浙江佐力药业股份有限公司
2019年第三季度报告（公告编号：2019-058）
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人汪涛、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,089,045,413.32 | 2,113,803,493.39 | -1.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,325,956,157.20 | 1,291,564,348.15 | 2.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 228,263,754.94 | 67.00% | 656,808,352.58 | 24.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,185,144.83 | 227.04% | 38,697,221.39 | 50.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,595,964.71 | 196.91% | 34,747,734.44 | 73.25% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 52,702,076.31 | 283.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0184 | 226.90% | 0.0636 | 50.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0184 | 226.90% | 0.0636 | 50.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 1.17% | 2.93% | -0.87% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,363,104.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,305,237.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,109,463.91 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 192,794.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 | -3,187,897.20 |
| 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,339.15 | |
| 减：所得税影响额 | 860,454.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 926,422.87 | |
| 合计 | 3,949,486.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,359 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 俞有强 | 境内自然人 | 28.46% | 173,187,284 | 129,890,463 | 质押 | 137,487,272 | ||
| 德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.81% | 23,216,652 | 0 | ||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.08% | 12,632,395 | 0 | ||||
| 长信基金－工商银行－长信－朗程－工行定增1号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.66% | 10,113,074 | 0 | ||||
| 王可方 | 境内自然人 | 1.41% | 8,600,000 | 0 | ||||
| 董弘宇 | 境内自然人 | 1.40% | 8,521,591 | 6,391,193 | 质押 | 6,391,193 | ||
| 郭品洁 | 境内自然人 | 1.10% | 6,680,000 | 0 | ||||
| 巩和国 | 境内自然人 | 0.77% | 4,687,600 | 0 | ||||
| 陈宛如 | 境内自然人 | 0.75% | 4,544,100 | 3,408,075 | ||||
| 刘洁 | 境内自然人 | 0.33% | 2,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 俞有强 | 43,296,821 | 人民币普通股 | 43,296,821 | |||
| 德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙） | 23,216,652 | 人民币普通股 | 23,216,652 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 12,632,395 | 人民币普通股 | 12,632,395 | |||
| 长信基金－工商银行－长信－朗程－工行定增1号资产管理计划 | 10,113,074 | 人民币普通股 | 10,113,074 | |||
| 王可方 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 | |||
| 郭品洁 | 6,680,000 | 人民币普通股 | 6,680,000 | |||
| 巩和国 | 4,687,600 | 人民币普通股 | 4,687,600 | |||
| 董弘宇 | 2,130,398 | 人民币普通股 | 2,130,398 | |||
| 刘洁 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 李小娟 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联方；股东王可方和郭品洁为夫妻，除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表部分：
1、货币资金本报告期期末数为8,586.67万元，较期初数减少了13,458.87万元，降低了61.05%，主要是因贷款规模的减少而减少的资金、本报告期现金股利分配及贷款利息的支付；
2、应收账款本报告期期末数为27,860.15万元， 较期初数增加了7,714.02万元，增长了38.29%，主要是随收入增加而增加的应收款，以及因信用政策中部分客户年末应收账款与年度内应收账款信用期变化；
3、其他应收款本报告期期末数为7,340.50万元，较期初数减少了3,657.69万元，降低了33.26%，主要是本报告期收到了部分德清医院股权的转让款；
4、其他流动资产本报告期期末数2,648.78万元，较期初数增加了1,842.10万元，增长了228.36%，主要是本报告期珠峰药业购买的银行理财及百草饮片增加的留抵税金；
5、可供出售金融资产本报告期期末数为0.00万元，较期初数减少了16,570.00元，降低了100.00%，主要是本报告期末根据金融工具准则规定进行了列报；
6、其他权益工具投资本报告期期末数为22,967.50万元，较期初数增加了22,967.50万元，主要是本报告期末根据金融工具准则规定进行了列报；
7、短期借款本报告期期末数为22,650.00万元，较期初数减少了11,081.79万元，降低了32.85%，主要是本报告期改变了长短期的贷款结构及减少了部分流动资金贷款规模；
8、应付账款本报告期期末数为15,993.52万元，较期初数增加了3,718.62万元，增长了30.29%，主要是百草饮片增加的年产15000吨中药生产线的应付款项；
9、应付职工薪酬本报告期期末数为1,065.68万元，较期初数减少了1,362.34万元，降低了56.11%，主要是支付了上年度的考核薪酬；10、其他应付款本报告期期末数为3,661.30万元，较期初数减少了3,463.03万元，降低了48.61%，主要是支付了珠峰集团的股权转让款；
11、一年内到期的非流动负债本报告期期末数为3,500.00万元，较期初数增加了1,500.00万元，增加了75.00%，主要是随着时间推移部分长期贷款到期所致；
12、递延所得税负债本报告期期末数为1,599.38万元，较期初数增加了1,551.56万元，增长了32.45倍，主要是根据金融工具准则规定按公允价计量的权益工具投资的递延所得税负债；
二、利润表部分
1、年初至本报告期末营业收入为65,680.84万元，较上年同期数增加了12,825.41万元，同比增长了24.27%，其中:乌灵系列产品销售收入为34,818.56万元，较上年同期同比增长了30.71%，百令片系列产品销售收入为12,972.83万元，较上年同期同比增长了37.77%；
2、年初至本报告期末销售费用为31,922.61万元，较上年同期数增加了7,556.00万元，同比增长了31.01%，主要是公司抓住乌灵胶囊等产品进入基药目录的机会，加大市场开发投入所致；
3、年初至本报告期末财务费用为1,046.63万元，较上年同期数减少了679.83万元，同比降低了39.38%，主要是收到了德清医院的利息收入；
三、现金流量表部分：
1、年初至本报告期末经营活动现金净流入额为5,270.21万元，较上年同期增加了8,146.55万元，同比增长了283.23%，主要是随公司销售收入增加而增加的回款及本报告期较上年同期减少的采购款；
2、年初至本报告期末投资活动现金净流出额为5,270.99万元，较上年同期同比减少了9,567.35万元，同比降低了64.48%，
主要是本报告期收到了部分德清医院的股权转让款，随工程完工进度减少的固定资产投资款所致；
3、年初至本报告期末筹资活动现金净流出为13,544.15万元，较上年同期增加了23,571.67万元，同比增长了235.07%，主要是与上年同期相比减少了银行贷款流入量及增加了现金股利分配.
