湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-024
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 569,318,703.31 | 277,511,000.82 | 105.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,830,805.81 | 35,334,605.93 | 74.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,845,939.07 | 26,299,564.08 | 127.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -123,406,144.43 | 70,502,578.51 | -275.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1128 | 0.0741 | 52.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1128 | 0.0741 | 52.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 1.49% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,988,445,725.64 | 5,031,666,129.85 | -0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,575,437,343.68 | 3,513,606,537.87 | 1.76% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,655,093.33 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 220,725.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -220,446.13 | |
| 减：所得税影响额 | 405,319.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 265,186.09 | |
| 合计 | 1,984,866.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,146 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 朱汉平 | 境内自然人 | 27.17% | 148,904,238 | 111,678,178 | 质押 | 104,809,999 |
| 陈巍 | 境内自然人 | 14.03% | 76,911,407 | 62,810,983 | 质押 | 18,000,000 |
| 朱汉梅 | 境内自然人 | 10.39% | 56,918,426 | 42,688,819 | ||
| 朱喆 | 境内自然人 | 4.69% | 25,699,168 | 25,699,168 | ||
| 上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 3.74% | 20,509,708 | 20,509,708 | ||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.76% | 15,117,157 | 15,117,157 | ||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选72号资产管理产品 | 其他 | 2.07% | 11,337,868 | 11,337,868 | ||
| 中意资管－招商银行－中意资产－招商银行－定增精选74号资产管理产品 | 其他 | 2.07% | 11,337,868 | 11,337,868 | ||
| 朱汉敏 | 境内自然人 | 2.00% | 10,966,880 | 8,225,160 | ||
| 陈绮璋 | 境内自然人 | 1.63% | 8,916,182 | 6,687,136 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱汉平 | 37,226,060 | 人民币普通股 | 37,226,060 | |||
| 朱汉梅 | 14,229,607 | 人民币普通股 | 14,229,607 | |||
| 陈巍 | 14,100,424 | 人民币普通股 | 14,100,424 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,330,500 | 人民币普通股 | 4,330,500 |
| 朱汉敏 | 2,741,720 | 人民币普通股 | 2,741,720 |
| 陈绮璋 | 2,229,046 | 人民币普通股 | 2,229,046 |
| 汪斌 | 1,755,456 | 人民币普通股 | 1,755,456 |
| 北方国际信托股份有限公司－北方信托人中龙证券投资集合资金信托计划 | 1,431,409 | 人民币普通股 | 1,431,409 |
| 孙鸣 | 1,280,896 | 人民币普通股 | 1,280,896 |
| 周珠林 | 1,092,000 | 人民币普通股 | 1,092,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事、副总经理。陈公岑为陈巍的儿子，上海鑫迅浦企业管理中心（有限合伙）与陈巍、陈公岑为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东周珠林合计持股1092000股，其中通过普通证券账户持股24000股，通过信用证券账户持股1068000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱汉平 | 111,678,177 | 37,226,061 | 0 | 111,678,177 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 |
| 朱汉梅 | 42,688,819 | 14,229,607 | 0 | 42,688,819 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 |
| 朱汉敏 | 8,225,160 | 2,741,720 | 0 | 8,225,160 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 |
| 陈绮璋 | 6,687,136 | 2,229,045 | 0 | 6,687,136 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 |
| 汪斌 | 5,266,369 | 1,755,456 | 0 | 5,266,369 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 |
| 陈巍 | 76,911,407 | 14,100,424 | 0 | 62,810,983 | 重大资产重组承诺 | 2019-01-02 |
| 魏斌 | 3,300 | 825 | 2,475 | 高管锁定股 | 第三届董事会届满后 | |
