新疆天山水泥股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）16,739,721,043.61
17,033,500,301.54
-1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）
9,193,188,834.12
8,400,200,743.53
9.44%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）3,281,503,446.09
23.45%
7,237,653,423.13
28.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）
510,529,131.86
11.60%
1,180,982,627.94
54.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
504,502,843.12
51.95%
1,154,305,007.37
78.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 2,275,705,515.62
75.11%
基本每股收益（元/股）
0.4868
11.60%
1.1261
54.28%
稀释每股收益（元/股）
0.4868
11.60%
1.1261
54.28%
加权平均净资产收益率
5.71%
-0.19%
13.40%
3.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
5,101,187.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
30,173,799.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
31,133,177.36
报告期内交易性金融资产的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,746,558.00
减：所得税影响额10,209,115.12
少数股东权益影响额（税后）6,774,870.82
合计26,677,620.57
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数89,858
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
中国中材股份有限公司 国有法人
45.87%
481,003,309
168,621,700
香港中央结算有限公司 境外法人
2.40%
25,167,601
中央汇金资产管理有限责任公司
境外法人
2.21%
23,205,200
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金
国有法人
0.78%
8,140,800
全国社保基金四一二组合 其他
0.67%
7,070,200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.64%
6,694,490
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
其他
0.57%
6,002,400
中国建设银行股份有限公司－华安核心优选混合型证券投资基金
其他
0.52%
5,464,798
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
其他
0.43%
4,547,257
基本养老保险基金九零二组合
其他
0.42%
4,455,022
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国中材股份有限公司321,381,609
人民币普通股
321,381,609
香港中央结算有限公司25,167,601
人民币普通股
25,167,601
中央汇金资产管理有限责任公司23,205,200
人民币普通股
23,205,200
中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金
8,140,800
人民币普通股
8,140,800
全国社保基金四一二组合7,070,200
人民币普通股
7,070,200
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
6,694,490
人民币普通股
6,694,490
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）
6,002,400
人民币普通股
6,002,400
中国建设银行股份有限公司－华安核心优选混合型证券投资基金
5,464,798
人民币普通股
5,464,798
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
4,547,257
人民币普通股
4,547,257
基本养老保险基金九零二组合4,455,022
人民币普通股
4,455,022
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司报告期处于销售旺季，应收账款较年初增加57.56%；
2、进入生产期，原材料、设备采购增加，预付款项较年初增加110.97%；
3、收到伊犁南岗股利款，应收股利较年初下降100%；
4、新增节能降耗、环保治理技改项目，在建工程较年初增加43.74%；
5、长期资产款项减少，其他非流动资产较年初下降40.99%；
6、归还银行借款，降低有息负债，短期借款较年初下降53.02%，一年内到期的非流动负债较年初下降
42.24%；
7、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降64%；
8、营业收入增加，缴纳相关税费增加，应交税费较年初增加32.04%；
9、加大票据支付力度，应付票据较年初下降36.05%；10、进入生产期，原材料、设备采购增加，应付账款较年初增加37.89%；
11、根据新收入准则，将按合同约定收取的预收账款调整至“合同负债”项目，公司进入销售旺季，合同负债较年初预收账款增加63.84%；
12、子公司已宣告未发放股利增加，应付股利较年初增加800.11%；
13、公司增加基础设施债权投资计划及资本性财政性资金转作委托贷款，长期借款较年初上升183.95%；
14、资本性财政性资金转作委托贷款，长期应付款较年初下降98.20%；
15、执行新会计准则，将原列入可供出售金融资产项目核算的股票按准则分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算，其他综合收益较年初下降158.54%；
16、新增加计扣除项目，研发费用较上年同期增加223.44%；
17、公司持续去杠杆、降负债，财务费用较上年同期下降31.02%；
18、联营公司利润较同期上升，投资收益较上年同期增加849.67%；
19、因上年同期收到拆迁补偿款项，资产处置收益较上年同期下降96.14%；20、本报告期收到“三供一业”补助，营业外收入较上年同期增加55.55%；
21、利润较上年同期增加，所得税费用较上年同期增加48.22%；
22、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
75.11%；
23、处置资产收到的现金较上年同期减少、支付其他与投资活动有关的现金增加，使得投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降158.56%；
24、偿还债务支付的现金及分配股利较上年同期增加，使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
40.05%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2019年8月19日，公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案》并于2019年8月20日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026号）。2019年9月6日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案》。2018年5月公司的控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并，合并后中国建材股份有限公司存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，依据《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）相关规定，公司在2009年至2014年期间陆续收到控股股东中国中材股份有限公司拨付给公司的国有资本经营预算资金53,513万元专项拨款转作中国建材股份有限公司对公司的委托贷款。截至2019年9月30日，中国建材股份有限公司对公司的委托贷款余额为53,513万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》
