银禧科技：2019年半年度报告

广东银禧科技股份有限公司

2019年半年度报告

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋海辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 股份变动及股东情况 ...... 39

第七节 优先股相关情况 ...... 44

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 45

第九节 公司债相关情况 ...... 46

第十节 财务报告 ...... 47

第十一节 备查文件目录 ...... 146

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、银禧科技	指	广东银禧科技股份有限公司
股东大会	指	广东银禧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东银禧科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东银禧科技股份有限公司监事会
公司章程	指	广东银禧科技股份有限公司章程
瑞晨投资	指	石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东
银禧集团	指	银禧集团有限公司，公司持股5%以上股东
新余德康	指	新余德康投资管理有限公司，公司股东，瑞晨投资一致行动人
银禧工塑	指	银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司
银禧香港	指	银禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司
银禧光电	指	东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司
苏州光电	指	苏州银禧光电材料科技有限公司，子公司银禧光电全资子公司
众耀电器	指	东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电参股公司
康诺德	指	中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司
苏州银禧科技	指	苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司
银禧新能源	指	苏州银禧新能源复合材料有限公司，苏州银禧科技控股子公司
景航新材料	指	东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），苏州银禧科技参股子公司
东莞银禧新材	指	东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司
苏州银禧新材	指	苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司
三维魔坊	指	深圳三维魔坊网络有限公司，子公司苏州银禧科技全资子公司
高分子研究院	指	东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司
兴科电子科技	指	兴科电子科技有限公司，公司全资子公司
兴科电子（香港）	指	兴科电子科技（香港）有限公司，子公司兴科电子科技全资子公司
银禧钴业	指	东莞银禧钴业有限公司，公司全资子公司
银禧钴业（香港）	指	银禧钴业（香港）有限公司，子公司银禧钴业子公司
刚果银禧矿业	指	刚果银禧矿业股份有限公司，子公司银禧钴业控股子公司
银禧刚果钴业	指	银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司
瑞新投资	指	樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司

刚果金	指	刚果民主共和国
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
改性塑料	指	将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
3D打印	指	3D打印"是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。
CNC	指	计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行事先设定动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件。
金属精密结构件	指	手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚。
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。
广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议	指	业绩承诺补偿协议
元、万元	指	元人民币、万元人民币
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

备注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，该差异系四舍五入造成。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	银禧科技	股票代码	300221
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广东银禧科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	银禧科技
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG SILVER AGE SCI ＆TECH CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SILVER
公司的法定代表人	谭颂斌

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑桂华	陈玉梅
联系地址	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司
电话	0769-38858388	0769-38858388
传真	0769-38858399	0769-38858399
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	757,541,103.93	1,200,277,225.30	-36.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,483,417.21	41,171,434.06	51.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-17,380,988.33	36,205,805.84	-148.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	66,284,626.10	50,620,684.50	30.94%
基本每股收益（元/股）	0.1238	0.0815	51.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1238	0.0807	53.41%
加权平均净资产收益率	4.57%	1.83%	2.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,780,032,046.28	2,312,163,603.38	-23.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,051,033,584.17	1,336,052,770.73	-21.33%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,798,200.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,263,880.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,851,114.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271,998.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,331,544.56
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额（税后）	55,932.00
合计	79,864,405.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（一）高分子材料-改性塑料行业状态和趋势

1、高分子材料-改性塑料行业状态和趋势概述

公司主营业务高分子材料-改性塑料行业，是塑料加工工业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域，属国家战略新兴产业范畴。改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料主要用于家电、汽车和电子电器等领域。改性塑料行业受国家政策鼓励与支持，中央和地方为行业健康稳定运行提供良好的政策环境，其中《中国制造2025》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》则为改性塑料技术发展确立方向。十三五时期是我国改性塑料行业发展的关键时刻，预计未来行业的十三五主要发展目标为：改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%；此外根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004年，我国塑料改性化率仅为8%，到2016年，我国塑料改性化率基本维持在19%左右，到2024年有望达到30%。由此可见，未来改性塑料市场仍具有巨大的发展潜力。银禧科技自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，经过二十多年的发展，公司在研发实力、客户资源、产品质量、品牌知名度、管理水平和市场销售网络建设等方面均居于国内同行业前列，目前公司改性塑料产能可达20多万吨。公司在东莞市虎门镇、道滘镇和苏州吴中区分别建立了六大研发、制造基地，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。因此，高分子材料-改性塑料业务是保障公司稳定发展的基础。

2、高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料行业状态和趋势

3D打印被誉为“第三次工业革命”，是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术，是“增材制造”的主要实现形式，其无需机械加工或模具就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体的特性，极大缩短了产品的研制周期，提高了生产效率和降低了生产成本。3D打印目前主要被应用于汽车、航空航天、医疗以及消费商品和电子类等领域。

2017年11月30日，工信部等12部门联合印发《增材制造产业发展行动计划（2017-2020年）》明确，推进增材制造在航空、航天、船舶、核工业、汽车、电力装备、轨道交通装备、家电、模具、铸造等重点领域的示范应用。提出五大发展目标：

（1）到2020年，实现产业收入200亿元以上，年均增速在30%以上；（2）技术水平明显提高，突破100种以上满足重点行业需求的工艺装备、核心器件及关键材料；（3）开展100个以上试点示范项目；（4）形成完整的增材制造产业链；（5）培育2-3家具有国际竞争力的龙头企业。

根据Wohlers 数据，2018年全3D打印市场规模为99.75亿美元，增长35.9%，预计2024年全球3D打印市场增长到356 亿美元，2019-2024年复合增长率23.6%，其中2019-2020年复合增长25.9%。在全球3D打印的下游应用方面，主要以消费品和电子产品、机械、医疗、汽车和航空航天行业为主。对比北美和欧洲，我国虽是制造业大国，但工业3D打印机的累计装机量仅占全球的8.7%，相对偏低。未来有望受益工业模型与模具、义齿制作、航空航天、汽车、军队、高等院校等领域的需求释放，我国3D打印市场规模将进一步扩大。

3D打印需要依托多个学科领域的尖端技术，其技术的核心是3D打印装备和打印材料。目前，国内3D打印装备已逐渐成熟，装备稳定性和制件精度已达到较高水准。但3D打印材料开发难度大成本高，3D打印材料分为工程塑料、金属粉末及陶瓷材料等。其中，工程塑料为目前3D打印使用的主要材料；金属粉末开发技术壁垒高、广泛应用的前提是成本下降；陶瓷材料仍处于研发阶段。因此，开发更为多样的具有自主知识产权的高性能3D打印材料是该技术发展的关键因素。

公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于改性塑料行业研发，同时不断地进行上下游行业延伸、探索与整合。公司引进了3D打印高分子复合材料研发及产业化创新团队，该团队在3D打印装备、3D打印高分子复

合材料方面有着深厚的基础和卓越的成就。在该团队的带领下，公司紧跟行业发展步伐，不断加大研发投入，提升自身技术水平，为未来3D打印产业化奠定了坚实基础。公司目前已经发展成为国内3D打印高分子材料领域、3D打印创意化、个性化产品领域的领先者，部分3D研发项目已实现产业化并投入市场，其中公司研发的尼龙粉产品打破了国外企业的一直垄断的局面，可以替代该进口产品，目前银禧科技是国内能生产该产品的少数几家企业之一。因此，高分子材料-3D打印材料是公司未来业绩增长的储备产业。

3、高分子材料-改性塑料延伸-LED行业状态和趋势

LED照明相对于传统照明，使用寿命更长，发光效果更好，同时其节能环保特性，得到政府的大力支持，为了推动LED照明行业发展，2017年7月，国家出台《半导体照明产业“十三五”发展规划》，根据规划要求，到2020年，半导体照明产业整体产值要达到10,000亿元，LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例要达到70%。LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步，性价比进一步提升，已向普通照明各个领域逐渐普及，据研究机构LEDinside的数据显示，2017年全球LED照明的渗透率约为39％，到2019年就将超过50％。但行业需求相对萎缩、增长基数增大、LED长寿命导致的市场峰值变换等客观原因，LED照明产品增速放缓也是大势所趋，2014年使用传统技术的全球通用照明市场规模为565亿美元，2015年为559亿美元，同比下滑1.07%，预计2019年传统技术通用照明市场规模将进一步萎缩至398亿美元，2014-2019年年均复合增长率为-6.8%。2014年使用LED技术的全球通用照明市场规模为241亿美元，2015年为289亿美元，同比增长19.92%，预计2019年LED技术通用照明市场规模为648亿美元，2014-2019年年均复合增长率为

21.8%。随着未来全球经济的发展和发展中国家城市建设的进一步推进，Technavio预计全球通用照明市场总体规模将突破1000亿美元，2014至2019年年均复合增长率为5.2%。

银禧科技在高分子材料在照明材料方面有天然的原材料优势，公司控股子公司银禧光电凝聚了一批具有多年LED照明从业经验的专业技术人才，打造了一支具有丰富管理经验的核心经营团队。通过直接出口、国内直接销售的直销方式，在国内形成了以华南地区为主，华东、华中地区为辅的营销网络，并向印度、韩国、英国、美国等海外市场积极拓展。凭借着技术和管理体系的优势，银禧光电进入了飞利浦等国际知名品牌供应链体系,并与国内一线品牌，如欧普、得邦、豪恩、快捷达等建立了长期稳定的合作关系。公司LED照明产品是公司高分子材料行业深度延伸的有效且成功的尝试。

（二）高分子材料延伸-金属材料精密结构件制造行业状态和趋势

金属材料精密结构件是所有工业产品的基础构架，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用。目前，金属材料精密结构件可广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车零部件、航空器材、办公自动化设备等领域，消费电子产品外观件又是金属材料精密结构件中的一大类，包括按键、镜头圈、边框、机壳等，主要运用于智能手机、平板电脑、超级本等终端移动消费电子产品中。

金属材料精密结构件以材质轻薄、时尚感强、质感好、散热快等特性受消费者青睐，近两年在消费电子类产品中的渗透率持续提升，越来越多的被应用于中高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑、穿戴式设备等消费电子终端产品中。

2014年公司通过参股兴科电子科技及自有资金投资金属材料精密结构件制造项目。2016年公司采取发行股份及支付现金的方式收购兴科电子科技剩余66.2%股权，兴科电子科技于2017年1月11日完成工商登记变更手续，成为公司全资子公司。

（三）高分子材料-新能源汽车材料行业状态和趋势

从2012年国家开始支持新能源汽车发展以来，发布了多项政策文件支持和推进新能源汽车产业发展。2012年国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》提出 “2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆” 2015年新能源汽车累计产销达到50万辆已经实现，2020年新能源汽车产销达到200万辆达成目标可能性极大。2016年11月29日国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提到，“到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。” 2017年4月6日，工信部发改委科技部《汽车产业中长期发展规划》提到“2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。”国家新能源汽车中长期规划表明，未来新能源汽车产业市场容量大，前景广。

随着新能源汽车的快速发展，政策逐步引导新能源汽车能量密度不断提升，依托于固有的高能量密度等优势，三元材料仍将逐渐成为正极材料的主流，并加速替代磷酸铁锂电池，而钴主要用于三元锂电池的正极材料，可以明显提升锂电池的能量密集度。预计到2020年，动力电池中三元材料占比或将从2016年的40%提升至70%。从整体来看，动力电池用钴量预计将从2015年的不到2000吨，增加至2020年的3.1万吨。综合来看，新能源汽车和3C数码产品的锂电池需求迅猛增长，再加上冶炼、化工等领域钴需求的稳步增长，2020年全球钴的需求量预计达14.65万吨，年平均增速约9%。

据美国地质调查局（USGS）统计数据显示，全球钴资源储量近700万吨，地理分布很不平衡，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴、菲律宾、加拿大、俄罗斯、赞比亚、新喀里多尼亚等地，约占世界钴总储量78%。刚果（金）的钴储量为340万吨，占全球钴储量的48%，居世界第一位，而我国是钴矿资源缺乏的国家，对钴资源的需求主要依赖进口解决。随着新能源汽车消费的崛起，中国新能源汽车发展催生了对钴的大量需求。围绕公司制定“以资源为依托，提供动力电池材料及解决方案”的战略，2017年开始在国内及刚果金布局钴业。公司钴业务未来主要布局在刚果金，钴资源项目主要涵盖贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。 公司在苏州建立苏州银禧新能源复合材料有限公司，采用复合材料开发新能源汽车电池箱体材料，公司新能源汽车电池箱体，使用碳纤维复合材料，在新能源汽车动力电池系统结构件行业，创造性地将连续纤维预浸料模压技术（PCM）应用于电池箱体，克服了钢铁和铝合金电池箱体的一系列技术缺陷，使整个电池包能量密度提升10%左右，且同等体积下，银禧新能源复合材料在减重效果明显：比铝合金减少30-40%，比钢铁减少60-80%。目前公司已经取得宁德时代（CATL）的供应商代码，CATL指定产品已批量供货。未来较长时期，新能源汽车锂电池趋势不会改变，公司刚果金钴资源项目及苏州新能源汽车复合材料电池箱体项目，是公司未来业绩增长的新引擎。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初余额增加59.31%，主要是报告期末投资了景航新材料所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初余额为0.00元，期末余额为5,453.88万元，主要是会计政策变更所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年初余额为30,364.81万元，期末余额为0元，主要是会计政策变更所致。
预付款项	预付款项余额较年初余额减少36.32%，主要是报告期末预付款项减少较多所致。
递延所得税资产	递延所得税资产余额较年初余额增加757.72%，主要是报告期内退回了“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目的政府补助款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
银禧香港	2009年4月22日成立香港子公司	2019年6月末总资产为20,274.63万元	香港	一般贸易，对外投资		2019年1-6月净利润为-50.05万元	19.29%	否
兴科电子（香港）	2017年8月子公司兴科电子科技与乐视移动智能信息技术（北京）有	2019年6月末总资产为417.73万元	香港	一般贸易，对外投资		2019年1-6月净利润为-0.10万元	0.40%	否

	限公司及其关联方债务重组
刚果银禧矿业	2017年设立	2019年6月末总资产为995.85万元	刚果金	生产销售		2019年1-6月净利润为-0.09万元	0.95%	否
银禧刚果钴业	2017年设立	2019年6月末总资产为8,655.54万元	刚果金	生产销售		2019年1-6月净利润为-302.02万元	8.24%	否
其他情况说明	无

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、技术创新持续投入

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，近年来持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力的持续提高。

公司为东莞市科学技术局、东莞市知识产权局认定的市重点专利培育企业之一，截至2019年6月30日，公司（包括合并报表范围子公司）已拥有208项授权专利。

报告期内，公司（包括合并报表范围子公司）新增8项授权专利，其中5项为发明专利，3项为实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利号	专利权属人	申请日	授权日	法律状态	专利类型
1	201821469641.1	银禧光电	2018/9/10	2019/4/16	发证	实用新型
2	201821451692.1	银禧光电	2018/9/6	2019/4/16	发证	实用新型
3	201821451729.0	银禧光电	2018/9/6	2019/4/16	发证	实用新型
4	201710585847.4	银禧科技	2017/7/18	2019/2/19	发证	发明
5	201710542356.1	银禧科技	2017/7/5	2019/4/29	授权	发明
6	201610854945.9	银禧科技	2016/9/27	2019/3/22	发证	发明
7	201610699891.3	银禧科技	2016/8/22	2019/2/20	发证	发明
8	201610123994.5	苏州银禧科技	2016/3/4	2019/1/25	发证	发明

2、客户资源优势

公司自设立以来，专注于改性塑料行业的深耕，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，经过二十年的发展，公司拥有一批生产电线电缆、家用电器、电子电气、LED照明等产品稳定的国内外知名企业客户群，如：格力、飞利浦等。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。

领域	备注
家电行业	公司无卤阻燃、高光免喷涂等材料广泛应用于空调、洗衣机、电视机、冰箱、微波炉等领域,并取得多项业内领先的材料认证资格。
LED照明	公司高透明高雾度、高透明无卤阻燃等专利技术材料应用于众多LED照明器件。
汽车行业	公司轻质高强、良触感、低VOC低气味、金属色免喷涂等材料应用于汽车内外饰件，助力汽车工业的绿色制造。
新能源汽车动力电池箱体	已经取得已取得著名新能源动力电池系统提供商电池箱体供应商资质。

3、服务优势

公司地处粤港澳大湾区，同时在苏州吴中设立生产基地，形成了以华南地区为主，华中、华东地区为辅的营销网络，产品发货速度快，供货周期短，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。此外公司产品类别较齐全，品种丰富，经过多年的发展，成为国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。

4、品质优势

完善的质量管理体系和精细化管理，是公司产品保持优良品质的保障。公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，除了通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，公司还进行了国际高端质量体系认证，实现产品质量持续改进。

公司主要国际高端质量体系认证情况如下：

英国BSI ISO9001质量管理体系认

BSI ISO14001环境管理体系认证

BSI ISO/TS16949汽车质量管理体系认证

美国UL认证及ACS认证

5、成本优势

公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：

（1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。

（2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改，对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。

（3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，外部经济环境不确定性加强，在中美贸易战、人民币汇率波动等情况下，经济下行压力增大。报告期内，公司实现营业收入为7.58亿元，较去年同期下降36.89%，实现归属上市公司股东净利润为6,248.34万元，较去年同期增长

51.76%。实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,738.10万元，较去年同期下降 148.01%。

2019年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比上升，但扣除非经常性损益后公司净利润同比下降，主要原因如下：

根据公司与兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）原股东签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》规定，兴科电子科技未完成承诺期间业绩，其原股东需对公司进行业绩补偿，业绩补偿总金额为10.85亿元，业绩补偿应优先以股份进行补偿，股份补偿不足部分以现金进行补偿。

（一）2019年1-6月，公司产生的公允价值变动收益共计7,485.11万元，具体情况如下：

1、公司于2019年6月5日（以下简称“回购过户日”）完成对胡恩赐、许黎明、高炳义三人所持有的银禧科技股票共计5,225.1840万股的回购过户工作，并于2019年6月14日完成上述股票注销工作。

根据相关会计准则规定, 胡恩赐、许黎明、高炳义2018年底持有并购重组获得的银禧科技股票按回购过户日股价6.56元与2018年12月28日收盘价5.15元的差额部分确认为公允价值变动收益，许黎明、高炳义在二级市场增持的股票按2019年6月5日回购日股价6.56元与发行价10.77元确认为公允价值变动损失，该部分公允价值变动收益为5,914.23万元。

2、兴科电子科技原股东陈智勇持有的尚未注销的股票公允价值变动收益为1,570.88万元。

（二）兴科电子科技上半年营业收入较低，费用较大，2019年半年度实现净利润-4,000.28万元，拉低了公司整体盈利。

报告期内，公司业务开展情况如下：

（一）高分子材料-改性塑料业务

1、 高分子材料-改性塑业务

报告期内，改性塑料业务实现营业收入67,381.13万元，同比下降25.30%，毛利率同比去年上升0.27%。由于经济下行、改性塑料行业下游产品竞争激烈，各改性塑料供应商竞争加剧，导致公司营业收入下降。未来公司将采取以下措施应对改性塑料市场的不利局面：一、加大新产品、高毛利产品的研发与推广，优化产品结构，开发并争取更多优质客户，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；二、对公司改性塑料产品采取更为灵活的定价策略；三、对原有产品进行技术升级与创新，实施精细化管理，提高生产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势。

