价物余额	275,595,058.82	124,213,951.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

185,126,223.00

1,324,969,745.24

7,490,116.96

65,792,913.50

421,353,406.19

119,532,345.89

2,124,264,750.78

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

185,126,223.00

1,324,969,745.24

7,490,116.96

65,792,913.50

421,353,406.19

119,532,345.89

2,124,264,750.78

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,588,356.00				-129,588,356.00			831,150.18	5,355,649.04		61,861,034.36	3,767,246.81	71,815,080.39
（一）综合收益总额											94,985,616.85	4,524,379.03	99,509,995.88
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									5,355,649.04		-33,124,582.49	-900,000.00	-28,668,933.45
1．提取盈余公积									5,355,649.04		-5,355,649.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-27,768,933.45	-900,000.00	-28,668,933.45
4．其他
（四）所有者权益内部结转	129,588,356.00				-129,588,356.00
1．资本公积转增资本（或股本）	129,588,356.00				-129,588,356.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								831,150				142,867	974,017

								.18				.78	.96
1．本期提取								4,539,197.26				376,339.19	4,915,536.45
2．本期使用								3,708,047.08				233,471.41	3,941,518.49
（六）其他
四、本期期末余额	314,714,579.00				1,195,381,389.24			8,321,267.14	71,148,562.54		483,214,440.55	123,299,592.70	2,196,079,831.17

上期金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	133,500,000.00				392,891,157.93			7,254,074.13	55,419,204.99		340,922,743.22	118,118,149.42	1,048,105,329.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	133,500,000.00				392,891,157.93			7,254,074.13	55,419,204.99		340,922,743.22	118,118,149.42	1,048,105,329.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,626,223.00				932,078,587.31			236,042.83	10,373,708.51		80,430,662.97	1,414,196.47	1,076,159,421.09
（一）综合收益总额											110,829,371.48	2,915,602.31	113,744,973.79
（二）所有者投入和减少资本	51,626,223.00				932,078,587.31							-234,293.21	983,470,517.10
1．所有者投入的	51,626,223.0				933,834								985,460

普通股	0				,494.10								,717.10
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-1,755,906.79							-234,293.21	-1,990,200.00
（三）利润分配									10,373,708.51		-30,398,708.51	-1,413,587.17	-21,438,587.17
1．提取盈余公积									10,373,708.51		-10,373,708.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-20,025,000.00	-1,413,587.17	-21,438,587.17
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								236,042.83				146,474.54	382,517.37
1．本期提取								3,432,384.51				368,763.73	3,801,148.24
2．本期使用								3,196,341.68				222,289.19	3,418,630.87
（六）其他
四、本期期末余额	185,126,223.00				1,324,969,745.24			7,490,116.96	65,792,913.50		421,353,406.19	119,532,345.89	2,124,264,750.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,884,346.39	65,792,913.50	356,221,182.99	1,961,688,663.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,884,346.39	65,792,913.50	356,221,182.99	1,961,688,663.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,588,356.00				-129,588,356.00			-474,889.36	5,355,649.04	20,431,907.87	25,312,667.55
（一）综合收益总额										53,556,490.36	53,556,490.36
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									5,355,649.04	-33,124,582.49	-27,768,933.45
1．提取盈余公积									5,355,649.04	-5,355,649.04
2．对所有者（或股东）的分配										-27,768,933.45	-27,768,933.45
3．其他

（四）所有者权益内部结转	129,588,356.00				-129,588,356.00
1．资本公积转增资本（或股本）	129,588,356.00				-129,588,356.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								-474,889.36			-474,889.36
1．本期提取								1,029,951.54			1,029,951.54
2．本期使用								1,504,840.90			1,504,840.90
（六）其他
四、本期期末余额	314,714,579.00				1,220,075,641.17			4,409,457.03	71,148,562.54	376,653,090.86	1,987,001,330.60

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,693,876.72	55,419,204.99	282,882,806.41	892,385,972.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	133,500,000.00				415,890,084.53			4,693,876.72	55,419,204.99	282,882,806.41	892,385,972.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,626,223.00				933,773,912.64			190,469.67	10,373,708.51	73,338,376.58	1,069,302,690.40

（一）综合收益总额										103,737,085.09	103,737,085.09
（二）所有者投入和减少资本	51,626,223.00				933,773,912.64						985,400,135.64
1．所有者投入的普通股	51,626,223.00				933,834,494.10						985,460,717.10
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-60,581.46						-60,581.46
（三）利润分配									10,373,708.51	-30,398,708.51	-20,025,000.00
1．提取盈余公积									10,373,708.51	-10,373,708.51
2．对所有者（或股东）的分配										-20,025,000.00	-20,025,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备								190,469.67			190,469.67
1．本期提取								1,262,182.69			1,262,182.69
2．本期使用								1,071,713.02			1,071,713.02

（六）其他
四、本期期末余额	185,126,223.00				1,349,663,997.17			4,884,346.39	65,792,913.50	356,221,182.99	1,961,688,663.05

三、公司基本情况

（一）公司概况湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由宜昌交运集团有限责任公司2008年6月整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为914205007068512884。2011年11月深圳证券交易所上市。本公司主要经营活动为：客运站经营；省际班车客运、省际包车客运、一类客运班线、旅游客运；国内快递（邮政企业专营业务除外）；保险兼业代理；港口机械、设施、设备租赁经营；票务代理服务；货物中转服务；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；汽车及配件销售；汽车售后服务；为汽车交易提供服务；物业管理；柜台、房屋出租；停车服务；洗车服务；国内旅游业务；旅游信息咨询；互联网信息咨询等。

英文名称：HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD住 所：宜昌市港窑路5号法定代表人：江永注册资本：人民币31,471.4579万元企业类型：股份有限公司（上市）本公司的母公司为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司本公司的实际控制人为宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会本财务报表业经公司董事会于2019年3月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2018年12月31日日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

宜昌交运集团夷陵客运有限公司

宜昌交运集团秭归客运有限公司秭归县凤凰汽车客运有限责任公司

秭归县凤凰汽车客运有限责任公司

宜昌交运集团兴山客运有限公司

宜昌交运集团长阳客运有限公司

宜昌交运集团五峰客运有限公司

宜昌交运集团石油有限公司宜昌交运集团宜都客运有限公司

宜昌交运集团宜都客运有限公司

宜昌交运集团宜都广告有限公司

宜昌交运集团宜都旅行社有限公司

宜都好运机动车检测有限公司

湖北宜昌交运松滋有限公司松滋市通达公共汽车有限公司

松滋市通达公共汽车有限公司

松滋市金安汽车运输有限公司

宜昌三斗坪旅游港埠有限公司宜昌长江国际旅行社有限公司

宜昌长江国际旅行社有限公司宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌交运国际旅行社有限公司

宜昌太平溪港旅游客运有限公司

宜昌茅坪港旅游客运有限公司

宜昌交运长江游轮有限公司

宜昌交运集团汽车销售维修有限公司宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司

恩施麟觉汽车销售服务有限公司

恩施麟达汽车销售服务有限公司宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司

恩施麟盛汽车销售服务有限公司

恩施麟泰汽车销售服务有限公司

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

宜昌交运集团出租汽车客运有限公司

湖北天元物流发展有限公司

湖北天元物业管理有限公司恩施麟昌汽车销售服务有限公司

恩施麟昌汽车销售服务有限公司

恩施麟轩汽车销售服务有限公司

宜昌交运集团峡客行约车有限公司

宜昌交运集团汽车运输服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3、营业周期

本公司营业周期为12个月。4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额5%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3 年以上的应收款项（不含单项金额重大的应收款项）
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品等。主要包括各品牌整车及零配件、润料、燃

料、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用五五摊销法；

2）包装物采用一次转销法。13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2） 初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。16、固定资产（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3	3.23
车辆	年限平均法	6-8	3	12.13-16.17
船舶	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
机械设备及办公设备	年限平均法	5-8	3	12.13-19.40

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1） 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2）开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司其他长期职工福利系为职工安置款，按照宜昌市劳动和社会保障局《关于宜昌交运集团公司改制职工安置有关问题的意见》(宜劳社函[2006]40号及宜昌市国有企业改革领导小组《关于宜昌市交运集团企业改革安置职工资金支付问题的会议纪要》,公司改制时提取的尚未支付的应付职工安置款。

详见本附注“五、(二十七) 长期应付职工薪酬”。23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1）该义务是本公司承担的现时义务；2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本公司营业收入主要包括道路客运收入、水上客运收入、港站服务收入、出租车承包金收入、水路旅游客运、公路旅游客运、旅行社业务、汽车销售及维修收入和其他业务收入（含油品销售收入、公铁联运装卸、物流服务和其他收入）。

（1）道路客运收入的确认

1）根据车辆营运线路，公司与车站签订《车辆进站协议》，到车站应班；

2）公司司乘人员按发班班次验票并清点票根，与车站核对后双方签字形成《结算单》，按月将《结算单》上交公司财务；

3）公司按月对所属车辆的《结算单》进行审核汇总，并与车站核对无误后，扣除应支付给车站的站务费、客运代理费等，确认客运收入。

（2）水上客运收入的确认

1）各港站售票后，由公司船舶司乘人员、港站人员在旅客登船时验票, 船舶司乘人员留取票根，航次结束后统计汇总形成《航次收入统计表》，公司按月编制《船舶营运月度统计表》。

2）各港站按月向公司提交《代理收支结算表》，公司将港口方提供的《代理收支结算表》和公司编制的《航次收入统计表》进行核对无误后，公司据此确认收入，并向港站收取票款。

