云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,124,442,159.10 | 1,911,270,181.21 | 11.15% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,477,636,559.64 | 1,491,651,837.56 | -0.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 103,278,314.02 | -13.48% | 332,921,338.74 | 4.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,505,896.39 | -270.44% | -10,750,671.95 | -218.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,175,106.08 | -133.11% | -16,856,305.04 | -4,614.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 698,866.31 | -97.89% | -88,123,685.70 | -1,266.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.004 | -300.00% | -0.016 | -214.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.004 | -300.00% | -0.016 | -214.29% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.17% | -0.27% | -0.72% | -1.33% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,239,358.21 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,077,972.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 76,856.34 | |
| 减：所得税影响额 | 1,315,546.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 494,291.15 | |
| 合计 | 6,105,633.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,190 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 境内非国有法人 | 13.72% | 89,579,232 | 质押 | 39,000,000 | ||||||
| 冻结 | 36,504,000 | ||||||||||
| 云南东兴实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.29% | 41,079,168 | 质押 | 15,600,000 | ||||||
| 云南省核工业二0九地质大队 | 国有法人 | 5.07% | 33,111,946 | ||||||||
| 吴红平 | 境内自然人 | 1.78% | 11,627,876 | 8,720,907 | 质押 | 5,930,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.55% | 10,101,000 | ||||||||
| 区国辉 | 境内自然人 | 1.52% | 9,954,614 | ||||||||
| 彭骞 | 境内自然人 | 0.37% | 2,438,700 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 2,269,800 | ||||||||
| 汇天泽投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,213,633 | ||||||||
| 傅钦龙 | 境内自然人 | 0.34% | 2,198,200 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 89,579,232 | 人民币普通股 | 89,579,232 | ||||||||
| 云南东兴实业集团有限公司 | 41,079,168 | 人民币普通股 | 41,079,168 | ||||||||
| 云南省核工业二0九地质大队 | 33,111,946 | 人民币普通股 | 33,111,946 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,101,000 | 人民币普通股 | 10,101,000 | ||||||||
| 区国辉 | 9,954,614 | 人民币普通股 | 9,954,614 | ||||||||
| 吴红平 | 2,906,969 | 人民币普通股 | 2,906,969 | ||||||||
| 彭骞 | 2,438,700 | 人民币普通股 | 2,438,700 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金 | 2,269,800 | 人民币普通股 | 2,269,800 |
| 汇天泽投资有限公司 | 2,213,633 | 人民币普通股 | 2,213,633 |
| 傅钦龙 | 2,198,200 | 人民币普通股 | 2,198,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东区国辉除通过普通证券账户持有公司股票 8,533,098股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,421,516股，共计持有公司股票9,954,614 股；公司股东彭骞除通过普通证券账户持有公司股票800,000股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,638,700股，共计持有公司股票2,438,700股；公司股东汇天泽投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,213,633股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期总体经营情况
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 332,921,338.74 | 319,567,640.05 | 4.18 |
| 营业成本 | 277,348,334.41 | 248,069,217.17 | 11.80 |
| 营业利润 | -8,702,911.88 | 10,347,785.40 | -184.10 |
| 归属上市公司股东净利润 | -10,750,671.95 | 9,087,198.84 | -218.31 |
| 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润 | -16,856,305.04 | -357,517.42 | -4,614.82 |
增减变动原因：
1、本期实现营业收入33,292.13万元，较上年同期的31,956.76万元增加1,335.37万元，增长率4.18%；主要原因系：1）本期贸易业务收入4,110.97万元，上年同期为零，扣除贸易业务收入后主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元，降低率8.69%； 2)由于主营产品销售量下降而减少的营业收入合计650.08万元，其中：红外级锗产品下降了53.95%，光伏级锗产品下降了71.47%，光纤级锗产品下降17.46%，区熔锗产品增长了94.68%等，非锗半导体材料增长44.09%； 3）由于主营产品价格同比下降而减少的营业收入合计2,125.52万元,其中：区熔锗价格下降21.72%，红外锗产品价格下降16.81%等。
2、本期营业成本27,734.83万元，较上年同期的24,806.92万元增加2,927.91万元，增长率11.80%，主要原因系：1）本期贸易业务成本4,108.37万元，上年同期为零，扣除贸易业务成本后主营产品的营业成本同比下降1,180.46万元，降低率4.76%；2）由于单位成本下降而减少的营业成本合计764.82万元；3）主要产品的销量同比下降，由于销售量下降而减少的营业成本合计415.64万元。
3、本期营业利润-870.29万元较上年同期的1,034.78万元减少1,905.07万元，降低率184.10%，主要原因系：本期由于产品价格下降，主营产品的营业收入同比下降2,775.60万元，本期综合毛利率为
16.69%，同比上期的22.37%下降了5.68个百分点所致。
