2019
半年度报告
华原股份NEEQ : 838837
广西华原过滤系统股份有限公司GUANGXI WATYUAN FILTRATION
华原股份NEEQ : 838837
SYSTEM CO., LTD
公司半年度大事记
·
月
| 17 |
日，公司获
中国商用车后市场最具影响力品牌奖
6月5日，公司承担的“自动化集成生产技术在机油柴/油滤清器关键零部件上的应用项目”、“长寿命三级油水分离器研制项目”、“长寿命机油滤清器研发项目”三个玉林市科学研究与技术开发计划
项目，通过玉林市科技局验收
项目，通过玉林市科技局验收
5月18日至19日，公司成功承办2019年“中国滤清器创新发展与前沿技术高峰论坛”
6月17日，中国通用机械协会副秘书长孙放一行到访公司
目 录
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 股本变动及股东情况 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 财务报告 ...... 26
第八节 财务报表附注 ...... 38
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 华原公司、公司、股份公司、挂牌公司 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司 |
| 子公司、深圳华盛 | 指 | 深圳华盛过滤系统有限公司 |
| 股转系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股东大会 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司监事会 |
| 管理层 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员 |
| 三会议事规则 | 指 | 广西华原过滤系统股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 控股股东、玉柴集团 | 指 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 高管、高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 |
| 审计机构、会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 主办券商、国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 报告期末 | 指 | 2019年6月30日 |
| 报告期 | 指 | 2019年半年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注：本年度报告除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人范阳辉、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）李秋灵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签 字盖章的财务报告。 2．报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广西华原过滤系统股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO., LTD |
| 证券简称 | 华原股份 |
| 证券代码 | 838837 |
| 法定代表人 | 范阳辉 |
| 办公地址 | 玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 |
二、 联系方式
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黎锦海 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 07753287339 |
| 传真 | 07753813111 |
| 电子邮箱 | watyuan@foxmail.com |
| 公司网址 | http://www.watyuan.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区537005 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 广西华原过滤系统股份有限公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2001年7月25日 |
| 挂牌时间 | 2016年8月31日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C36-汽车制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 车用滤清器和工业过滤设备的研发、制造与销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 128,870,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 914509007297448485 | 否 |
| 注册地址 | 玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区 | 否 |
| 注册资本（元） | 128,870,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 国海证券 |
| 主办券商办公地址 | 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 签字注册会计师姓名 | 魏志华、张军 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 190,558,371.69 | 186,391,081.77 | 2.24% |
| 毛利率% | 25.93% | 31.06% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | -28.56% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,574,049.99 | 16,564,346.77 | -36.16% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.9% | 5.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.36% | 5.10% | - |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.13 | -26.81% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 468,852,349.43 | 465,001,894.47 | 0.83% |
| 负债总计 | 151,701,000.62 | 140,781,180.91 | 7.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 317,151,348.81 | 324,220,713.56 | -2.18% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.46 | 2.52 | -2.34% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.14% | 29.60% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.36% | 30.28% | - |
| 流动比率 | 247% | 264% | - |
| 利息保障倍数 | 30.75 | 24.66 | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,527,447.68 | -26,426,338.35 | -30.66% |
| 应收账款周转率 | 1.88 | 2.12 | - |
| 存货周转率 | 1.70 | 1.56 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 0.83% | -1.87% | - |
| 营业收入增长率% | 2.24% | 12.16% | - |
| 净利润增长率% | -28.56% | -0.50% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 128,870,000 | 128,870,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -5,382.93 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,878,537.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,319.51 |
| 非经常性损益合计 | 1,855,834.95 |
| 所得税影响数 | 168,749.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,687,085.26 |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
公司是处于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造生产商、服务提供商，公司借助广西玉柴机器股份有限公司（以下简称，玉柴股份）技术研发平台、与玉柴股份工程研究院及华南理工大学产学研结合，针对国内工况需要的过滤器滤材进行前沿研究；与美国明尼苏达大学过滤研究中心签订合作协议，为该研究中心成员，共享滤清器行业世界一流研发机构的最新成果，为玉柴集团及下属子公司、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙等主流主机厂、整车厂的装机配套提供售后服务、维修配件市场销售及全国各大公交客户服务等提供基于满足发动机排放标准的全系列滤清器产品。公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进、产学研合作等方式，实现技术升级，生产、储备一些专用的、特种滤清器，如燃气轮机过滤器、成套净化过滤设备及相关的部件和零配件产品，形成产品的梯次储备。公司以成熟产品的销售及服务为主，特种产品为辅开拓业务，使业务延展性得到增强，逐步提升市场竞争力，研发与销售相辅相成，不断提高产品研发水准及产品品质，使公司核心竞争力不断提升。收入来源是通过产品销售、服务收费获取稳定和持久的现金收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内，公司持续营销创新，积极拓宽销售渠道，根据市场环境、主机厂、整车厂和用户要求等方面进行止血深化变更，以适应新的发展形势，公司大力拓展电厂、空压机、工程机械体系配套和售后市场开发，并取得一定成效。其中，各主机厂发动机装机台套、销售套数较同比增长放缓，公司主机板块同比略有增长；受新能源、高铁等因素影响，传统客车板块的需求量持续下滑；公司重点开拓发动机重卡市场板块，对部分整车厂配套工作、售后OEM三滤项目等取得突破性进展。公司经营状态总体可控，多项工作实际完成指标与预算指标吻合，因此公司营业收入达到预期目标。
（一）财务状况
报告期末，公司资产总额为468,852,349.43元，比期初数增长0.83%；负债总额为151,701,000.62元，比期初数增长7.76%；净资产总额为317,151,348.81元，比期初数下降2.18%。母公司的资产负债率为32.14%，公司资产负债结构稳定。
（二）经营成果
报告期内公司实现营业收入为190,558,371.69元，比上年同期累计数增长2.24%；报告期内公司实现净利润为12,261,135.25元，比上年同期累计数下降28.56%。
毛利率为25.93%，比上年同期下降5.13%，主要是受售后市场及配套主机厂产品价格下调因素影响。
（三）现金流量
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-34,527,447.68元，比上年同期下降30.66%，主要是销售商品现金回款金额同比减少及因以开具银行汇票支付供应商货款金额增加导致预留在银行的票据保证金同比增加影响。
三、 风险与价值
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 18,500,000.00 | 1,340,252.72 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 287,600,000.00 | 113,211,145.58 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | ||
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | ||
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 6．其他 | 7,000,000.00 | 2,783,867.73 |
(二) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 同业竞争 | 本公司未从事或 | 正在履行中 |