（3）港站服务收入的确认

港站服务收入包括站务服务收入、旅游港口服务收入

1）站务服务收入的确认

①车站与客运企业签订《车站进站协议》，客运车辆到车站应班，并由车站代售客票。

②发车前由站务人员、司乘人员验票清点票根，汇总票根并经司乘人员核对无误后签字形成结算单，《结算单》金额为车站向客运公司划转票款的依据之一。

③每月月末公司车站根据售票系统的统计与客运公司的《结算单》进行核对，核对无误后，计算应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用，确认为收入，次月车站扣除应收取的站务费、客运代理费及其它各项费用后向客运企业支付代收票款。

2）旅游港口服务收入的确认

①公司旅游港口与水路客运企业、游船公司签订《船舶代理协议》、《游船代理协议》，船舶到客运港口停泊作业和发班，并由旅游港口代售客票。

②发船前由站务人员、司乘人员验票清点票根，本公司客运港口统计各船舶的代理售票人次和金额。

③月末旅游港口根据《船舶代理协议》、《游船代理协议》，向各船舶单位、游船公司提交《代理收支结算表》，计算应收取的站务费、客运（游船）代理费及其它各项费用，开具代理费用发票，旅游港口确认收入。各船舶单位持《代理收支结算表》向旅游港口结算票款。

（4）出租车承包金收入的确认

公司的营运车辆承包给驾驶员，每月根据不同的车型收取承包金，公司按应收取的承包金确认收入。

（5）水路旅游客运

旅行社负责游船客源组织、旅游产品销售、旅游收入款项收取；游船公司负责游客船票清点和应结算票款的登记。双方按班次核对一致，月底旅行社向游船公司结算票款，游船公司开具发票，确认收入。

（6）公路旅游客运

旅游客运分公司根据长期业务协议、单笔业务协议和旅游包车完工单约定的收费标准，向接受旅游客运服务的单位和个人收取服务价款。根据协议、业务单据以及收付款凭据，按月结算款项，并开具发票确认旅游客运收入。

（7）旅行社业务

旅行社业务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由本公司旅行社凭和上游旅行社签订的协议或业务确认凭证，收取旅游团款，开具发票按月确认收入；对于组团业务，由本公司旅行社和旅游单位或个人签订旅游服务合同，明确旅游服务和费用标准，根据合同收取旅游费用并开具发票，按月确认旅游服务收入。

（8）公铁联运装卸收入的确认

1）公铁联运装卸是指货物经铁路运输、汽车运输到站后的卸载和货物离站前的装载过程中，实施的起重、装卸的作业过程。

2）客户凭运输货物清单到本公司业务部门换取装卸作业单，本公司联运部门凭装卸作业单到完成装卸作业，已完成的装卸作业单经联运部门签字确认后，返回本公司财务部。

3）财务结算人员每月根据返回的作业单进行汇总结算，并分客户开具货物装卸发票，结算联运装卸费用并进行收入确认。

（9）销售及维修、油品销售收入和其他收入的确认

1）公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方。

2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

3）相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

4）公司按照已收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（10）物流服务、让渡资产使用权收入

1）让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定资产使用权收入。

2）经营租赁的租金收入按合同或协议约定的租金在租赁期内的各个年度按直线法确认为收入。

3）利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，在相关资产达到预定使用状态时确认按资产受益年限分期确认。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在收到政府补助时确认。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2） 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会批准	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额17,256,494.47元，上期金额22,152,812.88元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额298,332,518.45元，上期金额282,641,578.57元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额1,766,299.37元，上期金额2,066,299.37元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额99,050,000.00元，上期金额99,050,000.00元。
2）编制现金流量表时，将与资产相关的政府补助的现金流量从原作为筹资活动的现金流量变更作为经营活动的现金流量。比较数据相应调整。	董事会批准	调减“收到其他与筹资活动有关的现金”上期金额2,500,000.00元，重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”。
3）代扣个人所得税手续费返还的列报，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。比较数据相应调整。	董事会批准	调减“其他业务收入”上期金额33,666.16元，调减“营业外收入”上期金额676.00元，重分类至“其他收益”。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司新增土地一级开发业务，产生应收政府财政款项，根据该应收款项的信用风险特征，公司将其认定为无风险组合，公司原有的应收款项计提坏账准备的会计估计已无法适用新增业务的特性。为了更加客观、公允地反映财务状况以及经营成果，匹配业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》规定，结合公司目前的实际情况，公司新增坏账准备计提的信用风险组合。	董事会批准	2018年10月19日

原会计估计：

组合名称	计提方法	确定组合依据
账龄组合	账龄分析法	根据应收款项的账龄进行信用风险组合分类

修订后的会计估计：

组合名称	计提方法	确定组合依据
账龄组合	账龄分析法	根据应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质，认定无信用风险，包括：一级土地开发应收款项等

本次会计估计修订于2018年10月19日经公司董事会审议批准并执行，对新增会计估计变更采用未来适用法，不会对公司此前已披露的财务状况、经营成果产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2018年5月1日之前汽车及油品销售按应税收入17%、水路客运按应税收入的11%，2018年5月1日起汽车及油品销售按应税收入16%、水路客运按应税收入的10%；道路客运实施简易征收按应税收入的3%；站场经营一般纳税人按应税收入的6%、房屋租赁按应税收入的5%、旅游服务按应税收入的6%、一级土地开发按应税收入的6%、小规模纳税人按应税收入的3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%

企业所得税	按应纳税所得额计缴	普通企业25%、小微企业10%
教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称

所得税税率

2、税收优惠

本报告期内无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,281.42	355,295.25
银行存款	815,913,495.26	1,069,591,227.68
其他货币资金	67,169,663.36	97,204,001.78
合计	883,209,440.04	1,167,150,524.71

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	65,719,663.36	97,204,001.78
贷款授信保证金	1,350,000.00
旅游质量保证金	100,000.00
合计	67,169,663.36	97,204,001.78

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	320,000,000.00	330,000,000.00
其他	320,000,000.00	330,000,000.00

合计

320,000,000.00

330,000,000.00

其他说明：

本期指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是子公司湖北天元物流发展有限公司及湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司申购的银行发行的结构性存款。

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	17,256,494.47	22,152,812.88
合计	17,256,494.47	22,152,812.88

（1）应收票据

1)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	143,164,629.09
合计	143,164,629.09

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,154,747.84	95.50%	2,898,253.37	14.38%	17,256,494.47	24,854,836.88	96.32%	2,702,024.00	10.87%	22,152,812.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	949,235.60	4.50%	949,235.60	100.00%		949,235.60	3.68%	949,235.60	100.00%
合计	21,103,983.44	100.00%	3,847,488.97		17,256,494.47	25,804,072.48	100.00%	3,651,259.60		22,152,812.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	17,819,292.50	890,964.63	5.00%
1年以内小计	17,819,292.50	890,964.63	5.00%
1至2年	174,529.77	17,452.98	10.00%
2至3年	3,864.60	1,159.38	30.00%
3至4年	25,356.99	12,678.50	50.00%
4至5年	778,530.51	622,824.41	80.00%
5年以上	1,353,173.47	1,353,173.47	100.00%
合计	20,154,747.84	2,898,253.37

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	2,600,000.00	12.32%	130,000.00
东风日产汽车金融有限公司	1,581,811.11	7.50%	79,090.56
重庆长江黄金游轮有限公司	1,287,883.00	6.10%	64,394.15
当阳永生汽车运输有限公司	850,000.20	4.03%	770,082.20
巴东顺发客运有限责任公司	601,794.00	2.85%	30,089.70
合计	6,921,488.31	32.80%	1,073,656.61

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	136,335,967.03	90.70%	135,822,618.78	89.70%
1至2年	6,797,936.76	4.52%	13,510,414.45	8.92%

2至3年	6,246,813.65	4.16%	142,750.00	0.09%
3年以上	933,379.71	0.62%	1,946,352.45	1.29%
合计	150,314,097.15	--	151,422,135.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付款项为13,978,130.12元，主要为预付的各类采购款。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海宝合实业股份公司	99,315,814.51	66.07
东风日产汽车金融有限公司	22,726,571.00	15.12
东风日产汽车销售有限公司	13,180,039.73	8.77
上海上汽大众汽车销售有限公司	8,000,024.74	5.32
松滋市首鑫建筑工程有限公司	4,038,925.89	2.69
合计	147,261,375.87	97.97

其他说明：

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	341,296,144.23	12,769,588.10
合计	341,296,144.23	12,769,588.10

（1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	345,329,864.21	99.68%	4,033,719.98	1.17%	341,296,144.23	15,958,693.08	99.71%	3,189,104.98	19.98%	12,769,588.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,106,154.22	0.32%	1,106,154.22	100.00%		46,168.00	0.29%	46,168.00	100.00%

合计

346,436,018.43

100.00%

5,139,874.20

341,296,144.23

16,004,861.08

100.00%

3,235,272.98

12,769,588.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	11,513,328.32	575,666.42	5.00%
1年以内小计	11,513,328.32	575,666.42	5.00%
1至2年	2,578,431.49	257,843.15	10.00%
2至3年	2,355,745.11	706,723.53	30.00%
3至4年	910,790.35	455,395.18	50.00%
4至5年	755,777.59	604,622.07	80.00%
5年以上	1,433,469.63	1,433,469.63	100.00%
合计	19,547,542.49	4,033,719.98

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	325,782,321.72
合计	325,782,321.72

