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智度股份：2018年年度报告 （下载公告）
公告日期:2019-04-26

智度科技股份有限公司

2018年年度报告

2019年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管人员)金蕊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的风险及主要应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以965710782为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节 公司业务概要 ...... 16

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 35

第五节 重要事项 ...... 70

第六节 股份变动及股东情况 ...... 77

第七节 优先股相关情况 ...... 77

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 78

第九节 公司治理 ...... 88

第十节 公司债券相关情况 ...... 96

第十一节 财务报告 ...... 97

第十二节 备查文件目录 ...... 225

释义

释义项指释义内容
公司、本公司、智度股份指智度科技股份有限公司
智度德普、控股股东指北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
智度集团指智度集团有限公司
猎鹰网络指上海猎鹰网络有限公司
智度亦复指上海智度亦复信息技术有限公司
掌汇天下指北京掌汇天下科技有限公司
范特西指深圳市范特西科技有限公司
智度德正指北京智度德正投资有限公司
拉萨智恒指拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
菲索广告指上海菲索广告有限公司
佑迎广告指上海佑迎广告有限公司
万流客指万流客网络科技（上海）有限公司
谛视文化指上海谛视文化传媒有限公司
塔倍思指南京塔倍思信息科技有限公司
西藏亦复指西藏亦复广告有限公司
iOS指由苹果公司开发的移动操作系统
Android指一个以Linux为基础的开源移动设备操作系统，主要用于智能手机和平板电脑，由Google成立的Open Handset Alliance（OHA，开放手持设备联盟）持续领导与开发中。Android系统目前是全球第一大智能手机操作系统。
App指英文Application的简称，是智能手机、社交网站上运用的第三方开发的应用软件程序。
DSP指Demand Side Platform，广告需求方平台，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告，以合理的价格实时购买高质量的广告库存
SSP指Supply Side Platform，媒体资源供应商平台，为媒体的广告投放进行全方位的分析和管理的平台，与DSP需求方平台相对应，是媒体优化自身收益的工具
正弘置业指河南正弘置业有限公司
华泰联合证券、独立财务顾问指华泰联合证券有限责任公司
致同、审计机构指致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
巨潮网指巨潮资讯网
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
元指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称智度股份股票代码000676
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称智度科技股份有限公司
公司的中文简称智度股份
公司的外文名称（如有）Genimous Technology Co. , Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Genimous Technology
公司的法定代表人赵立仁
注册地址中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号
注册地址的邮政编码450001
办公地址中国北京市西城区西绒线胡同51号（北门）
办公地址的邮政编码100032
公司网址http://www.genimous.com
电子信箱zhidugufen@genimous.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李凌霄彭芬
联系地址北京市西城区西绒线胡同51号（北门）北京市西城区西绒线胡同51号（北门）
电话010-66237897010-66237897
传真010-66237715010-66237715
电子信箱zhidugufen@genimous.compengfen@genimous.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码91410000170000388E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原是一家主营电力二次设备、信息技术产品的开发和生产应用的企业。2016年，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购猎鹰网络100%股权、亦复信息 100%股权、掌汇天下 46.875%股权及 Spigot100%股权；公司将持有思达仪表 100%的股权转让给了思达投资，思达投资支付 144,151,488.12元作为现金对价。公司从一家传统的仪器仪表公司转型为互联网公司。
历次控股股东的变更情况（如有）1996 年至2009 年，公司控股股东为河南思达科技发展股份有限公司。2009 年9月30 日，河南思达科技发展股份有限公司与正弘置业签订股权转让协议，将其持有的公司9200 万股股份转让给正弘置业，占公司总股本的29.24%。此次交易完成后，正弘置业成为公司的控股股东。2014 年 12 月29 日，正弘置业与智度德普签订股权转让协议，正弘置业将其持有的公司63,000,000 股股份转让给智度德普。本次股权转让完成后，智度德普持有公司63,000,000 股股份，占公司总股本的20.03%，成为公司第一大股东。2016 年1月到3月期间，智度德普通过二级市场增持了公司3,180,000股股份。增持后，智度德普共持有公司66,180,000股股份，占公司已发行股份总数的21.04%。2016年，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次交易完成后，智度德普持有公司442,074,873股股份，占公司总股本的45.78%。2017年12月7日，智度德普与西藏旭赢百年投资有限公司（以下简称“西藏旭赢”）签署股权转让协议，智度德普将其持有公司的6300万股流通股转让给了西藏旭赢。本次交易完成后，智度德普持有公司379,074,873股股份，占公司总股本的39.25%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层
签字会计师姓名倪军 董阳阳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

2018年2017年本年比上年增减2016年
营业收入（元）7,659,568,013.046,373,794,918.7120.17%2,364,007,200.40
归属于上市公司股东的净利润（元）713,430,009.15527,325,402.7035.29%316,113,821.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）678,814,433.86472,170,469.2643.76%242,070,025.45
经营活动产生的现金流量净额（元）301,192,024.67-11,123,590.082,807.69%167,544,205.69
基本每股收益（元/股）0.73880.546035.31%0.4552
稀释每股收益（元/股）0.73880.546035.31%0.4552
加权平均净资产收益率13.08%10.92%2.16%11.63%
2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末
总资产（元）7,889,658,082.277,027,309,687.9812.27%6,491,274,490.45
归属于上市公司股东的净资产（元）5,863,132,725.345,052,735,150.7516.04%4,607,850,605.15

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入2,111,744,370.721,659,854,174.461,876,214,824.682,011,754,643.18
归属于上市公司股东的净利润201,005,883.68236,176,346.60143,323,996.47132,923,782.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润191,091,053.00227,059,045.45135,464,210.47125,200,124.94
经营活动产生的现金流量净额-106,850,044.02204,920,747.9326,912,082.25175,919,610.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目2018年金额2017年金额2016年金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-184,397.5154,259.7744,213,698.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,743,043.9911,312,483.4611,728,502.84
委托他人投资或管理资产的损益35,816,282.17
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益11,718,734.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益45,317,330.9419,620,225.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,417.26-223,823.76-331,504.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目46,534.55
减：所得税影响额10,409,547.9312,984,991.381,163,185.02
少数股东权益影响额（税后）63,922.7239,060.0023,941.88
合计34,615,575.2955,154,933.4474,043,795.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式智度股份致力于互联网搜索、大数据、AI 等技术领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，现已成为全球领先的第三方互联网搜索流量入口公司。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展，盈利能力显著增长。主要业务和经营模式如下：

1、第三方搜索流量入口业务

2018年全球搜索业务收入超过1000亿美元，其中通过第三方搜索流量形成搜索业务收入占到约30%。美国Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等，从而获得可观的商业变现收入。

2、移动广告联盟业务

猎鹰移动广告联盟（FMOBI）具有国内领先的SSP等技术处理能力，通过自有产品和第三方产品聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为客户提供高效、快捷、受众精准的一站式服务，同时帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

3、数字营销业务

主要包括整合营销、实效营销和信息流业务。智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、爱奇艺、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

4、其他业务

公司在逐步布局互联网产业服务业务，形成了以互联网金融业务和游戏业务为主的第三块业务布局。公司依托互联网广告传媒，通过与产业链上下游客户合作，为广大中小微企业、商户、个人等提供优质的普惠金融服务，助力公司对全产业链的优化整合。同时，随着公司业务需求的快速增长，为更好的满足客户需求，服务各大媒体、广告主，开辟公司新的业务增长点，公司成立保险经纪公司，力争从媒体、客户的需求出发，量身设计保险产品方案，与客户的保险数字营销形成协同效应，更好为客户提供各项服务。

（二）主要的业绩驱动因素

1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在长期的运营中，积累了大量的大型、优质客户，并与大型、优质客户建立长期、稳定的合作关系。大型、优质客户往往实力强、信誉好、知名度高、抗风险能力强，客户预算规模较大且持续、稳定增加。在巩固既有核心客户合作基础上深度挖掘需求潜能，随着公司技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，客户黏性不断增强，公司业务规模不断扩大，无疑会是公司业绩提升的有力保障。

3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

上市公司各业务主体在各自经营的移动互联网细分领域均具有较强的影响力，在移动互联网业务领域中具有多年业务经验，具有稳定的优质客户资源。在深度整合后，依托于算法、大数据等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率、强大的市场定价和议价能力，充分地把握着行业市场的主导权。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、互联网行业的发展阶段

2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，经过多年的高速发展，中国的互联网行业逐渐走向成熟，不断开创新局面，网络空间日渐清朗，网络覆盖范围逐步扩大， 入网门槛进一步降低，信息化成果惠及亿万人民，网络安全保障能力不断曾强。随着“网络覆盖工程”加速实施，更多居民用得上互联网。 截至 2018 年第三季度末， 全国行政村通光纤比例达到 96%，贫困村通宽带比例超过 94%，已提前实现“宽带网络覆盖 90%以上贫困村” 的发展目标， 更多居民用网需求得到保障。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称“《中国互联网络发展报告》”）的数据显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点，全年新增网民5653万，

注：以上图表来自中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》

在移动端方面，互联网“提速降费” 工作取得实质性进展， 更多居民用得起互联网。国内电信运营商落实相关要求， 自 2018 年 7 月起，移动互联网跨省“漫游”成为历史， 运营商移动流量平均单价降幅均超过 55%， 居民信息交流效率得到提升。我国手机网民规模达8.17亿，全年新增手机网民6433万，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

2018年，移动互联网接入流量消费达 711.1 亿 GB， 较2017年底增长189.1%，我国市场上监测到的移动应用程序（ APP）在架数量为449万款，我国本土第三方应用商店移动应用数量超过268万款，占比为 59.7%，苹果商店（中国区）移动应用数量约 181 万款，占比为 40.3%。包括基础类应用（及时通讯、搜索引擎、网络新闻、社交应用等）、商务交易类应用（网络购物、网上外卖、旅行预定等）互联网金融类应用（互联网理财、

注：本报告相关行业数据来自以下报告：

1、 中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》；

2、 CTR 媒介智讯《2018年中国广告市场回顾》；

3、 艾瑞咨询《中国网络广告市场年度监测报告》；

4、 艾瑞咨询《2019年中国互联网发展全瞻》。

网上支付等）、网络娱乐类应用（网络音乐、网络文学、网络游戏、网络视频、网络直播等）在内的几大类应用，在用户规模及使用率上都得到了提升，商业变现能力稳步增长。

来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》2018年，移动互联网发展水平进一步提高，各移动应用领域逐渐深化，配套支撑不断完善，总体发展水平走在世界前列。随着众多互联网企业布局， 应用市场成熟度逐渐提高，内容生产的专业度与垂直度不断加深，优质内容成为各平台的核心竞争力，整个移动互联网行业仍具备极高的增长潜力。

来源：中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》

2、公司所处的行业地位

报告期内，公司的行业地位不断得到夯实与提升，具体如下：

（1）Spigot发展迅猛成为全球领先的第三方搜索流量入口 公司2018年全球搜索业务收入超过1000亿美元，其中通过第三方搜索流量形成搜索业务收入占到约30%。美国Spigot是拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。Spigot拥有安全软件、邮件管理软件、浏览器等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等，从而获得可观的商业变现收入。

（2）FMOBI处于国内移动广告联盟第二梯队的领先地位

我国的移动广告联盟，除了第一梯队的阿里巴巴、百度、腾讯、头条以外，FMOBI处于第二梯队的领先地位。FMOBI具有国内领先的SSP等技术处理能力，聚合并承载庞大的优质中长尾流量/精品流量，基于大数据分析技术进行实时信息处理，提供丰富的用户画像标签和精准定向，为客户提供高效，快捷，受众精准的一站式数字营销服务，形成更加智能的匹配和高效的资源利用，实现了RTB/PD等交易方式，智能调整预算和媒体间的适配，更好的服务于广告主。在供给端，媒体将其库存位放到交易平台上，平台根据媒体的需求管理其广告位。目前，平台上有众多在线进行交易的广告位，分别来自各大门户网站、视频网站、电商网站、垂直类网站以及各类中小网站媒体的库存位，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。

（3）智度亦复是国内头部数字营销公司

智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务，服务的品牌包括联合利华、松下、法拉利、东风日产、三七互娱、招商银行、太平洋保险等。

智度亦复荣获阿里文娱智能营销平台2019年度KA 核心代理商、KA金融行业和软件行业代理商牌照授权，腾讯广告授予的金牌服务商，并斩获腾讯广告最佳新锐奖、腾讯社交广告KA服务商最佳贡献奖、爱奇艺内容贡献奖、爱奇艺内容营销大奖、360MASTER营销大奖金奖等。

（4）实现业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业总收入 767,379.21 万元，相比上年同期增长 20.37%；实现归属上市公司股东净利润 71,343.00 万元，相比上年同期增长 35.29% ；实现每股收益 0.7388 元，相比上年同期增长了 35.31%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化。
固定资产无重大变化。
无形资产无重大变化。
在建工程无重大变化。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
Spigot, Inc.股权收购494,913,457.44美国内华达州互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换安排治理架构，业务、资产、财务、人员、机构全面整合36,842,987.288.44%否
Polarity Technologies Limited设立546,094,579.58塞浦路斯共和国互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换设立公司全面管控45,690,266.889.31%否
Eightpoint Technologies Limited设立681,889,758.69开曼互联网软件开发、应用和分发，用户流量收益转换设立公司全面管控350,792,444.8111.63%否
智度投资（香港）有限公司设立1,670,615,976.13香港投资与资产管理设立公司全面管控101,727,753.9428.48%否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 全球化发展模式公司积极推进国际化业务、坚持全球化战略。以Spigot为境外业务发展的核心平台，通过丰富的海外变现经验、用户基础、产品矩阵以及具有竞争力的大数据和算法技术经验。引进强劲的合作方跃盟科技和邑炎科技成立合资公司，充分发挥各方优势，布局手机厂商流量，提升中国手机厂商用户的商业变现效率，推动公司业务全球化发展。

2. 智能化技术公司具备健全的知识产权管理体系和研发管理制度，重视技术创新，公司通过将算法、大数据技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势。建设了包括竞品追踪系统、moniter流量管控系统，DMP数据系统、SSP平台系统、嵌入式SDK系统、猎鹰胜效通反作弊核心算法软件等产品。使得从底层流量入口—流量经营平台—商业变现渠道的移动互联网流量聚合和经营的产业链协同效应更加明显。

3. 专业化和国际化人才公司本科及以上学历的员工占70%以上，且引入了较多的海外互联网行业相关人才，对全球互联网市场有深入的了解和研究。公司管理团队有着丰富的行业经验，对行业有着深刻理解，在移动互联网行业趋势判断、资源整合运营、流量变现、广告商务合作等领域积累了丰富的经验并形成了自己的方法论。公司的核心人员均具有多年的行业工作经验，曾就职于百度、腾讯、阿里、好耶等知名企业，对行业发展及竞争情况把握精准，对商业机会和市场态势分析敏锐。

公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

4. 优质的品牌合作伙伴

经过多年的发展与合作，公司形成了极具竞争力的互联网流量经营平台，媒体拓展能力不断加强，与国内外知名媒体均有良好的合作关系，如：百度、腾讯、阿里、360、搜狗、爱奇艺、华为、小米、VIVO、OPPO 、雅虎、谷歌等。公司依托其技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为广告主提供定制化、整合的营销服务，增强原有客户粘性的同时，吸引大批品牌广告主。

报告期内，公司合作的品牌覆盖互联网、游戏、汽车、快消以及金融等多行业，合作客户多来自于各行业的领先品牌及世界500强企业。随着公司业务的稳步发展和快速升级，公司将继续扩大并深度发掘客户需求，以增强公司竞争力，实现业绩持续增长。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

智度股份是一家致力于互联网搜索、大数据、AI技术等领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，已成为全球领先的第三方互联网搜索入口公司。2018年，是公司综合实力稳健提升的一年，各业务板块协同发展，盈利能力进一步提升。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

公司遵循了互联网企业的发展思路，先扩充客户数量与收入规模，再通过数据技术产品提升毛利率，历经几年的持续投入与发展，公司盈利能力不断提高，相对于营业收入的增长率，公司利润增长率持续快速上升，2018年，公司实现营业总收入 767,379.21 万元，同比增长20.37%，实现利润总额 77,535.64 万元，同比增长41.21%。其中，互联网媒体业务（包括第三方搜索流量入口业务及移动广告联盟业务）实现营业收入 200,926.16 万元，占公司营业收入的26.23%，与去年同期相比收入增长44.35%；实现营业利润57,893.15万元，占公司营业利润的74.64%，与去年同期相比利润增长52.46%。数字营销业务实现营业收入人民币529,458.92万元，占公司营业收入的69.12%，与去年同期相比增长9.29%；实现营业利润人民币13,976.77万元，占公司整体营业利润的18.02%，与去年同期相比增长31.86%。经营活动产生的现金流净额为30,119.20万元，主要系报告年度内，公司围绕战略规划，积极落实 年度经营计划，专注主营业务，强化和巩固优势业务领域，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，同时，公司强化资金管控，经营活动产生的现金净流量由负转正，并大幅提升。如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出10,367.84万元，经营活动产生的现金流量净流入为40,487.04万元。报告期内公司总体经营情况如下：

（一） 主营业务发展良好

1、第三方搜索流量入口业务

境外平台Spigot凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，取得了良好的成绩。

2、移动广告联盟业务

FMOBI作为境内流量平台，应用国内领先的SSP等技术处理系统，通过自有产品和第三方产品聚合优质流量，不断为互联网用户提供优质、便利的服务，商业变现能力不断增强。

3、数字营销业务

智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商，并取得了VIVO、小米、爱奇艺、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质，为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

4、其他业务

报告期内，公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展，在逐步提升业务规模的同时，增强上市公司的持续盈利能力。

（二）整合协同效果明显

报告期内，公司对资产、业务、人力、财务等进行了进一步的整合、协同和完善，进一步扩大了平台业务规模，培育了互联网产品矩阵，加固了互联网流量入口、流量经营平台、商业变现渠道三位一体的闭环。公司全面整合各子公司的业务资源、客户资源、专业人才、技术资源，并通过集中采买，交叉销售等方式，实现有效管理、高效运营。

报告期内，公司业务处于平稳向上发展阶段，公司结合发展战略及目前的业务布局，通过不断的整合

完善，形成了“业务板块+管理中心”的经营管理模式，核心业务成熟度日益提升，包括第三方搜索流量入口业务、移动广告联盟业务和数字营销业务，此外还有互联网金融、游戏等其他新兴拓展业务，在过往核心业务的成功经验带领下正在快速成长；管理中心包括“行政中心”、“财务中心”、“人事中心”、“法务中心”、“IT中心”，由上市公司统一垂直管理。

（三）全球化布局已具规模

报告期内，Spigot作为境外业务发展的核心平台，在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时，平衡境内外业务共同发展，两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。为充分发挥公司资源优势、拓展海外广告市场，为全球范围内手机厂商提供海外客户资源和系统平台建设等解决方案，最终实现打造具有国际影响力的海外移动商业变现体系，公司于2019年3月与苏州跃盟、上海邑炎共同投资设立深圳智度邑盟信息技术有限公司。本次投资将有效优化公司目前的业务结构、实现业务联动、增强核心竞争力，提升综合盈利能力，对公司发展战略的实施有积极的意义。

（四）产融战略得到落实

公司坚持内生发展与外延扩张同步推进，在做大公司现有业务体量的同时，借助自身优势，寻找新的业绩增长点。公司设立了互联网小额贷款公司和保理公司，并于2018年8月8日设立了西藏智度保险经纪有限公司，以此丰富业务模式，推动公司收入结构多元化，增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2018年2017年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7,659,568,013.04100%6,373,794,918.71100%20.17%
分行业
互联网和相关服务7,659,568,013.04100.00%6,373,794,918.71100.00%20.17%
分产品
互联网媒体业务2,009,261,641.6326.23%1,391,948,633.4821.84%44.35%
数字营销业务5,294,589,221.0669.12%4,844,517,826.6476.01%9.29%
其他业务355,349,614.624.64%137,328,458.592.15%158.76%
其他业务收入367,535.730.01%
分地区
国内6,046,332,166.6978.94%5,256,950,569.4882.48%15.02%
国外1,613,235,846.3521.06%1,116,844,349.2317.52%44.45%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
互联网和相关服务7,659,200,477.316,223,534,991.8618.74%20.17%14.01%4.38%
分产品
互联网媒体业务2,009,261,641.631,017,376,150.2449.37%44.35%37.50%2.52%
数字营销业务5,294,589,221.065,044,385,734.164.73%9.29%8.05%1.10%
其他业务355,349,614.62161,773,107.4654.47%158.76%221.72%-8.91%
分地区
国内6,045,964,630.965,396,307,280.1310.75%15.01%12.24%2.21%
国外1,613,235,846.35827,227,711.7348.72%44.45%27.11%6.99%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
互联网和相关服务主营业务成本6,223,870,153.16100.00%5,458,778,028.76100.00%14.02%

单位：元

产品分类项目2018年2017年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
互联网媒体业务主营业务成本1,017,376,150.2416.35%739,887,225.7413.55%37.50%
数字营销业务主营业务成本5,044,385,734.1681.05%4,668,606,371.3285.52%8.05%
其他业务主营业务成本161,773,107.462.60%50,284,431.700.93%221.72%
其他业务收入其他业务成本335,161.300.00%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见“第五节 重要事项 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）3,156,306,847.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例41.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例
1客户一1,480,763,824.1919.30%
2客户二864,005,822.1911.26%
3客户三461,130,017.356.01%
4客户四195,053,926.632.54%
5客户五155,353,256.832.02%
合计--3,156,306,847.1941.13%

主要客户其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司前五名客户的不与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）5,094,054,873.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例76.73%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1供应商一1,477,506,700.2722.25%
2供应商二1,273,561,764.5519.18%
3供应商三1,040,526,564.4815.67%
4供应商四801,941,680.6412.08%
5供应商五500,518,163.617.54%
合计--5,094,054,873.5576.73%

主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商不与公司存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

2018年2017年同比增减重大变动说明
销售费用139,072,722.5599,172,649.1040.23%主要系报告年度内随业绩大幅增长，相应人员薪酬支出及推广宣传业务招待费用增加所致。
管理费用391,381,646.97214,294,160.0082.64%主要系报告年度内随业绩大幅增长，相应人员薪酬支出增加所致。
财务费用15,065,401.0422,131,655.27-31.93%主要系报告年度内公司融资成本减少所致。
研发费用118,293,188.1183,954,350.1640.90%主要系报告年度内随业绩大幅增长，相应研发支出增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用报告期内，公司立足战略目标，围绕主营业务，增强研发能力，通过技术创新提升公司核心竞争力。公司研发投入情况

2018年2017年变动比例
研发人员数量（人）2322186.42%
研发人员数量占比32.27%34.17%-1.90%
研发投入金额（元）124,024,950.3296,365,083.1428.70%
研发投入占营业收入比例1.62%1.51%0.11%
研发投入资本化的金额（元）5,731,762.2112,410,732.98-53.82%
资本化研发投入占研发投入的比例4.62%12.88%-8.26%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目2018年2017年同比增减
经营活动现金流入小计8,064,188,349.996,496,960,672.3024.12%
经营活动现金流出小计7,762,996,325.326,508,084,262.3819.28%
经营活动产生的现金流量净额301,192,024.67-11,123,590.082,807.69%
投资活动现金流入小计5,206,585,292.049,514,258,496.69-45.28%
投资活动现金流出小计5,239,791,609.949,247,275,597.53-43.34%
投资活动产生的现金流量净额-33,206,317.90266,982,899.16-112.44%
筹资活动现金流入小计854,900,523.821,047,481,700.00-18.39%
筹资活动现金流出小计608,981,341.501,283,448,752.03-52.55%
筹资活动产生的现金流量净额245,919,182.32-235,967,052.03204.22%
现金及现金等价物净增加额538,608,674.2512,160,813.244,329.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