| 或控股股东 | 承诺 | 华原公司存在同业竞争的业务，不存在对外投资与华原公司存在利益冲突的情况。为避免与华原公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司的董事、监事及高级管理人员，在公司任职期间以及承担相关竞业禁止义务期间，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对华原公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对华原公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与华原公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或 |
| 核心技术人员。 | ||||||
| 其他股东 | 2017/9/12 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华原公司构成竞争的业务或活动，或拥有与华原公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。如存在与华原公司利益相冲突的商业机会，本人将放弃或通过合理方式安排给华原公司及其控制企业实施。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华原公司构成竞争的业务或活动，或拥有与华原公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实 | 正在履行中 |
| 体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 如存在与华原公司利益相冲突的商业机会，本人将放弃或通过合理方式安排给华原公司及其控制企业实施。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2016/4/20 | - | 挂牌 | 关于规范关联交易的承诺 | 本公司及本公司控制的其他公司将严格遵守华原公司关于关联交易相关制度及规定，尽量减少与华原公司之间发生关联交易；若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的其他公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及华原公司《公司章程》、《广西华原过滤系统股份有限公司关联交易管理制度》之规定，履行关联交易审批决策程序；确保从根本上杜绝通过关联交易损害华原公司及其他股东合法权益的情形发生。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016/4/20 | 挂牌 | 关于规范关联交易的承诺 | 本人作为华原公司董事\高管\监事，将严格执行华原公司关于关联交易相关规定，严格执行关联交易审议程序，审议关联交易事项时忠于职守、忠于股东利益，确保华原公司进行的关联交易合规、公允、合理。 本人及本人控制的企业将严格遵守华原公司关于关联交易相关制度及规定，尽量避免与华原公司之间发生关联交易；若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的企业将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及华原公司《公司章程》、《广西华原过滤系统股份有限公司关联交易管理制度》之规定，履行关联交易审批决策程序；确保从根本上杜绝通过关联交易损害华原公司及其他股东合法权益的情形 | 正在履行中 |
| 发生。 | ||||||
| 其他股东 | 2017/9/12 | 2020/9/11 | 发行 | 限售承诺 | 本人现就认购的广西华原过滤系统股份有限公司2017年第一次股票发行的股票做出承诺如下： 本人本次认购的股票，自股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记之日起三年内不转让。限售期届满后，本人减持持有的华原股份股票仍应遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、公司章程等法律法规、规范性文件的相关规定。 | 正在履行中 |
承诺事项详细情况：
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
1、公司全体股东、董事、监事及高级管理人员和核心员工曾出具《避免同业竞争承诺函》，在报告期内，上述人员未违反承诺事项，承诺事项履行情况较好。
2、公司全体股东、董事、监事及高级管理人员和核心员工曾出具《关于规范关联交易的承诺》，承诺严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害公司和债权人利益。在报告期内，上述人员均未违反承诺事项，承诺事项履行情况较好。
3、公司核心员工在2017年第一次股票发行中曾出具《股份锁定承诺函》，承诺自股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记之日起三年内不转让。报告期内，核心员工均未违反承诺事项，承诺事项履行情况较好。
4、公司核心员工在2017年第一次股票发行中曾出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动，或拥有与华原股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，核心员工均未违反承诺事项，承诺事项履行情况较好。资产
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 银行承兑汇票 | 质押 | 40,397,490.62 | 8.62% | 公司将银行承兑汇票质押给银行,在质押额度权限内给供应商开具银行承兑汇票支付采购款,主要是公司收到的银行承兑汇票票面金额不适合直接背书,同时,通过这种方式可获得一定的时间差收益。 |
| 总计 | - | 40,397,490.62 | 8.62% | - |
(四) 利润分配与公积金转增股本的情况
1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数 （含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年1月25日 | 1.5 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.5 | 0 | 0 |
2、 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 78,010,000 | 60.53% | 0 | 78,010,000 | 60.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,640,000 | 23.78% | 0 | 30,640,000 | 23.78% | |
| 董事、监事、高管 | 7,290,000 | 6.08% | 0 | 7,290,000 | 6.08% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,860,000 | 39.47% | 0 | 50,860,000 | 39.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,320,000 | 10.34% | 0 | 13,320,000 | 10.34% | |
| 董事、监事、高管 | 22,480,000 | 18.23% | 0 | 22,480,000 | 18.23% | |
| 核心员工 | 4,260,000.00 | 3.31% | 0 | 4,260,000.00 | 3.31% | |
| 总股本 | 128,870,000 | - | 0 | 128,870,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 40 | |||||
(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 43,960,000 | 0 | 43,960,000 | 34.11% | 26,640,000 | 17,320,000 |
| 2 | 华盛企业发展(深圳)有限公司 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | 25.14% | 21,600,000 | 10,800,000 |
| 3 | 张文 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 15.08% | 14,580,000 | 4,860,000 |
| 4 | 刘红伟 | 9,720,000 | 0 | 9,720,000 | 7.54% | 7,290,000 | 2,430,000 |
| 5 | 平原滤清器有限公司 | 6,480,000 | 0 | 6,480,000 | 5.03% | 0 | 6,480,000 |
| 合计 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 | 86.90% | 70,110,000 | 41,890,000 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： | |||||||
股东中张文系广西玉柴机器集团有限公司的一致行动人，广西玉柴机器集团有限公司及其一致行动人张文合计持有公司49.19%的股权。
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
报告期内，广西玉柴机器集团有限公司持有华原股份34.11%的股权，是公司的控股股东。公司名称：广西玉柴机器集团有限公司成立时间：1992年8月4日注册资本：156096.55万元人民币住所：玉林市玉柴新城玉柴大道西侧法定代表人：晏平注册号：91450900200438277U经营范围：资产管理,投资管理,融资服务(需国家审批的除外)与财务顾问服务,项目投资与策划,企业改制、重组、兼并、收购咨询,柴油机、汽油机、发电机组的制造销售,计算机软件、硬件及外围设备开发、销售及系统集成,科学技术咨询服务,企业管理咨询服务,外贸进出口业务;增值电信业务(第二类增值电信业务中的呼叫中心业务);成品油销售(此项目仅供分支机构经营);对出资人授权经营的国有资产开展有关投资、经营活动,对全资、控股子公司资产进行经营管理;电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车整车及零部件的的技术研发、制造、销售。
报告期内，公司控股股东未发生变更。报告期内，根据《中华人民共和国国家出资企业产权登记证》所示，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有广西玉柴机器集团有限公96.94%股权，是公司实际控制人。广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变更。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 范阳辉 | 董事长、总经理 | 男 | 1981年7月 | 本科 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 是 |
| 李湘凡 | 董事 | 男 | 1980年8月 | 研究生 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 否 |
| 廖泽洋 | 董事 | 女 | 1986年5月 | 研究生 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 否 |
| 邓福生 | 董事、副总经理 | 男 | 1984年6月 | 本科 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 是 |
| 梁子斌 | 董事 | 男 | 1961年10月 | 高中 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 否 |
| 康艳红 | 监事 | 女 | 1986年10月 | 本科 | 2019年1月30日起至2021年12月19日 | 否 |
| 廖杰萍 | 监事 | 女 | 1968年8月 | 本科 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 是 |
| 凌光剑 | 监事 | 男 | 1987年12月 | 本科 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 是 |
| 叶选武 | 副总经理 | 男 | 1985年8月 | 本科 | 2019年1月14日起至2021年12月19日 | 是 |
| 黎锦海 | 董事会秘书 | 男 | 1984年2 | 研究生 | 2018年12月 | 是 |
| 月 | 20日起至2021年12月19日 | |||||
| 孙琳琳 | 财务总监 | 女 | 1990年11月 | 本科 | 2018年12月20日起至2021年12月19日 | 是 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间不存在一致行动人关系。姓名
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 廖杰萍 | 监事 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.23% | 0 |
| 邓福生 | 董事、副总经理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.23% | 0 |
| 黎锦海 | 董事会秘书 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0.12% | 0 |