4、归属于上市公司股东的净利润-1,075.07万元，较上年同期减少1,983.79万元，主要原因系本期由于营业利润同比减少1,905.07万元所致。
5、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润-1,685.63万元，较上年同期的-35.75万元降低1,649.88万元，主要原因系本期净利润同比下降1,665.94万元所致。
（二）会计报表项目金额变动超过30%的项目及原因
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 期末较年初增减（%） |
| 应收票据 | 31,410,442.46 | 23,195,941.89 | 35.41 |
| 预付款项 | 37,834,642.62 | 22,949,806.31 | 64.86 |
| 存货 | 399,033,292.08 | 233,976,622.84 | 70.54 |
| 其他流动资产 | 14,075,130.48 | 4,305,863.16 | 226.88 |
| 开发支出 | 30,428,596.62 | 12,675,284.65 | 140.06 |
| 长期待摊费用 | 14,750,997.90 | 10,233,767.77 | 44.14 |
| 短期借款 | 237,026,000.00 | 156,426,000.00 | 51.53 |
| 应付职工薪酬 | 799,339.52 | 1,743,223.55 | -54.15 |
| 应交税费 | 804,817.86 | 2,117,649.59 | -61.99 |
| 其他应付款 | 172,348,193.75 | 58,580,629.33 | 194.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 1,183,127.64 | 3,715,627.68 | -68.16 |
| 长期借款 | 39,000,000.00 | ||
| 长期应付款 | 45,746,646.30 |
增减变动原因：
（1）应收票据期末数较年初数上升35.41%，主要原因系本期采用票据结算方式结算的业务量同比增加所致。
（2）预付款项期末数较年初数上升64.86%，主要原因系本期外购原料、设备采购预付的款项同比增加所致。
（3）存货期末数较年初数上升70.54%，主要原因系本期公司集中增加采购外部原料所致。
（4）其他流动资产期末数较年初数上升226.88%，主要原因系本期集中增加采购外部原料，取得的增值税-进项税大于销项税所致。
（5）开发支出期末数较年初数上升140.06%，主要原因系本期加大对“超高纯锗课题续研项目”开发投入,该项目为云南省科技计划项目，项目总预算1,358.70万元，项目完成形象进度比例98%，预计2019年底完成项目目标。
（6）长期待摊费用期末数较年初数增长44.14%，主要原因系本期融资租赁业务按全额法计算的待按受益期摊销的融资利息费用451.72万元所致。
（7）短期借款数较年初数上升51.53%，主要原因系本期增加银行贷款流动资金8,060.00万元所致。
（8）应付职工薪酬末数较年初数下降54.15%，主要原因系依据公司内部绩效考核结果支付员工薪酬所致。
（9）应交税费期末数较年初数下降61.99%，主要原因系本期应交增值税下降所致。
(10)其他应付款期末数较年初数上升194.21%，主要原因系本期向控股股东云南东兴实业集团有限公司增加流动资金借款11,000.00万元所致。
(11)一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少，主要原因子公司昆明云锗高新技术有限公司按期归还了借入二年期的流动资金贷款。
(12)其他流动负债期末数较年初数下降68.16%，主要原因系本期与资产相关的政府补助结转损益所致。
（13）长期借款期末数较年初数上升3,900万元，主要原因系本期子公司昆明云锗高新技术有限公司2019年4月份借入二年期的流动资金贷款所致。
2、利润表项目
单位：元
| 项 目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 销售费用 | 3,291,488.94 | 2,343,663.78 | 40.44 |
| 财务费用 | 14,461,515.52 | 6,095,418.26 | 137.25 |
| 信用减值损失 | 1,274,133.19 | ||
| 资产减值损失 | 2,540,007.09 | -1,750,166.00 | 245.13 |
| 资产处置收益 | -1,239,358.21 | 3,675,395.96 | -133.72 |
| 所得税费用 | -1,081,500.70 | 1,302,435.57 | -183.04 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -10,750,671.95 | 9,087,198.84 | -218.31 |
| 少数股东损益 | 3,206,117.11 | 27,600.89 | 11,515.99 |
增减变动原因：
（1）销售费用本期较上年同期上升40.44%，主要原因系本期加大新材料产品营销力度，增加广告宣传、差旅费开支所致。
（2）财务费用本期较上年同期上升137.25%，主要原因系本期银行借款占用额增加所致。
（3）信用减值损失本期较上年同期转回127.41万元，主要原因系本期末根据新金融工具准则对应收商业汇票按照信用风险特征组合对信用减值进行测试转回上期末计提数所致。
（4）资产减值损失本期较上年同期增长245.13%，主要原因系本期由于砷化镓晶片产品产量同比增长
50.38%，单位制造成本下降，使得砷化镓晶片产品的可变现净值较年初有所增加，转回了上年计提的存货跌价准备。
（5）资产处置收益本期较上年同期下降133.72%，主要原因系公司将所属梅子箐煤矿按规定关闭退出，处置采矿权损失537.02万元；取得转让部分机器设备及配套专有技术收益401.89万元所致。
（6）所得税费用本期较上年同期下降183.04%，主要原因系本期实现的利润总额-862.61万元，应纳税所得额减少所致。
（7）归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降218.31%，主要原因系本期实现的净利润同比下降182.77%所致。
（8）少数股东损益本期较上年同期增长11,515.99%，主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 本期较上年同期增减（%） |
| 经营活动现金流出小计 | 450,513,538.99 | 319,742,727.44 | 40.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,123,685.70 | 7,553,890.54 | -1,266.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,123,523.67 | 300,724,091.69 | -47.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,462,476.33 | -25,469,461.69 | 651.49 |
增减变动原因：
（1）经营活动现金流出小计本期较上年同期增长40.90%，主要原因系本期增加集中外购锗原料的数量增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降1266.60%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增加，经营活动现金流出小计较上年同期增长40.90%所致。
（3）筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降47.75%，主要原因系本期归还到期流动资金贷款减少所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长651.493%，主要原因系本期筹资活动现金流出小计同比下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月25日 | 实地调研 | 机构 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,928,059.23 | 96,251,034.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,410,442.46 | 23,195,941.89 |
| 应收账款 | 106,869,765.55 | 96,968,085.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 37,834,642.62 | 22,949,806.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,463,878.80 | 9,773,013.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 399,033,292.08 | 233,976,622.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,075,130.48 | 4,305,863.16 |