说明：无风险组合为子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司从事的宜昌市西陵区夜明珠一带及夷陵区虾子沟一带土地一级开发的项目应收款。

2)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,586,586.94	7,611,773.20
保证金	5,372,784.40	4,737,355.00
应收租金	3,182,118.99	50,000.00
押金	422,787.30	581,187.30

应收代缴税金	103.00	1,260.59
应收其他代垫款	6,665,759.53	954,795.60
应收土地一级开发项目款	325,782,321.72
其他	3,423,556.55	2,068,489.39
合计	346,436,018.43	16,004,861.08

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜昌市土地储备中心	土地一级开发项目应收款	325,782,321.72	1年以内264,782,321.72；1-2年1,000,000.00；2-3年60,000,000.00	94.04%
当阳永生汽车运输有限公司	应收代垫款	4,265,423.50	1年以内	1.23%	213,271.18
宜昌华西骨科医院有限公司	租金	2,968,958.19	1年以内	0.86%	148,447.91
宜昌市劳动保障监察局	保证金	1,326,300.00	1年以内157,000.00；1-2年1,122,000.00；3-4年47,300.00	0.38%	143,700.00
东风日产汽车销售有限公司	保证金	500,000.00	1-2年500,000.00	0.14%	50,000.00
合计	--	334,843,003.41	--	96.65%	555,419.09

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,249,313.33		2,249,313.33	718,524.81		718,524.81
库存商品	227,118,514.85		227,118,514.85	187,039,087.07		187,039,087.07
在途物资	19,564,584.52		19,564,584.52

低值易耗品	55,707.73		55,707.73	55,707.73		55,707.73
发出商品	11,719,079.90		11,719,079.90
合计	260,707,200.33		260,707,200.33	187,813,319.61		187,813,319.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

1）子公司恩施麟达汽车销售服务有限公司以账面价值为32,255,695.91元的存货作为抵押物以及银行承兑汇票保证金分别向中信银行上海分行及光大银行宜昌分行开具人民币34,000,000.00元和39,800,000.00元的银行承兑汇票；

2）子公司麟汇汽车销售服务有限公司以账面价值为34,646,424.56元的存货作抵押物及银行承兑汇票保证金向广发银行宜昌分行开具人民币30,000,000.00元的银行承兑汇票；7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴、多缴所得税	1,156,670.61	1,376,398.22
预缴、多缴其他税费	67,880.61	984,455.03
增值税借方余额	48,647,965.46	23,454,321.81
理财产品	50,000,000.00	47,810,000.00
合计	99,872,516.68	73,625,175.06

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	860,000.00	260,000.00	600,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00
按成本计量的	860,000.00	260,000.00	600,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00
合计	860,000.00	260,000.00	600,000.00	460,000.00	260,000.00	200,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
中道旅游产业发展股份有限公司		600,000.00		600,000.00					1.00%
湖北捷龙物流股份公司	200,000.00		200,000.00
宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司	260,000.00			260,000.00	260,000.00			260,000.00	52.00%
合计	460,000.00	600,000.00	200,000.00	860,000.00	260,000.00			260,000.00	--

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
湖北中油交运能源		22,520,000.00		481,963.35						23,001,963.35

有限公司
小计		22,520,000.00		481,963.35						23,001,963.35
二、联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	7,306,037.98			-471,710.16						6,834,327.82
松滋市欣业交通服务有限公司	1,497,253.92		-150,000.00	1,596.74						1,348,850.66
小计	8,803,291.90		-150,000.00	-470,113.42						8,183,178.48
合计	8,803,291.90	22,520,000.00	-150,000.00	11,849.93						31,185,141.83

其他说明

2018 年 7 月 12 日公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与中国石油湖北销售公司变更合作方式暨合资组建新公司的议案》，同意公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司变更原有资产经营租赁的合作方式，由双方共同出资组建新公司湖北中油交运能源有限公司，双方出资额均为2,252.00万元，股权比例各为 50%，分红比例为本公司57%，中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司43%，根据中油交运公司章程的相关约定，本公司对其构成重大影响，但不形成实际控制，属于合营企业。10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	213,252,906.51	36,260,931.12		249,513,837.63
2.本期增加金额	32,268,659.14			32,268,659.14
（1）外购	319,642.75			319,642.75
（2）存货\固定资产\在建工程转入	31,949,016.39			31,949,016.39
（3）企业合并增加

3.本期减少金额	4,911,405.98			4,911,405.98
（1）处置	4,911,405.98			4,911,405.98
（2）其他转出
4.期末余额	240,610,159.67	36,260,931.12		276,871,090.79
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	50,748,496.87	9,633,609.00		60,382,105.87
2.本期增加金额	7,127,610.98	856,958.76		7,984,569.74
（1）计提或摊销	7,127,610.98	856,958.76		7,984,569.74
3.本期减少金额	1,136,591.38			1,136,591.38
（1）处置	1,136,591.38			1,136,591.38
（2）其他转出
4.期末余额	56,739,516.47	10,490,567.76		67,230,084.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	183,870,643.20	25,770,363.36		209,641,006.56
2.期初账面价值	162,504,409.64	26,627,322.12		189,131,731.76

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	52,795,226.15	费用结算问题及申办手续不齐备
合计	52,795,226.15

其他说明

说明：截止2018年12月31日公司以投资性房地产作抵押向银行借款，具体如下:

①公司以原值734.10万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第100205010-3号，取得招商银行宜昌分行5,000.00万元短期借款;

②公司以原值292.53万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,645.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1,215.00万元）；

③公司以原值294.19万元的房屋和230.45万元的土地使用权为抵押物，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269775号、宜市国用（2009）第120202142-1号，取得交通银行宜港支行4,300.00万元短期借款；

④公司以原值1,838.29万元的房屋和1,611.40万元的土地使用权为抵押物，权证编号分别为宜市房权证伍家区字第0269778号、宜市房权证西陵区字第0257239号、宜市国用（2009）第120202142-1号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款。11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	642,000,814.99	617,423,089.55
合计	642,000,814.99	617,423,089.55

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	470,766,935.50	85,237,190.73	493,267,750.80	32,164,928.75	1,081,436,805.78
2.本期增加金额	33,724,683.38	5,324,069.35	69,585,978.10	3,975,588.47	112,610,319.30
（1）购置	10,950,930.37	5,080,055.76	67,270,436.06	3,218,483.30	86,519,905.49
（2）在建工程转入	21,557,770.01		2,315,542.04		23,873,312.05
（3）企业合并增加
（4）重分类	1,215,983.00	244,013.59		757,105.17	2,217,101.76
3.本期减少金额	3,750,221.33	9,613,503.63	38,590,516.87	2,403,338.91	54,357,580.74

（1）处置或报废	3,750,221.33	7,640,415.46	38,590,516.87	2,159,325.32	52,140,478.98
（2）重分类		1,973,088.17		244,013.59	2,217,101.76
4.期末余额	500,741,397.55	80,947,756.45	524,263,212.03	33,737,178.31	1,139,689,544.34
二、累计折旧
1.期初余额	119,898,454.88	58,807,705.46	258,323,854.63	26,983,701.26	464,013,716.23
2.本期增加金额	15,603,617.56	8,526,936.68	48,229,443.18	2,812,922.35	75,172,919.77
（1）计提	15,388,445.76	7,472,389.81	48,206,478.15	2,063,446.34	73,130,760.06
（2）重分类	215,171.80	1,054,546.87	22,965.03	749,476.01	2,042,159.71
3.本期减少金额	1,895,637.63	8,287,207.08	28,780,594.24	2,534,467.70	41,497,906.65
（1）处置或报废	1,818,141.72	7,324,569.85	28,247,483.51	2,065,551.86	39,455,746.94
（2）重分类	77,495.91	962,637.23	533,110.73	468,915.84	2,042,159.71
4.期末余额	133,606,434.81	59,047,435.06	277,772,703.57	27,262,155.91	497,688,729.35
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	367,134,962.74	21,900,321.39	246,490,508.46	6,475,022.40	642,000,814.99
2.期初账面价值	350,868,480.62	26,429,485.27	234,943,896.17	5,181,227.49	617,423,089.55

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	20,420,132.42	费用结算问题及申办手续不齐备
合计	20,420,132.42

其他说明

说明：截止2018年12月31日公司以固定资产房屋作抵押向银行借款，具体如下：

①公司以原值687.17万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区（开）字第0426262号，取得招商银行宜昌分行5,000.00万元短期借款；

②公司以原值411.12万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证西陵区字第0257233号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,645.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1215.00万元）；

③公司以原值1,346.41万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第0410636号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款；

④公司以原值2,493.44万元的房屋为抵押物，权证编号为宜市房权证伍家区字第0385671号，取得中国银行三峡分行9,000.00万元短期借款。12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	393,070,011.28	170,795,124.85
合计	393,070,011.28	170,795,124.85

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三峡游轮中心水工码头	27,370,818.83		27,370,818.83	19,646,865.26		19,646,865.26
东站物流中心	262,687,669.41		262,687,669.41	95,372,186.92		95,372,186.92
翻坝转运中心	33,661,569.20		33,661,569.20	32,020,878.79		32,020,878.79
升船机游览观光船建造	8,314,357.25		8,314,357.25	241,509.44		241,509.44
松滋客运新站	22,126,577.60		22,126,577.60	10,845,376.87		10,845,376.87
刘家场长途汽车客运站改扩建	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00
宜昌汽车客运中心站	336,126.05		336,126.05	414,715.02		414,715.02
宜都新站	13,373,464.63		13,373,464.63	5,378,827.65		5,378,827.65
宜昌港改扩建项目	1,860,789.50		1,860,789.50	1,433,439.07		1,433,439.07
三斗坪港改扩建项目	9,282,524.93		9,282,524.93	3,110,870.41		3,110,870.41
茅坪港改扩建项目				1,789,558.84		1,789,558.84

