天津瑞普生物技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-060
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)高崧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 307,416,956.41 | 294,461,347.53 | 4.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,292,442.26 | 38,489,899.87 | 12.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,678,840.51 | 35,086,542.60 | 13.09% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,884,585.11 | -13,222,309.01 | -57.95% |
基本每股收益(元/股) | 0.1076 | 0.0952 | 13.03% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1076 | 0.0952 | 13.03% |
加权平均净资产收益率 | 2.15% | 1.95% | 0.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,092,092,458.13 | 2,998,445,848.76 | 3.12% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,969,486,666.51 | 2,010,171,830.02 | -2.02% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.107 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -44,589.69 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,016,810.82 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,023.45 | |
减:所得税影响额 | 758,819.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 602,823.14 | |
合计 | 3,613,601.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,299 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
李守军 | 境内自然人 | 42.65% | 172,529,411 | 129,397,058 | 质押 | 41,695,000 | ||||
梁武 | 境内自然人 | 8.62% | 34,885,698 | 34,885,698 | 质押 | 11,634,000 | ||||
苏雅拉达来 | 境内自然人 | 3.86% | 15,616,103 | 11,712,077 | 质押 | 1,250,000 | ||||
鲍恩东 | 境内自然人 | 3.19% | 12,915,454 | 9,686,590 | - | - | ||||
李旭东 | 境内自然人 | 2.83% | 11,452,115 | 11,452,115 | 质押 | 4,360,000 | ||||
周仲华 | 境内自然人 | 1.28% | 5,183,305 | 3,887,479 | - | - | ||||
天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 4,790,884 | 4,790,884 | - | - | ||||
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 其他 | 1.13% | 4,588,365 | 0 | - | - | ||||
国家开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 4,052,106 | 0 | - | - | ||||
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.83% | 3,351,206 | 3,351,206 | - | - | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||
李守军 | 43,132,353 | 人民币普通股 | 43,132,353 | |||||||
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 4,588,365 | 人民币普通股 | 4,588,365 | |||||||
国家开发投资集团有限公司 | 4,052,106 | 人民币普通股 | 4,052,106 | |||||||
苏雅拉达来 | 3,904,026 | 人民币普通股 | 3,904,026 | |||||||
鲍恩东 | 3,228,864 | 人民币普通股 | 3,228,864 |
郑琰 | 2,771,973 | 人民币普通股 | 2,771,973 |
陈凤春 | 2,591,653 | 人民币普通股 | 2,591,653 |
UBS AG | 2,520,225 | 人民币普通股 | 2,520,225 |
卢圣润 | 2,468,900 | 人民币普通股 | 2,468,900 |
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金 | 2,300,001 | 人民币普通股 | 2,300,001 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李守军 | 124,035,128 | 0 | 0 | 124,035,128 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
李守军 | 5,361,930 | 0 | 0 | 5,361,930 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
梁武 | 33,545,216 | 0 | 0 | 33,545,216 | 届满离任 | 2019年6月26日 |
梁武 | 1,340,482 | 0 | 0 | 1,340,482 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
苏雅拉达来 | 11,712,077 | 0 | 0 | 11,712,077 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
李旭东 | 11,452,115 | 0 | 0 | 11,452,115 | 届满离任 | 2019年6月26日 |
鲍恩东 | 9,686,590 | 0 | 0 | 9,686,590 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
胡文强 | 113,561 | 0 | 0 | 113,561 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
周仲华 | 3,887,479 | 0 | 0 | 3,887,479 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
盛利娜 | 2,073,323 | 0 | 0 | 2,073,323 | 届满离任 | 2019年6月25日 |
梁昭平 | 502,680 | 0 | 0 | 502,680 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 3,351,206 | 0 | 0 | 3,351,206 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
天津瑞普生物技术股份有限公司- | 4,790,884 | 0 | 0 | 4,790,884 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
第1期员工持股计划 | ||||||
徐雷 | 38,325 | 0 | 0 | 38,325 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
合计 | 211,890,996 | 0 | 0 | 211,890,996 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
预付款项 | 116,918,962.96 | 80,502,330.89 | 45.24% | 主要原因是本期预付原材料等款项增加。 |
其他应收款 | 74,652,078.71 | 54,812,411.63 | 36.20% | 主要原因是本期发生的单位往来款增加。 |
应交税费 | 18,048,831.01 | 11,394,238.88 | 58.40% | 主要原因是期末应交的增值税、企业所得税增加。 |
短期借款 | 493,557,500.00 | 350,557,500.00 | 40.79% | 主要原因是本期新增的短期借款增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | -100.00% | 主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款。 | |
库存股 | 83,454,039.58 | 100.00% | 主要原因是本期回购股份支付的现金增加。 | |