| 合计 | 251,460,368 | 72,283,138 | 0 | 237,359,119 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、应收票据期末较期初下降了31.41%，系银行承兑到期托收回款及背书转让；2、应收账款期末较期初上升了35.63%，主要是营业收入增加，项目集中验收确认收入时点与客户的付款时点存在跨期导致应收账款增加；3、其他非流动资产期末较期初下降77.76%，主要是保本型收益理财产品到期赎回净额增加；4、应付职工薪酬期末较期初下降了84.38%，主要是支付职工上年度年终工资薪酬；5、营业收入本报告期较上年同期上升105.15%，主要是智能焊装生产线销售收入增加；6、营业成本本报告期较上年同期上升了116.39%，主要是随着营业收入增长而增长；7、税金及附加本报告期较上年同期下降了43.73%，主要是政府减税政策使相关税费减免降低；8、销售费用本报告期较上年同期上升了70.41%，主要是企业规模扩大，人员增加，职工薪酬增加；在手订单增加，运输、投标及售后服务等费用增加；9、财务费用本报告期较上年同期上升51.24%，主要是银行借款增加利息费用增加，业务规模扩大手续费增加；10、资产减值损失本报告期较上年同期上升了2763.91%，营业收入增加，应收款增加，坏账准备计提增加；11、其他收益、营业外收入本报告期较上年同期分别下降了41.42%、98.79%，主要是政府补助减少，其他经营性收益减少；12、营业外支出本报告期较上年同期上升91.32%，主要是各种扣款增加；13、经营活动产生的现金流量净额为-12340.61万元，主要是营业收入增加，项目集中验收确认收入时点与客户的付款时点存在跨期导致应收账款增加，同时收入结转对应结转以前预收款项，营业收入现金回款整体减少，政府补助及其他经营收益减少，本期现金回款绝对值减少；另一方面报告期内公司经营活动产生的现金净额与本年度净利润存在重大差异主要原因是应收账款的增加和预收账款减少。14、投资活动产生的现金流量净额为3649.48万元，主要是保本型收益理财产品到期赎回净额增加；15、筹资活动产生的现金流量净额为995.32万元，主要是银行流动借款净额增加，上海策度自动化科技有限公司少数股东投入注册资本132.5万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入56931.87万元，比上年同期上升105.15%，以智能焊装生产线设备销售为主；营业利润7014.46万元，比上年同期上升101.23%；归属于母公司所有者的净利润6183.08万元，比上年同期上升74.99%。随着业务规模的扩大，收入的增长，净利润上升。公司围绕总体发展战略和2019年面临的新形势，结合公司实际情况，按照年度经营方针与目标，各项工作有序实施，本报告期主要开展了以下工作：
1、发挥多核协同，提升经营实力
面对近年来国内外市场环境复杂严峻的局面，上市公司充分发挥各子公司原有市场及品牌优势，挖掘客户价值，抢占市场、产品、技术、客户的多种先机。第一季度，鑫燕隆与上市公司旗下企业之间在技术研发、市场营销、人才交流、资源共享等各方面均实现了良好的协同和发展，双方在销售领域互补的态势显得最为明显，上市公司输送系统装备、AGV机器人和自动化立体仓库等设备，通过市场协同，已成功进入上汽优质客户供应链，智能焊装生产线也充分利用上市公司受众市场渠道和项目管理平台，客户市场得到进一步拓展，上市公司综合实力不断得到提升。
2、坚持创新驱动发展，增强核心竞争力
依托上市公司的自主创新能力、生产能力及工程实施和服务能力，充分发挥公司自身多年来的技术积累和对市场需求的精准把控，与鑫燕隆发挥协同效应，将创新与市场需求无缝对接，积极推动公司优质大客户拓展战略，结合新能源车企客户突出增量，优化产品结构，完善产品序列、实现产品升级、延伸产品服务、增强核心竞争力，确保技术创新驱动企业未来的发展。
3、坚持“以人为本”的企业理念
继续坚持“以人文本”的企业文化，进一步提高人力资源管理手段及水平，一季度通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，年初根据资源配置需求分析，合理制订年度人才招聘计划，健全“精心选人、真心留人”的机制，加快培养公司发展急需的专业技术人才、经营管理人才等复合性人才，为全年经营目标达成奠定人才基础。
4、利用先进管理手段，提升公司管理水平
公司在2019年一季度继续完善并全面推行“项目独立核算”制度，有效实施内部财务管理和绩效考核机制，降低财务成本，提高公司盈利水平。同时，公司通过制定了经营目标，加强公司对控股公司的决策与管理，确保控股公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护投资者利益，有效提升公司综合管理水平。
重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用本报告期新增销售订单（含税）8.36亿元，其中智能输送装备在特斯拉上海工厂、湖南中车、天津国能等新能源终端客户得到有效扩展，智能焊装生产线业务在上汽大众得到纵深运用；结转收入使在手销售订单(含税）减少6.17亿元；截止本报告期末公司主要在手销售订单(含税）35.19亿元。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
研发项目进展总体顺利，主要变化：一是低净空双层垂直返回智能滑板输送系统、XD200S轻型高速自行小车输送机进入小批量生产阶段；二是激光导航全向举升装配AGV自动导引车、XD1000S轻型高速自行小车输送机、多重屏蔽保护智能环型移动小车和ＡＧＶ驱动器进入样机测试阶段；三是新增汽车底部机器人合装系统、智能组合分体承载式AGV、智能多层仓储系统四向穿梭机器人、液压驱动式汽车升降机、侧围柔性滑台系统等5个项目已进入研发阶段。其他研发项目也按照计划进度积极推进。
研发项目具体进展情况如下表：
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到目标 |
| 1 | 低净空双层垂直返回智能滑板输送系统 | 小批量生产 | 重点研发实现端部升降系统轨道与固定轨道对接技术、具有自动对滑板前后支撑进行翻倒技术、满足自动调整节拍和系统安全平稳可靠的系统驱动技术、实现滑板精确定位技术、具有智能自动侧增压驱动系统等关键技术。批量生产，国内领先。 |
| 2 | XD200S轻型高速自行小车输送机 | 小批量生产 | 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。 |
| 3 | XD1000S高速自行小车输送机 | 测试阶段 | 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。 |
| 4 | 汽车底部机器人合装系统 | 研发阶段 | 研发应用于乘用车底部机器人合装系统，包括发动机、前后悬挂、轮系等的装配全部由机器人自动完成。辅助图像自动识别技术，提高定位精度、装配效率和装配质量。 |
| 5 | AGV驱动器 | 测试阶段 | 研发三相直流无刷电机驱动器，实现直流电机控制、速度环控制和力矩控制功能，速度响应更快，运行可靠。批量生产，国内领先，替代进口。 |
| 6 | 激光导航全向举升装配AGV自动导引车 | 测试阶段 | 研发主要用于汽车发动机自动装配型AGV，该AGV区别于传统磁导引AGV，无轨道，可以在地面任意空间行走，定位精度高，高柔性配合当前汽车柔性生产的趋势。 |
| 7 | 智能组合分体承载式AGV | 研发阶段 | 研发主要应用于商用车车架及总装装配线。其特点是采取前后主、副AGV独立驱动，并由非接触式激光测距传感器实时反馈主、副AGV的相对距离，经过对距离的分析和计算，在主控系统的协调下，实时纠正主、副AGV的运行姿态，以保证两台AGV可以按指令平稳的运行，达到智能适配不同的大型车的随线装配。 |