项目2018年2017年同比增减重大变动说明
经营活动现金流入小计8,064,188,349.996,496,960,672.3024.12%主要系报告年度内公司营业额大幅增加，相应经营活动现金流入大幅增长。
经营活动现金流出小计7,762,996,325.326,508,084,262.3819.28%主要系报告年度内公司营业成本随营业额同向大幅增加，相应经营活动现金流出大幅增长。
经营活动产生的现金流量净额301,192,024.67-11,123,590.082807.69%主要系报告年度内，公司围绕战略规划，积极落实年度经营计划，专注主营业务，
强化和巩固优势业务领域，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，同时，公司强化资金管控，经营活动产生的现金净流量由负转正，并大幅提升。如扣除互联网金融相关经营活动现金净流出10,367.84万元，经营活动产生的现金流量净流入为40,487.04万元。
投资活动现金流入小计5,206,585,292.049,514,258,496.69-45.28%主要系报告年度内公司购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计5,239,791,609.949,247,275,597.53-43.34%主要系报告年度内公司购买理财产品减少及按照合同约定分期支付spigot股权收购款及对外投资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-33,206,317.90266,982,899.16-112.44%主要系报告年度内公司购买理财产品减少及按照合同约定分期支付spigot股权收购款及对外投资增加所致。
筹资活动现金流入小计854,900,523.821,047,481,700.00-18.39%主要系报告年度内银行借款增加，关联方资金拆借减少所致。
筹资活动现金流出小计608,981,341.501,283,448,752.03-52.55%主要系报告年度内银行借款偿还增加，关联方资金拆借减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额245,919,182.32-235,967,052.03204.22%主要系报告年度内银行借款增加，关联方资金拆借减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益50,560,567.016.52%主要系报告年度内取得理财产品投资收益、取得联营公司长期股权投资收益。否
公允价值变动损益0.000.00%
资产减值60,748,776.117.83%报告年度内按照公司会计政策，采用账龄分析法、个别认定法计提的资产减值损失。是
营业外收入85,640.150.01%主要系报告年度内取得得违约金赔偿款否
营业外支出380,494.410.05%报告年度内诉讼赔偿支出及非流动资产报废损失否
其他收益10,058,228.571.30%报告年度内公司核算与日常经营活动相关的政府补助是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2018年末2017年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,067,452,713.1413.53%721,124,038.8910.26%3.27%主要系报告年度内公司有序开展经营，业务经营收付款、支付股权收购款等事项所致；报告年度公司强化资金管控，经营活动产生的现金净流量由负转正，并大幅提升。
应收账款1,896,139,750.7824.03%1,380,115,186.1119.64%4.39%主要系报告年度内公司围绕战略规划，积极落实 2018 年度经营计划，专注主营业务，强化和巩固优势业务领域，其中互联网媒体业务及数字营销业务继续保持快速增长，实现营业收入及利润较 2017 年度大幅增加，应收账款相应增长。
存货3,168.100.00%
长期股权投资112,948,933.731.43%93,408,613.721.33%0.10%主要系报告年度内公司确认北京奇酷工场科技有限公司、天津六六游科技有限公司等公司的投资收益及新增对上海邑炎信息科技有限公司的投资所致。
固定资产9,829,698.770.12%8,902,575.080.13%-0.01%主要系公司正常经营过程中固定资产的采购、折旧计提所致。
在建工程0.00%0.00%
短期借款315,800,000.004.00%100,000,000.001.42%2.58%主要系报告年度内向银行申请短期借款所致。
长期借款181,820.000.00%98,376,638.001.40%-1.40%主要系报告年度内境外子公司偿还银行借款所致。
一年内到期的非流动资产171,341,592.852.17%61,705,940.600.88%1.29%主要系报告年度内公司开展互联网金融业务，一年内到期贷款余额变化所致。
其他流动资产813,728,131.9910.31%1,382,304,530.2119.67%-9.36%主要系报告年度内向第三方商业银行及基金公司购买的理财产品减少所致。
发放贷款和垫款658,660.840.01%0.000.00%0.01%主要系报告年度内公司开展互联网金融业务，发放的贷款余额。
可供出售金融资产425,314,739.505.39%53,000,000.000.75%4.64%主要系报告年度内公司对外投资相关行业公司形成的可供出售权益工具。
无形资产348,509,034.014.42%382,042,709.345.44%-1.02%主要系公司正常经营过程中无形资产的采购、摊销计提所致。
开发支出25,535,477.140.32%19,803,714.930.28%0.04%主要系报告年度内按项目规划进度持续投入研发Admath Trading Desk项目所致。
递延所得税资产82,042,437.561.04%44,518,583.990.63%0.41%主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。
应付职工薪酬239,894,238.193.04%105,923,796.271.51%1.53%主要系报告年度公司业绩快速增长，增加员工奖金等福利所致。
应交税费160,824,437.352.04%122,385,209.131.74%0.30%主要系报告年度公司营业收入、利润总额大幅增长，相应流转税金及所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债314,438,000.263.99%254,802,809.523.63%0.36%主要系按合同约定的尚未支付的股权收购价款重分类变化所致。
长期应付款26,542.250.00%299,191,739.444.26%-4.26%主要系尚未支付的股权收购价款重分类到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债10,748,167.500.14%13,961,324.350.20%-0.06%主要系在资产负债表日按照相关资产、负债的账面价值及计税基础确认所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益0.000.000.000.000.000.000.00
的金融资产（不含衍生金融资产）
2.衍生金融资产0.000.000.000.000.000.000.00
3.可供出售金融资产0.000.001,187,539.500.0075,495,200.000.0076,682,739.50
金融资产小计0.000.001,187,539.500.0075,495,200.000.0076,682,739.50
上述合计0.000.001,187,539.500.0075,495,200.000.0076,682,739.50
金融负债0.000.000.000.000.000.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金4,200,000.00短期借款质押

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
715,889,216.42958,529,302.16-25.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）
智度投资（香港）有投资与资产管理等增资317,962,016.42100.00%自有无长期互联网和相关服务已完成设立101,727,753.94否
限公司
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资管理、股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理等新设205,000,000.0013.67%自有深圳市引导基金投资有限公司、 深圳市汇通金控基金投资有限公司、国光电器股份有限公司、匠星实业有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司、深圳智度德信股权投资管理有限公司长期投资管理、股权投资已完成设立-2,337,728.93否2018年07月05日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1205123524&announcementTime=2018-07-05
合计----522,962,016.42------------0.0099,390,025.01------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2016非公开发行股份281,824.4946,598.55252,6640110,00039.03%29,031.13本公司对募集资金实行专户存储，公司设立了6个募集资金专户，分别开设于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京苏州桥支行。尚未使用的募集资金余额与募集资金银行专户余额不存在差异。29,031.13
合计--281,824.4946,598.55252,6640110,00039.03%29,031.13--29,031.13
募集资金总体使用情况说明

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]834号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元。截至2016年4月29日，本公司共募集资金281,824.49万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用1,940.00万元后，募集资金净额为279,884.49万元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01660009号《验资报告》验证。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目206,065.45万元（含发行费用1,940.00万元），尚未使用的金额为82,365.36万元（其中募集资金75,629.66万元，专户存储累计利息及利用闲置募投资金购买理财产品取得的投资收益扣除手续费6,735.70万元）。2018年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目46,598.55万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目252,664.00万元，支付Spigot公司的现金对价在实际付款日的汇率差异暂时留存在流动资金账户129.38万元，尚未使用的募集资金余额为29,031.13万元。承诺投资项目和超募

资金投向

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、支付Spigot公司的现金对价否161,085.88161,085.8824,898.55134,849.9283.71%股权交割日6,761.84万美元是否
2、支付重组相关费用否4,0004,0004,000100.00%不适用不适用不适用否
3、Admath Trading Desk开发项目是5,729.941,913.821,913.82100.00%自项目启动3年不适用不适用是
4、中小企业数字营销体系建设项目是43,007.06不适用不适用不适用是
5、Android项目是8,600不适用不适用不适用是
6、iOS项目是5,900不适用不适用不适用是
7、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目是9,359.851,100.341,100.34100.00%自项目启动2年不适用不适用是
8、游戏业务的海外发行及推广项目是14,848.38799.92799.92100.00%自项目启动2年不适用不适用是
9、新游戏项目的研发项目是11,887不适用不适用不适用是
10、外购超级App项目是17,406.38不适用不适用不适用是
11、移动媒体资源采购项目否110,00021,700110,000100.00%自项目启动3个月不适用不适用否
承诺投资项目小计--281,824.49278,899.9646,598.55252,664----6,761.84----
超募资金投向
无
合计--281,824.49278,899.9646,598.55252,664----6,761.84----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本公司2017年9月11日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017年9月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原8个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司2017年9月12日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明本公司2017年9月11日第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十五次会议，2017年9月27日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本公司终止了原8个募集资金投资项目，开展了新项目，终止原因参见本公司2017年9月12日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
本公司2016年12月23日第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。本公司已于2017年12月6日和2017年12月19日每次归还1.50亿元至募集资金专用账户。截至2018年12月31日，本公司用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向2016年6月14日，经本公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意本公司自本次股东大会决议通过之日起一年内（即2016年7月1日—2017年6月30日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币18.98亿元保本型理财产品。 2017年6月30日，经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司自本次董事会决议通过之日起一年内（即2017年7月1日—2018年6月30日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币14亿元保本型理财产品。截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为7.5亿元。2017年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为4,335.10万元。2018年7月4日，经本公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司自本次董事会决议通过之日起一年内（即2018年7月4日—2019年7月3日）使用部分闲置募集资金购买最高不超过人民币3.8亿元保本型理财产品。截至2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00元。2018年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益为1,789.04万元。截至2018年12月31日，本公司其余尚未使用的募集资金余额为人民币29,031.13万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不涉及

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海猎鹰网络有限公司子公司移动互联网广告服务业35,714,299.001,183,710,416.93508,183,798.031,364,806,673.42260,430,141.93232,390,890.75
务
上海智度亦复信息技术有限公司子公司互联网整合营销专业服务30,000,000.001,418,183,753.58211,665,970.944,788,064,719.17118,897,535.39105,692,131.83
SPIGOT INC.子公司互联网软件开发、应用和分发等USD62,511.75494,913,457.44202,907,049.98875,438,673.8448,026,805.4936,842,987.28
Polarity Technologies Limited子公司互联网信息服务等USD 1.17546,094,579.58116,934,637.991,544,953,112.2754,355,450.9645,690,266.88
Eightpoint Technologies Limited子公司互联网信息服务等USD 1681,889,758.69609,637,391.04615,838,924.90350,024,219.96350,792,444.81

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
西藏智度保险经纪有限公司设立增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
喀什智优网络科技有限公司设立增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
深圳亦复广告有限公司设立增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
深圳市行走科技有限公司设立增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
喀什飞鸟网络科技有限公司设立增强公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长
Polarity Internet Technologies SRL注销优化公司相关领域的产业布局，促进公司的业绩快速增长

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）产业格局和趋势

DUG《2018年度全球移动互联网市场报告》显示，截至2018年年底，全球互联网用户已达43亿人次，约占全球人口57%，全球超过一半人口进入了互联网世界，互联网普及率平局已经达到80.9%，诸如2018年美国、日被互联网普及率均达到了82%以上。中国是全球互联网用户最多的国家，也是移动用户最多的国家。2018年，中国互联网普及率为58.8%，其中移动端使用率高于PC端。目前全球有51.1亿独立移动用户，

比去年增加了1亿（2％）。随着智能手机活跃用户持续增长，全球各国移动互联网连接不同程度实现提速，移动互联网前景仍然被看好。2019年，随着5G元年的到来，全球将迎来一个更具魅力的移动互联网时代。

艾瑞咨询《2019年中国互联网发展全瞻》报告，2018上半年中国互联网网民数量增加2968万,其中手机网民数量增长3509万,可见现阶段中国网民数量增长主要来自与人口红利以及智能手机的大范围普及。近十年中国互联网网民数量快速增长,网民数量十年复合增长率达到89%,超过这段时间中国的GDP平均增速。随着网民数量的增长,中国互联网网民普及率也在逐年增加。

根据艾瑞更新版统计口径,2017年中国网络经济营收规模达到36556.8亿元,同比増速达到42.5%是网络经济增速在经历了2016年的明显趋缓后的首次回升,未来,伴随着互联网的发展进入稳健期,网络经济规模的增速将逐渐放缓,未来三年内,这一指标将逐步趋于20%并较长期地保持在这一水平上。

截止2019年，中国拥有全球最多的互联网网民，相较于世界经济体量最大的美国，依然有值得期待的增长空间。在中国互联网用户规模快速发展的过程中，用户教育的模式、挖掘用户潜力和价值的手段以及面对如此多的用户的技术和管理经验为全球互联网经济的发展提供了借鉴意义。

（二） 公司发展战略

1、强化第三方搜索入口业务头部地位

以Spigot作为境外业务发展依托，通过大数据及AI算法精准描绘出用户画像，为客户提供各项服务，凭借出色的媒体优化经验、出众的分析能力和高质量的用户基础，强化第三方搜索入口业务头部地位。

2、加大产品布局拓展商业空间

加大研发投入，不断改进产品性能，开发出更多具有技术含量和国际竞争力的产品，通过多场景、多环境、多维度的产品布局打造互联网矩阵型产品模块。同时，公司将积极加强平台体系的建设，以支撑不断丰富的产品矩阵。结合稳健的业务扩张优化自己的服务能力，提高自身竞争力，整合已有优质资源禀赋，带动公司协同发展，延续传统主营业务优势，保持新业务增长点不断放大。

3、继续推进全球化战略

继续推进全球化战略，充分发挥公司自身资源优势、联合拥有相关技术和海外业务资源合作方，拓展海外市场，帮助境内外客户实现双向流动，实现打造具有国际影响力的互联网企业。

4、进一步打造技术驱动型的互联网企业

以技术创新推动公司整体业务持续发展，塑造技术核心竞争力，进一步扩大公司产品市场份额。随着大数据、AI算法、广告技术等的发展和完善，尝试将该等技术运用到公司业务中，充分发挥其核心禀赋提升服务效率，提高客户满意度，打造差异化竞争优势，建立坚实的技术壁垒。

（三）经营计划

1、进一步发展公司主营业务

公司将继续集中优质资源发展公司主营业务，深入发挥各业务主体之间的协同效应，提升各主体业务和利润表现，最终实现上市公司综合实力以及内在价值的提升。

（1）着重发力第三方搜索入口业务

公司将进一步巩固第三方搜索入口业务核心地位，充分整合专业细分和多渠道的分散流量资源，并全力加速Spigot在海外移动端的布局。同时，公司还将加强自有搜索入口平台的技术建设，加大对大数据技术的投入，并根据技术的发展程度和公司的实际经营情况，尝试将人工智能、区块链等技术运用到公司媒体业务中，建立更高的技术壁垒。

（2）提升移动广告联盟信息流业务贡献比例

积极优化流量聚合变现平台，接入更多媒体，培养客户对自身平台的习惯度和依赖度，进一步积累合作资源，巩固优势地位。发展已经成为快速增长驱动力的信息流业务，为互联网广告创造新的成长空间。通过更加优质的内容与服务，精准分发至目标用户，实现商业变现稳健增长。

（3）继续保持数字营销的头部地位

公司将保持现有数字营销业务优势，进一步加强客户粘性并拓展新客户；将数字营销服务能力进一步提升，优化创意和营销策略；充分整合体系内的营销资源，实现资源的交叉销售和集中采买，提升利润空间。

2 、加大移动端产品矩阵投入

加大移动端互联网产品矩阵投入，推进内容社交领域以及生活工具、系统工具、办公工具等工具类产品，进一步加强对市场以及用户需求变化的高度敏感性，提高市场占有率。依托自有产品矩阵，聚合第三方产品，在构建更完备的信息流流量分发入口同时，更加注重深耕客户个性化需求。凭借强大的研发能力，快速迭代应用产品并对应用产品的分发策略进行调整，提高用户体验，增加用户粘性。

3、全面推进全球化的发展战略

在公司形成的互联网流量入口、流量经营入口、商业变现渠道闭环的基础上，加大布局手机厂商流量，并通过技术壁垒巩固流量优势，打造具有国际影响力的海外移动商业变现体系，助力公司长期可持续性高速发展和全球化战略的实现。

4、内生外延夯实技术壁垒

加强技术方面的投入，吸纳有资源的外部优秀技术人才团队，在自身研发孵化的同时进行投资布局，通过产业并购的方式吸纳外部优秀技术公司，实现公司内生外延式的技术沉淀。以传统技术积累为基础，逐年加大研发投入，在人工智能、AI算法、大数据等领域进行技术升级，打造坚实的技术壁垒，提高产业效率，驱动公司业绩的不断增长，增强议价能力。

（四）面临的风险和解决措施

1、市场竞争风险

移动互联网行业日新月异的发展吸引了越来越多的竞争者进入市场，市场竞争的不断加大，人口红利优势逐渐减弱，客户需求更多元化，要求更高。在此背景下，如果公司不能强化和巩固行业的领先地位，将错失商业机会，公司的经营可能收到影响。

公司将不断提高自身的核心竞争力，保持持续创新能力和业务开拓能力，立足于客户需求，在提升品牌知名度的同时，借助旗下各子公司的协同效应，实现产业链上下游的整体完善。

2、人员管理与人才流失的风险

互联网行业属于人才密集型行业，其更新换代速度远超其他行业，对人才要求高，公司如果不能留住现有的核心顶尖人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的技术优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。

公司将不断完善提升员工薪酬福利，优化获取分享与责任结果导向的绩效考核机制，根据不同业务板块、不同发展阶段和不同人群，设计差异化的激励方案，让所有内外部优秀人才参与到价值创造和价值分配的过程中，驱动组织和员工进行更大、更好的价值创造。另外，公司将通过对企业文化的深入宣导和贯彻实施，提高员工的文化素养和到的水准，形成凝聚力、向心力和约束力，提升企业形象，提高企业综合竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年04月27日实地调研机构深交所互动易：《2018年4月27日投资者活动关系记录表》http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000676/index.html
接待次数38
接待机构数量74
接待个人数量0
接待其他对象数量0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、本公司2016 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为316,113,821.03元，母公司报表实现净利润为200,139,439.15元，母公司2016年度弥补亏损后未分配利润为-213,080,135.63元，截至2016年12月31日，公司可分配利润为-213,080,135.63元。公司董事会决定2016年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2、公司2017年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为527,325,402.70元，母公司报表实现净利润为246,475,173.66元，母公司2017年度弥补亏损后未分配利润为30,055,534.23元，截至2017年12月31日，公司可分配利润为30,055,534.23元。公司2017年度利润分配预案为：以目前公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股分配现金0.3元（含税），共计分配现金28,971,323.46元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

3、公司2018年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为713,430,009.15元，母公司报表实现净利润为171,032,935.46元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为155,013,852.69元。公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本965,710,782 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.32元（含税），共计派发现金30,902,745.02元（含税）；2018年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年30,902,745.02713,430,009.154.33%0.000.00%30,902,745.024.33%
2017年28,971,323.46527,325,402.705.49%0.000.00%28,971,323.465.49%
2016年0.00316,113,821.030.00%0.000.00%0.000.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.32
每10股转增数（股）0
分配预案的股本基数（股）965,710,782
现金分红金额（元）（含税）30,902,745.02
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）30,902,745.02
可分配利润（元）155,013,852.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以2018年12月31日公司总股本 965,710,782 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.32元（含税），共计派发现金30,902,745.02元（含税）；2018年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺 期限履行情况
资产重组时所作承诺上海今耀投资控股有限公司;上海易晋网络科技有限公司;深圳市隽川科技有限公司股份限售承诺猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起，本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度至20182016年05月18日5年履行中
年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司可解锁其持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司;刘伟;潘耀坚;上海翌卓投资管理有限公司;深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）;昱烽晟泰投资管理有限公司;张丽芬股份限售承诺1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；并承诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务：I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应2015年度至2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的30%；前述关于"标的公司完成其相应2015年度至2018年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形，并在第二种情形下，可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%，以下类同；II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；III.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份；2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份时，本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司/本人相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限售期满后履行以下分期解锁义务： I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应2015年度、2016年度的业绩承诺，在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的5%；2016年05月18日5年履行中
II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完成其相应2017年度的业绩承诺，在注册会计师出具2017年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的5%；III.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的20%；IV.自新增股份上市之日起四十八个月届满后，本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%；V.自新增股份上市之日起六十个月届满后，本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。
深圳市锋行天下科技有限公司;深圳市红煌科技有限公司;深圳市来玩科技有限公司;深圳市零零伍科技有限公司;深圳市前海新合力投资管理有限公司;深圳市永兴正科技有限公司股份限售承诺1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本公司取得本次发行的股份时，本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本公司相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司共同承担。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全额承担本公司上述分期锁定义务的前提下，本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司的分期锁定义务，对于差额部分，由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义务。2016年05月18日5年履行中
计宏铭股份限售承诺1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起十二个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式2016年05月18日5年履行中
分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应2015年度、2016年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）;上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）股份限售承诺1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。2、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应2015年度至2018年度的业绩承诺，在注册会计师出具2018年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的30%。（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的50%。（3）自新增股份上市之2016年05月18日5年履行中
日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。3、如截至本企业取得本次发行的股份时，本企业用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后，将按照以下分期解锁方式履行：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应2015年度、2016年度业绩承诺，在注册会计师出具2016年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后30个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%。 （3）自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。 （5）自新增股份上市之日起六十个月届满，可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
罗川;缪志坚;徐锋;袁聪股份限售承诺一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本人取得智度投资本次发行的股份时，本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本人相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本人同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份：1、法定锁定期为十二个月的2016年05月18日5年履行中
部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。三、如本人取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。四、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时，如担任智度投资的董事、监事、高管职务，其减持股份数量还应遵守《公司法》等法律法规的限制性规定。
北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）股份限售承诺一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让；如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时，本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月，则本企业相应取得的股份，自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。二、在上述锁定期的基础上，为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现，本企业同意自法定限售期届满后按照如下方式分期解锁本次交易取得1、法定锁定期为十二个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁（1）自新增股份上市之日起十二个月届满，分别解锁法定锁定期限届满部分的5%；（2）自新增股份上市之日起二十四个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的5%；（3）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届2016年05月18日5年履行中
满部分的20%；（4）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（5）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。2、锁定期为三十六个月的部分，自法定限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的30%；（2）自新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁法定锁定期限届满部分的50%；（3）自新增股份上市之日起六十个月届满，解锁法定锁定期限届满部三、如其取得本次发行的股份时，用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满12个月，则可参照限售期为12个月的安排相应调整法定限售期及分期解锁期。
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）;智度集团有限公司股份限售承诺本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次认购的智度投资新股自限售期届满后按照以下方式解锁：（1）自本次股份发行结束之日起三十六个月届满，解锁限售期届满部分的30%；（2）自股份发行结束之日起四十八个月届满，解锁限售期限届满部分的50%；（3）自股份发行结束之日起六十个月届满，解锁限售期限届满部分的未解锁部分。2016年05月18日5年履行中
其他对公司中小股东所作承诺智度集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、截止本公告披露日，本企业及本企业控制的福建智度科技有限公司现时与智度股份不存在同业竞争的情况。 2、如果未来本企业控制的福建智度科技有限公司拥有的91iOS业务与智度股份构成同业竞争，智度股份可根据公司自身的业务需求，对该业务享有优先购买权。具体安排如下：（1）智度股份拥有收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务的权利。鉴于竞业禁止的要求，为保护上市公司中小投资者的合法权益，智度股份有权要求收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务，智度集团将同意或促使智度股份的该等收购。届时，智度股份根据自身业务需求，若不实施收购，自放弃收购之日起，智度集团同意在12个月以内将实际拥有的（含直接或间接）福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务予以出让或以其他方式进行处置。（2）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务的条件。智度集团同意，在以下条件全部满足后18个月内，智度股份有权启动收购福建智度及其2016年09月20日长期履行中
附属公司拥有的91iOS业务的相关程序：①福建智度收购91iOS业务的所有交割手续完成；②福建智度收购91iOS业务后的运营状况得到显著改善并实现盈利；③福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务不存在不符合中国证监会及交易所规定的重大不合规情形，收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务也不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。（3）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务的方式。双方协商，在作价合理的基础之上，智度集团将全力配合智度股份以现金购买或发行股份购买资产等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可且批准的收购方式进行上述业务的收购。（4）智度股份收购福建智度及其附属公司拥有的91iOS业务定价原则。由智度股份聘请具有证券业务资格的资产评估机构依照相关法律法规的规定，对交易资产进行整体评估，最终交易价格以交易资产截至评估基准日的评估值为参考，经交易各方协商确定。
承诺是否按时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会第八届第六次会议决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项，调整金额为零。本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项，调整金额为零。