| 凌光剑 | 监事 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.08% | 0 |
| 合计 | - | 860,000 | 0 | 860,000 | 0.66% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 汪虹 | 监事、监事会主席 | 离任 | 无 | 主动辞职 |
| 康艳红 | 无 | 新任 | 监事、监事会主席 | 工作调整 |
| 叶选武 | 无 | 新任 | 副总经理 | 工作调整 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用 □不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
新任监事简要职业经历：
康艳红，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年7月至2010年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部出纳；2010年4月至2012年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部责任会计；2012年6月至2013年4月，任茂名市长晟油脂工业有限公司财务总监助理；2013年5月至2015年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务专员；2015年4月至2016年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务主管；2016年4月至2018年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务业务经理；2018年6月至2018年12月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部部长助理；2019年1月至今，任广西玉柴机器集团有限公司财务部副部长。
新任高级管理人员简要职业经历：
副总经理：叶选武，男，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2012年8月至2013年12月，任广西玉柴机器股份有限公司发动机一厂装试工艺员；2014年1月至2014年9月，任广西玉柴机器股份有限公司五发厂装试工艺员；2014年10月至2015年10月，任广西玉柴机器股份有限公司五发厂装试工段副工段长；2015年11月至2016年12月，任广西玉柴机器股份有限公司五发厂总装工段工段长；2016年12月至2017年7月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部质量检验科科长；2017年7月至2018年2月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部物料计划科科长；2018年2月至2018年9月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部物料计划科科长兼QCD改善高级总监助理；2018年9月至2019年1月，任广西玉柴机器股份有限公司制造事业部制造质量部副主任。按工作性质分类
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 158 | 112 |
| 生产人员 | 415 | 391 |
| 销售人员 | 67 | 59 |
| 技术人员 | 83 | 104 |
| 财务人员 | 12 | 13 |
| 员工总计 | 735 | 679 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 10 | 11 |
| 本科 | 124 | 114 |
| 专科 | 114 | 107 |
| 专科以下 | 486 | 446 |
| 员工总计 | 735 | 679 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
及团队凝聚力。报告期内为确保人才队伍匹配公司发展，公司针对性地引进各类人才及应届毕业生；为提升团队的稳定性和凝聚力，公司制订针对全体员工的培训计划，开展多层次、多样化的员工培训，涵盖员工基本素质、职业技能、管理知识、企业文化等范围，不断提升员工素质和能力，提高工作效率；在加强外部招聘工作的同时加大内部培养力度，完善职业生涯管理体系，打造人才梯队，帮助高度认同企业文化和价值观、具备发展潜力的内部员工实现良好的职业发展；为了充分调动员工的积极性、创造性，根据自身特点，公司进一步完善了薪酬体系，提高企业人才吸引力。公司将进一步做好人才规划和储备，确保公司迅速发展的需要。报告期内离退休员工共计6人, 退休金由社会保险局发放。核心员工
| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 28 | 27 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | 0 | 0 |
核心人员的变动情况：
报告期内，公司原内燃机过滤产品研发高级主管工程师赵玉宝先生因个人原因离职，其他核心员工无变动。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 注释1 | 61,086,113.61 | 92,893,024.74 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 注释2 | 213,915,646.91 | 161,211,953.71 |
| 其中：应收票据 | 87,866,408.68 | 84,971,103.67 | |
| 应收账款 | 126,049,238.23 | 76,240,850.04 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 注释3 | 11,003,906.11 | 23,675,473.03 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 注释4 | 3,012,642.59 | 1,643,077.51 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 注释5 | 81,231,891.92 | 84,634,129.27 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 370,250,201.14 | 364,057,658.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 注释6 | 12,201,639.66 | 12,633,553.19 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 注释7 | 75,196,178.33 | 77,562,920.77 |
| 在建工程 | 注释8 | 768,944.95 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 注释9 | 8,616,159.4 | 9,233,228.02 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 注释10 | 48,505.68 | 121,264.32 |
| 递延所得税资产 | 注释11 | 1,770,720.27 | 1,393,269.91 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 98,602,148.29 | 100,944,236.21 | |
| 资产总计 | 468,852,349.43 | 465,001,894.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 注释12 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 注释13 | 104,519,699.22 | 102,919,390.21 |
| 其中：应付票据 | 49,826,183.99 | 62,872,266.33 | |
| 应付账款 | 54,693,515.23 | 40,047,123.88 | |
| 预收款项 | 注释14 | 271,434.65 | 489,267.30 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 注释15 | 559,303.42 | 8,159,482.40 |
| 应交税费 | 注释16 | 1,479,080.39 | 3,573,652.01 |
| 其他应付款 | 注释17 | 3,017,119.97 | 2,915,421.41 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 149,846,637.65 | 138,057,213.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 注释18 | 14,169.12 | 17,977.34 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 注释19 | 1,840,193.85 | 2,705,990.24 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,854,362.97 | 2,723,967.58 | |
| 负债合计 | 151,701,000.62 | 140,781,180.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 注释20 | 128,870,000.00 | 128,870,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 注释21 | 69,094,110.23 | 69,094,110.23 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 注释22 | 20,135,797.19 | 18,903,108.93 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 注释23 | 99,051,441.39 | 107,353,494.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 317,151,348.81 | 324,220,713.56 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 317,151,348.81 | 324,220,713.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 468,852,349.43 | 465,001,894.47 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 58,515,998.86 | 91,290,115.93 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 87,766,408.68 | 84,423,103.67 | |
| 应收账款 | 104,128,582.32 | 55,427,843.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,060,049.19 | 23,543,856.91 | |
| 其他应收款 | 13,692,992.55 | 10,540,557.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 63,729,638.44 | 66,421,578.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 338,893,670.04 | 331,647,056.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 71,158,980.55 | 73,420,799.65 | |
| 在建工程 | 768,944.95 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,944,288.84 | 6,103,322.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 48,505.68 | 121,264.32 | |
| 递延所得税资产 | 1,286,658.21 | 951,141.49 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 99,207,378.23 | 100,596,527.90 | |
| 资产总计 | 438,101,048.27 | 432,243,584.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 49,826,183.99 | 62,872,266.33 | |
| 应付账款 | 44,349,176.05 | 29,447,622.18 | |
| 预收款项 | 55,041.11 | 80,620.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 559,303.42 | 7,109,482.40 | |
| 应交税费 | 1,207,811.37 | 2,969,023.43 | |
