欣旺达电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 4,683,306,484.75 | 3,534,840,805.80 | 32.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 133,640,590.07 | 115,271,361.02 | 15.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,501,161.59 | 75,816,068.93 | 19.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 315,512,234.43 | 181,549,242.43 | 73.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.45% | 3.78% | -1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 18,087,613,441.25 | 18,676,817,715.12 | -3.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,549,351,414.57 | 5,358,645,792.50 | 3.56% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 386,205.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 46,585,152.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 392,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,274,030.15 | |
| 减：所得税影响额 | 7,496,331.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,628.00 | |
| 合计 | 43,139,428.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王明旺 | 境内自然人 | 28.23% | 436,929,302 | 0 | 质押 | 301,044,000 |
| 王威 | 境内自然人 | 8.56% | 132,446,600 | 99,334,950 | 质押 | 96,320,000 |
| 创金合信基金－浦发银行－创金合信中投中财1号资产管理计划 | 其他 | 3.59% | 55,555,555 | 55,555,555 | ||
| 北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划 | 其他 | 3.58% | 55,353,534 | 55,353,534 | ||
| 建信基金－杭州银行－建信－华润信托－增利69号特定客户资产管理计划 | 其他 | 3.56% | 55,151,515 | 55,151,515 | ||
| 长安基金－广发银行－长安悦享定增61号投资组合 | 其他 | 3.52% | 54,545,454 | 54,545,454 | ||
| 北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金－爱奇新能源资产管理计划 | 其他 | 2.42% | 37,393,942 | 37,393,942 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.67% | 25,793,096 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 1.51% | 23,326,004 | 0 | ||
| 王宇 | 境内自然人 | 1.29% | 20,002,610 | 15,001,957 | 质押 | 11,400,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王明旺 | 436,929,302 | 人民币普通股 | 436,929,302 | |||
| 王威 | 33,111,650 | 人民币普通股 | 33,111,650 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 25,793,096 | 人民币普通股 | 25,793,096 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,326,004 | 人民币普通股 | 23,326,004 | |||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 19,741,388 | 人民币普通股 | 19,741,388 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 17,793,285 | 人民币普通股 | 17,793,285 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·欣旺达员工持股集合资金信托计划 | 14,046,850 | 人民币普通股 | 14,046,850 | |||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 13,908,710 | 人民币普通股 | 13,908,710 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 13,886,695 | 人民币普通股 | 13,886,695 | |||
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 12,706,647 | 人民币普通股 | 12,706,647 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，王明旺、王威为兄弟。王宇为王明旺的弟弟、王威的哥哥。其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王威 | 99,334,950 | 0 | 0 | 99,334,950 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 蔡帝娥 | 9,021,795 | 0 | 0 | 9,021,795 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 姚玉雯 | 442,905 | 110,726 | 0 | 332,179 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 王林 | 10,001,307 | 0 | 0 | 10,001,307 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 赖信 | 10,001,305 | 0 | 0 | 10,001,305 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 赖杏 | 784,507 | 0 | 0 | 784,507 | 类高管锁定股、股权激励限售股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 王宇 | 15,001,957 | 0 | 0 | 15,001,957 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 王华 | 3,505,612 | 0 | 0 | 3,505,612 | 类高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 肖光昱 | 1,975,729 | 0 | 0 | 1,975,729 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 项海标 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 高管离职锁定股、股权激励限售股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 袁会琼 | 2,250 | 0 | 300 | 2,550 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定 |
| 曾玓 | 555,000 | 0 | 0 | 555,000 | 高管锁定股、股 | 每年初按照上年 |
| 权激励限售股 | 末持股总数的25%解除锁定 | |||||
| 创金合信基金－浦发银行-创金合信中投中财1号资产管理计划 | 55,555,555 | 0 | 0 | 55,555,555 | 首发锁定股 | 认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月 |
| 北信瑞丰基金－招商银行-北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划 | 55,353,534 | 0 | 0 | 55,353,534 | 首发锁定股 | 认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月 |
| 建信基金－杭州银行-建信-华润信托-增利69号特定客户资产管理计划 | 55,151,515 | 0 | 0 | 55,151,515 | 首发锁定股 | 认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月 |