2、高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务

报告期内，公司3D打印项目销售量保持持续增长。产品研发方面：在丰富公司3D打印耗材种类与多样性的基础上，对产品的性能进行了优化升级，从可降解材料向功能性材料、工程应用材料发展，研发了多种特殊视觉效果和功能复合材料，例如抗静电复合材料等，并投入市场销售。3D打印工业粉末类产品，通过尼龙6和TPU材料的应用服务，不断深入工业市场，为客户提供一体化的打印应用解决方案。渠道建设与客户开发方面：通过第三方电商平台（淘宝、亚马逊、阿里巴巴等）、线下渠道与设备商及应用服务商联合定向开发产品、寻求平台代理等多种方式拓展3D打印的推广渠道，开发3D打印国内国际新客户，持续保持与老客户的稳定合作关系。

3、高分子材料-改性塑料延伸-LED业务

由于原材料成本下降，不断优化生产结构，提升产品毛利，积极向下游探索发展，合理调配人员，降低成本，报告期内，公司控股子公司银禧光电（股票代码：835220）报告期内，实现营业收入5,594.42万元，同比2018年上半年下降17.18 %；实现营业利润601.62万元，同比2018年上半年增长289.25%；实现归属挂牌公司所有者的净利润633.94万元，同比2018年上半年增长365.80%。

（二）高分子材料延伸-金属材料精密结构件业务

智能手机市场继续受到全球经济形势的拖累，加上大规模市场智能手机的普及率越来越高，智能手机出货量下滑。子公

司兴科电子科技受手机行业影响且产品升级转型未能达到预期效益，其经营业绩出现下滑。报告期内，实现归属母公司净利润-4,000.28万元，同比下降218.02%。

（三）高分子材料-新能源汽车材料业务

公司在新能源方面坚定了"以资源为依托提供动力电池材料及解决方案”的战略，布局新能源汽车产业链。2017年在刚果金成立刚果银禧矿业股份有限公司和银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，其主要业务涵盖了贸易、矿山、冶炼厂等相关业务。截至目前，银禧刚果钴业已拥有土地编号为PC15307（面积为83.32万平方米）、土地编号为PC882（面积为81万平方米）及土地编号为PC922（面积为81万平方米）的三个相关建设用地土地文件，冶炼厂建设施工方案设计已完成，环保批文及建筑许可证已完成相关手续办理，工程建设、设备采购等工作仍在正在推进中。2018年公司在苏州建立苏州银禧新能源复合材料有限公司，主要从事复合材料研发与生产，产品主要应用于新能源汽车电池箱体。2018年该公司已经取得宁德时代（CATL）的供应商代码，截止报告期末，宁德时代（CATL）的指定产品已批量供货。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	757,541,103.93	1,200,277,225.30	-36.89%	主要是报告期内兴科电子科技营业收入同比减少较多及改性塑料收入下降所致。
营业成本	661,571,988.28	991,160,387.57	-33.25%	主要是报告期内公司营业收入减少而营业成本相应下降所致。
销售费用	26,360,109.76	41,592,089.27	-36.62%	主要是报告期内营业收入降低，销售费用相应下降。
管理费用	41,356,188.34	55,017,104.65	-24.83%
财务费用	17,315,913.95	21,169,213.70	-18.20%
所得税费用	-8,747,659.76	8,070,112.28	-208.40%	主要是报告期内可抵扣暂时性差异变动较多所致。
研发投入	41,448,495.58	53,896,217.75	-23.10%
经营活动产生的现金流量净额	66,284,626.10	50,620,684.50	30.94%	主要是经营活动现金流入减少的比例小于流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,068,363.82	-67,047,793.17	变动87.97%	主要是报告期内支付固定资产等支付的现金较去年同期减少较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111,967,973.14	23,007,329.10	-586.66%	主要是报告期内取得借款金额同比减少较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-54,450,763.86	6,246,668.26	-971.68%	主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少较多所致。
税金及附加	3,195,364.46	5,905,155.81	-45.89%	系报告期内增值税附加税同比减少

				较多所致。
归属于母公司所有者的净利润	62,483,417.21	41,171,434.06	51.76%	系报告期内确认的公允价值变动收益金额较大所致。
少数股东损益	-1,483,520.44	-2,350,095.98	变动36.87%	主要是报告期内有少数股东参与的子公司出现亏损所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-699,053.00	-333,552.17	变动109.58%	系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司报告期归属于母公司所有者的净利润发生重大变化主要系报告期内确认的公允价值变动收益金额较大所致。占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务
分行业
塑料行业	673,811,258.06	567,399,537.41	15.79%	-25.30%	-25.53%	0.27%
电气机械和器材制造业-LED相关产品	55,860,709.38	42,891,428.83	23.22%	-17.30%	-27.80%	11.18%
计算机、通信和其他电子设备制造业-CNC金属精密结构件	24,861,115.51	50,153,418.66	-101.73%	-88.70%	-68.73%	-128.86%
分产品
改性塑料	663,180,097.95	558,519,405.75	15.78%	-25.34%	-25.58%	0.27%
LED相关产品	55,860,709.38	42,891,428.83	23.22%	-17.30%	-27.80%	11.18%
CNC金属精密结构件	24,861,115.51	50,153,418.66	-101.73%	-88.70%	-68.73%	-128.86%
分地区
华南地区	422,001,673.22	384,224,654.36	8.95%	-40.70%	-33.06%	-10.39%
华东地区	212,258,486.34	176,120,503.38	17.03%	-35.43%	-37.64%	2.94%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,437,284.25	4.66%	系报告期内转让了兴科电子科技所持有的东莞市恒道电子科技有限公司及东莞市翔兴实	不具有

			业有限公司股权所致。
公允价值变动损益	74,851,114.16	143.25%	主要是报告期末兴科电子科技原股东因注销的股票确认了公允价值变动收益所致。	不具有
资产减值	5,933,116.22	11.35%	主要是报告期内冲回的应收账款坏账准备金额较去年同期减小所致。	不具有
营业外收入	1,277,898.18	2.45%	主要是报告期内收到了较多的保险公司资产损失赔偿款所致。	不具有
营业外支出	5,900.00	0.01%	主要是报告期内对外捐赠支出同比减少所致。	不具有
其他收益	3,263,880.67	6.25%	报告期内确认的政府补助金额减少所致。	不具有
资产处置收益	-1,798,200.03	-3.44%	报告期内处置固定资产形成的损失同比增加所致。	不具有

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	78,372,518.23	4.40%	188,549,754.73	5.63%	-1.23%
应收账款	381,564,656.88	21.44%	593,765,340.83	17.73%	3.71%	本报告期内营业收入下降，应收账款相应减少。
存货	287,655,932.39	16.16%	382,426,217.66	11.42%	4.74%	本报告期内营业收入下降，存货余额相应减少。
长期股权投资	27,683,172.17	1.56%	2,022,387.35	0.06%	1.50%
固定资产	489,731,239.00	27.51%	653,323,864.47	19.51%	8.00%	主要是本报告期内处置了兴科电子科技部分闲置资产所致。
在建工程	44,010,880.07	2.47%	5,893,228.52	0.18%	2.29%	“刚果（金）年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目”处于建造中，导致在建工程余额较去年同期增长较大
短期借款	249,183,256.25	14.00%	484,701,169.92	14.48%	-0.48%
长期借款	135,000,000.00	7.58%	146,500,000.00	4.38%	3.20%
预付款项	18,613,150.67	1.05%	40,077,664.92	1.20%	-0.15%
递延所得税资产	8,043,082.26	0.45%	10,945,709.63	0.33%	0.12%
应付票据	3,966,036.10	0.22%	48,576,575.07	1.45%	-1.23%
应付账款	183,658,059.27	10.32%	270,470,132.93	8.08%	2.24%	本报告期内营业收入下降，尚未支付的供应商的应付账款相应减少。

预收款项	5,656,360.16	0.32%	10,288,958.36	0.31%	0.01%
应付职工薪酬	9,821,092.44	0.55%	15,463,827.60	0.46%	0.09%
递延收益	6,158,372.44	0.35%	42,450,473.39	1.27%	-0.92%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	303,648,099.40	-249,109,298.80					54,538,800.60
金融资产小计	303,648,099.40	-249,109,298.80					54,538,800.60
上述合计	303,648,099.40	-249,109,298.80					54,538,800.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2019年6月，根据《业绩承诺补偿协议》公司以1元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义三人回购股份共计 52,251,840 股，并于2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。陈智勇持有本公司可用于补偿的股票共8,455,628股，按2019年6月最后一个交易日收盘价6.45元/股，期末公允价值为54,538,800.60元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	1,783,046.55	信用证等保证金
应收票据	11,843,106.81	质押
固定资产	98,225,606.75	抵押担保

无形资产	35,109,356.00	抵押担保
合计	146,961,116.11

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,200,000.00	2,000,000.00	410.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）

新材料项目投资、股权投资、实业投资；企业管理咨询。

新设

10,200,000.00

33.33%

自有

其他股东方：景资产管理有限公司、袁德宗、袁宇轩、朱丰儿、曾小超、陈弘、东莞市联景实业投资有限公司

长期

新材料项目投资、股权投资、实业投资；企业管理咨询。

不适用

293.25

否

2019年06月12日

巨潮资讯网

合计

--

--

10,200,000.00

--

--

--

--

--

293.25

--

--

--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目

自建

是

有色金属冶炼

5,151,428.87

86,524,213.23

自有或自筹

不适用

-24,199,357.91

不适用

2018年03月17日

巨潮资讯网

合计

--

--

--

5,151,428.87

86,524,213.23

--

--

-24,199,357.91

--

--

--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	303,648,099.40	-249,109,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54,538,800.60	不适用
合计	303,648,099.40	-249,109,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	54,538,800.60	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银禧工塑	控股子公司	否	聚丙烯期货合约（原材料套期保值）	335.04	2019年01月01日	2019年04月30日	0	0	0	0.00%	4.71
银禧科技	公司	否	外汇套期保值	254.35	2019年06月18日	2019年06月18日	0	0	0	0.00%	2.94
合计				589.39	--	--	0	0	0	0.00%	7.65
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
审议衍生品投资的董事会决议披露日期				2018年04月24日

（如有)	2019年4月26日
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司应对原材料套期保值业务风险的具体措施： （1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。 （2）资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。 （3）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。 （4）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。 （5）会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能 给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。 （6）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道， 降低技术风险。 2、公司应对外汇套期保值业务风险的具体措施： （1）公司制定了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，（以下简称"《外汇套期保值业务管理制度》"）对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定； （2）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失； （3）为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行； （4）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性； （5）公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	本公司套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

假设与参数的设定	（1）在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益； （2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略； （3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险； （4）套期有效性能够可靠地计量； （5）本公司应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。本公司被套期项目为很可能发生的预期交易，对应的套期工具为期货合同以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。本公司以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率析法分作套期有效性回顾性评价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司独立董事对原材料套期保值事项发表独立意见如下： 公司及子公司银禧工塑使用自有资金利用期货市场开展原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及《广东银禧科技股份有限公司原材料套期保值管理制度》的规定，操作过程合法合规。公司及子公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司及子公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 2、公司独立董事对公司开展外汇套期保值事项发表独立意见如下： 公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及合并报表范围内子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司及合并报表范围内子公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司及合并报表范围内子公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
银禧工塑	子公司	生产和销售工程塑料(PA6、PA66、PP、ABS、PPO、PBT、PET、PC、HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU等)。道路普通货运（凭许可证经营）	224,000,000.00	658,877,356.01	341,237,841.63	286,529,378.28	6,330,522.04	14,100,389.23
苏州银禧科技	子公司	研发、生产、销售：改性塑料、塑料制品；国内贸易（不含国家专营专供商品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	303,800,000.00	56,971,914.44	274,033,759.38	224,169,775.28	-1,645,878.60	-1,129,544.04
银禧光电	子公司	销售：改性塑料，高分子材料（须前置审批及国家专营专控专卖商品除外）；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；导热、散热材料的研发、生产和销售。	44,000,000.00	79,390,912.53	60,678,707.65	55,944,183.62	6,016,214.88	6,339,397.83
兴科电子科技	子公司	生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具、光电元器件的研发、设计和销售，消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售、货物进出口、技术进出口	180,000,000.00	271,280,081.31	-159,450,966.89	27,867,727.53	-41,625,985.82	-40,002,760.41
银禧刚果钴业	子公司	所有合法矿产品的贸易：包括加工后或未经加工处理的矿产品的买卖；所有矿产资源的勘察、调查和开发， 尤其是铜矿和钴矿；不同金属、资源和矿特质的处理、提取、生产、转化及交易；矿产资源的投资及咨询活动，进出口业务等	100万美元	86,555,383.12	-25,015,033.94	0.00	-3,018,981.98	-3,020,192.78

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市翔兴实业有限公司	转让	股权转让完毕后，不再纳入公司合并报表范围。
东莞市恒道电子科技有限公司	转让	股权转让完毕后，不再纳入公司合并报表范围。
兴科精密科技（东莞）有限公司	注销	工商注销登记完成后，不再纳入公司合并报表范围。
东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）	新设	公司投资1,020万元参股设立东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），持有其33.33%股权。

主要控股参股公司情况说明

1、2019年4月，兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》，翔兴实业不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。

2、2019年3月，兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称“恒道电子”）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权，权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》，恒道电子不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。

3、兴科电子科技控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营，且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了税务清算工作及工商注销登记手续，兴科精密不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。

4、公司子公司苏州银禧科技投资1,020万元参股设立东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”），持有其33.33%股权。完成了相关工商登记设立手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，主要原材料为PVC粉、其他聚合物树脂（PC、ABS、PP、PE、PA等）、增塑剂等。上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具有一定的联动性，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短息大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。

公司原材料统一由采购部根据销售预估、安全库存量和原材料价格走势向国内外供应商采购，利用日常采购和战略采购相结合的方式最大限度降低采购成本，保证公司生产需求的同时快速响应客户需求。同时公司将密切关注国际原油市场波动情况，与主要供应商建立良好的长期合作关系，确保公司长期稳定的原材料供应，尽可能降低原材料价格波动对公司的影响。

（2）产品市场竞争加剧的风险

国内改性塑料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，这些企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、产品质量较差，从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，上述企业造成的恶性竞争在一定程度上扰乱了市场秩序，加大了本公司市场开拓难度。同时，国外石化巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性塑料高端领域处于主导地位；国内改性塑料行业近年产生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力，因此，本公司将面临一定的市场竞争风险。

公司将通过资本、人才、技术等方面的持续投入，提高技术科研水平，不断推出改性塑料差异化产品来避开激烈竞争的市场领域，并通过准确把握市场发展方向及掌握一定的产品垄断权来进一步巩固和提升公司的行业地位和市场竞争能力。

（3）不能持续进行技术创新的风险

改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性；CNC金属精密结构件领域的技术发展速度较快，若公司未能正确把握技术发展方向，有可能无法适时开发出符合市场需求的新产品，这就要求公司不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对提出的新功能要求。

公司把技术创新、科技进步作为企业生存和发展的驱动力，未来公司将持续加大研发投入，以保证公司技术创新能力

（4）技术人员流失及技术失密的风险

作为一家知识和技术密集型企业，公司持续保持市场竞争优势很大程度上依赖于长期发展过程中掌握的核心技术和公司培养、引进、积累的一批研发等技术人员，在未来发展过程中，因市场多变的竞争态势，以及市场对人才和技术的需求日益迫切，争夺日趋激烈，公司存在人才流失及技术失密的风险，并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。

为吸引并留住优秀科研人员，公司建立了一套完整的具有竞争力的员工福利体系，对于核心技术人员，公司实行产品利润提成制度和专利发明奖励制度。

（5）政府补助收益对公司经营成果的影响风险

政府补助收益对公司经营成果的影响金额如下：

单位：万元

项目	2019.年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
政府补助收益	326.39	852.92	1308.45

公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。

（6）应收款金额较大的风险

截至2019年6月30日，公司应收账款账面价值为38,156.47万元，占流动资产比例34.13%，占总资产比例为21.44%。公司应收账款金额较大的主要原因是公司一般给予客户30～90天的信用期。公司目前大部分客户均为长期客户，经营状况良好、信誉度高，应收账款回收正常。若国家宏观经济出现波动，公司客户生产经营出现困难，公司仍面临因应收账款金额较大而出现呆坏账的风险。

主要通过“事前客户资信分析、事中流程控制、事后跟踪催收”的方法加强应收账款的控制和管理。为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，苏州银禧科技与中银保险有限公司签订了《国内贸易信用保险单》合同；公司及公司子公司与中国出口信用保险公司签订了《短期出口信用保险需转保险保单明细表》和《国内贸易信用保险单》合同。

（7）管理风险

近年来，公司的规模和产能快速增大，并加大了对外投资力度，积极进行对新产品、新市场的开发。公司控制或参股的企业数量随之增加，经营规模持续扩大，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

目前，公司建立并制定了较为完整的内部控制管理体系，未来公司将进一步健全公司内控制度，完善公司治理结构，加强公司的经营管理以应适应公司的快速发展。

（8）3D打印业务项目进展存在不确定性

近年来，公司致力研究和开发3D打印耗材，尽管取得了一定的成果，成功的引进以华中科技大学史玉升教授为团队带头人的创新科研团队，研发的部分线材已全面实现上市销售，但因3D打印技术行业自身特征，发展周期较长且整体还没有达到成熟的水平，3D打印技术应用实现全面产业化仍需较长时间，公司3D打印项目短期内难以取得较高的盈利。

公司将持续积极推动3D打印耗材的研究和开发，夯实研究成果，积极推动该项目的产业化进程。

（9）钴业务存在着经营风险和进展的不确定性风险

公司于2017年10月成立东莞银禧钴业有限公司切入钴行业，并在刚果金成立刚果银禧矿业股份有限公司和银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，从而打开了国际钴业务的渠道。钴业务由于属于跨国经营，因此存在以下风险：1)当地政局不稳定，容易发生各种骚乱和罢工现象，从而影响到生产经营。2)当地政策、法律法规跟国内不同，容易引起法律纷争。3)当地基础设施、生活条件较差，会影响到生产的便利性和工人的工作环境舒适度，从而降低生产力。

与此同时公司在在当地建立3000吨氢氧化钴冶炼厂的建设进度受设备船运期限、当地天气等因素影响，其进展存在一定的不确定性，此外该项目后期产销状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴相关产品价格具有比较高的波动性。

公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况以及国际钴金属价格的波动趋势，对所能遇到的风险及时做出应对措施。

