公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘樱 | 董事 | 工作原因 | 傅帆 |
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐
斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 496,937,869,303 | 436,729,079,641 | 13.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 127,385,851,110 | 123,450,062,700 | 3.19 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,410,305,333 | 33,012,209,174 | -53.32 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 6,695,154,312 | 6,244,526,708 | 7.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,005,794,983 | 2,259,498,732 | 33.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,606,114,239 | 1,479,345,072 | 76.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.48 | 1.98 | 上升0.5个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.26 | 26.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.26 | 23.08 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 197,578 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 534,992,620 | 主要是财政专项扶持资金 |
| 定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,809,678 | |
| 所得税影响额 | -134,043,273 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,275,859 | |
| 合计 | 399,680,744 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
| 股东总数（户）(注1) | 176,284 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海国有资产经营有限公司（注2） | 1,900,963,748 | 21.82 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注3） | 1,197,674,520 | 13.74 | 0 | 未知 | 境外法人 | |||||
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 7.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 深圳市投资控股有限公司（注4） | 609,428,357 | 6.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 2.83 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 112,694,654 | 1.29 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 香港中央结算有限公司（注5） | 97,513,195 | 1.12 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | ||||
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 92,322,675 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海国有资产经营有限公司 | 1,900,963,748 | 人民币普通股 | 1,900,963,748 | |||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,197,674,520 | 境外上市外资股 | 1,197,674,520 | |||||||
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 人民币普通股 | 682,215,791 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 609,428,357 | 人民币普通股 | 609,428,357 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 人民币普通股 | 260,547,316 |
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 人民币普通股 | 246,566,512 |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 人民币普通股 | 154,455,909 |
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 112,694,654 | 人民币普通股 | 112,694,654 |
| 香港中央结算有限公司 | 97,513,195 | 人民币普通股 | 97,513,195 |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 92,322,675 | 人民币普通股 | 92,322,675 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股股东176,090户，H股登记股东194户。注2：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有
资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注3：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。注4：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资
控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。注5：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。注6：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表□适用 √不适用2.4截止报告期末的国君转债情况表
| 期末国君转债持有人数 | 7,642 | ||
| 国君转债的担保人 | 不适用 | ||
| 当前转股价格（注2） | 人民币19.8元/股 | ||
| 前十名国君转债持有人情况如下： | |||
| 国君转债持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 830,202,000 | 11.86 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 345,101,000 | 4.93 | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 302,317,000 | 4.32 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 267,413,000 | 3.82 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限公司) | 204,408,000 | 2.92 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 195,821,000 | 2.80 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限 | 163,824,000 | 2.34 | |
| 公司) | ||
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(申万宏源证券有限公司) | 160,000,000 | 2.29 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 150,735,000 | 2.15 |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行) | 144,429,000 | 2.06 |
注1：自2018年1月8日至2019年3月31日期间，国君转债累计有人民币234,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为11,670股，占国君转债转股前公司已发行股份总额的0.000134%。
