鹏翎股份：2018年年度报告

天津鹏翎集团股份有限公司

2018年年度报告2019-049

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张洪起、主管会计工作负责人吕凯宸及会计机构负责人(会计主管人员)吕凯宸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

、周期性波动风险:汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。公司主要产品是汽车流体管路及汽车密封部件，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

、产品毛利率下降风险:汽车零部件产品价格与下游整车价格关联性较大。国内外不同品牌的汽车越来越多，整车市场竞争较为激烈。一般新车型上市价格较高，以后呈逐年递减的趋势。同时，由于我国整车进口关税较高，国内同档次车型的价格仍高于世界主要发达国家，随着我国经济实力增强，国家对外

开放程度逐渐提高，如果关税下调，进口车型降价，以及近期针对国外车企的反垄断调查，从而引起进口车型降价，将进一步加剧汽车市场的价格竞争，从而导致汽车价格下降。汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价能力，因此可以将降价部分转嫁给其上游的汽车零部件厂商，导致上游厂商的利润空间下降。虽然公司可通过新车型配套产品的增加减轻以上因素对毛利率的负面影响，但如果宏观因素、成本因素、消费者偏好等多种因素导致汽车整车生产商的新车型减少，影响到公司经济附加值较高的新产品的销售，将给公司带来毛利率下降的风险。

、主要原材料价格波动风险:公司主要原材料为橡胶，其采购价格受石油价格影响较大。近年来，国际石油市场价格波动较大，对公司原材料采购计划的制定和实施造成了不利影响，为控制成本以及降低经营风险，公司制定了一系列措施，虽然公司制定了各种措施以平缓原材料价格波动的影响，但经营水平仍可能会受到不利影响。

、业务集中于主要客户的风险公司的客户集中度较高。2016 年度、2017年度和2018 年度，公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为59.83%、57.35%和54.92%。公司主要客户销售收入占营业收入的比重较高，主要是两方面的原因：首先，汽车行业的品牌、资金、技术、规模、安全性等相对较高的准入门槛决定了整车企业及零部件一级供应商数量较少且比较集中，专业化的汽车零部件企业只能在相对集中的目标群体内开发客户；其次，汽车零部件需求方（包括整车企业及一级零部件供应商）对下级供应商的遴选和考核周期漫长而严格，一旦确立业务合作关系，即形成相互依存、共同发展的长期战略合作格局。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.667元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 公司业务概要 ...... 11

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 18

第五节 重要事项 ...... 41

第六节 股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 61

第九节 公司治理 ...... 68

第十节 公司债券相关情况 ...... 76

第十一节 财务报告 ...... 77

第十二节 备查文件目录 ...... 203

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》重大资产重组、本次重大资产重组 指

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易成都鹏翎 指 成都鹏翎有限责任公司，本公司全资子公司江苏鹏翎 指 江苏鹏翎有限公司，本公司全资子公司欧亚集团 指 河北新华欧亚汽配集团、本次重大资产重组的交易对方河北新欧 指 河北新欧汽车零部件科技有限公司，本公司全资子公司重庆新欧 指

重庆新新欧密封件

之孙公司天津新欧 指 天津新欧密封部件有限公司、本公司全资子公司报告期 指 2018年1月1日-12月31日上期、上年同期 指 2017年1月1日-12月31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 鹏翎股份 股票代码300375公司的中文名称 天津鹏翎集团股份有限公司公司的中文简称 鹏翎股份

TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD

公司的外文名称（如有）

公司的外文名称缩写（如

有）

TIA NJI N PE NGLING公司的法定代表人 张洪起注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703#注册地址的邮政编码300270办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703#办公地址的邮政编码300270公司国际互联网网址www.pengling.cn电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 魏泉胜

联系地址

天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703#

电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层签字会计师姓名 冯万奇、刘红志公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间华泰联合证券有限责任公司

南京市江东中路228号华泰证券一号楼4层

杜长庆、张怿

2015年12月29日-2019年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间华泰联合证券有限责任公司

南京市江东中路228号华泰证券一号楼4层

陈浩、丁璐斌

2018年12月29日-2020年12月31日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年 2017年 本年比上年增减 2016年营业收入（元）1,458,218,970.85

1,142,786,769.84

27.60%

1,087,838,512.57

归属于上市公司股东的净利润（元）

118,315,411.07

119,254,712.86

-0.79%

157,315,029.54

归属于上市公司股东的扣除

64,378,820.26

非经常性损益的净利润（元）

100,381,055.78

-35.87%

138,780,069.09

经营活动产生的现金流量净额（元）

-21,929,247.98

128,843,112.13

-117.02%

123,829,569.88

基本每股收益（元/股）0.33

0.35

-5.71%

0.86

稀释每股收益（元/股）0.33

0.35

-5.71%

0.86

加权平均净资产收益率7.46%

8.85%

-1.39%

13.29%

2018年末 2017年末

本年末比上年末增

减

2016年末资产总额（元）2,747,609,193.03

1,869,047,260.01

47.01%

1,567,063,604.96

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,602,673,765.79

1,594,931,318.35

0.49%

1,269,007,691.93

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入303,082,749.46

319,130,484.21

302,981,520.09

533,024,217.09

归属于上市公司股东的净利润

25,404,655.90

28,323,888.03

29,085,836.71

35,501,030.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

24,218,799.82

25,218,063.45

8,911,994.72

6,029,962.27

经营活动产生的现金流量净额

-9,676,932.75

-71,020,083.46

-5,367,196.20

64,134,964.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

53,005,665.76

-1,603,669.11

59,053.86

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

6,001,535.79

24,388,055.95

18,400,201.89

委托他人投资或管理资产的损益4,376,749.18

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

337,489.10

325,173.09

1,102,876.96

减：所得税影响额9,870,943.96

4,235,902.85

1,027,172.26

合计53,850,495.87

18,873,657.08

18,534,960.45

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）公司从事的主要业务及主要产品

公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品研发和制造的供应商。公司积累了30余年的汽车流体管路原材料配方设计与工艺制造经验，特别是在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面公司积累了大量的专有技术、关键工艺，具有较强的市场核心竞争优势。

2018年6月份公司启动重大资产重组，以支付现金及发行股份形式并购河北新欧100%股权， 通过本次并购河北新欧，公司形成“汽车流体管路+汽车密封部件”协同发展的格局。截至目前，公司共有2大系列产品，即汽车流体管路产品和汽车密封件产品。其中，公司流体管路共有九大类产品：汽车冷却管路总成、汽车燃油管路总成、汽车空调管路总成、汽车油气管路总成、变速箱油冷却管路总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成。产品涵盖整个汽车管路系统。流体管路产品情况如下图：

汽车密封部件产品主要包括：汽车整车密封条，包括门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条。密封件产品如下图：

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、销售模式

在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

2、采购模式

公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原

材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司导入先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（三）公司所处行业分析

公司所处行业为汽车制造下汽车零部件及配件制造业，而汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。

1.汽车行业发展概况2018年，我国汽车产销分别完成2,780.90万辆和2,808.10万辆，连续十年蝉联全球第一。据中国汽车工业协会统计数据分析，2018年我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预期，行业主要经济效益指标下滑。受宏观经济增速回落、中美贸易摩擦、购置税优惠政策全面退出等因素的影响，行业短期内仍面临较大的压力。对比传统汽车行业的寒冬，新能源汽车行业产销继续保持高速增长，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127.00万辆和125.60万辆，同比分别增长了59.90%和61.70%。

2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计2019年汽车销量与2018年持平。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对汽车零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

表一：2001-2018年中国汽车销量及增长率

数据来源：中国汽车工业协会

2、汽车零部件制造行业发展状况

世界汽车工业的发展历程表明，汽车零部件的创新是汽车行业创新的源泉，零部件企业总体技术创新数量高于汽车企业。汽车零部件行业自20世纪90年代以来，已经形成全球生产、全球采购的体系。近年来，我国汽车零部件产业规模不断提升，在持续科技创新的推动下，我国汽车零部件产业蕴含广阔的发展空间和巨大的市场机遇。作为汽车产业的上游行业，汽车零部件行业随着汽车智能化、电子化和舒适化的行业发展方向，不断向更加智能、安全、舒适、便捷、环保的方向发展。同时，伴随着工业4.0的发展推进，汽车智能、轻型车身材料、零部件再制造的发展将更具潜力。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。作为汽车行业的基础，汽车零部件及汽车胶管的行业周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。行业区域性方面，由于我国汽车厂商分布在国内大部分省市，因此围绕整车厂商零部件企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商与零部件企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。汽车胶管行业能够根据下游行业的需求在全年较为均衡安排生产，没有明显的季节性特征。

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过30余年发展，已成为国内规模领先的汽车流体管路龙头企业，产品涵盖整个汽车管路系统。主营产品汽车流体管路综合销量连续多年位居行业第一。在细分领域，公司

与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。未来，公司将加大产品的研发力度，优化公司产品结构，提高公司的市场占有份额，将公司打造成“全球一流输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明无形资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约3800万元；在建工程

主要是由于本期并购新欧科技增加约6800万元；新购入尚未转固的设备约1500万元.货币资金

货币资金报告期较上期减少44.06%，主要是由于2018年公司用自有资金并购河北新欧科技51%的股权所导致。.应收票据及应收账款

应收票据及应收账款报告期较上期增加106.25%，主要是由于2018年公司合并河北新欧科技报表所导致。预付账款

预付账款较上期增加138.51%，主要是由于2018

及增加部分预付材料款所导致。其他应收款

其他应收款较上期增加1291.24%，主要是由于华苑分公司拆迁补偿款1612.50

万元尚未收到所导致。其他流动资产 其他流动资产较上期主要是由于本期并购新欧科技增加约800万元.商誉 主要是由于本期并购新欧科技股权新增商誉.递延所得税资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约200万元；其他非流动资产 主要是由于本期并购新欧科技增加约1200万元及设备预付款较上期增加所致.

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）行业品牌优势

鹏翎股份是一家具有强烈社会责任和使命感的公司，为中国汽车工业当好角色，始终坚持为客户提供输送传导、智能化、轻量环保化流体管路系统解决方案和服务，赢得了国家、各汽车厂商、用户、供应商、

投资者、员工的信赖。“鹏翎”品牌一直是公司最核心的竞争力，通过长期与客户紧密的合作，公司与各汽车厂商、供应商之间建立起良好的战略合作信任关系；同时公司在2018年获得中国橡胶工业协会2018年度“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国橡胶工业协会胶管胶带分会2018年度胶管行业十强”的荣誉。

（2）客户资源优势

通过近三十年的发展，公司与主要整车厂商客户已形成稳固伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：一汽大众、上汽大众、一汽丰田、上汽通用五菱、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪汽车、一汽轿车、吉利汽车、广汽乘用车、捷豹路虎、江淮汽车、华晨汽车、江铃汽车等五十多家国内汽车整车厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。拥有广泛且优质的客户资源是公司不断升级发展的基础和动力。

（3）经营管理优势

公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于胶管行业引领地位。

公司始终坚持贯彻“质量是产品生命”的质量方针，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。

（4）成本管控优势

公司坚持推行精益化生产，供应链管理模式，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在订单采购、生产、物流配送，库存管理等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计之处，就关注产品批量生产过程的质量、效率和成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，为客户提供特定的服务，稳固客户和供应商之间的伙伴关系，增加供应商的信任，形成一种长期的合作关系，具备了一定竞争力的产品成本优势。

（5）技术研发优势

公司是 “国家高新技术企业”，拥有 “天津市企业技术中心”获授单位，公司的技术中心配备有国内先进的管路系统设计、研发、实验、检测等设备，重点实验室为国家CNAS认可实验室。

公司积累了三十年的原材料配方设计与工艺制造经验方面积累了一批专有技术，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于产品研制和

生产的全周期过程。值得一提的是：公司技术中心还具有完善的流体管路系统的同步设计开发能力，通过应用CAD/CAM/CAE设计分析软件及PDM数据管理系统等工具，为主机厂提供不同功能类型管路总成系统的同步设计、产品开发、验证等服务，公司具备独特的技术研发优势。

随着汽车行业在节能、环保、智能化方面的要求逐步提高，公司在“技术创新、产品创新、服务创新、管理创新”思维理念下，公司在核心竞争力方面还会继续优化流程系统，为实现数字化、智能智造的“工业4.0”打下坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受国家宏观经济增速回落、国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、中美贸易摩擦等多方因素影响，汽车产销量同比下降。根据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，同比分别下降5.2%和4.1%。新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%

在汽车工业带动下，中国汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2018年，汽车零部件销售收入超过了4万亿元，同比增长超过7%。虽然取得长足进步，但与发达国家相比，我国汽车零部件制造行业发展时间较短，企业规模较小，专业化程度较低，所占份额不高。国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。通过并购河北新欧，公司积极布局汽车密封部件行业，形成“汽车流体管路”+“汽车密封部件”双主业协同发展的格局。

一、报告期内，公司总体经营情况：

2018年度，公司实现营业收入145,821.89万元，同比增长 27.60%；营业利润15,196.11万元，同比增长8.13% ；利润总额14,882.63 万元，同比增长8.27% ；归属于上市公司股东的净利润为11,831.54万元，同比减少0.79%；公司总资产274,760.92万元，比期初增长47.01%；归属于上市公司股东的所有者权益 160,267.38万元，比期初增长0.49%。

公司业绩驱动主要因素如下：报告期内，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销分别完成 2,780.90万辆和2,808.10万辆，比上年同期分别下降4.20%和2.80%。虽然宏观经济及汽车行业销量增速下降，但是公司主营业务收入稳定增长，同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响，公司整体运营成本较去年同期有所增加，归属于上市公

司股东的净利润较去年同期基本持平。

二、报告期内，公司重点工作情况：

1、根据公司发展战略，聚焦客户

报告期内，公司销售中心继续发挥新产品市场推广职能，共组织进行了多次对客户的推广活动，提高产品在客户的认可度。按照公司发展战略，做好客户聚焦和产品聚焦的工作，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作,并对新能源汽车产品进行重点推广及市场开发。根据2018年的经营指标，完成拟定相关的激励制度，提高营销系统业务开拓的积极性。通过公司上述措施的实施，报告期内公司主要开发了一汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、东风日产、吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车、广汽本田、东风本田等客户相关车型产品，累计获得新产品定点1071种，覆盖了公司所有类型产品，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约46亿元。其中，公司重点开发的涡轮增压管路及空调管路取得定点60种，生命周期内预测销售额约为13.1亿元。在新能源汽车产品方面，主要开发了一汽大众、东风本田、广州本田、比亚迪汽车、长城汽车、北京现代、宝沃汽车、小鹏汽车等客户的电动汽车和混合动力汽车的相关车型，共计取得新产品定点183种，生命周期内预测销售额约为2.1亿元。

2、依据公司发展战略，聚焦产品开发

报告期内，公司技术研发部门在配方及工艺研发方面：完成了50种新材料配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作，特别是在国六燃油管和电池冷却管产品使用的高性能塑料新材料，新工艺已经得到德国三方实验室的认可，逐步应用新能源项目产品。

在新产品项目开发方面：已完成批量转产项目216个，批量转产产品数量1,109种，预计产品生命周期内产值可达约36亿；正在开发新项目378个，正在开发新产品数量1531种，包含正在开发的新能源车型产品106种。

其中重点开发项目完成如下：

产品种类 开发车型 开发数量 重点客户冷却管路系统

、领克

01/02

、哈弗系列、WEY

BX7

1,064种

、宋、

一汽奥迪、上汽大众、一汽大众、捷豹路虎、吉利汽车、长城汽车、比亚迪汽车

燃油管路系统

、EA211发动机平台

哈弗国六燃油管

225种

涡轮增压管路系统

		上汽大众、一汽大众、长城汽车
宝骏、领克

01/02、长城H6

max

68种

、宝沃、宋

上汽通用五菱、吉利汽车、长城汽车、北京宝沃、比亚迪

变速箱油冷管路

23种

哈弗系列、日产纳瓦拉

长城汽车、日产汽车

天窗排水管路系统

RAV4

、新雅阁、宝来、T

-ROC探歌、奥迪系列

45种

新能源车管路

		丰田汽车、本田汽车、一汽大众、一汽奥迪
AUDI A6

混动、理念电动、

、领克、宋、唐

106种

G3

一汽大众、本田汽车、小鹏汽车、吉利汽车、比亚迪汽车

3、汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目的批产运营

随着消费者对汽车动力和节能、排放要求越来越高，涡轮增压系统将在汽车扮演重要的角色，尤其插电混合动力、油电混合动力汽车使用涡轮增压管的比例将提高，截止报告期末，总计开发66种增压管，其中：39个产品进入批量生产阶段，包括：长城哈弗H6、长城风骏皮卡系列、比亚迪宋max、比亚迪唐2代、元、南京依维柯欧胜、吉利CMA平台等主流车型；27个产品处于产品开发和小批量制作阶段，随着项目批产后的逐渐增量，将成为新的增长点。

其他前期同步设计项目，如上汽通用五菱汽车、长安汽车、长城汽车等的多款新车型项目正在与客户开发中，此外，吉利汽车CMA1.5发动机平台项目已经进入开发验证阶段、大众涡轮增压进气系统平台产品的开发认可等工作也在按照项目节点顺利推进中。

4、推进新能源产品开发

随着新能源汽车技术的不断提高、国家大力的支持以及广大消费者意识的转变，新能源车的需求越来越高。2018年度公司着重研发了新型轻质弹性体材料结构的冷却液管路，具有重量轻、工艺过程简短、生产效率高、成本低的优势，有效弥补了传统橡胶管路的重量大、工艺复杂、生产效率低；应用在奥迪、比亚迪、小鹏汽车等多家主机厂此类的新能源车冷却水管项目，在其他新能源汽车主机厂还会有很好的应用前景；同时在氢能源汽车中车载储氢、运氢领域做了前期研究储备。

报告期内，新能源车型上产品总计开发388种，预计生命周期内累计实现销售约6.9亿元。其中282种已经进入批量生产阶段，包括：长城WEY P8、长城欧拉R1、小鹏电动车、辉昂 PHEV、雷凌混动、Q2 BEV，106种产品处于产品开发和小批量制作阶段，包括：长城欧拉R2、广汽本田理念、Aud i A6L PHEV、B8LPHEV、领克混动等车型。此外，对于新能源车对于电池包冷却系统的管路自主开发正在小批量试制验证中。

5、推进精益生产，提升生产效率和质量

面对日益激烈竞争的市场，产品质量、成本、交期是企业竞争的重要法宝。公司产品从材料采购到交货、客户使用评价均需要一个较长的时间，针对一般企业管理中容易出现的交货延期、质量不稳定、资金占用大、生产效率较低、成本高等不良现象，公司通过阿米巴的经营管理模式，并在工厂积极推进精益生

产管理，专门成立了精益生产管理整治小组，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系；完善标准化工艺流程，加强绩效考核，不仅实现了产品质量和生产效率双提高，同时还有效降低了产品生产成本。