| 长安基金－广发银行-长安悦享定增61号投资组合 | 54,545,454 | 0 | 0 | 54,545,454 | 首发锁定股 | 认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月 |
| 北信瑞丰基金－招商银行-北信瑞丰基金-爱奇新能源资产管理计划 | 37,393,942 | 0 | 0 | 37,393,942 | 首发锁定股 | 认购非公开发行股份，限售期自上市之日起 12个月 |
| 其他股权激励股份 | 7,608,200 | 7,608,200 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票确定授予日为 2015 年 12 月15 日，授予完成日期为 2015 年12 月 31 日。限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分三期解锁：第一期解锁期为授予日 12个月后至24个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 40%； |
| 第二期解锁期为授予日 24 个月后至36 个月内，解锁数量是获授标的股票总数的30%；第三期解锁期为授予日 36个月后至48个月内，解锁数量是获授标的股票总数的 30%。第二期预留部分限制性股票授予日为2016 年 11 月 14日，授予完成日期为 2016 年 12月 6 日。第二期预留的限制性股票满足限制性股票激励计划规定的解锁条件后，可分 2 期解锁：授予日后12个月后至 24 个月内、授予日24个月后至36个月内可分别解锁当次获授标的股票总数的50%和 50%。 | ||||||
| 合计 | 416,535,517 | 8,018,926 | 300 | 408,516,891 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 279,065,923.23 | 555,967,183.29 | -49.81% | 主要系上年末支付保证金较多所致。 |
| 其他非流动资产 | 647,391,345.30 | 327,862,480.05 | 97.46% | 主要系预付的设备款增加所致。 | ||
| 库存股 | 57,879,135.00 | -100.00% | 主要系已解锁的限制性股票从库存股中转出。 |
| 利润表项目 | 本年数（1-3月） | 上年数（1-3月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,683,306,484.75 | 3,534,840,805.80 | 32.49% | 主要系客户订单比去年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 61,836,765.28 | 34,810,060.64 | 77.64% | 主要系销售人员工资、运费增加所致。 |
| 管理费用 | 179,835,612.67 | 120,411,829.72 | 49.35% | 主要系管理人员工资增加所致。 |
| 研发费用 | 253,537,673.63 | 111,696,598.51 | 126.99% | 主要系研发人员工资和使用的研发耗材增加所致。 | ||
| 资产减值损失 | 21,947,177.64 | 9,596,969.08 | 128.69% | 主要系报告期内计提了应收账款坏账准备及存货跌价准备增加所致。 |
| 投资收益 | 939,133.02 | 50,313,204.36 | -98.13% | 主要系上期转让联营公司股权确认收益较多所致。 |
| 营业外收入 | 8,470,861.16 | 4,047,928.60 | 109.26% | 主要系废品收入较去年同期增加所致。 |
| 营业外支出 | 761,413.59 | 10,270,327.96 | -92.59% | 主要系上期固定资产毁损报废损失较多所致。 |
| 所得税费用 | 29,548,600.97 | 17,837,953.38 | 65.65% | 主要系报告期利润总额增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本年数（1-3月） | 上年数（1-3月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,512,234.43 | 181,549,242.43 | 73.79% | 主要是销售增长收到的货款增加所致。 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642,329,346.54 | -443,040,226.53 | -44.98% | 主要系本期支付长期资产的现金流增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,967,058.77 | 3,084,382,377.95 | -90.40% | 主要系上期非公开发行股票募集资金增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2019年一季度，公司继续贯彻“PPS”战略，在手机市场整体出货量下滑，竞争激烈的不利局面下，通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，取得了客户的认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深，实现了公司收入、净利润的稳定增长，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升。报告期内公司实现营业收入46.83亿元，比去年同期增长32.49%；归属于母公司的净利润为1.34亿元，比去年同期增长15.94%。报告期内，消费类锂电池继续保持持续
增长，电动汽车电池系统业务快速拓展，动力电芯生产线建设顺利。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | （一）1.公司实际控制人 | 2012年01月30日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严 |
| 王明旺、王威2012年1月30 日出具了《承诺函》，共同承诺：如公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号租赁期内因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺、王威将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。 | 格履行了承诺 | ||||
| 控股股东及实际控制人 | 避免同业竞争的承诺 | 2.实际控制人避免同业竞争的承诺:公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威兄弟于2010年6 月7 日分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》："1、本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的业务和行为； | 2010年06月07日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与股份公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中任职。2、自出具之日，本承诺持续有效，直至本人不再为股份公司的实际控制人止。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 | |||||
| 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 股份限售承诺 | （二）1、本公司董事王明旺、肖光昱还承诺：在发行人股票首次公开发行 | 2014年04月21日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 上市之日起三十六个月上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让通过深圳市欣明达投资有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。 | |||||
| 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 股份限售承诺 | 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王明旺、王威、肖光昱、项海标、孙威、李灿辉还承诺：在上述承诺期届满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2011年04月21日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 上市前股东、控股股东及 | 股份限售承诺 | 3、本公司董事周小雄配偶的妹妹姚 | 2011年04月21日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承 |
| 实际控制人 | 玉雯还承诺：在周小雄任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；在周小雄离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 诺 | |||
