青岛东软载波科技股份有限公司
2018年第一季度报告
2018-016
2018年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 165,989,576.75 | 137,211,201.91 | 20.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,230,082.15 | 47,657,544.56 | -47.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,159,848.50 | 44,417,725.25 | -43.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,687,635.40 | 62,247,795.10 | -74.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0557 | 0.1051 | -47.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0553 | 0.1051 | -47.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.93% | 1.87% | -0.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,070,737,039.71 | 3,069,897,549.86 | 0.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,745,765,425.38 | 2,709,035,864.37 | 1.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 96,958.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,095.68 | |
| 减：所得税影响额 | 10,629.47 | |
| 合计 | 70,233.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，防范投资风险。
（1）管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
（2）原材料涨价风险
公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
（3）销售价格下降的风险
电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。
如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。
（4）技术风险
电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
（5）行业依赖风险
2018年处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，也是新的用电信息采集通信标准颁布和新产品的应用年，存在着市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素。公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况、通信标准的改变对本公司主营业务有较大影响。
用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减
少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。
（6）应收账款的风险
公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
（7）重大投资失败的风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
（8）智能化市场发展速度可能带来的风险
智能化市场发展的不确定性,使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来,但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。
（9）商誉减值的风险
公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,213 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 崔健 | 境内自然人 | 22.23% | 104,544,000 | 78,408,000 | ||
| 王锐 | 境内自然人 | 14.15% | 66,528,000 | 49,896,000 | ||
| 胡亚军 | 境内自然人 | 14.15% | 66,528,000 | 49,896,000 | ||
| 陈一青 | 境内自然人 | 3.28% | 15,408,200 | 11,556,150 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 7,594,102 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.39% | 6,514,700 | |||
| 居庆浩 | 境内自然人 | 0.85% | 4,000,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 3,546,073 | |||
| 青岛海尔创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,620,675 | |||
| 嘉兴和朴资产管理有限公司－和朴PIPE第1号私募投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,668,833 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 崔健 | 26,136,000 | 人民币普通股 | 26,136,000 | |||
| 王锐 | 16,632,000 | 人民币普通股 | 16,632,000 | |||
| 胡亚军 | 16,632,000 | 人民币普通股 | 16,632,000 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,594,102 | 人民币普通股 | 7,594,102 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,514,700 | 人民币普通股 | 6,514,700 | |||
| 居庆浩 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | |||
| 陈一青 | 3,852,050 | 人民币普通股 | 3,852,050 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证 | 3,546,073 | 人民币普通股 | 3,546,073 | |||
| 券投资基金 | |||
| 青岛海尔创业投资有限责任公司 | 2,620,675 | 人民币普通股 | 2,620,675 |
| 嘉兴和朴资产管理有限公司－和朴PIPE第1号私募投资基金 | 1,668,833 | 人民币普通股 | 1,668,833 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，崔健、胡亚军、王锐3位自然人为本公司实际控制人。自1997年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例5%以上的主要股东，1997年以来历经数次增资与股权转让，上述3位股东合计出资比例均高于51%。为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述3位自然人股东于2009年9月16日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经营事项的决策中意思表达一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后3位自然人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告期内实际控制人未发生变更。前10名股东持股情况表中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 崔健 | 78,408,000 | 78,408,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 王锐 | 49,896,000 | 49,896,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 胡亚军 | 49,896,000 | 49,896,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 陈一青 | 11,556,150 | 11,556,150 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 吴迪 | 550,000 | 550,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||
| 王辉 | 400,000 | 400,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每 |