注2：2019年4月，公司根据一般性授权配售新H股1.94亿股。本次配售完成后，国君转债转股价格自2019年4月19日起由每股人民币19.8元调整为每股人民币19.67元。
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 122,245,716,964 | 88,145,630,510 | 38.69 | 客户资金存款增加 |
| 融出资金 | 69,729,806,029 | 53,655,358,258 | 29.96 | 证券市场交投活跃，两融业务规模增加 |
| 衍生金融资产 | 936,049,998 | 648,357,715 | 44.37 | 衍生金融工具公允价值变动 |
| 在建工程 | 835,806,911 | 271,146,368 | 208.25 | 办公大楼建设投入 |
| 其他资产 | 4,353,956,140 | 1,531,257,814 | 184.34 | 主要是按新租赁准则，确认了使用权资产 |
| 衍生金融负债 | 1,482,768,957 | 255,972,539 | 479.27 | 衍生金融工具公允价值变动 |
| 代理买卖证券款 | 95,520,216,747 | 66,021,568,347 | 44.68 | 受证券市场行情影响，客户存入资金增加 |
| 其他负债 | 4,910,705,375 | 3,076,946,099 | 59.60 | 主要是按新租赁准则，确认了租赁负债 |
| 其他综合收益 | 205,688,124 | -837,580,172 | 不适用 | 主要为其他权益工具投资的公允价值增加 |
| 利润表和现金流量表项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 投资收益 | 1,564,773,147 | 2,461,841,431 | -36.44 | 主要系上年同期包含了处置子公司国联安基金管理有限公司51%股权产生的投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 766,309,408 | -440,466,724 | 不适用 | 受证券市场行情影响，相关金融资产公允价值上升 |
| 信用减值损失 | -374,820,561 | 178,624,241 | -309.84 | 由于股市上涨，转回部分股票质押及两融的减值准备 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,048,427,149 | -301,172,922 | 不适用 | 主要为其他权益工具投资的公允价值增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,410,305,333 | 33,012,209,174 | -53.32% | 主要系投资交易性金融资产规模增加、拆入资金规模减少以及融出资金规模增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,030,884,025 | -6,567,816,851 | 不适用 | 主要为收回投资收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,880,029,923 | -482,337,463 | 不适用 | 主要系偿还债务支付的现金减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、根据一般性授权配售新H股
2019年4月17日，本公司根据一般性授权完成配售新H股1.94亿股，配售价16.34港元/股，占配售后H股及股本总额的13.94%及2.18%，公司总股数由8,713,945,470股变更至8,907,945,470股。其中，A股7,516,118,290股，H股1,391,827,180股。配售所得款项总额约为3,170百万港元。
2、国泰君安控股有限公司(BVI)发行债券
2019年3月11日，本公司的子公司国泰君安控股有限公司(BVI)发行规模5亿美元债券，期限3年，利率3.875%。公司作为担保人为国泰君安控股有限公司(BVI)在本次债券项下的全部偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。
3、发行境外债券
2019年3月12日，本公司发行规模2.55亿欧元债券，期限3年。债券为浮动利率债券，初始票面利率为0.842%。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨德红 |
| 日期 | 2019年4月26日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 122,245,716,964 | 88,145,630,510 |
| 其中：客户资金存款 | 95,917,183,379 | 67,796,747,031 |
| 结算备付金 | 14,203,162,518 | 12,702,585,827 |
| 其中：客户备付金 | 11,251,942,626 | 9,695,749,896 |
| 融出资金 | 69,729,806,029 | 53,655,358,258 |
| 衍生金融资产 | 936,049,998 | 648,357,715 |
| 存出保证金 | 8,940,716,074 | 7,552,678,333 |
| 应收款项 | 5,411,116,803 | 7,154,014,044 |
| 买入返售金融资产 | 48,302,627,155 | 61,117,584,114 |
| 金融投资： | 212,095,560,380 | 193,634,709,537 |
| 交易性金融资产 | 154,489,122,886 | 137,682,079,921 |
| 其他债权投资 | 38,000,966,884 | 39,166,680,734 |
| 其他权益工具投资 | 19,605,470,610 | 16,785,948,882 |
| 长期股权投资 | 2,858,311,478 | 2,627,648,804 |
| 固定资产 | 3,514,586,737 | 3,559,914,219 |
| 在建工程 | 835,806,911 | 271,146,368 |
| 无形资产 | 2,267,122,599 | 2,257,735,667 |
| 商誉 | 581,407,294 | 581,407,294 |
| 递延所得税资产 | 661,922,223 | 1,289,051,137 |
| 其他资产 | 4,353,956,140 | 1,531,257,814 |
| 资产总计 | 496,937,869,303 | 436,729,079,641 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 7,101,428,963 | 8,279,422,386 |
| 应付短期融资款 | 13,738,510,965 | 7,045,424,124 |
| 拆入资金 | 1,653,313,799 | 10,163,245,778 |
| 交易性金融负债 | 40,010,337,517 | 33,276,643,453 |
| 衍生金融负债 | 1,482,768,957 | 255,972,539 |
| 卖出回购金融资产款 | 83,603,414,661 | 70,558,544,929 |
| 代理买卖证券款 | 95,520,216,747 | 66,021,568,347 |
| 代理承销证券款 | 1,001,809,570 | 813,269,557 |
| 应付职工薪酬 | 4,293,204,592 | 4,984,863,117 |
| 应交税费 | 1,805,002,944 | 1,919,310,316 |
| 应付款项 | 30,353,674,638 | 28,274,707,369 |
| 预计负债 | 82,113,719 | 85,554,921 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 应付债券 | 73,659,931,901 | 68,257,199,988 |
| 递延所得税负债 | 4,919,716 | 43,014,937 |
| 其他负债 | 4,910,705,375 | 3,076,946,099 |
| 负债合计 | 359,221,354,064 | 303,055,687,860 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,713,945,117 | 8,713,940,629 |
| 其他权益工具 | 11,129,810,657 | 11,129,819,215 |
| 其中：永续债 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 资本公积 | 43,694,402,816 | 43,715,697,016 |
| 其他综合收益 | 205,688,124 | -837,580,172 |
| 盈余公积 | 7,171,215,134 | 7,176,439,418 |
| 一般风险准备 | 15,470,925,236 | 15,481,373,804 |
| 未分配利润 | 40,999,864,026 | 38,070,372,790 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 127,385,851,110 | 123,450,062,700 |
