江阴海达橡塑股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-018
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主管人员)朱建娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 562,450,718.92 | 478,477,134.29 | 17.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,359,180.25 | 46,732,054.11 | 22.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 57,257,018.61 | 46,905,542.12 | 22.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,708,082.79 | 7,644,745.52 | 916.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0954 | 0.0857 | 11.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0954 | 0.0857 | 11.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 4.32% | -0.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,597,880,173.49 | 2,650,817,932.88 | -2.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,556,181,679.62 | 1,498,941,457.71 | 3.82% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,094.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 354,622.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -267,895.21 | |
| 减：所得税影响额 | 17,273.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,612.50 | |
| 合计 | 102,161.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,352 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 钱胡寿 | 境内自然人 | 17.27% | 103,832,867 | 0 | ||
| 钱振宇 | 境内自然人 | 7.37% | 44,322,901 | 33,242,176 | ||
| 钱燕韵 | 境内自然人 | 5.28% | 31,759,200 | 23,819,400 | ||
| 孙民华 | 境内自然人 | 4.48% | 26,920,000 | 0 | ||
| 王君恺 | 境内自然人 | 4.39% | 26,370,000 | 0 | ||
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.21% | 19,313,304 | 19,313,304 | ||
| 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 9,656,652 | 9,656,652 | ||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 8,583,691 | 8,583,691 | ||
| 虞文彪 | 境内自然人 | 1.36% | 8,164,496 | 7,944,496 | ||
| 邱建平 | 境内自然人 | 1.32% | 7,951,204 | 7,951,204 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钱胡寿 | 103,832,867 | 人民币普通股 | 103,832,867 | |||
| 孙民华 | 26,920,000 | 人民币普通股 | 26,920,000 | |||
| 王君恺 | 26,370,000 | 人民币普通股 | 26,370,000 | |||
| 钱振宇 | 11,080,725 | 人民币普通股 | 11,080,725 | |||
| 钱燕韵 | 7,939,800 | 人民币普通股 | 7,939,800 | |||
| 陈晓星 | 7,023,500 | 人民币普通股 | 7,023,500 | |||
| 财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划 | 6,666,010 | 人民币普通股 | 6,666,010 |
| 顾惠娟 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 陆卫忠 | 4,463,251 | 人民币普通股 | 4,463,251 |
| 孙民灿 | 3,907,889 | 人民币普通股 | 3,907,889 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司的控股股东和实际控制人是钱胡寿、钱振宇父子二人，钱燕韵是钱胡寿和钱振宇的一致行动人；2、财通证券资管－宁波银行－财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划：基于对公司未来持续发展前景的信心，2015年9月14-16日， 钱振宇、钱燕韵和部份董事、监事、高级管理人员通过该“通鼎16号计划”增持了公司股份；3、孙民华和孙民灿是姐弟关系；4、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）和江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙），同受江苏毅达股权投资基金管理有限公司控制；5、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 钱振宇 | 33,242,176 | 33,242,176 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 钱燕韵 | 23,819,400 | 23,819,400 | 首发承诺 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 李国兴 | 2,523,856 | 2,523,856 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 吴天翼 | 4,664,328 | 4,664,328 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 陈敏刚 | 3,232,930 | 3,232,930 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 李国建 | 1,731,857 | 1,731,857 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 胡蕴新 | 3,000,000 | 65,444 | 2,934,556 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 |
| 贡健 | 2,919,706 | 2,919,706 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 刘刚 | 1,500 | 1,500 | 董监高锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 邱建平 | 7,951,204 | 7,951,204 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 虞文彪 | 7,944,496 | 7,944,496 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 徐根友 | 2,529,972 | 2,529,972 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 江益 | 2,117,893 | 2,117,893 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 宝盈基金－长城证券－宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划 | 1,282,954 | 1,282,954 | 0 | 重组换股限售 | 2019年3月6日 | |
| 徐惠亮 | 953,052 | 953,052 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 董培纯 | 529,473 | 529,473 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 苏州睿翼投资企业（有限合伙） | 348,230 | 348,230 | 0 | 重组换股限售 | 2019年3月6日 | |
| 吴秀英等 | 1,164,830 | 1,164,830 | 重组换股限售 | 2021年3月6日 | ||
| 陶建锋等 | 746,203 | 746,203 | 0 | 重组换股限售 | 2019年3月6日 | |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,313,304 | 19,313,304 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,656,652 | 9,656,652 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 8,583,691 | 8,583,691 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,648,068 | 3,648,068 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 中国银河证券股份有限公司－九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 2,145,923 | 2,145,923 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） | 4,291,846 | 4,291,846 | 发行新股限售 | 2019年8月13日 | ||
| 合计 | 148,343,544 | 2,442,831 | 0 | 145,900,713 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年一季度公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | （±）% | 变动原因 |
| 预付款项 | 23,748,244.57 | 12,331,968.90 | 92.57% | 主要是报告期末预付的各项采购款、项目的模具费等增加 |
| 其他流动资产 | 5,091.40 | 1,481,833.43 | -99.66% | 报告期末待抵扣的进项税金大幅减少 |
| 可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | -100.00% | 本报告期执行新金融工具准则，金额调至“其他权益工具投资”项目 | |
| 其他权益工具投资 | 1,073,300.00 | 不适用 | 本报告期执行新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”调至“其他权益工具投资”项目 | |
