苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]250 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.80 元/股,发行数量为2,000 万股,其中,网下配售数量为400 万股,占本次发行数量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010 年3月9日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年3月8日公布的《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有78 家,该78 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为538,928 万元,有效申购数量为25,910万股。
二、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股,有效申购获得配售的比例为1.5438054805%,认购倍数为64.78倍,最终向配售对象配售股数为400万股。
三、网下配售结果
配售对象的最终获配数量如下:
序 有效申购 配售股数
配售对象名称
号 股数(万股) (万股)
1 德盛增利债券证券投资基金 100 1.5438
2 东航集团财务有限责任公司自营账户 100 1.5438
海通季季红集合资产管理计划(网下配售资格截至2014
3 100 1.5438
年1 月16 日)
4 申能集团财务有限公司自营投资账户 100 1.5438
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计
5 100 1.5438
划(网下配售资格截至2012 年1 月13 日)
6 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 140 2.1613
7 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 150 2.3157
8 国信证券股份有限公司自营账户 150 2.3157
深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格
9 160 2.4700
截至2010 年12 月4 日)
10 江海证券自营投资账户 170 2.6244
11 天治稳健双盈债券型证券投资基金 190 2.9332
12 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 200 3.0876
马钢企业年金基金(2 号)(网下配售资格截至2010 年6
13 200 3.0876
月10 日)
14 南方盛元红利股票型证券投资基金 200 3.0876
15 天元基金 200 3.0876
16 英大证券有限责任公司自营投资账户 200 3.0876
17 云南国际信托有限公司自营账户 200 3.0876
18 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划 200 3.0876
19 招商安心收益债券型证券投资基金 200 3.0876
兴业卓越1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015
20 220 3.3963
年3 月27 日)
21 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至 250 3.8595
2011 年5 月15 日)
22 全国社保基金四零七组合 300 4.6314
23 新时代证券有限责任公司自营账户 300 4.6314
中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格
24 300 4.6314
截至2011 年7 月6 日)
25 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 360 5.5576
26 富国天利增长债券投资基金 360 5.5576
27 富国优化增强债券型证券投资基金 360 5.5576
28 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户