（10）业绩承诺现金补偿款收款风险

兴科电子科技2016年至2018年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-5,609.00万元，2016年至2018年累计承诺业绩为73,000.00万元，未完成业绩，已触发了《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺补偿条件。依据《业绩承诺补偿协议》的约定，“胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价”，即胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义四人对银禧科技的现金补偿与股份补偿总额最高为108,500万元，扣除已经补偿的3,933.33万元，胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义四人剩余的业绩补偿金额最高为104,566.67万元，此外胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义需退还的分红款金额共计1,338.18万元。

2018年年度报告中，公司已就胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义上述现金补偿部分金额以及应退还的分红款金额计提了资产减值准备。2019年6月，公司根据《业绩承诺补偿协议》以1元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义三人回购股份共计 52,251,840股，并于2019 年 6 月 14 日办理完成业绩承诺未完成股份回购注销手续。此外东莞市中级人民法院受理了公司起诉陈智勇业绩补偿欠款案件，并对陈智勇所持公司股份已申请冻结，后续公司将密切跟进兴科电子科技原股东业绩补偿进展情况并根据相关规定及时履行对外信息披露义务。

（11）控股股东股权质押引起的风险

截止2019年6月30日，谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制瑞晨投资、新余德康合并控制公司股票 138,945,321 股，占公司最新总股本的 30.72%。

截至2019年6月30日，谭颂斌、瑞晨投资、新余德康累计进行质押、融资融券业务的股份总数为138,815,584股，占其所持银禧科技总股份数99.91%，占公司股份总数30.69%，股份质押比例较高，且由于前期公司股价大幅波动，导致控股股东及其一致行动人股份被动平仓，此外由于股份质押纠纷控股股东已被相关质权人提起诉讼及仲裁，具体被动平仓及诉讼情况详见公司刊登在巨潮资讯网站的公告。截至本报告披露日公司控股股东及其一致行动人被动平仓风险尚未解除，由此引起的诉讼尚未结案，公司将继续关注控股股东股份质押及控股股东诉讼进展公告，并根据相关规定履行信息披露义务。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第1次临时股东大会	临时股东大会	32.48%	2019年02月01日	2019年02月01日	巨潮资讯
2018年年度股东大会	年度股东大会	33.05%	2019年05月17日	2019年05月17日	巨潮资讯

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019年6月，银禧科技诉兴科电子科技原股东陈智勇业绩补偿欠款。	13,961.09	否	法院已受理	已办理财产保全	已办理财产保全	2019年07月10日	巨潮资讯

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年9月，苏州银禧科技诉讼滁州市凤凰塑模有限公司应收账款。	54.23	否	胜诉	已胜诉	准备保全对方债权
2018年11月，苏州银禧科技诉讼重庆前卫毅美模塑科技有限公司应收账款。	43.80	否	保全到16万元，对方上诉	保全到16万元，对方上诉	-
2019年1月，苏州银禧科技诉泰兴市永诚车灯塑件有限公司应收账款。	9.76	否	对方就“利息起算日”有误上诉	对方就“利息起算日”有误上诉	-
2019年2月，苏州银禧科技诉上海仕天工程塑料有限公司应收账款。	19.44	否	对方未出庭，待重新开庭	-	-
2019年4月，苏州银禧科技诉武汉聚丰达汽车有限公司应收账款。	22.79	否	协商付款计划中，待开庭	-	-
2019年5月，苏州银禧科技诉昆山欣得西塑胶有限公司应收账款。	35.30	否	协商付款计划中，待开庭	-	-
2019年5月，银禧科技诉供应商山东佳旺新材料科技有限公司材料品质问题。	8	否	财产保全中	财产保全中	财产保全中
2019年1月，东莞银禧新材	192.50	否	胜诉	已胜诉	已胜诉，查封

料诉芜湖翔丽模具塑胶有限公司应收账款。					资产中
2019月2月，重庆慧库科技有限公司诉银禧光电LED灯条外观侵权，要索赔款项。	30	否	2019/4/3开庭	判决中	-
2019年3月，银禧光电诉广东雪莱特光电科技股份有限公司欠款123.80万。	123.80	否	财产保全中	财产保全中	财产保全中
2019年3月，银禧光电诉深圳市聚作照明股份有限公司欠款30万。	30	否	2019/7/4开庭	判决中	-
2019年3月12日，兴科电子科技诉讼乐融致新电子科技（天津）有限公司应收账款。	174.80	否	判决中	判决中	-
2019年3月兴科电子科技起诉北京东方车云信息技术有限公司与王菲东方车云股权67.4025万元。	67.40	否	已经办理了诉前财产保全	-	-
2019年6月6日供应商东莞市锋泽机电工程有限公司起诉兴科电科技子欠其2017年6月至2018年11月空调维修保养款42,561元。	4.26	否	兴科电子科技已经足额支付货款，对方办理撤诉中	-	-
2019年6月28日，兴科电子科技起诉惠州市星灏精密五金有限公司加工费款357,413.40元。	35.74	否	已经办理了财产保全、缴纳了诉讼费，待出案号	已经办理了财产保全、缴纳了诉讼费，待出案号	-
2019年6月28日，兴科电子科技起诉惠州市星灏精密五金有限公司手电筒素材款224,435.50元（资金被冻结）。	22.44	否	已经办理了财产保全、缴纳了诉讼费，待出案号	已经办理了财产保全、缴纳了诉讼费，待出案号	-

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月，实际控制人谭颂斌、周娟与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行金融借款合同纠纷存在诉讼，本次诉讼已开庭审理，目前处于判决中。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于实际控制人涉及诉讼的相关公告》。

2、2019年3月，控股股东瑞晨投资、公司实际控制人谭颂斌先生、周娟女士与中原证券股份有限公司关于质押式证券回购存在诉讼，本次诉讼尚处于受理阶段，尚未进行开庭审理。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及诉讼及部分股份被冻结的相关公告》。

3、2019年3月，控股股东瑞晨投资与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）因质押式证券回购事项存在仲裁，且东莞证券向深圳市福田区人民法院申请财务保全，瑞晨投资所持有的公司3,962,402股已被深圳市福田区人民法院冻结。本次仲裁已开庭审理，目前处于判决中。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及仲裁的相关公告》。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
胡恩赐	原持股5%以上股东（2019	业绩补	是	19,598.39	0.00	0.00	0%	0.00	19,598.39

	年6月14日公司回购注销其业绩承诺补偿股份，注销完成后胡恩赐不再是公司持股5%以上股东）	偿
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司已为该笔债权计提了11,759.04万元的坏账准备。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

A、公司经营租赁情况：

1）2011年6月16日，公司与东莞市虎门居岐企业发展服务部签订了《厂房租赁合同》，租赁位于东莞虎门居岐牛公山工业区的面积为7,263平米的厂房作为新的生产车间及仓库，租赁期10年（2011年7月-2021年6月）。合同约定前五年（2011年7月-2016年6月）每月支付租金79,166元，后五年（2016年7月-2021年6月）每月支付租金91,005元。 2）2016年9月30日，公司与东莞市尚业实业投资有限公司签订《房屋租赁合同书》，该租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区矮岗塘仔8号B栋。租赁物面积共8330㎡，租赁期从2016年10月1日起至2022年10月1日止，免租期为2个月。从2016年12月1日起计租，每月租金人民币12.6万元，合同期内租金每三年递增一次，每次递增10%。

B、子公司经营租赁情况：

3）2013年6月6日，银禧光电与东莞市道滘镇资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，东莞市道滘镇资产经营管理有限公司以分期租赁的方式将位于道滘镇南阁工业园一厂区物业出租给银禧光电用于生产和销售改性塑料产品，首期出租租赁物建筑面积为3500㎡，租赁期为十年零九个月（2013年6月-2024年2月）；第二期出租租赁物总建筑面积为16346㎡，租赁期为十年（2014年3月-2024年2月）。第一期租赁物从2013年6月15日起计租，从2013年6月15日起至2014年4月30日，月租金为人民币4.32万元；从2014年5月1日起，两期租赁物仓房及配套设施合计每月租金为19.42万元，此租金每五年递增10%。

4）康诺德与何武希、梁海培签订原签订的租赁合同已到期，2017年1月1日，康诺德与何武希、梁海培重新签订《厂房

租赁合同书》，租赁位于中山市民众镇沙仔村何武希、梁海培1号厂房。该租赁土地面积11,131㎡，办公面积1321.06㎡，工业厂房面积3,896.98㎡，租赁期限为2017年1月1日至2020年4月30日。2017年1月1日至2017年4月30日每月租金为71,000元，2017年5月1日至2020年4月30日每月租金为150,675元。

5）2017年6月15日，银禧工塑与东莞市道滘镇南阁经济发展公司签订《厂房租合同书》，租赁物位于东莞市道滘镇南阁工业园。租赁物建筑面积18,445㎡，空地面积7,000㎡，租赁期限从2017年6月15日起至2027年6月15日止；免租期为2个月，从2017年8月16日起计租，每月租金含税人民币203,984元；租金每叁年增加10%，第一次递增为2020年6月16日起，如此类批。

6）兴科电子科技在2018年1月5日与兴科电子（东莞）有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德社区兴科工业园内，面积共计22,609㎡,每月租金人民币485,189.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止；租金单价每满三年递增一次,在原基础上每次递增10%。

7）兴科电子科技在2015年1月1日与东莞群盛纸品有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐路83号厂房，面积共计15,500㎡,每月租金人民币150,000.00元，租赁期限从2015年1月1日起至2024年12月31日止。

8）兴科电子科技在2018年1月17日与东莞市铭星物业管理有限公司签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇震业路宿舍1栋2、3层，面积共计1,360㎡,每月租金人民币13,700.00元，租赁期限从2018年2月1日起至2021年1月31日止。

9）兴科电子科技在2018年1月11日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内北面宿舍楼4楼，面积共计680㎡,每月租金人民币6,800.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止。

10）兴科电子科技在2018年1月11日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内北面宿舍楼5楼，面积共计680㎡,每月租金人民币6,800.00元，租赁期限从2018年1月1日起至2020年12月31日止。

11）兴科电子科技在2018年5月01日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内西南面宿舍楼6、7楼，面积共计1110㎡,每月租金人民币11100.00元，租赁期限从2018年05月01日起至2021年04月30日止。

12）兴科电子科技在2018年03月01日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内北面宿舍楼6、7楼，面积共计1360㎡,每月租金人民币13600.00元，租赁期限从2018年03月01日起至2020年12月31日止。

13）兴科电子科技在2018年05月01日与东莞市虎门镇居岐股份经济联合社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇居岐社区德和路34号厂内南面宿舍楼6、7楼，面积共计780㎡,每月租金人民币7800.00元，租赁期限从2018年05月01日起至2020年04月30日止。

14）兴科电子科技在2016年5月1日与东莞市虎门镇怀德深巷股份经济合作社签订房屋租赁合同，租赁物位于东莞市虎门镇怀德深巷棋子垅厂房2栋、简易铁皮厂房3栋、宿舍1栋、其他建筑物门卫室、电房等，面积共计7400.84㎡,每月租金人民币105000元，租赁期限从2016年5月1日起至2026年4月30日止。

15）苏州银禧新能源在2018年3月12日与苏州芯之园精密金属部件有限公司、苏州芯之园精密金属部件有限公司签订三方房屋租赁合同，租赁物位于吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号富民三期2幢厂房1F东区，面积共计6684㎡，每月租金人民币133,680元，每月物业费人民币20,052元，租赁期限从2018年05月01日起至2021年04月30日止。（租金减免期为一年，2019年5月1日开始算租金）为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州银禧科技	2017年03月10日	3,000	2017年12月29日	3,000	连带责任保证	2017.12.29-2020.11.30	否	是
兴科电子科技	2016年06月28日	6,000	2016年11月29日	6,000	连带责任保证	2016.11.29-2021.11.29	否	是
兴科电子科技	2017年06月28日	4,200	2017年11月17日	4,200	连带责任保证	2017.11.17-2022.11.16	否	是
苏州银禧科技	2017年03月10日	3,000	2018年02月08日	3,000	连带责任保证	2018.02.08-2023.02.07	否	是
银禧工塑	2018年04月24日	5,000	2018年08月17日	4,000	连带责任保证	2018.08.17-2019.08.16	否	是
银禧工塑	2018年04月24日	10,000	2018年05月22日	10,000	连带责任保证	2018.05.22-2023.5.21	否	是
苏州银禧科技	2018年04月24日	5,000	2018年05月21日	5,000	连带责任保证	2018.6.1-2021.6.1	否	是
苏州银禧科技	2018年04月24日	7,000	2018年08月13日	3,750	连带责任保证	2018.8.13-2021.8.12	否	是
银禧工塑	2018年09月22日	7,000	2018年11月08日	7,000	连带责任保证	2018.11.8-2020.11.7	否	是
银禧工塑	2018年11月09日	10,000	2018年12月06日	7,750	连带责任保证	2018.12.6-2021.12.5	否	是
银禧工塑	2018年11月09日		2018年12月06日	2,250	连带责任保证	2018.12.6-2021.12.5	否	是
苏州银禧科技	2019年01月17日	20,250	2019年04月11日	13,500	连带责任保证	2019.4.11-2022.4.10	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		22,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		13,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		92,450		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		69,450

子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		22,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			13,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		92,450		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			69,450
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				66.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				16,898.32
上述三项担保金额合计（D+E+F）				16,898.32
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

公司第四届董事会第十六次会议及2018年底五次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司银禧工塑向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请融资提供担保，且银禧工塑以其房产（房产证号：粤房地证字第C3332807号，粤房地证字第C3332808号，粤房地证字第C2881998号），土地（土地证号：东府国用（2003）第特568号，东府国用（2003）第特609号）为抵押物，抵押给东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行，为其授信进行担保。

公司第四届董事会第十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，公司为子公司苏州银禧科技向中国农业银行股份有限公司苏州分行申请融资提供担保，且苏州银禧科技以其土地（土地证号：吴国用（2012）第0630469号），房产（房产证号：苏房权证吴中字第 00458817号、00458818 号、00458820号、00458821 号、00458822 号、00458823 号、00458824号、00458827 号、00458830 号），为抵押物，抵押给中国农业银行股份有限公司苏州分行，为其授信进行担保。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司其他重大事项说明：

1、公司控股股东瑞晨投资质押给深圳市高新投集团有限公司的银禧科技股份共计1,000万股,，对应的委托贷款合同期限届满获展期，展期期限12个月。（具体内容详见2018年1月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司控股股东部分质押股票对应委托贷款合同展期的公告》）

2、公司终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目并退回对应的剩余财政补贴款。（具体内容详见2019年1月11日、2019年3月15日、2019年5月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目并退回剩余财政补贴的公告》、《关于退回'3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队'目的地方配套财政补贴的公告》、《关于退回“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目的地方配套财政补贴的公告》）

3、控股股东及一致行动人被动减持相关事项：

公司控股股东瑞晨投资及一致行动人于2018年11月9日披露了被动减持计划，于2019年1月16日，1月24日披露被动减持进展情况，于2019年1月29日完成2018年11月9日的被动减持计划并对外披露了新被动减持计划，且于2019年6月20日完成2019年1月29日的被动减持计划并对外披露了新的减持计划。（具体内容详见2019年1月16日、2019年1月24日、2019年1月29日、2019年6月20日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的进展公告》、《关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份的进展公告》、《控股股东及一致行动人被动减持计划完成的提示性公告》、《控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》、《控股股东及一致行动人被动减持股份达1%暨被动减持计划完成的提示性公告》、《关于控股股东及一致行动人拟进行减持的预披露公告》）

4、回购股份相关事项：

（1）公司第四届董事会第十八次会议以及2019年第一次临时股东大会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日止。（具体内容详见2019年1月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》）

（2）根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。（回购进展具体内容详见2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月2日、2019年5月6日，2019年6月3日刊登在巨潮资讯网站的《关于回购公司股份的进展公告》）

5、公司第四届董事会第十八次会议以及2019年第一次临时股东大会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》，同意公司为苏州银禧科技向银行申请贷款提供担保。（具体内容详见2019年1月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》）

6、董监高及其他股东减持股份情况

董事兼副总经理黄敬东先生、财务总监顾险峰先生、副总经理张德清先生完成其于2018年12月28日对外披露的减持计划。

（具体内容详见2019年2月28日刊登在巨潮资讯网站的《关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》）

7、控股股东涉及诉讼及仲裁相关事项：

（1）河南省高级人民法院受理了中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）与控股股东瑞晨投资、实际控制人谭颂斌先生、周娟女士质押式证券回购纠纷一案。（具体内容详见2019年3月6日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及诉讼及部分股份被冻结的相关公告）

（2）深圳国际仲裁院已受理了东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）与瑞晨投资因质押式证券回购事项引起争议的仲裁事宜。（具体内容详见2019年3月13日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东涉及仲裁的相关公告》）

8、公司及相关方收到深交所相关处分情况

（1）2019年4月，瑞晨投资因质押触及平仓线被动减持未在首次卖出的15个交易日前进行预披露及被动减持触发窗口期买卖股份的行为，收到深圳证券交易所出具的通报批评处分。

（2）2019年5月，公司因年报实际利润与业绩快报预计净利润相比存在差异且未及时发布业绩快报更正公告，收到深圳证券交易所出具的监管函。

9、公司于2019年4月25日与深圳大学签订《技术开发（委托）合同》，委托深圳大学研究开发“氢燃料电池关键材料”。（具体内容详见2019年4月26日刊登在巨潮资讯网站的《关于签订技术开发（委托）合同的公告）

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司重大事项如下：

1、子公司兴科电子科技对其组织架构进行调整，法定代表人由胡恩赐变更为黄泰安，总经理由胡恩赐变更为黄敬东，董事会成员由5人变更为3人，上述变更事宜已完成了相关变更登记手续。（具体内容详见2019年3月11日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司完成工商登记变更的公告》）

2、子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司投资的3000金属吨粗制氢氧化钴/年湿法冶炼项目取得了广东省发展和改革委员会下发的粤发改外资函【2018】2565号境外投资项目备案通知书，且该次投资事项，取得了中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》。（具体内容详见2019年3月27日刊登在巨潮资讯网站的《关于取得企业境外投资证书的公告》）

3、子公司兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称”恒道电子“）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权。上述变更事宜已完成了相关变更登记手续。（具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技控股子公司股权转让完成工商登记的公告》）

4、子公司苏州银禧科技通过高新技术企业复审，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832003340），该证书有效期三年。（具体内容详见2019年4月9日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司子公司通过高新技术企业复审的公告》）

5、子公司兴科电子科技控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司办理完成注销手续；兴科电子科技将控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，相关股权转让手续已办理完成。（具体内容详见2019年5月7日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技控股子公司完成工商登记变更的公告》）

6、子公司银禧工塑通过高新技术企业复审，并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844007426），该证书有效期三年。（具体内容详见2019年5月16日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司子公司通过高新技术企业复审的公告》）

7、控股孙公司苏州银禧新能源复合材料有限公司股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）与宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）等签署了《股权转让协议》，锂赛尔将其持有的20%银禧新能源股权的1,000万元认缴出资额转让给宁德康本（该部分股权实缴出资额0万元，未缴出资额1,000万元，因此锂赛尔将该部分股权以人民币0元的价格转让给宁德康本），相关变更手续已办理完成。（具体内容详见2019年6月10日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股孙公司股权变动的公告》）