（2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新设子公司导致的合并范围变动情况

（1）本公司设立全资子公司西藏智度保险经纪有限公司、喀什智优公司。（2）上海亦复信息公司设立全资子公司深圳亦复广告有限公司。（3）深圳范特西公司设立全资子公司深圳市行走科技有限公司。（4）北京掌汇天下公司设立全资子公司喀什飞鸟网络科技有限公司（以下简称“喀什飞鸟公司”）。

2、子公司注销导致合并范围的变动

Polarity Technologies Ltd.注销全资子公司Polarity Internet Technologies SRL。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）335
境内会计师事务所审计服务的连续年限1
境内会计师事务所注册会计师姓名倪军 董阳阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1
境外会计师事务所名称（如有）不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用

当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用

公司第八届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为人民币290万元（含税），内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
快乐屋（郑州）服饰有限公司与智度科技股份前身思达高科签订了《房地产买卖契约》，思达高科将约定房地产转让给快乐屋。思达高科已将土地上房产过户给快乐屋，但是由于政府及政策原因土地一直无法变更过户。2013年3月26日，快乐屋（郑州）服饰有限公司向郑州市仲裁委员会申请仲裁，郑州市仲裁委员会于2014年4月2日作出（2013）郑仲裁字第131号仲裁裁决书，裁决思达高科协助快乐屋公司将郑国用[1996]字第1296号国有土地使用权证下土地变更过户登记至快乐屋公司名下。后由于郑州国土局及政策等原因，土地仍无法过户，后快乐屋到郑州中院申请强制执行，郑州中院要求思达高科协助快乐屋过户。虽然思达高科技、智度科技股份已经积极采取种种措施协助快乐屋办理土地过户，0否已裁决。报告期内暂无智度科技股份一直在配合执行，但由于郑州土地部门政策调整等历史原因，导致至今未能将土地过户到快乐屋名下。智度科技股份曾多次与快乐屋到郑州土地部门及不动产登记中心咨询、申请办理过户，但均未能成功办理。目前各方仍在协商处理中。2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
但至今仍无法成功办理过户。
中信国安盟固利电源技术有限公司起诉思达高科（被告四）等被告案（被告一：黄永宏；被告二：曲绍强；被告三：河南思奇科技投资有限公司；被告五：深圳联创立信会计师事务所）。原告与第三人货款债务纠纷，法院判令第三人向原告支付货款及违约金。第三人未履行生效判决，原告申请强制执行，但第三人无可供执行的财产导致执行程序终结。因此，原告起诉第三人的股东及历任股东。2014年12月思达高科收到深圳市福田区人民法院民事诉状、（2014）深福法民二初字第7433号传票等诉讼材料。1,100否二审已出判决，智度胜诉。报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
河南天视达通信技术有限公司2012年1月向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，以思达高科抽逃对河南天视达通信技术有限公司的出资款794万元为由，要求思达高科返还出资额794万元。794否二审已出判决，智度胜诉。报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
黄雄与智度科技股份有限公司劳动纠0否一审已出判决，智度报告期内暂无报告期内暂无
纷，黄雄不服劳动仲裁裁决，提起诉讼。胜诉。黄雄不服一审判决，上诉。二审已出判决，智度胜诉。
腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司起诉掌汇天下 《天天炫舞》游戏商标权侵权纠纷50否原告撤诉报告期内暂无报告期内暂无
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉厦门美柚科技有限公司侵犯"美柚"APP著作权侵权纠纷，掌汇天下为连带被告，掌汇天下已实际删除了涉案APP，尽到了平台应尽义务，应使用避风港原则免责。5否已开庭，一审掌汇胜诉。美柚科技上诉，二审未开庭。报告期内暂无报告期内暂无
北京康智乐思网络科技有限公司公司起诉上海禹容网络科技有限公司侵犯"大姨吗"商标权侵权纠纷，掌汇天下为连带被告，掌汇天下已实际删除了涉案APP，尽到了平台应尽义务，应使用避风港原则免责。483否二审已出判决，掌汇胜诉。报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
北京萝卜特科技有限公司起诉北京联想调频科技有限公司侵犯《超级酒保》游戏著作权侵权纠纷，掌汇天下被追加为第三人。6.57否一审判决联想与掌汇承担共同责任，掌汇已上诉，二审期间联想调频报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
与萝卜特达成和解，萝卜特撤回对掌汇的一审起诉。
北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯《植物总动员》、游戏著作权侵权纠纷51.1否已和解报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯《傲视长空》游戏著作权侵权纠纷6.92否已和解报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
北京萝卜特科技有限公司起诉掌汇天下侵犯《超级酒保》游戏著作权侵权纠纷6.1否已和解报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
北京中文在线数字出版集团股份有限公司起诉掌汇天下电子书著作权侵权纠纷275否已和解报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
北京拾全影源影像有限公司起诉掌汇天下图片侵权纠纷，掌汇天下已申请追加图片上传者为第三人1否已和解（掌汇不承担赔偿责任）报告期内暂无报告期内暂无2018年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2017年年度报告 》
领猎网络科技（上海）有限公司诉广州市智度互联网小额贷款有限公司9.4否执行和解报告期内暂无报告期内暂无

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层及核心技术人员和业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司决定实施限制性股票激励计划和股票期权激励计划。

一、限制性股票激励计划

（一）、激励计划概述

2018 年 12 月 21 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、本激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票；

2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股股票；

3、本激励计划涉及的激励对象共计 42 人，包括公司董事、高管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员，具体分配如下表：

姓名职位获授的限制性股票数量（股）占本计划拟授予限制性股票总数的比例占本计划公告日总股本比例
赵立仁董事长4,500,0008.2889%0.4660%
孙静董事4,250,0007.8284%0.4401%
汤政副总经理3,418,5376.2969%0.3540%
李凌霄董事会秘书2,200,0004.0524%0.2278%
刘韡财务总监2,150,0003.9603%0.2226%
中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员（共37人）37,770,75669.5731%3.9112%
合计54,289,293100.0000%5.6217%

4、限制性股票的授予数量：本激励计划拟授予激励对象限制性股票54,289,293 股，标的股票数量占《激励计划（草案）》签署时公司股本总额965,710,782 股的 5.6217%。

5、授予价格：公司授予激励对象限制性股票的价格为 5.39 元/股。

6、解锁安排：

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 60 个月。

授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分三期解锁。具体解锁安排如下表所示：

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予30%

登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止

第二个解除限售期

第二个解除限售期自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止30%
第三个解除限售期自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止40%

7、激励对象申请限制性股票解除限售的业绩考核指标为：

（1）公司业绩考核指标

限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排业绩考核目标
第一次解除限售上市公司2019年经审计的净利润不低于7.8亿；
第二次解除限售上市公司2020年经审计的净利润不低于8.6亿；
第三次解除限售上市公司2021年经审计的净利润不低于9.5亿。

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除股权激励费用的影响）。

根据业绩完成情况，按照以下规定分别确定该年解锁比例：

A、考核年度公司层面业绩考核目标达到或超过100%，则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为100%；B、考核年度公司层面业绩考核目标实现85%（含85%）~100%（不含100%），则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为80%；

C、考核年度公司层面业绩考核目标实现75%（含75%）~85%（不含85%），则当年待解锁股票部分的实际解锁比例为70%；

D、其余任何情形下，当期的限制性股票均不可解除限售。

（2）个人考核条件

根据《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”），目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、较差四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为较差的激励对象即未通过考核。公司业绩目标达成且激励对象通过个人考核，激励对象可按照本计划规定的比例解除限售，任一条件未达成，激励对象均不得解除限售，其当期对应的限制性股票由公司统一回购注销。本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。

（二）、已履行的决策程序和批准情况

1、2018年11月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018年11月27日至 2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度

限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 12 月21日，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

二、股票期权激励计划

（一）、《激励计划（草案）》简述

2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：

1、本激励计划拟授予给激励对象的激励工具为股票期权；

2、本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票；

3、本激励计划涉及的激励对象共计3人，均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，具体分配如下表：

姓名职位获授的股票期权数量（万份）占本计划拟授予股票期权总数的比例占本计划公告日总股本比例
Ryan Stephens外籍其他管理人员及核心业务人员1,10033.33%1.14%
Justin Lee外籍其他管理人员及核心业务人员1,10033.33%1.14%
Cody James Mahaffey外籍其他管理人员及核心业务人员1,10033.33%1.14%

4、股票期权的授予数量：本激励计划拟授予激励对象3,300万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占《激励计划（草案）》公告时公司股本总额的3.4172%。

5、授予价格：公司授予激励对象股票期权的行权价格为10.75元/股，即满足行权条件和生效条件后，激励对象获授的每份股票期权可在行权期内以10.75元的价格认购1股公司股票。

6、行权安排：

本次股票期权行权计划安排如下：

行权期行权时间可行权总量占获授期权总量比例
第一个行权期自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。33.33%
第二个行权期自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止。33.33%
第三个行权期自首次授予日起60个月后的首个交易日起至首次授予日起84个月内的最后一个交易日当日止。33.34%

7、激励对象申请股票期权行权的业绩考核指标为：

（1）公司业绩考核条件

本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当期的行权条件之一。股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

行权安排业绩考核目标
第一个行权期上市公司2019年经审计的净利润不低于7.8亿；
第二个行权期上市公司2020年经审计的净利润不低于8.6亿；
第三个行权期上市公司2021年经审计的净利润不低于9.5亿。

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除股权激励费用的影响）。

根据业绩完成情况，按照以下规定分别确定该期行权比例：

A、考核年度公司层面业绩考核目标达到或超过100%，则当期待行权部分的实际行权比例为100%；B、考核年度公司层面业绩考核目标实现85%（含85%）~100%（不含100%），则当期待行权部分的实际行权比例为80%；

C、考核年度公司层面业绩考核目标实现75%（含75%）~85%（不含85%），则当期待行权部分的实际行权比例为70%；D、其余任何情形下，当期的股票期权均不可行权；不得行权的股票期权，由公司统一注销。

（2）个人考核条件

根据本公司《考核办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、较差四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为较差的激励对象即未通过考核。

公司业绩目标达成且公司业绩目标达成的当年度激励对象通过个人考核，则激励对象可行权，以上任一条件未达成，则激励对象不得行权，不得行权部分的股票期权由公司注销。

（二）、已履行的决策程序和批准情况

1、2018年12月7日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、公司于 2018年12月8日至 2018年12月17日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018年度股票期权激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2018年 12 月21日，同意公司向3名激励对象授予3300万份股票期权，授予股票期权的行权价格为10.75元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

截至本报告披露日，公司已经完成了上述股权激励计划的授予登记。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
福建风灵创景科技有限公司本公司关键管理人员接受劳务广告推广市场价价格以一般商业条款46.230.01%46.23否定期结算46.23万元
任职的公司作为定价基础
福建智度科技有限公司同一实际控制人接受劳务媒介采购市场价价格以一般商业条款作为定价基础3.360.00%3.36否定期结算3.36万元
福建风灵创景科技有限公司本公司关键管理人员任职的公司提供劳务广告推广市场价价格以一般商业条款作为定价基础27.880.00%27.88否定期结算27.88万元
智度集团有限公司持股超过5%的主要股东承租房屋租赁费市场价价格以一般商业条款作为定价基础710.5820.06%710.58否定期结算710.58万元
深圳智度德信股权投资管理有限公司同一实际控制人出租房屋租赁费市场价价格以一般商业条款作为定价基础30.5883.20%30.58否定期结算30.58万元
合计----818.63--818.63----------
大额销货退回的详细情况无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额小于预计金额，主要系公司根据客户需要选取相适应的广告投放渠道，在实际执行过程中因客户实际需求的变化，公司适时的调整了相关媒体资源的选取，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的总资产（万元）被投资企业的净资产（万元）被投资企业的净利润（万元）
深圳智度德信股权投资管理有限公司同一实际控制人深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资管理300000万元61,220.2261,206.63-233.77
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）2018年7月4日，本公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认购产业投资基金份额的议案》，同意本公司以自有资金认购深圳智度德信股权投资管理有限公司发起设立的惠信基金的基金份额。惠信基金总规模30亿元，本公司首次认缴出资额为4.1亿元，截止2018年12月31日，本公司实际出资2.05亿元。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√ 是 □ 否应收关联方债权

关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期收回金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
深圳市隽川科技有限公司子公司关键管理人员控制的公司代垫款项否1.1301.1300
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响未对公司经营产生影响。

应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
Rodrigo Sales子公司的关键管理人员资金往来2,0842,129.045.00%45.04
MichaelLevit原子公司的关键管理人员资金往来1,058.541,081.425.00%22.88
RyanStephens子公司的关键管理人员资金往来165.4168.975.00%3.57
计宏铭关键管理人员资金拆借11.542,8002,818.324.35%6.78

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）应收关联方款项 单位：元

项目名称关联方期末数期初数
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款福建风灵创景科技有限公司439.50219.7521,882.42--
其他应收款深圳智度德信股权投资管理有限公司322,113.787,821.74----
其他应收款深圳市隽川科技有限公司----11,314.17565.71

（2）应付关联方款项 单位：元

项目名称关联方期末数期初数
应付账款福建风灵创景科技有限公司96,241.6964,091.49
应付账款福建智度科技有限公司65,370.0029,780.00
预收账款福建风灵创景科技有限公司15,549.2211,118.26
其他应付款Rodrigo Sales--20,840,014.12
其他应付款Michael Levit--10,585,404.00
其他应付款Ryan Stephens--1,653,969.38
其他应付款计宏铭--115,364.38
长期应付款Rodrigo Sales等原股东--299,191,739.44
一年内到期的长期应付款Rodrigo Sales等原股东314,256,182.26254,604,253.55

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
智度科技股份有限公司关于拥有公司实际控制权的股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告2018年4月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
智度科技股份有限公司关于参与设立产业投资基金的关联交易公告2018年7月5日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
智度科技股份有限公司关于接受关联方无偿借款的关联交易公告2018年7月5日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

公司于2017年1月9日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与关联方签署<房屋租赁合同>的议案》，同意公司及子公司北京掌汇天下科技有限公司和上海智度亦复信息技术有限公司的全资子公司上海佑迎广告有限公司向智度集团租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，总面积共3329.80平方米，租赁期为3年，三年租金总计为人民币24,783,918.00元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
Eightpoint Technologies Ltd.19,903.282017年05月31日19,903.28质押3年是是
上海猎鹰公司3,0002017年11月21日3,000连带责任保证3个月是是
上海猎鹰公司5,0002017年12月07日5,000连带责任保证3个月是是
上海猎鹰公司3,0002017年12月13日3,000连带责任保证3个月是是
上海猎鹰公司5,0002017年12月215,000连带责任保3个月是是
日证
西藏亦复广告有限公司15,0002018年06月22日5,000连带责任保证3年否是
上海菲索广告有限公司2018年07月03日3,000连带责任保证3年否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）50,903.28报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）43,903.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）50,903.28报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）43,903.28
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
深圳范特西公司3,0002018年04月01日1,680连带责任保证3年否是
上海猎鹰公司4,0002017年04月27日4,000连带责任保证3年否是
深圳范特西3,0002017年01月18日3,000连带责任保证2年是是
上海菲索广告有限公司3,0002017年06月01日3,000连带责任保证1年是是
上海猎鹰公司3,0002017年07月07日3,000连带责任保证1年是是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）16,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）14,680
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）16,000报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）14,680
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）66,903.28报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）58,583.28
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）66,903.28报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）58,583.28
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例9.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）8,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）8,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）0
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）0

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品暂时闲置的募集资金60,50000
银行理财产品自有资金80,00060,563.050
合计140,50060,563.050

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）受托机构（或受托人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行银行银行理财产品60,500闲置募集资金2018年02月07日2018年05月08日主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企保证收益型4.50%688.19688.19是是深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
合计60,500------------0688.19--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）股东回报公司建立了稳定的利润分配政策，且明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。2018年，公司结合经营情况及未来发展战略和经营计划，拟定2018年度利润分配预案为：

（2）诚信合规公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉。作为上市企业，公司严格按照证监会、深交所的要求，及时履行信息披露义务，树立了良好的公众形象。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。

（3）投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、“网上集体接待日活动”、现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2018年全年，公司在互动易平台收到投资者提问上千条，回复率100%，且多次位居“回复投资者最多的前十名上市公司”前列；接待投资者电话咨询300多人次,电子邮件咨询上百人次。公司认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。

（4）信息披露

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作以及官网的维护。公司严格按照监管部门规定和公司制度进行信息披露，2018年度就发布公告180余份，独立董事发表独立意见10多次，独立财务顾问发表专项核查意见10多次，内容涉及定期报告，关联交易，对外担保，委托理财，对外投资等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。

（5）经营业绩

公司是一家致力于互联网搜索、大数据、AI等技术领域，开发并提供大量基于互联网的产品与服务，已成为全球领先的第三方互联网搜索入口公司。报告期内，公司经营环境稳定，经营计划有序开展，公司对资产、业务进行了有效整合，近两年，公司互联网相关行业实现了营业收入及利润的大幅增长。2018年度，公司实现主营业务收入765956.80万元，同比增长20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润71343.00万元，同比增长35.29%。公司不断深化产融结合的战略，坚持内生发展与外延扩张同步推进。在各项业务进展顺利的基础上，考虑到与产业链上下游客户的良好合作关系，公司通过布局互联网小额贷款公司、保理公司、保险经纪公司等方式涉足金融领域，助力公司全产业链的优化整合，实现公司的快速可持续发展。

（6）公司治理

根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协调的治理结构。公司股东大会、 董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作。

公司持续加强内控评价和风险管理工作，公司董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露相关报告，同时聘请审计机构对公司内控进行审计，针对提出的问题，公司后期进行认真研究和整改。

关于公司募集资金的管理和使用，公司制订了专门的募集资金管理办法，严格按照监管部门的规定和公司制度对募集资金进行管理和使用。

（7）社会责任

公司将企业社会责任切实融入公司的发展战略和经营管理中去，积极承担对投资者、公司员工及社会等各利益相关方的责任。公司稳健发展、潜心耕耘，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。公司严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观，推动经济、社会、环境的可持续发展，追求综合价值的最大化。

通过内部培养和外部引进，公司不断扩充和培养优秀的人才队伍，切实维护员工合法权益。公司建立了科学、合理的薪酬管理体系，为员工提供了有力的薪酬竞争空间和公平环境。公司还不断完善内部的人才激励机制，有效提高了业务团队的稳定性和积极性。值得一提的是，公司十分重视员工的身体素质，鼓励员工坚持身体锻炼，公司成立“跑团”“瑜伽训练营”，定期组织公司员工和有兴趣的同仁参加体能训练和慢跑活动，积极响应全民健身号召 携手倡导健康生活理念，为创造良好企业文化氛围、促进公司持续稳健发展提供了强有力的支持和动力。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项（内容、级别）————

