银江股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章建强、主管会计工作负责人钱小鸿及会计机构负责人(会计主管人员)任刚要声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 558,652,448.46 | 482,188,187.28 | 15.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,141,193.91 | 53,603,110.69 | 12.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,272,426.29 | 52,076,383.77 | 9.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,426,248.00 | -219,383,953.13 | -140.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
加权平均净资产收益率 | 1.84% | 1.72% | 0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 6,124,286,806.83 | 6,078,445,611.21 | 0.75% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,317,325,097.68 | 3,232,269,575.73 | 2.63% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,976,688.75 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 398,349.77 | |
减:所得税影响额 | 506,255.78 | |
少数股东权益影响额(税后) | 15.12 | |
合计 | 2,868,767.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 48,745 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 655,789,086 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
银江科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.02% | 177,166,505 | 0 | 质押 | 146,010,000 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24% | 27,813,840 | 27,813,840 | ||
陈文生 | 境内自然人 | 2.49% | 16,302,033 | 0 | ||
上银基金-浦发银行-上银基金财富50号资产管理计划 | 其他 | 0.86% | 5,657,729 | 0 | ||
余芳琴 | 境内自然人 | 0.65% | 4,263,700 | 0 | ||
钱小鸿 | 境内自然人 | 0.62% | 4,049,360 | 3,037,020 | ||
樊锦祥 | 境内自然人 | 0.52% | 3,416,360 | 2,562,270 | ||
上银基金-浦发银行-上银基金财富49号资产管理计划 | 其他 | 0.50% | 3,290,713 | 0 | ||
深圳市润泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 3,275,935 | 0 | ||
万汇置业(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 3,064,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
银江科技集团有限公司 | 177,166,505 | 人民币普通股 | 177,166,505 | |||
陈文生 | 16,302,033 | 人民币普通股 | 16,302,033 | |||
上银基金-浦发银行-上银基金财富50号资产管理计划 | 5,657,729 | 人民币普通股 | 5,657,729 | |||
余芳琴 | 4,263,700 | 人民币普通股 | 4,263,700 |
上银基金-浦发银行-上银基金财富49号资产管理计划 | 3,290,713 | 人民币普通股 | 3,290,713 |
深圳市润泰投资有限公司 | 3,275,935 | 人民币普通股 | 3,275,935 |
万汇置业(深圳)有限公司 | 3,064,900 | 人民币普通股 | 3,064,900 |
沈惺 | 2,505,800 | 人民币普通股 | 2,505,800 |
姜志丹 | 2,304,987 | 人民币普通股 | 2,304,987 |
刘健 | 2,256,760 | 人民币普通股 | 2,256,760 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中,银江科技集团有限公司是本公司的控股股东;刘健为公司实际控制人的夫人。除此之外,公司其他前 10 名股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 在公司上述股东中,银江科技集团有限公司、陈文生、深圳市润泰投资有限公司是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有146,016,505股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有31,150,000股,实际合计持有 177,166,505 股;公司股东陈文生除通过普通证券账户持有6,343,869股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,958,164股,实际合计持有16,302,033股;公司股东深圳市润泰投资有限公司除通过普通证券账户持有 1,575,935股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,700,000 股,实际合计持有 3,275,935 股;公司股东沈惺通过普通证券账户持有0股,仅通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,505,800股,实际合计持有2,505,800股;公司股东姜志丹通过普通证券账户持有0股,仅通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,304,987股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 27,813,840 | 0 | 0 | 27,813,840 | 首发后限售股 | 浙商资管持有的本公司27,813,840 股股份(占公司股份总数的 4.2413%)性质尚 |
为首发后限售股,由于其中 25,240,153 股系股东李欣与上市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份,不符合解除限售条件。根据深交所规则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股份的,该承诺具有延续性,承诺无法被承接的,应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定程序变更或豁免,最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该部分股份最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定,且以法院及监管部门意见为准。 | ||||||
钱小鸿 | 3,037,020 | 0 | 0 | 3,037,020 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
樊锦祥 | 2,562,270 | 0 | 0 | 2,562,270 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
柳展 | 1,637,953 | 375,000 | 0 | 1,262,953 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其 |
上年末持股总数的 75%予以锁定。 | ||||||