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年6月24日收到湖州市中级人民法院应诉通知书及起诉状，原告陈照荣、陈欢认为公司未按照各方签署的《关于浙江百草中药饮片有限公司之增资暨股权转让协议》生效的期限要求，按照不低于2.55亿元的估值以13,860.37元的金额收购其二人所持有佐力百草中药的49%股份。具体内容详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2019-037），截至本公告日，上述事项尚未开庭，公司将持续关注该案件的进展情况并及时披露公告；
2、公司于2019年7月30日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司佐力健康与佐力集团、国金鼎兴投资签署《德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将原合伙协议约定的经营期限等事项进行调整和修订；与国金鼎兴投资、郡健投资签署《远期份额收购协议之补充协议》，就原远期收购协议约定的佐力健康收购国金鼎兴投资持有的郡健投资优先级财产份额转让事宜进行补充和调整。具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易公告》（公告编号：2019-040）；
3、报告期内，御隆旅游与国元信托签署了《信托贷款合同之补充协议》、《抵押合同》,对《信托贷款合同》中的还款方式做了补充；国元信托与本公司及佐力集团、公司控股股东、实际控制人俞有强先生、御隆旅游董事长俞寅先生签订了《保证合同之补充协议》；德清寅幸投资管理合伙企业（有限合伙）、佐力君康、郡健投资、公司控股股东、实际控制人俞有强先生、御隆旅游分别向浙商银行出具了《承诺函》。具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-046）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司及控股子公司共有12个品种纳入《国家医保目录（2019版）》，1个品种退出《国家医保目录（2019版）》，未有产品新增进入《医保目录》。 | 2019年08月23日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及控股子公司产品纳入<国家医保目录(2019版)>情况的公告》（公告编号：2019-052） |
| 公司控股股东、实际控制人俞有强先生对其所持有的公司部分股权办理了股份质押延期购回业务；截止本公告日，俞有强先生处于质押状态的股份累计数量为137,487,272股，占其持有公司股份总数的79.39%，占公司总股本的22.59%。 | 2019年07月16日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份延期购回的公告（公告编号：2019-044） |
| 2019年10月08日 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分购回并解除质押的公告》（2019-053） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,866,653.24 | 220,455,318.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,187,897.20 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 72,789,714.51 | 72,948,273.91 |
| 应收账款 | 278,601,519.68 | 201,461,337.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,263,940.71 | 25,986,159.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,405,012.97 | 109,981,882.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 207,906,022.04 | 246,263,427.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,487,752.16 | 8,066,727.82 |
| 流动资产合计 | 765,320,615.31 | 888,351,023.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 165,700,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,978,996.67 | 2,272,335.83 |
| 其他权益工具投资 | 229,675,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 701,296,809.35 | 648,814,284.16 |
| 在建工程 | 95,436,758.56 | 107,020,874.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,930,292.62 | 79,579,832.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 140,592,129.64 | 140,592,129.64 |
| 长期待摊费用 | 24,918,700.06 | 24,620,698.34 |
| 递延所得税资产 | 5,840,272.72 | 5,068,328.18 |
| 其他非流动资产 | 48,055,838.39 | 51,783,985.93 |
| 非流动资产合计 | 1,323,724,798.01 | 1,225,452,469.42 |
| 资产总计 | 2,089,045,413.32 | 2,113,803,493.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 226,500,000.00 | 337,317,856.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,713,012.75 | 852,296.00 |
| 应付账款 | 159,935,199.81 | 122,749,012.09 |
| 预收款项 | 1,010,725.91 | 1,756,541.56 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,656,795.03 | 24,280,230.03 |
| 应交税费 | 18,250,254.94 | 15,782,788.72 |
| 其他应付款 | 36,613,048.08 | 71,243,377.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 489,679,036.52 | 593,982,101.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,755,587.60 | 28,040,841.33 |
| 递延所得税负债 | 15,993,750.00 | 478,184.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 176,749,337.60 | 132,519,025.91 |
| 负债合计 | 666,428,374.12 | 726,501,127.31 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 608,624,848.00 | 608,624,848.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,278,919.44 | 340,278,919.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 44,384,575.50 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,298,194.82 | 60,429,673.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 269,369,619.44 | 282,230,907.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,325,956,157.20 | 1,291,564,348.15 |
| 少数股东权益 | 96,660,882.00 | 95,738,017.93 |
| 所有者权益合计 | 1,422,617,039.20 | 1,387,302,366.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,089,045,413.32 | 2,113,803,493.39 |
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：陈国芬 会计机构负责人：叶利
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,159,219.46 | 199,499,460.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,187,897.20 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 68,379,291.43 | 46,702,395.68 |
| 应收账款 | 151,121,665.79 | 91,602,890.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,037,489.46 | 15,036,946.63 |
| 其他应收款 | 155,534,299.93 | 185,719,499.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 129,852,250.58 | 150,584,223.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,242,441.39 | |