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用

在公司的日常经营中，我们十分重视环境保护工作，推行无纸化办公，不断提高员工的环境保护意识，让每位员工从身边点滴小事做起，节约资源，倡导绿色生活、为生态环境的可持续发展贡献力量。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告标题披露时间披露索引
智度股份:关于2018年度股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的公告2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年度限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问核查意见2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:监事会关于2018年度限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的审核意见2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第十次会议决议公告2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度股票期权激励计划激励对象名单2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度限制性股票激励计划激励对象名单2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第五次临时股东大会决议公告2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第五次临时股东大会的法律意见书2018-12-22http://www.cninfo.com.cn
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智度股份:监事会关于公司2018年度股票期权激励计划(草案)激励对象名单公示的情况说明及核查意见2018-12-18http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第八次会议决议公告2018-12-18http://www.cninfo.com.cn
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智度股份:2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度股票期权激励计划激励对象名单2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度股票期权激励计划(草案)2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度股票期权激励计划(草案)摘要2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度限制性股票激励计划激励对象名单2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:上市公司股权激励计划自查表2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年第五次临时股东大会的补充通知2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
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智度股份:独立董事公开征集委托投票权报告书2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:监事会关于公司2018年度限制性股票激励计划(草案)激励对象名单公示的情况说明及核查意见2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第七次会议决议公告2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第九次会议决议公告2018-12-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度限制性股票激励计划激励对象名单2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度限制性股票激励计划(草案)2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
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智度股份:上市公司股权激励计划自查表2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于监事辞职及补选第八届监事会监事的公告2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:北京市中伦律师事务所关于公司2018年度限制性股票激励计划(草案)的法律意见书2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年度限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
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智度股份:第八届监事会第六次会议决议公告2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第八次会议决议公告2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事公开征集委托投票权报告书2018-11-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-11-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于参与设立产业投资基金的关联交易进展公告2018-10-26http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第三季度报告全文2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第三季度报告正文2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于会计政策变更的公告2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第五次会议决议公告2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第六次会议决议公告2018-10-20http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年前三季度业绩预告2018-10-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-10-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告2018-10-12http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告2018-10-09http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告2018-09-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告2018-09-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-09-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于持股5%以上股东通过集中竞价交易方式减持公司股份完成的公告2018-09-04http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告2018-08-29http://www.cninfo.com.cn
智度股份:简式权益变动报告书2018-08-29http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年半年度报告2018-08-15http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年半年度报告摘要2018-08-15http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-08-15http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的专项说明和独立意见2018-08-15http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-08-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于西藏智度保险经纪有限公司完成工商注册登记的公告2018-08-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告2018-08-08http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第四次临时股东大会决议公告2018-07-21http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第四次临时股东大会的法律意见书2018-07-21http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于参与设立产业投资基金的关联交易补充公告2018-07-18http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年半年度业绩预告2018-07-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-07-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告2018-07-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于投资设立保险经纪公司的公告2018-07-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第四次会议决议公告2018-07-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告2018-07-07http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于参与设立产业投资基金的关联交易公告2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于接受关联方无偿借款的关联交易公告2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:未来三年(2018-2020)股东分红回报规划2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第三次会议决议公告2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第三次会议决议公告2018-07-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告(2018/06/29)2018-06-29http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度权益分派实施公告2018-06-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告(2018/06/27)2018-06-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-06-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于限售股份解除限售的提示性公告2018-05-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见2018-05-22http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年年度股东大会的法律意见书2018-05-19http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度股东大会决议公告2018-05-19http://www.cninfo.com.cn
智度股份:公司章程(2018年5月)2018-05-19http://www.cninfo.com.cn
智度股份:股东大会议事规则(2018年5月)2018-05-19http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会议事规则(2018年5月)2018-05-19http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-05-12http://www.cninfo.com.cn
智度股份:广州证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之2017年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告2018-05-11http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2018-05-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2017年度持续督导意见2018-05-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年年度审计报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年年度报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年年度报告摘要2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度内部控制审计报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度内部控制自我评价报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度独立董事述职报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度监事会工作报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度董事会工作报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度财务决算报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年度日常关联交易预计公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第一季度报告全文2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第一季度报告正文2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:《智度科技股份有限公司章程修正案》2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:公司章程(2018年4月)2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于2017年度证券投资情况的专项说明2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司和SPIGOT,INC.2017年度业绩承诺实现情况的说明2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于交易对方对标的资产2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于拥有公司实际控制权的股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2017年度业绩承诺实现情况的核查意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司申请银行授信提供关联担保之关联交易的核查意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第二次会议决议公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第二次会议决议公告2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:股东大会议事规则(2018年4月)2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会议事规则(2018年4月)2018-04-27http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度业绩快报2018-04-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第一季度业绩预告2018-04-14http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的进展公告2018-04-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易的公告2018-03-31http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告2018-02-24http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-02-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告2018-02-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第三次临时股东大会的法律意见书2018-02-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告2018-02-07http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司股东股票质押式回购解除的公告2018-02-03http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2017年度业绩预告2018-01-31http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见2018-01-30http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届监事会第一次会议决议公告2018-01-30http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第八届董事会第一次会议决议公告2018-01-30http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告2018-01-25http://www.cninfo.com.cn
智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见2018-01-25http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第四十次会议决议公告2018-01-25http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-01-25http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见2018-01-25http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-01-24http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第二次临时股东大会的法律意见书2018-01-24http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于选举职工代表监事的公告2018-01-24http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告2018-01-13http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:2018年第一次临时股东大会的法律意见书2018-01-10http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司监事会换届选举的公告2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于公司董事会换届选举的公告2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于聘请2017年度审计机构的公告2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事候选人声明(余应敏)2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事候选人声明(段东辉)2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事提名人声明(一)2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:独立董事提名人声明(二)2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届监事会第二十七次会议决议公告2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:第七届董事会第三十九次会议决议公告2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-01-06http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-01-05http://www.cninfo.com.cn
智度股份:关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告2018-01-03http://www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份649,221,66067.23%000-568,772-568,772648,652,88867.17%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股00.00%0000000.00%
3、其他内资持股649,221,66067.23%000-568,772-568,772648,652,88867.17%
其中：境内法人持股596,149,09861.73%000-212,401-212,401595,936,69761.71%
境内自然人持股53,072,5625.50%000-356,371-356,37152,716,1915.46%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中：境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份316,489,12232.77%000568,772568,772317,057,89432.83%
1、人民币普通股316,489,12232.77%000568,772568,772317,057,89432.83%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数965,710,782100.00%00000965,710,782100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2016年5月完成，本次发行的股份于2016年5月18日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。根据限售期安排，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，本次发行股份中的2,480,423股股份在2018年5月24日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）375,894,87300375,894,873首发后限售股不适用
智度集团有限公司69,633,1870069,633,187首发后限售股不适用
上海易晋网络科技有限公司43,106,1170043,106,117首发后限售股不适用
计宏铭36,321,3880036,321,388首发后限售股/高管锁定股2017年5月22日，解除限售1,911,651股。2018年5月24日，解除限售1,911,651股。
上海今耀投资控股有限公司32,658,8820032,658,882首发后限售股不适用
深圳市隽川科技有限公司20,688,3520020,688,352首发后限售股不适用
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司17,112,2820017,112,282首发后限售股不适用
深圳市零零伍科9,176,117009,176,117首发后限售股不适用
技有限公司
刘伟5,882,294005,882,294首发后限售股不适用
深圳市来玩科技有限公司5,803,941005,803,941首发后限售股不适用
其他限售股东32,366,227568,772031,797,455首发后机构、个人类限售股2017年5月22日，解除限售568,772股。2018年5月24日，解除限售568,772股。
河南隆达通讯有限公司578,00000578,000首发前机构类限售股2007年7月31日
合计649,221,660568,7720648,652,888----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数35,553年度报告披露日前上一月末普通股股东总数38,963报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人39.25%379,074,8730375,894,8733,180,000
智度集团有限公司境内非国有法人7.21%69,633,187069,633,1870质押69,633,187
上海易晋网络科技有限公司境内非国有法人4.46%43,106,117043,106,1170质押28,310,000
西藏旭赢百年投资有限公司境内非国有法人4.22%40,709,00022,291,000040,709,000
计宏铭境内自然人3.96%38,233,039036,321,3881,911,651质押28,000,000
上海今耀投资控股有限公司境内非国有法人3.38%32,658,882032,658,8820质押28,470,000
李向清境内自然人2.49%24,000,0000024,000,000质押19,200,000
深圳市隽川科技有限公司境内非国有法人2.14%20,688,352020,688,3520质押16,213,000
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司境内非国有法人1.77%17,112,282017,112,2820质押17,110,000
深圳市零零伍科技有限公司境内非国有法人0.95%9,176,11709,176,1170质押9,176,116
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的一致行动人；2、上海易晋网络科技有限公司和上海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的一致行动人。3、除此之外，未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
西藏旭赢百年投资有限公司40,709,000人民币普通股40,709,000
李向清24,000,000人民币普通股24,000,000
香港中央结算有限公司5,725,586人民币普通股5,725,586
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中1号集合资产管理计划5,525,339人民币普通股5,525,339
中原证券股份有限公司5,120,077人民币普通股5,120,077
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安3,453,927人民币普通股3,453,927
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红－汇中2号集合资产管理计划3,262,044人民币普通股3,262,044
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）3,180,000人民币普通股3,180,000
王钧2,658,955人民币普通股2,658,955
赵兴宝2,480,290人民币普通股2,480,290
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）与公司股东智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司互为一致行动人；2、除此之外，未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
北京智度德普股权投资中心（有限合伙）智度集团有限公司2014年12月10日91110113318376753K投资管理、资产管理、投资咨询、项目投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
吴红心本人中国否
主要职业及职务任浙江中胜实业集团有限公司、杭州中胜智能科技有限公司执行董事，宁波浙辉投资管理有限公司、杭州恒生云融网络科技有限公司董事长，杭州卫斯理教育科技有限公司、蚌埠农村商业银行股份有限公司、创驱（上海）新能源科技有限公司、山西保利裕丰煤业有限公司、杭州建详电子商务有限公司、浙江浙大网新联合技术发展有限公司董事，西藏新胜福科技有限公司、浙江朗坤新能源有限公司执行董事、总经理，浙江中胜融资租赁有限公司董事长、总经理，北京凤凰财富投资管理有限公司监事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）其他增减变动（股）期末持股数（股）
赵立仁董事长现任男472015年01月28日2021年01月29日00000
熊贵成董事、总裁现任男452016年06月14日2021年01月29日00000
孙静董事现任女372015年01月28日2021年01月29日00000
段东辉独立董事现任女482015年01月28日2021年01月29日00000
余应敏独立董事现任男522015年01月28日2021年01月29日00000
计宏铭副总裁现任男422016年06月14日2021年01月29日38,233,03900038,233,039
汤政副总裁现任男402016年06月14日2021年01月29日00000
袁聪副总裁现任男392016年06月14日2021年01月29日1,983,0650001,983,065
李凌霄董事会秘书现任女362017年12月21日2021年01月29日00000
刘韡财务总监现任男372015年01月28日2021年01月29日00000
张婷监事会主现任女402016年2021年00000
席06月14日01月28日
肖欢监事现任男302016年06月30日2021年01月29日00000
曾志红监事现任女332018年12月21日2021年01月29日00000
石睿监事离任女282017年05月05日2018年12月21日00000
合计------------40,216,10400040,216,104

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
石睿监事离任2018年12月21日主动离职
曾志红监事任免2018年12月21日被选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

赵立仁先生，男，中国国籍，1972年生，本科学历，无境外永久居留权。历任国信联合律师事务所、广东创基律师事务所、国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人，智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司总经理等职；现任智度科技股份有限公司董事长。

截至本报告期末，赵立仁先生未直接持有公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的21.43%股权，除此以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊贵成先生，男，中国国籍，1974年生，本科学历，无境外永久居留权。历任网龙网络股份有限公司上海分公司副总经理；91无线网络有限公司高级副总裁；百度移动分发事业部总经理等职。现任智度科技股份有限公司董事、总经理。

截至本报告期末，熊贵成先生未直接持有公司股份，熊贵成先生之妻肖燕女士通过上海今耀投资控股有限公司和上海易晋网络信息技术有限公司间接持有公司7.85%的股份，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙静女士，女，中国国籍，1981年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、合规风控负责人等职；现任智度集团有限公司执行董事、总经理，智度科技股份有限公司董事。

截至本报告期末，孙静女士未直接持有公司股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事务合伙人智度集团有限公司的法定代表人、执行董事和总经理，以及智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的法定代表人，持有北京智度德正投资有限公司7%的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

段东辉女士，女，中国国籍，1971年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾作为高级访问学者于意大利罗马国际统一私法学会（UNIDROIT）从事法律研究工作，曾获2001年度全国金融系统青年岗位能手称号。历任中国建设银行股份有限公司总行高级经济师；中国政法大学副教授、硕士生导师；泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任。曾兼任国际商会中国国家委员会（ICCCHINA）信用证专家小组成员；北京市德恒律师事务所兼职律师；国际商会中国国家委员会保函专家小组成员；中国国际私法学会常务理事。现兼任北京仲裁委员会委员。现任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书；泰康养老保险股份有限公司董事会秘书；智度科技股份有限公司独立董事。

截至本报告期末，段东辉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

余应敏先生，男，中国国籍，1966年生，博士研究生学历，无境外永久居留权，会计学教授，中国注册会计师协会会员、持有注册税务师和房地产评估师资格。先后在专业期刊杂志上发表学术论文90余篇；出版《中小企业财务报告行为：理论与实证》、《基于财政透明导向的我国政府财务报告模式研究》等专著。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。兼任四川双马水泥股份有限公司独立董事、智度科技股份有限公司独立董事、广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事。

截至本报告期末，余应敏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

计宏铭先生，男，中国国籍，1976年生，本科，无境外永久居留权。历任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、平台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司副总经理；上海智度亦复信息技术有限公司CEO。

截至本报告期末，计宏铭先生持有公司3.96%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。计宏铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

汤政先生，男，美国国籍，1979年生，本科双学士，已取得中国深圳市外国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西科技有限公司创始人之一。现任智度科技股份有限公司副总经理；深圳市范特西科技有限公司总经理。

截至本报告期末，汤政先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。汤政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

袁聪先生，男，中国国籍，1979年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信）技术经理；创新工场应用汇联合创始人之一；应用汇COO，CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理；北京掌汇天下科技有限公司董事长；霍尔果斯白猫科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本报告期末，袁聪先生持有公司0.2053%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。袁聪先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

刘韡先生，男，中国国籍，1981年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。

截至本报告期末，刘韡先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘韡先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李凌霄女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事务所律师，英国品诚梅森律师事务所顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理；现任智度科技股份有限公司董事会秘书。

截至本报告期末，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张婷女士，女，中国国籍，1979年生，本科学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司人力资源总监。

截至本报告期末，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

肖欢先生，男，中国国籍，1988年生，硕士在读。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监；现任智度科技股份有限公司监事、投资总监。

截至本报告期末，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事

和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

曾志红女士，中国国籍，1985年生，大学本科学历。历任北京和勤新泰技术有限公司 会计、博识教育集团会计主管、华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司 主管会计。

截至本报告期末，曾志红女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监 事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
孙静智度集团有限公司执行董事、总经理2019年02月26日是

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
赵立仁上海智度亦复信息技术有限公司董事2016年07月14日否
赵立仁西藏智媒网络科技有限公司董事长兼总经理2017年01月18日否
赵立仁广州市智度互联网小额贷款有限公司董事长2017年09月22日否
赵立仁深圳智度信息技术有限公司执行董事2017年07月26日否
赵立仁上海智度网络科技有限公司执行董事2017年10月30日否
熊贵成上海猎鹰网络有限公司董事长2016年07月05日2019年07月05日是
熊贵成北京掌汇天下科技有限公司董事2016年07月19日2019年07月18日否
熊贵成北京风灵创景科技有限公司董事2015年09月01日2018年08月31日否
熊贵成福建风灵创景科技有限公司董事2015年12月04日2018年12月03日否
熊贵成上海智度亦复信息技术有限公司董事2016年07月14日否
熊贵成西藏智媒网络科技有限公司董事2017年01月18日否
熊贵成拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司执行董事2017年05月12日否
熊贵成上海猎鹰宴杰网络科技有限公司执行董事2019年02月25日否
熊贵成上海千禾网络科技有限公司总经理2015年11月07日否
熊贵成上海风之谷数字娱乐科技有限公司执行董事2002年11月25日否
熊贵成广州坏猴子网络科技有限公司董事2018年11月27日否
熊贵成上海挖数互联网科技有限公司董事2018年10月26日否
熊贵成上海理财网络信息有限公司董事2004年02月12日否
熊贵成上海天派无线科技有限公司董事2002年02月01日否
孙静北京智度德正投资有限公司执行董事兼经理2015年06月18日否
孙静北京风灵创景科技有限公司董事2015年09月01日否
孙静上海猎鹰网络有限公司董事2015年11月19日否
孙静上海智度亦复信息技术有限公司董事2016年07月14日否
孙静北京掌汇天下科技有限公司董事2016年07月19日否
孙静西藏智媒网络科技有限公司董事2017年01月18日否
孙静上海邑炎信息科技有限公司董事2018年09月14日否
孙静苏州跃盟信息科技有限公司董事2016年06月21日否
孙静深圳智度邑盟信息技术有限公司董事长2019年03月05日否
计宏铭上海智度亦复信息技术有限公司董事长，总经理2014年12月02日是
计宏铭西藏亦复广告有限公司执行董事2017年11月06日否
计宏铭上海菲索广告有限公司执行董事2015年06月11日否
计宏铭上海谛视文化传媒有限公司总经理2015年01月15日否
计宏铭上海佑迎广告有限公司总经理2014年09月15日否
袁聪北京掌汇天下科技有限公司董事长2010年11月04日是
袁聪霍尔果斯白猫科技有限公司执行董事兼总经理2017年11月06日否
袁聪喀什智优网络科技有限公司执行董事兼总经理2018年11月14日否
段东辉泰康资产管理有限责任公司董事会秘书2006年08月01日是
段东辉泰康养老保险股份有限公司董事会秘书2007年08月01日是
余应敏中外运空发展股份有限公司独立董事2017年08月01日是
余应敏四川双马水泥股份有限公司独立董事2017年08月11日是
余应敏中央财经大学教授、博士生导师2005年07月01日是
余应敏华宝香精股份有限公司独立董事2016年11月09日是
余应敏北京财大海融投资管理有限公司董事2017年11月27日否
余应敏广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事2018年12月29日是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配方案由公司薪酬与考核委员会根据公司章程和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》提出，报经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准后方可实施。

（二）确定依据

公司董事、监事、高级管理人员2018年度的薪酬根据公司2017年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案 》发放。

（三）实际支付情况

1、独立董事采取固定董事津贴方式，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

2、外部监事在公司领取津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部监事因出席公司监事会、董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

3、在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。

4、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。

5、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为585.78万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
赵立仁董事长男47现任67.2否
熊贵成董事、总裁男45现任97.43否
孙静董事女37现任0否
段东辉独立董事女48现任10否
余应敏独立董事男52现任10否
计宏铭副总裁男42现任130否
汤政副总裁男40现任66否
袁聪副总裁男39现任36.6否
李凌霄董事会秘书女36现任44.4否
刘韡财务总监男37现任44.4否
张婷监事会主席女40现任25.6否
肖欢监事男30现任18否
曾志红监事女33现任24.5否
石睿监事女28离任11.65否
合计--------585.78--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名职务报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格（元/股）报告期末市价（元/股）期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格（元/股）期末持有限制性股票数量
赵立仁董事长00004,500,0005.394,500,000
孙静董事00004,250,0005.394,250,000
汤政副总经理00003,418,5375.393,418,537
李凌霄董事会秘书00002,200,0005.392,200,000
刘韡财务总监00002,150,0005.392,150,000
合计--00----0016,518,537--16,518,537
备注（如有）以上董事和高级管理人员获授的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，分三期解锁。具体解锁安排如：1、第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授数量的30%；2、第二个解除限售期为自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授数量的30%；3、第三个解除限售期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁数量为获授数量的40%。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）46
主要子公司在职员工的数量（人）673
在职员工的数量合计（人）719
当期领取薪酬员工总人数（人）722
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0
专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）
生产人员0
销售人员116
技术人员467
财务人员59
行政人员77
合计719
教育程度
教育程度类别数量（人）
研究生及以上学历人数29
本科511
大专及其以下179
合计719

2、薪酬政策

公司参照总部及子公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况与物价水平等制定了较为科学的薪酬管理制度，努力为员工提供有竞争力的薪酬和福利待遇。公司薪酬体系设计以体现岗位价值为原则，兼顾外部竞争性和内部公平性。根据业绩情况和员工工作情况考核发放相应的年终奖励，强化薪酬的激励作用，激发员工的主动性和责任感，促进员工充分调动和发挥自身潜力。

3、培训计划

公司注重员工的培养和发展，根据员工的专业和岗位，结合公司经营和员工发展需要，为员工提供多元化的培训，为员工提供学习实践、提升自我的机会。公司培训包括但不限于：新员工入职培训、公司业务培训、中高层管理技能培训等等，每次培训结束后，公司会及时对培训效果进行评估，确保培训的质量。公司内部不断完善优秀人才培育体系，通过入职及内外部在职培训等多阶段分层次定向培养机制，增强员工的专业能力及专业服务精神，提高员工对公司的认可度和忠诚度。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东及股东大会

根据国家法律法规等文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且严格贯彻实施。报告期内，公司股东大会共召开会议6次，历次会议的召集、召开均合法合规，股东大会均聘请了律师进行现场见证。在审议关联交易事项时，关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理。为确保广大股东充分行使权利，在保证股东大会决议合法有效的前提下，公司为每次股东大会都提供了现场投票和网络投票两种参会方式。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。

（二）控股股东与公司的关系

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。公司控股股东行为规范，严格依法行使权利，没有违规干预公司的决策和经营活动的行为；没有违规任免公司高级管理人员的行为。控股股东没有对公司资产的违规占用行为，公司也没有违规为控股股东提供担保或财务资助行为。

（三）关于董事及董事会

根据国家法律法规等文件的要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和各专门委员会工作细则等内控制度，形成了科学有效，权责分明的制度体系。公司董事会的构成符合法律法规及公司的实际需求。公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，均具备履行职责所必需的知识、技能和素质，下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。董事会及各专门委员会严格按照监管部门的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规范运作，报告期内，公司董事会共召开会议12次，各专门委员会共召开会议13次，董事会和各专门委员会会议的召集、召开合法合规；各位董事勤勉尽责，独立董事对公司重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大股东，特别是中小股东的利益。

（四）监事及监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。本着对公司和股东负责的态度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。 报告期内，公司监事会共召开会议10次，历次会议的召集、召开程序，议案的审议程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

（五）信息披露管理

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列制度，确保公司信息披露工作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作。公司严格按照监管部门规定和公司制度进行信息披露，报告期内，公司共披露定期报告和临时报告104项，独立董事发表事前认可意见和独立意见共18项，独立财务顾问发表专项核查意见共14项，内容涉及定期报告，关联交易，对外担保，委托理财，股权激励等各方面，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。此外，为进一步保障投资者，特别是中小股

东的权益，公司独立董事作为征集人就公司2018年第五次临时股东大会审议的股权激励事项相关议案向公司全体股东征集投票权，进一步保障了投资者，特别是中小股东的权益。

（六）投资者关系管理

公司不断加强投资者关系管理，提高为广大投资者服务的水平。通过深圳证券交易所“互动易”平台、现场交流及电话、电子邮件等方式，公司与各类投资者进行了坦诚的沟通与深入的交流。2018年全年，公司在互动易平台收到投资者提问上千条，回复率100%，且多次位居“回复投资者最多的前十名上市公司”前列；接待投资者电话咨询300多人次,电子邮件咨询上百人次。公司积极通过交流会、现场会等形式与广大投资者进行沟通交流，让投资者多角度的了解公司，认真听取投资者的意见和建议，并及时反馈给公司管理层和董事会，最大程度地让投资者参与和影响上市公司的治理，推动、促进上市公司提高治理水平，加强投资者保护。

（七）内幕信息知情人管理情况

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，以维护信息披露的公平、公正为原则，其中强化了内幕信息知情人的报告程序、登记管理、保密工作及责任追究等事项。公司在编制定期报告、商讨重大事项时，严格执行《内幕信息知情人登记制度》及相关规定，公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员均严守保密义务，没有发生提前泄漏报告内容的行为。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在经营活动方面不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司制定了独立的人事管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在该等企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事、总经理、及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人违规做出人事任免决定的情况。公司员工独立于各股东及其它关联方，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（三）资产独立

公司资产独立完整，权属清晰，拥有与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，报告期内，公司不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（四）机构独立

公司拥有独立、完整的组织机构，并建立了健全的法人治理机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在有机构混同的情形。公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在股东及其它任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立

公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他

企业混合纳税的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在将以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2018年第一次临时股东大会临时股东大会66.82%2018年01月09日2018年01月10日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1204317848&announcementTime=2018-01-10
2018年第二次临时股东大会临时股东大会67.18%2018年01月23日2018年01月24日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1204357669&announcementTime=2018-01-24
2018年第三次临时股东大会临时股东大会67.35%2018年02月09日2018年02月10日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1204411035&announcementTime=2018-02-10
2017年年度股东大会年度股东大会59.52%2018年05月18日2018年05月19日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1204974049&announce
mentTime=2018-05-19
2018年第四次临时股东大会临时股东大会60.49%2018年07月20日2018年07月21日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1205219081&announcementTime=2018-07-21
2018年第五次临时股东大会临时股东大会67.68%2018年12月21日2018年12月22日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000676&announcementId=1205685118&announcementTime=2018-12-22

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
段东辉127500否6
余应敏124800否6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事深入了解公司的经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，利用自己的专业知识和技能，从客观公正的角度对公司的股权激励事项、内控建设、年度审计、利润分配方案、对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任等事项发表了独立意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。公司独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议。公司独立董事提出的建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体包括：不断完善公司内控制度，提高公司治理水平；持续关注宏观经济政策和行业发展趋势；加强公司董事、监事、高级管理人员的专业素质和管理能力等等。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。

1、审计委员会履行职责情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事两名，且其中一名独立董事为会计专业人士。报告期内，审计委员会参与制定公司年度报告的审计计划，审核公司定期报告，并对公司财务报告发表意见；对公司对外担保等重大事项的合规性、合理性进行审查；对公司利润分配预案发表意见；密切关注公司募集资金的存放与使用的合法、合规情况；评价、指导公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性。报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

（1）2018年1月5日，第七届董事会审计委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

（2）2018年4月26日，第八届董事会审计委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司2017年年度报告>全文及摘要》、 《<智度科技股份有限公司2018年第一季度报告>全文及正文》、《智度科技股份有限公司2017年年度财务决算报告》、《智度科技股份有限公司2017年度利润分配预案》、《智度科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、《智度科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《智度科技股份有限公司关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》、《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；

