珈伟新能源股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人吴童海及会计机构负责人(会计主管人员)吴绳友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 260,811,458.19 | 473,790,242.81 | -44.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -29,371,972.58 | 25,820,303.52 | -213.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -26,905,657.57 | 15,107,224.07 | -278.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,225,451.12 | -114,299,328.36 | 79.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0350 | 0.0302 | -215.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0350 | 0.0302 | -215.89% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.99% | 0.52% | -1.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 6,792,543,231.48 | 9,068,829,690.54 | -25.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,957,305,597.43 | 4,948,198,312.09 | -40.23% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -568,843.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | -765,406.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,886,339.07 | |
| 减：所得税影响额 | -754,274.57 | |
| 合计 | -2,466,315.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,104 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 振发能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.85% | 225,465,413 | 0 | 质押 | 225,428,973 |
| 冻结 | 225,465,413 | |||||
| 阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.51% | 88,225,597 | 0 | 质押 | 88,225,597 |
| 上海储阳光伏电力有限公司 | 境内非国有法人 | 10.17% | 85,407,632 | 42,703,816 | 质押 | 85,407,447 |
| 丁孔贤 | 境内自然人 | 8.75% | 73,476,369 | 55,384,777 | 质押 | 71,773,952 |
| 奇盛控股有限公司 | 境外法人 | 6.30% | 52,914,712 | 39,686,034 | 质押 | 52,914,712 |
| 腾名有限公司 | 境外法人 | 6.09% | 51,108,375 | 38,331,281 | 质押 | 51,000,000 |
| 白亮 | 境外自然人 | 1.15% | 9,686,529 | 7,264,897 | 质押 | 9,686,529 |
| 长江证券资管－交通银行－长江资管东湖15号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.85% | 7,169,111 | 0 | 质押 | 0 |
| 长信基金－工商银行－聚富9号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,942,219 | 0 | 质押 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.27% | 2,288,403 | 0 | 质押 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 振发能源集团有限公司 | 225,465,413 | 人民币普通股 | 225,465,413 | |||
| 阿拉山口市灏轩股权投资有限公司 | 88,225,597 | 人民币普通股 | 88,225,597 |
| 上海储阳光伏电力有限公司 | 42,703,816 | 人民币普通股 | 42,703,816 |
| 丁孔贤 | 18,091,592 | 人民币普通股 | 18,091,592 |
| 奇盛控股有限公司 | 13,228,678 | 人民币普通股 | 13,228,678 |
| 腾名有限公司 | 12,777,094 | 人民币普通股 | 12,360,049 |
| 长江证券资管－交通银行－长江资管东湖15号集合资产管理计划 | 7,169,111 | 人民币普通股 | 7,169,111 |
| 长信基金－工商银行－聚富9号资产管理计划 | 5,942,219 | 人民币普通股 | 5,942,219 |
| 白亮 | 2,421,632 | 人民币普通股 | 2,421,632 |
| 中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,288,403 | 人民币普通股 | 2,288,403 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为丁孔贤先生、李雳先生和丁蓓女士3名自然人，并作为一致行动人。丁蓓、李雳为丁孔贤的女儿和女婿；奇盛控股有限公司为李雳全资拥有的香港公司；腾名有限公司为丁蓓控制的香港公司；灏轩投资为丁孔贤控制的公司。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 丁孔贤 | 55,384,777 | 0 | 0 | 55,384,777 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25%。 |
| 上海储阳光伏电力有限公司 | 42,703,816 | 0 | 0 | 42,703,816 | 收购国源电力增发股份，承诺自上市后12 个月内不转让，12-36 月内分批解禁， | 2017年6月25日至2018年6月25日期间累计可转让股票数量不超过其在本次发 |
| 累计不超过所有股份的50%，36个月后，可转让所持所有股份。 | 行中所认购股份总数的25%，2017年6月25日至2019年6月25日期间内累计可转让股票数量不超过其在本次发行中所认购股份总数的50%，2019 年6月25日可转让在本次交易中所取得的上市公司全部股份。 | |||||
| 奇盛控股有限公司 | 39,686,034 | 0 | 0 | 39,686,034 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25%。 |
| 腾名有限公司 | 38,331,281 | 0 | 0 | 38,331,281 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25%。 |
| 白亮 | 7,264,897 | 0 | 0 | 7,264,897 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25%。 |