2019年08月20日http://www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金10,000
10,000
合计10,000
10,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年08月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,331,698,301.51
1,445,242,931.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产249,761,318.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,193,921,427.04
1,355,829,424.23
应收账款760,308,085.97
482,551,880.08
应收款项融资
预付款项125,213,728.63
59,352,557.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,729,372.73
24,904,681.78
其中：应收利息
应收股利
1,822,915.01
买入返售金融资产
存货399,083,950.99
361,245,068.88
合同资产
持有待售资产11,187,862.86
11,187,862.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,555,052.32
14,820,101.29
流动资产合计4,112,459,100.73
3,755,134,508.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
118,628,141.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款119,725,000.00
166,725,000.00
长期股权投资111,119,163.42
91,916,077.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,268,167.05
11,798,297.17
固定资产11,268,573,288.17
11,789,606,407.68
在建工程177,733,486.86
123,648,449.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产580,394,484.00
610,843,442.12
开发支出
商誉21,203,861.26
21,203,861.26
长期待摊费用246,402,813.18
252,437,962.24
递延所得税资产84,024,660.34
80,006,411.56
其他非流动资产6,817,018.60
11,551,743.60
非流动资产合计12,627,261,942.88
13,278,365,793.50
资产总计16,739,721,043.61
17,033,500,301.54
流动负债：
短期借款1,468,769,579.01
3,126,566,138.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据176,400,000.00
275,844,286.30
应付账款1,249,754,129.45
906,321,354.36
预收款项
405,645,447.87
合同负债664,596,214.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,737,219.59
282,602,921.99
应交税费285,886,620.38
216,515,644.74
其他应付款444,572,827.88
340,460,644.58
其中：应付利息6,355,333.74
7,007,397.11
应付股利84,879,292.07
9,429,875.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债496,520,977.96
859,697,042.58
其他流动负债
流动负债合计4,888,237,568.32
6,413,653,480.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,451,508,860.78
511,184,640.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款9,832,714.09
545,727,061.51
长期应付职工薪酬105,894,000.00
105,894,000.00
预计负债56,286,823.27
55,123,523.68
递延收益180,559,936.93
185,382,091.86
递延所得税负债44,688,545.80
37,060,402.56
其他非流动负债
非流动负债合计1,848,770,880.87
1,440,371,720.38
负债合计6,737,008,449.19
7,854,025,201.21
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,073,298,442.32
4,072,889,538.86
减：库存股
其他综合收益-31,985,932.69
54,641,943.83
专项储备41,496,073.18
38,063,764.97
盈余公积395,575,526.46
395,575,526.46
一般风险准备
未分配利润3,666,081,765.85
2,790,307,010.41
归属于母公司所有者权益合计9,193,188,834.12
8,400,200,743.53
少数股东权益809,523,760.30
779,274,356.80
所有者权益合计10,002,712,594.42
9,179,475,100.33
负债和所有者权益总计16,739,721,043.61
17,033,500,301.54
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金733,911,704.17
930,439,787.00
交易性金融资产249,761,318.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据438,463,842.33
603,170,745.03
应收账款10,491,468.63
430,652.13
应收款项融资
预付款项4,191,138.97
2,036,712.58
其他应收款3,723,456,386.42
3,667,947,539.98
其中：应收利息
应收股利312,677,593.30
150,620,082.33
存货36,981,876.21
32,844,973.22
合同资产
持有待售资产11,187,862.86
11,187,862.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,886,452.54
4,989,551.14
流动资产合计5,212,332,050.81
5,253,047,823.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
118,628,141.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,792,066,751.83
4,774,431,185.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,268,167.05
11,798,297.17
固定资产1,044,625,576.28
1,093,486,656.71
在建工程16,877,350.98
11,772,594.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产123,542,659.02
131,554,394.38
开发支出
商誉
长期待摊费用1,057,155.40
1,126,981.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计5,989,437,660.56
6,142,798,250.26
资产总计11,201,769,711.37
11,395,846,074.20
流动负债：
短期借款1,105,000,000.00
2,496,652,641.93