二、主营业务分析

1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

单位：元

2018年 2017年

同比增减金额

占营业收入比

重

金额

占营业收入比

重

1,458,218,970.85

营业收入合计

100%

1,142,786,769.84

100%

27.60%

分行业

非轮胎橡胶制品1,458,218,970.85

100.00%

1,142,786,769.84

100.00%

27.60%

分产品

汽车发动机附件系统软管及总成

1,019,230,463.57

69.90%

915,653,985.53

80.12%

11.31%

汽车燃油系统软管及总成

162,870,027.87

11.17%

161,014,545.47

14.09%

1.15%

汽车空调系统软管及总成

3,665,965.08

0.25%

3,639,968.90

0.32%

0.71%

车门密封条93,714,972.74

6.43%

天窗密封条22,144,326.59

1.52%

车窗密封条35,744,029.06

2.45%

尼龙管73,693,609.30

5.05%

46,169,670.87

4.04%

59.61%

其他47,155,576.64

3.23%

16,308,599.07

1.43%

189.15%

分地区

东北361,947,745.84

24.82%

395,370,131.70

34.60%

-8.45%

华北219,567,834.46

15.06%

173,304,595.43

15.17%

26.69%

华东482,810,161.18

33.11%

409,960,884.65

35.87%

17.77%

西南170,454,393.49

11.69%

18,039,855.54

1.58%

844.88%

中南223,239,160.27

15.31%

146,015,911.09

12.77%

52.89%

中国境外199,675.61

0.01%

95,391.43

0.01%

109.32%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上

年同期增减

毛利率比上年同期增减

分行业

非轮胎橡胶制品

1,458,218,970.85

1,142,172,052.78

21.67%

27.60%

34.96%

-

		4.27%
分产品

汽车发动机附件系统软管及总成

1,019,230,463.57

806,121,058.47

20.91%

11.31%

18.24%

-

4.64%

汽车燃油系统软管及总成

162,870,027.87

127,425,570.81

21.76%

1.15%

7.88%

-

		4.88%
分地区

东北361,947,745.84

281,822,785.08

22.14%

-8.45%

-2.85%

-

4.49%

华北219,567,834.46

175,926,178.74

19.88%

26.69%

33.56%

-

4.12%

华东482,810,161.18

387,447,132.14

19.75%

17.77%

29.02%

-

7.00%

西南170,454,393.49

122,682,935.35

28.03%

844.88%

796.40%

3.89%

中南223,239,160.27

174,132,285.26

22.00%

52.89%

57.67%

-

2.37%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减非轮胎橡胶制品

销售量 件140,238,719.15

116,110,137

生产量 件138,703,263

120,588,557

库存量 件22,039,702.85

23,575,159

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元产品分类 项目

2018年 2017年

同比增减金额

占营业成本

比重

金额

占营业成本比

重非轮胎橡胶制品

直接材料成本865,028,055.86

75.74%

618,090,900.34

73.03%

39.95%

非轮胎橡胶制品

人工成本145,444,300.19

12.73%

111,368,961.93

13.16%

30.60%

非轮胎橡胶制品

燃料动力成本52,334,480.72

4.58%

46,749,557.83

5.52%

11.95%

非轮胎橡胶制品

制造费用79,365,216.00

6.95%

70,096,164.89

8.29%

13.22%

非轮胎橡胶制品

合计1,142,172,052.78

100.00%

846,305,584.99

100.00%

34.96%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年6月，公司实施重大资产重组。2018年10月18日，河北新欧已依法就其51%股权过户事宜在河北省清河经济开发区行政审批局履行了工商变更登记手续，工商变更手续完成后，公司持有河北新欧51%股权。2018年12月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第68次会议审议通过本次重大资产重组。

2019年4月1日，公司收到中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 498号），2019年4月3日河北新欧49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）800,817,046.76

54.92%

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售

总额比例

0.00%

公司前5大客户资料序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

第一名276,557,843.79

18.97%

第二名232,610,572.70

15.95%

第三名128,979,250.39

8.84%

第四名102,500,308.99

7.03%

第五名60,169,070.89

4.13%

合计-- 800,817,046.76

54.92%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）193,189,229.26

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比

例

20.30%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采

购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

第一名58,488,389.54

6.15%

第二名44,101,627.04

4.63%

第三名29,554,849.35

3.11%

第四名29,425,064.22

3.09%

第五名31,619,299.11

3.32%

合计-- 193,189,229.26

20.30%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

、费用

单位：元

2018年 2017年 同比增减 重大变动说明销售费用56,368,964.86

45,818,458.56

23.03%

管理费用95,704,186.65

79,880,358.01

19.81%

财务费用-3,156,434.96

-3,706,916.05

14.85%

研发费用52,644,147.56

45,055,384.43

16.84%

资产减值损失15,471,836.35

4,239,790.36

264.92%

主要是由于报告期应收账款减值准备增加所致.4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

涡轮增压管路

系统

FKM/VMQ,FVMQ/VMQ,ACM/ACM

涡轮增压

管项目开发

项目采用氟硅橡胶多层缠布工艺方案，满足涡轮增压管在高温高压环境下的长期耐疲劳功能要求。

2、自主开发氟硅胶管缠布工艺，并主导设计研发三辊压延机，攻克氟胶低厚度压延难题；

、总成脉冲振动疲劳试验验证

5

、

自主研发缠布无料头工艺，减少开发成本，提高生产合格率。

扩大的涡轮增压管路市场上占绝对领

		先地位，增强公司核心竞争力，提高产品的市场占有率。
挤出类CM,AEM,ACM,HT

-ACM,HT-A

EM,FKM/VMQ多种材料涡轮增压管项目开发

通过不同材料和不同结构设计匹配，满足客户产品在不同温度及压力下的耐老化要求和长期的耐疲劳功能要求

2

、多种材料工艺优化验证

、总成脉冲振动疲劳试验验证

4

、实现大批量生产

研发多种配方工艺产品以覆盖高中低

端客户冷端和

热端涡轮增压橡胶管路要

求，增强公司核心竞争力，提高产品的市场占有率。涡轮增压进气消声器研发项目

涡轮增压进气消声器研发项目

由于涡轮增压发动机可以提高汽车的动力性和燃油经济性，减少噪声问题，提高汽车

NVH性能

、已完成自主设计消声器的消音

结构及模具开发和工艺验证。

、通过第三方实验室认可和客户

最终的认可

、多种焊接工艺优化验证

4

、完成低中高不同频段结构研发

产品已经进入批量生产

5

1

、涡轮增压进气系统上技术领取积累了

2

、民族品牌汽车市场上占领了实际批量

3

、奠定了向高端汽车品牌涡轮增压进气

系统的研发能力和开发应用经验

双层双段吹塑进气管研发项目

双层双段吹塑进气管研发项目

汽车进气管道为双层、双段PA

材料通过3D吹塑成型，

进气管壁薄、强度高，可以通过改善发动机进气量从而提高汽车的动力性，减少燃油消耗，降低排放和噪声污染，改善人类生活环境。

完成产品吹塑工艺结构设计、性能模拟分析，波纹结构应力分析。 1

、 吹塑一体成型软硬软多层结

构，适应更多新车型匹配

、 产品在客户端进入批量供货

阶段

2

2

、 掌握了新型3D吹塑工艺结构的设计

能力。

、

掌握了核心的双层或双段进气管，两

种不同材料即软材、硬材的工艺能力。

、 验证了双层或双段进气管在客户实

车耐久路试性能优于传统进气管路

5

、 积累了双层或双段进气管设计开发

涡轮增压管路

系统

动力汽车发动机的应用。

6

、 产品具有良好的经济效益、社会效

益。在同行业中具有绝对的技术优势，

HENN快插接

头的涡轮增压管路设计和研发

HENN

快插结构，以满足客户最新国六开发要求。

3

、 完成软管与硬管的匹配

HENN接头的结构设计。

、 完成产品工装与程序的扣压

验证。

5

、 完成产品台架实验，通过客

户路试认可。

、 实现批量化连续生产。

6

7

、 掌握了匹配全球独有的快插接头结

构设计能力。

、 积累了匹配新型快插产品的结构设

计和加工能力。

9

、 为替他管路应用此HENN接头奠定

基础。

增压管安装支架包覆工艺研发项目

为了满足发动机进气系统中管道上的安装支架在吹塑过程中一体成型，减少后工序，降低制造成本，给客户提供产品在质量一致性和稳定性前提下而研发的一种新型制造工艺。

、 完成产品包覆结构设计、模

拟支架强度和应力分析。

8

、 完成产品模具设计和工艺验

证。

、 完成产品台架试验，通过客

户路试认可。

10

、实验大批量生产。

、 掌握了吹塑包覆结构的工艺设计能

力。

11

、 积累了吹塑包覆的模具设计和加工

能力。

、 提高国内同行业的研发水平，带动

进气系统零部件供应商的研发、制造能力，提高汽车零部件行业的生产水

平。

、 提高了产品的质量水平及生产效

率，超出客户的质量预期，提升整车的性能，同时市场发展潜力巨大，具

有良好的经济效益。空调管路系统

空调胶管

研发

车以及

传统燃油车空调管路，满足客户低渗透要求，打破欧洲空调管垄断现状。

研发新配方，新结构设计完

成，材料实验验证完成；

2.

客户德国三方实验室材料试

验验证完成，且全项合格。

3、总成多项功能试验在德国三方实验室验证中。

实现低渗透橡胶空调软管的国产化开发生产，填补国内低渗透空调软管被合资品牌垄断的空白。

的低渗

透空调胶管

开发电动车以及传统燃油车空调管路，满足高端客户低渗透要求，打破欧洲空调管垄断现状。

1、研发新配方，新结构设计完成，材料实验验证完成；

、客户德国三方实验室材料试验

验证完成，且全项合格。

3、总成多项功能试验在德国三方实验室验证中。

此项目降低对环境的污染排放，引领中国相关产业的技术发展；开拓中国高性能汽车空调管路模块系统市场，填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白，保持与国际技术水平的同步化。

二氧化碳空调管研发

项目通过在新配方、新结构、新工艺的开发设计，满足耐高温，高爆破压力压力，高脉冲的的标准要求，打破欧洲空调管垄断现状。

1.

新配方，新工艺，新结构关

键技术设计研发完成。

材料试验验证中。

3

、产品样件试制生产

完成，总成

目前汽车空调系统中使用的制冷剂R134a的温室效应效果相当于

CO2的1300倍，

车空调管路模块系统市场，填补国内汽车胶管行业为中高档车型配套管路模块系统的空白，保持与国际技术水平的同步化。

新型超低渗透国六多层燃油胶管总成项目

项目通过在新材料、新配方、新结构、新工艺的开发设计，达到产品超低渗透的目的，满足客户导电要求，同时满足欧六、国六环保法规要求。

1.

新型五层燃油管新配方，新

工艺，新结构设计完成，客户材料试验进行中。

多层橡胶管工艺优化验证

3.

总成渗透实验验证

5

、燃烧试验研发验证

、导电实验验证

7

、燃油流经实验验证

		积极响应国六法规要求，开发带有氟橡胶和氟树脂阻隔层的多层燃油胶管及总成，以满足国六法规要求，进一步贯彻了公司的环保理念，利于公司的可持续发展，同时引领国内燃油胶管行业整体技术水平。
新型超低渗透低析出多层尼龙燃油管路以及新型焊接连接结构方案设计项目

、项目采用氟树脂，高温

尼龙材料和外包覆热塑性弹性体多层尼龙管方案，使尼龙管具有橡胶的弹性，满足阻燃要求，并采用激光焊接方案实现接头总成连接，满足超低渗透的国六环保法规要求。

、采用多层尼龙管降低成

本，减重以及提高生产效率，同时满足汽车轻量化要求，并提高可回收利用率。 3

、满足客户最新导电要求

1

、

2

、客户实验验证中；

、多层尼龙管工艺优化验证

4、多层尼龙管与接头激光焊接总成工艺研发验证

、总成功能台架实验验证

6

、总成渗透实验验证

、燃烧试验研发验证

8

、导电实验验证

、燃油流经实验验证

9	积极响应国六法规要求，开发带有氟树脂、高温尼龙的多层尼龙管路总成，满足国六法规要求的同时，轻量化是未来汽车重要的发展方向之一，尼龙材料管路在汽车中的用量迅速上升，市场发展潜力巨大，具有良好的经济效益、社会效益。

燃油管路系统

AKF管路

总成设计、研发项目

AKF

管路的轻量化、低渗透化、良好的

NVH

。

1

、产品设计完成

、模具设计制作完成

3

、工艺验证完成

5

、开始批量生产

掌握波纹管产品设计和工艺设计的核心技术，为其他系统应用波纹管路打下基础

冷却管路系统

新型汽车冷却水管配方、结构、总成研发项目

通过攻克耐高温配方、低壁厚高耐压结构、总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，轻量化设计占领高端轿车橡胶冷却水管市场

、产品设计完成

2

、模具设计制作完成

、工艺验证完成

4、实验验证完成、客户实车验证完成

、开始批量生产

5	实现冷却水管总成设计、研发、生产多位一体的理念。

继续占领大众奥迪汽车未来市场，进入沃尔沃及路虎市场，开始和国际同行竞争，奠定宝马、奔驰技术要求基础。HEV

橡胶冷却

HEV

通过攻克双动力冷却系统

1

、产品设计完成

水管水管配方、结构、总成研发项目

总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，占领混合动力轿车冷却水管市场

、模具设计制作完成

3

、工艺验证完成

5

、开始批量生产

		混合动力车型的细分市场
EV

橡胶冷却水

管水管配方、结构、总成研发项目

通过攻克纯电动冷却系统总成设计、分零件开发、自动化组装工艺，占领纯电动轿车冷却水管市场

、产品设计完成

2

、模具设计制作完成

、工艺验证完成

4、实验验证完成、客户实车验证完成

、开始批量生产

5	与主机厂在纯电动车研发领域共同设计、开发冷却系统，为电动车技术的前进奠定基础

电池包冷却水管总成设计研发项目

通过攻克电池热管理系统的热量传递要求，解决狭窄空间内复杂管路总成的布置和连接问题，占领纯电动轿车冷却水管市场

、产品设计完成

2

、模具设计制作完成

、工艺验证进行中

3	已完成比亚迪电池厂、宁德时代。电池包冷却水管

TR资料及报价

TPV

轻量化冷却管路研发

TPV/PET/TPV的

挤出加工工艺，制作满足耐温

125℃以下的冷却液系统

弹性体冷却液管的市

场。

、产品设计完成

2

、模具设计制作完成

、工艺验证进行中

3

掌握

TPV/PET/TPV的弹性体加增强层的

的弹性体冷却液管路市场。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2018年 2017年 2016年研发人员数量（人） 231

挤出、成型、装配的核心工艺，进入新能源轻量化

研发人员数量占比 6.85%

11.93%

11.26%

研发投入金额（元） 52,644,147.56

49,413,203.57

44,378,685.48

研发投入占营业收入比例 3.61%

4.32%

4.08%

研发支出资本化的金额（元） 0.00

0.00

0.00

资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%

0.00%

0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

、现金流

单位：元

项目 2018年 2017年 同比增减经营活动现金流入小计1,113,935,716.79

1,021,713,131.54

9.03%

经营活动现金流出小计1,135,864,964.77

892,870,019.41

27.22%

经营活动产生的现金流量净额

-21,929,247.98

128,843,112.13

-117.02%

投资活动现金流入小计702,352,322.48

5,054,214.00

13,796.37%

投资活动现金流出小计1,199,332,218.48

106,829,233.59

1,022.66%

投资活动产生的现金流量净额

-496,979,896.00

-101,775,019.59

-388.31%

筹资活动现金流入小计241,217,372.21

257,838,814.97

-6.45%

筹资活动现金流出小计62,955,776.11

62,891,068.77

0.10%

筹资活动产生的现金流量净额

178,261,596.10

194,947,746.20

-8.56%

现金及现金等价物净增加额

-340,926,347.60

221,552,752.81

-253.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用报告期经营活动产生的现金流量净额-2192.92万元，较上年同期减少117.02%，主要是由于报告期现金回款率较上期减少13.02%所导致。报告期投资活动产生的现金流量净额-49697.99万元，较上年同期减少388.31%，主要是由于报告期收到华苑分公司拆迁补偿款约6450万元和购买河北新购科技51%股权支付投资款约52020万元所导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期归属于母公司净利润约为11,831.54万元，差异主要是由于报告期回款额与收入的比重较上期减少13.02%.

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益4,376,749.18

2.94%

主要是购买理财收益.

资产减值15,471,836.35

10.40%

主要是应收账款计提的坏账准备及存货计提跌价准备.

营业外收入1,238,091.37

0.83%

主要是固定资产报废收入.

营业外支出4,372,889.87

2.94%

主要是固定资产报废损失.

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末 2017年末

比重增减

重大变动说明金额

占总资产

比例

金额

占总资产

比例货币资金 318,214,698.67

11.58%

568,852,303.95

30.44%

-18.86%

货币资金报告期末较上期减少44.06%，主要是由于2018年公司用自有资金并购河北新欧科技51%的股权所导致。

应收账款 503,854,933.09

18.34%

213,777,116.16

11.44%

6.90%

应收账款报告期末较上期增加135.69%

，主要是由于本期并购新欧

科技增加约15840

收账款增加约13000万元，在2019年度已全部到账.存货 353,376,246.40

		万元；报告期部分客户在年底之前未及时回款，导致应

12.86%

284,004,717.70

15.20%

-2.34%

固定资产 612,767,090.97

22.30%

512,950,966.89

27.44%

-5.14%

在建工程 83,808,849.50

3.05%

4,149,580.85

0.22%

2.83%

主要是由于本期并购新欧科技增加约6800万元；新购入尚未转固的设备约1500万元.短期借款 407,589,066.37

14.83%

0.00

0.00%

14.83%

主要是由于报告期内取得银行短期借款以补充企业日常经营所导致。应付票据及应付账款

321,940,395.59

11.72%

161,978,038.29

8.67%

3.05%

主要是由于本期并购新欧科技增加约14800万元所导致。应付职工薪酬 24,857,774.89

0.90%

18,634,665.57

1.00%

-0.10%

主要是由于本期并购新欧科技增加约733万元；

应交税费 33,216,729.44

1.21%

7,944,593.93

0.43%

0.78%

主要是由于并购新欧科技增加约1400万元；其他应付款 114,574,164.58

4.17%

12,020,653.86

0.64%

3.53%

主要是由于截止报告期末股权收购尾款约9180万元尚未支付；递延所得税负债 5,807,831.03

0.21%

89,015.44

0.00%

0.21%

主要是由于报告期新欧科技评估增值影响约570万元；

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

、截至报告期末的资产权利受限情况无

五、投资状况分析

1、总体情况□ 适用 √ 不适用

、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用

被投资

公司名

称

主要业

务

投资方

式

投资金

额

持股比

例

资金来

源

合作方

投资期

限

产品类

型

预计收

益

本期投资

盈亏

是否涉诉

披露日期（如

有）

披露索引（如

有）河北新欧汽车零部件科技有限公司

汽车密封件

收购

1,200,000,000

100%

1,200,000,000

自筹+融资

无 长期 无

300,00

0,000

1,062.33

否

2019-10

-18

巨潮资讯网

合计 -- --

-- -- -- -- --

300,00

0,000

1,200,000,000

1,062.33

-- -- --

注：对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。更项目情况。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用

、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份 募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资

金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年以上募集资金金额2014年 公开发行 21,521.37

22,010.25

无

2015年

非公开发行

8,391.43

8,394.67

无

2017年

非公开发行

24,072.3

2,645.61

17,538.51

6,533.79

继续用于募投项目

合计 -- 53,985.1

2,645.61

47,943.43

0.00%

6,533.79

--

募集资金总体使用情况说明1、2014年公开发行股票募集资金2014年公开发行股票募集资金在2014年12月31日前已经全部使用完毕，募集资金账户已经撤销。2、2015年非公开发行股票募集资金（1）、2015年度，本公司用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目）的资金为4,245.05万元，截止2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目8,394.67万元。（2）、综上，本公司2015年度共使用募集资金4,245.05万元，其中： 2015年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计3.24万元，截止2015年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金累计使用8,394.67

万元，募集资金已经全部使用完毕，

募集资金账户已经撤销。3、2017年非公开发行股票募集资金：2017年度，本公司用于直接投入募投项目（即汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目）的资金为24,072.30万元，截止2018年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金累计使用17,538.51万元。募集资金专户余额为6754.35万元，其中，截止2018.12.31募集资金专户利息收入扣除手续费后共计220.56万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超

募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总

额

调整后投资总

额(1)

本报告期投入

金额

截至期末累计投入金

额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效益

截止报告期末累计实现的效

益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目助力转向器及冷却水胶管项目

否 12,478

12,478

11,029.