4S店工程	7,205,613.24		7,205,613.24	495,896.58		495,896.58
夷陵公交枢纽站工程	6,102,761.87		6,102,761.87
太平溪港岸电工程	583,349.34		583,349.34
其他工程	119,389.43		119,389.43
合计	393,070,011.28		393,070,011.28	170,795,124.85		170,795,124.85

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三峡游轮中心水工码头	526,147,100.00	19,646,865.26	15,723,953.57		8,000,000.00	27,370,818.83	5.20%	5.20%				其他
东站物流中心	1,210,000,000.00	95,372,186.92	207,739,996.90	40,424,514.41		262,687,669.41	43.55%	43.55%	6,849,769.87	6,753,424.98		募股资金
翻坝转运中心	494,997,800.00	32,020,878.79	13,474,386.27	11,533,263.86	300,432.00	33,661,569.20	9.34%	9.34%				其他
升船机游览观光船建造	19,280,000.00	241,509.44	8,072,847.81			8,314,357.25	43.12%	43.12%				其他
松滋客运新站	46,794,900.00	10,845,376.87	11,281,200.73			22,126,577.60	47.28%	47.28%	393,181.25	393,181.25		金融机构贷款
刘家场长途汽车客运站改扩建		45,000.00				45,000.00						其他
宜昌汽车客运中心站		414,715.02	1,470,419.16	1,549,008.13		336,126.05						其他
宜都新站		5,378,827.65	7,994,636.98			13,373,464.63						其他
宜昌港		1,433,43	427,350.			1,860,78						其他

改扩建项目		9.07	43			9.50
三斗坪港改扩建项目		3,110,870.41	6,171,654.52			9,282,524.93						其他
茅坪港改扩建项目		1,789,558.84	512,564.96	2,256,123.80	46,000.00							其他
4S店工程		495,896.58	6,864,543.45		154,826.79	7,205,613.24						其他
夷陵公交枢纽站工程			6,102,761.87			6,102,761.87						其他
太平溪港岸电工程			583,349.34			583,349.34						其他
其他工程			178,807.67	59,418.24		119,389.43						其他
合计	2,297,219,800.00	170,795,124.85	286,598,473.66	55,822,328.44	8,501,258.79	393,070,011.28	--	--	7,242,951.12	7,146,606.23		--

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	出租车经营权	合计
一、账面原值
1.期初余额	431,441,456.48			3,347,463.93	600,000.00	435,388,920.41
2.本期增加金额	21,254,661.17			2,140,766.60		23,395,427.77
（1）购置	21,254,661.17			2,140,766.60		23,395,427.77
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	37,807.54					37,807.54

（1）处置	37,807.54					37,807.54
4.期末余额	452,658,310.11			5,488,230.53	600,000.00	458,746,540.64
二、累计摊销
1.期初余额	42,469,800.91			1,876,022.18	600,000.00	44,945,823.09
2.本期增加金额	10,015,233.75			632,188.51		10,647,422.26
（1）计提	10,015,233.75			632,188.51		10,647,422.26
3.本期减少金额	7,324.68					7,324.68
（1）处置	7,324.68					7,324.68
4.期末余额	52,477,709.98			2,508,210.69	600,000.00	55,585,920.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	400,180,600.13			2,980,019.84		403,160,619.97
2.期初账面价值	388,971,655.57			1,471,441.75		390,443,097.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

土地使用权	15,518,240.36	申办手续不齐备
合计	15,518,240.36

其他说明：

说明：截止2018年12月31日公司以土地使用权作抵押向银行借款，具体如下：

①公司以原值447.86万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第100205010-3号，取得招商银行宜昌分行5,000.00万元短期借款

②公司以原值3,306.82万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2008）第09012046-3号，取得招商银行宜昌分行8,000.00万元短期借款和3,645.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为1215.00万元）；

③公司以原值861.86万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2009）第120202142-1号、宜市国用（2008）第090102046-4号，取得农业银行三峡伍家支行15,000.00万元短期借款；

④公司以原值2,972.50万元的土地使用权为抵押物，权证编号为宜市国用（2012）第120303101号、宜市国用（2009）第120303033-1号、宜市国用（2009）第120303037-8号，取得中国银行三峡分行9,000.00万元短期借款；

⑤子公司湖北天元物流发展有限公司以原值20,394.40万元的土地使用权为抵押物，权证编号为鄂（2016）宜昌市不动产权第0031828号，取得工商银行三峡云集支行13,700.00万元长期借款；

⑥子公司湖北宜昌交运松滋有限公司以原值1,463.96万元的土地使用权为抵押物，权证编号为鄂（2018）松滋市不动产权第0001194号，取得工商银行松滋支行1,800.00万元长期借款（其中一年内到期的长期借款为400.00万元）。14、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,140,269.22					8,140,269.22
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	8,261,778.46					8,261,778.46

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

宜昌茅坪港旅游客运有限公司	1,978,741.74					1,978,741.74
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	121,509.24					121,509.24
合计	2,100,250.98					2,100,250.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

已对宜昌茅坪港旅游客运有限公司形成的商誉进行减值测试，本报告期不存在新增减值迹象。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

15、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车辆经营权	26,448,264.90	13,411,274.81	12,949,763.69		26,909,776.02
广告费	158,679.74	0.00	158,679.74
4S店装修费及租赁费	216,077.99	1,823,511.93	465,700.91		1,573,889.01
油罐车租赁	133,317.78		22,219.70		111,098.08
其他装修费		230,029.68	42,172.02		187,857.66
合计	26,956,340.41	15,464,816.42	13,638,536.06		28,782,620.77

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,957,784.09	2,239,446.05	6,874,509.72	1,718,627.48
合计	8,957,784.09	2,239,446.05	6,874,509.72	1,718,627.48

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
政策性搬迁清算递延	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17
合计	9,375,480.67	2,343,870.17	9,375,480.67	2,343,870.17

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		2,239,446.05		1,718,627.48
递延所得税负债		2,343,870.17		2,343,870.17

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,579.08	12,022.86
合计	29,579.08	12,022.86

17、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	843,458.00	2,282,520.50
预付土地出让金	23,800,349.00	33,202,000.00
土地整理款		62,234,312.00
其他	27,354,522.10	7,000,000.00
合计	51,998,329.10	104,718,832.50

其他说明：

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	413,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	280,000,000.00	130,000,000.00
合计	693,000,000.00	330,000,000.00

短期借款分类的说明：

①抵押借款情况详见“五、（十）投资性房地产”、 “五、（十一）固定资产”和“五、（十三）无形资产”。

②信用借款情况如下：公司向农业银行三峡伍家支行取得的10,000.00万元借款；公司向浦发银行宜昌分行取得的5,000.00万元借款；公司向兴业银行宜昌分行营业部取得的1,000.00万元借款；公司向广发银行宜昌分行取得的10,000.00万元借款；公司向恒丰银行武汉分行取得的2,000.00万元借款。

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	208,396,000.00	218,758,000.00
应付账款	89,936,518.45	63,883,578.57
合计	298,332,518.45	282,641,578.57

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	208,396,000.00	218,758,000.00
合计	208,396,000.00	218,758,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	27,072,426.10	20,790,078.86
应付工程进度款	13,192,848.20	1,654,556.75
应付质保金	1,251,384.96	924,032.31
应付劳务费	74,164.60	39,389.40
应付设备款	12,603,700.00	3,700.00
应付各线路票款	29,013,013.16	35,982,117.96
其他	6,728,981.43	4,489,703.29

合计

89,936,518.45

63,883,578.57

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉汉光公路运输有限公司	4,254,241.23	票款尚未结算
宜昌物资集团有限公司	4,000,000.00	并购款尚未支付
金龙联合汽车工业公司	600,000.00	质保金尚未到期
合计	8,854,241.23	--

其他说明：

20、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收商品货款、劳务款	83,674,902.28	52,661,119.08
预收租赁款	29,865,026.54	18,021,700.15
其他	199,717.49	701,220.99
合计	113,739,646.31	71,384,040.22

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,661,512.29	209,538,187.68	206,183,999.06	19,015,700.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,723.05	23,788,605.13	23,789,007.78	1,320.40
三、辞退福利		242,158.73	242,158.73
合计	15,663,235.34	233,568,951.54	230,215,165.57	19,017,021.31

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	14,485,124.07	181,074,140.63	177,725,542.33	17,833,722.37
2、职工福利费		7,095,349.21	7,093,540.21	1,809.00
3、社会保险费	1,078.40	10,330,612.82	10,331,176.02	515.20
其中：医疗保险费	940.00	8,737,423.96	8,737,931.96	432.00
工伤保险费	95.15	1,056,413.70	1,056,451.65	57.20
生育保险费	43.25	536,775.16	536,792.41	26.00
4、住房公积金	435.00	7,348,889.36	7,349,128.36	196.00
5、工会经费和职工教育经费	1,174,874.82	3,689,195.66	3,684,612.14	1,179,458.34
合计	15,661,512.29	209,538,187.68	206,183,999.06	19,015,700.91