| 在建工程 | 154,463,138.30 | 112,958,915.78 | 36.74% | 主要是报告期末子公司的年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目以及新增零星未安装设备、自动化立体仓库的投入额增加 |
| 短期借款 | 216,000,000.00 | 310,000,000.00 | -30.32% | 主要是报告期内偿还部分银行贷款，致使报告期末余额下降 |
| 应付职工薪酬 | 23,123,607.27 | 37,629,367.38 | -38.55% | 主要是报告期内支付年终奖 |
| 应交税费 | 23,466,527.19 | 10,629,211.87 | 120.77% | 主要是报告期末应缴的增值税、企业所得税增加 |
| 长期借款 | 104,736,947.00 | 81,847,052.00 | 27.97% | 主要是报告期末子公司的年产3万吨汽车轻量化铝合金项目贷款增加 |
| 递延收益 | 12,602,388.67 | 7,134,472.56 | 76.64% | 报告期内子公司收到与资产相关的政府补助 |
| 利润表项目 | 1月-3月金额 | 去年同期金额 | （±）% | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 6,247,537.46 | -100.00% | 本报告期执行新金融工具准则，应收账款与其他应收款按信用损失计提的金额计入“信用减值损失” |
| 信用减值损失 | -3,232,505.37 | 0.00 | 不适用 | 本报告期执行新金融工具准则，应收账款与其他应收款按信用损失计提的金额计入“信用减值损失” |
| 其他收益 | 354,622.89 | 172,109.93 | 106.04% | 主要是报告期内收到的补助较去年同期增加 |
| 投资收益 | 5,365.30 | 349,127.75 | -98.46% | 主要是报告期内投资的基金公司的投资收益较去年同期下降 |
| 营业外支出 | 295,934.21 | 438,660.52 | -32.54% | 主要是报告期内捐赠支出等营业外支出较去年同期减少 |
| 现金流量表项目 | 1月-3月金额 | 去年同期金额 | （±）% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,708,082.79 | 7,644,745.52 | 916.49% | 主要是报告期内销售收款较去年同期大幅增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,764,322.27 | -75,731,819.08 | -59.38% | 主要是去年同期收购子公司 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,355,529.19 | 96,097,405.72 | -177.38% | 主要是报告期内公司偿还部分银行贷款 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极开拓市场，取得了较好成绩。2019年第一季度公司营业收入总体完成良好，实现营业总收入56,245.07万元，同比增长17.55%，其中建筑、轨道交通领域产品有较大增幅。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
| 日期 | 客户名称 | 项目名称 | 类别 | 合同金额(元) | 完成情况 |
| 2016-8-8 | 中铁四局集团有限公司第八工程分公司 | 蒙华铁路MHPJ-2标段 | 减振 | 137,940,145.50 | 85% |
| 2017-12-7 | 九景衢铁路浙江有限公司 | 新建衢州至宁德铁路浙江段站前工程 | 减振 | 42,977,400.00 | 30% |
| 2017-5-20 | 济南轨道中铁管片制造有限公司 | 济南地铁R2、R3线 | 止水 | 27,560,000.00 | 85% |
| 2016-4-11 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | 哈尔滨轨道交通2号线一期工程防水材料采购项目第六标段 | 止水 | 21,051,540.00 | 90% |
| 2017-9-10 | 中隧股份有限公司 | 汕头苏埃通道 | 止水 | 21,002,467.60 | 25% |
| 2016-9-1 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 佛莞城际FGZH-1标项目 | 止水 | 20,436,812.04 | 80% |
| 2018-10-10 | 中国中铁南通市城市轨道交通 | 南通地铁1号线3标 | 止水 | 20,000,000.00 | 3% |
| 2019年1月 | 光明铁道控股有限公司 | 金华至台州铁路项目（橡胶套靴） | 减振 | 19,887,320.00 | 0% |
| 2018-3-28 | 上海隧道工程有限公司 | 南京地铁5号线D5-TC05-01标 | 止水 | 19,672,112.00 | 20% |
| 2019-3-10 | 上海隧道工程有限公司 | 杭州地铁4号线二期工程 | 止水 | 19,180,000.00 | 2% |
| 2019-2-21 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 5号线一期工程甲供材料供应I标段中标通知书 | 止水 | 18,444,800.00 | 5% |
| 2018-11-26 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | 珠三角城际广佛环线GFHD-2标三工区 | 止水 | 15,091,653.44 | 5% |
| 2017-6-14 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | 苏通GIL综合管廊工程 | 止水 | 14,822,386.00 | 98% |
| 2018-9-24 | 中铁隧道股份有限公司 | 广佛环线GFHD-1标四工区 | 止水 | 13,600,274.81 | 25% |
| 2018-3-10 | 中铁物贸集团深圳有限公司 | 厦门市轨道交通2号线3标、3号线过海段 | 止水 | 13,147,400.00 | 25% |
| 2016-8-29 | 中铁隧道股份有限公司佛莞城际FGZH-3标项目经理部 | 佛莞城际FGZH-3标项目 | 止水 | 12,806,250.00 | 95% |
| 2018-12-25 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | 济南市济泺路穿黄隧道工程EPC项目 | 止水 | 12,538,200.00 | 10% |
| 2018-9-3 | 中铁物贸集团深圳有限公司 | 福州地铁6号线土建2标 | 止水 | 12,517,750.00 | 40% |
| 2017年5月 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 珠三角城际新白广XBZH-1标六工区 | 止水 | 12,271,883.52 | 60% |
| 2018-3-29 | 中铁物贸集团有限公司成都分公司 | 成都轨道交通9号线一期 | 止水 | 12,196,100.00 | 70% |
| 2018-11-14 | 中铁二局集团有限公司 | 广佛环 | 止水 | 12,090,000.00 | 5% |
| 2017-10-10 | 中铁物贸（深圳）有限公司 | 深圳地铁6号线6111标 | 止水 | 11,856,160.00 | 55% |
| 2018-7-1 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | 珠三角城际广佛环线GFHD-2标五工区 | 止水 | 11,411,239.25 | 15% |
| 2018-6-15 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 宁波2号线二期、5号线一期工程 | 止水 | 9,936,128.00 | 35% |
| 2019-1-7 | 中国中铁南京地铁七号线工程项目部 | 南京地铁七号线D7-TA02标 | 止水 | 9,570,000.00 | 3% |
| 2019-1-3 | 中铁二局集团有限公司 | 杭州地铁7号线5标 | 止水 | 9,040,000.00 | 3% |
| 2018-6-12 | 中建三局集团有限公司 | 大东湖深隧项目 | 止水 | 8,967,220.20 | 10% |
| 2018-12-10 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 杭州地铁3号线一期工程土建SG3-1标段 | 止水 | 8,682,560.00 | 3% |
| 2019-2-19 | 中铁物贸集团深圳有限公司 | 南昌轨道交通4号线一期工程土建二标 | 止水 | 8,513,300.00 | 5% |
| 2018-7-24 | 中铁物贸集团线有限公司 | 西安市地铁临潼线（9号线）一期 | 止水 | 8,083,000.00 | 35% |
| 2018-8-24 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | 新疆引额供水二期输水工程双三段IV标工程 | 止水 | 8,063,300.00 | 10% |
| 2018-8-7 | 中铁隧道股份有限公司 | 春风隧道工程 | 止水 | 8,015,067.12 | 10% |
| 2016-4-7 | 中铁十四局有限公司 | 厦门市轨道交通2号线一标二工区 | 止水 | 7,974,720.00 | 98% |
| 2017-9-30 | 南京地铁集团有限公司 | 南京地铁1号线北延工程 | 止水 | 7,509,400.00 | 15% |
| 2018-4-10 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 佛山三号线3204-1标 | 止水 | 7,456,000.00 | 20% |
| 2019-1-19 | 南京地铁建设责任有限公司 | 南京地铁2号线西延工程 | 止水 | 7,160,000.00 | 3% |
| 2017-5-22 | 上海隧道工程有限公司 | 无锡地铁3号线一期工程09标 | 止水 | 7,062,187.20 | 90% |
| 2019-2-28 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-7标段 | 止水 | 6,863,900.00 | 2% |
| 2018-5-1 | 常州市轨道交通发展有限公司 | 常州市轨道交通2号线 | 止水 | 6,771,835.00 | 25% |
| 2017-11-14 | 成都中铁建混凝土有限公司 | 成都地铁6号线一期、二期工程盾构管片防水材料（04包） | 止水 | 6,699,000.00 | 60% |
| 2018-4-23 | 中铁十四局集团有限公司 | 南京长江第五大桥A3标 | 止水 | 6,318,555.00 | 15% |
| 2016-12-13 | 济南轨道城建管片制造有限公司 | 济南2号线 | 止水 | 6,204,360.00 | 90% |
| 2018-6-4 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通昌平线南延、燕房线(支线)、17号线、八通线二期(南延)、7号线东延工程08合同段 | 止水 | 6,131,300.00 | 25% |
| 2018年12月 | 中铁十六局集团有限公司 | 杭州地铁8号线一期工程土建一工区 | 止水 | 6,073,600.00 | 10% |
| 2018-8-5 | 上海隧道股份有限公司 | 杭州6号线9标 | 止水 | 6,050,000.00 | 10% |
| 2018-9-13 | 上海隧道工程有限公司 | 上海轨道交通总合同 | 止水 | 6,000,000.00 | 25% |
| 2017-10-10 | 中铁二局工程有限公司城通分公司 | 上海地铁18-3标 | 止水 | 5,989,200.00 | 90% |
