松德智慧装备股份有限公司
2019
年第一季度报告
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭景松、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(
会计主管人员)
张雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减营业总收入（元）63,195,462.33
| 50,935,351.21 |
24.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）
1,072,950.69
| 10,308,841.04 |
-89.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-262,787.42
| 10,136,720.04 |
-102.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-22,139,543.06
-46,189,272.36
43.12%
基本每股收益（元/股）0.0018
0.0176
-89.77%
稀释每股收益（元/股）0.0018
0.0176
-89.77%
加权平均净资产收益率-0.11%
0.60%
-0.71%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减总资产（元）1,748,296,309.55
| 1,916,259,725.15 |
-8.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）
845,781,971.87
| 844,709,021.18 |
0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
说明
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 |
销部分）
373,176.00
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 |
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,668,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-452,072.62
减：所得税影响额253,365.27
合计
| 1,335,738.11 |
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——
非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数24,444
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量佛山市公用事业控股有限公司
国有法人26.28%
154,029,247
郭景松 境内自然人11.93%
69,932,153
62,097,685
质押
| 69,932,153 |
雷万春 境内自然人9.18%
53,832,600
43,184,100
质押
| 43,299,500 |
中山市松德实业发展有限公司
境内非国有法人
5.40%
31,655,813
质押
| 31,600,000 |
张晓玲 境内自然人5.01%
29,374,313
20,984,312
质押
| 28,634,800 |
肖代英 境内自然人2.22%
13,023,020
中央汇金资产管理有限责任公司
境内非国有法人
0.89%
5,212,300
张太巍 境内自然人0.81%
4,743,300
温雪峰 境内自然人0.72%
4,195,400
孙丽艳 境内自然人0.54%
3,190,395
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量佛山市公用事业控股有限公司
154,029,247
人民币普通股
| 154,029,247 |
中山市松德实业发展有限公司
31,655,813
人民币普通股
| 31,655,813 |
肖代英13,023,020
人民币普通股
| 13,023,020 |
雷万春10,648,500
人民币普通股
| 10,648,500 |
张晓玲8,390,001
人民币普通股
| 8,390,001 |
郭景松7,834,468
人民币普通股
| 7,834,468 |
中央汇金资产管理有限责任公司
5,212,300
人民币普通股
| 5,212,300 |
张太巍4,743,300
人民币普通股
| 4,743,300 |
温雪峰4,195,400
人民币普通股
| 4,195,400 |
孙丽艳3,190,395
人民币普通股
| 3,190,395 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
郭景松与张晓玲为夫妻关系，夫妇二人各持有松德实业50%的股份；雷万春与肖代英为夫妻关系；除上述情况外，未知其他上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东孙丽艳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户信用证券账户持有3,190,395股，实际合计持有3,190,395股。
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售
股数
本期增加限售
股数
期末限售股数
限售原因
拟解除限售日
期
郭景松77,647,794
15,550,109
62,097,685
高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
雷万春56,254,600
13,070,500
43,184,100
高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
张晓玲
11,126,188
| 32,110,500 |
20,984,312
高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
郭晓春
750,000
| 3,115,800 |
2,365,800
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
张纯光2,554,312
247,500
2,306,812
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
贺志磐1,592,550
1,592,550
高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
贺平548,055
548,055
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
唐显仕543,825
543,825
高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
贺莉346,275
346,275
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
郭玉琼85,837
85,837
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。
郭晓东40,152
40,152
类高管锁定
在任期内每年可解锁其持有公司股份总数的25%，直至锁定期截止。合计174,839,700
40,744,297
134,095,403
-- --