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,662.50	19,893,595.15	19,894,269.65	988.00
2、失业保险费	60.55	725,114.83	725,138.98	36.40
3、企业年金缴费		3,169,895.15	3,169,599.15	296.00
合计	1,723.05	23,788,605.13	23,789,007.78	1,320.40

其他说明：

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,443,051.88	3,890,817.48
企业所得税	15,907,214.01	5,835,249.46
个人所得税	547,354.59	194,093.15
城市维护建设税	321,998.78	268,496.86
营业税	9,735.50	9,735.50
房产税	1,449,072.86	1,690,594.93
教育费附加	126,905.10	104,616.65
地方教育附加	73,802.13	62,137.07
土地使用税	811,340.05	527,772.70
印花税	278,025.57	219,128.12

其他税费	619.19	405.91
合计	22,969,119.66	12,803,047.83

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,766,299.37	2,066,299.37
其他应付款	109,230,319.92	230,120,479.88
合计	110,996,619.29	232,186,779.25

（1）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,766,299.37	2,066,299.37
合计	1,766,299.37	2,066,299.37

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

本期应付股利系子公司宜昌交运长江游轮有限公司尚未支付的应向少数股东分配的股利。

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	46,009,359.69	43,913,742.50
代扣/待付职工薪酬	3,446,733.40	6,768,409.92
应付赔（罚）款	34,315.75	1,188,764.67
押金	19,170,947.68	14,324,480.57
应付代垫款	111,515.97	2,563,989.56
无息拆借资金		4,000,000.00
有息拆借资金		110,000,000.00
与车辆责任经营相关的应付款	389,790.20	1,305,289.95
应付日常支出款项	1,975,507.85	3,162,208.61
应付股票发行费用		113,207.55
应付代收代付款	7,961,031.19	6,825,817.56

其他	30,131,118.19	35,954,568.99
合计	109,230,319.92	230,120,479.88

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司	14,370,165.68	子公司股东投入净资产与出资额的差价
宜昌华信道路工程投资公司	2,360,000.00	建站工程款尚未结算
宜昌江盛酒店管理有限公司	600,000.00	租赁保证金
宜昌运祥酒店管理有限公司	300,000.00	租赁保证金
合计	17,630,165.68	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,150,000.00	18,820,000.00
合计	16,150,000.00	18,820,000.00

其他说明：

借款的抵押情况详见“五、（十）投资性房地产”、 “五、（十一）固定资产”、“五、（十二）在建工程”和“五、（十三）无形资产”。25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	175,300,000.00	173,450,000.00
合计	175,300,000.00	173,450,000.00

长期借款分类的说明：

说明：借款的抵押情况详见“五、（十）投资性房地产”、 “五、（十一）固定资产”、“五、（十二）在建工程”和“五、（十三）无形资产”。

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,886,713.01	4,890,426.01
专项应付款	99,050,000.00	99,050,000.00
合计	102,936,713.01	103,940,426.01

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
车辆保证金	3,536,713.01	4,890,426.01
其他	350,000.00
合计	3,886,713.01	4,890,426.01

其他说明：

车辆保证金系公司根据营运合同，收取的营运车辆保证金，该项保证金依据合同将逐月予以返还。（2）专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三峡国际游轮中心项目	99,050,000.00			99,050,000.00	政府拔款
合计	99,050,000.00			99,050,000.00	--

其他说明：

子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司以前年度收到的湖北省发改委、湖北省财政厅拨付的三峡游轮中心项目建设专项资金。

27、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	3,795,015.06	4,774,391.12
合计	3,795,015.06	4,774,391.12

28、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,013,100.00	2,476,956.50	4,655,000.00	86,835,056.50	政府补贴
合计	89,013,100.00	2,476,956.50	4,655,000.00	86,835,056.50	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜昌汽车中心站补贴	20,480,000.00			1,450,000.00			19,030,000.00	与资产相关
东山汽车站补贴	1,175,000.00			75,000.00			1,100,000.00	与资产相关
宜昌港站扩建补贴	6,000,000.00			1,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
宜昌港客运码头补贴	10,260,000.00			1,630,000.00			8,630,000.00	与资产相关
宜昌城区城市旅游集散中心补贴	4,000,000.00			500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
宜都客运站建站补贴	1,408,100.00						1,408,100.00	与资产相关
靠港船舶使用岸电项目补贴		376,956.50					376,956.50	与资产相关
宜昌港三峡枢纽旅客翻坝转运中心码头工程项目	43,440,000.00						43,440,000.00	与资产相关
三峡游轮集散中心项目补贴	750,000.00						750,000.00	与资产相关
东站物流项目补贴	1,500,000.00	2,000,000.00					3,500,000.00	与资产相关
三峡升船机游轮观光体		100,000.00					100,000.00	与资产相关

验项目扶持资金
合计	89,013,100.00	2,476,956.50		4,655,000.00			86,835,056.50	与资产相关

其他说明：

（1）本报告期新增政府补助如下：

①东站物流项目补贴系子公司湖北天元物流发展有限公司2018年度根据宜昌市国有资本经营预算支出收到的由宜昌市财政局拔付的200.00万元项目补贴。

②三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金系子公司宜昌交运长江游轮有限公司根据宜昌高新区管委会《关于下达2018年度第一批产业扶持资金项目计划的通知》（宜高管发[2018]3号），收到的由宜昌高新区管委会拨付的10.00万元游船项目建设补贴。

③靠港船舶使用岸电项目补贴系子公司宜昌太平溪港旅游客运有限公司根据省财政厅《关于下达2017年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）通知》（鄂财建发[2018]122号），收到的由湖北省财政厅拨付的37.6956万元项目补贴。

（2）本报告期计入其他收益的政府补助：

①宜昌汽车客运中心站项目政府补助本年度确认收益145.00万元，累计确认收益997.00万元。

②东山客运站项目政府补助本年度确认收益7.50万元，累计确认收益40.00万元。

③宜昌港站扩建政府补助本年度确认收益100.00万元，累计确认收益500.00万元。

④宜昌港客运码头项目政府补助本年度确认收益163.00万元，累计确认收益767.00万元。

⑤宜昌城区城市旅游集散中心补贴本年度确认收益50.00万元，累计确认收益150.00万元。29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	185,126,223.00			129,588,356.00		129,588,356.00	314,714,579.00

其他说明：

公积金转增股本情况详见“五、（三十）资本公积”。30、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,324,969,745.24		129,588,356.00	1,195,381,389.24
合计	1,324,969,745.24		129,588,356.00	1,195,381,389.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案（更新后）》，以2017年12月31日公司总股本185,126,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后总股本增至314,714,579股。

31、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,490,116.96	4,539,197.26	3,708,047.08	8,321,267.14
合计	7,490,116.96	4,539,197.26	3,708,047.08	8,321,267.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,792,913.50	5,355,649.04		71,148,562.54
合计	65,792,913.50	5,355,649.04		71,148,562.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本期母公司按照净利润的10%提取的盈余公积。33、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,353,406.19	341,046,880.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-124,136.92
调整后期初未分配利润	421,353,406.19	340,922,743.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,985,616.85	110,829,371.48
减：提取法定盈余公积	5,355,649.04	10,373,708.51
应付普通股股利	27,768,933.45	20,025,000.00
期末未分配利润	483,214,440.55	421,353,406.19

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

34、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,959,651,411.05	1,727,261,427.19	2,009,482,006.13	1,797,750,366.22
其他业务	37,149,897.49	5,533,431.64	27,852,230.88	5,016,139.79
合计	1,996,801,308.54	1,732,794,858.83	2,037,334,237.01	1,802,766,506.01

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,987,907.96	1,980,726.31
教育费附加	862,153.41	859,477.53
房产税	7,682,124.68	7,590,536.30
土地使用税	3,380,815.22	3,495,349.73
车船使用税	441,621.54	435,847.40
印花税	1,674,822.13	1,426,701.62
营业税	820,587.97	117,849.96
地方教育附加	435,688.00	429,645.80
合计	17,285,720.91	16,336,134.65

其他说明：

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,332,577.62	25,949,971.06
折旧费	3,144,533.20	4,121,247.88
修理费	141,374.92	298,786.58
样品及产品损耗	19,889.52	367,426.75
业务招待费	108,941.71	161,852.46
展览费	2,193,434.55	1,222,010.42
广告费	2,667,970.03	3,467,373.50
车辆费用	737,087.29	778,574.49
通讯费	91,837.68	90,542.41
办公费	604,229.72	790,222.10
水电费	758,471.96	952,476.67

差旅交通费	631,150.37	570,173.32
物料消耗	2,417,887.99	2,090,800.06
汽车促销费用	200,453.39	175,814.02
其他	3,033,723.54	6,029,311.83
合计	41,083,563.49	47,066,583.55

其他说明：

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,277,977.24	73,305,922.10
保险费	601,916.56	499,325.16
折旧费	6,211,601.74	6,371,511.99
修理费	638,005.92	1,298,771.28
无形资产摊销	7,984,161.15	8,228,112.57
低值易耗品摊销	42,720.49	30,773.45
业务招待费	727,057.88	600,240.12
差旅费	1,997,712.50	1,280,396.49
办公费	1,992,421.13	1,496,987.60
水电费	2,012,393.31	1,887,930.01
诉讼费	376.00	160,684.43
聘请中介机构费	1,414,290.34	1,038,352.82
其他	12,105,494.37	7,119,709.40
合计	113,006,128.63	103,318,717.42

其他说明：

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	26,958,531.99	25,589,067.02
减：利息收入	5,944,984.66	5,781,096.88
手续费	1,154,082.84	1,062,663.62
合计	22,167,630.17	20,870,633.76

