中国长城科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李峻 董事 因公出差 张志勇
公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,919,621,081.631,929,108,525.33-0.49%归属于上市公司股东的净利润（元）51,867,157.81151,474,263.35-65.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-40,729,330.4511,329,392.56-459.50%经营活动产生的现金流量净额（元）-199,496,748.44-110,227,103.96--基本每股收益（元/股）0.0180.051-64.71%稀释每股收益（元/股）0.0180.051-64.71%加权平均净资产收益率0.83%2.30%-1.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）15,524,675,765.1016,002,223,272.55-2.98%归属于上市公司股东的净资产（元）6,297,578,672.176,240,483,785.220.91%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）209,188.81计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
23,146,743.62除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
98,626,910.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回220,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,687,985.07减：所得税影响额25,390,480.85少数股东权益影响额（税后）527,888.74合计92,596,488.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 145,998户报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国电子信息产业集团有限公司 国有法人40.75%1,196,466,010438,986,243无质押或冻结
徐琦 境内自然人0.83% 24,448,8220无质押或冻结
香港中央结算有限公司 境外法人0.75% 22,128,1870无质押或冻结
方德基 境内自然人0.69% 20,293,3980无质押或冻结
深圳市明达资产管理有限公司－明达12期私募投资基金
境内非国有法人0.67% 19,676,9820无质押或冻结
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人0.62% 18,237,3520无质押或冻结
孙伟 境内自然人0.61% 17,777,7690无质押或冻结
东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司
境内非国有法人0.58% 17,034,5710无质押或冻结
全国社保基金一零八组合 境内非国有法人0.58% 16,999,9120无质押或冻结
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
境内非国有法人0.56% 16,569,8730无质押或冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国电子信息产业集团有限公司757,479,767人民币普通股757,479,767徐琦24,448,822人民币普通股24,448,822香港中央结算有限公司22,128,187人民币普通股22,128,187方德基20,293,398人民币普通股20,293,398深圳市明达资产管理有限公司－明达12期私募投资基金19,676,982人民币普通股19,676,982
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
18,237,352人民币普通股18,237,352孙伟17,777,769人民币普通股17,777,769东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司17,034,571人民币普通股17,034,571全国社保基金一零八组合16,999,912人民币普通股16,999,912中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
16,569,873人民币普通股16,569,873上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东中国电子与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东：
徐琦通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股票24,448,822股，通过普通账户持有公司股票0股，实际合计持有24,448,822股。
方德基通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票20,293,398股，通过普通账户持有公司股票0股，实际合计持有20,293,398股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末 上年度末调整后同比增减变动原因
资产负债表交易性金融资产359,246,393.71200,988,285.4178.74%主要是交易性金融资产公允价值变动所致应收利息296,205.15677,799.76-56.30%主要是子公司收到债务投资利息所致开发支出87,275,955.5765,681,230.3132.88%主要是子公司研究开发支出增加所致应付职工薪酬190,914,432.67319,352,106.66-40.22%主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致应交税费131,648,432.58297,031,187.42-55.68%主要是支付了前期的应交税费所致应付利息274,406.0141,442.81562.13%主要是支付了借款利息所致一年内到期的非流动负债502,000,000.00784,000,000.00-35.97%主要是偿还了一年内到期的长期借款所致其他流动负债165,594,717.26119,597,821.3338.46%
主要是子公司已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票增加所致递延所得税负债63,163,715.2838,795,101.5062.81%
主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动而相应计提所致
本报告期 上年同期调整后同比增减变动原因
年初到报告期末利润表税金及附加16,674,578.3910,995,050.7251.66%主要是本报告期应缴房产税及土地增值税增加所致销售费用95,181,527.5071,135,893.6133.80%主要是本报告期职工薪酬及运输费增加所致研发费用162,451,308.83117,154,751.1038.66%主要是子公司研发投入增加所致利息费用27,221,526.4020,871,979.1530.42%主要是借款增加致使利息支出增加所致资产减值损失14,884,598.79222,020.506604.16%主要是子公司存货跌价准备计提增加所致信用减值损失13,415,491.937,750,080.5473.10%主要是子公司应收账款坏账准备计提增加所致其他收益28,480,449.9010,882,761.77161.70%主要是本期政府补助增加所致投资收益-7,916,557.02179,693,553.98-104.41%
主要是上年同期处置了部分金融资产取得收益，而本报告期无此事项所致对联营企业和合营企业的投资收益