| 流动资产合计 | 718,615,211.22 | 487,420,367.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 901,151,609.03 | 917,234,115.30 |
| 在建工程 | 75,642,035.92 | 83,612,696.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 354,089,251.13 | 370,238,614.14 |
| 开发支出 | 30,428,596.62 | 12,675,284.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,750,997.90 | 10,233,767.77 |
| 递延所得税资产 | 22,923,584.78 | 20,974,463.50 |
| 其他非流动资产 | 6,840,872.50 | 8,880,872.50 |
| 非流动资产合计 | 1,405,826,947.88 | 1,423,849,814.18 |
| 资产总计 | 2,124,442,159.10 | 1,911,270,181.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 237,026,000.00 | 156,426,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 52,291,635.45 | 62,046,099.60 |
| 预收款项 | 5,148,655.35 | 5,658,468.96 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 799,339.52 | 1,743,223.55 |
| 应交税费 | 804,817.86 | 2,117,649.59 |
| 其他应付款 | 172,348,193.75 | 58,580,629.33 |
| 其中：应付利息 | 205,467.58 | 240,240.06 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,183,127.64 | 3,715,627.68 |
| 流动负债合计 | 469,601,769.57 | 330,287,698.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,746,646.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,711,285.07 | 40,965,505.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 125,457,931.37 | 40,965,505.82 |
| 负债合计 | 595,059,700.94 | 371,253,204.53 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 328,469,662.08 | 328,469,662.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,588,560.25 | 4,985,140.90 |
| 盈余公积 | 81,762,243.47 | 81,762,243.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 408,696,093.84 | 423,314,791.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,477,636,559.64 | 1,491,651,837.56 |
| 少数股东权益 | 51,745,898.52 | 48,365,139.12 |
| 所有者权益合计 | 1,529,382,458.16 | 1,540,016,976.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,124,442,159.10 | 1,911,270,181.21 |
法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,509,374.09 | 50,694,600.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,433,750.00 | |
| 应收账款 | 54,640,457.37 | 56,858,397.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 112,382,926.89 | 72,674,314.17 |
| 其他应收款 | 171,226,174.34 | 65,650,609.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 53,990,442.40 | 19,376,493.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 812,281.95 | 434,180.14 |
| 流动资产合计 | 485,995,407.04 | 265,688,595.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 858,169,285.74 | 851,669,285.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 340,447,528.61 | 329,745,845.32 |
| 在建工程 | 64,745,431.37 | 76,563,685.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 202,862,687.82 | 213,788,697.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,827,208.22 | 4,627,551.32 |
| 递延所得税资产 | 12,403,706.74 | 10,227,290.31 |
| 其他非流动资产 | 4,578,987.50 | 6,618,987.50 |
| 非流动资产合计 | 1,493,034,836.00 | 1,493,241,343.30 |
| 资产总计 | 1,979,030,243.04 | 1,758,929,938.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 135,740,000.00 | |
| 应付账款 | 10,253,345.99 | 69,837,370.19 |
| 预收款项 | 3,376,908.34 | 3,374,998.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 590,728.86 | 670,893.54 |
| 应交税费 | 264,966.30 | 399,365.75 |
| 其他应付款 | 171,251,646.61 | 59,810,459.43 |
| 其中：应付利息 | 95,013.33 | 123,612.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 391,666.65 | 1,566,666.66 |
| 流动负债合计 | 385,869,262.75 | 205,659,754.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 45,746,646.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,472,222.25 | 14,472,222.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 60,218,868.55 | 14,472,222.25 |
| 负债合计 | 446,088,131.30 | 220,131,976.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 345,238,072.40 | 345,238,072.40 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,581,772.64 | 81,581,772.64 |