| 上市前股东、控股股东及实际控制人 | 股份限售承诺 | 4、公司共同控股股东及实际控制人王明旺、王威的亲属王宇、赖信、王林、蔡帝娥、王华、赖杏还承诺：在上述承诺期届满后，在王明旺、王威任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；王明旺、王威离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 | 2011年04月21日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | （三）公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺:公司实际控制人王明旺、王威2010年5月31 日出具了《承诺函》， | 2010年05月31日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 共同承诺：如欣旺达及欣威电子、汇创达在新厂区建成竣工前因厂房拆迁或其他原因致使无法继续租赁厂房，导致生产经营受损，王明旺先生、王威先生将按比例以现金方式承担因厂房搬迁而造成的损失，其中王明旺承担损失的74%，王威承担损失的26%。 | |||||
| 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | （四）公司实际控制人关于所得税项的承诺：本次发行前公司共同控股股东及实际控制人王明旺先生、王威先生出具了《承诺函》:"若因税收主管部门对发行人及下属子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，本人将以现金方式及时、无 | 2011年04月21日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 条件按比例承担补缴税款及/或因此所产生的所有相关费用，其中，王明旺承担74%，王威承担26%。 | |||||
| 控股股东、实际控制人 | 其他承诺 | （五）公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺：本次发行前共同控股股东及实际控制人王明旺、王威已承诺，若应有关主管部门要求或决定，公司需要为员工补缴以前年度的社会保险费、住房公积金并承担与此相关的任何罚款或损失，王明旺和王威愿在毋需公司支付对价的情况下，以现金方式按比例全额承担该等法律责任，其中，王明旺承担74%，王威承担26%。 | 2011年04月21日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 关联交易承诺 | （六）公司关于与旺博科技关联交易的承诺：公司 | 2011年03月05日 | 长期 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承 |
| 于2011年3月5日出具了《承诺函》，承诺如下：（1）自2011年3月5日起，公司向旺博科技采购货物的关联交易将不再发生；（2）自2011年3月5日起，公司向旺博科技销售货物的关联交易将不再发生。 | 诺 | ||||
| 欣旺达电子股份有限公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。 | 2014年04月04日 | 自首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。 | 2015年11月23日 | 自首次授权之日起计算，48个月内的最后一个交易日当日止 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 现金分红承诺 | 公司承诺2017年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计 | 2018年03月13日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | |||||
| 欣旺达电子股份有限公司 | 类金融投资 | 公司自本次反馈回复之日至本次非公开发行募集资金到位后的24个月内，公司不对任何类金融企业进行股权受让/实缴注册资本/增资等，亦不提供任何形式的财务支持 | 2017年07月10日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 欣旺达电子股份有限公司 | 募集资金运用 | 公司承诺本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金按照披露的募集资金用途合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。本 | 2017年01月10日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 次非公开发行募集资金用于本次募投项目系为满足公司主业发展的实际需求，公司承诺不会通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。 | |||||
| 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员 | 同业竞争 | 1、本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。公司及其子公司的业务相竞争；若拓展后的业务与公司及其子公司的业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或 | 2017年04月18日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 | |||||
| 控股股东、实际控制人 | 摊薄即期回报 | 1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2017年01月10日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 董事、高级管理人员 | 摊薄即期回报 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公 | 2017年01月10日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | ||||||
| 创金合信中投中财1号资产管理计划、北信瑞丰基金丰悦45号资产管理计划、增利69号特定客户资产管理计划、长安悦享定增61号投资组合、爱奇新能源资产管理计划 | 锁定期 | 发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月 | 2018年03月28日 | 至承诺期结束 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 252,626.59 | 本季度投入募集资金总额 | 8,895.04 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 134,311.79 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.消费类锂电池模组扩产项目 | 否 | 59,621 | 50,547.21 | 51,143.43 | 101.18% | 2018年12月31日 | 3,975.11 | 17,099.29 | 不适用 | 否 | |
| 2动力类锂电池生产线建设项目 | 否 | 205,000 | 195,479.38 | 8,895.04 | 76,549.54 | 39.16% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 3补充流动资金 | 否 | 6,600 | 6,600 | 6,618.82 | 100.29% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 271,221 | 252,626.59 | 8,895.04 | 134,311.79 | -- | -- | 3,975.11 | 17,099.29 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 271,221 | 252,626.59 | 8,895.04 | 134,311.79 | -- | -- | 3,975.11 | 17,099.29 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “动力类锂电池生产线建设项目”延期原因：随着市场需求量迅速扩大和对产品性能要求的提升，为进一步巩固市场地位，加快企业技术进步和产业升级的步伐，根据最新补贴政策及客户需求的变化提升生产工艺和装备水平，提升产品品质，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的达到预定可使用状态由原定2019年3月28日延长至2019年12月31日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 报告期内发生 | |||||||||||
| 2018年7月18日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施地点由“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地”变更为“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地和深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路欣旺达石龙仔工业园”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2019年3月25日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议 | |||||||||||