| 少数股东权益 | 10,330,664,129 | 10,223,329,081 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 137,716,515,239 | 133,673,391,781 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 496,937,869,303 | 436,729,079,641 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 78,051,955,767 | 50,926,619,090 |
| 其中：客户资金存款 | 62,333,509,448 | 38,078,855,503 |
| 结算备付金 | 12,202,251,492 | 10,906,376,057 |
| 其中：客户备付金 | 9,876,275,996 | 8,366,899,686 |
| 融出资金 | 51,850,287,459 | 41,644,659,271 |
| 衍生金融资产 | 702,334,038 | 550,733,159 |
| 存出保证金 | 1,603,942,188 | 1,660,064,255 |
| 应收款项 | 3,571,722,107 | 2,540,759,075 |
| 买入返售金融资产 | 44,101,147,651 | 54,984,141,412 |
| 金融投资： | 144,310,781,013 | 123,898,546,094 |
| 交易性金融资产 | 90,947,930,463 | 72,754,996,741 |
| 其他债权投资 | 35,047,111,642 | 35,351,421,218 |
| 其他权益工具投资 | 18,315,738,908 | 15,792,128,135 |
| 长期股权投资 | 15,996,991,695 | 16,024,767,079 |
| 固定资产 | 1,254,373,658 | 1,276,227,108 |
| 在建工程 | 277,700,510 | 232,232,911 |
| 无形资产 | 369,060,796 | 355,605,855 |
| 递延所得税资产 | 507,507,973 | 1,115,299,157 |
| 其他资产 | 3,347,139,372 | 1,544,208,712 |
| 资产总计 | 358,147,195,719 | 307,660,239,235 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 9,668,465,043 | 4,248,267,647 |
| 拆入资金 | 1,653,313,799 | 10,112,374,528 |
| 交易性金融负债 | 12,467,012,752 | 5,972,936,405 |
| 衍生金融负债 | 1,272,524,018 | 167,152,630 |
| 卖出回购金融资产款 | 67,882,332,048 | 52,771,567,627 |
| 代理买卖证券款 | 71,707,413,928 | 46,036,443,960 |
| 代理承销证券款 | 492,274,000 | - |
| 应付职工薪酬 | 3,609,780,752 | 4,190,269,043 |
| 应交税费 | 1,421,260,769 | 1,558,029,493 |
| 应付款项 | 8,136,623,792 | 10,082,263,286 |
| 预计负债 | 82,113,719 | 82,113,719 |
| 应付债券 | 60,873,986,935 | 58,814,010,577 |
| 其他负债 | 2,794,688,289 | 1,140,919,850 |
| 负债合计 | 242,061,789,844 | 195,176,348,765 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 8,713,945,117 | 8,713,940,629 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 其他权益工具 | 11,129,810,657 | 11,129,819,215 |
| 其中：永续债 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 资本公积 | 42,357,403,716 | 42,386,862,564 |
| 其他综合收益 | 947,858,512 | -26,877,445 |
| 盈余公积 | 7,171,215,134 | 7,176,439,418 |
| 一般风险准备 | 14,042,879,451 | 14,053,328,019 |
| 未分配利润 | 31,722,293,288 | 29,050,378,070 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 116,085,405,875 | 112,483,890,470 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 358,147,195,719 | 307,660,239,235 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并利润表2019年1—3月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 6,695,154,312 | 6,244,526,708 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,292,393,984 | 2,298,565,693 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,531,398,756 | 1,390,011,727 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 378,927,613 | 445,815,401 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 333,648,826 | 423,282,758 |
| 利息净收入 | 1,449,207,343 | 1,459,901,695 |
| 其中：利息收入 | 2,982,562,740 | 3,284,799,038 |
| 利息支出 | 1,533,355,397 | 1,824,897,343 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,564,773,147 | 2,461,841,431 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,683,973 | -3,495,461 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 766,309,408 | -440,466,724 |
| 其他收益 | 534,992,620 | 416,891,000 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -82,849,066 | -124,130,084 |
| 其他业务收入 | 169,834,993 | 171,923,697 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 491,883 | - |
| 二、营业总支出 | 2,516,249,529 | 3,088,563,575 |
| 税金及附加 | 27,776,427 | 48,184,616 |
| 业务及管理费 | 2,702,547,936 | 2,694,920,086 |
| 信用减值损失 | -374,820,561 | 178,624,241 |
| 其他资产减值损失 | -913,769 | - |
| 其他业务成本 | 161,659,496 | 166,834,632 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,178,904,783 | 3,155,963,133 |
| 加：营业外收入 | 2,264,095 | 61,105,293 |
| 减：营业外支出 | -2,230,928 | 2,070,181 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,183,399,806 | 3,214,998,245 |
| 减：所得税费用 | 930,027,508 | 766,067,198 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,253,372,298 | 2,448,931,047 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,253,372,298 | 2,448,931,047 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 3,005,794,983 | 2,259,498,732 |