88.39%

2014年07月31日

4,824.7

29,704.

是 否新型低渗透汽车空调胶管及总成项目

否 5,779

5,779

4,906.1

84.90%

2014年07月31日

23.96

191.61

否 否汽车流体管路系统研发中心项目

否 3,140

3,140

1,421.5

45.27%

2014年07月31日

是 否汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目

否 35,021

35,021

12,114.

34.59%

2018年06月30日

是 否汽车涡轮增压 PA吹塑管路总成项目

否

19,801.

19,801.

2,645.6

12,538.

63.32%

2018年12月31日

181.14

204.18

不适用 否

补充流动资金项目 否 5,000

5,000

5,000

100.00

%

2018年06月30日

不适用 否承诺投资项目小计 --

81,219.

81,219.

2,645.6

47,010.

-- --

5,029.8

30,100.

-- --超募资金投向结余资金永久补充流动资金

否

4,653.0

2014年07月31日

否超募资金投向小计 --

4,653.0

-- --

-- --合计 --

81,219.

81,219.

2,645.6

51,663.

-- --

5,029.8

30,100.

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和

新型低渗透汽车空调胶管及总成项目于2014年7月31日达到预定可使用状态，截至

原因（分具体项目）

2018

年12月31日，项目累计实现收益低于承诺20%，主要原因为：（1）本公司研制生产的新

厂商对本公司的空调胶管产品认证尚处于性能检测和路试阶段；（2

）新型低渗透汽车空调胶管总成的市场竞争比较激烈，本公司产品在通过主机厂最终认可之前的市场开拓不及预期。

汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目分两期建设，一期工程建设期为 17 个月（从 2014年 8 月至 2015 年 12 月），二期工程建设期为 16 个月（从 2016 年 3 月至 2017 年

月）。公司2018年项目建设期进行了延期，延迟至2019年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用

途及使用进展情况

适用

本公司募集资金投资项目投资总额为21,829万元。因于2010年1月7日收到助力转向器

及冷却水胶管项目专项补贴资金432万元，募集资金投资项目承诺投入金额变更为21,397

万元。本公司新股发行募集资金净额21,521.37

超募资金的金额、用

万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，

超募资金595.25万元。经本公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议和2014

年度第三次临时股东大会审议通过，2014年9月，本公司将该部分超募资金及募集资金投

资项目节余资金、募集资金账户利息收入（扣除手续费）合计4,653.05万元永久补充流动

资金。募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

1、2014年公司公开发行：根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至2013年12月

31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,278.22万元。致

万元，超过募集资金投资项目承诺投入金额，

同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了致同专字

（2014）第110ZA0407

号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司根据第五届董事会第十七次会议决议完成了募集资金置换。

2、2015年公司非公开发行：由于本次募集资金净额 8,391.43 万元，所以本次以自筹资金

置换募集资金的金额为8,391.43万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资

集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2015]110ZA3186

号）。本公司根据第六届董事会

第十六次会议决议完成了募集资金置换。3、2017

额24,072.30万元，公司已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,892.90

万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为9,892.90万元。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对该事项出具了《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083

会第六次会议决议完成了募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用

号）。本公司根据第七届董事公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资

金的议案》。全体董事同意使用部分闲置募集资金人民币2,000万元临时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。本公司第五届监

事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，本

闲置募集资金临时性补充流动资金事项。此资金的使用日期为2014年2月27日，还款日期2014年8月4日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

2014年公开发行，本公司三个募集资金投资项目承诺投入募集资金总额 21,397 万元，累计投入募集资金 17,357.20 万元，节余募集资金 4,653.05万元。出现结余募集资金的主

公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。本公司保荐机构渤海证券股份有限公司经核查，同意本公司本次使用要原因：一是通过商务洽谈项目，设备实际采购成本低于项目的预算成本。二是由于项目时间启动比较早，项目中部分辅助设备已用自制或替换的方式组建完成，这部分设备未使用募

集资金。尚未使用的募集资金用途及去向

继续用于募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

江苏鹏翎胶管有限公司

子公司

带

230,000,000.00

312,542,10

9.30

橡胶管、板、

256,902,33

8.41

224,532,31

9.42

24,432,451.

17,724,849.

成都鹏翎胶管有限责任公司

子公司

带

26,000,000.

93,955,320.

橡胶管、板、

75,933,529.

128,454,47

4.08

29,161,508.

24,852,802.

天津新欧密封部件有限公司

子公司

密封件、橡胶管、板、带

60,000,000.

59,772,053.

58,999,639.

0.00

-1,158,189.

-894,138.24

河北新欧汽车零部件科技有限公司

子公司

汽配技术研发；橡塑制品、橡胶制

品、密封条、

拉线、金属冲压件加工销售；模具设计、加工制造与销售；产品特征、特性检验服务；化工原料（化学危险品除

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

120,000,000.00

473,864,35

2.24

外）购销（依

316,061,26

7.22

455,737,71

7.71

83,635,905.

73,328,677.

重庆新欧密封件有限公司

孙公司

橡胶制品、橡塑制品、密封条、拉线、金属冲压件的研发、加工及销售；化工原料的购买

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

100,000,000.00

108,947,77

5.34

及销售。（依

88,151,991.

0.00

-2,379,206.

-1,831,845.

展经营活动）

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响河北新欧汽车零部件科技有限公司 并购51%股权

对当年归属于母公司的净利润影响为986.60万元.重庆新欧密封件有限公司 并购51%股权

对当年归属于母公司的净利润影响为-66.75万元.

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年是公司完成并购河北新欧、实施“汽车流体管路”+“汽车密封件”双主业并进的开局之年，公司经营管理工作面临的新形势：

从外部环境来看，2019年宏观经济环境将更复杂、更严峻。全球经济增速将呈现稳中趋缓态势，中美贸易问题是2019年影响全球经济的最大不确定因素。国内经济形势稳中有变、变中有忧，面临下行压力。根据中国汽车工业协会的预测：2019年度中国汽车产销量预计与2018年度持平，中国汽车市场已由快速增长期转入稳定增长期，以家庭首购车辆为主转向首购与换购并重。

2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。

从自身来看，公司积极推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双主业协同发展，公司已进入全新发展阶段。结合公司全新发展阶段，将对公司各项工作提出更高的目标和要求。

基于以上对经营环境以及公司自身发展阶段的分析判断，在公司“汽车流体管路”+“汽车密封件”双主业并进的开局之年，公司董事会将以战略落地为抓手，从公司法人治理、战略规划、内部控制、资本运作等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司高质量发展。重点做好以下几方面工作：

（一）进一步提高公司治理能力，加强董事会履职有效性

一是充分发挥和持续强化董事会的作用，积极履行战略规划、内部控制、资本运作等关键职能；二是持续畅通董事特别是独立董事与管理层的沟通渠道，保证董事及时获取经营相关信息，充分发表意见，履行相应职责；三是进一步优化公司治理制衡机制和运行机制，保证董事会、监事会、管理层的决策权、监督权和管理权。

（二）推动战略落地举措，全面提升行业竞争力

为抓住资本市场改革机遇，应对经济下行及行业竞争的压力，董事会明确了“1345”战略，以汽车零部件产业为中心，全面推进“汽车流体管路”+“汽车密封件”双主业并进的发展格局、以汽车安全和辅助驾驶系统等汽车电子为种子业务，推动从零件、总成到系统集成的业务升级，逐步打开更广阔的发展空间。继续推动战略落地举措，努力做大做强，全面提升公司在汽车行业的竞争力，保持公司在国内汽车零部件行业的领先地位，同时努力成为全球一流输送、密封、智能环保型汽车零部件企业集团。

一是在业务竞争战略上，以“两个聚焦”、“三个领先”实现组合策略的高效竞争；

（1）、客户聚焦

对客户进行分级管理，将优质的资源聚焦到重点客户层面；同时提升主要客户份额，对发展客户提高销售额。

其中，在新客户开发方面，主要开发新能源汽车方面业务，特别是宁德时代、北京国联、比亚迪第二事业部三家新能源汽车电池厂家

（2）、产品聚焦

明确产品线优先级顺序，制定相应的发展策略并配置不同的资源

保持冷却管路、燃油管路份额，重点提升涡轮增压管路、空调管路销售额。重点争取涡轮增压管路、空调管路、天窗排水管路产品的开发。

（3）、技术领先

依靠技术研发平台建设及国内行业技术“第一人”的合作，在公司层面全流程追求技术领先，继续保持公司在国内流体管路行业的领先地位。

（4）、成本领先

依赖以成本意识培养为核心的全员和全过程的目标成本管理和控制，在公司层面全流程追求成本领先，以此来保证公司经营业绩的稳定。

（5）、服务领先

以客户接触点管理为核心建立服务规范，不断提升“愉悦的客户体验”，在公司层面全流程追求服务领先，以此来巩固公司在汽车主机厂一级供应商的核心地位。

二是在业务形式上，最终实现由零件向总成、向系统的业务升级战略；三是抓住资本市场改革机遇，推进汽车安全和辅助驾驶系统等汽车电子业务产业化。

（三） 优化法人治理结构，提升集团规范运作水平

持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力，发挥监事会的监督功能；优化投资者关系管理。继续提高沟通的开放度，主动、互动、专业、高效地开展机构投资者沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，加强公司价值内向挖掘，与市场建立有效互动。逐步扩展与机构投资者的沟通触角，关注机构投资者需求及特点，创新投资者关系管理工作方式，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，多维度提升公司资本市场形象和品牌影响力，制定股东回报规划，维护股东合法权益；加强信息披露管理，严格按照信息披露有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露；继续强化规范运作督导，持续提升集团整体规范运作水平，全面把握中国证监会、深圳证券交易所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、控股股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求；

公司已经进入了全面发展的攻坚阶段，新时代酝酿新机遇，新机遇期待新作为。2019年，公司将抓住机遇，奋力拼搏，不断提升发展质量，努力提升行业竞争力，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年08月17日 实地调研 机构 巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

公司于2018年3月30日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本201,689,471股基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年4月18日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司已于2018年5月7日完成了2017年度权益分派事项。

公司实施的2017年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

得到了充分保护：

是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）0.667

每10股转增数（股）

分配预案的股本基数（股）359,730,960

现金分红金额（元）（含税）23,994,055.03

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

50,018,438.00

现金分红总额（含其他方式）（元）74,012,493.03

可分配利润（元）671,745,712.61

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

11.02%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2018年年度利润分配预案拟定为：以359,730,960为基数向全体股东每10股派发现金红利

.0.667

元（含税）

,

送红股

股（含税），以资本公积金向全体股东每

10

股转增

股。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司于2017年3月16日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，2017年4月7日召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，以截至2016年12月31日公司总股本185,834,188股基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元人民币(含税)。并于2017年4月12日实施权益分派。

2、公司于2018年3月30日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，2018年4月23日召开公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以截至2017年12月31日公司总股本201,689,471股基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。并于2017年5月7日实施权益分派。

3、公司于2019年4月15日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》：以2018年12月31日总股本359,730,960股为基数向全体股东每10股派发现金红利.0.667元（含税）,送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东

的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率

分红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

以其他方式（如回购股份）现金

（含其他方式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2018年 23,994,055.03

118,315,411.07

20.28%

50,018,438.00

74,012,493.03

62.56%

2017年 60,506,841.30

119,254,712.86

50.74%

0.00

50.74%

2016年 44,600,205.12

157,315,029.54

28.35%

0.00

28.35%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公司控股股东、实际控制人张洪起

再融资

控股股东、实际控制人张洪起作为非公开发行认购对象承诺董事会审议非公开发行方案前6个月未减持公司股票，自承诺做出至非公开发行完成后6个月不存在减持计划。

2016年07月28日

自承诺做出至非公开发行完成后6个月

履行完毕

北信瑞丰基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司

再融资

自天津鹏翎胶管股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

2017年12月13日

12个月 履行完毕

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2018年9月13日召开第七届董事会第十六次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买河北新华欧亚汽配集团有限公司、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）、宋金花、解东林、解东泰合计持有的河北新欧100%股权。

2018年10月，新欧科技已依法就其51%股权过户事宜在河北省清河经济开发区行政审批局履行了工商变更登记手续，新欧科技51%股权过户手续已办理完成，并变更登记至本公司名下，鹏翎股份已持有新欧科技51%股权。2018年12月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2018年第68次会议审议通过本次交易。2019年4月1日公司收到中国证监会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 498号），2019年4月3日河北新欧49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名 冯万奇、刘红志境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限

境外会计师事务所名称（如有） 无境外会计师事务所报酬（万元）（如有）

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）

无是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用本年度，公司因重大资产重组事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为公司独立财务顾问，期间共支付财务顾问费380万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

、资产或股权收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

、其他重大关联交易□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。

、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

、其他重大合同□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司暂未开展履行社会责任的工作。

、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，暂无精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，暂无精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况一、总体情况—— ——其中： 1.资金 万元

2.物资折款 万元

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数

人

二、分项投入—— ——1.产业发展脱贫—— ——2.转移就业脱贫—— ——其中： 2.1职业技能培训投入金额 万元

2.2职业技能培训人数 人次

2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数

人

3.易地搬迁脱贫—— ——4.教育扶贫—— ——5.健康扶贫—— ——6.生态保护扶贫—— ——7.兜底保障—— ——8.社会扶贫—— ——9.其他项目—— ——

三、所获奖项（内容、级别）

—— ——

（4）后续精准扶贫计划

暂无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是公司或子公

司名称

主要污染物及特征污染

物的名称

排放方式 排放口数量

排放口分布

情况

排放浓度

执行的污染物排放标准

排放总量

核定的排放

总量

超标排放情

况天津鹏翎集团股份有限公司

烟尘 连续 4 锅炉房东侧

1.8mg/m? 10mg/m? 0.575吨 16吨 无

天津鹏翎集团股份有限公司

氮氧化物 连续 4 锅炉房东侧

46mg/m? 80mg/m? 8.293吨 41.48吨 无天津鹏翎集团股份有限公司

二氧化硫 连续 4 锅炉房东侧

＜3mg/m? 20mg/m? 1.047吨 45.6吨 无

防治污染设施的建设和运行情况2018年公司乏汽余热回收装置正式投入使用，通过回收硫化罐蒸汽余热通过换热装置实现节能减排。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况我公司全资子公司天津新欧于2018年7月2日取得津滨审批环准【2018】200号《关于天津鹏翎密封部件有限公司新建年产1300万件汽车密封部件产品项目环境影响报告书的批复》突发环境事件应急预案公司针对可能突发的环境事件，能够迅速地作出响应，及时有效地作出应对措施，特制定本方案如下：

1、组织机构及职责

（一）应急组织体系

（二）应急组织机构的主要职责

2、预防与预警

（一）事故报警措施及通讯联系方式

（二）信息报告与处置

3、应急响应（一）分级响应机制

（二）事故废液的收集和处置

（三）应急设施（备）及应急物资的启用程序

（四）抢险、处置及控制措施

（五）应急监测（六）应急终止4、后期处置（一）现场清洁（二）环境恢复（三）善后赔偿（四）保障措施（五）培训与演练环境自行监测方案

1、监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物

2、监测频率：2次/年

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用1、公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》，截至2018年4月20日，公司累计回购股份3,310,075股，占公司总股本201,689,471股的比例为1.6412%；2018年6月份公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,310,075股回购股份注销手续。（公告编号：2018-010、2018-013、2018-019、2018-056、2018-064）；

2、2018年5月7日，公司实施2017年年度权益分派：以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。（公告编号：2018-045）；

3、2018年6月，公司披露了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟通过公开发行股份及支付现金的方式收购河北新欧汽100%股权，并于2018年10月成功收购河北新欧。2018年12月18日中国证监会并购重组委审核通过鹏翎股份发行股份购买河北新欧剩余49%股权。2019年4月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2019年4月3日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产河北新欧49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实施重大资产重组并于2018年10月份持有河北新欧51%股权；2019年4月1日公司收到中国证监会核发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2019年4月31日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产河北新欧49%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司现持有河北新欧100%的股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

66,491,2

32.97%

54,725,1

-20,297,6

34,427,4

100,918,

28.05%

3、其他内资持股

66,491,2

32.97%

54,725,1

-20,297,6

34,427,4

100,918,

28.05%

其中：境内法人持股

11,193,4

5.55%

9,104,19

-20,297,6

-11,193,4

0.00%

境内自然人持股

55,297,7

27.42%

45,620,9

45,620,9

100,918,

28.05%

二、无限售条件股份

135,198,

67.03%

106,626,

16,987,6

123,614,

258,812,

71.95%

1、人民币普通股

135,198,

67.03%

106,626,

16,987,6

123,614,

258,812,

71.95%

三、股份总数

201,689,

100.00%

161,351,

-3,310,07

158,041,

359,730,

100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

1．经公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司实施回购社会公众股份事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,310,075股。经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了3,310,075股回购股份注销手续。公司注册资本由201,689,471元变更为198,379,396元。

2．公司第七届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以截止2017年12月31日的总股本201,689,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年4月16日，公司启动回购社会公众股份事项，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份3,310,075（公告编号：2018-040、2018-043）。公司

本次权益分派具体方案变更为以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。

经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更，公司注册资本由198,379,396元变更为359,730,960元。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用

1．经公司第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司实施回购社会公众股份事项，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,310,075股。经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了3,310,075股回购股份注销手续。公司注册资本由201,689,471元变更为198,379,396元。

2．公司第七届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，以截止2017年12月31日的总股本201,689,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2018年4月16日，公司启动回购社会公众股份事项，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份3,310,075（公告编号：2018-040、2018-043）。公司本次权益分派具体方案变更为以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。

经深圳证券交易所审核，在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份变更，公司注册资本由198,379,396元变更为359,730,960元。股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用2018年3月5日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于2018年3月27日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，2018年4月16日-2018年4月20日回购了3,310,075股股份。公司于2018年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,310,075股回购股份注销手续

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售

股数

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日

期

张洪起

48,654,442

39,573,012

88,227,454

高管锁定股、认购非公开发行股份

高管锁定股每年解锁25%

认购非公开发行股份2020年12月15日解锁。张宝新

			；
390,000

961,831

1,351,831

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%刘世玲

101,250

82,351

183,601

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%高贤华

135,000

109,802

244,802

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%王忠升

597,843

486,259

1,084,102

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%张熙成

74,250

60,392

134,642

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%刘丽

203,970

165,899

369,869

高管锁定股

高管锁定股每年解锁25%渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰222号集合资金信托计

7,014,888

7,014,888

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日

划渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰221号集合资金信托计划

7,014,886

7,014,886

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日

兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划

4,208,932

4,208,932

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成110号集合资产管理计划

643,031

643,031

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成109号集合资产管理计划

409,200

409,200

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日北信瑞丰基金－招商银行－北方国际信托－北信盈实665组合投资单一资金信托