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、截至本报告期末，货币资金余额为148,292,983.43元，较期初减少30.09%，主要原因是本公司及子公司大宇精雕本期偿还银行贷款较多。2、截至本报告期末，预付款项余额为20,194,807.70元，较期初增加38.62%，主要原因是本期子公司大宇精雕预付购货款较上年同期增多。3、截至本报告期末，其他流动资产余额为5,207,641.71元，较期初减少68.43%，主要原因是本期子公司大宇精雕期末留底进项税额减少。4、截至本报告期末，在建工程余额为3,402,504.59元，较期初增加101.69%，主要原因是本期重庆大宇工业园已逐步投入建设。5、截至本报告期末，其他非流动资产余额为0元，较期初减少100.00%，主要原因是江西大宇上期预付设备款在本期到货并投入安装使用。6、截至本报告期末，预收款项余额为56,528,843.19元，较期初减少34.24%，主要原因是本期子公司大宇精雕预收客户货款减少。7、截至本报告期末，应付职工薪酬余额为2,002,790.37元，较期初减少61.30%，主要原因是本期子公司大宇精雕将上年末计提的员工激励奖金在本季度发放。8、截至本报告期末，应交税费余额为11,202,841.00元，较期初减少67.11%，主要原因是本期子公司大宇精雕支付前期应缴税金较多。9、截至本报告期末，其他应付款余额为3,688,669.93元，较期初减少33.95%，主要原因是本期公司支付前期其他应付款较多。
（二）利润表项目
1、本报告期税金及附加为568,434.85元，比上年同期增加107.72%，主要原因是本期子公司大宇精雕的营业收入较去年同期增加。2、本报告期销售费用为2,155,803.40元，比上年同期减少30.52%，主要原因是本期子公司大宇精雕业
务招待费减少。3、本报告期资产减值损失为-476,514.78元，比上年同期少转回87.12%，主要原因是上年同期子公司大宇精雕收回账款较多导致坏账损失减少。4、本报告期其他收益为2,447,324.09元，比上年同期减少82.06%，主要原因是上年同期子公司大宇精雕收到较多政府补助和增值税退税。5、本报告期投资收益为-836,940.37元，比上年同期减少105.50%，主要原因是本期公司各联营企业经营亏损较上年同期增加。6、本报告期营业利润为3,221,422.22元，比上年同期减少75.04%，主要原因是上年同期子公司大宇精雕收到较多政府补助和增值税退税。7、本报告期利润总额为2,769,349.60元，比上年同期减少78.55%，主要原因是上年同期子公司大宇精雕收到较多政府补助和增值税退税。8、本报告期所得税费用为1,696,398.91元，比上年同期减少36.35%，主要原因是本期利润总额减少。9、本报告期净利润为1,072,950.69元，比上年同期减少89.59%，主要原因是本期利润总额减少。
（三）现金流量表项目
1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为82,611,907.77元，比上年同期增加35.97%，主要原因是本期子公司大宇精雕收到客户货款较多。2、报告期内收到的税费返还为779,324.09元，比上年同期减少92.14%，主要原因是子公司大宇精雕上年同期收到的增值税退税较多。3、报告期内支付其他与经营活动有关的现金为19,778,600.62元，比上年同期增加45.76%，主要原因是本期公司及子公司大宇精雕支付的信息披露费、诉讼费和运费等较多。4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,159,103.43元，比上年同期减少89.32%，主要原因是公司上年同期支付购地款较多而本期支付相关款项较少。5、报告期内投资支付的现金为0元，比上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期支付投资项目保证金。6、报告期内投资活动现金流出小计为3,159,103.43元，比上年同期减少96.83%，主要原因是公司上年同期支付购地款和投资项目保证金较多而本期支付前述相关款项较少。7、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,159,103.43元，比上年同期增加96.83%，主要原因是公司上年同期支付购地款和投资项目保证金较多而本期支付前述相关款项较少。8、报告期内取得借款收到的现金为119,990,000.00元，比上年同期减少53.85%，主要原因是公司及子
公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。9、报告期内筹资活动现金流入小计为119,990,000.00元，比上年同期减少53.85%，主要原因是公司及子公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-40,576,594.32元，比上年同期减少142.54%，主要原因是公司及子公司大宇精雕本期收到银行借款较上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，受中美贸易摩擦、经济环境疲软、居民消费需求放缓等内外部不利因素影响，手机等消费电子终端出货量出现下滑态势，从而导致上游设备供应商订单量下滑，行业整体规模有所收缩。与此同时，在4G到5G过渡期内，公司下游客户的投资计划、投资规模等有所延缓和缩小。报告期内，公司实现营业总收入63,195,462.33元，较上年同期增加24.07%；实现营业利润3,221,422.22元，较上年同期下降75.04%；实现利润总额2,769,349.60元，较上年同期下降78.55%；实现归属于母公司股东的净利润1,072,950.69元，较上年同期下降89.59%。公司净利润比上年同期下降较多，主要是由于公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司上年同期收到增值税返还和政府补助较多，而本期该项收益较少所致。未来，围绕高端智能制造领域，公司将不断提升对3C智能制造设备领域的智能机器人、自动化生产线、智能化生产系统、无人车间、智慧工厂进行深入技术研发与全面产品创新，进一步做大做强精雕机、TFT自动化生产线的产品应用、市场推广；紧盯国家政策扶持、技术发展以及产业布局趋势带来的经济红利，坚持“内生式发展”与“外延式并购”相结合的规划路径，通过技术研发增强自身核心竞争力，通过布局高端制造领域提升协同效应，形成具有较强竞争力的产业体系，以实现资源优化整合。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前
大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用公司产品以定制化为主，公司客户购买本公司产品主要作为固定资产（生产设备）投资，重复购买间接周期较长，公司会不断开拓新客户，因而出现不同报告期内前五名客户的变化，该变化符合公司的行业特性，对公司的生产经营不会产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见“
第三节
重要事项”
之“
业务回顾与展望”
部分内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√
适用□
不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
温坚文
业绩承诺及补偿安排
温坚文承诺，环昱自动化（深圳）有限公司（以下简称“深圳环昱”）在2018年度、2019年度、2020年度当期分别实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2500
2625万元、2750
| 万元（以 |
下简称“承诺净利润”）。在承诺年度内每一年度届满时，如深圳环昱实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的当期期末累积实际净利润低于当期期末累积承诺净利润的，温坚文应按照如下公式计算的金额对智慧松德进行补偿：当期应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润数
2018年04月25日
2020年12月31日
－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺年度内各年度的承诺净利润总和×股权转让价款－累积已补偿金额。
郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司
业绩承诺及补偿安排
郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“承诺方”）承诺，以人民币6,000万元净利润为基准，智慧松德在2019-2021年每年经审计净利润（以经审计的合并报表的数据为准）年增长率应不低于5%，且2021年经审计的净利润不低于人民币7,800万元。如任一年度未实现业绩承诺，承诺方应以其当年度所分配的股东分红优先向佛山市公用事业控股有限公司进行补偿；如仍有不足，佛山市公用事业控股有限
2018年11月05日
2021年12月31日
| 正在履行中。 |
公司有权指定以现金的方式或转让智慧松德股份的方式（股份定价为当年度年报公告当日前20个交易日的均值）要求承诺方补偿。
资产重组时所作承诺
郭景松;雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮
股份限售承诺
（1）公司股东雷万春、肖代英、张太巍、陈武、杜晋钧、唐水花、李智亮承诺，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让；（2）郭景松承诺，其或其控制的企业所认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。前述锁定期结束之后，标的公司股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深交所的规定
2014年12月31日
2017年12月31日
执行。若中国证监会对本次交易中标的公司股东各自所认购的股份之锁定期有不同要求的，标的公司股东各自将自愿无条件按照中国证监会的要求进行股份锁定。
郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司
股份减持承诺
郭景松、张晓玲夫妇在本次重组期间以及自本次重组完成之日起36个月内不进行股票减持。
2014年06月30日
2017年12月31日
雷万春;肖代英;张太巍;陈武;杜晋钧;唐水花;李智亮
业绩承诺及补偿安排
本次交易的业绩补偿测算期间为2014年度、2015年度和2016
| 已履行完毕。 | ||
| 年度。若 |
大宇精雕之股权转让未能如期于2014年度实施完毕，而于2015年度实施完毕的，则补偿测算期间相应增加一期，即增加2017
际业绩补偿测算期间以此类推。补偿义务人承诺，大宇精雕
2014年12月17日
2017年12月31日
| 年度。实 | 已履行完毕。 |
2014年度、2015年度和2016年度经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为人民币8,390万元、人民币10,810万元和人民币12,000万元。如本次重组于2014年12月31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017年度和2018年度的净利润承诺数以本次交易之《资产评估报告》确定的净利润预测数为准，即为人民币12,767.76万元和人民币13,188.54万元。如果实际完成的经审计归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润低于前述承诺，其将按照《业绩补偿协议》的规定进行偿。雷万春;深圳股东一致行本次交易标2014年08月无限期。
市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷波;雷万友
动承诺 的全体股东
已在《发行股份及支付现金购买资产协议书》中作出承诺：“交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议
15日
郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司
关于同业竞争、关联交
方面的承诺
1．截至本声明及承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事与大宇精雕及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动，亦并未拥有从事与大宇精雕及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2．本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，除上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）外，本人及本
2014年12月17日
无限期。
| 易、资金占用 | 正常履行中。 |
人控制的其他企业不会直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上市公司及其控股子公司（包括大宇精雕）进行直接或间接的竞争。
雷万春;肖代英
关于同业竞争、关联交
| 易、资金占用 |
方面的承诺
1．截至本声明及承诺函出具之日，除大宇精雕及其子公司外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2．本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本
2014年12月17日
无限期。
人控制的企业与上市公司、大宇精雕及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在作为上市公司股东期间，以及本人在大宇精雕任职期间及从大宇精雕离职后36个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、大宇精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与
上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全
部经济损失。
雷万春;深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;肖代英;卫伟平;青岛金石灏汭投资有限公司;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮;雷万友;雷波
关于同业竞争、关联交
| 易、资金占用 |
方面的承诺
1．对于未来可能的关联交易，本人（或本公司、本企业，下同）将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2．本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用松德股份资金及要求松德股份违法违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市
2014年12月31日
无限期。
场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4.本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。
雷万春;陈武;张太巍;唐水花;李智亮
其他承诺
雷万春承诺自本次交易完成后在大宇精雕的第一期任职期限不少于60个月，并从大宇精雕的实际经营需要出发，继续保持公司核心经营管理团队的稳定性。张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺自本次交易
2014年12月31日
2019年12月31日
完成后在大宇精雕的任职期限不少于36个月。深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;卫伟平;何锋;张太巍;陈武;唐水花;杜晋钧;李智亮
其他承诺
承诺：自本企业/本人因本次交易成为上市公司股东之日起，本人放弃所持有的上市公司股份所对应的股东大会表决权。
2014年12月31日
2017年12月31日
深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙）;卫伟平
其他承诺
向日葵朝阳、卫伟平已就本次交易出具《关于不增持松德机械股份有限公司股份的承诺函》，承诺如下：“自本企业/本人因本次交易而成为上市公司的股东之日起36
| 已履行完毕。 | ||
| 个月内， |
本企业/本人不以任何方式主动增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本企业/本人单方意愿形成的被动增持除外。”
