石家庄通合电子科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-046
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人王润梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘卿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 43,850,669.11 | 27,775,726.66 | 57.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -537,294.76 | -1,481,616.60 | 63.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,244,365.17 | -2,178,085.05 | 42.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -986,888.17 | -25,081,183.19 | 96.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.004 | -0.010 | 60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | -0.010 | 60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.11% | -0.34% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 816,687,188.94 | 516,015,075.93 | 58.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 646,070,154.39 | 413,756,037.81 | 56.15% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0033 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 831,847.54 | 主要是以政府补助形成的递延收益摊销转入所致 |
| 减：所得税影响额 | 124,777.13 | |
| 合计 | 707,070.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,799 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贾彤颖 | 境内自然人 | 17.83% | 28,757,002 | 0 | ||
| 马晓峰 | 境内自然人 | 14.89% | 24,005,754 | 18,004,315 | 质押 | 6,120,000 |
| 李明谦 | 境内自然人 | 14.89% | 24,005,754 | 0 | 质押 | 7,850,000 |
| 常程 | 境内自然人 | 3.95% | 6,368,805 | 6,368,805 | ||
| 杨雄文 | 境内自然人 | 3.87% | 6,237,961 | 0 | 质押 | 1,870,000 |
| 祝佳霖 | 境内自然人 | 3.87% | 6,237,961 | 4,678,471 | ||
| 沈毅 | 境内自然人 | 2.76% | 4,443,353 | 4,443,353 | ||
| 徐卫东 | 境内自然人 | 2.58% | 4,158,641 | 0 | ||
| 陈玉鹏 | 境内自然人 | 2.48% | 3,999,017 | 3,999,017 | ||
| 董顺忠 | 境内自然人 | 2.45% | 3,942,640 | 2,956,980 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 贾彤颖 | 28,757,002 | 人民币普通股 | 28,757,002 | |||
| 李明谦 | 24,005,754 | 人民币普通股 | 24,005,754 | |||
| 杨雄文 | 6,237,961 | 人民币普通股 | 6,237,961 | |||
| 马晓峰 | 6,001,439 | 人民币普通股 | 6,001,439 | |||
| 徐卫东 | 4,158,641 | 人民币普通股 | 4,158,641 | |||
| 宏源汇富创业投资有限公司 | 2,704,332 | 人民币普通股 | 2,704,332 | |||
| 祝佳霖 | 1,559,490 | 人民币普通股 | 1,559,490 | |||
| 董顺忠 | 985,660 | 人民币普通股 | 985,660 | |||
| 杨琳 | 727,380 | 人民币普通股 | 727,380 | |||
| 王宇 | 627,831 | 人民币普通股 | 627,831 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贾彤颖、马晓峰与李明谦为一致行动人；贾彤颖是杨雄文舅舅；其他股东无关联关系。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 贾彤颖 | 28,757,002 | 28,757,002 | 0 | 首发前限售股 | 2019/1/4 | |
| 马晓峰 | 24,005,754 | 6,001,439 | 18,004,315 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 李明谦 | 24,005,754 | 24,005,754 | 0 | 首发前限售股 | 2019/1/4 | |
| 杨雄文 | 6,237,961 | 6,237,961 | 0 | 高管锁定股 | 杨雄文于2018年8月换届后不再担任公司高管，此后半年内，其不得转让所持公司股份 | |
| 祝佳霖 | 4,678,471 | 4,678,471 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | ||
| 徐卫东 | 4,158,641 | 4,158,641 | 0 | 高管锁定股 | 徐卫东于2018年8月换届后不再担任公司监事，此后半年内，其不得转让所持公司股份 | |
| 董顺忠 | 3,105,000 | 148,020 | 2,956,980 | 高管锁定股 | 每年解锁25% | |
| 王宇 | 708,831 | 627,831 | 81,000 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | |
| 王润梅 | 470,873 | 13,500 | 484,373 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按股权激励计划执行；每年解锁25% | |
| 杨永新 | 51,982 | 51,982 | 0 | 高管锁定股 | 杨永新于2018年8月换届后不再担任公司监事，此后半年内，其不得转让所持公司股份 | |
| 周龙 | 16,200 | 16,200 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | ||
| 刘炳仕 | 9,450 | 9,450 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按股权激励计划执行；每年解锁25% |
| 范冬兴 | 62,611 | 62,611 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按股权激励计划执行；每年解锁25% | ||
| 张逾良 | 25,575 | 25,575 | 股权激励限售股；高管锁定股 | 按股权激励计划执行；每年解锁25% | ||
| 常程 | 6,368,805 | 6,368,805 | 首发后限售股 | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁 | ||
| 沈毅 | 4,443,353 | 4,443,353 | 首发后限售股 | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁 | ||
| 陈玉鹏 | 3,999,017 | 3,999,017 | 首发后限售股 | 2022/3/21，根据业绩承诺实现情况分三期解锁 | ||
| 西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙） | 1,287,928 | 1,287,928 | 首发后限售股 | 2022/3/21 | ||
| 其他股权激励对象 | 305,100 | 305,100 | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 | ||
| 合计 | 96,599,205 | 69,988,630 | 16,112,603 | 42,723,178 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上期金额） | 变动比例 （%） | 变动原因 |
| 应收账款 | 211,871,440.67 | 113,309,205.75 | 86.99% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 预付款项 | 5,896,709.56 | 3,394,102.20 | 73.73% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 其他应收款 | 6,305,632.38 | 28,316,847.61 | -77.73% | 主要是公司到期收回并购西安霍威电源有限公司交易预付款所致 |