8、控股子公司苏州银禧科技参股设立了东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景航新材料”）。景

航新材料已完成了相关工商登记设立手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的《营业执照》。（具体内容详见2019年6月12日刊登在巨潮资讯网站的《关于子公司对外投资并完成工商登记的公告》）

9、2019年6月12日，兴科电子科技与志鸿业机械科技（昆山）有限公司签订《二手设备销售合同》，双方紧协商达成以下协议，兴科电子科技以合同总价（含税金额）27,468,000元出售二手小型加工中心166台及车床80台给志鸿业机械科技（昆山）有限公司。10、兴科电子科技已于2019年3月就兴科电子科技委托王菲代为管理的东方车云股权（共计67.4025万元股权）权属问题向北京市东城区人民法院提起诉讼，并于2019年5月申请财产保全，请求冻结王菲登记在东方车云名下价值67.4025万元股权。

11、兴科电子科技未完成业绩承诺相关事项：

（1）因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及截至公告日公司收到的兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义的《承诺函》，公司回购注销胡恩赐、高炳义许黎明持有的相关公司股份。本次办理回购注销相关股东股份补偿手续后，公司总股本将由目前的504,568,203股减少至452,316,363股，公司注册资本将由人民币504,568,203元减至人民币452,316,363元。（具体内容详见2019年5月22日刊登在巨潮资讯网站的《关于定向回购并注销兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》）

（2）公司收到兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《业绩补偿履行计划》。（具体内容详见2019年5月24日刊登在巨潮资讯网站的《关于收到兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义业绩补偿履行计划的公告》）

（3）因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，公司回购注销股东胡恩赐、许黎明、高炳义持有的相关股份，相关注销手续已办理完毕。（具体内容详见2019年6月17日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义相关业绩补偿股份注销完成的公告》）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	81,195,701	16.09%				-39,598,985	-39,598,985	41,596,716	9.20%
3、其他内资持股	81,195,701	16.09%				-39,598,985	-39,598,985	41,596,716	9.20%
其中：境内法人持股	4,633,100	0.92%						4,633,100	1.02%
境内自然人持股	76,562,601	15.17%				-39,598,985	-39,598,985	36,963,616	8.17%
二、无限售条件股份	423,372,502	83.91%				-12,652,855	-12,652,855	410,719,647	90.80%
1、人民币普通股	423,372,502	83.91%				-12,652,855	-12,652,855	410,719,647	90.80%
三、股份总数	504,568,203	100.00%				-52,251,840	-52,251,840	452,316,363	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司以人民币1.00元总价向胡恩赐回购31,510,968股股份（有限售股份为22,948,280股，无限售股份为8,562,688股），向许黎明回购11,514,503股股份（有限售股份为8,635,878股，无限售股份为2,878,625股），向高炳义回购9,226,369股股份（有限售股份为6,919,777股，无限售股份为2,306,592股），本次合计回购注销股份52,251,840股（有限售股份为38,503,935股，无限售股份为13,747,905股）。

（2）2019年高管股解锁部分股票数量为1,095,050股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

兴科电子科技原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明未完成业绩补偿股份回购注销事宜已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议以及2018年年度股东大会会议审议通过。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

因兴科电子科技未完成2018年度业绩承诺，未完成2016年度-2018年度累计业绩承诺，根据相关规定及兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义出具的《承诺函》，公司以人民币1.00元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义回购注销公司股份合计52,251,840股，上述股份注销事宜已于2019年6月14日实施完毕。股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，

公司于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日。

公司于2019年7月5日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止股份回购相关事项。截止报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为237.28万股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为6.85元/股，支付的总金额为20,072,415.95元人民币（不含交易费用），距公司最低回购金额5,000万元尚差29,927,584.05元。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡恩赐	22,948,280	22,948,280		0	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
谭颂斌	25,605,257	0	0	25,605,257	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
许黎明	8,635,878	8,635,878	0	0	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
陈智勇	7,639,909	0	0	7,639,909	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
高炳义	6,919,777	6,919,777	0	0	首发后个人类限售股	并购重组股份锁定承诺，分三期解锁具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
广东银禧科技股份	4,633,100	0	0	4,633,100	首发后机构类	并购重组股份锁定承诺：自股份上市之

有限公司－第一期员工持股计划					限售股	日起三十六个月不得转让。
林登灿	3,240,000	740,000	0	2,500,000	首发后个人类限售股、股权激励限售股、高管锁定股	1、并购重组股份锁定承诺：自股份上市之日起三十六个月不得转让。2、股权激励限售股：限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。3、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
黄敬东	795,000	198,675	0	596,325	股权激励限售股、高管锁定股	1、限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，在未来36个月内按30%：30%：40%的比例分三期解锁。2、深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
顾险峰	625,500	156,375	0	469,125	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
张德清	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
郑桂华	3,000	0	0	3,000	高管锁定股	深市公司董监高每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股总数的25%。
合计	81,195,701	39,598,985	0	41,596,716	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,462			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
									股份状态	数量

石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.11%	95,476,627	-5,405,301	0	95,476,627	质押		85,218,447
							冻结		28,492,302
银禧集团有限公司	境外法人	8.01%	36,250,000	0	0	36,250,000
谭颂斌	境内自然人	7.64%	34,545,994	0	25,605,257	8,940,737	质押		25,870,000
新余德康投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,922,700	-5,678,300	0	8,922,700	质押		8,922,600
陈智勇	境内自然人	1.91%	8,655,628	-789,228	7,639,909	1,015,719	冻结		8,455,628
邹健	境内自然人	1.22%	5,527,081	4,238,484	0	5,527,081
许灵波	境内自然人	1.07%	4,850,633	0	0	4,850,633
广东银禧科技股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.02%	4,633,100	0	4,633,100	0
陈庆良	境内自然人	0.85%	3,826,210	0	0	3,826,210
林登灿	境内自然人	0.72%	3,240,000	0	2,500,000	740,000	质押		2,499,996
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明		1）谭颂斌先生持有石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞晨投资"）60％股份。周娟女士持有瑞晨投资40％股份，并持有新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）61.33％的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士于2017年8月23日签署《一致行动人协议》，谭颂斌、瑞晨投资和新余德康为一致行动关系。 2）林登灿先生为公司总经理兼董事，并持有新余德康20%股份。3）除此之外，公司未知前10名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）		95,476,627				人民币普通股		95,476,627
银禧集团有限公司		36,250,000				人民币普通股		36,250,000
谭颂斌		8,940,737				人民币普通股		8,940,737
新余德康投资管理有限公司		8,922,700				人民币普通股		8,922,700
邹健		5,527,081				人民币普通股		5,527,081
许灵波		4,850,633				人民币普通股		4,850,633
陈庆良		3,826,210				人民币普通股		3,826,210
吴毓仪		3,005,827				人民币普通股		3,005,827
陈达忠		2,373,700				人民币普通股		2,373,700
林琼华		2,208,200				人民币普通股		220,820

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	1）谭颂斌先生持有瑞晨投资60％股份。周娟女士持有瑞晨投资40％股份，并持有新余德康61.33％的股份。由于谭颂斌先生和周娟女士于2017年8月23日签署《一致行动人协议》，谭颂斌、瑞晨投资和新余德康为一致行动关系。2）林登灿先生为公司总经理兼董事，并持有新余德康20%股份。3）除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股和前10名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	1）瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司10,256,300股，通过普通证券账户持有公司85,220,327股，共计持有公司95,476,627股。 2）谭颂斌先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司8,548,237股，通过普通证券账户持有公司25,997,757股，共计持有公司34,545,994股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
谭颂斌	董事长	现任	34,545,994	0	0	34,545,994	0	0	0
周娟	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
林登灿	总经理、董事	现任	3,240,000	0	0	3,240,000	0	0	0
黄敬东	副总经理、董事	现任	795,100	0	198,775	596,325	0	0	0
章明秋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖晓康	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶建中	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志平	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗丹风	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张德清	副总经理	现任	200,000	0	50,000	150,000	0	0	0
顾险峰	财务总监	现任	625,500	0	156,375	469,125	0	0	0
郑桂华	董事会秘书	现任	4,000	0	0	4,000	0	0	0
合计	--	--	39,410,594	0	405,150	39,005,444	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。

第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	78,372,518.23	141,837,122.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	54,538,800.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		303,648,099.40
衍生金融资产
应收票据	84,138,985.01	83,710,555.86
应收账款	381,564,656.88	510,066,753.24
应收款项融资
预付款项	18,613,150.67	29,229,523.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	172,059,083.90	187,373,753.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	287,655,932.39	317,838,717.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,974,830.06	52,739,359.71
流动资产合计	1,117,917,957.74	1,626,443,886.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	27,683,172.17	17,377,432.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	489,731,239.00	531,677,211.79
在建工程	44,010,880.07	38,988,513.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	67,613,726.81	68,201,795.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,348,912.19	17,517,746.63
递延所得税资产	8,043,082.26	937,728.67
其他非流动资产	12,683,076.04	11,019,288.41
非流动资产合计	662,114,088.54	685,719,716.59
资产总计	1,780,032,046.28	2,312,163,603.38
流动负债：
短期借款	249,183,256.25	385,515,859.03
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,966,036.10	14,155,232.67
应付账款	183,658,059.27	286,541,934.00
预收款项	5,656,360.16	2,957,651.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,821,092.44	20,829,135.34
应交税费	28,579,335.04	27,355,824.09
其他应付款	12,229,719.99	13,505,694.04
其中：应付利息	681,073.17	903,507.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	61,700,000.00	69,048,864.92
其他流动负债
流动负债合计	554,793,859.25	819,910,195.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	135,000,000.00	91,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,158,372.44	37,372,773.39

递延所得税负债	10,500,356.33	12,132,831.32
其他非流动负债
非流动负债合计	151,658,728.77	140,505,604.71
负债合计	706,452,588.02	960,415,799.84
所有者权益：
股本	452,316,363.00	504,568,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	893,393,988.68	1,183,961,564.93
减：库存股	20,072,415.95	15,465,686.99
其他综合收益	-1,504,991.17	-1,428,532.61
专项储备
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备
未分配利润	-308,867,376.98	-371,350,794.19
归属于母公司所有者权益合计	1,051,033,584.17	1,336,052,770.73
少数股东权益	22,545,874.09	15,695,032.81
所有者权益合计	1,073,579,458.26	1,351,747,803.54
负债和所有者权益总计	1,780,032,046.28	2,312,163,603.38

法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	27,292,531.63	59,119,050.75
交易性金融资产	54,538,800.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		303,648,099.40
衍生金融资产
应收票据	5,147,986.90	4,259,817.02
应收账款	146,784,746.06	184,739,648.74
应收款项融资

预付款项	5,876,408.32	3,364,201.91
其他应收款	271,419,547.03	292,835,433.13
其中：应收利息
应收股利
存货	54,758,889.68	57,208,815.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,342,790.31	15,957,251.51
流动资产合计	579,161,700.53	921,132,317.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	864,252,996.26	864,292,866.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	23,739,688.49	25,440,328.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,582,821.46	3,751,893.08
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,778,214.20	2,082,776.03
递延所得税资产	696,279.79	937,728.67
其他非流动资产	644,850.00	478,280.00
非流动资产合计	894,694,850.20	896,983,872.09
资产总计	1,473,856,550.73	1,818,116,189.70
流动负债：

短期借款	30,000,000.00	61,324,280.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	72,742,182.11	82,719,866.26
预收款项	1,031,248.98	1,186,229.41
合同负债
应付职工薪酬	2,309,235.44	4,495,261.07
应交税费	312,202.75	698,694.16
其他应付款	316,765,128.16	320,225,479.55
其中：应付利息	38,787.49	89,799.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	423,159,997.44	470,649,810.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,693,282.89	36,252,773.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	4,693,282.89	36,252,773.39
负债合计	427,853,280.33	506,902,583.84
所有者权益：
股本	452,316,363.00	504,568,203.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	878,563,438.84	1,169,131,015.09
减：库存股	20,072,415.95	15,465,686.99
其他综合收益	29,396.18
专项储备
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
未分配利润	-300,601,528.26	-382,787,941.83
所有者权益合计	1,046,003,270.40	1,311,213,605.86
负债和所有者权益总计	1,473,856,550.73	1,818,116,189.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	757,541,103.93	1,200,277,225.30
其中：营业收入	757,541,103.93	1,200,277,225.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	791,248,060.37	1,168,740,168.75
其中：营业成本	661,571,988.28	991,160,387.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,195,364.46	5,905,155.81
销售费用	26,360,109.76	41,592,089.27
管理费用	41,356,188.34	55,017,104.65
研发费用	41,448,495.58	53,896,217.75
财务费用	17,315,913.95	21,169,213.70

其中：利息费用	16,854,159.15	22,818,203.33
利息收入	-164,509.24	-533,478.59
加：其他收益	3,263,880.67	8,529,188.83
投资收益（损失以“－”号填列）	2,437,284.25	22,387.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105,739.69	22,387.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,851,114.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,933,116.22	9,277,468.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,798,200.03	-184,906.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,980,238.83	49,181,195.12
加：营业外收入	1,277,898.18	825,705.24
减：营业外支出	5,900.00	3,115,450.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,252,237.01	46,891,450.36
减：所得税费用	-8,747,659.76	8,070,112.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,999,896.77	38,821,338.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,999,896.77	38,821,338.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	62,483,417.21	41,171,434.06
2.少数股东损益	-1,483,520.44	-2,350,095.98
六、其他综合收益的税后净额	-75,251.22	-135,654.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-76,458.56	-135,654.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-76,458.56	-135,654.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备	29,396.18
8.外币财务报表折算差额	-105,854.74	-135,654.77
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,207.34
七、综合收益总额	60,924,645.55	38,685,683.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,406,958.65	41,035,779.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,482,313.10	-2,350,095.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1238	0.0815
（二）稀释每股收益	0.1238	0.0807

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谭颂斌 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：宋海辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	240,182,595.79	282,358,242.92
减：营业成本	204,043,675.46	239,330,500.65
税金及附加	473,537.11	484,649.58
销售费用	5,649,722.95	8,793,831.81
管理费用	11,503,705.14	10,907,530.32
研发费用	11,388,471.14	10,741,855.10
财务费用	1,078,558.48	1,506,902.77
其中：利息费用	1,186,735.43	3,189,954.63
利息收入	-76,623.97	-229,230.63
加：其他收益	-71,793.53	5,739,541.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-39,869.88	3,784,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	74,851,114.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,609,659.19	-168,497.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,928.82	-184,906.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,399,964.27	19,763,910.01
加：营业外收入	27,898.18	375,705.24
减：营业外支出		3,003,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,427,862.45	17,136,615.25
减：所得税费用	241,448.88	1,991,988.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,186,413.57	15,144,626.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,186,413.57	15,144,626.96

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	29,396.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,396.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备	29,396.18
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	82,215,809.75	15,144,626.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	775,636,532.15	1,314,033,006.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,398,208.64	1,699.95
收到其他与经营活动有关的现金	28,251,071.89	35,692,234.17
经营活动现金流入小计	809,285,812.68	1,349,726,940.95
购买商品、接受劳务支付的现金	550,944,552.53	986,304,614.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	87,211,352.99	138,470,970.14
支付的各项税费	16,917,810.24	75,322,105.22
支付其他与经营活动有关的现金	87,927,470.82	99,008,566.89
经营活动现金流出小计	743,001,186.58	1,299,106,256.45

经营活动产生的现金流量净额	66,284,626.10	50,620,684.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,382,729.20	173,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	21,382,729.20	173,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,019,201.40	64,735,800.07
投资支付的现金	10,200,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	231,891.62	484,993.10
投资活动现金流出小计	29,451,093.02	67,220,793.17
投资活动产生的现金流量净额	-8,068,363.82	-67,047,793.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,680,000.00	1,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	174,000,000.00	601,080,299.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,902,638.25	37,831,655.52
筹资活动现金流入小计	184,582,638.25	640,591,955.14
偿还债务支付的现金	265,640,085.53	495,262,621.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,078,040.03	74,101,290.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	17,832,485.83	48,220,713.51
筹资活动现金流出小计	296,550,611.39	617,584,626.04
筹资活动产生的现金流量净额	-111,967,973.14	23,007,329.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-699,053.00	-333,552.17

影响
五、现金及现金等价物净增加额	-54,450,763.86	6,246,668.26
加：期初现金及现金等价物余额	131,040,235.54	157,458,958.66
六、期末现金及现金等价物余额	76,589,471.68	163,705,626.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	211,746,808.75	241,333,782.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,687,623.96	24,121,956.85
经营活动现金流入小计	224,434,432.71	265,455,738.95
购买商品、接受劳务支付的现金	195,454,382.30	232,152,185.59
支付给职工以及为职工支付的现金	19,032,577.56	19,423,939.40
支付的各项税费	2,950,081.99	3,089,162.40
支付其他与经营活动有关的现金	53,506,970.82	22,159,579.48
经营活动现金流出小计	270,944,012.67	276,824,866.87
经营活动产生的现金流量净额	-46,509,579.96	-11,369,127.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,784,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,600.00	173,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	149,531,025.34	284,167,035.00
投资活动现金流入小计	149,544,625.34	288,124,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,114,758.19	1,591,579.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	93,826,902.54	170,580,780.21

投资活动现金流出小计	94,941,660.73	172,172,359.91
投资活动产生的现金流量净额	54,602,964.61	115,952,475.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	81,241,304.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,172,173.45	6,617,776.23
筹资活动现金流入小计	11,172,173.45	87,859,080.35
偿还债务支付的现金	41,299,530.00	128,981,642.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,367.17	59,643,254.69
支付其他与筹资活动有关的现金	5,902,163.04	5,188,400.00
筹资活动现金流出小计	48,391,060.21	193,813,297.64
筹资活动产生的现金流量净额	-37,218,886.76	-105,954,217.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,338.92	-585,766.00
五、现金及现金等价物净增加额	-29,323,841.03	-1,956,636.12
加：期初现金及现金等价物余额	56,406,217.73	58,109,671.23
六、期末现金及现金等价物余额	27,082,376.70	56,153,035.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年报

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

504,568,203.00

1,183,961,564.93

15,465,686.99

-1,428,532.61

35,768,016.59

-371,350,794.19

1,336,052,770.73

15,695,032.81

1,351,747,803.54

加：会计政策变更

前期

差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	504,568,203.00				1,183,961,564.93	15,465,686.99	-1,428,532.61		35,768,016.59		-371,350,794.19		1,336,052,770.73	15,695,032.81	1,351,747,803.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96	-76,458.56				62,483,417.21		-285,019,186.56	6,850,841.28	-278,168,345.28
（一）综合收益总额							-76,458.56				62,483,417.21		62,406,958.65	-1,483,520.44	60,923,438.21
（二）所有者投入和减少资本	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96							-347,426,145.21	8,334,361.72	-339,091,783.49
1．所有者投入的普通股	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96							-347,426,145.21	5,680,000.00	-341,746,145.21
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														2,654,361.72	2,654,361.72
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转