章建强 | 1,461,064 | 262,500 | 0 | 1,198,564 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
吴越 | 1,327,350 | 0 | 0 | 1,327,350 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
金振江 | 253,200 | 63,300 | 0 | 189,900 | 高管锁定股(已离任) | 2017 年 11 月30 日至 2020 年 5月 11 日,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。 |
陈才君 | 348,906 | 0 | 0 | 348,906 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
温晓岳 | 305,565 | 0 | 0 | 305,565 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
叶智慧 | 27,525 | 0 | 0 | 27,525 | 高管锁定股(已离任) | 2018 年 11 月11 日至 2020 年5 月 9 日期间每年可转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 |
花少富 | 113,025 | 0 | 0 | 113,025 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
陈利中 | 113,850 | 0 | 0 | 113,850 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
孔桦桦 | 56,550 | 0 | 0 | 56,550 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定。 |
合计 | 39,058,118 | 700,800 | 0 | 38,357,318 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少,主要是本期项目投入增加所致。
2、预付款项较期初增加,主要是项目前期投入所致。
3、开发支出较期初增加,主要是公司加大研发投入。
4、预收款项较期初减少,主要是预收账款结转为收入和收到预收账款减少所致。5、应付职工薪酬较期初减少,主要是本期支付上年度年终奖所致。6、其他综合收益较期初增加,主要是本期持有金科文化股票公允价值变动所致。7、购买商品、接受劳务支付的现金较期初增加,主要是本期支付采购款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司积极应对,砥砺前行并紧紧围绕公司经营目标,推进“城市大脑运营服务商”的总体布局下,协调推进“区域、领域、战略三位一体”的协同布局下,公司通过做大业务体量,加快技术创新,通过不断创新增强核心竞争力。报告期内,公司实现营业收入55,865.24万元,同比增长15.86%,归属于上市公司股东的净利润 6,014.11万元,同比增长12.20%,归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润为5,727.24万元,同比增长9.98%。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
(一)关于公司智慧城市总包项目进展情况
截至本报告期末,公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议,并建立战略总包合作关系。目前部分项目仍处于深化设计及项目推进阶段,公司将根据规划和地方政府的实际需求,逐步推进项目的实施。其中,山东章丘、安丘、临沂、吉林东丰、浙江长兴、临安等项目已落地实施。(二)关于章丘市智慧城市视屏监控“天网”工程PPP项目实施进展情况2017年1月,公司与章丘市公安局签订了《章丘市智慧城市视频监控“天网”工程PPP项目合同》,项目总投资为人民币9,598万元。2017年3月,根据PPP合同约定,注册成立项目公司。报告期内,该PPP项目实施已完成。(三)关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施进展情况公司于2017年2月14日在巨潮资讯网发布了《关于收到PPP项目成交通知书的公告》(公告编号:2017-011),公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目(项目编号CG16-00-1285)的成交社会资本,其中公司为该项目的联合体牵头方,中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。2017年6月29日,采购人沈阳市卫生和计划生育委员会与上述联合体就沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目签署了《政府采购合同》,具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署PPP项目合同的公告》(公告编号:2017-065)。2017年9月11项目公司沈阳智享大健康信息科技有限公司注册成立。目前项目己完成初验,待运行一段时间后进行终验。
(四)关于南坪快速路三期机电安装工程项目实施进展情况
公司于2017年5月31日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号:2017-060),公司收到招标人深圳市交通公用设施建设中心和招标代理机构深圳市综合交通设计研究院有限公司发出的《中标通知书》,确认公司中标“南坪快速路三期机电安装工程”项目【标段编号:440383201601250010009001】。2017年8月,公司与深圳市交通公用设施建设中心签署了《南坪快速路三期机电安装工程施工承包合同》。截止本报告期末,该项目正在实施过程中,施工进程将近完成
75%。(五)关于新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包项目实施进展情况公司于2017年8月17日在巨潮资讯网发布了《关于收到中标通知书及签订合同的公告》(公告编号:2017-085),公司中标“新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包”项目,同日,公司与哈牡铁路客运专线有限责任公司签署了《新建哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统及相关工程施工总价承包合同书》。截止本报告期末,该项目主体工程已经完工,哈牡高铁已于2018年12月25日顺利通车。(六)关于世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设项目实施进展情况公司于2017年11月6日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号:2017-114),公司中标“世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设”项目。2017年11月28日,公司与焦作市公安局签订了《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设项目合同》,合同金额为人民币15,386.43万元。目前,该项目处于实施阶段,实施进度为45%。(七)关于云南省华坪至丽江高速公路 K0+000-K89+510 段机电工程施工 DJ2标段项目实施进展情况公司于2018年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告 》(公告编号:2018-058)公司中标“云南省华坪至丽江高速公路 K0+000-K89+510 段机电工程施工 DJ2标段”项目。2018年6月,公司与中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部签订了《云南省华坪至丽江高速公路 K0+000-K89+510 段机电工程施工 DJ2 标段项目合同》,合同金额为人民币 27,580万元。由于固体塌方导致延后进场,目前已进场施工。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用1、政策性风险公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府客户,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。应对措施:为减少因行业集中形成的风险,公司更积极增加各相关细分行业的投入,筛选优质客户,并选择信誉好、财政充足的客户共同合作,规避客户风险。