-8,285,359.21-3,340,381.26--主要是本报告期联营企业利润减少所致公允价值变动收益98,258,108.30---主要是金融资产公允价值变动所致资产处置收益209,188.81-1,739,312.42--主要是本期处置固定资产收益增加所致营业利润93,909,013.23226,660,197.13-58.57%
主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致营业外收入3,287,138.97369,675.60789.20%主要是本报告期核销了部分无法支付的应付款项所致营业外支出6,975,124.041,818,939.24283.47%主要是子公司发生的产品质量赔款增加所致
利润总额90,221,028.16225,210,933.49-59.94%
主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致所得税费用32,350,307.8152,733,040.68-38.65%
主要是上年同期处置了部分金融资产导致所得税费用增加净利润57,870,720.35172,477,892.81-66.45%
主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致归属于母公司所有者的净利润
51,867,157.81151,474,263.35-65.76%
主要是本报告期金融资产收益以及子公司园区及物业服务类别的收入下降所致少数股东损益6,003,562.5421,003,629.46-71.42%
主要是上年末下属子公司收购了少数股东股权，致使少数股东持有的子公司本期净利润较上年同期减少所致年初到报告期末现金流量表经营活动产生的现金流量净额
-199,496,748.44-110,227,103.96--
主要是本报告期支付税费及研发支出等较上年同期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金相关事项
（1）2018年12月28日公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（2）2018年12月26日公司第七届董事会临时会议审议，同意开立中国长城的募集资金专户，并根据相关规定，公司需要与海通证券、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。2019年1月11日，公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、中原电子与海通证券、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订《募集资金四方监管协议》。
2、湖南长城科技与麓谷创服、中电朝云共同组建长沙军民融合先进技术研究院
经2018年12月26日公司第七届董事会审议，同意湖南长城科技信息有限公司（简称“湖南长城科技”）与长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司（简称“麓谷创服”，代表长沙市政府出资）、嘉兴中电朝云投资管理有限公司（简称“中电朝云”，为社会资本）签署《出资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立“长沙军民先进技术研究有限公司”。主要从事于军民融合领域协同创新、成果转化和产业孵化等，注册资本为人民币1,000万元，其中湖南长城科技出资人民币400万元，持股比例为40%；麓谷创服出资人民币300万元，持股比例为30%；中电朝云出资人民币300万元，持股比例为30%。
2019年1月18日，合资公司长沙军民先进技术研究有限公司成立。
3、总部基地及产业化项目（北地块）
为满足公司信息安全自主研发体系以及军民融合等新兴业务的建设和发展的场地需要，经2018年6月29日、2019年1月25日公司第七届董事会审议，同意公司在湖南省长沙市岳麓区麓谷产业基地自有地块投资建设“总部基地及产业化项目（北地块）”，建设内容为中国长城集团总部基地、研发、办公及配套，计划建设4栋研发楼、1栋食堂、1栋会议活动中心、1栋总部大楼和地下车库，建筑总面积约9.9万平方米（其中地上建筑面积约6.9万平方米，地下建筑面积约3万平方米），预计项目建设总投资约人民币5.63亿元。
4、出售凯杰科技100%股权暨关联交易
为加快聚焦主业，推进低效无效资产的清理整合，优化资源配置，提升公司发展质量及管理效益，经2019年2月19日公司第七届董事会第十三次会议审议，同意公司以2018年10月31日湖南凯杰科技有限责任公司（简称“凯杰科技”）净资产评估价值为基础，向关联方中电工业互联网有限公司转让湖南凯杰科技有限责任公司100%股权，转让价格为人民币3,211.40万元
加减过渡期运营发生的损益。报告期内交易完成，公司不再持有凯杰科技的股权。
5、董事长变更2019年2月25日，因工作调整变动原因，陈小军先生辞去公司董事长职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第七届董事会第十四次会议审议，提名宋黎定先生为公司第七届董事会董事候选人。
经2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议，选举宋黎定先生为公司第七届董事会董事；同日，经公司第七届董事会第十五次会议审议，选举宋黎定先生为公司董事长。
6、变更法定代表人修订《公司章程》
因公司经营及管理的需要，经2019年2月25日公司第七届董事会第十四次会议、2019年3月18日公司2019年度第二次临时股东大会审议，同意法定代表人由总裁变更为董事长并相应修订《公司章程》。2019年4月，公司法定代表人变更为董事长宋黎定先生。
7、海洋信息安全产业化项目获政府补助
下属公司湖南长城非凡信息科技有限公司于2019年3月底收到株洲高新技术产业开发区统筹拨付的项目研发支持资金人民币3,000.00万元，该笔资金系根据“海洋信息安全产业化项目”相关协议约定而获得的地方政府专项资金支持，将会专款专用于研发费用。
8、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经2017年3月10日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币25亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币25亿元（具体内容详见2017-035号公告）。
（1）存贷款情况
截止2019年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为1,272,143,783.89元，贷款余额为1,054,000,000.00元，详见下表：
（2）立信会计师事务所关于中电财务风险评估报告
立信会计师事务所对中电财务截止2019年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2019]第ZG28307号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2019年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引石岩基地三期项目
2012年01月13日 2012-004号公告2018年08月31日 2018-077号公告中电长城大厦项目 2013年08月07日 2013-030号公告
2015年11月10日 2015-078号公告2017年07月26日 2017-072号公告关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易
2013年08月20日 2013-032号公告2016年01月29日 2016-013号公告2017年03月11日 2017-035号公告收购天津飞腾13.54%股权的意向
2017年03月18日 2017-039号公告2017年12月27日 2017-118号公告中原电子收购中电财务15%股权