| 其他应付款 | 2,952,013.3 | 2,743,636.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 138,949,529.24 | 125,222,651.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,840,193.85 | 2,705,990.24 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,840,193.85 | 2,705,990.24 | |
| 负债合计 | 140,789,723.09 | 127,928,641.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 128,870,000.00 | 128,870,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55,074,853.29 | 55,074,853.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,135,797.19 | 18,903,108.93 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 93,230,674.70 | 101,466,980.32 | |
| 所有者权益合计 | 297,311,325.18 | 304,314,942.54 | |
| 负债和所有者权益合计 | 438,101,048.27 | 432,243,584.13 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 190,558,371.69 | 186,391,081.77 | |
| 其中：营业收入 | 注释24 | 190,558,371.69 | 186,391,081.77 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 178,036,105.00 | 167,571,377.78 | |
| 其中：营业成本 | 注释24 | 141,155,313.61 | 128,503,113.64 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 注释25 | 1,526,702.10 | 1,765,969.01 |
| 销售费用 | 注释26 | 15,815,188.98 | 17,002,509.72 |
| 管理费用 | 注释27 | 10,322,735.06 | 9,685,501.92 |
| 研发费用 | 注释28 | 6,750,046.46 | 6,236,773.38 |
| 财务费用 | 注释29 | 211,606.09 | 923,654.10 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 信用减值损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产减值损失 | 注释30 | 2,254,512.70 | 3,453,856.01 |
| 加：其他收益 | 注释31 | 1,878,537.39 | 876,612.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 注释32 | -431,913.53 | 103,607.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -431,913.53 | 103,607.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 注释33 | -5,382.93 | -64,948.88 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,963,507.62 | 19,734,975.04 | |
| 加：营业外收入 | 注释34 | 123,283.97 | 43,063.38 |
| 减：营业外支出 | 注释35 | 140,603.48 | 129,754.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,946,188.11 | 19,648,283.58 | |
| 减：所得税费用 | 注释36 | 1,685,052.86 | 2,485,040.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 0.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | 0.00 | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | ||
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | ||
| 9.其他 | 0.00 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,261,135.25 | 17,163,242.91 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | ||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 162,613,999.46 | 158,824,942.09 | |
| 减：营业成本 | 120,200,320.83 | 107,849,826.84 | |
| 税金及附加 | 1,297,954.58 | 1,601,309.49 | |
| 销售费用 | 13,231,963.54 | 14,302,878.09 | |
| 管理费用 | 7,009,565.73 | 6,678,251.94 | |
| 研发费用 | 5,458,943.71 | 4,920,308.61 | |
| 财务费用 | 249,601.72 | 933,029.59 | |
| 其中：利息费用 | 468,791.67 | 558,234.46 | |
| 利息收入 | 412,948.81 | 131,914.49 | |
| 加：其他收益 | 1,074,537.39 | 876,612.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,236,778.13 | -3,446,773.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,382.93 | -28,730.04 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,998,025.68 | 19,940,446.69 | |
| 加：营业外收入 | 56,008.94 | 43,063.38 | |
| 减：营业外支出 | 165.48 | 50,437.32 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,053,869.14 | 19,933,072.75 | |
| 减：所得税费用 | 1,726,986.50 | 2,561,811.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,326,882.64 | 17,371,261.48 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,326,882.64 | 17,371,261.48 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 0.00 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | 0.00 | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、综合收益总额 | 12,326,882.64 | 17,371,261.48 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,020,962.36 | 149,338,662.90 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 88,335.17 | 420,045.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释37 | 6,011,571.23 | 46,399,472.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,120,868.76 | 196,158,181.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,224,607.24 | 103,060,868.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,774,547.24 | 40,826,353.82 | |
| 支付的各项税费 | 15,343,358.98 | 14,063,405.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释37 | 28,305,802.98 | 64,633,892.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,648,316.44 | 222,584,519.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,426,338.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 54,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,282,981.12 | 2,189,602.10 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,282,981.12 | 2,189,602.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,135,602.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,679,291.67 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释37 | 4,848.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,684,139.87 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,226,548.56 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,214.16 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,536,661.84 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,943,639.05 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,439,856.22 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,377,052.44 | 122,386,494.49 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,974,265.93 | 75,104,757.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,351,318.37 | 197,491,252.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,715,914.5 | 85,584,005.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,652,152.34 | 33,591,307.64 | |
| 支付的各项税费 | 14,163,056.62 | 13,403,307.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,615,748.89 | 90,927,515.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,146,872.35 | 223,506,136.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,795,553.98 | -26,014,883.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,996,143.12 | 1,844,272.10 | |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,996,143.12 | 1,844,272.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,996,143.12 | -1,843,272.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 0.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,679,291.67 | 39,219,234.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,679,291.67 | 39,219,234.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,708.33 | -9,219,234.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,470,988.77 | -37,077,390.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,340,730.24 | 79,294,935.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,869,741.47 | 42,217,544.81 |