2、核心人员流失风险
行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧,特别是大数据和互联网的产业兴起,对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,也会 影响到核心团队后备力量的建设,造成人才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。
应对措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度,建立了完善的人才聘用及管理、激励制度,并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。公司的“银江合伙人计划”通过选择合适的全资和控股子公司股权改造,实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权, 使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同,为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来,核心人员稳定,流失风险较小。
3、智慧城市业务模式的风险
智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门,而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较笼统的框架性协议,因此智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。应对措施:公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化,选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场,由专门的工作小组跟进总包业务项目,及时向公司管理层反馈项目进展情况,按照项目计划严格控 制项目费用和成本投入,并以“质量优先、风险为上”为指导原则,对于风险可能较大的总包业务项目采取“宁可暂缓、宁可放弃、不可强求”的执行原则,降低总包业务风险。
4、投资并购及管理风险
为了公司发展战略及规划的需要,公司及公司全资子公司或产业基金于相继完成多个公司的股权投资和并购,但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多,公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异,异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。应对措施:公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作,并完善投资并购协议以减少法律风险,投后发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。对于尚未实现盈利的子公司,公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,将从收购源头开始控制风险,最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时,公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
5、商业模式创新风险
凡是创新就一定具有不确定性,就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结合的商业模式,无论是政府出资企业建设模式,或政府和企业共同出资建设模式,或政府规划第三方建设和运营模式,均存在不同利弊和风险。同时,智慧城市的运营和服务是智慧城市推进面临的最大挑战之一,是全行业企业都需要探索的新业务和新模式,存在大量的不确定性。应对措施:公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究,在现有智慧城市项目商业模式的基础上,根据市场和行业发展需求,采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式,在保证“存量”业务体量的基础上,逐步提升“增量”业务——大型软件支持和交付、运维/数据运营服务的业务占比,待“增量”业务的商业模式得到充分验证后再大规模推进,由此可以 尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。
6、诉讼结果不确定的风险
截止本公告披露日,公司于2018年6月向杭州市中级人民法院就李欣、浙江浙商证券资产管理有限公司确认合同无效纠纷提起民事诉讼,杭州市中级人民法院已受理并正式立案,公司的主要诉讼请求为确认李欣、浙江浙商证券资产管理有限公司签订的浙商聚银1号银江股份股票收益权1、2、3号专项资产管理计划《股票质押合同》均无效。2019年2月,公司收到浙江省杭州市中级人民法院,杭州市中级人民法院作出一审判决,驳回原告银江股份的诉讼请求。2019年2月,公司对一审判决不服,向浙江省高级人民法院提起上诉。判决审理结果存在不确定性。应对措施:以保护上市公司基本利益,维护广大投资者合法权益为前提,公司将按照现行法律法规积极应对案件执行过程中的所有可能性。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用(一)关于发起设立大爱人寿保险股份有限公司(筹)的进展情况报告期内,大爱人寿保险股份有限公司(筹)筹备工作组,仍在积极协调筹建申报工作。
(二)关于向产业基金增加出资额的进展情况
《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》经公司于2018年8月23日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了详见披露于巨潮资讯网上的2018年8月25日《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告》),并经2018年第三次临时股东大会审议通过。银江股份拟向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)增加出资额10,000万元,本次产业基金出资认缴到位后,产业基金注册资本为 10亿元,其中银江股份出资额为39,400万元,占比 39.40 %。2018 年 10 月 12 日,银江资本与产业基金签署了增加出资额的相关协议,银江资本将继续向产业基金增加 3.5 亿元出资额,此次增加出资额后,银江资本将累计出资86,360万元,占比63.97%;银江股份累计出资39,400万元,占比29.19%。此次增加出资额完成后,产业基金注册资本增至 13.5 亿元人民币。《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》经公司于2018年10月24日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过(详见披露于巨潮资讯网上的2018年10月26日《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的公告》),银江股份拟向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)增加出资额15,000万元,此次增加出资额后,银江股份将累计出资54,400万元,占比 36.27%。此次增加出资额完成后,产业基金注册资本增至15亿元人民币。银江股份有限公司与银江孵化器股份有限公司(以下简称“银江孵化器”)并与浙江银江股权投资管理有限公司(以下简称“银江股权投资”)就作价1,000万元购买银江孵化器持有的产业基金注册资本1000万 元及作价1,000 万元购买银江股权投资持有的产业基金注册资本1,000万元事宜达成一致。本次交易金额合计人民币2,000 万元。此次交易完成后,银江股份对产业基金认缴出资额达 56,400 万元,占比 37.60%,为第二大股东。(详见披露于巨潮资讯网上的2018年12月15日《关于购买股权暨关联交易的公告》)截至本公告披露日,公司已完成5.21亿元出资。
(三)关于购买房产暨关联交易的进展情况