| 年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||||||
| 张旭华 | 400,000 | 400,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||
| 潘松 | 400,000 | 400,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||
| 孙雪飞 | 400,000 | 400,000 | 股权激励及高管锁定限售股 | 股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解除限售；高管锁定部分，每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 | ||
| 张云凤 | 350,000 | 350,000 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | ||
| 王波 | 350,000 | 350,000 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | ||
| 其他股权激励限售股 | 14,195,000 | 14,195,000 | 股权激励限售股 | 根据公司股权激励计划规定解除限售 | ||
| 合计 | 206,801,150 | 0 | 0 | 206,801,150 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 发生变动的主要原因 |
| 预付款项 | 12,127,679.62 | 9,286,054.28 | 30.60% | 主要原因系本报告期公司预付货款增加所致； |
| 持有待售的资产 | 23,443,426.65 | 主要原因是由于报告期内将持有安缔诺股权转入持有待售的资产核算所致 | ||
| 长期股权投资 | 4,204,916.90 | 29,170,051.23 | -85.58% | 主要原因系公司本报告期内转让参股公司安缔诺股权所致； |
| 应付票据 | 1,101,856.34 | -100.00% | 主要原因系本报告期办理的承兑汇票到期兑付所致； | |
| 预收款项 | 24,323,938.52 | 3,738,480.64 | 550.64% | 主要是由于收到部分处置安缔诺股权款所致； |
| 应付职工薪酬 | 17,179,539.55 | 44,775,754.23 | -61.63% | 主要原因系本报告期公司支付的奖金所致； |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比例 | 发生变动的主要原因 |
| 营业成本 | 73,560,645.52 | 54,272,522.66 | 35.54% | 主要原因系本报告期营业收入增加所致； |
| 销售费用 | 17,508,781.07 | 13,038,812.76 | 34.28% | 主要原因系本报告期股权激励费用增加及新产品市场推广费增加所致； |
| 管理费用 | 60,456,527.81 | 41,131,938.67 | 46.98% | 主要原因系本报告期股权激励费用增加以及研发费增加所致； |
| 资产减值损失 | -362,958.61 | -4,645,905.26 | -92.19% | 主要原因是是计提坏账准备减少所致 |
| 投资收益 | -1,157,022.77 | 1,363,063.09 | -184.88% | 主要原因系本报告期理财产品收益较少所致； |
| 营业外收入 | 96,958.80 | 4,760.40 | 1936.78% | 主要原因系本报告收到的补偿款所致； |
| 营业外支出 | 16,095.68 | 主要原因系本报告期发生的流动资产处置损失； | ||
| 所得税费用 | 4883635.92 | 10,080,198.32 | -51.55% | 主要原因系本报告期公司利润总额减少所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,687,635.40 | 62,247,795.10 | -74.80% | 主要原因系本报告期增加备货量支付现金、研发费以及市场新产品市场推广费增加所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,513,247.40 | -43,611,187.97 | -82.77% | 主要原因系本报告期对信息产业园项目投入减少所致以及收到部分股权转让款所致； |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2018年经营目标，发挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，以智能制造为基础，加强集成电路设计、能源互联网、智能化三个业务板块的协调发展，并逐渐形成三驾马车齐头并进态势，为公司发展打下良好的市场基础。
报告期内，公司实现营业收入165,989,576.75元，比上年同期增加20.97%；归属于母公司所有者的净利润25,230,082.15元，同比下降47.06%。
影响公司业务收入变化的具体因素为：
报告期内主要业绩驱动因素：
1、由于新标准的电力载波通信宽带产品尚处于互联互通现场测试中，新产品招标和应用滞后，导致公司2018年第一季度净利润下降。
2、本期摊销公司2017年限制性股票激励计划费用1,156.70万元，导致2018年第一季度净利润减少；
由于以上因素的影响，公司2018年第一季度净利润相比去年同期有一定幅度的下降。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况√ 适用 □ 不适用
1、2018年03月26日，与青岛鼎信通讯股份有限公司签订《宽带采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：3,246,540.00元，状态为正在执行。
2、2018年03月26日，与瑞斯康微电子（深圳）有限公司签订《宽带采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,623,955.00元，状态为正在执行。
3、2018年03月19日，与广西盛洲电力科技有限公司签订《宽带采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：2,993,340.00元，状态为正在执行。
4、2017年12月11日，与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,800,000.00元，状态为正在执行。
5、2017年11月20日，与深圳赫美集团股份有限公司签订《采集器销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：4,561,360.00元，状态为正在执行。
6、2017年08月23日，与安徽南瑞中天电力电子有限公司签订《宽带载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：5,459,741.00元，状态为正在执行。
7、2017年07月05日，与江苏林洋能源股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同总金额：6,402,000.00元，状态为正在执行。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕智能电网、集成电路设计、智能化等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能化各系统外，还加快了各在研发芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。
1、能源互联网情况
在能源互联网板块公司主要聚焦智能电网领域。2018年处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，也成为了新的用电信息采集通信标准颁布和新产品的应用年，将开启智能电能表新一轮的轮换周期。
在国家智能电网升级和转型过程中，公司用自己独特的电力线-无线融合通信技术为国家电网建设提供了各种解决方案，贡献了自己的力量和价值，获得了行业领导者地位。公司作为标准制定参与单位之一，全面配合研发了符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，积极参与从主站、电表、终端、通信4个环节标准制定，重点结合698标准推动宽带的推广与应用，实现互联互通，推进宽带+微功率双模方案标准
的发展，并在多个试点省份全面开展试点工作，为新一轮的新的智能电能表轮换做好了技术和标准储备，并充分利用领先的宽带技术争取优先取得市场先机。
2、集成电路设计情况
在继续改进和完善原有8位和32位MCU 、各种电力线载波通信芯片、各种无线通信芯片、触摸芯片等产品的基础上，加快蓝牙通信芯片的量产工作，进一步完善和丰富通用“MCU+射频收发芯片”生态系统，夯实能源互联网芯片平台，进一步拓展了“电力线载波+无线（Wi-Fi、蓝牙、微功率无线等）”多种通信方式相结合的融合通信解决方案，在集成电路设计、智能电网、能源管理、智能化、信息安全等领域已形成完整的产品线，有力地促进融合通信技术在能源互联网和智能化领域的应用和发展。
3、智能化产品情况
2018年第一季度，公司智能产品重点围绕智慧楼宇、智慧家庭系统进行开发，重点研发方向为照明、窗帘、能源管理、安防系统的产品及应用。
2018年第一季度，完成了以下产品的开发工作：
（1）两路调光控制器，缓开缓灭，线性调节灯光亮度，目前已完成小批试制。
