保隆科技2018年年度报告

公司代码：603197 公司简称：保隆科技

上海保隆汽车科技股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈洪凌、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1月至12月，公司实现净利润69,080,810.88元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金6,908,081.09元,加上2018年初未分配利润86,302,999.12元，并减去公司已实施的2017年分配红利人民币59,651,627.50元后，公司目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元。基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2018年度的利润分配预案如下：拟以总股本167,024,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利为人民币41,756,139.25元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临风险的相关内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56

第九节 公司治理 ...... 62

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 208

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、股份公司、保隆科技、母公司	指	上海保隆汽车科技股份有限公司
保隆工贸	指	上海保隆工贸有限公司
卡适堡	指	上海卡适堡汽车工程技术有限公司
香港威乐	指	香港威乐国际贸易有限公司
香港隆威	指	香港隆威国际贸易有限公司
美国DILL	指	Dill Air Controls Products, LLC
安徽拓扑思	指	安徽拓扑思汽车零部件有限公司
文襄传感器	指	上海文襄汽车传感器有限公司
欧洲威乐	指	VALOR Europe GmbH
波兰隆威	指	LONGWAY POLAND Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
匈牙利PEX	指	PEX Automotive systems Kft.
TESONA	指	TESONA GmbH & CO.KG
德国PEX	指	PEX Automotive GmbH
PEX	指	PEX Automotive systems Kft.、TESONA GmbH & CO.KG、PEX Automotive GmbH的合称
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海保隆汽车科技股份有限公司
公司的中文简称	保隆科技
公司的外文名称	Shanghai Baolong Automotive Corporation
公司的外文名称缩写	Baolong Automotive
公司的法定代表人	陈洪凌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹术飞	张红梅
联系地址	上海市松江区沈砖公路5500号	上海市松江区沈砖公路5500号
电话	021-31273333	021-31273333
传真	021-31190319	021-31190319
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址

上海市松江区沈砖公路5500号

公司注册地址的邮政编码	201619
公司办公地址	上海市松江区沈砖公路5500号
公司办公地址的邮政编码	201619
公司网址	www.baolong.biz
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董秘办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保隆科技	603197	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	张俊峰、王毅频
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	签字的保荐代表人姓名	戴菲、李艳茹
	持续督导的期间	2017年5月19日至2019年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,304,783,222.58	2,080,722,836.50	10.77	1,678,665,572.65
归属于上市公司股东的净利润	154,871,032.73	173,878,288.60	-10.93	132,353,495.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,759,377.23	159,945,656.66	-19.50	123,628,318.71
经营活动产生的现金流量净额	325,760,454.38	214,584,803.80	51.81	173,213,269.49
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
归属于上市公司股东	965,814,917.16	1,304,517,752.95	-25.96	589,036,550.58

的净资产
总资产	3,110,315,275.28	2,416,316,892.49	28.72	1,616,671,133.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元／股）	0.9400	1.1840	-20.61	1.0765
稀释每股收益（元／股）	0.9441	1.1840	-20.26	1.0765
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.7807	1.0891	-28.32	1.0055
加权平均净资产收益率（%）	12.04	17.18	减少5.14个百分点	24.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10	15.80	减少5.80个百分点	22.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	585,984,594.24	552,094,428.09	547,470,747.14	619,233,453.11
归属于上市公司股东的净利润	49,269,054.46	36,340,245.87	37,238,198.98	32,023,533.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,345,182.72	27,376,468.65	32,118,043.55	21,919,682.31
经营活动产生的现金流量净额	85,520,661.47	22,627,430.62	75,809,718.22	141,802,644.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2018年金额

附注（如适用）

2017年金额

2016年金额

非流动资产处置损益	-952,327.50		-3,552,264.75	-1,184,536.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,599,681.40		19,384,244.66	11,147,334.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,000.00		3,204,548.98	-362,354.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	208,249.26		101,352.22	21,065.04
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	435,361.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,949,175.71		-2,646,204.83	484,235.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-5,114,174.02		-49,137.75	-93,222.13
所得税影响额	-29,310.60		-2,509,906.59	-1,287,344.96
合计	26,111,655.50		13,932,631.94	8,725,176.91

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,104,000.00		5,104,000.00
合计		5,104,000.00		5,104,000.00

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司及子公司主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品有排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、平衡块、传感器、汽车结构件和ADAS（高级辅助驾驶系统）等。公司的主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。公司排气系统管件、气门嘴产品已具备较强的市场竞争力，全球市场占有率较高，是公司主营业务收入和主营业务利润的主要来源；汽车电子业务（TPMS、传感器和ADAS）、汽车结构件业务是公司业务发展方向，将是公司主营业务收入和主营业务利润的重要增长点。其中，公司自制的TPMS产品已在国内OEM市场居于领先地位，已经为多家整车企业的主力车型配套供应TPMS，业务处于成长阶段。

（二）经营模式公司主要从事汽车零部件产品的自产自销，同时，公司也利用销售网络优势采购部分外购相关商品销售给客户。公司具体经营模式如下：

1、采购模式公司建立了完整的一系列采购方针政策、采购认证制度与流程以及供应商管理制度与流程。根据相关制度和流程，针对公司所需各类原材料、辅助性物资以及设备工装模具等，由相关技术人员、质量人员和采购人员组成采购专家组进行供应商甄选认证审核工作，通过审核的供应商成为合格供应商，公司或子公司与其签订采购框架合同、价格协议和质量保证协议等相关合同。根据销售订单与生产计划，公司计划部门制定采购计划，采购部门按照采购计划向供应商发出采购订单，实施采购。供应商发货交公司验收，采购员及仓库管理员根据采购订单与供应商送货单及货物进行比对，并抽取该批次货物，填写物料检验申请单交质量管理部进行检验；检验合格后，仓库开具入库单并由采购员、质检员及仓库管理员签字后正式入库并登记ERP系统。公司根据与供应商签订的合同以及相关流程规定与供应商定期进行结算。根据供应商管理流程，采购部门根据供应商的质量、成本和交付等情况对供应商进行评价并做分级管理。

2、生产模式公司排气系统管件主要按照OEM客户预测订单生产的模式；气门嘴、平衡块、TPMS主要采取根据市场订单、客户采购计划、销售部门合理预测相结合进行生产的模式。基于工艺设备、工艺技术的特殊性及生产成本等因素的考虑，公司主要产品生产过程中部分工序由外协企业完成。外协工序主要包括抛光、电镀、喷漆、阳极氧化与热处理。

3、销售模式公司销售流程主要分为几个环节：（1）生产主体将产品销售给保隆工贸；（2）保隆工贸直接销售给境内OEM客户，境外客户中非T/T（信用证或托收）方式结算的客户由保隆工贸直接销售；T/T（电汇）方式结算的客户，保隆工贸销售给香港威乐后由其对外销售；（3）香港威乐直接销售给海外客户和公司境外子公司；（4）境外子公司美国DILL、波兰隆威、欧洲威乐和PEX直接对外销售。卡适堡是公司服务于国内售后市场的子公司，公司部分产品通过卡适堡向国内AM客户销售。公司境内外OEM市场销售主要执行仓储销售模式，仓储销售的具体方式为：A、在整车制造商、汽车零部件一级供应商附近建立仓储点，一般与第三方物流公司签订仓储协议，由第三方物流公司负责产品入库、出库管理；B、向仓储点备货，一般根据整车制造商、汽车零部件一级供应商的需求情况储备合理的安全库存，仓储点做入库；整车制造商、汽车零部件一级供应商向仓储点提货，同时仓储点做出库。

公司OEM销售收入占比较高，OEM销售客户主要为整车制造商、一级零部件供应商，OEM项目销售流程通常包括询价发包、客户评审、技术交流、竞价、定点（客户做出采购决定）、产品设计、产品设计验证、过程设计和开发、生产件批准和批量供货等环节。公司与客户签订的销售合同一般为开口合同，公司与OEM客户逐年签订价格协议，与AM客户的价格以订单确认为准。公司根据产品成本、直接费用、目标利润率测算预期销售价格及最低价格，综合考虑客户目标价、竞争对手出价、同类产品已成交价格、市场开拓等因素确定初始价格，并会根据OEM客户年降要求、原材料价格、外汇汇率波动情况调整后续销售价格。

（三）行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（分类代码：C36）。公司具体所属为汽车零部件制造行业，根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），细分行业为汽车零部件及配件制造（C3660）。

汽车零部件市场一般分为OEM市场（即整车配套市场）、AM市场（即售后维修服务市场）。汽车零部件OEM市场主要受新车产销量的影响，汽车零部件AM市场主要受汽车保有量的影响。

2018年全球汽车市场迎来拐点，受全球主要汽车市场的经济增长缓慢、贸易争端频发、消费者信心下挫等因素的影响，全球主要汽车市场销售疲软，进入低增长甚至负增长阶段。据Marklines统计，2018年全球汽车产销分别为9,515.94万辆和9,177.87万辆，同比分别下降1.2%和0.9%，具体如下所示。

中国市场作为全球第一大新车市场，2018年汽车产销量同比均出现下滑。据中国汽车工业协会统计分析，2018年中国汽车产销分别完成2,780.92万辆和2,808.06万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。乘用车产销分别完成2,352.94万辆和2,370.98万辆，同比分别下降5.1%和4.1%；商用车产销分别完成427.98万辆和437.08万辆，同比分别增长1.7%和5.1%，具体如下所示。

乘用车方面，自主品牌销售997.99万辆，同比下降8.2%，对乘用车销量总量的贡献度为42.1% ，具体如下所示。

单位：万辆
			国家	销量	产量
				2018年2017年同比2018年2017年同比
			中国2,808.062,887.89-2.8%2,780.922,901.54-4.2%
			美国1,782.511,765.49+1.0%1,130.651,119.00+1.0%
			日本526.40522.56+0.7%957.52956.60+0.1%
			印度439.99401.89+9.5%517.44477.98+8.3%
			德国376.44375.46+0.3%537.43591.85-9.2%
			英国273.32290.98-6.1%167.22178.37-6.3%
			法国267.91259.10+3.4%219.15208.66+5.0%
			巴西256.62223.94+14.6%274.64263.51+4.2%
			意大利208.27215.25-3.2%95.5499.70-4.2%
			加拿大204.02207.60-1.7%202.08219.40-7.9%
			其他2,034.322,115.43-3.8%2,633.362,610.50+0.9%
			总体9,177.879,265.60-0.9%9,515.949,627.13-1.2%

单位：万辆
			车型	销量	产量
				2018年2017年同比2018年2017年同比
			汽车2,808.062,887.89-2.8%2,780.922,901.54-4.2%
			乘用车2,370.982,471.83-4.1%2,352.942,480.67-5.1%
			轿车1,152.781,184.80-2.7%1,146.581,193.78-4.0%
			SUV999.471,025.27-2.5%995.861,028.70-3.2%
			MPV173.46207.07-16.2%168.49205.18-17.9%
			交叉型乘用车45.2654.70-17.3%42.0153.01-20.8%
			商用车437.08416.06+5.1%427.98420.87+1.7%
			客车48.5052.70-8.0%48.9052.60-7.0%
			货车388.60363.30+7.0%379.10368.30+2.9%

新能源汽车方面，2018年中国新能源汽车产销分别完成127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长59.9%和61.6%。其中，纯电动车产销分别为98.60万辆和98.40万辆，同比分别增长48.0%和50.9%，插电式混动产销分别为28.40万辆和27.10万辆，同比分别增长121.9%和116.8%，具体如下所示。

公司所在细分市场中，排气系统管件集中在OEM市场，与乘用车产销量关系较为紧密，如前所述，2018年国内乘用车产销量出现同比下降，给公司排气系统管件业务带来一定的市场风险。新能源汽车中纯电动汽车的发展将会影响到排气系统管件OEM市场，报告期内虽然纯电动汽车产销增长较快，但在汽车总体市场中占比仍然很低，对于报告期内的排气系统管件市场的影响还很小。中国的纯电动汽车销量贡献度如下所示。

单位：万辆
			车型	销量	产量
				2018年2017年同比2018年2017年同比
			新能源汽车125.6077.70+61.6%127.0079.40+59.9%
			纯电动98.4065.20+50.9%98.6066.60+48.0%
			插电式混动27.1012.50+116.8%28.4012.80+121.9%
			新能源乘用车105.3057.80+82.2%107.0059.30+80.4%
			纯电动78.8046.80+68.4%79.2047.80+65.7%
			插电式混动26.5011.10+138.7%27.8011.40+143.9%
			新能源商用车20.3019.80+2.5%20.1020.20-0.5%
			纯电动19.6018.40+6.5%19.4018.80+3.2%
			插电式混动0.601.40-57.1%0.601.40-57.1%

公司气门嘴产品同时针对OEM和AM两个市场，以AM为主，市场需求总体平稳，随着TPMS逐步普及，TPMS气门嘴和配件的占比持续上升。公司的TPMS分为自制和外购，自制产品主要针对国内OEM市场，随着TPMS国标的实施时点临近，市场规模持续成长；外购产品主要针对北美售后替换市场，随着越来越多的TPMS发射器进入更换周期，市场规模平稳增长。同时，汽车智能化和轻量化的发展趋势也促进了公司已经批量制造的汽车传感器、轻量化汽车结构件、以及开发中的ADAS(车载摄像头和车载毫米波雷达业务)的发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	930,517,733.18	29.92	600,114,926.26	24.84	55.06	经营现金流增加、合资并购资金调度
固定资产	647,515,980.77	20.82	477,855,225.94	19.78	35.5	生产和研发设备增加
短期借款	388,415,374.44	12.49	204,600,000.00	8.47	89.84	增加流动资金
应付票据及应付账款	460,494,833.78	14.81	399,959,680.87	16.55	15.14	应付货款增加
其他应付款	139,975,363.27	4.50	12,974,824.34	0.54	978.82	限制性股票回购义务和尚未支付的往来款

一年内到期的非流动负债	309,169,435.01	9.94	13,038,903.54	0.54	2271.13	一年内到期的长期借款和长期应付款
长期借款	295,361,097.60	9.50	172,813,375.83	7.15	70.91	调整融资结构而增加长期借款
长期应付款	334,946,940.88	10.77				收购少数股东的股权款
资本公积	239,205,153.76	7.69	688,671,740.96	28.50	-65.27	少数股东的股权溢价冲减资本公积

其中：境外资产941,253,167.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为30.26%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

汽车零部件市场具有较强的市场壁垒，经过二十余年的积累与发展，公司已经在排气系统管件、气门嘴、平衡块和TPMS等细分市场成为市场领导者之一。公司在客户资源、管理系统、技术能力和国际化运营等方面建立了一定的竞争优势。

（一）客户资源优势

公司的主要客户包括全球和国内主要的整车企业如大众、奥迪、丰田、通用、福特、日产、本田、现代起亚、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎、上汽、东风、长安、一汽、吉利、长城、奇瑞和比亚迪等；公司还在全球范围内与大型的一级供应商如佛吉亚、天纳克、康奈可、延锋、麦格纳、大陆、三五等建立了稳定、长期的供货关系；在售后市场，公司向北美和欧洲的知名独立售后市场流通商如DiscountTire、TireKingdom，ASCOT和伍尔特等供应产品。公司丰富的客户资源一方面体现了公司主要产品在行业的市场地位，另一方面有利于公司产品的市场开拓。

（二）管理系统优势

公司立足于先进汽车零部件制造业，建立了BMS保隆流程管理体系，BPS保隆精益生产体系，以制度和流程规范企业运作，并通过ERP、EPROS、预算系统、OA、PLM、SCM等信息系统固化，形成了有序、高效、精细化的企业运营与管理模式，从而促进了公司快速发展。公司先后通过了IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司获得了福特汽车Q1认证，并且连续三年获得通用汽车全球供应商质量优秀奖。

（三）技术优势

公司主要产品技术水平处于行业领先水平，公司是认定的高新技术企业、国家知识产权优势企业、上海市科技小巨人企业、上海市创新型企业业，公司技术中心被上海市经济委员会等部门认定为“上海市认定企业技术中心”，是国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，在上海松江和安徽宁国分别建有院士工作站。截至2018年12月31日，公司及子公司共拥有境内专利123项（其中发明专利32项，实用新型专利86项，外观专利5项），国外专利11项，软件著作权20项，集成电路布图设计登记9项。

（四）国际化运营能力优势

公司在成立之初，从出口业务起步，经过20余年的发展，在境外通过新设或者收购的方式建立了7家全资子公司、3家控股子公司、1家办事处，将产品销往80多个国家和地区，积累了丰富的国际化运营经验，为公司更多的产品线获得全球市场占有率领先地位打下了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年公司营业收入230,478.32万元，与上年同期相比增长了22,406.01万元，增幅为10.77%，营业收入的增长得益于主要产品总体平稳增长。

2018年全球汽车市场迎来拐点，受全球经济增长缓慢、贸易争端频发等影响，全球主要汽车市场疲软，进入低增长甚至负增长阶段。国内车市下行对自主品牌的冲击较大，特别是对SUV冲击很大，公司的TPMS供货车型多数是SUV，所以TPMS在2018年销售增长低于预期。

2018年公司净利润20,260.70万元，与上年同期相比减少了2,206.18万元，降幅为9.82%。营业收入同比上升，净利润反而下降，主要受国内市场需求下滑、竞争加剧、美国加征关税、合资和收购项目以及股权激励带来管理费用增加、人力支出增加等影响：1）随着国内车市下行，整车厂竞争加剧，传导到上游供应商，销售额不达预期，而且部分客户降价幅度较大，导致毛利率下降；2）主要受中美贸易战影响清关税费增加、物流成本上升，2018年清关税费、运费分别比上年同期增加1,031.22万元、890.98万元； 3）为拓展市场，海外市场服务费增加1,493.91万元；4）研发新产品和管理提升，期间费用中人力支出同比增加4,278.85万元（其中股权激励费用 940.08万元）。2018年，铜、锌、不锈钢等主要原材料采购价格比上年同期自均有不同程度的上涨，对气门嘴、平衡块、排气系统管件等的成本带来一定的不利影响；

在产品结构方面，2018年主要产品线排气系统管件、气门嘴所在细分市场总体平稳增长，TPMS较快增长，平衡块增长幅度较高。在业务类型方面，汽车OEM业务与去年同期相比增长了9.45%、汽车AM业务同比增长13.41%。在市场区域方面，欧洲、北美的增长都超过13%，而国内受车市下行影响仅增长了7.88%。

报告期内，公司主营业务收入如下表（单位：人民币元）：

项目	2018年	2017年	同比增减额	增减幅度
气门嘴	591,483,291.97	550,272,470.08	41,210,821.89	7.49%
排气系统管件	816,705,711.80	755,626,747.72	61,078,964.08	8.08%
TPMS	547,669,609.27	491,063,697.49	56,605,911.78	11.53%
平衡块	130,660,166.36	108,497,153.45	22,163,012.91	20.43%
其他	165,172,093.33	129,574,653.83	35,597,439.50	27.47%
合计	2,251,690,872.73	2,035,034,722.57	216,656,150.16	10.65%

报告期内，公司产品销售情况如下：

报告期内，公司销售收入市场分布如下：

报告期内，公司销售收入区域分布如下：

二、报告期内主要经营情况

2018年公司营业收入230,478.32万元，与上年同期相比增长了22,406.01万元，增幅为10.77%，营业收入平稳增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,304,783,222.58	2,080,722,836.50	10.77
营业成本	1,546,096,937.94	1,345,033,269.82	14.95
销售费用	184,139,304.52	145,987,910.17	26.13
管理费用	134,609,147.77	92,129,659.19	46.11
研发费用	158,240,661.36	146,185,765.96	8.25
财务费用	20,836,289.28	20,222,036.98	3.04
经营活动产生的现金流量净额	325,760,454.38	214,584,803.80	51.81
投资活动产生的现金流量净额	-337,171,065.80	-227,465,733.51	48.23
筹资活动产生的现金流量净额	156,405,559.03	443,325,132.47	-64.72

营业收入变动原因说明:本期营业收入增长主要来源于排气系统管件、TPMS、气门嘴、平衡块。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加而相应成本增加、主要原材料价格上涨、制造费用上升带来成本增加。

销售费用变动原因说明:中美贸易战影响清关税费增加、物流成本上升，2018年清关税费、运费分别比上年同期增加1,031.22万元、890.98万元；海外市场服务费增加1,493.91万元。管理费用变动原因说明:主要系中介费增加1,175.53元（主要是合资、收购项目产生的费用）、人力成本增加2,291.96万元（其中新增加的海外公司人力费用为747.92万元、股权激励费用419.24万元）。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货周转速度加快、国内出口退税效率提升、美国降税。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、PEX项目投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期发行新股所致。