利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
营业外收入 | 81,870.73 | 282,153.68 | -70.98% | 主要原因是上期收到的合同违约金收入等增加。 |
营业外支出 | 123,436.97 | 198,293.12 | -37.75% | 主要原因是上期发生的捐赠支出等款项增加。 |
现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动比例 | 原因分析 |
收到的税费返还 | 627,341.61 | 103,178.03 | 508.02% | 主要原因是本期收到的出口退税款增加。 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,476,359.15 | 7,991,687.93 | 43.60% | 主要原因是本期收到的政府补助、工程质保金等款项增加。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,401,844.18 | 109,043,173.88 | 40.68% | 主要原因是本期支付的原材料采购款增加。 |
收回投资收到的现金 | 426,148,830.16 | 292,900,000.00 | 45.49% | 主要原因是本期收回的到期金融理财产品增加。 |
取得投资收益收到的现金 | 5,003,164.77 | 2,579,141.76 | 93.99% | 主要原因是本期收到的金融理财产品收益增加。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,627,537.78 | 29,176,061.12 | 76.95% | 主要原因是本期子公司湖北龙翔药业科技股份有限公司马口工业园建设项目和广州市华南农大生物药品有限公司生产车间改造支出增加。 |
取得借款收到的现金 | 175,500,000.00 | 1,200,000.00 | 14525.00% | 主要原因是本期收到的银行短期借款增加。 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,900,000.00 | 6,500,000.00 | 144.62% | 主要原因是本期收到退回的银行承兑汇票保证金增加。 |
偿还债务支付的现金 | 33,076,923.06 | 63,538,461.54 | -47.94% | 主要原因是上期偿还的到期银行借款增加。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,383,078.50 | 5,272,349.60 | 40.03% | 主要原因是本期支付的长、短期借款利息增加。 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 93,464,557.91 | 10,000,000.00 | 834.65% | 主要原因是本期股份回购业务支付的款项增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度,公司实现营业收入30,741.70万元,比去年同期增长4.40%;实现利润总额6,064.37万元,较上年增长17.64%;归属上市公司股东净利润4,329.24万元,比去年同期增长12.48%。1、生产运营
生产方面,坚持“产品是人品,控制是诚信,质量是生命”的质量理念,不断提升产品质量、满足客户要求。以“全员服务营销,全员服务生产”的思想意识,明确分工和职责,强化质量管理;通过打造GMP标杆和自动化标杆,保证产品质量,提升生产效率。
运营管理方面,以“战略、运营、绩效三位一体”为主线,以提高各组织体系的运营效率为目标,通过有效的管理机制变革,提升营销、研发、生产(质量)三方面的协同能力,更好的满足市场需求,服务客户。2、研发方面
公司致力于不断开发和生产高质量和高附加值的产品,涵盖疫苗、化学药物制剂、中兽药、营养添加剂、功能性添加剂、原料药等全产业链的多个领域,目前拥有家禽、家畜、宠物、水产等动物产品280多种,其中化学药物近170种、生物制品60多种、饲料添加剂30多种、植物提取制剂30多种,已成为国内兽药行业产品最齐全、国内少数几家在生物制品和制剂领域均具有较强竞争优势的企业之一。
报告期内公司已取得多项研发成果,包括发明专利2项、《新兽药注册证书》1项、兽药产品批准文号5项。
重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rSD57 株+rFJ56 株,H7N9 rGD76 株)已于2019年1季度获得生产批文,是继禽流感病毒 H5 亚型灭活疫苗(D7 株+rD8 株)之后的又一个重磅级产品。该产品能够有效解决当前禽流感病毒的防控难题,在公司的市场及招标的营销体系中占据重要地位。猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗系将反向疫苗学与蛋白质组技术相结合,研制出世界首个具有完全自主知识产权的可以同时预防猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病的基因工程亚单位疫苗,科技成果鉴定达到国际领先水平。另有宠物专用滴耳液、抗真菌皮肤乳膏剂,禽用新痢强溶液等多项产品上市。3、营销服务:
公司借助互联网渠道,加快由生产商向服务商转型的步伐,在完善疫病防治技术服务体系与团队建设的同时,加强了在种畜质量、饲养管理等方面的建设工作,能够为客户提供全方位、多方面的服务。
公司设立动物疫病检测诊断中心,进一步提高了公司的技术服务水平;同时,充分发挥公司和大学院校专家委员会的技术优势,通过疫病快速诊断、提供科学有效的疫病控制和净化方案,实现技术服务升级。
公司通过完善的市场网络建设、高效的物流服务机制、全面快捷的疫病诊断服务,整合营销资源,为客户提供系统化养殖解决方案,增值客户价值。
公司主要销售方式为:大客户直销、经销商网络、政府招标采购。报告期内取得兽药产品批准文号的重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rSD57 株+rFJ56 株,H7N9 rGD76 株)将全面参与政府招标采购。4、资本运作
基于对公司未来发展前景的信心和股票价值的判断,2018年12月,公司发布《关于回购公司股份的预案》;2019年1月,公司首次实施回购股份;2019年3月发布《关于调整回购公司股份预案的议案》,将回购公司股份价格修订为15.00元/股,并明确回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。
截至2019年3月31日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,090,801股,占公司总股本的2.00%,最高成交价为13.74元/股,最低成交价为7.57元/股,支付的总金额为83,454,039.58元(不含交易费用)。同时,公司积极推进公司的股权激励计划。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目名称 | 主承担 企业 | 项目目的 | 项目进展 | 对公司的影响 |
1 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rSD57株+rFJ56株,H7N9 rGD76株) | 华南生物 | 获得兽药产品批准文号 | 2019年1月已经获得兽药产品批准文号 | 该产品毒株是选用全新H5、H7流行代表毒株作为供体,采用先进反向遗传操作技术拯救获得,能够有效针对当前流行的Clade 2.3.2.1d和Clade 2.3.4.4d的H5亚型禽流感病毒以及H7N9亚型高致病性禽流感病毒,具有全禽源、高抗体、高交叉攻毒保护及高安全性等特点,是中国两种用于高致病性禽流感防控的疫苗之一。 |
2 | 禽流感DNA疫苗(H5亚型,pH5-GD) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防H5亚型禽流感。 | 已获得农业部颁发的《新兽药注册证书》,注册为一类新兽药。目前为新兽药监测期。尚未获得生产资质。 | DNA疫苗兼具预防和治疗作用、免疫应答时间长、具有高度的生物安全性、利于鉴别诊断、储运方便、成本低等优点,成为我国防控H5亚型禽流感的新型疫苗选择;该产品科技含量高,填补了国际空白,完善公司禽用疫苗产品线。 |
3 | 重组新城疫病毒、禽流感(H9N2亚型)二联灭活疫苗(A-VII株+WJ | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由鸡新城疫病毒基因VII | 新兽用生物制品兽药产品批准文号申请阶段。 | 本产品对目前流行的非典型性鸡新城疫和H9亚型禽流感均有确实的免疫保护效果,一针预防两种疫病,是公司现有同类产品的升级换代产品。 |
57株) | 型毒株引起的非典型鸡新城疫和H9亚型禽流感。 | ||||
4 | 新城疫重组病毒灭活疫苗(A-VII株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防由鸡新城疫病毒基因VII型毒株引起的非典型鸡新城疫。 | 已获得农业部颁发的《新兽药注册证书》,注册为一类新兽药。目前为新兽药监测期。 | 实现了新城疫疫苗毒株的更新,是拥有我国自主知识产权的基因工程疫苗产品,填补了针对当前世界上流行最广泛的基因VII型毒株新城疫疫苗产品的空白。 |
5 | 猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防2型猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。 | 取得农业部核发的一类《新兽药注册证书,证号:(2019)新兽药证字9号。新兽用生物制品兽药产品批准文号申请阶段。 | 本产品采用基因工程方法,分别表达4种优势血清型基因产物,安全性好、对猪体无副反应,一针预防两种主要猪病,是现有全细菌灭活疫苗产品的升级换代产品。 |