| 2018-2-20 | 武汉地铁集团有限公司 | 武汉市轨道交通5号线第4标段 | 止水 | 5,955,000.00 | 30% |
| 2017-10-1 | 中铁十六局集团有限公司 | 呼和浩特市轨道交通2号线一期工程03标 | 止水 | 5,893,369.00 | 85% |
| 2018-11-18 | 中铁隧道局集团有限公司杭州公司 | 杭州至临安城际铁路工程SGHL-10标段 | 止水 | 5,892,260.00 | 3% |
| 2018-7-16 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 石家庄地铁1、3号线二期 | 止水 | 5,776,200.00 | 38% |
| 2017-1-21 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 青岛市地铁1号线工程 | 止水 | 5,753,018.26 | 85% |
| 2018-8-25 | 中铁隧道股份有限公司 | 杭州地铁1号线三期土建SG1-1-1标 | 止水 | 5,735,071.89 | 20% |
| 2019-1月 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 南通轨道交通1号线3标一工区 | 止水 | 5,711,400.00 | 3% |
| 2017-10-20 | 上海隧道工程有限公司 | 郑州市轨道交通4号线5标 | 止水 | 5,582,040.00 | 80% |
| 2018-10-24 | 中铁十九局集团有限公 | 杭州8号线2工区 | 止水 | 5,480,000.00 | 5% |
司2018-5-22
| 2018-5-22 | 武汉航科物流有限公司 | 孟加拉河底隧道 | 止水 | 5,317,630.65 | 15% |
| 2018-11-14 | 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 南通1号线3标3工区 | 止水 | 5,197,780.00 | 5% |
| 2013-3-1 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽C31D整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2015-7-8 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽C61X整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2013-4-1 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽C30D整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2015-7-14 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽三菱3E45项目门条和门框条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2013-11-1 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽C50E项目整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2015-7-8 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽C33D项目整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016-2-17 | 上汽大通汽车有限公司 | SV91整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016-4-20 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽三菱4B车型整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016-9-8 | 浙江零跑科技有限公司 | S01整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016-9-20 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽荣威天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016-12-28 | 上汽大通汽车有限公司 | SK81整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017-1-16 | 上海汽车集团股份有限公司 | AS26上汽荣威整车及天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年1月 | 墨西哥伟巴斯特 | MP551全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年6月 | 英纳法汽车天窗系统（上海&重庆）有限公司 | NL-3A全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017-1-25 | 中国第一汽车股份有限公司 | EV整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年5月执行 |
| 2017-3-17 | 北京新能源汽车股份有限公司 | C11CB车门密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 原定2017年10月执行，暂缓 |
| 2017-5-8 | 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | CC11整车静态密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017-5-15 | 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | CS11整车静态密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017-6-13 | 广汽三菱汽车有限公司 | NS整车门系统密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年5月执行 |
| 2017-7-5 | 上汽大通汽车有限公司 | SV63整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年5月执行 |
| 2017年3月 | 伟巴斯特车顶系统（长春）有限公司 | AU581全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年1月 | 伟巴斯特车顶系统（广州）有限公司 | VW276全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年2月 | 伟巴斯特车顶系统（上海）有限公司 | VW270全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年6月执行 |
| 2017年6月 | 英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司 | VW421&NMS全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年4月 | 英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司 | Z177全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年7月 | 英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司 | BT-M01全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年5月执行 |
| 2017年5月 | 上海恩坦华汽车部件有 | VW326全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单 | 2019年1月 |
| 限公司 | 数量按车型实际销售情况变化 | 执行 |
| 2017年4月 | 上海汽车乘用车股份有限公司 | 上汽荣威AS2X全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2016年12月 | 山东国金汽车制造有限公司 | K01全车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年5月 | 上海外高桥恩坦华汽车部件有限公司 | X37全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年8月 | 英纳法汽车天窗系统（上海）有限公司 | BSUV全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年9月 | 一汽大众汽车有限公司 | EBO门洞密封条&门下密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年21周执行 |
| 2017年9月 | 伟巴斯特车顶系统（美国）有限公司 | DT全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年9月 | 伟巴斯特车顶系统（美国）有限公司 | T1SUV全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年10月 | 上海外高桥恩坦华汽车部件有限公司 | NL-5全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年2月执行 |
| 2017年11月 | 上海外高桥恩坦华汽车部件有限公司 | S111全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年11月 | 伟巴斯特车顶系统（广州）有限公司 | BA001全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2017年12月 | 一汽红旗 | HS5全车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年5月执行 |
| 2018年1月 | 伟巴斯特车顶系统（美国）有限公司 | U611全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年3月执行 |
| 2018年2月 | 伟巴斯特车顶系统（美国）有限公司 | P552小天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2018年4月 | 恩坦华汽车部件有限公司（美国） | W205&C292全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际 | 正常执行 |
销售情况变化2018年5月
| 2018年5月 | 恩坦华汽车部件有限公司（德国） | L663全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2018年6月 | 伟巴斯特车顶系统（武汉）有限公司 | S311全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年8月执行 |
| 2018年6月 | 上海外高桥恩坦华汽车部件有限公司 | P24全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年8月执行 |
| 2018年6月 | 一汽轿车 | D058全车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年6月执行 |