其他说明：

39、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,100,830.59	10,130.58
合计	2,100,830.59	10,130.58

其他说明：

40、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	546,174.64	482,493.12
燃油补贴	7,473,755.01	14,675,829.10
个税返还	49,675.75	34,342.16
农村客运发展补助及安检补贴	44,450.00
秭归城市公交亏损补贴	4,140,000.00
城市公交站牌建设补贴	118,720.00
车船税返还	42,158.92	17,600.00
交通局老年优待补贴款	700,000.00
劳动局社保补贴款	8,505.72
车辆村村通补贴	66,630.00
五峰城市公交财政补贴款	1,200,000.00	940,000.00
劳务派遣岗位补贴	2,320.71
公益性岗位补贴	26,591.50	124,000.00
宜都公交运营亏损补贴	1,000,000.00
松滋经营亏损补贴	1,920,000.00	2,239,400.00
松滋城东工业园公交车运行费补贴	178,000.00	192,000.00
旅游厕所标准化改造补助		300,000.00
大公桥码头拆迁补偿		1,190,500.00
公益广告补贴		150,000.00
失业动态监测补贴	334.00
四城联创工作经费	100,000.00
就业见习补贴	213,600.00
"两客一危"车辆视频监控设备补助	1,981,444.79
递延收益摊销	4,655,000.00	5,055,000.00

合计

24,467,361.04

25,401,164.38

41、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,152.34	-1,005,022.95
处置长期股权投资产生的投资收益	6,697.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	26,534,779.87	6,383,132.36
合计	26,546,629.80	5,378,109.41

其他说明：

42、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,103,069.26	15,087,051.03
无形资产处置收益	3,312,529.14	62,942,084.32
合计	16,415,598.40	78,029,135.35

43、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	100,000.00	283,216.53	100,000.00
无法支付的款项	2,512,490.90		2,512,490.90
其他	1,583,737.98	624,676.40	1,583,737.98
合计	4,196,228.88	907,892.93	4,196,228.88

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
"宜昌市十佳和谐企业"奖金	宜昌市劳动局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	是	否	100,000.00		与收益相关

			格控制职能而获得的补助
黄标车报废补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		251,216.53	与收益相关
财政贡献奖	宜昌市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		32,000.00	与收益相关
						100,000.00	283,216.53

其他说明：

44、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	277,480.00	319,275.00	277,480.00
非流动资产毁损报废损失	3,463,730.00	319,213.58	3,463,730.00
其他	115,356.71	262,586.70	115,356.71
合计	3,856,566.71	901,075.28	3,856,566.71

其他说明：

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,142,650.02	39,683,940.79
递延所得税费用	-520,818.57	2,351,843.25
合计	36,621,831.45	42,035,784.04

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	136,131,827.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,032,956.83
子公司适用不同税率的影响	-89,391.05
调整以前期间所得税的影响	-8,037.63
非应税收入的影响	-710,028.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,048,764.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,751,942.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,099,508.98
所得税费用	36,621,831.45

其他说明

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	27,044,317.54	23,095,038.75
收到存款利息	5,944,984.66	5,781,096.88
收其他单位往来款	108,597,656.23	120,451,162.02
受限货币资金本期收回	24,277,400.00	1,352,600.02
合计	165,864,358.43	150,679,897.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	36,250,203.52	33,440,425.54
支付的往来款	160,928,249.82	95,558,913.45
支付土地一级开发整理支出	246,757,491.68
受限货币资金本期支付	15,122,259.66

合计

459,058,204.68

128,999,338.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回与固定资产相关的票据保证金		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
土地一级开发整理支出		2,234,312.00
合计		2,234,312.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	114,000,000.00	90,000,000.00
合计	114,000,000.00	90,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	99,509,995.88	113,744,973.79
加：资产减值准备	2,100,830.59	10,130.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,115,329.80	76,738,994.15
无形资产摊销	10,647,422.26	10,694,904.95

长期待摊费用摊销	13,638,536.06	13,334,990.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-16,415,598.40	-78,029,135.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,463,730.00	319,213.58
财务费用（收益以“－”号填列）	26,958,531.99	25,589,067.02
投资损失（收益以“－”号填列）	-26,546,629.80	-5,378,109.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-520,818.57	7,973.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		2,343,870.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,893,880.72	-18,940,993.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-357,003,683.57	-254,627,865.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,803,474.65	209,548,864.90
其他	24,277,400.00	1,352,600.02
经营活动产生的现金流量净额	-72,865,359.83	96,709,479.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93
减：现金的期初余额	1,069,946,522.93	439,729,109.40
现金及现金等价物净增加额	-253,906,746.25	630,217,413.53

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	816,039,776.68	1,069,946,522.93
其中：库存现金	126,281.42	355,295.25
可随时用于支付的银行存款	815,913,495.26	1,069,591,227.68
三、期末现金及现金等价物余额	816,039,776.68	1,069,946,522.93

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,169,663.36	银行承兑汇票保证金、银行贷款授信保

		证金、旅游质量保证金
存货	66,902,120.47	银行承兑汇票质押
固定资产	56,941,429.39	借款抵押
无形资产	294,473,921.86	借款抵押
投资性房地产	50,974,813.80	借款抵押
在建工程	22,126,577.60	借款抵押
合计	558,588,526.48	--

其他说明：

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
东站物流项目补贴	2,000,000.00	递延收益	0.00
三峡升船机游轮观光体验项目扶持资金	100,000.00	递延收益	0.00
靠港船舶使用岸电项目补贴	376,956.50	递延收益	0.00
稳岗补贴	546,174.64	其他收益	546,174.64
燃油补贴	7,473,755.01	其他收益	7,473,755.01
个税返还	49,675.75	其他收益	49,675.75
农村客运发展补助及安检补贴	44,450.00	其他收益	44,450.00
秭归城市公交亏损补贴	4,140,000.00	其他收益	4,140,000.00
城市公交站牌建设补贴	118,720.00	其他收益	118,720.00
车船税返还	42,158.92	其他收益	42,158.92
交通局老年优待补贴款	700,000.00	其他收益	700,000.00
劳动局社保补贴款	8,505.72	其他收益	8,505.72
车辆村村通补贴	66,630.00	其他收益	66,630.00
五峰城市公交财政补贴款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
劳务派遣岗位补贴	2,320.71	其他收益	2,320.71
公益性岗位补贴	26,591.50	其他收益	26,591.50
宜都公交运营亏损补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
松滋经营亏损补贴	1,920,000.00	其他收益	1,920,000.00
松滋城东工业园公交车运行	178,000.00	其他收益	178,000.00

费补贴
失业动态监测补贴	334.00	其他收益	334.00
四城联创工作经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
就业见习补贴	213,600.00	其他收益	213,600.00
"两客一危"车辆视频监控设备补助	1,981,444.79	其他收益	1,981,444.79
"宜昌市十佳和谐企业"奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本期新设公司

本期新设一家子公司宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司，主营汽车及配件销售、汽车售后服务等，持股比例为100.00%。

(2) 本期注销公司

2017年7月14日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，由宜昌茅坪港旅游客运有限公司吸收合并宜昌三峡枢纽旅游翻坝转运中心开发有限公司，吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝转运公司依法予以注销；2018年3月30日完成相关注销登记手续。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接

宜昌交运集团夷陵客运有限公司	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号	宜昌市夷陵区东城试验区平云四路16号	运输企业	100%		设立
宜昌交运集团秭归客运有限公司	秭归县茅坪镇平湖大道4号	秭归县茅坪镇平湖大道4号	运输企业	100%		非同一控制下企业合并
秭归县凤凰汽车客运有限责任公司	秭归县茅坪镇平湖大道4号	秭归县茅坪镇平湖大道4号	运输企业	100%		设立
宜昌交运集团兴山客运有限公司	兴山县古夫镇高阳大道16号	兴山县古夫镇高阳大道16号	运输企业	100%		设立
宜昌交运集团长阳客运有限公司	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	长阳县龙舟坪镇花坪村四组	运输企业	100%		设立
宜昌交运集团五峰客运有限公司	五峰镇沿河西路37号	五峰镇沿河西路37号	运输企业	100%		非同一控制下企业合并
宜昌交运集团石油有限公司	宜昌市伍家岗区花艳路3-1号	宜昌市伍家岗区花艳路3-1号	石油销售企业	100%		设立
宜昌交运集团宜都客运有限公司	宜都市陆城园林大道53号	宜都市陆城园林大道53号	运输企业	70%		设立
宜昌交运集团宜都广告有限公司	宜都市陆城清江大道44号	宜都市陆城清江大道44号	广告设计	70%		设立
宜昌交运集团宜都旅行社有限公司	宜都市陆城清江大道44号	宜都市陆城清江大道44号	旅游企业	70%		设立
宜都好运机动车检测有限公司	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	宜都市五眼泉镇袁家榜村二组	车辆检测	70%		设立
湖北宜昌交运松滋有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号	运输企业	70%		设立
松滋市通达公共汽车有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-3	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-3	运输企业	70%		设立
松滋市金安汽车运输有限公司	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2	松滋市新江口镇贺炳炎大道255号A1-2	运输企业	70%		设立
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	宜昌市沿江大道142号	宜昌市沿江大道142号	客运站经营	100%		同一控制下企业合并
宜昌三斗坪旅游港埠有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组	港口经营	100%		设立