| 吴童海 | 45,158 | 0 | 22,580 | 67,738 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25% |
| 陈琼阁 | 67,738 | 0 | 0 | 67,738 | 高管锁定股。 | 每年年初解锁所持股份的25% |
| 合计 | 183,483,701 | 0 | 22,580 | 183,506,281 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、合并资产负债表变动说明 （单位：元）
| 序号 | 项目名称 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动 | 变动原因 |
| 1 | 应收票据 | 1,266,069.74 | 9,611,644.80 | -86.83% | 原因是公司银行承兑收款业务减少。 |
| 2 | 预付款项 | 144,262,058.45 | 59,066,254.27 | 144.24% | 公司经营需要 |
| 3 | 一年内到期的非流动负债 | 161,804,322.83 | 316,599,321.88 | -48.89% | 一年内到期的借款减少 |
| 4 | 长期应付款 | 20,265,432.25 | 47,929,872.81 | -57.72% | 款项到期已经支付 |
2、合并利润表变动说明 （单位：元）
| 序号 | 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动率 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 260,811,458.19 | 473,790,242.81 | -44.95% | EPC工程收入大幅减少 |
| 3 | 营业成本 | 174,534,957.05 | 328,101,502.27 | -46.80% | 收入减少 |
| 4 | 利息收入 | 1,235,050.29 | 5,546,261.25 | -77.73% | 银行存款减少 |
| 5 | 资产减值损失 | 31,138.84 | 233,696.00 | -86.68% | 同比存货计提准备减少 |
| 6 | 其他收益 | 297,000.00 | 14,008,817.59 | -97.88% | 报告期取得政府补助同比减少 |
| 7 | 资产处置收益 | 47,100.92 | -96,304.11 | -148.91% | 资产处置收益减少 |
| 9 | 营业利润 | -26,317,570.74 | 35,154,286.07 | -174.86% | EPC收入大幅减少 |
| 10 | 营业外收入 | 267,044.07 | 183,879.72 | 45.23% | 清理往来款产生收益 |
| 12 | 营业外支出 | 3,284,142.35 | 33,360.00 | 9744.55% | 税务延期缴纳产生的支出 |
| 13 | 利润总额 | -29,334,669.03 | 35,304,805.79 | -183.09% | EPC工程收入大幅减少，利润降低 |
| 14 | 所得税费用 | 2,450,153.06 | 10,556,112.05 | -76.79% | 收入减少 |
| 15 | 净利润 | -31,784,822.08 | 24,748,693.74 | -228.43% | 收入减少 |
3、合并现金流量表变动说明 （单位：元）
| 序号 | 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动率 | 变动原因 |
| 1 | 收到的税费返还 | 19,907,328.21 | 8,695,727.64 | 128.93% | 报告期收到税收补贴款 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,354,253.57 | 23,005,178.92 | 257.98% | 收到其他单位往来款增加 |
| 3 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,465,938.43 | 292,426,850.61 | -48.89% | 营业收入减少 |
| 4 | 支付的各项税费 | 6,631,587.92 | 19,825,601.00 | -66.55% | 营业收入减少 |
| 5 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,403,270.72 | 48,549,767.51 | 250.99% | 支付其他单位往来增加 |
| 6 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,801.62 | 0.00 | 100.00% | 处置固定资产收现 |
| 7 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74,622,177.94 | 0.00 | 100.00% | 处置金湖电站股权 |
| 8 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,988,926.50 | 88,980,966.77 | -87.65% | 厂房及电站建设付现减少 |
| 9 | 取得借款收到的现金 | 308,695,779.98 | 516,250,338.48 | -40.20% | 银行借款归还，短期借款减少 |
| 10 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,089,510.00 | 201,729,714.69 | -75.17% | 收到其他单位往来款同比减少 |
| 11 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,496,721.56 | 181,731,130.76 | -94.77% | 支付其他筹资费用减少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入26,081.15万元，比去年同期下降44.95%；归属于上市公司股东的净利润-2,937.20万元，比去年同期下降213.76%。报告期内，受2018年“531”新政影响，普通地面式光伏电站的新增投资几近停滞，公司光伏电站EPC业务锐减，由此导致营业收入和利润大幅下降。公司在巩固传统LED照明业务的基础上，努力拓展海外EPC光伏电站业务，加大锂电储能业务的研发和生产投入，加快推进石墨烯业务产业化、规模化。公司已采取多项举措缓解政策和市场波动的影响，保证公司稳定、健康的发展。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 2019年第一季度 | 2018年第一季度 | |||
| 序号 | 客户名称 | 金额（万元） | 客户名称 | 金额（万元） |
| 1 | 客户一 | 6,613.10 | 客户一 | 8,563.62 |
| 2 | 客户二 | 3,737.50 | 客户二 | 5,425.19 |
| 3 | 客户三 | 2,758.38 | 客户三 | 5,416.89 |
| 4 | 客户四 | 1,824.28 | 客户四 | 3,158.80 |
| 5 | 客户五 | 308.08 | 客户五 | 434.01 |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司根据年初制定的经营目标和经营思路，开始积极推进各项工作的贯彻落实，加强对外业务的拓展，立足新起点、开创新局面，以重点工作为中心，坚定不移地做好各项经营管理工作，努力完成全年的经营计划和目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、动力电池行业政策风险和竞争风险