| 2.少数股东损益 | 247,577,315 | 189,432,315 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 951,055,457 | -480,942,891 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,048,427,149 | -301,172,922 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,190,394,421 | -127,144,309 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 112,276,648 | - |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,078,117,773 | -127,144,309 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -141,967,272 | -174,028,613 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,460 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 3,599,860 | 36,782,916 |
| 3.其他债权投资信用减值准备 | -8,721,345 | -24,347,244 |
| 4.外币财务报表折算差额 | -136,841,327 | -186,464,285 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -97,371,692 | -179,769,969 |
| 七、综合收益总额 | 4,204,427,755 | 1,967,988,156 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,054,222,132 | 1,958,325,810 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 150,205,623 | 9,662,346 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.26 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司利润表2019年1—3月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 4,910,551,434 | 4,969,237,147 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,669,087,824 | 1,645,634,568 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,404,627,632 | 1,292,066,506 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 221,173,440 | 310,118,114 |
| 利息净收入 | 1,031,280,737 | 1,134,464,903 |
| 其中：利息收入 | 2,182,847,598 | 2,646,569,481 |
| 利息支出 | 1,151,566,861 | 1,512,104,578 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,595,129,183 | 2,567,682,460 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,000,000 | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 251,484,189 | -672,042,892 |
| 其他收益 | 416,829,820 | 400,000,000 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | -56,113,587 | -109,053,601 |
| 其他业务收入 | 2,781,091 | 2,551,709 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 72,177 | - |
| 二、营业总支出 | 1,469,014,545 | 2,242,218,247 |
| 税金及附加 | 23,996,379 | 44,002,608 |
| 业务及管理费 | 1,820,306,057 | 2,017,735,666 |
| 信用减值损失 | -375,287,891 | 180,479,973 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,441,536,889 | 2,727,018,900 |
| 加：营业外收入 | 719,805 | 9,441,225 |
| 减：营业外支出 | 91,782 | 1,427,714 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,442,164,912 | 2,735,032,411 |
| 减：所得税费用 | 738,849,624 | 613,285,802 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,703,315,288 | 2,121,746,609 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,703,315,288 | 2,121,746,609 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 979,894,810 | -54,948,647 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 980,432,174 | -84,836,232 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | 980,432,174 | -84,836,232 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -537,364 | 29,887,585 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,460 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 8,703,318 | 54,234,829 |
| 3.其他债权投资信用减值准备 | -9,236,222 | -24,347,244 |
| 七、综合收益总额 | 3,683,210,098 | 2,066,797,962 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 4,766,534,016 | 5,416,105,467 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,232,846,169 | 6,691,059,824 |
| 拆入资金净增加额 | - | 800,000,000 |
| 融出资金净减少额 | - | 4,674,347,123 |
| 回购业务资金净增加额 | 14,425,487,079 | 5,384,476,209 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 29,498,648,400 | 14,751,581,885 |
| 代理承销证券款净增加额 | 188,540,013 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,534,453,082 | 2,824,648,189 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,646,508,759 | 40,542,218,697 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 10,414,466,045 | 718,771,535 |
| 拆入资金净减少额 | 8,509,931,979 | - |
| 融出资金净增加额 | 14,576,912,710 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,481,641,462 | 1,012,326,866 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,299,283,655 | 2,918,612,687 |
| 支付的各项税费 | 1,302,950,186 | 1,774,636,408 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,651,017,389 | 1,105,662,027 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,236,203,426 | 7,530,009,523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,410,305,333 | 33,012,209,174 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,897,971,085 | 2,190,220,993 |