6 | 禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗(YBF02株+鹌鹑化弱毒株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘。 | 新兽用生物制品兽药产品批准文号申请阶段。 | 本产品针对商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘,一针预防两种疫病。产品安全、高效。目前国内市场尚无禽脑脊髓炎活疫苗,本产品的研制与开发对公司服务家禽养殖尤其是种禽养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
7 | 重组犬α-干扰素(冻干型) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于治疗早期犬细小病毒性肠炎等病毒性疾病。 | 新兽药注册复审阶段。 | 本产品针对犬细小病毒性肠炎等病毒性疾病。产品安全、高效。目前国内市场尚无正式获批的动物用重组干扰素类制品,本产品的研制与开发对公司服务宠物保健市场具有重要的社会意义和经济意义。 |
8 | 北芪五加颗粒 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于提升猪、鸡免疫力。 | 上市,该项目完成。 | 该产品丰富了公司新兽药品种,提高了公司在中兽药领域的竞争力。 |
9 | 孟布酮注射液和粉剂 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,孟布酮是动物用利胆剂,可用于治疗靶动物的消化不良。 | 处于残留方法确认阶段。 | 孟布酮是一种利胆剂,具有刺激胃肠道分泌的作用,能够促进胆汁、胃液、胰液的分泌,达到正常分泌量的2~5倍,该新兽药的成功研制填补了我国没有兽用利胆药的空缺,可解决临床兽医对于动物消化不良、食欲不振、便秘腹胀等病症滥用抗生素情况,利于我国限抗政策的实施。 |
10 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于治疗猪的 | 完成产品质量复核检验,进入残留复核阶段。 | 随着临床抗生素滥用,细菌对阿莫西林的耐药性持续增加,迄今在靶动物猪上无阿莫西林的相关合法制剂,复配克拉 |
敏感菌感染。 | 维酸钾一是可以解决靶动物用药局限问题,再者可以有效抑制细菌耐药性,充分发挥阿莫西林的治病疗效。 | ||||
11 | 禽多杀性巴氏杆菌荚膜亚单位疫苗 | 华南生物 | 取得临床试验批件 | 临床试验申报材料仍在完善中。 | 本产品是针对禽多杀性巴氏杆菌(禽霍乱)的亚单位疫苗,免疫效果与现有商品疫苗相当,有望丰富公司的禽苗产品线。 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施√适用 □不适用
1、报告期,公司取得的发明专利、注册商标、新兽药注册证书、兽药生产批准文号情况
(1)报告期内新增授权专利
序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 |
1 | 瑞普生物 | 发明专利 | 一种用于TGEV、PEDV二联冻干活疫苗的耐热保护剂、其制备方法及应用 | ZL201610202461.6 | 2019.01.18 |
2 | 赛瑞多肽 | 外观设计专利 | 多肽合成仪 | ZL201830355712.4 | 2019.01.18 |
(2)报告期内新增商标
序号 | 注册人 | 注册商标 | 商标名称 | 证书号码 | 类别 | 注册有效期限 |
1 | 瑞普保定 | 枝力平 | 第28501440号 | 第五类 | 2018.12.07至2028.12.06 | |
2 | 瑞普保定 | 候豆平 | 第28501439号 | 第五类 | 2018.12.07至2028.12.06 | |
3 | 瑞普生物 | 锐妥 | 第27314069号 | 第五类 | 2019.01.14至2029.01.13 | |
4 | 瑞普生物 | 稳康宁 | 第27290715号 | 第五类 | 2019.01.14至2029.01.13 | |
5 | 湖南中岸 | 兰海探秘 | 第29050448号 | 第41类 | 2019.01.21至2029.01.20 |
(3)报告期内新增《新兽药注册证书》
序号 | 新兽药名称 | 类别 | 证书号 | 证书持有人 | 发证日期 |
1 | 猪链球菌病-副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗 | 一类 | (2019)新兽药证字9号 | 瑞普生物 | 2019.01.13 |
(4)报告期内新取得兽药产品批准文号
序号 | 公司名称 | 兽药通用名称 | 兽药商品名称 | 批准文号 | 有效期 |
1 | 华南生物 | 重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活 疫苗(H5N2 rSD57株+rFJ56株,H7N9 rGD76株) | 禽元 | 兽药临字190912321 | 2019-01-14 至2020-11-30 |
2 | 瑞普天津 | 硫酸卡那霉毒注射液 | 亚易林 | 兽药字020031212 | 2019.01.25至2024.01.24 |
3 | 瑞普天津 | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 亚易欣 | 兽药字020036287 | 2019.01.25至2024.01.24 |
4 | 瑞普天津 | 酒石酸泰万菌素预混剂 | 泰亮 | 兽药字020032496 | 2019.03.28至2024.03.27 |
5 | 瑞普大地 | 复方磺胺氯达嗪钠粉 | 瑞至消 | 兽药字050032252 | 2019.04.15至2024.04.14 |
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期数 | 上年同期数 | ||||
前五大供应商 | 采购金额 | 占报告期采购总额 | 前五大供应商 | 采购金额 | 占报告期采购总额 |
(万元) | 比例(%) | (万元) | 比例(%) |
供应商1 | 1,099.43 | 8.11 | 供应商1 | 1,005.96 | 8.3 |
供应商2 | 769.40 | 5.67 | 供应商2 | 622.48 | 5.14 |
供应商3 | 343.69 | 2.53 | 供应商3 | 293.97 | 2.43 |
供应商4 | 281.16 | 2.07 | 供应商4 | 286.73 | 2.37 |
供应商5 | 270.83 | 2.00 | 供应商5 | 273.44 | 2.26 |
合计 | 2,764.51 | 20.38 | 合计 | 2,482.58 | 20.5 |
前五大供应商中,供应商1、2保持不变,供应商3、4、5在报告期新进。公司前五大供应商为公司一直合作企业,排名变化为正常经营活动发展所致,对公司未来经营活动无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期数 | 上年同期数 | ||||
前五大客户 | 销售金额 | 占报告期销售总额 | 前五大客户 | 销售金额 | 占报告期销售总额 |
(万元) | 比例(%) | (万元) | 比例(%) | ||
客户1 | 728.16 | 2.37 | 客户1 | 460.18 | 1.56 |
客户2 | 543.10 | 1.77 | 客户2 | 403.25 | 1.37 |
客户3 | 534.83 | 1.74 | 客户3 | 306.21 | 1.04 |
客户4 | 529.83 | 1.72 | 客户4 | 297.26 | 1.01 |
客户5 | 462.38 | 1.50 | 客户5 | 278.82 | 0.95 |
合计 | 2,798.30 | 9.10 | 合计 | 1,745.72 | 5.93 |
前五大客户中,客户3保持不变,客户1、2、4、5在报告期新进。公司大客户相对稳定,并持续发展,客户之间销售额的排序在不同时期会发生变动,公司不存在对某一客户的重大依赖。
年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
截至2019年3月31日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,090,801股,占公司总股本的2.00%,最高成交价为13.74元/股,最低成交价为7.57元/股,支付的总金额为83,454,039.58元(不含交易费用)。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 128,482.13 | 本季度投入募集资金总额 | 224.22 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | ||||||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 131,135.43 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | ||||||||||||
1、瑞普高科动物疫苗扩建项 | 是 | 1,914.67 | 1,914.67 | 0 | 1,914.67 | 100.00% | 2011/12/31 | 0 | 7,435.40 | 是 | 否 |
目 | |||||||||||
2、瑞普生物动物疫苗扩建项目 | 是 | 14,157.33 | 40,986.86 | 208.64 | 39,855.40 | 97.24% | 2015/12/31 | 1,157.67 | 7,709.00 | 是 | 否 |
3、瑞普生物研发中心项目 | 是 | 5,245.00 | 6,200.00 | 0 | 6,200.00 | 100.00% | 2015/12/31 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