增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	452,316,363.00				893,393,988.68	20,072,415.95	-1,504,991.17		35,768,016.59		-308,867,376.98		1,051,033,584.17	22,545,874.09	1,073,579,458.26

上期金额

单位：元

项目

2018年半年报

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

505,688,470.00

1,197,202,962.41

1,296,000.00

-295,968.23

35,768,016.59

493,705,461.89

2,230,772,942.66

22,905,794.15

2,253,678,736.81

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他
二、本年期初余额	505,688,470.00				1,197,202,962.41	1,296,000.00	-295,968.23		35,768,016.59		493,705,461.89		2,230,772,942.66	22,905,794.15	2,253,678,736.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,296,000.00	-135,654.77				-18,708,997.16		-17,548,651.93	-2,165,391.98	-19,714,043.91
（一）综合收益总额							-135,654.77				41,171,434.06		41,035,779.29	-2,350,095.98	38,685,683.31
（二）所有者投入和减少资本						-1,296,000.00							1,296,000.00	1,680,000.00	2,976,000.00
1．所有者投入的普通股						-1,296,000.00							1,296,000.00	1,680,000.00	2,976,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-59,880,431.22		-59,880,431.22	-1,495,296.00	-61,375,727.22
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-59,880,431.22		-59,880,431.22	-1,495,296.00	-61,375,727.22
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	505,688,470.00				1,197,202,962.41		-431,623.00		35,768,016.59		474,996,464.73		2,213,224,290.73	20,740,402.17	2,233,964,692.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年报

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

504,568,203.00

1,169,131,015.09

15,465,686.99

35,768,016.59

-382,787,941.83

1,311,213,605.86

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

504,568,203.00

1,169,131,015.09

15,465,686.99

35,768,016.59

-382,787,941.83

1,311,213,605.86

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96	29,396.18			82,186,413.57		-265,210,335.46
（一）综合收益总额							29,396.18			82,186,413.57		82,215,809.75
（二）所有者投入和减少资本	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96						-347,426,145.21
1．所有者投入的普通股	-52,251,840.00				-290,567,576.25	4,606,728.96						-347,426,145.21
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	452,316,363.00				878,563,438.84	20,072,415.95	29,396.18		35,768,016.59	-300,601,528.26		1,046,003,270.40

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	505,688,470.00				1,182,372,412.57	1,296,000.00			35,768,016.59	202,243,659.70		1,924,776,558.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	505,688,470.00				1,182,372,412.57	1,296,000.00			35,768,016.59	202,243,659.70		1,924,776,558.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,296,000.00				-44,735,804.26		-43,439,804.26
（一）综合收益总额										15,144,626.96		15,144,626.96
（二）所有者投入和减少资本						-1,296,000.00						1,296,000.00
1．所有者投入的普通股						-1,296,000.00						1,296,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

-59,880,431.22

-59,880,431.22

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-59,880,431.22

-59,880,431.22

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

505,688,470.00

1,182,372,412.57

35,768,016.59

157,507,855.44

1,881,336,754.60

三、公司基本情况

（一）公司概况

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是东莞银禧塑胶有限公司，1997年8月6日，经东莞市对外经济贸易委员会《东外经贸资批字[1997]796号》文件批准，并取得广东省人民政府核发的外经贸东合资证字[1997]0027

号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，于1997年8月8日领取了东莞市工商行政管理局颁发的注册号为企合粤莞总字第005041号的《企业法人营业执照》，注册类型为中外合资（港资）企业，注册资本为280万港元，其中：（香港）银华实业有限公司出资180万港元，占注册资本的64%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的36%。

1998年6月10日，经东莞外经委以东外经贸资批字[1998]717号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由280万港元增至480万港元，增资部分全部由（香港）银华实业有限公司出资。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资380万港元，占注册资本的79%；东莞市银禧商业发展有限公司出资100万港元，占注册资本的21%。1998年6月10日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字［1997］0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于1998年6月11日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。2000年3月23日，经东莞外经委以东外经贸资批字［2000］0340号文批准，同意本公司投资总额和注册资本由480万港元增至2,380万港元，其中（香港）银华实业有限公司增资1,300万港元，东莞市银禧商业发展有限公司增资600万港元。增资后股权结构为：（香港）银华实业有限公司出资1,680万港元，占注册资本的70.6%；东莞市银禧商业发展有限公司出资700万港元，占注册资本的29.4%。2000年3月23日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字［1997］0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2000年4月10日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2003年9月4日，经东莞外经局以东外经贸资［2003］1811号文批准，同意（香港）银华实业有限公司名称变更为（香港）银禧集团有限公司，同意东莞市银禧商业发展有限公司将其持有本公司1%和28.4%股权分别转让给深圳市银宇实业发展有限公司和（香港）银禧集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；深圳市银宇实业发展有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2003年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的外经贸粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2003年10月23日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2004年9月9日，经东莞外经局以东外经贸资［2004］2297号文批准，同意深圳市银宇实业发展有限公司将其持有本公司1%股权转让给广东南峰集团有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,356.2万港元，占注册资本的99%；广东南峰集团有限公司出资23.8万港元，占注册资本的1%。2004年9月9日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2004年9月17日换领了企合粤莞总字第005041号《法人企业营业执照》。

2006年3月23日，经东莞外经局以东外经贸资［2006］556号文批准，同意广东南峰集团有限公司和（香港）银禧集团有限公司分别将其持有本公司1%和14%股权转让给东莞市信邦实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资2,023万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资357万港元，占注册资本的15%。2006年3月24日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年4月14日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2006年12月19日，经东莞外经局以东外经贸资［2006］3089号文批准，同意公司名称变更为广东银禧科技有限公司，同意以2000年至2005年税后利润增资2,620万港元，其中（香港）银禧集团有限公司增资2,227万港元，东莞市信邦实业投资有限公司增资393万港元，投资总额和注册资本增至5,000万港元。增资后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资4,250万港元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资750万港元，占注册资本的15%。2006年12月21日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2006年12月25日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。

2007年6月5日，经东莞外经局以东外经贸资[2007]1259号文批准同意公司的注册资本以1港元兑1.00467的比例由5000万港元折算成50,233,500元人民币；同意东莞市信邦实业投资有限公司将其持有本公司10%股权转让给广汇科技融资担保股份有限公司（该公司先后曾用名东莞市科技投资担保有限公司、广汇科技投资担保股份有限公司）。变更后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资人民币4,269.8475万元，占注册资本的85%；东莞市信邦实业投资有限公司出资人民币251.1675万元，占注册资本的5%；广汇科技融资担保股份有限公司出资人民币502.335万元，占注册资本的10%。2007年6月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2007年6月22日换领了企合粤莞总字第005041号《企业法人营业执照》。公司根据东莞市工商行政管理局关于对所管辖企业统一变更企业法人营业执照号码要求，于2007年10月29日按规定换领了注册号为441900400058694号的《企业法人营业执照》。

2008年2月26日，经东莞外经局以东外经贸资批字[2008]419号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有15%和

10%股权分别转让给东莞市广能商贸有限公司和东莞市联景实业投资有限公司。转让后股权结构为：（香港）银禧集团有限公司出资3,014.0100万元，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资753.5025万元，占注册资本出资的15%。广汇科技融资担保股份有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资502.335万元，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资251.1675万元，占注册资本出资的5%。2008年2月26日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤东合资证字[1997]0027号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年2月27日换领了441900400058694《企业法人营业执照》。

2008年6月11日，经中华人民共和国商务部（商资批[2008]674号《商务部关于同意广东银禧科技有限公司转制为股份有限公司的批复》）批准，同意公司转制为外商投资股份有限公司，并变更名称为广东银禧科技股份有限公司；由5名发起人以其各自持有的原广东银禧科技有限公司截止2008年2月29日经审计后的净资产91,666,942.89元，按1:0.81817935272的比例折为广东银禧科技股份有限公司7500万元普通股股份，公司注册资本变更为人民币柒仟伍佰万元，其中：（香港）银禧集团有限公司出资4500万元人民币，占注册资本出资的60%；东莞市广能商贸有限公司出资1125万元人民币，占注册资本出资的15%；广汇科技融资担保股份有限公司出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市联景实业投资有限公司出资750万元人民币，占注册资本出资的10%；东莞市信邦实业投资有限公司出资375万元人民币，占注册资本出资的5%。2008年6月13日，公司已取得商务部核发的批准号为商外资资审A字［2008］0111号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于2008年7月11日召开创立大会，在完成整体变更登记后，于2008年7月21日在东莞市工商局领取了注册号为441900400058694的《企业法人营业执照》。2010年11月3日，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2010]366号文批准，同意（香港）银禧集团有限公司将其持有公司4500万股中的2625万股转让给东莞市瑞晨投资有限公司，转让后股权结构为：东莞市瑞晨投资有限公司持有2625万股，占股本总额的35%；（香港）银禧集团有限公司持有1875万股，占股本总额的25%；东莞市广能商贸有限公司持有1125万股，占股本总额的15%；广汇科技融资担保股份有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市联景实业投资有限公司持有750万股，占股本总额的10%；东莞市信邦实业投资有限公司持有375万股，占股本总额的5%。2010年11月8日，公司已取得广东省人民政府换发的商外资粤股份证字（2008）0005号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2010年11月10日，公司完成了工商部门的备案登记，取得了东莞市工商行政管理局粤莞备通外字（2010）第1000815327号《备案登记通知书》。

2011年5月25日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657号文“关于核准广东银禧科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于2011年5月25日在深圳证券交易所挂牌交易，上市后公司总股本由7,500万股增至1亿股。

2012年6月1日，根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字【2012】251号关于外商投资股份制企业广东银禧科技股份有限公司增资扩股的批复的规定，银禧科技以截止2011年12月31日总股本1亿股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本1亿股。转增后公司总股本由1亿股增至2亿股，注册资本由1亿元增至2亿元，实收股本由1亿元增至2亿元。该工商变更手续已于2012年8月23日完成。

2014 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定股票期权及限制性股票首次授予日为2014年12月2日，向经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的股权激励对象授予股票期权及限制性股票，其中：以行权价格15.91元向51名激励对象授予股票期权747万份；以6.75元授予价格向6名激励对象发行限制性股票162万份。

2015年4月28日，经2014年度股东大会审议通过，银禧科技以截止2014年12月31日总股本20162万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本20162万股。

2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司以发行股份及支付现金方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义持有兴科电子科技有限公司共计66.20%的股权。本次非公开发行6,639.46万股股票，发行面值1元，发行价格10.77元/股。本次股份发行后，公司股份变更为46,866.26万股。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10002号验资报告验证。

2017年1月18日，根据本公司2016年第一次临时股东大会决议、本公司与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义签订的《广

东银禧科技股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付现金购买资产协议》，以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】17号文《关于核准广东银禧科技股份有限公司向胡恩赐等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，同意本公司向谭颂斌、林登灿、长江资管银禧科技1号定向资产管理计划非公开发行3,192.09万股人民币普通股股票。本公司原注册资本为人民币46,866.26万元，变更后的注册资本为人民币50,058.35万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月19日出具信会师报字[2017]第ZE10003号验资报告验证。

根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的40名激励对象的412.80万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元,金额3,259.06万元；同意预留期权的10名激励对象的43.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额483.53万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币456.50万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,058.35万元，变更后的注册资本为人民币50,514.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月15日出具信会师报字[2017]第ZE10478号验资报告验证。

根据本公司2017年3月9日第三届董事会第二十八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，本公司首次授予股票期权第二个行权期及公司预留期权第一个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的7名激励对象的17.70万股股票期权予以行权，行权价格为每股7.895元,金额139.74万元；同意预留期权的13名激励对象的

36.30万股股票期权予以行权，行权价格为每股11.065元，金额401.67万元。本公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权。本次新增股本人民币54.00万元，全部以货币资金出资。本公司原注册资本为人民币50,514.85万元，变更后的注册资本为人民币50,568.85万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月13日出具信会师报字[2017]第ZE10505号验资报告验证。

根据公司2018年4月23日第四届董事会第八次会议决议以及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，公司首次授予股票期权第三个行权期及公司预留期权第二个行权期的行权条件均已满足，同意首次授予股票期权的39名激励对象的2,120,000.00股股票期权予以行权，行权价格为每股7.676元,金额16,273,120.00元；同意预留期权的12名激励对象的411,850.00股股票期权予以行权，行权价格为每股10.846元，金额4,466,925.10元。上述行权事宜业绩立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10854号验资报告验证，公司注册资本由505,688,470.00元变更为人民币508,220,320.00元。

公司第四届董事会第八次会议以及二〇一七年度股东大会审议通过了《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》等议案，根据根据2017年度审计结果显示，兴科电子科技2017年业绩承诺未能完成，公司依照相关程序回购注销股东胡恩赐、陈智勇2人合计持有的3,652,117股公司股份，公司注册资本由508,220,320.00元变为人民币504,568,203.00元，上述事宜业绩立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年7月出具信会师报字[2018]第ZE10855号验资报告验证。

（二）经营范围

公司经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品，化工制品（不含危险化学品）、照明制品、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）主要产品或提供的劳务

公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材料供应商，主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。公司产品主要包括阻燃料、耐候料、增强增韧料、塑料合金料、环保耐用料、LED相关产品和CNC金属精密结构件，已被广泛应用于电子、电器、电线电缆、节能灯、公路、轨道交通、医疗、机械、玩具、文体用品、手机、平板电脑、笔记本电脑、移动通信终端产品等领域。

（四）其他

公司证券简称为“银禧科技”，证券代码为“300221”。

公司法定代表人：谭颂斌。

统一社会信用代码：91441900618347778J。

公司住所注册地为：东莞市虎门镇居岐村。公司总部地址为：东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司。截止2019年6月30日，谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合 伙）、新余德康投资管理有限公司共计持有公司股份总数为135,494,913股，占公司最新总股本的29.96%；谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制上述两家法人股东合并控制公司股票138,945,321股，占公司最新总股本的 30.72%。截止2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司/孙公司名称

子公司：银禧工程塑料(东莞)有限公司

孙公司：苏州银禧新材料有限公司

子公司：东莞银禧高分子材料研究院

子公司：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

子公司：银禧科技(香港)有限公司

子公司：苏州银禧科技有限公司

孙公司：中山康诺德新材料有限公司

孙公司：深圳三维魔坊网络有限公司

子公司：东莞银禧新材料有限公司

孙公司：苏州银禧光电材料科技有限公司

子公司：兴科电子科技有限公司

孙公司：兴科电子科技（香港）有限公司

子公司：东莞银禧钴业有限公司

孙公司：刚果银禧矿业股份有限公司

孙公司：银禧钴业（香港）有限公司

子公司：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、公司在编制和披露财务报告时应遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性。

2、对于需要根据实质重于形式原则作出专业判断的相关交易和事项，公司应充分披露具体情况、相关专业判断的理由

及依据、以及与之相关的具体会计处理。

3、公司应制定与实际生产经营特点相适应的具体会计政策，并充分披露报告期内采用的重要会计政策和会计估计。公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益

6、合并财务报表的编制方法

A、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

B、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进

行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排分类

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

（3）当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

12、应收账款

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

关联方	以应收款项与交易对象的关系为信用风险特征划分组合
押金、保证金、职工欠款等	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
交政府管理部门保证金	以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方	不计提坏账准备

押金、保证金、职工欠款等	不计提坏账准备
交政府管理部门保证金	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	已投保应收账款计提比例（%）	未投保应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	1	5	5

1-2年	100	25	25
2-3年	100	50	50
3年以上	100	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“10金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类

存货分类为：存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	10	10	9
试验设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	10	10	9
其他设备	年限平均法	5	10	18

境外土地

其他

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

境外土地不计提折旧

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

①无形资产的计价方法

A公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

完成该无形资产 以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定 受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用Black-Scholes期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外

（2）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用

或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在

将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

30、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）首次执行金融工具准则	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议
（2）资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。比较数据相应调整。	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议	“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额84,138,985.01元，上期金额83,710,555.86元，“应收账款”本期金额381,564,656.88元，上期金额510,066,753.24；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目，“应付票据”本期金额3,966,036.10元，上期金额14,155,232.67元，“应付账款”本期金额183,658,059.27元，上期金额286,541,934.00；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”本期金额54,538,800.60元，重分类至“交易性金融资产”，上期金额303,648,099.40元；“应收款项融资项目”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“债权投资”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“其他债权投资项目” 本期金额0.00元，上期金额0.00元；“交易性金融负债” 本期金额0.00元，上期金额0.00元。
（3）在利润表中“资产减值损失”、 “信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动 收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。比较数据相应调整。	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议	“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”，“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”本期金额5,933,116.22元，上期金额9,277,468.91元；“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）” 本期金额0.00元，上期金额0.00元；；“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）” 本期金额0.00元，上期金额0.00元；“信用减值损失（损失以“-”号填列）” 本期金额0.00元，上期金额0.00元。
（4）现金流量表明确了政府补助的填列口	广东银禧科技股份有限公司第	“收到其他与经营活动有关的现金” 本期金

径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。	四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议	额28,251,071.89元，上期金额35,692,234.17元。
（5）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。	广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议	“其他权益工具持有者投入资本” 本期金额0.00元，上期金额0.00元。

①财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

②财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	141,837,122.90	141,837,122.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		303,648,099.40	303,648,099.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40		-303,648,099.40
衍生金融资产
应收票据	83,710,555.86	83,710,555.86
应收账款	510,066,753.24	510,066,753.24
应收款项融资
预付款项	29,229,523.90	29,229,523.90
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	187,373,753.80	187,373,753.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	317,838,717.98	317,838,717.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	52,739,359.71	52,739,359.71
流动资产合计	1,626,443,886.79	1,626,443,886.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	17,377,432.48	17,377,432.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	531,677,211.79	531,677,211.79
在建工程	38,988,513.09	38,988,513.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	68,201,795.52	68,201,795.52
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,517,746.63	17,517,746.63
递延所得税资产	937,728.67	937,728.67
其他非流动资产	11,019,288.41	11,019,288.41
非流动资产合计	685,719,716.59	685,719,716.59

资产总计	2,312,163,603.38	2,312,163,603.38
流动负债：
短期借款	385,515,859.03	385,515,859.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,155,232.67	14,155,232.67
应付账款	286,541,934.00	286,541,934.00
预收款项	2,957,651.04	2,957,651.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,829,135.34	20,829,135.34
应交税费	27,355,824.09	27,355,824.09
其他应付款	13,505,694.04	13,505,694.04
其中：应付利息	903,507.25	903,507.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	69,048,864.92	69,048,864.92
其他流动负债
流动负债合计	819,910,195.13	819,910,195.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	91,000,000.00	91,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	37,372,773.39	37,372,773.39
递延所得税负债	12,132,831.32	12,132,831.32
其他非流动负债
非流动负债合计	140,505,604.71	140,505,604.71
负债合计	960,415,799.84	960,415,799.84
所有者权益：
股本	504,568,203.00	504,568,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,183,961,564.93	1,183,961,564.93
减：库存股	15,465,686.99	15,465,686.99
其他综合收益	-1,428,532.61	-1,428,532.61
专项储备
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
一般风险准备
未分配利润	-371,350,794.19	-371,350,794.19
归属于母公司所有者权益合计	1,336,052,770.73	1,336,052,770.73
少数股东权益	15,695,032.81	15,695,032.81
所有者权益合计	1,351,747,803.54	1,351,747,803.54
负债和所有者权益总计	2,312,163,603.38	2,312,163,603.38