近年来，国家对新能源汽车补贴标准、补贴门槛和补贴方式发生了较大变化，整个新能源汽车产业链上企业的盈利水平均承受较大压力。另一方面，老牌电池企业纷纷增加投入、扩充产能的同时，国外的电池厂商也争相进入中国动力电池市场，行业竞争日趋激烈。如果未来市场需求不及预期，市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩。公司未来业务发展将面临一定的市场竞争风险。
2、光伏发电政策风险
近几年，国家加大了对光伏发电行业的扶持力度，光伏电站规模快速增长。尽管全球节能减排的趋势不变，但如果未来国家对光伏太阳能的政府补贴、扶持政策发生重大调整，将在一定程度上影响行业的发展和公司的光伏产业的盈利能力。
3、LED市场竞争风险
近年来，LED照明行业市场整体规模稳步增长，同时行业竞争亦日趋激烈。公司LED产品定位于中高端市场，一直以突出的产品性价比优势和周到的服务赢得客户的认可和亲睐，但生产成本上升与产品价格因为竞争而下降的双重压力使企业面临毛利率下降的风险。公司一方面巩固北美销售渠道的优势，扩展欧洲市场渠道和国内市场，以期通过发挥规模优势降低成本；另一方面加强产品研发的投入，提升产品附加值，避免低水平竞争。
4、汇率波动风险
公司的LED产品多销往北美地区，销售收入以美元计量，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年8月13日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》公司全资子公司华源新能源以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的7家标的公司《资产评估报告》确认的评估值为依据，经交易双方协商确定支付现金方式以85,030.76万元收购振发能源集团有限公司和振发新能集团有限公司旗下的霍城县图颢新能源科技开发有限公司、五家渠振发新能源科技有限公司、岳普湖县振发新能源科技有限公司、金昌振新西坡光伏发电有限公司、库伦旗振发能源有限公司、和静振和新能源科技有限公司、中宁县振发光伏电力有限公司共计7家电站项目公司100%的股权。具体内容详见公司于2018年8月13日在巨潮咨询网披露的《关于现金收购振发新能集团有限公司以及振发能源集团有限公司持有的部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-111）。该议案已于2018年8月29日提交2018年第四次临时股东大会审议通过。本次交易完成后，公司将持有上述7家电站100%的股权。截止本报告披露日，公司已办理完成了金昌振新西坡光伏发电有限公司的过户事宜。2、公司于2019年3月19日披露了《关于实际控制人之一拟减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-014），公司实际控制人之一、董事长丁孔贤先生计划自减持预披露公告发布之日起3 个交易日后的两个月内（窗口期不减持）以大宗交易的方式减持公司股份207万股，占公司总股本的0.2465%。截止本报告披露日，丁孔贤先生已减持37万股，股份减持计
划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买关联方振发新能集团有限公司以及振发能源集团有限公司持有的部分电站资产事项 | 2018年08月13日 | 具体情况详见刊登在巨潮资讯网的《关于现金收购振发新能集团有限公司以及振发能源集团有限公司持有的部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-111） |
| 关于实际控制人之一丁孔贤先生拟减持公司股票事项 | 2019年03月19日 | 具体情况详见刊登在巨潮资讯网的《关于实际控制人之一拟减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-014） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 113,642.53 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 93,642.53 | 已累计投入募集资金总额 | 97,226.63 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 82.40% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1-1、光伏照明研发中心项目（深圳龙岗、变更前） | 是 | 3,000 | 1,084.56 | 1,084.56 | 100.00% | 否 | 是 | ||||
| 1-2、LED照明研发中心项目（深圳龙 | 是 | 1,915.44 | 1,529.67 | 79.86% | 否 | 否 | |||||
| 岗、变更后） | |||||||||||
| 2-1、光伏电源半导体照明系统产业化项目（武汉,变更前） | 是 | 10,000 | 不适用 | 是 | |||||||
| 2-2、LED绿色照明产业化基地建设项目（福建,变更前） | 是 | 1,606.8 | 1,606.8 | 100.00% | 否 | 是 | |||||
| 3-1、年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目（武汉,变更前） | 是 | 22,200 | 不适用 | 是 | |||||||
| 3-2、年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目（深圳,变更前） | 是 | 173.64 | 173.64 | 100.00% | 否 | 是 | |||||
| 4-1、上海珈伟-正镶白旗20MWp 光伏项目（内蒙, 变更后） | 是 | 16,942.15 | 17,051.03 | 100.64% | 2015年08月31日 | 239.99 | 3,646.66 | 否 | 否 | ||
| 4-2、上海珈伟-阿克陶县20MWp 光伏并网电站EPC 项目（新疆,变更后） | 是 | 11,004.1 | 10,819.93 | 98.33% | 2015年12月31日 | 是 | 否 | ||||
| 5、永久补充流动资金 | 否 | 5,116.51 | 5,116.51 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 6、抚州珈伟30兆瓦地面光伏电站项目（江西抚州，变更前） | 是 | 25,879.31 | 不适用 | 是 | |||||||
| 7、成武太普40兆瓦农光互补光伏电站项目（山东菏泽成武，变更前） | 是 | 32,500 | 不适用 | 是 | |||||||
| 8、葫芦岛兴城 20MWp地面光伏电站项目（ 兴城，变更后） | 是 | 16,860 | 193.9 | 1.15% | 否 | 是 | |||||
| 9、定边珈伟 30MWp地面光伏发电项目（定边，变更后） | 是 | 26,000 | 23,362.01 | 89.85% | 2018年12月31日 | 否 | 否 | ||||
| 10、金 湖 振 合 二 | 是 | 16,164. | 16,162. | 99.99% | 2017年 | 否 | 否 |
| 期30MW地面光伏发电项目（金湖，变更后） | 09 | 64 | 06月30日 | ||||||||