| 2018年7月 | 法国ACS(艾习司汽车设备（上海）有限公司) | LJH天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2019年10月执行 |
| 2018年8月 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 532整车密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2020年2月执行 |
| 2018年11月 | 伟巴斯特车顶系统（广州&长春）有限公司 | VW380&AU380&AU381 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2020年7月执行 |
| 2018年12月 | 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 | KX11整车静态密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2020年11月执行 |
| 2018年12月 | 伟巴斯特车顶系统（美国）有限公司 | CX430全景天窗密封条 | 汽车 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 2020年5月执行 |
| 2019年1月 | 宁波裕民机械工业有限公司 | AU491、S700、ASD、G2XS、D2XX、K21A、K256、K257、VW316-5、VW330-4、VW326、G38 | 汽车天窗导轨 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2019年1月 | 宁波裕民机械工业有限公司 | PAD、AU491-1、VW511、AU572 | 遮阳帘扶手 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2019年1月 | 宝威汽车部件（苏州）有限公司 | VW371、UKL、VW326、AU426、K426、V213 | 汽车天窗导轨 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2019年1月 | 宁海振业汽车零部件有限公司 | D2UB、D077、AU581、D090、NL-3、TMC、S301、B10、OS205/208 | 汽车天窗导轨 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2019年1月 | 嘉兴敏实机械有限公司 | NU、UC、C519系列、NS、QE | 汽车天窗导轨 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
| 2019年1月 | 嘉兴敏实机械有限公司 | NU、RF10、TLC、TMC | 行李架 | 单价合同，订单数量按车型实际销售情况变化 | 正常执行 |
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 名称 | 拟达到的目标 | 研发进度 |
| 1 | 低VOC、低气味环保型汽车密封条的研究 | 通过对VOC、低气味的研究，找出产生VOC和气味的根源，有效控制材料配方，最终生产出低VOC、低气味环保型汽车密封条。 | 研发过程中 |
| 2 | 高铁门用气密系统密封条总成的研究 | 通过对产品配方材料和工艺的研究，以及结构设计研究，使产品各项技术指标达到国外标准。 | 研发过程中 |
| 3 | 耐酸碱低吸出复合盾构止水带的研制 | 通过对产品配方及批量生产工艺进行可行性研究，总结出一套科学合理的耐酸碱低吸出复合盾构止水带工艺路线，批量化生产。 | 研发过程中 |
| 4 | 汽车用导电密封条的研发 | 通过对EPDM橡胶导电性能的研究，开发出导电橡胶配方，在达到优秀的导电性能的同时具有稳定的挤出加工性能、拥有普通密封条优秀的密封性能、耐候性能和优异的外观。 | 研发过程中 |
| 5 | 挤出中空型道床垫的研发 | 通过改善橡胶配方和产品内腔结构，开发出挤出性能优良、生产效率高的挤出型道床垫，使产品在达到性能要求的同时具备高效生产效率。 | 研发过程中 |
| 6 | 耐高温悬置的研发 | 通过对产品配方的研发以及硫化工艺的调整，开发出一种能够在高温下长时间使用的悬置产品。使得产品在装车后经过长时间的使用，其性能不会因为橡胶老化而产生变化。 | 研发过程中 |
| 7 | 刚性环保遇火膨胀密封条的研发 | 通过对产品配方以及混炼工艺的研究，使得产品不仅具有较高的膨胀倍率和刚性，而且是一种绿色环保的产品。 | 研发过程中 |
| 8 | 耐寒橡胶外风挡的研发 | 通过开发耐寒橡胶外风挡配方，改善列车在低温环境（-30℃以下）运行时因为普通橡胶外风挡在低温下变形、闪缝和开裂等情况而引起的车厢内出现抖动和噪音变大等问题。使列车在低温环境下运行更稳定可靠。 | 研发过程中 |
| 9 | GE机车用绝缘软管的研发 | 通过向氯丁橡胶中添加片状的绝缘填料，在橡胶中能形成防止电击穿的障碍物，使击穿路线不能直线进行；同时，减少橡胶中导电成分（炭黑）的用量及用低结构度、小比表面积的炭黑替代配方中的高结构度、比表面积大的炭黑，使橡胶中不容易形成导电通路，以这两个思路来设计配方，兼顾橡胶的其它性能，旨在设计出高绝缘强度、高体积电阻率的氯丁橡胶绝缘软管。 | 研发过程中 |
| 10 | 中国商飞用防磨垫圈的研发 | 通过产品配方和生产工艺的开发，生产出能够满足商飞要求的防磨垫圈产品，以打破商用飞机用橡胶件长期被国外垄断 | 研发过程中 |
的现状。
| 11 | 高表面特殊机械性能汽车扶手基材产品的开发 | 通过对产品配方及挤压工艺和模具设计进行研究.开发出一套批量生产工艺，使同批次机械性能一致，在经机械抛光后进行碱砂氧化处理后，产品表面不会有挤压模痕，颗粒，暗影，亮带等缺陷，使产品的表面性能更加突出。 | 研发过程中 |
| 12 | 宽展模具的设计技术的发明与运用 | 通过对宽展模具的设计技术的发明与运用，采用宽展模具，在不采用扁平挤压筒的情况下就可以挤压宽度比盛腚筒直径大的型材，节约成本，减少了工装的投入。此外，通过对模具钢材的研究选择一种相比于其他合金钢更具优良的可塑性和综合性能的钢材，使模具在挤压过程中不易产生弹变。 | 研发过程中 |
| 13 | 高精密福特福克斯C519汽车天窗导轨基材的开发 | 通过对产品模具设计进行调整，总结出能批量生产的模具设计及挤压工艺，使产品精度能达到要求，且这种结构易扭拧现象得到改善。 | 研发过程中 |
| 14 | 汽车底盘控制臂用高强度环保型铝合金材料研发及产业化 | 通过调控6082合金的成分比例，使得在不影响合金的抗腐蚀性能与铸造性能的基础上尽量增强铝制品的力学性能。此外，通过将挤压中止在发生紊流阶段，尽量把氧化皮以及大量的杂志等污物留在余压上，从而控制挤压的工艺废料，有利于抑制产品的粗晶，保证产品的质量 | 研发过程中 |
| 15 | 6401高亮氧化汽车饰条型材的开发 | 通过对产品化学成分及批量生产工艺进行可行性研究,研究出一套合理可批量的生产工艺,能大幅度提高产品亮度,且产品机械抛光阳极氧化后面无缺陷. | 研发过程中 |
| 16 | 高精密无杆气缸型材的开发 | 通过对产品模具及批量生产工艺进行可行性研究，总结出一套科学合理的高精密无杆气缸型材工艺路线，并使复杂产品部分特殊尺寸达到±0.1mm，且内孔光洁度、密封性大大提高。 | 研发过程中 |
| 17 | 薄壁复杂天窗导轨型材的开发 | 通过对产品模具设计及批量生产工艺进行可行性研究，研究出一套科学合理的薄壁复杂天窗导轨型材生产工艺，并使产品的结构能实现批量生产、且产品扭拧及公差能批量控制。大幅度减少产品重量，降低成本。 | 研发过程中 |
| 18 | 铝制汽车防撞梁基材的开发 | 通过对模具设计及挤压在线淬火工艺的研发，研究出能通过在线淬火实现产品批量生产，并使时效后产品机械性能达到离线淬火工艺处理后时效的状态，并保证产品离线淬火中平面度及尺寸符合要求。 | 研发过程中 |
| 19 | 智能洗手机横梁的开发 | 通过对产品配方及模具设计进行研究，研究出一套能实现智能洗手机横梁工艺路线，并使多且小孔截面产品能批量生产，机械性能及表面指标大幅度提高。 | 研发过程中 |
以上项目的研发，不会对2019年经营业绩产生重大影响。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 160,333,449.00 | 85,586,455.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例 | 33.05% | 22.23% |
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 136,569,756.88 | 114,087,018.24 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额的比例 | 24.28% | 23.84% |
报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形，公司前五大客户中销售量的变化对公司未来经营无重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司根据年初制定的经营计划开展各项工作，报告期内的销售、生产、研发、管理等日常经营活动都按预定的计划进行。公司子公司---宁波科诺精工科技有限公司因业务发展需要，设立了全资子公司---“宁波科诺铝业有限公司”，于2019年3月8日取得了宁波市江北区市场监督管理局核发的营业执照，统一信用代码为91330205MA2CMC194R，注册资本200万元，主要从事铝合金精密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售等。为充分发挥公司客户资源共享的优势，宁波科诺精工科技有限公司凭借铝制品先进加工技术，正加紧向轨道交通等领域研发新产品，以拓展轻量化铝制品新材料的业务收入。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业风险
世界经济增速放缓，保护主义、单边主义加剧，国际大宗商品价格大幅波动，不稳定不确定因素明显增加，外部输入性风险上升。我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。例如，轨道交通、建筑领域业务与国家发展战略及大基建的投资力度、房地产的景气度密切相关；汽车领域业务会受宏观经济等因素影响下，消费能力和消费意愿明显波动；航运、太阳能光伏等产品会受世界经济增速、国外订单需求和贸易政策的变化而影响。公司积极采取措施以应对经济环境的变化。根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；公司将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，同时加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。
2、应收账款继续增大的风险
由于公司所处行业的结算特点，报告期末公司应收账款占销售收入的比重仍处高位，一是由于国际国内经济形势导致下游客户资金紧张，下游领域客户的文化和资金状况各不相同；二是由于行业结算方式导致的，回款速度较好的航运板块占公司总收入的份额较小，而涉及工程投资建设的轨道交通、建筑等行业应收账款周转速度相对较慢；三是公司下游客户部分项目建设进度存在暂停、延期或放缓情形，供货周期有所延长，造成公司资金回流速度降低；四是随着销售规模的不断扩大，也使应收账款同向增加；五是虽然政策上已要求央企、国企不得拖欠民营企业的账款，但少数央企、国企执行尚好。从历年情况来看，自每年的农历春节后开始公司应收账款额逐步上升，基本上到12月份会达到最高点，而次年的春节前，大量款项将得到回收，应收账款额降到最低点，每年实际发生的坏账率很低。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况
等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。为应对上述影响，公司针对应收账款的风险采取了相应的措施，主要有：一是针对销售领域设立市场总监负责制，个别省份设立区域负责人负责制，分解落实到各业务员；二是加大营销售人员的绩效考核、督促营销人员与客户经常对账并催收货款；三是定期进行汇总分析，确保每笔应收账款有跟踪、有反馈；四是针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；五是公司法务组与市场部紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段。