2014年12月31日
2017年12月31日
雷万春;肖代英
其他承诺
雷万春、肖代英已出具《关于不谋求松
2014年12月31日
2017年12月31日
| 已履行完毕。 |
| 已履行完毕。 |
德机械股份有限公司控制权的声明与承诺函》如下：“1．本次交易完成后
人不通过任何方式主动谋求上市公司的实际控制人地位；2．本次交易完成后36个月内，本人不主动直接或通过本人所控制的企业（如有）间接增持上市公司股份，也不主动通过本人关联方或其他一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份，但因上市公司以资本公积金转增股本等非本人单方意愿形成的被动增持除外；3．本次交易完成后
| 个月内，本 |
人不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式扩
大在上市公司的股份表决权；4．本次交易完成后36
雷万春、肖代英将确保其本人及所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例低于郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例至少10%（即郭景松、张晓玲及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例－雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例≥10%）。
郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司
其他承诺
公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇已就保持上市公司控制权出具了《关于积极保持对上市公司控制权的承诺函》内容如下：“1．郭景松、张晓玲夫
2014年12月31日
2017年12月31日
| 个月内， | ||
| 已履行完毕。 |
妇确认目前不存在任何放弃对上市公司控制权的计划和安排，同时承诺在本次重组实施完毕后36个月内确保对上市公司的控股地位。2．鉴于本次重组相关协议中目标公司的股权转让方已明确保证“截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署一致行动协议”
并已明确承诺“将来不会基于其所持有的甲方股份主动谋求上市公司的控股权”，郭景松、张晓玲夫妇将实时监督本次重组中目标公司的股权转让方对上述保证和承诺事项的履行情况，切实维护对上市公司的控制权。3．在本次重组实施完毕后36
| 个月内， |
郭景松、张晓
玲夫妇将确保其本人及其所控制的企业所合计持有上市公司的股份比例高于雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有的上市公司股份比例至少10%（即郭景松、张晓玲夫妇本人及其所控制的企业所合计持有的上市公司股份比例－雷万春、肖代英及其所控制的企业（如有）所合计持有上市公司的股份比例≥10%）。
首次公开发行或再融资时所作承诺
郭景松;张晓玲
关于同业竞争、关联交
方面的承诺
截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争
2010年11月11日
无限期。
| 易、资金占用 | 正常履行中。 |
企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。
郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司
股份限售承诺
公司自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%
离职后半年内，不转让其
2011年02月01日
在公司任职期间。
| ； | 正常履行中。 |
直接和间接持有的股份。
张纯光;郭晓春;郭玉琼;贺平;郭晓东;贺莉
股份限售承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺，在前述锁定期满后，在其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%，其关联方离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份；担任公司监事的郭晓春同时承诺，前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的
2011年02月01日
关联方在公司任职期间。
| 正常履行中。 |
25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
中山市松德实业发展有限公司
股份减持承诺
公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的股份；分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺：
在前述锁定期满后，在其及其关联方在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的
2014年02月01日
无限期。
股份。
郭景松;张晓玲
关于同业竞争、关联交
方面的承诺
截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，并未拥有从事与上市公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。
2010年11月19日
无限期。
| 易、资金占用 | 正常履行中。 |
郭景松;张晓玲
其他承诺
如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异，导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率
2010年11月19日
无限期。
条件不成立，公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况，本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用。
郭景松;张晓玲;中山市松德实业发展有限公司
其他承诺
如果上市公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉，并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的，本公司（本人）将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用。
2010年11月19日
无限期。
郭景松;张晓玲
其他承诺
若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失，本人将代替公司缴纳、
2010年11月19日
无限期。
| 正常履行中。 |
| 正常履行中。 |
承担。
其他对公司中小股东所作承诺 郭景松 其他承诺
凡2017年6月6日至6月9日期间通过二级市场竞价交易买入的智慧松德股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。
2017年06月06日
2018年12月09日
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
正常履行中。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 59,272.66
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 59,272.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资
总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入
金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目
1、高速多色印刷成
套设备
否 12,855.3
11,951.