2. 收入和成本分析□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增减（%）

				年增减（%）	年增减（%）
汽车零部件	2,225,706,831.44	1,494,237,143.07	32.86	10.81	14.71	减少2.28个百分点
非汽车产品	25,984,041.29	18,244,175.02	29.79	-1.73	-0.65	减少0.76个百分点
合计	2,251,690,872.73	1,512,481,318.09	32.83	10.65	14.50	减少2.26个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
气门嘴	591,483,291.97	340,697,284.20	42.40	7.49	10.95	减少1.80个百分点
排气系统管件	816,705,711.80	512,542,737.39	37.24	8.08	9.77	减少0.96个百分点
TPMS	547,669,609.27	432,517,921.94	21.03	11.53	17.33	减少3.90个百分点
平衡块	130,660,166.36	89,886,626.38	31.21	20.43	24.33	减少2.16个百分点
其他	165,172,093.33	136,836,748.18	17.16	27.47	29.05	减少1.02个百分点
合计	2,251,690,872.73	1,512,481,318.09	32.83	10.65	14.50	减少2.26个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中国	909,462,498.84	709,946,284.78	21.94	7.88	12.30	减少3.07个百分点
北美	1,012,723,846.87	574,967,930.70	43.23	13.49	17.95	减少2.15个百分点
欧洲	269,097,820.21	185,694,975.77	30.99	14.57	16.13	减少0.92个百分点
其他地区	60,406,706.81	41,872,126.84	30.68	-6.73	1.05	减少5.33个百分点
合计	2,251,690,872.73	1,512,481,318.09	32.83	10.65	14.50	减少2.26个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
排气尾管	1,042.35	1,008.41	246.76	15.28	4.34	70.67

后保尾管	149.63	144.39	28.29	1.21	0.62	22.73
排气热端管	498.48	449.39	124.50	21.59	6.05	69.50
汽车结构件	51.68	45.19	19.60	-0.69	1.94	49.51
TPMS气门嘴	5,243.31	3,799.94	1,550.68	19.94	9.65	86.14
传统气门嘴	20,344.37	20,412.99	4,737.44	7.26	8.58	-0.38
平衡块	8,963.34	10,015.26	2,527.28	-8.29	11.91	-18.69
TPMS发射器	720.90	972.25	227.42	-8.59	34.06	-33.58
TPMS控制器	111.86	124.51	36.98	-25.55	-11.95	-24.17
传感器	250.90	247.19	72.34	154.77	193.04	217.34

注：

1、TPMS气门嘴、传统气门嘴不包括非车轮金属嘴、气门嘴配件。

2、数量单位为万只。

3、生产量只含自产，不含外购；销售量含自产和外购。

4、部分产品存在被用作其他产品组件/零部件的情况，如气门嘴会作为TPMS零部件，作为生产量统计但不作为销售量统计。

产销量情况说明

传感器含合并PEX2018年9-12月份数据。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
汽车零部件	材料	950,576,386.18	63.62	831,809,580.88	63.86	14.28
	人工	161,779,855.51	10.83	134,343,073.23	10.31	20.42
	费用	381,880,901.38	25.56	336,456,602.44	25.83	13.50
	合计	1,494,237,143.07	100.00	1,302,609,256.55	100.00	14.71
非汽车产品	材料	6,224,687.41	34.12	8,135,886.94	44.30	-23.49
	人工	1,336,068.27	7.32	1,929,282.00	10.51	-30.75
	费用	10,683,419.34	58.56	8,299,177.67	45.19	28.73
	合计	18,244,175.02	100.00	18,364,346.61	100.00	-0.65
合计	材料	956,801,073.59	63.26	839,945,467.82	63.59	13.91
	人工	163,115,923.78	10.78	136,272,355.23	10.32	19.70
	费用	392,564,320.72	25.95	344,755,780.11	26.10	13.87
	合计	1,512,481,318.09	100.00	1,320,973,603.16	100.00	14.50
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明

					例(%)
气门嘴	材料	227,298,739.11	66.72	200,270,724.21	65.22	13.50
	人工	33,245,921.08	9.76	31,043,590.23	10.11	7.09
	费用	80,152,624.01	23.53	75,760,868.79	24.67	5.80
	合计	340,697,284.20	100.00	307,075,183.23	100.00	10.95
排气系统管件	材料	212,377,336.75	41.44	204,910,164.71	43.88	3.64
	人工	63,776,133.82	12.44	59,433,004.00	12.73	7.31
	费用	236,389,266.82	46.12	202,586,667.22	43.39	16.69
	合计	512,542,737.39	100.00	466,929,835.93	100.00	9.77
TPMS	材料	374,445,721.88	86.57	327,061,568.12	88.72	14.49
	人工	35,030,412.14	8.10	22,460,576.08	6.09	55.96
	费用	23,041,787.92	5.33	19,121,584.34	5.19	20.50
	合计	432,517,921.94	100.00	368,643,728.54	100.00	17.33
平衡块	材料	58,099,868.28	64.64	44,695,672.85	61.82	29.99
	人工	8,694,673.34	9.67	7,450,174.30	10.31	16.70
	费用	23,092,084.76	25.69	20,148,595.53	27.87	14.61
	合计	89,886,626.38	100.00	72,294,442.68	100.00	24.33
其他	材料	84,579,407.57	61.81	63,007,337.93	59.42	34.24
	人工	22,368,783.40	16.35	15,885,010.62	14.98	40.82
	费用	29,888,557.21	21.84	27,138,064.23	25.59	10.14
	合计	136,836,748.18	100.00	106,030,412.78	100.00	29.05
合计	材料	956,801,073.59	63.26	839,945,467.82	63.59	13.91
	人工	163,115,923.78	10.78	136,272,355.23	10.32	19.70
	费用	392,564,320.72	25.95	344,755,780.11	26.10	13.87
	合计	1,512,481,318.09	100.00	1,320,973,603.16	100.00	14.50

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额84,539.26万元，占年度销售总额37.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额43,550.84万元，占年度采购总额36.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	184,139,304.52	145,987,910.17	26.13
管理费用	134,609,147.77	92,129,659.19	46.11

研发费用	158,240,661.36	146,185,765.96	8.25
财务费用	20,836,289.28	20,222,036.98	3.04
销售费用变动原因说明:中美贸易战影响清关税费增加、物流成本上升，2018年清关税费、运费分别比上年同期增加1,031.22万元、890.98万元；海外市场服务费增加1,493.91万元。
管理费用变动原因说明:主要系中介费增加1,175.53元（主要是合资、收购项目产生的费用）、人力成本增加2,291.96万元（其中新增加的海外公司人力费用为747.92万元、股权激励费用419.24万元）。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	158,240,661.36
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	158,240,661.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.87
公司研发人员的数量	605
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.43
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	325,760,454.38	214,584,803.80	51.81
投资活动产生的现金流量净额	-337,171,065.80	-227,465,733.51	48.23
筹资活动产生的现金流量净额	156,405,559.03	443,325,132.47	-64.72

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货周转速度加快、国内出口退税效率提升、美国降税。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、PEX项目投资。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期发行新股所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	930,517,733.18	29.92	600,114,926.26	24.84	55.06	经营现金流增加、合资并购资金调度
固定资产	647,515,980.77	20.82	477,855,225.94	19.78	35.5	生产和研发设备增加
短期借款	388,415,374.44	12.49	204,600,000.00	8.47	89.84	增加流动资金
应付票据及应付账款	460,494,833.78	14.81	399,959,680.87	16.55	15.14	应付货款增加
其他应付款	139,975,363.27	4.50	12,974,824.34	0.54	978.82	限制性股票回购义务和尚未支付的往来款
一年内到期的非流动负债	309,169,435.01	9.94	13,038,903.54	0.54	2,271.13	一年内到期的长期借款和长期应付款
长期借款	295,361,097.60	9.50	172,813,375.83	7.15	70.91	调整融资结构而增加长期借款
长期应付款	334,946,940.88	10.77				收购少数股东的股权款

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告之七（70）“所有权或使用权受到限制的资产”

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告第三节公司业务概要之一“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

汽车制造行业经营性信息分析1. 产能状况√适用 □不适用现有产能√适用 □不适用

单位：万只

主要工厂名称	产品	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
安徽宁国工厂	排气尾管	1,350	1300	80.18
安徽宁国工厂	后保尾管	350	250	59.86
安徽宁国工厂	排气热端管	660	600	83.08

安徽宁国工厂	汽车结构件	240	200	25.84
安徽宁国工厂	TPMS气门嘴	13,100	13,100	40.03
安徽宁国工厂	传统气门嘴	22,000	22,000	92.47
安徽宁国工厂	平衡块	15,000	15,000	59.76
上海松江工厂	TPMS发射器	2,500	1,000	72.09
上海松江工厂	TPMS控制器	350	200	55.58
上海松江工厂	传感器	1,000	480	17.64

在建产能√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

在建产能工厂名称	产品	计划投资金额	报告期内投资金额	累积投资金额	预计投产日期	预计产能
安徽宁国工厂	排气尾管	3,700	439.34	3,142.34	2020.6	450
安徽宁国工厂	后保尾管	6,170	1,697.07	5,240.07	2020.6	250
安徽宁国工厂	排气热端管	2,060	561.52	1,749.52	2020.6	260
安徽宁国工厂	汽车结构件	6,050	2,216.62	5,353.62	2020.6	200
安徽宁国工厂	TPMS气门嘴	4,100	2,285.00	4,100.00	2018.12	6,500
安徽宁国工厂	平衡块	800	192.00	800.00	2018.12	4,000
上海松江工厂	TPMS发射器	24,000	3,284.57	6,101.57	2020.12	2,000
上海松江工厂	TPMS控制器	8,000	963.86	2,033.86	2020.12	250
上海松江工厂	传感器	8,800	941.85	3,120.85	2020.12	800

产能计算标准√适用 □不适用

公司产能核算中的生产时间是以二班制（每班额定工作时间为8小时）为正常工作时间计算的。2. 整车产销量□适用 √不适用3. 零部件产销量√适用 □不适用按零部件类别√适用 □不适用

	销量			产量
零部件类别	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）	本年 累计	去年 累计	累计同比增减（%）
排气尾管	1,008.41	966.45	4.34	1,042.35	904.18	15.28
后保尾管	144.39	143.51	0.62	149.63	147.85	1.21
排气热端管	449.39	423.77	6.05	498.48	409.97	21.59
汽车结构件	45.19	44.33	1.94	51.68	52.04	-0.69
TPMS气门嘴	3,799.94	3,465.43	9.65	5,243.31	4,371.65	19.94
传统气门嘴	20,412.99	18,800.33	8.58	20,344.37	18,967.87	7.26
平衡块	10,015.26	8,949.56	11.91	8,963.34	9,773.91	-8.29
TPMS发射器	972.25	725.22	34.06	720.90	788.68	-8.59
TPMS控制器	124.51	141.41	-11.95	111.86	150.24	-25.55
传感器	247.19	84.35	193.04	250.90	98.48	154.77

说明：数量单位：万只

按市场类别√适用 □不适用

	整车配套市场销量			售后服务市场销量
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）	本年累计	去年累计	累计同比增减（%）
排气尾管	985.29	944.63	4.30	23.12	21.82	5.98
后保尾管	143.84	143.42	0.29	0.56	0.09	518.22
排气热端管	449.38	423.04	6.23	0.01	0.73	-98.53
汽车结构件	45.19	44.33	1.94	0.00	0.00	不适用
TPMS气门嘴	2,085.09	2,113.90	-1.36	1,714.85	1,351.53	26.88
传统气门嘴	5,206.99	5,803.95	-10.29	15,206.00	12,996.38	17.00
平衡块	7,511.40	6,560.31	14.50	2,503.85	2,389.25	4.80
TPMS发射器	827.95	622.69	32.96	144.30	102.53	40.74
TPMS控制器	124.21	140.79	-11.77	0.30	0.62	-52.39
传感器	245.64	84.35	191.22	1.54	0.00	不适用

说明：数量单位：万只

4. 新能源汽车业务□适用 √不适用5. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业
常州英孚传感科技有限公司	17,541,039.04			484,928.35

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
联营企业
常州英孚传感科技有限公司		200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,104,000.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用单位：万元

子公司名称	子公司类型	主营业务	实收资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
保隆（安徽）汽车配件有限公司	全资子公司	排气系统管件、轿车副车架等汽车零部件的生产、销售	人民币26,300万元	96,278.58	52,164.51	73,837.18	7,012.50
上海保隆工贸有限公司	全资子公司	汽配销售	人民币18,100万元	110,149.63	26,974.63	166,970.12	1,603.88
Dill Air Controls Products, LLC	控股子公司	气门嘴的生产、销售；TPMS等汽车零部件产品的销售	250万美元	48,712.01	40,548.78	60,841.68	13,161.50
香港威乐国际贸易有限公司	全资子公司	汽配销售	3000万元美元	66,580.60	24,159.14	85,977.54	1,083.70
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	全资子公司	气门嘴等汽车零部件的生产、销售	人民币8200万元	27,725.16	9,506.47	10,903.39	1,337.16

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

从市场来看，国内汽车市场增速进一步放缓，2018年甚至出现了产销量下降，整车企业间竞争加剧。整车企业竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递，同时，人工成本的持续上升、原材料价格的市场波动等因素会对汽车零部件企业的运营产生持续的影响。

从技术趋势来看，汽车产业以新能源、智能化为最主要的趋势，排放标准不断加严，推动了整车及零部件技术发展速度不断加快，在汽车产销量增速降低的情况下，给零部件细分领域，包括智能化和轻量化的相关产品，创造了巨大的新市场成长空间。

从全球化发展来看，跨国整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件企业能够具备全球化的供货与服务能力，未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业应加快形成全球产业布局，打造国际经营能力，并需要采取措施，防范汇率波动和国家之间贸易摩擦的风险。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“让更多人受益于汽车科技的发展”为愿景，以各产品线成为全球细分市场前三名为目标，以智能化、轻量化为主要发展方向，从零部件向总成、系统供应商发展，同时，既要着重开拓中国境内市场，也要加强国际化运营的布局，并不断推进智能化制造、流程体系等运营管理能力的建设。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2019年，公司对于气门嘴、排气系统管件以及平衡块等传统业务将继续挖掘市场潜力，优化产品结构，提升生产与运营效率，降低质量成本，巩固竞争优势，提高盈利能力，充分发挥其作为公司现金牛业务的价值。

2019年，对于TPMS业务，在新的合资公司保富电子的架构下，公司将着重整合全球资源，发挥协同效应，增加全球OEM和AM的市场份额，提高盈利能力。

2019年，公司对于传感器，将利用国六排放标准实施临近的市场机会，大力拓展国六标准相关的压力传感器业务，以期获得更多的项目定点。同时，公司将继续扩大产能，以满足快速增长的市场需求。公司也将整合PEX的客户、研发和制造资源，扩展传感器的产品类别，拓展全球市场。

2019年，公司对于轻量化结构件以及空气弹簧等业务规模还不大，但成长很快的产品，将增加销售、研发和制造的资源投入，以获得更多的项目定点，为今后几年的持续快速增长打好基础。

2019年，公司将开始批量制造车载摄像头，将加快77G毫米波雷达的研发进度。

2019年，公司将开展合肥园区的建设，以完善产业布局。

2019年，公司将积极探索在印度等主要汽车市场投资建厂的可行性。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

汽车零部件行业属于充分竞争的行业，行业内企业较多，竞争较为激烈。整车厂、一级供应商、独立售后流通商选择供应商主要考虑汽车零部件供应商及时供货能力、成本控制能力、产品质量保障能力、同步研发能力。

公司气门嘴、排气系统管件业务市场占有率已位于细分市场前列，具有较强的市场竞争力，市场竞争风险主要体现在：1）、主要竞争对手为境外企业，境外企业具有较强的技术、管理、资金优势，且在北美、欧盟、日本等汽车零部件市场具有较强的影响力；2）、公司已是部分客户气门嘴、排气系统管件的主要供应商，客户存在培育新的供应商的可能；

如公司不能在产能建设、仓储配套、质量保障、研发、工艺改进、设备更新、降低生产成本等方面持续投入以达到整车厂、一级供应商、独立售后流通商要求，公司将在较为激烈的市场竞争中面临营业收入、市场份额及毛利率下降的风险。

2、汇率波动导致经营业绩波动风险

公司境外销售收入占比较高，境外销售结算货币主要为美元、欧元，人民币对美元、欧元的汇率波动会对经营业绩造成较大影响。人民币对美元、欧元汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现为：1）、公司生产环节主要在国内，销售环节主要在境外，人民币汇率波动会对营业收入、毛利率等经营业绩指标造成影响；2）、公司境外销售产品结算货币主要为美元、欧元，人民币的汇率波动直接影响产品价格竞争力从而对经营业绩造成影响；3）、人民币汇率波动将直接影响公司汇兑损益金额。因此，公司存在人民币汇率波动导致经营业绩波动风险。

3、原材料价格波动导致经营业绩波动风险

公司主要原材料为不锈钢卷料、板材、管材等不锈钢材料和铜棒、铜杆及其他外购件等铜质产品。公司与客户签订合同时通常会约定产品价格调整条款，在原材料价格波动3%-5%时，协商调整产品价格，保障公司合理的利润水平。但是，与客户协商价格调整需要时间，且在原材料价格变动未达规定幅度之前，其价格波动的风险须由公司承担。因此，主要原材料的价格大幅波动将影响公司毛利率，公司存在主要原材料价格大幅波动导致经营业绩大幅波动的风险。

4、产品质量控制风险

汽车行业拥有严苛的质量管理体系和产品认证体系，整车厂商对汽车零部件产品的质量安全要求极高，产品质量是整车厂商选择汽车零部件供应商的重要指标。汽车零部件供应商产品质量风险体现在：1）、产品质量问题给下游整车厂商对其产品的认可带来较大的负面影响，进而影响其产品的销售；2）、因产品质量导致的诉讼及召回损失；3）、整车厂商采购零部件产品实施严格的质量要求，一旦发生产品质量问题将拒收质量缺陷产品，甚至取消供货资格，导致存货减值风险。未来，公司如不能对产品质量有效控制，将存在因产品质量缺陷导致对经营业绩产生不利影响的风险。

5、市场需求下降导致经营业绩波动风险

受到国内经济增长逐步放缓、消费者信心指数和购买力下降等不利因素，国内汽车市场将面临较大的增速压力。新车产销量增速放缓乃至下降，将对汽车零部件OEM业务造成较大不利影响。公

司OEM销售比重较高，2018年、2017年度、2016年度 OEM销售收入占比分别为：64.34%、65.04%、60.61% %，公司存在新车产销量增速放缓导致OEM收入下降的风险。

6、中美贸易摩擦导致经营业绩波动风险

2018年，美国分两批对中国出口至美国产品分别加收25%和10%的额外关税。公司的主要出口美国产品气门嘴与排气系统管件包含在9月24日开始加征10%关税的产品清单中。部分客户要求公司分担一定的额外关税成本。除此之外，中美贸易摩擦还引起国内居民消费信心下降、内需收缩、新车购买力下降，进而导致国内汽车产销量下降和汽车零部件需求量下降。因此，公司存在中美贸易摩擦升级导致经营业绩波动风险。

7、募集资金投资项目风险

公司上市募集资金的投资项目为：排气系统管件扩能项目、基于内高压成型技术的汽车结构件产业化项目、智能微型胎压传感器与控制器建设项目、企业技术中心建设项目。虽然公司对上述募集资金项目的可行性进行了充分研究，并经专业机构及有关专家进行了可行性分析和论证，与公司的整体发展规划相一致，符合行业发展方向，有良好的市场发展前景。但由于项目投产后固定资产新增折旧较大，市场发展和宏观经济形势具有不确定性，项目建成后产能是否达到设计要求存在较大的不确定性因素，若市场环境发生重大不利变化或行业竞争加剧，将会对项目的实施进度和预期收益产生不利影响。

8、人工成本上升导致经营业绩下滑风险

在国内经济增长、产业结构调整过程中，人工成本上升是长期趋势，公司存在人工成本上升导致经营业绩下滑的风险。

2018年初公司授予部分员限制性股票、股票期权，股票期权和限制性股票的授予将增加公司人力成本，具体如下：

行权/解锁年度	总费用	2018年	2019年	2020年
期权费用（万元）	1,026.76	394.31	394.31	238.13
限制性股票费用（万元）	1,491.24	635.00	635.00	221.25
总成本费用（万元）	2,518.00	1,029.31	1,029.31	459.37

9、新业务发展不及预期的风险

公司重点发展的汽车电子新业务具有技术门槛高、研发费用高、从技术研发到批量供货的周期长、产品迭代速度快以及成本对规模依赖度高等特点。同时汽车电子业务的竞争对手多数为体量超大的跨国零部件企业，竞争激烈。而公司的轻量化结构件产品对固定资产投资规模要求较高，盈利能力受产能利用率的影响较大。因此，如果公司的智能化、轻量化新业务的发展速度不及预期，公司存在经营业绩下滑的风险。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》对现金分红的优先顺序、分红条件及比例等均有详细规定。公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了意见。

报告期，公司实施了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以总股本119,303,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利为人民币59,651,627.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增47,721,302股，转增后股本为167,024,557股。

公司2018年度利润分配预案为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1月至12月，公司实现净利润69,080,810.88元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金6,908,081.09元,加上2018年初未分配利润86,302,999.12元，并减去公司已实施的2017年分配红利人民币59,651,627.50元后，公司目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元。基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2018年度的利润分配预案如下：拟以总股本167,024,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利为人民币41,756,139.25元（含税）。

上述利润分配预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	2.50	0	41,756,139.25	154,871,032.73	26.96
2017年	0	10.00	4	118,202,005.00	173,878,288.60	67.98
2016年	0	2.50	0	21,955,188.75	132,353,495.62	16.59

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人陈洪凌、张祖秋、宋瑾	1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；陈洪凌、张祖秋同时承诺：在前述锁定期满后，在其担任保隆科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人之一陈洪凌的亲属，陈艳、刘仕模、陈旭琳、宋吉春、陈洪泉及	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。担任董事、高级	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