（3）2018年8月14日，第八届董事会审计委员会2018年第二次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司2018年半年度报告>全文及摘要》；

（4）2018年10月19日，第八届董事会审计委员会2018年第三次会议召开，审议通过了《<智度科技股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。

2、提名委员会履行职责情况

公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会对公司董事、监事、高级管理人员2017年配置及2018年需求发表了意见；同时对公司高级管理人员候选人任职资格和任职条件进行审查，对拟任人员的提名、聘任程序进行严格的审核并发表审查意见，保证了上述人员任职的合法合规。报告期内，公司提名委员会共召开三次会议，具体情况如下：

（1）2018年1月5日，第七届董事会提名委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

（2）2018年1月29日，第八届董事会提名委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《关于审查公司高级管理人员候选人资格的议案》、 《关于审查公司证券事务代表候选人资格的议案》；

（3）2018年4月25日，第八届董事会提名委员会2018年第二次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度配置及2018年需求的议案》。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会切实履行职责，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开四次会议，具体情况如下：

（1）2018年1月5日，第七届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《关于公司拟任董事、监事薪酬的议案》；

（2）2018年1月29日，第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《关于公司拟任高级管理人员薪酬的议案》；

（3）2018年4月25日，第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议召开，审议通过了《智度科技股份有限公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

（4）2018年11月26日，第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第三次会议召开，审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

（5）2018年12月7日，第八届董事会薪酬与考核委员会2018年第四次会议召开，审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

4、战略委员会履行职责情况

公司战略委员会由3名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，具体情况如下：

（1）2018年4月25日，第八届董事会战略委员会2018年第一次会议召开，审议通过了《2017年公司发展战略》；

（2）2018年7月12日，第八届董事会战略委员会2018年第二次会议召开，审议通过了《关于投资设立保险经纪公司的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高度重视对高级管理人员的绩效考评工作，建立了比较完善的薪酬考核制度，成立了董事会薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员进行考评。高级管理人员的绩效考核由董事会负责，根据公司的经营业绩，高级管理人员的工作职责和工作结果等综合考核确定。

根据公司股东大会审议通过的《关于<公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案和授权，公司于2018年12月21日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，向42名公司员工授予限制性股票合计54,289,293股，其中向公司高级管理人员授予限制性股票合计7,768,537股，占激励计划授予限制性股票总数的14.31%，此举将充分调动公司高级管理人员的主动性、积极性和创造性。截至目前，公司董事会已经实施并完成了2018年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予登记工作。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2019年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准具体详见公司披露的《2018年度内部控制评价报告》具体详见公司披露的《2018年度内部控制评价报告》
定量标准公司首先明确了对财务指标有多大影响，对于公司来说是达到重要性水平，具体如为：总资产、净资产、主营业务收入的0.5%，净利润的5%。其次，对内部控制缺陷可能导致或已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即内部控制缺陷影响额进行分析，以该数据占企业整体重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，如大于整体重要性水平的认定为重大缺陷（实质性漏洞）；占整体重要性比例的20%-100%认定为重要缺陷；小于整体重要性水平的20%的认定为一般缺陷。直接损失金额＜合并报表资产总额的1‰的为一般缺陷；合并报表资产总额的1‰≤直接损失金额＜合并报表资产总额5‰为重要缺陷；直接损失金额≥合并报表资产总额5‰为重大缺陷
财务报告重大缺陷数量（个）0
非财务报告重大缺陷数量（个）0
财务报告重要缺陷数量（个）0
非财务报告重要缺陷数量（个）0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，智度股份公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2019年04月25日
内部控制审计报告全文披露索引巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2019年04月24日
审计机构名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号致同审字（2019）第110ZA4286号
注册会计师姓名倪军 董阳阳

审计报告正文智度科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智度股份公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智度股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25，附注五、36及附注十四、1。

1、事项描述

智度股份公司2018年度收入主要来自于2016年收购的上海猎鹰网络有限公司、上海智度亦复信息技术有限公司及Spigot, Inc.等三家子公司从事的互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务。

由于营业收入是智度股份公司关键业绩指标之一，收入的发生和完整性，会对经营成果产生重大影响；且上述三家公司在2018年度处于业绩承诺期间，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评价智度股份公司管理层（以下简称“管理层”）与收入确认相关的业务流程、内部控制以及内部控制设

计及运行的有效性；在执行穿行测试的基础上选取关键控制点，测试了关键控制运行的有效性；

（2）对于自营的互联网媒体业务和互联网商业服务业务（主要包括游戏业务），鉴于存在复杂信息系统，我们的信息系统测试团队对信息系统进行一般控制测试及应用控制测试，并关注系统中的交易记录，从而确定交易的真实性；

（3）通过访谈各子公司管理层和业务部门、抽样检查销售合同，结合其业务类型，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了评价，进而评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，是否与各子公司业务情况相符；

（4）执行收入的真实性测试：包括调查重要交易对方的背景信息；对性质重要、金额重大或异常的客户进行函证，并进行必要的走访；对性质重要、金额重大的客户进行收款检查；关注了本期新增大客户的来源和交易合理性；进行毛利率分析；对期后实施特定的检查等；

（5）执行收入的准确性测试，包括检查相应的合同、发票、媒体后台记录、第三方结算单等支持性资料，以确定收入确认的准确性；

（6）执行收入的截止性测试，以确定收入记录在正确的会计期间。

（二）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三、19及附注五、14。

1、事项描述

截至2018年12月31日，智度股份公司合并财务报表中商誉的账面价值为25.07亿元，占智度股份公司总资产的比例为31.78%，上述商誉系2016年收购子公司合并产生。

管理层每年末对商誉进行减值测试，减值测试以包含商誉的各资产组可收回金额为基础，期末采用预计未来现金流现值的方法计算各资产组的可收回金额，预计未来现金流量以基于历史数据编制并经批准的财务预算为基础，预计未来现金流量。

为评估商誉的可收回金额，管理层委聘外部估值专家基于管理层编制的现金流量预测采用预计未来现金流量折现的模型计算各相关资产组的预计未来现金流量现值。

由于商誉对合并财务报表具有重大影响，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的关键假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值主要执行了以下程序：

（1）了解并评价与商誉减值测试相关的内部控制的设计有效性，并测试了关键控制执行的有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

（3）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力和独立性，并复核其相关资质；

（4）利用我们内部估值专家复核了管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用计算方法、关键假设及输入信息的合理性；以及了解和评价管理层委聘的估值专家的工作过程及其所作的重要判断；

（5）验证商誉减值测试模型的计算准确性；

（6）对毛利率及折现率执行敏感性测试。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括智度股份公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计

报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估智度股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智度股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智度股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智度股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智度股份公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就智度股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：智度科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1,067,452,713.14721,124,038.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,896,139,750.781,387,026,756.11
其中：应收票据6,911,570.00
应收账款1,896,139,750.781,380,115,186.11
预付款项182,703,769.16183,795,556.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款233,094,393.42244,602,917.50
其中：应收利息2,080,859.72256,737.48
应收股利
买入返售金融资产
存货3,168.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产171,341,592.8561,705,940.60
其他流动资产813,728,131.991,382,304,530.21
流动资产合计4,364,463,519.443,980,559,739.43
非流动资产：
发放贷款和垫款658,660.84
可供出售金融资产425,314,739.5053,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资112,948,933.7393,408,613.72
投资性房地产
固定资产9,829,698.778,902,575.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产348,509,034.01382,042,709.34
开发支出25,535,477.1419,803,714.93
商誉2,507,387,400.042,432,201,068.49
长期待摊费用12,960,185.2012,640,070.26
递延所得税资产82,042,437.5644,518,583.99
其他非流动资产7,996.04232,612.74
非流动资产合计3,525,194,562.833,046,749,948.55
资产总计7,889,658,082.277,027,309,687.98
流动负债：
短期借款315,800,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款544,219,689.60510,463,026.54
预收款项197,786,218.46196,905,498.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬239,894,238.19105,923,796.27
应交税费160,824,437.35122,385,209.13
其他应付款223,872,717.01269,450,717.89
其中：应付利息541,637.85405,566.22
应付股利20,003.62639,181.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债314,438,000.26254,802,809.52
其他流动负债16,229,844.73
流动负债合计2,013,065,145.601,559,931,057.68
非流动负债：
长期借款181,820.0098,376,638.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款26,542.25299,191,739.44
长期应付职工薪酬
预计负债50,693.20
递延收益599,313.01636,876.01
递延所得税负债10,748,167.5013,961,324.35
其他非流动负债
非流动负债合计11,555,842.76412,217,271.00
负债合计2,024,620,988.361,972,148,328.68
所有者权益：
股本965,710,782.00965,710,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,506,754,965.533,501,945,864.99
减：库存股
其他综合收益98,779,430.95-22,350,357.41
专项储备
盈余公积52,214,471.2835,111,177.74
一般风险准备1,517,938.97
未分配利润1,238,155,136.61572,317,683.43
归属于母公司所有者权益合计5,863,132,725.345,052,735,150.75
少数股东权益1,904,368.572,426,208.55
所有者权益合计5,865,037,093.915,055,161,359.30
负债和所有者权益总计7,889,658,082.277,027,309,687.98

法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金410,515,234.57346,631,343.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,750,000.00
其中：应收票据
应收账款3,750,000.00
预付款项74,691.42
其他应收款728,098,672.22490,275,022.93
其中：应收利息
应收股利412,246,425.25219,392,635.30
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产222,691,859.80751,112,867.32
流动资产合计1,365,055,766.591,588,093,925.52
非流动资产：
可供出售金融资产235,000,000.0030,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,266,488,975.042,924,221,670.50
投资性房地产
固定资产258,388.24183,500.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产240,219.61253,553.12
开发支出
商誉
长期待摊费用3,585,393.436,176,683.06
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,505,572,976.322,960,835,407.02
资产总计4,870,628,742.914,548,929,332.54
流动负债：
短期借款175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,917,692.41
预收款项
应付职工薪酬1,193,276.972,067,964.24
应交税费38,576.578,412.83
其他应付款12,879,140.848,106,409.07
其中：应付利息314,015.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债181,818.00181,818.00
其他流动负债
流动负债合计189,292,812.3814,282,296.55
非流动负债：
长期借款181,820.00363,638.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计181,820.00363,638.00
负债合计189,474,632.3814,645,934.55
所有者权益：
股本965,710,782.00965,710,782.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,508,215,004.563,503,405,904.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,214,471.2835,111,177.74
未分配利润155,013,852.6930,055,534.23
所有者权益合计4,681,154,110.534,534,283,397.99
负债和所有者权益总计4,870,628,742.914,548,929,332.54

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,673,792,068.386,375,392,503.94
其中：营业收入7,659,568,013.046,373,794,918.71
利息收入14,224,055.341,597,585.23
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,958,576,190.415,901,532,409.01
其中：营业成本6,223,870,153.165,458,778,028.76
利息支出
手续费及佣金支出1,009,544.701,303.20
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,134,757.778,863,593.41
销售费用139,072,722.5599,172,649.10
管理费用391,381,646.97214,294,160.00
研发费用118,293,188.1183,954,350.16
财务费用15,065,401.0422,131,655.27
其中：利息费用16,219,316.1318,519,562.47
利息收入3,758,604.993,267,210.62
资产减值损失60,748,776.1114,336,669.11
加：其他收益10,058,228.5711,274,920.46
投资收益（损失以“－”号填列）50,560,567.0164,082,734.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,594,996.107,046,669.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-183,413.3254,259.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）775,651,260.23549,272,009.70
加：营业外收入85,640.151,412,201.78
减：营业外支出380,494.411,598,462.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）775,356,405.97549,085,748.94
减：所得税费用61,442,638.3220,610,226.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）713,913,767.65528,475,522.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）713,913,767.65528,475,522.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润713,430,009.15527,325,402.70
少数股东损益483,758.501,150,120.02
六、其他综合收益的税后净额121,129,788.36-82,440,857.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额121,129,788.36-82,440,857.10
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益121,129,788.36-82,440,857.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,520,356.74-1,073,600.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益1,187,539.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额118,421,892.12-81,367,256.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额835,043,556.01446,034,665.62
归属于母公司所有者的综合收益总额834,559,797.51444,884,545.60
归属于少数股东的综合收益总额483,758.501,150,120.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.73880.5460
（二）稀释每股收益0.73880.5460

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵立仁 主管会计工作负责人：刘韡 会计机构负责人：金蕊

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,537,735.850.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加15,718.8717,140.03
销售费用
管理费用78,584,641.8453,175,815.62
研发费用
财务费用-9,107,917.28-940,236.91
其中：利息费用5,708,966.094,139,393.74
利息收入14,852,586.897,102,316.63
资产减值损失-1,129.54129.54
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）236,989,978.81298,728,021.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,193.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）171,033,207.58246,475,173.66
加：营业外收入0.12
减：营业外支出272.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）171,032,935.46246,475,173.66
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）171,032,935.46246,475,173.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）171,032,935.46246,475,173.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额171,032,935.46246,475,173.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7,669,375,337.256,254,926,758.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金14,003,577.691,350,119.39
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还351,521.03
收到其他与经营活动有关的现金380,457,914.02240,683,794.54
经营活动现金流入小计8,064,188,349.996,496,960,672.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,722,129,518.625,840,290,305.75
客户贷款及垫款净增加额111,973,921.9262,645,624.97
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金578,488.481,303.20
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金353,484,059.22190,507,666.96
支付的各项税费125,730,486.65104,105,845.50
支付其他与经营活动有关的现金449,099,850.43310,533,516.00
经营活动现金流出小计7,762,996,325.326,508,084,262.38
经营活动产生的现金流量净额301,192,024.67-11,123,590.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金36,476,892.3649,173,005.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,500.00181,189.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,170,071,899.689,464,904,301.73
投资活动现金流入小计5,206,585,292.049,514,258,496.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,165,345.5345,449,426.66
投资支付的现金691,608,295.68337,936,170.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,521,017,968.738,863,890,000.00
投资活动现金流出小计5,239,791,609.949,247,275,597.53
投资活动产生的现金流量净额-33,206,317.90266,982,899.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金546,566,441.11354,961,700.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金308,334,082.71692,520,000.00
筹资活动现金流入小计854,900,523.821,047,481,700.00
偿还债务支付的现金429,514,700.21173,784,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,717,814.3814,981,121.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金132,748,826.911,094,683,612.28
筹资活动现金流出小计608,981,341.501,283,448,752.03
筹资活动产生的现金流量净额245,919,182.32-235,967,052.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,703,785.16-7,731,443.81
五、现金及现金等价物净增加额538,608,674.2512,160,813.24
加：期初现金及现金等价物余额524,644,038.89512,483,225.65
六、期末现金及现金等价物余额1,063,252,713.14524,644,038.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,742,206.023,054,653.15
经营活动现金流入小计4,742,206.023,054,653.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21,449,350.6911,761,061.11
支付的各项税费86,935.788,727.20
支付其他与经营活动有关的现金57,082,176.5131,540,658.42
经营活动现金流出小计78,618,462.9843,310,446.73
经营活动产生的现金流量净额-73,876,256.96-40,255,793.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金44,571,493.2983,159,620.88
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,111,214,255.359,695,583,753.79
投资活动现金流入小计6,155,785,748.649,778,743,374.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,590,826.006,434,677.32
投资支付的现金544,262,016.42750,513,665.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6,046,246,000.009,670,492,575.56
投资活动现金流出小计6,592,098,842.4210,427,440,918.11
投资活动产生的现金流量净额-436,313,093.78-648,697,543.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金582,080,000.001,334,520,000.00
筹资活动现金流入小计832,080,000.001,334,520,000.00
偿还债务支付的现金75,181,818.00181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,344,940.544,139,393.74
支付其他与筹资活动有关的现金727,005,624.00
筹资活动现金流出小计109,526,758.54731,326,835.74
筹资活动产生的现金流量净额722,553,241.46603,193,164.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额212,363,890.72-85,760,172.76
加：期初现金及现金等价物余额198,151,343.85283,911,516.61
六、期末现金及现金等价物余额410,515,234.57198,151,343.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额965,710,782.003,501,945,864.99-22,350,357.4135,111,177.740.00572,317,683.432,426,208.555,055,161,359.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额965,710,782.003,501,945,864.99-22,350,357.4135,111,177.740.00572,317,683.432,426,208.555,055,161,359.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,809,100.54121,129,788.3617,103,293.541,517,938.97665,837,453.18-521,839.98809,875,734.61
（一）综合收益总额121,129,788.36713,430,009.15483,758.50835,043,556.01
（二）所有者投入和减少资本4,809,100.544,809,100.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额4,809,100.544,809,100.54
4．其他
（三）利润分配17,103,293.541,517,938.97-47,592,555.97-1,005,598.48-29,976,921.94
1．提取盈余公积17,103,293.54-17,103,293.54
2．提取一般风险准备1,517,938.97-1,517,938.97
3．对所有者（或股东）的分配-28,971,323.46-1,005,598.48-29,976,921.94
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额965,710,782.003,506,754,965.5398,779,430.9552,214,471.281,517,938.971,238,155,136.611,904,368.575,865,037,093.91

上期金额

单位：元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额965,710,782.003,501,945,864.9960,090,499.6931,771,673.9448,331,784.531,915,270.024,609,765,875.17
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额965,710,782.003,501,945,864.9960,090,499.6931,771,673.9448,331,784.531,915,270.024,609,765,875.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-82,440,857.103,339,503.80523,985,898.90510,938.53445,395,484.13
（一）综合收益总额-82,440,857.10527,325,402.701,150,120.02446,034,665.62
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配3,339,503.80-3,339,503.80-639,181.49-639,181.49
1．提取盈余公积3,339,503.80-3,339,503.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-639,181.49-639,181.49
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额965,710,782.003,501,945,864.99-22,350,357.4135,111,177.74572,317,683.432,426,208.555,055,161,359.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额965,710,782.003,503,405,904.0235,111,177.7430,055,534.234,534,283,397.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额965,710,782.003,503,405,904.0235,111,177.7430,055,534.234,534,283,397.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,809,100.5417,103,293.54124,958,318.46146,870,712.54
（一）综合收益总额171,032,935.46171,032,935.46
（二）所有者投入和减少资本4,809,100.544,809,100.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金4,809,100.544,809,100.54
额
4．其他
（三）利润分配17,103,293.54-46,074,617.00-28,971,323.46
1．提取盈余公积17,103,293.54-17,103,293.54
2．对所有者（或股东）的分配-28,971,323.46-28,971,323.46
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额965,710,782.003,508,215,004.5652,214,471.28155,013,852.694,681,154,110.53

上期金额

单位：元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额965,710,782.003,503,405,904.0231,771,673.94-213,080,135.634,287,808,224.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额965,710,782.003,503,405,904.0231,771,673.94-213,080,135.634,287,808,224.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）3,339,503.80243,135,669.86246,475,173.66
（一）综合收益总额246,475,173.66246,475,173.66
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配3,339,503.80-3,339,503.80
1．提取盈余公积3,339,503.80-3,339,503.80
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额965,710,782.003,503,405,904.0235,111,177.7430,055,534.234,534,283,397.99

三、公司基本情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“本公司”）前身河南思达电子仪器有限公司（以下简称“思达电子”）系 1993年经河南省经济体制改革委员会以（1993）153号文批准，由河南思达科技（集团）股份有限公司、洛阳春都（集团）股份有限公司于1993年共同发起设立的有限责任公司。1996年经思达电子申请，河南省体改委豫体改字（1995）125号文、河南省体改委豫股批字（1996）7号文和河南省证券委豫证券字（1996）4号文批准，思达电子由有限责任公司变更为股份有限公司。根据《公司法》规定，增加白鸽（集团）股份有限公司、郑州高新技术产业开发区丰远实业有限公司、河南隆达通讯有限公司作为发起人，经中国证券监督管理委员会（证监发字〔1996〕350号）批准向社会公开发行1,250万股A股，每股发行价格为5.20元。本次增资业经郑州会计师事务所有限责任公司审验，并出具郑会证验字（1996）009号验资报告。经历次股利分配，资本公积金转增股本，配股，股权分置改革等事项，截至2008年末，上市公司注册资本为314,586,699.00元。2009年9月30日，本公司原控股股东河南思达科技（集团）股份有限公司与河南正弘置业有限公司签订了《股权转让协议》，河南正弘置业有限公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司持有的本公司29.24%的股权，合计9,200万股，并于2009年11月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司控股股东变更为河南正弘置业有限公司。2014年12月29日，本公司原控股股东河南正弘置业有限公司与北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普有限合伙”）签订了《股权转让协议》，智度德普有限合伙受让河南正弘置业有限公司持有的本公司20.03%的股权，合计6,300万股，并于2014年12月31日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了登记和交割变更，本公司的控股股东变更为智度德普有限合伙。2015年1月28日，本公司2015年第一次临时股东大会决议公司名称变更为智度投资股份有限公司，并于2015年1月30日完成工商变更登记。2016年4月25日，经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕834号）文件核准，本公司向智度德普有限合伙等以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）231,742,395股用于购买相关资产，每股发行价格5.61元，本公司注册资本由314,586,699.00元变更为546,329,094.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2016〕01660007号验资报告。随后，本公司向智度德普有限合伙、西藏智度投资有限公司（现已更名为“智度集团有限公司”）非公开发行股份419,381,688股募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格6.72元。本公司注册资本变更为965,710,782.00元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2016〕01660008号、瑞华验字〔2016〕01660009号验资报告。上述新增股份已于2016年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。2016年6月30日，本公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于智度投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，本公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司，并于2016年8月24日办理公司名称等相关工商变更登记手续。本公司统一

信用代码为91410000170000388E。本公司证券简称“智度股份”，证券代码“000676”。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务管理中心、董事会办公室、海外事业部、行政中心、审计监察法务部、投资部、证券事务部等部门。

本公司及子公司业务性质和主要经营活动：本公司所属互联网和相关服务行业，主要从事互联网媒体业务、数字营销业务及其他业务（包括互联网游戏业务和互联网金融业务）。本公司注册地址：中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街101号；法定代表人：赵立仁。本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月24日批准。本公司2018年度纳入合并范围的子公司共46户，参见附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少1户，参见附注八、合并范围的变动。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、28。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。（1）共同经营共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。（2）合营企业合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。贷款和应收款项贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括发放贷款及垫款，应收票据及应收账款和其他应收款等（附注五、11）。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10、（9）。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。以成本计量的金融资产在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎

所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单
项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
账龄组合账龄分析法
合并范围内关联方组合以历史损失率为基础估计未来现金流量
押金及保证金组合以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内（含1年）0.00%0.00%
其中：3个月内
4-12个月5.00%5.00%
1－2年20.00%20.00%
2－3年50.00%50.00%
3年以上100.00%100.00%
3－4年100.00%100.00%
4－5年100.00%100.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否（1）存货的分类本公司存货分为库存商品、发出商品。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品发出时采用先进先出法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。13、持有待售资产14、长期股权投资长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股

权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、固定资产（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
办公及电子设备年限平均法5-105 %19.00 % -9.50 %
运输设备年限平均法105 %9.50 %

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产20、油气资产21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、域名、商标、客户关系、技术研发、特许权和软件等。无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别使用寿命摊销方法
专利权3-20年直线法
非专利技术3-5年直线法
域名10年直线法
商标8-10年直线法
客户关系8-10年直线法
技术研发5-10年直线法
特许权1-10年直线法
软件1-10年直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等（递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限分期摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。设定提存计划设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划本公司目前无设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的

期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。④使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。⑤利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）具体方法本公司收入确认的具体方法如下：