| 通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施地点由“广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地”变更为“广东省惠州博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基地及南京市溧水经济开发区秀山西路明辉产业园”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 2018年4月16日，欣旺达第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”及其下属全资公司“动力新能源”、“欣旺达电动汽车”及“惠州电动汽车”。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2018年7月18日，欣旺达第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“消费类锂电池模组扩产项目”的实施主体由全资子公司“惠州新能源”变更为全资子公司“惠州新能源”以其子公司“欣旺达智能工业”以及欣旺达。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 2019年3月25日，欣旺达第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》，同意将“动力类锂电池生产线建设项目”的实施主体由全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司变更为全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司及下属控股公司南京市欣旺达新能源有限公司；“动力类锂电池生产线建设项目”的实施方式由全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司负责实施变更为全资下属企业欣旺达惠州新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司及下属控股公司南京欣旺达共同负责实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司以自筹资金预先投入动力类锂电池生产线建设项目62,378.53 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《欣旺达电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字 [2018]第ZI10161号），2018 年4 月16 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。截至2018 年12 月31 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2018年5月9日，欣旺达第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行结构性存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000 万元人民币暂时补充流动资金及进行结构性存款，最高额不超过100,000万元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。自欣旺达董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品期限最长不超过1 年。 截至2019年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计30,000.00 万元，已归还7,500.00万元，剩余22,500.00万元尚未归还；本年滚动进行结构性存款总计103,000.00万元，已全部归还募集资金账户。 公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。 | |
| 项目实施出现募集 | 不适用 |
| 资金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金中22,500.00万元用于暂时补充流动资金，剩余99,454.57万元尚未使用募集资金仍存放于募集资金专用账户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：欣旺达电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,417,773,335.72 | 3,544,202,144.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,842,183,698.24 | 4,771,128,793.16 |
| 其中：应收票据 | 13,158,852.70 | 28,101,039.74 |
| 应收账款 | 3,829,024,845.54 | 4,743,027,753.42 |
| 预付款项 | 88,533,584.71 | 69,357,592.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 279,065,923.23 | 555,967,183.29 |
| 其中：应收利息 | 683,993.85 | 359,568.38 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,356,931,627.36 | 3,295,941,186.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 344,878.61 | 344,878.61 |
| 其他流动资产 | 587,460,482.48 | 462,525,943.17 |
| 流动资产合计 | 11,572,293,530.35 | 12,699,467,721.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 173,297,121.18 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,497,877.24 | 53,444,965.94 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 327,940,121.18 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,722,684,608.87 | 3,662,835,211.57 |
| 在建工程 | 573,295,421.31 | 644,969,026.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 296,678,167.09 | 293,083,843.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 70,728,600.15 | 70,728,600.15 |
| 长期待摊费用 | 713,377,461.27 | 635,536,856.08 |
| 递延所得税资产 | 111,726,308.49 | 115,591,888.91 |
| 其他非流动资产 | 647,391,345.30 | 327,862,480.05 |
| 非流动资产合计 | 6,515,319,910.90 | 5,977,349,993.34 |
| 资产总计 | 18,087,613,441.25 | 18,676,817,715.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,229,784,516.15 | 2,499,503,797.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 36,260,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 36,260,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,493,049,366.76 | 7,988,963,725.89 |
| 预收款项 | 107,530,507.58 | 84,303,597.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 218,253,074.95 | 290,471,136.59 |
| 应交税费 | 85,329,261.57 | 102,759,890.47 |
| 其他应付款 | 142,404,053.71 | 174,789,724.86 |
| 其中：应付利息 | 48,606,247.17 | 42,771,591.10 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 313,693,204.61 | 313,241,880.02 |
| 其他流动负债 | 7,368,618.92 | 6,963,291.85 |
| 流动负债合计 | 10,633,672,604.25 | 11,497,257,044.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 783,368,700.00 | 706,713,600.00 |
| 应付债券 | 779,686,178.63 | 774,223,139.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 74,333,888.27 | 105,216,165.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,517,895.24 | 9,165,361.39 |
| 递延收益 | 214,575,552.66 | 186,802,832.42 |