| 存货 | 61,561,835.93 | 40,308,051.13 | 52.73% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 在建工程 | 1,114,372.93 | 496,366.42 | 124.51% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 无形资产 | 23,487,267.78 | 17,889,425.83 | 31.29% | 主要是公司部分研发项目符合资本化确认条件，验收结项后确认为无形资产及合并报表范围增加所致 |
| 开发支出 | 3,503,551.47 | -100.00% | 主要是部分研发项目符合资本化确认条件，验收结项后确认为无形资产，使开发支出减少所致 |
| 应付票据及应付账款 | 93,611,403.66 | 63,644,590.72 | 47.08% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 预收款项 | 1,371,680.84 | 931,979.65 | 47.18% | 主要是公司本期预收的货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,012,243.51 | 2,370,727.39 | 237.97% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 应交税费 | 10,652,041.93 | 2,627,269.07 | 305.44% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 递延所得税负债 | 577,147.25 | 39,351.25 | 1366.66% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 资本公积 | 385,374,174.56 | 168,621,866.22 | 128.54% | 主要是公司增发股份并购西安霍威电源有限公司使资本公积增加所致 |
| 营业收入 | 43,850,669.11 | 27,775,726.66 | 57.87% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 营业成本 | 26,275,082.37 | 18,004,594.39 | 45.94% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 管理费用 | 7,474,070.14 | 4,748,051.85 | 57.41% | 主要是公司绩效考核发放调整、支付中介费用增加及合并报表范围增加所致 |
| 财务费用 | -460,594.37 | -233,360.59 | -97.37% | 主要是公司本期利息费用减少所致 |
| 资产减值损失 | 1,249,254.29 | 74,924.40 | 1,567.35% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 其他收益 | 1,984,162.42 | 2,875,288.34 | -30.99% | 主要是公司本期收到的增值税软件产品退税较上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 34,307.05 | 14,882.02 | 130.53% | 主要是公司本期以权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 518,742.39 | -18,496.55 | 2,904.54% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,635,361.90 | 13,985,870.88 | 111.90% | 主要是公司本期现金回款较上年同期增加所致 |
| 收到的税费返还 | 1,303,003.44 | 2,190,932.83 | -40.53% | 主要是公司本期收到的增值税软件产品退税较上年同期减少所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,871,118.75 | 2,829,645.18 | -33.87% | 主要是公司本期收回的履约保证金减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,307,939.54 | 17,001,677.69 | -57.02% | 主要是公司本期支付货款较上年同期减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374,417.83 | 19,733.92 | 1797.33% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 20,500,000.00 | -73.17% | 主要是公司到期收回并购西安霍威电源有限公司交易预付款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,450.01 | 6,424.88 | 373.94% | 主要是公司合并报表范围增加所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入4,385.07万元，较上年同期2,777.57万元，增长57.87%。其中：电动汽车充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源实现收入955.29万元，较上年同期增长19.42%，占营业收入的比重为21.79%；电力操作电源实现收入1,503.39万元，较上年同期下降3.96%，占营业收入的比重为34.28%；军工电源实现收入1,773.18万元，较上年同期增长621.86%，占营业收入的比重为40.44%；其他电源收入与上年同期基本持平，占营业收入的比重较上年同期有所下降。公司全资子公司西安霍威电源有限公司自2019年3月纳入合并报表范围，军工电源收入实现大幅增长。
报告期内，公司利润总额-1.86万元，较上年同期-150.01万元，亏损减少148.15万元；归属于上市公司股东的净利润-53.73万元，较上年同期-148.16万元，亏损减少94.43万元。
注：因公司已完成对西安霍威电源有限公司的并购并将其纳入合并报表范围，军工电源收入占比大幅提升，自本报告期起，军工电源单列为一项，为保持数据可比性，报告中所提到的其他电源收入及同期数不再包含军工电源收入。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发和创新，为了保持公司在行业中技术和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续进行新产品的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求。该类研发产品将成为公司未来的盈利增长点。截至目前，西安霍威电源有限公司已经成为公司全资子公司，公司累计获得专利68项：其中发明专利4项，实用新型52项，外观设计12项；软件著作权37项。报告期内，公司的研发投入635.62万元，占营业收入的14.50%。
报告期内，公司双向功率变换技术项目完成项目验收并结项。该项目是储能微网系统中的重要组成设备，可采用冗余设计，平滑扩展，系统可靠性高。该项目填补了公司储能领域的产品空白，完成了模块化双向功率变换单元的开发，丰富了产品系列，提高了公司的综合竞争力。
报告期内，公司新一代水冷车载DC-DC电源产品项目完成项目验收并结项。该项目采用适用于汽车应用的扁平化设计，功率密度显著提升。该项目在公司原有车载产品的基础上实现了新的突破，在成本、性能、可靠性方面有了进一步的优化，提升了公司的核心竞争力。
上述研发项目将丰富公司现有的产品种类和产品结构，增强技术实力，提高核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 5,220,635.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占采购总额的比例 | 23.69% |
公司前5大供应商占公司采购额比例为23.69%，占采购总额的比例稳定。公司并购西安霍威电源有限公司使报告期合并报表范围增加，军工产品采购总额增加，供应商结构有所变化，此变化是由于公司业务发展产生的正常变动。公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 15,613,081.31 |
| 前五名客户合计销售金额占营业收入总额的比例 | 35.61% |
公司前5大客户占公司营业收入比例为35.61%，占营业收入总额的比例稳定。公司并购西安霍威电源有限公司使报告期合并报表范围增加，军工电源收入总额增加，客户结构有所变化，此变化是由于公司业务发展产生的正常变动。公司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营活动均按计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