①互联网媒体业务本公司依托自有流量和技术平台提供广告投放及互联网应用分发服务，营业收入基于广告实际投放量及互联网应用分发量，按照合同约定的计算方式（通常包括点击、下载、激活、展示等）经与客户（广告主或代理商）核对后，依据双方确认的结算单确认收入；营业成本按合同约定的结算方式（通常包括分成、点击、下载、激活、展示等）经与媒体核对后，依据双方确认的结算金额确认成本。②数字营销业务本公司提供广告投放代理服务，本公司分别与媒体和客户核对该媒体的广告有效投放量，并结合合同条款预估媒体返点和客户返点。根据合同的约定，需经双方确认具体结算数量的，以结算数量乘以合同中约定的单价确认收入；固定费用结算的，按照公司已提供服务并经客户确认的进度确认收入。涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确认收入。③其他业务互联网游戏业务自主运营模式下的游戏服务收入，公司通过自主研发获得网络游戏产品的经营权后，利用其自有游戏平台发布并运营游戏产品，全面负责游戏产品的推广、客户服务、技术支持和维护等工作。游戏玩家直接在上述平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司将游戏玩家实际充值并消费的金额确认为营业收入。联合运营模式下的游戏服务收入，联合运营模式指将网络游戏产品与第三方游戏平台公司进行合作，共同联合运营的一种网络游戏运营方式。游戏玩家需要注册成为第三方游戏平台公司的用户，在第三方平台公司的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。在联合运营模式下，通常第三方游戏平台公司负责网络游戏平台的提供和推广、充值

服务以及计费系统的管理，公司负责游戏版本的更新及技术支持和维护，并提供客户服务。公司同时与多个游戏平台公司合作，这些平台的折扣力度各不相同，公司无法追踪这些玩家在平台实际支付的金额，公司按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额确认收入。互联网金融业务利息收入，按照实际利率法确认。实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。新零售销售业务代销收入，本公司在收到代销清单且商品被终端客户签收时确认收入。包销收入，本公司在商品经过经销商验收合格并取得经销商出具的商品采购入库单时确认收入。

29、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司作为承租人经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本公司作为承租人融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）资产减值本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（3）一般风险准备

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。本公司运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高

于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般风险准备。本公司采用标准法确定潜在风险估计值，信贷资产根据金融监管部门的有关规定进行风险分类，标准风险系数暂定为：正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%。其他风险资产参照信贷资产进行风险分类，采用的标准风险系数同上述信贷资产标准风险系数。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）董事会第八届第六次会议决议通过

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会第八届第六次会议决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项，调整金额为零。本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。本公司可比期间未发生相关事项，调整金额为零。

（2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

限制性股票股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税应税收入3%、6%、16%、17%
城市维护建设税应纳流转税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%
文化建设事业费提供广告服务取得的销售额3%
教育费附加应纳流转税额3%
地方教育费附加应纳流转税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
上海猎鹰网络有限公司（以下简称"上海猎鹰公司"）15%
北京掌汇天下科技有限公司（以下简称"北京掌汇天下公司"）15%
深圳市核聚创新科技有限公司（以下简称"深圳核聚创新公司15%
"）
西藏智媒网络科技有限公司（以下简称"西藏智媒公司"）15%
上海范特西网络科技有限公司（以下简称"上海范特西公司"）12.50%
西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复公司"）9%
拉萨经济技术开发区猎鹰网络科技有限公司（以下简称"拉萨猎鹰公司"）9%
深圳市部落格科技有限公司（以下简称"深圳部落格公司"）0.00
霍尔果斯白猫科技有限公司（以下简称"霍尔果斯白猫公司"）0.00
喀什智优网络科技有限公司（以下简称"喀什智优公司"）0.00
万乾网络有限公司（以下简称"万乾网络公司"）适用香港特别行政区所得税率16.50%
智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港公司"）适用香港特别行政区所得税率16.50%
Spigot,Inc.适用美国联邦所得税率21.00%
Polarity Technologies Ltd.适用塞浦路斯共和国所得税率12.50%
Springtech Ltd.适用塞浦路斯共和国所得税率12.50%
Better Cloud Solutions Ltd.适用塞浦路斯共和国所得税率12.50%
Eightpoint Technologies Ltd. （以下简称“Eightpoint”）适用开曼群岛所得税率0.00
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.适用美国联邦所得税率21.00%
GreenTree Applications SRL适用罗马尼亚所得税率16.00%
Azureus Software, Inc.适用美国联邦所得税率21.00%
GMGP LLC适用美国联邦所得税率21.00%
Search Me Technologies, Inc.适用美国联邦所得税率21.00%

2、税收优惠

（1）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），上海猎鹰公司被认定为高新技术企业，文件号为GR201631000584，发证日期为2016年11月24日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。（2）根据《科技部财政部国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火〔2008〕172号），北京掌汇天下公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201711002877，发证日期为2017年10月25日，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，减按15%的税率计缴企业所得税。（3）根据财税〔2012〕27号《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，上海范特西公司软件企业所得税减免申请已得到审批，企业所得税优惠审批通知书编号为沪地税嘉六〔2016〕000024，上海范特西公司自开始获利年度起两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2015年为首个获利年度，2015年、2016年免征企业所得税，2017年、2018年、2019年减按12.5%的税率征收企业所得税。（4）根据财税〔2014〕26号《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作

区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（本通知自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行），深圳核聚创新公司符合关于前海深港现代服务业合作区内鼓励类产业企业（信息服务业）的税收优惠有关规定，2018年减按15%的税率征收企业所得税。（5）根据财税〔2012〕27号文件，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。深圳部落格公司符合上述条件，享受优惠期间为2017年、2018年免税，2019-2021年减半征收。（6）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发〔2018〕25号）第二章第六条、《国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知》（国发〔2003〕26号）中“从2004年起，中央与地方所得税收入分享比例继续按中央分享60%，地方分享40%执行”的规定，西藏亦复公司和拉萨猎鹰公司减按9%的税率征收企业所得税。（7）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第二条第二款、《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）、《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）中“对设在西部地区国家鼓励类的内资企业和外商投资企业，在2011年至2020年期间，减按15%的税率征收企业所得税”，西藏智媒公司减按15%的税率征收企业所得税。（8）根据财税〔2011〕112号《财政部 国家税务总局关于新疆喀什 霍尔果斯两个特殊经济开发局企业所得税优惠政策的通知》“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税”。霍尔果斯白猫公司和喀什智优公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，三年免征企业所得税，2018年度为霍尔果斯白猫公司和喀什智优公司取得第一笔生产经营收入所属纳税年度，2018年、2019年、2020年免征企业所得税。3、其他根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）第一条“纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%”，本公司2018年1-4月适用17%增值税税率的应税项目，自2018年5月起适用16%的增值税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目期末余额期初余额
库存现金57,808.1289,293.04
银行存款1,055,543,125.33513,243,661.48
其他货币资金11,851,779.69207,791,084.37
合计1,067,452,713.14721,124,038.89
其中：存放在境外的款项总额488,715,957.57134,323,288.95

其他说明（1）本公司其他货币资金期末余额中，包括定期存单4,200,000.00元用于短期借款质押，其余款项均为存放于其他支付平台可随意支取的款项。（2）期末，除上述用于短期借款质押的定期存单4,200,000.00元使用受到限制外，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目期末余额期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收票据6,911,570.00
应收账款1,896,139,750.781,380,115,186.11
合计1,896,139,750.781,387,026,756.11

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据6,911,570.00
合计6,911,570.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款34,076,794.131.74%34,076,794.13100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,928,560,316.4598.23%32,420,565.671.68%1,896,139,750.781,400,998,916.5899.96%20,883,730.471.49%1,380,115,186.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款602,553.660.03%602,553.66100.00%591,625.440.04%591,625.44100.00%0.00
合计1,963,239,664.24100.00%67,099,913.463.42%1,896,139,750.781,401,590,542.02100.00%21,475,355.911.53%1,380,115,186.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
单项计提单位134,076,794.1334,076,794.13100.00%多次催收未回
合计34,076,794.1334,076,794.13----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内1,479,743,075.06
4-12个月390,443,930.3019,522,196.505.00%
1年以内小计1,870,187,005.3619,522,196.501.04%
1至2年55,770,303.0711,154,060.6120.00%
2至3年1,717,398.97858,699.5150.00%
3年以上885,609.05885,609.05100.00%
合计1,928,560,316.4532,420,565.671.68%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单项计提单位2429,946.00429,946.00100.00多次催收未回
单项计提单位3172,607.66172,607.66100.00多次催收未回
合计602,553.66602,553.66————

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额45,678,996.66元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称收回或转回金额收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目核销金额
实际核销的应收账款54,439.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额602,109,355.32元，占应收账款期末余额合计数的比例30.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,584,882.49元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内176,971,754.9396.86%180,225,319.5098.06%
1至2年5,609,307.613.07%3,570,236.621.94%
2至3年122,706.620.07%
合计182,703,769.16--183,795,556.12--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额150,098,819.29元，占预付款项期末余额合计数的比例82.15%。

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收利息2,080,859.72256,737.48
其他应收款231,013,533.70244,346,180.02
合计233,094,393.42244,602,917.50

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
发放贷款及垫款2,080,859.72256,737.48
合计2,080,859.72256,737.48

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款6,850,000.002.88%6,850,000.00100.00%
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款231,375,791.6797.12%362,257.970.16%231,013,533.70244,710,891.90100.00%364,711.880.15%244,346,180.02
合计238,225,791.67100.00%7,212,257.973.03%231,013,533.70244,710,891.90100.00%364,711.880.15%244,346,180.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
3个月以内1,955,814.85
4-12个月204,971.9410,248.595.00%
1年以内小计2,160,786.7910,248.590.47%
1至2年1,093,326.76218,665.3620.00%
2至3年151,435.5375,717.7750.00%
3年以上57,186.2557,186.25100.00%
合计3,462,735.33361,817.9710.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额7,268,922.42元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目核销金额
实际核销的其他应收款421,376.33

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金及保证金231,763,056.34235,393,284.98
往来款4,331,189.282,967,588.05
备用金48,945.36117,978.47
其他2,082,600.696,232,040.40
合计238,225,791.67244,710,891.90

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位1保证金74,682,728.401年以内31.35%
单位2保证金51,237,500.001年以内21.51%
单位3保证金42,631,364.421年以内17.90%
单位4保证金22,722,806.831年以内9.54%
单位5保证金5,250,000.001年以内2.20%
合计--196,524,399.65--82.50%

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
发出商品3,168.103,168.10
合计3,168.103,168.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的发放贷款及垫款171,341,592.8561,705,940.60
合计171,341,592.8561,705,940.60

其他说明：

（1）按个人和企业分布情况

项目期末数期初数
个人贷款及垫款131,440,000.0057,954,510.03
贷款131,440,000.0057,954,510.03
企业贷款及垫款43,179,546.894,691,114.94
贷款43,179,546.894,691,114.94
贷款及垫款总额174,619,546.8962,645,624.97
减：贷款减值准备2,619,293.20939,684.37
其中：单项计提数----
组合计提数2,619,293.20939,684.37
小 计172,000,253.6961,705,940.60
减：1年内到期的发放贷款及垫款171,341,592.8561,705,940.60
贷款及垫款账面价值658,660.84--

（2）按行业分布情况

行业期末数期初数
账面余额比例(%)账面余额比例(%)
租赁和商务服务业43,179,546.8924.734,691,114.947.49
个人贷款131,440,000.0075.2757,954,510.0392.51
贷款及垫款总额174,619,546.89100.0062,645,624.97100.00
减：贷款减值准备2,619,293.201.50939,684.371.50
合计172,000,253.69——61,705,940.60——

（3）按地区分布情况

地区期末数期初数
账面余额比例(%)账面余额比例(%)
华北及东北122,033,113.9269.8962,645,624.97100.00
华东27,586,432.9715.80----
华南20,000,000.0011.45----
其他5,000,000.002.86----
减：贷款减值准备2,619,293.201.50939,684.371.50
合计172,000,253.69——61,705,940.60——

（4）按担保方式分布情况

项目期末数期初数
信用贷款171,329,546.8962,645,624.97
抵押贷款3,290,000.00--
减：贷款减值准备2,619,293.20939,684.37
合计172,000,253.6961,705,940.60

（5）贷款减值准备

项目本期发生额上期发生额
单项计提减值准备组合计提 减值准备合计单项计提减值准备组合计提 减值准备合计
期初余额--939,684.37939,684.37------
本期计提--1,679,608.831,679,608.83--939,684.37939,684.37
本期收回------------
已减值贷款利息冲转------------
本期核销------------
本期转出------------
汇率差异------------
期末余额--2,619,293.202,619,293.20--939,684.37939,684.37

（6）贷款拨备率和拨备覆盖率

项目本期末 (%)上期末(%)
贷款拨备率1.501.50
拨备覆盖率----

说明：贷款拨备率为广州市智度互联网小额贷款有限公司（以下简称“智度小贷公司”）的贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。

10、其他流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
理财产品531,609,289.041,180,000,000.00
待摊销获取用户支出177,985,939.64195,224,453.15
虚拟币95,983,208.14684,050.40
增值税留抵税额5,191,486.542,631,480.72
待摊费用1,813,127.362,398,877.88
预缴所得税878,389.89910,079.36
其他266,691.38455,588.70
合计813,728,131.991,382,304,530.21

其他说明：

（1）理财产品系本公司自第三方商业银行及基金公司购买的理财和货币基金产品，金额531,609,289.04元。（2）待摊销获取用户支出系为获取用户而支付的款项，该款项于预计受益期内分期摊销计入营业成本。（3）虚拟币系与开展广告代理业务相关的北京腾讯文化传媒有限公司的虚拟币。

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具：427,314,739.502,000,000.00425,314,739.5053,000,000.0053,000,000.00
按公允价值计量的76,682,739.5076,682,739.50
按成本计量的350,632,000.002,000,000.00348,632,000.0053,000,000.0053,000,000.00
合计427,314,739.502,000,000.00425,314,739.5053,000,000.0053,000,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本75,495,200.0075,495,200.00
公允价值76,682,739.5076,682,739.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额1,187,539.501,187,539.50

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
被投资单位12,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.006.67%
被投资单位230,000,000.0030,000,000.000.90%
被投资单位321,000,000.0021,000,000.004.27%46,534.55
被投资单位4205,000,000.00205,000,000.0013.67%
被投资单位568,632,000.0068,632,000.000.08%
被投资单位614,000,000.0014,000,000.007.00%
被投资单位710,000,000.0010,000,000.0050.00%
合计53,000,000.00297,632,000.00350,632,000.002,000,000.002,000,000.00--46,534.55

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
本期计提2,000,000.002,000,000.00
期末已计提减值余额2,000,000.002,000,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度持续下跌时间（个月）已计提减值金额未计提减值原因

其他说明因公允价值无法可靠计量，本公司对上述可供出售金融资产按照成本计量。截至2018年12月31日，本公司无处置上述资产的意图。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
深圳市云帆时代网络有限公司1,648,118.28-1,451,586.95196,531.33
天津六六游科技有限公司17,715,416.412,662,580.7720,377,997.18
北京奇酷工场科技有限公司74,045,079.0313,927,756.931,520,356.7489,493,192.70
上海邑炎信息科技有限公司3,500,000.00-618,787.482,881,212.52
小计93,408,613.723,500,000.0014,519,963.271,520,356.74112,948,933.73
合计93,408,613.723,500,000.0014,519,963.271,520,356.74112,948,933.73

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
固定资产9,829,698.778,902,575.08
合计9,829,698.778,902,575.08

（1）固定资产情况

单位： 元

项目运输设备办公及电子设备合计
一、账面原值：
1.期初余额5,129,903.4411,021,859.0216,151,762.46
2.本期增加金额1,733,179.902,758,010.384,491,190.28
（1）购置1,733,179.902,758,010.384,491,190.28
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额965,638.70965,638.70
（1）处置或报废965,638.70965,638.70
4.期末余额6,863,083.3412,814,230.7019,677,314.04
二、累计折旧
1.期初余额1,691,782.655,557,404.737,249,187.38
2.本期增加金额1,239,168.022,042,578.903,281,746.92
（1）计提1,239,168.022,042,578.903,281,746.92
3.本期减少金额683,319.03683,319.03
（1）处置或报废683,319.03683,319.03
4.期末余额2,930,950.676,916,664.609,847,615.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值3,932,132.675,897,566.109,829,698.77
2.期初账面价值3,438,120.795,464,454.298,902,575.08

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目期末余额期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目期末余额期初余额

（1）在建工程情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件域名商标客户关系技术研发特许权合计
一、账面原值
1.期初余额87,563,540.13679,611.66116,019,238.9144,893,900.85101,996,907.28111,228,455.5012,479,015.1655,806,903.04530,667,572.53
2.本期增加金额4,342,800.003,529,848.332,256,940.005,133,416.445,600,404.32628,324.2010,010,446.5231,502,179.81
（1）购置51,724.1410,010,446.5210,062,170.66
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）外币报表折算的影响4,342,800.003,478,124.192,256,940.005,133,416.445,600,404.32628,324.2021,440,009.15
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额91,906,340.13679,611.66119,549,087.2447,150,840.85107,130,323.72116,828,859.8213,107,339.3665,817,349.56562,169,752.34
二、累计摊销
1.期初余额6,936,134.95245,415.3032,755,044.395,339,429.8714,997,346.2931,315,878.276,779,718.0649,831,173.06148,200,140.19
2.本期增加金额4,915,832.76226,537.2018,677,265.324,422,544.2611,903,163.1511,250,176.45976,342.538,517,649.8860,889,511.55
（1）计提4,435,830.00226,537.2017,396,458.883,978,700.8910,673,507.789,225,830.67657,161.188,517,649.8855,111,676.48
（2）外币报表折算的影响480,002.761,280,806.44443,843.371,229,655.372,024,345.78319,181.355,777,835.07
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额11,851,967.71471,952.5051,432,309.719,761,974.1326,900,509.4442,566,054.727,756,060.5958,348,822.94209,089,651.74
三、减值准备
1.期初余额424,723.00424,723.00
2.本期增加金额4,124,958.5921,385.004,146,343.59
（1）计提4,124,958.594,124,958.59
（2）外币报表折算的影响21,385.0021,385.00
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额4,124,958.59446,108.004,571,066.59
四、账面价
值
1.期末账面价值80,054,372.42207,659.1663,991,818.9436,942,758.7280,229,814.2874,262,805.105,351,278.777,468,526.62348,509,034.01
2.期初账面价值80,627,405.18434,196.3683,264,194.5239,129,747.9886,999,560.9979,912,577.235,699,297.105,975,729.98382,042,709.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.76%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
Admath Trading Desk19,803,714.935,731,762.2125,535,477.14
合计19,803,714.935,731,762.2125,535,477.14

其他说明Admath Trading Desk，资本化开始时点为2015年11月，已完成上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“上海亦复信息公司”）Admath Trading Desk第三阶段一期验收，按进度完成API模式与多个媒体营销平台技术对接，OTT平台资源对接，完成广告监测，广告投放引擎，以及运营效率提升工具等功能的开发，并且通过测试。符合项目进度预期，不存在技术上的障碍或其他不确定性，并有能力使用该无形资产。截至期末研发进度达到80.68%。期末对该项目的开发支出进行减值测试，未发生减值。

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的外币报表折算影响处置其他
Spigot,Inc1,493,259,962.2875,186,331.551,568,446,293.83
上海猎鹰公司640,116,082.57640,116,082.57
上海亦复信息公司268,199,641.97268,199,641.97
北京掌汇天下公司30,625,381.6730,625,381.67
合计2,432,201,068.4975,186,331.552,507,387,400.04

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
Spigot,Inc0.000.00
上海猎鹰公司0.000.00
上海亦复信息公司0.000.00
北京掌汇天下公司0.000.00
合计0.000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本公司将商誉分配至从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，分别为SPE业务、上海猎鹰业务组合（包括上海猎鹰业务、深圳范特西业务、核聚互动业务、掌汇天下业务）及上海亦复信息业务。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 资产组SPE业务本公司于2016年5月收购Spigot,Inc.，在收购该公司后，按照既定业务发展计划，于2016年10月28日，经本公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本公司对Spigot,Inc.的经营架构作出调整：本公司全资子公司智度香港公司在Spigot,Inc.的协助下，出资设立Polarity和Eightpoint两家公司，将从事和Spigot,Inc.相同类型的业务，智度香港公司仅象征性出资（不超过美元一千元），并不会实际投入任何运营资金。在本次经营架构调整完成后，原则上未来Spigot,Inc.拟进行的软件购买交易及其运营业务，将由Spigot,Inc.、Polarity和Eightpoint共同开展。Spigot,Inc.应负责全面支持Polarity和Eightpoint的日常运营，包括提供融资支持等。本公司不会向该等两家公司提供财务支持。考虑到上述架构重组方案（包括设立Polarity和Eightpoint）是Spigot,Inc.业务发展所需，而根据现有安排，Polarity和Eightpoint业务的设立得益于Spigot,Inc.的支持，Spigot,Inc.现有的销售、技术和管理团队将根据安排全力投入Polarity和Eightpoint的运营，该方案能提升Spigot,Inc.及上市公司盈利能力，保护中小股东利益。为真实的反映Spigot,Inc.盈利能力，本公司在架构重组的同时，同时签署《Spigot,Inc.股权购买协议之补充协议》，约定在Polarity和Eightpoint与Spigot,Inc.业务范围一致时，将Spigot,Inc.的业绩承诺主体涵盖范围扩大至Spigot,Inc.、Polarity和Eightpoint三家公司模拟的集团（以下简称“SPE公司”），业

绩承诺对应的年份和具体金额没有变化。鉴于此，本公司收购Spigot,Inc产生商誉金额1,568,446,293.83元，将SPE业务整体视为一个资产组。A、可收回金额的测试方法资产组SPE业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经中水致远资产评估有限公司的评估确定。资产组SPE业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.62%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。B、业绩承诺实现情况2015年8月，本公司与Rodrigo Sales等Spigot原股东签署了《Spigot, Inc.股权购买协议》，2016年10月，本公司与Rodrigo Sales等原股东签署了《Spigot, Inc.股权购买协议之补充协议》。Rodrigo Sales等Spigot原股东承诺Spigot公司在2015年至2018年（初始对赌年份）的各年度，拟实现的净利润分别不低于1,721万美元、2,561万美元、3,409万美元及4,006万美元。SPE公司2018年度净利润为6,761.84万美元，扣除非经常性损益后的净利润为6,764.74万美元，超过业绩承诺2,758.74万美元。② 资产组组合上海猎鹰业务本公司2016年4月30日收购上海猎鹰公司100%股权产生商誉640,116,082.57元，此前上海猎鹰公司在其被收购审计评估基准日2015年6月30日至2016年4月30日之间分别收购深圳市范特西科技有限公司（以下简称“深圳范特西公司”）、核聚互动（北京）科技有限公司（以下简称“核聚互动公司”）100%股权，北京掌汇天下公司53.125%股权，上海猎鹰公司合并该等三家公司报表产生的商誉已包含在上述商誉中。A、可收回金额的测试方法资产组组合上海猎鹰业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经中水致远资产评估有限公司的评估确定。资产组上海猎鹰业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，2019至2020年所采用的税前折现率为14.84%，2021年所采用的税前折现率为14.86%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为14.91%，已反映了相对于有关分部的风险。资产组深圳范特西业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，2019年所采用的税前折现率为14.80%，2020-2021年所采用的税前折现率为14.89%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为16.89%，已反映了相对于有关分部的风险。资产组核聚互动业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，2019至2020年所采用的税前折现率为13.85%，2021年及以后年度所采用的税前折现率为15.52%，已反映了相对于有关分部的风险。资产组掌汇天下业务情况参见附注七、22（2）③。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