| 递延所得税负债 | 3,670,198.00 | 3,832,118.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,867,152,412.80 | 1,785,953,217.11 |
| 负债合计 | 12,500,825,017.05 | 13,283,210,261.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,547,748,200.00 | 1,547,837,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,803,806,657.67 | 1,804,321,697.67 |
| 减：库存股 | 57,879,135.00 | |
| 其他综合收益 | -4,049,868.65 | -3,839,605.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 304,066,577.95 | 304,066,577.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,897,779,847.60 | 1,764,139,257.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,549,351,414.57 | 5,358,645,792.50 |
| 少数股东权益 | 37,437,009.63 | 34,961,660.80 |
| 所有者权益合计 | 5,586,788,424.20 | 5,393,607,453.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,087,613,441.25 | 18,676,817,715.12 |
法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,344,387,508.75 | 2,694,045,983.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,727,413,189.30 | 6,348,010,881.17 |
| 其中：应收票据 | 6,870,188.36 | 23,398,052.21 |
| 应收账款 | 5,720,543,000.94 | 6,324,612,828.96 |
| 预付款项 | 27,182,212.80 | 26,331,135.76 |
| 其他应收款 | 3,583,390,115.28 | 2,815,087,217.45 |
| 其中：应收利息 | 728,268.86 | 3,828,593.18 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,818,871,858.66 | 2,279,585,781.08 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 102,043,000.00 | |
| 其他流动资产 | 163,260,159.91 | 166,133,673.03 |
| 流动资产合计 | 13,766,548,044.70 | 14,329,194,672.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 125,666,063.04 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,707,202,027.93 | 2,709,149,116.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 125,666,063.04 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,545,232,506.49 | 1,532,948,356.10 |
| 在建工程 | 173,600,343.50 | 132,953,107.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,476,225.69 | 50,236,914.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 149,576,556.44 | 127,659,014.90 |
| 递延所得税资产 | 27,910,697.67 | 33,276,840.57 |
| 其他非流动资产 | 442,033,692.23 | 555,439,171.46 |
| 非流动资产合计 | 5,222,698,112.99 | 5,267,328,584.16 |
| 资产总计 | 18,989,246,157.69 | 19,596,523,256.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,489,450,537.82 | 2,440,003,797.67 |
| 交易性金融负债 | 36,260,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 36,260,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,199,216,891.98 | 7,828,923,827.15 |
| 预收款项 | 78,251,215.21 | 58,200,596.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,632,644.53 | 94,565,111.65 |
| 应交税费 | 62,867,757.16 | 54,333,197.78 |
| 其他应付款 | 911,855,300.01 | 1,140,445,134.28 |
| 其中：应付利息 | 48,162,834.66 | 36,823,233.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 278,455,907.05 | 277,262,240.65 |
| 其他流动负债 | 4,056,929.25 | 4,159,874.67 |
| 流动负债合计 | 11,113,047,183.01 | 11,934,153,780.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 357,480,000.00 | 357,480,000.00 |
| 应付债券 | 779,686,178.63 | 774,223,139.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 47,145,738.62 | 69,802,471.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 64,094,815.18 | 72,895,362.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,248,406,732.43 | 1,274,400,972.89 |
| 负债合计 | 12,361,453,915.44 | 13,208,554,753.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,547,748,200.00 | 1,547,837,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,347,193,831.63 | 2,347,708,871.63 |
| 减：库存股 | 57,879,135.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 304,066,577.95 | 304,066,577.95 |
| 未分配利润 | 2,428,783,632.67 | 2,246,235,188.58 |
| 所有者权益合计 | 6,627,792,242.25 | 6,387,968,503.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,989,246,157.69 | 19,596,523,256.63 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,683,306,484.75 | 3,534,840,805.80 |
| 其中：营业收入 | 4,683,306,484.75 | 3,534,840,805.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,566,931,905.21 | 3,465,159,885.35 |
| 其中：营业成本 | 3,963,408,112.19 | 3,098,974,515.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,151,961.11 | 4,569,563.48 |
| 销售费用 | 61,836,765.28 | 34,810,060.64 |
| 管理费用 | 179,835,612.67 | 120,411,829.72 |
| 研发费用 | 253,537,673.63 | 111,696,598.51 |
| 财务费用 | 77,214,602.69 | 85,100,348.67 |
| 其中：利息费用 | 54,226,021.04 | 51,721,589.91 |
| 利息收入 | 6,840,318.41 | 4,529,915.91 |