2017年04月19日 2017-047号公告2019年04月30日 2019-032号公告长城信息2014年度非公开发行A股股票（A长城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）、B长城信息非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书、C变更部分募集资金投资项目、D使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金）
2014年06月10日 巨潮资讯网2014年12月27日 巨潮资讯网2018年10月12日 2018-085号公告2018年12月29日 2018-116号公告出售凯杰科技100%股权暨关联交易 2019年02月20日 2019-006号公告变更法定代表人修订《公司章程》 2019年02月26日 2019-007号公告董事长变更 2019年03月18日 2019-011号公告长城信安购买长城银河无形资产暨关联交易 2019年04月05日 2019-014号公告中国长城海洋信息安全产业化项目投资合作并设立配套项目公司
2018年07月14日 2018-065号公告2018年08月08日 2018-069号公告2019年04月13日 2019-015号公告2019年度日常关联交易预计 2019年04月13日 2019-020号公告
股票期权激励计划
2017年11月11日 2017-099号公告2017年12月27日 2017-119号公告2017年12月27日 2017-122号公告2018年01月13日 2018-004号公告2018年01月17日 2018-005号公告2018年01月29日 2018-013号公告2019年04月13日 2019-021号公告
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
1、2019年1月7日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。2、2019年1月16日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。3、2019年3月26日，长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》，以本公司按股东出资比例提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限壹年。
4、2019年1月21日，中原电子全资子公司武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币1,500万元，期限壹年。
5、2019年1月18日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。
6、2019年3月12日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币500万元，期限壹年。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元证券品
种
证券代码
证券简称
最初投资成
本
会计计量模式
期初账面
价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价
值变动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损益
期末账面价
值
会计核算
科目
资金来源
债券
USY1391
CAJ00
BOCBOND
9,351,492.82
公允价值计量
9,792,605.92-194,655.40-587,140.09130,804.209,597,950.52
其他债权投资
自有资金债券
XS052107
3428
BEABOND
8,783,253.05
公允价值计量
9,219,919.48-179,821.31-585,305.55134,044.919,040,098.17
其他债权投资
自有资金债券
USG4639
DWC57
HSBCBOND
8,898,749.46
公允价值计量
9,068,899.61-92,702.99-473,466.81103,953.088,976,196.62
其他债权投资
自有资金境内外股票
600958
东方证券
225,192,876.00
公允价值计量
196,849,659.1697,560,370.60248,814,975.2197,560,370.60294,410,029.76
交易性金融资产
自有资金境内外股票
601328
交通银行
100,000.00
公允价值计量
758,866.3558,979.25717,845.6058,979.25817,845.60
交易性金融资产
自有资金
境内外股票
600057
厦门象屿
2,224,159.22
公允价值计量
3,379,759.90638,758.451,794,359.13638,758.454,018,518.35
交易性金融资产
自有资金
合计254,550,530.55-- 229,069,710.4297,790,928.60249,681,267.490.000.0098,626,910.49326,860,639.02-- --
证券投资情况说明
（1）上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。（2）报告期末，公司持有东方证券2,470万股占该公司最新股权比例0.35%；中原电子持有交通银行131,065股占该公司最新股权比例0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年1-3月 书面问询 其他 深交所"互动易"投资者46个问题
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金2,695,406,317.863,376,391,277.69结算备付金拆出资金交易性金融资产359,246,393.71以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产17,155,800.002,731,217.74应收票据及应收账款3,515,326,133.053,722,140,083.37其中：应收票据647,986,498.26754,922,504.48应收账款2,867,339,634.792,967,217,578.89预付款项246,014,077.50218,555,146.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款79,690,478.8563,984,192.12其中：应收利息296,205.15677,799.76应收股利14,000,000.0014,000,000.00买入返售金融资产存货2,174,942,326.401,984,172,857.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产65,925,008.5493,721,225.44流动资产合计9,153,706,535.919,461,696,001.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产371,503,216.42其他债权投资27,614,245.31
持有至到期投资长期应收款长期股权投资305,101,837.57309,387,196.78其他权益工具投资142,433,506.00其他非流动金融资产投资性房地产851,465,272.46922,710,593.67固定资产1,966,457,470.731,919,589,092.85在建工程2,297,014,547.672,208,899,418.95生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产463,848,555.90472,734,221.17开发支出87,275,955.5765,681,230.31商誉23,504,670.6024,144,802.73长期待摊费用16,501,270.7515,392,609.03递延所得税资产97,779,720.7295,675,220.94其他非流动资产91,972,175.91134,809,668.52非流动资产合计6,370,969,229.196,540,527,271.37资产总计15,524,675,765.1016,002,223,272.55流动负债：