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据80,990,000.00
74,856,820.80
应付账款53,587,403.67
80,929,733.84
预收款项
228,108,287.87
合同负债213,628,727.25
应付职工薪酬42,049,910.92
40,227,509.34
应交税费4,098,912.33
1,258,311.35
其他应付款41,702,156.02
96,452,352.60
其中：应付利息
2,955,802.15
应付股利584,400.00
584,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,541,057,110.19
3,018,485,657.73
非流动负债：
长期借款1,235,130,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
535,130,000.00
长期应付职工薪酬34,735,000.00
34,735,000.00
预计负债5,768,120.70
5,628,720.40
递延收益-51,604,352.13
-55,779,549.15
递延所得税负债36,659,253.17
28,875,958.83
其他非流动负债
非流动负债合计1,260,688,021.74
548,590,130.08
负债合计2,801,745,131.93
3,567,075,787.81
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,077,339,651.62
4,076,930,747.73
减：库存股
其他综合收益-26,364,936.34
60,262,940.18
专项储备4,848,149.43
4,848,505.43
盈余公积395,575,526.46
395,575,526.46
未分配利润2,899,903,229.27
2,242,429,607.59
所有者权益合计8,400,024,579.44
7,828,770,286.39
负债和所有者权益总计11,201,769,711.37
11,395,846,074.20
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,281,503,446.09
2,658,106,669.20
其中：营业收入3,281,503,446.09
2,658,106,669.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,590,021,828.31
2,201,390,640.48
其中：营业成本2,284,541,977.09
1,896,505,154.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,730,815.45
39,529,845.95
销售费用91,704,451.38
77,838,487.05
管理费用122,303,116.25
124,890,249.28
研发费用6,777,097.14
910,351.01
财务费用43,964,371.00
61,716,552.82
其中：利息费用52,515,734.84
68,013,394.52
利息收入11,054,338.36
7,635,177.71
加：其他收益37,292,000.69
27,257,409.38
投资收益（损失以“－”号填列）8,350,979.12
747,308.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）268,389.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,266,087.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00
1,852,126.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,965,457.75
129,460,728.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
744,624,532.40
616,033,602.03
加：营业外收入5,324,288.15
1,065,460.03
减：营业外支出10,756,166.55
1,396,957.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
739,192,654.00
615,702,104.91
减：所得税费用147,052,773.28
121,946,220.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
592,139,880.72
493,755,884.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
592,139,880.72
493,755,884.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
510,529,131.86
457,442,920.16
2.少数股东损益
81,610,748.86
36,312,964.43
六、其他综合收益的税后净额
31,253,952.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
31,253,952.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
31,253,952.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
31,253,952.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
592,139,880.72
525,009,837.21
归属于母公司所有者的综合收益总额510,529,131.86
488,696,872.78
归属于少数股东的综合收益总额81,610,748.86
36,312,964.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.4868
0.4362
（二）稀释每股收益
0.4868
0.4362
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
93,332,675.84
270,202,432.51
减：营业成本73,270,886.55
276,092,564.83
税金及附加1,147,738.92
1,242,634.83
销售费用13,138,333.34
16,087,074.69
管理费用40,907,545.99
34,577,441.48
研发费用1,171,892.81
910,351.01
财务费用-20,316,103.99
-15,934,289.96
其中：利息费用27,562,867.22
28,441,800.96
利息收入47,917,849.86
44,412,158.25
加：其他收益11,025.63
14,700.84
投资收益（损失以“－”号填列）390,179,025.84
179,535,716.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）268,389.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）11,093,044.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
10,106,509.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）-641,844.88
125,009,682.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
384,922,022.84
271,893,265.17
加：营业外收入222,705.50
310,620.57
减：营业外支出4,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
380,644,728.34
272,203,885.74
减：所得税费用67,097.36
1,497,628.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
380,577,630.98
270,706,257.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）380,577,630.98