| 资产减值损失 | 21,947,177.64 | 9,596,969.08 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 38,630,791.69 | 2,800,451.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 939,133.02 | 50,313,204.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 153,547.62 | 6,674.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 156,098,051.87 | 122,801,250.20 |
| 加：营业外收入 | 8,470,861.16 | 4,047,928.60 |
| 减：营业外支出 | 761,413.59 | 10,270,327.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,807,499.44 | 116,578,850.84 |
| 减：所得税费用 | 29,548,600.97 | 17,837,953.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,258,898.47 | 98,740,897.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,258,898.47 | 98,740,897.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 133,640,590.07 | 115,271,361.02 |
| 2.少数股东损益 | 618,308.40 | -16,530,463.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -210,257.25 | -2,036,608.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -210,263.00 | -2,036,602.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -210,263.00 | -2,036,602.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -210,263.00 | -2,036,602.23 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5.75 | -6.67 |
| 七、综合收益总额 | 134,048,641.22 | 96,704,288.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 133,430,327.07 | 113,234,758.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 618,314.15 | -16,530,470.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王威 主管会计工作负责人：肖光昱 会计机构负责人：刘杰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,653,864,280.91 | 3,904,039,721.25 |
| 减：营业成本 | 5,167,469,567.56 | 3,522,067,135.98 |
| 税金及附加 | 2,976,572.01 | 3,406,210.87 |
| 销售费用 | 34,873,638.28 | 25,229,713.21 |
| 管理费用 | 95,236,030.83 | 61,998,913.67 |
| 研发费用 | 129,436,910.62 | 96,902,719.46 |
| 财务费用 | 65,377,574.47 | 68,797,715.01 |
| 其中：利息费用 | 47,820,578.96 | 39,405,202.08 |
| 利息收入 | 11,995,998.66 | 7,400,230.01 |
| 资产减值损失 | 1,305,457.52 | 7,180,398.32 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 34,708,901.17 | 1,501,986.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 510,849.31 | 50,313,204.36 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 208,341.90 | 6,674.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,616,622.00 | 170,278,779.67 |
| 加：营业外收入 | 4,871,510.46 | 3,495,117.78 |
| 减：营业外支出 | 38,221.28 | 10,238,241.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 197,449,911.18 | 163,535,656.11 |
| 减：所得税费用 | 14,901,467.09 | 20,490,823.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,548,444.09 | 143,044,832.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,548,444.09 | 143,044,832.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 182,548,444.09 | 143,044,832.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,109,532,520.01 | 5,061,449,547.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 131,815,656.57 | 38,095,908.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388,387,131.20 | 52,958,933.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,629,735,307.78 | 5,152,504,389.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,406,815,462.15 | 4,486,491,079.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 636,260,908.30 | 441,514,160.62 |
| 支付的各项税费 | 100,710,522.57 | 11,353,553.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,436,180.33 | 31,596,353.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,314,223,073.35 | 4,970,955,147.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,512,234.43 | 181,549,242.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 158,128,000.00 | 111,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,736,549.77 | 187,353.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,400.00 | 29,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 161,954,949.77 | 111,816,353.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 634,822,940.31 | 400,951,580.13 |