（2）根据新的技术需求，对部分产品进行升级改造工作：水表读数器、可视对讲室内机。
（3）已完成蓝牙5.0模块的通信测试，正在进行评估蓝牙5.0技术在智能化应用中的适用情况，尤其是在低功耗和无源产品的应用支持情况。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内公司向前5大供应商采购比例为总采购比例的27.35%，未发生重大变化。
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 18,786,047.04 | 15.00% |
| 2 | 供应商2 | 4,617,941.14 | 3.69% |
| 3 | 供应商3 | 3,898,205.44 | 3.11% |
| 4 | 供应商4 | 3,561,982.77 | 2.84% |
| 5 | 供应商5 | 3,399,097.43 | 2.71% |
| 合计 | -- | 34,263,273.82 | 27.35% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期内公司向前5大客户的销售比例为总销售额的38.31%，未发生重大变化。
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 25,930,169.22 | 15.62% |
| 2 | 客户2 | 9,622,291.44 | 5.80% |
| 3 | 客户3 | 9,386,073.46 | 5.65% |
| 4 | 客户4 | 9,385,485.44 | 5.65% |
| 5 | 客户5 | 9,261,329.52 | 5.58% |
| 合计 | -- | 63,585,349.08 | 38.31% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2018年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥技术创新战略和技术营销优势。
一、经营情况
报告期内，公司实现营业收入165,989,576.75元，比上年同期增加20.97%；归属于母公司所有者的净利润25,230,082.15元，同比下降47.06%。
二、研发情况
报告期内，公司围绕智能电网、集成电路设计、智能化等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能化各系统外，还加快了各在研发芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。
1、能源互联网情况
在能源互联网板块公司主要聚焦智能电网领域。2018年处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，也成为了新的用电信息采集通信标准颁布和新产品的应用年，将开启了智能电能表新一轮的轮换周期。
在国家智能电网升级和转型过程中，公司用自己独特的电力线-无线融合通信技术为国家电网建设提供了各种解决方案，贡献了自己的力量和价值，获得了行业领导者地位。公司作为标准制定参与单位之一，全面配合研发了符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，积极参与从主站、电表、终端、通信4个环节标准制定，重点在结合698标准推动宽带的推广与应用，实现互联互通，推进宽带+微功率双模方案标准的发展，并在多个试点省份全面开展试点工作，为新一轮的新的智能电能表轮换做好了技术和标准储备，并充分利用领先的宽带技术争取优先取得市场先机。
2、集成电路设计情况
在继续改进和完善原有8位和32位MCU 、各种电力线载波通信芯片、各种无线通信芯片、触摸芯片等产品的基础上，加快蓝牙通信芯片的量产工作，进一步完善和丰富通用“MCU+射频收发芯片”生态系统，夯实能源互联网芯片平台，进一步拓展了“电力线载波+无线（Wi-Fi、蓝牙、微功率无线等）”多种通信方式相结合的融合通信解决方案，在集成电路设计、智能电网、能源管理、智能化、信息安全等领域已形成完整的产品线，有力地促进融合通信技术在能源互联网和智能化领域的应用和发展。
3、智能化产品情况
2018年第一季度，公司智能产品重点围绕智慧家庭、智慧楼宇系统和产品进行开发、完善。围绕着完善照明控制系统、窗帘控制系统、空调控制（多联机、联网型温控、地暖、毛细管网、电采暖等）系统、安防控制系统、能源管理系统的产品和应用，基于照明和空调控制通过计量设备的采集、监测，配合后台自动化，实现能源管理的节能效果；引入智能传感器，通过传感器或任务自动化执行配置策略，完善安防系统和产品，增新的智能入口，融合本地控制和平台自动控制，开发人工智能平台，通过反馈和学习用户使用习惯，让平台越来越智能，达到舒适节能的效果。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。
（2）原材料涨价风险
公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
（3）销售价格下降的风险
电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，市场竞争会更加激烈。
如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，产品销售单价存在下降的风险。
（4）技术风险
电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
（5）行业依赖风险
2018年处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，也是新的用电信息采集通信标准颁布和新产品的应用年，存在着市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素。公司所生产的电力线载波通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况、通信标准的改变对本公司主营业务有较大影响。
用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司的快速成长。
（6）应收账款的风险
公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网及智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
（7）重大投资失败的风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
（8）智能化市场发展速度可能带来的风险
智能化市场发展的不确定性,使得公司投入的智能化收益点无法确定。公司看好智能化市场的未来,但智能化是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确定，这使得我们对智能化产品的收益存有不确定性。
（9）商誉减值的风险
公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年03月27日公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于转让参股公司安缔诺股权的议案》。同日公司与购买方江西比亚迪电子部品件有限公司签订股权转让协议，将持有的安缔诺49%的股权以4,470万元转让给江西比亚迪电子部品件有限公司。本次股权转让后，公司将不再是安缔诺的股东。截至报告期末，本次股权转让相关的工商登记正在办理中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 转让参股公司上海安缔诺科技有限公司股权 | 2018年03月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司 | 其他承诺 | 公司承诺《青岛东软载波科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 2014年12月30日 | 长期有效 | 截至报告期末，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2011年02月22日 | 自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 公司股东陈一青先生 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2011年02月22日 | 自公司股票上市之日起三十六个月，及在公司任职期间至离职后半年内 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股东及实际控制人崔健、胡亚军、王锐先生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 不以任何形式从事或者参与与公司主营业务相同或相似的业务和活动，不通过投资于其他公司从事或参与和公司主营业务相同或相似的业务和活动。 | 2010年04月16日 | 长期有效 | 截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 97,192.63 | 本季度投入募集资金总额 | 4,028.49 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 16,400 | 已累计投入募集资金总额 | 86,010.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.87% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 低压电力线通信网络系统技改项目 | 是 | 16,585.03 | 12,185.03 | 12,729.31 | 104.47% | 2012年12月31日 | 4,500 | 138,400 | 是 | 否 | |