	1,006,738

1,006,738

认购非公开发行股份解除限售

2018年12月13日

合计

70,454,430

20,297,675

41,439,546

91,596,301

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用1、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》.2018年4月份,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,310,075股；

2、公司2018年4月份，公司实施2017年年度权益分派，以公司可分配股数198,379,396股为基数，向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股。

、现存的内部职工股情况□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

13,028

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

11,818

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

注9）

（如有）（参见

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比

例

报告期末持股

数量

报告期内增减变动情

况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量张洪起 境内自然人35.93%

129,23

5,279

96,926,

32,308,

刘世菊 境内自然人2.56%

9,192,1

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划

其他1.95%

7,014,8

李金楼 境内自然人1.91%

6,856,7

质押1,796,278

孙伟杰 境内自然人1.72%

6,192,4

张宝海 境内自然人1.56%

5,596,6

全国社会保障基金理事会转持三户

境内自然人1.51%

5,448,1

王泽祥 境内自然人1.51%

5,440,1

兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划

其他1.17%

4,208,9

张兆辉 境内自然人1.01%

3,633,9

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2

、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办

法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量张洪起32,308,821

人民币普通股

32,308,821

刘世菊9,192,195

人民币普通股

9,192,195

渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·恒利丰221号集合资金信托计划

7,014,886

人民币普通股

7,014,886

李金楼6,856,738

人民币普通股

6,856,738

孙伟杰6,192,404

人民币普通股

6,192,404

张宝海5,596,693

人民币普通股

5,596,693

全国社会保障基金理事会转持三户

5,448,100

人民币普通股

5,448,100

王泽祥5,440,132

人民币普通股

5,440,132

兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远集合资产管理计划

4,208,932

人民币普通股

4,208,932

张兆辉3,633,999

人民币普通股

3,633,999

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2

、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办

法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权张洪起 中国 否主要职业及职务 董事长

市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区

居留权张洪起 本人 中国 否主要职业及职务 董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

、其他持股在10%以上的法人股东□ 适用 √ 不适用

、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止

日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量

（股）

其他增减

期末持股数（股）

变动（股）

张洪起

董事、董事长

现任 男

1998年03月06日

2020年04月20日

71,268,

57,966,

129,23

5,279

张宝新

董事、总裁、副董事长

现任 男

2011年02月20日

2020年04月20日

520,00

859,50

422,94

1,802,4

刘世玲

董事、董事会秘书

现任 女

2015年12月21日

2019年03月25日

135,00

61,166

109,80

183,63

高贤华

流体管路事业部总经理

现任 男

2014年05月12日

2020年04月20日

180,00

81,601

146,40

244,80

戈向阳 独立董事

现任 男

2014年05月12日

2020年04月20日

陈胜华 独立董事

现任 男

2014年05月12日

2020年04月20日

李鸿 独立董事

现任 女

2014年05月12日

2020年04月20日

王忠升

监事会主席

现任 男

2011年03月16日

2020年04月20日

797,12

648,34

1,445,4

刘丽 监事 现任 女

2014年04月25日

2020年04月20日

271,96

221,19

493,15

王善明 监事 现任 男

2014年04月25日

2020年04月20日

张熙成

销售副总经理

现任 男

2015年12月04日

2019年03月28日

99,000

80,522

179,52

黄碧波

技术副总经理

现任 男

2017年04月21日

2019年03月28日

吕凯宸 财务总监

现任 男

2018年03月06日

2020年04月20日

合计 -- -- ---- -- --

73,271,

859,50

142,76

133,58

4,303

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

王洪军 财务总监 离任 2018年03月05日

因个人原因主动辞职刘世玲 董事 任期满离任 2019年03月25日

任期届满离任刘世玲 董事会秘书 离任 2019年03月25日

个人原因辞职黄碧波 副总裁 离任 2019年03月28日

个人原因辞职张熙成 副总裁 离任 2019年03月28日

个人原因辞职高贤华 董事 离任 2019年03月28日

个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、张洪起，公司实际控制人、董事、董事长

男，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。1989年8月起任职于中塘胶管厂，为公司创始人，历任本公司前身中塘胶管厂厂长，1994年任大港鹏翎副董事长兼总经理职务，并担任法定代表人。1998年9月本公司发起设立后，任公司董事长兼总经理，拥有30余年橡胶行业生产、市场和企业管理实践经验；1989年至今先后获得天津市明星企业家、十佳青年企业家、全国乡镇功勋企业家、天津市劳动模范、天津市“九五”立功优秀经营者等荣誉称号；1990至2000年领导研制EPDM胶管、锁针增强层胶管、分叉胶管产品获得大港区科技进步奖励证书、并获得2007年天津市科学技术进步奖，是新型“环保型THV氟树脂燃油胶管”项目的主要负责人。现任本公司董事长。

2、张宝新，公司副董事长、总裁

男，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息

与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City Uni versity）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任鹏翎控股总经理。2011年3月至2017年3月任公司副董事长兼副总经理，现任公司董事、副董事长兼总裁。

3、陈胜华、公司独立董事

男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、鹏翎股份独立董事。

4、戈向阳，公司独立董事

男，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，西北政法大学本科学历。先后在甘肃省平凉市律师事务所、甘肃省平凉市晨东律师事务所、北京市翱翔律师事务所、北京市中银律师事务所执业，现就职于北京市天银律师事务所，现任鹏翎股份独立董事。

5、李鸿，公司独立董事

女，出生于 1963 年 7 月，中国共产党党员，山东教育学院教管系教育管理学士，青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院，担任心理学教师。1991 年 5 月至 1996 年 11 月，就职于青岛橡六集公司。1996 年12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。现任四川川环科技有限公司及鹏翎股份独立董事。

6、魏泉胜，公司副总裁兼董事会秘书

男，出生于1982年，中国国籍，无境外居留权。自2004年起任职于本公司，历任公司出纳、会计、天津鹏翎集团股份有限公司华苑工厂财务科长、公司证券事务代表。现任公司副总裁兼董事会秘书。

7、高贤华，公司流体管路事业部总经理

男，出生于1980 年，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。自2002 年起至今任职于本公司，拥有11年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、董事、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司流体管路事业部总经理

8、李金楼，密封件事业部董事长

男，出生于1968 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北方交通大学经济管理学院。历任出纳、总经理办公室主任、销售业务员、行管总监、总经理办公室主任、销售部副经理、采购部部长、董事、副总经理、战略投资部总监、部长。现任河北新欧汽车零部件科技有限公司法定代表人、董事长；

9、田进平，密封件事业部总经理

男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉化工学院。先后任职于武汉赛尔橡塑有限公司、哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公司、河北星源汽配集团、河北新华欧亚汽配集团。2018年1月1日入职河北新欧。现任河北新欧总经理。

10、吕凯宸，财务总监

男，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2002-2005年任天津大港油田集团路桥公司财务会计，2005年-2012年任天津天士力集团国际公司财务经理，自2012年起任天津市医药集团有限公司及天津金益投资有限公司投资经理。现任公司财务总监。

11、王忠升，公司监事会主席

男，出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师。自1995年起至今任职于本公司，拥有近20年的财务工作经验，历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监、董事会秘书，现任公司监事会主席

12、刘丽，公司监事

女，出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，自 1994 年起至今任职于本公司，拥有近 20 年的档案管理及行政管理工作经验，历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划 ERP 排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理，现任公司监事、行政管理科科长。

13、王善明，公司职工代表监事

男，生于 1981 年，中国国籍，大专学历。2001 年毕业于天津市工贸学校涉外会计专业， 2011 年取得天津城市建设管理职业技术学院专科学历。2001 年起至今任职于本公司，历任本公司车间职工、出纳、财务科科长、财务部副部长、营销部销售管理科科长，现任公司采购部部长。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓

名

股东单位名称

在股东单位担任的

职务

任期起始日期

任期终止

日期

在股东单位是否领取报酬津

贴张宝新 天津华博企业管理咨询有限公司 执行董事 2009年07月02日

否陈胜华 北京兴华会计师事务所

高级合伙人

2007年01月01日

是戈向阳 北京市天银律师事务所 律师 2003年01月01日

是李鸿 中国橡胶工业协会胶管胶带分会 秘书长 2010年10月08日

是在股东单位任职情况的说明

无

在其他单位任职情况□ 适用 √ 不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，结合其职位、 责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。公司非独立董事、独立董事、监事津贴分别由董事会、监事会审议后提交股东大会审议通过后执行。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬

张洪起 董事、董事长 男

现任100.02

否张宝新 董事、总裁 男

现任110.04

否刘世玲 董事、董事会秘书

女

现任34.93

否高贤华 董事、副总经理 男

现任60.58

否陈胜华 独立董事 男

现任

否戈向阳 独立董事 男

现任

否李鸿 独立董事 女

现任

否王忠升 监事会主席 男

现任38.94

否刘丽 监事 女

现任13.57

否王善明 监事 男

现任16.5

否黄碧波 副总经理 男

现任58.91

否张熙成 副总经理 男

现任36.93

否吕凯宸 财务总监 男

现任25.64

是合计-- -- -- -- 526.06

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）1,117

主要子公司在职员工的数量（人）2,252

在职员工的数量合计（人）3,369

当期领取薪酬员工总人数（人）3,369

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员2,812

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

合计3,369

教育程度教育程度类别 数量（人）大学本科及以上

大专学历

其他2,892

合计3,369

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。

公司员工薪酬政策以“奖罚分明、公平公正”为出发点，按照公司发展战略及人力资源部门战略规划，基于员工成长发展的心理需求和动机，构建了员工发展通道，从各级领导做起发现和培养下属，并制定更具计划性、针对性的员工发展培养计划和评价标准，使公司在员工培训、员工发展、薪酬评定、绩效评估等工作上更具科学性。另外，在原有激励机制的基础上进行完善，在生产系统逐步引入阿米巴激励考核模式，使激励机制更全面，促使员工充分发挥积极性、创新性、成本控制意识，有效的激

励核心团队，保留住优秀人才。将广大员工团结在一起，群心群力，实现企业利润最大化。

、培训计划公司历来重视团队人才的培养，通过校园招聘、网络招聘、现场招聘等方式积极开展技术人才引进工作，为员工提供良好的平台、工作环境、生活环境。使员工在工作中得到提升、日常生活等到保障。公司

致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

2018年公司培训工作坚持“拼搏进取、精益求精”的企业精神，不断完善各项培训制度，实现了培训工作的科学化、规范化、制度化，各项培训项目取得良好的培训效果。2018年度共计培训218次，累计培训16,100余人次。其中完成年度培训计划内145次、计划外培训73次。在培训形式方面采取讲授、辅导、讨论、现场演练、自学等多元化方式。培训内容丰富，涵盖岗位技能培训、安全、环境、消防培训、职业资格培训、特种设备作业培训、管理能力提升培训、新员工入职培训、员工晋升培训、质量意识培训、管理体系培训等多种类型。企业面临的商业竞争变得日益激烈，提高企业的经营管理水平以及员工素质，从而提高企业的竞争力显得尤为重要，培训有利于企业发展，基业常青，使企业在激烈竞争中充满生命力。 通过培训来增强员工对企业的归属感和责任感，降低员工流动率，凝聚有经验的优秀人才，便于员工日常工作中降低损耗，提高生产效率，从而增强企业盈利能力。

、劳务外包情况□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2018年度公司共召开4次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。公司自上市以来，积极回报股东，在公司章程中明确了利润分配办法，并每年按规定的利润分配办法进行现金分红。公司在公司章程中规定了股东大会对董事会的授权原则，授权内容明确具体，股东大会未将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。 公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了11次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》

的相关规定。

公司独立董事自任职以来，均依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和公司规定的要求，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律、行业等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策事项提出异议。报告期内独立董事分别就-回购社会公众股份、重大资产重组等事项发表了独立意见

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》。报告期内，公司董事会各专门委员会对公司财务状况、重大决策等事项进行了审议，其设立和运行有效提升了董事会运行的效率、决策的科学性及监督的有效性，促进了公司治理结构的完善。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，。公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

5、.关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

6、信息披露与透明度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务。公司通过中国证监会指定的信息披露网站进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

7、投资者管理。

公司按照相关法律法规的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供应披露之信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通，促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

8.内部控制规范。

报告期内，公司已经建立了适合公司经营、业务特点和管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，对公司各部门及分子公司的内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务独立情况

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营层、研发部门、技术部门、销售部门、财务核算等部门，独立开展业务，与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、资产独立情况

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完整的所有权，不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

3、机构独立情况

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，各部门独立运作，不存在混合经营、相互干预的情况。

4、人员独立情况

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员。

公司具有独立的人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。公司的总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况公司已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；公司独立设立银行账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。公司独立纳税。财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报

三、同业竞争情况□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 披露索引2018年第一次临时股东大会

临时股东大会37.33%

2018年03月05日 2018年03月05日

巨潮资讯网2017年年度股东大会

年度股东大会40.01%

2018年04月23日 2018年04月23日

巨潮资讯网2018年第二次临时股东大会

临时股东大会41.87%

2018年05月31日 2018年05月31日

巨潮资讯网2018年第三次临时股东大会

临时股东大会43.53%

2018年10月15日 2018年10月15日

巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数戈向阳 11

否 0

陈胜华 11

否 0

李鸿 11

否 1

连续两次未亲自出席董事会的说明无

、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳□ 是 √ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。各位独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，本着对公司及中小股东负责的态度，积极参加公司的董事会及股东大会，主动向管理层了解公司经营情况，包括对外投资事项、募集资金使用情况、银行授信情况等，关注外部环境变化对公司的影响，充分发挥了各自在汽车胶管行业、法律、财务、管理等方面的专业特长，结合公司实际情况，适时提出了建设性意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

（一）、审计委员会

由陈胜华先生、张宝新先生和戈向阳先生组成，其中独立董事陈胜华先生为审计委员会主任委员，为会计专业人士。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度，对重大关联

交易进行审计；公司董事会授予的其他职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。本报告期内共召开4次会议，分别对公司定期报告、募集资金使用、内部审计报告等事项进行审议，并形成决议。

（二）、提名委员会由李鸿女士、张宝新先生和戈向阳先生组成，其中独立董事戈向阳先生为提名委员会主任委员。提名委员会负责；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事宜。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

本报告期内共召开1次会议，对公司财务总监候选人资格进行审核，并形成决议。

（三）、薪酬与考核委员会

由陈胜华先生、张宝新先生和李鸿女士组成，其中独立董事李鸿女士为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会授权的其他事宜。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准

（四）、战略委员会

由张洪起先生、张宝新先生、刘世玲女士、高贤华先生、李鸿女士组成，其中张洪起先生为战略和发展委员会主任委员。战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；董事会授权的其他事宜。战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、

责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月16日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告定性标准 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷定量标准

为衡量指标。

以资产总额、营业收入作为衡量指标。财务报告重大缺陷数量（个）

以资产总额、营业收入、利润总额作

非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个）

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为，天津鹏翎集团股份有限公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于

2017

年12 月31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019年04月16日内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)内控鉴证报告意见类型 标准无保留非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2019年04月15日审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 信会师报字[2019]第ZB10541号注册会计师姓名 冯万奇、刘红志

审计报告正文

天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏翎股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏翎股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

我们确定存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项如下：

关键审计事项

应收账款的坏账准备请参阅财务报表附注“三、公司

该事项在审计中是如何应对的

重要会计政策、

会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三。截止 2018 年 12 月 31

日，鹏翎股份合并财务

报表中应收账款账面余额530,461,435.34元，坏

1、对应收账款减值测试的内部控制的设计和运行有效性进行测试；

账准备26,606,502.25元，应收账款账面价值503,854,933.09元，占公司资产总额的 18.34%

鹏翎股份应收账款金额重大。应收账款的可回收性取决于管理层基于应收款的账龄、是否存在回款纠纷、以往付款历史或者其他影响对方信用的信息的获取以及判断。因此，我们将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

3、对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响鹏翎股份应收账款坏账准备评估结果的情形；

营业收入确认收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及 “五、

4、复核用于确认坏账准备的信息，包括检查账

龄计算的正确性、以往付款历史、期后收款、回顾性复核坏账准备下的实际坏账。

合并财务报

表项目附注”注释 二十六。2018年度，鹏翎股份销售各类系统软管以及其他产品确认的主营业务收入为人民币1,458,218,970.85元，主要为国内销售产生的收入。鹏翎股份对于国内销售各类系统软管以及其他产品的收入是在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）时确认收入。

由于收入是鹏翎股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将鹏翎股份收入确认识别为关键审计事项。

针对鹏翎股份营业收入的确认，我们执行的主要审计程序如下：

2、采取抽样方式，检查鹏翎股份与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、经客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）等文件，评估产品销售收入的发生；

期间。

四、其他信息

鹏翎股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鹏翎股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏翎股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏翎股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏翎股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏翎股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就鹏翎股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘红志中国?上海 2019年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

、合并资产负债表编制单位：天津鹏翎集团股份有限公司

2018年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金318,214,698.67

568,852,303.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款642,772,030.10

311,652,661.07

其中：应收票据138,917,097.01

97,875,544.91

应收账款503,854,933.09

213,777,116.16

预付款项35,869,418.05

19,150,569.77

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款18,325,393.96

1,317,201.61

其中：应收利息259,479.46

0.00

应收股利0.00

0.00

买入返售金融资产

存货353,376,246.40

284,004,717.70

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产24,428,652.63

18,253,633.46

流动资产合计1,392,986,439.81

1,203,231,087.56

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产612,767,090.97

512,950,966.89

在建工程83,808,849.50

4,149,580.85

生产性生物资产

油气资产

无形资产133,354,972.81

99,455,550.33

开发支出

商誉445,950,468.87

长期待摊费用

递延所得税资产15,857,616.09

11,839,134.91

其他非流动资产62,883,754.98

37,420,939.47

非流动资产合计1,354,622,753.22

665,816,172.45

资产总计2,747,609,193.03

1,869,047,260.01

流动负债：

短期借款407,589,066.37

0.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款321,940,395.59

161,978,038.29

预收款项85,466.19

170,018.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬24,857,774.89

18,634,665.57

应交税费33,216,729.44

7,944,593.93

其他应付款114,574,164.58

12,020,653.86

其中：应付利息173,739.02

0.00

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债3,641,148.34

3,369,777.01

流动负债合计905,904,745.40

204,117,747.05

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益64,847,235.01

69,909,179.17

递延所得税负债5,807,831.03

89,015.44

其他非流动负债

非流动负债合计70,655,066.04

69,998,194.61

负债合计976,559,811.44

274,115,941.66

所有者权益：

股本359,730,960.00

201,689,471.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积371,222,137.19

579,329,838.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积124,733,815.76

115,073,742.01

一般风险准备

未分配利润746,986,852.84

698,838,266.93

归属于母公司所有者权益合计1,602,673,765.79

1,594,931,318.35

少数股东权益168,375,615.80

0.00

所有者权益合计1,771,049,381.59

1,594,931,318.35

负债和所有者权益总计2,747,609,193.03

1,869,047,260.01

法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸

、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金206,771,103.25

531,376,192.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款441,367,453.05

308,115,681.49

其中：应收票据128,396,492.56

96,075,774.13

应收账款312,970,960.49

212,039,907.36

预付款项28,672,075.35

17,163,434.80

其他应收款15,788,509.46

593,596.61

其中：应收利息259,479.46

0.00

应收股利

存货270,524,460.43

247,228,953.40

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产6,694,133.42

1,013,106.42

流动资产合计969,817,734.96

1,105,490,965.41

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资928,000,000.00

316,000,000.00

投资性房地产

固定资产331,067,731.22

351,458,885.18

在建工程8,834,803.28

2,178,595.39

生产性生物资产

油气资产

无形资产53,818,411.61

57,856,934.58

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产9,956,581.50

8,841,252.03

其他非流动资产29,577,851.22

16,920,579.56

非流动资产合计1,361,255,378.83

753,256,246.74

资产总计2,331,073,113.79

1,858,747,212.15

流动负债：

短期借款407,589,066.37

0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款208,182,130.76

239,169,369.91

预收款项75,466.19

170,018.39

应付职工薪酬13,937,652.63

15,568,608.34

应交税费15,009,383.26

2,993,345.26

其他应付款111,964,665.76

11,159,426.06

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债3,641,148.34

3,369,777.01

流动负债合计760,399,513.31

272,430,544.97

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益43,165,600.00

44,822,800.00

递延所得税负债75,374.92

89,015.44

其他非流动负债

非流动负债合计43,240,974.92

44,911,815.44

负债合计803,640,488.23

317,342,360.41

所有者权益：

股本359,730,960.00

201,689,471.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积371,222,137.19

579,329,838.41

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积124,733,815.76

115,073,742.01

未分配利润671,745,712.61

645,311,800.32

所有者权益合计1,527,432,625.56

1,541,404,851.74

负债和所有者权益总计2,331,073,113.79

1,858,747,212.15

3、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,458,218,970.85

1,142,786,769.84

其中：营业收入1,458,218,970.85

1,142,786,769.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1,373,212,256.42