| 8 | 智能多层仓储系统四向穿梭机器人 | 研发阶段 | 智能多层仓储系统四向穿梭机器人是一种在多层货架上既能纵向前后行走，亦能横向左右行走，同时双向行走轮可错层升降避免干涉；还能在垂直方向上顶升托起物料的智能搬运机器人，具有起重、输送、存储、识别、调度、充电等功能。智能多层仓储系统四向穿梭机器人可自成体系，形成独立的全新的自动化立库存取系统，是国际上先进的自动化智能装备。 |
| 9 | 液压驱动式汽车升降机 | 研发阶段 | 研发主要用于家庭或低净空高度地下室的立体停车，采用液压驱动系统，代替电机链条驱动系统，承载车辆重量达到2500kg，噪音控制在60分贝以内，结构简单，后期维护少。 |
| 10 | 多重屏蔽保护智能环型移动小车 | 测试阶段 | 采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车各自独立。 |
| 11 | 侧围柔性滑台系统 | 试制阶段 | 通过开发一种高效的切换系统，实现6种以上的车型侧围夹具自由切换，定位机构实现多车型共用，减少重复投入，优化自动切换及下线机构，降低系统切换所需要时间，提高有效工艺时间，在增加系统负载能力的同时使驱动力保持平稳输出。 |
| 12 | 自动化生产线车身柔性视觉定位及机器人引导系统 | 调试阶段 | 当前自动化生产线主要采用高速升降滚床，雪橇及定位下夹具或高速水平滚床加上pallet随行夹具的形式进行车身定位，存在柔性局限性，一定的节拍损失，定位基准磨损造成定位不准、能耗高等问题。本项目通过对焊装生产线的定位方式进行优化，采用机器视觉技术对于白车身进行定位后，引导机器人进行后续的工艺，使得同一条焊装生产线具备任意车型快速柔性切换，避免了众多非标工装夹具的开发与加工，采用非接触式的定位方式避免重复定位对于车身尺寸造成的偏差，减少车型升级换代的导入成本，缩减后续项目引入的投资，与此同时，提高节拍的利用率，为企业创造更多价值。生产线节拍可以由目前主流的45JPH提升至65甚至70JPH，单车平均下线时间缩减到40s左右。另外通过虚拟调试及数字化孪生模型的建立，大大缩减生产线开发周期及现场安装调试时间，减少不必要的浪费，使得整个生产线的综合效益大幅提升。 |
| 13 | 基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测系统开发 | 软件开发及设备调试阶段 | 分析车身焊接的需求可知，通过焊接方式将冲压件连接而成的白车身中，电阻点焊是车身焊接最主要的连接方式，占白车身焊接总量的90％以上，普通轿车白车身焊点数量达到4000～5000个，焊点强度主要受焊接参数的影响，如电极压力、电流参数、通电时间等，通过多传感器实现对焊接参数进行监控并且智能分析焊 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内公司前5大供应商主要是智能焊装生产线设备的材料供应商，前5大供应商采购总额9947.43万元，占公司报告期采购总额的18.83%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内前5大客户合计营业收入48480.74万元，占营业收入总额比重为85.16%，产品主要是智能焊装生产线设备。
年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、技术成果产业化的风险
智能装备行业是一个技术密集型行业。如果公司不能进行持续创新，将影响公司的未来竞争力，存在技术革新风险。 对此，公司只有保持在行业中产品技术的先进性，加大产品技术研发投入和研发成果的产业化，引进和培养更多高端优秀人才，鼓励技术人才自主创新。并通过技术人才进修、同高校开展多层次的合作等方式来提高公司的技术水平；同时积极寻找和培育新技术、新项目，才能保证企业在行业内的优势及市场占有率，才能被客户所信赖。2、市场竞争风险
公司所处的产业应用领域前景广阔，公司主要服务于汽车及工程机械领域，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，因此宏观经济波动对公司产品的需求有直接影响，但在市场需求不断扩大的背景下，公司将面对更为激烈的市场竞争。公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临市场竞争的风险。对此，公司将在密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，大力拓展产品市场，提升内部管理，适时进行产业整合、升级，多形式多渠道规避风险。
3、企业管理与人力资源风险
公司在多年的发展中，已积累了丰富的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但是随着公司规模的不断扩大，产业规模和员工数量的迅速增加，给公司的人力资源管理、生产管理和对于下游客户的综合管理以及企业抗风险能力带来了更高的要求。若公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利的影响。公司则通过完善制度、流程再造、绩效考核机制、内控管理等多方面来达到技术研发、生产管理、供应系统和销售 系统等有效、有序的管理和控制。公司将通过招聘、培训等措施，建立和完善科学、合理的薪酬体系，吸纳人才来稳定团队，提升员工的素质，达到规避此类风险的目的。
4、应收账款提高的风险
公司产品销售回款主要是按照订单生产制造、安装调试验收的进度在合同中约定收款时间和金额，伴随公司销售规模的迅速扩大及客户的付款周期等多方影响，应收账款增长。从客户分布来看，公司主要应收账款客户多为实力雄厚的大型企业，信用记录较好；同时公司还进一步从事前、事中、事后等环节全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，
降低应收账款持续增加的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，并于4月16日披露了相关内容。此议案尚需经2019年5月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过方可实施，对于未来能否解除限售达到行权条件还存在较大的不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年限制性股票激励计划 | 2019年04月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,304,488.67 | 269,262,593.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 669,302,443.67 | 535,103,366.12 |
| 其中：应收票据 | 57,777,341.00 | 84,241,803.25 |
| 应收账款 | 611,525,102.67 | 450,861,562.87 |
| 预付款项 | 113,375,493.74 | 111,672,517.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,560,626.00 | 41,856,222.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,321,841,411.10 | 1,376,667,725.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,774,270.21 | 66,439,877.29 |
| 流动资产合计 | 2,355,158,733.39 | 2,401,002,303.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 270,509,692.57 | 265,888,978.52 |