| 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 | 是 | 4,400 | 4,400 | 100.00% | 2017年06月30日 | 否 | 否 | ||||
| 营销网络建设 | 否 | 2,150 | 2,150 | 2,251.08 | 104.70% | 2011年12月31日 | 是 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,735.03 | 18,735.03 | 19,380.39 | -- | -- | 4,500 | 138,400 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司 | 是 | 55,600 | 55,600 | 4,028.49 | 40,582.61 | 72.99% | 2017年06月30日 | -1,425.63 | -5,875.14 | 否 | 否 |
| 对上海海尔集成电路有限公司增资及购买股权 | 否 | 26,047.15 | 26,047.15 | 26,047.15 | 100.00% | 2015年12月31日 | 120.05 | 10,720.3 | 是 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 81,647.15 | 81,647.15 | 4,028.49 | 66,629.76 | -- | -- | -1,305.58 | 4,845.16 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100,382.1 | 100,38 | 4,028.49 | 86,010. | -- | -- | 3,194.42 | 143,245 | -- | -- |
| 8 | 2.18 | 15 | .16 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 投资全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司本期收益为-1,425.63万元，未达到预计效益，原因为智能电子信息产业园部分项目达到了预定可使用状态，其他仍在投入期。本报告期项目可行性未发生重大变化。 | |||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||
| 超募资金78,457.60万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末，青岛东软载波智能电子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金40,582.61万元；公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司100%股权的交易已于2015年度完成，其中现金增资款3,175万元和现金收购款22,872.15万元，合计26,047.15万元已使用超募资金支付。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||
| 以前年度发生 | ||||||||
| 原拟4,400万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实施，变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||
| 以前年度发生 | ||||||||
| 2015年04月22日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金4,400万元和超募资金12,000万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，增资后子公司青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金达到60,000万元，用于信息产业园项目一期建设；2015年5月26日公司召开的2014年度股东大会批准了上述议案。 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||
| 2011年3月29日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募集项目的自筹资金的议案》，在2011年2月15日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计2,398.63万元，该款项已于2011年4月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年3月2日出具了（2011）汇所综字第3-002号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至2011年2月28日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户 | |||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司
2018年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,373,738,921.51 | 1,366,129,846.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 129,212,128.34 | 153,927,319.41 |
| 应收账款 | 303,162,375.92 | 313,903,894.47 |
| 预付款项 | 12,127,679.62 | 9,286,054.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,722,863.52 | 1,725,746.14 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,175,714.37 | 9,369,062.24 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,288,072.40 | 150,435,922.31 |
| 持有待售的资产 | 23,443,426.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 288,522,489.24 | 289,126,427.98 |
| 流动资产合计 | 2,317,393,671.57 | 2,293,904,273.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
| 可供出售金融资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,204,916.90 | 29,170,051.23 |
| 投资性房地产 | 401,702.80 | 405,004.48 |
| 固定资产 | 169,760,694.01 | 171,421,522.13 |
| 在建工程 | 219,951,953.40 | 214,138,960.50 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 64,705,435.37 | 66,333,167.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 240,150,909.45 | 240,150,909.45 |
| 长期待摊费用 | 13,326,842.61 | 13,468,561.98 |
| 递延所得税资产 | 4,844,446.42 | 4,575,300.24 |
| 其他非流动资产 | 996,467.18 | 1,329,799.30 |
| 非流动资产合计 | 753,343,368.14 | 775,993,276.67 |
| 资产总计 | 3,070,737,039.71 | 3,069,897,549.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,101,856.34 | |
| 应付账款 | 107,337,862.95 | 139,568,145.48 |
| 预收款项 | 24,323,938.52 | 3,738,480.64 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,179,539.55 | 44,775,754.23 |
| 应交税费 | 10,973,941.42 | 9,461,806.78 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 136,393,776.99 | 134,359,729.03 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 296,209,059.43 | 333,005,772.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 28,762,554.90 | 27,855,912.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,762,554.90 | 27,855,912.99 |