短期借款2,029,751,174.772,023,011,798.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,629,433,225.812,713,528,408.36预收款项125,597,100.50146,425,887.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬190,914,432.67319,352,106.66应交税费131,648,432.58297,031,187.42其他应付款703,284,760.52767,776,029.14其中：应付利息274,406.0141,442.81应付股利2,590,105.961,698,626.38应付手续费及佣金
应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债502,000,000.00784,000,000.00其他流动负债165,594,717.26119,597,821.33流动负债合计6,478,223,844.117,170,723,239.76非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,351,104,307.231,243,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款532,178,706.72535,381,362.88长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债26,252,708.9122,427,073.43递延收益360,110,439.47340,164,188.73递延所得税负债63,163,715.2838,795,101.50其他非流动负债非流动负债合计2,333,531,556.572,181,074,100.97负债合计8,811,755,400.689,351,797,340.73所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积562,139,825.41556,164,360.16减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益-26,828,522.8288,764,092.23专项储备1,138,478.861,235,782.10盈余公积260,127,488.02248,783,392.67一般风险准备未分配利润2,572,819,349.702,417,354,105.06归属于母公司所有者权益合计6,297,578,672.176,240,483,785.22少数股东权益415,341,692.25409,942,146.60所有者权益合计6,712,920,364.426,650,425,931.82负债和所有者权益总计15,524,675,765.1016,002,223,272.55法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金917,762,273.581,004,581,514.25交易性金融资产294,410,029.76以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款401,685,033.54499,263,423.06其中：应收票据58,949,625.55207,803,710.72应收账款342,735,407.99291,459,712.34预付款项12,759,778.0736,230,360.65其他应收款525,902,155.00437,181,743.46其中：应收利息应收股利14,000,000.0014,000,000.00存货194,986,445.26192,559,192.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,538,088.8714,058,186.51流动资产合计2,359,043,804.082,183,874,420.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产211,787,459.16其他债权投资持有至到期投资长期应收款771,000,000.00675,000,000.00长期股权投资4,535,945,092.754,538,290,408.70其他权益工具投资14,937,800.00其他非流动金融资产投资性房地产413,923,264.68475,002,162.86固定资产528,164,617.65476,534,953.95在建工程1,603,098,789.521,542,384,441.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产119,923,053.70121,347,720.95
开发支出商誉长期待摊费用3,717,964.491,691,334.30递延所得税资产39,643,323.8245,798,238.33其他非流动资产66,363,518.8576,295,317.40非流动资产合计8,096,717,425.468,164,132,036.90资产总计10,455,761,229.5410,348,006,457.81流动负债：
短期借款1,525,000,000.001,665,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款462,594,248.69495,026,638.34预收款项22,849,173.4355,659,405.89合同负债应付职工薪酬62,964,201.39100,293,954.37应交税费101,491,365.98174,780,122.75其他应付款828,262,599.63621,528,167.51其中：应付利息38,000.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债502,000,000.00504,000,000.00其他流动负债45,216,477.4944,989,825.45流动负债合计3,550,378,066.613,661,278,114.31非流动负债：
长期借款1,311,104,307.231,203,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款100,000,000.00100,000,000.00长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债79,848,338.2679,848,338.26递延收益187,723,583.90187,202,956.31递延所得税负债62,203,743.8137,813,651.16其他非流动负债非流动负债合计1,741,601,652.161,609,171,320.16负债合计5,291,979,718.775,270,449,434.47
所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积783,016,175.74776,973,337.42减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益113,440,953.45专项储备盈余公积529,956,709.76518,612,614.41未分配利润922,626,572.27740,348,065.06所有者权益合计5,163,781,510.775,077,557,023.34负债和所有者权益总计10,455,761,229.5410,348,006,457.81