| 在建工程 | 13,377,501.07 | 15,246,902.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 245,109,085.09 | 248,998,090.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,071,819,406.20 | 2,071,819,406.20 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 21,357,009.32 | 19,785,864.62 |
| 其他非流动资产 | 11,114,298.00 | 8,924,584.00 |
| 非流动资产合计 | 2,633,286,992.25 | 2,630,663,826.10 |
| 资产总计 | 4,988,445,725.64 | 5,031,666,129.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 54,400,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 612,695,916.66 | 605,985,322.93 |
| 预收款项 | 611,864,568.08 | 727,397,027.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,289,745.06 | 8,258,978.55 |
| 应交税费 | 26,256,531.56 | 20,875,682.62 |
| 其他应付款 | 8,107,146.31 | 7,995,889.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,314,613,907.67 | 1,415,512,901.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 54,754,220.00 | 55,562,913.33 |
| 递延所得税负债 | 13,444,247.20 | 13,931,573.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 68,198,467.20 | 69,494,486.47 |
| 负债合计 | 1,382,812,374.87 | 1,485,007,387.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 547,999,184.00 | 547,999,184.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,480,694,442.63 | 2,480,694,442.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,476.13 | -2,476.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,822,466.78 | 28,822,466.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 517,923,726.40 | 456,092,920.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,575,437,343.68 | 3,513,606,537.87 |
| 少数股东权益 | 30,196,007.09 | 33,052,204.32 |
| 所有者权益合计 | 3,605,633,350.77 | 3,546,658,742.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,988,445,725.64 | 5,031,666,129.85 |
法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,324,641.02 | 57,632,267.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 201,705,829.88 | 206,984,714.76 |
| 其中：应收票据 | 49,965,397.00 | 35,609,261.00 |
| 应收账款 | 151,740,432.88 | 171,375,453.76 |
| 预付款项 | 72,215,022.64 | 71,755,839.44 |
| 其他应收款 | 141,220,897.53 | 121,771,167.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 292,347,331.54 | 242,490,345.43 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 752,813,722.61 | 700,634,335.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,703,078,043.47 | 2,698,328,043.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 188,438,028.79 | 179,783,614.98 |
| 在建工程 | 4,802,819.37 | 14,069,656.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,884,888.77 | 39,063,581.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 11,878,316.56 | 11,940,107.49 |
| 其他非流动资产 | 35,584.00 | 770,584.00 |
| 非流动资产合计 | 2,947,117,680.96 | 2,943,955,587.15 |
| 资产总计 | 3,699,931,403.57 | 3,644,589,922.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 115,441,226.94 | 128,967,763.35 |
| 预收款项 | 248,901,667.61 | 157,767,524.93 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 675,020.70 | 6,832,574.33 |
| 应交税费 | 9,343,486.00 | 13,845,731.46 |
| 其他应付款 | 1,251,217.56 | 1,399,267.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 410,612,618.81 | 343,812,861.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,477,470.00 | 43,834,413.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,477,470.00 | 43,834,413.33 |