1,028,437,261.58

其中：营业成本1,142,172,052.78

846,305,584.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加14,007,503.18

10,844,601.28

销售费用56,368,964.86

45,818,458.56

管理费用95,704,186.65

79,880,358.01

研发费用52,644,147.56

45,055,384.43

财务费用-3,156,434.96

-3,706,916.05

其中：利息费用670,179.39

0.00

利息收入-5,672,019.47

-3,831,807.63

资产减值损失15,471,836.35

4,239,790.36

加：其他收益6,001,535.79

24,388,055.95

投资收益（损失以“－”号填列）

4,376,749.18

0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

56,576,089.24

1,794,345.89

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

151,961,088.64

140,531,910.10

加：营业外收入1,238,091.37

1,124,714.46

减：营业外支出4,372,889.87

4,197,556.37

四、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

148,826,290.14

137,459,068.19

减：所得税费用21,673,048.08

18,204,355.33

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

127,153,242.06

119,254,712.86

（一）持续经营净利润（净

亏损以“－”号填列）

127,153,242.06

115,084,491.55

（二）终止经营净利润（净

亏损以“－”号填列）

0.00

4,170,221.31

归属于母公司所有者的净利润

118,315,411.07

119,254,712.86

少数股东损益8,837,830.99

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额127,153,242.06

119,254,712.86

归属于母公司所有者的综合收益总额

118,315,411.07

119,254,712.86

归属于少数股东的综合收益总额

8,837,830.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.33

0.35

（二）稀释每股收益0.33

0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：

元。法定代表人：张洪起 主管会计工作负责人：吕凯宸 会计机构负责人：吕凯宸

、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入1,279,744,807.70

1,211,800,509.87

减：营业成本1,085,363,183.46

985,826,685.81

税金及附加8,281,137.95

6,641,682.31

销售费用41,818,279.45

40,166,470.75

管理费用74,275,536.57

63,637,701.46

研发费用46,686,587.21

45,055,384.43

财务费用-2,327,654.40

-3,618,084.15

其中：利息费用670,179.39

利息收入-5,523,064.87

-3,718,909.15

资产减值损失9,201,874.99

4,106,587.65

加：其他收益2,303,200.00

20,706,110.00

投资收益（损失以“－”号填列）

33,059,517.67

22,856,237.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

56,639,077.53

-2,401,890.43

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

108,447,657.67

111,144,538.74

加：营业外收入986,089.35

1,104,665.61

减：营业外支出4,081,769.82

4,127,513.43

三、利润总额（亏损总额以“－”

号填列）

105,351,977.20

108,121,690.92

减：所得税费用8,751,239.75

7,525,109.31

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

96,600,737.45

100,596,581.61

（一）持续经营净利润（净

亏损以“－”号填列）

96,600,737.45

100,596,581.61

（二）终止经营净利润（净

亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额96,600,737.45

100,596,581.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

销售商品、提供劳务收到的现金

1,105,409,425.20

一、经营活动产生的现金流量：

1,005,180,877.12

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还663,819.15

收到其他与经营活动有关的现金

7,862,472.44

16,532,254.42

经营活动现金流入小计1,113,935,716.79

1,021,713,131.54

购买商品、接受劳务支付的现金

727,435,620.22

576,162,137.11

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

219,477,657.68

171,525,924.77

支付的各项税费80,557,165.53

78,989,886.16

支付其他与经营活动有关的现金

108,394,521.34

66,192,071.37

经营活动现金流出小计1,135,864,964.77

892,870,019.41

经营活动产生的现金流量净额-21,929,247.98

128,843,112.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金7,862,575.85

处

其他长期资产收回的现金净额

50,720,500.00

置固定资产、无形资产和

5,054,214.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关643,769,246.63

的现金投资活动现金流入小计702,352,322.48

5,054,214.00

购建固

其他长期资产支付的现金

64,132,218.48

定资产、无形资产和

89,829,233.59

投资支付的现金520,200,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

615,000,000.00

17,000,000.00

投资活动现金流出小计1,199,332,218.48

106,829,233.59

投资活动产生的现金流量净额-496,979,896.00

-101,775,019.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-50,003,437.05

248,015,493.33

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金287,941,066.37

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

3,279,742.89

9,823,321.64

筹资活动现金流入小计241,217,372.21

257,838,814.97

偿还债务支付的现金

635,580.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61,003,164.75

45,243,577.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

1,952,611.36

17,011,911.20

筹资活动现金流出小计62,955,776.11

62,891,068.77

筹资活动产生的现金流量净额178,261,596.10

194,947,746.20

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

-278,799.72

-463,085.93

五、现金及现金等价物净增加额

-340,926,347.60

221,552,752.81

余额

560,183,481.77

加：期初现金及现金等价物

338,630,728.96

六、期末现金及现金等价物余额

219,257,134.17

560,183,481.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

销售商

一、经营活动产生的现金流量：

品、提供劳务收到的

现金

930,152,548.68

1,004,963,791.76

收到的税费返还663,080.76

收到其他与经营活动有关的现金

96,004,998.38

22,824,120.35

经营活动现金流入小计1,026,820,627.82

1,027,787,912.11

购买商品、接受劳务支付的现金

583,786,597.43

667,179,532.52

支付给职工以及为职工支付的现金

154,141,153.15

131,766,531.01

支付的各项税费44,048,405.72

46,495,618.56

支付其他与经营活动有关的现金

314,158,976.67

53,945,348.83

经营活动现金流出小计1,096,135,132.97

899,387,030.92

经营活动产生的现金流量净额-69,314,505.15

128,400,881.19

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

20,000,000.00

取得投资收益收到的现金7,464,522.13

29,518.32

处

其他长期资产收回的现金净额

50,720,500.00

置固定资产、无形资产和

3,433,110.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

535,000,348.85

投资活动现金流入小计593,185,370.98

23,462,628.32

购建固

其他长期资产支付的现金

45,520,371.65

定资产、无形资产和

72,890,428.92

投资支付的现金520,200,000.00

60,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

535,000,000.00

投资活动现金流出小计1,100,720,371.65

132,890,428.92

投资活动产生的现金流量净额-507,535,000.67

-109,427,800.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-50,003,437.05

248,015,493.33

取得借款收到的现金287,941,066.37

0.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

3,279,742.89

9,823,321.64

筹资活动现金流入小计241,217,372.21

257,838,814.97

偿还债务支付的现金

635,580.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

61,003,164.75

45,243,577.57

支付其他与筹资活动有关的现金

1,952,611.36

17,011,911.20

筹资活动现金流出小计62,955,776.11

62,891,068.77

筹资活动产生的现金流量净额178,261,596.10

194,947,746.20

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

-278,766.33

-463,118.61

五、现金及现金等价物净增加额

-398,866,676.05

213,457,708.18

余额

524,873,034.66

加：期初现金及现金等价物

311,415,326.48

六、期末现金及现金等价物余额

126,006,358.61

524,873,034.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

本期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

201,689,47

1.00

579,329,838.4

115,073,742.0

698,838,266.9

1,594,931,318.

加：会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

201,689,47

1.00

579,329,838.4

115,073,742.0

698,838,266.9

1,594,931,318.

三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

158,041,48

9.00

-208,107,701.

9,660,0

73.75

48,148,585.91

168,375,615.8

176,118,063.2

（一）综合收益总

额

118,315,411.0

8,837,8

30.99

127,153,242.0

（二）所有者投入

和减少资本

-3,310,075.

-46,693,362.0

-50,003,437.0

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-3,310,075.

-46,693,362.0

-50,003,437.0

（三）利润分配

9,660,0

73.75

-70,166,825.1

-60,506,751.4

1．提取盈余公积

9,660,0

73.75

-9,660,073.75

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-60,506,751.4

-60,506,751.4

4．其他

（四）所有者权益

161,3

-161,3

内部结转 51,56

4.00

51,564.

1．资本公积转增资本（或股本）

161,351,56

4.00

-161,351,564.

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-62,77

5.17

159,537,784.8

159,475,009.6

四、本期期末余额

359,730,96

0.00

371,222,137.1

124,733,815.7

746,986,852.8

168,375,615.8

1,771,049,381.

上期金额

单位：元

项目

上期归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公

积

减：库

存股

其他综合收益

专项储

备

盈余公

积

一般风险准备

未分配

利润优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余额

185,784,38

8.00

357,977,030.2

13,959,000.00

115,073,742.0

624,131,531.6

1,269,007,691.

加：会计政策

变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

185,784,38

8.00

357,977,030.2

13,959,000.00

115,073,742.0

624,131,531.6

1,269,007,691.

三、本期增减变动

金额（减少以“－”号填列）

15,905,083.

221,352,808.1

-13,959,000.0

74,706,735.29

325,923,626.4

（一）综合收益总

额

119,254,712.8

119,254,712.8

（二）所有者投入

和减少资本

15,905,083.

221,352,808.1

-13,959,000.0

251,216,891.1

1．所有者投入的普通股

15,905,083.

219,045,891.0

-13,959,000.0

248,909,974.0

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

2,306,9

17.10

2,306,9

17.10

4．其他

（三）利润分配

-44,547,977.57

-44,547,977.5

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-44,547,977.57

-44,547,977.5

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

201,689,47

1.00

579,329,838.4

115,073,742.0

698,838,266.9

1,594,931,318.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

本期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

201,689,471.0

579,329,

838.41

115,073,

742.01

645,31

1,800.3

1,541,404,851.74

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

201,689,471.0

579,329,

838.41

115,073,

742.01

645,31

1,800.3

1,541,404,851.74

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

158,041,489.0

-208,107

,701.22

9,660,07

3.75

26,433,912.29

-

226.18

（一）综合收益总

额

96,600,737.45

96,600,7

37.45

（二）所有者投入和减少资本

-3,310,075.00

-46,693,

362.05

-

437.05

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

-3,310,075.00

-46,693,

362.05

-

437.05

（三）利润分配

9,660,07

3.75

-70,166,825.16

-

751.41

1．提取盈余公积

9,660,07

3.75

-9,660,073.75

2．对所有者（或股东）的分配

-60,506,751.41

-

60,506,

751.41

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

161,351,564.0

-161,351

,564.00

1．资本公积转增资本（或股本）

161,351,564.0

-161,351

,564.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

-62,775.

-

四、本期期末余额

359,730,960.0

371,222,

137.19

124,733,

815.76

671,745,712.6

1,527,432,625.56

上期金额

单位：元项目

上期股本

其他权益工具

资本公积

减：库存

股

其他综合

收益

专项储备

盈余公积

未分配

利润

所有者权

益合计优先股 永续债 其他

一、上年期末余额

185,784,388.0

357,977,

030.28

13,959,0

00.00

115,073,

742.01

589,263,196.2

1,234,139,356.57

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

185,784,388.0

357,977,

030.28

13,959,0

00.00

115,073,

742.01

589,263,196.2

1,234,139,356.57

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

15,905,083.00

221,352,

808.13

-13,959,

000.00

56,048,604.04

307,265,

495.17

（一）综合收益总

额

100,596,581.6

100,596,

581.61

（二）所有者投入和减少资本

15,905,083.00

221,352,

808.13

-13,959,

000.00

251,216,

891.13

1．所有者投入的普通股

15,905,083.00

219,045,

891.03

-13,959,

000.00

248,909,

974.03

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

2,306,91

7.10

2,306,91

7.10

4．其他

（三）利润分配

-44,547,977.57

-

44,547,

977.57

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-44,547,977.57

-

44,547,

977.57

3．其他

（四）所有者权益

内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

201,689,471.0

579,329,

838.41

115,073,

742.01

645,31

1,800.3

1,541,404,851.74

三、公司基本情况

（一）、公司概况天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎集团”或“本公司”或“公司”）的前身为天津大港区中塘胶管厂（以下简称“中塘胶管厂”）。该厂是由中塘村村委会投资设立的主要从事橡胶板、管、带的制造与加工的集体企业，于1988年10月24日成立，成立时注册资金为45万元。1994年6月，经大港区中塘镇中塘村村民委员会、大港区中塘镇乡镇企业经济委员会、中塘镇乡镇企业管理局、大港区体制改革委员会批准，中塘胶管厂改组为股份合作制企业。改组后企业的实际出资为7,555,339.61元，其中，中塘村村委会持有5,558,339.61元，189名职工持有1,997,000元。1998年9月7日，经天津市人民政府《关于同意设立天津大港鹏翎胶管股份有限公司的批复》（津股批[1998]9号）批准，以1997年10月31日为评估基准日，本公司经评估的净资产评估值为3,634.34万元，经抵减无形资产估价461.45万元、土地估价820.47万元和坏账损失294.90万元后，净资产为2,057.52万元，折合股本2,057.52万元，业经天津津港会计师事务所津港会验字[98]第342号《验资报告》审验确认。2002年3月10日，经天津市人民政府《关于同意天津大港鹏翎胶管股份有限公司变更注册资本的批复》（津股批[2002]11号）批准，北京鹏翎创业投资有限公司（后更名为天津鹏翎控股投资有限公司，以下简称“鹏翎控股”）以货币方式按照1：1的比例对本公司进行增资，出资金额为10,778,410元。新增注册资本已由天

津市津祥有限责任会计师事务所津祥验字[2002]第040号验资报告审验确认。增资后的注册资本变更为31,353,610元，其中，鹏翎控股出资10,778,410元，占注册资本的34.38%；248名自然人股东出资20,575,200元，占注册资本的65.62%。2002年6月25日，本公司2002年第二次临时股东大会决议，同意鹏翎控股在协商自愿的基础上，以协议转让的方式，收购部分自然人股东所持本公司股份总计1,333.40万股，并进行了相关工商变更登记。公司变更后的股权结构为：鹏翎控股持有股份2,411.24万股，占公司总股本的76.90%；92名自然人股东持有股份724.12万股，占公司总股本的23.10%。2007年7月22日，本公司2007年第一次临时股东大会决议，同意鹏翎控股将所持有本公司76.90%的股份全部转让给29名自然人。本次股权转让完成后，公司股东变为104名自然人。2007年9月27日，本公司2007年第二次临时股东大会决议，同意申请增加注册资本21,947,527元，以资本公积向截止本次股东大会召开前登记在册的全体股东转增股份，每10股转增7股，共计转增21,947,527股。本次转增后，本公司总股本增至53,301,137股。2008年10月19日，本公司2008年第一次临时股东大会决议，同意以2007年未分配利润19,987,926.25元向全体股东每10股送3股，共计送股15,990,341股。本次送股后,本公司总股本增至69,291,478股。2011年5月21日，本公司2011年第一次临时股东大会决议，同意法人博正资本投资有限公司、自然人孙伟杰以货币按每股8元对本公司进行增资，出资总额为61,600,000元，认缴本公司7,700,000股股份，其中：

博正资本投资有限公司出资40,000,000元，认缴本公司5,000,000股股份；孙伟杰出资21,600,000元，认缴本公司2,700,000股股份。新增注册资本7,700,000元已由京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0110号验资报告审验确认。本次增资后，公司总股本增至76,991,478股，其中：博正资本投资有限公司持有5,000,000股，占公司总股本的6.49%，张洪起等105名自然人股东持有 71,991,478股，占公司总股本的93.51%。本公司于2011年6月17日取得了变更后的天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：120000000000253）。根据本公司2013年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币11,700,000元，经中国证券监督管理委员会证监发许可[2014]22号文核准，同意本公司首次上市发售新股人民币普通股（A股）11,700,000股，变更后的注册资本为人民币88,691,478元。根据本公司2014年第六届董事会第五次会议决议，本公司申请增加注册资本人民币2,410,000元，由张宝新、李金楼、高贤华、刘世玲、王忠升、张万坤等36位股权激励对象于2014年9月1日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币91,101,478元。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月1日致同验字[2014]第110ZA0202号予以验证。根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本91,101,478股为基数，按每10股由资

本公积金转增10股，共计转增91,101,478股，并于2015年5月实施。转增后，注册资本增至人民币182,202,956元。2015年5月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]993号），核准本公司非公开发行股票 3,729,032 股，发行对象：财通基金管理有限公司，每股发行价格为人民币 23.25 元，募集资金总额为人民币 86,699,994元。扣除股票发行费用人民币2,785,653.36 元，本公司实际募集资金净额为人民币83,914,340.64元，其中：股本 3,729,032 元，资本公积 80,185,308.64 元。本次申请增加注册资本人民币 3,729,032 元。变更后的注册资本为人民币185,931,988 元。并于2015年9月11日完成新增股份上市。本次变更经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月10日致同验字[2015]第110ZA0341号予以验证。根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币97,800元，变更后的注册资本为人民币185,834,188元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月17日出具信会师报字[2016]第211508号验资报告。根据本公司董事会决议、股东大会决议以及修改后章程的规定，本公司申请减少注册资本为人民币49,800元，变更后的注册资本为人民币185,784,388.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月21日出具信会师报字[2016]第211426号验资报告。根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请减少注册资本人民币85,600 元，变更后的注册资本为人民币 185,698,788 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 5 日出具信会师报字[2017]第 ZB11964 号验资报告。 2017年10月30日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2017]1836号《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司向社会非公开发行人民币普通股（A 股）15,990,683股。根据本公司与张洪起、财通证券资产管理公司、兴证证券资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司签订的股份认购协议，本次非公开发行股票每股发行价人民币为每股15.51元，本次发行的募集资金总额为人民币 248,015,493.33元，扣除发行费用人民币7,292,452.84元，募集资金净额为人民币 240,723,040.49 元。其中增加注册资本（股本）15,990,683元，增加资本公积 224,732,357.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第 ZB12060 号验资报告。根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司回购股份3,310,075股，占公司总股本的1.6412%，回购股份完成后，公司股本变更为人民币198,379,396.00元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月20日出具信会师报字[2018]第11826号验资报告。根据本公司2017年度股东大会决议，以公司可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以

资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股，转增后的股本为人民币359,730,960.00元。权益分派股权登记日为：2018年5月4日；除权除息日为：2018年5月7日。本次转增经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月7日出具信会师报字[2018]第11827号验资报告。2018年6月19日，根据本公司2018年第二次临时股东大会决议，公司名称由“天津鹏翎胶管股份有限公司”变更为“天津鹏翎集团股份有限公司”。截止2018年12月31日，股本总数为359,730,960.00股，其中：有限售条件股份为100,918,661.00股，占股份总数的28.05%，无限售条件股份为258,812,299.00股，占股份总数的71.95%。所属行业为汽车零部件类。注册地：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，总部地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号。本公司主要经营活动为：主要产品为汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成等。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月15日批准报出。

子公司名称

江苏鹏翎胶管有限公司成都鹏翎胶管有限责任公司

成都鹏翎胶管有限责任公司天津

新欧密封部件有限公司

天津

河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“

河北新欧

）

新欧密封件有限公司（以下简称“重庆新欧”）本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

、持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息.