公司产品目前主要应用于新能源电动汽车、电力和军工等行业。公司目前所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家政策的较大影响。中央与各级地方政府先后出台了各种扶持政策，鼓励和引导新能源电动汽车、智能电网等战略性新兴产业的发展。但由于新兴产业尚在快速发展中，发展方向与成果尚存在不确定性，国家政策也可能出现相应调整。如果主要市场的宏观经济运行情况或相关的政府扶持、补贴政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。
2、应收账款快速增长的风险
报告期期末，公司应收账款账面价值为 21,187.14万元，较期初增长86.99%，主要是公司合并报表范围增加所致。公司重点客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司，且公司对应收账款已按会计政策计提坏账准备，但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，仍然存在应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账的风险，将可能导致公司资金周转困难，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
公司一方面制定严格的应收账款管理制度，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，有效保证安全及时收回货款，最大限度的降低坏账风险；另一方面加大针对销售货款的催收考核力度，加强对账期较长的应收账款进行催收和清理，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。
3、研发风险
随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入。但是，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地满足新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。
公司将技术研发与市场开拓相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，审慎进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中把握进度，严格把控风险，努力保障研发的产品成功率；同时大力开展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。
4、毛利率下降的风险
在国家政策的大力扶持下，新能源汽车产业发展前景广阔，充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源领域形成了众多企业争相进入的局面，公司凭借先发优势所带来的高毛利难以维持；同时在公司产品应用的各行业，由于竞争所导致的产品价格下降趋势将长期存在。如果不能持续有效降低产品成本，必然会导致公司毛利率下降。
公司将大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的新产品，以保持公司毛利率的相对稳定。
5、存货增长风险报告期期末存货6,156.18万元，期初存货4,030.81万元，期末存货较期初存货增长52.73%，主要是公司合并报表范围增加所致。随着公司销售规模的扩大，安全库存的增加，期末存货余额将会继续增加，同时对公司的存货管理水平提出了更高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，将导致公司资产流动性风险。
公司继续推行“以销定产，适度库存”的政策，执行严格有效的库房管理制度、采购制度以及选取优质稳定的供应商，确保原材料的供应及时稳定，努力降低存货占用带来的流动性风险。
6、商誉减值风险
截至本报告披露日，公司已经完成对西安霍威电源有限公司的并购重组。本次交易作价较标的公司的账面净资产存在较大增值，根据《企业会计准则》的相关规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。本次交易
形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果西安霍威电源有限公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润。
公司会密切关注商誉所涉及业务的经营状况，通过公司管理水平的提升、技术及业务的资源整合、市场的不断开拓等措施，以提高商誉相关资产组或资产组组合的盈利能力，同时公司也将积极提升整体经营业绩，从而降低商誉减值风险对公司的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司完成了发行股份购买西安霍威电源有限公司100%股权，2019年2月25日，常程等4名交易对方持有的西安霍威电源有限公司100%股权过户手续及相关工商变更登记手续已完成，公司持有西安霍威电源有限公司100%股权；本次新增股份数量为16,099,103股，上市日期为2019年3月21日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份购买西安霍威电源有限公司100%股权 | 2019年02月27日 | 关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年03月19日 | 发行股份购买资产之实施情况暨新增股份上市公告书，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,183,662.15 | 104,391,806.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 252,449,222.89 | 145,461,360.05 |
| 其中：应收票据 | 40,577,782.22 | 32,152,154.30 |
| 应收账款 | 211,871,440.67 | 113,309,205.75 |
| 预付款项 | 5,896,709.56 | 3,394,102.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,305,632.38 | 28,316,847.61 |
| 其中：应收利息 | 262,341.69 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,561,835.93 | 40,308,051.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,663.48 | 1,643.10 |
| 流动资产合计 | 424,398,726.39 | 321,873,810.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,102,717.69 | 5,068,410.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,597,294.34 | 5,683,642.62 |
| 固定资产 | 160,317,088.46 | 156,060,269.09 |
| 在建工程 | 1,114,372.93 | 496,366.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,487,267.78 | 17,889,425.83 |
| 开发支出 | 3,503,551.47 | |
| 商誉 | 188,740,722.38 | |
| 长期待摊费用 | 1,079,978.74 | |
| 递延所得税资产 | 6,849,020.23 | 5,439,599.01 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 392,288,462.55 | 194,141,265.08 |
| 资产总计 | 816,687,188.94 | 516,015,075.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 93,611,403.66 | 63,644,590.72 |
| 预收款项 | 1,371,680.84 | 931,979.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,012,243.51 | 2,370,727.39 |
| 应交税费 | 10,652,041.93 | 2,627,269.07 |
| 其他应付款 | 25,438,294.64 | 11,859,049.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 64,428.00 | 64,428.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 150,085,664.58 | 81,433,616.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,954,222.72 | 20,786,070.26 |
| 递延所得税负债 | 577,147.25 | 39,351.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,531,369.97 | 20,825,421.51 |
| 负债合计 | 170,617,034.55 | 102,259,038.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,252,903.00 | 145,153,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 385,374,174.56 | 168,621,866.22 |