| 负债合计 | 453,090,088.81 | 387,647,274.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 547,999,184.00 | 547,999,184.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,491,222,628.78 | 2,491,222,628.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 27,508,604.19 | 27,508,604.19 |
| 未分配利润 | 180,110,897.79 | 190,212,230.69 |
| 所有者权益合计 | 3,246,841,314.76 | 3,256,942,647.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,699,931,403.57 | 3,644,589,922.26 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 569,318,703.31 | 277,511,000.82 |
| 其中：营业收入 | 569,318,703.31 | 277,511,000.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 503,027,769.81 | 249,045,571.91 |
| 其中：营业成本 | 436,412,461.84 | 201,676,813.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,934,124.53 | 3,437,217.75 |
| 销售费用 | 11,464,312.58 | 6,727,441.73 |
| 管理费用 | 22,405,723.60 | 20,978,908.61 |
| 研发费用 | 18,701,133.08 | 16,221,403.75 |
| 财务费用 | 655,998.01 | 433,755.94 |
| 其中：利息费用 | 771,761.76 | 316,265.20 |
| 利息收入 | 1,042,029.34 | 507,231.08 |
| 资产减值损失 | 11,454,016.17 | -429,969.53 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,632,958.08 | 6,201,382.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 220,725.42 | 210,217.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,777.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,144,617.00 | 34,858,251.83 |
| 加：营业外收入 | 58,876.15 | 4,846,052.99 |
| 减：营业外支出 | 279,322.28 | 146,000.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,924,170.87 | 39,558,304.64 |
| 减：所得税费用 | 12,274,562.29 | 6,606,547.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,649,608.58 | 32,951,756.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,649,608.58 | 32,951,756.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,830,805.81 | 35,334,605.93 |
| 2.少数股东损益 | -4,181,197.23 | -2,382,848.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,649,608.58 | 32,951,756.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,830,805.81 | 35,334,605.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,181,197.23 | -2,382,848.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1128 | 0.0741 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1128 | 0.0741 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：张蓉 会计机构负责人：廖少华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 14,992,462.28 | 15,305,980.19 |
| 减：营业成本 | 11,677,353.08 | 13,022,613.49 |
| 税金及附加 | 1,319,373.42 | 1,021,944.42 |
| 销售费用 | 3,685,981.47 | 2,179,648.80 |
| 管理费用 | 5,616,351.08 | 4,047,220.02 |
| 研发费用 | 3,829,275.06 | 4,210,097.48 |
| 财务费用 | 386,627.71 | -361,266.82 |
| 其中：利息费用 | 566,911.14 | |
| 利息收入 | 226,751.45 | 379,921.69 |
| 资产减值损失 | 945,003.80 | -500,382.76 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,448,923.68 | 5,754,943.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 52,577.69 | 89,561.60 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,966,001.97 | -2,469,389.51 |
| 加：营业外收入 | 4,210.00 | 1,756,357.68 |
| 减：营业外支出 | 77,750.00 | 60,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,039,541.97 | -773,031.83 |
| 减：所得税费用 | 61,790.93 | -278,598.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,101,332.90 | -494,432.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,101,332.90 | -494,432.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,101,332.90 | -494,432.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,509,723.02 | 613,064,201.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 977,864.75 | 694,604.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,947,305.49 | 13,312,030.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,434,893.26 | 627,070,837.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,587,012.11 | 451,570,470.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,587,526.58 | 49,926,237.89 |