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,919,621,081.631,929,108,525.33其中：营业收入1,919,621,081.631,929,108,525.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,944,743,258.391,891,285,331.53其中：营业成本1,519,912,586.801,547,031,857.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加16,674,578.3910,995,050.72销售费用95,181,527.5071,135,893.61管理费用99,254,107.40117,687,322.80研发费用162,451,308.83117,154,751.10财务费用22,969,058.7519,308,354.60其中：利息费用27,221,526.4020,871,979.15利息收入9,299,659.529,795,834.67
资产减值损失14,884,598.79222,020.50信用减值损失13,415,491.937,750,080.54加：其他收益28,480,449.9010,882,761.77投资收益（损失以“－”号填列）-7,916,557.02179,693,553.98其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8,285,359.21-3,340,381.26汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）98,258,108.30资产处置收益（损失以“-”号填列）209,188.81-1,739,312.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
93,909,013.23226,660,197.13加：营业外收入3,287,138.97369,675.60减：营业外支出6,975,124.041,818,939.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
90,221,028.16225,210,933.49减：所得税费用32,350,307.8152,733,040.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
57,870,720.35172,477,892.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57,870,720.35172,477,892.812.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润51,867,157.81151,474,263.352.少数股东损益6,003,562.5421,003,629.46
六、其他综合收益的税后净额
-1,316,723.16-310,891,190.91归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-650,432.87-308,368,550.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-650,432.87-308,368,550.861.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动17,607.303.可供出售金融资产公允价值变动损益-308,541,828.124.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-668,040.17173,277.269.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-666,290.29-2,522,640.05七、综合收益总额56,553,997.19-138,413,298.10归属于母公司所有者的综合收益总额51,216,724.94-156,894,287.51归属于少数股东的综合收益总额5,337,272.2518,480,989.41八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0180.051（二）稀释每股收益0.0180.051本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入539,004,861.36537,864,047.98减：营业成本467,491,959.68454,639,351.74税金及附加5,878,804.346,094,542.62销售费用17,775,403.7720,663,568.37管理费用-4,511,317.1018,696,799.35研发费用43,495,964.6730,647,764.61财务费用21,539,717.8410,025,187.58其中：利息费用22,135,306.1210,142,566.28利息收入1,362,330.851,511,526.83资产减值损失6,476,824.341,537,546.97信用减值损失-27,899,620.211,382,016.03加：其他收益4,317,534.52846,723.71投资收益（损失以“－”号填列）-2,058,801.91179,908,720.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,474,001.91-2,096,360.41净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）97,560,370.60-资产处置收益（损失以“-”号填列）42,545.44-1,670,553.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
108,618,772.68173,262,161.33加：营业外收入3,217,590.35117,542.91减：营业外支出300.001,731,144.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
111,836,063.03171,648,559.39减：所得税费用31,654,413.9244,210,901.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
80,181,649.11127,437,657.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
80,181,649.11127,437,657.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
--308,293,684.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
--308,293,684.301.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益--308,293,684.304.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额80,181,649.11-180,856,026.84七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,224,342,572.702,222,141,045.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还32,438,118.3523,966,551.13收到其他与经营活动有关的现金96,644,427.43102,794,636.44经营活动现金流入小计2,353,425,118.482,348,902,232.85购买商品、接受劳务支付的现金1,744,743,994.011,781,007,868.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金470,515,672.87442,448,737.90支付的各项税费135,726,197.3476,673,345.63支付其他与经营活动有关的现金201,936,002.70158,999,384.74经营活动现金流出小计2,552,921,866.922,459,129,336.81经营活动产生的现金流量净额-199,496,748.44-110,227,103.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金280,389,914.69取得投资收益收到的现金4,273,736.39761,856.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