| 减：库存股 | 11,538,072.00 | 11,538,072.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,818,216.18 | 18,818,216.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 92,162,932.65 | 92,700,227.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 646,070,154.39 | 413,756,037.81 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 646,070,154.39 | 413,756,037.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,687,188.94 | 516,015,075.93 |
法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,411,852.80 | 93,883,923.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 136,828,565.33 | 145,455,351.67 |
| 其中：应收票据 | 21,577,328.10 | 32,152,154.30 |
| 应收账款 | 115,251,237.23 | 113,303,197.37 |
| 预付款项 | 3,183,250.83 | 3,394,102.20 |
| 其他应收款 | 9,695,236.62 | 28,316,847.61 |
| 其中：应收利息 | 139,041.10 | 262,341.69 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 39,742,025.62 | 40,308,051.13 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 275,860,931.20 | 311,358,276.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 282,284,317.69 | 15,068,410.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,597,294.34 | 5,683,642.62 |
| 固定资产 | 152,824,753.80 | 156,060,269.09 |
| 在建工程 | 496,400.61 | 496,366.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,788,523.38 | 17,889,425.83 |
| 开发支出 | 3,503,551.47 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,444,535.81 | 5,439,515.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 467,435,825.63 | 204,141,181.90 |
| 资产总计 | 743,296,756.83 | 515,499,458.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 60,691,274.58 | 63,644,590.72 |
| 预收款项 | 1,220,660.84 | 931,979.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,854.86 | 2,370,727.39 |
| 应交税费 | 2,679,368.92 | 2,605,117.49 |
| 其他应付款 | 18,129,875.40 | 11,859,049.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 64,428.00 | 64,428.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 82,769,034.60 | 81,411,465.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,954,222.72 | 20,786,070.26 |
| 递延所得税负债 | 19,675.63 | 39,351.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,973,898.35 | 20,825,421.51 |
| 负债合计 | 102,742,932.95 | 102,236,886.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 161,252,903.00 | 145,153,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 385,374,174.56 | 168,621,866.22 |
| 减：库存股 | 11,538,072.00 | 11,538,072.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 18,818,216.18 | 18,818,216.18 |
| 未分配利润 | 86,646,602.14 | 92,206,761.07 |
| 所有者权益合计 | 640,553,823.88 | 413,262,571.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 743,296,756.83 | 515,499,458.01 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 43,850,669.11 | 27,775,726.66 |
| 其中：营业收入 | 43,850,669.11 | 27,775,726.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,887,690.95 | 32,166,010.17 |
| 其中：营业成本 | 26,275,082.37 | 18,004,594.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,188,268.49 | 917,395.22 |
| 销售费用 | 3,805,414.83 | 3,141,527.74 |
| 管理费用 | 7,474,070.14 | 4,748,051.85 |
| 研发费用 | 6,356,195.20 | 5,512,877.16 |
| 财务费用 | -460,594.37 | -233,360.59 |
| 其中：利息费用 | 109,450.01 | 292,350.21 |
| 利息收入 | 581,138.63 | 555,172.02 |
| 资产减值损失 | 1,249,254.29 | 74,924.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,984,162.42 | 2,875,288.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,307.05 | 14,882.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,307.05 | 14,882.02 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,552.37 | -1,500,113.15 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,552.37 | -1,500,113.15 |
| 减：所得税费用 | 518,742.39 | -18,496.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -537,294.76 | -1,481,616.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -537,294.76 | -1,481,616.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -537,294.76 | -1,481,616.60 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -537,294.76 | -1,481,616.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -537,294.76 | -1,481,616.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.004 | -0.010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.004 | -0.010 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：王润梅 会计机构负责人：刘卿