| 11、补充流动资金专户 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,125.93 | 100.63% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 113,579.31 | 116,867.29 | 97,226.62 | -- | -- | 239.99 | 3,646.66 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 113,579.31 | 116,867.29 | 0 | 97,226.62 | -- | -- | 239.99 | 3,646.66 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、光伏照明研发中心项目：LED照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司2014年下半年收购中山品上照明有限公司(简称品上照明)后，与品上照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，出于谨慎性考虑，公司放缓对LED照明研发的研发投入进度，且研发部门无法单独准确核算其直接收益。2、年产2400万套太阳能草坪灯项目：公司是“年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓慢推迟了该地块的正常启用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，目前公司草坪灯销量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。3、LED 绿色照明产业化基地建设项目：控股子公司福建珈伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED 绿色照明产业化基地建设项目是基于LED 快速发展的行业背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司LED 通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明在中山新建的产业园，故该项目适度放缓了投资进度。目前,以上1-3项目均已终止。4、上海珈伟-正镶白旗20MWp 光伏项目：公司已完成了对正镶白旗项目相关投入且正镶白旗项目已并网发电，目前正在申报相关手续争取尽快进入国家光伏新能源发电电价补贴名录。鉴于项目目前尚未进入补贴目录，导致效益不达预期。5、葫芦岛兴城 20MWp地面光伏电站项目未达到进度的原因：因电站项目所需前期审批手续等原因，项目未能按计划进行施工。6、定边珈伟 30MWp地面光伏发电项目（定边，变更后）未达到计划进度的原因：定边珈伟 30MWp地面光伏发电项目原计划2017年全部完工，目前该电站项目已基本完工，并已达到并网状态。由于与该电站相关的国家电网外线输送线路工程延期，导致公司电站并入国家电网相应延期。该电站在2018年年末开始发电，因2018年光伏531新政影响，该电站尚未能获取发电业务许可证、与电力公司的购售电合同、并网电价批复文件等相关文件。7、金湖振合二期30MW地面光伏发电项目于2017年6月并网发电，因尚未纳入补贴目录，故尚未达到预期效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、光伏照明研发中心项目可行性变化情况说明；2012年以来，LED逐渐由户外照明市场向室内照明市场渗透，并迅速进入快速发展期。另外，由于LED的设计空间巨大，除照明产品外，其他产品的市场潜力也很大。业内众多LED厂家也开始积极布局市场，开拓渠道，意欲抢夺发展先机。但是，LED芯片的节能散热问题、眩光问题和光色问题仍是LED照明产品应用的重大阻碍。因此，公司拟通过改变原“光伏照明研发中心项目”剩余募集资金用途，建设“LED照明研发中心”，以LED智能照明家居环境与生活适宜性、基于LED照明的高效漫射扩散板光学技术与光学薄膜技术应用、基于石墨烯材质的LED光源散热器设计优化和基于不同场景照明应用要求的LED光源模块化技术为研究方向，突破公司在发展LED照明产品过程中的技术障碍，顺应行业发展趋势，保持公司在行业内技术领导者的地位。关于变更后项目可行性说明请参见公司于2014年4月4日公告的《LED照明研发中 | ||||||||||
| 心项目可行性研究报告》。2、光伏电源半导体照明系统产业化项目可行性变化情况说明。2012年以来，全球LED应用产品需求快速增长，LED照明替换传统照明的速度远高于市场预期，除原有LED户外路灯照明之外，LED室内商业照明、家居照明的市场份额快速增长。为适应LED照明发展的新形势，及时抓住发展机遇，最大限度地发挥募集资金使用效率，公司管理层决定将原有募投项目的业务内容由单纯的LED路灯项目扩展至LED室内照明系列产品。关于变更后项目可行性说明请参见公司于2013年7月9日公告的《福建珈伟光电有限公司LED绿色照明产业化基地建设项目可行性研究报告》。3、年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目可行性变化情况说明。2011年公司主要海外市场受自然灾害的影响，导致主要客户采购政策发生较大变化，同时市场去库存周期延长，进而影响到公司的销售情况和经营业绩。考虑到业务结构、业务模式、产业链地位等因素，以及对行业发展动态的跟踪研究与判断，公司决定适时调整整体及部分业务的发展战略。“年产4000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”系公司基于2010年以前草坪灯行业的高速成长所作出之谨慎合理预期，在目前行业发展形势下，公司决定适当缩减规模，将其变更为“年产2400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。关于变更后项目可行性说明请参见公司于2013年10月10日公告的《年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目可行性研究报告》。4、年产2400万套太阳能草坪灯及LED绿色照明产业化基地建设项目变更为太阳能光伏发电项目的原因说明。光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓的大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站EPC和投资运营业务作为其新的战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局，有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。加之公司完成对江苏华源新能源的收购后，江苏华源新能源的EPC业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。 为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，公司将年产2400万套太阳能草坪灯及LED绿色照明产业化基地建设两个募集资金投资项目中截止2015年4月30日尚未使用的全部资金279,462,544.44元用于增资公司光伏电站投资平台――全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司，再由珈伟（上海）光伏电力有限公司投入正镶白旗 20MWp 光伏电站项目和阿克陶县 20MWp 光伏电站并网 EPC 项目。5、抚州珈伟30兆瓦地面光伏电站项目（江西抚州）与成武太普40兆瓦农光互补光伏电站项目（山东菏泽成武）项目变更原因： 因原募投项目所在地光伏行业政策和投资环境出现了对公司投资不利的新变化，如原项目所在地从2016年12月开始实行的光伏发电项目竞争性配置有关工作方案的政策可能导致兴建的两家电站上网中标电价下降，另外项目因征地手续未办好等原因将导致光伏电站建设进度不可控。变更后的三个光伏电站项目均已取得各地发改委的备案批标，项目的总体风险和不确定性相比原两个募集资金电站投资项目下降。6、葫芦岛兴城 20MWp地面光伏电站项目：因电站项目取得项目前期审批手续有所延迟，导致项目不能按期并网发电，按照相关规定，不能实现预期的上网电价，公司正在审慎评估项目的可行性，决定暂缓投入募集资金。本公司对该电站除了投入少量前期费用193.90万元外，无其他投入。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约17km和新疆 |