B、业绩承诺实现情况本公司与上海易晋网络科技有限公司（以下简称“上海易晋网络公司”）等上海猎鹰公司原股东分别于2015年9月、2015年11月和2015年12月签署了《标的资产盈利预测补偿协议》、《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议（二）》。上海易晋网络公司等上海猎鹰公司原股东承诺上海猎鹰公司在2015年至2018年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于8,838万元、11,700万元、15,210万元及18,252万元。深圳范特西公司、核聚互动公司、北京掌汇天下公司作为上海猎鹰公司之控股子公司，未单独作出业绩承诺。上海猎鹰公司2018年度归属于母公司股东的净利润为22,561.77万元，扣除非经常性损益及本次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为20,742.24万元，超过业绩承诺2,490.24万元。③ 资产组掌汇天下业务上海猎鹰公司于2015年6月30日收购北京掌汇天下公司53.125%股权。根据本公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的收购协议，本公司于2016年4月30日同时收购上海猎鹰公司100%股权、北京掌汇天下公司46.875%股权，本公司间接持有北京掌汇天下公司53.125%股权，合计持有该公司100%股权。该两项股权收购交易系一揽子交易，且本公司收购北京掌汇天下公司46.875%股权对应的估值与上海猎鹰公司收购北京掌汇天下公司53.125%股权时对应的估值相同。上海猎鹰公司收购北京掌汇天下公司产生的商誉包含在本公司收购上海猎鹰公司产生的商誉之中，本公司收购北京掌汇天下公司46.875%股权产生商誉30,625,381.67元，将掌汇天下业务整体视为一个资产组。A、可收回金额的测试方法资产组掌汇天下业务期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经中水致远资产评估有限公司的评估确定。资产组掌汇天下业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为15.72%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。B、业绩承诺实现情况本公司收购北京掌汇天下公司46.875%的股权，该公司作为上海猎鹰公司的控股子公司，未独立作出业绩承诺。④ 资产组上海亦复业务A、可收回金额的测试方法本公司将上海亦复业务整体视为一个资产组，期末可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经中水致远资产评估有限公司的评估确定。资产组上海亦复信息业务根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值时，2019-2020年所采用的税前折现率为13.76%，2021年所采用的税前折现率为14.24%，2022年及以后年度所采用的税前折现率为所采用的税前折现率为15.36%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。B、业绩承诺实现情况本公司与计宏铭等上海亦复信息公司原股东分别于2015年9月、2015年11月和2015年12 月签署了《标的资产盈利预测补偿协议》、《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议（二）》。计宏铭等上海亦复信息公司原股东承诺上海亦复信息公司在2015年至2018年各年度，拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

分别不低于3,500万元、4,550万元、5,915万元及7,098万元。上海亦复信息公司2018年度归属于母公司股东的净利润为10,502.98万元，扣除非经常性损益及本次配套募集资金对盈利预测的影响数后的实际盈利数为7,621.97万元，超过业绩承诺523.97万元。商誉减值测试的影响其他说明截至2018年12月31日，商誉未发生减值。

23、长期待摊费用

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费8,043,140.941,097,681.524,009,440.875,131,381.59
游戏版权金4,527,328.719,223,300.966,185,904.757,564,724.92
服务费69,600.61311,320.76116,842.68264,078.69
合计12,640,070.2610,632,303.2410,312,188.3012,960,185.20

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备69,150,238.5014,901,898.8420,195,338.834,449,606.18
内部交易未实现利润1,093,534.31360,863.87
未付奖金及业绩奖励201,305,850.6648,614,653.6291,085,980.1720,578,854.96
非同一控制下企业合并资产评估减值901,185.44225,296.361,261,256.23308,365.22
摊销年限小于税法规定的资产136,446,885.2518,050,056.26133,070,386.4318,820,893.76
尚未抵扣的股份支付费1,342,141.76250,532.48
合计409,146,301.6182,042,437.56246,706,495.9744,518,583.99

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值49,992,077.4510,748,167.5065,330,216.3813,557,113.84
摊销年限大于税法规定的资产1,721,007.00404,210.51
合计49,992,077.4510,748,167.5067,051,223.3813,961,324.35

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产82,042,437.5644,518,583.99
递延所得税负债10,748,167.5013,961,324.35

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异19,489,473.722,382,680.08
可抵扣亏损131,917,347.9446,404,873.94
合计151,406,821.6648,787,554.02

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份期末金额期初金额备注
2018年
2019年3,271,516.193,271,516.19
2020年28,829,460.2624,827,944.01
2021年9,437,046.837,625,629.03
2022年13,602,319.0510,679,784.71
2023年76,777,005.61
合计131,917,347.9446,404,873.94--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
预付购买软件款7,996.04232,612.74
合计7,996.04232,612.74

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
质押借款4,000,000.00
保证借款311,800,000.00100,000,000.00
合计315,800,000.00100,000,000.00

短期借款分类的说明：

（1）截至2018年12月31日止，质押借款400万元系本公司之子公司用定期存单质押取得的借款。（2）截至2018年12月31日止，本公司保证借款17,500万元由智度集团有限公司提供连带责任保证；本公司之子公司保证借款1,680万元由JOHN ZHENG TANG（汤政）、汤克云、上海范特西公司和深圳部落格公司提供连带责任保证；本公司之子公司保证借款8,000万元由本公司提供连带责任保证；本公司之子公司保证借款4,000.00万元，由深圳范特西公司、肖燕提供连带责任保证。

（3）资产负债表日后已偿还借款金额为3,750万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目期末余额期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应付账款544,219,689.60510,463,026.54
合计544,219,689.60510,463,026.54

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类期末余额期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
媒介及流量采购款518,835,712.58467,265,016.16
游戏推广费21,834,341.1932,521,555.72
授权金350,839.217,841,040.00
其他3,198,796.622,835,414.66
合计544,219,689.60510,463,026.54

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
广告推广费185,364,363.11191,776,740.31
游戏充值款11,466,780.754,991,185.90
其他955,074.60137,572.12
合计197,786,218.46196,905,498.33

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬104,918,570.47467,507,207.94333,722,886.22238,702,892.19
二、离职后福利-设定提存计划934,708.5020,065,772.8319,829,135.331,171,346.00
三、辞退福利70,517.301,606,982.701,657,500.0020,000.00
合计105,923,796.27489,179,963.47355,209,521.55239,894,238.19

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴104,201,088.75435,488,724.52302,002,533.03237,687,280.24
2、职工福利费7,217,850.747,198,927.4018,923.34
3、社会保险费422,487.8516,666,891.8116,492,859.11596,520.55
其中：医疗保险费376,877.0815,789,425.1615,621,871.97544,430.27
工伤保险费15,517.35181,456.09182,919.1614,054.28
生育保险费30,093.42696,010.56688,067.9838,036.00
4、住房公积金294,993.877,384,424.557,279,250.36400,168.06
5、工会经费和职工教育经费749,316.32749,316.32
合计104,918,570.47467,507,207.94333,722,886.22238,702,892.19

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险907,811.9219,622,369.9219,391,778.691,138,403.15
2、失业保险费25,712.70443,402.91436,172.7632,942.85
4、其他1,183.881,183.88
合计934,708.5020,065,772.8319,829,135.331,171,346.00

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目期末余额期初余额
增值税81,277,875.1250,924,688.50
企业所得税76,023,507.1068,585,260.18
个人所得税899,193.321,049,181.27
城市维护建设税635,254.08394,874.42
教育费附加670,628.94299,760.34
印花税426,533.97591,367.09
地方教育费附加359,460.80191,547.06
其他531,984.02348,530.27
合计160,824,437.35122,385,209.13

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应付利息541,637.85405,566.22
应付股利20,003.62639,181.49
其他应付款223,311,075.54268,405,970.18
合计223,872,717.01269,450,717.89

（1）应付利息

单位： 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息254,724.55
短期借款应付利息541,637.85150,841.67
合计541,637.85405,566.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目期末余额期初余额
普通股股利20,003.62639,181.49
合计20,003.62639,181.49

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
押金及保证金201,328,805.71156,313,560.15
往来款10,663,176.538,421,443.03
境外原股东款项97,787,380.61
其他11,319,093.305,883,586.39
合计223,311,075.54268,405,970.18

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

34、持有待售负债

单位： 元

项目期末余额期初余额

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款181,818.00181,818.00
一年内到期的长期应付款314,256,182.26254,620,991.52
合计314,438,000.26254,802,809.52

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
保理业务款16,229,844.73
合计16,229,844.73

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
信用借款98,013,000.00
信用借款（2005年国债专项转贷资金）363,638.00545,456.00
减：一年内到期的长期借款-181,818.00-181,818.00
合计181,820.0098,376,638.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项目期末数利率区间期初数利率区间
信用借款（2005年国债专项转贷资金）363,638.002.8%-4%545,456.002.8%-4%
信用借款----98,013,000.003mlibor+1.3%
小 计363,638.00——98,558,456.00——
减：一年内到期的长期借款181,818.00——181,818.00——
合计181,820.00——98,376,638.00——

38、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
长期应付款26,542.25299,191,739.44
合计26,542.25299,191,739.44

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
尚未支付的股权收购价款314,256,182.26553,795,992.99
应付融资租赁款26,542.2516,737.97
小计314,282,724.51553,812,730.96
减：一年内到期长期应付款314,256,182.26254,620,991.52
合计26,542.25299,191,739.44

其他说明：

根据本公司与Spigot,Inc.公司共10名原股东签署的《Spigot, Inc.股权购买协议》，本公司收购上述原股东合计持有Spigot,Inc.公司的100%股权，整体作价25,169.67万美元。截止2018年12月31日，尚需支付的金额为4,578.86万美元，折算人民币金额为314,256,182.26元，其中一年内到期的金额4,578.86万美元，折算人民币金额为314,256,182.26元。

（2）专项应付款

单位：人民币元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目期末余额期初余额形成原因
预计员工离职补偿金50,693.20
合计50,693.20--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助85,011.00856,500.00894,063.0047,448.00
预收游戏授权金551,865.01551,865.01
合计636,876.01856,500.00894,063.00599,313.01--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
自闭症儿童辅助交流工具软件85,011.0037,563.0047,448.00与资产相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助参见附注十六、2。

43、其他非流动负债

单位： 元

项目期末余额期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、—）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数965,710,782.00965,710,782.00

其他说明：

45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）3,452,693,678.823,452,693,678.82
其他资本公积49,252,186.174,809,100.5454,061,286.71
合计3,501,945,864.994,809,100.543,506,754,965.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系本期以权益结算的股份支付确认的费用，金额为4,809,100.54元。

47、库存股

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收-22,350,357.4121,129,78121,129,7898,779,43
益18.368.360.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益-1,073,600.671,520,356.741,520,356.74446,756.07
可供出售金融资产公允价值变动损益1,187,539.501,187,539.501,187,539.50
外币财务报表折算差额-21,276,756.74118,421,892.12118,421,892.1297,145,135.38
其他综合收益合计-22,350,357.41121,129,788.36121,129,788.3698,779,430.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积35,111,177.7417,103,293.5452,214,471.28
合计35,111,177.7417,103,293.5452,214,471.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润572,317,683.4348,331,784.53
调整后期初未分配利润572,317,683.4348,331,784.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润713,430,009.15527,325,402.70
减：提取法定盈余公积17,103,293.543,339,503.80
提取一般风险准备1,517,938.97
应付普通股股利28,971,323.46
期末未分配利润1,238,155,136.61572,317,683.43

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务7,659,200,477.316,223,534,991.866,373,794,918.715,458,778,028.76
其他业务367,535.73335,161.30
合计7,659,568,013.046,223,870,153.166,373,794,918.715,458,778,028.76

53、税金及附加

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税1,410,011.221,082,900.57
教育费附加1,023,655.53831,206.88
印花税5,189,781.794,693,956.78
地方教育附加559,508.59544,981.16
文化事业建设费942,800.641,691,857.39
车船使用税9,000.002,500.00
河道管理费16,190.63
合计9,134,757.778,863,593.41

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准参见附注六、税项

54、销售费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬104,625,927.2873,114,106.57
业务宣传费10,420,610.268,436,091.90
业务招待费8,241,079.535,073,837.70
差旅费5,039,158.632,715,567.41
房屋租赁费3,322,021.182,928,336.30
折旧及摊销费1,223,907.832,066,767.58
车辆交通费用1,114,831.51754,758.86
公杂费948,497.602,410,678.80
股份支付202,073.95
其他3,934,614.781,672,503.98
合计139,072,722.5599,172,649.10

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬273,001,256.57147,232,315.52
咨询服务费29,721,158.7511,686,882.13
房屋租赁费26,851,781.9617,555,603.84
差旅费17,081,040.8312,414,590.77
业务招待费13,701,677.703,283,720.33
公杂费6,154,704.595,510,287.76
折旧及摊销5,631,757.396,706,058.41
股份支付3,869,809.81
会议费3,728,570.03465,421.49
其他11,639,889.349,439,279.75
合计391,381,646.97214,294,160.00

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬102,319,728.0870,402,237.62
房屋使用费4,905,888.834,235,341.21
折旧及摊销4,353,640.664,823,471.42
外包费2,851,698.08
数据托管费1,275,815.691,519,799.63
股份支付766,360.28
差旅费740,836.49726,677.60
日常办公费506,229.30373,904.74
其他572,990.701,872,917.94
合计118,293,188.1183,954,350.16

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
利息费用16,219,316.1318,519,562.47
减：利息收入3,758,604.993,267,210.62
汇兑损益81,336.39-22,091.88
手续费及其他2,523,353.516,901,395.30
合计15,065,401.0422,131,655.27

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失52,944,208.6913,396,984.74
三、可供出售金融资产减值损失2,000,000.00
十二、无形资产减值损失4,124,958.59
十四、其他1,679,608.83939,684.37
合计60,748,776.1114,336,669.11

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助9,705,480.9911,274,920.46
手续费返还352,747.58

60、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益14,519,963.277,046,669.19
处置长期股权投资产生的投资收益-984.19
可供出售金融资产在持有期间的投资收益46,534.55
理财产品投资收益35,995,053.3845,317,330.94
无需支付的或有对价11,718,734.41
合计50,560,567.0164,082,734.54

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）-183,413.3254,259.77

63、营业外收入

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助37,563.0037,563.0037,563.00
商标侵权赔偿1,351,460.00
其他48,077.1523,178.7848,077.15
合计85,640.151,412,201.7885,640.15

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
“自闭症儿童辅助交流工具”软件开发补助因研究开发、技术更新及改造等获得的补助否否37,563.0037,563.00与资产相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失30,986.6130,986.61
诉讼赔款及违约金支出80,124.611,530,000.0080,124.61
其他269,383.1968,462.54269,383.19
合计380,494.411,598,462.54380,494.41

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用97,949,639.83100,246,085.27
递延所得税费用-36,507,001.51-79,635,859.05
合计61,442,638.3220,610,226.22

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目本期发生额
利润总额775,356,405.97
按法定/适用税率计算的所得税费用193,839,101.52
子公司适用不同税率的影响-151,306,225.33
调整以前期间所得税的影响1,395,410.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响4,390,862.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-259,337.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响22,445,490.76
权益法核算的联营企业损益-3,691,869.57
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）-4,414,269.20
其他-956,524.96
所得税费用61,442,638.32

其他说明

66、其他综合收益

详见附注48。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入3,758,604.993,267,210.62
政府补助8,643,980.9911,274,920.46
营业外收入45,733.231,371,376.37
资金往来及其他368,009,594.81224,770,287.09
合计380,457,914.02240,683,794.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
付现费用175,859,291.8590,758,170.84
营业外支出323,915.16949,725.71
资金往来及其他272,916,643.42218,825,619.45
合计449,099,850.43310,533,516.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
理财产品5,170,071,899.689,463,890,000.00
重组交割过渡期业绩补偿1,014,301.73
合计5,170,071,899.689,464,904,301.73

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
理财产品4,521,017,968.738,863,890,000.00
合计4,521,017,968.738,863,890,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
保函保证金196,480,000.0076,520,000.00
保理业务款83,854,082.71
关联方资金拆借款28,000,000.00616,000,000.00
合计308,334,082.71692,520,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
保理业务款67,676,415.77
偿还关联方借款60,872,411.14818,597,337.11
短期借款质押4,200,000.00
保函保证金273,000,000.00
贷款手续费3,069,235.17
其他17,040.00
合计132,748,826.911,094,683,612.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润713,913,767.65528,475,522.72
加：资产减值准备60,748,776.1114,336,669.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生3,281,746.922,626,073.44
物资产折旧
无形资产摊销55,111,676.4864,007,130.20
长期待摊费用摊销10,312,188.30162,088,153.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）183,413.32-65,842.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）30,986.6111,582.42
财务费用（收益以“－”号填列）22,271,814.0620,877,130.86
投资损失（收益以“－”号填列）-50,560,567.01-64,082,734.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-37,523,853.57-32,823,939.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-3,213,156.85-46,811,919.51
存货的减少（增加以“－”号填列）-3,168.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-164,191,117.67-1,125,000,551.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-309,170,481.58465,239,135.04
经营活动产生的现金流量净额301,192,024.67-11,123,590.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额1,063,252,713.14524,644,038.89
减：现金的期初余额524,644,038.89512,483,225.65
现金及现金等价物净增加额538,608,674.2512,160,813.24

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额
其中：--
其中：--
其中：--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额
其中：--
其中：--
其中：--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目期末余额期初余额
一、现金1,063,252,713.14524,644,038.89
其中：库存现金57,808.1289,293.04
可随时用于支付的银行存款1,055,543,125.33513,243,661.48
可随时用于支付的其他货币资金7,651,779.6911,311,084.37
三、期末现金及现金等价物余额1,063,252,713.14524,644,038.89

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金4,200,000.00短期借款质押
合计4,200,000.00--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----484,213,688.49
其中：美元70,435,431.896.8632483,412,456.15
欧元101,940.217.8577801,013.34
港币0.860.87210.75
英镑24.968.7440218.25
应收账款----261,588,760.86
其中：美元38,114,692.986.8632261,588,760.86
欧元
港币
长期借款----
其中：美元
欧元
港币
预付账款606.78
其中：美元88.416.8632606.78
其他应收款--725,188.15
其中：美元105,663.276.8632725,188.15
一年内到期的非流动负债--314,256,182.26
其中：美元45,788,580.006.8632314,256,182.26
应付账款--89,826,432.68
其中：美元13,088,126.926.863289,826,432.68
其他应付款--7,333,812.37
其中：美元1,068,570.406.86327,333,812.37
预收账款--265,772.83
其中：美元38,724.336.8632265,772.83

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体主要 经营地记账本位币主要经营业务
万乾网络公司香港美元网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等
智度香港公司香港美元投资与资产管理等
Genimous Interactive Investment Co., Ltd.美国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Spigot,Inc.美国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
GreenTree Applications SRL罗马尼亚美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管
理与变现
Azureus Software, Inc.美国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
GMGP LLC美国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Search Me Technologies, Inc.美国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Polarity Technologies Ltd塞浦路斯共和国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Eightpoint Technologies Ltd开曼美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Better Cloud Solutions Ltd.塞浦路斯共和国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现
Springtech Ltd.塞浦路斯共和国美元桌面与手机APP，互联网和移动业务的管理与变现

境外经营实体确定美元为记账本位币的原因是：境外经营实体通常以美元进行商品和劳务的计价和结算，并且融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币主要为美元。

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
企业引导扶持资金3,845,256.45其他收益3,845,256.45
崇明县财政局专项扶持资金1,562,200.00其他收益1,562,200.00
上海临港奉贤企业服务有限公司扶持款1,383,866.73其他收益1,383,866.73
深圳生态园租金减免856,500.00其他收益856,500.00
深圳市科技创新委员会2017年企业研究开发资助计划565,000.00其他收益565,000.00
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金300,000.00其他收益300,000.00
上海蓝天经济城入驻园区退税282,000.00其他收益282,000.00
南山区自主创新产业发展专项资金文化产业分项资金236,300.00其他收益236,300.00
南山区2018年度人才安居住房补租200,000.00其他收益200,000.00
稳定岗位补贴166,397.74其他收益166,397.74
华泾镇企业发展扶持资金140,000.00其他收益140,000.00
南山区企业研发投入支持计划120,000.00其他收益120,000.00
“自闭症儿童辅助交流工具”软件开发37,563.00营业外收入37,563.00
上海市奉贤区信息化委员会软件和信息服务业专项奖励19,800.00其他收益19,800.00
大学生场地租赁补贴16,125.00其他收益16,125.00
2018年度深圳前海深港现代服务业合作区人才发展引导专项资金7,535.07其他收益7,535.07
深圳市市场监督管理局2017年第二批计算机软件著作权登记资助4,500.00其他收益4,500.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新设子公司导致的合并范围变动情况

（1）本公司设立全资子公司西藏智度保险经纪有限公司、喀什智优公司。（2）上海亦复信息公司设立全资子公司深圳亦复广告有限公司。（3）深圳范特西公司设立全资子公司深圳市行走科技有限公司。（4）北京掌汇天下公司设立全资子公司喀什飞鸟网络科技有限公司（以下简称“喀什飞鸟公司”）。