23,265,462.729,726,186.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计27,539,199.11290,877,958.25购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
159,567,549.37267,392,488.04投资支付的现金64,000,000.00243,800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金55,001,680.206,460.00投资活动现金流出小计278,569,229.57511,198,948.04投资活动产生的现金流量净额-251,030,030.46-220,320,989.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金804,917,011.02436,091,923.03发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4,830,000.00筹资活动现金流入小计804,917,011.02440,921,923.03偿还债务支付的现金972,112,351.04720,111,101.31分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,711,897.7124,129,326.93其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1,020,824,248.75744,240,428.24筹资活动产生的现金流量净额-215,907,237.73-303,318,505.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-8,779,259.00-3,258,335.50
五、现金及现金等价物净增加额
-675,213,275.63-637,124,934.46加：期初现金及现金等价物余额3,202,699,658.702,943,664,838.40
六、期末现金及现金等价物余额
2,527,486,383.072,306,539,903.94
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金801,512,053.90763,484,879.89收到的税费返还4,796,237.2610,279,641.28收到其他与经营活动有关的现金29,399,670.57188,863,727.03经营活动现金流入小计835,707,961.73962,628,248.20购买商品、接受劳务支付的现金593,751,471.09558,572,798.02支付给职工以及为职工支付的现金115,494,818.94103,338,583.85支付的各项税费23,559,171.4816,810,311.81支付其他与经营活动有关的现金54,039,894.1331,327,404.56经营活动现金流出小计786,845,355.64710,049,098.24经营活动产生的现金流量净额48,862,606.09252,579,149.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金216,775,104.18取得投资收益收到的现金3,415,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
907,779.936,990.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,322,979.93216,782,094.89购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54,438,958.57183,660,030.43投资支付的现金3,441,600.00357,800,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金209,001,680.2040,000,000.00投资活动现金流出小计266,882,238.77581,460,030.43投资活动产生的现金流量净额-262,559,258.84-364,677,935.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金557,519,611.76422,257,510.56发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计557,519,611.76422,257,510.56偿还债务支付的现金392,000,000.00350,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,364,330.7121,359,398.47支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计431,364,330.71371,359,398.47筹资活动产生的现金流量净额126,155,281.0550,898,112.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
722,131.031,318,916.81
五、现金及现金等价物净增加额
-86,819,240.67-59,881,756.68加：期初现金及现金等价物余额892,561,514.25572,386,667.52
六、期末现金及现金等价物余额
805,742,273.58512,504,910.84
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金3,376,391,277.693,376,391,277.69交易性金融资产 不适用200,988,285.41 200,988,285.41衍生金融资产2,731,217.7417,524,000.00 14,792,782.26应收票据及应收账款3,722,140,083.373,722,140,083.37其中：应收票据754,922,504.48754,922,504.48应收账款2,967,217,578.892,967,217,578.89
预付款项218,555,146.95218,555,146.95其他应收款63,984,192.1263,984,192.12其中：应收利息677,799.76677,799.76应收股利14,000,000.0014,000,000.00存货1,984,172,857.871,984,172,857.87其他流动资产93,721,225.4493,721,225.44流动资产合计9,461,696,001.189,677,477,068.85 215,781,067.67非流动资产：
可供出售金融资产371,503,216.42不适用-371,503,216.42其他债权投资 不适用28,081,425.01 28,081,425.01持有至到期投资309,387,196.78不适用长期股权投资309,387,196.78其他权益工具投资 不适用142,433,506.00 142,433,506.00投资性房地产922,710,593.67922,710,593.67固定资产1,919,589,092.851,919,589,092.85在建工程2,208,899,418.952,208,899,418.95无形资产472,734,221.17472,734,221.17开发支出65,681,230.3165,681,230.31商誉24,144,802.7324,144,802.73长期待摊费用15,392,609.0315,392,609.03递延所得税资产95,675,220.9495,675,220.94其他非流动资产134,809,668.52120,016,886.26非流动资产合计6,540,527,271.376,324,746,203.70资产总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55流动负债：