法定代表人：范阳辉 主管会计工作负责人：孙琳琳 会计机构负责人：李秋灵
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
| 60.00%，广西玉柴机器集团有限公司以等值于200.00万元港币的人民币212.00万元出资，占注册资本40.00%。上述注册资本经广西玉林英威尔会计师事务所“英威尔验字[2001]第072号”验资报告验证。注册地址：广西玉林市天桥路168号，2001年7月25日玉林市工商行政管理局核发了企合桂玉总字第000506号《企业法人营业执照》。 根据2002年7月17日玉柴华盛机械（玉林）有限公司董事会决议，同意增补平原滤清器有限公司（以下简称平原公司）为股东，注册资本不变，变更后合资各方占注册资本比例如下： 同时，玉柴华盛机械（玉林）有限公司名称变更为玉柴华原机械（玉林）有限公司，以下简称“玉柴华原公司”或“公司”。上述事项，经玉林市对外贸易经济合作局《关于同意玉柴华盛机械（玉林）有限公司变更公司名称及股东股比的批复》（玉市外经贸资[2002]32号）批准。 2005年1月10日，根据外经贸委批准及玉柴华原公司董事会决议，审议通过公司注册资本由原港币500.00万元增加到人民币1,000.00万元，投资总额由原来的700.00万港元变更到人民币1,000.00万元，新增自然人股东，并对原股权结构进行调整，变更后各股东占注册资本比例如下： 上述注册资本经广西玉林英威尔会计师事务所“英威尔验字[2005]第046号”验资报告验证。 2005年12月11日，根据外经贸委批准，玉柴华原公司召开临时董事会，审议通过由原注册资本人民币1,000.00万元增加到2,000.00万元的决议，投资各方以1：1增资，持股比例不变。 | |||||
| 公司名称 | 变更前 | 变更后 | |||
| 金额比例金额比例华盛机械（香港）有限公司3,000,000.00 60.00%2,250,000.00 45.00%广西玉柴机器集团有限公司2,000,000.00 40.00%1,750,000.00 35.00%平原滤清器有限公司1,000,000.00 20.00%合计（港 币）5,000,000.00 100.00%5,000,000.00 100.00%合计（人民币）5,302,200.00 5,302,200.00 | |||||
| 公司名称 | 变更前 | 变更后 | |||
| 合计（人民币）5,302,200.00 100.00%10,000,000.00 100.00% | |||||
| 上述注册资本经广西英威尔会计师事务所于2006年5月7日出具英威尔验字[2006]第044号验资报告确认。 2007年2月7日，根据外经贸委批准，玉柴华原公司董事会通过华盛机械（香港）有限公司转让其持有玉柴华原公司6.00%股权给张文，平原公司转让其持有玉柴华原公司4.00%的股权给张文。 2008年12月9日，根据外经贸委批准，玉柴华原公司四届四次董事会通过李勇将其持有玉柴华原公司2.00%的股权转让张文。 2008年玉林市工商行政管理局重新核发企合桂玉总字第450900400000307号《企业法人营业执照》，注册地址由广西玉林市天桥路168号，变更为广西玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区。 2011年11月26日，华盛机械（香港）有限公司与华盛企业发展（深圳）有限公司签订股权转让协议，华盛机械（香港）有限公司将持有公司4.90%股权转让给华盛企业发展（深圳）有限公司。转让价格98.00万元。 截止2011年12月31日，公司股权结构如下： 2012年4月12日，华盛机械（香港）有限公司与华盛企业发展（深圳）有限公司签订股权转让协议，华盛机械（香港）有限公司将持有公司25.10%股权全部转让给华盛企业发展（深圳）有限公司。转让价格502.00万元。 | 公司名称 | 变更前 | 变更后 | |||||||||
| 金额比例金额比例华盛机械（香港）有限公司3,600,000.00 36.00%7,200,000.00 36.00%广西玉柴机器集团有限公司2,800,000.00 28.00%5,600,000.00 28.00%平原滤清器有限公司1,000,000.00 10.00%2,000,000.00 10.00%张文1,200,000.00 12.00%2,400,000.00 12.00%刘红伟1,200,000.00 12.00%2,400,000.00 12.00%李勇200,000.00 2.00%400,000.00 2.00%合计（人民币）10,000,000.00 100.00%20,000,000.00 100.00% | ||||||||||||
| 公司名称 | 变更前 | 变更后 | ||||||||||
| 金额比例金额比例华盛机械（香港）有限公司7,200,000.00 36.00%5,020,000.00 25.10%广西玉柴机器集团有限公司5,600,000.00 28.00%5,600,000.00 28.00%平原滤清器有限公司2,000,000.00 10.00%1,200,000.00 6.00%张文2,400,000.00 12.00%4,800,000.00 24.00%刘红伟2,400,000.00 12.00%2,400,000.00 12.00%李勇400,000.00 2.00%华盛企业发展（深圳）有限公司980,000.00 4.90%合计（人民币）20,000,000.00 100.00%20,000,000.00 100.00% | ||||||||||||
| 2012年7月2日，企业名称由原“玉柴华原机械（玉林）有限公司”变更为“广西华原过滤系统有限公司”。 2012年8月15日，公司召开临时董事会，审议通过由原注册资本人民币2,000.00万元增加到4,500.00万元的决议，新增注册资本由原股东认缴。截止2012年8月31日，公司股权结构如下： 上述注册资本经大华会计师事务所有限公司于2012年8月22日出具大华验字[2012]242号验资报告确认。 2012年12月14日，公司召开第三次董事会和股东会，审议通过公司由原注册资本人民币4,500.00万元增加到5,000.00万元的决议，新增注册资本由北京中金润合创业投资中心（有限合伙）、肇庆市粤科金叶创业投资有限公司共同认缴，截止2012年9月30日，公司股权结构如下： 上述注册资本经大华会计师事务所有限公司于2012年9月20日出具大华验字[2012]272号验资报告确认。 根据公司2012年12月18日股东会决议及公司章程，拟以2012年 09月30日为基准日，将广西华原过滤系统有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币12,000.00万元。原广西华原过滤系统有限公司的全体股东即为广西华原过滤系统股份有限公司的全体发起人。 大华会计师事务所对公司截止2012年09月30日的财务报表进行了审计，并由其出具了大华审字 | |||||||
| 公司名称 | 变更前 | 变更后 | |||||
| 金额比例金额比例华盛企业发展（深圳）有限公司980,000.00 4.90%13,500,000.00 30.00%广西玉柴机器集团有限公司5,600,000.00 28.00%12,600,000.00 28.00%平原滤清器有限公司1,200,000.00 6.00%2,700,000.00 6.00%张文4,800,000.00 24.00%10,800,000.00 24.00%刘红伟2,400,000.00 12.00%5,400,000.00 12.00%华盛机械（香港）有限公司5,020,000.00 25.10%合计（人民币）20,000,000.00 100.00%45,000,000.00 100.00% | |||||||
| 公司名称 | 变更前 | 变更后 | |||||
| 金额比例金额比例华盛企业发展（深圳）有限公司13,500,000.00 30.00%13,500,000.00 27.00%广西玉柴机器集团有限公司12,600,000.00 28.00%12,600,000.00 25.20%平原滤清器有限公司2,700,000.00 6.00%2,700,000.00 5.40%张文10,800,000.00 24.00%10,800,000.00 21.60%刘红伟5,400,000.00 12.00%5,400,000.00 10.80%北京中金润合创业投资中心（有限合伙）2,500,000.00 5.00%肇庆市粤科金叶创业投资有限公司2,500,000.00 5.00%合计（人民币）45,000,000.00 100.00%50,000,000.00 100.00% | |||||||
| ［2012］5215号审计报告。经审计确认的2012年09月30日所有者权益（净资产）为154,851,253.29元人民币。中通诚资产评估有限公司对公司截止2012年09月30日的所有者权益（净资产）进行了评估，并由其出具了中通桂评报字［2012］第050号评估报告。经评估确认截止2012年09月30日经审计确认账面价值154,851,253.29元人民币的所有者权益（净资产）的评估值为195,955,532.72元人民币。 按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截止2012年09月 30 日广西华原过滤系统有限公司的净资产154,851,253.29元人民币，按原出资比例认购公司股份，按1：0.7749 的比例折合股份总额，共计12,000.00万股，净资产大于股本部分34,851,253.29元人民币计入资本公积。截止2012年12月31日，公司股权结构如下： 上述注册资本经大华会计师事务所有限公司于2012年12月20日出具大华验字[2012] 376号验资报告确认。截止2015年12月31日，公司上述股权结构未发生变化。 根据2015年12月27日广西玉柴机器集团有限公司董事局“关于收购广西华原过滤系统股份有限公司两位自然人股东所持股份的决议”：同意玉柴集团以1353万元的价格收购自然人股东张文持有华原公司2592万股中的25%，即648万股；同意玉柴集团以676万元的价格收购自然人股东刘红伟持有华原公司1296万股中的25%，即324万股。同日，玉柴集团与两位自然人股东签订了股权转让协议，自然人股东张文、刘红伟分别将持有华原公司5.40%股权、2.70%股权转让给玉柴集团。2015年12月31日玉林市人民政府国有资产管理监督管理委员颁发的（2015）6号“玉林市国资委监管企业事项备案登记回执单”对上述事项进行了备案。股权转让款于2016年2月交割完毕，相关股权变更工商手续已办理完毕。截止2016年12月31日，公司股权结构变更如下： | ||
| 公司名称出资金额出资比例广西玉柴机器集团有限公司30,240,000.00 25.20%华盛企业发展（深圳）有限公司32,400,000.00 27.00%平原滤清器有限公司6,480,000.00 5.40%张文25,920,000.00 21.60%刘红伟12,960,000.00 10.80%北京中金润合创业投资中心（有限合伙）6,000,000.00 5.00%肇庆市粤科金叶创业投资有限公司6,000,000.00 5.00%合计（人民币）120,000,000.00 100.00% | ||
| 截止2016年12月31日，公司基本情况如下，住所：玉林市玉公公路坡塘段西侧玉柴工业园坡塘工业集中区，法定代表人：张文，注册资本：人民币壹亿贰仟万元整，公司类型：股份有限公司。 说明：根据肇庆市工商行政管理局2013年1月30日核发的“[2013]第1300011881号变更（备案）通知书”，公司股东“肇庆市金粤创业投资有限公司”名称变更为“肇庆市粤科金叶创业投资有限公司”。全文涉及“肇庆市金粤创业投资有限公司”名称的全部被变更后新名称“肇庆市粤科金叶创业投资有限公司”取代。 根据深圳市市场监督管理局2016年3月17日核发的“[2016]第84026308号变更（备案）通知书”，公司股东“华盛滤清器（深圳）有限公司”名称变更为“华盛企业发展（深圳）有限公司”。全文涉及“华盛滤清器（深圳）有限公司”名称的全部被变更后新名称“华盛企业发展（深圳）有限公司”取代。 根据华原股份公司2017年7月17召开的2017年第二次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，同意华原股份公司向公司控股股东、公司高级管理人员、监事以及核心员工定向发行人民币普通股887万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.28元，共计募集人民币2,909.36万元。经此发行，注册资本变更为人民币12,887万元。 上述注册资本经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月12日出具大华验字[2017] 000649号验资报告确认。 截止2019年6月30日，公司股权结构详见六、合并财务报表主要项目注释之“注释20.股本”。 (二) 公司业务性质和主要经营活动 本公司属生产加工行业，主要产品为内燃机滤清器产品及内燃机配附件。 (三) 财务报表的批准报出 本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。 二、 合并财务报表范围 本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体包括： | 公司名称 | 变更前 | 变更后 | ||||||||||||