公司于2018年1月9日在巨潮资讯网发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-005),公司与智谷创业园有限公司签署了《中国智谷?富春园区预转让协议》;2018年1月30日在巨潮资讯网发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-018),公司与智谷创业园有限公司签署了《<中国智谷·富春园区预转让协议>补充协议》,相关议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年3月,智谷公司向公司出具《中国智谷?富春园区写字楼交付通知书》以及由杭州三方建设集团有限公司出具的《中国智谷富阳园区项目竣工验收报告第三标段(11#-14#楼)》,已按合同约定时间将符合合同约定的房屋交付给银江股份使用。截止本报告披露日,公司支付相关费用共计32,000万元。(具体内容详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网上发布的《关于购买房产暨关联交易进展公告》(公告编号:2018-064)和《关于购买房产暨关联交易进展公告》(公告编号:2018-095))。
(四)公司诉浙商资管、李欣确认合同无效一案进展情况
公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、李欣确认合同无效纠纷一案,浙江省杭州市中级人民法院于 2018年6月11日立案后,依法适用普通程序,于 2018 年 11 月 19 日公开开庭进行了审理。判决结果为驳回银江股份有限公司的诉讼请求。(具体内容详见公司于2019年2月15日发布的《关于收到民事判决书的公告 》(编号:2019-006))。2019年2月,公司对一审判决不服,向浙江省高级人民法院提起上诉。判决审理结果存在不确定性。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
《关于收到民事判决书的公告》 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 李欣 | 自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期十二个月届满后,第一年可解禁所获股份的15%,第二年可再解禁所获股份的15%,第三年可再解禁所获股份的25%,第四年可再解禁所获股份的25%,第五年可再解禁所获股份的20%,自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期,应待亚太安讯审计报告出具后,视是否需实行股份补偿,按以上比例 | 2013年09月05日 | 2014年3月26日至2019年3月26日 | 2015 年度业绩承诺未达预期,涉及股份补偿事宜。李欣未经上市公司同意将所持公司股份27,813,840股在限售期内质押给浙江浙商证券资产管理有限公司,违反了承诺。截止2017 年 12月 31 日,李欣所持公司全部股份已经司法轮候冻结。2018 年 9 月 10 日收到浙江省杭州市中级人民法院发出的《执行裁定书》((2016)浙 01 执 306、307、308 号之一),并于9月获悉个人股东李欣所持本公司27,813,840 |
计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁,若不足扣减,则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。 | 股股份已划转至浙江浙商证券资产管理有限公司名下。 | |||||
李欣 | 承诺亚太安讯 2013 年、2014 年和2015 年实的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不得低于 5,000 万元、5,750 万元和 6,613 万元。如亚太安讯对应的2013 年、2014 年和2015年的实际盈利数不足上述 2013年、2014 年和2015 年承诺盈利数的,李欣应当进行补偿。 | 2013年09月05日 | 2013 年 9月 5 日至 2016年9月 6 日 | 2015 年度业绩承诺未达预期,涉及股份补偿事宜。截止 2017年 12 月 31 日,李欣未及时履行业绩补偿承诺,违反了承诺。 | ||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 否 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详 | 李欣未遵守承诺,公司已安排代理律师及时跟进李欣对公司的业绩补偿事宜,并正在 |
细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 执行债务追索程序,保障公司应有的权益。 |
五、募集资金使用情况对照表
5.1、募集资金使用情况-首次公开发行股票募集资金
√ 适用 □ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2009年 | 首次公开发行股票 | 36,222 | 0 | 36,808.02 | 0 | 3,826 | 10.56% | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | 36,222 | 0 | 36,808.02 | 0 | 3,826 | 10.56% | 0 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
无 |
注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,007.63 | 100.10% | 2011年10月31日 | 无法单独核算 | 不适应 | 否 | |
数字化医疗关键技术开发及产业化项 | 否 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,124.09 | 103.10% | 2011年10月31 | 886.06 | 9,437.50 | 是 | 否 |
目 | 日 | |||||||||||
城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目 | 否 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,588.55 | 102.53% | 2011年10月31日 | 1,829.16 | 32,947.31 | 是 | 否 | |
城市快速公交营运系统项目 | 否 | 1,502 | 1,502 | 0 | 1,675.87 | 111.58% | 2011年10月31日 | 191.24 | 3,693.87 | 是 | 否 | |
承诺投资项目小计 | -- | 17,002 | 17,002 | 17,396.14 | -- | -- | 2,906.46 | 46,078.68 | -- | -- | ||
超募资金投向 | ||||||||||||
银江(北京)物联网技术有限公司建设项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00% | 2010年12月31日 | -0.20 | -1,022.32 | 否 | 否 | ||
区域营销中心建设项目 | 是 | 8,640 | 4,814 | 4,816.28 | 100.05% | 2010年12月31日 | 824.90 | 47,780.81 | 是 | 否 | ||
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目 | 是 | 4,540 | 8,366 | 8,463.13 | 101.16% | 2012年03月31日 | -415.26 | -10,991.76 | 否 | 否 | ||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
补充流动资金(如有) | -- | 5,040 | 5,040 | 5,132.47 | 101.83% | -- | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向小计 | -- | 19,220 | 19,220 | 19,411.88 | -- | -- | 409.44 | 35,766.73 | -- | -- | ||