短期借款2,023,011,798.952,023,011,798.95应付票据及应付账款2,713,528,408.362,713,528,408.36预收款项146,425,887.90146,425,887.90应付职工薪酬319,352,106.66319,352,106.66应交税费297,031,187.42297,031,187.42其他应付款767,776,029.14767,776,029.14其中：应付利息41,442.8141,442.81应付股利1,698,626.381,698,626.38一年内到期的非流动负债784,000,000.00784,000,000.00其他流动负债119,597,821.33119,597,821.33流动负债合计7,170,723,239.767,170,723,239.76非流动负债：
长期借款1,243,584,695.471,243,584,695.47
长期应付款535,381,362.88535,381,362.88长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债22,427,073.4322,427,073.43递延收益340,164,188.73340,164,188.73递延所得税负债38,795,101.5038,795,101.50非流动负债合计2,181,074,100.972,181,074,100.97负债合计9,351,797,340.739,351,797,340.73所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00资本公积556,164,360.16556,164,360.16减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益88,764,092.23-26,178,089.95专项储备1,235,782.101,235,782.10盈余公积248,783,392.67260,127,488.02未分配利润2,417,354,105.062,520,952,191.89归属于母公司所有者权益合计6,240,483,785.226,240,483,785.22少数股东权益409,942,146.60409,942,146.60所有者权益合计6,650,425,931.826,650,425,931.82负债和所有者权益总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55调整情况说明
根据新金融工具系列准则的要求，公司将进行以下相应调整：
（1）以公司持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”修改为“预期损失法”；
（3）公司对持有的原以公允价值计量的可供出售交易性权益性工具金融资产拟指定为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，该指定不得摊销，其公允价值变动和处置均计入当期损益；
（4）公司对持有的原以成本计量的可供出售非交易性权益工具金融资产拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，该指定不得摊销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（5）公司对持有的原以公允价值计量的可供出售债务工具拟指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，该指定不得摊销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,004,581,514.251,004,581,514.25交易性金融资产 不适用196,849,659.16 196,849,659.16应收票据及应收账款499,263,423.06499,263,423.06
其中：应收票据207,803,710.72207,803,710.72应收账款291,459,712.34291,459,712.34预付款项36,230,360.6536,230,360.65其他应收款437,181,743.46437,181,743.46应收股利14,000,000.0014,000,000.00存货192,559,192.98192,559,192.98其他流动资产14,058,186.5114,058,186.51流动资产合计2,183,874,420.912,380,724,080.07 196,849,659.16非流动资产：
可供出售金融资产211,787,459.16不适用-211,787,459.16长期应收款675,000,000.00675,000,000.00长期股权投资4,538,290,408.704,538,290,408.70其他权益工具投资 不适用14,937,800.00 14,937,800.00投资性房地产475,002,162.86475,002,162.86固定资产476,534,953.95476,534,953.95在建工程1,542,384,441.251,542,384,441.25无形资产121,347,720.95121,347,720.95长期待摊费用1,691,334.301,691,334.30递延所得税资产45,798,238.3345,798,238.33其他非流动资产76,295,317.4076,295,317.40非流动资产合计8,164,132,036.907,967,282,377.74资产总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81流动负债：
短期借款1,665,000,000.001,665,000,000.00应付票据及应付账款495,026,638.34495,026,638.34预收款项55,659,405.8955,659,405.89应付职工薪酬100,293,954.37100,293,954.37应交税费174,780,122.75174,780,122.75其他应付款621,528,167.51621,528,167.51其中：应付利息38,000.0038,000.00一年内到期的非流动负债504,000,000.00504,000,000.00其他流动负债44,989,825.4544,989,825.45流动负债合计3,661,278,114.313,661,278,114.31非流动负债：
长期借款1,203,584,695.471,203,584,695.47长期应付款100,000,000.00100,000,000.00长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债79,848,338.2679,848,338.26递延收益187,202,956.31187,202,956.31递延所得税负债37,813,651.1637,813,651.16非流动负债合计1,609,171,320.161,609,171,320.16负债合计5,270,449,434.475,270,449,434.47所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00资本公积776,973,337.42776,973,337.42减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益113,440,953.45
盈余公积518,612,614.41529,956,709.76未分配利润740,348,065.06842,444,923.16所有者权益合计5,077,557,023.345,077,557,023.34负债和所有者权益总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81调整情况说明
参见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”合并资产负债表之调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二〇一九年四月三十日