	文剑峰	管理人员的股东陈旭琳、陈洪泉、文剑峰还承诺：1、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；2、在前述锁定期满后，在其担任保隆科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
股份限售	法人股东欧肯投资、速必达电子、海通开元，非法人企业股东锐合创投、上汽杰思、佳润杰思、尚颀投资	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 持股5%以上的股东上汽杰思、海通开元承诺：（1）减持应满足的条件 减持行为应符合相关法律法规及上海证券交易所规则的相关要求。 （2）减持数量 锁定期届满后24个月内，转让股份数量不超过持有保隆科技股份总数的100%。 （3）减持方式 包括二级市场集中竞价交易、协议转让及大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式。 （4）减持价格 减持价格不得低于发行价。 （5）信息披露义务 通过保隆科技在减持前3个交易日公告减持计划，并按照《公司法》、《证券法》、中国	自公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

			证监会及上海证券交易所相关规定办理。 如违反上述承诺减持保隆科技股份的，违规减持所得的收益归属保隆科技所有，如未将违规减持所得的收益及时上缴保隆科技的，保隆科技有权将应付其现金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为保隆科技所有。
	股份限售	其他自然人股东	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。担任董事、高级管理人员的股东王胜全、冯美来、尹术飞还承诺：1、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；2、在前述锁定期满后，在其担任保隆科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。担任监事的杨寿文、黄军林、兰瑞林还承诺：在前述锁定期满后，在其担任保隆科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的股份；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	自公司股票上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	股份限售	所有的激励对象	（一）激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出	股权激励实施期间适用	是	是	不适用	不适用

			来、陈洪泉、文剑峰和尹术飞承诺： （1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 （2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司	1、公司董事会应在启动条件触发之日起的10个交易日内做出回购股份决议。公司董事会应当在做出决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并发布召开股东大会的通知。经股东大会决议决定实施回购股份的，公司应在履行完毕法律法规规定的程序后90个自然日内实施完毕。 公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司实际控制人均承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。 2、公司回购股份的资金应为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。	长期有效	是	是	不适用	不适用

		3、若某一会计年度内多次触发启动条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一年经审计的每股净资产的情形），公司应继续按照本预案规定进行股份回购，但应遵循以下原则：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额，且②单次稳定股价方案拟用于回购的资金不低于500万元，连续十二个月用于回购的资金不超过上一年度公司净利润的50%，但不低于2,000万元。如超过上述标准的，公司当年度不再继续进行股份回购。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司仍应按预案规定进行股份回购。
其他	实际控制人陈洪凌、张祖秋、宋瑾	1、实际控制人在启动条件触发之日起5个交易日内，应就其增持公司A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。自公司股价稳定方案公告之日起90个自然日内，实际控制人应通过证券交易所以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股份。实际控制人采取稳定股价措施时，可以由其直接执行有关增持事宜，也可以通过其一致行动人执行有关增持事宜。 2、若某一会计年度内多次触发启动条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一年经审计的每股净资产的情形），实际控制人应继续按照本预案规定进行股份增持，但应遵循以	长期有效	是	是	不适用	不适用

		下原则：①实际控制人合计单次用于增持的资金额不低于100万元，且②实际控制人各自单一会计年度用于增持的资金额不超过其上一会计年度从公司所获得现金分红金额的50%，但不低于300万元。如超过上述标准的，实际控制人当年度不再继续进行股份增持。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，实际控制人仍应按预案规定进行股份增持。
其他	董事（不包含独立董事及外部董事）、高级管理人员	1、公司董事、高级管理人员在启动条件触发之日起5个交易日内，应就其增持公司A股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。自公司股价稳定方案公告之日起90个自然日内，公司董事、高级管理人员应通过证券交易所以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股份。 2、若某一会计年度内多次触发启动条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于最近一年经审计的每股净资产的情形），公司董事、高级管理人员应继续按照本预案规定进行股份增持，但若单一会计年度用于股份增持的资金额超过增持主体上一会计年度从公司处领取的税后薪酬总额及其上一会计年度从公司所获得现金分红金额之和的50%，则公司董事、高级管理人员当年度不再继续进行股份增持。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司董事、高级管理人员仍应按预案	长期有效	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明√适用 □不适用

报告期内公司会计政策变更事项，详见本报告第十一节财务报告之五（34）“其他”相关说明；报告期内，公司未发生会计估计变更。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	112
境内会计师事务所审计年限	5

注: 境内会计师事务所报酬包含内部控制审计费用。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	0.00
保荐人	第一创业证券承销保荐有限责任公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年1月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》及相关附件。	详见公司2018年1月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的公告及相关附件（公告编号2018-001、2018-002、2018-003、2018-004）。
2018年2月2日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司股权激励计划首次授予股份的审核与登记。	详见公司2018年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的公告及相关附件（公告编号2018-010、2018-011）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,164,469,122.02

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,121,074,866.81

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

1,121,074,866.81

担保总额占公司净资产的比例(%)

116.08

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

139,257,237.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

638,167,408.23

上述三项担保金额合计（C+D+E）	777,424,645.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	22,000.00	0.00	0.00

其他情况√适用 □不适用

2017 年6月22日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号为：2017-006），为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自2017 年6月22日之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

2018年6月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号为：2018-039），公司拟使用不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。报告期内，公司严格按照授权额度进行现金管理，具体内容详见公司披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告》（2018-013、2018-014、2018-015、2018-035、2018-036）。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

上海民生银行股份有限公司上海分行

保证收益型，组合投资类

1,800.00

2018-2-12

2018-5-15

募集资金

到期后一次性支付本金和收益

4.30%

19.51

19.51

已收回

是

是

上海农村商业银行股份有限公司松江支行

保证收益型理财产品

6,200.00

2018-2-14

2018-3-22

募集资金

到期后一次性归还本金、支付利息

4.10%

25.07

25.07

已收回

是

是

中国光大银行股份有限公司上海分行

结构性存款

3,000.00

2018-2-28

2018-5-28

募集资金

到期后一次性支付本金和收益

4.40%

33.00

33.00

已收回

是

是

中国光大银行股份有限公司上海分行

对公结构性存款

3,000.00

2018-5-30

2018-8-30

募集资金

到期后一次性支付本金和收益

4.55%

34.15

34.15

已收回

是

是

上海民生银行股份有限公司上海分行

结构性存款

1,800.00

2018-5-31

2018-8-31

募集资金

到期后一次性支付本金和收益

4.55%

20.69

20.69

已收回

是

是

上海农村

保证收

6,200.00

2018-6-4

2018-7-9

募集资

到期后一

4.00%

23.78

23.78

已收回

是

是

商业银行股份有限公司松江支行

益型理财产品

金

次性归还本金、支付利息

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、遵守法律法规，依法合规运营，保护全体股东和各相关方的合法权益公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公

司、股东及其它相关方的合法权益。

2、认真履行信息披露义务，与投资者保持良好关系

公司执行信息披露的各种规定，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以保证所有投资者都能公平地获取信息。

3、依法纳税，经济效益和社会效益共同成长

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，为当地经济发展做出了应有的贡献。

4、保障职工权益公司坚持以人为本的原则，在追求经济效益的同时，也同步追求社会效益的最大化。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入较快增长；公司高度重视安全生产和环境保护，努力为职工创造良好且安全的工作环境，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平。

5、保护客户和供应商的合法权益

公司注重上下游产业链的双赢合作。为客户及时提供质量稳定、价格具有竞争力的产品以保障客户的权益；向供应商采购材料按市场合理定价、及时支付货款以保障供应商的合法权益。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,820,755	75.00	2,202,500		19,606,537	-41,006,913	-19,197,876	68,622,879	41.09
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	85,820,755	73.29	2,202,500		18,806,537	-41,006,913	-19,997,876	65,822,879	39.41
其中：境内非国有法人持股	23,562,037	20.12				-23,562,037	-23,562,037	-	0.00
境内自然人持股	62,258,718	53.17	2,202,500		18,806,537	-17,444,876	3,564,161	65,822,879	39.41
4、外资持股	2,000,000	1.71			800,000		800,000	2,800,000	1.68
其中：境外法人持股
境外自然人持股	2,000,000	1.71			800,000		800,000	2,800,000	1.68
二、无限售条件流通股份	29,280,000	25.00			28,114,765	41,006,913	69,121,678	98,401,678	58.91
1、人民币普通股	29,280,000	25.00			28,114,765	41,006,913	69,121,678	98,401,678	58.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	117,100,755	100.00	2,202,500		47,721,302	-	49,923,802	167,024,557	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司已于2018年2月2日完成了《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作,本次限制性股票股权激励计划实际授予175人，共授予股份数量为2,202,500股。本次发行完成后，公司总股本由117,100,755股增至119,303,255股，具体内容见上交所网站刊登的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2017年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2018-011）。

2）2018年5月21日公司部分限售股上市流通，该限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为108名，本次解除限售并申请上市流通股份数量为41,006,913股，具体内容见上交所网站刊登的《上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行部分 限售股上市流通公告》（公告编号：2018-030）。

3）2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，拟以总股本119,303,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利为人民币59,651,627.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增47,721,302股，转增后股本为167,024,557股。公司已于2018年6月22日完成权益分派，具体内容见上交所网站刊登的《上海保隆汽车科技股份有限公司2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-038）。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

2018年5月公司以资本公积向全体股东转增股份，根据每股收益、每股净资产的相关计算方法，每股收益和每股净资产采用转增后的股本数计算。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈洪凌	26,287,623		10,515,049	36,802,672	首次公开发行	2020年5月19日
张祖秋	13,545,483		5,418,193	18,963,676	首次公开发行	2020年5月19日
上汽杰思（山南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,679,246	8,679,246		0	首次公开发行	2018年5月21日

海通开元投资有限公司	5,000,000	5,000,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
上海欧肯投资管理有限公司	3,400,000	3,400,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
冯美来	2,566,187	2,566,187		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈洪泉	2,147,009		858,804	3,005,813	首次公开发行	2020年5月19日
宋瑾	2,000,000		800,000	2,800,000	首次公开发行	2020年5月19日
上海速必达电子电器制造有限公司	2,199,170	2,199,170		0	首次公开发行	2018年5月21日
周微娜	1,886,792	1,886,792		0	首次公开发行	2018年5月21日
山南佳润杰思股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,764,452	1,764,452		0	首次公开发行	2018年5月21日
上海尚颀投资中心（有限合伙）	1,764,452	1,764,452		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈旭琳	1,520,147		608,059	2,128,206	首次公开发行	2020年5月19日
胡峻峰	1,231,393	1,231,393		0	首次公开发行	2018年5月21日
王胜全	1,034,550	1,034,550		0	首次公开发行	2018年5月21日
江昌雄	1,022,385	1,022,385		0	首次公开发行	2018年5月21日
李立强	850,000	850,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
夏军妹	766,039	766,039		0	首次公开发行	2018年5月21日
上海锐合创业投资中心（有限合伙）	754,717	754,717		0	首次公开发行	2018年5月21日
兰瑞林	627,163	627,163		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈华乐	411,416	411,416		0	首次公开发行	2018年5月21日
文剑峰	558,358		223,343	781,701	首次公开发行	2020年5月19日
李前进	527,163	527,163		0	首次公开发行	2018年5月21日
刘仕模	463,954		185,582	649,536	首次公开发行	2020年5月19日
张慎	301,791	301,791		0	首次公开发行	2018年5月21日
李威	300,000	300,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李发彬	298,134	298,134		0	首次公开发行	2018年5月21日
代小壮	254,029	254,029		0	首次公开发行	2018年5月21日
郑华文	249,029	249,029		0	首次公开发行	2018年5月21日
黄军林	240,000	240,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
黄纯友	232,686	232,686		0	首次公开发行	2018年5月21日
温华宣	232,686	232,686		0	首次公开发行	2018年5月21日
曹建明	225,000	225,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
尹术飞	222,239	222,239		0	首次公开发行	2018年5月21日
李强	203,134	203,134		0	首次公开发行	2018年5月21日
王贤勇	202,239	202,239		0	首次公开发行	2018年5月21日
熊宜谋	180,000	180,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈绍明	172,239	172,239		0	首次公开发行	2018年5月21日

陈艳	168,582		67,433	236,015	首次公开发行	2020年5月19日
韩向明	161,791	161,791		0	首次公开发行	2018年5月21日
宋吉春	122,686		49,074	171,760	首次公开发行	2020年5月19日
徐永高	110,000	110,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李承军	105,000	105,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
杨琼	101,791	101,791		0	首次公开发行	2018年5月21日
卢建锋	100,000	100,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
石华	100,000	100,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
于晨	95,000	95,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李斌	95,000	95,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周培祥	95,000	95,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
何心云	90,000	90,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
汪超	90,000	90,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张敏	80,000	80,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周彩霞	80,000	80,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张玉楼	80,000	80,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
谭禾刈	70,000	70,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张荣均	70,000	70,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周光	70,000	70,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周方	65,000	65,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
韩战稳	60,000	60,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
裘震芳	60,000	60,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
王小青	50,000	50,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
杨寿文	50,000	50,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
姚昌清	50,000	50,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
金燕	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
杨俊	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
翟珣	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
肖勇	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李广付	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
倪国强	40,000	40,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
段红军	35,000	35,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
刘凤龙	35,000	35,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李开明	35,000	35,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
陆克勤	35,000	35,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
代芬	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
高宇峰	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
郭亦兵	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
汪崇梅	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
汪世龙	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
王唤	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
吴春梅	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张德利	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周荷花	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张国林	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张红梅	30,000	30,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
高建安	25,000	25,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
史卫华	35,000	35,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
孙路	25,000	25,000		0	首次公开发行	2018年5月21日

张挺	25,000	25,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈世兰	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
高兰兰	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
黄建松	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李克军	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李永强	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
刘嘉明	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
饶建	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
唐强	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
王行兵	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
肖飞	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
游登云	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
张恒超	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
郑秀超	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
周彬	20,000	20,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
高志锋	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
胡海霞	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
黄勇	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
李倩	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
宋文杰	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
夏玉茹	15,000	15,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈晶	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
陈志东	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
何富	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
黄林辉	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
刘春荣	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
孙自敏	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
夏丽莉	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
辛向阳	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
赵晓东	10,000	10,000		0	首次公开发行	2018年5月21日
尹术飞			210,000	210,000	限制性股票
文剑峰			70,000	70,000	限制性股票
中层管理骨干、核心技术（业务）骨干173人			2,803,500	2,803,500	限制性股票
合计	87,820,755	41,006,913	21,809,037	68,622,879

注：报告期增加限售股数为：限制性股票授予、2017年度资本公积转增资本。限制性股票的解禁时间为：自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月开始解禁。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,884
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
陈洪凌	10,515,049	36,802,672	22.03	36,802,672	质押	10,268,000	境内自然人
张祖秋	5,418,193	18,963,676	11.35	18,963,676	质押	2,559,000	境内自然人
上汽杰思（山南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,471,698	12,150,944	7.27	0	无		其他
海通开元投资有限公司	2,000,000	7,000,000	4.19	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	3,192,983	4,869,980	2.92	0	无		其他
冯美来	1,026,475	3,592,662	2.15	0	无		境内自然人
上海欧肯投资管理有限公司	181,000	3,581,000	2.14	0	无		境内非国有法人
上海速必达电子电器制造有限公司	879,568	3,078,738	1.84	0	无		境内非国有法人
陈洪泉	858,804	3,005,813	1.80	3,005,813	无		境内自然人

宋瑾	800,000	2,800,000	1.68	2,800,000	无			境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
上汽杰思（山南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		12,150,944			人民币普通股		12,150,944
海通开元投资有限公司		7,000,000			人民币普通股		7,000,000
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金		4,869,980			人民币普通股		4,869,980
冯美来		3,592,662			人民币普通股		3,592,662
上海欧肯投资管理有限公司		3,581,000			人民币普通股		3,581,000
上海速必达电子电器制造有限公司		3,078,738			人民币普通股		3,078,738
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）		2,758,924			人民币普通股		2,758,924
周微娜		2,641,509			人民币普通股		2,641,509
胡峻峰		1,723,950			人民币普通股		1,723,950
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金		1,454,981			人民币普通股		1,454,981
上述股东关联关系或一致行动的说明		1，上述股东中，陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2，上述股东中，宋瑾系陈洪凌之妻，陈洪泉系陈洪凌之弟。3，除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	陈洪凌	36,802,672	2020年5月19日		首次公开发行
2	张祖秋	18,963,676	2020年5月19日		首次公开发行
3	陈洪泉	3,005,813	2020年5月19日		首次公开发行
4	宋瑾	2,800,000	2020年5月19日		首次公开发行
5	陈旭琳	2,128,206	2020年5月19日		首次公开发行
6	文剑峰	851,701	2020年5月19日		首次公开发行+限制性股票

7	刘仕模	705,536	2020年5月19日		首次公开发行+限制性股票
8	陈艳	243,015	2020年5月19日		首次公开发行+限制性股票
9	尹术飞	210,000			限制性股票
10	李威	210,000			限制性股票
11	李发彬	210,000			限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		1，上述股东中，陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是一致行动人。2，上述股东中，宋瑾系陈洪凌之妻，陈旭琳系陈洪凌之兄，陈洪泉系陈洪凌之弟，陈艳系陈洪凌之姐，刘仕模系陈洪凌之姐夫，文剑峰系陈洪凌之表弟。3，除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

1，限售条件具体参考第五节二、承诺事项履行情况。2，上述文剑峰所持限售股份中有7万股为限制性股票，刘仕模所持限售股份中有5.6万股限制性股票，陈艳所持限制性股份中有0.7万股限制性股票。3，以上限制性股票的可交易时间按照股权激励方案中的解除限售安排。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图□适用 √不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	陈洪凌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张祖秋
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	宋瑾
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈洪凌	董事长	男	46	2005-3-28	2019-12-29	26,287,623	36,802,672	10,515,049	资本公积转增股本	72.77	否
张祖秋	副董事长	男	45	2005-3-28	2019-12-29	13,545,483	18,963,676	5,418,193	资本公积转增股本	72.77	否
王胜全	董事	男	46	2005-3-28	2019-12-29	1,034,550	1,448,370	413,820	资本公积转增股本	60.08	否
陈旭琳	董事	男	49	2007-11-16	2019-12-29	1,520,147	2,128,206	608,059	资本公积转增股本	62.13	否
邓小洋	独立董事	男	54	2016-12-30	2019-12-29	0	0	0	无	11.90	否
赵航	独立董事	男	63	2016-12-30	2019-12-29	0	0	0	无	11.90	否
伍坚	独立董事	男	40	2016-12-30	2019-12-29	0	0	0	无	11.90	否
冯戟	董事	男	42	2017-9-18	2019-12-29	0	0	0	无	0	否
王嘉陵	董事	女	66	2010-8-14	2019-12-29	0	0	0	无	11.90	否
杨寿文	监事长	男	48	2010-4-8	2019-12-29	50,000	70,000	20,000	资本公积转增股本	26.85	否
兰瑞林	监事	男	51	2011-9-19	2019-12-29	627,163	878,628	251,465	资本公积转增股本	53.17	否
黄军林	监事	男	44	2014-5-5	2019-12-29	240,000	336,000	96,000	资本公积转增股本	59.83	否
冯美来	副总经理	男	48	2010-12-6	2020-1-22	2,566,187	3,592,662	1,026,475	资本公积转增股本	61.17	否

陈洪泉	副总经理	男	42	2014-1-20	2020-1-22	2,147,009	3,005,813	858,804	资本公积转增股本	61.41	否
文剑峰	副总经理、财务总监	男	43	2005-4-10	2020-1-22	558,358	851,701	293,343	限制性股票授予+资本公积转增股本	59.58	否
尹术飞	董事会秘书	男	47	2007-12-10	2020-1-22	222,239	521,135	298,896	限制性股票授予+资本公积转增股本	53.68	否
合计	/	/	/	/	/	48,798,759	68,598,863	19,800,104	/	691.04	/

姓名	主要工作经历
陈洪凌	曾就职于中国汽车工业进出口总公司厦门公司，1997年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。
张祖秋	曾就职于南京金城集团，1997年至今就职于本公司，现任公司副董事长、总经理。
王胜全	曾就职于南京金城集团、拓扑思（上海）汽车配件有限公司，2007年至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理，气门嘴、平衡块业务负责人。
陈旭琳	曾就职于成都纺织高等专科学校、江阴轮胎气门嘴有限公司、拓扑思（上海）汽车配件有限公司，2004年至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理。
邓小洋	曾就职于湖南大学，现任上海立信会计金融学院会计学教授、公司独立董事。
赵航	曾就职于中国汽车技术研究中心。现任公司独立董事。
伍坚	2003年至今就职于华东政法大学，现任华东政法大学副教授、公司独立董事。
冯戟	曾就职于上海汽车集团财务公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股权投资公司。现任公司董事。
王嘉陵	曾就职于IBM，历任亚太区总部首席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、公司董事。
杨寿文	曾就职于湖北省鄂州市莲花山集团、拓扑思（上海）汽车配件有限公司，2007年至今就职于本公司，现任公司企业文化经理、监事会主席。
兰瑞林	曾就职于成都纺织高等专科学校、四川省巴中市人民政府、四川省纺织总会、四川纺织集团，2001年至今就职于本公司，现任市场与物流中心总监、公司监事。
黄军林	曾就职于上海长江集团上海计算机技术服务公司、上海启明软件股份有限公司、联业制衣（东莞）有限公司上海办事处，2005年至今就职于本公司，现任信息管理中心总监、公司监事。
冯美来	曾就职于中国长江动力公司，1998年至今就职于本公司，现任公司副总经理、汽车电子业务负责人。
陈洪泉	曾就职于厦门为天实业总公司，1998年至今就职于本公司，现任公司副总经理，排气系统管件、汽车结构件业务负责人。