270,706,257.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
31,253,952.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
31,253,952.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
31,253,952.62
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
380,577,630.98
301,960,209.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
7,237,653,423.13
5,629,301,016.30
其中：营业收入7,237,653,423.13
5,629,301,016.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5,609,426,529.30
4,676,157,047.52
其中：营业成本4,777,630,504.89
3,864,419,543.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加111,210,163.31
103,186,331.61
销售费用213,551,935.69
175,860,403.01
管理费用344,618,238.19
307,105,217.58
研发费用8,662,788.12
2,678,369.94
财务费用153,752,899.10
222,907,181.79
其中：利息费用162,975,097.27
232,726,453.24
利息收入16,527,963.81
16,837,883.69
加：其他收益59,966,961.68
61,470,969.45
投资收益（损失以“－”号填列）6,133,545.47
-818,162.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）31,133,177.36
0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24,000,162.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-31,536,397.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）5,101,187.18
132,159,519.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,706,561,603.41
1,114,419,897.33
加：营业外收入11,188,093.71
7,192,553.39
减：营业外支出30,676,151.71
31,143,062.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,687,073,545.41
1,090,469,388.67
减：所得税费用353,878,923.60
238,748,663.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,333,194,621.81
851,720,725.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,333,194,621.81
851,720,725.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
1,180,982,627.94
765,432,446.83
2.少数股东损益
152,211,993.87
86,288,278.42
六、其他综合收益的税后净额
-45,740,273.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-45,740,273.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-45,740,273.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-45,740,273.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,333,194,621.81
805,980,451.53
归属于母公司所有者的综合收益总额1,180,982,627.94
719,692,173.11
归属于少数股东的综合收益总额152,211,993.87
86,288,278.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益
1.1261
0.7299
（二）稀释每股收益
1.1261
0.7299
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
206,144,338.25
650,732,844.47
减：营业成本163,437,504.41
592,954,260.49
税金及附加5,678,406.28
8,420,732.97
销售费用21,204,970.50
28,132,226.64
管理费用83,717,762.57
61,168,293.10
研发费用3,057,583.79
2,678,369.94
财务费用-63,080,396.32
-31,492,270.86
其中：利息费用85,262,887.12
90,559,611.01
利息收入148,510,421.71
122,167,990.59
加：其他收益32,796.89
7,222,739.84
投资收益（损失以“－”号填列）947,208,679.67
498,702,348.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）31,133,177.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,850,356.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-5,467,168.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,390,217.03
125,464,085.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
974,963,300.75
614,793,238.15
加：营业外收入1,098,894.18
711,852.31
减：营业外支出4,933,591.46
3,036,574.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
971,128,603.47
612,468,516.06
减：所得税费用7,783,294.34
-872,080.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
963,345,309.13
613,340,596.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
963,345,309.13
613,340,596.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-45,740,273.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-45,740,273.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-45,740,273.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
963,345,309.13
567,600,322.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,831,543,527.97
4,156,418,249.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51,305,790.73
55,183,117.92
收到其他与经营活动有关的现金124,928,086.16
155,774,055.08
经营活动现金流入小计6,007,777,404.86
4,367,375,422.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,861,904,953.75
1,503,116,339.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金779,711,179.72