| 未分配利润 | 453,002,266.70 | 458,858,117.62 |
| 所有者权益合计 | 1,532,942,111.74 | 1,538,797,962.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,979,030,243.04 | 1,758,929,938.92 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 103,278,314.02 | 119,367,444.59 |
| 其中：营业收入 | 103,278,314.02 | 119,367,444.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,406,120.68 | 121,167,270.81 |
| 其中：营业成本 | 78,699,769.97 | 97,571,015.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,289,799.27 | 1,407,870.11 |
| 销售费用 | 1,068,786.37 | 894,615.53 |
| 管理费用 | 16,981,298.75 | 16,538,536.94 |
| 研发费用 | 2,113,512.55 | 3,458,418.20 |
| 财务费用 | 5,252,953.77 | 1,296,814.71 |
| 其中：利息费用 | 6,142,626.91 | 9,440,661.61 |
| 利息收入 | 104,823.78 | 6,166,139.06 |
| 加：其他收益 | 3,550,706.94 | 4,377,740.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -70,089.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47.31 | -202,243.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,271,888.99 | 6,777.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,874.72 | 2,382,448.81 |
| 加：营业外收入 | 68,759.42 | 20,080.99 |
| 减：营业外支出 | 21,192.61 | 120,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,441.53 | 2,282,529.80 |
| 减：所得税费用 | -1,393,137.15 | 457,281.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,521,578.68 | 1,825,248.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,521,578.68 | 1,825,248.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,505,896.39 | 1,470,238.52 |
| 2.少数股东损益 | 4,027,475.07 | 355,010.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,521,578.68 | 1,825,248.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,505,896.39 | 1,470,238.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,027,475.07 | 355,010.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.004 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.004 | 0.002 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,915,094.87 | 73,934,175.70 |
| 减：营业成本 | 46,068,115.74 | 61,322,447.82 |
| 税金及附加 | 514,499.73 | 577,210.53 |
| 销售费用 | 230,617.36 | 288,688.45 |
| 管理费用 | 9,211,915.92 | 8,926,351.99 |
| 研发费用 | 1,415,407.59 | 1,766,935.84 |
| 财务费用 | 2,002,030.88 | 1,692,631.06 |
| 其中：利息费用 | 4,500,470.33 | 9,633,834.67 |
| 利息收入 | 2,351,291.63 | 7,946,545.41 |
| 加：其他收益 | 2,380,666.68 | 1,201,666.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 106,300.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -803,162.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,370,240.46 | 6,777.77 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,410,765.40 | -234,808.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 21,192.61 | 120,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,431,958.01 | -354,808.45 |
| 减：所得税费用 | -1,511,404.04 | -199,431.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,920,553.97 | -155,376.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,920,553.97 | -155,376.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,920,553.97 | -155,376.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 332,921,338.74 | 319,567,640.05 |
| 其中：营业收入 | 332,921,338.74 | 319,567,640.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 353,277,005.48 | 319,132,705.38 |
| 其中：营业成本 | 277,348,334.41 | 248,069,217.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,904,937.77 | 4,841,420.13 |
| 销售费用 | 3,291,488.94 | 2,343,663.78 |
| 管理费用 | 47,661,695.24 | 48,698,648.84 |
| 研发费用 | 6,609,033.60 | 9,084,337.20 |
| 财务费用 | 14,461,515.52 | 6,095,418.26 |
| 其中：利息费用 | 15,352,230.43 | 8,964,588.67 |
| 利息收入 | 426,171.02 | 520,979.18 |
| 加：其他收益 | 9,077,972.79 | 7,987,620.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,274,133.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,540,007.09 | -1,750,166.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,239,358.21 | 3,675,395.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,702,911.88 | 10,347,785.40 |
| 加：营业外收入 | 142,492.45 | 357,877.98 |
| 减：营业外支出 | 65,636.11 | 288,428.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,626,055.54 | 10,417,235.30 |