3、原材料价格上涨的风险
受国际油价、国内环保、安检、中美贸易摩擦、人民币汇率非正常波动等因素共同影响，化工原材料价格波动呈不确定性，这直接影响到三元乙丙橡胶的价格。公司产品的主要原材料为橡胶（主要是合成橡胶以及少量天然橡胶）、加工油、炭黑等，而合成橡胶、加工油、炭黑等原料大多属于原油制品或副产品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。如果橡胶价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施造成一定程度的不利影响，不利于公司的成本控制，增加了公司的经营风险。由于轨道交通工程的建设期一般较长，从中标到交货的时间周期较长，跨度约为1-3年，公司在报价时预估的原材料价格与实际生产时原材料价格的差异，直接影响该类产品的毛利率。为应对原材料价格上涨的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是就近培育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率；五是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。
4、新项目实施风险
从以往交货情况来看，公司承接的轨道交通项目虽然都有交货计划的进度安排，但每一个项目都有可能因实际情况放缓或加快工程的建设进度；公司前期开发的多款汽车天窗密封条和整车密封条正逐步量产，但具体交货时间和交货量还取决于主机厂的推广力度和市场认可度等，同时也面临集中交货带来的产能问题。公司将高度重视并积极关注新项目的进度及市场变化情况，整合密封条生产线，做到合理规划、提前预防、科学应对、有序推进，确保新项目的顺利实施，将这些风险控制在合理范围内，避免对公司造成较大的损失。
5、并购整合风险和公司规模快速扩张引起的管理风险
公司收购宁波科诺精工科技有限公司后，公司业务规模将进一步增加，主要产品将进一步丰富和优化。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司的管理体系和管理架构也将更加复杂。公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的风险，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。公司将加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。公司将逐步构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，加强对子公司的管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予并购子公司必要的资源共享，保障并购子公司的健康发展。
6、商誉减值的风险
公司根据发展需要，通过收购形式积极推进公司的战略部署。公司收购了宁波科诺精工科技有限公司股权，使之成为公司全资子公司后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在每年年度终了进行减值测试。如果科诺精工等子公司的未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。公司将加强对子公司的管控，控制其成本，提升效益及盈利能力，确保科诺精工等子公司的稳定经营。
针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2019年经营目标及计划如期顺利完成。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 钱胡寿;钱振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了从根本上避免同业竞争、消除侵占公司商业机会的可能性，公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下：本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将不从事任何与公司及其下属子公司相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害公司及其下属子公司利益的活动。如本人及本人控制的其他企业遇到公司及其下属子公司主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他企业承诺将该等合作机会让予公司及其下属子公司。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 钱胡寿;钱振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了减少和规范关联交易，维护公司及中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇作出陈述及承诺如下：本次交易完成后，本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他企业将尽量减少并规范与公司及其下属子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害公司及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给公司及其下属子公司造成的一切损失。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承 |
| 诺的情况 | |||||
| 钱胡寿;钱振宇 | 其他承诺 | 公司控股股东、实际控制人，就保证公司独立性作出承诺：本次交易完成后，本人承诺将依法行使股东权利，促使公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面继续保持独立，具体如下：1、人员独立（1）保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪。（2）保证公司的财务人员独立，不在本人及本人控制的其他企业中兼职或领薪。（3）保证公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人及本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立（1）保证公司具有独立完整的资产，资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用公司的资金、资产。（3）保证不以公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立（1）保证公司的财务部门、财务核算体系、财务会计制度、财务管理制度与本人及本人控制的其他企业相互独立。（2）保证公司不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公司的资金使用、调度。4、机构独立（1）保证公司依法建立健全上市公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构,与本人及本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立（1）保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。如违反上述承诺，并因此给公司造成经济损失，本人将向公司进行赔偿。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 贡健;胡蕴新;刘刚;穆炯;彭汛;钱振宇;王杨;吴天翼 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员，就本次交易摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如本人违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。 | 2017年06月15日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合伙）;江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）;无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）;招商证券股份有限公司-九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金;中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金;中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 股份限售承诺 | 本次发行认购的股份，自上市之日起十二个月内不转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 | 2018年08月13日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划;高炳光;黄晓宇;苏州睿翼投资企业（有限合伙）;苏州子竹十一号投资企业（有限合伙）;陶建锋;天阳建设集团有限公司;王春燕;王向晨;游春荷 | 股份限售承诺 | （1）海达股份本次向本人/本单位发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让，但本人/本单位取得上市公司本次发行的股份时持续拥有科诺铝业股份权益不足12个月的，本人/本单位取得的海达股份股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。因本次交易取得的股份在锁定期届满后减持将遵守相关法律、法规、规章规范性文件、深交所相关规则以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的相关规定。（2）如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。 | 2018年03月06日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 陈建华;陈强;董培纯;方小波;苟庆;何俊;贺令军;江益;李博;刘培如;潘明海;彭泽文;邱建平;冉建华;饶道飞;石洪武;汪吉祥;吴秀英;谢琼;徐根友;徐惠亮;虞文彪;周亚丽 | 股份限售承诺 | 一、海达股份本次向本人/本单位发行的股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。二、在海达股份依法公布2019年审计报告和科诺铝业《专项审核报告》后，如果科诺铝业实际净利润达到承诺净利润或本人/本单位全部履行了业绩补偿承诺，本人/本单位在提前5个交易日通知海达股份后方可转让所持有的海达股份股票。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所相关规定执行。三、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本人/本单位同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。四、本承诺函自签署之日生效，对本人/本单位具有法律约束力。 | 2018年03月06日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的 |