4、瑞普天津动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目 | 否 | 7,015.00 | 3,091.90 | 15.58 | 3,253.72 | 105.23% | 2014/6/30 | 156.71 | 1,711.77 | 是 | 否 |
5、瑞普保定动物疫苗扩建项目 | 否 | 6,936.00 | 6,936.00 | 0 | 7,082.42 | 102.11% | 2011/12/31 | 113.96 | 8,889.45 | 是 | 否 |
6、收购华南生物股权 | 否 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0 | 12,400.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 |
7、补充流动资金 | 否 | 9,610.64 | 9,610.64 | 0 | 9,619.30 | 100.09% | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 57,278.64 | 81,140.07 | 224.22 | 80,325.51 | -- | -- | 1,428.34 | 25,745.62 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
1、收购湖南中岸生物药业有限公司股权 | 否 | 1,723.00 | 1,723.00 | 0 | 1,723.00 | 100.00% | 2011/1/6 | 0 | 0 | 是 | 否 |
2、购买空港商务园办公用房 | 否 | 7,958.43 | 7,958.43 | 0 | 7,958.43 | 100.00% | - | 0 | 0 | 是 | 否 |
3、收购瑞普(保定)生物药业有限公司股权 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 7,000.00 | 100.00% | - | 0 | 0 | 是 | 否 |
4、向湖北龙翔药业有限公司增资建设年产5吨沃尼妙林生产线及年产20吨氟苯尼考(I号工艺)生产线 | 否 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0 | 1,842.05 | 102.34% | 2015/12/31 | 82.63 | 546.28 | 是 | 否 |
5、向湖南中岸生物药业有限公司增资用于 | 否 | 2,697.00 | 2,697.00 | 0 | 2,706.44 | 100.35% | 2015/4/30 | 24.91 | 923.29 | 是 | 否 |
建设扩建湖南中岸活疫苗车间、新建灭活疫苗车间 | |||||||||||
6、收购内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司11%股权 | 否 | 180.00 | 180.00 | 0 | 180.00 | 100.00% | 2012/6/30 | 0 | 0 | 是 | 否 |
7、收购天津赛瑞多肽科技有限公司股权 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 100.00% | - | 0 | 0 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | 6,400.00 | 6,400.00 | 0 | 6,400.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
补充流动资金(如有) | 22000.00 | 22000.00 | 0 | 22000.00 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | |
超募资金投向小计 | 50,758.43 | 50,758.43 | 50,809.92 | -- | 107.54 | 1469.57 | -- | -- | |||
合计 | -- | 108,037.07 | 131,898.5 | 224.22 | 131,135.43 | -- | -- | 1,535.88 | 27215.19 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||
公开发行: 截至2019年3月31日,公司明确用途的超募资金为70,839.38万元,尚未明确用途的超募资金364.11万元。 1、公司2010年12月19日第一届董事会第十九次会议审议通过了使用超募资金6,400.00万元提前偿还银行贷款;使用超募资金7,600.00万元永久性补充流动资金,使用超募资金1,723万元收购湖南中岸生物药业有限公司17.23%的股权,并经公司2011年1月5日召开的2011年第一次临时股东大会已审议通过上述事项。截止目前,上述事项均已完成。 2、公司2011年8月10日第二届董事会第二次会议审议通过了使用超募资金7624.42万元购买资产及支付相关税费334.01万元(包括但不限于应付房款、该套房屋的契税、维修基金以及其他所需费用等),并经公司2011年8月30日公司第三次临时股东大会决议审议通过上述事项。截止目前,上述事项已完成。 3、公司2011年11月17日第二届董事会第四次会议审议通过了使用超募资金955.00万元追加投入“研发中心项目,并经公司2011年12月7日第四次临时股东大会决议审议通过。截止目前,上述事项已完成。 4、公司2012年3月7日第二届董事会第八次会议审议通过了超募资金7000.00万元人民币收购创海发展有限公司持有的瑞普(保定)生物药业有限公司25%的股权,并经公司2012年3月26日第二次临时股东大会决议审议通过。截止目前,上述事项已完成。 |
5、公司2012年3月28日第二届董事会第九次会议决议审议通过了使用超募资金1,800.00万元向湖北龙翔药业有限公司增资,用于建设年产5吨沃尼妙林生产线及年产20吨氟苯尼考(I号工艺)生产线;使用超募资金2,697.00万元向湖南中岸生物药业有限公司增资,用于扩建湖南中岸活疫苗车间、新建灭活疫苗车间。截止目前,上述事项均已完成。 6、公司2012年5月24日第二届董事会第十一次会议审议通过了使用超募资金180.00万元人民币收购北京九州大地生物技术集团股份有限公司持有的内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司11%的股权的决议。截止目前,上述事项已完成。 7、公司2012年5月24日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用超募资金追加投资的议案》,同意使用超募资金9,569.40万元追加投入“动物疫苗扩建项目”, 并经公司2012年第三次临时股东大会审议通过上述事项。 8、公司2012年6月15日第二届董事会第十二次会议审议通过了使用部分超募资金人民币4,900.00万元永久性补充流动资金。 9、公司2012年9月11日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金收购天津赛瑞多肽科技有限公司部分股权的议案》,同意使用超募资金人民币1,000.00万元收购上海赛瑞生化科技有限公司持有的天津赛瑞多肽科技有限公司33.34%股权,收购完成后公司持有的股权比例为66.67%。截止目前,上述事项已完成。 10、公司2013年10月17日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”及追加投资“动物疫苗扩建项目”议案》,同意使用超募资金9500万元补充流动资金,使用超募资金9,556.55万元向“动物疫苗扩建项目”追加投资,并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过上述事项。 此次使用超募资金后,公司尚未明确用途的超募资金364.11万元(不含账户利息)。 非公开发行: 公司非公开发行募集资金净额 22,010.64万元于2016年8月到位,用途如下:1、公司使用募集资金置换先期投入华南生物投资款项12,400.00万元,该事项已于2016年9月完成置换手续;2、将剩余募集资金9,610.64万元补充流动资金,实际使用9,619.30万元补充流动资金,超出募集资金部分为募集资金孳生利息,该事项已于2016年9月完成划款手续。本次非公开发行募集资金已全部明确用途并按规定用途使用完毕。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 是 |
以前年度发生 | |
1、公司于2011年8月10日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于变更“研发中心项目”实施地点的议案》,将“研发中心项目”实施地点由天津市东丽开发区瑞普(天津)生物药业有限公司厂区预留空地,变更为天津市空港经济区中心大道以东、东九道以北的工业用地。 2、2012年3月7日,董事会审议通过《关于变更“瑞普高科动物疫苗扩建项目”实施地点的议案》 根据公司整体发展战略,瑞普高科现有厂区将成为家禽灭活苗生产基地,董事会同意将“瑞普高科动物疫苗扩建项目”中部分禽用灭活疫苗车间、禽/畜用活疫苗车间及转移因子车间实施地点变更为公司在空港经济区购买的【津空经(挂)2010-034号】土地上。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 是 |
以前年度发生 | |
公司2012年3月7日第二届董事会第八次会议审议通过“瑞普高科动物疫苗扩建项目”实施主体将由天津瑞普高科生物药业有限公司变更为天津瑞普生物技术股份有限公司的议案,并经公司2012年3月26日第二次临时股东大会审议通过。 | |
募集资金投资项目先期投入 | 是 |
公开发行:预先投入的自筹资金4,875.54万元,已在2011年1月份用募集资金置换完成。 |