| 克州阿克陶县江西工业园区。2、抚州珈伟30兆瓦地面光伏电站项目，实施地点：江西抚州，成武太普40兆瓦农光互补光伏电站项目实施地点：山东菏泽，变更后三个项目实地地点分别是：葫芦岛兴城20MWp地面光伏电站项目，实施地点：辽宁省葫芦岛兴城；定边珈伟30MWp光伏发电项目,实施地点：陕西省定边县；金湖振合二期30MW光伏发电项目，实施地点：江苏省淮安市金湖县。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 1、年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光伏电站并网EPC 项目。2、抚州珈伟30 兆瓦地面光伏电站项目和成武太普40 兆瓦农光互补光伏电站项目（两个项目尚未投入募集资金），将上述两个项目的募集资金分别投入珈伟（上海）光伏电力有限公司下属全资子公司定边珈伟及兴城珈伟和江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 1、经公司2012年7月16日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,084.53万元。本次置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字[2012]415号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。2、为保障募集资金投资项目的顺利进行，非公开发行募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入定边珈伟30MWp 光伏发电项目项目共计33,624,981.40元。大华会计师事务所对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(大华核字[2017] 002648号)。公司于2017年5月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入定边珈伟30MWp光伏发电项目的自筹资金33,624,981.40元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、使用葫芦岛兴城20MWp 地面光伏电站项目募集专户资金临时补充流动资金，2018年5月15日补充流动资金1.50亿元，于2018年10月31日还清。2、葫芦岛兴城20MWp 地面光伏电站项目募集专户及定边珈伟30MWp光伏项目募集专户资金临时补充流动资金，2018年10月31日补充流动资金1.60亿元，2018年11月1日补充流动资金0.20亿元。本次补充流动资金的期限自审批通过之日起不超过 12 个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司于2013年10月25日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集资金5,116.51万元(原计划使用募集资金22,200万元-变更后使用募集资金17,083.49万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率6%计算）约307万元。公司已于2013年11月29日用于永久补充流动资金5,116.51万元。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目后续支出。 |
| 募集资金使用及披 | 无。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用2018年“531”新政之后，中国光伏产业经历剧烈调整和转型，普通地面式光伏电站的新增投资几近停滞，而且降低补贴力度，导致整体光伏新增装机规模增速大幅降低。锂电池业务还处于投入期，目前尚未盈利，亦会影响公司今年整体业绩,下一报告期存在亏损的可能性。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珈伟新能股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 314,977,498.44 | 325,564,630.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,742,370,376.96 | 1,726,479,822.83 |
| 其中：应收票据 | 4,951,086.00 | 3,445,192.65 |
| 应收账款 | 1,737,419,290.96 | 1,723,034,630.18 |
| 预付款项 | 26,986,910.29 | 16,878,041.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 414,408,713.25 | 426,122,081.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 414,300,762.09 | 445,303,623.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 144,963,729.60 | 123,948,736.93 |
| 流动资产合计 | 3,063,007,990.63 | 3,069,296,935.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,536,526,723.12 | 2,575,866,725.81 |
| 在建工程 | 697,494,067.38 | 693,298,946.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 94,996,589.97 | 96,007,884.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 204,232,433.41 | 204,232,433.41 |
| 长期待摊费用 | 59,350,938.39 | 61,796,033.80 |
| 递延所得税资产 | 7,717,155.09 | 5,713,367.94 |
| 其他非流动资产 | 129,217,333.49 | 162,948,876.24 |
| 非流动资产合计 | 3,729,535,240.85 | 3,799,864,267.82 |
| 资产总计 | 6,792,543,231.48 | 6,869,161,203.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 535,644,379.64 | 638,346,651.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 855,719,917.61 | 840,060,174.59 |
| 预收款项 | 19,424,141.48 | 13,975,794.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,137,668.00 | 23,273,708.48 |
| 应交税费 | 255,193,226.72 | 258,637,979.98 |
| 其他应付款 | 598,470,090.61 | 531,441,168.11 |
| 其中：应付利息 | 4,214,186.24 | 3,262,376.08 |