| 情况 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 股份限售承诺 | 1、公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺： 本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：在钱胡寿或钱振宇担任发行人的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 | 2012年06月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 钱胡寿、钱振宇、钱燕韵等 | 避免同业竞争及规范关联交易的承诺 | 为避免与公司未来可能发生的同业竞争，公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新，向本公司出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》，主要承诺内容如下：1、公司为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全 | 2012年06月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上 |
| 资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人不利用承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | 述承诺的情况 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,749,472.79 | 186,093,647.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,219,672,601.18 | 1,204,587,879.73 |
| 其中：应收票据 | 258,796,013.79 | 297,177,938.06 |
| 应收账款 | 960,876,587.39 | 907,409,941.67 |
| 预付款项 | 23,748,244.57 | 12,331,968.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,301,572.42 | 21,788,316.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 292,700,638.66 | 383,057,232.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,091.40 | 1,481,833.43 |
| 流动资产合计 | 1,724,177,621.02 | 1,809,340,878.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,680,308.71 | 23,293,901.75 |
| 其他权益工具投资 | 1,073,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 372,024,982.62 | 379,200,529.32 |
| 在建工程 | 154,463,138.30 | 112,958,915.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,804,847.77 | 97,687,178.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 194,166,392.67 | 194,166,392.67 |
| 长期待摊费用 | 516,428.14 | 551,294.53 |
| 递延所得税资产 | 10,174,636.27 | 10,707,696.65 |
| 其他非流动资产 | 25,798,517.99 | 21,837,844.53 |
| 非流动资产合计 | 873,702,552.47 | 841,477,053.94 |
| 资产总计 | 2,597,880,173.49 | 2,650,817,932.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 216,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 607,950,024.59 | 652,936,814.73 |
| 预收款项 | 7,631,938.35 | 6,792,816.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,123,607.27 | 37,629,367.38 |
| 应交税费 | 23,466,527.19 | 10,629,211.87 |
| 其他应付款 | 2,465,012.62 | 2,223,189.25 |
| 其中：应付利息 | 410,096.25 | 536,941.81 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 880,637,110.02 | 1,020,211,399.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 104,736,947.00 | 81,847,052.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,602,388.67 | 7,134,472.56 |
| 递延所得税负债 | 8,969,848.77 | 9,181,537.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,309,184.44 | 98,163,062.54 |
| 负债合计 | 1,006,946,294.46 | 1,118,374,462.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 601,234,191.00 | 601,234,191.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 362,544,130.26 | 362,544,130.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,394,494.60 | -6,275,536.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,161,191.70 | 80,161,191.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 518,636,661.26 | 461,277,481.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,556,181,679.62 | 1,498,941,457.71 |
| 少数股东权益 | 34,752,199.41 | 33,502,012.73 |
| 所有者权益合计 | 1,590,933,879.03 | 1,532,443,470.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,597,880,173.49 | 2,650,817,932.88 |
法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：朱建娟 会计机构负责人：朱建娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,214,022.11 | 129,432,250.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 951,351,586.45 | 929,908,406.65 |
| 其中：应收票据 | 235,290,667.95 | 263,923,980.86 |
| 应收账款 | 716,060,918.50 | 665,984,425.79 |
| 预付款项 | 19,850,397.09 | 8,714,016.77 |
| 其他应收款 | 92,370,009.01 | 106,174,819.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 241,280,653.09 | 342,145,737.13 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 975,735.38 | |
| 流动资产合计 | 1,421,066,667.75 | 1,517,350,966.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 448,307,412.76 | 452,921,005.80 |
| 其他权益工具投资 | 1,073,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 329,212,879.75 | 334,314,973.51 |
| 在建工程 | 32,724,564.66 | 18,844,854.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,225,289.45 | 15,432,660.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,141,481.98 | 8,640,938.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 834,684,928.60 | 831,227,733.14 |
| 资产总计 | 2,255,751,596.35 | 2,348,578,699.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 556,182,991.41 | 595,044,062.78 |
| 预收款项 | 7,456,419.18 | 6,312,580.48 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,527,332.97 | 28,506,554.51 |
| 应交税费 | 27,915,425.98 | 7,110,331.23 |
| 其他应付款 | 3,127,205.96 | 3,872,048.82 |
| 其中：应付利息 | 205,967.36 | 406,437.78 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 757,209,375.50 | 895,845,577.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,661,343.68 | 6,860,063.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,661,343.68 | 6,860,063.40 |
| 负债合计 | 763,870,719.18 | 902,705,641.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 601,234,191.00 | 601,234,191.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 366,428,154.33 | 366,428,154.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,394,494.60 | -6,275,536.26 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 80,161,191.70 | 80,161,191.70 |
| 未分配利润 | 450,451,834.74 | 404,325,057.17 |
| 所有者权益合计 | 1,491,880,877.17 | 1,445,873,057.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,255,751,596.35 | 2,348,578,699.16 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 562,450,718.92 | 478,477,134.29 |