| 负债合计 | 324,971,614.33 | 360,861,685.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 470,309,857.00 | 470,309,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,055,487,852.42 | 1,043,920,902.36 |
| 减：库存股 | 128,502,255.00 | 128,502,255.00 |
| 其他综合收益 | -49,577.94 | 17,893.25 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 190,389,694.51 | 190,389,694.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,158,129,854.39 | 1,132,899,772.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,745,765,425.38 | 2,709,035,864.37 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,745,765,425.38 | 2,709,035,864.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,070,737,039.71 | 3,069,897,549.86 |
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,293,074,450.99 | 1,282,523,298.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 59,954,176.18 | 119,088,144.03 |
| 应收账款 | 295,077,690.72 | 301,979,634.60 |
| 预付款项 | 7,733,976.09 | 1,368,463.38 |
| 应收利息 | 1,631,176.02 | 1,634,058.64 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,544,926.07 | 7,917,681.17 |
| 存货 | 141,728,084.36 | 121,730,461.25 |
| 持有待售的资产 | 23,443,426.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 150,000,000.00 | 150,118,755.22 |
| 流动资产合计 | 1,982,187,907.08 | 1,986,360,496.48 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 968,195,838.74 | 934,438,916.09 |
| 投资性房地产 | 401,702.80 | 405,004.48 |
| 固定资产 | 27,372,917.54 | 27,761,372.65 |
| 在建工程 | 66,021.36 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,931,391.68 | 5,146,303.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,244,851.63 | 2,299,778.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,033,212,723.75 | 1,000,051,375.23 |
| 资产总计 | 3,015,400,630.83 | 2,986,411,871.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 70,059,006.59 | 95,641,906.47 |
| 预收款项 | 22,456,034.98 | 2,604,236.04 |
| 应付职工薪酬 | 10,188,778.85 | 30,475,192.99 |
| 应交税费 | 8,548,162.75 | 7,630,095.56 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 129,504,110.77 | 128,676,086.39 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 240,756,093.94 | 265,027,517.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,843,159.87 | 23,785,772.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,843,159.87 | 23,785,772.00 |
| 负债合计 | 265,599,253.81 | 288,813,289.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 470,309,857.00 | 470,309,857.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,055,487,852.42 | 1,043,920,902.36 |
| 减：库存股 | 128,502,255.00 | 128,502,255.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 190,389,694.51 | 190,389,694.51 |
| 未分配利润 | 1,162,116,228.09 | 1,121,480,383.39 |
| 所有者权益合计 | 2,749,801,377.02 | 2,697,598,582.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,015,400,630.83 | 2,986,411,871.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 165,989,576.75 | 137,211,201.91 |
| 其中：营业收入 | 165,989,576.75 | 137,211,201.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 145,484,925.49 | 95,611,522.51 |
| 其中：营业成本 | 73,560,645.52 | 54,272,522.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,767,926.15 | 1,483,682.07 |
| 销售费用 | 17,508,781.07 | 13,038,812.76 |
| 管理费用 | 60,456,527.81 | 41,131,938.67 |
| 财务费用 | -7,445,996.45 | -9,669,528.39 |
| 资产减值损失 | -362,958.61 | -4,645,905.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,157,022.77 | 1,363,063.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,521,707.70 | -1,774,704.44 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 10,685,226.46 | 14,547,558.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,032,854.95 | 57,510,300.87 |
| 加：营业外收入 | 96,958.80 | 4,760.40 |
| 减：营业外支出 | 16,095.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,113,718.07 | 57,515,061.27 |
| 减：所得税费用 | 4,883,635.92 | 10,080,198.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,230,082.15 | 47,434,862.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,230,082.15 | 47,434,862.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,230,082.15 | 47,657,544.56 |