合计 | -- | 36,222 | 36,222 | 36,808.02 | -- | -- | 3,315.90 | 81,845.32 | -- | -- | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 用于银江(北京)物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计1,000.00万元,后期市场发展与公司前期投资时预测差异较大,无法实现原预测效益。 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计8,463.13万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象,已经实现了较好的盈利效益;同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利,但已取得软件企业资质,并单独承接医疗信息化项目;同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用 | 不适用 |
途及使用进展情况 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | |||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
5.2、募集资金使用情况-资产重组配套募集
√ 适用 □ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2014年 | 资产重组配套募集 | 19,305.00 | 19,311.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | -- | 19,305.00 | 19,311.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
无 |
注:1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的,应当披露本部分的内容。
2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.0 | 100.00% | 2014年2月 | -21,391.52 | 否 | 否 | |
补充上市公司运营资金 | 否 | 9,305.00 | 9,311.52 | 9311.52 | 100.00 % | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
承诺投资项目小计 | -- | 19,311.5 | -- | -- | -21,391.5 | -- | -- |
19,305.00 | 2 | 19,311.52 | 2 | |||||||||
超募资金投向 | ||||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
合计 | -- | 19,305.00 | 19,311.52 | 19,311.52 | -- | -- | -21,391.52 | -- | -- | |||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、公司已经于2017年度处置北京亚太安讯科技有限责任公司全部股权。 2、与购买本次股权相关的业绩补偿款尚未收回,公司预计上述业绩补偿款收回可能性较低,本年 已经将剩余业绩补偿款扣除确定可以收回的金额后的余额计提了资产减值准备。 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
单位:万元
其他情况变更后的项
目
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | |||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
5.3、募集资金使用情况-非公开发行股票募集
√ 适用 □ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2015年 | 非公开发行股票募集 | 98,091.89 | 13,558.25 | 52,963.17 | 0 | 0 | 0 | 45,128.72 | 0 | |
合计 | -- | 98,091.89 | 13,558.25 | 52,963.17 | 0 | 0 | 0 | 45,128.72 | 0 | |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
无 |
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | ||||||||||||
智慧城市基地化建设及应用服务项目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 45,841.92 | 76.40% | 正常执行 | 234.15 | 4,696.60 | 不适用 | 否 | ||
企业技术中心研发升级项目 | 否 | 9,975.00 | 9,975.00 | 4,120.99 | 41.31% | 未完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
智慧城市信息服务平台开发及产业化项目 | 否 | 9,825.00 | 9,825.00 | 4,996.27 | 50.85% | 未完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
补充公司流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,029.77 | 100.15% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | -- | 99,800.00 | 99,800.00 | 74,988.95 | -- | 234.15 | 4,696.60 | -- | -- | |||
超募资金投向 | ||||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
补充流动资金(如有) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
合计 | -- | 99,800.00 | 99,800.00 | 74,988.95 | -- | -- | 234.15 | 4,696.60 | -- | -- | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 为提高非公开发行股票募集资金投资项目的实施效率,公司扩大募集资金投资项目“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的实施范围,实施主体、实施方式等均不发生变化。上述扩大募集资金实施范围的议案《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》业经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |
本次非公开发行股票募集资金投资项目经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司自筹资金先行投入,2015年度公司置换自筹资金预先投入募投项目的款项金额为79,519,318.64元,上述募集资金置换事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具信会师报字[2015]第610600号鉴证报告。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为满足公司日常经营资金需求,提高公司募集资金使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,拟使用部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议于2017年12月12日审议通过。截至2018年12月31日,公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元,并于2018年9月对上述暂时补充流动资金全部予以了归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司累计结余募集资金250,955,281.82元,2018年8月23日,公司第四届董事会第十九次会议决议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》,2018年9月14日,公司2018年第三次临时股东大会决议通过了上述董事会决议议案,公司保荐机构浙商证券对上述议案发表了核查意见。截至2018年12月31日,公司已对所有募集资金账户进行销户,上述结余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | |||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:银江股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 327,156,292.27 | 679,042,807.14 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,438,206,511.02 | 1,334,383,400.90 |