| 应付股利 | 9,958,700.90 | 9,958,700.90 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 222,899,546.62 | 247,787,683.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,500,488,970.68 | 2,553,523,160.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 692,570,000.00 | 695,470,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 583,298,445.63 | 580,201,954.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,240,522.68 | 17,115,205.04 |
| 递延所得税负债 | 19,051,364.90 | 15,480,414.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,317,160,333.21 | 1,308,267,574.12 |
| 负债合计 | 3,817,649,303.89 | 3,861,790,734.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 839,735,401.00 | 839,735,401.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,373,002,346.28 | 3,373,081,678.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,853,671.51 | -4,241,284.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,267,571,058.23 | -1,238,199,085.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,957,305,597.43 | 2,987,369,289.68 |
| 少数股东权益 | 17,588,330.16 | 20,001,179.67 |
| 所有者权益合计 | 2,974,893,927.59 | 3,007,370,469.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,792,543,231.48 | 6,869,161,203.70 |
法定代表人：丁孔贤 主管会计工作负责人：吴童海 会计机构负责人：吴绳友
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,201,584.69 | 92,262,757.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 172,933,015.32 | 130,213,653.59 |
| 其中：应收票据 | 50,000.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 172,883,015.32 | 129,913,653.59 |
| 预付款项 | 1,888,292.26 | 2,312,631.20 |
| 其他应收款 | 1,148,163,643.03 | 1,111,047,244.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 277,485,818.79 | 305,306,826.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,412,665.64 | |
| 流动资产合计 | 1,667,672,354.09 | 1,646,555,778.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,760,204,270.98 | 2,760,204,270.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,787,062.09 | 9,231,572.77 |
| 在建工程 | 171,479,062.19 | 167,344,628.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,179,206.42 | 31,468,188.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,486,133.40 | 5,341,652.43 |
| 递延所得税资产 | 1,627,014.88 | 1,627,014.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,977,762,749.96 | 2,975,217,327.37 |
| 资产总计 | 4,645,435,104.05 | 4,621,773,106.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 343,151,993.36 | 420,203,128.39 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 251,852,574.68 | 203,962,605.54 |
| 预收款项 | 897,409.62 | 192,373.95 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,258,809.75 | 10,997,823.06 |
| 应交税费 | -2,103,166.82 | 2,594,170.07 |
| 其他应付款 | 964,241,160.88 | 897,584,855.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,565,298,781.47 | 1,535,534,956.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,124,539.40 | 2,469,154.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 158,124,539.40 | 158,469,154.53 |
| 负债合计 | 1,723,423,320.87 | 1,694,004,111.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 839,735,401.00 | 839,735,401.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,304,879,518.88 | 3,304,879,518.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,992,579.89 | 16,992,579.89 |
| 未分配利润 | -1,239,595,716.59 | -1,233,838,504.56 |
| 所有者权益合计 | 2,922,011,783.18 | 2,927,768,995.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,645,435,104.05 | 4,621,773,106.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 260,811,458.19 | 473,790,242.81 |
| 其中：营业收入 | 260,811,458.19 | 473,790,242.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,473,129.85 | 452,548,470.22 |
| 其中：营业成本 | 174,534,957.05 | 328,101,502.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,026,392.87 | 2,538,626.33 |