宜昌长江国际旅行社有限公司	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村	国内旅游业务、入境旅游业务	100%		同一控制下企业合并
宜昌交运国际旅行社有限公司	宜昌市伍家岗区沿江大道142号	宜昌市伍家岗区沿江大道142号	旅游运输企业	100%		设立
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	宜昌市夷陵区太平溪镇伍相庙村	港口经营	78.26%		同一控制下企业合并
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	湖北省宜昌市秭归县茅坪镇	港口经营企业	100%		非同一控制下企业合并
宜昌交运长江游轮有限公司	中国(湖北 )自贸区宜昌片区发展大道57-5号	中国(湖北 )自贸区宜昌片区发展大道57-5号	水路运输企业	94.4462%		设立
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路5号	宜昌市伍家岗区港窑路5号	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区港窑路5号	宜昌市伍家岗区港窑路5号	汽车销售企业	100%		设立
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道127号	湖北省恩施市金桂大道127号	汽车销售企业	100%		设立
恩施麟达汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市金桂大道125号	湖北省恩施市金桂大道125号	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	宜昌市开发区发展大道63-2号	宜昌市开发区发展大道63-2号	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	宜昌市港窑路5号	宜昌市港窑路5号	汽车销售企业	100%		设立
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100%		设立
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街办事处耿家坪村	汽车销售企业	100%		设立
湖北宜昌长江三	宜昌市西陵区西	宜昌市西陵区西	港口经营企业	88.97%		设立

峡游轮中心开发有限公司	湖路32号	湖路32号
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	宜昌市港窑路4号	宜昌市港窑路4号	出租车营运企业	100%		设立
湖北天元物流发展有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	物流业	100%		设立
湖北天元物业管理有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	物业管理	100%		设立
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村	湖北省恩施市舞阳坝街道办事处耿家坪村	汽车销售企业	100%		设立
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	利川市东城街道办事处城城隍村	利川市东城街道办事处城城隍村	汽车销售企业	100%		设立
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	中国(湖北 )自贸区宜昌片区发展大道63-4号	中国(湖北 )自贸区宜昌片区发展大道63-4号	网络预约出租汽车客运	100%		设立
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	宜昌市西陵区东山大道126号	宜昌市西陵区东山大道126号	汽车出租	100%		同一控制下企业合并
宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限公司	宜昌市伍家岗区东艳路48号	宜昌市伍家岗区东艳路48号	汽车销售企业	100%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌交运集团宜都客运有限公司	30.00%	1,119,998.21		19,680,926.92
湖北宜昌交运松滋有限公司	30.00%	868,062.81	900,000.00	16,382,798.66
宜昌交运长江游轮有限公司	5.55%	966,060.99		9,871,058.66

湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司

11.03%

1,501,908.52

71,571,102.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌交运集团宜都客运有限公司	27,767,179.85	85,083,830.10	112,851,009.95	45,472,339.22	1,775,581.00	47,247,920.22	26,799,403.96	79,842,762.81	106,642,166.77	43,004,817.79	1,788,581.00	44,793,398.79
湖北宜昌交运松滋有限公司	11,580,326.03	102,079,050.78	113,659,376.81	45,050,047.94	14,000,000.00	59,050,047.94	9,005,451.07	81,672,524.48	90,677,975.55	36,397,650.74		36,397,650.74
宜昌交运长江游轮有限公司	96,731,194.04	86,323,798.97	183,054,993.01	5,219,965.00	100,000.00	5,319,965.00	88,754,536.30	75,237,829.05	163,992,365.35	3,877,957.22		3,877,957.22
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	846,722,888.73	34,524,924.22	881,247,812.95	132,533,958.39	99,800,000.00	232,333,958.39	653,023,351.52	82,468,245.80	735,491,597.32	395,099.68	99,800,000.00	100,195,099.68

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宜昌交运集团宜都客运有限公司	40,259,402.57	3,733,327.36	3,733,327.36	11,619,304.93	37,693,767.23	2,857,152.96	2,857,152.96	13,984,022.57
湖北宜昌交运松滋有限公司	47,359,456.52	2,893,542.68	2,893,542.68	4,782,061.60	51,356,247.63	2,302,212.23	2,302,212.23	2,986,134.20

宜昌交运长江游轮有限公司	61,874,907.95	17,394,575.66	17,394,575.66	22,170,003.26	43,397,515.56	12,013,533.85	12,013,533.85	19,974,042.97
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	8,859,456.97	13,617,356.92	13,617,356.92	-118,383,663.70	158.00	2,139,092.93	2,139,092.93	-2,182,859.26

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,001,963.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	481,963.35
--综合收益总额	481,963.35
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,183,178.48	8,803,291.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-470,113.42	-1,005,022.95
--综合收益总额	-470,113.42	-1,005,022.95

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主营的客运、站务、旅游及汽车销售业务基本全部以现金结算为主，信用风险相对较小，其他少量业务可能面临赊销导致的客户信用风险，按照公司政策需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，另外，本公司

对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（二）市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2018 年12 月 31 日，本公司不存在利率风险。

2.汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成风险。

3.其他价格风险截至2018年12月31日本公司未持有其他上市公司的权益投资，因而不存在其他价格风险。（三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			320,000,000.00	320,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			320,000,000.00	320,000,000.00
（3）其他			320,000,000.00	320,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	宜昌	有限责任公司（国有独资）	壹拾亿圆整	28.50%	28.50%

本企业的母公司情况的说明

根据宜昌市人民政府《关于同意无偿划转湖北宜昌交运集团股份有限公司国有股权的批复》（宜府函[2015]39号）、中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宜昌交通旅游产业发展集团有限公司要约收购湖北宜昌交运集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1502号）等相关文件，同意将宜昌国资委持有的本公司35.66%国有股权无偿划转给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，已于2015年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理证券过户登记手续。2017 年 10 月 23 日，公司非公开发行新增股份51,626,223股在深圳证券交易所上市，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司在此次非公开发行中获配5,162,622 股，股份总数由 47,604,636 股变更为52,767,258 股，持股比例由 35.66%变为 28.50%。

本企业最终控制方是宜昌市人民政府国有资产监督管理委员。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北中油交运能源有限公司	合营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	联营企业
松滋市欣业交通服务有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌公交集团有限责任公司	控股股东控制的其他公司
湖北玉泉文化旅游开发有限公司	控股股东控制的其他公司
湖北航远文旅开发有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌交旅投资开发有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌交旅集团文化产业有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌行远旅游开发有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌龙行文旅开发有限公司	控股股东控制的其他公司
湖北白云望洲旅游投资有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌行胜建设投资有限公司	控股股东控制的其他公司
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	控股股东一致行动人

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜昌公交集团有限责任公司	IC卡手续费	103,372.49			136,168.82
松滋市欣业交通服务有限公司	车辆维修费	73,375.00

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	港口服务、客运服务	1,953,108.00	1,199,844.00
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	客运旅游服务收入	3,600,000.00	3,000,000.00
湖北玉泉文化旅游开发有限公司	租车服务收入	47,004.00
湖北航远文旅开发有限公司	租车服务收入	58,310.00
宜昌交旅投资开发有限公司	租车服务收入	1,700.00
宜昌交旅集团文化产业有限公司	租车服务收入	10,250.00
宜昌行远旅游开发有限公司	租车服务收入	45,704.00

宜昌龙行文旅开发有限公司	租车服务收入	32,714.00
湖北白云望洲旅游投资有限公司	租车服务收入	2,750.00
宜昌行胜建设投资有限公司	租车服务收入	40,000.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	租车服务收入	3,300.00
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	租车服务收入	130,423.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北中油交运能源有限公司	加油站房屋设备	313,333.34

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

2018年公司与中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司协商一致，变更双方的合作方式，提前解除双方于 2006 年签订的发展大道加油站、宜昌港窑路加油站、绿萝路加油站、花艳加油站、大公桥加油站等五座加油站的租赁合同，退还其租赁期限内暂未到期的租赁费用，由双方共同出资组建新公司湖北中油交运能源有限公司，以新公司为主体向本公司租赁上述五座加油站，本期预收含税租金3,008.00万元，租赁期限为16年，本期确认收入31.33万元。

（3）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	110,000,000.00	2017年08月29日	2018年08月28日	资金占用费年利率为浮动中国银行1年期贷款基准利率下浮0.3%
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	4,000,000.00	2016年10月21日	2018年06月30日
拆出

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

关键管理人员薪酬

7,154,277.00

4,646,519.82

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	宜昌三峡旅游度假区开发有限公司	2,600,000.00	130,000.00
	湖北省高峡平湖游船有限责任公司	13,756.00	687.80	3,128.00	156.40
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司	130,423.00	6,521.15
	宜昌公交集团有限责任公司	565,570.48	28,278.52	616,356.81	30,817.84
其他应收款
	宜昌公交集团有限责任公司	38,480.00	3,524.00	39,000.00	1,950.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款
	宜昌交通旅游产业发展集团有限公司		114,018,140.00
	松滋市欣业交通服务有限公司	50,000.00
预收账款
	湖北中油交运能源有限公司	28,349,206.34

7、关联方承诺

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年7月，公司收到宜昌市三峡坝区人民法院传票，因租赁合同纠纷被承租户宜昌运祥酒店管理有限公司提起诉讼。我公司与其签订的《房屋租赁合同》中将租赁综合费划分为房租及管理服务费两部分，现其拒缴管理服务费并要求我公司退还已缴纳的管理服务费99.4万元，同时要求变更租赁合同租金标准。宜昌市三峡坝区人民法院于2017年11月作出一审判决，驳回其诉讼请求，随后宜昌运祥酒店管理有限公司已向宜昌市中级人民法院提起上诉，2018年1月30日宜昌市中级人民法院已撤销一审判决，发回一审法院重审，2018年6月8日宜昌市三峡坝区人民法院重审后未判决，案件结果暂不明确。