其中:应收票据 | 3,538,000.00 | 11,244,658.81 |
应收账款 | 1,434,668,511.02 | 1,323,138,742.09 |
预付款项 | 238,703,430.39 | 183,363,889.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 273,457,296.52 | 261,318,822.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,866,288,619.87 | 1,688,730,482.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 556,377.89 | 2,038,806.65 |
流动资产合计 | 4,144,368,527.96 | 4,148,878,209.23 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 445,819,664.47 | 423,132,293.76 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 85,276,905.87 | 88,428,034.89 |
长期股权投资 | 614,259,283.64 | 613,507,346.20 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 267,981,457.52 | 274,140,352.36 |
固定资产 | 194,630,333.75 | 200,763,828.47 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 89,547,128.65 | 92,500,941.01 |
开发支出 | 73,874,520.21 | 27,181,754.90 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 5,625,303.34 | 3,692,719.21 |
递延所得税资产 | 100,591,916.83 | 103,908,366.59 |
其他非流动资产 | 102,311,764.59 | 102,311,764.59 |
非流动资产合计 | 1,979,918,278.87 | 1,929,567,401.98 |
资产总计 | 6,124,286,806.83 | 6,078,445,611.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,295,000,000.00 | 1,150,950,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 982,875,932.52 | 997,813,173.36 |
预收款项 | 13,541,303.46 | 165,498,034.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,665,291.88 | 24,838,628.66 |
应交税费 | 222,117,683.43 | 235,015,691.54 |
其他应付款 | 220,627,786.89 | 215,574,523.23 |
其中:应付利息 | 1,157,688.09 | 1,717,650.25 |
应付股利 | 2,954,772.00 | 2,954,772.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,748,827,998.18 | 2,789,690,051.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 |
递延所得税负债 | 13,198,856.24 | 11,025,166.91 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 15,158,856.24 | 12,985,166.91 |
负债合计 | 2,763,986,854.42 | 2,802,675,218.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,594,356,593.74 | 1,592,129,636.41 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 74,793,518.72 | 52,106,148.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 122,224,842.91 | 122,224,842.91 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 870,161,056.31 | 810,019,862.40 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,317,325,097.68 | 3,232,269,575.73 |
少数股东权益 | 42,974,854.73 | 43,500,817.06 |
所有者权益合计 | 3,360,299,952.41 | 3,275,770,392.79 |
负债和所有者权益总计 | 6,124,286,806.83 | 6,078,445,611.21 |
法定代表人:章建强 主管会计工作负责人:钱小鸿 会计机构负责人:任刚要
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 255,236,410.81 | 597,191,759.44 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,377,002,700.95 | 1,316,400,405.43 |
其中:应收票据 | 3,000,000.00 | 10,821,606.81 |
应收账款 | 1,374,002,700.95 | 1,305,578,798.62 |
预付款项 | 234,506,525.22 | 178,231,121.74 |
其他应收款 | 760,941,195.15 | 665,913,614.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,794,470,158.59 | 1,630,017,674.92 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 57,368.22 | 452,205.58 |
流动资产合计 | 4,422,214,358.94 | 4,388,206,781.47 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 352,388,374.96 | 325,697,350.60 |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 72,858,496.72 | 72,858,496.72 |
长期股权投资 | 926,506,803.03 | 926,659,541.03 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 267,981,457.52 | 275,004,689.18 |
固定资产 | 187,235,674.98 | 191,142,909.40 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 83,585,186.95 | 86,084,403.64 |
开发支出 | 64,639,058.74 | 23,186,845.43 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 2,664,763.92 | 319,995.55 |
递延所得税资产 | 103,197,799.55 | 101,221,392.57 |