703,033,915.14
支付的各项税费925,620,612.06
707,483,156.53
支付其他与经营活动有关的现金164,835,143.71
154,175,859.91
经营活动现金流出小计3,732,071,889.24
3,067,809,271.42
经营活动产生的现金流量净额2,275,705,515.62
1,299,566,151.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,003,384.67
966,799.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,421,271.73
220,758,417.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,424,656.40
221,725,217.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,590,791.08
12,484,647.32
投资支付的现金13,600,000.00
18,371,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流出小计122,190,791.08
30,856,047.32
投资活动产生的现金流量净额-111,766,134.68
190,869,169.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,080,130,000.00
2,215,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
295,303,378.37
筹资活动现金流入小计3,080,130,000.00
2,510,873,378.37
偿还债务支付的现金4,084,356,230.67
3,620,299,991.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金539,891,836.90
297,820,665.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金535,130,000.00
77,404,687.50
筹资活动现金流出小计5,159,378,067.57
3,995,525,344.81
筹资活动产生的现金流量净额-2,079,248,067.57
-1,484,651,966.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
84,691,313.37
5,783,354.78
加：期初现金及现金等价物余额1,132,335,778.09
1,417,781,929.79
六、期末现金及现金等价物余额
1,217,027,091.46
1,423,565,284.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金905,947,752.55
695,146,215.82
收到的税费返还
7,189,662.95
收到其他与经营活动有关的现金4,626,663,599.88
3,370,559,580.82
经营活动现金流入小计5,532,611,352.43
4,072,895,459.59
购买商品、接受劳务支付的现金230,649,618.44
185,181,563.81
支付给职工及为职工支付的现金367,580,345.39
364,048,478.84
支付的各项税费35,194,905.50
38,497,036.11
支付其他与经营活动有关的现金3,916,942,889.02
3,420,746,555.44
经营活动现金流出小计4,550,367,758.35
4,008,473,634.20
经营活动产生的现金流量净额982,243,594.08
64,421,825.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金185,131,321.73
35,942,952.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
159,186.62
220,000,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计185,290,508.35
255,943,002.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,427,550.14
334,347.40
投资支付的现金13,600,000.00
6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.00
投资活动现金流出小计115,027,550.14
7,134,347.40
投资活动产生的现金流量净额70,262,958.21
248,808,655.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,735,130,000.00
1,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,735,130,000.00
1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金2,850,000,000.00
2,152,236,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金485,874,620.25
172,941,917.51
支付其他与筹资活动有关的现金535,130,000.00
77,404,687.50
筹资活动现金流出小计3,871,004,620.25
2,402,582,969.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,135,874,620.25
-652,582,969.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-83,368,067.96
-339,352,488.11
加：期初现金及现金等价物余额786,993,234.44
1,199,258,400.37
六、期末现金及现金等价物余额
703,625,166.48
859,905,912.26
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日
2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,445,242,931.73
1,445,242,931.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
118,628,141.32
118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,355,829,424.23
1,352,931,505.97
-2,897,918.26
应收账款482,551,880.08
500,571,993.06
18,020,112.98
应收款项融资
预付款项59,352,557.19
59,352,557.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,904,681.78
23,873,727.69
-1,030,954.09
其中：应收利息
应收股利1,822,915.01
1,822,915.01
买入返售金融资产
存货361,245,068.88
361,245,068.88
合同资产
持有待售资产11,187,862.86
11,187,862.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,820,101.29
14,820,101.29
流动资产合计3,755,134,508.04
3,887,853,889.99
132,719,381.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产118,628,141.32
-118,628,141.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款166,725,000.00
166,725,000.00
长期股权投资91,916,077.17
91,916,077.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,798,297.17
11,798,297.17
固定资产11,789,606,407.68
11,789,606,407.68
在建工程123,648,449.38