| 销售费用 | 30,679,908.85 | 36,278,719.75 |
| 管理费用 | 30,267,232.63 | 29,691,041.10 |
| 研发费用 | 10,184,372.88 | 8,819,929.03 |
| 财务费用 | 38,749,126.73 | 46,884,955.74 |
| 其中：利息费用 | 32,894,249.57 | 39,891,869.95 |
| 利息收入 | 1,235,050.29 | 5,546,261.25 |
| 资产减值损失 | 31,138.84 | 233,696.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 297,000.00 | 14,008,817.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,100.92 | -96,304.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,317,570.74 | 35,154,286.07 |
| 加：营业外收入 | 267,044.07 | 183,879.72 |
| 减：营业外支出 | 3,284,142.36 | 33,360.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,334,669.03 | 35,304,805.79 |
| 减：所得税费用 | 2,450,153.05 | 10,556,112.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,784,822.08 | 24,748,693.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,784,822.08 | 24,748,693.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,371,972.58 | 25,820,303.52 |
| 2.少数股东损益 | -2,412,849.50 | -1,071,609.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -612,387.15 | 3,809,661.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -612,387.15 | 3,809,661.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -612,387.15 | 3,809,661.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -612,387.15 | 3,809,661.50 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -32,397,209.23 | 28,558,355.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,984,359.73 | 29,629,965.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,412,849.50 | -1,071,609.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0350 | 0.0302 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0350 | 0.0302 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁孔贤 主管会计工作负责人：吴童海 会计机构负责人：吴绳友
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,908,901.53 | 147,107,916.30 |
| 减：营业成本 | 108,715,735.68 | 137,118,418.41 |
| 税金及附加 | 879,602.35 | 784,497.69 |
| 销售费用 | 3,234,893.31 | 4,859,368.91 |
| 管理费用 | 12,506,728.64 | 12,084,997.65 |
| 研发费用 | 4,345,576.79 | 7,168,025.37 |
| 财务费用 | 3,593,112.03 | 24,662,472.33 |
| 其中：利息费用 | 17,907,058.22 | 12,403,282.58 |
| 利息收入 | 18,486,975.23 | 5,298,805.34 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,536,346.92 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -96,304.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,366,747.27 | 43,032,822.64 |
| 加：营业外收入 | -391,909.87 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 697.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,759,354.87 | 43,182,822.64 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,759,354.87 | 43,182,822.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,182,822.64 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,759,354.87 | 43,182,822.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,973,732.70 | 271,449,784.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,907,328.21 | 8,695,727.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,354,253.57 | 23,005,178.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 345,235,314.48 | 303,150,690.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,465,938.43 | 292,426,850.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,959,968.53 | 56,647,800.05 |