文剑峰	曾就职于中铁株洲战备材料总厂，2002年至今就职于本公司，现任公司副总经理、财务总监。
尹术飞	曾就职于东风汽车公司技术中心、神龙汽车有限公司，2004至今就职于本公司，现任公司董事会秘书。

其它情况说明√适用 □不适用

2018年11月公司独立董事伍坚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，由于伍坚先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，伍坚先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，伍坚先生将继续履行独立董事职责。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
王胜全	董事	0	30,800	0	0		30,800
陈洪泉	高管	0	30,800	0	0		30,800
冯美来	高管	0	30,800	0	0		30,800
陈旭琳	董事	0	30,800	0	0		30,800
文剑峰	高管	0	30,800	0	0		30,800
尹术飞	高管	0	22,400	0	0		22,400
合计	/		176,400	0	0	/	176,400	/

以上股数为2017年度权益分派实施转股后的股数。

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格 （元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
尹术飞	高管	0	210,000	18.42			210,000	20.66
文剑峰	高管	0	70,000	18.42			70,000	20.66

合计

/

280,000

/

280,000

/

以上股数和授予价格为2017年度权益分派实施后调整的股数和价格。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王嘉陵	香港科技大学	教授
王嘉陵	United Biopharma, Inc.	独立董事
王嘉陵	Advantech Co., Ltd	薪酬委员会委员
王嘉陵	电视广播有限公司	独立董事
邓小洋	锦州银行股份有限公司	外部监事
邓小洋	上海立信会计金融学院	教授
赵航	中发联投资有限公司	董事长
赵航	中国重汽（香港）有限公司	独立非执行董事
赵航	中国一汽股份有限公司	董事
赵航	赛晶电力电子集团有限公司	独立非执行董事
赵航	海南钧达汽车饰件股份有限公司	独立董事
赵航	辽宁曙光汽车集团股份有限公司	独立董事
赵航	中国人才交流协会汽车人力资源分会	会长
赵航	中国智能交通协会	副理事长
赵航	中国机械工业联合会	理事
伍坚	华东政法大学	副教授
冯戟	重庆望变电气股份有限公司	董事
冯戟	上海颀元商务咨询有限公司	董事
冯戟	上海融道网信息股份有限公司	董事
冯戟	上海赛领资本管理有限公司	监事长

冯戟	上海上国投资产管理有限公司	监事
冯戟	江西金力永磁股份有限公司	监事
冯戟	上海尚颀祺臻投资管理有限公司	监事
张祖秋	上海闻宁商务信息咨询有限公司	监事
尹术飞	常州英孚传感科技有限公司	董事
文剑峰	常州英孚传感科技有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	691.04万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
伍坚	独立董事	离任	个人原因

2018年11月公司独立董事伍坚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，由于伍坚先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，伍坚先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，伍坚先生将继续履行独立董事职责。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	692
主要子公司在职员工的数量	2,990
在职员工的数量合计	3,682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,609
销售人员	188
技术人员	605
财务人员	48
行政人员	232
合计	3,682
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	109
本科	566
大专	475
中专、技校、高中	917
其他	1,615
合计	3,682

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，为确保员工的贡献及时得到回报和激励，吸引和留住公司所需的各类人才，公司建立了科学与公正的薪酬体系，向员工提供所处行业及地区具有竞争优势的薪酬。公司还按照国家法律法规的有关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。具体遵循的原则包括：

1) 薪酬分配遵循效率优先、兼顾内外部公平及可持续性原则。

2）每年度动态调整固定工资和浮动工资，激发员工工作积极性。

3）遵循职位价值、个人能力素质和业绩贡献相结合的原则。

4）参考同地区同行行业的市场薪酬水平，具有市场竞争性。

(三) 培训计划√适用 □不适用

结合公司的生产经营情况，从任职资格体系出发建立培训体系，并基于企业长期经营的需要制订培训计划。

1、选派中高层人员参加管理培训，提升经营者的经营理念、开阔其思路，完善管理者的知识结构，增强其综合管理能力。

2、采用项目化的方式，对各类专业序列人员展开培训，提高业务技能。

3、加强公司操作人员的培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能。

4、制订政策鼓励员工参加学历提升和职称教育培训，增长各层次人员见识，提升员工队伍整体文化素质。

5、对现有科技人员，结合自身的生产经营特点，还采用参访标杆企业和外请行业专家指导等多种方式，提高他们的技术能力。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性， 没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会：

公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露与透明度：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董秘办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年5月16日	www.sse.com.cn	2018年5月17日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈洪凌	否	11	3	8	0	0	否	1
张祖秋	否	11	3	8	0	0	否	1
王胜全	否	11	3	8	0	0	否	1
陈旭琳	否	11	3	8	0	0	否	0
邓小洋	是	11	3	8	0	0	否	1
赵航	是	11	3	8	0	0	否	0
伍坚	是	11	3	8	0	0	否	0
王嘉陵	否	11	3	8	0	0	否	0
冯戟	否	11	3	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度工作目标和经营计划目标，对公司高级管理人员进行考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司董事会根据内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见登载于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《内部控制审计报告》大华内字[2019]000092号，详见公司相关公告。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2019]005806号

上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见我们审计了上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“保隆科技”)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保隆科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于保隆科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认2. 应收账款坏账准备(一)收入确认1. 事项描述

财务报表对收入确认的披露请参见附注四/（二十四）、附注六/注释34。

2018年度保隆科技主营业务收入为225,169.09万元；保隆科技主营业务为汽车零部件生产及销售，营业收入主要来源于向国内外客户销售包括排气系统管件、气门嘴、平衡块、汽车胎压监测系统（TPMS）在内的汽车零部件。

由于营业收入是保隆科技的关键业绩指标之一，且不同的销售方式收入确认时点不同，从而存在管理层为了特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将其列为关键审计事项。

2. 审计应对我们对于收入所实施的重要审计程序包括：

（1） 对公司销售及收款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；（2） 检查与收入确认相关的支持性文件，主要包括销售合同、销售订单等，结合公司所处行业及环境，评估收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则，前后期是否一致；

（3） 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，取得与该笔销售相关的销售合同/订单、销售出库单、客户结算单、销售发票、出口报关单、货运提单等原始单据，检查是否符合收入确认原则；

（4） 执行收入截止测试，选取资产负债表日前后的样本查验收入是否计入正确的会计年度；

（5） 函证主要客户年度销售额及期末应收账款余额。

基于已执行的审计程序，我们认为保隆科技收入确认符合其收入确认的会计政策。

(二) 应收账款坏账准备

1. 事项描述财务报表对应收账款坏账准备的披露请参见附注四/（十一）、附注六/注释3。截止2018年12月31日，保隆科技应收账款余额为50,447.23万元，已计提坏账准备448.54万元。管理层对单项金额重大的应收账款和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独进行减值测试的应收账款外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于该事项涉及金额重大，且需要管理层作出重大判断，因此我们将应收账款坏账准备列为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的重要审计程序包括：

（1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）获取公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；

（4）通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计程序，我们认为管理层对应收账款可回收性的相关判断和估计是合理的。

四、 其他信息保隆科技管理层对其他信息负责。其他信息包括保隆科技2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

保隆科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，保隆科技管理层负责评估保隆科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算保隆科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督保隆科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对保隆科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致保隆科技不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6．就保隆科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		930,517,733.18	600,114,926.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,104,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款		625,798,505.93	565,057,892.92
其中：应收票据		125,811,521.51	128,821,933.87
应收账款		499,986,984.42	436,235,959.05
预付款项		12,497,825.30	9,393,557.26

大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师：张俊峰
中国·北京	（项目合伙人）
	中国注册会计师：王毅频
	二〇一九年四月十一日

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		13,304,125.67	21,315,926.77
其中：应收利息			452,272.92
应收股利
买入返售金融资产
存货		479,617,257.07	463,788,129.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		58,697,237.36	65,148,294.40
流动资产合计		2,125,536,684.51	1,724,818,727.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产		80,294,800.00	9,801,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		12,760,000.00	17,541,039.04
投资性房地产		35,943,360.88	38,107,573.25
固定资产		647,515,980.77	477,855,225.94
在建工程		27,466,000.96	56,351,594.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产		42,112,679.32	38,797,587.59
开发支出
商誉		41,751,367.21
长期待摊费用		2,404,796.99	1,748,289.61
递延所得税资产		41,133,611.27	24,491,886.65
其他非流动资产		53,395,993.37	26,803,668.84
非流动资产合计		984,778,590.77	691,498,164.97
资产总计		3,110,315,275.28	2,416,316,892.49
流动负债：
短期借款		388,415,374.44	204,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		460,494,833.78	399,959,680.87
预收款项		7,981,450.94	10,259,151.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		68,150,283.52	59,134,047.70
应交税费		20,270,460.11	35,483,224.00
其他应付款		139,975,363.27	12,974,824.34
其中：应付利息		1,533,020.32	527,020.63
应付股利		1,101,250.00
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		309,169,435.01	13,038,903.54
其他流动负债
流动负债合计		1,394,457,201.07	735,449,832.36
非流动负债：
长期借款		295,361,097.60	172,813,375.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		334,946,940.88
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		65,003,143.91	54,239,118.34
递延所得税负债		1,026,516.21
其他非流动负债
非流动负债合计		696,337,698.60	227,052,494.17
负债合计		2,090,794,899.67	962,502,326.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		167,024,557.00	117,100,755.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		239,205,153.76	688,671,740.96
减：库存股		55,701,225.00
其他综合收益		16,048,016.96	-5,149,251.53
专项储备
盈余公积		39,620,103.64	32,712,022.55
一般风险准备
未分配利润		559,618,310.80	471,182,485.97
归属于母公司所有者权益合计		965,814,917.16	1,304,517,752.95
少数股东权益		53,705,458.45	149,296,813.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,019,520,375.61	1,453,814,565.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,110,315,275.28	2,416,316,892.49

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		122,351,114.00	222,838,292.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,104,000.00

衍生金融资产
应收票据及应收账款		202,890,753.27	353,966,651.45
其中：应收票据		63,561,455.76	35,632,599.75
应收账款		139,329,297.51	318,334,051.70
预付款项		5,690,042.84	14,243,596.16
其他应收款		130,193,603.69	68,776,789.60
其中：应收利息			452,272.92
应收股利		6,397,174.14	23,914,987.23
存货		58,055,321.08	94,964,560.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		25,304,626.14	36,574,679.52
流动资产合计		549,589,461.02	791,364,569.03
非流动资产：
可供出售金融资产		70,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		703,098,857.35	365,458,439.72
投资性房地产		16,914,594.55	18,419,903.21
固定资产		173,936,297.67	136,221,315.63
在建工程		17,284,018.71	28,010,851.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产		21,906,884.29	19,111,988.02
开发支出
商誉
长期待摊费用		295,415.56	417,506.37
递延所得税资产		10,945,477.06	3,048,327.65
其他非流动资产		16,854,435.53	20,050,423.39
非流动资产合计		1,031,235,980.72	590,738,755.71
资产总计		1,580,825,441.74	1,382,103,324.74
流动负债：
短期借款		75,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		128,372,815.26	171,616,590.05
预收款项		1,170,269.59	13,297,183.12
应付职工薪酬		20,138,209.70	24,377,186.85
应交税费		3,804,034.56	5,877,338.95
其他应付款		174,569,962.09	13,824,171.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		141,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		544,055,291.20	283,992,470.90
非流动负债：
长期借款		54,000,000.00	141,000,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		21,199,208.94	17,129,069.38
递延所得税负债		765,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计		75,964,808.94	158,129,069.38
负债合计		620,020,100.14	442,121,540.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		167,024,557.00	117,100,755.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		721,037,804.55	703,866,007.79
减：库存股		55,701,225.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		39,620,103.64	32,712,022.55
未分配利润		88,824,101.41	86,302,999.12
所有者权益（或股东权益）合计		960,805,341.60	939,981,784.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,580,825,441.74	1,382,103,324.74

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,304,783,222.58	2,080,722,836.50
其中：营业收入		2,304,783,222.58	2,080,722,836.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,074,908,485.41	1,774,048,950.84
其中：营业成本		1,546,096,937.94	1,345,033,269.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		15,774,754.95	17,998,660.48

销售费用		184,139,304.52	145,987,910.17
管理费用		134,609,147.77	92,129,659.19
研发费用		158,240,661.36	146,185,765.96
财务费用		20,836,289.28	20,222,036.98
其中：利息费用		26,621,738.31	22,327,775.94
利息收入		4,634,285.21	2,799,665.11
资产减值损失		15,211,389.59	6,491,648.24
加：其他收益		25,794,877.31	19,065,335.85
投资收益（损失以“－”号填列）		1,345,104.06	3,745,588.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		484,928.35	541,039.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,104,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-641,083.50	16,256.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		261,477,635.04	329,501,065.85
加：营业外收入		437,499.09	1,247,254.12
减：营业外支出		508,577.75	7,143,071.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		261,406,556.38	323,605,248.76
减：所得税费用		58,799,550.36	98,936,491.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,607,006.02	224,668,757.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		202,607,006.02	224,668,757.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润		154,871,032.73	173,878,288.60
2.少数股东损益		47,735,973.29	50,790,468.72
六、其他综合收益的税后净额		25,642,946.70	-19,924,554.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		21,197,268.49	-11,069,874.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益		21,197,268.49	-11,069,874.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		21,197,268.49	-11,069,874.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,445,678.21	-8,854,679.59
七、综合收益总额		228,249,952.72	204,744,202.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		176,068,301.22	162,808,413.82
归属于少数股东的综合收益总额		52,181,651.50	41,935,789.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.9400	1.1840
（二）稀释每股收益(元/股)		0.9441	1.1840

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		785,017,537.80	776,421,534.99
减：营业成本		631,443,474.70	632,658,104.21
税金及附加		6,328,157.67	6,344,664.99
销售费用		9,952,267.57	5,795,156.07
管理费用		64,009,764.25	50,309,044.47
研发费用		74,418,454.38	50,991,377.23
财务费用		8,270,833.96	7,634,296.58
其中：利息费用		10,931,860.85	8,995,231.65
利息收入		2,770,735.81	1,710,376.29
资产减值损失		15,257,979.76	3,333,377.42
加：其他收益		14,196,018.28	5,034,804.84
投资收益（损失以“－”号填列）		67,517,561.80	28,003,737.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		484,928.35	541,039.04
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,104,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-452,718.66	90,207.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,701,466.93	52,484,263.40
加：营业外收入		27,352.84	337,865.66
减：营业外支出		115,619.10	3,729,998.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,613,200.67	49,092,130.39
减：所得税费用		-7,467,610.21	707,171.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,080,810.88	48,384,958.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		69,080,810.88	48,384,958.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		69,080,810.88	48,384,958.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,306,263,140.46	1,831,232,463.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		122,310,762.72	93,703,576.72
收到其他与经营活动有关的现金		64,235,605.30	41,677,355.05
经营活动现金流入小计		2,492,809,508.48	1,966,613,394.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,303,367,966.06	951,163,728.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		439,176,612.39	380,370,651.74
支付的各项税费		189,920,270.81	213,266,714.18
支付其他与经营活动有关的现金		234,584,204.84	207,227,497.18
经营活动现金流出小计		2,167,049,054.10	1,752,028,591.18
经营活动产生的现金流量净额		325,760,454.38	214,584,803.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,060,175.71	3,204,548.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,519,028.81	571,435.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		22,579,204.52	203,775,984.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,435,573.55	196,241,717.64
投资支付的现金		135,314,661.20	235,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		35.57
投资活动现金流出小计		359,750,270.32	431,241,717.64
投资活动产生的现金流量净额		-337,171,065.80	-227,465,733.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		56,802,475.00	622,463,788.68

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		750,369,452.40	505,260,913.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,182,237.06	8,085,727.75
筹资活动现金流入小计		813,354,164.46	1,135,810,430.26
偿还债务支付的现金		303,202,214.60	549,815,872.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,211,548.69	112,382,232.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,045,387.10	27,877,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		252,534,842.14	30,287,192.01
筹资活动现金流出小计		656,948,605.43	692,485,297.79
筹资活动产生的现金流量净额		156,405,559.03	443,325,132.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,287,949.17	-9,240,067.23
五、现金及现金等价物净增加额		161,282,896.78	421,204,135.53
加：期初现金及现金等价物余额		565,421,536.70	144,217,401.17
六、期末现金及现金等价物余额		726,704,433.48	565,421,536.70

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		969,376,941.10	625,896,316.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		113,181,461.79	76,770,108.05
经营活动现金流入小计		1,082,558,402.89	702,666,424.18
购买商品、接受劳务支付的现金		461,419,674.83	498,769,633.21
支付给职工以及为职工支付的现金		159,782,568.59	121,286,595.83
支付的各项税费		43,620,429.00	34,808,110.36
支付其他与经营活动有关的现金		215,361,173.86	51,126,827.72
经营活动现金流出小计		880,183,846.28	705,991,167.12
经营活动产生的现金流量净额		202,374,556.61	-3,324,742.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		18,000,000.00	200,000,000.00

取得投资收益收到的现金		89,262,636.56	3,547,711.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,468,093.61	174,186.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		133,730,730.17	203,721,898.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,470,339.79	115,263,501.06
投资支付的现金		413,530,135.00	366,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		497,000,474.79	481,263,501.06
投资活动产生的现金流量净额		-363,269,744.62	-277,541,603.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		56,802,475.00	622,463,788.68
取得借款收到的现金		129,000,000.00	212,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		1,600,000.00
筹资活动现金流入小计		187,402,475.00	834,463,788.68
偿还债务支付的现金		55,000,000.00	269,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,367,820.01	70,794,274.79
支付其他与筹资活动有关的现金		6,426,788.00	25,689,532.98
筹资活动现金流出小计		130,794,608.01	365,933,807.77
筹资活动产生的现金流量净额		56,607,866.99	468,529,980.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		142.76	11,004.80
五、现金及现金等价物净增加额		-104,287,178.26	187,674,639.73
加：期初现金及现金等价物余额		207,138,292.26	19,463,652.53
六、期末现金及现金等价物余额		102,851,114.00	207,138,292.26

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	117,100,755.00				688,671,740.96		-5,149,251.53		32,712,022.55		471,182,485.97	149,296,813.01	1,453,814,565.96
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	117,100,755.00				688,671,740.96		-5,149,251.53		32,712,022.55		471,182,485.97	149,296,813.01	1,453,814,565.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,923,802.00				-449,466,587.20	55,701,225.00	21,197,268.49		6,908,081.09		88,435,824.83	-95,591,354.56	-434,294,190.35
（一）综合收益总额							21,197,268.49				154,871,032.73	52,181,651.50	228,249,952.72
（二）所有者投入和减少资本	2,202,500.00				-401,745,285.20	56,802,475.00						-130,370,710.88	-586,715,971.08
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,202,500.00				64,847,077.27	56,802,475.00						46,021.49	10,293,123.76
4．其他					-466,592,362.47							-130,416,732.37	-597,009,094.84
（三）利润分配						-1,101,250.00			6,908,081.09		-66,435,207.90	-17,402,295.18	-75,828,171.99

1．提取盈余公积									6,908,081.09		-6,908,081.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-1,101,250.00					-59,651,627.50	-17,402,295.18	-75,952,672.68
4．其他											124,500.69		124,500.69
（四）所有者权益内部结转	47,721,302.00				-47,721,302.00
1．资本公积转增资本（或股本）	47,721,302.00				-47,721,302.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	167,024,557.00				239,205,153.76	55,701,225.00	16,048,016.96		39,620,103.64		559,618,310.80	53,705,458.45	1,019,520,375.61

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

87,820,755.00

106,728,574.91

5,920,623.25

27,873,526.65

360,693,070.77

135,568,303.71

724,604,854.29

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	87,820,755.00				106,728,574.91		5,920,623.25		27,873,526.65		360,693,070.77	135,568,303.71	724,604,854.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,280,000.00				581,943,166.05		-11,069,874.78		4,838,495.90		110,489,415.20	13,728,509.30	729,209,711.67
（一）综合收益总额							-11,069,874.78				173,878,288.60	41,935,789.13	204,744,202.95
（二）所有者投入和减少资本	29,280,000.00				581,943,166.05								611,223,166.05
1．所有者投入的普通股	29,280,000.00				581,943,166.05								611,223,166.05
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,838,495.90		-63,388,873.40	-28,207,279.83	-86,757,657.33
1．提取盈余公积									4,838,495.90		-4,838,495.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-58,550,377.50	-28,207,279.83	-86,757,657.33
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	117,100,755.00				688,671,740.96		-5,149,251.53		32,712,022.55		471,182,485.97	149,296,813.01	1,453,814,565.96