调整情况说明

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定，公司从 2019 年1 月 1 日起对原会计政策进行相应的变更。母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	59,119,050.75	59,119,050.75
交易性金融资产		303,648,099.40	303,648,099.40

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	303,648,099.40		-303,648,099.40
衍生金融资产
应收票据	4,259,817.02	4,259,817.02
应收账款	184,739,648.74	184,739,648.74
应收款项融资
预付款项	3,364,201.91	3,364,201.91
其他应收款	292,835,433.13	292,835,433.13
其中：应收利息
应收股利
存货	57,208,815.15	57,208,815.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,957,251.51	15,957,251.51
流动资产合计	921,132,317.61	921,132,317.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	864,292,866.14	864,292,866.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	25,440,328.17	25,440,328.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,751,893.08	3,751,893.08
开发支出
商誉

长期待摊费用	2,082,776.03	2,082,776.03
递延所得税资产	937,728.67	937,728.67
其他非流动资产	478,280.00	478,280.00
非流动资产合计	896,983,872.09	896,983,872.09
资产总计	1,818,116,189.70	1,818,116,189.70
流动负债：
短期借款	61,324,280.00	61,324,280.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	82,719,866.26	82,719,866.26
预收款项	1,186,229.41	1,186,229.41
合同负债
应付职工薪酬	4,495,261.07	4,495,261.07
应交税费	698,694.16	698,694.16
其他应付款	320,225,479.55	320,225,479.55
其中：应付利息	89,799.93	89,799.93
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	470,649,810.45	470,649,810.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,252,773.39	36,252,773.39

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	36,252,773.39	36,252,773.39
负债合计	506,902,583.84	506,902,583.84
所有者权益：
股本	504,568,203.00	504,568,203.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,169,131,015.09	1,169,131,015.09
减：库存股	15,465,686.99	15,465,686.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,768,016.59	35,768,016.59
未分配利润	-382,787,941.83	-382,787,941.83
所有者权益合计	1,311,213,605.86	1,311,213,605.86
负债和所有者权益总计	1,818,116,189.70	1,818,116,189.70

调整情况说明

根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定，公司从 2019 年1 月 1 日起对原会计政策进行相应的变更。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%、30%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
子公司：银禧工程塑料（东莞）有限公司	15%
子公司：兴科电子科技有限公司	15%
孙公司：苏州银禧新材料有限公司	25%
子公司：苏州银禧科技有限公司	15%
子公司：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	15%
子公司：东莞银禧高分子材料研究院	25%
孙公司：中山康诺德新材料有限公司	25%
子公司：银禧科技(香港)有限公司	16.5%
子公司：东莞银禧新材料有限公司	25%
孙公司：深圳三维魔坊网络有限公司	25%
孙公司：苏州银禧光电材料科技有限公司	25%
孙公司：兴科电子科技（香港）有限公司	16.5%
子公司：东莞银禧钴业有限公司	25%
孙公司：刚果银禧矿业股份有限公司	30%
孙公司：银禧钴业（香港）有限公司	16.5%
子公司：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	30%
孙公司：苏州银禧新能源复合材料有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司取得《高新技术企业证书》，编号为GR201744008734，证书有效期自2017年12月11日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2017年—2019年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

（2）本公司的子公司兴科电子科技有限公司于2017年3月22日取得《高新技术企业证书》，编号为GR201644003909，有效期三年。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于广东省2016年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕9号），公司自2016年11月30日至2018年11月30日按15％的税率征收企业所得税。

（3）本公司的子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司于2016年12月9日通过高新技术企业资格认定，获得编号为为GR201644004672 的《高新技术企业证书》，证书有效期自2016年12月9日之日起三年。经东莞市道滘国家税务局备案，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2016年至2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。

（4）本公司的子公司苏州银禧科技有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201832003340，证书有效期自2018年11月28日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

（5）本公司的子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司取得《高新技术企业证书》，编号GR201844007426，证书有效期自2018年11月28日之日起三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业自认定当年起三年内（2018年—2020年），享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	273,379.68	270,736.08
银行存款	76,316,092.00	130,769,499.46
其他货币资金	1,783,046.55	10,796,887.36
合计	78,372,518.23	141,837,122.90
其中：存放在境外的款项总额	4,358,782.53	22,979,234.53

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、远期外汇保证金和用于担保的定期存款或通知存款。其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	264,891.57	657,926.25
信用证等保证金	910,154.98	9,530,961.11
用于担保的定期存款或通知存款	608,000.00	608,000.00
合计	1,783,046.55	10,796,887.36

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,538,800.60	303,648,099.40
其中：
合计	54,538,800.60	303,648,099.40

其他说明：

（1）2019年6月，根据《业绩承诺补偿协议》公司以1元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义三人回购股份共计 52,251,840 股，并于2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。截止本报告批露日，陈智勇持有本公

司可用于补偿的股票为8,455,628股，胡恩赐、许黎明和高炳义三人持有本公司可用于补偿的股票为0股，按2019年6月最后一个交易日收盘价6.45元/股，期末公允价值为54,538,800.60元。

（2）根据子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技“）与王菲签订的《委托管理协议》，兴科电子科技持有的北京东方车云信息技术有限公司（以下简称“东方车云”）67.4025万元出资额登记在王菲名下，由王菲代为管理。根据银信资产评估有限公司出具的银信资报字[2019]沪第098号估值报告，2018年度，东方车云在经营亏损、被经济诉讼及各种其他不利因素影响下，资不抵债严重；同时由于兴科电子科技所持东方车云股权由王菲代为管理，尚未过户，并且相关股权已被质押，故兴科电子科技无法转让相关股权。该金融资产原值为324,750,158.49元，可回收价值为0元，已在2018年度全额计提减值。兴科电子科技已于2019年3月就兴科电子科技委托王菲代为管理的东方车云股权（共计67.40225万元股权）权属问题向北京市东城区人民法院提起诉讼，并于2019年5月申请财产保全，请求冻结王菲登记在东方车云名下价值67.4025万元股权。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,912,268.06	68,030,061.86
商业承兑票据	2,226,716.95	15,680,494.00
合计	84,138,985.01	83,710,555.86

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,843,106.81
合计	11,843,106.81

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	389,981,479.77
商业承兑票据	16,576,478.96
合计	406,557,958.73

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	4,610,488.85
合计	4,610,488.85

其他说明：无

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	7,088,125.39	1.73%	7,088,125.39	100.00%		8,299,581.05	1.52%	7,087,089.37	85.39%	1,212,491.68
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	403,019,216.91	98.27%	21,454,560.03	5.32%	381,564,656.88	534,785,660.83	98.48%	25,931,399.27	4.85%	508,854,261.56
其中：
合计	410,107,342.30	100.00%	28,542,685.42	6.96%	381,564,656.88	543,085,241.88	100.00%	33,018,488.64	6.08%	510,066,753.24

按单项计提坏账准备：7,088,125.39

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞富钜电器有限公司	100,265.02	100,265.02	100.00%	预计无法回收
宝力优特科技（深圳）有限公司	2,940,204.02	2,940,204.02	100.00%	客户未按三方协议如期回款，准备起诉。
乐视致新电子科技(天津)有限公司	1,602,000.75	1,602,000.75	100.00%	进入诉讼。
和硕联合科技股份有限公司	520,507.60	520,507.60	100.00%	预计无法回收
芜湖翔丽模具塑胶有限公司	1,925,148.00	1,925,148.00	100.00%	无法收回
合计	7,088,125.39	7,088,125.39	--	--

按组合计提坏账准备： 21,454,560.03

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

1年以内已投保	260,952,613.19	2,609,526.14	1.00%
1年以内未投保	126,954,830.63	6,347,741.53	5.00%
1年以内小计	387,907,443.83	8,957,267.67	2.31%
1至2年已投保	638,127.31	638,127.31	100.00%
1至2年未投保	2,122,459.03	530,614.76	25.00%
1至2年小计	2,760,586.34	1,168,742.07	42.34%
2至3年未投保	2,045,272.90	1,022,636.45	50.00%
3年以上未投保	10,305,913.84	10,305,913.84	100.00%
合计	403,019,216.91	21,454,560.03	--

确定该组合依据的说明：无按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	387,907,443.83
1年以内（含1年）	387,907,443.83
1至2年	2,760,586.34
2至3年	2,045,272.90
3年以上	10,305,913.84
3至4年	2,494,892.95
4至5年	5,525,572.11
5年以上	2,285,448.78
合计	403,019,216.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,475,803.22元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	2019-6-30日余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	31,496,410.86	7.68%	1,574,820.54
第二名	13,977,112.50	3.41%	698,855.63
第三名	13,784,537.41	3.36%	409,979.86
第四名	9,995,327.91	2.44%	99,953.28
第五名	9,722,286.95	2.37%	486,114.35
合计	78,975,675.63	19.26%	3,269,723.65

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额78,975,675.63元，占应收账款期末余额合计数的比例19.26%，相应计

提的坏账准备期末余额汇总金额3,269,723.65元。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,282,362.27	98.22%	28,581,611.28	97.78%
1至2年	316,248.40	1.70%	633,372.62	2.17%
2至3年	14,540.00	0.08%	14,540.00	0.05%
合计	18,613,150.67	--	29,229,523.90	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额11,224,432.87元，占预付款项期末余额合计数的比例60.30%。

单位： 元

预付对象	期末余额（2019/6/30）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
深圳市晟荣盛供应链管理有限公司	3,406,109.34	18.30%
聊城鲁西聚碳酸酯有限公司	2,908,800.00	15.63%
丸红香港华南有限公司	2,137,211.19	11.48%
OCEAN INVESTMENT SARL	1,489,112.34	8.00%
南京炼油厂有限责任公司	1,283,200.00	6.89%
合计	11,224,432.87	60.30%

其他说明：无

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	172,059,083.90	187,373,753.80
合计	172,059,083.90	187,373,753.80

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、职工欠款等	6,132,557.00	12,572,889.78
交政府管理部门保证金	3,403,626.81	5,082,820.09
单位往来款	12,335,000.64	107,091.59
个人往来款	405,229,109.85	424,040,767.29
合计	427,100,294.30	441,803,568.75

注：个人往来款指兴科电子科技原股东业绩承诺补偿款。2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	5,354.58		254,424,460.37	254,429,814.95
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	611,395.45			611,395.45
2019年6月30日余额	616,750.03		254,424,460.37	255,041,210.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	418,384,488.93
1至2年	4,053,403.57
2至3年	2,074,624.00
3年以上	2,587,777.80
3至4年	1,317,429.83
4至5年	672,490.00
5年以上	597,857.97
合计	427,100,294.30

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
1年以内（含1年）	254,429,814.95	611,395.45		255,041,210.40

合计

254,429,814.95

611,395.45

255,041,210.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩承诺补偿款	195,983,920.31	1年以内	45.89%	117,590,352.19
陈智勇	业绩承诺补偿款	87,117,712.65	1年以内	20.40%	63,557,622.05
许黎明	业绩承诺补偿款	67,800,403.96	1年以内	15.87%	40,680,242.37
高炳义	业绩承诺补偿款	54,327,072.93	1年以内	12.72%	32,596,243.76
志鸿业机械科技（昆山）有限公司	设备款	9,036,488.54	1年以内	2.12%	451,824.43
合计	--	414,265,598.39	--	96.99%	254,876,284.80

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,495,802.02	1,602,265.30	147,893,536.72	143,506,761.42	1,617,345.86	141,889,415.56
在产品	3,468,114.90	2,054,918.76	1,413,196.14	13,964,454.90	6,822,739.17	7,141,715.73
库存商品	67,555,074.63	12,032,004.85	55,523,069.78	88,307,639.19	17,416,233.63	70,891,405.56
周转材料	11,886,544.92	2,198,822.08	9,687,722.84	9,831,129.24	2,250,650.70	7,580,478.54
发出商品	74,167,248.30	1,160,000.01	73,007,248.29	89,978,941.92	287,299.88	89,691,642.04
包装材料	131,158.62		131,158.62	644,060.55		644,060.55
合计	306,703,943.39	19,048,011.00	287,655,932.39	346,232,987.22	28,394,269.24	317,838,717.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,617,345.86			15,080.56		1,602,265.30
在产品	6,822,739.17			4,767,820.41		2,054,918.76
库存商品	17,416,233.63			5,384,228.78		12,032,004.85
周转材料	2,250,650.70			51,828.62		2,198,822.08
发出商品	287,299.88	872,700.13				1,160,000.01
合计	28,394,269.24	872,700.13		10,218,958.37		19,048,011.00

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	34,395,919.52	40,505,648.31
模具	3,379,029.70	1,115,373.25
格力融单	1,912,096.28	2,184,079.76
预缴所得税	8,388.38	5,382,911.89
待摊费用	1,250,000.00	2,750,000.00
外汇远期结售汇	29,396.18
其他		801,346.50
合计	40,974,830.06	52,739,359.71

其他说明：无

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业

樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）	14,567,849.93			-39,869.89						14,527,980.04
东莞市众耀电器科技有限公司	2,809,582.55			145,511.84						2,955,094.39
东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）		10,200,000.00		97.74						10,200,097.74
小计	17,377,432.48	10,200,000.00		105,739.69						27,683,172.17
合计	17,377,432.48	10,200,000.00		105,739.69						27,683,172.17

其他说明：无10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	489,731,239.00	531,677,211.79
合计	489,731,239.00	531,677,211.79

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	试验设备	境外土地	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	258,884,569.95	604,412,565.28	29,215,633.34	6,258,802.16	6,122,255.79	46,826,994.02	951,720,820.54
2.本期增加金额		13,593,557.32	159,579.29	34,755.84		1,183,156.74	14,971,049.19
（1）购置		13,593,557.32	159,579.29	34,755.84		1,183,156.74	14,971,049.19
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		62,171,353.35	1,435,842.43			551,500.75	64,158,696.53
（1）处置或报废		62,171,353.35	1,435,842.43			551,500.75	64,158,696.53

4.期末余额	258,884,569.95	555,834,769.25	27,939,370.20	6,293,558.00	6,122,255.79	47,458,650.01	902,533,173.20
二、累计折旧
1.期初余额	62,855,712.95	192,188,070.75	11,489,659.53	2,861,788.91		30,615,120.37	300,010,352.51
2.本期增加金额	5,909,624.16	17,644,646.34	1,441,388.66	342,845.38		2,277,063.87	27,615,568.41
（1）计提	5,909,624.16	17,644,646.34	1,441,388.66	342,845.38		2,277,063.87	27,615,568.41
3.本期减少金额		17,692,225.21	500,948.61			386,695.44	18,579,869.26
（1）处置或报废		17,692,225.21	500,948.61			386,695.44	18,579,869.26
4.期末余额	68,765,337.11	192,140,491.88	12,430,099.58	3,204,634.29		32,505,488.80	309,046,051.66
三、减值准备
1.期初余额		119,682,643.72	32,232.23			318,380.29	120,033,256.24
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额		16,228,908.03	8,834.03			39,631.64	16,277,373.70
（1）处置或报废		16,228,908.03	8,834.03			39,631.64	16,277,373.70
4.期末余额		103,453,735.69	23,398.20			278,748.65	103,755,882.54
四、账面价值
1.期末账面价值	190,119,232.84	260,240,541.68	15,485,872.41	3,088,923.71	6,122,255.79	14,674,412.57	489,731,239.00
2.期初账面价值	196,028,857.00	292,541,850.81	17,693,741.58	3,397,013.25	6,122,255.79	15,893,493.36	531,677,211.79

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	244,399,532.40	73,722,088.37	69,498,924.41	101,178,519.60

合计

244,399,532.40

73,722,088.37

69,498,924.41

101,178,519.60

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
兴科机台	7,991,255.04

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工塑研发大楼	21,709,903.64	正在办理
工塑二期宿舍、厂房、仓库	39,935,018.88	正在办理

其他说明：无

11、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,010,880.07	38,988,513.09
合计	44,010,880.07	38,988,513.09

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目	44,010,880.07		44,010,880.07	38,988,513.09		38,988,513.09
合计	44,010,880.07		44,010,880.07	38,988,513.09		38,988,513.09

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

刚果（金）年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目		38,988,513.09	5,022,366.98			44,010,880.07						其他
合计		38,988,513.09	5,022,366.98			44,010,880.07	--	--				--

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	46,420,086.00	49,605,546.28		28,825,440.00	3,489,880.02	128,340,952.30
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	46,420,086.00	49,605,546.28		28,825,440.00	3,489,880.02	128,340,952.30
二、累计摊销
1.期初余额	8,275,314.38	10,179,722.09			2,301,585.85	20,756,622.32
2.本期增加金额	465,401.94	29,683.73		-48,300.00	141,283.04	588,068.71
（1）计提	465,401.94	29,683.73		-48,300.00	141,283.04	588,068.71
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	8,740,716.32	10,209,405.82		-48,300.00	2,442,868.89	21,344,691.03

三、减值准备
1.期初余额		39,382,534.46				39,382,534.46
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		39,382,534.46				39,382,534.46
四、账面价值
1.期末账面价值	37,679,369.68	13,606.00		28,873,740.00	1,047,011.13	67,613,726.81
2.期初账面价值	38,144,771.62	43,289.73		28,825,440.00	1,188,294.17	68,201,795.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

13、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19					332,025.19
兴科电子科技有限公司	489,804,668.22					489,804,668.22
合计	490,136,693.41					490,136,693.41

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州银禧新材料有限公司	332,025.19					332,025.19
兴科电子科技有限公司	489,804,668.22					489,804,668.22
合计	490,136,693.41					490,136,693.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：无说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响：无其他说明：无

14、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房修缮改造工程	12,655,765.98	655,481.55	2,731,089.48	1,012,388.18	9,567,769.87
环保消防工程	2,151,258.09	23,362.00	717,360.39		1,457,259.70
机械设备改良支出	808,240.96	171,505.33	544,220.56		435,525.73
供电工程	1,328,392.96		598,110.66		730,282.30
其他	574,088.64	416,065.90	632,079.95	200,000.00	158,074.59
合计	17,517,746.63	1,266,414.78	5,222,861.04	1,212,388.18	12,348,912.19

其他说明：无

15、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,441,792.99	4,115,364.28	6,251,524.47	937,728.67
可抵扣亏损	26,184,786.53	3,927,717.98
合计	53,626,579.52	8,043,082.26	6,251,524.47	937,728.67

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	70,002,375.53	10,500,356.33	80,885,542.13	12,132,831.32
合计	70,002,375.53	10,500,356.33	80,885,542.13	12,132,831.32

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	120,599,355.37	167,116,593.56
可抵扣亏损	151,031,506.24	171,352,544.45
合计	271,630,861.61	338,469,138.01