| 流动资产合计 | 580,084,216.65 | 694,575,755.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 551,702,379.66 | 550,795,718.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 527,651,514.96 | 548,630,009.46 |
| 在建工程 | 80,817,535.59 | 73,563,255.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,762,289.30 | 57,023,201.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,003,001.82 | 22,400,430.57 |
| 递延所得税资产 | 3,428,836.74 | 3,495,892.60 |
| 其他非流动资产 | 7,212,868.39 | 6,299,802.37 |
| 非流动资产合计 | 1,246,578,426.46 | 1,262,208,311.13 |
| 资产总计 | 1,826,662,643.11 | 1,956,784,066.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 217,000,000.00 | 317,317,856.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 1,713,012.75 | 852,296.00 |
| 应付账款 | 34,886,789.74 | 40,801,401.74 |
| 预收款项 | 378,452.50 | 1,402,446.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,023,398.68 | 17,922,875.86 |
| 应交税费 | 14,267,654.27 | 9,854,142.08 |
| 其他应付款 | 13,133,020.91 | 56,826,263.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 323,402,328.85 | 464,977,281.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,755,587.60 | 28,040,841.33 |
| 递延所得税负债 | 478,184.58 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 160,755,587.60 | 132,519,025.91 |
| 负债合计 | 484,157,916.45 | 597,496,307.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 608,624,848.00 | 608,624,848.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 413,210,084.53 | 413,210,084.53 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,298,194.82 | 60,429,673.57 |
| 未分配利润 | 257,371,599.31 | 277,023,152.56 |
| 所有者权益合计 | 1,342,504,726.66 | 1,359,287,758.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,826,662,643.11 | 1,956,784,066.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 228,263,754.94 | 136,687,731.08 |
| 其中：营业收入 | 228,263,754.94 | 136,687,731.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 226,481,162.76 | 157,951,447.16 |
| 其中：营业成本 | 76,878,128.61 | 55,563,825.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,413,735.70 | 2,654,812.20 |
| 销售费用 | 114,822,210.07 | 71,184,480.86 |
| 管理费用 | 21,548,087.99 | 15,739,891.29 |
| 研发费用 | 5,809,660.12 | 6,375,728.13 |
| 财务费用 | 5,009,340.27 | 6,432,709.65 |
| 其中：利息费用 | 5,281,504.33 | 7,186,896.05 |
| 利息收入 | 210,367.88 | 316,716.72 |
| 加：其他收益 | 9,630,689.61 | 9,901,103.63 |
| 投资收益（损失以“－”号 | -69,816.67 | 164,597.45 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,988.35 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -993,397.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,203,732.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,363,104.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,713,172.54 | -8,994,282.28 |
| 加：营业外收入 | 36,837.97 | 455,388.00 |
| 减：营业外支出 | 70,000.00 | 9,453.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,680,010.51 | -8,548,348.02 |
| 减：所得税费用 | 1,884,095.33 | -2,241,801.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,795,915.18 | -6,306,546.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,795,915.18 | -6,306,546.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,185,144.83 | -8,804,230.63 |
| 2.少数股东损益 | -1,389,229.65 | 2,497,683.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,795,915.18 | -6,306,546.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,185,144.83 | -8,804,230.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,389,229.65 | 2,497,683.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0184 | -0.0145 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0184 | -0.0145 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：陈国芬 会计机构负责人：叶利
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 128,954,713.57 | 61,726,862.32 |
| 减：营业成本 | 24,830,379.72 | 12,154,066.00 |
| 税金及附加 | 1,531,272.49 | 2,491,528.32 |
| 销售费用 | 73,659,757.23 | 48,506,048.70 |
| 管理费用 | 17,946,973.19 | 12,838,449.83 |
| 研发费用 | 4,834,036.47 | 4,679,602.17 |
| 财务费用 | 3,692,926.24 | 5,905,347.89 |
| 其中：利息费用 | 5,004,904.11 | 6,029,084.76 |
| 利息收入 | 1,322,029.31 | 301,408.00 |
| 加：其他收益 | 8,831,689.61 | 8,306,935.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -110,988.35 | 152,641.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,988.35 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -672,245.04 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,479,404.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,363,104.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,870,929.33 | -14,909,199.17 |