、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

、营业周期本公司营业周期为12个月。

、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损

益；为企业合并而发行权益性证券的 交易费用，冲减权益。

、合并财务报表的编制方法

合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期

汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合

收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承

担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

期末余额达到100.00万元（含100.00万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项.单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

低于其账面价值的差额计提坏账准备.单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄组合 账龄分析法合并范围内关联方应收款项 其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年）5.00%

客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值

5.00%

1－2年10.00%

10.00%

2－3年30.00%

30.00%

3年以上50.00%

50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 信用风险较高坏账准备的计提方法

单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、自制半产品、包装物、低值易耗品等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工

具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。16、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法20 3 4.85

机器设备 年限平均法10 3 9.70运输设备 年限平均法6 3 16.16其他设备 年限平均法6 3 16.16

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

、借款费用借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

、油气资产

、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

无形资产的计价方法

1、（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目

预计使用寿命

依据

土地使用权

50年 可供使用年限

土地使用权
专利技术	10

年

经济寿命

10年 经济寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关

资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回.

、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“五、(十六) 应付职工薪酬”。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

、预计负债预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

、优先股、永续债等其他金融工具

、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体原则

本公司“销售各类系统软管以及其他产品”收入确认的具体方法如下：

对于销售的各类系统软管以及其他产品，在取得客户提供的外部证据（主要是客户出具的验收确认文件）时确认收入。

29、政府补助

1. 类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

1. 会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

1. 确认时点本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

、其他重要的会计政策和会计估计1.终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额

（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列

示为“应收票据及应收账款”；

董事会

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额642,772,030.10元，上期金额311,652,661.07元；

（2）资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列

示为“应付票据及应付账款”；

董事会

“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额321,940,395.59元，上期金额161,978,038.29元；

（3）资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其

他应收款”列示；

董事会

调增“其他应收款”本期金额259,479.46元，上期金额0.00

（4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列

示；

董事会

调增“其他应付款”本期金额173,739.02元，上期金额0.00

元；

元；

（5）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理

费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

董事会

调减“管理费用”本期金额52,644,147.56元，上期金额45,055,384.43元，重分类至“研发费用”。

（6）利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”

和“利息收入”项目；比较数据相应调整。

董事会

本期列示“利息费用”金额670,179.39元；上期列示“利息费用”金额0.00元。本期列示“利息收入”金额5,672,019.47元；上期列示“利息收入”金额3,831,807.63元。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

17%,16%城市维护建设税 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 7%，5%企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、20%、25%教育费附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴3%地方教育费附加 按实际缴纳的增值税及消费税计缴2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率天津鹏翎集团股份有限公司15%成都鹏翎胶管有限责任公司15%江苏鹏翎胶管有限公司25%天津新欧密封部件有限公司20%河北新欧汽车零部件科技有限公司15%重庆新欧密封件有限公司25%2、税收优惠

本公司于2014年10月21日由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GF201412000657高新技术企业证书，有效期三年。2017年10月10日通过高新技术企业复审，并取得了编号为GR201712000402号《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，故本年继续执行15%的企业所得税优惠税率。2014年5月9日根据《四川省成都市龙泉驿区国家税务局税务事项通知书》（龙国税同510112140571870号）的规定，成都鹏翎胶管有限责任公司申请的西部大开发所得税优惠已审核通过，允许成都鹏翎胶管有限责任公司所得税暂按15%税率缴纳，起始时间为2013年1月1日。

2017年6月6日财政部国家税务总局联合下发《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税[2017]43号），自2017年1月1日起至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对应应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天津鹏翎密封部件有限公司企业所得税按上述规定执行。2018年8月13日，根据河北省高新技术企业认定工作领导小组办公室 “关于对河北省2018年第三批拟更名高新技术企业进行公示的通知” 文件，河北新华欧亚汽配集团有限公司（以下简称欧亚集团）高新技术企业资质将由新欧科技承接。2018年10月27日公司获得高新技术企业证书，新欧科技按15%计提2018年度企业所得税。

、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额库存现金409,769.91

76,938.27

银行存款218,847,364.26

560,106,543.50

其他货币资金98,957,564.50

8,668,822.18

合计318,214,698.67

568,852,303.95

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金

8,722,819.86

1,915,664.15

信用证保证金	2,464,744.64	6,753,158.03
定期存款	87,770,000.00	-

合计

98,957,564.50

8,668,822.18

、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收票据138,917,097.01

97,875,544.91

应收账款503,854,933.09

213,777,116.16

合计642,772,030.10

311,652,661.07

（1）应收票据1)应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额银行承兑票据138,917,097.01

97,800,544.91

商业承兑票据0.00

75,000.00

合计138,917,097.01

97,875,544.91

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额银行承兑票据21,955,700.00

商业承兑票据0.00

合计21,955,700.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据262,181,158.02

0.00

合计262,181,158.02

0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

530,461,

435.34

100.00

%

26,606,5

02.25

5.02%

503,854,

933.09

225,047,911.8

100.00

%

11,270,7

95.67

5.01%

213,777,1

16.16

合计

530,461,

435.34

100.00

%

26,606,5

02.25

5.02%

503,854,

933.09

225,047,911.8

100.00

%

11,270,7

95.67

5.01%

213,777,1

16.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计529,144,915.48

26,457,245.76

5.00%

1至2年1,247,167.07

124,716.70

10.00%

2至3年50,683.01

15,204.90

30.00%

3年以上18,669.78

9,334.89

50.00%

合计530,461,435.34

26,606,502.25

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额15,335,706.58元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比例

(%)

坏账准备

第一名	95,241,378.71	17.95	4,762,068.94

第二名	66,221,874.69

12.48

3,311,093.73

第三名	25,731,328.79

4.85

			1,286,566.44
第四名	17,460,959.88	3.29	873,047.99

第五名	17,270,752.97

3.26

863,537.65

合计

221,926,295.04

41.83

11,096,314.75

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内34,487,850.81

96.14%

15,046,301.55

78.57%

1至2年224,518.72

0.63%

4,104,268.22

21.43%

2至3年1,157,048.52

3.23%

合计35,869,418.05

-- 19,150,569.77

--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额

计数的比例

第一名	5,935,195.90	16.55
第二名	3,165,540.00	8.83

第三名

3,145,944.80

8.77

第四名	2,368,332.62	6.60
第五名	1,945,725.00	5.42

合计

16,560,738.32

46.17

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额应收利息259,479.46

0.00

应收股利0.00

0.00

其他应收款18,065,914.50

1,317,201.61

合计18,325,393.96

1,317,201.61

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额定期存款259,479.46

合计259,479.46

0.00

2)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其

判断依据其他说明：

（2）应收股利1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额合计0.00

0.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其

判断依据其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

19,434,5

52.11

100.00

%

1,368,63

7.61

7.04%

18,065,9

14.50

1,676,725.40

100.00

%

359,523.

21.44%

1,317,201.

合计

19,434,5

52.11

100.00

%

1,368,63

7.61

7.04%

18,065,9

14.50

1,676,725.40

100.00

%

359,523.

21.44%

1,317,201.

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计17,636,352.11

881,817.61

5.00%

1至2年1,023,200.00

102,320.00

10.00%

2至3年15,000.00

4,500.00

30.00%

3年以上760,000.00

380,000.00

50.00%

合计19,434,552.11

1,368,637.61

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,009,113.82元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金757,325.77

568,475.40

保证金及押金2,511,613.97

787,000.00

其他16,165,612.37

321,250.00

合计19,434,552.11

1,676,725.40

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计

数的比例

坏账准备期末

余额第一名 拆迁款16,125,000.001年以内98.64% 806,250.00第二名 工伤借款219,900.00

1年以内，1-2年

1.35% 11,240.00第三名 押金1,800.001-2年0.01% 180.00合计-- 16,346,700.00 -- 100.00% 817,670.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 125,564,243.18 2,570,629.91 122,993,613.27

86,952,3

41.84

2,235,017.8

84,717,324.0

在产品 40,776,307.17 4,629.02 40,771,678.15

29,922,8

48.28

0.00

29,922,848.2

库存商品 184,063,389.86 3,386,049.55 180,677,340.31

164,604,

999.85

595,831.79

164,009,168.

周转材料 5,533,468.39 5,533,468.39

5,355,37

7.35

5,355,377.35消耗性生物资产

建造合同形成的已完工未结算资产

委托加工物资 3,400,146.28 3,400,146.28合计 359,337,554.88 5,961,308.48 353,376,246.40

286,835,

567.32

2,830,849.6

284,004,717.

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料 2,235,017.83 522,008.21 186,396.13 2,570,629.91在产品 0.00 4,629.02 0.00 4,629.02库存商品 595,831.79 2,948,331.36 158,113.60 3,386,049.55合计 2,830,849.62 3,474,968.59 344,509.73 5,961,308.48

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额理财产品 5,028,492.43

17,000,000.00

预交的税金 3,079,176.45

514,140.24

待抵扣进项税 7,463,025.41

739,493.22

待摊费用 8,857,958.34

合计 24,428,652.63

18,253,633.46

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元被投资单

位

账面余额 减值准备 在被投资

单位持股

比例

本期现金

红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元可供出售权益工投资成本 期末公允价值公允价值相对于持续下跌时间已计提减值金额

未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）其他说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元被投资单

位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他一、合营企业

二、联营企业其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

16、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 612,767,090.97

512,950,966.89

固定资产清理

0.00

合计 612,767,090.97

512,950,966.89

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计一、账面原值：

1.期初余额 334,955,764.39

408,179,668.24

12,182,788.79

30,243,803.11

785,562,024.53

2.本期增加金额 49,924,127.19

125,128,752.47

5,159,764.55

12,773,689.37

192,986,333.58

（1）购置 4,626,759.39

29,709,950.36

1,059,751.29

10,552,089.78

45,948,550.82

（2）在建工程转入

6,021,267.43

1,036,877.54

7,692.31

7,065,837.28

（3）企业合并增加

39,276,100.37

94,381,924.57

4,100,013.26

2,213,907.28

139,971,945.48

3.本期减少金额 9,423,303.80

26,189,396.67

2,705,981.88

161,880.93

38,480,563.28

（1）处置或报废

9,423,303.80

26,189,396.67

2,705,981.88

161,880.93

38,480,563.28

4.期末余额 375,456,587.78

507,119,024.04

14,636,571.46

42,855,611.55

940,067,794.83

二、累计折旧

1.期初余额 75,790,417.69

178,185,084.93

5,189,803.50

13,445,751.52

272,611,057.64

2.本期增加金额 18,341,166.03

51,183,766.22

2,395,623.93

6,127,752.84

78,048,309.02

（1）计提 18,341,166.03

51,183,766.22

2,395,623.93

6,127,752.84

78,048,309.02

3.本期减少金额 12,798,263.73

8,665,425.24

1,764,468.52

130,505.31

23,358,662.80

（1）处置或报废

12,798,263.73

8,665,425.24

1,764,468.52

130,505.31

23,358,662.80

4.期末余额 81,333,319.99

220,703,425.91

5,820,958.91

19,442,999.05

327,300,703.86

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 294,123,267.79

286,415,598.13

8,815,612.55

23,412,612.50

612,767,090.97

2.期初账面价值 259,165,346.70

229,994,583.31

6,992,985.29

16,798,051.59

512,950,966.89

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额合计

0.00

其他说明

17、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 83,808,849.50

4,149,580.85

工程物资

0.00

合计 83,808,849.50

4,149,580.85

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值江苏港星超声波清洗机组

238,000.00

238,000.00

吹塑管旋切镗孔机

153,846.08

153,846.08

153,846.08

153,846.08

广州诺通2#、6#

、

10#生产线

25,365.61

25,365.61

UTH-橡胶挤出过滤机

6,862,816.75

6,862,816.75

热能回收及烟气处理

56,756.75

56,756.75

红外加热器 1,761,383.70

1,761,383.70

1,761,383.70

1,761,383.70

脱芯线设备 17,393.17

17,393.17

769,230.80

769,230.80

挤出机设备

86,339.73

86,339.73

PE对接机

207.67

207.67

打胶机

207.67

207.67

钉扣机

207.66

207.66

TPV生产线

733.50

733.50

管路系统 472,127.02

472,127.02

冷水机 161,538.46

161,538.46

立式投影仪 25,641.03

25,641.03

比亚迪MEH项目结合模具

431,034.51

431,034.51

北京天朗复合挤出机

2,692,307.71

2,692,307.71

广州诺通挤出机 4,745.95

4,745.95

735.11

735.11

余姚华泰接角机 769,230.77

769,230.77

在线涂胶机 85,470.09

85,470.09

五工位打毛机 188,034.18

188,034.18

环保系统 101,748.53

101,748.53

保定巨龙挤出线

10,651.66

10,651.66

2号楼网络改造工程

126,068.36

126,068.36

126,068.36

126,068.36

电力系统 972,860.30

972,860.30

972,860.30

972,860.30

植绒吹绒一体机 754,008.22

754,008.22

1,871.50

1,871.50

橡塑注射接角机 2,080.24

2,080.24

1,871.50

1,871.50

消防池 177,453.31

177,453.31

倒班楼 54,710.24

54,710.24

重庆子公司厂房建设

52,264,612.18

52,264,612.18

重庆子公司在建设备

15,672,981.95

15,672,981.95

合计 83,808,849.50

83,808,849.50

4,149,580.85

4,149,580.85

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称

预算

数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金

额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源

UTH-橡胶挤出过滤机

6,862,816.75

6,862,816.75

6,862,816.75

100.00

%

100.00

%

其他

红外加热器

1,761,383.70

1,761,383.70

1,761,383.70

100.00

%

100.00

%

其他北京天朗复合挤出机

3,150,000.00

2,692,307.71

2,692,307.71

85.47

%

85.47

%

其他

重庆子公司厂房建设及在建设备

78,000,000.0

67,937,594.1

67,937,594.1

87.10

%

87.10

%

其他

合计

89,774,200.4

1,761,383.70

77,492,718.5

79,254,102.2

-- -- --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（4）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合计

0.00

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计一、账面原值

1.期初余额 106,212,446.24

8,600,923.12

114,813,369.36

2.本期增加金额

23,020,498.10

16,923,700.00

1,455,123.60

41,399,321.70

（1）购置

1,050,034.79

1,050,034.79

（2）内部研发

（3）企业合并增加

23,020,498.10

16,923,700.00

405,088.81

40,349,286.91

3.本期减少金额 3,615,184.89

3,615,184.89

（1）处置 3,615,184.89

3,615,184.89

4.期末余额 125,617,759.45

16,923,700.00

10,056,046.72

152,597,506.17

二、累计摊销

1.期初余额 11,311,988.75

4,045,830.28

15,357,819.03

2.本期增加金额

2,628,146.83

846,185.00

1,317,607.99

4,791,939.82

（1）计提 2,628,146.83

846,185.00

1,317,607.99

4,791,939.82

3.本期减少金额

907,225.49

907,225.49

（1）处置 907,225.49

907,225.49

4.期末余额 13,032,910.09

846,185.00

5,363,438.27

19,242,533.36

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

112,584,849.36

16,077,515.00

4,692,608.45

133,354,972.81

2.期初账面价值

94,900,457.49

4,555,092.84

99,455,550.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

21、开发支出

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或

形成商誉的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额河北新欧汽车零部件科技有限公司

445,950,468.87

445,950,468.87

（2）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组构成主要为长期资产和商誉,产品存在活跃市场，可以带来独立以及主要的现金流，可将其认为为一个单独的资产组,商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。4、说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）商誉减值测试情况

单位：人民币万元项目 金额

商誉账面余额①

商誉账面余额①	44,595.05
商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③

=①-②

商誉的账面价值③

44,595.05

未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	42,846.22
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤

=④+③

87,441.27资产组有形资产的公允价值

⑥

资产组有形资产的公允价值	25,395.10
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦

=⑤+⑥ 112,836.3

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

113,830.00

0时）⑨=⑦-⑧

商誉减值损失（大于

（2）可收回金额的确定方法及依据

资产组的可收回金额系按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定不同资产组的可收回金额。资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)参考利用中联资产评估集团有限公司2019年4月10日出具的中联评报字[2019]第520号《天津鹏翎集团股份有限公司拟对合并河北新欧汽车零部件科技有限公司股权所形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告》的评估结果，按其预计未来现金流量的现值确定。1）重要假设及依据①假设被评估单位持续经营，上述资产组作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。②假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；③假设国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；商誉及相关资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；④假设建工程按预期建设及完工，并按预期贡献现金流；⑤假设商誉及相关资产组涉及的主要经营管理团队具备管理及经营必要的知识及能力，合法合规经营，勤勉尽责。⑥假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式及经营规模不发生重大变化。

2）关键参数

项目

关键参数

		备注
预测期

年（即2019年-2023年），后续为稳定期

5

注

预期期平均增长率

12.74%

稳定期增长率

	持平
利润率

根据预测的收入、成本、费用等计算

WACC）

折现率（加权平均资本成本

12.93%

注1：包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据2019年-2023年5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用合理的折现率，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。注2：减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税

前折现率，采用的折现率已考虑了公司的资本成本、市场预期报酬率等因素，反映了资产组的特定风险。上述对可收回金额的预计，表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响报告期商誉所在的资产组经测试不存在商誉减值其他说明