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	0.00	0.00
2020年	3,143,862.45	0.00
2021年	2,681,823.36	1,074,279.47
2022年	407,339.61	490,505.51
2023年	57,373,914.88	5,771,764.94
2024年	33,044,249.72	774,427.97
2025年	0.00	3,143,862.45
2026年	0.00	7,305,595.81
2027年	1,390,594.63	7,357,683.73
2028年	52,989,721.59	145,434,424.57
2029年	0.00	0.00
合计	151,031,506.24	171,352,544.45	--

其他说明：无

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备工程款	12,683,076.04	11,019,288.41
合计	12,683,076.04	11,019,288.41

其他说明：无

17、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,000,000.00
保证借款	160,183,256.25	385,515,859.03
合计	249,183,256.25	385,515,859.03

短期借款分类的说明：无

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,966,036.10	14,155,232.67
合计	3,966,036.10	14,155,232.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

19、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	180,469,438.30	278,182,020.98
1至2年	1,790,658.69	7,127,227.75
2至3年	1,084,292.80	704,370.79
3年以上	313,669.48	528,314.48
合计	183,658,059.27	286,541,934.00

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,656,360.16	2,957,651.04
合计	5,656,360.16	2,957,651.04

21、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,827,857.55	69,723,892.71	80,739,176.22	9,812,574.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,277.79	4,034,306.24	4,033,358.63	2,225.40
三、辞退福利		359,331.03	353,038.03	6,293.00
合计	20,829,135.34	74,117,529.98	85,125,572.88	9,821,092.44

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,269,319.22	54,354,859.15	65,118,956.98	9,505,221.39
2、职工福利费		4,820,173.28	4,820,173.28
3、社会保险费		1,161,952.15	1,161,952.15
其中：医疗保险费		903,563.45	903,563.45
工伤保险费		88,777.15	88,777.15
生育保险费		169,611.55	169,611.55
4、住房公积金	171,577.96	1,685,985.73	1,692,837.81	164,725.88
5、工会经费和职工教育经费	14,694.00	230,376.70	194,041.81	51,028.89
8、外派劳务	372,266.37	7,470,545.70	7,751,214.19	91,597.88
合计	20,827,857.55	69,723,892.71	80,739,176.22	9,812,574.04

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,277.79	3,903,875.52	3,902,927.91	2,225.40
2、失业保险费		130,430.72	130,430.72
合计	1,277.79	4,034,306.24	4,033,358.63	2,225.40

其他说明：无

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,227,959.74	23,845,641.48
企业所得税	824.22	8,780.76
个人所得税	296,950.49	435,534.82
城市维护建设税	112,084.52	1,291,685.19
教育费附加	111,095.00	1,290,695.76
印花税	5,869.91	14,082.14
房产税	726,946.85	302,084.95
土地使用税	94,717.98	164,433.54
环境保护税	2,886.33	2,885.45
合计	28,579,335.04	27,355,824.09

其他说明：无

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	681,073.17	903,507.25
其他应付款	11,548,646.82	12,602,186.79
合计	12,229,719.99	13,505,694.04

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	325,376.03	152,787.19
短期借款应付利息	355,697.14	750,720.06
合计	681,073.17	903,507.25

重要的已逾期未支付的利息情况：无其他说明：无

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	10,704,118.86	11,873,614.97
个人往来	563,398.20	560,199.40
住房公积金	168,771.69	168,372.42
残疾人保证金	112,358.07
合计	11,548,646.82	12,602,186.79

24、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	61,700,000.00	60,900,000.00
一年内到期的长期应付款		8,148,864.92
合计	61,700,000.00	69,048,864.92

其他说明：无

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	135,000,000.00
保证借款		91,000,000.00
合计	135,000,000.00	91,000,000.00

长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：无

26、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	37,372,773.39	1,432,900.00	32,647,300.95	6,158,372.44
合计	37,372,773.39	1,432,900.00	32,647,300.95	6,158,372.44	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目

期初余额

本期新增补助金额

本期计入营业外收

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

			入金额		金额
3D打印高分子复合材料研发及产业化	1,740,582.89						1,740,582.89	与收益相关
3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化	31,276,219.37			-1,552,095.63		32,828,315.00		与收益相关
新一代微孔发泡高分子材料模压成型关键技术研发	43,671.13			43,671.13				与收益相关
3D打印制造复合材料零部件的关键技术及应用	720,000.00						720,000.00	与收益相关
高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用	2,472,300.00			1,000,000.00		272,500.00	1,199,800.00	与收益相关
材料开发及器件与界面工程	580,000.00						580,000.00	与收益相关
基于3D打印技术的骨科精准治疗应用示范	540,000.00			54,910.45			485,089.55	与收益相关
广东省3D打印高分子及其复合材料企业重点实验室－专项		400,000.00					400,000.00	与收益相关
增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质量评价标准建立		1,032,900.00					1,032,900.00	与收益相关
合计	37,372,773.39	1,432,900.00		-453,514.05		33,100,815.00	6,158,372.44

其他说明：

退回广东省科学技术厅及东莞市科学技术局“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目3,283万元，确认其他收益-155万元。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	504,568,203.00				-52,251,840.00	-52,251,840.00	452,316,363.00

其他说明：

2019 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议，于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》，因兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）未完成2018 年度业绩承诺，未完成 2016 年度-2018 年度累计业绩承诺，根据相关规定及截至目前公司收到的兴科电子科技原股东胡恩赐、许黎明、高炳义的《承诺函》，公司将以人民币 1.00 元总价向胡恩赐回购 31,510,968 股股份，向许黎明回购11,514,503 股股份，向高炳义回购 9,226,369 股股份，本次合计回购注销股份 52,251,840 股。相关注销事项已于2019年6月完成。

28、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,170,938,719.73		290,567,576.25	880,371,143.48
其他资本公积	13,022,845.20			13,022,845.20
合计	1,183,961,564.93		290,567,576.25	893,393,988.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据《业绩承诺补偿协议》，公司以人民币 1.00 元总价向胡恩赐回购31,510,968 股股份，向许黎明回购11,514,503 股股份，向高炳义回购 9,226,369股股份，本次合计回购股份 52,251,840 股，并于2019年6月5日收到中国证券登记结算有限公司《股权过户登记确认书》确认回购价格6.56元，《股权过户登记确认书》回购价格6.56元与股本1元差额冲减资本公积29,052.02万元；

（2）报告期内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量66.79万股，相关交易费用冲减资本公积4.73万元。

29、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,465,686.99	4,606,728.96		20,072,415.95
合计	15,465,686.99	4,606,728.96		20,072,415.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2019年6月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为237.28万股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为6.85元/股，支付的总金额为20,072,415.95元人民币。

30、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,428,532.61	-75,251.22				-76,458.56	1,207.34	-1,504,991.17
现金流量套期储备		29,396.18				29,396.18		29,396.18
外币财务报表折算差额	-1,428,532.61	-104,647.40				-105,854.74	1,207.34	-1,534,387.35
其他综合收益合计	-1,428,532.61	-75,251.22				-76,458.56	1,207.34	-1,504,991.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

31、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,768,016.59			35,768,016.59
合计	35,768,016.59			35,768,016.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

32、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-371,350,794.19	493,705,461.89
调整后期初未分配利润	-371,350,794.19	493,705,461.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,483,417.21	-805,175,824.86
应付普通股股利		59,880,431.22
期末未分配利润	-308,867,376.98	-371,350,794.19

调整期初未分配利润明细：

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

33、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	754,533,082.95	660,444,384.90	1,194,694,219.71	986,921,966.54
其他业务	3,008,020.98	1,127,603.38	5,583,005.59	4,238,421.03
合计	757,541,103.93	661,571,988.28	1,200,277,225.30	991,160,387.57

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明无

34、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	745,014.91	2,189,403.49
教育费附加	445,640.98	1,310,981.27
房产税	1,308,614.70	1,087,532.00
土地使用税	237,703.17	172,776.78
车船使用税	8,176.56	9,450.78
印花税	147,041.02	257,867.20
地方教育费附加	297,093.99	873,987.52
环境保护税	6,079.13	3,156.77
合计	3,195,364.46	5,905,155.81

其他说明：无

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费及报关费	11,212,935.98	17,514,240.14
职工薪酬	5,566,077.61	7,412,772.82
差旅费	4,259,999.21	6,361,288.04
广告展览费	6,622.64	922,116.47

业务招待费	2,342,535.41	3,427,381.69
办公/物料消耗	645,797.42	807,779.21
折旧费	178,786.48	177,792.72
信用保险费	1,883,323.60	2,060,712.07
其他费用	264,031.41	2,908,006.11
合计	26,360,109.76	41,592,089.27

其他说明：无

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,459,535.26	20,966,281.97
差旅费	2,371,064.42	6,178,410.99
车辆费用	1,489,873.49	2,019,852.51
招聘及培训费	149,659.97	435,717.88
办公/物料消耗	2,941,719.92	4,072,114.88
摊销费	1,303,707.64	4,258,191.02
折旧费	4,850,147.00	5,043,983.29
业务招待费	2,695,788.46	3,819,102.57
水电费	1,492,056.71	2,121,345.01
咨询及中介费	4,012,838.28	1,825,748.49
房屋租赁费	1,843,415.11	2,587,215.89
其他费用	1,746,382.08	1,689,140.15
合计	41,356,188.34	55,017,104.65

其他说明：无

37、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,754,555.73	16,965,132.07
材料费	20,750,828.73	24,793,227.13
折旧摊销费	2,618,046.87	4,809,305.49
燃料动力费	1,663,526.86	2,381,573.16
其他费用	2,661,537.39	4,946,979.90

合计

41,448,495.58

53,896,217.75

其他说明：无

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,854,159.15	22,818,203.33
利息收入	-164,509.24	-533,478.59
汇兑损益	-7,039.52	-2,495,926.87
手续费及其他	633,303.56	1,380,415.83
合计	17,315,913.95	21,169,213.70

其他说明：无

39、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
3D打印高分子复合材料研发及产业化		4,000,000.00
仪器在聚合物基纳米材料开发中的应用研究		995,085.83
东莞市商务局“倍增计划”专项资金		96,328.00
东莞市科技局2016东莞市专利奖		200,000.00
东莞市商务局重点品牌展会补助		59,500.00
东莞市财政局拨款		188,028.00
东莞市财政局拨款（东莞市科技局专利奖）		200,000.00
泽盛物流返回2016年财政补贴		600.00
泽盛物流返回2017年7-12月财政补贴	390.00
东莞市商务局2018年促进经济发展补贴	65,240.97
新一代微孔发泡高分子材料模压成型关键技术研发	43,671.13
高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用	1,000,000.00
东莞市人力资源局博士后补贴	70,000.00
3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化	-1,552,095.63
东莞市科技局2017年度大型工业企业奖	80,000.00
东莞市高务局2019年第五批促进经济补贴	21,000.00
东莞市市场监督管理局中国专利奖省配套资金	200,000.00
2018年道滘镇“科技道滘”工程专项资金	1,110,000.00

材料开发及器件与界面工程 华南理工合作拨款费	1,365,300.00
2015年工业转型升级增材制造用高性能聚酰胺复合材料应用财政补助		500,000.00
东莞市财政"倍增计划"专项资金（出口信用保险项目）		97,147.00
2014年省前沿与关键技术创新专项资金		400,000.00
2017年道滘镇“科技道滘”工程专项资金		200,000.00
2016年第四季度科技金融产业三融合贷款贴息		51,800.00
收财政局工程奖励	100,000.00
收财政局商务专项资金	70,000.00
财政奖励经费		294,700.00
财政局管理创新奖励		100,000.00
财政局信息化奖励		200,000.00
财政局创新补贴		70,000.00
财政局虎门分局2016年创新驱动资金		296,000.00
东莞市经济和信息化局能管中心奖励金		200,000.00
收到东莞市财政局虎门分局创新驱动资金	540,100.00
收到东莞市商务局2018年促进经济发展专项	45,363.75
结转3D打印骨科项目递延收益	54,910.45
2016年第二批广东省高新技术企业培育入库企业资金		300,000.00
2017年“科技道滘”工程专项资金补助	50,000.00	50,000.00
高新技术产品补助		30,000.00
合计	3,263,880.67	8,529,188.83

40、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	105,739.69	22,387.35
处置长期股权投资产生的投资收益	2,331,544.56
合计	2,437,284.25	22,387.35

其他说明：

报告期内转让了子公司“东莞市恒道电子科技有限公司”及“东莞市翔兴实业有限公司”股权，确认处置长期股权投资产生的投资收益233.15万元。

41、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	74,851,114.16
合计	74,851,114.16

其他说明：

本报告期业绩补偿确认公允价值变动收益74,851,114.16元。

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,857,854.52	11,082,879.76
二、存货跌价损失	3,075,261.70	-1,805,410.85
合计	5,933,116.22	9,277,468.91

其他说明：

无

43、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-1,798,200.03	-184,906.52
合计	-1,798,200.03	-184,906.52

44、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,277,898.18	825,705.24	1,277,898.18
合计	1,277,898.18	825,705.24	1,277,898.18

计入当期损益的政府补助：无其他说明：无

45、营业外支出

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金

			额
对外捐赠		3,010,000.00
其他	5,900.00	105,450.00	5,900.00
合计	5,900.00	3,115,450.00	5,900.00

其他说明：无

46、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-9,831.18	6,253,037.69
递延所得税费用	-8,737,828.58	1,817,074.59
合计	-8,747,659.76	8,070,112.28

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	52,252,237.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,837,835.55
子公司适用不同税率的影响	-1,082,088.07
调整以前期间所得税的影响	-10,655.40
非应税收入的影响	-11,227,667.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	885.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,204,164.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	938,194.32
所得税费用	-8,747,659.76

其他说明：无

47、其他综合收益

详见附注30。

48、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	164,509.24	533,478.59
政府补贴	9,241,628.91	16,804,103.00
收个人及单位往来	18,844,933.74	18,354,652.58
合计	28,251,071.89	35,692,234.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	40,093,507.18	71,738,514.16
营业外支出	5,900.00	3,115,450.00
付个人及单位款项	47,828,063.64	24,154,602.73
合计	87,927,470.82	99,008,566.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
归还少数股东投资款		484,993.10
处置子公司剩余现金	231,891.62
合计	231,891.62	484,993.10

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
中登证券退税款	187,499.89	99,478.30
收回保证金	4,072,727.05	36,339,329.57
收到保理款		1,392,847.65

其他	642,411.31
合计	4,902,638.25	37,831,655.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票及信用证等保证金	8,909,181.28	30,035,162.29
支付融资租赁款	8,291,141.51	18,185,551.22
股票回购注销费用	52,251.84
其他	579,911.20
合计	17,832,485.83	48,220,713.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

49、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,999,896.77	38,821,338.08
加：资产减值准备	-5,933,116.22	-9,277,468.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,615,568.41	34,759,156.75
无形资产摊销	588,068.71	3,341,789.63
长期待摊费用摊销	5,222,861.04	8,517,342.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,798,200.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		184,906.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-74,851,114.16
财务费用（收益以“－”号填列）	13,958,836.75	18,615,140.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,437,284.25	-22,387.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,105,353.59	403,801.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,632,474.99	1,413,272.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	30,182,785.59	32,060,831.42

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	140,536,131.14	85,512,834.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-122,658,379.13	-163,709,873.87
经营活动产生的现金流量净额	66,284,626.10	50,620,684.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	76,589,471.68	163,705,626.92
减：现金的期初余额	131,040,235.54	157,458,958.66
现金及现金等价物净增加额	-54,450,763.86	6,246,668.26

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	231,891.62
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-231,891.62

其他说明：无

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	76,589,471.68	131,040,235.54
其中：库存现金	273,379.68	270,736.08
可随时用于支付的银行存款	76,316,092.00	130,769,499.46
三、期末现金及现金等价物余额	76,589,471.68	131,040,235.54

其他说明：无

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,783,046.55	银行承兑汇票及信用证等保证金
应收票据	11,843,106.81	质押
固定资产	98,225,606.75	抵押担保

无形资产	35,109,356.00	抵押担保
合计	146,961,116.11	--

其他说明：无

51、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,893,360.36
其中：美元	933,826.17	6.874700	6,419,774.77
欧元
港币	1,640,154.35	0.879660	1,442,778.18
刚郎	7,359,628.73	0.004186	30,807.41
应收账款	--	--	87,777,888.19
其中：美元	8,492,738.21	6.874700	58,385,027.37
欧元
港币	33,413,888.12	0.879660	29,392,860.82
预付账款			12,832,047.87
其中：美元	1,866,561.14	6.874700	12,832,047.87
其他应收款			86,102.93
其中：美元	3,012.00	6.874700	20,706.60
港币	62,450.00	0.879660	54,934.77
刚郎	2,499,178.98	0.004186	10,461.56
应付账款			47,790,437.98
其中：美元	6,374,974.60	6.874700	43,826,037.88
港币	4,506,741.35	0.879660	3,964,400.10
预收账款			1,142,460.70
其中：美元	165,947.39	6.874700	1,140,838.52
港币	1,844.10	0.879660	1,622.18
其他应付款			4,962,064.62
其中：美元	82,517.50	6.874700	567,283.06
港币	4,996,000.00	0.879660	4,394,781.36

其他说明：无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

银禧科技（香港）有限公司成立于2009年，是公司的全资子公司，经营范围是一般贸易，注册地址是：FLAT/RM 120212/FCORPORATION PARK 11 ON LAI STREET SHAIIN，记账本位币是港币。

兴科电子科技（香港）有限公司成立于2017年6月6日，是兴科电子科技有限公司全资子公司，注册资本10万港元，经营范围：市场开发、信息收集，包括市场信息、技术信息以及贸易信息的收集；产品的技术与研发；国际贸易及股权投资等，记账本位币是港币。

银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGE SCI＆TECH COBALT SARL，以下简称“银禧刚果钴业”）注册地在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市，注册资本100万美元，经营范围为钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、氢氧化钴，电解铜等相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)，记账本位币是美元。

刚果银禧矿业股份有限公司（CONGO SILVER AGE MINING SARL）是东莞银禧钴业有限公司的控股子公司，注册地在刚果金卢本巴希市，注册资本为125万美元。经营范围为钴、铜等有色金属矿山投资、开采、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、电解铜等相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理；商品和技术的进出口业务；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理），记账本位币是美元。

52、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
泽盛物流返回2017年7-12月财政补贴	390.00	其他收益	390.00
东莞市商务局2018年促进经济发展补贴	65,240.97	其他收益	65,240.97
新一代微孔发泡高分子材料模压成型关键技术研发	43,671.13	其他收益	43,671.13
高性能复杂聚合物零部件增材制造技术的研发及应用	2,199,800.00	其他收益、递延收益	1,000,000.00
东莞市人力资源局博士后补贴	70,000.00	其他收益	70,000.00
3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化	-1,552,095.63	其他收益	-1,552,095.63
东莞市科技局2017年度大型工业企业奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
东莞市高务局2019年第五批促进经济补贴	21,000.00	其他收益	21,000.00
东莞市市场监督管理局中国专利奖省配套资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018年道滘镇“科技道滘”工程专项资金	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
材料开发及器件与界面工程 华南理工合作拨款费	1,365,300.00	其他收益	1,365,300.00
收财政局工程奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
收财政局商务专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00