| 少数股东损益 | -222,681.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,577.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -49,577.94 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -49,577.94 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -49,577.94 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,180,504.21 | 47,434,862.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,180,504.21 | 47,657,544.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -222,681.61 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0557 | 0.1051 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0553 | 0.1051 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,581,889.51 | 112,118,790.13 |
| 减：营业成本 | 79,121,495.67 | 50,372,380.60 |
| 税金及附加 | 1,310,539.30 | 1,023,470.45 |
| 销售费用 | 12,331,738.28 | 9,417,933.21 |
| 管理费用 | 29,891,235.35 | 23,030,904.93 |
| 财务费用 | -7,525,722.11 | -9,412,988.96 |
| 资产减值损失 | -549,278.15 | -4,873,525.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,521,707.70 | 1,363,063.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,521,707.70 | -1,774,704.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 10,573,878.66 | 14,492,301.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,054,052.13 | 58,415,980.12 |
| 加：营业外收入 | 4,760.40 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,054,052.13 | 58,420,740.52 |
| 减：所得税费用 | 4,418,207.43 | 9,460,345.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,635,844.70 | 48,960,394.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,635,844.70 | 48,960,394.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,635,844.70 | 48,960,394.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,956,989.04 | 258,584,974.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,573,878.66 | 12,214,048.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,608,489.69 | 17,633,629.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,139,357.39 | 288,432,652.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,816,205.26 | 99,056,526.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,840,761.55 | 67,876,694.21 |
| 支付的各项税费 | 20,455,420.14 | 39,832,994.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,339,335.04 | 19,418,642.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,451,721.99 | 226,184,857.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,687,635.40 | 62,247,795.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 364,684.93 | 3,137,767.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,235.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,144,684.93 | 3,139,002.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,657,932.33 | 46,750,190.50 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,657,932.33 | 46,750,190.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,513,247.40 | -43,611,187.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234,755.94 | -37,472.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,939,632.06 | 18,599,134.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,365,601,912.38 | 1,216,215,430.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,373,541,544.44 | 1,234,814,565.30 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,045,002.82 | 206,190,902.11 |
| 收到的税费返还 | 10,573,878.66 | 12,158,020.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,537,979.81 | 10,816,278.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,156,861.29 | 229,165,201.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,942,977.51 | 106,127,398.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 43,950,344.59 | 41,907,862.95 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 16,119,187.87 | 33,338,560.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,059,230.91 | 15,826,852.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,071,740.88 | 197,200,674.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,085,120.41 | 31,964,526.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,137,767.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,780,000.00 | 3,137,767.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,967.61 | 16,371,847.56 |
| 投资支付的现金 | 54,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 54,313,967.61 | 66,371,847.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,533,967.61 | -63,234,080.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,551,152.80 | -31,269,553.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,282,325,921.12 | 1,096,583,841.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,292,877,073.92 | 1,065,314,288.62 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。