2、子公司注销导致合并范围的变动

Polarity注销全资子公司Polarity Internet Technologies SRL。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
上海猎鹰公司上海上海移动互联网广告服务业务100.00%非同一控制下企业合并
上海亦复信息公司上海上海互联网整合营销专业服务100.00%非同一控制下企业合并
北京掌汇天下公司北京北京互联网信息服务等46.875%53.125%非同一控制下企业合并
深圳范特西公司深圳深圳网络游戏开发、运营与维护等100.00%非同一控制下企业合并
深圳市沸腾科技有限公司深圳深圳网络技术开发等100.00%非同一控制下企业合并
上海范特西公司上海上海网络技术开发等100.00%非同一控制下企业合并
深圳部落格公司深圳深圳网络技术开发等100.00%投资设立
北京优美动听科技有限公司北京北京技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务100.00%非同一控制下企业合并
深圳市新时空网络科技有限公司深圳深圳计算机软硬件、电子通信产品的技术开发与销售100.00%非同一控制下企业合并
上海猎鹰胜效网络有限公司上海上海计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等90.00%非同一控制下企业合并
万乾网络公司香港香港网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等100.00%非同一控制下企业合并
上海猎鹰宴杰网络科技有限公司上海上海计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等100.00%投资设立
拉萨猎鹰公司拉萨拉萨网络信息、电子类技术开发、技术服务、咨询等100.00%投资设立
核聚互动（北京）科技有限公司深圳深圳技术开发、技术咨询、技术服务；设计、代理、发布广告100.00%非同一控制下企业合并
深圳核聚创新公司深圳深圳网络技术开发、从事广告业务等100.00%非同一控制下企业合并
深圳市海数互联科技有限公司深圳深圳网络技术开发、从事广告业务等100.00%非同一控制下企业合并
上海菲索广告有限公司上海上海设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询100.00%非同一控制下企业合并
上海佑迎广告有限公司上海上海设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划（除经纪），商务咨询（除经纪），企业形象策划100.00%非同一控制下企业合并
上海亦复广告有限公司上海上海设计、制作、发布、代理国内各类广告；利用自有媒体发布广告100.00%投资设立
万流客网络科技（上海）有限公司上海上海设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，（网络、电子、计算机）科技领域内的技术开发,70.00%非同一控制下企业合并
上海谛视文化传媒有限公司上海上海设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（增值电信业务除外），文化艺术交流策划（除经纪）100.00%非同一控制下企业合并
西藏亦复公司西藏西藏设计、制作、代理、发布各类广告；计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务100.00%非同一控制下企业合并
南京塔倍思信息科技有限公司江苏江苏设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业营销策划；电子信息技术研发；计算机软件研发与销售100.00%非同一控制下企业合并
Polarity Technologies Ltd.塞浦路斯共和国塞浦路斯共和国互联网信息服务等100.00%投资设立
Eightpoint Technologies Ltd.开曼群岛开曼群岛互联网信息服务等100.00%投资设立
Genimous Interactive Investment Co.,Ltd.美国内华达州美国内华达州互联网信息服务等100.00%投资设立
智度香港公司香港香港投资与资产管理等100.00%投资设立
Spigot,Inc.美国内达华州美国内达华州互联网软件开发、应用和分发等100.00%非同一控制下企业合并
Green Tree Applications SRL.罗马尼亚罗马尼亚互联网信息服务等100.00%非同一控制下企业合并
Azureus Software,Inc.美国内达华州美国内达华州互联网信息服务等100.00%非同一控制下企业合并
GMGP LLC美国内达华州美国内达华州互联网信息服务等100.00%非同一控制下企业合并
Search Me Technologies,Inc.美国内达华州美国内达华州互联网信息服务等100.00%非同一控制下企业合并
Better Cloud Solutions Ltd.塞浦路斯共和国塞浦路斯共和国软件开发100.00%投资设立
Springtech,Ltd.塞浦路斯共和国塞浦路斯共和国软件开发100.00%投资设立
西藏智媒公司拉萨拉萨计算机网络科100.00%投资设立
技、计算机软硬件领域内的技术开发等
智度小贷公司广州广州小额贷款业务100.00%投资设立
广州市智度商业保理有限公司广州广州商业保理业务60.00%投资设立
深圳智度信息技术有限公司深圳深圳计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务100.00%投资设立
上海智度网络科技有限公司上海上海计算机网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发等100.00%投资设立
厦门智得天下金融信息服务有限公司厦门厦门金融信息服务100.00%投资设立
霍尔果斯白猫公司霍尔果斯霍尔果斯科技信息交流、软件开发、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证服务100.00%投资设立
西藏智度保险经纪有限公司拉萨拉萨保险经纪业务100.00%投资设立
喀什智优公司喀什喀什软件开发，信息技术外包，知识产权代理，信息系统集成、电子商务和政务系统开发和设计，设计、制作、代理、发布各类广告，互联网信息服务100.00%投资设立
深圳亦复广告有限公司深圳深圳广告业务、动漫设计、商务信息咨询、管理咨询、形象策划、市场营销策划、计算机网络技术开发、转让，展览展示策划、公共100.00%投资设立
关系策划，网页设计、电子商务
深圳市行走科技有限公司深圳深圳计算机网络游戏、计算机软硬件领域内的技术开发等100.00%投资设立
喀什飞鸟公司喀什喀什软件开发，信息技术外包，知识产权代理，信息系统集成、电子商务和政务系统开发和设计，设计、制作、代理、发布各类广告，互联网信息服务100.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上海宴杰网络科技有限公司于2018年2月1日经股东会决议变更公司名称为上海猎鹰宴杰网络科技有限公司（以下简称“上海宴杰公司”）。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

单位： 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总经营活动现营业收入净利润综合收益总经营活动现
额金流量额金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
对联营企业权益投资的账面价值112,948,933.7393,408,613.72
净利润14,519,963.277,046,669.19
其他综合收益1,520,356.74-1,073,600.67
综合收益总额16,040,320.015,973,068.52

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

（1）未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

结构化主体结构化主体类型认缴出资持有比例(%)实缴出资
被投资单位3有限合伙企业21,000,000.004.267421,000,000.00
被投资单位4有限合伙企业410,000,000.0013.67205,000,000.00
被投资单位5有限合伙企业68,632,000.000.08368,632,000.00
被投资单位7有限合伙企业10,000,000.0050.0010,000,000.00

（2）与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

本公司及其子公司2018年12月31日在财务报表中确认的与在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产的账面价值为304,632,000.00元，在资产负债表中列示为可供出售金融资产。本公司及其子公司在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为七、3（1）中列示的资产账面价值。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇率风险）。（1）信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、发放贷款及垫款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行和声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的30.67%（2017年：49.19%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的82.50%（2017年：85.16%）。（2）流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为20,420.00万元（2017年12月31日：3,000.00万元）。期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目期末数
一年以内一年至三年三年以上合计
短期借款31,580.00----31,580.00
应付票据及应付账款54,421.97----54,421.97
其他应付款22,387.27----22,387.27
一年内到期的非流动负债31,443.80----31,443.80
其他流动负债1,622.98----1,622.98
长期借款--18.18--18.18
长期应付款--2.65--2.65
金融负债合计141,456.0220.83--141,476.85

期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目期初数
一年以内一年至三年三年以上合计
短期借款10,000.00----10,000.00
应付票据及应付账款51,046.30----51,046.30
其他应付款27,116.320.98--27,117.30
一年内到期的非流动负债25,480.28----25,480.28
长期借款--9,837.66--9,837.66
长期应付款--29,919.17--29,919.17
预计负债5.07----5.07
金融负债合计113,647.9739,757.81--153,405.78

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目本年数上年数
固定利率金融工具
金融资产123,939.5278,274.06
其中：货币资金106,739.4972,103.47
一年内到期的非流动资产17,134.166,170.59
发放贷款及垫款65.87--
金融负债31,619.0113,323.32
其中：短期借款31,580.0010,000.00
一年内到期的非流动负债18.1819.86
长期应付款2.65--
长期借款18.1836.36
其他应付款--3,267.10
合计92,320.5164,950.74
浮动利率金融工具
金融资产53,160.93118,000.00
其中：货币资金----
其他流动资产53,160.93118,000.00
金融负债--9,801.30
其中：长期借款--9,801.30
合计53,160.93108,198.70

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约265.80万元（2017年12月31日：540.99万元）。对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司及境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算。本公司之境外子公司智度香港公司及其直接投资的公司均采用美元为其记账本位币，相关外币财务报表的折算方法参见附注三、9，境外子公司业务活动绝大部分以记账本位币结算，因而境外子公司不承担重大外汇风险，其持有的较少以英镑、欧元、港币为结算货币的资产依然存在汇率风险。本公司2018年12月31日，境外子公司的资产占总资产比例38.43% 、负债占总负债比例32.42%、营业收入占总营业收入比例20.97%。

智度投资（香港）有限公司（合并）年末数 （万美元）年初数 （万美元）
资产：
货币资金7,120.502,055.38
应收票据及应收账款3,811.004,496.50
预付款项--11.61
其他应收款10.574.71
其他流动资产2,609.262,996.95
无形资产4,687.825,270.38
商誉22,852.9922,852.99
长期待摊费用----
递延所得税资产968.99606.45
其他非流动资产0.120.12
资产总计42,061.2538,295.09
负债：
应付票据及应付账款1,308.811,399.78
预收货款3.482.30
应付职工薪酬3,092.911,397.81
应交税费331.48706.99
其他应付款106.861,553.35
一年内到期的长期负债4,578.863,896.49
长期借款--1,500.00
长期应付款--4,578.86
预计负债----
递延所得税负债140.57192.11
负债总计9,562.9715,227.69

2、资本管理本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为25.66%

（2017年12月31日：28.06%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产76,682,739.5076,682,739.50
（2）权益工具投资76,682,739.5076,682,739.50
持续以公允价值计量的资产总额76,682,739.5076,682,739.50
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款及垫款、其他非流动资产、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款和长期借款等。不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
智度德普有限合伙北京投资管理416,181.0039.25%39.25%

本企业的母公司情况的说明智度德普有限合伙直接和通过一致行动人智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司间接持有本公司合计48.24%的股权，系本公司控股股东。截至本期末，本公司实际控制人系吴红心先生。

本企业最终控制方是吴红心。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
智度集团有限公司持股超过5%的主要股东
北京智度德正投资有限公司（以下简称"智度德正公司"）同一实际控制人
智度德普股权投资（香港）有限公司同一实际控制人
福建智度科技有限公司同一实际控制人
深圳智度德信股权投资管理有限公司同一实际控制人
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司同一实际控制人
福建风灵创景科技有限公司本公司关键管理人员任职的公司
北京风灵创景科技有限公司本公司关键管理人员任职的公司
北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）本公司关键管理人员任职的公司
上海易晋网络公司本公司关键管理人员控制的公司
深圳市隽川科技有限公司子公司关键管理人员控制的公司
董事、监事及高级管理人员关键管理人员
汤克云其他关联自然人
计宏铭子公司的法定代表人
肖燕子公司的关键管理人员
Rodrigo Sales子公司的关键管理人员
Ryan Stephens子公司的关键管理人员
Michael Levit原子公司的关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
福建风灵创景科技有限公司广告推广462,334.99462,334.99否612,736.30
福建智度科技有限公司媒介采购33,575.4733,575.47否28,094.34
智度德正公司劳务派遣97,158.33

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
福建风灵创景科技有限公司广告推广278,838.72931,096.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
深圳智度德信股权投资管理有限公司房屋建筑物305,825.92

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
智度集团有限公司房屋建筑物7,105,766.947,144,328.69

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
西藏亦复广告有限公司150,000,000.002018年06月22日2021年06月22日否
上海菲索广告有限公司2018年07月03日2021年07月03日否
Eightpoint29,000,000.00美元2017年05月31日2020年06月22日是
上海猎鹰公司30,000,000.002017年11月21日2018年02月21日是
上海猎鹰公司50,000,000.002017年12月07日2018年03月30日是
上海猎鹰公司30,000,000.002017年12月13日2018年03月13日是
上海猎鹰公司50,000,000.002017年12月21日2018年03月21日是

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
智度集团有限公司300,000,000.002018年07月18日2021年08月23日否

关联担保情况说明

担保方被担保方担保金额 (万元)担保 起始日担保 终止日担保是否已经履行完毕
上海范特西公司深圳范特西公司3,000.002018-4-12019-3-31贷款到期后三年截至2018年12月31日实际使用担保额度为1,680.00万元，尚未履行完毕
深圳部落格公司
JOHN ZHENG TANG （汤政）
汤克云
深圳范特西公司
上海猎鹰公司4,000.002017/4/272020/4/27否
肖燕2018/5/92019/5/9
上海范特西公司深圳范特西公司3,000.002017/1/182018/3/15贷款到期后两年否
JOHN ZHENG TANG （汤政）
汤克云
上海亦复信息 公司
上海菲索广告有限公司3,000.002017年 6月2018年 6月是
计宏铭
深圳范特西公司上海猎鹰公司3,000.002017/7/72018/7/6是
肖燕

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
计宏铭28,000,000.002018年01月15日2018年06月25日年利率4.35%
Rodrigo Sales3,150,000.002016年09月21日2018年03月30日年利率5.00%，单位：美元
Michael Levitt1,600,000.002016年09月21日2018年03月30日年利率5.00%，单位：美元
Ryan Stephens250,000.002016年09月21日2018年03月30日年利率5.00%，单位：美元
拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬585.78420.30

（8）其他关联交易

计付、计收关联方利息

关联方项目名称本期发生额上期发生额
计付利息：
计宏铭利息支出67,812.33115,364.38
Rodrigo Sales利息支出450,397.501,060,285.10
Michael Levitt利息支出228,773.33538,557.49
Ryan Stephens利息支出35,745.8384,149.60
智度德普有限合伙利息支出--4,126,302.74
智度德普股权投资（香港）有限 公司利息支出--4,483,526.12
上海易晋网络科技有限公司利息支出--258,704.17

其他关联交易

项目本期发生额上期发生额
深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）205,000,000.00--

2018年7月4日，本公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认购产业投资基金份额的议案》，同意本公司以自有资金认购深圳智度德信股权投资管理有限公司发起设立的惠信基金的基金份额。惠信基金总规模30亿元，本公司首次认缴出资额为4.1亿元，截止2018年12月31日，本公司实际出资2.05亿元.

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款福建风灵创景科技有限公司439.50219.7521,882.42
其他应收款深圳智度德信股权投资管理有限公司322,113.787,821.74
其他应收款深圳市隽川科技有限公司11,314.17565.71

（2）应付项目

单位： 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款福建风灵创景科技有限公司96,241.6964,091.49
应付账款福建智度科技有限公司65,370.0029,780.00
预收账款福建风灵创景科技有限公司15,549.2211,118.26
其他应付款Rodrigo Sales20,840,014.12
其他应付款Michael Levit10,585,404.00
其他应付款Ryan Stephens1,653,969.38
其他应付款计宏铭115,364.38
长期应付款Rodrigo Sales等原股东299,191,739.44
一年内到期的长期应付款Rodrigo Sales等原股东314,256,182.26254,604,253.55

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额87,289,293.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限10.75元/股，35.67个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限5.39元/股，35.67个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法参见说明
可行权权益工具数量的确定依据按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额4,809,100.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额4,809,100.54

其他说明授予日限制性股票公允价值的确定方法如下：授予日限制性股票公允价值使用授予日股票收盘价减授予价格后的金额，确定的公允价值为4.34元/股。授予日期权公允价值的确定方法如下：使用布莱克-斯科尔斯股票期权模型进行估计，确定的公允价值分别为1.41元/股，1.83元/股及2.75元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺（1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺期末数（万元）期初数（万元）
对外投资承诺21,400.00900.00
对内投资承诺18,011.12--
构建长期资产承诺360.00--

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额期末数期初数
资产负债表日后第1年28,372,423.4618,443,942.87
资产负债表日后第2年9,337,266.5818,269,314.38
资产负债表日后第3年4,000,385.985,016,823.49
合计41,710,076.0241,730,080.74

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2016年3月，北京康智乐思网络科技有限公司起诉厦门美柚科技有限公司、北京掌汇天下公司 “美柚”APP著作权侵权案，请求法院判令：①被告立即停止侵权行为及不正当竞争行为；②被告赔偿原告经济损失及合理支出5万元；③被告在《知识产权报》、被告官方微信、微博、被告美柚手机软件及原告大姨吗手机软件上刊登声明，赔礼道歉，消除影响；④被告承担本案全部诉讼费用。北京掌汇天下公司主张作为平台尽到下架义务，应适用“避风港原则”免责，案件于2018年12月21日做出一审判决，判决厦门美柚科技有限公司赔偿北京康智乐思网络科技有限公司经济损失及合理费用10,000元，北京掌汇天下公司不承担责任，北京康智乐思网络科技有限公司不服一审判决提起上诉，现在二审尚未开庭。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及财务影响情况参见附注十二、5（4）。截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利30,902,745.02
经审议批准宣告发放的利润或股利30,902,745.02

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的资产负债表日后事项说明

（1）2019年1月3日，惠信基金取得由中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SEW750），管理人名称：深圳智度德信股权投资管理有限公司，托管人名称：宁波银行股份有限公司。（2）2019年2月25日，本公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意本公司以自有或自筹资金10,000万元与苏州跃盟信息科技有限公司、上海邑炎信息科技有限公司共同设立深圳智度邑盟信息技术有限公司（以下简称“智度邑盟公司”），注册资本2亿元。2019年3月5日，智度邑盟公司完成了工商注册登记手续。（3）智度德普有限合伙系本公司控股股东，智度集团有限公司系智度德普有限合伙的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，智度德正公司系智度集团有限公司的控股股东，吴红心先生系智度德正公司实际控制人，亦是本公司实际控制人。智度德正公司及其原股东于2019年4月24日与两位自然人签署《增资协议》，此次增资后智度德正公司无实际控制人，故本公司于该增资实施后不存在实际控制人。

2、资产负债表日后利润分配情况

2019年4月24日，经本公司第八届董事会第十四次会议决议批准，拟提交2018年度股东大会审议，拟定以本公司2018年12月31日总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），共计派发现金股利人民币30,902,745.02元（含税）。本次利润分配方案尚待本公司股东大会批准。截至2019年4月24日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

单位： 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司报告分部包括：

（1）互联网媒体业务分部，主要包括本公司运用自主研发的应用产品、依托ssp等技术形成的媒体平台，基于媒体优化经验及大数据分析技术等帮助合作伙伴提升广告效果，从而获得可观的商业变现收入；（2）数字营销业务分部，主要包括整合营销、实效营销和信息流业务；（3）其他业务分部，主要包括互联网游戏业务和互联网金融业务。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目互联网媒体业务数字营销业务其他业务分部间抵销合计
营业收入2,016,790,346.645,328,547,972.16370,888,094.71-42,434,345.137,673,792,068.38
其中：对外交易收入2,009,261,641.635,294,594,327.10369,936,099.657,673,792,068.38
分部间交易收入7,528,705.0133,953,645.06951,995.06-42,434,345.13
其中：主营业务收入2,016,790,346.645,328,542,866.12356,301,609.68-42,434,345.137,659,200,477.31
营业成本1,050,796,531.135,051,914,439.17163,118,469.36-40,949,741.806,224,879,697.86
其中：主营业务成本1,049,081,339.235,053,629,631.07161,773,763.36-40,949,741.806,223,534,991.86
销售费用47,224,982.6487,494,476.505,824,126.38-1,470,862.97139,072,722.55
管理费用257,787,019.8415,210,708.71118,383,918.42391,381,646.97
研发费用83,377,068.5434,916,119.57118,293,188.11
投资收益10,571,716.2328,200,414.91268,752,206.71-256,963,770.8450,560,567.01
营业利润/（亏损）581,277,945.62139,932,373.12312,355,645.97-257,914,704.48775,651,260.23
资产总额3,943,008,192.862,284,198,042.195,113,410,659.67-3,450,958,812.457,889,658,082.27
负债总额859,581,228.601,561,037,354.90188,529,504.77-584,527,099.912,024,620,988.36
补充信息：
1.资本性支出326,641.864,960,378.7221,878,324.9527,165,345.53
2.折旧和摊销费用41,195,509.066,065,664.7521,444,437.8968,705,611.70
3.资产减值损失4,103,881.4947,108,235.459,536,659.1760,748,776.11
上期或上期期末
营业收入1,403,253,918.984,844,517,826.64149,812,833.62-22,192,075.306,375,392,503.94
其中：对外交易收入1,391,948,633.484,844,517,826.64138,926,043.826,375,392,503.94
分部间交易收入11,305,285.5010,886,789.80-22,192,075.30
其中：主营业务收入1,403,253,918.984,844,517,826.64148,215,248.39-22,192,075.306,373,794,918.71
营业成本747,501,426.354,672,780,020.5250,295,168.86-11,797,283.775,458,779,331.96
其中：主营业务成本747,501,426.354,672,780,020.5250,293,865.66-11,797,283.775,458,778,028.76
销售费用32,619,348.5563,629,509.223,884,620.60-960,829.2799,172,649.10
管理费用132,415,342.9511,010,589.5670,868,227.49214,294,160.00
研发费用77,082,313.964,280,097.2012,025,901.26-9,433,962.2683,954,350.16
投资收益18,309,847.3831,757,180.68306,822,702.84-292,806,996.3664,082,734.54
营业利润/（亏损）386,302,552.76137,754,043.02318,008,669.92-292,793,256.00549,272,009.70
资产总额2,665,296,291.131,612,951,914.075,311,500,864.49-2,562,439,381.717,027,309,687.98
负债总额1,049,153,959.121,252,230,406.33135,929,442.76-465,165,479.531,972,148,328.68
补充信息：
1.资本性支出229,151.7017,034,632.3328,185,642.6345,449,426.66
2.折旧和摊销费用44,769,837.22163,137,845.8420,813,673.60228,721,356.66
3.资产减值损失170,020.3911,678,588.032,488,060.6914,336,669.11

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明

① 产品和劳务对外交易收入

项目本期发生额上期发生额
互联网媒体业务2,009,261,641.631,391,948,633.48
数字营销业务5,294,594,327.104,844,517,826.64
其他业务369,936,099.65138,926,043.82
合计7,673,792,068.386,375,392,503.94

② 地区信息

本期或 本期期末中国境内其他国家或地区抵销合计
对外交易收入6,060,556,222.031,613,235,846.35--7,673,792,068.38
非流动资产2,846,301,992.122,102,006,908.64-1,423,114,337.933,525,194,562.83

（续）

上期或 上期期末中国境内其他国家或地区抵销合计
对外交易收入5,258,548,154.711,116,844,349.23--6,375,392,503.94
非流动资产2,273,639,827.421,877,271,186.36-1,104,161,065.233,046,749,948.55

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收账款3,750,000.00
合计3,750,000.00

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目期末余额期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款3,750,000.00100.00%3,750,000.00
合计3,750,000.00100.00%3,750,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称收回或转回金额收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,750,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00元。5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应收股利412,246,425.25219,392,635.30
其他应收款315,852,246.97270,882,387.63
合计728,098,672.22490,275,022.93

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
上海猎鹰网络有限公司317,042,840.26160,400,283.45
上海智度亦复信息技术有限公司95,203,584.9958,992,351.85
合计412,246,425.25219,392,635.30

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
上海猎鹰网络有限公司160,400,283.451-2年尚未支付否
上海智度亦复信息技术有限公司58,992,351.851-2年尚未支付否
合计219,392,635.30------

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款315,852,246.97100.00%315,852,246.97270,883,517.17100.00%1,129.540.00%270,882,387.63
合计315,852,246.97100.00%315,852,246.97270,883,517.17100.00%1,129.540.00%270,882,387.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
0-3个月20,000.00
4-12个月
1年以内小计20,000.00
合计20,000.00

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称转回或收回金额收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款314,126,704.83268,542,188.71
押金及保证金1,705,542.142,313,236.18
备用金20,000.0028,092.28
合计315,852,246.97270,883,517.17

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位6往来款229,652,812.243个月以内72.71%
单位7往来款59,426,414.184-12个月18.81%
单位8往来款24,959,666.594-12个月/1-2年7.90%
单位9押金1,688,930.434-12个月/1-2年0.53%
单位10往来款43,719.464-12个月0.01%
合计--315,771,542.90--99.96%

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资3,266,488,975.043,266,488,975.042,924,221,670.502,924,221,670.50
合计3,266,488,975.043,266,488,975.042,924,221,670.502,924,221,670.50

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
智度香港公司1,104,161,065.23318,953,272.701,423,114,337.93
上海猎鹰公司868,199,907.001,189,415.12869,389,322.12
智度小贷公司500,000,000.00217,220.94500,217,220.94
上海亦复信息公司385,000,000.00303,697.89385,303,697.89
北京掌汇天下公司45,860,698.2745,860,698.27
西藏智媒公司21,000,000.003,500,000.0024,500,000.00
上海智度网络科技有限公司13,303,697.8913,303,697.89
深圳智度信息技术有限公司4,500,000.004,500,000.00
霍尔果斯白猫公司300,000.00300,000.00
合计2,924,221,670.50342,267,304.543,266,488,975.04

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务3,537,735.85
合计3,537,735.85

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益211,482,658.18254,458,702.71
理财产品投资收益25,507,320.6344,269,319.23
合计236,989,978.81298,728,021.94

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-184,397.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,743,043.99
委托他人投资或管理资产的损益35,816,282.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-332,417.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目46,534.55
减：所得税影响额10,409,547.93
少数股东权益影响额63,922.72
合计34,615,575.29--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润13.08%0.73880.7388
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.45%0.70290.7029

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）《公司2018年度报告》全文及摘要；

（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《公司2018年度财务报表》；

（三）载有会计师事务所、注册会计师签章的审计报告原件；

（四）报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件正本及公告原文。

法定代表人：赵立仁智度科技股份有限公司

2019年4月26日
  附件：公告原文
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