123,648,449.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产610,843,442.12
610,843,442.12
开发支出
商誉21,203,861.26
21,203,861.26
长期待摊费用252,437,962.24
252,437,962.24
递延所得税资产80,006,411.56
76,897,111.75
-3,109,299.81
其他非流动资产11,551,743.60
11,551,743.60
非流动资产合计13,278,365,793.50
13,156,628,352.37
-121,737,441.13
资产总计17,033,500,301.54
17,044,482,242.36
10,981,940.82
流动负债：
短期借款3,126,566,138.41
3,126,566,138.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据275,844,286.30
275,844,286.30
应付账款906,321,354.36
906,321,354.36
预收款项405,645,447.87
-405,645,447.87
合同负债
405,645,447.87
405,645,447.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬282,602,921.99
282,602,921.99
应交税费216,515,644.74
216,515,644.74
其他应付款340,460,644.58
340,460,644.58
其中：应付利息7,007,397.11
7,007,397.11
应付股利9,429,875.02
9,429,875.02
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债859,697,042.58
859,697,042.58
其他流动负债
流动负债合计6,413,653,480.83
6,413,653,480.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款511,184,640.77
511,184,640.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款545,727,061.51
545,727,061.51
长期应付职工薪酬105,894,000.00
105,894,000.00
预计负债55,123,523.68
55,123,523.68
递延收益185,382,091.86
185,382,091.86
递延所得税负债37,060,402.56
37,060,402.56
其他非流动负债
非流动负债合计1,440,371,720.38
1,440,371,720.38
负债合计7,854,025,201.21
7,854,025,201.21
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,072,889,538.86
4,072,889,538.86
减：库存股
其他综合收益54,641,943.83
-31,985,932.69
-86,627,876.52
专项储备38,063,764.97
38,063,764.97
盈余公积395,575,526.46
395,575,526.46
一般风险准备
未分配利润2,790,307,010.41
2,883,613,862.33
93,306,851.92
归属于母公司所有者权益合计8,400,200,743.53
8,406,879,718.93
6,678,975.40
少数股东权益779,274,356.80
783,577,322.22
4,302,965.42
所有者权益合计9,179,475,100.33
9,190,457,041.15
10,981,940.82
负债和所有者权益总计17,033,500,301.54
17,044,482,242.36
10,981,940.82
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日
2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金930,439,787.00
930,439,787.00
交易性金融资产
118,628,141.32
118,628,141.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据603,170,745.03
601,777,749.48
-1,392,995.55
应收账款430,652.13
452,098.22
21,446.09
应收款项融资
预付款项2,036,712.58
2,036,712.58
其他应收款3,667,947,539.98
3,675,334,249.89
7,386,709.91
其中：应收利息
0.00
应收股利150,620,082.33
150,620,082.33
存货32,844,973.22
32,844,973.22
合同资产
持有待售资产11,187,862.86
11,187,862.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,989,551.14
4,989,551.14
流动资产合计5,253,047,823.94
5,377,691,125.71
124,643,301.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产118,628,141.32
-118,628,141.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,774,431,185.52
4,774,431,185.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,798,297.17
11,798,297.17
固定资产1,093,486,656.71
1,093,486,656.71
在建工程11,772,594.14
11,772,594.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产131,554,394.38
131,554,394.38
开发支出
商誉
长期待摊费用1,126,981.02
1,126,981.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计6,142,798,250.26
6,024,170,108.94
-118,628,141.32
资产总计11,395,846,074.20
11,401,861,234.65
6,015,160.45
流动负债：
短期借款2,496,652,641.93
2,496,652,641.93
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据74,856,820.80
74,856,820.80
应付账款80,929,733.84
80,929,733.84
预收款项228,108,287.87
-228,108,287.87
合同负债
228,108,287.87
228,108,287.87
应付职工薪酬40,227,509.34
40,227,509.34
应交税费1,258,311.35
1,258,311.35
其他应付款96,452,352.60
96,452,352.60
其中：应付利息2,955,802.15
2,955,802.15
应付股利584,400.00
584,400.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,018,485,657.73
3,018,485,657.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款535,130,000.00
535,130,000.00
长期应付职工薪酬34,735,000.00
34,735,000.00
预计负债5,628,720.40
5,628,720.40
递延收益-55,779,549.15
-55,779,549.15
递延所得税负债28,875,958.83
28,875,958.83
其他非流动负债
非流动负债合计548,590,130.08
548,590,130.08
负债合计3,567,075,787.81
3,567,075,787.81
所有者权益：
股本1,048,722,959.00
1,048,722,959.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,076,930,747.73
4,076,930,747.73
减：库存股
其他综合收益60,262,940.18
-26,364,936.34
-86,627,876.52