| 减：所得税费用 | -1,081,500.70 | 1,302,435.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,544,554.84 | 9,114,799.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,544,554.84 | 9,114,799.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,750,671.95 | 9,087,198.84 |
| 2.少数股东损益 | 3,206,117.11 | 27,600.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,544,554.84 | 9,114,799.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,750,671.95 | 9,087,198.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,206,117.11 | 27,600.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.016 | 0.014 |
| （二）稀释每股收益 | -0.016 | 0.014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：包文东 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：王先琴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 177,627,729.29 | 217,592,675.45 |
| 减：营业成本 | 147,056,363.83 | 176,211,866.05 |
| 税金及附加 | 1,687,458.30 | 2,225,723.20 |
| 销售费用 | 705,679.83 | 901,118.45 |
| 管理费用 | 24,015,282.89 | 24,127,689.13 |
| 研发费用 | 4,956,132.60 | 4,936,690.29 |
| 财务费用 | 4,397,384.22 | 5,239,120.56 |
| 其中：利息费用 | 11,042,922.17 | 7,825,600.21 |
| 利息收入 | 6,418,662.84 | 2,607,571.85 |
| 加：其他收益 | 3,264,000.01 | 2,391,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 196,835.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 383,546.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,370,240.46 | 3,674,718.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,099,977.20 | 10,399,732.89 |
| 加：营业外收入 | 790.00 | 336,700.02 |
| 减：营业外支出 | 64,525.05 | 129,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,163,712.25 | 10,607,432.91 |
| 减：所得税费用 | -2,046,133.16 | 1,182,509.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,117,579.09 | 9,424,923.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,117,579.09 | 9,424,923.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,117,579.09 | 9,424,923.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,276,778.78 | 258,898,427.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,747,829.57 | 48,270,714.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,365,244.94 | 20,127,476.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,389,853.29 | 327,296,617.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,574,444.91 | 200,239,188.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,112,472.12 | 81,465,698.39 |
| 支付的各项税费 | 7,580,591.79 | 20,413,488.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,246,030.17 | 17,624,352.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 450,513,538.99 | 319,742,727.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,123,685.70 | 7,553,890.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,520,000.00 | 1,132,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,520,000.00 | 2,712,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,247,191.36 | 30,567,533.55 |
| 投资支付的现金 | 351,200.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,858,238.48 | 1,085,174.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,456,629.84 | 31,652,708.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,936,629.84 | -28,939,808.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 187,586,000.00 | 125,254,630.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,586,000.00 | 275,254,630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 144,270,434.93 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,930,007.75 | 5,533,272.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,923,080.99 | 125,190,819.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,123,523.67 | 300,724,091.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,462,476.33 | -25,469,461.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131,472.95 | -50,449.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,533,633.74 | -46,905,828.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,772,008.39 | 150,992,209.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,305,642.13 | 104,086,380.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,918,683.68 | 207,714,649.31 |