| 支付的各项税费 | 6,631,587.92 | 19,825,601.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,403,270.72 | 48,549,767.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 368,460,765.60 | 417,450,019.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,225,451.12 | -114,299,328.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,801.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74,622,177.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,902,979.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,988,926.50 | 88,980,966.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,988,926.50 | 88,980,966.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,914,053.06 | -88,980,966.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 308,695,779.98 | 516,250,338.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,089,510.00 | 201,729,714.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 358,785,289.98 | 717,980,053.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 358,739,246.97 | 497,058,905.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,976,013.58 | 30,672,222.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,496,721.56 | 181,731,130.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,211,982.11 | 709,462,257.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,426,692.13 | 8,517,795.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469,872.06 | -5,017,859.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,792,037.75 | -199,780,358.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,262,863.22 | 674,464,763.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,054,900.97 | 474,684,404.12 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,593,415.35 | 206,586,251.94 |
| 收到的税费返还 | 19,268,367.65 | 6,717,736.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 973,374.42 | 3,192,312.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,835,157.42 | 216,496,301.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,497,542.97 | 100,970,866.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,667,029.73 | 27,685,211.19 |
| 支付的各项税费 | 789,249.74 | 814,394.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,411,205.76 | 11,463,248.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,365,028.20 | 140,933,719.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,529,870.78 | 75,562,582.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,287,628.43 | 63,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,287,760.05 | 63,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,260,178.00 | 32,842,640.55 |
| 投资支付的现金 | 13,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 175,272,007.60 | 89,045,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,532,185.60 | 135,487,640.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,244,425.55 | -72,487,640.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 181,000,000.00 | 295,279,499.83 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,089,510.00 | 126,148,686.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,089,510.00 | 421,428,185.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,785,460.00 | 268,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,672,888.63 | 12,226,800.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,401,116.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,458,348.63 | 427,627,917.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,631,161.37 | -6,199,731.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76,590.07 | -1,972,878.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,780,274.97 | -5,097,669.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,068,493.82 | 74,400,646.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,848,768.79 | 69,302,976.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。