及置换情况 | 非公开发行:预先投入的收购华南生物资金12400万元,已在2016年9月置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司于2017年9月27日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于“瑞普生物动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的议案》,使用募集资金利息3,360.86万元对“动物疫苗扩建项目”的原投资计划进行追加投资。本次“动物疫苗扩建项目”追加投资预算后,总投资由37,626.00万元变更为40,986.86万元。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津瑞普生物技术股份有限公司
2019年03月31日
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 313,471,877.73 | 287,942,565.10 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 444,555,922.06 | 399,817,082.69 |
其中:应收票据 | 17,670,832.65 | 18,743,502.65 |
应收账款 | 426,885,089.41 | 381,073,580.04 |
预付款项 | 116,918,962.96 | 80,502,330.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 74,652,078.71 | 54,812,411.63 |
其中:应收利息 | 4,072,300.55 | 3,457,639.52 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 276,082,570.13 | 258,345,489.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 215,292,140.70 | 279,946,897.71 |
流动资产合计 | 1,440,973,552.29 | 1,361,366,777.48 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 138,225,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 86,463,509.12 | 86,783,236.86 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 138,225,000.00 | |
投资性房地产 | 22,233,844.35 | 22,531,471.59 |
固定资产 | 793,378,901.78 | 806,576,814.59 |
在建工程 | 160,744,223.58 | 147,295,345.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 240,656,541.39 | 230,515,199.20 |
开发支出 | 103,599,715.71 | 99,341,246.95 |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 |
长期待摊费用 | 1,640,836.88 | 1,966,777.39 |
递延所得税资产 | 36,373,589.67 | 36,041,235.55 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,651,118,905.84 | 1,637,079,071.28 |
资产总计 | 3,092,092,458.13 | 2,998,445,848.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 493,557,500.00 | 350,557,500.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 194,396,094.64 | 203,593,033.26 |
预收款项 | 18,466,561.00 | 26,133,386.66 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,153,392.70 | 21,050,582.01 |
应交税费 | 18,048,831.01 | 11,394,238.88 |
其他应付款 | 59,925,712.47 | 49,657,266.65 |
其中:应付利息 | 503,775.73 | 334,375.02 |
应付股利 | 2,537,868.30 | 1,214,568.30 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 800,548,091.82 | 665,462,930.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 61,611,712.59 | 62,343,212.91 |
递延所得税负债 | 17,233,219.96 | 16,226,726.63 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 78,844,932.55 | 78,569,939.54 |
负债合计 | 879,393,024.37 | 744,032,870.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 947,474,375.62 | 947,997,941.81 |
减:库存股 | 83,454,039.58 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 619,833,177.46 | 576,540,735.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,969,486,666.51 | 2,010,171,830.02 |
少数股东权益 | 243,212,767.25 | 244,241,148.68 |
所有者权益合计 | 2,212,699,433.76 | 2,254,412,978.70 |
负债和所有者权益总计 | 3,092,092,458.13 | 2,998,445,848.76 |
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:高崧
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 81,759,086.52 | 96,770,031.44 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 205,413,719.00 | 199,955,401.19 |
其中:应收票据 | 13,615,528.35 | 13,803,528.35 |
应收账款 | 191,798,190.65 | 186,151,872.84 |
预付款项 | 86,420,893.08 | 62,326,927.82 |
其他应收款 | 167,188,654.84 | 149,603,209.63 |
其中:应收利息 | 5,655,426.23 | 4,944,729.34 |
应收股利 | 107,894,900.00 | 106,218,200.00 |
存货 | 53,940,119.19 | 54,899,460.71 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 206,342,188.70 | 274,075,832.94 |
流动资产合计 | 801,064,661.33 | 837,630,863.73 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 130,750,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 794,760,806.42 | 786,098,834.16 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 130,750,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 490,898,360.39 | 498,874,936.17 |
在建工程 | 84,361,585.77 | 84,247,488.17 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 56,272,120.79 | 57,262,306.87 |
开发支出 | 83,149,091.96 | 80,070,350.07 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 24,591,436.94 | 25,015,864.07 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,664,783,402.27 | 1,662,319,779.51 |
资产总计 | 2,465,848,063.60 | 2,499,950,643.24 |
流动负债: | ||
短期借款 | 444,557,500.00 | 314,557,500.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 55,487,511.92 | 170,987,738.07 |
预收款项 | 3,771,989.10 | 3,687,530.55 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,157,838.64 | 3,645,689.85 |