| 支付的各项税费 | 24,615,609.92 | 36,159,672.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,050,889.08 | 18,911,878.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,841,037.69 | 556,568,258.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,406,144.43 | 70,502,578.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 94,600,000.00 | 58,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 220,725.42 | 210,217.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,250.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 94,820,725.42 | 58,858,468.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,425,924.30 | 5,459,351.35 |
| 投资支付的现金 | 43,900,000.00 | 115,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 58,325,924.30 | 121,059,351.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,494,801.12 | -62,200,883.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,325,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,400,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,725,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 771,761.76 | 316,265.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,771,761.76 | 316,265.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,953,238.24 | 19,683,734.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,958,105.07 | 27,985,430.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,262,593.74 | 137,541,713.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,304,488.67 | 165,527,143.95 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,204,830.26 | 105,159,905.93 |
| 收到的税费返还 | 511,980.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 810,961.45 | 7,750,769.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,527,772.06 | 112,910,674.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,246,163.20 | 80,421,754.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,778,063.28 | 14,953,415.35 |
| 支付的各项税费 | 13,917,482.96 | 6,058,387.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,866,413.46 | 6,488,204.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,808,122.90 | 107,921,762.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,280,350.84 | 4,988,912.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,577.69 | 89,561.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,052,577.69 | 30,089,561.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,762,942.32 | 3,603,769.26 |
| 投资支付的现金 | 27,750,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,512,942.32 | 43,603,769.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,460,364.63 | -13,514,207.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 566,911.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,566,911.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -566,911.14 | 20,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,307,626.61 | 11,474,704.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,632,267.63 | 60,643,008.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,324,641.02 | 72,117,712.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。