| 加：营业外收入 | 28,500.00 | 150,000.00 |
| 减：营业外支出 | 70,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,829,429.33 | -14,759,199.17 |
| 减：所得税费用 | 843,033.40 | -3,014,010.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,986,395.93 | -11,745,188.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,986,395.93 | -11,745,188.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,986,395.93 | -11,745,188.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0181 | -0.0193 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0181 | -0.0193 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 656,808,352.58 | 528,554,274.43 |
| 其中：营业收入 | 656,808,352.58 | 528,554,274.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 643,212,840.25 | 525,957,609.54 |
| 其中：营业成本 | 230,128,220.99 | 190,448,932.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,047,273.71 | 6,166,731.33 |
| 销售费用 | 319,226,100.34 | 243,666,063.34 |
| 管理费用 | 58,428,174.57 | 50,732,572.00 |
| 研发费用 | 16,916,784.66 | 17,678,768.77 |
| 财务费用 | 10,466,285.98 | 17,264,541.55 |
| 其中：利息费用 | 16,815,063.22 | 16,779,306.83 |
| 利息收入 | 4,222,133.05 | 1,011,692.88 |
| 加：其他收益 | 30,214,257.28 | 30,986,865.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -100,544.39 | 1,657,901.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -293,339.16 | |
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,187,897.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,162,489.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 239,425.48 | -853,587.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,363,104.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,961,369.15 | 34,387,843.92 |
| 加：营业外收入 | 102,160.85 | 743,088.24 |
| 减：营业外支出 | 70,000.00 | 9,510.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,993,530.00 | 35,121,422.02 |
| 减：所得税费用 | 3,970,119.04 | 3,285,643.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,023,410.96 | 31,835,778.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,023,410.96 | 31,835,778.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,697,221.39 | 25,702,820.44 |
| 2.少数股东损益 | -2,673,810.43 | 6,132,957.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47,981,250.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,384,575.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 44,384,575.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 44,384,575.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,596,674.50 | |
| 七、综合收益总额 | 84,004,660.96 | 31,835,778.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,081,796.89 | 25,702,820.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 922,864.07 | 6,132,957.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0636 | 0.0422 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0636 | 0.0422 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪涛 主管会计工作负责人：陈国芬 会计机构负责人：叶利
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 368,112,319.26 | 282,660,728.18 |
| 减：营业成本 | 67,582,077.36 | 51,653,486.81 |
| 税金及附加 | 6,556,306.26 | 5,348,592.84 |
| 销售费用 | 215,039,874.14 | 163,578,360.94 |
| 管理费用 | 47,531,582.81 | 42,723,811.34 |
| 研发费用 | 14,269,997.09 | 13,597,178.72 |
| 财务费用 | 6,791,771.16 | 16,126,990.96 |
| 其中：利息费用 | 15,881,380.49 | 15,365,356.69 |
| 利息收入 | 6,991,421.12 | 941,695.14 |
| 加：其他收益 | 26,755,638.84 | 27,676,561.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -293,339.16 | 5,386,550.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -293,339.16 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,187,897.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,331,422.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -478,460.91 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,363,104.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,646,795.24 | 22,216,957.93 |
| 加：营业外收入 | 78,500.08 | 418,700.24 |
| 减：营业外支出 | 70,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,655,295.32 | 22,635,658.17 |