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	117,100,755.00				703,866,007.79				32,712,022.55	86,302,999.12	939,981,784.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	117,100,755.00				703,866,007.79				32,712,022.55	86,302,999.12	939,981,784.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,923,802.00				17,171,796.76	55,701,225.00			6,908,081.09	2,521,102.29	20,823,557.14
（一）综合收益总额										69,080,810.88	69,080,810.88
（二）所有者投入和减少资本	2,202,500.00				64,893,098.76	56,802,475.00					10,293,123.76
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额	2,202,500.00				64,893,098.76	56,802,475.00					10,293,123.76
4．其他
（三）利润分配						-1,101,250.00			6,908,081.09	-66,559,708.59	-58,550,377.50
1．提取盈余公积									6,908,081.09	-6,908,081.09
2．对所有者（或股东）的分配						-1,101,250.00				-59,651,627.50	-58,550,377.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转	47,721,302.00				-47,721,302.00
1．资本公积转增资本（或股本）	47,721,302.00				-47,721,302.00

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	167,024,557.00				721,037,804.55	55,701,225.00			39,620,103.64	88,824,101.41	960,805,341.60

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	87,820,755.00				121,922,841.74				27,873,526.65	101,306,913.54	338,924,036.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	87,820,755.00				121,922,841.74				27,873,526.65	101,306,913.54	338,924,036.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,280,000.00				581,943,166.05				4,838,495.90	-15,003,914.42	601,057,747.53
（一）综合收益总额										48,384,958.98	48,384,958.98
（二）所有者投入和减少资本	29,280,000.00				581,943,166.05						611,223,166.05
1．所有者投入的普通股	29,280,000.00				581,943,166.05						611,223,166.05
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所

有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									4,838,495.90	-63,388,873.40	-58,550,377.50
1．提取盈余公积									4,838,495.90	-4,838,495.90	-
2．对所有者（或股东）的分配										-58,550,377.50	-58,550,377.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	117,100,755.00				703,866,007.79				32,712,022.55	86,302,999.12	939,981,784.46

法定代表人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

1)公司注册地、组织形式和总部地址上海保隆汽车科技股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是成立于1997年的上海保隆实业有限公司。2005年9月8日，经上海市人民政府沪府发改审（2005）第006号文批准，公司整体变更设立股份有限公司，设立时股本总数为4,843.15万股。2007年4月16日，公司更名为“上海保隆汽车科技股份有限公司”。2017年4月21日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]584号文《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,928万股，并于2017年5月19日在上海证券交易所上市挂牌交易。

经过本年资本公积转增、限制性股票发行等，截止2018年12月31日，公司累计发行股本16,702.4557万股，注册资本16,702.4557万元。

公司统一社会信用代码：91310000630974416T；公司注册地址及总部地址：上海市松江区沈砖公路5500号。

公司是由自然人控股的股份有限公司（上市、自然人投资或控股），股东陈洪凌、张祖秋、宋瑾共同作为公司的实际控制人，截至2018年12月31日止，持有公司35.06%的股份。主要股东陈洪凌、张祖秋、宋瑾组成一致行动方。

2)经营范围

本公司经营范围主要为：汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品（除危险品）、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料，从事各类货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3)公司业务性质和主要经营活动

公司系汽车零部件的生产制造企业，主要从事包括排气系统管件、气门嘴、平衡块、汽车胎压监测系统（TPMS）在内的汽车零部件的生产及销售。

4)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第五届董事会第二十三次会议于2019年4月11日批准报出。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共18户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
保隆（安徽）汽车配件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
上海文襄汽车传感器有限公司	控股子公司	二级	88.57	88.57
上海保隆工贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
香港隆威国际贸易有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
VALOR Europe GmbH	控股子公司	二级	51.00	51.00
上海保隆汽车悬架有限公司	控股子公司	二级	92.00	92.00
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
保隆霍富（上海）电子有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
香港威乐国际贸易有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
Dill Air Controls Products, LLC	控股子公司	三级	85.00	85.00
Longway Poland Sp.zo.o	全资子公司	三级	100.00	100.00
Baolong Holdings Europe Kft.	全资子公司	三级	100.00	100.00
Shanghai Baolong Automotive Corporation	全资子公司	四级	100.00	100.00
PEX Automotive GmbH	全资子公司	四级	100.00	100.00
PEX Automotive systems Kft.	全资子公司	五级	100.00	100.00
TESONA GmbH & CO. KG	控股子公司	五级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加7户，减少1户，其中：

1． 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海保隆汽车悬架有限公司	新设
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	新设
保隆霍富（上海）电子有限公司	新设
Baolong Holdings Europe Kft.	新设
PEX Automotive GmbH	非同一控制下企业合并
PEX Automotive systems Kft.	非同一控制下企业合并
TESONA GmbH & CO. KG	非同一控制下企业合并

2． 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
上海群英汽车电子有限公司	已注销

合并范围变更主体的具体信息详见第十一节财务报告之八（5）“其他原因的合并范围变动”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用本公司根据公司实际生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备、存货的计价方法及存货跌价准备的计提、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点。1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。2) 同一控制下的企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权

益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4) 为合并发生的相关费用为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

1) 合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2) 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合

营方的支持。

2) 共同经营会计处理方法本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生当月月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2) 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款，应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4） 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1） 发行方或债务人发生严重财务困难；

（2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款期末余额10%（含10%）以上且单项金额大于1,000万元的应收账款及单项金额大于300万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方	单独进行减值测试，若有客观证据表明发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发现减值，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：1年以内分项，可添加行
6个月以内（含6个月）	0	0
7-12个月	5	5
1－2年	15	15
2－3年	30	30
3年以上
3－4年	50	50
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货√适用 □不适用

1) 存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（或库存商品）、在产

品、低值易耗品、发出商品、委托加工物资、委托代销商品等。

2) 存货的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

（3） 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1) 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3) 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司

净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5) 共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20-30	5	4.750-3.167
土地使用权	按照土地权证上规定的可使用年限平均摊销

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关

税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.750-3.167
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.000-9.500
运输设备	年限平均法	5	5	19.000
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	31.670-19.000
固定资产装修	年限平均法	5		20.000

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

1) 在建工程初始计量本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

1) 借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 无形资产的后续计量本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	出让合同约定	土地权证规定的可使用年限
软件	3-10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
专利权	10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
商标权	10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
非专利技术	10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限
其他	10年	不超过合同性权利或其他法定权利的期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2） 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在

剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与

涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25. 预计负债√适用 □不适用

1) 预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。2) 预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付√适用 □不适用

1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和

非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4) 会计处理方法以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（1）国外销售的收入确认时点

①直接出口销售

在货物报关出口确认货物已装船并开出提单时作为确认收入的时点。

②境外第三方仓储销售

客户自第三方仓库提货时作为确认收入的时点。

③通过境外子公司直接销售给当地客户对于客户至公司提货的，以货物出库并经客户验收作为收入确认的时点；对于发货至客户的，在货物运达对方，对方验收确认时作为确认收入的时点。

（2）国内销售的收入确认时点

①直接销售给国内客户对于客户至公司提货的，以货物出库并经客户验收作为收入确认的时点；对于发货至客户的，在货物运达对方验收确认时作为确认收入的时点。

②国内第三方仓储销售第三方仓库发出货物、公司取得客户结算单时作为确认收入的时点。③国内客户仓储销售待客户验收并领用货物、公司取得客户结算单时作为确认收入的时点。2) 确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3) 提供劳务收入的确认依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务

部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4) 附回购条件的资产转让公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助√适用 □不适用

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十五）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	128,821,933.87	-128,821,933.87
应收账款	436,235,959.05	-436,235,959.05

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据及应收账款		565,057,892.92	565,057,892.92
应收利息	452,272.92	-452,272.92
其他应收款	20,863,653.85	452,272.92	21,315,926.77
应付票据	67,745,000.02	-67,745,000.02
应付账款	332,214,680.85	-332,214,680.85
应付票据及应付账款		399,959,680.87	399,959,680.87
应付利息	527,020.63	-527,020.63
其他应付款	12,447,803.71	527,020.63	12,974,824.34
管理费用	238,315,425.15	-146,185,765.96	92,129,659.19
研发支出		146,185,765.96	146,185,765.96
其他收益	18,934,244.66	131,091.19	19,065,335.85
营业外收入	1,378,345.31	-131,091.19	1,247,254.12

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5%、16%、17%、19%、23%、27%（注1）
消费税
营业税
城市维护建设税
企业所得税	应税所得额	9%、15%、19%、25%（注2）

增值税注：

1） 母公司及国内子公司销售产品增值税税率2018年1月至4月为17%、2018年5月至12月

为16%；房屋租赁增值税税率为5%；VALOR Europe GmbH、PEX Automotive GmbH、TESONAGmbH & CO. KG的增值税率为19%，Longway Poland SP.ZO.O.的增值税率为23%，BaolongHoldings Europe Kft.、PEX Automotive systems Kft.增值税率为27%。2） 根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公

司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海保隆汽车科技股份有限公司（母公司）	15
保隆（安徽）汽车配件有限公司	15
上海文襄汽车传感器有限公司	15
上海保隆工贸有限公司	25
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	25
VALOREuropeGmbH	15
上海保隆汽车悬架有限公司	25
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	25

保隆霍富（上海）电子有限公司	25
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	25
Dill Air Controls Products, LLC	21
Longway Poland Sp.zo.o	19
Baolong Holdings Europe Kft.	9
PEX Automotive GmbH	15
PEX Automotive systems Kft.	9
TESONA GmbH&CO. KG	0

VALOR Europe GmbH注：子公司VALOR Europe GmbH系依据德国当地法律注册成立的公司，报告期内实际执行的企业所得税税率为15%。另外，公司依据当地规定按照应纳所得税额的5.5%缴纳团结税（所得税的附加税）；以及依据当地规定按照所得税应纳税所得额缴纳工商税，报告期内实际执行的工商税税率为17.15%。

Dill Air controls Products, LLC注： Dill Air controls Products, LLC系依据美国当地法律注册成立的公司，公司按当期应纳税所得额代缴股东所得税（联邦税），报告期内子公司香港隆威国际贸易有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.执行的税率为21%（香港隆威国际贸易有限公司及Baolong Holdings Europe Kft.为Dill Air Controls Products, LLC的直接股东）。另外，公司依据当地规定应代缴北卡罗来纳州税和威斯康星州税，报告期内实际执行的州税税率分别为5.499%和7.90%。

PEX Automotive GmbH注：子公司PEX Automotive GmbH系依据德国当地法律注册成立的公司，报告期内实际执行的企业所得税税率为15%。另外，公司依据当地规定按照应纳所得税额的5.5%缴纳团结税（所得税的附加税）；以及依据当地规定按照所得税应纳税所得额缴纳工商税，报告期内实际执行的工商税税率为12.60%。

TESONA GmbH&CO. KG注：子公司TESONA GmbH&CO. KG系依据德国当地法律注册成立的公司，报告期内无需缴纳企业所得税及团结税（所得税的附加税），但需依据当地规定按照所得税应纳税所得额缴纳工商税，报告期内实际执行的工商税税率为13.125%。

2. 税收优惠√适用 □不适用

1）、母公司于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201731001740），认定公司为高新技术企业，认证有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司2017年度、2018年度、2019年度企业所得税税率为15%。

2）、子公司保隆（安徽）汽车配件有限公司于2017年7月20日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000007），认定公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司2017年度、2018年度、2019年度企业所得税税率为15%。

3）、子公司上海文襄汽车传感器有限公司于2017年11月23日取得由上海市科学技术委员会、

上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：

GR201731002758），认定公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司2017年度、2018年度、2019年度企业所得税税率为15%。

3. 其他√适用 □不适用

根据2018年3月30日安徽省地方税务局发布的《安徽省地方税务局关于认真贯彻落实省委省政府关于促进经济高质量发展的若干意见的通知》（皖地税发〔2018〕17号），2018年对国家《产业结构调整指导目录》中鼓励类工业、物流企业土地使用税，暂按现行标准的50%执行。子公司保隆（安徽）汽车配件有限公司、子公司安徽拓扑思汽车零部件有限公司报告期内土地使用税单位税额由原来的6元降为3元。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	188,178.14	66,588.67
银行存款	724,095,763.34	565,354,948.03
其他货币资金	206,233,791.70	34,693,389.56
合计	930,517,733.18	600,114,926.26
其中：存放在境外的款项总额	305,670,767.27	234,919,643.66

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
借款保证金	201,597,828.48	30,659,817.46
保理保证金	1,967,641.26	1,822,997.25
银行承兑汇票保证金		1,725,000.00
其他	247,829.96	485,574.85
合计	203,813,299.70	34,693,389.56

截止2018年12月31日，本公司质押、冻结，或有潜在收回风险的款项详见本节注释70.“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资

衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,104,000.00
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他	5,104,000.00
合计	5,104,000.00

其他说明：

无

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	125,811,521.51	128,821,933.87
应收账款	499,986,984.42	436,235,959.05
合计	625,798,505.93	565,057,892.92

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	125,759,687.83	128,648,111.13
商业承兑票据	51,833.68	173,822.74
合计	125,811,521.51	128,821,933.87

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	94,299,338.36
商业承兑票据
合计	94,299,338.36

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,679,468.78
商业承兑票据
合计	60,679,468.78

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	503,209,725.86	99.75	3,671,126.70	0.73	499,538,599.16	436,591,772.44	99.51	1,537,935.65	0.35	435,053,836.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,262,611.66	0.25	814,226.40	64.49	448,385.26	2,144,900.29	0.49	962,778.03	44.89	1,182,122.26
合计	504,472,337.52	/	4,485,353.10	/	499,986,984.42	438,736,672.73	/	2,500,713.68	/	436,235,959.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	469,988,564.96
7-12个月	24,124,381.12	1,206,219.08	5.00
1年以内小计	494,112,946.08	1,206,219.08	0.24
1至2年	7,169,680.93	1,075,452.13	15.00
2至3年	503,067.47	150,920.24	30.00
3年以上
3至4年	369,495.97	184,747.99	50.00
4至5年	3,740.68	2,992.53	80.00
5年以上	1,050,794.73	1,050,794.73	100.00
合计	503,209,725.86	3,671,126.70	0.73

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告之五（11）“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

应收账款	期末余额
（按单位）	应收账款	坏账准备	计提比例(10%)	计提理由
客户一	474,040.00	474,040.00	100.00	预计收回可能性较小
客户二	352,987.25	296,627.94	84.03	预计收回可能性较小
客户三	211,521.34	21,152.14	10.00	预计收回可能性较小
其他零星客户	224,063.07	22,406.32	10.00	预计收回可能性较小
合计	1,262,611.66	814,226.40	64.49

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1,327,919.50元；本期收回或转回坏账准备金额208,249.26元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

核销金额

实际核销的应收账款

247,002.40

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户一	53,732,502.39	10.65
客户二	20,285,811.49	4.02
客户三	17,857,047.94	3.54	36,467.20
客户四	17,662,088.79	3.5
客户五	16,250,777.68	3.22	388,506.77
合计	125,788,228.29	24.93	424,973.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无追索权应收账款保理	19,676,412.70	-

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,172,848.46	97.40	8,945,976.77	95.24
1至2年	248,589.29	1.99	435,880.49	4.64
2至3年	76,387.55	0.61	11,700.00	0.12
3年以上
合计	12,497,825.30	100.00	9,393,557.26	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
单位一	1,964,906.62	15.72	1年以内	预付材料款
单位二	941,676.00	7.53	1年以内	预付材料款
单位三	776,560.65	6.21	1年以内	预付保险费
单位四	775,541.60	6.21	1年以内	预付材料款
单位五	722,079.11	5.78	1年以内	预付材料款
合计	5,180,763.98	41.45

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		452,272.92
应收股利
其他应收款	13,304,125.67	20,863,653.85
合计	13,304,125.67	21,315,926.77

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		452,272.92
委托贷款
债券投资
合计		452,272.92

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,256,849.20	79.90	952,723.53	6.68	13,304,125.67	21,499,922.79	99.45	636,268.94	2.96	20,863,653.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,587,327.96	20.10	3,587,327.96	100.00		118,033.52	0.55	118,033.52	100.00
合计	17,844,177.16	/	4,540,051.49	/	13,304,125.67	21,617,956.31	/	754,302.46	/	20,863,653.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	12,007,824.86
7-12个月	302,186.09	15,109.33	5.00
1年以内小计	12,310,010.95	15,109.33	0.12
1至2年	383,107.95	57,466.21	15.00
2至3年	539,720.95	161,916.31	30.00
3年以上
3至4年	585,840.22	292,920.14	50.00
4至5年	64,287.89	51,430.30	80.00
5年以上	373,881.24	373,881.24	100.00
合计	14,256,849.20	952,723.53	6.68

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告之五（11）“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的其他应收款：
单位名称	金额	坏账准备	计提比例（%）	理由
单位一	115,541.97	115,541.97	100.00	个人无力偿还
单位二	3,314,839.99	3,314,839.99	100.00	预计无法收回
其他	156,946.00	156,946.00	100.00	预计无法收回
合计	3,587,327.96	3,587,327.96	100.00

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	9,837,633.07	17,991,951.35
保证金	2,274,458.01	1,833,990.19
其他	5,732,086.08	1,792,014.77
合计	17,844,177.16	21,617,956.31

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额220,959.49元；本期收回或转回坏账准备金额525.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	出口退税	9,837,633.07	6个月内	55.13
单位二	往来款	3,314,839.99	5年以上	18.58	3,314,839.99
单位三	保证金	590,485.84	2-3年306,830.95，3-4年283,654.89	3.31	233,876.73
单位四	保证金	328,000.00	5年以上	1.84	328,000.00
单位五	保证金	237,185.33	3-4年	1.33	118,592.66
合计	/	14,308,144.23	/	80.19	3,995,309.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,851,690.00	6,732,355.20	69,119,334.80	54,822,185.54	3,907,052.03	50,915,133.51
在产品	30,654,263.67	108,100.36	30,546,163.31	35,717,727.17	180,187.90	35,537,539.27
库存商品	274,676,093.34	7,098,333.72	267,577,759.62	228,492,546.80	2,642,364.87	225,850,181.93
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产

在途物资	2,012,308.51		2,012,308.51	456,453.40		456,453.40
发出商品	95,880,377.25		95,880,377.25	140,034,194.86		140,034,194.86
委托加工物资	14,481,313.58		14,481,313.58	10,994,626.94		10,994,626.94
合计	493,556,046.35	13,938,789.28	479,617,257.07	470,517,734.71	6,729,604.80	463,788,129.91

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	3,907,052.03	4,034,536.66	1,445,175.71	2,654,409.20		6,732,355.20
在产品	180,187.90	149,908.66		221,996.20		108,100.36
库存商品	2,642,364.87	4,580,097.63	3,441,323.11	3,565,451.89		7,098,333.72
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	6,729,604.80	8,764,542.95	4,886,498.82	6,441,857.29		13,938,789.28

注：增加其他系非同一控制下企业合并增加的存货跌价准备。存货跌价准备说明：

确定可变现净值的具体依据详见第十一节财务报告之五（12）“存货”；本期转销存货跌价准备的原因系存货出售及报废。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品		18,000,000.00

未认证进项税	13,658,874.72	16,545,055.07
待抵扣进项税	36,454,196.43	26,415,311.10
预缴所得税	6,347,806.36	4,187,928.23
其他预缴税款	2,236,359.85
合计	58,697,237.36	65,148,294.40

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	80,294,800.00		80,294,800.00	9,801,300.00		9,801,300.00
按公允价值计量的
按成本计量的	80,294,800.00		80,294,800.00	9,801,300.00		9,801,300.00
合计	80,294,800.00		80,294,800.00	9,801,300.00		9,801,300.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					8.33
常州尚颀信辉股权投资基金		20,000,000.00		20,000,000.00					12.83
Spiers New Technologies Inc.	9,801,300.00	493,500.00		10,294,800.00					16.85
合计	9,801,300.00	70,493,500.00		80,294,800.00					/

注：本期SpiersNewTechnologiesInc增加系外币报表折算汇率差.