11,951.
100.00%
2012年01月31日
不适用 否
2、研发中心项目 否 2,930
2,618.4
2,618.4
100.00%
2013年12月31
不适用 否
日
3、收购深圳大宇精
雕科技有限公司股权的现金对价
否 24,541.78
24,541.
24,541.
100.00%
2014年12月31日
不适用 否承诺投资项目小计 -- 40,327.08
39,111.
39,111.
-- --
-- --超募资金投向
1、永久性补充流动
资金
否 16,800
16,800
16,800
100.00%
否 否
2、松德湖南生产基
地
否 6,000
0.00%
不适用 否
圳）有限公司
否 3,361.43
| 、投资莱恩精机（深 |
3,361.4
3,361.4
100.00%
2015年07月29日
-32.28
-356.06
否 否超募资金投向小计 -- 26,161.43
20,161.
20,161.
-- -- -32.28
-356.06
-- --合计 -- 66,488.51
59,272.
59,272.
-- -- -32.28
-356.06
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和
受行业景气度尚未复苏的影响，订单状态仍较不理想，募投项目产能未能充分发挥。项目可行性发生重大变化的情况说明
项目可行性未发生重大变化。
原因（分具体项目）
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
适用
超募资金总额为人民币18,945.58万元。2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元永久补充公司日常经营所需流动资金。
2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,000
超募资金的金额、用
万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过6个月。公司于2011年10月25日已将用于暂时补充流动资金的8,000万元全部归
还至募集资金专用账户。
2011年12月26
| 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金暂时 |
补充流动资金的议案》，同意公司短期使用募集资金3,700
审议批准之日起起不超过6个月。公司于2012年6月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元
全部归还至募集资金专用账户。
2012年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于再次使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的3,700万元资金用于永久补充公司流动资金。2012
年9月7
| 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的 |
议案》，同意公司短期使用募集资金3,400
不超过6个月。公司于2013年3月6日已将用于暂时补充流动资金的3,400万元全部归还至募集资金
专用账户。
2013年7月1日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，同意公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司“松德机械（湖南）有限公司，并由其实施“松德湖南生产基地”的投资计划。截至2014年
月31日止，松德机械（湖南）有限公司已使用1,527.01万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。
2014年10月24
| 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于再次使用超募资金暂时补充流 |
动资金的议案》，同意公司使用募集资金3,400万元永久补充流动资金。
2015年6月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》，同意将公司募集资金投资项目结项的节余资金1,295.25万转入超募资金账户。
2015年6月19日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金合计5000万元（其中使用超募资金2,145.58
使用高速多色成套设备和研发中心项目结余募集资金1,215.85万元，使用募集资金利息814.39
| 万元， |
自有资金824.18万元）用于对莱恩精机进行增资，全部增资款项已于2015年7月份支付完毕，经深圳市市场监督管理局2015年7月29日核准并备案，公司持有莱恩精机20%的股权。
2015年12月2
公司支付土地预付款1,500万元及补偿款26.46万元，合计1,526.46万元。公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司已于2015年12月24日收到此款项，并存放在募集资金专项账户中。截止至2015年12月31日止，松德机械（湖南）有限公司已使用50.01万元用于“松德湖南生产基地”项目建设。截至2015年12月31日，上述项目实际已使用超募资金15,025.83万元，剩余超募资金5,950万元。
2016年8月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，终止实施“松德湖南生产基地”的投资项目，并将项目剩余资金全部转入公司开设的募集资金专户。2016年11月04
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金5,400
| 万元用于永久补充流动资金，公司已 |
于2017年3月将上述资金转入自有资金账户。
2016年11月4日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金5,400万元用于永久补充流动资金，公司已于2017年3月将上述资金转入自有资金账户。
2018 年 8月11
充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金余额871.00万元（其中尚未使用的超募资金余额为人民币600.00万元，利息收入244.54万元，松德湖南生产基地项目补偿款26.46
| 万元）用于永久补 |
充流动资金。公司于2018年8月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已将超募资金账户余额全部转入自有资金账户。
截至2018年12月31日，公司超募资金全部使用完毕；截至本公告日，该募集资金专户已经注销。募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,351.90万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2011]第1322
德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用
公司募投项目出现资金结余合计1,295.25万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余963.84万元
(其中59.59万元为利息收入)，研发中心项目结余331.41万元（其中19.81万元为利息收入），出现结
余的原因如下：（1
号《关于中山市松）公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨
慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；（2
| ）在项目建设过程中，公司对工程设计进 |
行了优化，合理安排物资采购与设备选型，降低了投资成本；（3
和安排闲置募集资金，募集资金定期存放形成的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，公司超募资金全部使用完毕；截至本公告日，该募集资金专户已经注
销。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无。
）在募投项目实施过程中，合理存放
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：松德智慧装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 148,292,983.43
212,123,897.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 682,491,380.99
704,124,567.28
其中：应收票据 262,168,205.32
229,802,173.36
应收账款 420,323,175.67
474,322,393.92
预付款项 20,194,807.70
14,568,081.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,688,550.40