收到东莞市财政局虎门分局创新驱动资金	540,100.00	其他收益	540,100.00
收到东莞市商务局2018年促进经济发展专项	45,363.75	其他收益	45,363.75
基于3D打印技术的骨科精准治疗应用示范	540,000.00	其他收益、递延收益	54,910.45
2017年“科技道滘”工程专项资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
3D打印高分子复合材料研发及产业化	1,740,582.89	递延收益
3D打印制造复合材料零部件的关键技术及应用	720,000.00	递延收益
材料开发及器件与界面工程	580,000.00	递延收益
广东省3D打印高分子及其复合材料企业重点实验室－专项	400,000.00	递延收益
增材制造高性能聚合物材料体系的研发与质量评价标准建立	1,032,900.00	递延收益
合计	9,422,253.11		3,263,880.67

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	原因
3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业化	32,828,315.00

其他说明：

由于目前国内3D打印市场尚未成熟，其技术在民用领域仍未跟上发展步伐，公司引进的“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”虽能实现平台运作,但无法在项目实施期内大规模应用,且无法在项目实施期内完成约定的经济目标，公司预计3D打印互联网服务平台项目短期内还不能获得预期的经济效益，因此公司向广东省科学技术厅及东莞市科学技术局申请终止“3D打印一体化产业互联网服务平台研发与产业创新团队”项目，并按照相关规定退还该项目获得的剩余财政资助资金。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						资产份额的差额
东莞市恒道电子科技有限公司	1.00	60.00%	股权转让	2019年03月31日	不再控制标的公司的财务和经营政策，不再享有相应的利益、承兑相应的风险	1,090,316.45	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
东莞市翔兴实业有限公司	1.00	60.00%	股权转让	2019年04月30日	不再控制标的公司的财务和经营政策，不再享有相应的利益、承兑相应的风险	1,241,228.12	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

2019年4月，兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市翔兴实业有限公司（以下简称“翔兴实业”）60%股权转让给翔兴实业股东陈清平，股权转让后，兴科电子科技不再持有翔兴实业股权，股权转让事宜已完成相关核准变更登记手续，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。兴科电子科技转让翔兴实业股权是为了更好的优化业务，上述股权转让完成后翔兴实业不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。2019年3月，兴科电子科技将其所持有的控股子公司东莞市恒道电子科技有限公司（以下简称“恒道电子”）60%股权转让给恒道电子股东林娟娟，股权转让后，兴科电子科技不再持有恒道电子股权，权转让事宜已经恒道电子股东会审议通过，相关变更登记手续已完成，并获得东莞市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》。。兴科电子科技转让恒道电子股权是为了更好的优化业务，改善其产品结构，股权转让完成后恒道电子不再是兴科电子科技的控股子公司，不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

兴科电子科技控股子公司兴科精密科技（东莞）有限公司（以下简称“兴科精密”）自2017年12月01日设立以来，未开展实际生产经营，且各股东未实际缴纳认缴资本，经兴科精密全体股东同意向登记机关申请简易注销登记，兴科精密已完成了

税务清算工作并获得国家税务总局东莞市税务局虎门税务分局出具的《清税证明》，兴科精密的注销登记工作于2019年3月完成并收到东莞市工商行政管理局出具的《核准简易注销登记通知书》。兴科电子科技控股子公司兴科精密注销完成后不再纳入兴科电子科技的合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
银禧工程塑料(东莞)有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并
苏州银禧新材料有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		100.00%	非同一控制下企业合并
兴科电子科技有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	100.00%		非同一控制下企业合并
东莞银禧高分子材料研究院	东莞市	东莞市	技术研发	100.00%		投资设立
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	71.68%		投资设立
银禧科技(香港)有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00%		投资设立
苏州银禧科技有限公司	苏州市	苏州市	生产经营	98.75%	1.25%	投资设立
中山康诺德新材料有限公司	中山市	中山市	生产经营		79.80%	投资设立
深圳三维魔坊网络有限公司	深圳市	深圳市	一般贸易		100.00%	投资设立
东莞银禧新材料有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	100.00%		投资设立
苏州银禧光电材料科技有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		71.68%	投资设立
东莞银禧钴业有限公司	东莞市	东莞市	生产经营	100.00%		投资设立
刚果银禧矿业股份有限公司	刚果	刚果	生产经营		80.00%	投资设立
银禧钴业（香港）有限公司	香港	香港	生产经营		100.00%	投资设立
银禧科技（刚果）钴业股份有限公司	刚果	刚果	生产经营	100.00%		投资设立
兴科电子科技（香港）有限公司	香港	香港	市场开发、信息收集；产品的技术与研发；国际贸易及股权投资等		100.00%	投资设立
苏州银禧新能源复合材料有限公司	苏州市	苏州市	生产经营		65.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,683,172.17	17,377,432.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	105,739.69	377,432.48
--综合收益总额	105,739.69	377,432.48

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司一直以来非常重视客户的管理及应收账款回收工作，为进一步保证应收账款的安全性，降低坏账损失风险，公司与子公司还对部分应收账款进行了投保，已投保的应收账款发生坏账损失的风险极小。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，本公司主要面临的是利率风险和汇率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的市场利率变动的风险主要来源于银行借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、

时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，一贯保持了良好的信用记录，与银行签订的借款合同的利率基本为固定利率，合理降低利率波动风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2019年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位： 元

项目	期末余额			年初余额
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产
货币资金	6,419,774.77	1,473,585.58	7,893,360.35	29,183,692.93	4,576,795.35	33,760,488.28
应收账款	58,385,027.37	29,392,860.82	87,777,888.20	76,533,539.91	32,487,216.20	109,020,756.11
其他应收款	20,706.60	65,396.33	86,102.93	10,380,283.83	4,410,615.11	14,790,898.95
小计	64,825,508.74	30,931,842.73	95,757,351.48	116,097,516.67	41,474,626.66	157,572,143.34
外币金融负债
短期借款				11,324,280.00		11,324,280.00
应付账款	43,826,037.88	3,964,400.10	47,790,437.98	54,661,268.71	6,881,093.88	61,542,362.59
其他应付款	567,283.06	4,394,781.36	4,962,064.42	55,159,639.01	71,670.91	55,231,309.92
小计	44,393,320.94	8,359,181.46	52,752,502.40	121,145,187.72	6,952,764.79	128,097,952.51

于2019年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润1,021,609.39元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,538,800.60			54,538,800.60
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,538,800.60			54,538,800.60

（2）权益工具投资	54,538,800.60			54,538,800.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据银禧科技与胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义（以下简称“承诺方”）签订的《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，承诺方作为利润补偿义务人，承诺兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于2.00亿元、2.40亿元和2.90亿元，合计不低于

7.30亿元。兴科电子科技2016 年至 2018 年实现净利润分别为28,105.56万元、13,248.05万元、-46,962.61万元，三年合计实现净利润为-5,609.00万元，银禧科技按协议计算当期承诺方应补偿金额为104,566.67万元。

2019年6月，公司以1元总价向胡恩赐、许黎明、高炳义三人回购股份共计 52,251,840 股，并于2019 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。截止本报告批露日，陈智勇持有本公司可用于补偿的股票为8,455,628股，胡恩赐、许黎明和高炳义三人持有本公司可用于补偿的股票为0股，按2019年6月最后一个交易日收盘价6.45元/股，期末公允价值为54,538,800.60元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	新疆	股权投资	1500万元	21.11%	21.11%

本企业的母公司情况的说明

截止2019年6月30日，谭颂斌先生直接持有公司 34,545,994 股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、新余德康投资管理有限公司共计持有公司股份总数为135,494,913股，占公司最新总股本的29.96%；谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制上述两家法人股东合并控制公司股票138,945,321 股，占公司最新总股本的 30.72%。本企业最终控制方是石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）。其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市众耀电器科技有限公司	联营企业
樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）	联营企业

东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙）

联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
(香港)银禧集团有限公司	持有公司股份5%及以上股东
胡恩赐	原持股5%以上股东（2019年6月14日公司回购注销其业绩承诺补偿股份，注销完成后胡恩赐不再是公司持股5%以上股东）
新余德康投资管理有限公司	与控股股东瑞晨投资为一致行动人
谭颂斌	公司董事长、董事、法定代表人
周娟	公司副董事长、董事
林登灿	公司董事、总经理
黄敬东	公司董事、副总经理
张德清	公司副总经理
顾险峰	公司财务总监
郑桂华	董事会秘书
肖晓康	独立董事
张志勇	独立董事
章明秋	独立董事
张峥	独立董事（2018年10月8日离职）
叶建中	公司监事会主席
罗丹风	公司监事
王志平	公司监事
新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合伙）	受实际控制人及其一致行动人控制企业
新余瑞骏投资管理合伙企业(普通合伙)	受实际控制人及其一致行动人控制企业
东莞市瑞禧投资有限公司	受实际控制人及其一致行动人控制企业
全良金属实业有限公司	原持股5%以上股东胡恩赐先生控制的企业
华德资本管理有限公司	实际控制人之一谭颂斌担任该公司监事职务
深圳前海瑞翔投资管理有限公司	实际控制人之一周娟担任该公司董事职务
北京君得资产管理有限公司	实际控制人之一周娟担任该公司董事职务

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞市众耀电器科技有限公司	销售商品	219,283.80

出售商品/提供劳务情况：无购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
东莞市众耀电器科技有限公司	厂房	389,615.51	120,028.70

本公司作为承租方：无关联租赁情况说明：无

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州银禧科技有限公司	30,000,000.00	2017年12月29日	2020年11月30日	否
兴科电子科技有限公司	60,000,000.00	2016年11月29日	2020年11月29日	否
兴科电子科技有限公司	42,000,000.00	2017年11月17日	2022年11月16日	否
苏州银禧科技有限公司	30,000,000.00	2018年02月08日	2023年02月07日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	40,000,000.00	2018年08月17日	2019年08月16日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2023年05月21日	否
苏州银禧科技有限公司	50,000,000.00	2018年06月01日	2021年06月01日	否
苏州银禧科技有限公司	37,500,000.00	2018年08月13日	2021年08月12日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	70,000,000.00	2018年11月08日	2020年11月07日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	77,500,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	22,500,000.00	2018年12月06日	2021年12月05日	否
苏州银禧科技有限公司	135,000,000.00	2019年04月11日	2022年04月10日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银禧工程塑料（东莞）有限公司	100,000,000.00	2012年10月11日	2020年12月31日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	130,000,000.00	2016年01月01日	2019年12月31日	否
银禧工程塑料（东莞）有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2021年05月22日	否
兴科电子科技科技有限公司	100,000,000.00	2018年05月22日	2021年05月22日	否

关联担保情况说明

1、2017年12月29日，公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行签订了编号为 “ 吴中银保字第1707059号”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请的3,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

2、2016年11月29日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2016112900000200”的《最高额保证担保合同》，为兴科电子科技科技有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请6,000万元借款提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

3、2017年11月17日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行签订编号为“DB2017112700000115”的《最高额保证担保合同》，为兴科电子科技科技有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司虎门支行申请4,200万元借款提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限届满之日起后两年止。

4、2018年2月8日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“ 32100520180000991”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3000万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

5、2018年8月17日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订编号为“（2018）莞银综授额字第000111号-担保01”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向广银行股份有限公司东莞分行申请4,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

6、2018年5月22日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018050700000321”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请10,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

7、2018年5月21日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行签订了编号为 “苏光木保T2018032”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请的5,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

8、2018年2月8日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“ 32100520180006400”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请3750万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

9、2018年11月8日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行签订了编号为“2018年道高保字第039号”的《最高额保证合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请7,000万元授信提供连带责任担保，担保责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

10、2018年12月6日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120500000214”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请7,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

11、2018年12月6日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行签订编号为“DB2018120600000136”的《最高额保证担保合同》，为银禧工程塑料（东莞）有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行申请3,000万元授信提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

12、2019年4月11日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行签订编号为“ 32100520190004992”的《最高额保证合同》，为苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行申请13500万借款提供连带责任担保，保证责任至债务履行期限界满之日起后两年止。

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
东莞市众耀电器科技有限公司	400,000.00	2018年09月06日	2019年09月05日	年利率5.655%

（5）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,180,152.18	2,362,449.40

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	东莞市众耀电器科技有限公司	98,504.80	4,925.24	345,147.64	17,257.38
其他应收款
	胡恩赐	195,983,920.31	117,590,352.19	195,983,920.31	117,590,352.19
	东莞市众耀电器科技有限公司	603,941.29		530,861.87

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺于2019年6月30日(T)，本公司作为承租方就厂房租赁协议项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	20,652,179.20

T+2年	15,799,512.80
T+3年	11,697,898.80
T+3年以后	27,631,623.09

合计	75,781,213.89

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露而未披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）2019年7月，苏州银禧科技收到台州市黄岩区法院应诉通知书，通知书显示浙江利民实业集团有限公司起诉苏州银禧科技买卖纠纷，索赔500万元。苏州银禧科技已委托江苏容睿律师事务所向台州市黄岩区人民法院提起反诉，要求法院依法判决浙江利民支付苏州银禧科技178万元欠款，并向法院申请财产保全。

（2）2019年7月9日,公司全资子公司兴科电子科技与深圳市旭辉数控设备有限公司签订《二手设备销售合同》，兴科电子科技就二手小型加工中心205台及四周22台设备以24,553,000元（含税价）出售给深圳市旭辉数控设备有限公司。

（3）苏州银禧科技与宁德康本新材料有限公司（以下简称“宁德康本”）等签署了《股权转让协议》，苏州银禧科技将其持有的苏州银禧新能源复合材料有限公司（以下简称“银禧新能源”）40%出资额（认缴2,000万元，实缴2,000万元）以人民币2,280万元的价格转让给宁德康本。银禧新能源已于2019年8月初在江苏省苏州市吴中区市场监督管理局办理了相关备案手续。

2019年6月，银禧新能源股东苏州锂赛尔新能源服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“锂赛尔”）将其持有的20%银禧新能源股权转让给宁德康本，宁德康本持有苏州新能源20%股权（该股权转让具体内容详见《关于控股孙公司股权变动的公告》）。本次转让完成后，宁德康本持银禧新能源60%股权，为银禧新能源控股股东，银禧新能源不再为公司控股孙公司，不再纳入银禧科技合并报表范围。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	100,265.02	0.07%	100,265.02	100.00%		298,118.65	0.16%	298,118.65	100.00%

其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	151,326,346.32	99.93%	4,541,600.26	3.00%	146,784,746.06	190,891,075.91	99.84%	6,151,427.17	3.22%	184,739,648.74
其中：
合计	151,426,611.34	100.00%	4,641,865.28	3.07%	146,784,746.06	191,189,194.56	100.00%	6,449,545.82	3.37%	184,739,648.74

按单项计提坏账准备：100,265.02元按组合计提坏账准备：4,541,600.26元

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内已投保	116,332,087.04	1,163,320.87	1.00%
1年以内未投保	32,706,690.13	1,635,334.51	5.00%
1年以内小计	149,038,777.17	2,798,655.38	1.88%
1-2年已投保	474,671.75	118,667.94	25.00%
2-3年已投保	377,240.91	188,620.46	50.00%
3年以上已投保	1,435,656.49	1,435,656.48	100.00%
合计	151,326,346.32	4,541,600.26	--

确定该组合依据的说明：无按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	149,038,777.17
1年以内（含1年）	149,038,777.17
1至2年	474,671.75
2至3年	377,240.91
3年以上	1,435,656.49
3至4年	817,811.32
4至5年	617,845.17
合计	151,326,346.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额1,807,680.54元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额41,566,003.51元，占应收账款期末余额合计数的比例27.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,292,269.99元。

单位： 元

单位名称	2019-6-30日余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
第一名	13,784,537.41	9.10%	409,979.86
第二名	8,169,753.85	5.40%	133,217.15
第三名	7,944,182.89	5.25%	397,209.14
第四名	5,879,713.67	3.88%	293,985.68
第五名	5,787,815.69	3.82%	57,878.16
合计	41,566,003.51	27.45%	1,292,269.99

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	271,419,547.03	292,835,433.13
合计	271,419,547.03	292,835,433.13

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人往来款	405,229,109.85	424,040,767.29
关联方	116,746,610.38	117,564,936.93
押金、保证金、职工欠款等	1,049,908.89	971,369.19
交政府管理部门保证金	2,818,378.28	4,682,820.09
合计	525,844,007.40	547,259,893.50

注：个人往来款指兴科电子科技原股东业绩承诺补偿款。2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额			254,424,460.37	254,424,460.37
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
2019年6月30日余额			254,424,460.37	254,424,460.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	524,056,302.57
1至2年	134,521.00
2至3年	1,552,124.00
3年以上	101,059.83
3至4年	51,059.83
4至5年	40,000.00
5年以上	10,000.00
合计	525,844,007.40

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
胡恩赐	业绩承诺补偿款	195,983,920.31	1年以内	37.27%	117,590,352.19
银禧科技（香港）有限公司	关联方往来	110,692,573.16	1年以内	21.05%
陈智勇	业绩承诺补偿款	87,117,712.65	1年以内	16.57%	63,557,622.05
许黎明	业绩承诺补偿款	67,800,403.96	1年以内	12.89%	40,680,242.37
高炳义	业绩承诺补偿款	54,327,072.93	1年以内	10.33%	32,596,243.76
合计	--	515,921,683.01	--	98.11%	254,424,460.37

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,651,874,515.46	802,149,499.25	849,725,016.21	1,651,874,515.46	802,149,499.25	849,725,016.21
对联营、合营企业投资	14,527,980.05		14,527,980.05	14,567,849.93		14,567,849.93
合计	1,666,402,495.51	802,149,499.25	864,252,996.26	1,666,442,365.39	802,149,499.25	864,292,866.14

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
银禧工程塑料（东莞）有限公司	164,468,936.22			164,468,936.22
苏州银禧科技有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
银禧科技（香港）有限公司	78,478,000.00			78,478,000.00
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司	38,504,800.00			38,504,800.00
东莞银禧高分子材料研究院	1,000,000.00			1,000,000.00
兴科电子科技有限公司	202,273,279.99			202,273,279.99		802,149,499.25
东莞银禧钴业有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00
合计	849,725,016.21			849,725,016.21		802,149,499.25

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）

14,567,849.93

-39,869.88

14,527,980.05

小计

14,567,849.93

-39,869.88

14,527,980.05

合计

14,567,849.93

-39,869.88

14,527,980.05

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	240,182,595.79	204,043,675.46	282,358,242.92	239,330,500.65
合计	240,182,595.79	204,043,675.46	282,358,242.92	239,330,500.65

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：无

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,784,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-39,869.88
合计	-39,869.88	3,784,800.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,798,200.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,263,880.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	74,851,114.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,271,998.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,331,544.56
减：所得税影响额	0.00
少数股东权益影响额	55,932.00
合计	79,864,405.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.1238	0.1238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.27%	-0.0344	-0.0344

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他有关资料。