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
常州英孚传感科技有限公司	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39
小计	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39
合计	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39

其他说明无

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	36,954,190.41	24,253,388.34		61,207,578.75
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	36,954,190.41	24,253,388.34		61,207,578.75
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	18,154,018.39	4,945,987.11		23,100,005.50
2.本期增加金额	1,588,748.37	575,464.00		2,164,212.37
（1）计提或摊销	1,588,748.37	575,464.00		2,164,212.37
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	19,742,766.76	5,521,451.11		25,264,217.87
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	17,211,423.65	18,731,937.23		35,943,360.88
2.期初账面价值	18,800,172.02	19,307,401.23		38,107,573.25

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用投资性房地产抵押情况详见第十一节财务报告之七（70）“所有权或使用权受到限制的资产”

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	647,515,980.77	477,855,225.94
固定资产清理
合计	647,515,980.77	477,855,225.94

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	243,296,004.98	377,711,374.54	7,223,810.71	22,062,934.37	27,588,464.20	677,882,588.80
2.本期增加金额	58,473,732.68	161,320,855.03	4,419,671.44	11,052,022.24	13,723,303.42	248,989,584.81
（1）购置		70,220,355.85	2,644,199.54	386,839.14	6,564,646.73	79,816,041.26
（2）在建工程转入	58,473,732.68	66,646,094.80		10,665,183.10	3,224,614.60	139,009,625.18
（3）企业合并增加		24,454,404.38	1,775,471.90		3,934,042.09	30,163,918.37
3.本期减少金额	-740,250.00	7,671,582.83	2,634,422.54	-223,597.91	2,159,588.62	11,501,746.08
（1）处置或报废		8,318,541.80	2,596,882.01		2,282,735.84	13,198,159.65
（2）汇率差异	-740,250.00	-646,958.97	37,540.53	-223,597.91	-123,147.22	-1,696,413.57
4.期末余额	302,509,987.66	531,360,646.74	9,009,059.61	33,338,554.52	39,152,179.00	915,370,427.53
二、累计折旧
1.期初余额	46,121,914.46	114,970,780.37	4,295,836.67	17,467,337.78	17,171,493.58	200,027,362.86
2.本期增加金额	8,872,562.39	57,789,419.55	1,836,134.03	1,628,150.34	5,673,926.79	75,800,193.10
（1）计提	8,872,562.39	44,265,440.66	1,036,940.03	1,628,150.34	3,246,990.36	59,050,083.78
（2）企业合并增加		13,523,978.89	799,194.00		2,426,936.43	16,750,109.32
3.本期减少金额	-202,995.00	4,915,051.99	2,240,148.60	-218,243.49	1,239,147.10	7,973,109.20
（1）处置或报废		5,260,918.42	2,219,706.86		1,390,533.48	8,871,158.76
（2）汇率差异	-202,995.00	-345,866.43	20,441.74	-218,243.49	-151,386.38	-898,049.56
4.期末余额	55,197,471.85	167,845,147.93	3,891,822.10	19,313,731.61	21,606,273.27	267,854,446.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	247,312,515.81	363,515,498.81	5,117,237.51	14,024,822.91	17,545,905.73	647,515,980.77
2.期初账面价值	197,174,090.52	262,740,594.17	2,927,974.04	4,595,596.59	10,416,970.62	477,855,225.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	3,106,793.15	985,617.97		2,121,175.18

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	40,082,162.95	办理中

其他说明：

□适用 √不适用固定资产抵押情况详见第十一节财务报告之七（70）“所有权或使用权受到限制的资产”

固定资产清理□适用 √不适用17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	27,466,000.96	56,351,594.05
工程物资
合计	27,466,000.96	56,351,594.05

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TPMS生产线及设备				26,503,460.85		26,503,460.85
待安装设备	26,577,112.89		26,577,112.89	6,169,975.63		6,169,975.63
合肥电子产业基地建造工程	788,184.65		788,184.65
上海电力开关站建设项目	64,528.30		64,528.30
武汉科技园装修工程	19,417.48		19,417.48
安徽公租房建造工程	16,757.64		16,757.64
安徽厂房建造工程				7,284,623.98		7,284,623.98
安徽拓扑思办公楼建造工程				7,196,800.00		7,196,800.00
安徽拓扑思厂房建造工程				7,810,640.95		7,810,640.95
上海配电房增容项目				1,386,092.64		1,386,092.64
合计	27,466,000.96		27,466,000.96	56,351,594.05		56,351,594.05

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
TPMS生产线及设备	26,503,460.85	26,503,460.85		26,503,460.85			100.00	100.00				自筹资金、募集资金
待安装设备	118,413,572.33	6,169,975.63	63,984,642.28	41,978,405.91	1,599,099.11	26,577,112.89	59.25	59.25				自筹资金、募集资金
合肥电子产业基地建造工程	9,000,000.00		788,184.65			788,184.65	8.76	8.76				自筹资金
上海电力开关站建设项目	2,980,000.00		64,528.30			64,528.30	2.17	2.17				自筹资金
武汉科技园装修工程	6,700,000.00		19,417.48			19,417.48	0.29	0.29				自筹资金
安徽公租房建造工程	15,000,000.00		16,757.64			16,757.64	0.11	0.11				自筹资金
安徽厂房建造工程	12,662,975.34	7,284,623.98	5,378,351.36	12,662,975.34			100.00	100.00				自筹资金
安徽拓扑思办公楼建造工程	12,420,950.66	7,196,800.00	5,224,150.66	12,420,950.66			100.00	100.00				自筹资金
安徽拓扑思厂房建造工程	37,878,054.39	7,810,640.95	30,067,403.44	37,878,044.39			100.00	100.00				自筹资金

上海配电房增容项目	1,388,842.64	1,386,092.64	2,750.00	1,388,842.64			100.00	100.00				自筹资金
上海员工宿舍工程	4,212,953.63		4,212,953.63	4,212,953.63			100.00	100.00				自筹资金
上海TPMS车间改造工程	1,165,765.76		1,165,765.76	1,165,765.76			100.00	100.00				自筹资金
上海茂盛路房产装修	798,226.00		798,226.00	798,226.00			100.00	100.00				自筹资金
合计	249,124,801.60	56,351,594.05	111,723,131.20	139,009,625.18	1,599,099.11	27,466,000.96	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他（注）	合计
一、账面原值
1.期初余额	37,269,002.71	209,650.23	450,000.00	9,507,696.91	974,188.96	4,200,000.00	52,610,538.81
2.本期增加金额				7,491,063.02	2,699.85		7,493,762.87
(1)购置				5,255,904.83	2,699.85		5,258,604.68
(2)内部研发
(3)企业合并增加				2,235,158.19			2,235,158.19
3.本期减少金额				-17,178.34	-3,889.72		-21,068.06
(1)处置
（2）外币报表折算差额				-17,178.34	-3,889.72		-21,068.06
4.期末余额	37,269,002.71	209,650.23	450,000.00	17,015,938.27	980,778.53	4,200,000.00	60,125,369.74
二、累计摊销
1.期初余额	5,290,321.52	170,417.72	341,250.00	4,754,923.94	946,038.04	2,310,000.00	13,812,951.22
2.本期增加金额	781,829.86	17,982.51	45,000.00	2,919,621.32	19,839.13	420,000.00	4,204,272.82
（1）计提	781,829.86	17,982.51	45,000.00	1,739,329.24	19,839.13	420,000.00	3,023,980.74
（2）非同一控制下企业合并				1,180,292.08			1,180,292.08
3.本期减少金额				8,641.67	-4,108.05		4,533.62
(1)处置
（2）外币报表折算				8,641.67	-4,108.05		4,533.62

差额
4.期末余额	6,072,151.38	188,400.23	386,250.00	7,665,903.59	969,985.22	2,730,000.00	18,012,690.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	31,196,851.33	21,250.00	63,750.00	9,350,034.68	10,793.31	1,470,000.00	42,112,679.32
2.期初账面价值	31,978,681.19	39,232.51	108,750.00	4,752,772.97	28,150.92	1,890,000.00	38,797,587.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用无形地产抵押情况详见第十一节财务报告之七（70）“所有权或使用权受到限制的资产”

21、 开发支出□适用 √不适用无形地产抵押情况详见第十一节财务报告之七（70）“所有权或使用权受到限制的资产”22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	汇率变动
PEXAutomotiveGmbH		42,051,186.63			299,819.42	41,751,367.21
合计		42,051,186.63			299,819.42	41,751,367.21

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2018年8月，根据本公司全资子公司香港隆威国际贸易有限公司与MeteorGmbH、SIBKAGmbH、Dr.GeorgDigele和PrettelproduktionsHoldingGmbH签订的《股权转让协议》，约定收购PEXAutomotiveGmbH（以下简称“PEX德国”）100%的股权，股权交易价款为欧元10,049,038.97元（折合人民币79,712,303.43元），交易完成后公司持有PEX德国100%的股权。交易取得PEX德国可辨认净资产公允价值份额的金额为人民币37,661,116.80元。此交易形成商誉42,051,186.63元。期末因汇率变动减少商誉299,819.42元。

由于PEXAutomotiveGmbH及其子公司产生的主要现金流均独立于本公司及本公司的其他子公司，且本公司对其进行单独的生产活动管理，故PEXAutomotiveGmbH及其子公司为一个资产组组合。该资产组或资产组组合与购买日所确定的资产组或资产组组合一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

PEX Automotive GmbH及其子公司与商誉相关长期资产包括固定资产、在建工程和无形资产等，2018年末商誉账面价值为4,175.14万元，包含商誉的资产组组合账面价值为5,462.96万元。可回收金额按资产组组合的预计未来现金流量的现值确定，未来现金流

量基于管理层未来5年的财务预算。预计未来现金流采用的折现率根据资产加权平均资本成本确定，为12.09%。经测算预计未来现金流高于资产组组合账面价值，相关商誉未发生减值。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
污水管网改造		1,599,099.11	293,168.17		1,305,930.94
消防工程	517,152.10		132,038.78		385,113.32
租赁仓库及办公室装修	290,873.83		91,173.82	1,345.78	198,354.23
厂区绿化工程	370,673.65		201,408.60		169,265.05
围墙工程	138,464.29		49,650.48		88,813.81
车间改造工程	123,500.00		38,000.00		85,500.00
配电增容工程	143,454.62		63,757.60		79,697.02
其他	164,171.12		72,048.50		92,122.62
合计	1,748,289.61	1,599,099.11	941,245.95	1,345.78	2,404,796.99

其他说明：

其他减少额系外币报表折算汇率差。

24、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	23,585,331.21	4,517,355.24	6,037,002.89	1,156,419.98
内部交易未实现利润	92,561,833.07	18,008,990.61	74,404,529.43	13,608,075.90
可抵扣亏损	37,616,009.42	5,642,401.41
股份支付	5,286,016.40	897,579.84
售后回租固定资产	395,240.43	59,286.06	272,689.80	40,903.47
递延收益	62,855,879.62	9,428,381.94	53,679,034.93	8,051,855.24
其他	10,828,338.05	2,579,616.17	5,429,868.65	1,634,632.06
合计	233,128,648.20	41,133,611.27	139,823,125.70	24,491,886.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,894,448.35	260,916.21
可供出售金融资产公允价值变动
公允价值变动	5,104,000.00	765,600.00
合计	7,998,448.35	1,026,516.21

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,110,603.11	2,250,445.29
可抵扣亏损	104,923,921.01	81,169,845.20
股份支付	260,739.50
合计	107,295,263.62	83,420,290.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		11,189,993.59
2019年	10,572,166.04	14,441,271.45
2020年	9,192,707.74	15,334,817.54
2021年	12,303,468.72	20,534,974.12
2022年	4,397,606.76	19,668,788.50
2023年	16,205,286.95
2024年	3,869,105.41
2025年	6,142,109.80
2026年	8,231,505.40
2027年	14,964,275.83
2028年	19,045,688.36
合计	104,923,921.01	81,169,845.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	12,598,967.33	14,228,580.84
预付购置研发楼款	12,575,088.00	12,575,088.00

预付土地款	28,221,938.04
合计	53,395,993.37	26,803,668.84

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	137,264,000.00
抵押借款
保证借款	171,257,237.00	149,600,000.00
信用借款	79,894,137.44	55,000,000.00
合计	388,415,374.44	204,600,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：子公司上海保隆工贸有限公司通过本公司担保取得美元16,300,000.00元，折合人民币111,870,160.00元以及欧元3,490,000.00元，折合人民币27,387,077.00元保证借款；子公司保隆（安徽）汽车配件有限公司通过本公司担保取得32,000,000.00元保证借款。

质押借款：子公司香港威乐国际贸易有限公司通过招商银行股份有限公司担保、定期存单质押取得美元20,000,000.00元，折合人民币137,264,000.00元质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	78,245,114.24	67,745,000.02

应付账款	382,249,719.54	332,214,680.85
合计	460,494,833.78	399,959,680.87

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	78,245,114.24	67,745,000.02
合计	78,245,114.24	67,745,000.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	319,484,028.31	293,518,787.73
应付工程款	12,421,522.38	4,123,082.00
应付设备款	24,499,166.17	20,970,964.27
应付其他采购款	25,845,002.68	13,601,846.85
合计	382,249,719.54	332,214,680.85

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,432,243.77	9,574,100.41
预收租金	1,549,207.17	685,051.50
合计	7,981,450.94	10,259,151.91

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,134,047.70	416,422,377.65	407,910,141.83	67,646,283.52
二、离职后福利-设定提存计划		34,361,291.91	34,361,291.91
三、辞退福利		1,296,460.57	792,460.57	504,000.00
四、一年内到期的其他福利
合计	59,134,047.70	452,080,130.13	443,063,894.31	68,150,283.52

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,529,298.47	360,441,931.51	350,461,673.57	66,509,556.41
二、职工福利费		8,673,060.59	8,673,060.59
三、社会保险费	123,035.01	25,274,974.62	25,233,092.46	164,917.17
其中：医疗保险费	123,035.01	22,868,257.29	22,826,375.13	164,917.17
工伤保险费		1,237,597.18	1,237,597.18
生育保险费		1,169,120.15	1,169,120.15
四、住房公积金		8,959,409.60	8,959,409.60
五、工会经费和职工教育经费	2,481,714.22	7,073,913.14	8,583,817.42	971,809.94
六、短期带薪缺勤		293,422.13	293,422.13
七、短期利润分享计划
八、非货币性福利		3,887,281.92	3,887,281.92
九、其他短期薪酬		1,818,384.14	1,818,384.14
合计	59,134,047.70	416,422,377.65	407,910,141.83	67,646,283.52

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		33,513,901.92	33,513,901.92
2、失业保险费		847,389.99	847,389.99
3、企业年金缴费
合计		34,361,291.91	34,361,291.91

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,725,191.63	8,672,374.55
消费税
营业税
企业所得税	12,884,514.35	23,195,353.17
个人所得税	406,368.25	685,374.96
城市维护建设税	161,854.79	397,793.95
教育费附加	96,869.33	194,268.30
地方教育费附加	32,492.73	129,512.21
河道管理费		-
水利基金	89,158.76	81,213.99
土地使用税	220,743.00	752,027.96
房产税	1,093,641.26	1,010,966.47
印花税	349,643.03	364,338.44
环境保护税	9,571.18	-
其他	200,411.80
合计	20,270,460.11	35,483,224.00

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,533,020.32	527,020.63
应付股利	1,101,250.00
其他应付款	137,341,092.95	12,447,803.71
合计	139,975,363.27	12,974,824.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	950,384.81	279,111.66
企业债券利息
短期借款应付利息	582,635.51	247,908.97
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	1,533,020.32	527,020.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-限制性股票	1,101,250.00
应付股利-XXX
合计	1,101,250.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	15,238,054.92	8,081,346.91
押金或保证金	453,034.00	485,443.40
限制性股票回购义务	55,701,225.00
股权收购款	58,886,255.99
其他	7,062,523.04	3,881,013.40
合计	137,341,092.95	12,447,803.71

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	184,976,459.90	13,038,903.54
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款	124,192,975.11

合计

309,169,435.01

13,038,903.54

其他说明：

1年内到期的非流动负债说明：

子公司TESONA GmbH & CO.KG以自有信用取得余额为欧元9,152.51元，折合人民币71,822.49元的一年内到期的长期借款。

子公司PEX Automotive systems Kft.通过子公司香港隆威国际贸易有限公司担保取得余额为欧元300,000.00元，折合人民币2,354,190.00元的一年内到期的长期借款。

子公司香港威乐国际贸易有限公司通过本公司及子公司香港隆威国际贸易有限公司、借款保证金担保取得余额为39,432,147.24港币，折合人民币34,550,447.41元的一年内到期的长期借款；截至2018年12月31日止，借款保证金余额为人民币33,097,828.48元。

子公司保隆（安徽）汽车配件有限公司通过本公司担保取得余额为人民币7,000,000.00元的一年内到期的长期借款。

公司以定期存款质押，以自有投资性房地产、固定资产及无形资产抵押取得余额为人民币141,000,000.00元的一年内到期的长期借款。

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	84,000,000.00	141,000,000.00
保证借款	211,361,097.60	31,813,375.83
信用借款
合计	295,361,097.60	172,813,375.83

长期借款分类的说明：

保证借款：子公司香港威乐国际贸易有限公司通过本公司及子公司香港隆威国际贸易有限公司、借款保证金担保取得余额为58,047,360.87港币，折合人民币50,861,097.60元的长期借款；截至2018年12月31日止，借款保证金余额为人民币33,097,828.48元。

子公司保隆（安徽）汽车配件有限公司通过本公司担保取得160,500,000.00元保证借款。

抵押借款：公司以定期存款质押，以自有投资性房地产、固定资产及无形资产抵押取得余额

为人民币54,000,000.00元的长期借款。子公司安徽拓扑思汽车零部件有限公司通过本公司担保、自有固定资产及无形资产抵押取得余额为人民币30,000,000.00元的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	334,946,940.88
专项应付款
合计	334,946,940.88

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权收购款		488,401,638.80
应付融资租赁款		2,344,328.61
减：一年内到期的长期应付款		124,192,975.11
未确认融资费用		31,606,051.42
合计		334,946,940.88

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,039,118.34	15,795,610.00	6,714,265.27	62,120,463.07	详见下表
与收益相关政府补助	1,200,000.00	2,682,680.84	1,000,000.00	2,882,680.84	详见下表
合计	54,239,118.34	18,478,290.84	7,714,265.27	65,003,143.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安徽省财政厅关于下达2015年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造）中央基建投资预算的通知（财建[2015]1284号）	14,522,342.37			1,150,869.12		13,371,473.25	与资产相关
国家发展改革委工业和信息化部《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2013]1120号）拨付的基于MEMS技术自主芯片的汽车轮胎气压监测系统传感器研发与产业化项目资金	3,320,548.27			1,162,666.24		2,157,882.03	与资产相关
上海市发展改革委关于转发《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》的通知沪发改投[2013]138号拨付的基于MEMS技术自主芯片的汽车轮胎气压监测系统传感器研发与产业化项目资金	2,005,900.59			711,854.24		1,294,046.35	与资产相关
宁国市经济和信息化委员会文件关于保隆（安徽）汽车配件有限公司轿副车架及仪表盘支架轻量化制造产业化项目备案的批复	3,977,970.43			750,999.96		3,226,970.47	与资产相关
宁国市人民政府《关于印发宁国市大力发展公共租赁住房指导意见的通知》（宁政办[2012]10号）	2,430,944.42			88,666.68		2,342,277.74	与资产相关
安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知（“1+8”配套政策）	1,167,473.61			177,390.00		990,083.61	与资产相关
上海市经济信息化委关于下达2015年度软件和集成电路产业发展专项资金第二批项目计划的通知（沪经信信	1,175,000.00			300,000.00		875,000.00	与资产相关

[2015]751号）
国家发展改革委、工业和信息化部《关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2009]1168号文)拨付的汽车胎压监测系统(TPMS)项目扩建专项建设资金	478,810.26			127,669.98		351,140.28	与资产相关
上海市发展改革委、市经济信息化委《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知>的通知》(沪发改投<2009>121号)，按1:1配套拨付的汽车胎压监测系统(TPMS)项目扩建专项建设资金	478,810.26			127,669.98		351,140.28	与资产相关
上海市松江经济技术开发区委员会《关于下达<2012年度松江区战略性新兴产业(高新技术产业化)重点投资项目计划>的通知》(基于先进MEMS技术车用自动变速箱传感器的封装标定技术开发及产业化)项目专项建设资金	419,249.92			75,500.04		343,749.88	与资产相关
宁国市人民政府关于印发宁国市推进自主创新综合实验区建设奖励办法通知（宁政[2013]26号）	403,153.07			78,188.16		324,964.91	与资产相关
与上海市科学技术委员会签订的科学计划项目课题合同，基于MEMS技术的车用进气歧管传感器(合同编号：1304H156700)	78,333.41			9,999.96		68,333.45	与资产相关
与松江区科学技术委员会签订的松江区中小型企业创新资金项目合同，基于MEMS技术的车用进气歧管传感器(合同编号：13SJCX23)	62,500.08			9,999.96		52,500.12	与资产相关
上海市经济和信息化委员会、上海市财政局关于印发《上海市产业转型升级专项资金管理办法》的通知（沪经信规[2015]101号）拨付的乘用车胎压监测系统（TPMS）发射机与控制器技术改造与扩能项目补助	2,600,000.00					2,600,000.00	与资产相关
上海市经济信息化委关于印发2016年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第一批）的通知（沪经信推[2016]359号）	770,000.00					770,000.00	与资产相关
安徽省科技厅、安徽省财政厅《关于组织2016年创新	4,389,222.43			560,000.04		3,829,222.39	与资产相关

型省份建设配套政策兑现补助申请有关事项的通知》（科计{2016}10号）
宁国市经济和信息化委员会关于印发《宁国市智能工厂（车间）建设管理办法（试行）》的通知（宁经信[2016]49号）	861,111.41			106,373.28		754,738.13	与资产相关
关于印发《宁国核心基础零部件产业集聚发展基地智能工厂（车间）建设管理办法》的通知（宁经信[2016]158号）		2,000,000.00		196,643.58		1,803,356.42	与资产相关
宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策体系的通知（宁政[2016]35号）	1,123,859.88	1,655,210.00		161,720.00		2,617,349.88	与资产相关
安徽省政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知（皖政[2017]53号）、安徽省经济和信息化委安徽省财政厅关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知（皖经信财务[2017]155号）	5,366,196.00	2,510,000.00		608,902.02		7,267,293.98	与资产相关
安徽省政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知（皖政[2017]53号）、安徽省经济和信息化委安徽省财政厅关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知（皖经信财务[2017]155号）		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
安徽省科学技术厅关于下达2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计价（第一批）的通知（科计[2017]59号）	1,107,691.93			135,696.84		971,995.09	与资产相关
安徽省科学技术厅关于下达2017年省科技重大专项计划项目的通知（科计[2017]65号）	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
上海市经济信息化委关于下达2017年度软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知（沪经信信[2017]351号）	4,800,000.00					4,800,000.00	与资产相关
上海市经济信息化委关于开展2017年度上海市工业互联网创新发展专项资金项目申报工作的通知（沪经信推〔2017〕15号）	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
上海市经济信息化委关于印发2018年第一批本市人工智能创新发展专项（2017年储备项目）支持项目计划		6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关