130,851,286.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 213,068,953.12
294,932,389.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,207,641.71
16,495,667.14
流动资产合计 1,203,944,317.35
1,373,095,889.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 286,690,983.75
287,527,924.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,954,316.79
11,732,932.52
在建工程 3,402,504.59
1,687,027.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 119,625,244.97
116,758,149.58
开发支出
商誉 111,061,344.91
111,061,344.91
长期待摊费用 648,055.38
719,098.80
递延所得税资产 12,969,541.81
13,188,143.61
其他非流动资产
489,215.00
非流动资产合计 544,351,992.20
543,163,835.71
资产总计 1,748,296,309.55
1,916,259,725.15
流动负债：
短期借款 240,290,000.00
270,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 270,323,334.27
346,198,418.43
预收款项 56,528,843.19
85,955,947.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,002,790.37
5,175,804.17
应交税费 11,202,841.00
34,060,988.13
其他应付款 3,688,669.93
5,584,777.42
其中：应付利息 489,713.44
429,082.47
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 33,632,176.29
33,632,176.29
其他流动负债
流动负债合计 617,668,655.05
780,608,112.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 65,436,868.72
71,570,707.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 161,595,635.23
161,204,295.46
长期应付职工薪酬 556,909.50
556,909.50
预计负债
递延收益 55,462,305.68
55,462,305.68
递延所得税负债 1,793,963.50
2,148,374.10
其他非流动负债
非流动负债合计 284,845,682.63
290,942,591.84
负债合计 902,514,337.68
1,071,550,703.97
所有者权益：
股本 586,180,503.00
586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,975,893.68
826,975,893.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53
17,897,661.53
一般风险准备
未分配利润 -585,272,086.34
-586,345,037.03
归属于母公司所有者权益合计 845,781,971.87
844,709,021.18
少数股东权益
所有者权益合计 845,781,971.87
844,709,021.18
负债和所有者权益总计 1,748,296,309.55
1,916,259,725.15
法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张雯
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 13,948,173.50
16,166,620.52
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 178,000.00
178,000.00
其中：应收票据
应收账款 178,000.00
178,000.00
预付款项 863,625.00
743,625.00
其他应收款 232,069,817.94
229,845,663.81
其中：应收利息
应收股利 100,000,000.00
100,000,000.00
存货 2,050,337.99
4,077,773.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,648,031.92
993,308.47
流动资产合计 250,757,986.35
252,004,991.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 994,826,715.61
995,661,849.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,486,933.97
1,651,038.85
在建工程 481,895.28
471,895.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,030,092.88
58,329,619.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,825,637.74
1,056,114,402.89
资产总计 1,305,583,624.09
1,308,119,394.01
流动负债：
短期借款 119,990,000.00
140,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,289,510.50
3,339,510.50
预收款项 2,746,866.00
2,746,866.00
合同负债
应付职工薪酬 300,889.00
302,630.00
应交税费 341,053.87
377,065.71
其他应付款 357,557,989.91
326,194,257.86
其中：应付利息 335,094.50
250,007.47
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,035,353.52
32,035,353.52
其他流动负债
流动负债合计 516,261,662.80
504,995,683.59
非流动负债：
长期借款 65,436,868.72
71,570,707.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 157,057,691.89
156,666,352.12
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,600,000.00
5,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,094,560.61
233,837,059.22
负债合计 744,356,223.41
738,832,742.81
所有者权益：
股本 586,180,503.00
586,180,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 826,975,893.68
826,975,893.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,897,661.53
17,897,661.53
未分配利润 -869,826,657.53
-861,767,407.01
所有者权益合计 561,227,400.68
569,286,651.20
负债和所有者权益总计 1,305,583,624.09
1,308,119,394.01
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,195,462.33
50,935,351.21
其中：营业收入 63,195,462.33
50,935,351.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,957,599.83
51,261,926.42
其中：营业成本 45,848,711.67
37,837,155.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 568,434.85
273,658.13
销售费用 2,155,803.40
3,102,768.89
管理费用 6,615,086.04
9,845,209.58
研发费用 2,386,017.84