| 投资支付的现金 | 168,457,001.00 | 19,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,004,355.00 | 134,905,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 804,284,296.31 | 554,856,580.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -642,329,346.54 | -443,040,226.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 2,554,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,623,138,724.78 | 1,575,339,467.80 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,914,142.09 | 262,474,029.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,984,052,866.87 | 4,392,013,497.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 923,260,208.10 | 881,955,560.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,587,747.62 | 22,717,900.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685,237,852.38 | 402,957,658.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,688,085,808.10 | 1,307,631,119.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,967,058.77 | 3,084,382,377.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,185,993.05 | -34,245,995.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,036,046.39 | 2,788,645,398.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,576,477,636.48 | 1,139,314,874.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,531,441,590.09 | 3,927,960,273.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,526,195,591.98 | 4,680,842,348.41 |
| 收到的税费返还 | 129,931,272.25 | 38,092,412.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 659,860,556.72 | 349,314,452.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,315,987,420.95 | 5,068,249,212.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,645,399,951.42 | 4,311,646,961.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,691,433.31 | 299,359,052.52 |
| 支付的各项税费 | 22,069,150.87 | 2,847,063.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,097,150,481.81 | 158,513,664.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,032,311,017.41 | 4,772,366,741.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,676,403.54 | 295,882,471.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 142,914,000.00 | 36,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,550,072.79 | 3,140,052.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,200.00 | 29,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 155,543,272.79 | 39,169,052.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185,887,188.72 | 188,184,394.89 |
| 投资支付的现金 | 76,957,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63,658,120.30 | 180,659,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,502,309.02 | 368,843,394.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,959,036.23 | -329,674,341.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,554,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 858,345,629.23 | 1,293,172,771.13 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,715,606.22 | 261,217,929.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,207,061,235.45 | 4,108,590,700.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 908,260,208.10 | 870,333,559.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,330,501.88 | 19,174,159.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605,037,075.90 | 371,793,578.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585,627,785.88 | 1,261,301,297.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -378,566,550.43 | 2,847,289,402.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,736,103.70 | -31,055,196.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,585,286.82 | 2,782,442,335.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,820,898,436.31 | 944,135,614.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,542,313,149.49 | 3,726,577,949.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,544,202,144.00 | 3,544,202,144.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 4,771,128,793.16 | 4,771,128,793.16 | |
| 其中：应收票据 | 28,101,039.74 | 28,101,039.74 | |
| 应收账款 | 4,743,027,753.42 | 4,743,027,753.42 | |
| 预付款项 | 69,357,592.61 | 69,357,592.61 | |
| 其他应收款 | 555,967,183.29 | 555,967,183.29 | |
| 其中：应收利息 | 359,568.38 | 359,568.38 | |
| 存货 | 3,295,941,186.94 | 3,295,941,186.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 344,878.61 | 344,878.61 | |
| 其他流动资产 | 462,525,943.17 | 462,525,943.17 | |
| 流动资产合计 | 12,699,467,721.78 | 12,699,467,721.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 173,297,121.18 | 不适用 | -173,297,121.18 |
| 长期股权投资 | 53,444,965.94 | 53,444,965.94 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 272,440,121.18 | 272,440,121.18 |
| 固定资产 | 3,662,835,211.57 | 3,662,835,211.57 | |
| 在建工程 | 644,969,026.41 | 644,969,026.41 | |
| 无形资产 | 293,083,843.05 | 293,083,843.05 | |
| 商誉 | 70,728,600.15 | 70,728,600.15 | |
| 长期待摊费用 | 635,536,856.08 | 635,536,856.08 | |
| 递延所得税资产 | 115,591,888.91 | 115,591,888.91 | |
| 其他非流动资产 | 327,862,480.05 | 228,719,480.05 | |
| 非流动资产合计 | 5,977,349,993.34 | 5,977,349,993.34 | |