应交税费 | 1,700,032.35 | 836,821.89 |
其他应付款 | 140,766,165.25 | 113,588,976.36 |
其中:应付利息 | 421,299.87 | 228,462.44 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 649,441,037.26 | 607,304,256.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 56,624,958.23 | 57,125,672.20 |
递延所得税负债 | 6,667,623.21 | 6,450,496.19 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 63,292,581.44 | 63,576,168.39 |
负债合计 | 712,733,618.70 | 670,880,425.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,043,355,703.71 | 1,043,355,703.71 |
减:库存股 | 83,454,039.58 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 |
未分配利润 | 307,579,627.76 | 300,081,361.41 |
所有者权益合计 | 1,753,114,444.90 | 1,829,070,218.13 |
负债和所有者权益总计 | 2,465,848,063.60 | 2,499,950,643.24 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 307,416,956.41 | 294,461,347.53 |
其中:营业收入 | 307,416,956.41 | 294,461,347.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 256,994,723.53 | 252,161,647.67 |
其中:营业成本 | 153,088,914.48 | 154,508,336.60 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,483,325.51 | 2,993,490.15 |
销售费用 | 39,429,308.67 | 37,335,775.92 |
管理费用 | 26,219,027.96 | 25,478,958.54 |
研发费用 | 19,099,626.36 | 19,701,172.53 |
财务费用 | 5,172,251.44 | 3,982,096.34 |
其中:利息费用 | 5,266,700.64 | 4,344,263.75 |
利息收入 | 354,535.38 | 660,065.28 |
资产减值损失 | 10,502,269.11 | 8,161,817.59 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 5,016,810.82 | 4,462,418.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,246,188.71 | 4,704,839.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资 | -319,727.74 | -345,924.57 |
收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,685,232.41 | 51,466,957.35 |
加:营业外收入 | 81,870.73 | 282,153.68 |
减:营业外支出 | 123,436.97 | 198,293.12 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,643,666.17 | 51,550,817.91 |
减:所得税费用 | 8,598,171.53 | 6,393,173.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,045,494.64 | 45,157,644.60 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,045,494.64 | 45,157,644.60 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,292,442.26 | 38,489,899.87 |
2.少数股东损益 | 8,753,052.38 | 6,667,744.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收 |
益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 52,045,494.64 | 45,157,644.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,292,442.26 | 38,489,899.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 8,753,052.38 | 6,667,744.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1076 | 0.0952 |
(二)稀释每股收益 | 0.1076 | 0.0952 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:高崧
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 104,528,136.60 | 103,965,775.32 |
减:营业成本 | 72,086,683.67 | 78,592,307.16 |
税金及附加 | 994,965.91 | 838,042.25 |
销售费用 | 6,866,920.40 | 8,898,333.83 |
管理费用 | 12,014,832.62 | 11,070,775.89 |
研发费用 | 5,771,538.38 | 6,289,767.30 |
财务费用 | 4,449,034.87 | 3,412,991.25 |
其中:利息费用 | 4,626,641.77 | 3,961,208.22 |
利息收入 | 220,419.51 | 577,874.96 |
资产减值损失 | 3,079,676.79 | 4,185,284.34 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 2,421,971.97 | 2,572,680.02 |
投资收益(损失以“-”号填 | 6,473,054.10 | 4,503,385.02 |
列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -319,727.74 | -346,735.92 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,159,510.03 | -2,245,661.66 |
加:营业外收入 | 5,580.07 | 257,559.95 |
减:营业外支出 | 25,269.60 | 64,940.09 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,139,820.50 | -2,053,041.80 |
减:所得税费用 | 641,554.15 | -530,514.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,498,266.35 | -1,522,527.51 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,498,266.35 | -1,522,527.51 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,498,266.35 | -1,522,527.51 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,795,957.65 | 227,844,962.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 |
收到的税费返还 | 627,341.61 | 103,178.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,476,359.15 | 7,991,687.93 |
经营活动现金流入小计 | 272,899,658.41 | 235,939,827.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,401,844.18 | 109,043,173.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,447,115.70 | 47,649,474.18 |
支付的各项税费 | 17,195,189.58 | 15,496,186.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,740,094.06 | 76,973,302.25 |