| 金额比例金额比例广西玉柴机器集团有限公司30,240,000.00 25.20%39,960,000.00 33.30%华盛企业发展（深圳）有限公司32,400,000.00 27.00%32,400,000.00 27.00%平原滤清器有限公司6,480,000.00 5.40%6,480,000.00 5.40%张文25,920,000.00 21.60%19,440,000.00 16.20%刘红伟12,960,000.00 10.80%9,720,000.00 8.10%北京中金润合创业投资中心（有限合伙）6,000,000.00 5.00%6,000,000.00 5.00%肇庆市粤科金叶创业投资有限公司6,000,000.00 5.00%6,000,000.00 5.00%合计（人民币）120,000,000.00 100.00%120,000,000.00 100.00% | |||||||||||||||
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | |||||||||||
| 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。 三、 财务报表的编制基础 (一) 财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。 (二) 持续经营 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 四、 重要会计政策、会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2． 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 | ||||||
| 险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。 确定组合的依据： | ||||
| 组合名称 | 计提方法 | 确定组合的依据 | ||
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | |||
| 3． 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。 (十一) 存货 1． 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。 2． 存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。 3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 | ||||
| （2） 固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3） 固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 4． 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 (十五) 在建工程 1． 在建工程初始计量 | ||||||
| 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的， | ||||
| (二十) 职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1． 短期薪酬 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。 2． 离职后福利 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。 3． 辞退福利 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司 | ||||
| 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 (二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1． 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 | |||
| 截止2019年6月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 其中受限制的货币资金明细如下： | ||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 14,646,257.39 | 7,949,385.69 |
| 信用证保证金 | ||
| 履约保证金 | ||
| 用于担保的定期存款或通知存款 | ||
| 合计 | 14,646,257.39 | 7,949,385.69 |
| （二）应收账款 1． 应收账款分类披露 | ||||||||||||
| 类别 | 期末余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 133,056,816.26 | 100.00 | 7,007,578.03 | 5.27 | 126,049,238.23 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 133,056,816.26 | 100.00 | 7,007,578.03 | 5.27 | 126,049,238.23 |
| 3． 应收账款分类说明 （1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无 （2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | |||||||||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | ||||||||
| 1年以内 | 131,337,681.36 | 6,566,884.07 | 5.00 | |||||||
| 1－2年 | 1,239,812.84 | 123,981.28 | 10.00 | |||||||
| 2－3年 | 46,892.15 | 14,067.65 | 30.00 | |||||||
| 3－4年 | 155,286.30 | 77,643.15 | 50.00 | |||||||
| 4－5年 | 260,708.67 | 208,566.94 | 80.00 | |||||||
| 5年以上 | 16,434.94 | 16,434.94 | 100.00 | |||||||
| 2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 广东亚铁实业有限公司 | 3,892,609.76 | 35.37 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 佛山市顺德区钰吉贸易有限公司 | 1,692,793.21 | 15.38 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 佛山市顺德区江海钢铁加工配送有限公司 | 722,292.44 | 6.56 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 上海埃赫德机械有限公司 | 664,000.00 | 6.03 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 佛山市顺德区顺丰物资供应有限公司 | 430,075.39 | 3.91 | 1年以内 | 业务未完成 |
| 合计 | 7,401,770.80 | 67.26 |
| 续： | ||||||||||
| 类别 | 期初余额 | |||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,841,000.77 | 100.00 | 197,923.26 | 10.75 | 1,643,077.51 | |||||
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 1,841,000.77 | 100.00 | 197,923.26 | 10.75 | 1,643,077.51 | |||||
| 确定该组合依据的说明：全部为信用正常的其他应收款。 | |||||||||
| 2． 存货跌价准备 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||||||||||||||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 757,284.20 | 515,483.49 | 241,800.71 | ||||
| 在产品 | |||||||
| 库存商品 | 2,101,713.63 | 169,017.46 | 2,270,731.09 | ||||
| 发出商品 | |||||||
| 委托加工物资 | |||||||
| 周转材料 | |||||||
| 自制半成品 | |||||||
| 库存设备 | |||||||
| 合计 | 2,858,997.83 | 169,017.46 | 515,483.49 | 2,512,531.80 |
| （一）固定资产 1． 固定资产情况 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 | |||||||||||||
| 一. 账面原值 | ||||||||||||||||||
| 1． 期初余额 | 67,942,747.67 | 61,616,386.05 | 4,653,520.87 | 4,782,149.87 | 138,994,804.46 |
| 2． 本期增加金额 | 940,207.04 | 65,888.13 | 1,006,095.17 | ||
| 购置 | 940,207.04 | 65,888.13 | 1,006,095.17 | ||
| 在建工程转入 | |||||
| 3． 本期减少金额 | 67,103.55 | 67,103.55 | |||
| 处置或报废 | 67,103.55 | 67,103.55 | |||
| 4． 期末余额 | 67,942,747.67 | 62,556,593.09 | 4,653,520.87 | 4,780,934.45 | 139,933,796.08 |
| 二. 累计折旧 | |||||
| 1． 期初余额 | 18,799,314.92 | 35,541,839.79 | 3,504,548.06 | 3,586,180.92 | 61,431,883.69 |
| 2． 本期增加金额 | 1,058,862.48 | 2,055,971.84 | 101,398.18 | 149,894.75 | 3,366,127.25 |
| 本期计提 | 1,058,862.48 | 2,055,971.84 | 101,398.18 | 149,894.75 | 3,366,127.25 |
| 3． 本期减少金额 | 60,393.19 | 60,393.19 | |||
| 处置或报废 | 60,393.19 | 60,393.19 | |||
| 4． 期末余额 | 19,858,177.40 | 37,597,811.63 | 3,605,946.24 | 3,675,682.48 | 64,737,617.75 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | |||||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 本期计提 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置或报废 | |||||
| 4． 期末余额 | |||||
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 48,084,570.27 | 24,958,781.46 | 1,047,574.63 | 1,105,251.97 | 75,196,178.33 |
| 2． 期初账面价值 | 49,143,432.75 | 26,074,546.26 | 1,148,972.81 | 1,195,968.95 | 77,562,920.77 |
| 注释9． 无形资产 1． 无形资产情况 | ||||||||||||||
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 商标权 | 合计 | |||||||||
| 一. 账面原值 | ||||||||||||||
| 1． 期初余额 | 7,580,000.00 | 172,600.00 | 2,265,991.67 | 9,160,700.00 | 19,179,291.67 |
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 购置 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置 | |||||
| 4． 期末余额 | 7,580,000.00 | 172,600.00 | 2,265,991.67 | 9,160,700.00 | 19,179,291.67 |
| 二. 累计摊销 | |||||