、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 33,936,448.31

5,264,063.16

14,461,169.08

2,201,404.26

内部交易未实现利润 11,521,088.44

1,728,163.27

11,450,897.09

1,717,634.56

可抵扣亏损 4,728,005.41

1,182,001.35

140,760.39

35,190.10

递延收益 46,962,898.72

7,384,564.68

49,679,943.97

7,884,905.99

无形资产摊销 235,364.63

35,304.69

非同一控制企业合并资产评估减值

1,756,792.94

263,518.94

合计 99,140,598.45

15,857,616.09

75,732,770.53

11,839,134.91

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值

37,636,176.92

5,732,456.11

研发设备税前一次性扣除

502,499.47

75,374.92

593,436.23

89,015.44

合计 38,138,676.39

5,807,831.03

593,436.23

89,015.44

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

15,857,616.09

11,839,134.91

递延所得税负债

5,807,831.03

89,015.44

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额预付工程以及设备款 62,422,169.50

37,257,750.86

其他 461,585.48

163,188.61

合计 62,883,754.98

37,420,939.47

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额信用借款 407,589,066.37

合计 407,589,066.37

0.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付票据 71,545,509.92

3,831,328.30

应付账款 250,394,885.67

158,146,709.99

合计 321,940,395.59

161,978,038.29

（1）应付票据分类列示

单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票

0.00

银行承兑汇票 71,545,509.92

3,831,328.30

合计 71,545,509.92

3,831,328.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额

货款 233,220,223.36

152,023,513.80

工程款 304,068.11

879,735.25

设备款 12,449,827.64

5,224,748.64

其他 4,420,766.56

18,712.30

合计 250,394,885.67

158,146,709.99

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 85,466.19

170,018.39

合计 85,466.19

170,018.39

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 18,634,665.57

208,726,243.41

203,675,883.90

23,685,025.08

二、离职后福利-设定提

20,368,378.67

19,195,628.86

1,172,749.81

存计划合计 18,634,665.57

229,094,622.08

222,871,512.76

24,857,774.89

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

补贴

18,354,996.68

、工资、奖金、津贴和

185,579,551.73

181,102,277.17

22,832,271.24

2、职工福利费

5,192,910.12

5,192,910.12

3、社会保险费

9,718,159.30

9,370,445.82

347,713.48

其中：医疗保险费

8,585,987.04

8,238,273.56

347,713.48

工伤保险费

848,905.90

848,905.90

生育保险费

283,266.36

283,266.36

4、住房公积金

7,569,741.20

7,569,741.20

经费

279,668.89

、工会经费和职工教育

665,881.06

440,509.59

505,040.36

合计 18,634,665.57

208,726,243.41

203,675,883.90

23,685,025.08

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险

19,705,577.83

18,567,599.37

1,137,978.46

2、失业保险费

662,800.84

628,029.49

34,771.35

合计

20,368,378.67

19,195,628.86

1,172,749.81

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额增值税22,048,786.13

3,695,870.50

消费税

0.00

企业所得税8,565,476.54

3,014,043.88

个人所得税144,617.46

442,234.12

城市维护建设税1,041,899.17

206,496.79

其它1,415,950.14

585,948.64

合计33,216,729.44

7,944,593.93

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息173,739.02

0.00

其他应付款114,400,425.56

12,020,653.86

合计114,574,164.58

12,020,653.86

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息 173,739.02

合计 173,739.02

0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（2）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

往来款51,591.93

83,114.00

质保金及押金4,096,811.03

4,744,145.08

运输费473,348.31

5,177,390.62

维修费144,701.47

237,754.06

办公费1,078,722.82

160,997.83

其他费用16,755,250.00

1,617,252.27

收购股权款91,800,000.00

合计 114,400,425.56

12,020,653.86

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明

34、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额预提费用 3,641,148.34

3,369,777.01

合计 3,641,148.34

3,369,777.01

短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

、应付债券（1）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

39、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

、预计负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助69,909,179.17

5,061,944.16

64,847,235.01

合计69,909,179.17

5,061,944.16

64,847,235.01

--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目 期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收入金

额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关基础设施建设资金补助

3,900,799.90

339,200.04

3,561,599.86

与资产相关助力转向器及冷却水管生产线项目

1,728,000.00

432,000.00

1,296,000.00

与资产相关天津市2010年节能专项资金

180,000.00

45,000.00

135,000.00

与资产相关汽车CO2制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目

504,000.00

126,000.00

378,000.00

与资产相关

汽车三大流体项目

1,960,000.10

489,999.96

1,470,000.14

与资产相关投资优惠扶持

20,229,235.12

3,112,189.92

17,117,045.20

与资产相关土地三角地

带、暗塘处理

打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴

825,000.00

50,000.00

775,000.00

与资产相关

河塘清淤填土补贴

873,744.05

52,954.24

820,789.81

与资产相关土地招牌挂差额补助

2,630,400.00

57,600.00

2,572,800.00

与资产相关政府专项扶持资金

528,000.00

132,000.00

396,000.00

与资产相关天津市科技小巨人领军企业创新项目资金

3,000,000.00

225,000.00

2,775,000.00

与资产相关PA吹塑项目中央预算投资款

31,050,000.00

31,050,000.00

与资产相关

工业企业技术改造专项资金

2,500,000.00

2,500,000.00

与资产相关合计 69,909,179.17

5,061,944.16

64,847,235.01

其他说明：

（1）2009年6月8日，天津市大港区人民政府根据《关于天津鹏翎胶管股份有限公司基础设施建设资金补助的确认函》，确认本公司承担生产厂区内的基础设施的建设任务，相关建设资金由政府给予补助。本公司于2007年收到该基础设施建设资金6,784,000元。鉴于在2009年6月前厂区内的基础设施已经建成并投入使用（成本归集已包含上述成本，但未单独区分该资金对应的生产厂区内的基础设施成本），而且该资金的性质是2009年6月8日才经天津市大港区人民政府确认的，因此，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助6,784,000元确认为递延收益，自2009年7月起按照房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日，累计摊销3,222,400.14元，摊余3,561,599.86元。（2）2009年5月15日，根据天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会《关于天津鹏翎胶管股份有限公司助力转向器及冷却水管生产线项目新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》（津发改工业 [2009]427号），本公司于2010年1月7日收到该项目专项资金4,320,000元。该专项资金按规定用于生产线以及设备的支出，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助4,320,000元确认为递延收益，该项目于2011年底经相关部门验收完毕，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销3,024,000元，摊余1,296,000元。（3）2010年9月2日，根据2010年7月19日天津市经济和信息化委员会、天津市财政局下发的《关于下达天津市2010年节能专项资金计划的通知》（《津经信节能【2010】58号》），本公司收到天津市财政局应用技术研究与开发经费450,000元。本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助450,000元确认为递延收益，由于相关的设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益,截至2018年12月31日累计摊销315,000元，摊余135,000元。（4）2010年12月9日，根据天津市滨海新区科技计划项目任务合同书（合同编号：

2010-BK-120027），本公司负责汽车CO2制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目的研发，打造中国北方最大的汽车流体总成模块化制造基地。按批准的经费预算额拨付专项经费1,750,000元，用于购买能源材料费与仪器设备费。2011年1月14日，本公司收到天津市滨海新

区财政局拨款1,750,000元。由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与收益相关的政府补助490,000计入2012年营业外收入，将上述与资产相关的政府补助1,260,000元确认为递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销882,000元，摊余378,000元。（5）2008年11月25日，根据天津市科技创新专项资金项目任务合同书（合同编号08FDZDGX00500），“汽车三大流体管路系统总成模块开发与产业化”项目列入天津市科技创新专项资金资助计划。2009年和2011年，本公司分别收到天津市财政局拨付的项目补助资金5,000,000元、2,000,000元。该项目于2012年1月10日经天津市科技创新专项领导小组结项验收合格。按照任务合同书的规定，其中2,100,000元专项资金用于实验运行费，4,900,000元用于大型仪器设备购置费。根据企业会计准则的规定，上述2,100,000元专项资金是与收益相关的政府补助，计入2012年营业外收入；4,900,000元专项资金是与资产相关的政府补助，计入递延收益，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销3,429,999.86元，摊余1,470,000.14元。（6）2013年11月29日，根据2012年12月12日本公司与与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同书约定江苏省泰州高港高新区给予本公司投资优惠扶持政府补贴款金额共31,121,900元（183.07亩*17万元）用于企业的扩大生产，收到补贴款6,000,000元，支付土地出让金时抵扣4,000,000元，合计10,000,000元。2014年度累计收到补贴款21,121,900元。本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销14,004,854.80元，摊余17,117,045.20元。（7）2013年12月3日，江苏泰州高港高新技术产业园区招商局根据《江苏泰州高港高新技术产业园区本公司回函》，支付1,000,000元用于一次性补贴29亩土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高填土打包补贴。本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销225,000元，摊余775,000元。（8）2013年9月29日，2013年10月31日，江苏泰州高港高新技术产业园区根据《江苏泰州高港高新技术产业园区主任办公会议纪要第3号-关于鹏翎项目推进有关问题的会议纪要》分别两次支付场

地河塘清淤填土费794,316.80元和264,766.93元合计1,059,083.73元。本公司根据企业会计准则的规定，由于该项资金确认为递延收益，从2014年7月按房屋建筑物的折旧年限20年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销238,293.92元，摊余820,789.81元。（9）2014年1月6日，收到根据2012年12月12日本公司与与江苏省泰州高港高新区开发投资有限责任公司签订的《招商投资合同书》合同书约定江苏省泰州高港高新区给予本公司高于每亩20万元的土地出让金的差价补偿款2,880,000元。本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,880,000元确认为递延收益，由于相关的土地已投入使用，自2013年9月起按土地摊销年限50年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销307,200元，摊余2,572,800元。（10）2012年1月9日，根据成都经济技术开发区企业发展服务局《关于给予天津鹏翎胶管成都生产基地项目财政扶持资金的通知》（成经企[2012]1号），给予“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项财政扶持资金1,320,000元。该财政扶持款为“天津鹏翎胶管成都生产基地项目”专项扶持资金，专款专用。2011年11月22日，本公司收到成都市龙泉驿区拨付的财政扶持资金1,320,000元。本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助1,320,000元确认为递延收益，由于相关的生产基地设备已投入使用，自2012年1月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销924,000元，摊余396,000元。（11）2014年6月26日，根据《天津市科技小巨人领军企业培育重大项目任务书》（任务书编号：

14ZXLJGX00730），2014年7月31日公司收到天津市财政局拨付的项目补助资金2,400,000元，2016年10月9日收到天津市财政局拨付的项目补助资金600,000元，项目尚未验收。由于与该项目相关的设备已投入使用，本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助3,000,000元，确认为递延收益，自2018年4月起按机器设备的折旧年限10年，将递延收益平均分摊转入当期损益。截至2018年12月31日累计摊销225,000元，摊余2,775,000元。（12）2015年11月19日，根据2015年6月25日天津市滨海新区中塘镇人民政府下发的《关于明确天津鹏翎胶管股份有限公司补助款专项用于研发项目的通知》（《津滨中政发【2015】12号》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金31,050,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助31,050,000元确认为递延收益，由于项目尚未验收，等验收后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。（13）2015年12月15日，根据2015年6月16日天津市工业和信息化委员会、天津市财政局下发的

《关于下达2015年天津市工业企业技术改造专项资金计划的通知》（《津工信投资【2015】4号》），本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的项目补助资金2,500,000元，用于汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目。本公司根据企业会计准则的规定，将上述与资产相关的政府补助2,500,000元确认为递延收益，由于项目尚未验收，等验收后，根据相应的期限将递延收益平均分摊转入营业外收入。

43、其他非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

44、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、—）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数

201,689,471.

161,351,564.

-3,310,075.00

158,041,489.

359,730,960.

其他说明：

（1）股本增加：

股本增加是公司以可分配股数198,379,396股为基数（公司总股本为201,689,471股，剔除回购专用证券账户中的3,310,075股），向全体股东每10股派3.050056元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.133484股，转增股本金额161,351,564.00元。（2）股本减少：

股本减少是公司回购股份3,310,075股，占公司总股本的1.6412%，回购股份注销完成后，股本金额减少3,310,075.00元。

45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的金融工

具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

565,823,955.35

208,107,701.22

357,716,254.13

其他资本公积13,505,883.06

13,505,883.06

合计579,329,838.41

208,107,701.22

371,222,137.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价减少208,107,701.22元，具体情况如下：

（1）资本公积转增股本，资本公积减少161,351,564元。具体情况详见附注一、（一）。

（2）回购股份注销，冲减资本公积46,693,362.05元。具体情况详见附注一、（一）。（3）其他：

支付回购社会公众股法律意见费用，冲减资本公积47,169.81元；支付华泰证券回购库存股代理服

务费，冲减资本公积15,605.36元，合计62,775.17元。

、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额库存股

50,003,437.05

50,003,437.05

合计

50,003,437.05

50,003,437.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2018年2月11日召开的第七届董事会第九次会议以及2018年3月5日召开的2018年度第一次临时股东大会，分别审议通过《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司以自有资金于2018年4

月16日至2018年4月20日以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量3,310,075股，其中最高成交价为15.31元/股，最低成交价为14.7元/股，支付的总金额50,018,438.00元（含交易费用），剔除交易费用后的金额为50,003,437.05元。2018年6月29日公司完成股份注销手续，减少库存股金额50,003,437.05元。。

、其他综合收益

单位： 元项目 期初余额

本期发生额

期末余额

本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积90,357,196.65

9,660,073.75

100,017,270.40

任意盈余公积24,716,545.36

24,716,545.36

合计115,073,742.01

9,660,073.75

124,733,815.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期调整前上期末未分配利润698,838,266.93

624,131,531.64

调整后期初未分配利润698,838,266.93

624,131,531.64

加：本期归属于母公司所有者的净利润118,315,411.07

119,254,712.86

减：提取法定盈余公积9,660,073.75

应付普通股股利60,506,751.41

44,547,977.57

期末未分配利润746,986,852.84

698,838,266.93

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,452,066,445.62

1,138,105,563.77

1,140,827,148.90

844,473,339.41

其他业务6,152,525.23

4,066,489.01

1,959,620.94

1,832,245.58

合计1,458,218,970.85

1,142,172,052.78

1,142,786,769.84

846,305,584.99

53、税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额消费税

0.00

城市维护建设税4,425,260.46

3,039,508.74

教育费附加3,293,985.21

2,171,077.68

资源税0.00

房产税3,449,234.59

3,476,753.23

土地使用税1,436,844.89

1,152,579.51

车船使用税713.47

12,964.47

印花税841,282.89

628,267.65

防洪税等560,181.67

363,450.00

合计14,007,503.18

10,844,601.28

其他说明：

、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额国内运输费34,139,535.00

30,145,075.71

租赁费10,024,828.25

9,012,340.04

职工薪酬6,406,421.05

2,054,865.96

营销费2,028,831.21

1,973,497.77

差旅费1,902,848.51

1,495,403.64

办公费313,188.17

102,003.71

办事处费用99,324.42

132,173.09

会务费34,506.80

58,946.41

国际运输费2,362.00

1,078.00

其他费用1,417,119.45

843,074.23

合计56,368,964.86

45,818,458.56

其他说明：

、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬38,803,805.60

37,469,870.13

折旧费16,814,921.73

13,990,329.60

税金1,022,970.14

904,224.23

董事会费2,252,321.88

2,420,260.36

低值易耗4,572,037.95

2,456,352.52

差旅费2,372,122.83

2,466,033.11

运输费1,731,056.76

1,955,029.84

三包索赔费2,222,130.59

1,368,184.73

劳务费3,789,811.59

1,559,022.40

中介服务费9,867,643.11

其他费用12,255,364.47

15,291,051.09

合计95,704,186.65

79,880,358.01

其他说明：

、研发费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬18,281,680.83

12,071,380.83

材料费7,018,642.44

7,642,258.52

修理检测费1,718,294.58

1,682,196.57

折旧费7,434,627.23

4,062,948.25

水电物业费992,249.05

700,803.74

差旅费59,515.11

物料消耗3,215,358.80

1,736,179.01

模具费13,005,918.93

16,385,060.42

其他917,860.59

774,557.09

合计52,644,147.56

45,055,384.43

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额利息支出670,179.39

减：利息收入5,672,019.47

3,831,807.63

汇兑损益-233,471.58

-88,039.25

其他2,078,876.70

212,930.83

合计-3,156,434.96

-3,706,916.05

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失12,446,808.22

1,408,940.74

二、存货跌价损失3,025,028.13

2,830,849.62

合计15,471,836.35

4,239,790.36

其他说明：

59、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额基础设施建设资金补助339,200.04 339,200.00

助力转向器及冷却水管生产线项目

432,000.00 432,000.00天津市2010年节能专项资金45,000.00 45,000.00汽车CO2制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目

126,000.00 126,000.00汽车三大流体项目489,999.96 490,000.00天津市科技小巨人领军企业创新项目资金

225,000.00专利补贴款6,000.00企业导航项款300,000.00高价值专利款200,000.00高新企业认定奖励100,000.00大港生产力促进中心2018年优秀奖励款

10,000.00投资优惠扶持3,112,190.00 3,112,189.92土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴

50,000.00 50,000.00河塘清淤填土补贴52,954.16 52,954.24土地招牌挂差额补助57,600.00 57,600.00政府专项扶持资金132,000.00 132,000.00汽车涡轮增压PA 吹塑管路总成等五个项目的研发资金

12,280,600.00泰州市工业经济转型升级专项资金

142,250.00 30,000.00财政补贴费（人力资源培训）14,400.00劳动就业稳岗补贴费用46,341.63 47,814.75财政补贴款（专项扶持资金）150,000.002017年稳岗补贴34,987.04天津市专利资助款40,000.00天津市知识产权局2016年专利资助

11,310.00滨海新区财政局煤改燃工程中央专项资金

6,750,000.002017年市级节能专项资金92,000.002017年长三角特色产业基地财80,000.00

政补助财税贡献奖15,000.00天津滨海高新技术产业开发区鼓励企业加强生产管理的若干政策

30,000.00政府专项扶持资金132,000.002016年度滨海新区制造业潜力企业奖励

100,000.00工业十强企业奖10,000.00合计6,001,535.79 24,388,055.95

60、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额理财收益4,376,749.18

合计4,376,749.18

0.00

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：

、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额非流动资产处置56,576,089.24

1,794,345.89

63、营业外收入

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额废品收入521,909.86

302,733.60

521,909.86

其他716,181.51

821,980.86

716,181.51

合计1,238,091.37

1,124,714.46

1,238,091.37

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年

盈亏

是否特殊

补贴

本期发生

金额

上期发生

金额

与资产相关/与收益

相关其他说明：

、营业外支出

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的

金额对外捐赠

50,000.00

非流动资产毁损报废损失

3,342,481.67

其他4,372,889.87

805,074.70

4,372,889.87

合计4,372,889.87

4,197,556.37

4,372,889.87

其他说明：

、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用24,624,515.20

17,243,911.90

递延所得税费用-2,951,467.12

960,443.43

合计21,673,048.08

18,204,355.33

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额利润总额148,826,290.14

按法定/适用税率计算的所得税费用22,323,943.52

子公司适用不同税率的影响2,132,784.37

调整以前期间所得税的影响189,232.16

不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,701,482.91

研究开发费加成扣除的纳税影响-5,674,394.88

所得税费用21,673,048.08

其他说明

、其他综合收益详见附注。

、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额存款利息3,592,359.49

4,473,017.54

营业外收入及政府补助1,468,087.95

7,906,359.03

往来款项2,802,025.00

4,152,877.85

合计7,862,472.44

16,532,254.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额付现费用71,435,169.93

57,472,781.46

营业外支出756,529.03

410,750.43

往来款项36,202,822.38

8,308,539.48

合计108,394,521.34

66,192,071.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额定期存款375,000,000.00

理财产品252,000,348.85

收购非全资子公司形成16,768,897.78

合计643,769,246.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额定期存款375,000,000.00