财务费用 4,860,060.81
3,901,994.93
其中：利息费用 5,347,851.68
利息收入 506,191.62
资产减值损失 -476,514.78
-3,698,860.48
信用减值损失
加：其他收益 2,447,324.09
13,641,238.95
投资收益（损失以“－”号填列） -836,940.37
-407,269.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-836,940.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 373,176.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,221,422.22
12,907,394.00
加：营业外收入 1.59
3,021.00
减：营业外支出 452,074.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,769,349.60
12,910,415.00
减：所得税费用 1,696,398.91
2,665,140.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,072,950.69
10,245,274.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,072,950.69
| 号填列） |
10,245,274.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
| 号填列） |
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,072,950.69
10,308,841.04
2.少数股东损益
-63,566.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,072,950.69
10,245,274.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,072,950.69
10,308,841.04
归属于少数股东的综合收益总额
-63,566.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0018
0.0176
（二）稀释每股收益 0.0018
0.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭景松 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张雯
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00
0.00
减：营业成本 0.00
-8,214.60
税金及附加 13,655.13
162,781.70
销售费用
3,000.00
管理费用 3,503,279.68
2,289,335.86
研发费用
财务费用 3,607,183.51
3,596,961.28
其中：利息费用 3,646,950.93
3,632,177.39
利息收入 46,173.31
174,523.60
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
169,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）
-835,133.79
99,593,184.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-835,133.79
-1,015,823.47
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,959,252.11
93,718,420.58
加：营业外收入 1.59
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-8,059,250.52
93,718,420.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,059,250.52
93,718,420.58
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
-8,059,250.52
93,718,420.58
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -8,059,250.52
93,718,420.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
82,611,907.77
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60,755,564.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 779,324.09
9,921,079.95
收到其他与经营活动有关的现金
5,171,921.46
6,254,480.79
经营活动现金流入小计 88,563,153.32
76,931,125.12
60,549,650.07
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
80,925,058.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
6,892,884.67
9,323,971.33
支付的各项税费 23,481,561.02
19,302,260.19
支付其他与经营活动有关的现金
19,778,600.62
13,569,107.00
经营活动现金流出小计 110,702,696.38
123,120,397.48
经营活动产生的现金流量净额 -22,139,543.06
-46,189,272.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
长期资产支付的现金
3,159,103.43
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
29,588,000.00
投资支付的现金
70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,159,103.43
99,588,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,159,103.43
-99,588,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
取得借款收到的现金 119,990,000.00
260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 119,990,000.00
260,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,833,838.38
161,133,838.38
的现金
4,732,755.94
| 分配股利、利润或偿付利息支付 |
3,479,208.01
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,566,594.32
164,613,046.39
筹资活动产生的现金流量净额 -40,576,594.32
95,386,953.61
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,875,240.81
-50,390,318.75
181,235,401.56
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
393,818,964.14
六、期末现金及现金等价物余额 115,360,160.75
343,428,645.39
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
35,176,209.16
46,309,366.20
经营活动现金流入小计 35,176,209.16
46,309,366.20
50,000.00
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21,296,337.20
支付给职工以及为职工支付的现金
764,386.97
822,854.95
支付的各项税费 44,239.41
1,746,557.71
支付其他与经营活动有关的现金
7,201,687.29
24,650,061.26
经营活动现金流出小计 8,060,313.67
48,515,811.12
经营活动产生的现金流量净额 27,115,895.49
-2,206,444.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
长期资产支付的现金
19,980.00
| 购建固定资产、无形资产和其他 |