| 取得投资收益收到的现金 | 591,052,758 | 185,131,573 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,519,473 | 4,305,672 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,510,000 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 11,548,053,316 | 2,379,658,238 |
| 投资支付的现金 | 7,805,051,865 | 8,719,163,683 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 712,117,426 | 151,988,205 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 76,323,201 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,517,169,291 | 8,947,475,089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,030,884,025 | -6,567,816,851 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | - | 8,015,531,930 |
| 发行债券收到的现金 | 16,977,743,373 | 22,630,359,186 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,977,743,373 | 30,645,891,116 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,092,181,532 | 29,678,675,493 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,005,531,918 | 1,449,553,086 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,097,713,450 | 31,128,228,579 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,880,029,923 | -482,337,463 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582,299,188 | -642,673,734 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,738,920,093 | 25,319,381,126 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,020,634,486 | 98,503,169,570 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,759,554,579 | 123,822,550,696 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额 | - | 1,560,782,327 |
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 6,453,860,508 | 898,257,235 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,158,425,213 | 6,457,556,071 |
| 拆入资金净增加额 | - | 800,000,000 |
| 回购业务资金净增加额 | 18,775,556,752 | 5,942,546,669 |
| 融出资金净减少额 | - | 2,981,590,793 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 25,723,010,947 | 11,478,179,464 |
| 代理承销证券款净增加额 | 492,274,000 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 868,137,822 | 2,348,764,091 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,471,265,242 | 32,467,676,650 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 16,905,981,672 | - |
| 拆入资金净减少额 | 8,459,315,000 | - |
| 融出资金净增加额 | 10,129,561,419 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 924,221,932 | 858,159,039 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,602,300,831 | 2,009,125,783 |
| 支付的各项税费 | 984,064,773 | 1,290,916,086 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,123,557,875 | 1,048,632,229 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,129,003,502 | 5,206,833,137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,342,261,740 | 27,260,843,513 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,466,983,209 | 1,794,083,714 |
| 取得投资收益收到的现金 | 955,222,579 | 10,839,193 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,510,000 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,588,060 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,479,715,788 | 1,808,510,967 |
| 投资支付的现金 | 4,091,668,157 | 7,715,780,993 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,746,823 | 77,328,989 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,221,414,980 | 7,793,109,982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,258,300,808 | -5,984,599,015 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | 11,204,091,000 | 21,275,640,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,204,091,000 | 21,275,640,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,933,037,808 | 17,800,670,153 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 713,182,706 | 1,153,367,823 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,646,220,514 | 18,954,037,976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,557,870,486 | 2,321,602,024 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137,840,836 | -152,499,231 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,020,592,198 | 23,445,347,291 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,568,682,698 | 72,903,030,631 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,589,274,896 | 96,348,377,922 |
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用