经营活动现金流出小计 | 293,784,243.52 | 249,162,136.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,884,585.11 | -13,222,309.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 426,148,830.16 | 292,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,003,164.77 | 2,579,141.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 46,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 431,155,994.93 | 295,525,141.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,627,537.78 | 29,176,061.12 |
投资支付的现金 | 385,200,000.00 | 361,790,000.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 436,827,537.78 | 390,966,061.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,671,542.85 | -95,440,919.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 175,500,000.00 | 1,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,900,000.00 | 6,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 191,400,000.00 | 7,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,076,923.06 | 63,538,461.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,383,078.50 | 5,272,349.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,764,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,464,557.91 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 133,924,559.47 | 78,810,811.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,475,440.53 | -71,110,811.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,919,312.52 | -179,774,039.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,372,417.82 | 306,832,752.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,291,730.34 | 127,058,712.50 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,676,108.27 | 79,449,708.95 |
收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,023,792.16 | 6,884,002.41 |
经营活动现金流入小计 | 118,699,900.43 | 86,333,711.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,174,582.40 | 22,125,038.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,686,389.35 | 11,668,273.28 |
支付的各项税费 | 2,323,452.34 | 1,569,870.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,507,650.16 | 115,733,795.63 |
经营活动现金流出小计 | 228,692,074.25 | 151,096,978.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,992,173.82 | -64,763,266.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 327,448,830.16 | 226,970,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,553,330.16 | 64,654,955.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,158,592.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 332,002,160.32 | 293,783,547.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,150,924.73 | 17,436,804.10 |
投资支付的现金 | 283,430,000.00 | 252,290,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 292,580,924.73 | 269,726,804.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,421,235.59 | 24,056,743.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 175,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计 | 175,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 62,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,485,448.78 | 3,133,208.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,464,557.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 119,950,006.69 | 65,133,208.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,049,993.31 | -65,133,208.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,520,944.92 | -105,839,731.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,100,031.44 | 142,940,957.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,579,086.52 | 37,101,225.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 287,942,565.10 | 287,942,565.10 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 399,817,082.69 | 399,817,082.69 | |
其中:应收票据 | 18,743,502.65 | 18,743,502.65 | |
应收账款 | 381,073,580.04 | 381,073,580.04 | |
预付款项 | 80,502,330.89 | 80,502,330.89 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 54,812,411.63 | 54,812,411.63 | |
其中:应收利息 | 3,457,639.52 | 3,457,639.52 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 258,345,489.46 | 258,345,489.46 | |
合同资产 | 不适用 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 279,946,897.71 | 279,946,897.71 | |
流动资产合计 | 1,361,366,777.48 | 1,361,366,777.48 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | 不适用 | ||
可供出售金融资产 | 138,225,000.00 | 不适用 | -138,225,000.00 |
其他债权投资 | 不适用 | ||
持有至到期投资 | 不适用 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 86,783,236.86 | 86,783,236.86 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | ||
其他非流动金融资产 | 不适用 | 138,225,000.00 | 138,225,000.00 |
投资性房地产 | 22,531,471.59 | 22,531,471.59 | |
固定资产 | 806,576,814.59 | 806,576,814.59 | |