| 其中：营业收入 | 562,450,718.92 | 478,477,134.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 491,911,215.70 | 420,603,450.63 |
| 其中：营业成本 | 424,158,973.74 | 339,904,021.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,752,824.26 | 3,758,446.88 |
| 销售费用 | 26,590,450.63 | 35,417,640.45 |
| 管理费用 | 16,251,340.33 | 14,650,790.75 |
| 研发费用 | 18,491,253.29 | 14,856,967.35 |
| 财务费用 | 4,898,878.82 | 5,768,046.03 |
| 其中：利息费用 | 3,027,845.16 | 4,357,445.15 |
| 利息收入 | 164,321.25 | 252,426.36 |
| 资产减值损失 | 6,247,537.46 | |
| 信用减值损失 | -3,232,505.37 | |
| 加：其他收益 | 354,622.89 | 172,109.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,365.30 | 349,127.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 5,365.30 | 349,127.75 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,097.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,930,589.25 | 58,394,921.34 |
| 加：营业外收入 | 28,036.00 | 11,998.95 |
| 减：营业外支出 | 295,934.21 | 438,660.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,662,691.04 | 57,968,259.77 |
| 减：所得税费用 | 12,053,324.11 | 10,139,819.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,609,366.93 | 47,828,440.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,609,366.93 | 47,828,440.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,359,180.25 | 46,732,054.11 |
| 2.少数股东损益 | 1,250,186.68 | 1,096,386.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,490,408.59 | 47,528,237.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,240,221.91 | 46,431,850.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,250,186.68 | 1,096,386.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0954 | 0.0857 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0954 | 0.0857 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱振宇 主管会计工作负责人：朱建娟 会计机构负责人：朱建娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 453,371,630.58 | 379,198,775.33 |
| 减：营业成本 | 345,717,445.14 | 266,381,965.22 |
| 税金及附加 | 4,050,579.48 | 2,865,673.33 |
| 销售费用 | 23,433,708.24 | 31,035,117.08 |
| 管理费用 | 9,347,288.36 | 9,366,129.63 |
| 研发费用 | 15,091,259.24 | 12,007,335.59 |
| 财务费用 | 3,490,529.78 | 2,971,234.97 |
| 其中：利息费用 | 2,479,609.27 | 2,516,859.00 |
| 利息收入 | 126,288.82 | 211,368.30 |
| 资产减值损失 | 6,089,370.01 | |
| 信用减值损失 | -3,276,217.63 | |
| 加：其他收益 | 248,719.72 | 167,904.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 5,365.30 | 349,127.75 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,365.30 | 349,127.75 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,771,122.99 | 48,998,981.97 |
| 加：营业外收入 | 26,759.00 | 10,858.95 |
| 减：营业外支出 | 290,934.21 | 274,160.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,506,947.78 | 48,735,680.75 |
| 减：所得税费用 | 9,380,170.21 | 7,857,489.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,126,777.57 | 40,878,191.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,126,777.57 | 40,878,191.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -118,958.34 | -300,203.15 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,007,819.23 | 40,577,988.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,606,442.94 | 394,750,747.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,370,692.48 | 650,545.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,398,398.77 | 5,179,629.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,375,534.19 | 400,580,922.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,547,631.64 | 251,708,273.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,786,205.60 | 72,203,767.21 |
| 支付的各项税费 | 35,292,974.67 | 20,124,626.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,040,639.49 | 48,899,510.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 425,667,451.40 | 392,936,177.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,708,082.79 | 7,644,745.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,970,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,234,322.27 | 21,817,422.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | 53,914,396.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,734,322.27 | 75,731,819.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,764,322.27 | -75,731,819.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,199,895.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,199,895.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,310,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,245,424.19 | 3,902,594.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 214,555,424.19 | 23,902,594.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,355,529.19 | 96,097,405.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -769,822.94 | -795,217.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,181,591.61 | 27,215,114.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,483,059.16 | 79,517,022.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,301,467.55 | 106,732,136.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,524,689.63 | 295,984,969.21 |
| 收到的税费返还 | 823,649.87 | 432,556.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,667,505.85 | 8,717,112.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,015,845.35 | 305,134,638.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,187,273.15 | 188,606,670.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,171,324.92 | 52,745,296.28 |