其他非流动资产 | 15,238,095.24 | 15,238,095.24 |
非流动资产合计 | 2,076,295,711.61 | 2,017,413,719.36 |
资产总计 | 6,498,510,070.55 | 6,405,620,500.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,295,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 926,144,663.44 | 1,061,808,007.75 |
预收款项 | 86,371,952.04 | 137,136,636.41 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 7,748,402.95 | 14,557,960.04 |
应交税费 | 217,435,622.70 | 225,959,423.93 |
其他应付款 | 507,897,169.82 | 517,055,483.14 |
其中:应付利息 | 1,157,688.09 | 1,717,650.25 |
应付股利 | 2,954,772.00 | 2,954,772.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,040,597,810.95 | 3,056,517,511.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 13,198,856.24 | 9,195,202.59 |
其他非流动负债 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
非流动负债合计 | 14,998,856.24 | 10,995,202.59 |
负债合计 | 3,055,596,667.19 | 3,067,512,713.86 |
所有者权益: | ||
股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,594,356,593.74 | 1,592,168,577.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 74,793,518.72 | 52,106,148.01 |
专项储备 |
盈余公积 | 122,224,842.91 | 122,224,842.91 |
未分配利润 | 995,749,361.99 | 915,819,132.48 |
所有者权益合计 | 3,442,913,403.36 | 3,338,107,786.97 |
负债和所有者权益总计 | 6,498,510,070.55 | 6,405,620,500.83 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 558,652,448.46 | 482,188,187.28 |
其中:营业收入 | 558,652,448.46 | 482,188,187.28 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 488,269,349.00 | 422,791,792.32 |
其中:营业成本 | 418,395,220.33 | 354,563,899.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,661,051.02 | 2,978,142.94 |
销售费用 | 18,262,056.43 | 15,100,650.38 |
管理费用 | 35,903,559.81 | 39,840,364.32 |
研发费用 | 1,385,025.28 | 1,028,400.58 |
财务费用 | 14,751,254.05 | 12,700,887.57 |
其中:利息费用 | 15,121,953.85 | 14,471,057.91 |
利息收入 | 764,528.33 | 2,088,669.00 |
资产减值损失 | -1,703,792.64 | -2,392,151.89 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 751,937.44 | 594,703.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 | 751,937.44 | 594,703.38 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 71,135,036.90 | 59,991,098.34 |
加:营业外收入 | 3,433,357.99 | 1,699,641.89 |
减:营业外支出 | 58,319.47 | 26,923.11 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 74,510,075.42 | 61,663,817.12 |
减:所得税费用 | 14,894,843.84 | 8,644,614.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,615,231.58 | 53,019,202.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,615,231.58 | 53,019,202.42 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,141,193.91 | 53,603,110.69 |
2.少数股东损益 | -525,962.33 | -583,908.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
4.金融资产重分类计入其他综合收 |
益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 82,302,602.29 | 85,063,938.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,828,564.62 | 85,647,846.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -525,962.33 | -583,908.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:章建强 主管会计工作负责人:钱小鸿 会计机构负责人:任刚要
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 543,935,380.07 | 476,831,254.85 |
减:营业成本 | 408,164,785.51 | 352,912,578.69 |
税金及附加 | 2,439,385.29 | 2,750,430.43 |
销售费用 | 12,538,253.50 | 11,410,280.77 |
管理费用 | 16,315,617.80 | 22,696,696.82 |
研发费用 | 1,228,651.28 | 874,080.58 |
财务费用 | 14,879,354.12 | 13,031,437.90 |
其中:利息费用 | 15,119,722.62 | 14,471,057.91 |
利息收入 | 606,446.31 | 1,721,422.04 |
资产减值损失 | -2,226,215.47 | -4,093,430.38 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填 | -152,738.00 | 283,791.66 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -152,738.00 | 283,791.66 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,671,461.32 | 78,407,052.28 |
加:营业外收入 | 3,150,796.26 | 1,679,146.12 |
减:营业外支出 | 57,530.32 | 26,766.63 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 94,764,727.26 | 80,059,431.77 |