| 减：所得税费用 | 1,748,339.48 | 656,444.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,906,955.84 | 21,979,213.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 31,906,955.84 | 21,979,213.68 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,906,955.84 | 21,979,213.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0524 | 0.0361 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0524 | 0.0361 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,272,907.46 | 547,427,892.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,382,626.40 | 26,846,463.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,709,090.64 | 6,863,230.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,364,624.50 | 581,137,587.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,998,219.96 | 168,247,386.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 109,126,854.41 | 104,821,432.67 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 72,395,616.25 | 54,487,970.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,141,857.57 | 282,344,270.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 598,662,548.19 | 609,901,060.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,702,076.31 | -28,763,473.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,980,000.00 | 153,100,332.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,353,000.11 | 1,126,691.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,237,249.00 | 10,380,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,703,968.26 | 2,844,831.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,274,217.37 | 167,451,855.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,362,003.26 | 136,135,296.55 |
| 投资支付的现金 | 67,480,000.00 | 62,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,000,000.00 | 117,299,972.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,142,142.86 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,984,146.12 | 315,835,268.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,709,928.75 | -148,383,413.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 274,500,000.00 | 289,342,032.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,609,782.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,500,000.00 | 303,951,814.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,594,764.00 | 171,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,486,048.93 | 32,676,620.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,158,556.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,716.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,941,529.68 | 203,676,620.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,441,529.68 | 100,275,193.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,755.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,449,382.12 | -76,717,937.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 219,368,022.61 | 168,266,737.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,918,640.49 | 91,548,799.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,888,618.44 | 307,996,243.60 |
| 收到的税费返还 | 24,490,376.40 | 25,370,463.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,466,131.14 | 4,392,547.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,845,125.98 | 337,759,254.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,052,248.26 | 44,101,375.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,218,827.39 | 74,087,911.62 |
| 支付的各项税费 | 48,113,127.00 | 38,334,437.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 294,352,311.59 | 218,615,562.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,736,514.24 | 375,139,286.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,891,388.26 | -37,380,031.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,128,089.94 | 4,871,026.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 2,235,649.00 | 10,380,000.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,703,968.26 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,067,707.20 | 126,251,026.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,986,060.16 | 98,991,995.55 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,200,000.00 | 119,799,972.35 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,186,060.16 | 236,791,967.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,881,647.04 | -110,540,941.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 269,342,032.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,609,782.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 283,951,814.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,594,764.00 | 154,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,735,735.49 | 25,914,949.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,716.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,191,216.24 | 179,914,949.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,191,216.24 | 104,036,864.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153,755.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,200,957.46 | -43,730,352.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,637,164.17 | 121,320,996.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,436,206.71 | 77,590,643.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。