除上述或有事项外，截至2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司于 2019 年3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕391 号）文件，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。
发行股份购买资产并募集配套资金	2019年1月31日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司通过发行股份方式购买宜昌道行文旅

2、利润分配情况

单位： 元

开发有限公司及裴道兵合计所持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司100%股权，同时公司拟以非公开发行的方式向宜昌交旅投资开发有限公司发行股份募集配套资金，募集资金拟用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债以及支付本次交易相关费用，截至2019年3月28日，相关交易事项仍在推进办理之中，尚需公司股东大会审议及相关政府职能部门核准。拟分配的利润或股利

拟分配的利润或股利	47,207,186.85
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,207,186.85

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、年金计划

为建立多层次养老保险体系，健全长效人才激励机制，经公司二届六次职代会、第三届董事会第十次会议审议通过，公司于2016年起实施企业年金。与公司建立正式劳动关系且连续工龄达到条件的职工，经本人申请可参加企业年金。企业年金所需费用由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行，职工个人缴费由单位从职工工资中代扣代缴。公司企业年金基金采取法人受托管理模式，经公开招标公司委托具有受托管理资格的平安养老保险股份有限公司担任受托人管理本公司年金基金。2018年2月，国家人社部、财务部联合印发的《企业年金办法》正式施行，我公司于2018年7月修订了企业年金方案。截止2018年12月31日，参加企业年金计划的职工人数为1056人，占当期在岗职工人数的38%，公司承担企业年金费用总额为316.96万元，职工个人缴纳企业年金总额为79.24万元。2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务经营板块为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

旅客运输

旅游服务

商贸物流

土地一级开发

汽车销售及售后服务

分部间抵销

合计

主营业务收入	344,779,264.09	189,281,954.40	335,350,732.81	8,814,002.42	1,116,410,001.07	34,984,543.74	1,959,651,411.05
主营业务成本	297,569,291.46	126,816,582.94	272,700,688.76		1,054,154,168.94	23,979,304.91	1,727,261,427.19

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	3,300,846.92	4,279,001.06
合计	3,300,846.92	4,279,001.06

（1）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,368,678.60	87.84%	1,067,831.68	24.44%	3,300,846.92	5,175,341.87	89.53%	896,340.81	17.32%	4,279,001.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	604,945.00	12.16%	604,945.00	100.00%		604,945.00	10.47%	604,945.00	100.00%
合计	4,973,623.60	100.00%	1,672,776.68		3,300,846.92	5,780,286.87	100.00%	1,501,285.81		4,279,001.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	3,355,114.65	167,755.73	5.00%

1年以内小计	3,355,114.65	167,755.73	5.00%
1至2年	37,300.00	3,730.00	10.00%
4至5年	399,590.00	319,672.00	80.00%
5年以上	576,673.95	576,673.95	100.00%
合计	4,368,678.60	1,067,831.68

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
当阳永生汽车运输有限公司	850,000.20	17.09%	770,082.20
巴东顺发客运有限责任公司	601,794.00	12.10%	30,089.70
荆州市恒信旅游运输有限公司	590,445.00	11.87%	590,445.00
宜昌三峡运输集团远安县畅通汽车客运有限公司	314,782.55	6.33%	15,739.13
宜昌天美国际化妆品有限公司	276,479.90	5.56%	13,824.00
合计	2,633,501.65	52.95%	1,420,180.02

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,100,000.00	801,766.40
其他应收款	10,350,528.52	3,144,124.11
合计	12,450,528.52	3,945,890.51

（1）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北宜昌交运松滋有限公司	2,100,000.00
宜昌交运集团石油有限公司		801,766.40
合计	2,100,000.00	801,766.40

（2）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,748,691.54	100.00%	1,398,163.02	11.90%	10,350,528.52	3,991,417.82	100.00%	847,293.71	21.23%	3,144,124.11
合计	11,748,691.54	100.00%	1,398,163.02		10,350,528.52	3,991,417.82	100.00%	847,293.71		3,144,124.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	9,022,602.40	451,130.12	5.00%
1年以内小计	9,022,602.40	451,130.12	5.00%
1至2年	585,312.49	58,531.25	10.00%
2至3年	1,500,000.00	450,000.00	30.00%
3至4年	403,750.00	201,875.00	50.00%
4至5年	2,000.00	1,600.00	80.00%
5年以上	235,026.65	235,026.65	100.00%
合计	11,748,691.54	1,398,163.02

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

备用金	311,067.00	801,403.90
保证金	2,312,100.00	2,590,400.00
应收租金	3,172,118.99	50,000.00
押金	29,050.00	43,050.00
应收代缴税金	103.00
应收其他代垫款	5,078,385.46	59,288.82
其他	845,867.09	447,275.10
合计	11,748,691.54	3,991,417.82

3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
当阳永生汽车运输有限公司	应收代垫款	4,265,423.50	1年以内	36.31%	213,271.18
宜昌华西骨科医院	租金	2,968,958.19	1年以内	25.27%	148,447.91
东风日产汽车销售有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	4.26%	50,000.00
宜昌博大泌尿外科医院	租金	477,297.00	1年以内	4.06%	23,864.85
郑州宇通客车股份有限公司	应收车辆处置款	343,000.00	1年以内	2.92%	17,150.00
合计	--	8,554,678.69	--	72.82%	452,733.94

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,853,816,640.49		1,853,816,640.49	1,833,816,640.49		1,833,816,640.49
对联营、合营企业投资	29,836,291.17		29,836,291.17	7,306,037.98		7,306,037.98
合计	1,883,652,931.66		1,883,652,931.66	1,841,122,678.47		1,841,122,678.47

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额

宜昌交运集团长阳客运有限公司	500,000.00			500,000.00
宜昌交运集团夷陵客运有限公司	500,000.00			500,000.00
宜昌交运集团兴山客运有限公司	800,000.00			800,000.00
宜昌交运集团五峰客运有限公司	830,000.00			830,000.00
宜昌交运集团石油有限公司	3,661,494.09			3,661,494.09
宜昌交运集团秭归客运有限公司	602,883.05			602,883.05
宜昌长江三峡旅游客运有限公司	11,665,844.34			11,665,844.34
宜昌交运国际旅行社有限公司	375,072.67			375,072.67
宜昌太平溪港旅游客运有限公司	16,836,024.91			16,836,024.91
宜昌茅坪港旅游客运有限公司	8,342,478.36	15,204,541.34		23,547,019.70
宜昌交运集团汽车销售维修有限公司	5,074,272.60			5,074,272.60
宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司	9,490,244.59			9,490,244.59
宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司	3,914,749.03			3,914,749.03
宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限公司	4,700,000.00			4,700,000.00
恩施麟觉汽车销售服务有限公司	6,802,741.52			6,802,741.52
恩施麟达汽车销售服务有限公司	8,405,231.46			8,405,231.46
宜昌交运集团麟辰汽车销售服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00

宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00
宜昌交运长江游轮有限公司	137,300,000.20			137,300,000.20
湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司	556,079,993.57			556,079,993.57
宜昌交运集团出租汽车客运有限公司	3,667,456.65			3,667,456.65
宜昌交运集团秭归县凤凰汽车客运有限公司	100,000.00			100,000.00
湖北天元物流发展有限公司	911,433,993.57			911,433,993.57
宜昌交运集团宜都客运有限公司机关本部	35,000,000.00			35,000,000.00
宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司	15,204,541.34		15,204,541.34
恩施麟盛汽车销售服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
湖北宜昌交运松滋有限公司总部机关	35,000,000.00			35,000,000.00
恩施麟泰汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
恩施麟昌汽车销售服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00
宜昌交运集团峡客行约车有限公司	22,000,000.00	8,000,000.00		30,000,000.00
恩施麟轩汽车销售服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
宜昌交运集团汽车运输服务有限公司	1,929,618.54	6,000,000.00		7,929,618.54
宜昌交运集团麟		6,000,000.00		6,000,000.00

宏汽车销售服务有限公司
合计	1,833,816,640.49	35,204,541.34	15,204,541.34	1,853,816,640.49

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
湖北中油交运能源有限公司		22,520,000.00		481,963.35						23,001,963.35
小计		22,520,000.00		481,963.35						23,001,963.35
二、联营企业
湖北省高峡平湖游船有限责任公司	7,306,037.98			-471,710.16						6,834,327.82
小计	7,306,037.98			-471,710.16						6,834,327.82
合计	7,306,037.98			10,253.19						29,836,291.17

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	274,513,900.55	198,707,558.11	266,027,262.01	189,720,060.81
其他业务	9,634,854.48	375,315.45	7,592,456.25	854,460.99
合计	284,148,755.03	199,082,873.56	273,619,718.26	190,574,521.80

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,353,822.52	35,776,242.94
权益法核算的长期股权投资收益	10,253.19	-1,003,922.96
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,497,945.21
合计	33,364,075.71	36,270,265.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,415,598.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,844,526.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,534,779.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,662.17
减：所得税影响额	12,670,980.87
少数股东权益影响额	684,818.31
合计	37,678,767.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	0.3018	0.3018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.81%	0.1821	0.1821

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

（一）公司负责人江永、主管会计工作负责人胡军红、会计机构负责人陈晶晶签名并盖章的财务报表。（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师祁涛、黄芬签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长：江永

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日