| 收到的税费返还 | 2,144,246.14 | 260,171.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,673,456.99 | 11,923,449.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,736,386.81 | 219,898,269.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,048,522.06 | 117,477,957.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,502,696.19 | 42,908,132.38 |
| 支付的各项税费 | 1,757,423.99 | 10,552,313.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,513,200.79 | 9,591,003.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,821,843.03 | 180,529,406.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,914,543.78 | 39,368,863.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,340,000.00 | 1,125,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,010,194.47 | 27,088,529.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,350,194.47 | 28,214,429.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,732,411.91 | 18,394,321.27 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 104,164,761.21 | 7,077,720.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,397,173.12 | 25,472,041.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,046,978.65 | 2,742,388.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,684,434.93 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,406,313.86 | 3,942,550.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,921,824.99 | 125,190,819.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,012,573.78 | 299,133,369.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,987,426.22 | -109,133,369.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109,021.07 | -23,766.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,964,012.42 | -67,045,884.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,487,796.33 | 101,861,966.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,451,808.75 | 34,816,081.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 96,251,034.14 | 96,251,034.14 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,195,941.89 | 22,359,678.94 | -836,262.95 |
| 应收账款 | 96,968,085.25 | 96,968,085.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,949,806.31 | 22,949,806.31 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,773,013.44 | 6,058,658.36 | -3,714,355.08 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 233,976,622.84 | 233,976,622.84 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,305,863.16 | 4,305,863.16 | |
| 流动资产合计 | 487,420,367.03 | 482,869,748.99 | -4,550,618.03 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 917,234,115.30 | 917,234,115.30 | |
| 在建工程 | 83,612,696.32 | 83,612,696.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 370,238,614.14 | 370,238,614.14 | |
| 开发支出 | 12,675,284.65 | 12,675,284.65 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,233,767.77 | 10,233,767.77 | |
| 递延所得税资产 | 20,974,463.50 | 21,657,056.21 | 682,592.71 |
| 其他非流动资产 | 8,880,872.50 | 8,880,872.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,423,849,814.18 | 1,424,532,406.89 | 682,592.71 |
| 资产总计 | 1,911,270,181.21 | 1,907,402,155.89 | -3,868,025.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 156,426,000.00 | 156,426,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 62,046,099.60 | 62,046,099.60 | |
| 预收款项 | 5,658,468.96 | 5,658,468.96 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,743,223.55 | 1,743,223.55 | |
| 应交税费 | 2,117,649.59 | 2,117,649.59 | |
| 其他应付款 | 58,580,629.33 | 58,580,629.33 | |
| 其中：应付利息 | 240,240.06 | 240,240.06 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,715,627.68 | 3,715,627.68 | |
| 流动负债合计 | 330,287,698.71 | 330,287,698.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 40,965,505.82 | 40,965,505.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 40,965,505.82 | 40,965,505.82 | |
| 负债合计 | 371,253,204.53 | 371,253,204.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 328,469,662.08 | 328,469,662.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,985,140.90 | 4,985,140.90 | |