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,235,210.05 | 27,775,726.66 |
| 减：营业成本 | 20,648,974.84 | 18,004,594.39 |
| 税金及附加 | 1,014,281.04 | 917,395.22 |
| 销售费用 | 3,398,839.75 | 3,141,527.74 |
| 管理费用 | 6,464,976.08 | 4,748,051.85 |
| 研发费用 | 5,696,477.17 | 5,512,877.16 |
| 财务费用 | -418,481.38 | -196,909.22 |
| 其中：利息费用 | 292,350.21 | |
| 利息收入 | 428,179.63 | 518,420.65 |
| 资产减值损失 | 33,466.55 | 74,924.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,984,162.42 | 2,875,288.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,307.05 | 14,882.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,307.05 | 14,882.02 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,584,854.53 | -1,536,564.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,584,854.53 | -1,536,564.52 |
| 减：所得税费用 | -24,695.60 | -22,142.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,560,158.93 | -1,514,422.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,560,158.93 | -1,514,422.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,560,158.93 | -1,514,422.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,635,361.90 | 13,985,870.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,303,003.44 | 2,190,932.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,871,118.75 | 2,829,645.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,809,484.09 | 19,006,448.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,307,939.54 | 17,001,677.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,298,395.54 | 13,369,473.89 |
| 支付的各项税费 | 3,418,185.12 | 4,483,891.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,771,852.06 | 9,232,589.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,796,372.26 | 44,087,632.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -986,888.17 | -25,081,183.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,417.83 | 19,733.92 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | 20,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,874,417.83 | 20,519,733.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,874,417.83 | -20,519,733.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,450.01 | 6,424.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,527,500.00 | 2,762,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,557,950.01 | 2,768,924.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,049.99 | -2,768,924.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,419,256.01 | -48,369,841.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,800,989.86 | 186,039,145.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,381,733.85 | 137,669,303.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,753,125.32 | 13,985,870.88 |
| 收到的税费返还 | 1,303,003.44 | 2,190,932.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,578,961.05 | 2,792,893.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,635,089.81 | 18,969,697.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,157,318.67 | 16,792,209.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,133,528.73 | 13,369,473.89 |
| 支付的各项税费 | 3,159,626.93 | 4,483,781.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,588,906.56 | 9,441,757.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,039,380.89 | 44,087,222.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 595,708.92 | -25,117,525.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,560,958.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,560,958.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,529.83 | 731,523.92 |
| 投资支付的现金 | 26,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,100,000.00 | 20,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,840,529.83 | 21,231,523.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,279,570.92 | -21,231,523.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,424.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 727,500.00 | 2,762,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,500.00 | 2,768,924.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727,500.00 | -2,768,924.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,411,362.00 | -49,117,974.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,021,286.50 | 151,721,766.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,609,924.50 | 102,603,792.36 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。