| 资产总计 | 18,676,817,715.12 | 18,676,817,715.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,499,503,797.67 | 2,499,503,797.67 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 36,260,000.00 | 36,260,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 36,260,000.00 | 不适用 | -36,260,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 7,988,963,725.89 | 7,988,963,725.89 | |
| 预收款项 | 84,303,597.36 | 84,303,597.36 | |
| 应付职工薪酬 | 290,471,136.59 | 290,471,136.59 | |
| 应交税费 | 102,759,890.47 | 102,759,890.47 | |
| 其他应付款 | 174,789,724.86 | 174,789,724.86 | |
| 其中：应付利息 | 42,771,591.10 | 42,771,591.10 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 313,241,880.02 | 313,241,880.02 | |
| 其他流动负债 | 6,963,291.85 | 6,963,291.85 | |
| 流动负债合计 | 11,497,257,044.71 | 11,497,257,044.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 706,713,600.00 | 706,713,600.00 | |
| 应付债券 | 774,223,139.00 | 774,223,139.00 | |
| 长期应付款 | 105,216,165.80 | 105,216,165.80 | |
| 预计负债 | 9,165,361.39 | 9,165,361.39 | |
| 递延收益 | 186,802,832.42 | 186,802,832.42 | |
| 递延所得税负债 | 3,832,118.50 | 3,832,118.50 | |
| 非流动负债合计 | 1,785,953,217.11 | 1,785,953,217.11 |
| 负债合计 | 13,283,210,261.82 | 13,283,210,261.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,547,837,000.00 | 1,547,837,000.00 | |
| 资本公积 | 1,804,321,697.67 | 1,804,321,697.67 | |
| 减：库存股 | 57,879,135.00 | 57,879,135.00 | |
| 其他综合收益 | -3,839,605.65 | -3,839,605.65 | |
| 盈余公积 | 304,066,577.95 | 304,066,577.95 | |
| 未分配利润 | 1,764,139,257.53 | 1,764,139,257.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,358,645,792.50 | 5,358,645,792.50 | |
| 少数股东权益 | 34,961,660.80 | 34,961,660.80 | |
| 所有者权益合计 | 5,393,607,453.30 | 5,393,607,453.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 18,676,817,715.12 | 18,676,817,715.12 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,694,045,983.98 | 2,694,045,983.98 | |
| 应收票据及应收账款 | 6,348,010,881.17 | 6,348,010,881.17 | |
| 其中：应收票据 | 23,398,052.21 | 23,398,052.21 | |
| 应收账款 | 6,324,612,828.96 | 6,324,612,828.96 | |
| 预付款项 | 26,331,135.76 | 26,331,135.76 | |
| 其他应收款 | 2,815,087,217.45 | 2,815,087,217.45 | |
| 其中：应收利息 | 3,828,593.18 | 3,828,593.18 | |
| 存货 | 2,279,585,781.08 | 2,279,585,781.08 | |
| 其他流动资产 | 166,133,673.03 | 166,133,673.03 | |
| 流动资产合计 | 14,329,194,672.47 | 14,329,194,672.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 125,666,063.04 | 不适用 | -125,666,063.04 |
| 长期股权投资 | 2,709,149,116.63 | 2,709,149,116.63 | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 125,666,063.04 | 125,666,063.04 |
| 固定资产 | 1,532,948,356.10 | 1,532,948,356.10 | |
| 在建工程 | 132,953,107.25 | 132,953,107.25 | |
| 无形资产 | 50,236,914.21 | 50,236,914.21 |
| 长期待摊费用 | 127,659,014.90 | 127,659,014.90 | |
| 递延所得税资产 | 33,276,840.57 | 33,276,840.57 | |
| 其他非流动资产 | 555,439,171.46 | 555,439,171.46 | |
| 非流动资产合计 | 5,267,328,584.16 | 5,267,328,584.16 | |
| 资产总计 | 19,596,523,256.63 | 19,596,523,256.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,440,003,797.67 | 2,440,003,797.67 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 36,260,000.00 | 36,260,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 36,260,000.00 | 不适用 | -36,260,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 7,828,923,827.15 | 7,828,923,827.15 | |
| 预收款项 | 58,200,596.73 | 58,200,596.73 | |
| 应付职工薪酬 | 94,565,111.65 | 94,565,111.65 | |
| 应交税费 | 54,333,197.78 | 54,333,197.78 | |
| 其他应付款 | 1,140,445,134.28 | 1,140,445,134.28 | |
| 其中：应付利息 | 36,823,233.23 | 36,823,233.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 277,262,240.65 | 277,262,240.65 | |
| 其他流动负债 | 4,159,874.67 | 4,159,874.67 | |
| 流动负债合计 | 11,934,153,780.58 | 11,934,153,780.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 357,480,000.00 | 357,480,000.00 | |
| 应付债券 | 774,223,139.00 | 774,223,139.00 | |
| 长期应付款 | 69,802,471.57 | 69,802,471.57 | |
| 递延收益 | 72,895,362.32 | 72,895,362.32 | |
| 非流动负债合计 | 1,274,400,972.89 | 1,274,400,972.89 | |
| 负债合计 | 13,208,554,753.47 | 13,208,554,753.47 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,547,837,000.00 | 1,547,837,000.00 | |
| 资本公积 | 2,347,708,871.63 | 2,347,708,871.63 | |
| 减：库存股 | 57,879,135.00 | 57,879,135.00 | |
| 盈余公积 | 304,066,577.95 | 304,066,577.95 | |
| 未分配利润 | 2,246,235,188.58 | 2,246,235,188.58 | |
| 所有者权益合计 | 6,387,968,503.16 | 6,387,968,503.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,596,523,256.63 | 19,596,523,256.63 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。