表的通知（沪经信技[2018]223号）拨付的毫米波车载雷达和视觉特征信息融合的技术开发及产业化项目资金
宁国核心基础零部件产业集聚发展基地专项资金补助款（“年产60万只CAMRY轻量化汽车尾饰管项目”）		1,130,400.00		66,897.23		1,063,502.77	与资产相关
关于组织开展宁国核心基础零部件产业聚集发展基地2017年重大项目建设补助申报工作的通知（轻量化新型汽车尾饰管数字化生产项目）		2,000,000.00		106,557.96		1,893,442.04	与资产相关
T?MOGAT?SISZERZ?D?S2018-1.1.2-KFI-2018-00008拨付的研发补助		1,682,680.84				1,682,680.84	与收益相关
合计	54,239,118.34	18,478,290.84		7,714,265.27		65,003,143.91

其他说明：

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	117,100,755.00	2,202,500.00		47,721,302.00		49,923,802.00	167,024,557.00

其他说明：

股本变动情况说明：

（1）根据2017年12月4日召开的公司第五届董事会第十次会议、2017年12月20日召开的公司2017年第五次临时股东大会通过的《关于<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》决议，以及2018年1月5日召开的第五届董事会第十二次会议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等决议的规定，确定于2018年1月5日向尹术飞、文剑峰等175名激励对象授予限制性股票2,202,500.00股，每股面值为人民币1元，授予价格为人民币25.79元/股，共计募集人民币56,802,475.00元。其中，计入“股本”人民币2,202,500.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币54,599,975.00元。经此发行，保隆科技注册资本变更为人民币119,303,255.00元。上述业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月22日出具大华验字[2018]000040号验资报告验证。

（2）根据2018年5月16日2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以总股本119,303,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利为人民币59,651,627.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增47,721,302股，转增后股本为167,024,557股。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	688,671,740.96	54,599,975.00	514,313,664.47	228,958,051.49
其他资本公积		10,247,102.27		10,247,102.27
合计	688,671,740.96	64,847,077.27	514,313,664.47	239,205,153.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积本期增加详见第十一节财务报告之七（44）“股本”。（2）资本公积转增股本减少47,721,302.00元，详见第十一节财务报告之七（44）“股本”。（3）经2018年1月2日股东会审议通过，公司全资子公司上海文襄汽车传感器有限公司（以下简称“文襄传感器”）注册资本由1200万元变更为10000万元，其中保隆科技以现金增资8630万元，王文襄以经过评估的集成电路设计所有权增资170万元，股东昆山双桥传感器测控技术有限公司放弃本轮增资。2018年5月9日公司支付首期增资款人民币3000万元。本次交易完成后，本公司持有文襄传感器88.57%的股权，增资成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价11,945,509.97元。

（4）2018年10月31日，公司全资子公司香港隆威国际贸易有限公司（后转让给其全资子公司BaolongHoldingsEuropeKft.）与DILLINVESTMENTLLC签订股权转让协议，以现金购买其持有的DillAirControlsProducts,LLC（以下简称“美国DILL”）40%股权。本次交易完成后，本公司持有美国DILL85%的股权，购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价454,646,852.50元。

（5）其他资本公积增加系本期确认股权激励费用10,247,102.27元计入资本公积。

47、 库存股√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性票		56,802,475.00	1,101,250.00	55,701,225.00
合计		56,802,475.00	1,101,250.00	55,701,225.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加人民币56,802,475.00元，系公司2018年1月5日向尹术飞、文剑峰等175名激励对象授予限制性股票2,202,500.00股，详见第十一节财务报告之七（44）“股本”。

（2）本期减少人民币1,101,250.00元，系根据2018年5月16日2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以总股本119,303,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），其中限制性股票共计派发现金股利为人民币

1,101,250.00元（含税）。

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,149,251.53	25,642,946.70			21,197,268.49	4,445,678.21	16,048,016.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动损益
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-5,149,251.53	25,642,946.70			21,197,268.49	4,445,678.21	16,048,016.96
其他综合收益合计	-5,149,251.53	25,642,946.70			21,197,268.49	4,445,678.21	16,048,016.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,712,022.55	6,908,081.09		39,620,103.64
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	32,712,022.55	6,908,081.09		39,620,103.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余增加系公司根据当期净利润的10%计提。

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	471,182,485.97	360,693,070.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	471,182,485.97	360,693,070.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,871,032.73	173,878,288.60
减：提取法定盈余公积	6,908,081.09	4,838,495.90
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	59,651,627.50	58,550,377.50
转作股本的普通股股利
其他	-124,500.69
期末未分配利润	559,618,310.80	471,182,485.97

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,251,690,872.73	1,512,481,318.09	2,035,034,722.57	1,320,973,603.16
其他业务	53,092,349.85	33,615,619.85	45,688,113.93	24,059,666.66
合计	2,304,783,222.58	1,546,096,937.94	2,080,722,836.50	1,345,033,269.82

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	4,992,174.55	5,459,938.47
教育费附加	2,349,304.53	2,550,571.68
资源税
房产税	2,871,955.09	2,642,282.08
土地使用税	1,126,105.84	2,600,465.20
车船使用税	2,208.00	4,861.00
印花税	2,098,507.27	2,307,236.35
地方教育费附加	1,393,244.52	1,700,381.11
河道管理费		60,326.06
水利基金	736,175.59	672,598.53
环境保护税	38,284.72
其他	166,794.84
合计	15,774,754.95	17,998,660.48

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,875,810.62	45,516,923.43
运保费	43,779,280.05	36,174,320.74
清关费	20,797,912.17	10,485,757.66
仓储费	17,740,826.19	15,058,868.41
市场服务费	14,939,147.85
业务宣传费	5,748,702.26	6,741,322.13
差旅费	7,439,519.95	6,760,988.76
业务招待费	6,999,987.45	4,502,231.45
保险费	2,086,128.89	3,869,849.19
销售佣金	3,288,531.61	3,201,709.49
其他	15,443,457.48	13,675,938.91

合计

184,139,304.52

145,987,910.17

其他说明：

市场服务费为海外市场服务费用。55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,444,875.21	50,525,279.48
折旧及摊销费用	9,350,241.81	7,400,225.63
中介服务费	20,902,165.60	9,146,823.10
交通差旅费	5,482,672.49	5,181,658.68
办公费	4,121,422.55	1,486,778.19
业务招待费	5,117,701.61	4,710,985.28
水电煤气费	1,430,840.28	1,100,842.68
租赁费	1,382,076.94	928,214.78
维修维护费	5,911,476.29	5,649,368.86
董事会费	722,242.24	476,190.24
其他	6,743,432.75	5,523,292.27
合计	134,609,147.77	92,129,659.19

其他说明：

无56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,224,588.51	58,782,327.58
模具及试制费	53,420,360.80	67,796,130.58
折旧及摊销	11,759,235.59	8,208,574.22
其他	14,836,476.46	11,398,733.58
合计	158,240,661.36	146,185,765.96

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,621,738.32	22,327,775.94
减：利息收入	-4,634,285.22	-2,799,665.11
汇兑损益（损失-收益）	-2,085,015.11	406,795.28
未确认融资费用摊销	1,735,536.25	208,047.72
银行手续费及其他	-801,684.96	79,083.15
合计	20,836,289.28	20,222,036.98

其他说明：

无

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,359,422.75	-638,766.45
二、存货跌价损失	8,785,999.45	7,130,414.69
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失	5,065,967.39
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	15,211,389.59	6,491,648.24

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,599,681.40	18,934,244.66
代扣个人所得税手续费返还	195,195.91	131,091.19
合计	25,794,877.31	19,065,335.85

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

	2018全年	2017全年	与资产相关/与收益相关
关于宁国市人民政府关于印发宁国市承接产业转移促进经济发展若干政策的通知（宁政[2011]20号）		7,002,100.00	与收益相关
国家发展改革委工业和信息化部《关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2013]1120号）、上海市发展改革委关于转发《国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知》的通知沪发改投[2013]138号拨付的基于MEMS技术自主芯片的汽车轮胎气压监测系统传感器研发与产业化项目资金	1,874,520.48	1,874,520.48	与资产相关
《中共上海市松江区委上海市松江区人民政府关于加快建设G60上海松江科创走廊的意见》（松委[2016]67号）	375,728.60	1,861,303.00	与收益相关

安徽省财政厅关于下达2015年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造）中央基建投资预算的通知（财建[2015]1284号）	1,150,869.12	1,150,869.48	与资产相关
安徽省政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知（皖政[2017]53号）、安徽省经济和信息化委安徽省财政厅关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知（皖经信财务[2017]155号）	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
	562,824.00	93,804.00	与资产相关
安徽省财政厅关于下达2017年“三重一创”建设专项引导资金的通知（财建[2017]1329号）		1,000,000.00	与收益相关
宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策体系的通知（宁政[2016]36号）		815,600.00	与收益相关
	130,320.72	21,720.12	与资产相关
宁国市经济和信息化委员会文件关于保隆（安徽）汽车配件有限公司轿副车架及仪表盘支架轻量化制造产业化项目备案的批复宁经信[2012]46号	750,999.96	750,999.96	与资产相关
安徽省科技厅、安徽省财政厅《关于组织2016年创新型省份建设配套政策兑现补助申请有关事项的通知》（科计{2016}10号）	560,000.04	560,000.03	与资产相关
安徽省财政厅关于下达2017年平台与人才专项资金（第一批）的通知（财教[2017]836号）		500,000.00	与资产相关
关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知（宣人社秘[2017]228号）	338,124.00	393,629.00	与收益相关
上海市经济信息化委关于下达2015年度软件和集成电路产业发展专项资金第二批项目计划的通知（沪经信信[2015]751号）	300,000.00	325,000.00	与资产相关
松江区区长质量奖管理办法		300,000.00	与收益相关
上海市发展改革委、市经济信息化委关于转发《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和科技改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》的通知（沪发改投（2009）121号）、国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和科技改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知（发改投资（2009）1168号）；	255,339.96	255,339.96	与资产相关
关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知（宣人社秘[2017]228号）	923,080.00	581,268.00	与收益相关
安徽省人民政府办公厅关于修订印发实施创新驱动发展战略进一步加快创新型省份建设配套文件的通知（“1+8”配套政策）	177,390.00	177,390.00	与资产相关
宁国市经济和信息化委员会关于印发《宁国市智能工厂（车间）建设管理办法（试行）》的通知（宁经信[2016]49号）	106,373.28	138,888.59	与资产相关
宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策体系的（宁政[2016]35号）		100,000.00	与收益相关
宁国市人民政府《关于印发宁国市大力发展公共租赁住房指导意见的通知》宁政办[2012]10号	88,666.68	88,666.68	与资产相关
宁国市人民政府关于印发宁国市推进自主创新综合实验区建设奖励办法通知宁政[2013]26号；中共宁国市委文件关于加快推进工业转型升级的若干意见（宁发[2011]44号）	78,188.16	78,188.04	与资产相关
上海市松江经济技术开发区委员会《关于下达<2012年度松江区战略性新兴产业（高新技术产业化）重点	75,500.04	75,500.04	与资产相关

投资项目计划>的通知》（基于先进MEMS技术车用自动变速箱传感器的封装标定技术开发及产业化）项目专项建设资金
自主出口品牌培育项目	390,646.27	55,280.00	与收益相关
松江区专利资助办法	125,440.00	34,601.00	与收益相关
上海市外经贸发展专项资金实施细则（沪商财[2015]26号）		30,344.29	与收益相关
关于开展2011年企业引进高校毕业生兑现生活补贴申报确认工作的通知（宁人才字[2011]20号）		20,000.00	与收益相关
安徽省科学技术厅关于下达2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计价（第一批）的通知（科计[2017]59号）	135,696.84	11,308.07	与资产相关
与松江区科学技术委员会签订的松江区中小型企业创新资金项目合同，基于MEMS技术的车用进气歧管传感器（合同编号：13SJCX23）	9,999.96	9,999.96	与资产相关
与上海市科学技术委员会签订的科学计划项目课题合同，基于MEMS技术的车用进气歧管传感器（合同编号：1304H156700）	9,999.96	9,999.96	与资产相关
关于请求拨付2015年度省发明专利资助的报告（宁科字[2016]12号）		5,000.00	与资产相关
松江区G60科创走廊大学生实习实践补贴实施办法	9,429.66	4,553.00	与收益相关
2015年度宣城市发明专利资助		2,000.00	与收益相关
关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知（沪人社规[2018]20号）	213,139.00		与收益相关
关于组织申报2018年松江区产业转型升级发展专项资金-企业上市（挂牌）项目的通知(松委[2016]67号)	6,160,000.00		与收益相关
商务部关于2017年外经贸发展专项资金有关工作的通知（商财函[2017]314号）	943,755.50		与收益相关
关于组织申报2018年度上海松江区先进制造业质量安全示范区专项资金的通知	300,000.00		与收益相关
洞泾镇关于表彰2017年度先进企业的决定	100,000.00		与收益相关
关于组织申报2018年度松江区产业转型升级发展专项资金（总部经济项目）的通知	3,000,000.00		与收益相关
财政部国家税务总局中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知（财行[2005]365号）	195,195.91	131,091.19	与收益相关
关于实施《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关问题的通知（沪财社[2018]34号）	25,507.10		与收益相关
关于举办浙江大学.宁国经济技术开发区创新升级及人才强区高级研修班的通知（宁开发管[2015]76号）	43,280.00		与收益相关
宁国市人民政府关于印发宁国市承接产业转移促进经济发展若干政策的通知（宁政[2011]20号）	1,483,200.00		与收益相关
宁国市人民政府关于推进供给侧改革促进经济持续健康发展的若干意见（宁政[2016]52号）	102,410.00		与收益相关

《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》（皖人社发[201]31号）	420,800.00		与收益相关
关于印发《宁国核心基础零部件产业集聚发展基地智能工厂（车间）建设管理办法》的通知（宁经信[2016]158号）	196,643.58		与资产相关
宁国市人民政府关于印发宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策体系的通知（宁政[2016]35号）	31,399.28		与资产相关
安徽省政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知（皖政[2017]53号）、安徽省经济和信息化委安徽省财政厅关于印发支持制造强省建设若干政策实施细则的通知（皖经信财务[2017]155号）	46,078.02		与资产相关
宁国核心基础零部件产业集聚发展基地2016年创新发展项目专项资金	66,897.23		与资产相关
关于组织开展宁国核心基础零部件产业聚集发展基地2017年重大项目建设补助申报工作的通知	106,557.96		与资产相关
关于实施《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》有关问题的通知（沪财社[2018]34号）	9,253.60		与收益相关
复合式汽车减震器（液力空气阻尼三复合）研发与制造和汽车轻量化结构件研发与制造项目及契税返还	3,689,800.00		与收益相关
合计	25,599,681.40	18,934,244.66

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	484,928.35	541,039.04
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	15,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益	845,175.71	3,204,548.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得
合计	1,345,104.06	3,745,588.02

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	5,104,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	5,104,000.00

其他说明：

无

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得/损失	-641,083.50	16,256.32
合计	-641,083.50	16,256.32

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		450,000.00
其他	437,499.09	797,254.12	437,499.09
合计	437,499.09	1,247,254.12	437,499.09

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金		450,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	311,244.00	3,568,521.07	311,244.00
其中：固定资产处置损失	311,244.00	3,568,521.07	311,244.00
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	150,496.00	3,178,000.00	150,496.00
其他	46,837.75	396,550.14	46,837.75
合计	508,577.75	7,143,071.21	508,577.75

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,509,076.95	95,068,446.95
递延所得税费用	-13,709,526.59	3,868,044.49
合计	58,799,550.36	98,936,491.44

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	261,406,556.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,210,983.46
子公司适用不同税率的影响	29,601,535.71
调整以前期间所得税的影响	-831,858.97
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,505.09

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-76,726.48
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,247,185.65
研发加计扣除	-14,987,920.18
股份支付	811,846.08
所得税费用	58,799,550.36

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见第十一节财务报告之七（48）“其他综合收益”。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款项	9,814,375.28	791,280.00
收到政府补助资金	36,558,902.88	29,136,629.29
退回的保证金	237,780.46	21,200.00
利息收入	5,086,558.13	2,347,392.19
房租收入	7,829,189.79	7,681,095.99
其他	4,708,798.76	1,699,757.58
合计	64,235,605.30	41,677,355.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	904,136.77
付现的销售费用	126,574,947.25	100,748,232.37
付现的管理费用	99,940,102.32	99,193,510.35
付现的财务费用	3,627,464.59	1,970,591.42
保证金	18,359.55	124,063.36
捐赠支出	150,496.00	3,178,000.00
其他	3,368,698.36	2,013,099.68
合计	234,584,204.84	207,227,497.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金	35.57
合计	35.57

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金		737,947.85
银行承兑汇票保证金	6,182,237.06	7,347,779.90
合计	6,182,237.06	8,085,727.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	187,347.31	5,062,376.33
银行承兑汇票保证金		1,600,000.00
保理保证金	144,644.01	507,194.04
保理手续费	509,484.77	131,573.36
银行手续费	1,608,567.03	434,840.27
借款保证金	170,938,011.02	14,100,000.00
支付购买少数股东股权款	78,120,000.00
IPO发行费用	1,026,788.00	8,451,208.01
合计	252,534,842.14	30,287,192.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	202,607,006.02	224,668,757.32
加：资产减值准备	15,211,389.59	6,491,648.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,638,832.15	49,381,552.87

无形资产摊销	3,599,444.74	2,626,762.41
长期待摊费用摊销	941,245.95	811,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	641,083.50	-16,256.32
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	311,244.00	3,568,521.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-5,104,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	34,870,304.63	23,277,000.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,345,104.06	-3,745,588.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,486,689.83	4,589,472.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	689,207.59	-613,461.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,813,497.91	-72,841,095.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-38,732,333.56	-153,825,363.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,439,197.81	130,211,142.12
其他	10,293,123.76
经营活动产生的现金流量净额	325,760,454.38	214,584,803.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	726,704,433.48	565,421,536.70
减：现金的期初余额	565,421,536.70	144,217,401.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	161,282,896.78	421,204,135.53

注：其他是资本公积-其他资本公积

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	73,478,478.32
其中：PEX Automotive GmbH（注）	73,478,478.32
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,163,817.12
其中：PEX Automotive GmbH	8,163,817.12
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	65,314,661.20

注：PEX Automotive GmbH持有PEX Automotive systems Kft.100%股权及TESONA GmbH & CO.KG51%股权；购买日子公司持有的现金及现金等价物包含三家公司现金及现金等价物。其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	726,704,433.48	565,421,536.70
其中：库存现金	188,178.14	66,588.67
可随时用于支付的银行存款	724,095,763.34	565,354,948.03
可随时用于支付的其他货币资金	2,420,492.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	726,704,433.48	565,421,536.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	203,813,299.70	34,693,389.56

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	203,813,299.70	保证金
应收票据	94,299,338.36	质押
存货
固定资产	115,976,583.32	抵押
无形资产	29,020,552.32	抵押
投资性房地产	19,080,840.03	抵押
合计	462,190,613.73	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	38,024,386.21	6.8632	260,968,967.44
欧元	19,680,144.96	7.8473	154,436,001.55
港币	30,247,746.39	0.8762	26,503,075.38
英镑	29,610.00	8.6762	256,902.29
澳门元	11,496.89	4.8250	55,472.49

日元	762,635.00	0.0619	47,197.19
波兰兹罗提	528,554.78	1.8271	965,722.43
加拿大元	286,111.26	5.0381	1,441,457.14
匈牙利福林	22,447,217.41	0.0244	547,712.12
瑞士法郎	6.60	6.9494	45.87
应收账款
其中：美元	30,515,859.24	6.8632	209,436,445.14
欧元	5,067,821.33	7.8473	39,768,714.32
港币
波兰兹罗提	468,077.44	1.8271	855,224.29
长期借款
其中：美元
欧元	309,152.51	7.8473	2,426,012.49
港币	97,479,508.11	0.8762	85,411,545.01
其他应收款
其中：美元	141,302.61	6.8632	969,788.07
欧元	451,094.18	7.8473	3,539,871.36
日元	300,000.00	0.0619	18,566.10
波兰兹罗提	185,839.99	1.8271	339,548.25
加拿大元	117,200.00	5.0381	590,465.32
应付账款
其中：美元	12,044,984.62	6.8632	82,667,138.44
欧元	405,943.58	7.8473	3,185,561.06
英镑	2,000.00	8.6762	17,352.40
波兰兹罗提	35,526.50	1.8271	64,910.47
加拿大元	12,000.00	5.0381	60,457.20
其他应付款
其中：美元	10,985,565.00	6.8632	75,396,129.71
欧元	60,403.42	7.8473	474,003.76
波兰兹罗提	3,330.09	1.8271	6,084.41
短期借款
其中：美元	36,300,000.00	6.8632	249,134,160.00
欧元	4,113,671.51	7.8473	32,281,214.44
长期应付款(含一年内到期)
其中：美元	66,574,377.23	6.8632	456,913,265.80
欧元	283,747.30	7.8473	2,226,650.19