理财产品240,000,000.00

17,000,000.00

合计615,000,000.00

17,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额收到的代扣代缴分红个税3,279,742.89

9,823,321.64

合计3,279,742.89

9,823,321.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额支付的代扣代缴分红个税以及非公开发行费用等

1,952,611.36

17,011,911.20

合计1,952,611.36

17,011,911.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润127,153,242.06

119,254,712.86

加：资产减值准备15,471,836.35

4,239,790.36

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

52,986,820.62

51,972,726.09

无形资产摊销3,341,455.87

2,453,940.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

-61,259,866.04

-1,782,491.19

损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）2,078,550.20

3,361,347.74

财务费用（收益以“－”号填列）126,769.42

投资损失（收益以“－”号填列）-4,376,749.18

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-4,018,481.18

6,261,388.12

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）5,718,815.59

-13,640.52

存货的减少（增加以“－”号填列）-20,354,095.13

-81,291,148.06

经营性应收项目的减少（增加以“－”

-109,852,254.32

号填列）

45,133,548.50

经营性应付项目的增加（减少以“－”

号填列）

-28,945,292.24

-20,747,061.92

经营活动产生的现金流量净额-21,929,247.98

128,843,112.13

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额219,257,134.17

．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

560,183,481.77

减：现金的期初余额560,183,481.77

338,630,728.96

现金及现金等价物净增加额-340,926,347.60

221,552,752.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--其中：

--其中：

--其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--其中：

--其中：

--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额一、现金219,257,134.17 560,183,481.77其中：库存现金409,769.91 76,938.27可随时用于支付的银行存款218,847,364.26 560,106,543.50可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

219,257,134.17 560,183,481.77其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因货币资金98,957,564.50

信用证、票据保证金、定期存单质押

应收票据21,955,700.00

票据质押合计120,913,264.50

--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- -- 1,758.45其中：美元238.31 6.8632 1,635.56欧元15.66 7.8473 122.89

港币

应收账款-- --其中：美元

欧元

港币

日元

长期借款-- --其中：美元

欧元

港币

预付账款5,037,322.49其中：美元239,925.00 6.8632 1,646,653.26欧元432,081.00 7.8473 3,390,669.23预收账款64,628.08其中：美元9,416.61 6.8632 64,628.08应付账款144,501.39其中：美元27.50 6.8632 188.74欧元17,794.60 7.8473 139,639.56日元75,510.00 0.0619 4,673.09

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

基础设施建设资金补助 3,900,799.90

递延收益 339,200.04

助力转向器及冷却水管生产线项目

1,728,000.00

递延收益 432,000.00

天津市2010年节能专项资金 180,000.00

递延收益 45,000.00

汽车CO2制冷剂空调管路与多层复合PA燃油管路系统模块开发项目

504,000.00

递延收益 126,000.00

汽车三大流体项目 1,960,000.10

递延收益 489,999.96

天津市科技小巨人领军企业创新项目资金

3,000,000.00

递延收益 225,000.00

政府专项扶持资金 528,000.00

递延收益 132,000.00

投资优惠扶持 20,229,235.12

递延收益 3,112,190.00

土地三角地带、暗塘处理打桩补偿及项目场地整体标高镇土打包补贴

825,000.00

递延收益 50,000.00

河塘清淤填土补贴 873,744.05

递延收益 52,954.16

土地招牌挂差额补助 2,630,400.00

递延收益 57,600.00

专利补贴款 6,000.00

其他收益 6,000.00

企业导航项款 300,000.00

其他收益 300,000.00

高价值专利款 200,000.00

其他收益 200,000.00

高新企业认定奖励 100,000.00

其他收益 100,000.00

大港生产力促进中心2018年优秀奖奖励款

10,000.00

其他收益 10,000.00

天津滨海高新技术产业开发区鼓励企业加强生产管理的若干政策

30,000.00

其他收益 30,000.00

泰州市工业经济转型升级专项资金

142,250.00

其他收益 142,250.00

劳动就业稳岗补贴费用 46,341.63

其他收益 46,341.63

2017年长三角特色产业基地财政奖补助

80,000.00

其他收益 80,000.00

财税贡献奖 15,000.00

其他收益 15,000.00

工业十强企业奖 10,000.00

其他收益 10,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名

称

股权取得时

点

股权取得成

本

股权取得比

例

股权取得方

式

购买日

购买日的确

定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润河北新欧汽车零部件科技有限公司

2018年09月30日

612,000,000

.00

51.00%

发行股份并支付现金购买

2018年09月30日

控制权的转移点

151,603,328

.38

20,835,335.

其他说明：

1）本次重大资产重组的基本情况根据本公司2018年第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议及2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》及本公司与新欧科技全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》，本公司拟购买新欧科技100.00%股权。本次交易的对价以发行股份及现金方式支付，其中，新欧科技 51%股权的交易价格为 61,200万元，以现金方式支付；新欧科技剩余 49%股权的交易价格为 58,800 万元，其中以发行股份方式支付 48,000万元，以现金支付 10,800万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第1579号《资产评估报告》，以2018年6月30日为评估基准日，新欧科技100%股权评估价值为120,144.15万元。经协商收购价格为120,000万元。

2）新欧科技 51%股权的交易情况2018年10月18日，本公司分别以人民币10,800万元受让欧亚集团转让的新欧科技9%的股权，以人民币12,000万元的价格受让解东泰转让的新欧科技10%的股权，以人民币2,400万元的价格受让清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称 “清河新欧”）转让的新欧科技2%的股权，以人民币18,000万元的价格受让解东林转让的新欧科技15%的股权，以人民币18,000万元的价格受让宋金花转让的新欧科技15%的股权，总计51%的股权款对应的现金为61,200万元。

3）购买日的确定

2018年10月15日，2018年第三次临时股东大会决议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2018 年 10 月 18 日，新欧科技已依法就其 51%股权过户事宜在河北省清河经济开发区行政审批局履行了工商变更登记手续，并变更登记至本公司名下，本公司已持有新欧科技51%股权。

故本公司考虑各方面的因素，确定的新欧科技购买日的为2018年9月30日。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

--现金612,000,000.00

合并成本合计612,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额166,049,531.13

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额445,950,468.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

河北新欧汽车零部件科技有限公司

购买日公允价值 购买日账面价值资产：

459,604,562.32

420,166,028.97

货币资金22,122,620.78

22,122,620.78

应收款项93,963,955.20

93,963,955.20

存货93,501,029.28

89,730,055.59

固定资产124,680,114.89

104,653,675.09

无形资产39,460,613.40

24,583,175.42

在建工程57,690,416.80

57,192,196.62

其他流动资产10,833,456.29

10,833,456.29

递延所得税资产1,404,079.57

1,138,617.86

其他非流动资产15,948,276.11

15,948,276.11

负债：

134,017,246.38

127,788,105.64

应付款项120,004,692.86

120,004,692.86

递延所得税负债6,229,140.74

应付职工薪酬7,195,346.70

7,195,346.70

应交税费588,066.08

588,066.08

净资产325,587,315.94

292,377,923.33

取得的净资产325,587,315.94

292,377,923.33

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定见“1.本期发生的非同一控制下的企业合并的情况”中的说明。新欧科技可辨认资产、负债的公允价值参照评估报告确认，并结合公司会计政策、经营现状综合判断确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方

名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收

入

合并当期期初至合并日被合并方的净

利润

比较期间被合并方

的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接江苏鹏翎胶管有江苏 江苏 汽车零部件业 100.00%

设立

限公司成都鹏翎胶管有限责任公司

四川 四川 汽车零部件业 100.00%

设立天津鹏翎密封部件有限公司

天津 天津 汽车零部件业 100.00%

设立河北新欧汽车零部件科技有限公司

河北 河北 汽车零部件业 51.00%

收购重庆新华欧亚科技有限公司

重庆 重庆 汽车零部件业 51.00%

收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

河北新欧汽车零部件科技有限公司、重庆新华欧亚科技有限公司系本期新收购的子公司。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股

东的损益

本期向少数股东宣

告分派的股利

期末少数股东权益

余额河北新欧汽车零部件科技有限公司

49.00%

8,837,830.99

168,375,615.80

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计河北新欧汽车零部件

262,140,355.27

221,637,680.19

483,778,035.46

170,564,776.55

170,564,776.55

科技有限公司

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额

经营活动现金

流量

营业收入

净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量河北新欧汽车零部件科技有限公司

151,603,328.38

20,835,335.59

20,835,335.59

9,217,180.69

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：

、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的

损失

本期未确认的损失（或本

期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。管理流动风险时，

本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。本期本公司已无短期借款。（2）汇率风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

3、 流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目

期末公允价值第一层次公允价值

计量

第二层次公允价值

计量

第三层次公允价值

计量

合计

一、持续的公允价值

计量

-- -- -- --

二、非持续的公允价

值计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

、本期内发生的估值技术变更及变更原因

、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业

的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

关联方名称

期初余额 本期增加数

本期减少数

期末余额金额

百分比

(%)

金额

百分比

(%)

张洪起

71,268,863

35.34

57,966,416

129,235,279

35.93

本企业最终控制方是自然人张洪起。其他说明：

、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

天津华博企业管理咨询有限公司 本公司法定代表人张洪起之子张宝新为法定代表人宋金花 本公司控股子公司新欧科技之原股东解东林 本公司控股子公司新欧科技之原股东解东泰 本公司控股子公司新欧科技之股东清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙） 本公司控股子公司新欧科技之股东河北新华欧亚汽配集团有限公司 本公司控股子公司新欧科技之股东清河县欧若耐汽车配件有限公司

本公司控股子公司新欧科技股东欧亚集团持有51.47%股权，解恭臣持有48.53%的股权解恭臣

股东解东林、股东解东泰之父亲董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员天津翰承物流有限公司

本公司控股子公司新欧科技法定代表人李金楼之弟

弟李起楼为实际控制人其他说明

、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额

度

上期发生额天津翰承物流有限公司

运输费4,714,887.97

本公司控股子公司新欧科技原股东宋金花之配偶，原

河北新华欧亚汽配集团有限公司

采购电力684,209.64

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明天津翰承物流有限公司的实际控制人为本公司控股子公司法定代表人李金楼之弟李起楼。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包

方名称

受托方/承包

方名称

受托/承包资

产类型

受托/承包起

始日

受托/承包终

止日

托管收益/承包收益定价依

据

本期确认的托

管收益/承包

收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包

方名称

受托方/承包

方名称

委托/出包资

产类型

委托/出包起

始日

委托/出包终

止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托

管费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费河北新华欧亚汽配集团有限公司

厂房、办公楼75,000.00

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行

完毕本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行

完毕河北新华欧亚汽配集团有限公司

10,350,000.00

2018年09月29日

2019年03月28日

河北新华欧亚汽配集团有限公司

14,750,000.00

2018年10月24日

2019年04月22日

河北新华欧亚汽配集团有限公司

13,600,000.00

2018年11月27日

2019年05月26日

关联担保情况说明欧亚集团为公司与中国农业银行清河县支行签订的《商业汇票银行承兑合同》提供质押担保，质押担保金额为38,700,000元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入

解恭臣400,664.78

2018年09月27日

2019年01月18日

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬5,260,614.46

4,824,043.12

（8）其他关联交易

、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 河北塑创汽车零部件有限公司 2,620,913.13

应付账款

其他应付款 河北新华欧亚汽配集团有限公司 500,058.03

其他应付款解恭臣 400,664.78

应付账款 河北塑创汽车零部件有限公司 2,620,913.13

应付账款

7、关联方承诺

、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

、以权益结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用

、以现金结算的股份支付情况□ 适用 √ 不适用

、股份支付的修改、终止情况

、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺2018年9月3日，根据本公司与新欧科技全体股东签署的《业绩补偿协议》，各方同意，欧亚集团、清河新欧、宋金花、解东林、解东泰为新欧科技业绩补偿义务人，并承诺新欧科技2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于8,000万元、10,000万元和12,000万元，三年累计实现的净利润不低于30,000万元。如2018年度或2019年度新欧科技业绩承诺完成度未达到90%，则补偿义务人应根据《业绩补偿协议》约定的计算方法及补偿方式在当年度即履行补偿义务；如2018年度及2019年度新欧科技业绩承诺完成度均达到或高于90%，则补偿义务人无需在当年度履行补偿义务，可以在补偿期间全部届满时根据《业绩补偿协议》约定的计算方法及补偿方式一并确定新欧科技在补偿期间内累计实现的净利润并履行补偿义务。截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

开出保函、信用证明细如下：

序号 开证日期 信用证号 币种 开证保证金余额 开证银行

1 2018.11.27

LC770818000317美元

298,248.00

上海浦东发展银行天津

浦欣支行2 2018.11.29

LC770818000320美元

139,040.00

上海浦东发展银行天津

浦欣支行3 2018.12.18

LC770818000331美元

295,800.00

上海浦东发展银行天津

浦欣支行4 2018.12.21

LC770818000340欧元

31,374.00

上海浦东发展银行天津

浦欣支行

5 2018-10-28

LC128118000021美元3,404,096.86

上海浦东发展银行泰州

高新区支行

6 2018-10-28

LC128118000020美元1,700,000.00

上海浦东发展银行泰州

高新区支行

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目 内容

对财务状况和经营成果的

影响数

无法估计影响数的原因2、利润分配情况

单位： 元

、销售退回

、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年2月15日，本公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局行政监管措施决定书《关于

对天津鹏翎集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施[2019]4号）、《关于对河北新华欧亚汽配集团有限公司及解东林采取出具警示函措施的决定》（津证监措施[2019]5号）。本公司未及时披露欧亚集团股权结构变动，也未在2018年12月31日公告的交易报告书（修订稿）中披露，违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第四条、《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。2、2019年4月1日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向欧亚集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号），核准公司向欧亚集团发行47,093,023股股份、向解东泰发行8,720,930股股份、向清河新欧发行13,953,488股股份购买相关资产以及核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过13,200万元。3、2019年4月3日，新欧科技股东解东泰、欧亚集团、清河新欧将其持有的本公司49%的股权转让至本公司名下，并经河北省清河经济开发区行政审批局核准，新欧科技已经取得了变更后的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：11305347681443433），核发日期为 2019 年 4 月3 日，截止2019年4月15日，本公司持有新欧科技100%的股权。除上述事项外，截至2019年4月15，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

、年金计划

、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

、其他1、2018年6月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出让华苑产业区分公司土地、厂房、办公楼的议案》，交易标的系分公司生产经营用地，位于华苑产业区（环外）海泰发展五道2号，占地面积16569.8平米（24.85亩）（房地证津字第116030901813号），出让土地、厂房、办公楼价格合计为6,450万元。分公司土地、厂房、办公楼出让后所有的业务合并到母公司，本次生产转移对公司现有生产经营活动不会产生不利的影响。2、根据2018年12月18日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2018年68次并购重

组工作会议，对本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进行了审核，根据会议审核结果，本公司本次重组事项获得有条件通过。除以上事项外，截止2018年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元项目 期末余额 期初余额

应收票据128,396,492.56

96,075,774.13

应收账款312,970,960.49

212,039,907.36

合计441,367,453.05

308,115,681.49

（1）应收票据1)应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据128,396,492.56

96,000,774.13

商业承兑票据

75,000.00

合计128,396,492.56

96,075,774.13

2)期末公司已质押的应收票据单位： 元

项目 期末已质押金额银行承兑票据21,955,700.00

合计21,955,700.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据30,000,000.00

合计30,000,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额

其他说明（2）应收账款1)应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

329,493,670.3

100.00

%

16,522,709.88

5.01%

312,970,960.4

223,219,25

9.12

100.00

%

11,179,351.76

5.01%

212,039,

907.36

合计

329,493,670.3

100.00

%

16,522,709.88

312,970,960.4

223,219,25

9.12

100.00

%

11,179,351.76

212,039,

907.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计328,885,233.26

16,444,261.66

5.00%

1至2年539,084.32

53,908.43

10.00%

2至3年50,683.01

15,204.90

30.00%

3年以上18,669.78

9,334.89

50.00%

合计329,493,670.37

16,522,709.88

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,343,358.12元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款

的比例(%)

坏账准备

占应收账款合计数

第一名

第一名	94,915,630.70	28.81	4,745,781.54
第二名	25,731,328.79	7.81	1,286,566.44

第三名

17,160,137.95

5.21

858,006.90

第四名	15,195,929.54	4.61	759,796.48
第五名

13,153,961.44

3.99

657,698.07

合计

166,156,988.42

50.43

8,307,849.43

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、其他应收款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额应收利息259,479.46

0.00

其他应收款15,529,030.00

593,596.61

合计15,788,509.46

593,596.61

（1）应收利息1)应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款259,479.46

合计259,479.46

0.00

2)重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其

判断依据其他说明：

（2）应收股利1)应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其

判断依据其他说明：

（3）其他应收款1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

16,346,7

00.00

100.00%

817,670.

5.00%

15,529,03

0.00

702,275

.40

100.00%

108,678.7

15.48%

593,596.61

合计

16,346,7

00.00

100.00%

817,670.

15,529,03

0.00

702,275

.40

100.00%

108,678.7

593,596.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元账龄

期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计16,340,000.00

817,000.00

5.00%

1至2年6,700.00

670.00

10.00%

合计16,346,700.00

817,670.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额708,991.21元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金221,700.00

450,275.40

其他16,125,000.00

252,000.00

合计16,346,700.00

702,275.40

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额第一名 拆迁款16,125,000.00

1年以内98.64%

806,250.00

第二名 工伤借款219,900.00

1年以内，1-2年

1.35%

11,240.00

第三名 备用金1,800.00

1-2年0.01%

180.00

合计-- 16,346,700.00

-- 100.00%

817,670.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金

额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、长期股权投资

单位： 元

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备

账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

928,000,000.00

928,000,000.00

316,000,000.00

316,000,000.00

合计928,000,000.00

928,000,000.00

316,000,000.00

316,000,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额成都鹏翎胶管有限责任公司

26,000,000.00

26,000,000.00

江苏鹏翎胶管有限公司

230,000,000.00

230,000,000.00

天津鹏翎密封部件有限公司

60,000,000.00

60,000,000.00

河北新欧汽车

612,000,000.00

612,000,000.00

零部件科技有限公司合计316,000,000.00

612,000,000.00

928,000,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单

位

期初余

额

本期增减变动

期末余

额

减值准备期末

余额追加投

资

减少投

资

权益法下确认的投资

损益

其他综合收益

调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或

利润

计提减值准备

其他一、合营企业二、联营企业（3）其他说明

、营业收入和营业成本

单位： 元

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,210,246,341.92

1,020,777,665.63

1,134,466,795.59

910,881,781.42

其他业务69,498,465.78

64,585,517.83

77,333,714.28

74,944,904.39

合计1,279,744,807.70

1,085,363,183.46

1,211,800,509.87

985,826,685.81

其他说明：

、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益29,107,735.39

22,856,237.56

理财收益3,951,782.28

合计33,059,517.67

22,856,237.56

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益53,005,665.76越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

6,001,535.79计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益4,376,749.18因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

435,624.98其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额9,882,984.90少数股东权益影响额

合计53,936,590.81 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/

股）

稀释每股收益（元/

股）归属于公司普通股股东的净利润7.46%

0.33

0.33

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

4.06%

0.18

0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、其他有关资料。

5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天津鹏翎集团股份有限公司

董事长：张洪起2019年4月16日