| 1． 期初余额 | 1,793,933.10 | 172,600.00 | 1,948,736.13 | 6,030,794.42 | 9,946,063.65 |
| 2． 本期增加金额 | 75,799.98 | 83,233.62 | 458,035.02 | 617,068.62 | |
| 本期计提 | 75,799.98 | 83,233.62 | 458,035.02 | 617,068.62 | |
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 处置 | |||||
| 4． 期末余额 | 1,869,733.08 | 172,600.00 | 2,031,969.75 | 6,488,829.44 | 10,563,132.27 |
| 三. 减值准备 | |||||
| 1． 期初余额 | |||||
| 2． 本期增加金额 | |||||
| 本期计提 | |||||
| 3． 本期减少金额 | |||||
| 转让 | |||||
| 4． 期末余额 | |||||
| 四. 账面价值 | |||||
| 1． 期末账面价值 | 5,710,266.92 | 234,021.92 | 2,671,870.56 | 8,616,159.40 | |
| 2． 期初账面价值 | 5,786,066.90 | 317,255.54 | 3,129,905.58 | 9,233,228.02 |
| 注释15． 应付职工薪酬 1． 应付职工薪酬列示 | ||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||
| 短期薪酬 | 7,903,320.65 | 28,475,613.83 | 35,819,631.06 | 559,303.42 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,507,681.16 | 2,507,681.16 | ||
| 辞退福利 | 256,161.75 | 1,295,032.42 | 1,551,194.17 | |
| 一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 8,159,482.40 | 32,278,327.41 | 39,878,506.39 | 559,303.42 |
| 注释16． 应交税费 | |||||||||||||
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||||||
| 增值税 | 939,236.36 | 2,662,983.66 | |||||||||||
| 企业所得税 | 383,545.61 | 283,458.94 | |||||||||||
| 个人所得税 | 17,564.80 | 45,442.05 | |||||||||||
| 城市维护建设税 | 78,405.90 | 335,900.75 | |||||||||||
| 教育费附加 | 56,004.22 | 239,929.11 | |||||||||||
| 防洪保安费 | |||||||||||||
| 其他 | 4,323.50 | 5,937.50 |
| 合计 | 1,479,080.39 | 3,573,652.01 |
| 1． 与政府补助相关的递延收益 与政府补助相关的情况说明详见附注六注释31其他收益。 注释20． 股本 | |||||||||||||||||
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 | |||||||||||
| 玉林市2008年生产线技改项目 | 与资产相关 | ||||||||||||||||
| 广西区生产线技改项目 | 与资产相关 | ||||||||||||||||
| 广西区检测中心技改项目 | 500,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 玉林市2009年检测中心技改项目 | 15,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 自治区技术改造项目 | 250,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 工信委技术改造项目 | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 微型车、轿车发动机过滤器生产线项目 | 1,100,000.00 | 150,000.00 | 950,000.00 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 空气过滤材料的研制及产业化示范 | 715,990.24 | 320,796.39 | 395,193.85 | 与资产相关 | |||||||||||||
| 长寿命机油滤清器研发 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||||||||||||
| 合计 | 2,705,990.24 | 865,796.39 | 1,840,193.85 | ||||||||||||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||||||||||||
| 本期增加 | 本期减少 | ||||||||||||||||
| 广西玉柴机器集团有限公司 | 43,960,000.00 | 43,960,000.00 | |||||||||||||||
| 华盛滤清器（深圳）有限公司 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | |||||||||||||||
| 平原滤清器有限公司 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | |||||||||||||||
| 张文 | 19,440,000.00 | 19,440,000.00 | |||||||||||||||
| 刘红伟 | 9,720,000.00 | 9,720,000.00 | |||||||||||||||
| 北京中金润合创业投资中心（有限合伙） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||||
| 肇庆市粤科金叶创业投资有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||||||||||
| 邓福生 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||
| 赵玉宝 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||
| 廖杰萍 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||
| 黎锦海 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||||||||||
| 陈玉梅 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 庞志勇 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 于天 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 阮承富 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 韩萍 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 梁新波 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 邓业全 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 蒙健妹 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 陈佐清 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 罗进林 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 陈书彩 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 付文涛 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 林志杰 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 苑凤珍 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 宋功荣 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 阎闽 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 庞毅 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 韦荣灵 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 李秋灵 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
| 陈进清 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 程克弩 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 张勇 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 李廷 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 成文术 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 凌光剑 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 张武兴 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 陈武 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 莫军朝 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 黄建创 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 合计 | 128,870,000.00 | 128,870,000.00 |
| 注释22． 盈余公积 | |||||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||||||
| 法定盈余公积 | 18,903,108.93 | 1,232,688.26 | 20,135,797.19 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 合计 | 18,903,108.93 | 1,232,688.26 | 20,135,797.19 |
| 注释27． 管理费用 | ||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 工资 | 3,902,827.93 | 3,920,253.52 | ||
| 职工福利费 | 965,786.92 | 770,403.06 | ||
| 办公费 | 32,312.57 | 41,672.65 | ||
| 差旅费 | 177,216.71 | 107,009.29 | ||
| 咨询费 | 345,526.10 | 229,836.32 | ||
| 无形资产摊销 | 617,068.62 | 675,829.26 | ||
| 工会经费 | 65,467.27 | 81,605.59 | ||
| 职工教育经费 | 28,911.98 | 45,960.20 | ||
| 住房公积金 | 271,003.00 | 202,764.00 | ||
| 水电气费 | 45,988.26 | 82,871.45 | ||
| 物业管理费 | 338,076.19 | |||
| 折旧 | 203,815.24 | 196,143.78 | ||
| 排污费 | 108,119.86 | 318,092.57 | ||
| 业务招待费 | 84,883.23 | 139,903.09 | ||
| 劳动保险费 | 622,130.81 | 495,693.25 | ||
| 租赁费 | 385,836.96 | 331,335.96 | ||
| 运输费 | 213,294.79 | 224,692.67 | ||
| 低值易耗品摊销 | 171,000.62 | 192,520.59 |
| 修理费 | 115,919.80 | 54,106.05 |
| 职工辞退补偿 | 573,721.23 | |
| 党建经费 | 76,484.74 | 433,876.41 |
| 其他 | 977,342.23 | 1,140,932.21 |
| 合 计 | 10,322,735.06 | 9,685,501.92 |
| 注释30． 资产减值损失 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| 坏账损失 | 2,600,978.73 | 2,095,613.85 | |||||||
| 存货跌价损失 | -346,466.03 | 1,358,242.16 | |||||||
| 其他 | ||
| 合计 | 2,254,512.70 | 3,453,856.01 |