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

子公司全称	注册地	记账本位币	选择依据
Dill Air Controls Products, LLC	美国北卡罗来纳州	美元	依据当地法律
香港威乐国际贸易有限公司	香港	美元	依据当地法律

VALOR Europe GmbH	德国北威州	欧元	依据当地法律
Longway Poland Sp.zo.o	波兰华沙	波兰兹罗提	依据当地法律
PEX Automotive GmbH	德国巴登-符腾堡州	欧元	依据当地法律
PEX Automotive systems Kft.	匈牙利布达佩斯	欧元	依据当地法律
TESONA GmbH & CO.KG	德国图林根州	欧元	依据当地法律

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	18,478,290.84	计入递延收益的政府补助	7,714,265.27
其他收益	18,080,612.04	计入其他收益的政府补助	18,080,612.04
合计	36,558,902.88		25,794,877.31

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
PEX Automotive GmbH	2018-8-31	79,712,303.43	100	企业合并	2018-8-31	实际控制	60,903.29	-887,703.26
PEX	2018-8-31		100	企业	2018	实际	23,460,074.79	-3,995,675.92

Automotive systemsKft.				合并	-8-31	控制
TESON AGmbH & CO.KG	2018-8-31		51	企业合并	2018-8-31	实际控制	6,088,862.23	996,405.04

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	PEX Automotive GmbH
--现金	79,712,303.43
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	79,712,303.43
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,661,116.80
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	42,051,186.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

PEXAutomotiveGmbH持有PEXAutomotivesystemsKft.100%股权及TESONAGmbH&CO.KG51%股权，合并成本包括上述子公司。

大额商誉形成的主要原因：

详见第十一节财务报告之七（22）“商誉”。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	PEX Automotive GmbH（注1）
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	81,680,318.53	77,924,822.77
货币资金	12,646,039.92	12,646,039.92
应收款项	32,615,229.43	32,615,229.43
存货	13,794,955.28	12,791,192.20
其他流动资产	5,080,522.05	5,080,522.05
固定资产	13,421,867.46	10,901,986.75
无形资产	1,061,382.66	829,530.69
递延所得税资产	2,155,034.79	2,155,034.79
其他非流动资产	905,286.94	905,286.94

负债：	42,065,474.66	41,726,253.06
借款	16,970,216.46	16,970,216.46
应付款项	24,756,036.60	24,756,036.60
递延所得税负债	339,221.60
净资产	39,614,843.87	36,198,569.71
减：少数股东权益	1,953,727.07	1,941,065.09
取得的净资产	37,661,116.80	34,257,504.62

注1、PEX Automotive GmbH持有PEX Automotive systems Kft.100%股权及TESONA GmbH &CO.KG51%股权，合并成本包括上述子公司。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据购买日账面价值及评估基准日可辨认净资产、负债公允价值调整后确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）报告期内通过设立方式取得的子公司
单位：元
子公司全称	年末净资产	本年净利润
上海保隆汽车悬架有限公司	-482,306.22	-482,306.22
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	39,937,874.05	-62,125.95
保隆霍富（上海）电子有限公司	258,997,635.10	-621,779.90
BaolongHoldingsEuropeKft.	20,114,787.97	5,487,018.12

（2）报告期内注销的子公司

根据上海市松江区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书，上海群英汽车电子有限公司于2018年11月2日予以注销登记。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
保隆（安徽）汽车配件有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	制造行业	100		设立
上海文襄汽车传感器有限公司	上海市松江区	上海市松江区	制造行业	88.57		设立
上海保隆工贸有限公司	上海市松江区	上海市松江区	贸易行业	100		设立
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	上海市松江区	上海市松江区	贸易行业	100		设立
香港隆威国际贸易有限公司	上海市松江区	香港	对外投资	100		设立
VALOREuropeGmbH	德国北威州	德国北威州	贸易行业	51		设立
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	安徽省宁国市	安徽省宁国市	制造行业		100	设立
香港威乐国际贸易有限公司	上海市松江区	香港	贸易行业		100	设立
Dill Air Controls Products, LLC	美国北卡罗来纳州	美国北卡罗来纳州	制造行业		85	同一控制下企业合并
Longway Poland Sp.zo.o	波兰华沙	波兰华沙	制造行业		100	设立

Shanghai Baolong Automotive Corporation	上海市松江区	英属维京群岛	贸易行业		100	设立
上海保隆汽车悬架有限公司	上海市松江区	上海市松江区	制造行业	92		设立
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造行业	100		设立
保隆霍富（上海）电子有限公司	上海市松江区	上海市松江区	制造行业	55	45	设立
Baolong Holdings Europe Kft.	匈牙利布达佩斯	匈牙利布达佩斯	对外投资		100	设立
PEX Automotive GmbH	德国巴登-符腾堡州	德国巴登-符腾堡州	制造行业		100	非同一控制下企业合并
PEX Automotive systems Kft.	匈牙利布达佩斯	匈牙利布达佩斯	制造行业		100	非同一控制下企业合并
TESONA GmbH & CO.KG	德国图林根州	德国图林根州	制造行业		51	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
DillAirControlsProducts,LLC	15%	49,368,646.85	16,394,647.50	50,235,849.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

Dill Air Controls Products, LLC

450,065,725.98

37,054,390.02

487,120,116.00

81,632,340.77

81,632,340.77

315,963,563.78

28,741,853.42

344,705,417.20

59,080,289.28

59,080,289.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Dill Air Controls Products, LLC	608,416,821.27	131,614,985.00	131,614,985.00	13,022,336.52	538,291,062.32	98,732,361.56	98,732,361.56	126,916,088.96

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

A、经2018年1月2日股东会审议通过，公司全资子公司文襄传感器注册资本由1200万元变更为10000万元，其中保隆科技以现金增资8630万元，王文襄以经过评估的集成电路设计所有权增资170万元，股东昆山双桥传感器测控技术有限公司放弃本轮增资。2018年5月9日公司支付首期增资款人民币3000万元。本次交易完成后，本公司持有文襄传感器88.57%的股权。

B、2018年10月31日，公司全资子公司香港隆威国际贸易有限公司（后转让给其全资子公司BaolongHoldingsEuropeKft.）与DILLINVESTMENTLLC签订股权转让协议，以现金购买其持有的美国DILL40%股权。同时，香港隆威国际贸易有限公司将其原持有的5.1%表决权转让给BrainRigney。本次交易完成后，本公司持有美国DILL85%的股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	上海文襄汽车传感器有限公司	Dill Air Controls Products, LLC
购买成本/处置对价	30,000,000.00	598,963,151.65
--现金	30,000,000.00	598,963,151.65
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	30,000,000.00	598,963,151.65
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,054,490.03	144,316,299.15
差额	11,945,509.97	454,646,852.50
其中：调整资本公积	11,945,509.97	454,646,852.50
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	12,760,000.00	17,541,039.04
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	484,928.35	541,039.04
--其他综合收益
--综合收益总额	484,928.35	541,039.04

其他说明无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

（1）未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况

1）常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业(有限合伙)为与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体，主要从事对外投资业务。2018年12月31日的资产总额为12,113.54万元。

2）国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司为与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体，主要从事汽车行业技术研发及生产等业务。2018年12月31日的资产总额为84,246.68万元。

（2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项目	期末余额		期初余额
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
可供出售金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一） 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信

用风险在可控的范围内。

1、截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额24.93%(2017年：26.69%)。

2、本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除本报告十四、承诺及或有事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二） 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	930,517,733.18	930,517,733.18	930,517,733.18
应收票据及应收账款	625,798,505.93	630,283,859.03	630,283,859.03
其他应收款	13,304,125.67	17,844,177.16	17,844,177.16
金融资产小计	1,569,620,364.78	1,578,645,769.37	1,578,645,769.37
短期借款	388,415,374.44	388,415,374.44	388,415,374.44
应付票据及应付账款	460,494,833.78	460,494,833.78	460,494,833.78
其他应付款	139,975,363.27	139,975,363.27	139,975,363.27
一年内到期的非流动负债	309,169,435.01	322,939,230.26	322,939,230.26
长期借款	295,361,097.60	295,361,097.60		114,123,775.19	181,237,322.41
长期应付款	334,946,940.88	352,783,197.05		137,962,770.36	137,802,713.77	77,017,712.92

项目	期末余额
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
金融负债小计	1,928,363,044.98	1,959,969,096.40	1,311,824,801.75	252,086,545.55	319,040,036.18	77,017,712.92

续：

项目	期初余额
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	600,114,926.26	600,114,926.26	600,114,926.26
应收票据及应收账款	565,057,892.92	567,558,606.60	567,558,606.60
其他应收款	21,315,926.77	22,070,229.23	22,070,229.23
金融资产小计	1,186,488,745.95	1,189,743,762.09	1,189,743,762.09
短期借款	204,600,000.00	204,600,000.00	204,600,000.00
应付票据及应付账款	399,959,680.87	399,959,680.87	399,959,680.87
其他应付款	12,974,824.34	12,974,824.34	12,974,824.34
一年内到期的非流动负债	13,038,903.54	13,038,903.54	13,038,903.54
长期借款	172,813,375.83	172,813,375.83		154,563,367.63	13,895,107.55	4,354,900.65
金融负债小计	803,386,784.58	803,386,784.58	630,573,408.75	154,563,367.63	13,895,107.55	4,354,900.65

（三） 市场风险1． 汇率风险本公司的主要经营位于中国境内，主要产品以境外销售为主，境外销售结算货币主要为美元和欧元，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在较大的外汇风险。

（1）截止2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见第十一节财务报告之七（71）“外币货币性项目”。

（2）敏感性分析：

截止2018年12月31日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值5%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约896.46万元（2017年度约-1,414.20万元）。

（3）本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2． 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，

管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

截至2018年12月31日止，本公司受利率影响的负债项目如下：

单位：元

项目	期末余额
短期借款	388,415,374.44
一年内到期的非流动负债（注）	184,976,459.90
长期借款	295,361,097.60
合计	868,752,931.94

注：仅包括一年内到期的长期借款。截止2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约224.18万元（2017年度约148.34万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			5,104,000.00	5,104,000.00
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（四）生物资产

1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			5,104,000.00	5,104,000.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
权益工具投资	63,800,000.00	现金流量折现法	增长率	25%

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见第十一节财务报告之九（3）“在合营或联营企业中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用详见第十一节财务报告之九（3）“在合营或联营企业中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冯戟	本公司董事
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东，其执行事务合伙人上海颀元商务咨询有限公司的法人代表、股东系本公司董事冯戟

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表□适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表□适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保隆（安徽）汽车配件有限公司	42,000,000.00	2017-3-9	2020-3-8	否
保隆（安徽）汽车配件有限公司	67,500,000.00	2018-1-2	2020-1-1	否
保隆（安徽）汽车配件有限公司	30,000,000.00	2018-6-12	2021-6-12	否
保隆（安徽）汽车配件有限公司	70,000,000.00	2018-7-10	2021-7-10	否
保隆（安徽）汽车配件有限公司	50,000,000.00	2018-6-4	2021-6-4	否
保隆（安徽）汽车配件有限公司	20,000,000.00	2018-10-30	2021-10-30	否
上海保隆工贸有限公司	96,000,000.00	2017-3-24	2027-3-23	否
上海保隆工贸有限公司	50,000,000.00	2018-5-21	2019-5-21	否
上海保隆工贸有限公司	40,000,000.00	2018-3-28	2019-3-28	否
上海保隆工贸有限公司	60,000,000.00	2018-6-14	2019-6-14	否
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	100,000,000.00	2018-9-27	2023-10-31	否
香港威乐国际贸易有限公司	港币79,000,000.00	2015-10-1	2021-10-31	否
香港威乐国际贸易有限公司	港币77,500,000.00	2018-5-1	2021-7-30	否

本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	691.04	674.97

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2017年12月，本公司与上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“尚颀投资”）等签订《有限合伙协议》，参与尚颀投资发起设立的常州尚颀信辉股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“常州尚颀信辉基金”）。本公司作为常州尚颀信辉基金有限合伙人，认缴出资额为人民币2,000万元，占注册资本的12.83%。上述投资款已于2018年2月11日、2018年5月28日支付完毕。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,446,700.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	1,677,130.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	51.57元/25个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明

注1、根据2017年12月4日召开的公司第五届董事会第十次会议、2017年12月20日召开的公司2017年第五次临时股东大会通过的《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，及2018年1月5日召开的公司第五届董事会第十二次会议通过的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等决议，同意确定2018年1月5日为首次授予日，向312名激励对象授予169万份股票期权，行权价格为51.57元/份，股票来源为公司向激励

对象定向增发的本公司A股普通股，有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月；向176名激励对象授予220.85万股限制性股票、授予价格为25.79元/份，股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股，有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于有2名激励对象发生离职情形，因而公司本次股票期权的授予数量由169.00万份调整为168.80万份，股票期权的授予人数由312人调整为311人；限制性股票的授予数量由220.85万股调整为220.25万股，限制性股票的授予人数由176人调整为175人。公司已于2018年1月19日收到限制性股票募集股款，并于2018年2月2日完成授予登记。

2018年5月，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后的股票期权及限制性股票数量分别为236.32万股及308.35万股。

限制性股票激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%；股票期权激励计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，各期行权比例分别为30%、30%、40%。

注2、2018年因股权激励对象离职以及由于业绩未达标而失效的首批权益工具合计1,677,130股（其中股票期权730,520股，限制性股票946,610股），截止2018年12月31日失效的限制性股票尚未完成回购注销工作。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的交易收盘价扣除职工为取得权益工具自行支付的价格
可行权权益工具数量的确定依据	按实际授予数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,247,102.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,247,102.27

其他说明无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：

（1）2018年7月17日，公司与HufHu?lsbeck&Fu?rstGmbH&Co.KG（以下简称“霍富集团”）签署《合资意向书》，双方拟将各自的TPMS（全称为“轮胎压力监测系统”）全球业务进行整合，成立中德合资公司。2018年9月13日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司与霍富集团设立合资企业的议案》。

2019年1月，公司通过全资子公司BaolongHoldingsEuropeKft.以其持有的保隆霍富（上海）电子有限公司45%股权获得霍富集团全资子公司HufElectronicsDu?sseldorfGmbH持有的HufElectronicsBrettenGmbH（现已更名为“HufBaolongElectronicsBrettenGmbH”）55%的股权。上述换股已于2019年1月15日前完成股权登记。

（2）2018年8月29日，公司于SalzgitterHydroformingVerwaltungsGmbH（以下简称“Salzgitter”）签署《关于设立保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司中外合资经营企业合同》，合资公司注册资本为欧元600万元，其中保隆科技出资欧元306万元，占注册资本的51%；Salzgitter出资欧元294万元，占注册资本的49%。截至2018年12月31日止，合资公司尚未成立。

除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用①未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响截至本报告期末，公司存在以下未决诉讼事项：

原告	被告	起诉原因	目前诉讼进展
JanOsińskiv.	LongwayPolandSp.zo.o	原告Osiński于2013年2月11日向波兰Bydgoszcz高等法院提出诉请，声称其向波兰隆威购买的产品型号为CAPRIYX50摩托车（车架号：LB405PCF2BC001874）存在产品质量缺陷并导致其发生翻车事故。	CAPRIYX50型号的摩托车为重庆银翔摩托车（集团）有限公司生产，由波兰隆威进口后在波兰销售，保隆科技及其子公司不是产品生产商或零部件提供商，为此波兰隆威向波兰法院提交追加摩托车生产商为被告的申请，并要求其承担产品质量责任（如产品存在质量缺陷）。目前该案一审尚在进行中。

②对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响为关联方提供提保详见第十一节财务报告之十二(5)?“关联担保情况”。公司无其他对外提供债务担保。除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	41,756,139.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,756,139.25

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用经公司2019年4月11日第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》，由于公司2018年度业绩考核未达标以及部分员工离职，公司将注销对应股票期权及限制性股票。注销的股票期权数量为730,520份，注销的限制性股票数量为946,610股；因2017年度现金红利并未实际发放至激励对象，由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象，本次回购价格不对现金分红部分做调整，故调整后的回购价格=25.79/(1+0.4)=18.42元/股。此议案尚未提交股东大会审议。

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,561,455.76	35,632,599.75
应收账款	139,329,297.51	318,334,051.70
合计	202,890,753.27	353,966,651.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

银行承兑票据	63,561,455.76	35,632,599.75
商业承兑票据
合计	63,561,455.76	35,632,599.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	43,743,496.62
商业承兑票据
合计	43,743,496.62

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,158,928.54
商业承兑票据
合计	38,158,928.54

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	139,334,297.51	100.00	5,000.00	0.004	139,329,297.51	318,347,717.30	100.00	13,665.60	0.004	318,334,051.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	139,334,297.51	/	5,000.00	/	139,329,297.51	318,347,717.30	/	13,665.60	/	318,334,051.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	756,669.29
7-12个月	100,000.00	5,000.00	5.00
1年以内小计	856,669.29	5,000.00	0.58
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	856,669.29	5,000.00	0.58

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告之五（11）“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额			期初余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	138,477,628.22			317,177,187.79

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,665.60元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
上海保隆工贸有限公司	73,917,166.13	53.05
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	48,756,839.36	34.99
上海文襄汽车传感器有限公司	11,600,430.07	8.33
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	4,203,192.66	3.02
客户一	418,257.99	0.3
合计	138,895,886.21	99.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		452,272.92
应收股利	6,397,174.14	23,914,987.23
其他应收款	123,796,429.55	44,409,529.45
合计	130,193,603.69	68,776,789.60

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		452,272.92
委托贷款
债券投资
合计		452,272.92

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海保隆工贸有限公司	6,397,174.14	2,805,974.07
保隆（安徽）汽车配件有限公司		21,109,013.16
合计	6,397,174.14	23,914,987.23

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	123,810,496.55	100.00	14,067.00	0.01	123,796,429.55	44,416,562.95	100.00	7,033.50	0.02	44,409,529.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	123,810,496.55	/	14,067.00	/	123,796,429.55	44,416,562.95	/	7,033.50	/	44,409,529.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
6个月以内	275,239.01
7-12个月
1年以内小计	275,239.01
1至2年
2至3年	46,890.00	14,067.00	30.00
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	322,129.01	14,067.00	4.37

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告之五（11）“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额			期初余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合并范围内关联方	123,488,367.54			43,820,114.87

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	123,488,367.54	43,820,114.87
保证金	65,249.55	46,890.00
其他	256,879.46	549,558.08
合计	123,810,496.55	44,416,562.95

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,338,294.65元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,331,261.15

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用其他应收款核销说明：

√适用 □不适用本期核销的其他应收款系全资子公司上海群英汽车电子有限公司注销，其他应收款无法收回。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海保隆工贸有限公司	合并范围内关联方往来款	94,279,290.70	6个月内	76.15
安徽拓扑思汽车零部件有限公司	合并范围内关联方往来款	22,918,455.76	6个月内	18.51
上海文襄传感器有限公司	合并范围内关联方往来款	5,353,721.66	6个月内80,854.71，7-12个月1,567,365.54，1-2年1,807,980.51，2-3年116,642.22，4-5年1,780,878.68	4.32
上海保隆汽车悬架有限公司	合并范围内关联方往来款	850,000.00	6个月内	0.69
单位一	代垫款项	94,467.39	6个月内	0.08
合计	/	123,495,935.51	/	99.75

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	690,338,857.35		690,338,857.35	347,917,400.68		347,917,400.68
对联营、合营企业投资	17,825,967.39	5,065,967.39	12,760,000.00	17,541,039.04		17,541,039.04
合计	708,164,824.74	5,065,967.39	703,098,857.35	365,458,439.72		365,458,439.72

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
保隆（安徽）汽车配件有限公司	232,000,000.00	31,943,001.00		263,943,001.00
上海群英汽车电子有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00
上海文襄汽车传感器有限公司	7,200,000.00	30,402,637.74		37,602,637.74
上海保隆工贸有限公司	81,140,266.48	101,753,330.92		182,893,597.40
上海卡适堡汽车工程技术有限公司	10,000,000.00	292,352.01		10,292,352.01
香港隆威国际贸易有限公司	12,955,400.00			12,955,400.00
VALOREuropeGmbH	121,734.20			121,734.20
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
保隆霍富（上海）电子有限公司		142,530,135.00		142,530,135.00
合计	347,917,400.68	346,921,456.67	4,500,000.00	690,338,857.35

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
常州英孚传感科技有限公司	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39
小计	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39
合计	17,541,039.04			484,928.35			200,000.00	5,065,967.39		12,760,000.00	5,065,967.39

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,508,961.89	585,044,620.83	761,221,172.34	626,385,371.30
其他业务	50,508,575.91	46,398,853.87	15,200,362.65	6,272,732.91
合计	785,017,537.80	631,443,474.70	776,421,534.99	632,658,104.21

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	70,687,457.74	24,258,149.40
权益法核算的长期股权投资收益	484,928.35	541,039.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益	845,175.71	3,204,548.98
合计	67,517,561.80	28,003,737.42

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-952,327.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,599,681.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	208,249.26
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	435,361.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,949,175.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-29,310.60
少数股东权益影响额	-5,114,174.02
合计	26,111,655.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.04	0.9400	0.9441
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.00	0.7807	0.7849

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈洪凌董事会批准报送日期：2019年4月11日

修订信息

□适用 √不适用