减:所得税费用 | 14,834,497.74 | 8,641,013.05 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,930,229.52 | 71,418,418.72 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 79,930,229.51 | 71,418,418.72 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 22,687,370.71 | 32,044,736.08 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 102,617,600.23 | 103,463,154.80 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,058,448.62 | 553,807,776.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 94,042.94 | 94,615.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,827,486.53 | 64,485,467.29 |
经营活动现金流入小计 | 631,979,978.09 | 618,387,859.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,742,330.94 | 683,113,169.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,032,515.75 | 47,559,720.66 |
支付的各项税费 | 12,884,028.43 | 34,271,941.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,747,350.97 | 72,826,981.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,160,406,226.09 | 837,771,812.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -528,426,248.00 | -219,383,953.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,877.07 | 161,323,618.47 |
投资支付的现金 | 50,188,000.00 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 74,877.07 | 211,511,618.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,925,122.93 | -211,511,618.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 690,000,000.00 | 240,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,630,300.76 | 41,309,238.48 |
筹资活动现金流入小计 | 714,630,300.76 | 281,309,238.48 |
偿还债务支付的现金 | 495,952,231.23 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,679,684.78 | 9,921,413.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,775,998.53 | 41,724,023.61 |
筹资活动现金流出小计 | 519,407,914.54 | 161,645,437.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 195,222,386.22 | 119,663,801.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -328,278,738.85 | -311,231,770.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 604,309,223.92 | 1,128,651,737.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 276,030,485.07 | 817,419,966.81 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,997,064.28 | 529,442,945.70 |
收到的税费返还 | 94,042.94 | 54,974.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,897,688.41 | 71,647,331.50 |
经营活动现金流入小计 | 636,988,795.63 | 601,145,251.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,495,670.57 | 663,702,481.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,796,070.67 | 21,565,904.08 |
支付的各项税费 | 10,655,729.49 | 57,130,179.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259,705,040.91 | 91,539,322.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,171,652,511.64 | 833,937,887.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -534,663,716.01 | -232,792,635.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,862.07 | 160,623,618.47 |
投资支付的现金 | 50,188,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,862.07 | 210,811,618.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,992,137.93 | -210,811,618.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 690,000,000.00 | 240,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,630,300.76 | 41,308,939.52 |
筹资活动现金流入小计 | 714,630,300.76 | 281,308,939.52 |
偿还债务支付的现金 | 495,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,679,684.78 | 9,921,413.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,777,067.08 | 41,724,023.61 |
筹资活动现金流出小计 | 518,456,751.86 | 161,645,437.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 196,173,548.90 | 119,663,502.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -333,498,029.18 | -323,940,751.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 531,592,368.10 | 916,390,180.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 198,094,338.92 | 592,449,429.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
银江股份有限公司法定代表人:章建强
2019年4月19日