| 盈余公积 | 81,762,243.47 | 81,762,243.47 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 423,314,791.11 | 419,446,765.79 | -3,868,025.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,491,651,837.56 | 1,487,783,812.24 | -3,868,025.32 |
| 少数股东权益 | 48,365,139.12 | 48,365,139.12 | |
| 所有者权益合计 | 1,540,016,976.68 | 1,536,148,951.36 | -3,868,025.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,911,270,181.21 | 1,907,402,155.89 | -3,868,025.32 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部以财会【2017】7号、8号、9号修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》；2017年5月2日，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述准则以下统称"新金融工具准则"），均自2018年1月1日起实施。本公司在编制2018年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，按照新金融工具准则规定重新计量应收票据和其他应收账款的预期信用损失准备,并按新金融工具准则列示应收票据、其他应收款的账面价值。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益。合并资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模
型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少合并资产负债表年初应收票据836,262.95元，影响减少年初其他应收款3,714,355.08元；相应增加年初递延所得税资产682,592.71元，减少年初未分配利润3,868,025.32元。2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司执行该通知规定，对公司财务报表的列报产生影响，对公司的净利润和净资产没有影响。
2019年5月9日、16日，财政部发布财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号，对《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》进行了修订，分别自2019年6月10日、2019年6月17日起施行。2019年1月1日至上述施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，根据修订后的准则进行调整。本公司2019年没有发生非货币性资产交换、没有发生债务重组，该两项会计政策变更，对公司财务报表无影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,694,600.46 | 50,694,600.46 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 56,858,397.85 | 56,858,397.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 72,674,314.17 | 72,674,314.17 | |
| 其他应收款 | 65,650,609.46 | 64,782,054.36 | -868,555.10 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 19,376,493.54 | 19,376,493.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 434,180.14 | 434,180.14 |
| 流动资产合计 | 265,688,595.62 | 264,820,040.52 | -868,555.10 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 851,669,285.74 | 851,669,285.74 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 329,745,845.32 | 329,745,845.32 | |
| 在建工程 | 76,563,685.83 | 76,563,685.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 213,788,697.28 | 213,788,697.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,627,551.32 | 4,627,551.32 | |
| 递延所得税资产 | 10,227,290.31 | 10,357,573.58 | 130,283.27 |
| 其他非流动资产 | 6,618,987.50 | 6,618,987.50 | |
| 非流动资产合计 | 1,493,241,343.30 | 1,493,371,626.57 | 130,283.27 |
| 资产总计 | 1,758,929,938.92 | 1,758,191,667.09 | -738,271.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 69,837,370.19 | 69,837,370.19 | |
| 预收款项 | 3,374,998.44 | 3,374,998.44 | |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 670,893.54 | 670,893.54 | |
| 应交税费 | 399,365.75 | 399,365.75 | |
| 其他应付款 | 59,810,459.43 | 59,810,459.43 | |
| 其中：应付利息 | 123,612.50 | 123,612.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,566,666.66 | 1,566,666.66 | |
| 流动负债合计 | 205,659,754.01 | 205,659,754.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,472,222.25 | 14,472,222.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,472,222.25 | 14,472,222.25 | |
| 负债合计 | 220,131,976.26 | 220,131,976.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 653,120,000.00 | 653,120,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 345,238,072.40 | 345,238,072.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,581,772.64 | 81,581,772.64 |
| 未分配利润 | 458,858,117.62 | 458,119,845.79 | -738,271.83 |
| 所有者权益合计 | 1,538,797,962.66 | 1,538,059,690.83 | -738,271.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,758,929,938.92 | 1,758,191,667.09 | -738,271.83 |
调整情况说明
母公司资产负债表调整情况说明：新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，于2019年1月1日，将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备。影响减少母公司资产负债表年初年初其他应收款868,555.10元；相应增加年初递延所得税资产130,283.27元，减少年初未分配利润738,271.83元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司法定代表人：包文东二零一九年十月二十四日