| 政府补助的相关说明： （1）玉林市2008年生产线技改项目：根据玉林市经济委员会2008年11月24日“关于拨款解决市直重大项目贴息补助资金的请示” 拨款600,000.00元，按资产可供使用年限10年摊销， 2018年1-6月确认补贴收入30,000.00元； | |||||||
| 2． 支付其他与经营活动有关的现金 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||
| 押金、保证金 | 1,161,259.72 | 1,411,830.15 | |||||
| 差旅费 | 3,398,675.74 | 1,889,127.39 | |||||
| 业务招待费 | 161,724.3 | 882,186.40 | |||||
| 修理修缮费 | 116,261.64 | 272,794.34 | |||||
| 广告宣传费 | 73,229.26 | 60,552.93 | |||||
| 会议、学会会费 | 363,170.00 | 841,892.20 | |||||
| 办公费 | 108,064.54 | 126,264.72 | |||||
| 运费 | 2,479,447.26 | 3,231,471.58 | |||||
| 租金 | 3,817,268.76 | 3,015,573.55 | |||||
| 仓储装卸费 | 1,442,023.96 | ||||||
| 服务费 | 1,306,826.45 | 2,083,313.38 | |||||
| 咨询费 | 447,902.91 | 350,523.62 | |||||
| 水电燃气及排污费 | 2,823,141.97 | 3,378,261.77 | |||||
| 支付票据保证金 | 6,696,871.70 | 40,666,044.45 | |||||
| 其他 | 3,909,934.77 | 6,424,055.53 | |||||
| 合计 | 28,305,802.98 | 64,633,892.01 | |||||
| （1） 子公司的持股比例与表决权比例一致 （2） 对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据 深圳华盛过滤系统有限公司为本公司全资子公司,本公司在子公司中表决权为100%。 (二) 在子公司的所有者权益份额未发生变化 (三) 在合营安排或联营企业中的权益 | |||||||||||||
| 续： | |||||||||
| 项目 | 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 | ||||||||
| 期初余额/上期发生额 | |||||||||
| 流动资产 | 43,995,630.14 | ||||||||
| 其中:现金和现金等价物 | 1,016,910.49 | ||||||||
| 非流动资产 | 1,810,616.51 | ||||||||
| 资产合计 | 45,806,246.65 | ||||||||
| 流动负债 | 12,123,424.03 | ||||||||
| 非流动负债 | |||||||||
| 负债合计 | 12,123,424.03 | ||||||||
| 少数股东权益 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 33,682,822.62 | ||||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 12,673,162.01 | ||||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 12,633,553.19 |
| 营业收入 | 24,091,991.04 |
| 财务费用 | -28,221.77 |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | 275,367.79 |
| 企业本期收到的来自合营企业的股利 |
| (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益 (三) 本公司的合营和联营企业情况详见附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益 (四) 其他关联方情况 | |||||||||
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业的关系 | 主营业务 | |||||||
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 销售柴油机 | |||||||
| 广西玉柴动力股份有限公司 | 受公司控股股东控制 | 销售柴油机 | |||||||
| 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 销售柴油机零部件 | |||||||
| 广西玉柴捷运物流有限公司 | 受公司控股股东控制 | 物流 | |||||||
| 华盛企业发展（深圳）有限公司 | 公司参股股东 | 销售滤清器 | |||||||
| 南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 | 公司全资子公司深圳华盛过滤系统有限公司参股 | 汽车零部件生产销售 |
| 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 | 受公司控股股东控制 | 润滑油销售 |
| 玉柴联合动力股份有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 生产发动机及零部件 |
| 玉柴润威发动机有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 销售柴油机 |
| 广西玉林宾馆有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 餐饮、住宿 |
| 广西尚林食品有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 食品 |
| 广西玉林玉柴汽车维修有限公司 | 受公司控股股东控制 | 维修服务 |
| 广西玉林玉柴物业管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 物业服务 |
| 广西玉林市玉柴国际旅游有限公司 | 受公司控股股东重大影响 | 旅游 |
| 4． 本报告期无关联托管情况 | ||||||
| 十二、 股份支付 本报告期无股份支付情况。 十三、 承诺及或有事项 （一） 重要承诺事项 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 （二） 资产负债表日存在的重要或有事项 本公司不存在需要披露的重要或有事项。 十四、 资产负债表日后事项 （一） 重要的非调整事项 截止财务报告日，本公司无重要的非调整事项。 （二） 利润分配情况 截止2019年6月30日，本公司无利润分配情况。 （三） 其他资产负债表日后事项说明 截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 十五、 其他重要事项说明 （一） 前期会计差错 1． 追溯重述法 本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。 2． 未来适用法 本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。 （二） 债务重组 本报告期未发现公司债务重组事项。 （三） 资产置换 本报告期未发现公司资产置换事项。 十六、 母公司财务报表主要项目注释 注释1． 应收票据及应收账款 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应收票据 | 87,766,408.68 | 84,423,103.67 | ||
| 应收账款 | 104,128,582.32 | 55,427,843.82 | ||
| 续： | ||||||||||||
| 类别 | 期初余额 | |||||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||||||||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |||||||||
| 单项金额重大并单独计提 | ||||||||||||
| 坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 58,627,327.85 | 100.00 | 3,199,484.03 | 5.46 | 55,427,843.82 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 58,627,327.85 | 100.00 | 3,199,484.03 | 5.46 | 55,427,843.82 |
| 确定该组合依据的说明：全部为信用正常的应收账款。 4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额2,561,040.05元。 5． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 | ||||||||||||
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 | |||||||||
| 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 38,001,351.41 | 34.58 | 1,900,067.57 | |||||||||
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 18,987,030.12 | 17.28 | 949,351.51 |
| 湖北海澳滤清器科技有限公司 | 10,998,499.51 | 10.01 | 549,924.98 |
| 湖北高启工贸有限公司 | 6,180,731.39 | 5.62 | 309,036.57 |
| 广西玉柴动力股份有限公司 | 4,370,333.07 | 3.98 | 218,516.65 |
| 合计 | 78,537,945.50 | 71.47 | 3,926,897.28 |
| 2． 其他应收款账龄披露 | |||||||||||
| 账龄 | 期末余额 | ||||||||||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 14,355,781.64 | 717,789.09 | 5.00 |
| 1－2年 | 5,000.00 | 500.00 | 10.00 |
| 2－3年 | 50,000.00 | 15,000.00 | 30.00 |
| 3－4年 | 31,000.00 | 15,500.00 | 50.00 |
| 4－5年 | 80.00 | ||
| 5年以上 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 14,456,781.64 | 763,789.09 |
| 6． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 | |||||||||||||
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 | ||||||||
| 深圳华盛过滤系统有限公司 | 关联方资金 | 13,158,748.13 | 1年以内 | 91.02 | 657,937.41 |
| 广西电网有限责任公司玉林供电局 | 预缴电费 | 482,574.01 | 1年以内 | 3.34 | 24,128.70 |
| 广西玉林市玉柴国际旅游有限公司 | 往来款 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.69 | 5,000.00 |
| 万商天勤（上海）律师事务所 | 咨询费 | 80,000.00 | 1年以内 | 0.55 | 4,000.00 |
| 中国石化销售股份有限公司广西玉林石油分公司 | 往来款 | 71,372.79 | 1-3年 | 0.49 | 17,518.64 |
| 合计 | 13,892,694.93 | 96.09 | 708,584.75 |
| 十七、 补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | 说明 | |||||||||||||||||||||
| 非流动资产处置损益 | -5,382.93 | ||||||||||||||||||||||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | |||||||||||||||||||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,878,537.39 | ||||||||||||||||||||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||||||||||||||||||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,319.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 168,749.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 1,687,085.26 |
| 广西华原过滤系统股份有限公司 2019年8月22日 | |||||