28,676,000.00
投资支付的现金
70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,980.00
98,676,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,980.00
-98,676,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 119,990,000.00
140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金筹资活动现金流入小计 119,990,000.00
140,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,133,838.38
61,133,838.38
的现金
3,170,524.13
| 分配股利、利润或偿付利息支付 |
2,657,820.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,304,362.51
63,791,659.10
筹资活动产生的现金流量净额 -29,314,362.51
76,208,340.90
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,218,447.02
-24,674,104.02
5,271,462.52
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
92,644,028.36
六、期末现金及现金等价物余额 3,053,015.50
67,969,924.34
二、财务报表调整情况说明
、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 212,123,897.44
212,123,897.44
0.00
应收票据及应收账款 704,124,567.28
704,124,567.28
0.00
其中：应收票据 229,802,173.36
229,802,173.36
0.00
应收账款 474,322,393.92
474,322,393.92
0.00
预付款项 14,568,081.30
14,568,081.30
0.00
其他应收款 130,851,286.80
130,851,286.80
0.00
存货 294,932,389.48
294,932,389.48
0.00
其他流动资产 16,495,667.14
16,495,667.14
0.00
流动资产合计 1,373,095,889.44
1,373,095,889.44
0.00
非流动资产：
长期股权投资 287,527,924.12
287,527,924.12
0.00
固定资产 11,732,932.52
11,732,932.52
0.00
在建工程 1,687,027.17
1,687,027.17
0.00
无形资产 116,758,149.58
116,758,149.58
0.00
商誉 111,061,344.91
111,061,344.91
0.00
长期待摊费用 719,098.80
719,098.80
0.00
递延所得税资产 13,188,143.61
13,188,143.61
0.00
其他非流动资产 489,215.00
489,215.00
0.00
非流动资产合计 543,163,835.71
543,163,835.71
0.00
资产总计 1,916,259,725.15
1,916,259,725.15
0.00
流动负债：
短期借款 270,000,000.00
270,000,000.00
0.00
应付票据及应付账款 346,198,418.43
346,198,418.43
0.00
预收款项 85,955,947.69
85,955,947.69
0.00
应付职工薪酬 5,175,804.17
5,175,804.17
0.00
应交税费 34,060,988.13
34,060,988.13
0.00
其他应付款 5,584,777.42
5,584,777.42
0.00
其中：应付利息 429,082.47
429,082.47
0.00
一年内到期的非流动负债
33,632,176.29
33,632,176.29
0.00
流动负债合计 780,608,112.13
780,608,112.13
0.00
非流动负债：
长期借款 71,570,707.10
71,570,707.10
0.00
长期应付款 161,204,295.46
161,204,295.46
0.00
长期应付职工薪酬 556,909.50
556,909.50
0.00
递延收益 55,462,305.68
55,462,305.68
0.00
递延所得税负债 2,148,374.10
2,148,374.10
0.00
非流动负债合计 290,942,591.84
290,942,591.84
0.00
负债合计 1,071,550,703.97
1,071,550,703.97
0.00
所有者权益：
股本 586,180,503.00
586,180,503.00
0.00
资本公积 826,975,893.68
826,975,893.68
0.00
盈余公积 17,897,661.53
17,897,661.53
0.00
未分配利润 -586,345,037.03
-586,345,037.03
0.00
归属于母公司所有者权益合计
844,709,021.18
844,709,021.18
0.00
所有者权益合计 844,709,021.18
844,709,021.18
0.00
负债和所有者权益总计 1,916,259,725.15
1,916,259,725.15
0.00
不适用。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 16,166,620.52
16,166,620.52
0.00
应收票据及应收账款 178,000.00
178,000.00
0.00
应收账款 178,000.00
178,000.00
0.00
预付款项 743,625.00
743,625.00
0.00
其他应收款 229,845,663.81
229,845,663.81
0.00
应收股利 100,000,000.00
100,000,000.00
0.00
存货 4,077,773.32
4,077,773.32
0.00
其他流动资产 993,308.47
993,308.47
0.00
流动资产合计 252,004,991.12
252,004,991.12
0.00
非流动资产：
长期股权投资 995,661,849.40
995,661,849.40
0.00
固定资产 1,651,038.85
1,651,038.85
0.00
在建工程 471,895.28
471,895.28
0.00
无形资产 58,329,619.36
58,329,619.36
0.00
非流动资产合计 1,056,114,402.89
1,056,114,402.89
0.00
资产总计 1,308,119,394.01
1,308,119,394.01
0.00
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
140,000,000.00
0.00
应付票据及应付账款 3,339,510.50
3,339,510.50
0.00
预收款项 2,746,866.00
2,746,866.00
0.00
应付职工薪酬 302,630.00
302,630.00
0.00
应交税费 377,065.71
377,065.71
0.00
其他应付款 326,194,257.86
326,194,257.86
0.00
其中：应付利息 250,007.47
250,007.47
0.00
一年内到期的非流动负债
32,035,353.52
32,035,353.52
0.00
流动负债合计 504,995,683.59
504,995,683.59
0.00
非流动负债：
长期借款 71,570,707.10
71,570,707.10
0.00
长期应付款 156,666,352.12
156,666,352.12
0.00
递延收益 5,600,000.00
5,600,000.00
0.00
非流动负债合计 233,837,059.22
233,837,059.22
0.00
负债合计 738,832,742.81
738,832,742.81
0.00
所有者权益：
股本 586,180,503.00
586,180,503.00
0.00
资本公积 826,975,893.68
826,975,893.68
0.00
盈余公积 17,897,661.53
17,897,661.53
0.00
未分配利润 -861,767,407.01
-861,767,407.01
0.00
所有者权益合计 569,286,651.20
569,286,651.20
0.00
负债和所有者权益总计 1,308,119,394.01
1,308,119,394.01
0.00
不适用。
、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。