| 支付的各项税费 | 24,757,997.91 | 12,103,956.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,771,808.66 | 42,223,667.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,888,404.64 | 295,679,590.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,127,440.71 | 9,455,048.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,468,153.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,968,153.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,143,205.85 | 11,187,146.82 |
| 投资支付的现金 | 55,915,374.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,643,205.85 | 87,102,521.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,324,947.95 | -87,102,521.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,619,181.26 | 2,280,546.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 172,619,181.26 | 12,280,546.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,619,181.26 | 107,719,453.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310,402.05 | -78,914.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,477,194.65 | 29,993,066.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,991,833.78 | 48,491,540.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,514,639.13 | 78,484,606.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 186,093,647.84 | 186,093,647.84 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,204,587,879.73 | 1,204,587,879.73 | |
| 其中：应收票据 | 297,177,938.06 | 297,177,938.06 | |
| 应收账款 | 907,409,941.67 | 907,409,941.67 | |
| 预付款项 | 12,331,968.90 | 12,331,968.90 | |
| 其他应收款 | 21,788,316.65 | 21,788,316.65 | |
| 存货 | 383,057,232.39 | 383,057,232.39 | |
| 其他流动资产 | 1,481,833.43 | 1,481,833.43 | |
| 流动资产合计 | 1,809,340,878.94 | 1,809,340,878.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | 不适用 | -1,073,300.00 |
| 长期股权投资 | 23,293,901.75 | 23,293,901.75 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,073,300.00 | 1,073,300.00 |
| 固定资产 | 379,200,529.32 | 379,200,529.32 | |
| 在建工程 | 112,958,915.78 | 112,958,915.78 | |
| 无形资产 | 97,687,178.71 | 97,687,178.71 | |
| 商誉 | 194,166,392.67 | 194,166,392.67 | |
| 长期待摊费用 | 551,294.53 | 551,294.53 | |
| 递延所得税资产 | 10,707,696.65 | 10,707,696.65 | |
| 其他非流动资产 | 21,837,844.53 | 21,837,844.53 | |
| 非流动资产合计 | 841,477,053.94 | 841,477,053.94 | |
| 资产总计 | 2,650,817,932.88 | 2,650,817,932.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 652,936,814.73 | 652,936,814.73 | |
| 预收款项 | 6,792,816.67 | 6,792,816.67 | |
| 应付职工薪酬 | 37,629,367.38 | 37,629,367.38 | |
| 应交税费 | 10,629,211.87 | 10,629,211.87 | |
| 其他应付款 | 2,223,189.25 | 2,223,189.25 | |
| 其中：应付利息 | 536,941.81 | 536,941.81 | |
| 流动负债合计 | 1,020,211,399.90 | 1,020,211,399.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 81,847,052.00 | 81,847,052.00 | |
| 递延收益 | 7,134,472.56 | 7,134,472.56 | |
| 递延所得税负债 | 9,181,537.98 | 9,181,537.98 | |
| 非流动负债合计 | 98,163,062.54 | 98,163,062.54 | |
| 负债合计 | 1,118,374,462.44 | 1,118,374,462.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 601,234,191.00 | 601,234,191.00 | |
| 资本公积 | 362,544,130.26 | 362,544,130.26 | |
| 其他综合收益 | -6,275,536.26 | -6,275,536.26 | |
| 盈余公积 | 80,161,191.70 | 80,161,191.70 | |
| 未分配利润 | 461,277,481.01 | 461,277,481.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,498,941,457.71 | 1,498,941,457.71 | |
| 少数股东权益 | 33,502,012.73 | 33,502,012.73 | |
| 所有者权益合计 | 1,532,443,470.44 | 1,532,443,470.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,650,817,932.88 | 2,650,817,932.88 |
调整情况说明本报告期内执行新金融工具准则，由原计入“可供出售金融资产”1,073,300.00元调至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 129,432,250.38 | 129,432,250.38 | |
| 应收票据及应收账款 | 929,908,406.65 | 929,908,406.65 | |
| 其中：应收票据 | 263,923,980.86 | 263,923,980.86 | |
| 应收账款 | 665,984,425.79 | 665,984,425.79 | |
| 预付款项 | 8,714,016.77 | 8,714,016.77 | |
| 其他应收款 | 106,174,819.71 | 106,174,819.71 | |
| 存货 | 342,145,737.13 | 342,145,737.13 | |
| 其他流动资产 | 975,735.38 | 975,735.38 | |
| 流动资产合计 | 1,517,350,966.02 | 1,517,350,966.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,073,300.00 | 不适用 | -1,073,300.00 |
| 长期股权投资 | 452,921,005.80 | 452,921,005.80 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,073,300.00 | 1,073,300.00 |
| 固定资产 | 334,314,973.51 | 334,314,973.51 | |
| 在建工程 | 18,844,854.60 | 18,844,854.60 | |
| 无形资产 | 15,432,660.49 | 15,432,660.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,640,938.74 | 8,640,938.74 | |
| 非流动资产合计 | 831,227,733.14 | 831,227,733.14 | |
| 资产总计 | 2,348,578,699.16 | 2,348,578,699.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 595,044,062.78 | 595,044,062.78 | |
| 预收款项 | 6,312,580.48 | 6,312,580.48 | |
| 应付职工薪酬 | 28,506,554.51 | 28,506,554.51 | |
| 应交税费 | 7,110,331.23 | 7,110,331.23 | |
| 其他应付款 | 3,872,048.82 | 3,872,048.82 | |
| 其中：应付利息 | 406,437.78 | 406,437.78 | |
| 流动负债合计 | 895,845,577.82 | 895,845,577.82 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 6,860,063.40 | 6,860,063.40 | |
| 非流动负债合计 | 6,860,063.40 | 6,860,063.40 | |
| 负债合计 | 902,705,641.22 | 902,705,641.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 601,234,191.00 | 601,234,191.00 | |
| 资本公积 | 366,428,154.33 | 366,428,154.33 | |
| 其他综合收益 | -6,275,536.26 | -6,275,536.26 | |
| 盈余公积 | 80,161,191.70 | 80,161,191.70 | |
| 未分配利润 | 404,325,057.17 | 404,325,057.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,445,873,057.94 | 1,445,873,057.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,348,578,699.16 | 2,348,578,699.16 |
调整情况说明本报告期内执行新金融工具准则，由原计入“可供出售金融资产”1,073,300.00元调至“其他权益工具投资”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用本报告期内执行新金融工具准则，由原计入“可供出售金融资产”1,073,300.00元调至“其他权益工具投资”。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
江阴海达橡塑股份有限公司法定代表人：钱振宇二〇一九年四月二十六日