在建工程 | 147,295,345.79 | 147,295,345.79 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 不适用 | ||
无形资产 | 230,515,199.20 | 230,515,199.20 | |
开发支出 | 99,341,246.95 | 99,341,246.95 | |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 | |
长期待摊费用 | 1,966,777.39 | 1,966,777.39 | |
递延所得税资产 | 36,041,235.55 | 36,041,235.55 | |
其他非流动资产 |
非流动资产合计 | 1,637,079,071.28 | 1,637,079,071.28 | |
资产总计 | 2,998,445,848.76 | 2,998,445,848.76 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 350,557,500.00 | 350,557,500.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 203,593,033.26 | 203,593,033.26 | |
预收款项 | 26,133,386.66 | 26,133,386.66 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 21,050,582.01 | 21,050,582.01 | |
应交税费 | 11,394,238.88 | 11,394,238.88 | |
其他应付款 | 49,657,266.65 | 49,657,266.65 | |
其中:应付利息 | 334,375.02 | 334,375.02 | |
应付股利 | 1,214,568.30 | 1,214,568.30 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
合同负债 | 不适用 | ||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,076,923.06 | 3,076,923.06 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 665,462,930.52 | 665,462,930.52 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
租赁负债 | 不适用 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 62,343,212.91 | 62,343,212.91 | |
递延所得税负债 | 16,226,726.63 | 16,226,726.63 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 78,569,939.54 | 78,569,939.54 | |
负债合计 | 744,032,870.06 | 744,032,870.06 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 947,997,941.81 | 947,997,941.81 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 576,540,735.20 | 576,540,735.20 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,010,171,830.02 | 2,010,171,830.02 | |
少数股东权益 | 244,241,148.68 | 244,241,148.68 | |
所有者权益合计 | 2,254,412,978.70 | 2,254,412,978.70 | |
负债和所有者权益总计 | 2,998,445,848.76 | 2,998,445,848.76 |
调整情况说明无。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 96,770,031.44 | 96,770,031.44 | |
交易性金融资产 | 不适用 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 199,955,401.19 | 199,955,401.19 | |
其中:应收票据 | 13,803,528.35 | 13,803,528.35 | |
应收账款 | 186,151,872.84 | 186,151,872.84 | |
预付款项 | 62,326,927.82 | 62,326,927.82 | |
其他应收款 | 149,603,209.63 | 149,603,209.63 | |
其中:应收利息 | 4,944,729.34 | 4,944,729.34 | |
应收股利 | 106,218,200.00 | 106,218,200.00 | |
存货 | 54,899,460.71 | 54,899,460.71 | |
合同资产 | 不适用 | ||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 274,075,832.94 | 274,075,832.94 | |
流动资产合计 | 837,630,863.73 | 837,630,863.73 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | 不适用 | ||
可供出售金融资产 | 130,750,000.00 | 不适用 | -130,750,000.00 |
其他债权投资 | 不适用 | ||
持有至到期投资 | 不适用 | ||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 786,098,834.16 | 786,098,834.16 | |
其他权益工具投资 | 不适用 | ||
其他非流动金融资产 | 不适用 | 130,750,000.00 | 130,750,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 498,874,936.17 | 498,874,936.17 | |
在建工程 | 84,247,488.17 | 84,247,488.17 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 不适用 | ||
无形资产 | 57,262,306.87 | 57,262,306.87 | |
开发支出 | 80,070,350.07 | 80,070,350.07 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 25,015,864.07 | 25,015,864.07 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,662,319,779.51 | 1,662,319,779.51 | |
资产总计 | 2,499,950,643.24 | 2,499,950,643.24 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 314,557,500.00 | 314,557,500.00 | |
交易性金融负债 | 不适用 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 170,987,738.07 | 170,987,738.07 | |
预收款项 | 3,687,530.55 | 3,687,530.55 | |
合同负债 | 不适用 | ||
应付职工薪酬 | 3,645,689.85 | 3,645,689.85 | |
应交税费 | 836,821.89 | 836,821.89 | |
其他应付款 | 113,588,976.36 | 113,588,976.36 | |
其中:应付利息 | 228,462.44 | 228,462.44 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 607,304,256.72 | 607,304,256.72 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 不适用 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | 57,125,672.20 | 57,125,672.20 | |
递延所得税负债 | 6,450,496.19 | 6,450,496.19 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 63,576,168.39 | 63,576,168.39 | |
负债合计 | 670,880,425.11 | 670,880,425.11 | |
所有者权益: | |||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,043,355,703.71 | 1,043,355,703.71 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 81,139,690.01 | 81,139,690.01 | |
未分配利润 | 300,081,361.41 | 300,081,361.41 | |
所有者权益合计 | 1,829,070,218.13 | 1,829,070,218.13 | |
负债和所有者权益总计 | 2,499,950,643.24 | 2,499,950,643.24 |
调整情况说明无。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。